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México, ¿cómo vamos?Valeria Moy
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Semáforo Económico Nacional
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Semáforo Económico Nacional
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Semáforo Económico Nacional
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Semáforo Económico Nacional
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1. Crecimiento económico
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Crecimiento económicoPromedio de cada año (tasa de todo el año)
5.1%
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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Crecimiento económicoPor actividad económica (promedio 1T2013-2T2017)
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Peso en el PIB
Primarias Secundarias Terciarias
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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PIB per cápitaPromedio del año
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2017
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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Producción industrialIndicador de actividades secundarias
-0.1 0.
1 0.4
-1.2
-1.2
-1.5
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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Producción industrialPor sector (tasa promedio anual)
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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Crecimiento económicoMedia móvil 2T2016 – 1T2017 (tasa anual)
8.8%
7.0%
6.7%
6.3%
6.0%
5.9%
5.9%
5.6%
5.2%
4.7%
4.7%
4.3%
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Mayor a 4.5%
Entre 0% y 3.4% Negativo
Entre 3.4% y 4.5%
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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PIB per cápita 2015Pesos de 2017
541,
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567
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Nacional 2015
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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2. Mercado laboral
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Mercado laboral en MéxicoNúmero de personas (2T2017)
Población total
15 años o más
Población Económicamente
Activa (PEA)
Ocupados
Desocupados
Población No Económicamente
Activa (PNEA)
Disponibles
No disponibles
Menores de 15 años123,364,426
91,119,098
32,245,328
54,068,791
37,050,307
5,802,113
31,248,194
52,198,611
1,870,180
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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Tasa de desocupación2T de cada año
3.5%
3.1% 3.
3%
3.4%
5.1% 5.2%
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4.8% 5.
0%
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3.9%
3.5%
-
500,000
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2,000,000
2,500,000
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Unemployed population Unemployment ratePoblación desocupada Tasa de desocupación
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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Generación acumulada de empleo formalEnero-septiembre de cada año
Fuente: Elaboración propia con datos de la STPS.
Más del 100% de la meta
Entre 75% y 100% de la meta
Menos del 75% de la meta
83%75% 78%
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Generación acumulada de empleo formalEnero-septiembre 2017
Fuente: Elaboración propia con datos de la STPS.
Más del 100% de la meta
Entre 75% y 100% de la meta
Menos del 75% de la meta
335%
323%
232%
221%
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Informalidad laboral2T de cada año
54.0
%
53.7
%
52.9
%
53.3
%
54.6
%
55.0
%
54.4
%
54.7
%
54.0
%
52.5
%
52.8
%
52.5
%
51.8
%
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
40%
42%
44%
46%
48%
50%
52%
54%
56%20
05
2006
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2017
Núm
ero
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form
ales
Tasa
de
info
rmal
idad
Número de trabajadores Tasa de informalidad laboral
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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Informalidad laboral2T2017
32.3
%33
.7%
35.6
%38
.4%
39.1
%41
.5%
42.6
%44
.1%
44.4
%46
.0%
46.8
%47
.5%
48.2
%48
.6%
49.1
%49
.6%
52.9
%52
.9%
54.4
%57
.2%
58.6
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.7%
61.7
%62
.2%
62.3
%62
.9%
67.5
%67
.7%
67.8
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.3%
69.9
%73
.6%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%
Chi
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Taba
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axca
laC
hiap
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idal
goG
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ero
Oax
aca
Menor al nivel nacional (51.8%) y disminuyó más que nacional (-0.7 pp)Menor al nivel nacional (51.8%) y disminuyó menos que nacional (-0.7 pp)Mayor al nivel nacional (51.8%)
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
![Page 21: México, ¿cómo vamos?€¦ · Por actividad económica (promedio 1T2013-2T2017) 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% Crecimiento (tasa anual) Peso en el PIB Primarias Secundarias](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052101/603b38923aa369241c695f49/html5/thumbnails/21.jpg)
3. Inflación
![Page 22: México, ¿cómo vamos?€¦ · Por actividad económica (promedio 1T2013-2T2017) 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% Crecimiento (tasa anual) Peso en el PIB Primarias Secundarias](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052101/603b38923aa369241c695f49/html5/thumbnails/22.jpg)
InflaciónDesde 1989
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%19
89/0
1/02
1989
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0219
90/0
7/02
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93/0
7/02
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1/02
1995
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0219
96/0
7/02
1997
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98/0
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1/02
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02/0
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04/0
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05/0
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2006
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1/02
2007
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08/0
7/02
2009
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1/02
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16/0
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2016
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17/0
7/02
Meta Banxico
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InflaciónDesde noviembre de 2014
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%20
14/1
1/02
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1/02
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3/02
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1/02
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16/0
9/02
2016
/10/
0220
16/1
1/02
2016
/12/
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1/02
2017
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3/01
2017
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2017
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2017
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0220
17/0
9/02
Tasa
anu
al
Meta Banxico
Entre 2% y 4% Entre 1.5% y 2% o entre 4% y 4.5%
Menor a 1.5% y mayor a 4.5%
![Page 24: México, ¿cómo vamos?€¦ · Por actividad económica (promedio 1T2013-2T2017) 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% Crecimiento (tasa anual) Peso en el PIB Primarias Secundarias](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052101/603b38923aa369241c695f49/html5/thumbnails/24.jpg)
4. Inversión
![Page 25: México, ¿cómo vamos?€¦ · Por actividad económica (promedio 1T2013-2T2017) 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% Crecimiento (tasa anual) Peso en el PIB Primarias Secundarias](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052101/603b38923aa369241c695f49/html5/thumbnails/25.jpg)
Inversión2T de cada año (% del PIB)
18.5
%
20.9
%
15.1
%
17.3
% 19.1
% 20.5
%
20.9
%
21.8
%
19.6
%
19.4
%
20.2
%
21.0
%
20.9
%
21.5
%
21.6
%
22.4
%
22.1
%
20.8
%
21.1
% 22.3
%
21.3
%
20.4
% 22.3
%
22.6
%
22.2
%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
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24%19
93
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2014
2015
2016
2017
Mayor o igual a 24% del PIB
Entre 18% y 24% del PIB
Menor a 18% del PIB
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
![Page 26: México, ¿cómo vamos?€¦ · Por actividad económica (promedio 1T2013-2T2017) 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% Crecimiento (tasa anual) Peso en el PIB Primarias Secundarias](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052101/603b38923aa369241c695f49/html5/thumbnails/26.jpg)
Inversión pública y privada2T de cada año (% del PIB)
2.3%
3.2%
2.5%
2.2%
2.4%
2.1%
2.1%
2.9%
2.8%
3.6%
4.0%
4.0%
4.4%
4.4%
4.3%
5.4%
6.2%
5.5%
5.1%
4.6%
4.4%
4.0%
3.6%
3.4%
3.0%
16.2
% 17.7
%
12.6
% 15.1
% 16.6
%
18.4
%
18.7
%
18.9
%
16.8
%
15.8
%
16.2
%
17.0
%
16.5
%
17.1
%
17.3
%
17.1
%
16.0
%
15.3
%
16.0
%
17.7
%
16.8
%
16.4
% 18.6
%
19.1
%
19.2
%
0%
5%
10%
15%
20%
25%19
93
1994
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2015
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2017
Series1 Series2Pública Privada
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
![Page 27: México, ¿cómo vamos?€¦ · Por actividad económica (promedio 1T2013-2T2017) 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% Crecimiento (tasa anual) Peso en el PIB Primarias Secundarias](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052101/603b38923aa369241c695f49/html5/thumbnails/27.jpg)
Inversión extranjera directaMillones de dólares corrientes
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía
13,9
41
18,3
82 30
,060
24,0
55
18,2
25
24,9
16
26,0
18
21,1
48 32
,464
29,4
13
18,1
61
27,2
98
25,0
97
21,5
29
48,4
05
28,5
38
34,6
42
28,9
64
15,6
45
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
1999
2000
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2002
2003
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2007
2008
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2012
2013
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Hasta…
Has
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2017
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Inversión extranjera directaSubsector: fabricación de equipo de transporte
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía
19%
11%
8% 7%
10%13%
10% 10%9%
7%
11% 11%10%
15%
9%
20% 19%18%
24%
0%
5%
10%
15%
20%
25%19
99
2000
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Hasta…
% d
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Has
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2017
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5. Productividad laboral
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Productividad laboral2T de cada año (tasa anualizada-índice global de la productividad laboral de la economía)
2.6%3.7%
0.3%
1.2% 1.6%
3.3%
-1.1% -1.0%
0.9%
3.4%
2.0%
-5.5%
1.4%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%20
05
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Tasa
anu
aliz
ada
Mayor o igual a 4.8% anualizada
Entre 2.3% y 4.8% anualizada
Menor a 2.3% anualizada
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
![Page 31: México, ¿cómo vamos?€¦ · Por actividad económica (promedio 1T2013-2T2017) 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% Crecimiento (tasa anual) Peso en el PIB Primarias Secundarias](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052101/603b38923aa369241c695f49/html5/thumbnails/31.jpg)
Productividad laboral1T2017
623
293
236
208
194
184
164
162
148
146
143
134
130
125
122
119
119
118
118
114
110
105
97 95 93 86 85 82 73 70 67 58
0
100
200
300
400
500
600
700
Cam
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eC
DM
XN
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Dur
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Col
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Zaca
teca
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Tlax
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Chi
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Peso
s pr
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por
hor
a tr
abaj
ada
Mayor al nivel nacional ($135) y creció más que el nacional (-$4)Mayor al nivel nacional ($135) pero creció menos que el nivel nacional (-$4)Menor al nivel nacional ($135)
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
![Page 32: México, ¿cómo vamos?€¦ · Por actividad económica (promedio 1T2013-2T2017) 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% Crecimiento (tasa anual) Peso en el PIB Primarias Secundarias](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052101/603b38923aa369241c695f49/html5/thumbnails/32.jpg)
6. Competitividad
![Page 33: México, ¿cómo vamos?€¦ · Por actividad económica (promedio 1T2013-2T2017) 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% Crecimiento (tasa anual) Peso en el PIB Primarias Secundarias](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052101/603b38923aa369241c695f49/html5/thumbnails/33.jpg)
CompetitividadRankings internacionales (1=más competitivo)
-43
-38
-33
-28
-23
-18
-13
-8
-3
IMCO
-138
-118
-98
-78
-58
-38
-18
WEF
-190
-170
-150
-130
-110
-90
-70
-50
-30
-10
Doing Business
-63
-53
-43
-33
-23
-13
-3
IMD(De 43 países) (De 137 países)
(De 190 países) (De 63 países)
36
5147
48
Entre el 20% más competitivo
Entre el 20% y 40% más competitivo
Entre el 60% menos competitivo
Fuente: Elaboración propia con datos del IMCO, Foro Económico Mundial, Banco Mundial e IMD.
![Page 34: México, ¿cómo vamos?€¦ · Por actividad económica (promedio 1T2013-2T2017) 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% Crecimiento (tasa anual) Peso en el PIB Primarias Secundarias](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052101/603b38923aa369241c695f49/html5/thumbnails/34.jpg)
7. Sector externo
![Page 35: México, ¿cómo vamos?€¦ · Por actividad económica (promedio 1T2013-2T2017) 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% Crecimiento (tasa anual) Peso en el PIB Primarias Secundarias](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052101/603b38923aa369241c695f49/html5/thumbnails/35.jpg)
Comercio estadounidenseExportación estadounidense de autopartes – países destino
46,372
39,026
10,6136,751 5,118
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
México Canadá China Alemania Japón
Mill
ones
de
dóla
res
28% 24% 7% 4% 3%% del total
Fuente: Elaboración propia con datos de Koopman.
![Page 36: México, ¿cómo vamos?€¦ · Por actividad económica (promedio 1T2013-2T2017) 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% Crecimiento (tasa anual) Peso en el PIB Primarias Secundarias](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052101/603b38923aa369241c695f49/html5/thumbnails/36.jpg)
Comercio estadounidenseContenido estadounidense en los bienes que importa EUA
Fuente: Elaboración propia con datos de UN COMTRADE.
39.8%
24.7%
5.4% 4.2% 2.8% 2.0%0%
10%
20%
30%
40%
50%
México Canadá Corea del Sur China Brasil Japón
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Las autopartes en el TLCAN
Las autopartes cruzan las fronteras de los 3 países miembros del
TLCAN
8 vecesantes de que se termine de producir
cada vehículo.
![Page 38: México, ¿cómo vamos?€¦ · Por actividad económica (promedio 1T2013-2T2017) 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% Crecimiento (tasa anual) Peso en el PIB Primarias Secundarias](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052101/603b38923aa369241c695f49/html5/thumbnails/38.jpg)
Exportaciones a EUA% del PIBE
126.
5%10
4.9%
68.4
%62
.3%
40.6
%38
.9%
32.1
%29
.3%
28.4
%27
.6%
19.6
%19
.6%
19.3
%18
.7%
17.9
%16
.1%
16.1
%14
.9%
11.3
%11
.2%
9.0%
8.0%
8.0%
7.0%
5.6%
5.6%
5.2%
4.3%
3.5%
3.4%
2.4%
0.4%
0%
40%
80%
120%
160%C
hihu
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Baj
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éx.
Mor
elos
Dur
ango
Zaca
teca
sSi
nalo
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catá
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Mic
hoac
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Col
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Baj
a C
alifo
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Sur
Qui
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oo
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y el Atlas de Complejidad Económica.
![Page 39: México, ¿cómo vamos?€¦ · Por actividad económica (promedio 1T2013-2T2017) 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% Crecimiento (tasa anual) Peso en el PIB Primarias Secundarias](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052101/603b38923aa369241c695f49/html5/thumbnails/39.jpg)
Exportaciones2T de cada año – Participación en las importaciones de EE.UU.
5.2% 5.4% 6.
0%
5.9% 6.
6% 6.9%
7.0% 7.5% 8.
2% 9.5% 10
.0%
10.5
%
10.8
%
11.3
%
11.6
%
11.9
%
11.0
%
10.8
%
10.5
%
10.8
%
10.8
%
10.3
%
11.3
%
12.2
%
12.0
%
12.3
%
12.5
%
12.5
%
13.3
%
13.7
%
13.6
%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%19
87
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Mayor a 13% Entre 9.75% y 13% Menor a 9.75%
Fuente: Elaboración propia con datos del US Census Bureau.
![Page 40: México, ¿cómo vamos?€¦ · Por actividad económica (promedio 1T2013-2T2017) 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% Crecimiento (tasa anual) Peso en el PIB Primarias Secundarias](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052101/603b38923aa369241c695f49/html5/thumbnails/40.jpg)
Balanza comercialMillones de dólares corrientes
-3,009-1,409
18
-1,195
-3,066
-14,683-13,125
-7,165
-16,000
-12,000
-8,000
-4,000
0
4,0002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ene-ago2017
Mill
ones
de
dóla
res
corr
ient
es
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
![Page 41: México, ¿cómo vamos?€¦ · Por actividad económica (promedio 1T2013-2T2017) 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% Crecimiento (tasa anual) Peso en el PIB Primarias Secundarias](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052101/603b38923aa369241c695f49/html5/thumbnails/41.jpg)
Exportaciones e importacionesCrecimiento promedio anual
17.5%
6.4%
2.5%4.4%
-4.0%-1.7%
10.1%
16.8%
6.0%3.0%
5.0%
-1.1% -2.0%
8.2%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ene-ago2017
Importaciones Exportaciones
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
![Page 42: México, ¿cómo vamos?€¦ · Por actividad económica (promedio 1T2013-2T2017) 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% Crecimiento (tasa anual) Peso en el PIB Primarias Secundarias](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052101/603b38923aa369241c695f49/html5/thumbnails/42.jpg)
Exportaciones petroleras y no petrolerasProporción de las exportaciones totales
67.3%
5.4%
32.7%
94.6%
0%
20%
40%
60%
80%
100%19
8019
8119
8219
8319
8419
8519
8619
8719
8819
8919
9019
9119
9219
9319
9419
9519
9619
9719
9819
9920
0020
0120
0220
0320
0420
0520
0620
0720
0820
0920
1020
1120
1220
1320
1420
1520
1620
17
Oil Non-oilPetroleras No petroleras
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
![Page 43: México, ¿cómo vamos?€¦ · Por actividad económica (promedio 1T2013-2T2017) 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% Crecimiento (tasa anual) Peso en el PIB Primarias Secundarias](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052101/603b38923aa369241c695f49/html5/thumbnails/43.jpg)
RemesasMillones de dólares corrientes (enero – agosto de cada año)
2,50
4
2,86
5
3,28
9
3,62
1
3,85
5
4,19
5 5,87
7
6,44
5 9,83
7 12,1
44
14,1
21 17
,208
17,5
77
16,8
59
14,7
83
14,5
00
15,2
32
15,6
09
14,9
81
15,6
29
16,5
65
17,6
86
18,8
75
- 2,000 4,000 6,000 8,000
10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico.
![Page 44: México, ¿cómo vamos?€¦ · Por actividad económica (promedio 1T2013-2T2017) 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% Crecimiento (tasa anual) Peso en el PIB Primarias Secundarias](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052101/603b38923aa369241c695f49/html5/thumbnails/44.jpg)
Cuenta corrienteMillones de dólares corrientes
-10,
434
-16,
241 -5,8
905,
860
4,18
380
0-1
,374
4,23
9-2
,376
-5,8
21-7
,451
-14,
647
-24,
438
-23,
399
-29,
662
-1,5
77-2
,508
-7,6
65-1
5,99
3-1
3,99
5-1
8,74
3-1
7,49
1-1
3,33
4-5
,569
-5,5
81-7
,697
-3,2
19-9
,717
-16,
851
-8,6
19-5
,635
-13,
228
-15,
765
-31,
078
-23,
125
-28,
847
-22,
973 -8
,719
-60,000
-50,000
-40,000
-30,000
-20,000
-10,000
0
10,00019
8019
8119
8219
8319
8419
8519
8619
8719
8819
8919
9019
9119
9219
9319
9419
9519
9619
9719
9819
9920
0020
0120
0220
0320
0420
0520
0620
0720
0820
0920
1020
1120
1220
1320
1420
1520
161T
-2T2
017
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
Cambio en metodología
![Page 45: México, ¿cómo vamos?€¦ · Por actividad económica (promedio 1T2013-2T2017) 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% Crecimiento (tasa anual) Peso en el PIB Primarias Secundarias](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052101/603b38923aa369241c695f49/html5/thumbnails/45.jpg)
Tipo de cambioPesos por dólar (promedio)
6.4 7.
6 7.9 9.
2 9.6
9.5
9.3 9.7 10
.8 11.3
10.9
10.9
10.9
11.2
13.5
12.6
12.4 13
.2
12.8 13
.3
15.9
18.7
18.9
4
6
8
10
12
14
16
18
2019
95
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Ene
-sep
t20
17
Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico.
![Page 46: México, ¿cómo vamos?€¦ · Por actividad económica (promedio 1T2013-2T2017) 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% Crecimiento (tasa anual) Peso en el PIB Primarias Secundarias](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052101/603b38923aa369241c695f49/html5/thumbnails/46.jpg)
8. Valor agregado
![Page 47: México, ¿cómo vamos?€¦ · Por actividad económica (promedio 1T2013-2T2017) 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% Crecimiento (tasa anual) Peso en el PIB Primarias Secundarias](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052101/603b38923aa369241c695f49/html5/thumbnails/47.jpg)
Valor agregadoPorcentaje del valor agregado de exportación respecto a la producción manufacturera global
40.7
%
39.3
%
38.3
%
37.3
%
36.0
%
36.9
% 38.6
%
38.4
% 39.8
% 42.5
%
41.0
% 43.4
%
43.3
%
30%
32%
34%
36%
38%
40%
42%
44%
46%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Mayor o igual a 50%
Entre 42% y 50%
Menor a 42%
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
![Page 48: México, ¿cómo vamos?€¦ · Por actividad económica (promedio 1T2013-2T2017) 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% Crecimiento (tasa anual) Peso en el PIB Primarias Secundarias](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052101/603b38923aa369241c695f49/html5/thumbnails/48.jpg)
9. Pobreza
![Page 49: México, ¿cómo vamos?€¦ · Por actividad económica (promedio 1T2013-2T2017) 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% Crecimiento (tasa anual) Peso en el PIB Primarias Secundarias](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052101/603b38923aa369241c695f49/html5/thumbnails/49.jpg)
Pobreza multidimensionalDefinición oficial
52,8
13,0
20
53,3
49,9
02
55,3
41,5
56
53,4
18,1
51
46.1% 45.5%46.2%
43.6%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
2010 2012 2014 2016 40,000,000
42,000,000
44,000,000
46,000,000
48,000,000
50,000,000
52,000,000
54,000,000
56,000,000
58,000,000
60,000,000
% d
e po
brez
a
Núm
ero
de p
erso
nas
en p
obre
za
Número de personas % de personas
Fuente: Elaboración propia con datos del Coneval.
![Page 50: México, ¿cómo vamos?€¦ · Por actividad económica (promedio 1T2013-2T2017) 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% Crecimiento (tasa anual) Peso en el PIB Primarias Secundarias](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052101/603b38923aa369241c695f49/html5/thumbnails/50.jpg)
Pobreza extrema multidimensionalDefinición oficial
12,9
64,6
90
11,5
28,9
50
11,4
42,3
03
9,37
5,58
1
11.3%
9.8% 9.5%
7.6%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
2010 2012 2014 2016 -
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
% d
e po
brez
a ex
trem
a
Núm
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erso
nas
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obre
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xtre
ma
Número de personas % de personas
Fuente: Elaboración propia con datos del Coneval.
![Page 51: México, ¿cómo vamos?€¦ · Por actividad económica (promedio 1T2013-2T2017) 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% Crecimiento (tasa anual) Peso en el PIB Primarias Secundarias](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052101/603b38923aa369241c695f49/html5/thumbnails/51.jpg)
Pobreza laboralProporción de la población que no puede comprar la canasta alimentaria con el ingreso proveniente del trabajo de su hogar
36.4%
32.6%
33.1%
32.9%
38.7%
38.3%
38.2%
38.9%
41.0%
41.6%
41.4%
41.0%40.1%
-
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%45%
2005
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2017
Núm
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en p
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ral
% d
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l
Número de personas Porcentaje
Menor o igual a 20.5%
Entre 20.5% y 36% Mayor a 36%
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y Coneval.
![Page 52: México, ¿cómo vamos?€¦ · Por actividad económica (promedio 1T2013-2T2017) 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% Crecimiento (tasa anual) Peso en el PIB Primarias Secundarias](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052101/603b38923aa369241c695f49/html5/thumbnails/52.jpg)
Pobreza laboral2T2017
18.2
%24
.5%
24.7
%25
.2%
25.3
%25
.8%
28.2
%28
.3%
28.8
%29
.7%
30.2
%32
.2%
35.1
%35
.5%
35.7
%38
.0%
38.0
%38
.6%
42.2
%42
.4%
42.5
%44
.3%
46.4
%47
.1%
47.1
%47
.6%
47.8
%49
.5%
53.3
% 63.1
%64
.4%
68.4
%
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10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
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Tlax
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Ver
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ero
Chi
apas
Menor al nivel nacional (40.1%) y disminuyó más o igual que el nacional (-0.9 pp)Menor al nivel nacional (40.1%) y disminuyó menos que el nacional (-0.9 pp)Mayor al nivel nacional (40.1%)
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y Coneval.
![Page 53: México, ¿cómo vamos?€¦ · Por actividad económica (promedio 1T2013-2T2017) 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% Crecimiento (tasa anual) Peso en el PIB Primarias Secundarias](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052101/603b38923aa369241c695f49/html5/thumbnails/53.jpg)
10. Acceso a crédito y consumo
![Page 54: México, ¿cómo vamos?€¦ · Por actividad económica (promedio 1T2013-2T2017) 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% Crecimiento (tasa anual) Peso en el PIB Primarias Secundarias](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052101/603b38923aa369241c695f49/html5/thumbnails/54.jpg)
Acceso a créditoCrédito al consumo, a la vivienda y endeudamiento de empresas y personas físicas con actividad empresarial (2T, % del PIB)
41.8
%
37.8
%
35.3
%
32.8
%
30.5
%
30.0
%
30.5
%
28.7
%
29.1
%27
.2% 31
.8%
32.6
% 38.4
%
36.4
%
36.2
%
39.1
%
41.2
%
43.0
% 47.0
%
50.5
%
50.1
%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%19
97
1998
1999
2000
2001
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2015
2016
2017
% d
el P
IB
Mayor o igual a 100% del PIB
Entre 75% y 100% del PIB
Menor o igual al 75% del PIB
Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico.
![Page 55: México, ¿cómo vamos?€¦ · Por actividad económica (promedio 1T2013-2T2017) 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% Crecimiento (tasa anual) Peso en el PIB Primarias Secundarias](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052101/603b38923aa369241c695f49/html5/thumbnails/55.jpg)
Acceso a créditoComposición – Al consumo, a la vivienda y endeudamiento de empresas y personas físicas con actividad empresarial
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%19
97
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
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2011
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2013
2014
2015
2016
2017
Consumo Vivienda Empresas y personas físicas con actividad empresarial
Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico.
![Page 56: México, ¿cómo vamos?€¦ · Por actividad económica (promedio 1T2013-2T2017) 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% Crecimiento (tasa anual) Peso en el PIB Primarias Secundarias](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052101/603b38923aa369241c695f49/html5/thumbnails/56.jpg)
Indicador de confianza del consumidor
36.6
25
30
35
40
45
5020
01/0
420
01/0
920
02/0
220
02/0
720
02/1
220
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520
03/1
020
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320
04/0
820
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120
05/0
620
05/1
120
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420
06/0
920
07/0
220
07/0
720
07/1
220
08/0
520
08/1
020
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320
09/0
820
10/0
120
10/0
620
10/1
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420
11/0
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220
12/0
720
12/1
220
13/0
520
13/1
020
14/0
320
14/0
820
15/0
120
15/0
620
15/1
120
16/0
420
16/0
920
17/0
220
17/0
7
Indi
cado
r
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
![Page 57: México, ¿cómo vamos?€¦ · Por actividad económica (promedio 1T2013-2T2017) 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% Crecimiento (tasa anual) Peso en el PIB Primarias Secundarias](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052101/603b38923aa369241c695f49/html5/thumbnails/57.jpg)
Indicador del consumo privado en el mercado interiorCrecimiento promedio anual
4.7 4.9
1.8 2.02.6
3.5 3.2
4.55.0
5.4
2.1
4.6
-0.1
7.1
-2
0
2
4
6
8
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ene-julio2017
Tasa
anu
al (%
)
Nacionales Importados
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
![Page 58: México, ¿cómo vamos?€¦ · Por actividad económica (promedio 1T2013-2T2017) 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% Crecimiento (tasa anual) Peso en el PIB Primarias Secundarias](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052101/603b38923aa369241c695f49/html5/thumbnails/58.jpg)
11. Finanzas públicas
![Page 59: México, ¿cómo vamos?€¦ · Por actividad económica (promedio 1T2013-2T2017) 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% Crecimiento (tasa anual) Peso en el PIB Primarias Secundarias](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052101/603b38923aa369241c695f49/html5/thumbnails/59.jpg)
Deuda públicaCrecimiento de la deuda pública (2T de cada año)
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Tasa
anu
al
Deuda pública PIB corriente
Menor al crecimiento del PIB corriente
Entre 1 y 2 veces el crecimiento del PIB corriente
Mayor a 2 veces el crecimiento del PIB corriente
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y SHCP.
![Page 60: México, ¿cómo vamos?€¦ · Por actividad económica (promedio 1T2013-2T2017) 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% Crecimiento (tasa anual) Peso en el PIB Primarias Secundarias](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052101/603b38923aa369241c695f49/html5/thumbnails/60.jpg)
Deuda pública% del PIB (cierre de cada año)
41.8
30.9
24.7
23.9
33.9 37
.6
27.8
24.2
25.4
22.1
20.7
20.2 22
.2
23.6
22.2
20.7
18.8
18.1 21
.2
31.4
31.7 33
.3
34.3 36
.9 40.3 44
.7 49.6
44.8
0
10
20
30
40
5019
90
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
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2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2T20
17
% d
el P
IB
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y SHCP.
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Deuda pública% del PIBE (2T2017)0.
0%0.
2%0.
3% 0.9%
1.0% 1.1% 1.2%
1.3%
1.3%
1.4% 1.7% 1.8%
1.8% 2.
2%2.
3%2.
3%2.
4% 2.6% 3.0%
3.0% 3.
7%3.
7%3.
8% 4.1% 4.
6%4.
7%4.
8% 5.0% 5.
7% 5.9%
7.5%
9.0%
0%
2%
4%
6%
8%
10%Tl
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Nue
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ana
Roo
Chi
huah
ua
Menor al total respecto al PIB nacional (2.9%) y disminuyó más éste (-0.2 pp)Menor al total respecto al PIB nacional (2.9%) y disminuyó menos que éste (-0.2 pp)Mayor al total respecto al PIB nacional (2.9%)
Fuente: Elaboración propia con datos de SHCP.
![Page 62: México, ¿cómo vamos?€¦ · Por actividad económica (promedio 1T2013-2T2017) 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% Crecimiento (tasa anual) Peso en el PIB Primarias Secundarias](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052101/603b38923aa369241c695f49/html5/thumbnails/62.jpg)
Gasto del gobiernoProgramable y no programable (% del PIB)
22.2
19.3
17.7 18
.9
19.0
18.9 19.4 20
.0
18.1
18.3 19
.3
19.2 20
.1 21.4
20.6
20.7 21.4
21.8 23
.4
25.5
25.1
25.0
25.1 25
.9
26.2
26.8 27.4
10
15
20
25
3019
90
1991
1992
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2013
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2015
2016
% d
el P
IB
Fuente: Elaboración propia con datos de SHCP.
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Gasto del gobiernoCorriente y capital (% del PIB)
0
5
10
15
20
2519
90
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
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2014
2015
2016
% d
el P
IB
Gasto corriente Inversión física Inversión financiera
Fuente: Elaboración propia con datos de SHCP.
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Costo financiero de la deuda% del PIB
1.9
3.8
3.7
3.4
2.4
3.0 3.
1
2.8
2.5
2.5
2.4
2.2
2.4
2.1
1.9
2.2
1.9
1.9 2.
0
2.0
2.0 2.
2 2.4
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.019
94
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
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2005
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2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
% d
el P
IB
Fuente: Elaboración propia con datos de SHCP.
![Page 65: México, ¿cómo vamos?€¦ · Por actividad económica (promedio 1T2013-2T2017) 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% Crecimiento (tasa anual) Peso en el PIB Primarias Secundarias](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052101/603b38923aa369241c695f49/html5/thumbnails/65.jpg)
Balance primario% del PIB
5.8 6.
4
6.3
2.8
2.0
3.9
3.6
3.0
1.4
2.1 2.2
2.2
1.5 1.
9 2.2
2.1 2.
5
2.2
1.8
-0.1
-0.9 -0
.6
-0.6 -0.4
-1.1
-1.2
-0.1
0.4
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
719
90
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
*
% d
el P
IB
*EstimadoFuente: Elaboración propia con datos de SHCP.
![Page 66: México, ¿cómo vamos?€¦ · Por actividad económica (promedio 1T2013-2T2017) 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% Crecimiento (tasa anual) Peso en el PIB Primarias Secundarias](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052101/603b38923aa369241c695f49/html5/thumbnails/66.jpg)
Ingresos del gobierno% del PIB
Fuente: Elaboración propia con datos de SHCP.
5.6
4.7
4.3
4.2
3.6
5.5
6.2
5.7
3.7
3.6
5.0
4.4
4.1
5.8
6.7
7.5
8.6
8.1
10.3
7.2
7.7
8.6
8.9
8.3
7.1
4.6
4.0
14.8 16
.8
16.8
15.3
15.4
13.3 13
.1
13.8
13.3
13.7 13
.4
14.3
15.0 15
.0
13.6
13.1 12
.9
13.7 13
.0 16.1
14.6
13.9
13.6 15
.2
16.0
18.7 20
.8
0
5
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Oil revenues Non-oil revenuesPetroleros No Petroleros
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12. Retos y oportunidades
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Retos y oportunidades
Retos• TLCAN: la renegociación continúa provocando volatilidad en los
mercados y la incertidumbre frena la inversión.
• Elecciones 2018: existen riesgos sobre el gasto público y la deudaque apenas comienza a estabilizarse.
• Estado de derecho: la falta de Estado de derecho frena inversiones,crecimiento y generación de empleo
• Productividad: México ha crecido a un ritmo de 2.1% promedioanual en los últimos 10 años. La productividad es vital para crecer atasas altas y sostenidas.
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Retos y oportunidades
Oportunidades• TLCAN: el proceso de renegociación ha abierto la puerta para
modernizar el tratado e incluir nuevos temas.
• Comercio: diversificación de exportaciones e importaciones.
• Empleo formal: la generación de empleos formales en estaadministración ha sido muy superior a la de administracionesprevias. Es una buena noticia en sí misma, pues se trata de mástrabajadores con acceso a servicios de seguridad social.
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GraciasValeria Moy