CHINACHINA::Oportunidades en el Oportunidades en el

sector pesca y sector pesca y acuiculturaacuicultura

ESANESAN-- SetSet. 2004. 2004

JosJoséé QuiQuiññonesones--PROMPEXPROMPEX

Producción Mundial Pesca y Acuicultura , 1970-2000 Mill. Tons

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000

Captura:ChinaCaptura:China y y restoresto del del mundomundo,,1950 1950 --20012001 (FAO 2003)(FAO 2003)

ProducciProduccióón Mundial Acuicultura, 1970n Mundial Acuicultura, 1970--20002000Millones de Toneladas

-

5

10

15

20

25

30

35

40

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000

AcuiculturaAcuicultura: : ProducciProduccióónn de China y de China y restoresto del del mundomundo, , 1950 1950 --2001 2001 (FAO 2003)(FAO 2003)

Aquaculture Production from major Asian regionsin 1997

China73%

South East Asia10%

East Asia9%

South Asia8%

PolPolííticas e incentivos a la acuiculturaticas e incentivos a la acuicultura!! InvestigaciInvestigacióón cientn cientííficafica

120 institutos pesqueros120 institutos pesqueros3,000 organizaciones t3,000 organizaciones téécnicascnicas

!! AreasAreas sin utilizar, libres de impuestos por sin utilizar, libres de impuestos por 33--5 a5 aññosos

!! ““Capital semillaCapital semilla””: Pr: Prééstamos libre de stamos libre de interinteréés o con muy baja tasas o con muy baja tasa

!! Estado reserva 51%Estado reserva 51%

Principales especiesPrincipales especies!! De capturaDe captura (m(máás de 1,500 especies)s de 1,500 especies) (44%)(44%)Peces: Corvina amarilla, pez cinta, Peces: Corvina amarilla, pez cinta, scadscad (caballa), (caballa),

congrio anguila, sierra, congrio anguila, sierra, anchovetaanchoveta, jurel, jurelMoluscos: Calamar, sepia, pulpo, conchas de Moluscos: Calamar, sepia, pulpo, conchas de

abanico, almejas, abanico, almejas, abalonesabalones, ostras , ostras CrustCrustááceos: langostinosceos: langostinosAlgasAlgas!! De cultivo (56%)De cultivo (56%)LangostinosLangostinosCarpa, Carpa, tilapiatilapia, peces planos (, peces planos (turbotturbot))Ostras, conchas de abanico, Ostras, conchas de abanico, abalonesabalonesAlgasAlgas

Principales Importaciones PesquerasPrincipales Importaciones Pesqueras

0

3 00 ,000

6 00 ,000

9 00 ,000

1,2 00 ,000

1,500 ,000

1,8 00 ,000

2 ,100 ,000

2 ,4 00 ,000

2 ,700 ,000

2000 2001 2002 2003Mile s US $

to tal 0303 - Pescado cong230120 - Harina de Pescado 0306 - Crustáceos

Importaciones PesquerasImportaciones Pesqueras (Miles US $) (Miles US $) % Cambio 03/02

2,413,365 9.05

0303 Pescado congelado 1,194,986 18.98

230120 Harina de pescado o de crustáceos, moluscos y demás 518,703 -18.29

0306 Crustáceos vivos, frescos, refrigerados, congelados 287,938 50.88

0307 Moluscos vivos, frescos, congelados 261,548 -4.25

0302 Pescado fresco o refrigerado 43,307 107.32

0305 Pescado seco, salado o en salmuera 36,667 5.12

0304 Filetes y demás carne de pescado frescos, refrigerados o congelados 28,601 24.18

1605 Conservas de crustáceos, moluscos y demás 16,108 119.72

0301 Peces vivos 12,733 -24.55

1504 Aceite de Pescado 9,727 114.78

1604 Conservas de pescado 3,046 27.95

Fuente: World Trade Atlas

HS Descripción 2003

Total Importado

Principales importacionesPrincipales importaciones"" Productos congeladosProductos congelados

Bacalao (Bacalao (USAUSA))Alaska Alaska PollackPollack ((Rusia, Corea del NorteRusia, Corea del Norte))Calamar y sepia (India, Argentina, California) Calamar y sepia (India, Argentina, California) Pez cinta (India y Pez cinta (India y PaquistPaquistáánn))Langostinos de aguas Langostinos de aguas friasfrias (Islandia)(Islandia)Caballa (Noruega e Inglaterra)Caballa (Noruega e Inglaterra)SalmSalmóón (Noruega)n (Noruega)LenguadoLenguadoCangrejosCangrejos

!! Harina de pescado Harina de pescado EstEstáándar /Especiales (Perndar /Especiales (Perúú))!! AceiteAceite (Per(Perúú))

Principales Exportaciones PesquerasPrincipales Exportaciones Pesqueras

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

2000 2001 2002 2003M iles US$total0304-Filetes cong. y frescos1605 - Conservas moluscos, crustáceos y demás1604 - Conservas de pescado

Exportaciones Pesqueras Exportaciones Pesqueras (Miles US $)(Miles US $)% Cambio 03/02

5,267,336 16.81

0304 Filetes y demás carne de pescado frescos, refrigerados o congelados 1,163,390 25.29

1605 Conservas de crustáceos, moluscos y demás 1,100,507 44.41

1604 Conservas de pescado 823,077 -5

0306 Crustáceos vivos, frescos, refrigerados, congelados 614,657 38.88

0307 Moluscos vivos, frescos, congelados 542,744 -3.51

0303 Pescado congelado 453,832 -6.44

0301 Peces vivos 221,358 31.01

0302 Pescado fresco o refrigerado 185,131 19.25

0305 Pescado seco, salado o en salmuera 156,024 17.61

230120 Harina de pescado o de crustáceos, moluscos y demás 5,367 38.73

1504 Aceite de Pescado 1,248 -2.37

Fuente: World Trade Atlas

HS Descripción 2003

Total Exportado

Exportaciones pesqueras peruanasExportaciones pesqueras peruanas

-

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 Ene-Jun2004US$

-

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

US$

Harina y Aceite

Consumo Directo y Demás Usos

PerPerúú: Exportaciones Pesqueras: Exportaciones PesquerasUS $ FOB TM

Pota congelada 7,834,278 16,439 3%

Locos congelados 464,095 60 0.2%

Pulpo congelado 386,375 108 0.1%

Calamar congelado 348,481 612 0.1%

Algas secas 52,500 204 0.02%

Caballas congeladas 18,900 27 0.01%

Pepino de mar seco 6,980 6 0.002%

Aletas de tiburón secas 6,757 0.1 0.002%

Harina de pescado 274,335,224 517,531 96%

Aceite de pescado 1,074,455 2,691 0.4%

Total 284,442,595 538,842 100%Fuente: Aduanas - Perú

DESCRIPCIÓN2003

Part. %

Principales productosPrincipales productosUS $ FOB TM

Pota congelada 12,405,759 21,639 7.5%

Pulpo congelado 561,874 148 0.3%

Algas secas 375,739 1,213 0.2%

Filetes de anguila congelada 150,552 65 0.1%

Locos congelados 136,504 20 0.1%

Huevera de pez volador (salmuera) 119,466 34 0.1%

Calamar congelado 44,078 27 0.03%

Harina de pescado 150,844,077 272,821 91.4%

Aceite de pescado 436,281 879 0.3%

Total general 165,074,336 296,846 100%Fuente: Aduanas-Perú

DESCRIPCIÓNEne - Jun 2004

Part. %

EvoluciEvolucióón de las exportaciones no n de las exportaciones no tradicionalestradicionales

-

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 Ene-Jun2004

US$

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

TM

Valor Cantidad

US$ 2’

US$ 13.7’

CaracterizaciCaracterizacióón del mercadon del mercado!!Consumo tradicionalConsumo tradicional::””Sin pescado no es comidaSin pescado no es comida””((mayormayoríía de restaurants con peceras para escogera de restaurants con peceras para escoger) ) !!Preferencia por especies vivas, enteras (tamaPreferencia por especies vivas, enteras (tamañño o plato) y baratasplato) y baratas

VivoVivo FrescoFresco CongeladoCongeladoCapturaCaptura CultivoCultivo

!! El mercado es gobernado por el precio, (en El mercado es gobernado por el precio, (en especial de productos nuevos), antes que por la especial de productos nuevos), antes que por la calidadcalidad

!! Gran parte de la importaciGran parte de la importacióón no declarada viene n no declarada viene de de HongHong KongKong (especial. peces vivos y mariscos)(especial. peces vivos y mariscos)

!! La caballa y el arenque (Rusia, Europa, JapLa caballa y el arenque (Rusia, Europa, Japóón)n)dominan el mercado de especies peldominan el mercado de especies peláágicasgicas

!! Especies de carne blanca (bacalao y Especies de carne blanca (bacalao y pollackpollack) se ) se van popularizandovan popularizando

!! Se va aceptando el congelado (filetes ) en Se va aceptando el congelado (filetes ) en grandes ciudades (Beijing, grandes ciudades (Beijing, DalianDalian, Shangai, , Shangai, QingdaoQingdao))

!! Consumo creciente de productos con valor Consumo creciente de productos con valor agregado producidos localmenteagregado producidos localmente

P r o d u c t o s I m p o r t a d o s

I m p o r t a d o r e s

D i s t r i b u i d o r e s

C o m e r c i a l i z a d o r e s

M i n o r i s t a s

P r o c e s a d o r e s

E x p o r t a c i ó n

M a y o r i s t a s

( M e r c a d o s d e f r e s c o s , s u p e r m e r c a d o s , r e s t a u r a n t e s )

Canal de DistribuciCanal de Distribucióón de los Productos Pesquerosn de los Productos Pesqueros

OportunidadesOportunidadesPota Pota !! El calamar es parte tradicional de la dieta El calamar es parte tradicional de la dieta

chinachina!! Grandes posibilidades para la pota en filetes Grandes posibilidades para la pota en filetes

y suby sub--productos congelados/cocidosproductos congelados/cocidos!! Se importa mayormente para reSe importa mayormente para re--proceso proceso

((““darumadaruma””), es re), es re--exportada a Japexportada a Japóón, Corea y n, Corea y Rusia, y para consumo local en productos Rusia, y para consumo local en productos secos secos

!! Demanda relacionada con la disponibilidad Demanda relacionada con la disponibilidad de otras especies y capacidad instalada de de otras especies y capacidad instalada de plantasplantas

!! Competencia de la pota capturada por Competencia de la pota capturada por barcos poteros barcos poteros ((¿¿200 millas?)200 millas?)

!! Arancel/bajos precios (Arancel/bajos precios (22°°enen cant.ycant.y en valoren valor))

Exportaciones de Pota CongeladaExportaciones de Pota CongeladaUS $ FOB TM

Filete cocido 4,416,313 5,560 36%

Filete crudo 2,194,014 3,077 18%

Alas cocidas 860,515 1,673 7%

Alas crudas 858,165 2,312 7%

Manto 59,150 133 0.5%

Tentáculos 44,096 117 0.4%

Cabeza 7,743 23 0.1%

Recortes 599 2 0.0%

Los demás sin especificar 3,965,164 8,743 32%Total Pota 12,405,759 21,639 100%Fuente: Aduanas-Perú

DESCRIPCIÓNEne - Jun 2004

Part. %

Otros productosOtros productos!! AnguilaAnguila: ingresa s: ingresa sóólo como sustituto de la anguila lo como sustituto de la anguila

de agua dulce cultivada en gran escalade agua dulce cultivada en gran escala!! PulpoPulpo!! AbalonesAbalones (locos): para ser re(locos): para ser re--procesados (tipo procesados (tipo

sashimisashimi) y luego exportados a Jap) y luego exportados a Japóónn!! Algas Algas ((LessoniaLessonia): se exportan para cubrir d): se exportan para cubrir dééficit ficit

de produccide produccióón local n local !! HueverasHueveras: de pez volador: de pez volador!! CalamarCalamar!! Pez cintaPez cinta: gran inter: gran interéés en s en éél, pero es un recurso l, pero es un recurso

esporesporáádicodico!! Otros menos significativos: Otros menos significativos: erizo, caballa, aletaserizo, caballa, aletas

Presentaciones y precios FOBPresentaciones y precios FOB!! PotaPota: Filetes congelados (crudos o cocidos) : Filetes congelados (crudos o cocidos)

US $ 400US $ 400-- 950/ton 950/ton alas (crudas/cocidas) $ 200alas (crudas/cocidas) $ 200--800/ton800/tontenttentááculos $ 300/ton culos $ 300/ton

!! CalamarCalamar : Entero : Entero cong.cong. $ 1,650/ton$ 1,650/ton!! PulpoPulpo: Entero congelado $ 3,800/ton: Entero congelado $ 3,800/ton!! AnguilaAnguila: Filetes cong. c/ piel $ 3,000/ton: Filetes cong. c/ piel $ 3,000/ton!! AbalonesAbalones: Carne limpia cong. $ 8,500/ton: Carne limpia cong. $ 8,500/ton!! HueverasHueveras: Saladas, $ 3,500/ton : Saladas, $ 3,500/ton !! Pez cintaPez cinta: Entero congelado $ 300ton: Entero congelado $ 300ton!! AlgasAlgas: Secadas $ 250: Secadas $ 250--350/ton350/ton

ArancelesAranceles!! Pota y calamarPota y calamar

0307 4190 Fresca o refrigerada 15.3%0307 4190 Fresca o refrigerada 15.3%0307 4900 Congelada 15.3%0307 4900 Congelada 15.3%1605 9090 Preparado, conservas 15%1605 9090 Preparado, conservas 15%

!! Pulpo Pulpo 0307 5900 Congelado 28%0307 5900 Congelado 28%!! AlgasAlgas 1212 Secas 24%1212 Secas 24%!! Anguila Anguila 0303 7600 Congelada 27%0303 7600 Congelada 27%!! AbalonesAbalones 0307 9910 Congelado 35%0307 9910 Congelado 35%!! Conservas Conservas 16041604 / 1605/ 1605 45%45%!! Harina Harina 2301 2301 33--5%5%!! Aceite Aceite 1504 23%1504 23%Impuestos (IVA) = 13 %Impuestos (IVA) = 13 %

Barreras no arancelariasBarreras no arancelarias!! Licencias de importaciLicencias de importacióónn (excepto cuando se trata (excepto cuando se trata

de productos para proceso y rede productos para proceso y re--exportaciexportacióón: limitada n: limitada efectividad); se puede obtener a travefectividad); se puede obtener a travéés de terceros s de terceros

!! InspecciInspeccióón y Cuarentena: n y Cuarentena: eses obligatorio solicitar el “Permiso de Cuarentena para la entrada de Animales (excepto vivos) y Plantas” importadas asísean destinadas al re-proceso y re-exportación

!! Certificados: Certificados: sanitario (veterinario) bilingsanitario (veterinario) bilingüüe (chino e (chino ––inglingléés) emitido por la DIGESA, al arribo el AQSIQ s) emitido por la DIGESA, al arribo el AQSIQ inspecciona al azarinspecciona al azar

!! Las Las Cartas de crCartas de créédito: dito: abiertas por el Banco de abiertas por el Banco de China no son confirmadas China no son confirmadas

Aparato productivoAparato productivo!! Plantas modernas con sistemas de Plantas modernas con sistemas de

aseguramiento de la calidad e incluso ISO aseguramiento de la calidad e incluso ISO mayormente localizadas en mayormente localizadas en QingdaoQingdao y y DalianDalian

!! SupervisiSupervisióón directa de japoneses, coreanos, n directa de japoneses, coreanos, taiwanesestaiwaneses, espa, españñoles, etc.oles, etc.

!! LLííderes en la productores de deres en la productores de surimisurimi!! ImportaciImportacióón libre de imp. de n libre de imp. de empemp. pesqueras . pesqueras

que compensan captura vendida en 3os. paque compensan captura vendida en 3os. paíísesses!! CompaCompaññiasias extranjeras (filiales) q importan para extranjeras (filiales) q importan para

proceso y reproceso y re--exportaciexportacióón pueden distribuir los n pueden distribuir los productos localmente pagando aranceles e imp.productos localmente pagando aranceles e imp.

!! Poco interPoco interéés en importar productos de valor s en importar productos de valor agregadoagregado

RecomendacionesRecomendaciones!!Mayor acercamiento comercial (buscar un socio o Mayor acercamiento comercial (buscar un socio o distribuidor; distribuidor; propiciar propiciar jointjoint venturesventures))

!!Participar en Misiones y Ferias Participar en Misiones y Ferias China China FisheriesFisheries & & SeafoodSeafood ExpoExpo ((QingdaoQingdao))China China SeafoodSeafood Show (Shangai)Show (Shangai)China China IntInt’’ll Seafood & Fisheries Exposition(Dalian)Seafood & Fisheries Exposition(Dalian)SIAL China (ShangaiSIAL China (Shangai))

!!Invertir en estudios de mercado, adaptaciInvertir en estudios de mercado, adaptacióón y n y pruebas de productopruebas de producto

!!RelaciRelacióón personal antes de cerrar un trato yn personal antes de cerrar un trato yactuar con franqueza y transparenciaactuar con franqueza y transparencia""Primero nos conocemos, luego somos amigos y Primero nos conocemos, luego somos amigos y despudespuéés hacemos negocioss hacemos negocios””

Harina y aceiteHarina y aceite!!Es el principal producto exportado; China es el Es el principal producto exportado; China es el mayor mercado de destino (37%)mayor mercado de destino (37%)

!!Gran parte de la comercializaciGran parte de la comercializacióón se realiza vn se realiza víía a HongHong KongKong, , TaiwanTaiwan y Alemania, pero aumentan y Alemania, pero aumentan clientes directosclientes directos

!!Incrementos de producciIncrementos de produccióón domn domééstica y stica y bbúúsqueda de sustitutos (lisina sintsqueda de sustitutos (lisina sintéética)tica)

!!Harina FAQ usada para aves y cerdo (2 Harina FAQ usada para aves y cerdo (2 --5% 5% crecimiento anual)crecimiento anual)

!!Crecimiento de la acuicultura hace importante Crecimiento de la acuicultura hace importante el mercado para harinas especiales (pota) y el mercado para harinas especiales (pota) y aceiteaceite

OportunidadesOportunidades!!Gran interGran interéés en harina de pota como insumo en s en harina de pota como insumo en dietas dietas acuicolasacuicolas

!!Posibilidades para alimentos balanceados para Posibilidades para alimentos balanceados para especies de alto valor y alto contenido proteico especies de alto valor y alto contenido proteico (camar(camaróón, n, turbotturbot, salm, salmóón)n)

!!Promover las harinas especiales con Promover las harinas especiales con traderstraderslocales locales ((¿¿Nueva MisiNueva Misióón?)n?)

!!Mejora en servicios navieros regulares a Mejora en servicios navieros regulares a puertos chinos facilita atomizacipuertos chinos facilita atomizacióón de clientesn de clientes

!!Gestionar la reducciGestionar la reduccióón del arancel del aceiten del arancel del aceite

ContactosContactos!! Oficina EconOficina Econóómicomico--Comercial en BeijingComercial en Beijing

AtAt’’nn Ing. Jorge ChianIng. Jorge Chian--ConsejeroConsejeroFax 86 10 6532 3952Fax 86 10 6532 3952EmailEmail: : comemper@public3comemper@public3..bta.net.cnbta.net.cn

!! Oficina EconOficina Econóómicomico--Comercial en Comercial en ShanghaiShanghaiAtAt’’nn Eco. Juan Carlos RiosEco. Juan Carlos Rios--ConsejeroConsejeroFax 86 21 5298 5095Fax 86 21 5298 5095EmailEmail: : conper@conpersh.comconper@conpersh.com

!! Gerencia de Pesca y AcuiculturaGerencia de Pesca y Acuicultura (PROMPEX)(PROMPEX)TelTelééfono 222 1222 fono 222 1222 –– anexo 310anexo 310EmailEmail: : pesca@prompex.gob.pepesca@prompex.gob.pe