oportunidades comerciales de exportación para · pdf file• en 2014, china fue el...

ASIA BUSINESS CONSULTING

Oportunidades Comerciales de Exportación para Productos y Subproductos

Ovino - Caprino

“9° Seminario Internacional Ovicaprino 2016” - Consejo Agropecuario Poblano AC -

25 de Febrero, 2016

Fuente: SIAVI – Secretaría de Economía.

• A continuación se presentan las partidas y subpartidas arancelarias que se analizaron para indicar el valor y porcentaje de los mercados potenciales en Europa y China.

1. Fracciones Arancelarias para Productos y Subproductos de Ovino

Subpartida Descripción

02.04 Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada.

05.07.90

Los demás cuernos, astas, cascos, pezuñas, uñas, garras y picos de animales, en bruto o simplemente preparados, pero sin cortar en forma determinada; polvo y desperdicios de estas materias.

41.02 Cueros y pieles en bruto, de ovino.

41.05 Pieles curtidas o en costra de ovino.

51.01 Lana sin cardar ni peinar.

2. Importadores Mundiales de Productos y Subproductos de Ovino

Fuente: Elaboración propia con datos de International Trade Centre (OMC).

$ 802.2 mdd

$ 413.3 mdd

$ 778.8 mdd

$ 759.5 mdd

Importaciones Mundiales – 2014 $ 4,106.8 mdd

El valor de importación corresponde a la suma de las fracciones arancelarias 02.04 (carne ovina), 05.07.90 (los demás cueros, pezuñas y garras), 41 (pieles y cueros de ovino) y 51.01 (lana sin cardar ni peinar).

$ 4,106.8 mdd

Carne

Cuero y piel

Lana

Huesos, pezuñas, cuernos

ITALIA

FRANCIA

REINO UNIDO

ALEMANIA

CHINA


3. Exportaciones Mexicanas de los Productos Seleccionados

Producto Destino Valor MDD - 2014 % en Destino de

Exportación – 2014

Carn

e

Ovin

a

FA

02

.04

Valor Total de Exportaciones Mexicanas $0.8 100.0%

1° EE.UU. $0.8 100.0%

Los d

em

ás

Prod

ucto

s d

e

an

imale

s

FA

05

.07

.90


1° Alemania $.08 80.0%

2° EE.UU. $.02 20.0%

Cu

ero y

Pie

l d

e O

vin

o

FA

41

.02

y

FA

41

.05


1° Italia $2.3 61.0%

2° Brasil $0.8 21.0%

3° España $0.6 16.0%

Lan

a

FA

51

.01


1° Bélgica $0.6 68.0%

3° España $0.1 7.0%

6° China < $ 1.0 <1.0%

El valor de exportación del capítulo 41 corresponde a la suma de las partidas 41.02 (cueros y pieles en bruto, de ovino) y 41.05 (pieles curtidas o en costra de ovino).

5


4. Exportadores Mundiales de los Productos Seleccionados

País Exportador Valor MDD - 2014 % de Participación

Mundial

Carn

e O

vin

a

FA

02

.04

Total de Mercado $7,255.1 100%

1° Australia $2,533.6 35%

2° Nueva Zelanda $2,494.3 34%

3° Reino Unido $627.8 9%

4° Irlanda $263.8 4%

Los d

em

ás

Prod

ucto

s d

e

An

imale

s

FA

05

.07

.90

Total de Mercado $109.1 100%

1° Nueva Zelanda $27.1 25%

2° China $17.2 16%

3° Rusia $8.0 7%

4° España $7.9 7%

Cu

ero y

Pie

l d

e

Ovin

o

FA

41

.02

y

FA

41

.05


1° Australia $346.0 22%

2° España $174.3 11%


4° Irán $132.3 8%

Lan

a

FA

51

.01


1° Australia $2,178.6 55%


3° Sudáfrica $261.7 7%

4° Reino Unido $127.8 3%


5. Principales Importadores de los Productos Seleccionados

Carne Ovina

FA 02.04

Lana

FA 51.01

Valor Mundial de Mercado (2014) • Carne Ovina: $ 7,244.7 mdd • Lana: $ 4,093.7 mdd

Importadores Mundiales del Producto Seleccionado - 2014

Exportaciones Mexicanas - 2014


5. Principales Importadores de los Productos Seleccionados

Cuero y Piel de Ovino

FA 41.02 y 41.05

Los demás Productos de Animales

FA 05.07.90

Importadores mundiales del producto seleccionado - 2014

Exportaciones Mexicanas - 2014

- El valor de exportación e importación del capítulo 41 corresponde a la suma de las partidas 41.02 (cueros y pieles en bruto, de ovino) y 41.05 (pieles curtidas o en costra de ovino). - La subpartida arancelaria 05.07.90, no es especifica de los demás productos de ovino. Sin embargo, proporciona información estimada del mercado de estos productos.

Valor Mundial de Mercado (2014) • Cuero y Piel de Ovino: $ 1,642.8 mdd • Los demás Productos de Animales: $ 103.6 mdd

8 Fuente: Elaboración propia con datos de International Trade Centre (OMC).

6. Principales Proveedores de Países Seleccionados - 2014

Carne Ovina

FA 02.04

Los demás Productos de Animales

FA 05.07.90


FA 41.02 y FA 41.05

Lana

FA 51.01

Ch

ina

Valor Total de Mercado $ 1,133.0 mdd

Valor Total de Mercado $ 13.2 mdd


Valor Total de Mercado $ 2,413.5 mdd

1° Nueva Zelanda (62%) 2° Australia (35%) 3° Uruguay (3%)

1° Nueva Zelanda (65%) 3° Canadá (3%) 5° EE.UU. (1%)

1° Australia (49%) 2° Reino Unido (16%) 6° EE.UU. (3%)

1° Australia (63%) 4° Uruguay (4%) 17° EE.UU. (<1%)

Ita

lia





1° Reino Unido (20%) 2° España (16%) 3° Francia (12%)

1° Brasil (79%) 2° Francia (17%) 3° Nigeria (4%)

1° España (20%) 2° Nigeria (18%) 52° EE.UU. (<1%)

1° Australia (57%) 9° Uruguay (1%) 21° EE.UU. (<1%)

Ale

man

ia





1° Nueva Zelanda (61%) 2° Reino Unido (14%) 11° EE.UU. (<1%)

1° India (27%) 2° Brasil (17%) 22° México (<1%)

1° Islandia (34%) 2° EE.UU. (16%) 3° Francia (13%)

1° Nueva Zelanda (28%) 2° Australia (24%) 7° Argentina (4%)

9 Fuente: Elaboración propia con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y AHDB Beef & Lamb.

7. Perspectivas de los Mercados Potenciales

Ch

ina

• En 2014, el consumo per cápita de carne de ovino en el país fue de 2.8 kg.

• Las principales provincias donde se consume carne de ovino son Qinghai, Gansu y Xinjiang, ubicadas en el norte del país.

• En 2013, China fue el principal país manufacturero de productos de lana, concentrando el 44% del total mundial.

• En junio del 2015, el precio promedio de la carne de ovino para consumo humano fue de $7.55 USD.

• La rápida urbanización y el crecimiento de la clase media han generado un aumento de la demanda de carne y productos de ovino.

Ita

lia • En 2014, el consumo per

cápita de carne de ovino en Italia fue de 1.0 kg.

• El 70% de las importaciones totales de productos de ovino corresponden a carne en canales, seguido por cortes específicos.

• Los fabricantes de prendas de vestir de lana han comenzado a reducir sus importaciones de lana en bruto aumentando la importación de lana procesada.

• La leche de oveja y la pasta de cuajo se utilizan principalmente en la producción de quesos en las granjas o en pequeñas lecherías del país.

Ale

man

ia • En 2012, el consumo per

cápita de carne de ovino en el país de 0.6 kg.

• Aunque, la población alemana consume una gran cantidad de carne de cerdo, la población musulmana en el país es la principal consumidora de carne de ovino.

• Las presentaciones de carne más comunes son cortes congelados o refrigerados.

• Alemania es uno de los principales consumidores de prendas de vestir de lana y de lana en bruto de primera calidad.

10

8. Oportunidades de Exportación De Subproductos de Ovino

País Importador

Producto

Valor Total de Importaciones

2014 (MDD)

Arancel a la Importación

Ranking de Países Líderes Exportadores

Lugar / Socio Comercial

Exportaciones a China (2014)

% del Total de Importaciones

Chinas

China

Lana FA 51.01

$2,413.5 38% 4° Uruguay 17° EE.UU.

$85.0 mdd $5.5 mdd

4.0% 0.2%


FA 41.02 y FA 41.05

$547.0 FA 41.02: 7% FA 41.05: 14%

6° EE.UU. 13° Uruguay

$14.4 mdd $3.4 mdd

3.0% 0.6%

Tapicería y Alfombras Textil y Confección

Calzado • Empresa uruguaya fundada en 1945. • Se especializa en la fabricación de hilados de lana peinada y grasa de ovino. • También importa lana de Chile, Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Europa. • Del total de su volumen de ventas de lana, el 50% se concentra en el mercado Chino, mientras que Japón es su principal cliente de grasa de ovino.

* Al igual que México, EE.UU. y Uruguay no tienen un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China.

Farmacéutico

Cosmetológica Suplementos Alimenticios para Animales

www.lanasur.com.uy

http://www.lanasur.com.uy/

http://www.lanasur.com.uy/

11

9. Caso de Éxito: Alliance Group – Nueva Zelanda

• Fundada en 1948. • Empresa neozelandesa procesadora de carne y productos de ovino, bovino, cordero y ciervo.

• Está formada por 5,000 granjeros – accionistas. • Sus principales clientes pertenecen a las industrias: alimenticia, farmacéutica, textil, calzado. tapicería y de fabricación de jabón.

• Los subproductos de ovino que ofrece son: despojos comestibles y no comestibles, lana, cuero salado o húmedo-azulado, pieles, tripas, sebo y harinas proteínicas.

• Tiene 8 plantas de procesamiento de carne y productos de ovino, bovino, cordero y ciervo. • Cuenta con 6 millones de corderos, 1 millón de ovejas, 200,000 bovinos y 115,000 ciervos.

• Exporta el 95% de su producción total a 65 países, entre ellos México, China, España, Francia, EE.UU., Canadá, Italia, entre otros.

Nueva Zelanda cuenta con la asociación The New Zealand Sheepbreeders Association, especializada en fomentar la industria de la cría de ovejas.

www.alliance.co.nz

http://www.alliance.co.nz/




http://www.nzsheep.co.nz/





12

10. Conclusiones

Mercados Potenciales

• En 2014, los principales proveedores de productos de ovino de China fueron Nueva Zelanda y Australia con más del 60% del total de mercado. Sin embargo, países americanos como Uruguay, EE.UU. y Canadá tuvieron presencia en dicho mercado lo que representa una oportunidad de exportación para México.

• Los principales proveedores de Alemania e Italia son países europeos, principalmente Nueva Zelanda, Reino Unido y Australia.

• México cuenta con un TLC con la Unión Europea lo que representa contar con preferencias arancelarias para la exportación de los productos seleccionados.

Importaciones Mundiales

• En 2014, China fue el mayor importador de productos de ovino, principalmente lana y carne.

• Alemania e Italia fueron los principales países europeos importadores de los productos seleccionados, principalmente de piel curtida y lana.

• Del total de importaciones de carne de ovino y lana, China concentró el 16% y 59% respectivamente.

• Los principales países latinoamericanos exportadores de productos de ovino a Europa son principalmente Brasil, Uruguay y Argentina.

Exportaciones Mexicanas

• En 2014, las exportaciones mexicanas de los productos seleccionados se destinaron principalmente a EE.UU. y países europeos.

• Los principales productos exportados fueron cuero, piel y lana de ovino.

• Perú concentró el 93% de las exportaciones mexicanas de piel y cuero en bruto, mientras que Italia concentró el 61% de las exportaciones de piel curtida.

• En Latinoamérica, México es el 2° exportador de cueros y pieles preparados con el 28.4% del total de exportaciones. Mientras que de los otros productos concentra entre el 0.4% y el 2.1% del total de exportaciones.

11. Estrategia de Exportación - ABC

• Determinar los productos a exportar y definir el o los mercados de exportación con base en el análisis presentado.

• Proporcionar al cliente una cartera de mínimo 20 compradores potenciales por país, para comercializar los productos seleccionados en los diferentes canales de distribución identificados.

* Duración: 40 días

• Junto con la cartera de clientes se entregará un estudio de mercado en el cual se establecerá una estrategia de penetración en el país o países objetivo, con el fin de determinar el nicho de mercado a cubrir para cada producto.

• El estudio de mercado incluye el análisis de la normatividad del país o países objetivo, aranceles aplicables a los productos seleccionados, identificación de principales competidores y sus estrategias de penetración, tendencias de consumo, precios, logística y publicidad.

• Una vez evaluada la información de los prospectos potenciales se les contactará y se realizará una agenda de negocios para presentar los productos del cliente y entrar en negociaciones con dichas empresas.

* Duración: 30 días para contactar a las empresas y 7 días para realizar la agenda.

12. Contacto

SARA ARROYO Socia Directora

[email protected]

RAFAEL LÓPEZ Socio Director

[email protected]

OFICINAS CORPORATIVAS MÉXICO

Bosque de Duraznos 61, Piso 3, Of 36-38, Bosques de las Lomas, Miguel Hidalgo, DF, CP 11700.

T. + 52 55 50 00 58 68, Ext. 3362 & 3363

OFICINA REGIONAL CHINA

Room 1104 Crawford House, 70 Queen's Road Central, Central, Hong Kong. T. + 852 29 61 42 34

www.asiabizconsulting.com

oportunidades comerciales de exportación para · pdf file• en 2014, china fue el...

Documents