Monitoreo de precios y verificación de la información en ventas a crédito

Agosto, 2012

Datos generales

Establecimientos en: San José, Alajuela, Heredia y Cartago

Recolección de datos: Del 11 al 24 de julio del 2012

Monitoreo contado y planes financiamiento: 46 establecimientos

Verificación: 10 de establecimientos de cadena y 3 independientes

7 artículos entre electrodomésticos y línea blanca

Monitoreo: 168 variedades de modelos y 1060 registros

Verificación: 13 Colillas y 10 expedientes de crédito

Establecimientos

Provincia Negocios

San José 22

Alajuela 11

Heredia 7

Cartago 6

Total 46

Establecimientos visitados:

Independientes y de cadena

Artículos monitoreados

10 tazas, con teflón, tapa de vidrio, multiuso

12 tazas, frasco de vidrio, sistema antigoteo,

con filtro

12 pulgadas, teflonado, tapa de vidrio

Pantalla a color 32 pulgadas, LCD,

con control remoto

Artículos monitoreados

De 10,1 a 12 kg de capacidad, semiautomática

11 a 12 pies, 2 puertas horizontales, sin escarcha

Vitrocerámica de 20 pulgadas, 4 discos, horno con dorador, luz de encendido, doble vidrio en horno

1. Monitoreo de precios a contado

Principales resultados

artículos idénticos

según precios de contado

1a. Artículos idénticos: Principales diferencias

* 25% de descuento

** Almacenes Artelec: Avenida Tercera, Cartago, Alajuela y Heredia

N° ArtículoMarca

Modelo Precio Mínimo Precio Máximo

Diferencia

Absoluta

Diferencia

Porcentual

Play Zapote *La Curacao: Alajuela

y Coronado

₡10.425 ₡20.000

Almacén Marío

Vásquez

La Curacao: Coronado

y Desamparados

₡11.250 ₡20.000

El Verdugo,

Desamparados Artelec **

₡24.400 ₡37.486

Tienda Gollo,

Alajuela Artelec, Alajuela

₡28.172 ₡43.624

Maxi Palí,

Desamparados Play, Zapote

₡150.000 ₡229.900

₡9.575

4West Bend

72212₡15.452

78%

Black & Decker

RC-550₡13.086 54%

1Proctor Silex

48521

3

5Panasonic

TCL32C3X₡79.900 53%

55%

92%

2Proctor Silex

48524₡8.750

1b. Artículos idénticos: Principales diferencias

* Casa Blanca: Avenida Central, Desamparados, San Sebastián, Alajuela

ArtículoMarca /

Modelo Precio Mínimo Precio Máximo

Diferencia

Absoluta

Diferencia

Porcentual

Maxi Palí, AlajuelaArtelec: Heredia,

Avenida Tercera

₡15.500 ₡23.359

La Curacao, Alajuela Hogar Feliz: Cartago y

Avenida Central

₡114.000 ₡165.500

Walmart, San

Sebastián, Guadalupe

Hogar Feliz: Cartago,

Novacentro y Avenida

Central

₡170.000 ₡243.750

Walmart, Guadalupe Casa Blanca *

₡8.450 ₡11.990

Maxi Palí,

Desamparados

Walmart: San

Sebastán, Guadalupe,

Alajuela

₡14.240 ₡19.900

6Black & Decker

DLX-851₡7.859 51%

43%

7Mabe

LMD-1020₡51.500

₡3.540

8RCA

RC32LC2K₡73.750

42%

45%

10Durabrand

YD12₡5.660 40%

9Premium

PCM506

Principales resultados

artículos similares

según precios de contado

Factores que inciden en el precio en

artículos similares

Posicionamiento de la marca en el mercado

Plazo de la garantía

Componentes y materiales de los productos

Actualidad de los modelos

Color y diseño del producto

Diferencias de precios en

artículos similares

ArtículoPrecio

mínimo

Precio

máximo

Diferencia en

colones

Diferencia

porcentual

Olla arrocera ₡10.500 ₡45.662 ₡35.162 335%

Cafetera eléctrica ₡7.700 ₡38.400 ₡30.700 399%

Sartén eléctrico ₡14.240 ₡50.374 ₡36.134 254%

Refrigeradora ₡250.026,00 ₡360.687,00 ₡110.661 44%

Cocina de vitrocerámica ₡259.000,00 ₡355.500,00 ₡96.500 37%

Lavadora semiautomática ₡89.899,00 ₡219.700,00 ₡129.801 144%

Pantalla LDC de 32 pulgadas ₡150.000 ₡349.000 ₡199.000 133%

2. Monitoreo de precios en planes de financiamiento

Principales diferencias en artículos idénticos, bajo

sistemas de crédito

Nota: Según información en colilla, ningún establecimiento debe aplicar costos por comisión u otros gastos N/D: Artículos no disponibles al momento de la visita

Comparativo tasas de interés en artículos idénticos

Establecimiento Plazo PrimaRefrigeradora Atlas

RAF28LVBBSO

Lavadora

Atlas ATW120

Pantalla

Panasonic L32C5X

Artelec 36 meses 25% 54,00% N/D N/D

Importadora Monge 36 meses 20% 45,34% 57,42% 41,98%

La Curacao 36 meses De 0% a 13% 60,00% N/D 60,00%

Play 36 meses 20% 57,42% N/D N/D

Tiendas Gollo 30 meses 20% 42,00% 42,00% 48,00%

Mario Vázquez 12 meses 10% N/D 54,00% N/D

Camarasa 12 meses 7,69% N/D 97,11% N/D

18,00% 55,11% 18,02%Diferencia %

El Verdugo 36 meses 20%45,34% Tres Ríos

57,42% Desamp y Catedral57,42%

41,98% Tres Ríos, Catedral, Alajuela

57,42% Heredia

Casa Blanca 36 meses 25% 46,00%46,00% Novacentro, Mercado

Central, Desamparados

58.00% Alajuela46,00%

Comparativo en planes de financiamiento

Para comparar los distintos planes de financiamiento, se estandarizó a:

a) Una prima del 10% b) Un plazo de 24 meses c) No se contempla cobro de comisión

Para comparar los distintos planes de financiamiento, se estandarizó a una prima del 10%, un plazo de 24 meses y no se contempla cobro de comisión en ningún caso.

Comparativo de planes de financiamiento

Atlas

ATW-120

Gollo Tres

Ríos

Gollo,

Zapote

Casa Blanca:

Mercado Central,

Novacentro y

Desamparado

El Verdugo, Tres

Ríos, Desamparados,

Alajuela, Heredia

Impor. Monge:

Morazan, Av.

Central, Tres

Ríos y Alajuela

₡149.899 ₡154.183 ₡149.990 ₡149.900 ₡149.900

₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0

Prima 10% ₡14.990 ₡15.418 ₡14.999 ₡14.990 ₡14.990

₡134.909 ₡138.765 ₡134.991 ₡134.910 ₡134.910

42% 42% 46% 57% 57%

24 24 24 24 24

₡8.401 ₡8.641 ₡8.703 ₡9.574 ₡9.574

₡216.618 ₡222.809 ₡223.876 ₡244.756 ₡244.756

Cuota Mensual

Monto total a pagar

Precio de Contado

Comisión

Precio Base

Tasa de interés

Plazo meses

Plan de financiamiento

₡149

.899

,00

₡154

.183

,00

₡149

.990

,00

₡149

.900

,00

₡149

.900

,00

₡154

.990

,00

₡155

.000

,00

₡173

.625

,00

₡184

.000

,00

₡160

.000

,00

Gol

lo T

res

Río

s; ₡

216.

618,

02

Gol

lo, Z

apot

e; ₡

222.

808,

79

Casa

Bla

nca:

Mer

cado

Cen

tral

, Gud

alup

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Des

ampa

rado

s; ₡

223.

875,

86

Impo

r. M

onge

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Cen

tral

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, Ala

juel

ita,

Tre

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laju

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₡24

4.75

6,03

El V

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Río

s, D

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Ala

juel

a y

Her

edia

; ₡2

44.7

56,0

3

Casa

Bla

nca,

Ala

juel

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254.

197,

59

La C

urac

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laju

ela

; ₡25

8.13

2,58

Art

elec

: Av.

3ra

, Her

edia

, Ala

juel

a y

Cart

ago;

₡27

6.08

4,56

Mar

io V

ásqu

ez, S

an J

osé;

₡29

2.58

2,05

Cam

aras

a, C

arta

go; ₡

346.

779,

68

42,0% 42,0%

46,0%

57,4% 57,4% 58,0%60,0%

54,0% 54,0%

97,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

₡0,00

₡50.000,00

₡100.000,00

₡150.000,00

₡200.000,00

₡250.000,00

₡300.000,00

₡350.000,00

₡400.000,00

Precio de Contado

Monto total a pagar al cabo del plazo

Tasa de interés

Comparativo planes de financiamiento:

Lavadora Atlas ATW-120

60%

Diferencia según monto total a pagar

Para comparar los distintos planes de financiamiento, se estandarizó a una prima del 10%, un plazo de 24 meses y no se contempla cobro de comisión en ningún caso.

Lavadora Atlas ATW-120

Extremos en planes de financiamiento según ejercicio:

10% prima, sin comisión y a 24 meses

3. Verificación del cumplimiento de la normativa vigente

Información antes de la compra: Veracidad en colillas (Artículo 49 del

reglamento a la Ley 7472)

Precio base del crédito debe ser el precio de contado

El plazo expresado en meses

Tasa de interés sobre saldos deudores, expresada en forma %

Comisiones

El monto del pago inicial (prima), de haberlo

Tasa efectiva

Monto total a pagar al cabo del plazo

La persona que brinda el financiamiento, si es un tercero

Incumplimientos detectados en colillas

Anuncian el monto financiado, pero no exhiben el monto total a pagar a final del plazo. Monto total a pagar a final de plazo = monto financiado + prima

Incumplimientos detectados en colilla

El 23% (3) de los comercios visitados incumplieron .

Incumplimientos detectados en colilla Pagaré Colilla

Tasa efectiva incorrecta (existe una

correlación positiva entre tasa efectiva y gastos de formalización).

Cobro de comisiones sin informar (gasto de formalización en pagaré y no exhibidos en colilla)

Abono Mensual 19.618

Precio de Contado 279.900

Prima 63.000

Comisión 35.700

Base Financiamiento 216.900

Plazo 24

Monto Total de Credito 533.841

Tasa Sobre Saldo Deudores 68,70%

Tasa Efectiva 89,07%

El 15% (2) de los comercios visitados incumplieron en estos aspectos

Forma correcta de colilla:

Plazo no expresado en Meses

El 8% (1) de los comercio visitados incumplieron en este aspecto

Incumplimientos detectados en colilla

Ejemplo de recibos incorrectos

No indica aporte a capital

No indica aporte a intereses

Utilizan el saldo total financiado como saldo inicial

Aporte al capital

Aporte a los intereses

Cuota cancelada

Saldo adeudado después de

dicho pago

Información después de compra:

veracidad en recibos según el artículo 49 del reglamento a ley 7472

4. Conclusiones y

recomendaciones

Hallazgos en precios de contado

En artículos idénticos las cafeteras eléctricas presentaron diferencias de hasta 92% y 78%

Una misma pantalla se encontró con una diferencias de ¢79,900 lo que representa un 53% de diferencia

Diferencia en artículos similares: Cafeteras eléctricas 399% Ollas arroceras con un 335% Sartenes eléctricos con un 254%

En ventas a crédito tome en cuenta que …

En un mismo artículo, la tasa de interés puede variar hasta en un 55% de diferencia

A mayor plazo la cuota por pagar es menor y el monto total al cabo del plazo será

mucho mayor

Infórmese sobre los diferentes plazos de crédito ya que son negociables

El pago de una prima es un elemento importante para disminuir el monto total a pagar a cabo del plazo (las primas van de 0 a 25%)

Los precios de oferta se deben de aplicar también como precio base del crédito

Verifique los gastos administrativos y las comisiones

No firme pagarés u otros documentos que contengan cargos que no le han informado previamente

Tome en cuenta que los precios y las tasas pueden variar aún en establecimientos de la misma cadena

Denuncie si las condiciones de la publicidad no se le respetan en el punto de venta

En ventas a crédito tome en cuenta que …

Conclusiones en verificación

El 23% del análisis en colillas presentaron incumplimientos en el monto total a pagar al final del plazo.

El 20% en el análisis de recibos presentaron incumplimientos en la aplicación de los intereses y el rebajo de la cuota al saldo adeudado.

Un establecimiento comercial presentó 6 incumplimientos, es decir un 50% en las variables analizadas.

Incumplimientos por establecimientos comercial

0

1

2

3

4

5

6

Mario Vazquez

SJ

CuracaoAlajuela

Importadora Monge

Ave. Ctral

Play Zapote

GolloHeredia

Artelec CamarasaCartago

El saldo adeudado,incorrecto

Aporte de intereses mal indicado

El aporte a los interesesincorrecto

El aporte al capital incorrecto

Monto total a pagar al cabo del plazo incorrecto

No exhiben la tasa efectiva

Tasa efectiva incorrecta

Cobro de comisiones sin informar

No exhiben tasa sobre saldo deudores

La tasa de interes anual sobre saldo deudores incorrecta

Falta plazo expresado en meses

Precio base del crédito ≠ al precio de contado

Establecimiento

Comercial Ubicación Acción Legal Detalle

Alajuela Prevención

Falta de Información (indican

incorrectamente el precio de contado y

base de financiamiento, informan

incorrectamente el monto total a pagar

al final del plazo y no anuncian la tasa

sobre saldos deudores)

Heredia Prevención

Falta de Información (indican

incorrectamente los intereses corrientes

y el saldo deudor mal indicado)

Oficinas Centrales Prevención Falta de Información (no exhiben la tasa

efectiva)

Almacén Camarasa Cartago Prevención Falta de información (no exhiben el

monto total a pagar al final del plazo)

Almacén Mario Vázquez San José Prevención

Falta de información (informan una tasa

sobre saldos deudores incorrecta, no

exhiben tasa efectiva, monto total a

pagar al final del plazo mal indicado y no

desglosan los intereses y las

amortizaciones en los recibos de pagos

Avenida Central Denuncia Cobro de comisiones sin informar en

colillas y tasa efectiva mal calculada

Zapote Denuncia Cobro de comisiones sin informar en

colillas y tasa efectiva mal calculada

Acciones legales

Establecimiento

Comercial

Ubicación/ Fecha

de Publicación Incumplimientos Detalle Acción Legal Calificación

Tres Ríos

Inserto en La Nación

3-8-2012

1Base de financiamiento se

informa incorrectamentePrevención

Parque Morazán

Diario Extra 3-08-20121

Precio de contado en punto

de venta es mayor que en

publicidad

Denuncia

Zapote

Bandera de Promoción

6-08-2012

1

Base de financiamiento

diferente a precio de contado

(base + % adicional )

Denuncia

Incumplimientos en Publicidad

www.meic.go.cr