manuel albaladejo consultor de la onudi bogota, 11 mayo 2004 la experiencia de la onudi en el apoyo...

Manuel AlbaladejoConsultor de la ONUDIBogota, 11 Mayo 2004

La experiencia de la ONUDI en el apoyo a las políticas de

competitividad industrial

Lógica de la presentación: Motto

• Todos estamos de acuerdo de la necesidad de política de competitividad industrial que complemente a las oportunidades del TLC

• El diseño de políticas industriales requiere de un diagnóstico de posicionamiento competitivo y de los factores que afectan a la competitividad

• Necesita de datos e indicadores objetivos, transparentes y duros

• Y una metodología definida para elaborar un plan de acción con prioridades, responsabilidades y tiempos

COMO EMPEZAR UN DEBATE DE COMPETITIVIDAD SIN ESTOS ELEMENTOS?

Estadios en el proceso de estrategia industrial

1. Industrial Assessment

Diagnosis of Industrial Performance and Capabilities

2. Building Strategic Vision and Consensus

Short- medium and long term strategies for industrial

development

3. Design Action Programs and Support Policies

Design of specific programs and policies to achieve the short-, medium- and long-term goals

4. Implementation of Action Programs and Policies

5. Monitoring

Follow up and evaluation of the impact of programs

Estructura de la presentación

• Origen y aplicaciones de la metodología de la ONUDI para el diagnóstico industrial

• Definición, marco analítico, consideraciones metodológicas e indicadores

• Análisis agregado (con ejemplos)• Análisis sectorial (con ejemplos)• Análisis de la cadena de valor (con ejemplos)

Origen y aplicación de la metodología

Origen de la metodología de la ONUDI para el diagnóstico industrial

• Informe sobre el Desarrollo Industrial de la ONUDI 2002/2003. www.unido.org– Produce un ‘scoreboard’ de indicadores industriales y

clasifica a los países de acuerdo a su rendimiento industrial competitivo y los factores determinantes de la competitividad industrial

– Analiza econométricamente el impacto que cada factor ha tenido en la competitividad industrial

– Identifica las diferentes estrategias que han seguido los países exitosos

Las graves fallas de los indicadores del WEF y IMD

• Enfoque sesgado, que son reflejo de una doctrina en la que presupone que:– Liberalización económica es el requisito indispensable para la

competitividad. – El gobierno no puede distorsionar al mercado, de ahí que su papel

se deba limitar

• Fundamentos teóricos débiles.– IMD no tiene indicadores OUTPUT para la competitividad; WEF

utiliza el PIB per capita a la paridad del poder de compra– Las relaciones entre factores determinantes y la competitividad no se

analizan

• Datos ambiguos y subjetivos– Utiliza principalmente ‘percepciones empresariales’– Preguntas ambiguas y confusas

Propuesta alternativa de la ONUDI para el análisis de la competitividad (I)

• Limita el ámbito de estudio ya que se concentra en la competitividad industrial. Facilita la identificación y cuantificación de variables input/output y su relación

• Basado en indicadores cuantitativos transparentes y publicados por organismos internacionales. Facilita la actualización

• No considera percepciones empresariales, no porque no sean importantes, sino porque limita la comparación internacional al estar ligados a los contextos propios de los empresarios

• No tiene prejuicios con respecto a la liberalización económica y el papel del estado en el proceso de industrialización

Propuesta alternativa de la ONUDI para el análisis de la competitividad (II)

• Intenta entender los factores clave que han favorecido (o no) el desarrollo industrial de los países. De esta forma hace una clara distinción entre factores del macro-ambiente económico y los factores estructurales clave para la competitividad industrial.

• Utiliza ‘international best practice’ para facilitar la visión y estrategias a seguir por los países en vías de desarrollo

• En resumen, constituye un ‘tool box’ para el análisis industrial y diseño de políticas

Aplicaciones de la metodología de la ONUDI

– En el Medio Oriente:• Siria: diagnóstico industrial como base para política industrial • Arabia Saudita: identificación de sectores competitivos para favorecer la

diversificación no petrolífera – En el Este Asiático:

• China: encontrar sectores y factores competitivos que ayuden a reducir la disparidad económica/industrial de la zona costera y la interior

– En África: • Tanzania: diagnóstico de identificación de prioridades industriales en las

cuales la ONUDI pueda apoyar a través de su programa integrado • Camerún: formación de profesionales para análisis de competitividad

sectorial (en proceso)• Nigeria: diagnóstico industrial de posicionamiento competitivo

– En América Latina:• Bolivia: diagnóstico competitivo de la castaña amazónica en

mercados US y UE

El caso Ecuatoriano

• 2 cursos de formación de unos 25 profesionales Ecuatorianos pertenecientes al Banco Central, Ministerio de Industria (MICIP), ONGs, y sector privado (a través de las cámaras)

• Realización del Informe de la Competitividad Industrial del Ecuador 2004

• Realización de ‘El Costo de Hacer Negocios en el Ecuador’• Adquisición de la metodología por parte de la comisión

negociadora ecuatoriana de TLC para realizar estudios sectoriales de posicionamiento competitivo y sensibilidad. Agenda disponible en:

www.tlcecusa.gov.ec

Principales objetivos de los estudios de apoyo al TLC en Ecuador

Ofrecer al equipo negociador una herramienta objetiva para la mejor negociación TLC en base al conocimiento de:– El potencial competitivo de los productos ecuatorianos en

el mundo, EUA y otras regiones– La sensibilidad de los productos ecuatorianos al TLC– El posible impacto en la capacidad productiva del sector

privado ecuatoriano

Se realizan análisis de más 6.000 parcelas arancelarias y más de 50 cadenas de valor (la mayoría agrícola) utilizando el SA1996 a 6 y 8 dígitos

Definición, marco analítico y consideraciones metodológicas

LA INDUSTRIA CONSTITUYE UNO DE LOS MOTORES DE CRECIMIENTO PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO, DEBIDO A:

• La exportación de manufacturas ha experimentado mayores tasas de crecimiento que los productos primarios en los últimas décadas. Motivos:– Están menos expuestas a shocks externos, fluctuaciones en

precios y políticas de competencia desleal• El sector manufacturero es el mayor exponente del desarrollo

tecnológico, la innovación y su difusión. – La mayor parte del I+D global lo ejecutan multinacionales

manufactureras• Tiene un ‘efecto de empuje’ en otros sectores de la economía.

– Un sector manufacturero competitivo estimula la mejora en transporte, seguros y otros servicios.

• El nuevo panorama internacional favorece al sector manufacturero.– La internacionalización y fragmentación de los procesos

productivos significa que más países pueden participar en la economía mundial a través de su inserción en cadenas de valor global

El énfasis en industria está justificado

• Los sectores de alta tecnología han crecido mucho más rápido que los sectores basados en recursos y de baja tecnología.– Entre 1990 y 2000, el sector manufacturero global

creció al 6.6%, los productos HT al 11% y semiconductores al 17%

• Sectores con alto componente tecnológico (media y alta tecnología) son menos vulnerables a la competición exterior porque tienen una mayor barrera de entrada

• Sectores con alto componente tecnológico ofrecen mayor perspectivas para el aprendizaje y la innovación

Pero no toda la manufactura tiene iguales beneficios…

• Mejorar la productividad y capacidad industrial (tanto en mercados domésticos como externos), y progresar en sectores y/o actividades manufactureras de mayor valor agregado y contenido tecnológico

Diseño Marketing

Producción (ensamblaje)

Estadios en la cadena de valorBarr

era

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valo

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reg

ad

o¿Que significa ser competitivo en industria?

Marco Analítico. Factores Determinantes para la Competitividad Industrial

1. COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

1. COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

4. Ambiente negocios

Políticas Macroeconómicas

Régimen de comercio

Marco legal y financiero

Infraestructura

4. Ambiente negocios

Políticas Macroeconómicas

Régimen de comercio

Marco legal y financiero

Infraestructura

2. El Nuevo Panorama Global- Globalización-Liberalización -Cambio tecnológico

2. El Nuevo Panorama Global- Globalización-Liberalización -Cambio tecnológico

5. Sistemas Industriales

INDUSTRIAS

-Existencia de capacidades industriales

- tecnología- recursos humanos- inversión- mano de obra- recursos naturales

- Organización y estrategias

SISTEMA DE APOYO

-Instituciones horizontales y sectoriales que proveen servicios técnicos y financieros a la industria

GOBERNABILIDAD INDUSTRIAL

-Visión industrial, estrategias, políticas, programas y organización

5. Sistemas Industriales

INDUSTRIAS

-Existencia de capacidades industriales

- tecnología- recursos humanos- inversión- mano de obra- recursos naturales

- Organización y estrategias

SISTEMA DE APOYO

-Instituciones horizontales y sectoriales que proveen servicios técnicos y financieros a la industria

GOBERNABILIDAD INDUSTRIAL

-Visión industrial, estrategias, políticas, programas y organización

3. Industrias Globales

- Demanda de mercado y tendencias de crecimiento

- Intenacionalización de la cadena de valor

- Organización y gobierno en la cadena de valor

- Niveles tecnológicos, externalidades y perspectivas de aprendizaje e innovación

3. Industrias Globales

- Demanda de mercado y tendencias de crecimiento

- Intenacionalización de la cadena de valor

- Organización y gobierno en la cadena de valor

- Niveles tecnológicos, externalidades y perspectivas de aprendizaje e innovación

INTERNACIONAL

NACIONAL

• La importancia del benchmarking. Competitividad es un concepto relativo, y requiere comparaciones con:– Países vecinos con similares ventajas comparativas y ventajas o

desventajas geográficas– Competidores inmediatos que se especializan en los mismos

sectores industriales– Futuros competidores que pueden generar amenazas competitivas

en el futuro– Modelos a seguir que constituyen un ejemplo de éxito y una meta

realista a la cuál aspirar• El uso de una clasificación tecnológica de producción y exportaciones:

– Basadas en recursos: incluye alimentos procesados y productos simples de madera, productos derivados de la refinación de petróleo, etc.

– Baja intensidad tecnológica: incluye confección y textiles, calzado, muebles, juguetes y productos simples de metal y plástico

– Media intensidad tecnológica: incluye la industria del automóvil, maquinaria especializada y productos químicos sofisticados

– Alta intensidad tecnológica: incluye farmacos, computadoras, chips, instrumentos de precisión, aviones y maquinaria eléctrica compleja

Consideraciones metodológicas (I)

• De análisis agregado a uno desagregado. Empezando con el índice de rendimiento industrial competitivo y factores de competitividad y acabando en análisis sectoriales definidos, y productos

• Análisis de niveles y tendencias

• Combinación de análisis cuantitativo con análisis cualitativo

Consideraciones metodológicas (II)

Análisis agregado(indicadores y ejemplos prácticos)

Indicadores del rendimiento industrial competitivo de la ONUDI

Porcentaje de productos de media y alta tecnología en VAM

Exportación de Mnf PER CAPITA

VAM PER CAPITA

Porcentaje de productos de media y alta tecnología en la exportación de mnf

Indice de Rendimiento

Industrial Competitivo

CAPACIDAD Y CRECIMIENTO INDUSTRIAL

ESTRUCTURA Y UPGRADING TECNOLÓGICO

The export structure of developing countries evolved in the 1990s

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Share of Manufactured exports in total exports

Shar

e of

MHT

exp

orts

in to

tal m

anuf

actu

red

expo

rts

Dev eloping countries 1990 (437)

Dev eloping countries 2000 (1,321)

Dev eloped countries 2000 (3,406)

Dev eloped countries 1990 (2,117)

Note: Bubble size indicates v alue of manufactured ex ports (US$ b)

But East Asia and Latin America experienced the fastest upgrading….

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%Share of manufactured exports in total exports

Shar

e of

MH

T ex

port

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man

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port

s

Note: Bubble size indicates v alue of manufactured ex ports (US$ b) East Asia 2000 (906)

East Asia 1990 (303)

Latin America 2000 (250)

Latin America 1990 (63)

South Asia 1990 (21)


Middle East &

North Africa 1990 (40)

Middle East &

North Africa 2000 (79) Sub-Saharan Africa 1990 (10)

Sub-Saharan Africa 2000 (30)

Desired Industrial Path

Developing countries are catching up in all categories of manufactured exports...

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

change in world market share of resource based and low tech products (1990-2000)

chan

ge in

wor

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ium

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hig

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rodu

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(199

0-20

00)

Developing countries (884)

Developed countries (1,289)

Bubble size indicates the increase in total manufactured exports between 1990 and 2000 (US$ b)

But manufactured export performance across the developing world is uneven

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

-4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%

change in world market share of resource based and low tech exports (1990-2000)

chan

ges

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m a

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tech

exp

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(199

0-20

00)

Bubble size indicates the increase in total manufactured ex ports

betw een 1990 and 2000 (US$ b)

East Asia, excluding China (422)

Latin America, excluding Mexico (53)

Mexico (130)China (181)

Sub-Saharan Africa (20)South Asia(24)

Middle East and North Africa (31)

Valor agregado manufacturero per capita

2.001123456789

1011121314151617

1990 PAISES 2.001 1990

1 Argentina 1.151 1.164

4 México 1080 601

5 Venezuela 988 503

2 Uruguay 916 836

7 Costa Rica 747 363

6 Chile 599 429

3 Brasil 543 609

11 El Salvador 494 204

13 Perú 291 182

8 Colombia 289 230

12 Ecuador 257 202

9 Panamá 244 209

14 Guatemala 229 132

16 Honduras 172 91

10 Paraguay 171 209

15 Bolivia 125 126

17 Nicaragua _1/ 66 44

TOTAL 492 361

2001 1990

1990 20011 5 Mexico 158.8 1,390.92 7 Costa Rica 155.8 819.23 4 Chile 202.2 593.84 2 Uruguay 258.6 386.65 8 Venezuela 121.0 373.26 3 Argentina 203.2 358.47 6 Brazil 158.2 247.98 14 El Salvador 36.5 152.09 10 Colombia 63.9 140.710 13 Guatemala 55.6 120.211 9 Peru 82.4 107.612 12 Panama 56.9 95.213 16 Ecuador 28.7 90.714 17 Honduras 20.6 81.215 11 Bolivia 61.5 72.916 15 Paraguay 34.7 52.317 18 Nicaragua 19.3 32.718 1 Jamaica 425.2 0.0

RANKING PAISES

EXPORT DE MANUFACTURAS

PER CAPITA (USD)

Ranking 2001

Ranking 1990

Países 2001 1990

1 4 Mexico 88,3% 50,6%2 6 El Salvador 81,6% 45,8%3 1 Brazil 75,5% 75,5%4 10 Costa Rica 71,7% 35,8%5 5 Uruguay 64,5% 47,5%6 8 Guatemala 59,0% 41,9%7 2 Argentina 51,8% 53,7%8 12 Chile 51,2% 32,5%9 3 Peru 49,9% 53,6%

10 11 Colombia 49,6% 33,7%11 7 Bolivia 49,4% 43,8%12 14 Honduras 43,4% 18,1%13 16 Venezuela 36,4% 13,1%14 9 Panama 34,2% 41,0%15 13 Nicaragua 34,1% 22,7%16 15 Paraguay 29,8% 15,3%17 17 Ecuador 25,2% 10,8%

% MANUFACTURA / EXPORT. TOT.

Ranking 2001

Ranking 1990

Países 2001 1990

1 1 Mexico 67,7% 32,5%2 6 Costa Rica 41,9% 10,1%3 2 Brazil 35,8% 30,4%4 4 Argentina 21,2% 12,4%5 3 El Salvador 20,8% 13,6%6 9 Colombia 19,9% 7,0%7 5 Guatemala 18,7% 11,5%8 7 Uruguay 12,8% 9,3%9 18 Bolivia 9,9% 0,2%

10 11 Chile 7,5% 3,7%11 15 Honduras 7,4% 1,3%12 10 Venezuela 6,1% 4,9%13 13 Nicaragua 5,3% 2,3%14 17 Ecuador 5,2% 0,7%15 12 Peru 4,4% 3,0%16 8 Panama 2,8% 7,1%17 16 Paraguay 2,3% 1,2%

% MHT / TOTAL EXPORTACIONES

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

% de exportaciones de manufacturas en todas las exportaciones

% d

e ex

porta

cione

s de

med

ia y

alta

tecn

olog

ía e

n el

tota

l de

las

expo

rtacio

nes

man

ufac

ture

ras

Mex ico 2000

Colombia 1990Ecuador 2000 Venezuela 2000

Boliv ia 2000

Colombia 2000

Peru 2000

Peru 1990Ecuador 1990

Boliv ia 1990

Venezuela 1990

Mex ico 1990

Chile 2000

C Rica 2000

Chile 1990

C Rica 1990

CaminoIndustrialDeseado

Dependencia de manufacturas y upgrading tecnológico

Cinco primeros productos/total exportaciones1990 2001

Ecuador 86.73% 72.77%Colombia 63.80% 59.93%CAN 68.03% 60.45%Chile 66.06% 58.60%

Veinte primeros productos: porcentaje de manufactura1990 2001

Ecuador 9.14% 16.68%Colombia 23.42% 27.35%CAN 10.51% 22.37%Chile 22.29% 37.62%

Algunos indicadores de factores estructurales para la competitividad

Esfuerzo tecnológico

Capacidades

Industriales

Inversión extranjera

Infraestructura

Transferencia tecnológica

Recursos Humanos

GENERAL (escolarización)& ESPECIALIZADA

(estudiantes universitarios en carreras técnicas)

TRADITIONAL ( Power generation,

paved roadsAND MODERN (ICTs)

Pagos de licencias Tecnologicas (Royalties)

I+D financiado por el sector privado

Flujos de inversión extranjera directa

Figure 21. Tertiary enrolment in technical subjects for Ecuador and other Latin

American countries

(% population)

0.0%

0.1%

0.2%

0.3%

0.4%

0.5%

0.6%

0.7%

0.8%

Ecuador Bolivia Colombia P eru Venezuela Chile C Rica Mexico

1985 1998

Source: UNESCO, statistical y earbook, v arious y ears

Recursos Humanos Especializados

Figure 23. Total and enterprise financed R&D per capita (2000)

0

10

20

30

Total R&D pc

Productive enterprise R&D pc

Total R&D pc 1.2 1.7 2.9 4.8 24.8 8.4 21.3

Productiv e enterprise R&D pc 0.1 0.5 0.8 0.9 2.5 2.7 5.4

Ecuador Peru Boliv ia Colombia Chile C Rica Mex ico

Note: 1999 data for Peru & Mex ico; 1998 for Ecuador & C. Rica. Source: RICYT http://w w w .ricy t.edu.ar/

Figure 23. Participation of productive enterprises in total R&D

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Ecuador 9.00% 4.00% 4.40% 4.70%

Boliv ia 25.00% 26.00% 27.00% 27.00%

Colombia 36.00% 30.00% 21.00% 45.00%

Chile 6.40% 8.80% 10.80% 10.60%

Mex ico 20.80% 22.40% 19.70% 22.80%

1995 1996 1997 1998

Ecuador

Colombia

Mexico

Chile

Boliv ia

Esfuerzo Tecnológico

Table 13. FDI in Ecuador and other Latin American countries (current US$ million, constant for growth rates)

1990 1995 2000

Growth rate

s(90-95)

Growth rate

s(95-00)

Growth rate

s(90-00)

FDI pc 1990

FDI pc 1995

FDI pc 2000

Ecuador 126 470 710 30.1% 8.6% 18.9% 12.3 41.0 56.1

Bolivia 27 393 733 70.8% 13.3% 39.1% 4.1 53.0 88.0

Colombia 500 969 2,376 14.1% 19.6% 16.9% 14.3 25.1 56.2

Peru 41 2,056 680 118.8% -19.9% 32.4% 1.9 87.4 26.5

Venezuela 451 985 4,464 16.9% 35.3% 25.8% 23.1 45.1 184.7

Chile 590 2,957 3,675 38.0% 4.4% 20.1% 45.0 208.1 241.6

Costa Rica 163 337 409 15.6% 4.0% 9.6% 53.5 98.2 107.3

Mexico 2,634 9,526 13,286 29.3% 6.9% 17.6% 31.6 104.5 135.6

Source: WDI 2002

Análisis sectorial(metodología y ejemplos prácticos)

DESEMPEÑOINFERIOR

PROD. DINÁMICO+

PERDIDA PARTICIP. MERCADO

DECLIVE

PROD. ESTÁTICO + PERDIDA PARTICIP. MERCADO

CAMPEONEN

ADVERSIDAD

PROD. ESTÁTICO + MEJORA PARTICIP. MERCADO

4 TIPOS DE EXPORT. SEGÚN

DINAMISMO

CAMPEON

PROD. DINAMICO + MEJORA PARTICIP. MERCADO

MEJOR >>>> PEOR POSICION

Posicionamiento en mercado mundial

Cambio en participación de mercado (MEJORA COMPETITIVA)

Crecimiento anual exportaciones en mundo (DINAMISMO)

0 +

+

-

-

Crecimiento medio de las exportaciones

CAMPEONES

CAMPEONES EN ADVESIDADDECLIVE

DESEMPEÑO INFERIORO OPORTUNIDADESPERDIDAS

Los cuatro cuadrantes de la competitividad

Figure 13. Change in the world market share and annual growth rate for RB for Ecuador and

other Latin American countries (1990-2000)

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

-0.2% -0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.4% 0.5% 0.6% 0.7% 0.8% 0.9% 1.0% 1.1% 1.2%

Change in the world market share of RB (1990-2000)

Ann

ual G

row

th r

ate

for

RB

(199

0-20

00)

Bubble size indicates RB ex ports per capita in 2000 (US$ )

Mexico (91)

Colombia (45)

Ecuador (62)

Chile (458)C Rica (152)

P eru (61)

World annual growth rate for RB (1990-2000)

Bolivia (51)

Venezuela (385)

Ejemplo de análisis sectorial

Manufactured export peformance in Latin America

-5%

0%

5%

10%

15%

-2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%

Change in world market share (1995-2000)

Wor

ld m

anuf

actu

red

trade

gro

wth

%, p

.a.

(199

5-200

0)

World manufactured trade grow th (1995-2000)

UnderachieversChampions

Achievers in adversity

Declining sectors

Note: bubble size indicates v alue of ex ports in 2000 (US$)

Pass motor v ehLorries TV receiv ers

Elect Distr Equip

Base metal ores

Sw itchgear, parts

Office mach parts & acces

Aircraft

Furniture, parts

Undergarments knitted

Pulp & w aste paper

Electr pow er mach

Iron ore, concentrates

Telecom equip

Motor v eh parts

Intern combus engines

Petroleum products, refined

Electr machinery

Transistors & v alv es

Autom data proc equip

Rendimiento de las exportaciones de textil y confección más importantes del Ecuador (CUCI 4 dígitos)

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

-0.2% 0.0% 0.2% 0.4% 0.6% 0.8%

Cambio en la participación de mercado (1995-2001)

Cre

cim

ient

o an

ual m

undi

al (1

995-

2001

)

Media de las exportaciones globales de productos de textile y confección (1995-2001)

Nota: tamaño de burbuja indica las exportaciones en millones de $ (2001)

6583.Frazadas y mantas de v iaje (7,9)

8456. Trajes de baño(2,3)

6525. Tejido algodón <200 gr/m2 (2,4)

8454. Camisetas punto o ganchillo (3,9)

8453. Jersey s, sueters;

punto o ganchillo(3,1)

6533. Tejidos de fibras sintéticas discontinuas, mezclada con algodón (2,6)

6581. Sacos y bolsas tex tiles (6,6)

6516. Hilados de filamento sintético continuo < 67 decitex (4,8)

8462. Pantimedias (4,4)

6513. Hilado de algodón (2,8)

8413. Chaquetas (2,9)

6524. Tejido algodón >200 gr/m2 (2,6)

Campeones

Oport. Perdida

En AdversidadDeclive

Fuente: Santiago Salguero, Curso de capacitación MICIP 25 Feb- 5 Marzo 2004

POSICION COMPETITIVA DEL SECTOR DE CARNE ECUATORIANO Y COLOMBIANO EN EL MUNDO

-1.4%

-1.2%

-1.0%

-0.8%

-0.6%

-0.4%

-0.2%

0.1%

-0.09% -0.08% -0.07% -0.06% -0.05% -0.04% -0.03% -0.02% -0.01% 0.00% 0.01% 0.02%

Cambio Participación Mercado en el mundo (95-02)

Tasa

s C

reci

mie

nto

de lo

s pro

duc

tos

en

el m

undo

95-

02

ColombiaAnimales vivos

Colombia, animales yproductos

relacionados

Colombia , carnes semi y procesadas

Ecuador, carne semi y

procesadas

Ecuador, animales y productos

relacionados

EcuadorAnimales vivos


POSICION COMPETITIVA DEL SECTOR CARNE ECUATORANO Y COLOMBIANO EN LA UNION EUROPEA

-2.5%

-2.0%

-1.5%

-1.0%

-0.5%

0.1%

-0.0002% -0.0001% -0.0001% 0.0000% 0.0001% 0.0001% 0.0002%

Cambio Participación Mercado en la UE (95-02)

Tasa

s C

reci

mie

nto

de la

s im

port

acio

nes

en la

UE

(95-

02)


Colombia, animales y productos derivados

Colombia,carne semi y procesada

Ecuador, animales y productos derivados

EcuadorAnimales vivos


POSICION COMPETITIVA DEL SECTOR CARNE ECUATORIANO Y COLOMBIANO EN ESTADOS UNIDOS

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

-0.0800% -0.0700% -0.0600% -0.0500% -0.0400% -0.0300% -0.0200% -0.0100% 0.0000% 0.0100% 0.0200%

Cambio Participación en el mercado de EUA (95-02)

Tasa

s C

reci

mie

nto

de la

s im

portac

ione

s en

EU

A (9

5-02

)


Colombia , animales y productos derivados

Ecuador carne semi y procesada

Ecuador , animales y productos derivados

EcuadorAnimales

vivos

Figure 10. Labour producticity in manufacturing: value added per employee (US$)

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

1990

2000

1990 10,708 19,727 16,125 24,194 26,217 29,383

2000 13,837 20,472 25,870 41,061 46,857 52,193

Ecuador Boliv ia Colombia Mexico Venezuela Chile

Source: UNIDO, Industrial Statistical Database

Figure 11. Ratio of labour productive to Ecuador's labour

productivity in resource based and low-tech sectors

0

2

4

6

8

10

Boliv ia Colombia Venezuela Mex ico Chile

1990

2000

Source: Calculated from UNIDO, Industrial Statistical Database

Figure 12. Ratio of labour productive to Ecuador's labour

productivity in medium- and high-tech sectors

0

1

2

3

4

5

6

7

Mex ico Colombia Boliv ia Venezuela Chile

1990

2000

Source: Calculated from UNIDO, Industrial Statistical Database

Diferenciales de productividad por clasificación tecnológica

Diferenciales de productividad en textil y confección entre Colombia y Ecuador ($)

8,935

4,420

6,437

1,9942,701

5,366

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

1990 1995 2000

Confección

Textil

Análisis de cadena de valor(ejemplos prácticos)

Análisis sectorial: upgrading tecnológico en la agro-industria

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0% 5% 10% 15% 20%

Share of food exports in total exports

Sha

re o

f pro

cess

ed fo

od e

xpor

ts in

tota

l foo

d ex

port

s Bubble size indicates total food ex ports (US$ million)

South Asia 1990 (3,848)

East Asia 1990 (23,699)

East Asia 2001 (33,833)

Latin America1990 (24,144)

SSA 2001 (4,795)

SSA 1990 (2,198)

Latin America 2001 (42,361)

MENA 1990 (4,428)

MENA 2001 (7,206)

South Asia 2001 (2,325)

LDCs 1990 (907)

LDCs2001 (1,908)

Developed countries’ path

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

-1% 2% 4% 6% 8% 10%

Share of coffe, cocoa, tea & spices exports in total exports

Shar

e of

pro

cess

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offe

, coc

oa, t

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spi

ces

expo

rts in

tota

l co

ffe, c

ocoa

, tea

& s

pice

s ex

ports

Bubble size indicates total coffee, cocoa, tea & spices ex ports (US$ million)

South Asia 1990 (1,432)

East Asia 1990 (2,280)

East Asia 2001 (2,365)

LAC 1990 (5,257)

SSA 2001 (798) SSA 1990 (993)

LDCs 1990 (285)

LAC 2001 (4,645)


LDCs2001 (536)

-1%

9%

19%

29%

39%

49%

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%

Share of fruit & veg exports in total exports

Shar

e of

pro

cess

ed fr

uit &

veg

exp

orts

in to

tal f

ruit

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g ex

ports

Bubble size indicates total fruit & v eg ex ports (US$ million)


East Asia 1990 (5,170)

Latin America1990 (6,894)

SSA 2001 (1,032)

SSA 1990 (143)

East Asia 2001 (6,875)

Latin America 2001 (11,280)

MENA 1990 (2,844)

MENA 2001 (3,943)

South Asia 2001 (190) LDCs 1990 (46)

LDCs2001 (199)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

-30% -10% 10% 30% 50% 70%% de exportaciones de productos procesados y refinados de petroleo en la totalidad de

exportaciones petroleras

% e

xpor

taci

ones

de

petr

oleo

en

tota

l de

expo

rtac

ione

s

Ecuador 2000 (2,4)

Venezuela 2000 (26,5)

Algeria 2000 (12,6)

Indonesia 2000 (8,2)

S. Arabia 2000 (71,1)

Kuw ait 2000 (10,4)

Indonesia 1995 (7,7)

Venezuela 1995 (18,5)

S. Arabia 1995 (50)

Kuw ait 1995 (14,1)

Algeria 1995 (6,7)

Ecuador 1995 (1,4)Colombia 2000 (4,7)

Colombia 1995 (2,1)

Tamaño de burbuja indica ex portaciones

totales de petroleo en el 2001 (US$

billones)

Camino IndustrialDeseado

Análisis de la cadena del petróleo

-10%

10%

30%

50%

70%

90%

110%

-1% 9% 19% 29% 39% 49%

% de exportaciones de agroindustria en el total de exportaciones

% d

e pr

oduc

tos

proc

esad

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e ag

roin

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ria

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l tot

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e

expo

rtac

ione

s de

agr

oind

ustr

ia Peru 2001 (1,628)

Boliv ia 1990 (101)

Chile 2001 (4,183)

Ecuador 2001 (1,904)

Tamaño burbuja indica ex portaciones productos agroindustria (US$ million)

Boliv ia 2001 (274)

Chile 1990 (1,877)

Peru 1990 (685)

Ecuador 1990 (1,190)

Camino seguido por los países desarrollados

Análisis de la cadena de agro-industria

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

-1% 4% 9% 14% 19% 24%

% exportaciones del sector fruta en el total de las exportaciones

% e

xpor

taci

ones

pro

cesa

das

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ecto

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uta

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l tot

al d

e

expo

rtac

ione

s de

frut

a Venezuela 2001 (35)

C Rica 2001 (64)

Chile 2001 (1,600)

Ecuador 2001 (987)

Tamaño burbuja indica v alor total de ex portaciones de fruta (US$ millon)

C Rica 1990 (49)

Chile 1990 (900)

Venezuela 1990 (58)

Ecuador 1990 (479)


Análisis de la cadena de frutas

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

-1% 4% 9% 14% 19% 24%

% de exportaciones de pescado en exportaciones totales

% e

xpor

taci

ones

de

pesc

ado

proc

esad

o en

el t

otal

idad

de

expo

rtac

ione

s de

pes

cado

Venezuela 2001 (137)

C Rica 2001 (133)

Peru 2001 (206)

Ecuador 2001 (643)

C Rica 1990 (61)

Peru 1990 (87)

Venezuela 1990 (95)

Ecuador 1990 (424)

Tamaño burbuja indica v alor total de ex portaciones de fruta (US$ millon)


Análisis de la cadena de pescado

Posición Competitiva del Ecuador en exportaciones de materias primas de Ty C

-25%

-5%

15%

35%

55%

75%

95%

-0.2% -0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.4%

Cambio en la participación de mercado mundial en exportaciones de materias

primas TyC (1995-2001)

Cre

cim

ient

o an

ual d

e la

s ex

port

acio

ndes

de

mat

eria

s pr

imas

de

TyC

(199

5-20

01)

Peru (46)

Boliv ia (2)

Colombia (10)

Ecuador (7)

Venezuela (33)

Nota: Tamaño de la burbuja representa las ex portaciones

de materias primas de Ty C en 2001 (millones $)

Balanza comercial en materias primas para TyC (millones $)

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Ecuador Colombia Peru Venezuela Boliv ia ANDEAN

1995 2001

Posición Competitiva del Ecuador en exportaciones semiacabadas de Ty C

-25%

-5%

15%

35%

55%

75%

-0.06% -0.05% -0.04% -0.03% -0.02% -0.01% 0.00% 0.01% 0.02%

Cambio en la participación de mercado mundial en exportaciones de semi-

acabadas de TyC (1995-2001)

Cre

cim

ient

o an

ual d

e la

s ex

port

acio

ndes

sem

ia-a

caba

das

de T

yC (1

995-

2001

)

Peru (104)

Boliv ia (8)

Colombia (183)Ecuador (28)

Venezuela (17)


semiacabadas de Ty C en 2001 (millones $)

Balanza comercial de productos semiacabados de TyC (millones $)

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0


1995 2001

Posición Competitiva del Ecuador en exportaciones acabadas de Ty C

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-0.06% -0.01% 0.04% 0.09% 0.14% 0.19%

Cambio en la participación de mercado mundial en exportaciones de acabadas de

TyC (1995-2001)

Cre

cim

ient

o an

ual d

e la

s ex

port

acio

ndes

acab

adas

de

TyC

(199

5-20

01)

Peru (519)

Boliv ia (30)

Colombia (697)Ecuador (43)

Venezuela (19)


acabadas de Ty C en 2001 (millones $)

Balanza comercial de productos acabados de TyC (millones $)

-600

-400

-200

0

200

400

600


1995 2001

Participación del las regiones en las exportaciones mundiales de la castaña del Brasil (%)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1997 2002 1997 2002 1997 2002 1997 2002

Comunidad Andina Unión Europea Estados Unidos Asia del Este

Total castaña del Brasil, con y sin cascara Castaña del Brasil con cascara Castaña del Brasil sin cascara

Diferencia entre el precio de exportación (FOB) y el de importación (CIF) de la castaña sin cascara en los mercados inglés y americano

(% 2002)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

En el mercadoinglés

En el mercadoamericano





Bolivia Peru Brazil

Valor agregado en la transacción comercial

Conclusiones I

• Un diagnóstico industrial – basado en indicadores duros, transparentes y objetivos – es la base para la elaboración de políticas de competitividad porque:

• Ayuda a posicionar a un país competitivamente y a entender a los factores estructurales que afectan a su rendimiento

• Forma la base necesaria para el debate nacional

• Ayuda a realizar un plan de acción con prioridades, secuencias y responsabilidades

Conclusiones II

• El equipo negociador de un TLC necesita conocer a fondo esta información para la negociación para:

a) Entender si el mercado a que se aspira es realmente el potencial para ciertos productos

b) Entender la sensibilidad TLC por sector y así poder negociar las desgravaciones más eficientemente

c) Entender el posible impacto en el sector productivo en términos de VAM, empleo, creación de empresas etc.

d) Tener las bases para el diseño políticas de choque al impacto TLC

Muchas Gracias!!!

Manuel Albaladejo

[email protected]

manuel albaladejo consultor de la onudi bogota, 11 mayo 2004 la experiencia de la onudi en el apoyo...

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