oportunidades en españa para el sector de agroindustria junio 2013
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Seminario de Oportunidades España y Portugal
Jorge Enrique Restrepo – Proexport Madrid
Medellín, Barranquilla, Cali y BogotáJunio 11 al 14 de 2013
Amadora
Vila Nova de Gaia
SintraLisboa
Madeira
FaroPorto
Matosinhos
Portugal
Madeira
Porto
GeneralidadesTLC Colombia UETendenciasOportunidades en España y Portugal Agroindustria Manufacturas Prendas de vestirRecomendaciones
TabladeContenido
Población
Balanza Comercial DeficitariaDesempleo en 2013 estimado. 16,03%IVA: 23%Deuda sobre PIB 123%
10,700,000 habitantes
PIBDivisión Territorial
Otros Indicadores
Generalidades
Área: 92,000 kms cuadrados.Territorio continental (18 distritos) y 2 regiones autónomas insulares
Per-cápita: U$ 19,360Crecimiento previsto para el 2013: (-1,01%)Ranking mundial: 45Distribución: Servicios: 79,3% y bienes 20,7%
Fuente: Ficha país, ICEX
El inventor de las tarjetaspre-pago para móviles….
Generalidades
Líder en la producción Mundial de Corcho.
26 Millones de americanos duermen en sábanas portuguesas.
Referencia de vanguardiaen la industria de moldes.
Samsonite, Nokia, Mercedesy Porsche confían en laingeniería portuguesa.
Referente europeo entejidos para el hogar
y el 3er Mayor Exportador del Mundo
Fuente: Turismo de Portugal
Oportunidades TLC UE
• Bienes industriales, incluida la pesca. El 99.9% de las exportaciones de Colombia tendrán libre acceso sin aranceles a la UE desde la entrada en vigencia del Acuerdo.
• Flexibilización de normas de origen para el sector industrial. • Azúcar. contingente libre de arancel para 62,000 toneladas, con un
crecimiento permanente del 3% anual.• Flores. Cero arancel de manera permanente. Normas de origen permiten
importar el material genético de terceros países.• Café. Cero arancel para el café tostado y para las preparaciones de café.
Norma de origen general mediante la cual se considerará originario todo café tostado en grano.
• Frutas y Hortalizas. Acceso inmediato libre de arancel en su gran mayoría. Normas de origen, las frutas y hortalizas tendrán que ser totalmente obtenidas, y para las preparaciones de frutas y hortalizas un 50% de las mismas tendrán que ser originarias.
Permanencia versus sistema temporal (SGP)1. 3.
2. 4.Nuevas y mayores oportunidades:
Alianzas productivas y comerciales
Más clientes y más consumidores
Fuente: MCIT
Invierte más tiempo en casa.
Tendencias Generales
Mayor apertura a productos importados.
Smart downtrading shoppers
Puede comprar la opción más barata en una categoría y la marca más cara en otra.
Persona urbana con estructuras familiares diferentes, por lo que la clase social deja de ser un factor de diferenciación.
Preocupado por la crisis (57% de los hogares).
Compra en la distribución moderna
Aumento de frecuencia en la compra pero reduce cantidades.
Fuente: Kantar World Panel
Tendencias del Sector
Incremento de publicidad en el punto de venta.
A
B
CD El consumidor escoge por el peso de la insignia
Gran Distribución alimentaria muy desarrollada y dominada por 5 actores
Super vs Hipermercado y tienda tradicional.
Mayor protagonismo del formato
Oportunidades
FrutasTropicalesy Exóticas
Tamaño del mercado:
10,7 millones de consumidores. Los productos agrícolas representan el 10% de las importaciones totales. Mayor poder adquisitivo en Lisboa, Algarve y zona centro.
Grandes Superficies
Importador/Mayorista
Canal Horeca
Fruterías y Tiendas Especializadas
Canal dedistribución Exportador
Factores Clave
Los compradores quieren relaciones de largo plazo.
Pagos
Identificar las ventanas y países competidores
Diferencias en las modalidades de negocio
- Tropicales- Exóticas
El consumidor final valora precio, calidad, oferta y proximidad.
Clientes Potenciales
- Pingo Doce: 370 Supermercados- Recheio: 37 Cash and carry - Biedronka: 2,100 Supermercados (Polonia)
Sonae: 415 en los formatos de:
Meu Super ( En franquicia)Continente
Hiper: Bom Día (tienda de conveniencia) Horeca Modelo (Hiper de proximidad)
Luis VicenteAuchan
Lidl
España
Población
En Q1 de 2013 - Primer superávit comercial desde 1971Ranking de importaciones mundiales: 14
46,174,000 habitantes
PIB
Turismo
Comercio
Per-cápita: U$ 28,200Ranking mundial: 13Distribución: 66% Servicios y 34% BienesCrecimiento previsto para el 2013: ( -1,43%)
Cuarto receptor de turistas extranjeros del mundo: 58 millonesPrimero en turismo vacacionalSegundo en ingresos por turismo: 55,777 millones de euros en 2012
Generalidades
Fuente: Marca España, Invest in Spain
Numero de parados (escala izquierda)
5.000
CambioMetodológico
1.765.000
4.696.600
5.273.600
5.965.400
26,02%
8.42 % 7.95 %
20.33 %
0
5
10
15
20
25
IV TR.2012
4.000
3.000
2.000
1.000
1998 2000
Fuente: INE / El País
2002 2004 2006 2008 2010 20120
Número de parados y Tasas de paro
Porcentaje de población activa en paro (escala derecha)
Generalidades
Inditex: Primer Grupo de Distribución y comercio textil en el mundo
PrimerProductor Mundialde Energías Renovables
Primer Exportador Mundial de cítricos, vino y aceite de oliva
SegundoFabricante de vehículos de Europa
Segundo Fabricante Mundial de aviones militares de transporte
Generalidades
Fuente: Marca España
El precio pesa más como factor de decisión a la hora de comprar
Tendencias Generales
Crecimiento de las categorías de marcas de distribuidor
Alimentos, aseo, ropa, cosmética, etc
Reducción generalizada de los precios en múltiples categorías
Viajes, ocio, vestuario, restauración, etc
Crecimiento del modelo de Franquicia
Al 31/12/2012 habían 1040 enseñas en 41 categorías de bienes y servicios*
Fuente: Asociación Nacional de Franquiciadores
Tendencias del Sector
A
B
C
D
E
Mayor conciencia y responsabilidad con el impacto del consumo alimentario en el ámbito personal, social, económico y ambiental.
Con la crisisla gente come más veces en casa.
Provocación de los sentidos para una experiencia original, placentera, intensa y plena.
La MDD se sigue fortaleciendo – Caso Mercadona
Oportunidades
AlimentosSaludables
Tamaño del mercado:
47,500,000 consumidores.
Niños, jóvenes, adultos, mayores, celíacos, diabéticos, etc.
Definición: Aquel que carece de algún ingrediente, o no lo contiene en
grandes cantidades, que pueda generar alguna enfermedad degenerativa cuando su consumo se repite.
Productos: Barritas de cereal, salsas, vinagretas, tostadas, galletas, alimentos preparados.
Son apropiados para el objetivo nutritivo señalado
Fabricante*Tiendas de dietética
Canal especializado
Gran Distribución Moderna
Establecimientos de productos ecológicosHerbolarios
Fabricante* Distribuidor
Antes:Canal
especializado
Canal de Distribución
*Especialistas en nichos de producto.
*Nueva unidad de negocio a la alimentación tradicional.
Ahora:
Factores Clave
Escándalos de publicidad engañosa en productos funcionales.
No confunda lo funcional con lo sano.
Las empresas ofrecen línea sana y aparte la tradicional.
La MDD puede ser una forma paralela de entrada al mercado.
Piense en el colectivo español, no solo en el inmigrante.
El precio no es el único factor de decisión en la compra del consumidor final.
Amplia variedad de categorías
Propuestas de Valor
El distribuidor de ese canal suele ser diferente al de la Gran Distribución.
Empiece por el canal especializado.
Productos con frutas exóticas pueden ser un factor diferenciador
Hay productos con frutas mediterráneas y tropicales pero aún no con exóticas.
Para introducir un producto hay que invertir en mercadeo. Apoye a su distribuidor.
Incoterms:FOB, CIF y en lo posible DDP.
Le cobro las muestras?
De cuanto tiempo dispongo?
Horarios ???
Recomendaciones
Invite al comprador a sus cultivos. Eso les da confianza.
Precios: € y U$.....Pero al final de la presentación.
Recomendaciones
Si hay quedecir NO, es NO.
Resalte el TLC ColombiaUSA y UE
½ libra de un café premium colombiano...Espectacular
Portugnol? Sirve…