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7/25/2019 PANORAMA DE LA INDUSTRIA ESPANOLA ACTUAL.pdf

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PANORAMA DE LA INDUSTRIA I

La industria acapara el 53% de lasexportaciones espaolas

El peso total de la industria nacional ronda el 26% del PIB trassufrir un duro correctivo durante la crisis.

Adri Prez Mart 2013-10-19

La cada dePanrico,FagoroPescanovason tres ejemplos recientes de las dificultades y

problemas que atraviesa la industria espaola. Pero, cmo ha evolucionado este sector

durante la crisis? Los ltimos datos de produccin industrial muestran una ralentizacin

de su contraccin. Con todo, la industria espaola sigue en niveles inferiores a 2008

2010, y peor que sus pares europeos.

Una situacin que explica en buena medida la situacin econmica general de Espaa,pues, segn algunas estimaciones, la industria tendra unimpacto en el PIB y en el

empleo del 25% y del 23%, respectivamente. Y dentro de la industria, la alimentacin

y el sector farmacutico o qumico son las ramas de actividad que ms peso tienen, no as

los que ms exportan, donde el textil, equipo elctrico y vehculos de motor destacan

sobre los dems.
http://www.libremercado.com/2013-10-03/asi-se-torcio-el-imperio-espanol-del-donuts-1276500823/http://www.libremercado.com/2013-10-03/asi-se-torcio-el-imperio-espanol-del-donuts-1276500823/http://www.libremercado.com/2013-10-03/asi-se-torcio-el-imperio-espanol-del-donuts-1276500823/http://www.libremercado.com/2013-10-17/el-plan-de-fagor-vender-ocho-plantas-y-prescindir-de-2000-empleos-1276502013/http://www.libremercado.com/2013-10-17/el-plan-de-fagor-vender-ocho-plantas-y-prescindir-de-2000-empleos-1276502013/http://www.libremercado.com/2013-10-17/el-plan-de-fagor-vender-ocho-plantas-y-prescindir-de-2000-empleos-1276502013/http://www.libremercado.com/2013-09-22/la-caja-de-pescanova-anticipaba-el-desastre-1276499899/http://www.libremercado.com/2013-09-22/la-caja-de-pescanova-anticipaba-el-desastre-1276499899/http://www.libremercado.com/2013-09-22/la-caja-de-pescanova-anticipaba-el-desastre-1276499899/http://s.libertaddigital.com/fotos/noticias/ind-001.jpghttp://s.libertaddigital.com/fotos/noticias/industria-espanola-dentro.jpghttp://www.libremercado.com/2013-09-22/la-caja-de-pescanova-anticipaba-el-desastre-1276499899/http://www.libremercado.com/2013-10-17/el-plan-de-fagor-vender-ocho-plantas-y-prescindir-de-2000-empleos-1276502013/http://www.libremercado.com/2013-10-03/asi-se-torcio-el-imperio-espanol-del-donuts-1276500823/


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La produccin industrial del pasado agosto arroja resultados que, una vez corregidos las

variaciones estacionales y el efecto calendario, muestran la ralentizacin de la contraccin

de la actividad industrial.

Deacuerdocon el BBVA Research, descontando las variaciones estacionales y el efecto

calendario, la mayor parte de los componentes de la produccin industrial evolucionaronpositivamente en agosto, salvo la produccin de bienes energticos.

Evolucin de la industria durante la crisis

La produccin industrial en Espaa ha bajado hasta el 90% del nivel alcanzado en

2010. Tan slo Italia ofrece datos similares (91,6%). Pases como Reino Unido (95,7%) y

Francia (99,6%) han retrocedido menos industrialmente. Otros incluso han aumentado su

produccin industrial respecto al citado ao, como EEUU (109,1%) y Alemania (106,1%).

Fuente: Minetur

Respecto al inicio de la crisis, la industria espaola todava no se habra recuperado.

Prcticamente en todos los sectores se ha reducido la produccin industrial,excepto en la

industria farmacutica. En trminos de valor aadido, la industria se encuentra en un

94,1% de 2008, aunque en el segundo trimestre ha crecido, alcanzando el 95%. A ello, se

suma una pobre utilizacin de su capacidad productiva, de poco ms del 70%.

Ramas ms importantes
http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/131008_Flash_Espana_IPI_ago13_e_tcm346-404797.pdf?ts=10102013http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/131008_Flash_Espana_IPI_ago13_e_tcm346-404797.pdf?ts=10102013http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/131008_Flash_Espana_IPI_ago13_e_tcm346-404797.pdf?ts=10102013http://s.libertaddigital.com/fotos/noticias/ind-002.jpghttp://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/131008_Flash_Espana_IPI_ago13_e_tcm346-404797.pdf?ts=10102013


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De acuerdo con los ltimosdatosdel Ministerio de Industria (Minetur), la industria aport

en 2012 el 13,32% al PIB (en forma de valor aadido -VA-), frente al 14,8% en los pases

de la UE15. Dentro de la industria, la manufacturera es el sector que ms peso tiene, un

74,8%, frente a la energtica (20,7%) y la extractiva no energtica.

Nuestros sectores ms potentesson la alimentacin, que supone el 11,9% del VA dela industria y la primera creadora de empleo (el 17,5% del total de trabajadores

empleados en la industria, 1.781.353). El segundo sector que ms VA aporta, la industria

qumica y farmacutica(8,6% del VA de la industria) es, sin embargo, el quinto en

empleo. El tercer sector, la fabricacin de productos metlicos, excepto maquinaria y

equipo, es el segundo en creacin de empleo (251.091). Y la produccin devehculos de

motor, nuestro cuarto sector por VA, es el tercero en empleo (139.446).

Fuente: PwC

Valor aadido y empleos indirectos
http://www.minetur.gob.es/es-ES/IndicadoresyEstadisticas/DatosEstadisticos/III.%20Industria/III_10.pdfhttp://www.minetur.gob.es/es-ES/IndicadoresyEstadisticas/DatosEstadisticos/III.%20Industria/III_10.pdfhttp://www.minetur.gob.es/es-ES/IndicadoresyEstadisticas/DatosEstadisticos/III.%20Industria/III_10.pdfhttp://www.minetur.gob.es/es-ES/IndicadoresyEstadisticas/DatosEstadisticos/III.%20Industria/III_10.pdf


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De acuerdo con uninformede la consultora PwC patrocinado por Siemens, por cada euro

de PIB generado de forma directa por la industria en su conjunto, se generan 1,14

adicionales de forma indirecta en la cadena de valor (gracias al valor aadido generado

por los proveedores de las empresas industriales), y 0,47 de forma inducida (gracias a

las rentas de los trabajadores de la industria). Y por cada empleo generado de forma

directa se generan 1,03 empleos indirectos y 0,40 empleos inducidos.

Destaca, de nuevo, la alimentacin (que por cada euro genera ms de 4 adicionales de

riqueza y ms de tres empleos adicionales), bebidas y tabaco (ms de 3 y casi 4

empleos) o la metalurgia (casi 2 y 2,62 empleos). La rama de vehculos a motor se

encontrara en torno a la mitad de los valores de la tabla (1,87 y 1,79 empleos).

Fuente: PwC

Es decir, teniendo en cuenta estos multiplicadores, elporcentaje de PIB relacionados

directa o indirectamente conla industria espaola se elevara hasta el 25,8%,

calcula PwC. Un impacto del 23,4% en el caso del empleo. Un anlisis que, a la contra,

tambin explicara la capacidad de destruccin de la actividad econmica y empleo en los

momentos de recesin econmica (especialmente en 2009, el peor ao de crisis para laindustria).
http://www.pwc.es/es/sala-prensa/notas-prensa/2013/informe-competitividad-industria-pwc-siemens.jhtmlhttp://www.pwc.es/es/sala-prensa/notas-prensa/2013/informe-competitividad-industria-pwc-siemens.jhtmlhttp://www.pwc.es/es/sala-prensa/notas-prensa/2013/informe-competitividad-industria-pwc-siemens.jhtmlhttp://www.pwc.es/es/sala-prensa/notas-prensa/2013/informe-competitividad-industria-pwc-siemens.jhtml


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Exportaciones

Por otro lado, la industria acapar el 52,8% de las exportacionesespaolas, con un

supervit de ms de 8.500 millones de euros. Los sectores que ms exportan en trminos

absolutos son: los vehculos de motor, la industria qumica y farmacutica, la alimentacin

y la metalurgia; los que menos, madera y corcho, minerales y caucho.

Sin embargo, es interesante considerar el porcentaje que se exporta de la produccin de

cada sector. Destaca el textil, confeccin, cuero y calzado (88,5%de lo producido), el

equipo elctrico (77%) o los vehculos de motor (75,7%). Y los que menos exportan

su produccin, la alimentacin (21,9%), bebidas y tabaco (19,8%) o la madera y corcho

(19,3%).

Los que menos exportan no tienen por qu ser los sectores menos competitivos sino que

al tener costes de transportes ms elevados o generar poco valor aadido han tendido a

acomodarse ms en la demanda local.

Fuente: PwC


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PANORAMA DE LA INDUSTRIA II

La automocin lidera el aumento de laproductividad industrial

La automocin es la rama de actividad donde ms ha crecido laproductividad, lo cual explica el incremento de la inversinexterior.


El sector industrial espaol ha sufrido unfuerte revs en lo que va de crisis. No

obstante, no todas las ramas de actividad de la industria se han comportando de igual

manera. Cules son los sectores que ms se han recuperado? En dnde son ms

productivos los trabajadores? Y el tamao de las empresas, en qu industrias estnagrandndose y en cules se estn reduciendo? Quiz contestar a estas preguntas nos

ofrezca una aproximacin de por dnde se est reestructurando nuestro sector industrial,

que aporta alrededor del 14% al PIB espaol.

Qu sectores se recuperan?

Una manera de verlo es la produccin por ramas de actividad en 2012 tomando como

base la produccin de 2005. De este modo, de acuerdo con los datos ofrecidos por el

Ministerio de Industria, encontramos que la industria farmacuticaest al 139,6%, laqumicaal 100,5% y la alimentacinal 98,6%, seguidos de coquera y refino de

petrleo 97,6%.

Se da la feliz circunstancia de que las tres primeras ramas de actividad que ms se han

recuperado de la crisis (especialmente del 2009, el ao ms daino en trminos

industriales) son los que aportan casi el30% de toda la industria(en trminos de valor

aadido). Esto quiere decir que de no haberse recuperado mejor que la media de sectores

industriales (que estn en un 75% de la produccin de 2005) la economa habra

decrecido mucho ms y nos encontraramos en una situacin mucho peor.

Y los que no levantan cabeza?

Los que menos se estn recuperando son el sector el de madera y corcho, muebles,

prendas de vestir, productos informticos/electrnicos y pticos. En algunos casos se

explica por la propia correccin de la burbuja (caso de los muebles) y en otros, por la

falta de competitividad.

Dnde crece ms la productividad?


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Los sectores que suponen el 40% de la industria en trminos de valor aadido -la

alimentacin, la industria farmacutica y qumica y la de fabricacin de productos

metlicos (excepto maquinaria)- son menos productivos por empleado que sus pares en la

UE15. Especialmente la industria farmacutica europea, que cuenta con el doble de

productividad por empleado que la espaola. No obstante, es de resaltar que entre 2010 y

2011 la productividad por empleado en estos importantes sectores ha crecido a un ritmosuperior al mantenido desde el 2000.

Mencin especial tiene el sector vehculos de motor, que es casi el 9% de la

industria, donde la productividad por empleado ha crecido en esos dos ltimos aos a

ms del doble del ritmo mantenido desde el 2000. Es el sector donde ms ha crecido la

productividad en estos dos ltimos aos y, quiz por ello se entiende las ltimas

inversiones de unos 7.000 millones de euros de las multinacionales del sector.

Cmo evoluciona el tamao de las empresas?

Espaa es un pas depymesy micropymes. Sin embargo, la evolucin que han

experimentado nuestras empresas vara en funcin del sector en el que se encuentren.

As, las empresas que entre el 2010-2011 estn creciendo en tamao (en trminos de

empleados) a un ritmo muchsimo mayor al mantenido entre 2000-2011 son las del sector

del cuero(un 12% en 2010-2011 frente al 0,8% en 2000-2011), vehculos de motor

(11,5%, -0,1%) y del calzado(9,5%, 0,2%). No por casualidad son industrias altamente

orientadas al exterior.

El crecimiento del tamao de las empresas de nuestros sectores industriales ms

importantes (alimentacin, farmacutica, qumica) siguen una evolucin similar en los

ltimos aos (2010-2011) que desde el 2000.

Las empresas en donde ms se est acentuando la disminucin de su tamao en los

ltimos aos con datos (2010-2011) son los sectores del tabaco, material ferroviario,

madera, muebles y corcho, y electrnica y TIC. La nica en la que podra entenderseuna

cierta disminucin es en el de material ferroviario, donde el tamao suele ser similar altamao en la UE15.

Dnde hay mayor intensidad inversora?

Entre 2000 y 2011, en todos los sectores industriales se redujo la inversin en maquinaria

y equipo con respecto al valor aadido generado. Donde ms se ha reducido, en el sector

del material ferroviario (-9,7%), el calzado (-9,2%), madera, muebles y corcho (-8%),

fabricacin de productos metlicos (7,5%), textil, confeccin y maquinaria y equipo

mecnico (algo ms del -6%).
http://www.libremercado.com/2013-10-16/que-pierde-espana-por-no-dejar-crecer-a-sus-pymes-1276501873/http://www.libremercado.com/2013-10-16/que-pierde-espana-por-no-dejar-crecer-a-sus-pymes-1276501873/http://www.libremercado.com/2013-10-16/que-pierde-espana-por-no-dejar-crecer-a-sus-pymes-1276501873/http://www.libremercado.com/2013-10-16/que-pierde-espana-por-no-dejar-crecer-a-sus-pymes-1276501873/


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Sin embargo, segn los datos ms recientes, entre 2010 y 2011 hubo una fuerte

intensidad inversora en la electrnica y TIC(73,8%), el tabaco (60,7%), maquinaria

elctrica, caucho y materias plsticas. Estos son sectores donde ms se est reduciendo el

tamao de las empresas en trminos de empleados (sobre todo las dos primeras) y en

donde, a priori, se estara produciendo una sustitucin entre mano de obra y maquinaria,

al estar cayendo fuertemente la productividad por empleado.


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PANORAMA DE LA INDUSTRIA III

Los cuatro grandes problemas de laindustria espaola

La baja productividad, el alto coste energtico y el escaso tamaode las empresas son un lastre para competir.

Imagen de archivo de una factora a pleno rendimiento, en Avils. | Corbis


La crisis econmica ha golpeado especialmente a la industria espaola. Y para su

recuperacin, no solo de la industria sino de la economa en la que est inserta, es

imprescindible su orientacin al exteriory, por ello, su competitividad.

Desgraciadamente, nos queda un largo camino por recorrer, puesto que contamos con

una industria, en comparacin con la europea, con una baja productividad, con muchas

micropymes, con elevados costes energticos, y una menor inversin en I+D y en bienes

de capital. Algunosinformeshablan de que la mejora en la competitividad de la industria

espaola podra generar un incremento de entre el 2% y el 3% del PIB.

Escasa productividad

El coste salarial en Espaa se sita por debajo de la media de la UE, especialmente en la

industria qumica y equipo elctrico y ptico. La industria farmacutica y material de

transporte es donde menores diferencias existen.

La remuneracin por asalariado en el sector industrial espaol ha crecido a tasas medias

del 3% entre 2000 y 2011, de acuerdo con los datos suministrados por el Ministerio de

Industria. Para el periodo 2010-2011 (ltimos aos con datos), la tendencia sigue siendo

mayoritariamente positiva (6,5% en la metalurgia, por ejemplo) y tan slo en 5 de los 21

sectores considerados se han reducido: cuero (-2,4%), bebidas (-1,1%), qumica yfarmacutica (-0,9%) y material ferroviario y tabaco (ambos -0,7%).
http://www.pwc.es/es_ES/es/publicaciones/gestion-empresarial/assets/informe-competitividad-industria-esp.pdfhttp://www.pwc.es/es_ES/es/publicaciones/gestion-empresarial/assets/informe-competitividad-industria-esp.pdfhttp://www.pwc.es/es_ES/es/publicaciones/gestion-empresarial/assets/informe-competitividad-industria-esp.pdfhttp://s.libertaddigital.com/fotos/noticias/industria_corbis_banner.jpghttp://www.pwc.es/es_ES/es/publicaciones/gestion-empresarial/assets/informe-competitividad-industria-esp.pdf


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La productividad ha crecidodesde el ao 2000 en todos los sectores, especialmente en

material ferroviario, alimentacin, calzado y construccin naval. No obstante, entre 2010 y

2011, se deterior en casi la mitad de los sectores industriales considerados. Decreci en

construccin naval (-25,3%), la electrnica y TIC (-6,6%) y maquinaria elctrica (-14,8%). Y creci, especialmente, en construccin aeronutica (+19,4%), vehculos de

motor (+5,1%) y alimentacin (+4,5%).

Con todo, estamos un 34,1% por debajo de la UE15(excluyendo construccin), sobre

todo en la industria farmacutica (una de las ms importantes en nuestro pas). La

industria qumica, la farmacutica (la que ms) y el equipo electrnico y ptico (sectores

en los que Espaa es poco competitiva) es donde hay mayor dficit de productividad

respecto a la UE15. nicamente somos algo ms productivos en la industria de material

ferroviario.
http://s.libertaddigital.com/fotos/noticias/indad1.jpg


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Costes energticos muy superiores

Los costes energticos espaoles son elevados y superiores a la media de la UE15,

especialmente en madera y corcho, caucho y materias plsticas y bebidas y tabaco. Tan

solo metalurgia, textil, confeccin y calzado disfrutan de costes menores.

En general, los costes energticos no es la principal partida de gasto en la cuenta de

resultados industrial. Sin embargo, su coste es tan elevado que las empresas tienen que

buscar fuentes de energa ms baratas, invertir para la mejora de procesos y renovacin

de maquinaria y equipos para mejorar la eficiencia energtica, y ajustar sus patrones de

consumo para hacerlos coincidir con los momentos de menores precios energticos. Algo

que, en ocasiones, tambin se considera un coste asociado que malgasta recursos que no

se hubieran empleado de no ser la energa tan cara o que, como mnimo, distorsiona el

normal desarrollo de la actividad.


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Menor inversin en I+D

Donde ms se invierte es en el sector farmacutico y en el de material de transporte

(superan el 4% del valor de produccin), seguido de equipo elctrico/electrnico/ptico

(casi el 2%). En el que menos, el sector de papel y artes grficas, madera y corcho y

bebidas y tabaco.

Sin embargo, la industria espaola, en general, realiza unainversin en I+D del 0,84%

del valor de produccin, frente a casi el doble de la media UE15 (1,5%). nicamente el

sector dematerial de transporte, donde la industria espaola presenta mejores

indicadores, es donde este tipo de inversin es superior al promedio europeo. En todos los


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dems, el porcentaje es menor, especialmente en el poco competitivo sector de equipo

elctrico/electrnico/ptico (con una diferencia de hasta 3 puntos porcentuales).

Es decir, que en los sectores donde ms se invierte todava debera invertirse ms (de

acuerdo a los niveles mostrados por nuestros pares europeos), especialmente en el de

equipo elctrico y ptico, mientras que en los que menos se invierte, no hay muchadiferencia.

Inversin en capital decreciente

Entre 2000 y 2011, la inversin en capital como porcentaje del valor aadido se ha

mantenido igual o ha decrecido en los sectores industriales espaoles. Tomando elporcentaje de inversin respecto al valor de la produccin, en la mayora de sectores

considerados se invierte menos que en las industrias de la UE15. Tan slo en la


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industria farmacutica, material de transporte, alimentacin, bebidas, tabaco, papel y

artes grficas se invierte ms.

Aunque, en trminos generales, el nivel tecnolgico de las plantas espaolas son

modernas y eficientes, la escasa inversin a medio o largo plazo podran determinar lo

contrario. Sobre todo, en el caso de las Pymes(por su peor acceso al crdito), perotambin para las empresas exportadoras o filiales de las multinacionales, cuyos

proveedores suelen ser las propias Pymes.

Acceso a la materia prima 'comoditizada'?

El poder adquirir la materia prima como commoditiesen mercados internacionales

supone evitar que este coste sea muy diferente al de los competidores europeos. Esto es

clave porque las materias primas son el principal costede la cuenta de resultados de

la industria. En sectores como el alimentario o el del metal, sin embargo, su

aprovisionamiento se produce a nivel local, por lo que son sus suministradores los

determinantes de que las empresas sean o no competitivas.

El aprovechamiento de las materias primas tambin esclave para ganar

competitividad. Y para esto es necesaria una maquinariaadecuada (y moderna), lo

mismo que para reciclar parte de los productos terminados, algo que abaratara este

importante coste.

El pequeo tamao de la empresa espaola

Somos un pas de microempresas, y ello conlleva numerososproblemasde

competitividad, como la insuficiente capacidad productiva y operativa para soportar una

inversin en bienes de capital elevada o el aprovechamiento de las economas de escala,

el acceso al crdito, las actividades I+D, etc.

La mayor diferencia de tamaose da, paradjicamente,en donde las empresas

espaolas sonms grandes-farmacutica, qumica y metalurgia- y algo menos en laalimentacin y vehculos a motor. Es decir, que nuestras empresas ms grandes (en

trminos de empleados) todava deberan serlo ms si tomamos como parmetro a sus

pares europeos de la UE15.
http://www.libremercado.com/2013-10-16/que-pierde-espana-por-no-dejar-crecer-a-sus-pymes-1276501873/http://www.libremercado.com/2013-10-16/que-pierde-espana-por-no-dejar-crecer-a-sus-pymes-1276501873/http://www.libremercado.com/2013-10-16/que-pierde-espana-por-no-dejar-crecer-a-sus-pymes-1276501873/http://www.libremercado.com/2013-10-16/que-pierde-espana-por-no-dejar-crecer-a-sus-pymes-1276501873/


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La solucin podra pasar por la internacionalizacin, sobre todo en las empresas

ms medianas que tienen un cierto nivel de consolidacin de su negocio en el pas. Pero,concretando en nuestros sectores industriales ms importantes, observamos que a

nuestra menor productividad hay que aadirle, adems, que las empresas son mucho ms

pequeas en comparacin con la UE15 (en trminos de empleados). Es decir, que

nuestras empresas, en nuestros sectores ms importantes, tienen muchos menos

empleados y, adems, son menos productivas.

panorama de la industria espanola actual.pdf

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