india manufacturas

India: Mercado Masivo o Mercado de NichoAugusto Castellanos Cárdenas

Julio - Agosto 2013

Agenda

Estructura social de India

Economía de India

¿Por qué estar en India?

Industria Manufacturera en India

• Comportamiento de las importaciones

Exportar a mercado nicho vs. masivo

EL PAÍS DEMOCRÁTICO MÁS GRANDE

22 IDIOMAS OFICIALES

India, un país con características únicas:

Razones de crecimiento:

Crecimiento eningreso per cápita de13,7% (2011-2012)

Población jóven, siguecreciendo. 58% <30años

Rápida urbanizacióncreciendo a 2,8% al año.Población urbana (% total):28% (2000) – 32% (2012)

Cambio en estilos devida

Nacionalismo

Sistema de castas

Pobreza

..aún así, es importante hacer parte de este mercado

Proteccionismo


Fuente: Población: Euromonitor. Ingreso per cápita: Periódico Business Standard.

Urbanización: Euromonitor “India’s Rapid Unplanned Urbanisation Creates Opportunities and Challenges” May 9, 2013

Agenda


Economía de India





India 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

CARG

(2008-

2012)

PIB

US$

1.275,7

Millones

US$

1.259

Millones

US $

1.614,8

Millones

US$

1.838,2

Millones

US$

1.824,8

Millones

US$

1.972,8

Millones

7,4%

Tasa de

Crecimie

nto

6,2% 5,0% 11,2 % 7,7% 3,98% 5,68% -

Inflación 8,4% 10,9% 12% 8,9% 9,3% 10,8% -

Tasa de

Cambio43,51 48,41 45,73 46,67 53,44 56,28 4,2%

*Estimado

Fuente: Base de datos Fondo Monetario Internacional, Base de datos The Economist

India será de los mercados más apetecidos

Población: 1.210.193.422

Tasa de Crecimiento de la población: 1,64%

Fuente: Base de datos The Economist

Servicios40%

Industria29%

Agricultura31%

1990

Servicios65%

Industria18%

Agricultura17%

2012

Fuente: RBI. World Bank. CMIE

Composición del PIB por sectores

Los servicios no complementaron las demás

industrias, son estas complementando los servicios

Fuente: Trademap

315,7

266.4

350

462,4489

181,9 176,8220.4

301,5 289,6

2008 2009 2010 2011 2012

US

$ M

il m

illo

nes

Exportaciones e Importaciones de India (2012)

Imports Exports

India, una economía cada vez más abierta al

mercado internacional

En los últimos 5 años las

importaciones de India han

crecido a un promedio

anual de 9,1%

Petróleo, Oro y

Maquinaria Industrial son

los productos más

importados por India.

En los próximos años se estima una

recuperación en la producción

9.059.39

10.08

6.195.04

11.23

7.75

3.99

5.686.23

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PIB India (Crecimiento %)

Fuente: Base de Datos World Economic Outlook. Fondo Monetario Internacional

Tercera economía más grande por Paridad de

Poder Adquisitivo

Fuente: Base de Datos World Economic Outlook. Fondo Monetario Internacional

15,685

12,406

4,684

4,628

3,197

2,513

2,356

USA

China

India

Japón

Alemania

Rusia

Brasil

PIB (PPA) 2012US $ Billones

Población de India en términos de ingresos

Fuente: NCAER survey 2010

Alta16 millones

Clase Media160 millones

Media-Baja359 millones

Baja684 millones

Población (millones de personas)

> 32.000 dólares/año



< 2.830 dólares/año

Agenda


Economía de India





20102015

20202025

2030

50

100

200

300

450

Pronóstico de la clase media(Millones de personas)

Fuente: Reporte Ernest & Young

“India tendrá el mayor

crecimiento en

exportaciones e

importaciones de Asia, con

una tasa promedio de 5% y 7%

en los próximos cinco años”.

– HSBC Global Report”

Con el aumento de los ingresos disponibles,

las familias indias tenderán a consumir más

“Hoy, las mujeres representan

el 24% de la fuerza de trabajo

en India, lo cual tiende a crecer

en los próximos años.”

Agenda


Economía de India





En India se han encontrado oportunidades en

diferentes sectores

Automotriz Eléctrico

MetalmecánicaMateriales de construcción

Joyería Textil



Joyería Textil


diferentes sectores

Quinto mayor fabricante de vehículos

comerciales en el mundo.

Mayor fabricante de motos y tractores en el

mundo.

El mercado automotriz de India crecerá hasta más

de 10 millones de unidades al año en 2020.

Fuente: Iindia Brand Equity Foundation y Automotive Component Manufacturers Association of India

En 2015, India será el cuarto mercado

automotriz en volumen en el mundo.

Aspectos del sector Automotriz en India

Autopartes: segmento de nicho

Fuente: ACMA Automotive Component Manufacturers Association of India

Ganancias de US $42.4 mil millones

(2012-2013)

Crecimiento compuesto de 12%

(2008-2012)

Importaciones por

valor de US $13.2 mil

millones (2011-2012)

Auto Compo

nent Industry

-imports 2012-

2013, 0

Asia, 59%

Europa, 32%

Norte América

8%

Sur América

1%

9 % proviene de Norte América y Sur América.

AutopartesImportaciones de India – Exportaciones de Colombia

Fuente: Pagina web. Trademap

Valores: US Millones

Código Descripción Producto

Colombia -

Exportaciones

al mundo (2012)

India -

Importaciones del

mundo (2012)

Exportadores hacia

India

'8704Camiones, vehículos para el

transporte de mercancías129,1 45,9

Suecia, USA,

Holanda

'8708Piezas y accesorios de

vehículos 104,3 3.600,1

Corea, Japón,

Alemania

'8716Vehículos sin propulsión

mecánica (Remolques) 6,4 45,4

China, Alemania,

USA

'8714Partes y accesorios de motos y

bicicletas 4,9 480,9

China, Japón,

Tailandia

'8705Vehículos especiales (grúa,

bombero) 2,7 19,2

Finlandia, USA,

Alemania

'8702 Vehículos para transporte público 1,4 2,1 Japón, Italia,

Singapur

Impuesto 10%

(Igual para

Colombia)

Producto de nicho :

Piezas y accesorios de vehículos

(8708)

• Cinturones de

seguridad

• Clutches

• Frenos

• Caja de cambios

• Tubo de escape

• Silenciadores

Fuente: Trademap y acma.in

Impuesto 10 %

1. Corea

2. Japon

3. Alemania

# Colombia

La industria de autopartes será de US$ 113 mil

millones en 7 años,

Principales

exportadores a India

Algunos productos

nichos a ofrecer



Joyería Textil


diferentes sectores

La industria eléctrica en India está valorada

por US$ 45 mil millones (2009)

Fuente: Página web. Department of heavy industry, Government of India

Equipos de telecomunicación

28%

Electrodomésticos24%

Componentes17%

Computadores12%

Equipos estratégicos(ej. Radar)

6%Otros13%

Industria eléctrica en India

Industria eléctrica:

Importaciones de India – Exportaciones de Colombia



Código Descripción Producto

Colombia -

Exportaciones

al mundo (2012)

India -

Importaciones del

mundo (2012)

Exportadores hacia

India y impuesto

8544Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demas conductores aislados

65.650 802.043China , Corea, Germany 7.23 %

8517Aparatos electricos de telefonia o telegrafia con hilos

38.777 9.586.886China , Corea, USA 0 %

8536Aparatos para corte, seccionamiento, proteccion, derivacion de circui

24.265 1.151.680China, Germany,Japan 7.97 %

8523Soportes preparados para grabar sonido o grabaciones analogas, sin gra

23,520 1,397,923China, Finland, USA 7.97 %

8516Calentadores de agua, instantaneos o de acumulacion, electricos

7.936 348.822China, Thailand, Germany 10 %

Producto de nicho :

Conductores eléctricos y Disyuntores

• Plástico aislante : los

demas conductores

electricos tension >1000

volt

– Impuesto 7.5 %

(854460)

• Aislados con goma:

los demas conductores

electricos,

tension < 80 V

– Impuesto 7.5 %

(854449)

• Disyuntores para

tension < 1000 voltios

– Impuesto 7.98 %

(853620)

Fuente: Trademap y Department of heavy industry, Government of India

En el 2020 se estima que la industria eléctrica en India

estará valorada por US$ 400 mil millones

Algunos productos

nichos a ofrecer

Producto de nicho :Preparados para grabar sonido y redes inalámbricas

Fuente: Trademap y FICCI Frames 2013 report

• Discos ,cintas y dispositivos de

almacenamiento

- impuesto 10 % (852321)

Los otras redes inalámbricas

– impuesto 0 % (851762)

China, Thailand,

Malaysia

China, Korea,

USA

La industria de medios y entretenimiento en India creció a 12,6 % en 2011-2012.

En 2012, la industria fue de US $ 14,15 mil millones.

En este segmento, Colombia exporta hacia el

mundo en 2012: US $16,2 millones

En este segmento, Colombia exporta hacia el

mundo en 2012: USD 6,1 millones



Joyería Textil


diferentes sectores

En el sector metalmecánico hay

oportunidades en diferentes ramas

Maquinas

Partes y

accesorios

Pequeños

dispositivos

o Telares

o Máquinas de café

o Para máquinas de sondeo y

perforación

o Para bombas de líquidos

o Para motores y máquinas motrices

o Aplicaciones eléctricas para

conexiones telefónicas

o Dispositivos portátiles para

agricultura, menores a 20 kg

o Limas, escofinas y herramientas de

metal similares

o Machetes

o Clavos y grapas de metal

Colombia ya está exportando alguno de ellos a India:

Oportunidades en diferentes ramas

Equipos

médicos

o Instrumentos y accesorios para

medicina/veterinaria

o Agujas, catéteres y similares

o Jeringas con/sin aguja

…Y otros son segmentos nichos identificados como nueva

oportunidad:

Fuente: Pagina web Trademap. Pagina web IBEF

Oportunidades en diferentes ramas

o Instrumentos y accesorios para

medicina/veterinaria

o Agujas, catéteres y similares

o Jeringas con/sin aguja

…Y otros son segmentos nichos identificados como nueva

oportunidad:

Fuente: Pagina web Trademap. Pagina web IBEF

La industria local abastece sólo al 40% de la

demanda y el resto se satisface mediante

importaciones.

En el 2012 las importaciones de India en esta

categoría fueron de US $1.3 mil millones.

Equipos

médicos



Joyería Textil


diferentes sectores

Materiales de construcción:

Sector en India


CódigoDescripción

Producto

Exportaciones

Colombia al

mundo (2012)

Importaciones

India del mundo

(2012)

Top 3 Exportadores a

India - Impuesto

'690890Baldosas, cubos y

cerámicas vidriadas72,9 49,7

1.China 4.30 %

2. España 10 %

3. Italia 10 %

# Colombia 10 %

Source: Website Trademap

Importaciones India: US $49,7 Millones en 2012

Pigmentos:

Segmento nicho para Colombia

Con el aumento en el sector

automotriz, la demanda de

pigmentos también

aumentará

Sector automotriz

creciendo a >12 %


(321290) Pigmentos dispersos en medios no acuosos, Colorantes en

envases

Impuesto básico 10%

1. Alemania

2. Japón

3. Bélgica

# Colombia Principales

exportadores a India



Joyería Textil

En India se han encontrado

oportunidades en diferentes sectores

Aspectos del sector :

Gemas y Joyería en India

Fuente: Pagina web. IBEF y inverstindia.org

Industria USD 45

mil millones* en 2015

Industria US $30.1 mil

millones en 2011

CAGR 16.26 %

hasta 2016-2017

El mayor consumidor

de oro

* estimación

Aunque con un comportamiento cíclico, se

evidencia un aumento en el consumo de

joyeria

India representa casi

un tercio de la demanda

mundial de oro


204

541

254

739

2008 2009 2010 2011

Importaciones India – Articulos y partes de Joyería

191%

Esmeraldas & demás

piedras preciosas

tachada en oroJoyería con oro

El principal competidor es Tailandia con impuesto de 0%

Nuestra área de enfoque

Vendedores en línea, nuevo canal de

distribución en India

Por este medio se puede llegar

a pequeñas ciudades, donde el

consumo de joyería ha

aumentado.

Venta en Internet creció un

30% en 2012

Fuente: Euromonitor y IBEF



Joyería Textil

En India se han encontrado

oportunidades en diferentes sectores

Textiles y Confecciones en India, industria en

crecimiento

US $89 Mil millones

Segundo productor másgrande de Textiles & Prendas de Vestir.

Valor Comercial

2011US $223 Mil millones

CAGR > 13 % hasta el año 2023.

Valor Comercial

2021

Fuente: Pagina web IBEF, Iindia Brand Equity Foundation

En el 2011, el comercio de ropa

interior por internet mostró un

rápido crecimiento de 200%.

Los leggings para mujeres muestran

el mayor crecimiento del 35% en el

2011.

Fuente: Pagina web Euromonitor y Indian Women Wear Market Forecast

La ropa interior femenina creció a

una tasa del 16% en el 2011.

El segmento de prendas de vestir femenino

Chaquetas de mujeres crecimiento

28% en 2011

Prendas de vestir femeninas

incrementará CAGR 11% durante

2013-2015

Industria de confecciones :

Importaciones de India – Exportaciones de Colombia

Código Descripción

Colombia -

Exportaciones al

mundo (2012)

India -

Importaciones

del mundo

(2012)

Exportadores

hacia India y

impuesto

'6203

Trajes, conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, con

peto137.400 64.348

China, Sri Lanka, Italy

33.03 %

'6212Sostenes, fajas, corses,

tirantes, ligas110.284 10.536

Sri Lanka, China, Bangladesh

21.81 %

'6204

Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos),

vestidos, faldas80.044 36.536

China, Spain, Italy 30.16 %

'6205 Camisas para hombres o niños 23.261 39.796China, Nepal, Italy 28.79 %

'6206Camisas y blusas para mujeres

o niñas12.524 8.927

China, Spain, UK 29.67 %

Fuente: Pagina web Trademap

Valores: US Miles

Segmento nicho para Colombia


Ropa interior

femenina

Ropa occidentalo Chaquetas femeninas

o Leggings para dama

o Brassieres

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