méxico 2011: ¿el corolario de una nueva década perdida?

México 2011: ¿El corolario de una nueva

década perdida?

1

Contexto económico

Economía e inseguridad

Deuda de los Estados

Tendencia económica de México

Pronósticos

El fortalecimiento del mercado interno

Contexto Económico

4

Desaceleración Económica

Fuente: US Debt Clock. Consultado el 6/agosto/2011. Disponible en: http://www.usdebtclock.org/world-debt-clock.html


8

La Desaceleración Económica de México: Una Realidad

Fuente: INEGI.

9

¿Fin de la Recuperación Incipiente?

10

¿Fin de la Recuperación Incipiente?

Fuente: INEGI.

11

Posiciones Oficiales

“Aún la podemos evitar. Las opciones de los gobiernos y los bancos centrales son menores

que en 2009 porque ya han disparado gran parte de su pólvora. Pero si los distintos

gobiernos, las organizaciones internacionales y los bancos

centrales colaboran, evitaremos la recesión”

Sep. 2011

“Desde luego que existen riesgos de

una recesión económica, pero no estamos a la orilla”

Sep. 2011

12

Posiciones Oficiales

"Las proyecciones económicas dejan en claro que hay una necesidad real en

el corto plazo de reactivar el crecimiento económico y entrar en un

camino de expansión sostenida” Sep. 2011

Fuente: INEGI.


14


Fuente: INEGI.


Fuente: INEGI.

17

A Cinco Años de Gobierno

Fuente: INEGI.

18


Fuente: INEGI.

19


Fuente: INEGI.

Fuente: INEGI.


21


Fuente: INEGI.

Resultados contradictorios del NEM en el

terreno laboral

Caída de las remuneraciones salariales en el valor agregado

Afectación severa del mercado interno

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2003 2004p/ 2005 2006 2007 2008

Remuneraciones a los factores de la producción (millones de pesos)

Remuneracion a los trabajadores Excedente bruto de operación

y = -0.9886x + 52.445R² = 0.7254

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

65.000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Evolución del salario mínimo general en términos reales

Salario Mínimo General Real

Lineal (Salario Mínimo General Real)

24


Fuente: INEGI.

25


Fuente: WEF, World Economic Forum, Davos Suiza .

Fuente: Instituto Ciudadano de Estudios sobre la inseguridad.


27


Fuente: Banco de México .

1.1 billones de pesos

Remuneraciones adicionales

Remuneraciones especiales

Estímulos

Bonos

Servicios comerciales, bancarios, medios

Subcontrataciones de terceros

Entre otros

Gasto de Gobierno en Servidores y Erogaciones Adicionales

29


Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretarías de Finanzas Estatales.

30


Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Reserva Federal .

• ¿Gastos personales?

• ¿Gasto corriente?

• ¿Pago de los intereses por la deuda?

• ¿Gasto de capital que no se ejerce en tiempo y forma? ¿Inversión sin objetivos de fondo?

¿Cuáles son las necesidades de gasto del gobierno?


32

Inequidad y Desocupación: Dos Caras de la Misma Moneda

Fuente: INEGI.

33

Inequidad y Desocupación: Dos Caras de la Misma Moneda

Fuente: INEGI.

34

POBREZA NACIONAL POR INGRESO (personas)

2008 2010

ALIMENTARIA

20,214,520

21,204,441

CAPACIDADES

27,767,512

30,029,507

PATRIMONIO

52,293,719

57,707,660

México: Un Sexenio de Pobreza, un País de 57 Millones de Pobres

POBREZA URBANO POR INGRESO (personas)

2008 2010

ALIMENTARIA

7,386,444

8,873,963

CAPACIDADES

11,972,004

14,089,457

PATRIMONIO

27,548,420

32,088,922

POBREZA RURAL POR INGRESO (personas)

2008 2010

ALIMENTARIA

12,828,076

12,330,478

CAPACIDADES

15,795,508

15,940,050

PATRIMONIO

24,745,299

25,618,738

Fuente: CONEVAL.

35

México: Un Sexenio de Pobreza, un País de 57 Millones de Pobres

Pobreza por Ingresos

México: 57,707,660 de pobres

Italia 61,016,804

España 46,754,784

Argentina 41,769,726

Canadá 34,030,589

Pobreza Multidimencional

México: 28,000,000 en

pobreza alimentaria

Chile 16,888,760

Ecuador 15,007,343

Perú 29,248,943

Población Población

Fuente: CONEVAL y World Factbook.

Debilidad Económica

Ciclo económicos de Estados

Unidos

Finanzas públicas y

prospectiva económica

Falla estructural del modelo económico

Economía e Inseguridad

Existe una correlación positiva entre el aumento en la inseguridad y…

• Subocupación

• Desocupación

• Pobreza

• Trabajadores sin acceso a la salud

• Trabajadores sin contrato por escrito

38

Fuente: Instituto ciudadano de estudios sobre la inseguridad (ICESI)

2,400,000.00

2,850,000.00

3,300,000.00

3,750,000.00

4,200,000.00

1,300,000

1,400,000

1,500,000

1,600,000

1,700,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Denuncias nacionales vs. Población subocupada

Denuncias Población subocupada

Inseguridad y bajo crecimiento: la generación de un círculo vicioso

39

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

500,000

550,000

600,000

650,000

700,000

750,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Denuncias por robo vs. Tasa de desocupación

Denuncias por robo Tasa de desempleo



1,300,000

1,350,000

1,400,000

1,450,000

1,500,000

1,550,000

1,600,000

1,650,000

1,700,000

10,100,000.00

10,600,000.00

11,100,000.00

11,600,000.00

12,100,000.00

12,600,000.00

13,100,000.00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Denuncuas Nacionales vs. Trabajadores en el sector informal

Trabajadores en la informalidad Denuncias


0.97

1.02

1.07

1.12

1.17

3.58

4.08

4.58

5.08

5.58

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tasa de desocupación vs. Índice total de la pobreza laboral

Tasa de desocupación Índice total de la pobreza laboral


0.95

1.00

1.05

1.10

1.15

1.20

1,400,000

1,450,000

1,500,000

1,550,000

1,600,000

1,650,000

1,700,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Denuncias nacionales vs. Índice total de la pobreza laboral

Denuncias Índice total de la pobreza laboral


1,300,000

1,350,000

1,400,000

1,450,000

1,500,000

1,550,000

1,600,000

1,650,000

1,700,000

10,700,000.00

11,200,000.00

11,700,000.00

12,200,000.00

12,700,000.00

13,200,000.00

13,700,000.00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Denuncias nacionales vs. Trabajadores sin acceso a la salud

Trabajadores sin acceso a la salud Denuncias


11,000,000.00

11,500,000.00

12,000,000.00

12,500,000.00

13,000,000.00

13,500,000.00

14,000,000.00

1,300,000

1,400,000

1,500,000

1,600,000

1,700,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Denuncias nacionales vs. Trabajadores sin contrato

Denuncias Trabajadores sin contrato


760,000.00

780,000.00

800,000.00

820,000.00

840,000.00

1,360,000

1,460,000

1,560,000

1,660,000

1,760,000

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

Denuncias nacionales vs. Patrones registrados

Denuncias Patrones registrados



1,400,000

1,475,000

1,550,000

1,625,000

1,700,000

1,500,000

1,850,000

2,200,000

2,550,000

2,900,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Denuncias vs Desocupación

Desocupación Denuncias

0.975

1.04

1.105

1.17

1,400,000

1,475,000

1,550,000

1,625,000

1,700,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Denuncias vs Pobreza

Denuncias Índice de Pobreza

46


47


18000

26000

34000

42000

50000

24,000

30,500

37,000

43,500

50,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Coahuila: Denuncias vs Subocupadas

Denuncias Subocupadas

40000

50000

60000

70000

80000

45,000

52,500

60,000

67,500

75,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Puebla: Denuncias vs Subocupadas



48

390000

402500

415000

427500

440000

75,000

77,500

80,000

82,500

85,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Guanajuato: Denuncias vs Subocupadas


270000

277500

285000

292500

300000

44,000

46,500

49,000

51,500

54,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nuevo León: Denuncias vs Subocupadas




49

4000

6000

8000

10000

12000

17,000

19,750

22,500

25,250

28,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Guerrero: Denuncias vs Desocupadas

Denuncias Desocupadas

14000

15000

16000

17000

18000

19000

20000

21000

22000

23000

24000

12,000

14,250

16,500

18,750

21,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Aguascalientes: Denuncias vs Desocupadas




50

35000

41250

47500

53750

60000

45,000

51,250

57,500

63,750

70,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Puebla: Denuncias vs Desocupadas


6000

10000

14000

18000

22000

20,000

26,250

32,500

38,750

45,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Quintana Roo: Denuncias vs Desocupadas




51

9000

10750

12500

14250

16000

20,000

22,500

25,000

27,500

30,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Sinaloa: Denuncias vs Desocupadas


17000

22250

27500

32750

38000

22,000

29,500

37,000

44,500

52,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Coahuila: Denuncias vs Desocupadas




52


0.97

1.007

1.044

1.081

1.118

49,000

54,000

59,000

64,000

69,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Puebla: Denuncias vs ITPL

Denuncias ITPL

1

1.11

1.22

1.33

1.44

148,000

160,500

173,000

185,500

198,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

DF: Denuncias vs ITPL

Denuncias ITPL


53

0.93

1

1.07

1.14

1.21

230,000

240,700

251,400

262,100

272,800

2005 2006 2007 2008 2009 2010

México: Denuncias vs ITPL

Denuncias ITPL

1.02

1.05

1.08

1.11

1.14

26,000

34,750

43,500

52,250

61,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Oaxaca: Denuncias vs ITPL

Denuncias ITPL



54

0.95

1.0375

1.125

1.2125

1.3

12,000

14,250

16,500

18,750

21,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Aguascalientes: Denuncias vs ITPL

Denuncias ITPL

0.9

1.02

1.14

1.26

1.38

22,000

29,500

37,000

44,500

52,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Coahuila: Denuncias vs ITPL

Denuncias ITPL



Un aumento de 1% en las denuncias incrementa en 0.7% la pobreza.

Un aumento de 1% en las denuncias eleva en 0.32% la informalidad.

Un aumento de 1% en las denuncias incrementa en 0.33% los trabajadores sin contrato por escrito.


En aumento de 1% en la informalidad incrementa en 0.64% el numero de personas sin acceso a la salud.

Un aumento en 1% en la desocupación incrementa en 0.32% la pobreza.

Un incremento de 1% en la subocupación eleva la pobreza en 0.35%


Deuda de los Estados

Limita la capacidad de los estados para enfrentar la desaceleración.

Hay incremento en el endeudamiento de algunos estados que rebasa a sus ingresos totales.

Crecimiento de la deuda: 2000 a 2011

Fuente: Secretarías de Finanzas Estatales

Deuda/Participaciones


Proporción de la Deuda por Entidad Federativa


Acervo de la Deuda 2011 (millones de pesos)


Tendencia económica de México

64

Comportamiento de Variables Estratégicas

Índicador Trimestral de Actividad

Económica Estatal (Crecimiento %)

Denuncias (Crecimiento %)

Pobreza (Crecimiento %)

Deuda (Crecimiento 2000-2011)

Acervo de Deuda (2011, millones de

pesos)

Nacional 1.4 3.1 4.1 247 315,016.7

Aguascalientes 2.7 7.5 6.2 1,711 2,550.5

Baja California -0.8 0.3 16.1 441 9,601.3

Baja California Sur 4.7 -0.6 12.8 216 1,870.3

Campeche -4.9 3.0 -0.3 294 438.1

Chiapas 2.3 -6.6 -0.7 705 8,035.5

Chihuahua -0.5 1.4 10.0 374 13,105.4

Coahuila 0.8 15.3 9.4 939 8,342.2

Colima 3.0 -5.5 5.2 690 1,434.9

Distrito Federal 0.4 7.0 8.2 82 52,258.7

Durango 0.9 46.6 3.3 267 3,663.5

Guanajuato 2.2 0.2 7.2 1,114 7,608.4

Guerrero 0.6 6.7 1.9 155 4,084.9

Hidalgo 1.9 7.4 0.7 2,308 3,928.1

Jalisco 0.8 4.3 1.7 326 21,997.3

México 2.0 3.0 5.3 62 37,731.2

Michoacán 1.4 3.1 0.3 6,162 13,381.4

Morelos 1.6 1.1 3.7 183 1,436.1

65

Comportamiento de Variables Estratégicas

Índicador Trimestral de Actividad

Económica Estatal (Crecimiento %)

Denuncias (Crecimiento %)

Pobreza (Crecimiento %)

Deuda (Crecimiento 2000-2011)

Acervo de Deuda (2011, millones de

pesos)

Nayarit 0.5 -20.7 0.4 4,377 4,127.6

Nuevo León 1.4 3.7 11.6 294 34,634.4

Oaxaca 1.2 18.2 1.0 1,765 4,608.7

Puebla 1.6 6.8 2.1 966 9,119.5

Querétaro 2.7 5.0 3.4 56 2,187.3

Quintana Roo 0.9 14.7 9.3 1,271 10,264.9

San Luis Potosí 2.3 1.4 4.5 469 4,787.5

Sinaloa 1.8 9.4 3.6 99 4,879.0

Sonora 0.9 -5.4 10.4 167 13,163.7

Tabasco 4.1 34.0 4.2 287 2,332.6

Tamaulipas 0.1 -2.6 7.4 1,012 9,087.7

Tlaxcala 1.0 -3.7 6.0 0 0.0

Veracruz 1.8 -11.6 1.7 122,792 21,874.9

Yucatán 2.6 2.1 1.7 867 1,829.1

Zacatecas 3.9 3.2 2.4 1,555 652.1

66

La incipiente reactivación económica no significó una recuperación del mercado laboral.

Tampoco una generación de empresas que nos lleve al nivel existente antes de la crisis.

Las condiciones de precariedad se han reducido marginalmente.

Las remuneraciones van a la baja en algunos sectores.

La inflación de alimentos y transporte es la más elevada.

Tendencias Económicas

67

Tendencias Económicas

La inflación de las personas que ganan hasta un salario mínimo es la más elevada.

El sector exportador sigue creciendo, por lo que su desaceleración afectaría a México.

Las tendencias de la actividad industrial ya señalan la desaceleración.

La construcción privada sigue resintiendo la crisis de 2009.

Los ingresos tributarios dan muestra de la desaceleración.

3

3.75

4.5

5.25

6

20

05

/01

20

05

/07

20

06

/01

20

06

/07

20

07

/01

20

07

/07

20

08

/01

20

08

/07

20

09

/01

20

09

/07

20

10

/01

20

10

/07

20

11

/01

20

11

/07

Tasa de desocupación, tendencia

Total Hombres Mujeres

68

Empleo en 2011: la asignatura pendiente

Fuente: INEGI .

69

2.6 2.6

2.9 3.0

3.7

3.5

3.2

3.4 3.5

5.2 5.2 5.2

2.0

2.9

3.7

4.6

5.4

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tasa de desocupación del segundo trimestre de varios años

1.5

2.75

4

5.25

6.5

20

00

/07

20

01

/07

20

02

/07

20

03

/07

20

04

/07

20

05

/07

20

06

/07

20

07

/07

20

08

/07

20

09

/07

20

10

/07

20

11

/07

4.0

6.1

5.7 5.6

Tasa de desocupación en julio, varios años

Total Hombres Mujeres


Fuente: INEGI . Fuente: INEGI .

70

4.4 5.3

11.1

4.2 4.8

16.3

-0.1 -0.1

-9.0 0.1

-4.7

-1.3

-3.7

-1.5

3.6

7.5

11.8

4.3 4.7

18.2

1.5

Total Productos metálicos Maquinaria y equipo Equipo de computación yelectrónicos

Equipo eléctrico Equipo de transporte Industria química

Indicadores del sector manufacturero (Variación primeros 5 meses 2011-2010)

Personal ocupado Remuneraciones medias reales por hora hombre trabajada Horas hombre trabajadas


Fuente: INEGI .

71

8.52

18.51

35.73

37.23

Primaria incompleta Con primaria completa Con secundaria completa Medio superior y superior

Población desocupada por nivel de instrucción (tasa de desocupación)


Fuente: INEGI .

72

790,000

802,500

815,000

827,500

840,000

20

02

M0

1

20

02

M0

6

20

02

M1

1

20

03

M0

4

20

03

M0

9

20

04

M0

2

20

04

M0

7

20

04

M1

2

20

05

M0

5

20

05

M1

0

20

06

M0

3

20

06

M0

8

20

07

M0

1

20

07

M0

6

20

07

M1

1

20

08

M0

4

20

08

M0

9

20

09

M0

2

20

09

M0

7

20

09

M1

2

20

10

M0

5

20

10

M1

0

20

11

M0

3

Patrones registrados en el IMSS

Original Tendencia

11,000,000

11,500,000

12,000,000

12,500,000

13,000,000

20

02

M0

1

20

02

M0

6

20

02

M1

1

20

03

M0

4

20

03

M0

9

20

04

M0

2

20

04

M0

7

20

04

M1

2

20

05

M0

5

20

05

M1

0

20

06

M0

3

20

06

M0

8

20

07

M0

1

20

07

M0

6

20

07

M1

1

20

08

M0

4

20

08

M0

9

20

09

M0

2

20

09

M0

7

20

09

M1

2

20

10

M0

5

20

10

M1

0

20

11

M0

3

Empleo permanente registrado en el IMSS

Original Tendencia


Fuente: IMSS. Fuente: IMSS.

Patrones y trabajadores permanentes por sector, incremento Dic10-Jul11

Sector Patrones Trabajadores

Comercio 786 43,514

Agrícola -54 1,143

Extractiva 95 4,628

Construcción 1,541 34,770

Transformación -360 100,230

Industria eléctrica

46 1,153

Transporte 409 15,772

Servicios para empresa

1,319 73,701

Servicios comunales

669 -1,801

Total 4,451 273,110

Patrones por cotizantes, incremento Dic10-May11

Cotizantes Variación

1 -1914

2-5 928

6-50 2108

51-250 709

251-500 280

501-1000 33

Más de 1000 50

Total 2,194

73



74

20,000

57,500

95,000

132,500

170,000

20

00

M0

1

20

00

M0

7

20

01

M0

1

20

01

M0

7

20

02

M0

1

20

02

M0

7

20

03

M0

1

20

03

M0

7

20

04

M0

1

20

04

M0

7

20

05

M0

1

20

05

M0

7

20

06

M0

1

20

06

M0

7

20

07

M0

1

20

07

M0

7

20

08

M0

1

20

08

M0

7

20

09

M0

1

20

09

M0

7

20

10

M0

1

20

10

M0

7

20

11

M0

1

20

11

M0

7

Empleo eventual del campo registrado ante el IMSS

Original Tendencia

1,000,000

1,250,000

1,500,000

1,750,000

2,000,000

20

00

M0

12

00

0M

06

20

00

M1

12

00

1M

04

20

01

M0

92

00

2M

02

20

02

M0

72

00

2M

12

20

03

M0

52

00

3M

10

20

04

M0

32

00

4M

08

20

05

M0

12

00

5M

06

20

05

M1

12

00

6M

04

20

06

M0

92

00

7M

02

20

07

M0

72

00

7M

12

20

08

M0

52

00

8M

10

20

09

M0

32

00

9M

08

20

10

M0

12

01

0M

06

20

10

M1

12

01

1M

04

Empleo eventual urbano registrado ante el IMSS

Original Tendencia



Población 2011 (II) 2010 (II) Variación

Total 113,558,599 112,136,210 1.27%

Población económicamente activa

Ocupada 46,355,701 46,075,672 0.61%

Desocupada 2,564,100 2,533,928 1.19%

Población ocupada

Por posición en la ocupación

Trabajadores subordinados y remunerados con percepciones no salariales

1,977,053 2,109,254 -6.27%

Trabajadores por cuenta propia

10,488,686 10,697,920 -1.96%

Trabajadores no remunerados 2,959,145 3,172,312 -6.72%

Por nivel de ingresos

Hasta un salario mínimo 5,938,737 6,307,791 -5.85%

Más de 1 hasta 2 salarios mínimos

10,477,699 10,740,295 -2.44%


10,145,069 9,557,526 6.15%


7,754,355 7,691,251 0.82%

Más de 5 salarios mínimos 3,913,553 3,960,931 -1.20%

No recibe ingresos 3,778,288 4,012,304 -5.83%

Por duración de la jornada de trabajo

Menos de 15 horas 3,021,434 3,296,358 -8.34%

De 15 a 34 horas 8,970,795 8,896,802 0.83%

75


Fuente: INEGI .

Población 2011 (II) 2010 (II) Variación

Por condición de acceso a las instituciones de salud

Sin acceso 29,826,419 30,051,386 -0.75%

Por ámbito y tamaño de la unidad económica

Total Micronegocios 19,308,211 19,173,296 0.70%

Micronegocios sin establecimiento

10,352,335 10,517,490 -1.57%

Micronegocios con establecimiento

8,955,876 8,655,806 3.47%

Trabajadores Subordinados

Remunerados por disponibilidad de contrato

Sin contrato escrito 14,307,306 14,305,594 0.01%

Remunerados por prestaciones laborales

Sin prestaciones, distintas a las salud

12,017,939 12,147,809 -1.07%

Población Subocupada

Por nivel de instrucción

Primaria incompleta 770,542 846,623 -8.99%

Primaria completa 946,166 1,032,749 -8.38%

Secundaria completa 1,278,220 1,357,499 -5.84%

Medio superior y superior 855,158 883,064 -3.16%

En el sector informal

Tasa de ocupación en el sector informal

13,385,674 13,310,319 0.57%

76


Fuente: INEGI .

77

3.9

-1.0

4.3

-2.8

7.9

4.1

6.1

3.3

-3.7

3.4

-2.3

7.6

3.4

4.8

-4.0

0.0

4.0

8.0

Total Agricultura Secundario Mineria Electricidad Construcción Manufacturas

Producto Interno Bruto, variación

Primer semestre Segundo trimestre

Actividad económica

Fuente: INEGI .

78

2.2

-1.2

-7

-3.5

0

3.5

20

06

M0

1

20

06

M0

6

20

06

M1

1

20

07

M0

4

20

07

M0

9

20

08

M0

2

20

08

M0

7

20

08

M1

2

20

09

M0

5

20

09

M1

0

20

10

M0

3

20

10

M0

8

20

11

M0

1

20

11

M0

6

Ciclo del IGAE

Primario Secundario


Fuente: INEGI .

79

3.9

8.4

3.4

6.5

2.1 2.0

5.2

4.2

3.6

7.4

3.2

5.5

2.4

2.0

6.7

4.9

1.0

3.0

5.0

7.0

9.0

Terciario Comercio Transporte Información Financieros Inmobiliarios Profesionales Corporativos



Fuente: INEGI .


80

4.1

1.1 1.0

5.8

1.5

3.7

-2.1

0.6

4.4

0.7

2.0

7.0

2.3

4.5

-4.7

1.0

-5.0

-2.5

0.0

2.5

5.0

7.5

Apoyo a negocios Educativos Salud Esparcimiento Alojamiento Otros Gobierno Intermediación




Fuente: INEGI .

81

3.6

1.8

3.2 3.0

1.7

3.7

7.8

4.4

3.5

6.7

3.4

0.9

2.4 2.6

4.4

2.8

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

IPC

Alim

ento

s

Ro

pa

Viv

ien

da

Mu

eble

s

Salu

d

Tran

spo

rte

Edu

caci

ón

Inflación Julio 2011

2010 2011

3.6 3.7

3.3

3.8 3.7 3.5

3.2

4.5

3.6

6.5

0.0

1.6

3.3

4.9

6.5

INPC TotalSubyacente

Total NoSubyacente

Canasta Básica Precios alProductor

Evolución de la Inflación: julio

2010 2011

Inflación


82

4.8

4.5

4.1

3.6

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Inflación por Ingresos: Julio 2011

Hasta 1 Saalrio Mínimo Entre 1 a 3 Salarios Mínimos

Entre 3 a 6 Salarios Mínimos Más de 6 Salarios Mínimos

4.8

6.1

3.5

4.3

4.6

3.1

3.6

6.7

3.3

1.1

2.0

2.7

0.0

1.8

3.5

5.3

7.0

Total Alimentos Ropa Vivienda Muebles Salud

Inflación por Ingresos de Hasta un Salario Mínimo y Más de Seis: Julio

Hasta 1 salario mínimo

Más de 6 salarios mínimos

Inflación


83

Inflación

Fuente: INEGI .

Julio 2011 Hasta 1 salario mínimo

Entre 1 a 3 salarios mínimos

Entre 3 a 6 salarios mínimos

Más de 6 salarios mínimos

Total 4.8 4.5 4.1 3.6

Alimentos 6.1 7.3 6.7 6.7

Ropa 3.5 3.6 3.5 3.3

Vivienda 4.3 1.9 1.2 1.1

Muebles 4.6 3.4 2.6 2

Salud 3.1 2.8 2.8 2.7

Transporte 4.2 4.6 5.5 4.3

Educación 3.1 2.8 2.7 2.6

Otros 3.4 3.8 3.9 4.2

1.2

2.2

3.6 3.9

4.5 4.6

4.0

0.0

1.3

2.5

3.8

5.0

Frontera Norte Noroeste Noreste Centro Norte Centro Sur Sur Área Metropolitana

Inflación por Regiones: Julio

Julio 2011 Total Alimentos Ropa Vivienda Muebles Salud Transporte Educación Otros

Frontera Norte

1.2 6.1 2.8 -4.3 1.8 1.5 5.9 2.3 3.0

Noreste 3.6 5.2 3.1 2.9 2.5 2.3 4.5 2.3 4.0

Noroeste 2.2 5.9 4.3 0.0 1.8 4.0 4.3 2.3 4.7

Centro Norte

3.9 5.9 2.9 1.3 1.9 3.2 5.7 3.2 4.0

Centro Sur 4.5 8.0 3.8 2.0 4.2 3.3 4.6 3.1 3.5

Sur 4.6 7.5 3.5 2.8 2.3 3.4 4.9 2.7 4.0

84

Inflación

Fuente: INEGI .

Fuente: INEGI .

Concepto Julio* Enero-Julio*

Millones de Dólares Variación % anual Millones de Dólares Variación % anual

Exportaciones Totales 27,851.9 19.4 199,128.5 21.0

Petroleras 4,503.5 32.2 32,419.3 42.5

No petroleras 23,348.4 17.2 166,709.2 17.5

Agropecuarias 567.0 10.4 6,599.0 19.1

Extractivas 321.8 76.0 2,125.1 61.5

Manufactureras 22,459.6 16.8 157,985.1 17.1

Automotrices 6,191.9 34.4 43,943.1 24.6

No automotrices 16,267.7 11.2 114,042.0 14.4

Importaciones Totales 29,030.7 19.2 196,966.9 19.1

Petroleras 3,785.8 46.3 24,731.8 45.1

No petroleras 25,245.0 15.9 172,235.2 16.2

Bienes de consumo 4,125.3 30.7 28,397.0 27.2

Petroleras 1,588.7 69.8 11,163.2 53.5

No petroleras 2,536.6 14.2 17,233.8 14.5

Bienes intermedios 21,925.8 16.6 149,207.7 17.7

Petroleras 2,197.0 32.9 13,568.6 38.8

No petroleras 19,728.8 15.0 135,639.0 15.9

Bienes de capital 2,979.6 23.9 19,362.3 19.5

Saldo de la Balanza Comercial (-) 1,178.8 14.4 2,161.5 S.S.

85

Sector Externo

Fuente: INEGI .

86

29,829.12

23,991.13

6,920.01

3,500.00

4,375.00

5,250.00

6,125.00

7,000.00

15,000.00

18,750.00

22,500.00

26,250.00

30,000.00

20

06

/01

20

06

/07

20

07

/01

20

07

/07

20

08

/01

20

08

/07

20

09

/01

20

09

/07

20

10

/01

20

10

/07

20

11

/01

20

11

/07

Exportaciones; Tendencia hasta julio 2011

Total Manufacturas Automotríz

30400.3

22789.9

4519.5

2500.0

3075.0

3650.0

4225.0

4800.0

13000.0

17500.0

22000.0

26500.0

31000.0

20

06

/01

20

06

/07

20

07

/01

20

07

/07

20

08

/01

20

08

/07

20

09

/01

20

09

/07

20

10

/01

20

10

/07

20

11

/01

20

11

/07

Importaciones; Tendencia hasta julio 2011

Total Bienes Intermedios Bienes de Consumo

Sector Externo


87

8,703

10,221

12,682 12,794

12,576

11,112

10,658

11,163

8,000

9,500

11,000

12,500

Ene-jun 2004 Ene-jun 2005 Ene-jun 2006 Ene-jun 2007 Ene-jun 2008 Ene-jun 2009 Ene-jun 2010 Ene-jun 2011

Ingresos por Remesas Primer Semestre de 2011, millones de dólares

Sector Externo: Remesas y Turismo

Fuente: Fuente: Banco de México

88

Aguascalientes, 1.2

Baja California, 13.1

Baja California Sur, 1.2

Campeche, 1.8

Coahuila, 0.9

Colima, 5.1

Chiapas, 4.6

Chihuahua, 1.4

Distrito Federal, 11.6

Durango, 8.2

Estado de México, -1.3

Guanajuato, 6.7

Guerrero, 3.4

Hidalgo, 3.1

Jalisco, 4.6

Michoacán, 1.8

Morelos, 3.2

Nayarit, 4.5

Nuevo León, 5.1 Oaxaca, 5.5

Puebla, 7.2

Querétaro, 4.5

Quintana Roo, 6.2

San Luis Potosí, 8.6

Sinaloa, 6.5

Sonora, 17.1

Tabasco, -1.1

Tamaulipas, 6.9

Tlaxcala, 6.6

Veracruz, 2.7 Yucatán, 2.6

Zacatecas, 5.0

TOTAL, 4.7

-2.0

3.0

8.0

13.0

18.0

Ingresos por Remesas por Entidad Federativa (tasa de variaciación)



89

8,000

9,250

10,500

11,750

13,000

5000

5750

6500

7250

8000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Remesas y Empleo de EE.UU. en Construcción

Construcción Remesas Primer Semestre

8,000

9,250

10,500

11,750

13,000

11000

11875

12750

13625

14500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Reemesas y Empleo de EE.UU. en Manufacturas

Manufacturas Remesas Primer Semestre


Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México y la Reserva Federal de Estados Unidos

90

8,000

9,250

10,500

11,750

13,000

129000

131250

133500

135750

138000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Remesas y Empleo de EE.UU. en No Agrícola

No Agrícola Remesas Primer Semestre

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

109000

110750

112500

114250

116000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Remesas y Empleo de EE.UU. en Servicios

Servicios Remesas Primer Semestre


Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México y la Reserva Federal de Estados Unidos

91

4,0

78

,60

3

4,8

35

,86

9

4,6

77

,74

1

5,2

11

,03

6

5,6

73

,98

2

4,7

25

,03

9

5,0

86

,30

7

4,9

34

,55

0

-

1,500,000

3,000,000

4,500,000

6,000,000

ene-jun2004

ene-jun2005

ene-jun2006

ene-jun2007

ene-jun2008

ene-jun2009

ene-jun2010

ene-jun2011

Ingresos por Turismo Primer Semestre, millones de dólares

698

714 718

765

800

767

752 745

630

675

720

765

810

ene-jun2004

ene-jun2005

ene-jun2006

ene-jun2007

ene-jun2008

ene-jun2009

ene-jun2010

ene-jun2011

Gasto Promedio de los Turistas Primer Semestre, dólares




92

6.6

2.2 1.6

-2.7

12.3

4.3

-2.8

7.9

4.1

6.1

-4.0

0.3

4.5

8.8

13.0

Total Minería Electricidad Construcción Manufacturas

Actividad Industrial: Variación promedio hasta junio 2011

2010 2011

116.8

120.9

120.4

97.7

20

04

/01

20

04

/07

20

05

/01

20

05

/07

20

06

/01

20

06

/07

20

07

/01

20

07

/07

20

08

/01

20

08

/07

20

09

/01

20

09

/07

20

10

/01

20

10

/07

20

11

/01

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

100.0

107.5

115.0

122.5

130.0

Actividad Industrial: Tendencia hasta junio 2011

Total Construcción Manufacturas Minería

Producción Industrial


93

-2.7

-4.6

-0.8

2.2

4.1 3.9

4.1

6.3

-6.0

-2.5

1.0

4.5

8.0

Construcción Edificación Ingeniería Civil ConstrucciónEspecializada

Construcción: Variación promedio hasta junio 2011

2010 2011

120.9

103.4

163.2

114.0

90.0

110.0

130.0

150.0

170.0

20

04

/01

20

04

/07

20

05

/01

20

05

/07

20

06

/01

20

06

/07

20

07

/01

20

07

/07

20

08

/01

20

08

/07

20

09

/01

20

09

/07

20

10

/01

20

10

/07

20

11

/01

Construcción: Tendencia hasta junio 2011

Construcción Edificación

Ingeniría Civil Construcción Especializada



94

12.3

1.3

-1.3

6.1

1.7

6.5

-2.0

2.0

6.0

10.0

14.0

Manufacturas Alimentos Bebidas y Tabaco

Manufacturas: Variación promedio hasta junio 2011

2010 2011

120.4

114.6

136.9

100.0

110.0

120.0

130.0

140.0

20

04

/01

20

04

/07

20

05

/01

20

05

/07

20

06

/01

20

06

/07

20

07

/01

20

07

/07

20

08

/01

20

08

/07

20

09

/01

20

09

/07

20

10

/01

20

10

/07

20

11

/01

Manufacturas: Tendencia hasta junio 2011

Manufacturas Alimentos Bebidas y Tabaco



95

11.9

7.6

14.0

17.2

-2.5 -1.7

-4.9

-1.3

-6.0

0.0

6.0

12.0

18.0

Insumos Textiles Confección Textil Vestido Cuero


2010 2011

87.0

95.2

84.1

105.0

78.0

88.5

99.0

109.5

120.0

20

04

/01

20

04

/07

20

05

/01

20

05

/07

20

06

/01

20

06

/07

20

07

/01

20

07

/07

20

08

/01

20

08

/07

20

09

/01

20

09

/07

20

10

/01

20

10

/07

20

11

/01


Insumos Textiles Confección Textil Vestido Cuero



96



0.3

10.0

0.5

16.9

8.8

0.4

9.4

4.5

8.3

12.2

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

Industria Química Plástico No Metálicos Metálicos Básicos Productos Metálicos


2010 2011

107.7

116.0

113.0

110.7

131.7

80.0

95.0

110.0

125.0

140.0

2004

/01

2004

/07

2005

/01

2005

/07

2006

/01

2006

/07

2007

/01

2007

/07

2008

/01

2008

/07

2009

/01

2009

/07

2010

/01

2010

/07

2011

/01


Industria Química PlásticoMinerales no Metálicos Metálicos BásicosProductos Mestálicos

97



5.9 5.4

8.3

-0.9

3.7

-0.2

7.0

-7.3 -8.0

-3.5

1.0

5.5

10.0

Madera Papel Impresión Derivados delPetróleo


2010 2011

103.5

123.0

129.4

96.9

85.0

96.3

107.5

118.8

130.0

20

04

/01

20

04

/07

20

05

/01

20

05

/07

20

06

/01

20

06

/07

20

07

/01

20

07

/07

20

08

/01

20

08

/07

20

09

/01

20

09

/07

20

10

/01

20

10

/07

20

11

/01


Madera Papel

Impresión Derivados del Petróleo

98

33.2

14.4

11.6

18.0

5.6

-0.2 -2.0

7.0

16.0

25.0

34.0

Maquinaria y Equipo Computación Equipo Eléctrico


2010 2011

155.9

91.9

120.4

70.0

92.5

115.0

137.5

160.0

20

04

/01

20

04

/07

20

05

/01

20

05

/07

20

06

/01

20

06

/07

20

07

/01

20

07

/07

20

08

/01

20

08

/07

20

09

/01

20

09

/07

20

10

/01

20

10

/07

20

11

/01


Maquinaria y Equipo Computación Equipo Eléctrico



99

62.6

10.5

3.0

19.0

8.8

2.9

0.0

17.5

35.0

52.5

70.0

Transporte Muebles Otros


2010 2011

159.4

103.1

130.1

70.0

92.5

115.0

137.5

160.0

20

04

/01

20

04

/07

20

05

/01

20

05

/07

20

06

/01

20

06

/07

20

07

/01

20

07

/07

20

08

/01

20

08

/07

20

09

/01

20

09

/07

20

10

/01

20

10

/07

20

11

/01


Transporte Muebles Otros



100


101

123.5

122.8

139.2

125.1

134.9

70.0

87.5

105.0

122.5

140.0

20

03

/01

20

03

/07

20

04

/01

20

04

/07

20

05

/01

20

05

/07

20

06

/01

20

06

/07

20

07

/01

20

07

/07

20

08

/01

20

08

/07

20

09

/01

20

09

/07

20

10

/01

20

10

/07

20

11

/01

Producción Manufacturera por Estado hasta abril: Positivos

Baja California Coahuila Nuevo León

México Queretaro

113.9

109.5

144.4

133.3

90.0

107.5

125.0

142.5

160.0

20

03

/01

20

03

/07

20

04

/01

20

04

/07

20

05

/01

20

05

/07

20

06

/01

20

06

/07

20

07

/01

20

07

/07

20

08

/01

20

08

/07

20

09

/01

20

09

/07

20

10

/01

20

10

/07

20

11

/01

Producción Manufacturera por Estado hasta abril: Estancados

Chihuahua Jalisco Sonora Puebla



102


Fuente: INEGI .

100.3

130.6

102.8

132.6

80.0

97.5

115.0

132.5

150.0

20

03

/01

20

03

/07

20

04

/01

20

04

/07

20

05

/01

20

05

/07

20

06

/01

20

06

/07

20

07

/01

20

07

/07

20

08

/01

20

08

/07

20

09

/01

20

09

/07

20

10

/01

20

10

/07

20

11

/01

Producción Manufacturera por Estados hasta abril: Negativos

Distrito Federal Guanajuato

Michoacán Aguascalientes

103

-3.9 -7.9

4.1

-82.0

-20.0

15.9

24.0

2.8 4.2 4.4

11.2

23.0

-22.7

1.9

-90

-60

-30

0

30

Total Edificación Agua Electricidad Transporte Petróleo ypetroquímica

Otros

Construcción, Variación Acumulada Ene-May 10-11

2010 2011

Construcción

Fuente: INEGI .

104

Nacional, 3.7

Aguascalientes , -3.5

BC, -6.8 BCS, -6.1

Cohauila , 6.1

Colima , 37.3

Chiapas, 37.1

Chihuahua, -3.8

DF, 2.8

Durango, -11.6

Guanajuato, 22.4

Guerrero, -27.2

Hidalgo, -13.8

Jalisco, -2.8

México, 4.0

Michoacán, 29.6

Morelos, 4.3

Nayarit, 39.8

NL, 0.3

Puebla, 5.4

Querétaro, 0.7

QR, 8.8

San Luis, 28.3

Sinaloa, -36.9

Sonora, -9.1

Tabasco, -12.2

Tamaulipas, 22.3

Tlaxcala, -12.6

Veracruz, 20.2

Yucatán, 40.2

Zacatecas, -4.8

-45.0

-30.0

-15.0

0.0

15.0

30.0

45.0

Construcción Privada, variación acumulada Ene-May 10-11

Oaxaca, 122 Campeche, 97,1

Construcción

Fuente: INEGI .

105

Construcción

Fuente: INEGI .

Nacional, 0.7


BC, -5.7

BCS, -24.4

Campeche , 3.2

Cohauila , 18.4

Colima , 70.5

Chiapas, -15.5

Chihuahua, -17.1

DF, -2.1

Durango, 28.4

Guanajuato, 4.2 Guerrero, 0.5

Hidalgo, 53.7

Jalisco, 24.2

México, -12.4

Michoacán, -17.0

Morelos, -3.3

Nayarit, -17.9

NL, 14.7

Oaxaca, 28.6

Puebla, -36.0

Querétaro, 34.4

QR, 46.8

San Luis, -36.8

Sinaloa, 20.7

Sonora, 49.9

Tabasco, 3.2 Tamaulipas, 9.3

Tlaxcala, -75.1

Veracruz, -18.4

Yucatán, -29.0

Zacatecas, -8.4

-80

-40

0

40

80

Construcción pública, variación acumulada Ene-May 10-11

106

Construcción

Fuente: INEGI .

Nacional, 2.1


BC, -6.3

BCS, -15.8

Campeche , 12.2

Cohauila , 9.8

Colima , 58.9

Chiapas, 0.5

Chihuahua, -9.7

DF, 0.4

Durango, 16.6 Guanajuato, 14.3

Guerrero, -13.9

Hidalgo, 8.4

Jalisco, 9.3

México, -4.9

Michoacán, 6.4

Morelos, 2.1 Nayarit, 0.0

NL, 5.4

Oaxaca, 40.7

Puebla, -15.6

Querétaro, 11.8

QR, 18.8

San Luis, -1.4

Sinaloa, -14.1

Sonora, 13.2

Tabasco, 0.1

Tamaulipas, 14.3

Tlaxcala, -65.9

Veracruz, -7.8

Yucatán, -0.7

Zacatecas, -6.7

-70

-35

0

35

70

Construcción total, variación acumulada Ene-May 10-11

Inversión Fija Bruta a mayo de 2011 (Variación porcentual)

Concepto Mayo Ene-Mayo

Inversión Fija Bruta

9.1 7.9

Maquinaria y Equipo

21.5 17.3

Nacional 18.9 18.8

Importado 22.6 16.7

Construcción 2.4 2.7

107

167.4

188.1

132.4

95.0

123.8

152.5

181.3

210.0

20

04

/01

20

04

/07

20

05

/01

20

05

/07

20

06

/01

20

06

/07

20

07

/01

20

07

/07

20

08

/01

20

08

/07

20

09

/01

20

09

/07

20

10

/01

20

10

/07

20

11

/01

Tendencia Inversión Maquinaria y Equipo hasta mayo

Total Importado Nacional

Inversión

Fuente: INEGI .

Fuente: INEGI .

108

Inversión

Fuente: INEGI .

139.4

100.0

112.5

125.0

137.5

150.0

20

04

/01

20

04

/07

20

05

/01

20

05

/07

20

06

/01

20

06

/07

20

07

/01

20

07

/07

20

08

/01

20

08

/07

20

09

/01

20

09

/07

20

10

/01

20

10

/07

20

11

/01

Tendencia Inversión Fija Bruta Total hasta mayo

Autoservicios y departamental

es, 1.93

Productos textiles, 5.26

Salud, 1.32

Esparcimiento, 4.51

Ferretería, 4.98

Vehículos, 3.93

-0.1

1.9

3.9

5.9

Ventas al menudeo, variación anual

109

Comercio al por menor y Servicios

Fuente: INEGI .

Alimentos y bebidas, 4.55

Autoservicios y departamentale

s, 5.69

Productos textiles, 1.86

Salud, 3.28

Esparcimiento, -0.60

Computadoras, -1.90

Ferretería, 1.75

Vehículos, 0.57

-6

-2.5

1

4.5

8

Personal comercio al por menor, variación anual por rama

Fuente: INEGI .

110



Alimentos y bebidas, -3.70

Autoservicios y departamentale

s, -5.25

Productos textiles, -4.13

Salud, 1.01

Esparcimiento, 4.30

Computadoras, -5.28

Ferretería, 2.89

Vehículos, -1.09

-8

-4

0

4

8

Remuneraciones por persona , variación anual (real)

-12.0

-6.0

0.0

6.0

12.0

18.0

Tota

l

Tran

spo

rtes

Med

ios

Inm

ob

iliar

ios

Pro

fesi

on

ale

s

Ne

goci

os

Salu

d

Esp

arci

mie

nto

Alo

jam

ien

to

3.3

1.3 0.9

-4.3

19.9

4.7

7.1 5.8

2.5 1.6

6.0

1.3

-2.4

-9.2

-0.2

1.2 0.5

-0.7

Variación anual servicios no financieros

2011

2010

Fuente: INEGI .

99.59

143.66

131.88

85

100

115

130

145

20

01

/01

20

01

/07

20

02

/01

20

02

/07

20

03

/01

20

03

/07

20

04

/01

20

04

/07

20

05

/01

20

05

/07

20

06

/01

20

06

/07

20

07

/01

20

07

/07

20

08

/01

20

08

/07

20

09

/01

20

09

/07

20

10

/01

20

10

/07

20

11

/01

Ventas menudeo, tendencia

Alimentos, bebidas y tabaco

Autoservicios y departamentales

Produtos textiles

111


Fuente: INEGI .

158.13

109.21

83.25

75

100

125

150

20

01

/01

20

01

/07

20

02

/01

20

02

/07

20

03

/01

20

03

/07

20

04

/01

20

04

/07

20

05

/01

20

05

/07

20

06

/01

20

06

/07

20

07

/01

20

07

/07

20

08

/01

20

08

/07

20

09

/01

20

09

/07

20

10

/01

20

10

/07

20

11

/01


Salud Esparcimiento Computadoras

Fuente: INEGI .

112

Acapulco , -1.0

Aguascalientes, 1.3

Campeche, 3.3

Cancún, 0.4

D.F., 5.0

Cd. Juárez, -0.6

Cd. Victoria, 1.6

Coatzacoalcos, 1.2

Colima, 0.7

Cuernavaca, 0.0

Culiacán, 1.0

Chihuahua, 9.5

Durango, -1.0

Guadalajara, 5.7

Hermosillo, 2.6

La Paz, -0.6

León, 3.8

Matamoros, -2.7

Mérida, 3.1

Mexicali, 1.4 Monterrey, 0.7

Morelia, 6.8

Nuevo Laredo, -7.0

Oaxaca , -1.9

Puebla, 2.7

Querétaro, 2.2

Reynosa, -5.3

Saltillo, 2.8


Tampico, -3.8

Tijuana, -1.1

Toluca, 8.9

Torreón, -3.1

Tuxtla Gutiérrez, 1.7

Veracruz, 4.2

Villahermosa, 5.9

Zacatecas, -3.3

-8

-2

4

10

Ventas al menudeo, variación anual


Fuente: INEGI .

113

124.78

110.87

85

96.25

107.5

118.75

130

20

01

/01

20

01

/07

20

02

/01

20

02

/07

20

03

/01

20

03

/07

20

04

/01

20

04

/07

20

05

/01

20

05

/07

20

06

/01

20

06

/07

20

07

/01

20

07

/07

20

08

/01

20

08

/07

20

09

/01

20

09

/07

20

10

/01

20

10

/07

20

11

/01


Ferretería Vehículos

Fuente: INEGI .


114

Acapulco, 4.77

Aguascalientes, 1.69

Campeche, 2.98

Cancún, 4.57

Cd. de México, 3.18

Cd. Juárez, 3.50 Cd. Victoria, 3.83

Coatzacoalcos, 0.83 Colima, 1.22

Cuernavaca, -0.14

Culiacán, 6.86

Chihuahua, 8.53

Durango, 3.40

Guadalajara, 6.02

La Paz, -7.00

León, 4.65

Matamoros, 2.99

Mérida, 2.11

Mexicali, 2.85

Monterrey, 6.99

Morelia, 6.00

Nuevo Laredo, 1.92

Oaxaca, 0.64

Querétaro, 1.34

Reynosa, 4.69

Saltillo, 0.56


Tampico, 1.04

Torreón, 1.91

Tuxtla Gutiérrez, 6.84

Veracruz, 7.78

Villahermosa, 8.33

Zacatecas, 8.26

-8

-3.5

1

5.5

10

Personal comercio por menor, variación anual por entidad


Fuente: INEGI .

115

Acapulco, -2.54

Aguascalientes, -0.55

Campeche, -1.37

Cancún, -4.68

Cd. de México, -4.17

Cd. Juárez, -3.38

Cd. Victoria, -7.72

Colima, -1.49 Cuernavaca, -1.44

Culiacán, -2.75

Chihuahua, -5.67 Durango, -5.66

Guadalajara, -0.44

Hermosillo, -6.43

La Paz, -1.99

León, -2.50

Matamoros, -6.61

Mérida, -1.05

Mexicali, -1.75

Monterrey, -4.06

Morelia, -1.25

Oaxaca, 1.79

Puebla, -4.60

Querétaro, -1.64

Reynosa, -4.47

Saltillo, -6.33

San Luis Potosí, -3.15

Tampico, -6.81

Tijuana, -5.18

Toluca, -0.38

Tuxtla Gutiérrez, 0.86 Veracruz, 0.48

Villahermosa, -6.37

-8

-5

-2

1

4

Remuneraciones por persona , variación anual (real)


Fuente: INEGI .

Consumo Privado

4.87%

Nacional

3.15%

Bienes

3.96%

Duraderos 10.87%

Semiduraderos 11.32%

No duraderos 1.59%

Servicios 2.39%

Importado 14.80%

Bienes 15.18%

Duraderos 13.90%

Semiduraderos 13.90%

No duraderos 16.45%

Servicios - 0.41%

Consumo privado

CONCEPTO Millones de pesos

Crec. real % Crec. Nominal % Enero-Julio 2010 2011

A. Ingresos Presupuestarios 1,626,962.80 1,769,531.10 5.2 8.8

Gobierno Federal 1,198,594.50 1,303,309.60 5.2 8.7

Ingresos Tributarios 747,902.90 760,805.90 -1.6 1.7

ISR-IETU-IDE 414,195.70 453,456.30 5.9 9.5

ISR 373,602.90 422,462.20 9.4 13.1

IETU 29,947.60 29,916.30 -3.4 -0.1

IDE 1,0645.10 1,077.80 -90.2 -89.9

IVA 290,762.80 297,509.70 -1.0 2.3

IEPS (4821.20) (35675.80) -o- -640.0

Importaciones 13,461.30 14,494.50 4.1 7.7

Impuesto a los rendimientos petroleros

2,467.20 2,384.10 -6.5 -3.4

Otros 31,837.20 28,637.00 -13.0 -10.1

No tributarios 450,691.60 542,503.70 16.4 20.4

Organismos y empresas 428,368.40 466,221.60 5.3 8.8

117

Finanzas Públicas

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONCEPTO Millones de pesos

Crec. real % Crec. Nominal % Enero-Julio 2010 2011

B. Gasto Neto Pagado 1,790,483.60 1,944,385.30 5.0 8.6

Programable 1,364,919.00 1,493,938.70 5.9 9.5

Corriente 1,074,271.30 1,176,926.70 6.0 9.6

Servicios personales 460,775.70 493,697.10 3.6 7.1

Otros gastos de operación 379,434.80 425,182.10 8.4 12.1

Ayudas, subsidios y transferencias

234,060.80 258,047.50 6.6 10.2

Capital 290,647.70 317,011.90 5.5 9.1

Inversión física 285,660.20 305,239.40 3.3 6.9

Directo 188,448.60 187,358.60 -3.9 -0.6

Indirecto 97,211.60 117,880.70 17.3 21.3

Inversión financiera y otros 4,987.60 11,772.50 128.3 136.0

No programable 425,564.50 450,446.60 2.4 5.8

Costo financiero 143,600.00 147,617.50 -0.6 2.8

Intereses, comisiones y gastos

129,879.20 133,961.10 -0.3 3.1

Gobierno Federal 108,687.50 119,426.40 6.3 9.9

Sector paraestatal 21,191.70 14,534.70 -33.7 -31.4

Apoyo a ahorradores y deudores

13,720.80 13,656.40 -3.7 -0.5

IPAB 11,327.50 11,516.70 -1.7 1.7

Otros 2,393.30 2,139.70 -13.5 -10.6

Participaciones 263,691.20 284,998.10 4.5 8.1

Adefas y otros 18,273.40 17,831.10 -5.6 -2.4

118

Finanzas Públicas

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

119

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

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20

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20

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20

06

20

07

20

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20

09

20

10

Gasto del Sector Público, millones de pesos

Corriente

Inversión Física

-

300,000

600,000

900,000

1,200,000

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

Gasto del Sector Público hasta julio, millones de pesos

Corriente

Inversión Física

Finanzas Públicas

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Dependencia/Ramo % de

avance

Gasto en capital/obra

pública Dependencia/Ramo

% de avance

Gasto en capital/obra

pública Secretaría de Comunicaciones y Transportes

37.8 64,922.8 SHCP 6.2 209.8

Secretaría de Economía 73.9 3,795.8 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca

11.4 797.6

Secretaría de Educación 11.6 6,077.0 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

225.3 35.6

Salud Pública 92.3 1,246.9 Instituto Mexicano del Transporte 57.5 24.8

Secretaría de Desarrollo Social 0.3 1,441.3 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano

19.5 215.0

Secretaría de Turismo 3.3 1,308.5 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

4.9 644.2

CFE 38.7 37,122.0 Policía Federal Preventiva 18.4 3,679.7

IMSS 38.3 3,958.4 Prevención y Readaptación Social 24.7 6,055.9

Fonatur 14.9 2,501.4 PEMEX 37.6 272,864.0

Aeropuertos y servicios auxiliares 27.2 633.3 Talleres Gráficos de la Nación 26.1 51.6

Instituto Mexicano del Petróleo 13.8 342.6 Telecomunicaciones de México 0.0 9.9

Diconsa 0.0 304.3 Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

23.0 407.5

Liconsa 8.6 237.0 Administración Portuaria Integral de Veracruz

32.8 700.5

Instituto Nacional de la Infraestructura educativa

0.0 0.0 Administración Portuaria Integral de Mazatlán

62.1 78.5

Comisión Nacional Forestal 51.3 4,538.0 Ferrocarril del Istmo de Tahuantepec 90.5 232.9

CONAGUA 25.9 12,117.5 Administración Portuaria Integral de Manzanillo*

19.3 555.6

Secretaría del Medio Ambiente 40.1 16,020.4 Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos

17.8 251.0

Caminos y Puentes Federales 37.8 290.0 PROMEXICO 0.0 64.0

Secretaría de Gobernación 26.8 378.2 Consejo Nacional de Fomento Educativo

32.9 2,269.0

Total 446,382.5 Avance promedio ponderado total 36.8%

Total sin PEMEX 173,518.5 Avance promedio ponderado sin PEMEX 35.7% 120

Gasto en Infraestructura

Ciclo económico heterogéneo

Ciclo industrial dependiente

Mercado laboral débil

Estadísticas laborales contradictorias

¿Qué problemas acarrea el bajo crecimiento para las finanzas públicas y para la sociedad?

• Economía informal • No paga impuestos.

• Falta de generación de empleo • No paga impuestos.

• Migración • Gente que deja de pagar impuestos.

• Sin contar los problemas sociales que todo ello acarrea.

Pronósticos

Variable 2010 2011 2012

PIB 5.4 3.2 1.0 Consumo Privado 5.0 3.5 2.4

Inversión Total 2.4 5.4 1.5

Inflación 4.4 4.0 3.9

Inflación subyacente 3.6 3.6 3.5 Balanza comercial (Millones de dólares)

-3,008.7 -2,615.7 -2,851.2

Exportaciones totales 29.9 17.0 9.0

Exportaciones de Manufacturas 29.5 17.2 7.5

Importaciones 28.6 16.7 8.0 Cuenta corriente (Millones de dólares)

-5,665.3 -6,982.2 -7,349.4

Tipo de cambio cierre (FIX) 12.4 12.6 12.8

IED (Millones de dólares) 19,627 16,890 14,975

Empleos nuevos (IMSS, miles) 730 415 165

CETE promedio 28 días 4.4 4.5 4.7 Precio del petróleo (promedio anual dólares)

72.1 95.6 95.5

Remesas (millones de dólares) 21,271 22,382 21,576

PIB Estados Unidos 3.0 1.2 1.0

124

Pronósticos

El Fortalecimiento del Mercado Interno: Un Proyecto de Nación

El desarrollo del ser humano

Modelo económico:

Inflación

Estabilidad macroeconómica

Mercado interno

Liderazgo:

Cambios sociales, políticos y económicos

Nueva Responsabilidad Social:

Desarrollo centrado en el ser humano

Cambios institucionales

Corrupción, eficacia y eficiencia

Reformas Estructurales para una nuevo modelo económico y social

Imprescindible para el desarrollo del mercado interno: reducir el tamaño del empleo precario: impacto en el PIB, consumo privado, inversión y empleo formal.

Crear una estrategia que tenga como objetivo utilizar al sistema financiero como fuente de desarrollo del mercado interno.

Fortalecer los mecanismos de financiamiento productivo: no únicamente al consumo. Evitar la usura.

Dr. José Luis de la Cruz Gallegos

Director del Departamento de Economía y Finanzas

Director del Centro de Investigación en Economía y Negocios

méxico 2011: ¿el corolario de una nueva década perdida?

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