OBSERVATORIO dE TRáfIcO AéREO dE BARcElOnA

Informe trimestral Marzo 2011

4

Edición: Mayo 2011

• Barcelona lleva un año de crecimiento continuado en número de pasajeros (excepto abril de 2010). Por contra, la capacidad (núme-ro de asientos disponibles) en las rutas disminuyó hasta septiem-bre de 2010. A partir de septiembre la capacidad volvió a crecer ligeramente, y a partir de diciembre se ha disparado de nuevo, creciendo por encima del número de pasajeros.

• Este incremento de capacidad viene estrechamente relaciona-do con la entrada de Ryanair en el mercado de Barcelona.

• Este hecho puede provocar un problema de sobrecapacidad (de-masiados asientos dado el número de pasajeros) en diversas rutas.

• El incremento de pasaje con el resto de España y Europa se debe fundamentalmente a Ryanair. El resto de compañías que operan rutas españolas han visto como sus flujos de tráfico se han estancado o disminuido desde junio.

• El tráfico europeo ha crecido un 23% en el primer trimestre del año, ligeramente por encima de la capacidad. A día de hoy se trata del mercado de Barcelona más saneado y que más crece.

• El tráfico de pasajeros intercontinentales se recupera desde verano de 2010. En los primeros meses de 2011 el crecimiento de capacidad en las rutas intercontinentales ha sido mucho más importante que los incrementos de pasaje, exacerbando, también en este mercado, los problemas de sobrecapacidad. la disminu-ción del crecimiento viene mayormente causado por la caída del pasaje con destino en el norte de áfrica debido a los recientes conflictos que se han vivido en la zona.

EVOlUcIÓn dEl TRáfIcO dIREcTO dE BARcElOnA

CrECIMIEnto posItIvo dEsdE haCE un año. EL InCrEMEnto dE CapaCIdad supEra EL CrECIMIEnto dE pasajE En EL prIMEr trIMEstrE dE 2011

EL pasajE EuropEo CrECE a un rItMo dEL 23% En EL prIMEr trIMEstrE dE 2011, por EnCIMa dE La CapaCIdad (asIEntos)

EL pasajE IntErContInEntaL sIguE CrECIEndo En Los úLtIMos MEsEs, pEro a un rItMo MEnor quE La CapaCIdad IntErContInEntaL.

CrECIMIEnto posItIvo dEL pasajE En EL prIMEr trIMEstrE dE 2011

Pasajeros capacidad Var. Interanual Pasajeros (%)

Fuente: Innovata y AEnA

Var. Interanual capacidad (%)

vari

ació

n in

tera

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pasa

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s/as

ient

os

Total BCN pasajeros y capacidad últimos 12 meses

ABR 10

MAY 10

JUn 10

JUl 10

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SEP 10

OcT 10

nOV 10

dIc 10

EnE 11

fEB 11

MAR 11

4.000.000

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

-5,0%

-10,0%

-15,0%

Pasajeros capacidad Var. Interanual Pasajeros (%)

Fuente: Innovata y AEnA

Var. Interanual capacidad (%)

vari

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tera

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pasa

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ient

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España pasajeros y capacidad últimos 12 meses

ABR 10

MAY 10

JUn 10

JUl 10

AGO 10

SEP 10

OcT 10

nOV 10

dIc 10

EnE 11

fEB 11

MAR 11

1.800.000

1.600.000

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

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0

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25,0%

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5,0%

0,0%

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-10,0%

-15,0%

Pasajeros capacidad Var. Interanual Pasajeros (%)

Fuente: Innovata y AEnA

Var. Interanual capacidad (%)va

riac

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os

Europa pasajeros y capacidad últimos 12 meses

ABR 10

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JUn 10

JUl 10

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EnE 11

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MAR 11

2.000.0001.800.0001.600.0001.400.0001.200.0001.000.000

800.000600.000400.000200.000

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30,0%25,0%20,0%15,0%10,0%

5,0%0,0%

-5,0%-10,0%-15,0%-20,0%

Pasajeros capacidad Var. Interanual Pasajeros (%)

Fuente: Innovata y AEnA

Var. Interanual capacidad (%)

vari

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tera

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os

Intercontinental pasajeros y capacidad últimos 12 meses

ABR 10

MAY 10

JUn 10

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AGO 10

SEP 10

OcT 10

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EnE 11

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MAR 11

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

35,0%

30,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

• Ryanair ya es la tercera compañía de Barcelona en volumen de pasajeros. Este ha sido el caso desde su entrada en Barcelona en septiembre de 2010. Ryanair sigue apostando tanto por el merca-do doméstico como europeo.

• El incremento del pasaje (897.000 pasajeros, +15,5%) se reparte mayormente entre Ryanair (+704.000 pasajeros, un 78,3% del cre-cimiento total) y Easyjet (+100.000 pasajeros, 11,3% del crecimien-to total). las compañías que más han crecido han sido las compa-ñías de low cost Ryanair (nueva), Easyjet (24,1%) y Wizzair (19,5%).

• las compañías de bandera europeas (lufthansa, Air france, Swiss, British Airways, KlM) incrementan su pasaje en Barcelona una media del 10% respecto al mismo periodo del año anterior. Spanair creció un 2%, acumulando el 13% del pasaje total del aeropuerto.

• las siguientes compañías del top 15 han reducido su pasaje en el primer trimestre de 2011: Vueling, (-1,9%), Air Europa (-9,7%), Iberia (-8,4%) y Air nostrum (-3,8%).

• las rutas del top 15 de Barcelona han crecido de media un 6,3%, por debajo del 15,5% de crecimiento del aeropuerto. Su crecimiento es positivo en todos los casos excepto Madrid, Bilbao y Roma, que decrecen ligeramente.

• El pasaje de la ruta BCN–MAD ha disminuido un 4,7%. Sin embar-go, la capacidad de la ruta (en asientos) se ha incrementado un 30%. Iberia lidera este incremento de capacidad de manera muy notoria (+62% a su propia capacidad), seguido por Vueling (12% de incre-mento). Por contra, Spanair y Air Europa disminuyen su capacidad un 25% cada una. Madrid sigue siendo la principal ruta de Barce-lona; concentra el 11,2% del pasaje total del aeropuerto durante el primer trimestre de 2011. con este incremento de capacidad, Iberia concentra el 64% de la capacidad total entre Barcelona y Madrid.

• Ryanar y Easyjet son las únicas compañías que operan nuevas rutas con diversos de los aeropuertos del top 15. El resto de com-pañías mantienen el número de sus rutas en el top 15 constante respecto al primer trimestre de 2010.

• la entrada de Ryanair ha provocado un salto positivo del pasaje en las rutas de Palma de Mallorca, Sevilla, Málaga e Ibiza. El resto de compañías que operan estas rutas disminuyen su capacidad o la mantienen constante. lisboa ha visto incrementar su pasaje un 24% al tiempo que Easyjet abría la ruta desde Barcelona.

TOP 15 cOMPAÑÍAS Y RUTAS

InCrEMEnto dEL Low Cost En BarCELona InCrEMEnto dEL Low Cost En Las prInCIpaLEs rutas

Top 15 Compañías BCN (ene-mar 2011)representan el 82,5% del pasaje de BCn

1.600.000

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

70,0%

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0%

-10,0%

España Europa + intercontinental Variación interanual

Ryanair

Air Euro

paIbe

ria

Fuente: AEnA

pasa

jero

s

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Spanair

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vari

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n in

tera

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Top 15 Rutas BCN (ene-mar 2011)Concentran el 48,3% del tráfico

800.000

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

30,0%

25,0%

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15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

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-10,0%

MAdPMI

SVQ AMScdG

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Fuente: AEnA

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jero

s

MXP lIS

IBZ

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ació

n in

tera

nual

fRA

MAd 750.576 7.350 29,6% IB VY JK UXPMI 354.093 3.808 6,6% JK UX VY AB fRSVQ 267.735 2.159 25,7% VY JK fRAMS 250.231 1.842 19,7% Kl HV VY U2cdG 195.241 1.756 1,9% Af U2AGP 178.864 1.452 19,2% VY JK fRORY 165.303 1.574 0,1% VY dBfcO 149.036 1.210 -0,5% VY AZlHR 145.516 1.315 1,3% BABIO 138.371 1.234 -4,4% VY JKMXP 134.464 1.283 0,0% U2 VY lHlIS 133.936 1.369 15,8% TP VY U2IBZ 124.868 1.222 10,3% UX VY JK fRfRA 121.392 1.026 -1,5% lHMUc 116.587 1.044 -0,9% lH JK

Fuente: Innovata y AEnA

Pasajeros totales

Pasajeros totales ene-mar

2011

Frecuencias ene-mar 2011

(2 way)

Variación interanual

Principales compañias que

vuelan

LOS HUBS DE EUROPA

marzo 2011

• Barcelona crece un 15,5% en el primer trimestre de 2011, si-tuándose en 9ª posición en el ranking europeo de aeropuertos. En términos de pasaje Origen y Destino (O&D) Barcelona es el cuarto destino europeo, mostrando la fortaleza de su mercado.

• Barcelona es el aeropuerto del top 15 europeo que más ha crecido en el primer trimestre de 2011. Sólo Estambul y Moscú-Domodedovo mantienen un ritmo de crecimiento similar.

• Estambul crece al mismo ritmo que Barcelona y le supera en el ranking ya de manera clara. Este es el nuevo e incipiente hub eu-ropeo; dados sus ritmos de crecimiento es probable que llegue a formar parte de los grandes hubs europeos en los próximos años.

bcN es el 4º aeroPuerto euroPeo eN trÁfico o&d

• La conectividad de Barcelona ha crecido de un 4,5% (enero– marzo 2010) a un 7,3% (enero–marzo 2011). Este incremento confirma los resultados del boom del tráfico intercontinental ex-perimentado en Barcelona a partir del verano de 2010. Durante ese periodo, la conectividad de Barcelona llegó a niveles de hasta un 10% con la apertura de nuevos destinos y frecuencias de largo recorrido y los acuerdos de conectividad de interlínea.

• Sin embargo, este resultado extremadamente positivo aún si-túa el aeropuerto de Barcelona lejos de los grandes aeropuertos hub europeos, que muestran valores de conectividad superiores al 30%.

bcN 9º aeroPuerto euroPeo eN Pasaje total. el trÁfico de coNexióN crece del 4,5% al 7,3% resPecto al Primer trimestre de 2010

aceaGPalcamsarNBCNbiocdGcPhdmedusfco

Código Código Código Código CódigoAeropuerto Aeropuerto Aeropuerto Aerolinea Aerolinea

abafazbadbfrhvibjKKllh

frafueGroibzlGWlhrlislPamadmucmxP

oryoslPmistNsvosvqtfNtfsvievlczrh

lanzarotemálagaalicanteamsterdamestocolmoBarcelonabilbaoParis (charles de Gaulle)copenhaguemoscú (domodedovo)dusseldorfroma (fiumicino)

air berlinair francealitaliabritish airwaysbrit airryanairtransaviaiberiaspanairKlmlufthansa

frankfurtfuerteventuraGeronaibizalondres (Gatwick)londres (heathrow)lisboaGran canariamadridmunichmilan (malpensa)

Paris (orly)osloPalma de mallorcalondres (stansted)moscú (sheremetyevo)sevillatenerife Nortetenerife survienavalenciazurich

el alPortugalia airlinessingapore airlinestaP Portugalair transateasyjetair europavuelingWizz air bulgaria

lyNisqtPtsu2uxvy8z

O&D origen y destino. Pasaje que inicia su viaje en uno de los aeropuertos/países mencionados y termina su trayecto en el otro aeropuerto/país mencionado, ya sea en vuelos directos o a través de aeropuertos de conexión.

Conexión Pasajeros que hacen escala en el aeropuerto considerado en su itinerario entre los aeropuer-tos de origen y destino final.

Directo Pasaje que no pasa por ningún punto intermedio (aeropuerto) en su trayecto entre su origen y su destino.

Indirecto Pasaje que pasa por uno o más puntos (aeropuertos) intermedios entre su origen y su destino.

Fuente: ADI

Nota metodológica: El trafico O&D no incluye el pasaje de conexión de Barcelona.El pasaje vía un aeropuerto de conexión de área se computa como indirecto. (Ejemplo: BCN-JFK-LAX computa como pasaje indirecto entre BCN y Norteamérica aunque el aeropuerto de conexión sea estadounidense).

LHR CDG MAD BCN FCO FRA LGW IST ORY AMS

Fuente: ADI & AENA

Ranking de aeropuertos europeos por pasajeros O&D (ene-mar 2011)

5.040.214

10.513.9967.759.971

7.492.6886.324.940

5.852.8635.628.142

5.513.4285.148.7475.108.524

Ranking de aeropuertos europeos (enero-marzo 2011)

18.000.000

16.000.000

14.000.000

12.000.000

10.000.000

8.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

0

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

-5,0%

Variación interanual

pasa

jero

s

LHRCDG

FRAMAD

AMSFCO

MUC IST

BCNLG

WORY

ZRHDME VIE

vari

ació

n in

tera

nual

Pasajeros con O&D en el aeropuerto

Fuente: ADI & AENA

Pasajeros de conexión en el aeropuerto %

52,5

%

31,3

%

43,3

%

25,4

%

38,0

%

33,0

%

7,3%

8,3%

7,5%

37,4

%

13,5

%

28,1

%

CPH

24,5

%

34,7

%

31,1

%

Nuevas rutas coN el mercado americaNo (sao Paulo y miami) y africaNo (cabo verde)conexiones intercontinentales directas

Fuente: Innovata. Valido del 5 de abril al 3 de octubre de 2011

Septiembre 2010Ryanair empieza a operar en Barcelona.

Octubre 2010Aerolineas Argentinas amplia a 4 sus vuelos semanales entre Barcelona y Buenos Aires.

Iberia inaugura un nuevo hangar de mantenimiento en Barcelona.

Diciembre 2010Huelga de controladores aéreos (3 de diciembre).

Barcelona cierra el año con 29.209.595 pasajeros, creciendo un 6,5% respecto al año anterior.

Febrero 2011Revueltas en los países árabes. Incremento del precio del combustible.

Marzo 2011Un terremoto de 8,9 grados y un tsunami sacuden Japón.

Inicio del vuelo directo entre Barcelona y Sao Paulo operado por Sinagapore Airlines (3 frecuencias). 3 de los vuelos entre Barcelona y Singapur pasan a ser completamente directos (sin parada técnica en Milán).

Inicio del vuelo directo entre Barcelona y Miami operado por Iberia (3 frecuencias semanales).

Luthansa cargo abre vuelo semidirecto (parada técnica en Frankfurt) entre Barcelona y las ciudades de Shenzhen y Hong Kong en China, con 3 frecuencias semanales.

iNcremeNto de rutas coN el este euroPeo y aeroPuertos esPañolesconexiones directas con europa y el norte de África

barceloNa es el aeroPuerto del toP 15 euroPeo que mÁs ha crecido eN el Primer trimestre de 2011 (15,5%). total Pasajeros eNero–marzo 2011: 6.685.634

Fuente: Innovata. Valido del 5 de abril al 3 de octubre de 2011

Número de Pasajeros totales de Barcelona (enero-marzo 2010 y 2011)

4.000.000

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

Fuente: AENA

vari

ació

n in

tera

nual

pasa

jero

s

Total ene-mar 2010 Total ene-mar 2011 Var. Interanual

españa europa resto del mundo

340.133 376.323

7,8%

2.599.393

3.506.857

2.802.454

10,6%

23,1%

2.848.687

El TRáfIcO dE BARcElOnA En El cOnTEXTO ESPAÑOl

FLujos dE tráFICo dE España haCIa otros ContInEntEs: BarCELona rEprEsEnta EL 40% dEL tráFICo EspañoL Con orIEntE MEdIo y asIa

tráFICo o&d dE BarCELona

BarCELona rEprEsEnta un 16,8% dEL tráFICo totaL EspañoL. EL 28% dEL tráFICo IntErContInEntaL dE España tIEnE orIgEn o dEstIno En BarCELona

• Barcelona representa el 16,8% del tráfico total de los aeropuer-tos españoles, por detrás de Madrid (27,7%). Barcelona ha crecido un 15,5% en el primer trimestre de 2011, por encima del merca-do español (4,9%). A destacar el crecimiento europeo de Barcelona (+23,1%), positivo en todas las áreas analizadas. • El tráfico de Barcelona con España y Europa es eminentemente directo punto a punto. Por el contrario, la mayor part del tráfico in-tercontinental de Barcelona es indirecto (65%) debido a la escasez de frecuencias hacia destinos intercontinentales de largo recorrido desde Bcn. Existe una importante bolsa de pasaje intercontinental por cubrir en Barcelona debido a la falta de vuelos de largo alcance del aeropuerto, especialmente con Asia y América del Sur, con por-centajes de casi el 90% de pasaje indirecto.

Elaborado por:

• El tráfico intercontinental de Barcelona crece un 10% en el primer trimestre de 2011. Al igual que durante 2010, Oriente Medio sigue siendo el mercado intercontinental que más crece.

• la distribución del pasaje intercontinental de Barcelona es más homogénea que la del conjunto de los aeropuertos españoles. América del norte es más importante en la distribución de Barcelo-na que para el conjunto de aeropuertos españoles. Por el contrario, el mercado suramericano tiene un peso menor. También destaca el alto peso relativo del mercado asiático, a pesar de la falta de vuelos directos desde Barcelona con muchos de sus mercados.

• A finales de marzo se han abierto nuevos enlaces con Sao Paulo (Singapore Airlines) y Miami (Iberia).

+34 934 169 429 info@gpa.aerowww.gpa.aero

Edición: Mayo 2011

Pasajeros de España según área geográfica (ene-mar 2011)

16.000.000

14.000.000

12.000.000

10.000.000

8.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

0

Fuente: AdI

pasa

jero

s

Otros aeropuertos españoles Barcelona

tráfico doméstico España-Europa España-resto del mundo

72,0%

79,9%82,1%

17,9% 20,1%

28,0%

Barcelona 2.599.968 2.920.507 803.373 6.323.848Pasaje Indirecto 1,2% 9,9% 65,0% 13,3%

Tráfico Acumulado O&D BCN 2010 (ene-mar 2011)

España Europa Resto del Mundo

TotalO&D BCN

Pasajeros intercontinentales de los aeropuertos españoles por área geográfica (ene-mar 2011)

1.000.000900.000800.000700.000600.000500.000400.000300.000200.000100.000

0

pasa

jero

s

Otros aeropuertos españoles Barcelona

áfrica américa del norte

américa del sur

asia y oceanía

oriente Medio

27,3%

20,3%

25,2%

40,7%42,8%

Fuente: AdI

Pasajeros intercontinentales de Barcelona por área geográfica (ene-mar 2011)

200.000180.000160.000140.000120.000100.000

80.00060.00040.00020.000

0

pasa

jero

s

Pasajeros Indirectos (%) Pasejeros directos

áfrica américa del norte

américa del sur

asia y oceanía

oriente Medio

36,7%

88,6%

Var. interanual Bcn

10,2%

30,0 %

25,0 %

20,0 %

15,0 %

10,0 %

5,0 %

0,0 %

vari

ació

n in

tera

nual

1,7%

74,4%89,8%

26,6%

10,5%

5,7%22,2%

160.412

199.684176.823

109.230

157.224

MErCados IntErContInEntaLEs dE BarCELona: todos CrECIEntEs

Fuente: AdI