mercado de los cítricos del hemisferio sur en el...
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Mercado de los Cítricos del Hemisferio Sur
en el Mundo
Ing.Agr. Betina Ernst – Top Info Marketing SA
Jornada Citrus – INIA Salto Grande
29-08-2014
ARG
RSA URU AUS
PER
CHI
USA
CAN
LATAM
UE
ASIA /L.O.
EE
ASIA/M.O.
¿ A dónde exportar ? Producción: - Especies / Variedades - Volumen y Calidad de la Producción - % Exportación - % otros destinos (UR-ARG)
Economía del País: - Costos internos - Relación Cambiaria
Distancia: - Flete: costo, frecuencia, disponibilidad
Relación Comercial: - Tratados / Aranceles (Chile-Perú vs. Arg-Uru)
- Importancia general del mercado – expo otras frutas - Experiencia / Historia (Sudáfrica)
- Conocimiento / Afinidad (Rusia, Japón, China, India)
Exportadores australes
RSA AUS ARG CHI URU
PER
RSA ARG PER CHI URU AUS
0
200
400
600
800
RSA ARG AUS CHI URU PERU
000´TON
Top Info Marketing SA
EXPORTADORES DE CITRUS DEL HEMISFERIO SUR 2013
NAR MAN LIM POM
SUDAFRICA Cítricos dulces
46% U.E.
34% Asia 7%
Norteam.
11% Rusia
AUSTRALIA
70% Asia
20% Norteam.
ARG - URU
-Extensivo
-Húmedo
-Pb. Fitosanitario
-Buena calidad interna
-Mandarina: muchas variedades, poca clementina, tangelo
-Naranja: principalmente Valencia
CHI - PERU
-Valles - Oasis
-Seco - Riego
-Buen status fitosanitario
-Buena calidad externa
-Mandarina: clementinas-murcott, Satsuma-tangelos-nadorcott
-Naranja: principalmente Navel
ARGENTINA Cítricos dulces
41% UE
29% EE
14% Asia
12% LATAM
URUGUAY
71% UE
12% EE
5% Asia
10% Brasil
CHILE Cítricos dulces
93% Norteam 2%
Asia
3% UE
PERU
33% Norteam
60% UE
¿ A dónde exportar ? Tamaño – Volumen que importa: - Población (USA, Canadá)
- Poder Adquisitivo (Alemania)
- Demanda que hay por esa fruta
Retorno económico: - Nivel de precios – Exigencia (UK, China)
- Transparencia de las operaciones (Rusia)
- Aranceles (mandarina Arg-Uru)
Demanda por esa fruta: - Conocimiento y hábito de consumo (Tangelo)
- Contra estación (mandarinas, España-Suecia)
- Competencia de otras frutas (frutillas)
- Evolución temporada local (Europa-naranjas)
- Clima (mandarinas, naranja jugo)
- Variedades-Calidades no demandadas por otros
MANDARINAS – Mercados 2013
UE- 140 ton
USA- 88 ton ESTE EUR- 70 ton
LEJANO ORIEN. 40 ton
CANADA 23 ton
LATAM 7 ton CERCANO ORIEN.
18 ton
01020304050607080
Sudáfrica Argentina Chile Uruguay Perú
000´TON
Top Info Marketing SA
U.E. - MANDARINAS AUSTRALES
2010 2011 2012 2013
U.E. – MANDARINAS AUSTRALES
% Participación en U.E.
2010 2013
Sudáfrica 32 53
Perú 19 22
Uruguay 23 13
Argentina 25 11
U.E. - Total importado Austral
constante 140.000 toneladas
0
10
20
30
40
50
60
70
Chile Peru Sudafr+Austr
000´TON
Top Info Marketing SA
USA - MANDARINAS AUSTRALES
2010 2011 2012 2013
USA – MANDARINAS AUSTRALES
USA - Total importado Austral
54.000 tons pasó a 88.000 tons
% Participación en USA
2013
Chile 67
Perú 25
Sudafrica + Australia 8
EUROPA DEL ESTE – MANDARINAS AUSTRALES
EUR. ESTE - Total importado Austral
55.000 tons pasó a 69.000 tons
0
10
20
30
40
50
Sudafrica Argentina Uruguay Perú
000´TON
Top Info Marketing SA
E.E. - MANDARINAS AUSTRALES
2010 2011 2012 2013
% Participación en E.E.
2010 2013
Argentina 81 67
Sudafrica 15 18
Uruguay 4 12
Peru 1 3
ASIA – MANDARINAS AUSTRALES
SUDESTE Argentina 20.000 tons Australia 4.000 tons Uruguay, Sudáfrica 1.000-2.000 tons
LEJANO ORIENTE Australia 6.000 tons Sudáfrica 6.000 tons
Otros < 1.000 tons
MEDIO ORIENTE Sudáfrica 8.000 tons Argentina 4.000 tons Uruguay, Australia 2.000 tons
CANADA - LATINOAMERICA – MANDARINAS AUSTRALES
CANADA Perú 12.000 tons Sudáfrica 5.000 tons Uruguay, Australia 2.000 tons
LATINOAMERICA Brasil Uruguay 3.700 tons
Ecuador Colombia Peru 3.000 tons
Costa Rica
NARANJAS – Mercados 2013
UE- 520 ton
USA- 120 ton ESTE EUR- 110 ton
LEJANO ORIEN. 320 ton CANADA
34 ton LATAM 30 ton
CERCANO ORIEN. 125 ton
U.E. – NARANJAS AUSTRALES
050
100150200250300350400450
Sudáfrica Argentina Uruguay
000´TON
Top Info Marketing SA
U.E. - NARANJAS AUSTRALES
2010 2011 2012 2013
U.E. - Total importado Austral
470-570.000 toneladas
% Participación U.E.
Sudafrica 80
Argentina 12
Uruguay 8
ASIA – NARANJAS AUSTRALES
SUDAFRICA 76%
AUSTRALIA 23%
OTROS 1%
ASIA - IMPORTACIÓN NARANJAS AUSTRALES
ASIA - Import. Australes - Ton
Sudafrica 340.000
Australia 100.000
Otros 4.000
USA – NARANJAS AUSTRALES
0
10
20
30
40
50
60
70
Chile Sudáfrica Australia Peru
000´TON
Top Info Marketing SA
USA - NARANJAS AUSTRALES
2010 2011 2012 2013
% Participación en USA
2010 2013
Chile 40 46
Sudafrica 17 31
Australia 31 17
Peru 13 5
USA - Total importado Austral
85.000 tons pasó a 128.000 tons
EUROPA DEL ESTE – NARANJAS AUSTRALES
0
30
60
90
120
150
Sudafrica Argentina Uruguay
000´TON
Top Info Marketing SA
E.E. - NARANJAS AUSTRALES
2010 2011 2012 2013
EUR. ESTE - Total importado Austral
180.000 tons pasó a 110.000 tons
% Participación en E.E.
2010 2013
Sudafrica 82 96
Argentina 15 1
Uruguay 3 3
CANADA - LATINOAMERICA – NARANJAS AUSTRALES
CANADA Sudáfrica 20-25.000 tons Chile 3.000 tons Uruguay 1.000 tons Argentina < 1.000 to
LATINOAMERICA Paraguay Argentina 20.000 tons
Brasil Uruguay 5.000 tons
Ecuador – Colombia – Costa Rica Chile 1.500 tons Peru 1.000 tons
ARG
URU
AUS PER
PER
RSA
ARG
RSA
CHI URU
URU
ARG
RSA AUS
RSA
RSA
ARG
PER CHI ARG
URU RSA
¡ Muchas Gracias !
Ing.Agr. Betina Ernst – Top Info Marketing SA
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