La ANDI apoya la iniciativa del DNP " Colombia es

Logística" como un camino para entender la complejidad

del sistema logísticos colombiano e implementar

soluciones para hacerlo más eficiente y competitivo.

¿Qué beneficios obtengo por participar?

Hacer parte de la iniciativa “Colombia es Logística”,

¡Construyendo sinergias que hacen país!

La oportunidad de comparar la gestión del desempeño

la empresa frente a los mejores de la industria:

Informe de benchmarking actualizado a 2015.

Identificar tendencias y cambios en la Logística país.

La convocatoria está abierta para usuarios de servicios

logísticos y prestadores de servicios logísticos, solo

tienen que registrar sus datos y participar en el

diligenciamiento de la información en:

www.colombiaeslogistica.dnp.gov.co

PRESENTADO POR

EDWIN MALDONADOLogística, Transporte e Infraestructura

4 de Junio 2015

@edherma

@ANDI_colombia

#CostosEficientesANDI

1 CONTEXTO ECONÓMICO

2 COMPETITIVIDAD DEL TRANSPORTE DE CARGA

3 COSTOS DE TRANSPORTE CON VISIÓN DE CADENA LOGÍSTICA

4 ACTUALIZACIÓN NORMATIVIDAD POLÍTICA DE LIBERTAD VIGILADA

1 CONTEXTO ECONÓMICO

2 COMPETITIVIDAD DEL TRANSPORTE DE CARGA

3 COSTOS DE TRANSPORTE CON VISIÓN DE CADENA LOGÍSTICA

4 ACTUALIZACIÓN NORMATIVIDAD POLÍTICA DE LIBERTAD VIGILADA

El comercio mundial se está contrayendo

Fuente: Organización Mundial del Comercio

Crecimiento del valor de las exportaciones mundiales 2007 - 2015

EXPO

IMPO

TOTALES

-30,2%

SIN MINERÍA Y PETRÓLEO

- 2,6%

TOTALES: -4,4% anual

DEFICIT EN BALANZA

COMERCIAL

ENE - MAR 2014 ENE - MAR 2015

US $ -590 MILLONES US $ -4.047 MILLONES

MANUFACTURAS

-7,3%

TRIM I – 2015

ENE - MAR 2014

ENE - MAR 2015

US $ -983 MILLONES

US $ -1, 680 MILLONES

En 2015 el gobierno recibirá

$14,5 billones menos de

ingresos fiscales

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

ene.-13 may.-13 sep.-13 ene.-14 may.-14 sep.-14 ene.-15 may.-15

Precio petróleo BRENTBrent

2013US$ 108,4

2015US$ 56,6

2014US$ 98,7

Menos recursos de capital por disminución de utilidades de

Ecopetrol

Menor recaudo tributario por efectos sobre la actividad

minero-energética

Fuente: Boletín 042 MinHacienda, EIA

Hay problemas de crecimiento en el Mundo• El FMI estima una mayor probabilidad de recesión en LATAM

Fuente: Fondo Monetario Internacional

Por tanto, las proyecciones de crecimiento

se han revisado a la baja

Fuentes: FMI – World Economic Outlook, Banco Mundial, Banco de la República, ANDI

*Imágenes: Piktochart

FMI -2015

Mundo 3,5% 3,5%

Avanzadas 2,4% 2,4%

Emergentes 4,3% 4,3%

América Latina 1,3% 0,9%

China 6,8% 6,8%

India 6,3% 7,5% CRECIMIENTO 2015

A pesar del ajuste Colombia está

en términos relativos mejor que

otros países de la región y el

mundo

Fitch Ratings 3,0%

FMI 3,8% 3,4%

Banco de la

República3,6% 3,2%

Gobierno 4,2% 3,5%-4%

ANDI 4,0% 3,5%

Colombia no está en crisis

Crecemos más

que la región

La inversión

extranjera sigue

entrando al país

Tenemos grado

de inversión

US$ 16 mil millones

en 2014

Fuente: WEO Abril 2015

Colombia 3,4%

América Latina 0,9%

Fuente: Banco de la República

Colombia es la séptima economía con mayor

crecimiento anual en 2014, en la muestra de

“The Economist”

Fuente: The Economist y Ministerio de Hacienda

1 CONTEXTO ECONÓMICO

2 COMPETITIVIDAD DEL TRANSPORTE DE CARGA

3 COSTOS DE TRANSPORTE CON VISIÓN DE CADENA LOGÍSTICA

4 ACTUALIZACIÓN NORMATIVIDAD POLÍTICA DE LIBERTAD VIGILADA

1 CONTEXTO ECONÓMICO

2 COMPETITIVIDAD DEL TRANSPORTE DE CARGA

3 COSTOS DE TRANSPORTE CON VISIÓN DE CADENA LOGÍSTICA

4 ACTUALIZACIÓN NORMATIVIDAD POLÍTICA DE LIBERTAD VIGILADA

¿ Porque modo se mueve la Carga de Comercio Exterior?

Fuente: DIAN / MUISCA formato 1165 - manifiestos de carga

Modo de transporte2013 2014 Part. % 2014 Var. %

Marítimo 176,958,841 185,769,554 98.4% 5.0%

Carretero 2,423,025 2,384,238 1.3% -1.6%

Aéreo 562,059 580,677 0.3% 3.3%

Aguas interiores 41,588 25,382 0.0% -39.0%

Total 179,985,513 188,759,851 100.0% 4.9%

Toneladas Movilizadas de Comercio Exterior

¿ Porque modo se mueve la Carga Interna?

Evolución

1994 82,841 13,645 2,890 140 3,700 103,216

1995 86,741 14,616 2,634 140 4,000 108,131

1996 71,168 16,335 3,062 142 4,324 95,031

1997 89,399 17,206 2,755 139 3,997 113,496

1998 84,350 22,621 3,049 119 4,009 114,148

1999 77,674 25,402 3,735 134 1,385 108,330

2000 73,034 31,170 3,802 100 797 108,903

2001 100,284 33,457 3,069 104 720 137,634

2002 84,019 31,032 3,480 122 532 119,185

2003 99,782 42,781 3,725 132 928 147,348

2004 117,597 46,182 4,211 129 588 168,707

2005 139,646 49,227 4,863 135 400 194,271

2006 155,196 49,708 4,025 138 509 209,576

2007 183,126 53,204 4,563 137 454 241,484

2008 169,714 58,472 4,953 123 372 233,634

2009 173,558 59,398 4,070 109 364 237,499

2010 181,021 67,025 3,691 119 353 252,209

2011 191,701 74,554 3,650 124 ND 270,029

2012 199,369 76,800 3,474 127 388 280,158

2013 220,309 76,781 2,968 149 774 300,980

Fuente: Ministerio de Transporte

Miles de Toneladas

AÑO TERRESTE FLUVIAL AÉREO CABOTAJE TOTALFERREO

El movimiento de carga es casi 4 veces mayor que hace 22 años y en los ultimo 10 años se duplicó,alcanzando 220 Millones de Toneladas.

De acuerdo a estimaciones de MinTransporte (2011) La variación del 1 % en la producción industrial

(EOIC – ANDI) representa una variación del 2,48% en la carga movilizada.

56.1 63.1

87.4 90.2 82.5 86.7

71.2

89.4 84.4

77.7 73.0

100.3

84.0

99.8

117.6

139.7

155.2

183.1

169.7

144.8

162.1

185.8 189.5

220.3

-

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013**

M I

L L

O N

E S

D

E

T O

N E

L A

D A

S

Volumen de Carga por Carretera* (Millones de Ton/Año)

Fuente: Ministerio de Transporte - Construcción ANDI* Cifras de Movimiento de Carga terrestre a partir de 2009 - 2012 son estimadas con base al incremento de la producción industrial EOIC - ANDI** Cifra de trafico terrestre de Encuesta Origen – Destino 2014

¿ Cómo ha sido la evolución del Transporte terrestre?

Participación de la carga y los viajes en Colombia por configuración - 2013

¿ En que se mueve la Carga terrestre en Colombia ?

Fuente: Ministerio de Transporte

Participación de carga por sector - 2013

¿ Quien mueve la Carga terrestre en Colombia ?

Fuente: Proexport y MCIT

55 economías que representan el 52,3% del PIB mundial y un mercado ampliado de 1500 millones

Colombia tiene en 10 terminales

marítimos que sirven 34 rutas por

medio de 42 líneas navieras

Colombia tiene 2965 puntos de

desembarque en 143 países

Acuerdos en negociación

Acuerdos Vigentes

Acuerdos Suscritos

La Competitividad país presenta una lenta evolución y….

Fuente: Global Competitiveness Report 2014-2015 - Foro Económico Mundial

2006 -2007 2007 -2008 2008 -2009 2009 -2010 2010 -2011 2011 -2012 2012 -2013 2013 -2014 2014 -2015

Posición General ICG 65 69 74 69 68 68 69 69 66

# Paises de Estudio 125 131 134 133 139 142 144 148 144

Posición Relativa 48% 47% 45% 48% 51% 52% 52% 53% 54%

Índice de Competitividad Global - FEM

Evolución en la posición de Colombia

… la eficiencia productiva se ve afectada por altos costos logísticos.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Exp Imp Exp Imp Exp Imp

Colombia Chile Perú

Transporte ymanipulacióninterior

Preparación dedocumentos

Despacho deaduanas y controltécnico

Manipulación enpuertos yterminales

1745

1440

1690

1770

1770

2270 2255

17731640

1750 1700

2830 2830

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

3,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Costo Exp (USD/TEU) Costo Imp (USD/TEU)

Representan más del

60% de los costos del

comex

Evolución de los costos de comex en Colombia (USD/TEU) Costos de comex en Colombia y en la región (USD/TEU) - 2013

En los últimos tres años en Colombia, se presentó un aumento en los costos de exp/imp de un 66% y 27% respectivamente.

Los costos del 2013 superan en un 130% los costos regionales.

Fuente: Doing Business 2013, Banco Mundial

Valor Flete en Modo Carretero

Valor Costos de Transporte en Modo Carretero

… esto se traduce en altos costos en términos de Distancia Económica

Al comparar la distanciaeconómica para movilizar uncontenedor de 40” en rutasequivalentes (Costo/km), seencuentra que en Colombia loscostos rutas del centro del paísa los puertos son entre 2 o 4veces más altos que en otrospaíses con distancias similares..

Ruta Origen - Destino

Modo de

Transporte

Distancia

(Km)

Tiempo de

Transito

(Horas)

Flete

Total

USD

Costo/Km

USD

B/QUILLA - BOGOTA Carretero 1,302 26 2,671 2.05

CALI - B/QUILLA Carretero 1,212 35 2,459 2.03

CARTAGENA - BOGOTA Carretero 1,178 30 2,994 2.54

CALI - CARTAGENA Carretero 1,088 33 2,713 2.49

LAZARO CARDENES - MONTERREY Férreo /Carretero 1,100 22 1,150 1.05

CHARLESTON - NUEVA ORLEANS Férreo 1,135 65 690 0.61

B/QUILLA - MEDELLIN Carretero 750 24 2,076 2.77

CARTAGENA - MEDELLIN Carretero 648 23 1,936 2.99

MEDELLIN - CARTAGENA Carretero 626 23 1,187 1.90

VERACUZ - QUERETERO Férreo 650 15 375 0.58

PHLADELPHIA - CLEVELAND Férreo 640 60 675 1.05

ROTTERDAM - STUTTGART Fluvial / Carretero 660 72 675 1.02

B/VENTURA - BOGOTA Carretero 519 17 2,364 4.55

B/VENTURA - MEDELLIN Carretero 499 19 2,123 4.25

CALI - BOGOTA Carretero 467 14 1,994 4.27

CALI - MEDELLIN Carretero 475 15 1,645 3.46

VERACRUZ - MEXIXO DF Férreo 450 15 375 0.83

CHARLESTON - ATLANTA Férreo 475 60 450 0.95

ROTTERDAM - FRANKFURT Fluvial / Carretero 485 72 580 1.20

MEDELLIN - BOGOTA Carretero 414 15 1,546 3.74

B/VENTURA - CALI Carretero 165 8 799 4.84

Fuente: Gerencia Logística, Transporte e Infraestructura - 2014

Comparativo de Fletes para Contenedor de 40" - Costo / Km

840

Fluvial +

Carretero

1.658

Férreo +

Carretero

2.400

Solo

Carretero

Costo USD por TEU – Bogotá Costa Atlántica

USD

Fuente: Steer Davies Gleave – Sigma 2013

*Costo estimado de trasbordo US$ 3.22/Ton

Control y seguimiento a los niveles de servicio logístico en los

nodos y actores de la cadena (Patio de contenedores1 , etc)

Simplificación de los procesos aduaneros, inspección y

documentación.

Intensificar uso de tecnología de información en sistemas de

control y trazabilidad de la carga.

Atracción del sector privado en el desarrollo de infraestructura

logística.

Superar las debilidades Logísticas históricas

Modernización del parque automotor (vida útil)

Sobrecostos de más de 20% del precio del vehículo, $70 Millones, incide en más del

7% de los fletes.

Uso los nuevas tecnologías en equipos de transporte

Vehículos Combinados - VCCs, aumenta capacidad de carga en un 53%, reduce el

desgaste de pavimentos un 60%, reduce las emisiones.

Transporte de clase mundial.

Falta de gestión de trafico y gestión comercial.

Capacitación y Profesionalización de Conductores

Su desarrollo laboral es una palanca significativa de competitividad

Regulación que fomento la eficiencia

Implementacion de política de libertad vigilada

Un servicio de transporte de carga eficiente

Visión de Corredores LogísticosLa gestión y administración, que se ocupe de velar por la fluidez y el nivel de servicios

Vías de acceso a centros de producción y consumo, y zonas C.E.

La congestión generan sobrecosto de hasta 15% en el valor del flete que equivalen a $

530.000 millones anuales para las 12 rutas principales.

Peajes Electrónicos

El costo país del cobro de peajes manual, alcanza $ 226.00 millones en el año en las 12

principales rutas de los tres polos industriales del país con los 4 puertos que movilizan 22

millones de toneladas.

Profundización y dragado de los canales de acceso

Las deficiencias generan cerca de un 15% de sobrecostos a los fletes marítimos.

Sostenibilidad de proyectos

materia de consultas previas y licenciamiento ambiental

Diversificar la matriz modal…..

Superar las debilidades institucionales

•Demoras de autoridades públicas en zonas primarias

•Infraestructura de transporte interno.

•Discrecionalidad en las Restricciones viales en vías

nacionales y ciudades

•Burocracia de las Organizaciones estatales.

•Regulación del nivel de servicio en la infraestructura

logística

III. Competitividad

Integración Competitiva

Promover Infraestructura de

transporte multimodal articulada

eficientemente con puertos, fronteras e

infraestructura logística.

Impulsar un Sistema logístico nacional

eficiente que soporte y facilite el

crecimiento del comercio nacional e

internacional de bienes.

Aportar al desarrollo de un Transporte de carga competitivo, formal y sostenible que responda a las

necesidades del sector productivo.

PILAR ESTRATÉGICO

LINEA ESTRATÉGICA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ESTRATEGIA

Regulación Eficiente para

Infraestructura y transporte

3 Temas / 3 Actividades

Competitividad del Transporte

3 Temas / 5 Actividades

Infraestructura Vial

3 Temas / 4 Actividades

Plan Nacional de Logística y

conectividad intermodal

4 Temas / 8 Actividades

Encadenamiento Productivo de la

Infraestructura

3 Temas / 4 Actividades

Movilidad Urbana

2 Temas / 3 Actividades

1 CONTEXTO ECONÓMICO

2 COMPETITIVIDAD DEL TRANSPORTE DE CARGA

3 COSTOS DE TRANSPORTE CON VISIÓN DE CADENA LOGÍSTICA

4 ACTUALIZACIÓN NORMATIVIDAD POLÍTICA DE LIBERTAD VIGILADA

1 CONTEXTO ECONÓMICO

2 COMPETITIVIDAD DEL TRANSPORTE DE CARGA

3 COSTOS DE TRANSPORTE CON VISIÓN DE CADENA LOGÍSTICA

4 ACTUALIZACIÓN NORMATIVIDAD POLÍTICA DE LIBERTAD VIGILADA

¿Colaboración o Guerra?

Fuente: The Business Times, 18 March 2014, p10

Las empresas, no compiten como entes autónomos sino como miembros de cadenas de suministro.

- Drucker, 1998

Colaboración – Competencia - Competitividad

MÁS QUE COMPETITIVIDAD SE REQUIERE IMPULSAR LA

COOPETITIVIDAD EN TRANSPORTE

Coopetitividad es una palabra compuesta por el término Competitividad y por Cooperación.

Por lo tanto, ser coopetitivo en logística significa ser más competitivos en la gestión logística a

través de la cooperación entre todos los eslabones de la cadena.

Para lograr la optimización de los costos de transporte se debe implementar buenas practicas

de transporte.

Las buenas practicas dependen de la cooperación entre todos los miembros de la

cadenas.

Para que existan esa cooperación es necesaria una relación de confianza que se solo se

logra a través de la colaboración.

ESCENARIOS DE PRODUCTIVIDAD“Base para para la optimización de los costos de transporte”

Modelos de

Colaboración

Generador

Destinatario

Empresas Transporte

Servicios Logísticos

Agencias de Aduanas

Puertos

Patios de Contenedores

Bancos

Seguros

Buenas Practicas

Justificación de la Colaboración

Costos de Operación de Transporte de Carga por Carretera

Estructura

Variable Fijo OtrosTipo de Costo

$ /Km $ / Mes $/ViajeMedida

Elementos

Peajes Combustible Llantas Lubricantes Filtros Mantenimiento Servicios de estación Imprevistos

Seguros Salarios Parqueadero Impuestos Capital

Comisiones Retenciones Administración Otros

Estructura

Variable Fijo OtrosTipo de Costo

$ /Km $ / Mes $/ViajeMedida

Variables

Frecuencia de Cambio

# de Viajes en el mes Facturación

Tipo de equipo Edad de equipo Conducción Costo de Insumos Cantidad de

Compra Mantenimiento

Distancia ruta Topografía Infraestructura Sistema de Peajes Tiempos de cargue

y descargue Restricción

Festivos

Pagos en línea Gestión

Administrativas

Costos de Operación de Transporte de Carga por Carretera

Factor Critico

Solución Buenas practicas en Transporte

Costos Variables

Elementos Variables Buenas Practicas

Tipo de equipo Edad de equipo Conducción Costo de

Insumos Cantidad de

Compra Mantenimiento

Peajes Combustible Llantas Lubricantes Filtros Mantenimiento Servicios de

estación Imprevistos

Factores Exógenos

No depende del sector Privado

Actores

Gestión de Insumos (Fidelización de Proveedores, Compras masivas, etc)

Mantenimiento Eficiente (proactivo, predictivo y preventivo)

Repotenciación de equipos

- Propietario o Tenedor del vehículo.

- Propietario o Tenedor del vehículo.

- Empresa de Transporte

Uso de Equipos Especializados Conducción eficiente (impacto

en gasto de insumos) Modernización de equipos Optimizar uso espacio de equipo

Costos de Operación de Transporte de Carga por Carretera

Otros???

Costos Variables

Costos de Operación de Transporte de Carga por Carretera

Costos Fijos

Elementos Variables Buenas Practicas

Distancia ruta Topografía Infraestructura Sistema de

Peajes Tiempos de

cargue y descargue

Restricción Festivos

Depreciación

Seguros Salarios Parqueadero Impuestos Capital

Factores Exógenos

No depende del sector Privado

Actores

Costos de Operación de Transporte de Carga por Carretera

Máximo tiempo disponible x día Trazabilidad de la carga (avisos,

seguimientos)

- Todos

- Empresa de Transporte

Gestión de trafico Dobles tripulaciones

Plataformas de Transferencia para distribución urbana

Round Trip Rotación de Tráiler Optimización de espacios

- Generador de Carga

- Empresa de Transporte

Sistemas de Enturnamiento Sistema de optimización de rutas

- Generador de Carga

Otros???

Costos Fijos

Costos de Operación de Transporte de Carga por Carretera

VISIÓN DE PRODUCTIVIDAD BASADO EN LA COLABORACIÓN Y COMPROMISO

DE TODOS

ESTRUCTURA DE COSTOCOSTO VARIABLE

COSTO FIJO

Mejora en Tiempos Logísticos AFECTA

Modelos Colaborativos

Mejora en Administración de Flota

Mayor numero de viajes en el mismo periodo de tiempo

AFECTAMayor optimización de los insumos del transporte

Proveedor tradicional

-Transaccional

- Sin trazabilidad

Colaboración baja

-Compartir la estructura de costos

-Automatizar transacciones

Colaboración media

- Se Incluye al transportador en la planeación

- Compartir la estructura de costos a todo nivel para planear capacidades

-Trazabilidad y seguridad

Colaboración alta

- Pull de información

- Manejo unificado de negocio.

- Concepto de cadena de valor

- Gestión de relaciones

VALOR

COLABORACIÓN

Niveles de colaboración en la cadena de transporte

Agregación de valor y costos

en el proceso logístico integral

Se requiere empresas operadoras

intermodales de servicio origen -

destino

Fuente: elaboración ALG

*ITS: Intelligent Trasport Systems

1 CONTEXTO ECONÓMICO

2 COMPETITIVIDAD DEL TRANSPORTE DE CARGA

3 COSTOS DE TRANSPORTE CON VISIÓN DE CADENA LOGÍSTICA

4 ACTUALIZACIÓN NORMATIVIDAD POLÍTICA DE LIBERTAD VIGILADA

1 CONTEXTO ECONÓMICO

2 COMPETITIVIDAD DEL TRANSPORTE DE CARGA

3 COSTOS DE TRANSPORTE CON VISIÓN DE CADENA LOGÍSTICA

4 ACTUALIZACIÓN NORMATIVIDAD POLÍTICA DE LIBERTAD VIGILADA

Regulación Actual en relaciones económicas

El esquema Política de Libertad Vigilada que rige actualmente en las relaciones económicas del transporte de carga

por carretera, se basa en el principio de intervenir sólo en los casos en que se presenten fallas de

mercado, el cual se delineó en el CONPES- 3489 de 2007 y se reglamentó mediante el Decreto 2092 de 2011 y

posteriormente se modificó con el Decreto 2228 de 2013.

Decreto 2228 de 2013.

Reglamentación de relaciones económicas

Resolución 757 de 2013.

Inconsistencias básicas de la nueva Reglamentación (res 757 de 2015)

1. Decir “en ningún caso se pueden efectuar pagos por debajo

de los Costos Eficientes de Operación, publicados en el

SICE TAC” implica jurídicamente que no se puede pagar por

debajo de los valores que reporte en el SICE TAC 1.

2. El SICE TAC hoy no refleja los costos más eficientes de

operación; estos depende de diferentes factores particulares

de cada operación, como tipologías de vehículos y parámetros

de consumo de los diferentes insumos variables; aspectos

logísticos.1Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga

Sondeo del Mercado

7,755,612.

14,342,125

Aclaración de relaciones económicas

MEMORANDO 20151010124611.

Herramienta SICE TAC

www.andi.com.coO

¡GRACIAS!

Gerencia Logística, Transporte e InfraestructuraBogotá - Calle 73 No. 8-13, Tel: 571- 3268500 ext. 2240 - 2226Cali – Calle 15 No. 36-110 Autopista Cali – Yumbo, Tel: 572-6652650 ext. 109ehiguera@andi.com.coemaldonado@adi.com.cowww.andi.com.co/glti