oportunidades en el mercado global de offshoring de servicios fabrizio opertti especialista senior...
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Oportunidades en el Mercado Global de Offshoring de
Servicios
Fabrizio OperttiEspecialista Senior en Comercio e [email protected]
Contenido
• Definición y Características
• Estructura organizativa y geográfica del offshoring
•Procesos y/o funciones sujetos de offshoring
•Offshoring en America Latina
•Perspectivas y oportunidades para Argentina
OFFSHORING
EL BID• ¿Qué hacemos ?
• ¿ Cómo lo hacemos ?
Banco Interamericano de Desarrollo
BID
Sector de Comercio e Integración del BID
Nuestro objetivo es apoyar a los países
miembros en
Nuestros proyectos incluyen actividades
financieras y no financieras
Canalizamos los recursos de donantes que quieren apoyar el comercio
y la integración en la región
El aprovechamiento de oportunidades comerciales
Los desafíos que plantea la globalización
En el desarrollo e implementación de tratados comerciales y de integraciones regionales
Contribuimos en temas de comercio e integración comercial
Financiamos proyectos de áreas específicasmediante préstamos y cooperaciones técnicas
Evaluamos el resultado de los proyectos y su impacto en las economías
Organizamos seminarios técnicos y foros internacionales de negocios
- Promoción de exportaciones
- Atracción de inversiones
-Esquemas de co-financiamiento para la prestación de SDE a PYMES exportadores
- Negociación e Implementación de Acuerdos
- Aduanas y Logística Comercial
Temas
Somos socios estratégicos en la implementación de proyectos en el área de comercio e inversiones
Transferencia de buenas prácticas a nivel regional y
mundial
Amplia experiencia en el diseño e implementación de programas, así
como acceso a "expertise" y "benchmarks“ internacionales
Apoyo técnico integral desde la conceptualización hasta la ejecución
y evaluación del proyecto, con un único equipo del BID responsable por
el resultado de la operación
Capacidad analítica y acceso a bases de datos y servicios de
investigación del BID en materia de Integración y Comercio.
Acceso a esquemas flexibles de operación que facilitan la
remuneración variable de personal en función de resultados y la
contratación eficiente de expertos especializados para los diferentes
componentes de proyecto.
OFFSHORING: Una ventana de oportunidad
para América Latina
¿ Qué es Offshoring ?
El Offshoring es un modelo de negocio en el que una empresa decide trasladar un proceso y/o función interno hacia el exterior, mediante el
traspaso del proceso y/o función a una subsidiaria en el extranjero o mediante la
subcontratación de un tercero en el extranjero
Características
Internacionalización: necesariamente la ejecución del proceso y/o función se desplaza de la casa matriz hacia un país extranjero.
El offshoring es bidimensional, es tanto un fenómeno de IED (Intra-firma) como de comercio internacional (subcontratación-outsourcing).
Su propósito es reducir costos, liberar recursos, incrementar la eficiencia operativa y aumentar el ritmo de innovación empresarial, tomando provecho de los diferenciales laborales, tributarios y tecnológicos de los países.
• Offshoring Cautivo - Intra-firma Establecimiento de centros cautivos de propiedad de la casa matriz en territorio extranjero.
• Offshore Outsourcing Subcontratación del servicio con un tercero ubicado en el extranjero.
• BOT (build-operate-transfer) Contrato de offshore outsourcing que incluye en sus cláusulas una opción de compra (call) o de venta (put) de la operación subcontratada.
La estructura organizativa del Offshoring ofrece diversas alternativas según las necesidades de cada empresa
Ubicación geográfica respecto de la casa matriz
Modalidades de “Shoring”
CERCA LEJOS
RETE
NIDO
TRAN
SFER
IDO
Nive
l de
cont
rol d
e la
casa
mat
riz
sobr
e el
pro
ceso
Ubicación geográfica respecto de la casa matriz
Modalidades de “Shoring”
CERCA LEJOS
RETE
NIDO
TRAN
SFER
IDO
Nive
l de
cont
rol d
e la
casa
mat
riz
sobr
e el
pro
ceso
El Offshoring puede clasificarse de acuerdo a la proximidad geográfica entre el cliente y el
prestador del servicio
FARSHORING (offshoring
tradicional) hace referencia al establecimiento de actividades de bajo costo en zonas
geográficas distantes
NEARSHORING es el establecimiento de actividades offshore en países geográficamente cercanos y/o dentro de la misma zona horaria.
VENTAJS •Menor diferencia horaria facilita la supervisión por parte de casa matriz •Menor distancia geográfica reduce los costos derivados del manejo de operaciones a distancia•Afinidad cultural, económica, política, etc.
EJEMPLOS
La ubicación geográfica de un proyecto de Offshoring tiene implicancias importantes
• Menores costos laborales• Escalas de operación superiores
VENTAJAS EJEMPLOS
IndiaRusia
Filipinas
América Latina
¿Qué procesos y/o funciones son sujetos de Offshoring?:
Offshoring en Tecnologías de la
Información - Information Technology
Offshoring
( ITO)
Offshoring en Procesos
Empresariales- Business Process Offshoring
(BPO)
Offshoring en Procesos del
Conocimiento - Knowledge Process
Offshoring (KPO)
El ITO consiste en la internacionalización de funciones asociadas a las tecnologías de la
información, tanto en infraestructura como en aplicaciones.
El BPO consiste en la internacionalización de procesos
administrativos de back office y front office de las empresas, incluyendo su
soporte IT.
El KPO es el offshoring de procesos de alto valor agregado en temas investigación, análisis, desarrollo,
ingeniería y diseño.
La variedad de actividades que se desarrollan en cada sector es una oportunidad para que cada país encuentre su nicho de negocio
ITO KPOBPO
Centros de contacto
(50%)
• Procesamiento de ordenes
•Telemarketing
•Televentas
Contabilidad, finanzas y servicios
de pago
(46%)
Recursos humanos
(2%)
•Administración de nomina
•Administración info. empleados
Compras y logística
(2%)
•Manejo de inventarios
•Manejo ordenes de compra
Aplicaciones
(86%)
• Soporte técnico remoto vía help desk
•Desarrollos Web
•Pruebas de volumen y carga
•Monitoreo de desempeño
•Documentación
•Parches y pruebas de usuarios
Infraestructura y Sistemas
(14%)
•Manejo ciclo de vida de computadores, aparatos móviles, impresoras, etc.
•Captura y procesamiento de datos
Servicios financieros
(65%)
Investigación y Análisis de Mercados
(23%)
Servicios Legales
(6%)
Diseño y Servicios de Ingeniería
(3%)
Investigación farmacéutica
(3%)
Aunque la mayor parte del mercado de Offshoring está constituida por actividades ITO, la tendencia sugiere que BPO y KPO registrarán mayores crecimientos en los próximos años
Fuente: Everest Researh Institute, Mckinsey Global Institute, Nasscom Strategic Review 2007
Determinantes en la localización de inversión… El capital humano es uno de los activos más importantes en una operación de Offshoring
Factores determinantes
Costos (40%)
Habilidades (30%)
Clima de negocios (30%)
Costos de compensación (80%)
Costos de Infraestructura (10%)
Costos derivados de impuestos y regulaciones
gubernamentales (10%)
Experiencia en IT
y BPO (40%)
Mano de obra disponible
(20%)
Niveles altos de educación
(10%)
Habilidades lingüísticas
(20%)
Infraestructura disponible en el país
(20%)
Políticas de promoción y ambiente general del
país (60%)
Adaptabilidad cultural (10%)
Seguridad y protección de Prop. Intelectual
(10%)
Fuente: AT Kearney, 2009
Las perspectivas en el crecimiento de los segmentos de offshoring para el año 2010 son muy alentadoras…
IT ServicesIncluye el desarrollo de aplicaciones y gestión, despliegue y soporte de
software, pruebas, desarrollo de productos, red de consultoría y de integración, apoyo, formación y educación en IT
KPOAplicación de los conocimientos especializados en el dominio de bases de datos de alto nivel, las capacidades analíticas y la experiencia empresarial
BPOBPO ofrece la interacción con los clientes y servicios de apoyo a BFSI,
salud, entretenimiento y medios publicitarios, líneas aéreas, la construcción y el sector de servicios públicos
Servicios de Ingeniería Offshoring de servicios como el diseño, pruebas y análisis en múltiples
industrias, incluyendo automóviles, espacio aéreo, alta tecnología, equipo industrial, ingeniería de la construcción etc.
$57 billones(TACC -26%)
$17 billones(TACC 46%)
$40 billones(TACC -26%)
$35 billones(TACC – 20%)
Latinoamérica tiene un alto potencial para competir en la atracción de actividades de Offshoring
Vs. Debilidades
Falta de dominio
del inglés
Falta de info. sobre
proveedores locales de BPO y
ITO Costos Laborales
altos
Estabilidad jurídica, política y económica heterogénea en la
región
Marco regulatorio y de inversión
poco desarrollado
Falta de protección a Prop. Intelectual
Falta de desarrollo de estrategias para atracción
de inversiones
Fortalezas
Conocimientos empresariales
Cercanía
Infraestructura
Ambiente de negocios
Oferta de proveedores altamente calificados
Acuerdos de comercio preferenciales
Disponibilidad de mano de obra calificada
Capacidad para atender el mercado hispano de USA, Canadá
y Europa
Argentina: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
Amenazas
El creciente desarrollo en la prestación de servicios BPO
Habilidades multilingües
Capacidad para atender diferentes mercados
Afinidad cultural con Europa y USA
Número sustancial de ciudades con gran potencial para las actividades de offshoring por contar con mano de obra calificada y buen nivel de costos
Múltiples agencias e instituciones encargadas de promover y facilitar la exportación de servicios
Misma zona horaria que USA y diferencia marginal con Europa
Falta de coordinación en la promoción de actividades de offshoring
Limitada participación del sector privado en el desarrollo de estrategias de promoción de offshoring
Falta de mano de obra lista para trabajar en múltiples industrias
Incentivos limitados al offshoring
Atraer el interés de clientes estadounidense que buscan localizar sus actividades de offshoring cerca de la casa matriz
Atender a la creciente población hispana del continente
La creciente confianza de las empresas europeas en las actividades offshoring
Falta de competencia para “ High-end Business Services” en la industria farmacéutica, del entretenimiento y en salud
Promoción a nivel nacional y sub-nacional
Competidores en la región y en Europa del Este
Dispersión institucional de esfuerzos de promoción y falta de focalización en segmentos específicos podrían reducir el impacto de los recursos con que dispone el país para implementar políticas de promoción
Desvanecimiento de la ventaja competitiva a raíz de la devaluación del peso
Argentina - IT Services Market
767
976
1,162 1,205
1,578
1,862
2,219
117 176 226 258 293385 422
0
500
1000
1500
2000
2500
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008E
Reve
nue (
in US
$ milli
on)
Sales Exports
Fuente: ProsperAr
IT Services Export Markets
23%
21%
12%
7%
37%
MERCOSUR US& Canada Spain Other EU Others
El nivel de exportaciones de Argentina ha venido aumentando considerablemente en los últimos años y se espera que la tendencia continúe en este mismo sentido
El potencial de los sectores ITO y BPO en el 2008 y su proyección para el 2010 evidencian una oportunidad de triplicar los ingresos
2008
2010
Total Spend = US$ 1,820 Billion
45 % “in- house”Outsourceable = US$ 1.000 Billion
Offshoring Considerations
-Domain knowledge
-Labor cost arbitrage
-Skill availability
Potential Offshorability = US$ 552 Billion
Lack of Awareness Immature offshore market
Only 13% has been tapped
Current Offshoring Aprox. US$ 74 Billion
Current Offshoring to
ArgentinaOffshoring Approx. US$ 1 Billion
Only 1.4% has been captured by Argentina
Total Spend = US$ 2,100 Billion
45 % “in- house”
Outsourceable = US$ 1.155 Billion
65 % Offshorable
Potential Offshorability = US$ 751 Billion
Greater Offshoring
Offshoring Approx. US$ 170 Billion
Target 2%
Approx. Revenues from Offshoring US$ 3.4
Billion
55% offshorable
Argentina tiene un fuerte potencial en el mercado del Offshoring….
Existen oportunidades tanto a nivel nacional como a nivel local y es ahí donde la promoción sub-nacional adquiere mayor
importancia
El objetivo debe ser convertirse y ser reconocido mundialmente como un “centro de excelencia”
Aún es necesario continuar invirtiendo en el posicionamiento del país, promoviendo sus ventajas comparativas y competitivas.
La promoción a nivel subnacional tiene grandes desafíos que enfrentar pero también enormes oportunidades de
éxito
Fabrizio OperttiEspecialista Senior en Comercio e [email protected]