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Panorama Actual del Desarrollo de la
Actividad Pecuaria y Programas de
Descuento
LXXIII Asamblea General Ordinaria Aguascalientes, Ags.
Julio 14 de 2009
Panorama 2009
Antecedentes y orientación de FIRA
Líneas Estratégicas de FIRA
Programas Especiales
Conclusiones
Contenido
La recesión interna y la desaceleración económica mundial son hechos incontrovertibles.
PROYECCIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO MUNDIAL 2009Variación % anual
3.8 3.9
3.0
2.2
0.5
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-1.4-1.3-1.0
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FMI BANCO MUNDIAL
FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE BANCO MUNDIAL Y DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL.
El escenario es muy volátil y por ello las tendencias no están claramente definidas.
ESCENARIOS DE PRECIO DEL MAIZ AMARILLO, 2009-2010Dólares por tonelada
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FUTUROS DIC-08 FUTUROS ENE-09 FUTUROS FEB-09 FUTUROS MAR-09
FUTUROS ABR-09 FUTUROS MAY-09 FUTUROS JUN-09 FUTUROS JUL-09
FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE REUTERS.
En el ámbito nacional hay una gran variabilidad de productividades, costos y precios (p.e. en maíz).
Cancún, Q. RooCP: 12,007Rendimiento: 5.5PP: 2,899
El principal costo es la alimentación y hay una mayor participación de grano importado
REQUERIMIENTOS DE GRANOS FORRAJEROS POR EL SECTOR PECUARIO DE MÉXICO, 2000-2008
Millones de toneladas
0
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Maíz de importación Maíz quebrado de importación Sorgo de importación
Maíz, trigo y cebada nacional Sorgo nacional
FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE ANFACA.
Sin embargo, a la par del sector agrícola, el sector pecuario en México mantiene su dinamismo en 2009.
Producto 2007 2008 Variación % Ene-may 2008 Ene-may 2009 Variación %Leche 10,513,405 10,765,827 2.4 4,270,390 4,343,913 1.7
Bovino 10,345,982 10,600,853 2.5 4,202,102 4,280,194 1.9 Caprino 167,423 164,974 -1.5 68,289 63,719 -6.7
Carne en canal 5,442,650 5,513,868 1.3 2,209,293 2,245,718 1.6 Bovino 1,635,040 1,666,654 1.9 656,936 673,433 2.5 Porcino 1,152,004 1,148,869 -0.3 455,133 459,176 0.9 Ovino 48,534 51,396 5.9 19,876 20,722 4.3 Caprino 42,873 43,018 0.3 17,177 17,078 -0.6 Ave 2,542,493 2,581,541 1.5 1,051,581 1,068,270 1.6 Guajolote 21,706 22,389 3.1 8,589 7,039 -18.0
Huevo para plato 2,290,833 2,345,007 2.4 920,812 931,360 1.1 Miel 55,460 55,271 -0.3 25,020 23,189 -7.3 Cera 2,047 2,469 20.6 807 706 -12.5 Lana 4,519 4,361 -3.5 2,172 2,573 18.5
PRODUCCIÓN PECUARIA DE MÉXICO, 2007-2009Miles de litros y Toneladas
FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DEL SIAP.
La demanda de leche muestra una relación positiva ante cambios en el ingreso a nivel internacional
CONSUMO DE LECHE E INGRESO PER CÁPITA, 2005 Kilogramo por año y dólares
Argentina
Australia
Brasil
Canada
Chile
China
Estados unidos
India Japón
México
Unión Europea
0
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0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000
INGRESO PER CÁPITA
CO
NSU
MO
FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE BANCO MUNDIAL Y FAO.
El consumo de carne en México se ha incrementado significativamente, pero apoyado en la carne de ave
CONSUMO DE DIFERENTES TIPOS DE CARNE EN MÉXICO, 1960-2009Kilogramos por persona al año
0
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20
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09
CARNE DE POLLO CARNE DE RES CARNE DE CERDO
*/ Estimado a partir de 2006.FUENTE: FIRA CON DATOS DE FAOSTAT Y SAGARPA.
El consumo de carne de ave se incrementará en los RIC+México y en los mercados de nicho
CONSUMO Y PIB PERCÁPITA DE CARNE DE AVE, 2005 Kilogramos por persona por año y dólares por año
China
México
Canada
Francia
Japón
Estados Unidos
Noruega
San Vincente y las Granadinas
0.0
10.0
20.0
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40.0
50.0
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0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000
PIB Per cápita
Co
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per
cáp
ita
FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE FAO Y BANCO MUNDIAL.
El tipo de cambio y la actividad económica han corregido parcialmente el déficit comercial.
Concepto 2007 2008 Variación % Ene-May 2008 Ene-May 2009 Variación %Exportaciones 1,129.2 1,124.8 -0.4 465.2 446.4 -4.0
Bovino en pie 475.2 311.9 -34.4 142.0 157.1 10.6Carne de bovino congelada 52.7 57.0 8.0 24.3 24.0 -1.3 Carne de porcino 236.8 325.2 37.3 105.1 105.7 0.6Carne y despojos de aves de corral 0.4 1.4 290.3 0.3 2.0 563.4Miel natural de abeja 56.5 83.8 48.4 44.2 32.5 -26.5 Leche concentrada con o sin azúcar 44.1 57.4 30.0 16.7 16.3 -2.5 Preparaciones de carne 21.2 24.1 13.5 10.5 8.7 -17.2 Otros 242.3 264.0 9.0 122.2 100.3 -18.0
Importaciones 4,952.3 5,256.1 6.1 2,272.7 1,670.8 -26.5 Bovino en pie 89.5 134.8 50.6 109.7 7.3 -93.3 Porcino en pie 17.1 11.6 -31.8 9.4 1.2 -87.2 Ovino o caprino en pie 15.9 8.3 -47.7 3.3 2.2 -34.7 Aves en pie 23.0 22.2 -3.1 9.9 8.9 -10.5 Carne de bovino fresca y congelada 1,077.1 1,166.1 8.3 485.9 334.9 -31.1 Carne de porcino 509.4 658.2 29.2 228.8 272.2 18.9Carne y despojos de aves de corral 665.7 748.7 12.5 315.5 290.6 -7.9 Leche concentrada con o sin azúcar 683.5 696.1 1.8 397.2 169.1 -57.4 Derivados lácteos 887.7 731.8 -17.6 293.6 222.2 -24.3 Preparaciones de carne 85.4 90.8 6.3 36.3 30.3 -16.5 Huevo con y sin cascarón 35.0 29.7 -15.1 11.7 11.7 -0.6 Miel natural de abeja 0.0 0.0 -57.6 0.0 0.0 -100.0 Otros 863.1 957.6 10.9 371.3 320.2 -13.8
Saldo -3,823.1 -4,131.3 8.1 -1,807.5 -1,224.3 -32.3 FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE BANXICO.
BALANZA GANADERA, 2007-2009Millones de dólares
Precio débil de insumos (granos forrajeros)
Incentivo cambiario para los exportadores
Tendencia de mayor consumo de pollo a nivel nacional y en economías en desarrollo
Crecimiento de mercados de nicho en economías desarrolladas
Mayor consumo leche a nivel mundial (Tetra-Pack)
Expectativa de recuperación del ingreso en el corto plazo
Menor importación de carne de ave y bovinos
Reducción en el costo financiero
En resumen, el crecimiento del sector pecuario en el corto plazo tiene algunas ventajas…
La depreciación cambiaria aumenta el costo de los insumos
Por su costo, se observa un debilitamiento relativo de la demanda de carne de res y cerdo
Sustitución de fórmulas por derivados lácteos
Rezago en la recuperación económica interna respecto a EU
Debilidad estructural del sector
Mayores importaciones porcinas
Aunque se reconocen también algunas desventajas…
Panorama 2009
Antecedentes y orientación de FIRA
Líneas Estratégicas de FIRA
Programas Especiales
Conclusiones
Contenido
Sector que abastece el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles.
El sector pecuario es complementario al sector agrícola en cuanto integra la cadena de valor, en ramas como la porcícola, avícola y la leche entre otras.
Existe amplio potencial para el aprovechamiento de los recursos disponibles por empresas ganaderas.
Se cuenta con tecnologías y recursos para incrementar la competitividad de las empresas en los sistemas extensivos.
En el contexto del sector rural, el pecuario es uno de los ejes para generar empleos y valor de la producción
En los diagnósticos de la actividad pecuaria existen factores comunes e interrelacionados
En este contexto ¿cuál debe ser el papel de la Banca de Desarrollo … de FIRA?
¿CÓMO DAR SOLUCIONES?
¿CÓMO DAR SOLUCIONES?
¿CUÁL ES EL FACTOR
DETONANTE?
¿CUÁL ES EL FACTOR
DETONANTE?
¿POR DÓNDE Y CÓMO EMPEZAR?
¿POR DÓNDE Y CÓMO EMPEZAR?
PRODUCTOS APROPIADOSPRODUCTOS APROPIADOS
RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROSRECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTOINFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO
¿CÓMO VINCULARSE CON
LOS ACTORES?
¿CÓMO VINCULARSE CON
LOS ACTORES?
Comerci
o
Comerci
o
InventariosInventarios
El financiamiento y los apoyos se canalizan a lo largo de la cadena en cada una de las fases del negocio
CAPITAL DE TRABAJO + INVERSIÓN FIJACAPITAL DE TRABAJO + INVERSIÓN FIJA
CompraAgroinsumos
Liquidez
Finaliza Vende
ProveedorProveedor
Procesa
ProductorProductor
Engorda
Industria
Industria
Compra insumos
El empaquetamiento de los apoyos financieros y tecnológicos, contribuye a soluciones integrales
CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE TRABAJO
FACTORAJEFACTORAJE
PRENDARIOSPRENDARIOS
REPORTOSREPORTOS
INVERSIÓN FIJAINVERSIÓN FIJA
ARRENDAMIENTOSARRENDAMIENTOS
COBERTURASCOBERTURAS
ESTRUCTURADOSESTRUCTURADOS
APOYOS TECNOLÓGICOS
Capacitación
Transferencia Tecnológica
Asistencia Técnica
Consultoría
GANADERÍAGANADERÍA
FIRA mantiene el flujo de recursos al sector pecuario y el mercado ofrece oportunidades para los proyectos
COLOCACIÓN FIRA, 2004-2008 Millones de pesos
0
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2004 2005 2006 2007 2008
Otras Líneas Pecuario
FUENTE: FIRA.
Los apoyos al sector ganadero reflejan las necesidades de los empresarios en cuanto a capital de trabajo
DESCUENTO DE ACTIVIDAD PECUARIA, 2004-2008 Millones de pesos
0
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12,000
2004 2005 2006 2007 2008
Avio Refaccionario
FUENTE: FIRA.
El financiamiento al sector pecuario se concentra en productores PD3
DESCUENTO PECUARIO POR ESTRATO DE PRODUCTOR, 2008 Porcentaje
16%
10%
74%
PD1 PD2 PD3
FUENTE: FIRA.
Panorama 2009
Antecedentes y orientación de FIRA
Líneas Estratégicas de FIRA
Programas Especiales
Conclusiones
Contenido
FondeoGarantíasApoyos Tec.
En primer lugar, se ha buscado el acceso al crédito del pequeño ganadero a través del desarrollo de IFNB’s
PequeñosGANADEROS
de Sonora
Prospectos
UCIALSA
Reembolso Asistencia434 Empresas
Reembolso Asistencia434 Empresas
La segunda línea es fortalecer los financiamientos, con asistencia técnica
Capacitación y Viajes de Observación1,180 Eventos
Capacitación y Viajes de Observación1,180 Eventos
Beneficiarios45,500 productores
Beneficiarios45,500 productores
27.0 MDP27.0 MDP
40.0 MDP40.0 MDP
Objetivos
Dinamizar el desarrollo de las capacidades gerenciales y
técnicas de los productores y consultores.
Fortalecer la oferta del mercado de la asistencia técnica,
mediante la preparación y calificación de técnicos asesores
Impulsar la reconversión tecnológica mediante la validación y
transferencia de tecnología.
Asimismo, FIRA ha promovido esquemas para el desarrollo de proveedores de carne y leche
Tecnologías Transferidas
Pastoreo Intensivo Tecnificado.
Manejo Holístico de los recursos
Sistemas Silvopastoriles.
Establecimiento de bancos de Biomasa (Cuba CT-115).
Uso de leucaena como banco de proteína.
También transfiere tecnologías para el desarrollo de la ganadería en el trópico en el Sureste
El esquema se sustenta en la adopción tecnológica y participación de consultores y Uniones Ganaderas
Diagnóstico:Diagnóstico: SequíaSequía AlimentaciónManejo de
Ganado
AlimentaciónManejo de
Ganado
Convenio Centro de Investigación
Convenio Centro de Investigación
AccionesAcciones CapacitadoresConsultores
CapacitadoresConsultores
Diplomado de Ganadería Tropical
Diplomado de Ganadería Tropical
35 Técnicos Certificados35 Técnicos Certificados
Cada Técnico4 o 5 Grupos
Cada Técnico4 o 5 Grupos
Días Demostrativos
Días Demostrativos
Unión de Crédito
Unión de Crédito
Seguimiento, Recomendacione
s
Seguimiento, Recomendacione
s
Entrega de semilla y material
vegetativo
Entrega de semilla y material
vegetativo
Factor Clave
AGENCIAAGENCIA
A través de la asesoría se acelera la adopción tecnológica y el crédito con las Uniones Ganaderas
2 a
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Co
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Ban
cos
e IF
NB
Líneas de CréditoLíneas de Crédito
Líneas de CréditoLíneas de Crédito
Líneas de CréditoLíneas de Crédito
Convenios de Entrega de Novillos de Media
Ceba
Convenios de Entrega de Novillos de Media
Ceba Crédito Demostraciones Capacitación
Servicios al Productor:Servicios al Productor:
Estancias Foros tecnológicos
No haber sido sancionado por incumplimiento
en años anteriores
Contemplar la aplicación
de un paquete
tecnológico
No recibir apoyos de cualquier
programa del Gobierno
Federal durante 2009
Contar con un crédito
autorizado (de preferencia al
amparo FONAGA)
Presentar proyecto de
inversión autorizado
Programa estratégico para la región Sur-Sureste (th)
Por último, la tercera línea busca la vinculación con los Programas Federales
SolicitudDocumentación
Solicitudde autorización
DictamenNotificaciónal Beneficiario
Convenio de Concertación
Liquidaciones (recibo oficial)Relación beneficiarios finales
Informe de Seguimiento (expedientes de crédito)
Acta de Finiquito
Elegibilidad
C R Y S
1 2
34
5
6
7
8
BENEFICIARIOS
El proceso de operación es similar al de casi todos los programas que FIRA administra
Panorama 2009
Antecedentes y orientación de FIRA
Líneas Estratégicas de FIRA
Programas Especiales
Conclusiones
Contenido
Apoyo Financiero Emergente a la Porcicultura
Ganadería Tropical en el Sureste
Trópico Húmedo
Producción de Leche a Bajo Costo Jalisco
Rescate y modernización de establos ejidales en la Laguna
La necesidad de atención oportuna demanda programas especiales para el sector pecuario
Panorama 2009
Antecedentes y orientación de FIRA
Líneas Estratégicas de FIRA
Programas Especiales
Conclusiones
Contenido
Hacia adelante, FIRA reforzará sus estrategias en apoyo al sector pecuario
Mejorar y ampliar la oferta de instrumentos financieros que minimicen el riesgo.
Desarrollo de intermediarios financieros no bancarios con vocación al sector pecuario (Uniones de Crédito).
Expansión de las estructuras técnicas en los intermediarios y despachos.
Desarrollo de esquemas que faciliten la accesibilidad del crédito.
Fortalecer el acompañamiento técnico a productores, despachos e intermediarios en el medio rural.
RODRIGO A. SÁNCHEZ MÚJICADirector Generalwww.fira.gob.mx
01 800 999 3472
01 800 999 FIRA
Muchas Gracias !!!