manual tpvred negocios v3
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Manual TPVRed Negocios v3.5
Versión 2019-01-01
En el presente documento se muestra
detalladamente como operar el sistema.
Desarrollado por RedNego Technologies
Manual de Usuario v3.5 TPVRed Negocios v3.5
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Índice
Introducción - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Instalación del Sistema - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Activar Sistema- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Ingresar al Sistema - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Menú principal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Sistema - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13
Configurar Sistema - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Configurar Formatos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Hacer Respaldo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
Restaurar Respaldo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
Configurar Empresa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
Usuarios - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
Permisos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Acerca de - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30
Cerrar Sesión - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30
Turnos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31
Abrir Turno - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32
Cerrar Turno (Corte de Caja) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33
Reimprimir Cortes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35
Proveedores - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 37
Proveedores - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 39
Estados de Cuenta - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 44
Abonos a Compras - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 54
Gráfica Proveedor – Compras - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 57
Gráfica Deudas – Proveedor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 59
Gráfica Seguimiento Deudas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 61
Clientes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 63
Clientes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 65
Estado de Cuenta - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 70
Abonos a Cuenta - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 76
Abonos a Ventas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 81
Imprimir Notas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 84
Gráfica Cliente – Ventas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 86
Gráfica Adeudos de Clientes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 88
Gráfica Seguimiento Adeudos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 90
Almacén - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 92
Productos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 94
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Movimientos al almacén - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 98
Paquetes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100
Rastreo de Productos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 104
Gráfica Producto – Compras - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 105
Gráfica Producto – Ventas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 107
Gráfica Producto – Utilidad - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 109
Gráfica Relación Costo – Precio - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- 111
Gráfica Dinero Almacenado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 113
Compras - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 115
Compras - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- 116
Pedidos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 123
Gráfica Proveedor - Compras - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 57
Gráfica Producto – Compras - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 105
Gráfica Seguimiento Compras - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 125
Ventas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 127
Ventas tipo oficina - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 128
Ventas tipo caja - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 135
Ventas apuntando - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- 143
Gráfica Cliente – Ventas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 86
Gráfica Producto – Ventas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 107
Gráfica Seguimiento Ventas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 146
Gráfica Producto – Utilidad - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 109
Gráfica Seguimiento Utilidades - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 148
Control - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 150
Roles / Puestos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 151
Empleados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 155
Calendario - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 159
Equipo y Herramienta - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 163
Misceláneos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 167
Quejas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 168
Sugerencias - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 172
Incidencias - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 176
Créditos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 180
Gastos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 184
ingresos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 188
Otros
Restaurar Base de Datos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 192
Especificar Servidor (Base de Datos) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 193
Desinstalar sistema - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 194
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Introducción
Sistema TPVRed Negocios v3.5 es un sistema profesional de alta calidad enfocado al
control de inventarios y punto de venta; ideal para los pequeños y medianos negocios que
necesitan automatizar su proceso de ventas. Para todos aquellos negocios de compra y
venta de mercancías.
Para los negocios que desean:
• Evitar mermas en pesadas de productos por parte de los empleados.
• Para evitar las cuentas erróneas de los empleados con nuestros clientes.
• Facilitar la labor de venta y entrega de tickets.
• Tener un buen control de cuentas por cobrar a nuestros clientes.
• Saber la utilidad diaria del negocio conforme sus compras, ventas y gastos.
• Evitar fugas de dinero y mercancía del negocio.
• Poder delegar la responsabilidad de llevar el negocio a un tercero.
La mejor opción de control debido a su bajo costo, soporte técnico, sistema muy estable y
práctico.
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Instalación del Sistema
1. Descargar el archivo “Instalar TPVRed Negocio v3.5.exe” de la siguiente dirección
de internet: https://rednego.com/tpv
2. Ejecutar el programa descargado y se muestra una ventana como la siguiente, en la
cual se debe elegir alguna carpeta del equipo para que descomprima el instalador.
3. Una vez seleccionada la carpeta dar clic en el botón “Instalar Sistema”.
4. Al descomprimir el instalador requiere permisos de administrador para seguir con la
instalación. Al autorizar los permisos se muestra la ventana del instalador.
El sistema cuenta con dos tipos de instalación “Modo Servidor” y “Modo Terminal”.
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a) Modo Servidor: Instala todos los programas y base de datos que requiere el
sistema para funcionar:
I. TPVRed Negocios v3.5
II. Restaurar Base de Datos
III. Manual del Usuario
IV. Especificar Servidor (Base de Datos)
V. Desinstalar Sistema
VI. Motor de Base de Datos MySQL 5.1.73
VII. Base de Datos del Sistema
VIII. BDE Administrador
b) Modo Terminal:
I. TPVRed Negocios v3.5
II. Manual del Usuario
III. Especificar Servidor (Base de Datos)
IV. Desinstalar Sistema
V. BDE Administrador
5. Seleccionar el tipo de instalación que se desea y dar un clic en el botón “Instalar
Sistema”. En la instalación en modo “Servidor” basta con dar un clic para llevar a
cabo la instalación de todo el sistema. En caso de elegir la opción “Terminal” el
sistema muestra una caja de texto en la cual se debe ingresar la dirección IP o bien
el nombre de la computadora que contiene la base de datos del sistema.
Una vez terminada la instalación del sistema en modo “Servidor” se muestran los
siguientes accesos directos en la barra de tareas tal como se muestra en la
siguiente imagen:
Instala en el escritorio del equipo el acceso directo “TPVRed” Negocios v3.5”
• Si es la primera vez que instala el sistema en el negocio es necesario instalarlo en
modo “Servidor”.
• La instalación en modo “Terminal” solo se utiliza cuando requiere que un segundo
equipo se conecte a uno existente.
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Activar Sistema
Al momento de instalar el sistema ofrece 15 días de prueba, transcurrido ese tiempo de
prueba es necesario activar para poder utilizarlo. Si el sistema llega a 200 ventas o más,
automáticamente caduca aún si no han transcurrido los 15 días de prueba.
Para activar el sistema es necesario ejecutar el programa “ActivarSistema.exe” ubicado en
la carpeta de instalación del sistema TPVRed Negocios v3.5 directamente o buscando la
aplicación en inicio de Windows.
Al ejecutar la aplicación se abre una
ventana como la siguiente:
El sistema muestra el serial de compra
generado por las características físicas de la
PC.
Para activar el sistema puede hacer:
1. Proporcionar este serial al Whatsapp
44-23-60-82-00 para solicitar el
serial de activación.
2. Comprar un código de activación en
línea en la dirección:
https://rednego.com
Puede adquirir códigos de activación por
uno o más meses.
Para cualquier duda o aclaración ponerse
en contacto vía Whatsapp para un servicio
rápido.
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Ingresar al Sistema
Para ingresar al sistema, ir al escritorio de la PC y dar doble clic en el icono “TPVRED
Negocios 3.5”, como se muestra en la siguiente imagen.
Solo en caso de que no se encuentre el icono del sistema en el escritorio puede ejecutar la
aplicación directamente de la carpeta de instalación ubicada en “C:\Archivos de programa
(x86)\TPVRed Negocio 3.5\TPVRed Negocio 3.5.exe”.
El sistema muestra la ventana para ingresar el usuario y contraseña, si es la primera vez
que utiliza el sistema o bien si no ha cambiado la contraseña del administrador ingresar
con el usuario: “admin” y contraseña: “123”.
Una vez dentro del sistema se recomienda cambiar la contraseña del administrador, ésta
se puede cambiar en el módulo de los usuarios del sistema. También es recomendable
crear por lo menos una cuenta de usuario para uso del sistema y dejar la cuenta de
administrador solo para ser utilizada por el administrador del sistema.
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Menú Principal
Al ingresar al sistema se muestra la pantalla principal de la aplicación la cual se muestra a
continuación:
En la parte superior de la ventana se muestra la versión del sistema y los días que le
restan a la aplicación para caducar como se muestra a continuación:
Inmediatamente abajo se encuentra el panel de las pestañas o módulos del sistema.
En este se encuentran todas las opciones del sistema agrupadas por módulos.
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En la parte central de la aplicación se muestran las ventanas que se van abriendo y
cuando recién se abre el sistema se muestran los atajos o teclas rápidas para manipular
las ventanas y funciones del sistema.
En la parte inferior de la ventana se muestra un banner con la fecha y hora del equipo y el
usuario que ingreso al sistema, como se muestra en la siguiente imagen.
El sistema está dividido en diez módulos los cuales se describen a continuación:
1. Sistema: Se configura el comportamiento del sistema, datos del negocio,
configuración de los formatos de impresión, acceso a las ventanas del sistema por
los usuarios, respaldos y restauraciones de datos y cerrar sesión del usuario.
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2. Turnos: Para abrir turnos, cerrar turno (corte de caja) y reimprimir cortes.
3. Proveedores: Para la administración de proveedores; alta, edición y baja así como
también se puede consultar el estado de cuenta de cada proveedor, efectuar
abonos a cuenta e imprimir un resumen de adeudos y tickets de compra. También
se muestra un conjunto de gráficas relacionadas a los mismos.
4. Clientes: Para la administración de clientes; alta, edición y baja de clientes, así
como también se puede consultar el estado de cuenta de cada cliente, efectuar
abonos a cuenta e imprimir un resumen de adeudos y tickets de venta. También se
muestra un conjunto de gráficas relacionadas a los mismos.
5. Almacén: Para la administración de los productos que conforman nuestro almacén;
se pueden dar de alta, editar, dar de baja, realizar ajustes al almacén por motivo
distinto a la compra y venta de productos, además contiene una gran variedad de
gráficas relacionadas con los mismos.
6. Compras: Para el registro de compras y la generación de pedidos de acuerdo a las
existencias y stocks de cada producto, así como también contiene una gran
variedad de gráficas relacionadas.
7. Ventas: Para el registro de las ventas tipo oficina, mostrador y apuntar
parcialidades de ventas, así como una gran variedad de gráficas relacionadas. El
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sistema permite la venta a crédito y con ello lleva un control de los adeudos que
tienen nuestros clientes con nosotros.
8. Control: Nos permite administrar los trabajadores que tenemos, dar de alta,
editar, dar de baja, asignar roles a cada trabajador, crear nuevos roles y cuenta con
un calendario para especificar citas o actividades relacionadas al negocio.
9. Misceláneos: Es un conjunto de opciones diversas con las que cuenta el sistema
tales como: quejas, sugerencias, créditos a empleados, gastos e incidencias.
10. Ayuda: Para acceder al manual del usuario en formato PDF.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + S' para salir del sistema.
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda en cada pestaña de la aplicación.
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Módulo Sistema
Se configura el comportamiento del sistema y opciones básicas. A continuación, se
describen sus opciones:
Configurar Formatos: En esta ventana se configuran los formatos de
impresión de todo ticket que imprime el sistema tales como: abonos a
compra y venta, ticket de compra, ticket de venta, ticket de pedidos,
ticket resumen de ventas.
Configurar Sistema: En esta ventana se configura el comportamiento
del sistema; se específica si los tickets se mandan directamente a
impresión o a una vista previa entre otros.
Hacer Respaldo: En esta ventana se respalda la base de datos del
negocio en un archivo (*.sql). Se recomienda hacer un respaldo de la
base cada semana y guardarlo en otro equipo o USB.
Restaurar Respaldo: En esta ventana se restaura la base de datos del
sistema desde un archivo de respaldo creado anteriormente por este
mismo sistema.
Configurar Empresa: En esta ventana se registran los datos generales
de la empresa, los cuales aparecen en todos los reportes que arroja el
sistema en la parte del encabezado, es por ello muy importante ingresar
esta información.
Usuarios del Sistema: En esta ventana se lleva a cabo la administración
de los usuarios. Se pueden realizar tareas como: visualizar, agregar,
editar e inhabilitar usuarios, así como otorgar y denegar permisos a
ventanas del sistema.
Acerca de...: En esta ventana se muestra la versión del sistema que se
está utilizando.
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Cerrar Sesión: Al presionar este botón se cierra sesión del usuario que
ingreso al sistema y pone la ventana de autentificación nuevamente
para que ingresen usuario y contraseña.
Configurar Sistema
En esta ventana se configura el comportamiento del sistema.
En esta caja de texto se especifica el porcentaje de IVA a aplicar.
Marcar la casilla en caso de querer desglosar el IVA en el registro
de compras, en caso contrario dejarla sin marcar.
Marcar la casilla en caso de querer desglosar el IVA en el registro
de ventas, en caso contrario dejarla sin marcar.
Marcar la casilla en caso de querer desglosar el IVA en el registro
de pedidos, en caso contrario dejarla sin marcar.
Marcar la casilla si se requiere que el sistema recuerde el precio
que se le dio a cada uno de los clientes y vender con precios
diferentes dependiendo del cliente.
Si se desea que el sistema venda con el mismo precio a todos
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los clientes se debe desmarcar la casilla.
Si se desea que el sistema imprima directamente los tickets sin
preguntar si se quiere imprimir o no, o dar opciones de formatos
a imprimir dejar sin marcar esta casilla.
En caso de que se requiera decidir si se imprime el ticket
después de cada venta o seleccionar entre dos formatos de
impresión; tipo “ticket” o tipo “nota de remisión”, marcar la
casilla y se muestra una ventanita como la siguiente:
En esta sección se elige si se desea que los tickets se manden
directamente a la impresora o bien se manden primero a una
vista preliminar como se muestra en la siguiente imagen:
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Nota: En esta ventana solo se puede controlar el modo de impresión de los tickets que
arroja el sistema; se puede indicar si se imprimen directamente en una impresora o bien
si se muestra una vista previa, dejándole al usuario la impresión del ticket manualmente
en caso de que desee imprimir el mismo. En caso de desear que los tickets no se
impriman directamente en impresora y tampoco se muestre una vista previa del mismo,
es necesario acceder a la ventana "Configuración de Formatos" y en cada formato de
ticket se debe desmarcar la opción "Determinado", con esto el sistema no contará con un
formato de impresión determinado y omitirá la impresión de tickets.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + G' para guardar la configuración.
• 'Esc' para cerrar la ventana.
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
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Configurar Formatos
En esta ventana se lleva a cabo la configuración de los formatos de impresión de los
tickets que arroja el sistema correspondiente a las ventas, compras, abono a ventas,
abono a compras, pedidos y resumen de notas.
El sistema viene con seis formatos preestablecidos; "Recibo Abono a Compra Ticket",
"Recibo Abono a Venta Ticket", "Compra Ticket", "Pedidos Ticket", "Resumen Notas
Ticket" y "Venta Ticket" como se muestra en la siguiente figura:
En cada uno de estos formatos se diseña la impresión del ticket de una determinada
categoría, las cuales se muestran en la siguiente imagen.
Se pueden crear varios formatos de ticket para alguna categoría por ejemplo para
“Ventas”, en caso de que un equipo requiera imprimir en un tamaño de papel distinto a
otro equipo, debido a que uno tiene una impresora distinta al otro.
Se pueden configurar formatos de impresión para papel en presentación tipo rollo o bien
para notas de remisión o facturas ya membretadas.
Si se desea tener más de un equipo imprimiendo tickets de venta, por ejemplo: es
necesario crear un formato tipo “venta” para cada equipo, y marcar la opción
“determinado” desde el equipo que desea utilizar dicho formato y darle guardar. El
sistema asigna ese ticket al equipo que lo está guardando.
En el siguiente diagrama se muestra el trayecto que puede tomar la impresión de un
ticket dependiendo de la configuración del sistema y de los formatos.
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PC2
Categorías
Ventas
Compras
Abono a Ventas
Abono a Compras
Pedido
Hoja Resumen
Configurar Formatos
Ticket
Ticket 1
Ticket
Ticket
Ticket
Ticket
Nota de Remisión
Marcado como
Determinado?
Marcado como
Determinado?
PC1
Mostrar opciones de impresión?
VentanaConfigurar Formatos
VentanaConfigurar
Sistema
SI
Mostrar Vista
Previa?
SI
NO
SI
Para un segundo o más equipos que deseen imprimir tickets, es
necesario crear un formato nuevo de cada categoría, por cada equipo y marcarlos como determinado
desde el equipo que va a utilizar el formato para imprimir.
TRAYECTO PARA IMPRESIÓN DE TICKETS
SI
NO
Ticket
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En la siguiente imagen se muestran las distintas etiquetas que conforman un ticket.
Se muestran los distintos campos que conforman los formatos de impresión, los cuales se
pueden editar directamente dando un clic en éstos y cambiar su posición, ancho o alto, así
como también se puede cambiar en alguno de ellos otras propiedades como mensajes.
Para una edición a detalle de los mismos es necesario ingresar a su respectiva pestaña de
configuración en el panel de pestañas siguiente:
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Se pueden ocultar los componentes que se deseen y cambiar la fuente y tamaño del
texto.
Si desea que el sistema no imprima tickets en alguno de sus módulos simplemente porque
usted no los requiere lo único que debe hacer es desmarcar la casilla "Determinado" de la
siguiente forma:
1. Seleccionar el formato a editar, puede guiarse en la categoría del mismo para
identificar el formato que desea inhabilitar.
2. Dar clic en el botón "Editar" o bien dar doble clic en el renglón donde se
muestra el formato.
3. Desmarcar la casilla de verificación con un clic sobre ésta.
4. Dar clic en el botón "Guardar" . El sistema no manda imprimir ticket
alguno si no cuenta con un formato con estatus "Determinado" de alguna categoría
específica.
5. Dar clic en el botón "Actualizar" para refrescar el listado de formatos.
Como crear un formato de impresión a partir de uno existente:
1. Seleccionar el formato que se desea copiar.
2. Dar clic en el botón "Nuevo" .
3. Escribir el nombre del nuevo formato de impresión en la caja de texto "Formato" .
.
4. Seleccionar una categoría en la lista desplegable "Categorías"
es muy importante este campo porque en él se
establece en que módulo o ventana se utilizará el nuevo formato. Por ejemplo, si
desea un ticket de venta entonces lo que debe seleccionar es la categoría "Ventas".
5. Seleccionar la impresora en la cual desea que se imprima el nuevo formato en el
campo "Impresora" .
6. Si desea que el sistema tome este formato como determinado para enviar las
impresiones en el módulo correspondiente con su categoría es necesario marcar la
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casilla de verificación "Determinado" y automáticamente establece como
NO determinado algún otro formato de la misma categoría.
7. Dar clic en el botón "Guardar" en este momento el sistema ya cuenta
con un nuevo formato de impresión, si desea que el nuevo formato se muestre en
la lista de formatos es necesario dar un clic en el botón "Actualizar" para
refrescar el listado de formatos.
Editar formato de impresión:
1. Seleccionar el formato que se desea editar.
2. Dar clic en el botón "Editar" o bien dar doble clic en el renglón donde se
muestra el formato.
3. Dar clic en el campo a editar para mostrar la máscara de edición como se muestra
en la siguiente figura: .
4. Si desea mover de lugar el campo basta con arrastrar el mismo con el mouse.
5. Si desea cambiar el tamaño del campo posicione el cursor del ratón (mouse) en
alguno de los ocho pequeños recuadros amarillos que rodean la máscara de edición
y arrastre hasta lograr el tamaño deseado.
6. Si desea cambiar alguna otra propiedad del campo es necesario ir a la pestaña de
configuración del mismo y visualizar las opciones que puede cambiar.
7. Cada vez que realiza un cambio en el panel de pestañas no se visualiza el cambio
hasta que de un clic en el botón "Mostrar Cambios" .
8. Si ya está a punto de terminar su formato es recomendable dar clic en el botón
"Vista Previa" para ver una vista preliminar de impresión del ticket que
ha configurado.
9. Dar clic en el botón "Guardar" .
10.Dar clic en el botón "Actualizar" para refrescar el listado de formatos.
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Eliminar formato de impresión:
1. Si desea que el sistema no imprima un ticket específico basta con desmarcar la
casilla de verificación "Determinado", no es necesario borrar el formato. Ahora si
realmente desea borrar el formato debe seleccionar éste de la lista de formatos
dando un clic en él.
2. Dar clic en el botón "Eliminar" .
3. El sistema muestra la alerta siguiente: para
confirmar el borrado del formato, se debe dar clic en el botón "Yes" para borrar y
en caso contrario que no se desee borrar dar clic en el botón "No".
4. Dar clic en el botón "Actualizar" para refrescar el listado de formatos.
Notas:
• Se recomienda ampliamente utilizar una miniprinter para la impresión de tickets
(debido al bajo costo de impresión, durabilidad, estética y rapidez) y una impresora
estándar para la impresión de reportes tamaño carta.
• Los formatos se guardan en la base de datos del sistema y pueden ser utilizados
por las terminales conectadas a la misma base.
• Se recomienda ampliamente no borrar los formatos pres establecidos que se
instalan junto con el sistema, debido a que cada uno es utilizado por éste para
enviar la impresión de los tickets.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
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Hacer Respaldo
En esta ventana se respalda la base de datos del negocio.
Como hacer un respaldo:
1. Seleccionar la unidad (disco duro, USB o unidad de red) donde se desea hacer el
respaldo .
2. Dar doble clic en las carpetas deseadas para seleccionar un directorio específico
.
3. Escribir el nombre que se le desea dar al archivo de respaldo
4. Dar clic en el botón” Realizar Respaldo” .
Es recomendable hacer un respaldo de datos cada semana por lo menos y guardarlo en
una memoria USB, pero no en el mismo equipo donde se encuentra el sistema.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + G' para realizar el respaldo.
• 'Esc' para cerrar la ventana.
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
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Restaurar Respaldo
En esta ventana se restaura la base de datos del sistema desde un archivo de respaldo
creado anteriormente por este mismo sistema.
Como restaurar la base de datos del sistema:
1. Seleccionar la unidad (disco duro, USB o unidad de red) donde se encuentra el
archivo de respaldo .
2. Dar doble clic en las carpetas donde se encuentra el archivo de respaldo
.
3. Seleccionar el archivo de respaldo (*.sql) de la lista .
4. Dar clic en el botón” Restaurar Respaldo” .
5. El sistema muestra la siguiente advertencia:
en la cual advierte al usuario que se perderán los datos actuales de la base de
datos porque serán reemplazados por los datos del archivo de respaldo, solo en
caso de estar completamente seguro de restaurar los datos del archivo se debe dar
clic en el botón "Yes", en caso contrario dar clic en el botón "No".
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + G' para restaurar el respaldo.
• 'Esc' para cerrar la ventana.
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
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Configurar Empresa
En esta ventana se establecen los datos generales del establecimiento o negocio, los
cuales aparecen en todos los reportes que arroja el sistema en la parte del encabezado, es
por ello muy importante ingresar toda la información que pueda respecto al negocio.
Datos obligatorios; es necesario ingresar este tipo de dato para que el sistema le permita
guardar la configuración del negocio:
1. Denominación
Datos opcionales; no es necesario ingresar este tipo de dato para que el sistema le
permita guardar la configuración, esto significa que los puede dejar en blanco; sin
embargo, es muy recomendable ingresar esta información para que sus reportes se vean
más serios y atractivos:
1. RFC
2. Página WEB
3. Leyenda
4. Calle y No.
5. Colonia
6. Código Postal
7. Ciudad
8. Estado
9. Correo
10.Teléfono
11.Fax
12.Si desea agregar el logotipo del negocio se debe dar clic en el botón “Agregar Logo”
y en la ventana de dialogo que aparece se debe seleccionar el archivo
del logotipo en formato *.jpg.
13.Una vez que haya ingresado la información dar clic en el botón “Guardar”
.
Se recomienda que el logotipo sea pequeño (170X100 pixeles) o al menos que mantenga
esa proporción para que no salga estirado horizontal y/o verticalmente y se vea muy
desproporcionado.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + G' para guardar la información.
• 'Esc' para cerrar la ventana.
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• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
Usuarios del Sistema
En esta ventana se lleva a cabo la administración de los usuarios con los cuales cuenta el
sistema. Se pueden realizar tareas como: visualizar, agregar, modificar e inhabilitar
usuarios, así como otorgar y denegar permisos de acceso a ventanas.
Seleccionar un usuario:
• Dar clic en el usuario deseado en la lista de usuarios del catálogo.
Agregar nuevo usuario:
1. Dar clic en el botón “Agregar” o bien presionar la combinación de las
teclas “Ctrl + N”.
2. Aparece una ventana como la siguiente:
3. Llenar el formulario con los siguientes datos:
o Nombre
o Usuario
o Contraseña
o Activo
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4. Dar clic en el botón “Guardar” o presionar la combinación de teclas
“Ctrl + G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
Modificar un usuario:
1. Seleccionar el usuario que se desea modificar.
2. Dar doble clic en el usuario o dar clic en el botón “Modificar” o presionar la
combinación de las teclas “Ctrl + M”, o presionar la tecla ‘Enter’.
3. En la ventana de dialogo que aparece editar los datos que se desean modificar.
4. Dar clic en el botón “Guardar” o presionar la combinación de teclas
“Ctrl + G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
Inhabilitar un usuario:
1. Seleccionar el usuario que se desea inhabilitar.
2. Dar clic en el botón “Inhabilitar” .
3. Aparece una alerta como la siguiente:
en la cual es necesario confirmar si desea inhabilitar el usuario, si es así dar clic en
el botón “Yes” , en caso contrario dar clic en el botón "No".
Habilitar usuarios inactivos:
1. Dar clic en la casilla de verificación “Activos/Inactivos”
ubicada en la parte inferior de la ventana.
2. El sistema muestra los registros correspondientes a los usuarios inactivos.
3. Seleccionar el usuario inactivo que se desea activar de la lista del catálogo de
usuarios.
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4. Dar doble clic en el usuario o dar clic en el botón “Modificar” o presionar la
combinación de las teclas “Ctrl + M”, o presionar la tecla ‘Enter’.
5. Marcar la casilla de verificación "Activo" como se muestra en la siguiente imagen
.
6. Dar clic en el botón “Guardar” , o presionar la combinación de teclas
“Ctrl + G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
Permisos
En esta ventana se lleva a cabo la administración de permisos para otorgar o denegar
acceso a las ventanas del sistema. Para abrir este administrador es necesario dar un clic
en el botón "Permisos" , el sistema muestra la siguiente ventana:
en ésta se muestra un listado de las ventanas con las que cuenta el sistema y una casilla
de verificación por cada una de éstas, la cual se debe marcar para indicar que se desea el
acceso a la ventana.
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Ver los permisos (accesos) con los cuales cuenta un usuario:
1. Seleccionar el usuario del cual se desea ver sus permisos en la lista de usuarios
ubicada en la parte superior de la ventana .
Otorgar o denegar permisos a un usuario:
1. Seleccionar el usuario en la lista de usuarios ubicada en la parte superior de la
ventana .
2. Dar clic en el botón "Editar" .
3. Marcar las casillas de verificación correspondientes a las ventanas de las cuales se
desea otorgar acceso al usuario seleccionado. En caso de desear otorgarle todos los
permisos del sistema se puede simplificar la tarea dando un clic en la casilla de
verificación "Todos", la cual marcará todas las casillas de todas las ventanas o bien
si se desmarca esta casilla, desmarcará todas las casillas de verificación de las
ventanas.
4. Dar clic en el botón “Guardar” , o presionar la combinación de teclas
“Ctrl + G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
Nota: Al usuario “Administrador” no se le pueden modificar los permisos, debido a que
éste debe en todo momento contar con todos los permisos del sistema, es por ello que se
recomienda cambiar la contraseña del mismo y generar más usuarios para la operación
del sistema y poder otorgar o denegar accesos.
Nota: Al usuario “Administrador” no se le puede cambiar ningún dato más que la
contraseña para acceder al sistema.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + N' para dar de alta un nuevo usuario.
• 'Ctrl + M' para editar los datos de un usuario.
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
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Acerca de…
En esta ventana se muestra la versión del sistema y algunos datos de contacto, como se
muestra en la siguiente imagen:
Cerrar Sesión
Al dar clic en esta opción el sistema se bloquea y muestra la ventana de autentificación de
usuario, para un nuevo ingreso de usuario.
Es muy práctico cuando en el negocio ingresa distinto personal al sistema y se requiere un
cambio de usuario rápido.
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Módulo Turnos
En este módulo se lleva a cabo el abrir turno, cerrar turno ó corte de caja, así como
también permite reimprimir cortes anteriores.
Abrir Turno: En esta ventana se abren los turnos; necesarios para poder
registrar ventas, registrar abonos y con ello determinar un total de ventas.
Cerrar Turno: En esta ventana se lleva a cabo el cierre de turno o corte de
caja.
Reimprimir Cortes: Esta ventana visualiza todos los cortes de turno con la
opción a reimprimir los mismos.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• ' Ctrl + T' para abrir o cerrar un turno; el sistema detecta la acción que corresponde;
si ya existe un turno abierto entonces abre la ventana para cerrar el turno, en caso
de que no exista un turno abierto entonces abre la ventana para abrir un turno
nuevo.
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Abrir Turno
En esta ventana se abre un turno para poder vender y registrar abonos que hacen
nuestros clientes.
Como abrir un turno:
1. Ingresar la cantidad en cada denominación con la que abre el turno. Al terminar de
ingresar una cantidad presionar la tecla ‘Enter’ para que el sistema posicione el
cursor en la siguiente celda de captura.
2. Al terminar la captura de todas las denominaciones presionar la tecla ‘Enter’ para
que el sistema posicione el cursor en la caja de texto "Comentarios", en la cual
puede escribir alguna observación o referencia del turno.
3. Presionar un par de veces la tecla ‘Enter’ para registrar la apertura del turno o bien
dar clic en el botón “Abrir turno” o presionar la combinación de teclas
"Ctrl + G".
Notas:
• Al abrir el turno se imprime un ticket, el cual es un comprobante de las
denominaciones registradas.
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• El formato del ticket que se imprimen se encuentra definido en la aplicación; por lo
tanto, no se puede modificar por el usuario del sistema.
• En la ventana configuración de sistema se puede controlar que el ticket se mande
directamente a impresión o bien que se muestre una vista previa.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + G' para registrar el abrir turno.
• 'Esc' para cerrar la ventana.
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
Cerrar Turno
En esta ventana se lleva a cabo el corte de turno.
Como cerrar un turno:
1. Ingresar la cantidad en cada denominación con la que cierra el turno. Al terminar
de ingresar una cantidad presionar la tecla ‘Enter’ para que el sistema posicione el
cursor en la siguiente celda de captura.
2. Al terminar la captura de todas las denominaciones presionar la tecla ‘Enter’ para
que el sistema posicione el cursor en la caja de texto "Comentarios", en la cual
puede escribir alguna observación o referencia del turno.
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3. Presionar un par de veces la tecla ‘Enter’ para registrar el cierre de turno o bien dar
clic en el botón “Cerrar turno” o presionar la combinación de teclas
"Ctrl + G".
Notas:
• Al cerrar el turno se imprimen dos tickets, el primero es un comprobante de las
denominaciones registradas y el segundo es el corte de turno que contiene el total
de la venta.
• El formato de los dos tickets que se imprimen se encuentra definidos en la
aplicación; por lo tanto, no se pueden modificar por el usuario del sistema.
• En la ventana configuración de sistema se puede controlar que los tickets se
manden directamente a impresión o bien que se muestre una vista previa de
ambos.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + G' para registrar el cierre de turno.
• 'Esc' para cerrar la ventana.
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
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Reimprimir Cortes
Esta ventana visualiza todos los cortes de turno hechos en el sistema e imprimirlos.
Reimprimir un corte de turno:
1. Seleccionar el corte de turno a reimprimir del catálogo de cortes de turnos.
2. Dar clic en el botón "Vista preliminar" , el sistema muestra la vista
preliminar del corte:
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3. Para imprimir el corte de turno es necesario dar un clic en el botón y el ticket se
imprime en la impresora predeterminada del equipo.
Nota: En caso de que se desee imprimir en otra impresora distinta a la predeterminada
del equipo es necesario dar un clic en el botón , el sistema muestra la siguiente
ventana:
en la cual se puede elegir la impresora en la cual se desea llevar a cabo la impresión y dar
clic en el botón "Aceptar". Posteriormente es necesario dar clic en el botón .
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Esc' para cerrar la ventana.
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
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Módulo Proveedores
En este módulo se lleva a cabo la administración de los proveedores; alta, modificación y
baja de proveedores, así como también se puede consultar el estado de cuenta de cada
proveedor, efectuar abonos a cuenta e imprimir un resumen de adeudos y tickets de
compra. También se muestra un conjunto de gráficas relacionadas a los mismos.
Proveedores: En esta ventana se lleva a cabo la administración de los
proveedores. Se pueden realizar tareas como: visualizar, agregar,
modificar e inhabilitar proveedores.
Estados de Cuenta: En esta ventana se muestra el estado de cuenta de
los proveedores. Se pueden realizar tareas como: visualizar, abonar e
imprimir el estado de cuenta de cada proveedor.
Proveedor Compras: En esta ventana se muestra la gráfica con los
proveedores a los cuales se les ha comprado productos, ordenados de
mayor a menor cantidad.
Deudas Proveedor: En esta ventana se muestra la gráfica del saldo total
que debemos a cada proveedor, ordenada de mayor a menor cantidad.
Seguimiento Deudas: En esta ventana se muestra la gráfica del total de
deudas que tenemos hacia nuestros proveedores día con día; se puede
apreciar claramente su comportamiento con el paso del tiempo.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + R' para abrir la ventana "Proveedores".
• 'Ctrl + F' para abrir la ventana "Estados de Cuenta Proveedores".
Para una mejor comprensión del módulo de proveedores y su interacción con el estado de
cuenta, abonos y el módulo de compras se muestra el siguiente diagrama:
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Movimientos de Cuenta
Estado de Cuenta
Proveedores
Compras
Reporte Movimientos
Reporte Buro Adeudos
Abono a Cuenta(Abonar a varias Compras)
Relación Proveedores
Registro de Abonos a compra
Abonar a Nota Ticket de Abono
Nueva Compra Ticket Compra
Reimpresión
Reimprimir
INTERACCION ENTRE PROVEEDORES, COMPRAS, ABONOS Y ESTADOS DE CUENTA
PROVEEDORES
ESTADO DE CUENTA COMPRAS
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Este diagrama es importante para comprender la arquitectura del sistema, en el cual nos
dice que podemos abonar a una cuenta de proveedor o bien a compras individuales. Las
ventanas mostradas en el diagrama se explican a continuación.
Proveedores
En esta ventana se lleva a cabo la administración de los proveedores. Se pueden realizar
tareas como: visualizar, agregar, modificar e inhabilitar proveedores.
Seleccionar un proveedor:
• Dar clic en el proveedor deseado en la lista de proveedores del catálogo.
Agregar un nuevo proveedor:
1. Dar clic en el botón “Agregar” o bien presionar la combinación de las teclas
“Ctrl + N”.
2. El sistema muestra la ventana siguiente:
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Nota: Es posible inhabilitar un proveedor desde esta ventana; solo
basta con seleccionar la opción "INACTIVO" del campo "Estatus" y
guardar la configuración.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + G' para guardar los datos.
• 'Esc' para cerrar la ventana.
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
3. Llenar el formulario con los siguientes datos:
o Denominación (Campo obligatorio)
o RFC
o Cuenta banco (A) (B) y (C)
o Comentarios
o Calle y No.
o Colonia
o CP
o Ciudad
o Correo
o Página WEB
o Teléfono (A) y (B)
o Estado
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o Estatus
4. Dar clic en el botón “Guardar” , o presionar la combinación de teclas
“Ctrl + G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
Modificar un proveedor:
1. Seleccionar el proveedor que se desea modificar.
2. Dar doble clic en el proveedor o dar clic en el botón “Modificar” , o presionar
la combinación de las teclas “Ctrl + M”, o presionar la tecla ‘Enter’.
3. En la ventana de dialogo que aparece editar los datos que se desean modificar.
4. Dar clic en el botón “Guardar” , o presionar la combinación de teclas
“Ctrl + G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
Inhabilitar un proveedor:
1. Seleccionar el proveedor que se desea inhabilitar.
2. Dar clic en el botón “Inhabilitar” .
3. Aparece una alerta como la siguiente: en la cual es
necesario confirmar si desea inhabilitar el proveedor, si es así dar clic en el botón
“Yes” , en caso contrario dar clic en el botón "No".
Habilitar proveedores inactivos:
1. Dar clic en la casilla de verificación “Activos/Inactivos”
ubicada en la parte inferior de la ventana.
2. El sistema muestra los registros correspondientes a los proveedores inactivos.
3. Seleccionar el proveedor inactivo que se desea activar de la lista de proveedores.
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4. Dar doble clic en el proveedor o dar clic en el botón “Modificar” , o presionar
la combinación de las teclas “Ctrl + M”, o presionar la tecla ‘Enter’.
5. Marcar la casilla de verificación "Activo" como se muestra en la siguiente imagen
.
6. Dar clic en el botón “Guardar” , o presionar la combinación de teclas
“Ctrl + G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
Buscar proveedor:
1. Presionar la combinación de teclas "Ctrl + B".
2. El sistema posiciona el foco del sistema en la caja de texto "Buscar"
.
3. Escribir una parte de texto que recuerde del proveedor de cualquiera de los
siguientes campos:
o Denominación o razón social del proveedor
o RFC del proveedor
o Contacto de proveedor
o Comentarios del proveedor
o Teléfono del proveedor
o Correo electrónico del proveedor
4. Presionar la tecla ‘Enter’ para comenzar la búsqueda.
5. El sistema filtra los proveedores y muestra solo aquellos que coinciden en alguno de
los campos de búsqueda con lo escrito en la caja de texto "Buscar".
Notas
• Para restablecer la ventana presionar la tecla "Esc", esto borra todo lo escrito en la
caja de texto "Buscar" y lista los proveedores nuevamente.
• El campo denominación es requerido, esto significa que el sistema no permite el
guardado de datos si falta este dato. Todos los demás campos no son obligatorios;
sin embargo, se recomienda ingresar la mayor cantidad de información referente al
proveedor.
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Imprimir relación de proveedores:
• Dar clic en el botón “Imprimir reporte”.
• El sistema muestra el reporte en una vista preliminar.
Nota: Se puede mandar imprimir el reporte a impresora o bien lo puede guardar en un
archivo tipo PDF.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + N' para dar de alta un nuevo proveedor.
• 'Ctrl + M' para editar los datos de un proveedor.
• 'Ctrl + B' para buscar un proveedor.
• 'Esc' para limpiar la caja de texto "Buscar" y regresar el foco del sistema al listado
de proveedores (restablecer ventana).
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
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Estado de Cuenta Proveedores
En esta ventana se muestra el estado de cuenta de los proveedores. Se pueden realizar
tareas como: Visualizar, abonar e imprimir el estado de cuenta de cada proveedor.
A continuación, se muestra la ventana estado de cuenta de proveedores:
Seleccionar un proveedor:
• Dar clic en el proveedor deseado en la lista de proveedores.
Registrar abono a proveedores
1. Seleccionar el proveedor al cual se le desea abonar.
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2. Dar clic en el botón “Admin. de Abonos” o bien presionar la combinación
de las teclas “Ctrl + A”.
3. Aparece una ventana como la siguiente:
4. Escribir la cantidad que se desea abonar en la caja de texto "Monto a Abonar"
.
5. Dar clic en el botón “Abonar a Saldo” , o presionar la combinación de teclas
“Ctrl + G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
Notas:
• No se permite abonar una cantidad mayor al saldo total de la deuda.
• En caso de que se deban varias notas o compras, el sistema abona primero
aquéllas más antiguas hasta agotar el monto a abonar ingresado, con esto el
sistema puede saldar algunas compras y abonar otras; depende del monto a
abonar.
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Ver el estado de cuenta de un proveedor:
1. Seleccionar el proveedor del cual se desea ver su estado de cuenta.
2. Dar doble clic en el proveedor o dar clic en el botón “Estado de Cuenta” , o
presionar la combinación de teclas "Ctrl + D" o bien presionar la tecla ‘Enter’.
3. El sistema muestra el estado de cuenta como se muestra la siguiente ventana:
En esta ventana se muestra el estado de cuenta de los proveedores
a detalle. Se pueden realizar tareas como: Visualizar e imprimir el
estado de cuenta detallado de cada proveedor.
Filtrar el estado de cuenta desde una fecha dada por el usuario hasta
la fecha actual:
1. Ingresar una fecha en la caja de texto "De la fecha"
ubicada en la parte inferior de la
ventana. Puede escribir la fecha directamente con el formato
"día/mes/año" (dd/mm/yyyy) o bien puede dar clic en el botón
de la derecha de la misma caja de texto y elegir la fecha
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deseada del calendario que se despliega .
2. Presionar la tecla ‘Enter’ o bien dar clic en el botón "Filtrar"
.
Imprimir el estado de cuenta detallado:
1. Dar clic en el botón "Vista Previa" .
2. El sistema muestra la vista preliminar del reporte
.
Nota: Para ordenar la información que se muestra en esta ventana
basta con dar un clic en el encabezado de la columna "Fecha".
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Esc' para cerrar la ventana.
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
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Buscar proveedor:
1. Presionar la combinación de teclas "Ctrl + B".
2. El sistema posiciona el foco del sistema en la caja de texto "Buscar"
.
3. Escribir una parte de texto que recuerde del proveedor de cualquiera de los
siguientes campos:
o Denominación o razón social del proveedor
o RFC del proveedor
o Contacto de proveedor
o Comentarios del proveedor
o Teléfono del proveedor
o Correo electrónico del proveedor
4. Presionar la tecla ‘Enter’ para comenzar la búsqueda.
5. El sistema filtra los proveedores y muestra solo aquellos que coinciden en alguno de
los campos de búsqueda con lo escrito en la caja de texto "Buscar".
Notas:
• Para restablecer la ventana presionar la tecla "Esc", esto borra todo lo escrito en la
caja de texto "Buscar" y lista los proveedores nuevamente.
• Para ordenar la información que se muestra en esta ventana, basta con dar un clic
en el encabezado de la columna de la cual se desea ordenar la información. Otro
clic para una ordenación descendente.
• Para imprimir la información de la ventana basta con dar un clic en el botón
"Imprimir Reporte" para que se muestre una vista previa de impresión.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + D' para ver el estado de cuenta de un proveedor.
• 'Ctrl + A' para realizar abonos a proveedores.
• 'Ctrl + B' para buscar un proveedor.
• 'Esc' para limpiar la caja de texto "Buscar" y regresar el foco del sistema al listado
de proveedores (restablecer ventana).
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
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Abono a Cuenta de Proveedores
En esta ventana se muestran las compras que no han sido saldadas (pagadas en su
totalidad). Se pueden realizar tareas como; Visualizar compras con deuda, abonar a saldo,
abonar a una compra específica y consultar abonos realizados a compras no saldadas.
Tiene dos propósitos:
• Mostrar todas las compras con adeudo de un determinado proveedor.
• Abonar a la cuenta del proveedor un monto dado por el usuario y en automático el
sistema salda las compras de la más antigua a la fecha.
Visualizar compras no pagadas en su totalidad (con deuda):
• Las compras no pagadas en su totalidad se muestran de forma automática al abrir
esta ventana. En caso de que no se muestre alguna compra significa que no hay
compras pendientes de pago para el proveedor seleccionado y del cual se muestra
su información en la parte superior de la ventana.
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Visualizar la compra con sus respectivos productos:
• Dar doble clic en la compra de la cual se desea visualizar su contenido y desglose
de productos.
Abonar al saldo:
1. Escribir la cantidad que se desea abonar en la caja de texto "Monto a Abonar"
.
2. Dar clic en el botón “Abonar a Saldo” o presionar la combinación de teclas
“Ctrl + G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
3. El sistema oculta las compras saldadas y actualiza el "Saldo Total" que se muestra
en la ventana.
Notas:
• No se permite abonar una cantidad mayor al saldo total de la deuda.
• En caso de que se deban varias notas o compras, el sistema abona primero
aquéllas más antiguas hasta agotar el monto a abonar ingresado, con esto el
sistema puede saldar algunas compras y abonar otras; depende del monto a
abonar.
Consultar abonos de compras aún con adeudo:
1. Seleccionar la compra de la cual se desea ver los abonos.
2. Dar clic en el botón “Registro Abonos” .
3. El sistema muestra una ventana como la siguiente:
en la cual se listan los abonos realizados a la compra seleccionada.
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Notas:
• En la ventana de la figura anterior se pueden realizar nuevos abonos a una compra,
así como también se pueden imprimir abonos ya realizados y por último se pueden
cancelar abonos realizados a la compra.
• En caso de que se desee cancelar un abono a una compra ya saldada se debe hacer
desde la ventana "Compras"; seleccionar la compra y dar clic en el botón "Abonos"
para visualizar sus abonos correspondientes.
Abonar a una compra específica:
1. Seleccionar la compra a la cual se le desea abonar.
2. Dar clic en el botón “Registro Abonos” .
3. El sistema muestra una ventana como la siguiente:
en la cual se listan los abonos realizados a la compra seleccionada.
4. Dar clic en el botón "Nuevo Abono" .
5. El sistema muestra una ventana como la siguiente:
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Notas
• No se permite abonar una cantidad mayor al saldo que se
debe de la compra en cuestión.
• El sistema imprime el ticket dependiendo de la configuración
realizada en la ventana "Configuración de Formatos" y en
"Configuración de Sistema", en esta última se indica si se
desea hacer una vista previa de impresión o mandar el ticket
directamente a imprimir sin presentarlo en pantalla.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + G' para registrar el abono.
• 'Esc' para cerrar la ventana.
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
en la cual se muestra información referente a la compra, tales como: número de
compra, factura o nota, fecha de la compra, proveedor, monto total de la compra y
monto total del adeudo a la compra.
6. El sistema pone en automático en la caja de texto "Monto Abono $:" el saldo total
que se necesita para saldar la compra, en caso de querer abonar otra cantidad
basta con reemplazar esta cantidad por la deseada.
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7. Dar clic en el botón “Guardar” , o presionar la combinación de teclas
“Ctrl + G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
Notas:
• Para ordenar la información que se muestra en esta ventana, basta con dar un clic
en el encabezado de la columna de la cual se desea ordenar la información. Otro
clic para una ordenación descendente.
• El sistema imprime un ticket cada vez que se realiza un abono; esta acción se
puede configurar en la ventana "Configuración de Formatos" y en "Configuración de
Sistema" se indica si se desea hacer una vista previa de impresión o mandar el
ticket directamente a imprimir sin presentarlo en pantalla.
• En caso de que se desee cancelar un abono a una compra ya saldada o no se puede
hacer en la ventana "Compras", seleccionar la compra y dar clic en el botón
"Abonos" para visualizar sus abonos correspondientes.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + G' para abonar a saldo una cantidad.
• 'Esc' para cerrar la ventana.
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
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Registro de Abonos de una Compra
En esta ventana se muestra un registro de abonos realizados a una determinada compra,
es muy útil en el caso de requerir varios pagos para saldar la compra.
También cuenta con la opción para realizar un nuevo abono o bien para reimprimir abonos
realizados anteriormente.
Abonar a compra:
1. Dar clic en el botón "Nuevo Abono" o presionar la combinación de teclas
"Ctrl + N".
2. El sistema muestra una ventana como la siguiente:
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en la cual se muestra información referente a la compra, tales como: número de
compra, factura o nota, fecha de la compra, proveedor, monto total de la compra y
monto total del adeudo a la compra.
3. El sistema pone en automático en la caja de texto "Monto Abono $:" el saldo total
que se necesita para saldar la compra, en caso de querer abonar otra cantidad
basta con reemplazar esta cantidad por la deseada.
4. Dar clic en el botón “Guardar” o presionar la combinación de teclas
“Ctrl + G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
Reimprimir abonos:
1. Seleccionar el abono que se desea reimprimir.
2. Dar clic en el botón "Imprimir abono" .
Notas
• El sistema imprime el ticket dependiendo de la configuración realizada en la
ventana "Configuración de Formatos" y en "Configuración de Sistema", en esta
última se indica si se desea hacer una vista previa de impresión o mandar el ticket
directamente a imprimir sin presentarlo en pantalla.
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Cancelar abonos:
1. Seleccionar el abono que se desea cancelar.
2. Dar clic en el botón "Cancelar Abono" .
3. El sistema muestra la siguiente alerta:
en la cual se debe dar clic en el botón "Yes" para cancelar el abono y en caso
contrario dar clic en el botón "No".
4. El sistema actualiza el listado de abonos activos y cancelados, los cuales se pueden
visualizar marcando y desmarcando la casilla de verificación "Activos / Cancelados"
en la parte inferior de la ventana.
Notas
• En caso de que se desee cancelar un abono a una compra ya saldada se puede
hacer en la ventana "Compras", seleccionar la compra y dar clic en el botón
"Abonos" para visualizar sus abonos correspondientes.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + N' para registrar un nuevo abono.
• 'Esc' para cerrar la ventana.
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
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Gráfica Proveedor – Compras
En esta ventana se muestra la gráfica con los proveedores a los cuales se les ha comprado
productos, ordenados de mayor a menor cantidad.
Filtrar datos de la gráfica:
• Ingresar las fechas y presionar la tecla ‘Enter’ o bien dar clic en el
botón del calendario y seleccionar la fecha deseada.
Determinar la impresora en la cual se desea imprimir gráfica:
1. Dar clic en la lista desplegable “Impresora” .
2. Seleccionar la impresora deseada.
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Determinar la orientación que se desea usar:
1. Dar clic en la lista desplegable” Orientación” .
2. Seleccionar la orientación deseada.
Mostrar solo un número determinado de proveedores en la gráfica:
1. Dar clic en la caja de texto “#Reg. Máximo” .
2. Ingresar el número de proveedores que desea visualizar y presionar la tecla ‘Enter’.
Imprimir gráfica:
• Dar clic en el botón “Imprimir” .
Notas:
• Cada vez que se cierra esta ventana los campos “Impresora”, “Orientación”, “#Reg.
Máximo” y “Mostrar Leyendas”, quedan guardados en la base de datos para cuando
se vuelva a abrir la ventana se siga respetando la configuración que se ha
establecido anteriormente.
• Si desea que se muestren las leyendas de la gráfica marcar la casilla de verificación
“Mostrar leyendas” , en caso contrario desmarcar la misma.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
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Gráfica Deudas – Proveedor
Gráfica que muestra el saldo total que debemos a cada proveedor, ordenada de mayor a
menor cantidad.
Filtrar datos de la gráfica:
• Ingresar las fechas y presionar la tecla ‘Enter’ o bien dar clic en
el botón del calendario y seleccionar la fecha deseada.
Determinar la impresora en la cual se desea Imprimir gráfica:
3. Dar clic en la lista desplegable “Impresora” .
4. Seleccionar la impresora deseada.
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Determinar la orientación que se desea usar:
3. Dar clic en la lista desplegable” Orientación” .
4. Seleccionar la orientación deseada.
Mostrar solo un número determinado de proveedores en la gráfica:
3. Dar clic en la caja de texto “#Reg. Máximo” .
4. Ingresar el número de proveedores que desea visualizar y presionar la tecla ‘Enter’.
Imprimir gráfica:
• Dar clic en el botón “Imprimir” .
Notas:
• Cada vez que se cierra esta ventana los campos “Impresora”, “Orientación”, “#Reg.
Máximo” y “Mostrar Leyendas”, quedan guardados en la base de datos para
cuando se vuelva a abrir la ventana se siga respetando la configuración que
se ha establecido anteriormente.
• Si desea que se muestren las leyendas de la gráfica marcar la casilla de verificación
“Mostrar leyendas” , en caso contrario desmarcar la misma.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
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Seguimiento Deudas
Gráfica que muestra el total de deudas que tenemos hacia nuestros proveedores día con
día.
Filtrar datos de algún proveedor específico:
1. Dar clic en la lista desplegable” Proveedor”
.
2. Seleccionar el proveedor deseado.
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Filtrar datos de la gráfica:
• Ingresar las fechas y presionar la tecla ‘Enter’ o bien dar clic en
el botón del calendario y seleccionar la fecha deseada.
Determinar la impresora en la cual se desea Imprimir gráfica:
5. Dar clic en la lista desplegable “Impresora” .
6. Seleccionar la impresora deseada.
Determinar la orientación que se desea usar:
5. Dar clic en la lista desplegable” Orientación” .
6. Seleccionar la orientación deseada.
Mostrar solo un número determinado de proveedores en la gráfica:
5. Dar clic en la caja de texto “#Reg. Máximo” .
6. Ingresar el número de proveedores que desea visualizar y presionar la tecla ‘Enter’.
Imprimir gráfica:
• Dar clic en el botón “Imprimir” .
Notas:
• Cada vez que se cierra esta ventana los campos “Impresora”, “Orientación”, “#Reg.
Máximo” y “Mostrar Leyendas”, quedan guardados en la base de datos para cuando
se vuelva a abrir la ventana se siga respetando la configuración que se ha
establecido anteriormente.
• Si desea que se muestren las leyendas de la gráfica marcar la casilla de verificación
“Mostrar leyendas” , en caso contrario desmarcar la misma.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
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Módulo Clientes
En este módulo se lleva a cabo la administración de los clientes; alta, modificación y baja
de clientes, así como también se puede consultar el estado de cuenta de cada cliente, efectuar abonos a cuenta e imprimir un resumen de adeudos y tickets de venta. También se muestra un conjunto de gráficas relacionadas a los mismos
Clientes: Se lleva a cabo la administración de los clientes. Se pueden realizar tareas como: visualizar, agregar, modificar e inhabilitar clientes.
Estados de Cuenta: Se muestra el estado de cuenta de los clientes. Se
pueden realizar tareas como: visualizar, abonar e imprimir el estado de cuenta de cada cliente.
Cliente-Ventas: Se muestra la gráfica con los clientes a los cuales se les ha comprado productos, ordenados de mayor a menor cantidad.
Adeudos de Clientes: Se muestra la gráfica de los adeudos de nuestros clientes, ordenada de mayor a menor cantidad.
Seguimiento Adeudos: Se muestra la gráfica del total de adeudos que tienen nuestro cliente con nosotros día con día; se puede apreciar
claramente cómo se comporta la deuda con el paso del tiempo.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + L' para abrir la ventana "Clientes".
• 'Ctrl + E' para abrir la ventana "Estados de Cuenta Clientes".
Para una mejor comprensión del módulo de clientes y su interacción con el estado de
cuenta, abonos y el módulo de ventas se muestra el siguiente diagrama:
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Reporte Movimientos
Ticket de Abono
Ticket Venta
Reimpresión
INTERACCION ENTRE CLIENTES, VENTAS, ABONOS Y ESTADOS DE CUENTA
CLIENTES
Relación de Clientes ESTADO DE CUENTA
Reporte Buro Adeudos
Movimientos de Cuenta Abono a Cuenta(Abonar a varias Ventas)
Registro de abonos a venta
Abonar a Nota
VENTAS
Nueva Venta
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Este diagrama es importante para comprender la arquitectura del sistema, en el cual nos
dice que podemos abonar a una cuenta de cliente o bien a ventas individuales. Las
ventanas mostradas en el diagrama se explican a continuación.
Clientes
En esta ventana se lleva a cabo la administración de los clientes. Se pueden realizar
tareas como: visualizar, agregar, modificar e inhabilitar clientes.
Seleccionar un cliente:
• Dar clic en el cliente deseado en la lista de clientes del catálogo.
Agregar nuevo cliente:
1. Dar clic en el botón “Agregar” o bien presionar la combinación de las teclas
“Ctrl + N”.
2. Aparece una ventana como la siguiente:
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Notas
• Es posible inhabilitar un cliente desde esta ventana; solo basta
con seleccionar la opción "INACTIVO" del campo "Estatus" y
guardar la configuración.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + G' para guardar los datos.
• 'Esc' para cerrar la ventana.
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
3. Llenar el formulario con los siguientes datos:
o Denominación (Campo obligatorio)
o RFC
o Contacto (A) (B) y (C)
o Comentarios
o Calle y No.
o Colonia
o CP
o Ciudad
o Correo
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o Página WEB
o Teléfono (A) y (B)
o Estado
o Límite Crédito
o Estatus
4. Dar clic en el botón “Guardar” , o presionar la combinación de teclas
“Ctrl + G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
Modificar un cliente:
1. Seleccionar el cliente que se desea modificar.
2. Dar doble clic en el cliente o dar clic en el botón “Modificar” o presionar la
combinación de las teclas “Ctrl + M”, o presionar la tecla ‘Enter’.
3. En la ventana de dialogo que aparece editar los datos que se desean modificar.
4. Dar clic en el botón “Guardar” o presionar la combinación de teclas “Ctrl +
G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
Inhabilitar un cliente:
1. Seleccionar el cliente que se desea inhabilitar.
2. Dar clic en el botón “Inhabilitar” .
3. Aparece una alerta como la siguiente:
en la cual es necesario confirmar si desea inhabilitar el cliente, si es así dar clic en
el botón “Yes” , en caso contrario dar clic en el botón "No".
Habilitar clientes inactivos:
1. Dar clic en la casilla de verificación “Activos/Inactivos”
ubicada en la parte inferior de la ventana.
2. El sistema muestra los registros correspondientes a los clientes inactivos.
3. Seleccionar el cliente inactivo que se desea activar de la lista de clientes.
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4. Dar doble clic en el cliente o dar clic en el botón “Modificar” , o presionar la
combinación de las teclas “Ctrl + M”, o presionar la tecla ‘Enter’.
5. Marcar la casilla de verificación "Activo" como se muestra en la siguiente imagen
.
6. Dar clic en el botón “Guardar” , o presionar la combinación de teclas “Ctrl
+ G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
Buscar cliente:
1. Presionar la combinación de teclas "Ctrl + B".
2. El sistema posiciona el foco del sistema en la caja de texto "Buscar"
.
3. Escribir una parte de texto que recuerde del cliente de cualquiera de los siguientes
campos:
o Denominación o razón social del cliente
o RFC del cliente
o Contacto de cliente
o Comentarios del cliente
o Teléfono del cliente
o Correo electrónico del cliente
4. Presionar la tecla ‘Enter’ para comenzar la búsqueda.
5. El sistema filtra los clientes y muestra solo aquellos que coinciden en alguno de los
campos de búsqueda con lo escrito en la caja de texto "Buscar".
Notas
• Para restablecer la ventana presionar la tecla "Esc", esto borra todo lo escrito en la
caja de texto "Buscar" y lista los clientes nuevamente.
• El campo denominación es requerido, esto significa que el sistema no permite el
guardado de datos si falta este dato. Todos los demás campos no son obligatorios;
sin embargo, se recomienda ingresar la mayor cantidad de información referente al
cliente.
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Imprimir relación de clientes:
• Dar clic en el botón “Imprimir reporte”.
• El sistema muestra el reporte en una vista preliminar.
Notas
• Se puede mandar imprimir el reporte a impresora o bien lo puede guardar en un
archivo tipo PDF.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + N' para dar de alta un nuevo cliente.
• 'Ctrl + M' para editar los datos de un cliente.
• 'Ctrl + B' para buscar un cliente.
• 'Esc' para limpiar la caja de texto "Buscar" y regresar el foco del sistema al listado
de clientes (restablecer ventana).
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
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Estado de Cuenta Clientes
En esta ventana se muestra el estado de cuenta de los clientes. Se pueden realizar tareas
como: Visualizar, abonar e imprimir el estado de cuenta de cada cliente.
Seleccionar un cliente:
• Dar clic en el cliente deseado en la lista de clientes.
Registrar abonos a clientes:
1. Seleccionar el cliente al cual se le desea abonar.
2. Dar clic en el botón “Admin. de Abonos” o bien presionar la combinación de
las teclas “Ctrl + A”.
3. Aparece una ventana como la siguiente:
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4. Escribir la cantidad que se desea abonar en la caja de texto "Monto a Abonar"
.
5. Dar clic en el botón “Abonar a Saldo” , o presionar la combinación de teclas
“Ctrl + G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
Notas:
• No se permite abonar una cantidad mayor al saldo total de la deuda.
• En caso de que se deban varias notas o ventas, el sistema abona primero aquéllas
más antiguas hasta agotar el monto a abonar ingresado, con esto el sistema puede
saldar algunas ventas y abonar otras; depende del monto a abonar.
Imprimir notas (resumen de adeudos):
1. Seleccionar el cliente del cual se desea imprimir las notas que adeuda.
2. Dar clic en el botón “Imprimir Notas” .
3. Aparece una ventana como la siguiente:
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4. Dar clic en el botón "Imprimir Notas" .
Notas
• El sistema imprime los tickets dependiendo de la configuración realizada en la
ventana "Configuración de Formatos" y en "Configuración de Sistema", en esta
última se indica si se desea hacer una vista previa de impresión o mandar el ticket
directamente a imprimir sin presentarlo en pantalla.
Ver el estado de cuenta de un cliente:
1. Seleccionar el cliente del cual se desea ver su estado de cuenta.
2. Dar doble clic en el cliente o dar clic en el botón “Estado de Cuenta” , o
presionar la combinación de teclas "Ctrl + D" o bien presionar la tecla ‘Enter’.
3. El sistema muestra el estado de cuenta como se muestra la siguiente ventana:
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En esta ventana se muestra el estado de cuenta de los clientes a
detalle. Se pueden realizar tareas como: Visualizar e imprimir el
estado de cuenta detallado de cada cliente.
Filtrar el estado de cuenta desde una fecha dada por el usuario hasta
la fecha actual:
3. Ingresar una fecha en la caja de texto "De la fecha"
ubicada en la parte inferior de la
ventana. Puede escribir la fecha directamente con el formato
"día/mes/año" (dd/mm/yyyy) o bien puede dar clic en el botón
de la derecha de la misma caja de texto y elegir la fecha
deseada del calendario que se despliega .
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4. Presionar la tecla ‘Enter’ o bien dar clic en el botón "Filtrar"
.
Imprimir el estado de cuenta detallado:
3. Dar clic en el botón "Vista Previa" .
4. El sistema muestra la vista preliminar del reporte
.
Nota: Para ordenar la información que se muestra en esta ventana
basta con dar un clic en el encabezado de la columna "Fecha".
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Esc' para cerrar la ventana.
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
Buscar un cliente en el estado de cuenta:
1. Presionar la combinación de teclas "Ctrl + B".
2. El sistema posiciona el foco del sistema en la caja de texto "Buscar"
.
3. Escribir una parte de texto que recuerde del cliente de cualquiera de los siguientes
campos:
o Denominación o razón social del cliente
o RFC del cliente
o Contacto de cliente
o Comentarios del cliente
o Teléfono del cliente
o Correo electrónico del cliente
4. Presionar la tecla ‘Enter’ para comenzar la búsqueda.
5. El sistema filtra los clientes y muestra solo aquellos que coinciden en alguno de los
campos de búsqueda con lo escrito en la caja de texto "Buscar".
Notas:
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• Para restablecer la ventana presionar la tecla "Esc", esto borra todo lo escrito en la
caja de texto "Buscar" y lista los clientes nuevamente.
• Para ordenar la información que se muestra en esta ventana, basta con dar un clic
en el encabezado de la columna de la cual se desea ordenar la información. Otro
clic para una ordenación descendente.
• Para imprimir la información de la ventana basta con dar un clic en el botón
"Imprimir Reporte" para que se muestre una vista previa de impresión.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + D' para ver el estado de cuenta de un cliente.
• 'Ctrl + A' para realizar abonos a clientes.
• 'Ctrl + B' para buscar un cliente.
• 'Esc' para limpiar la caja de texto "Buscar" y regresar el foco del sistema al listado
de clientes (restablecer ventana).
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
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Abono a Cuenta de Clientes
En esta ventana se muestran las ventas que no han sido saldadas (pagadas en su
totalidad). Se pueden realizar tareas como; Visualizar ventas con deuda, abonar a saldo,
abonar a una venta específica y consultar abonos realizados a ventas no saldadas.
Tiene dos propósitos:
• Mostrar todas las compras con adeudo de un determinado proveedor.
• Abonar a la cuenta del proveedor un monto dado por el usuario y en automático el
sistema salda las compras de la más antigua a la fecha.
Visualizar ventas no pagadas en su totalidad (con deuda):
• Las ventas no pagadas en su totalidad se muestran de forma automática al abrir
esta ventana. En caso de que no se muestre alguna venta significa que no hay
ventas pendientes de pago para el cliente seleccionado y del cual se muestra su
información en la parte superior de la ventana.
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Visualizar la venta con sus respectivos productos:
• Dar doble clic en la venta de la cual se desea visualizar su contenido y desglose de
productos.
Abonar al saldo:
1. Escribir la cantidad que se desea abonar en la caja de texto "Monto a Abonar"
.
2. Dar clic en el botón “Abonar a Saldo” , o presionar la combinación de teclas
“Ctrl + G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
3. El sistema oculta las ventas saldadas y actualiza el "Saldo Total" que se muestra en
la ventana.
Notas:
• No se permite abonar una cantidad mayor al saldo total de la deuda.
• En caso de que se deban varias notas o ventas, el sistema abona primero aquéllas
más antiguas hasta agotar el monto a abonar ingresado, con esto el sistema puede
saldar algunas ventas y abonar otras; depende del monto a abonar.
Consultar abonos de ventas aún con adeudo:
1. Seleccionar la venta de la cual se desea ver los abonos.
2. Dar clic en el botón “Registro Abonos” .
3. El sistema muestra una ventana como la siguiente:
en la cual se listan los abonos realizados a la venta seleccionada.
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Notas:
• En la ventana de la figura anterior se pueden realizar nuevos abonos a una venta,
así como también se pueden imprimir abonos ya realizados y por último se pueden
cancelar abonos realizados a la venta.
• En caso de que se desee cancelar un abono a una venta ya saldada se debe hacer
desde la ventana "ventas"; seleccionar la venta y dar clic en el botón "Abonos" para
visualizar sus abonos correspondientes.
Abonar a una venta específica:
1. Seleccionar la venta a la cual se le desea abonar.
2. Dar clic en el botón “Registro Abonos” .
3. El sistema muestra una ventana como la siguiente:
en la cual se listan los abonos realizados a la venta seleccionada.
4. Dar clic en el botón "Nuevo Abono" .
5. El sistema muestra una ventana como la siguiente:
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Notas
• No se permite abonar una cantidad mayor al saldo que se
debe de la venta en cuestión.
• El sistema imprime el ticket dependiendo de la configuración
realizada en la ventana "Configuración de Formatos" y en
"Configuración de Sistema", en esta última se indica si se
desea hacer una vista previa de impresión o mandar el ticket
directamente a imprimir sin presentarlo en pantalla.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + G' para registrar el abono.
• 'Esc' para cerrar la ventana.
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
en la cual se muestra información referente a la venta, tales como: número de
venta, factura o nota, fecha de la venta, cliente, monto total de la venta y monto
total del adeudo a la venta.
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6. El sistema pone en automático en la caja de texto "Monto Abono $:" el saldo total
que se necesita para saldar la venta, en caso de querer abonar otra cantidad basta
con reemplazar esta cantidad por la deseada.
7. Dar clic en el botón “Guardar” , o presionar la combinación de teclas
“Ctrl + G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
Notas:
• Para ordenar la información que se muestra en esta ventana, basta con dar un clic
en el encabezado de la columna de la cual se desea ordenar la información. Otro
clic para una ordenación descendente.
• El sistema imprime un ticket cada vez que se realiza un abono; esta acción se
puede configurar en la ventana "Configuración de Formatos" y en "Configuración de
Sistema" se indica si se desea hacer una vista previa de impresión o mandar el
ticket directamente a imprimir sin presentarlo en pantalla.
• En caso de que se desee cancelar un abono a una venta ya saldada o no se puede
hacer en la ventana "ventas", seleccionar la venta y dar clic en el botón "Abonos"
para visualizar sus abonos correspondientes.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + G' para abonar a saldo una cantidad.
• 'Esc' para cerrar la ventana.
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
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81
Registro de Abonos de una Venta
En esta ventana se listan los abonos realizados a una venta específica. Se pueden realizar
tareas como: abonar a ventas, reimprimir abonos y cancelar abonos.
Los abonos realizados al número de venta que se muestra en el encabezado de la ventana
se listan de forma automática al abrir esta ventana.
También cuenta con la opción para realizar un nuevo abono o bien para reimprimir abonos
realizados anteriormente.
Abonar a venta:
1. Dar clic en el botón "Nuevo Abono" o presionar la combinación de teclas "Ctrl
+ N".
2. El sistema muestra una ventana como la siguiente:
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en la cual se muestra información referente a la venta, tales como: número de
venta, factura o nota, fecha de la venta, cliente, monto total de la venta y monto
total del adeudo a la venta.
3. El sistema pone en automático en la caja de texto "Monto Abono $:" el saldo total
que se necesita para saldar la venta, en caso de querer abonar otra cantidad basta
con reemplazar esta cantidad por la deseada.
4. Dar clic en el botón “Guardar” , o presionar la combinación de teclas
“Ctrl + G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
Reimprimir abonos:
1. Seleccionar el abono que se desea reimprimir.
2. Dar clic en el botón "Imprimir abono" .
Notas
• No se permite abonar una cantidad mayor al saldo que se debe de la venta en
cuestión.
• El sistema imprime el ticket dependiendo de la configuración realizada en la
ventana "Configuración de Formatos" y en "Configuración de Sistema", en esta
última se indica si se desea hacer una vista previa de impresión o mandar el ticket
directamente a imprimir sin presentarlo en pantalla.
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Cancelar abonos:
1. Seleccionar el abono que se desea cancelar.
2. Dar clic en el botón "Cancelar Abono" .
3. El sistema muestra la siguiente alerta
en la cual se debe dar clic en el botón "Yes" para cancelar el abono y en caso
contrario dar clic en el botón "No".
4. El sistema actualiza el listado de abonos activos y cancelados, los cuales se pueden
visualizar marcando y desmarcando la casilla de verificación "Activos / Cancelados"
en la parte inferior de la ventana.
Notas
• En caso de que se desee cancelar un abono a una venta ya saldada se puede hacer
en la ventana "ventas", seleccionar la venta y dar clic en el botón "Abonos" para
visualizar sus abonos correspondientes.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + N' para registrar un nuevo abono.
• 'Esc' para cerrar la ventana.
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
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Imprimir Notas
En esta ventana se muestran las ventas que no han sido pagadas en su totalidad (con
algún adeudo) y se puede imprimir un resumen de notas, así como también permite
reimprimir notas de venta.
Seleccionar una venta:
• Dar clic en la venta deseada de la lista de ventas.
Visualizar la venta con sus respectivos productos:
• Dar doble clic en la venta de la cual se desea visualizar su contenido y desglose de
productos o presionar la tecla ‘Enter’ estando posicionado en la lista de ventas.
Imprimir el resumen de notas (ventas):
1. Marcar la casilla de verificación "Hoja de Resumen" .
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2. Dar clic en el botón “Imprimir Notas” .
Imprimir todas las notas (ventas):
1. Marcar la casilla de verificación "Todas las notas" .
2. Dar clic en el botón “Imprimir Notas” .
Imprimir solo una nota (venta):
1. Seleccionar la nota (venta) que se desea imprimir.
2. Marcar la casilla de verificación "Nota por nota" .
3. Dar clic en el botón “Imprimir Notas” .
Notas:
• Para ordenar la información que se muestra en esta ventana, basta con dar un clic
en el encabezado de la columna de la cual se desea ordenar la información. Otro
clic para una ordenación descendente.
• El sistema imprime un ticket cada vez que se realiza un abono; esta acción se
puede configurar en la ventana "Configuración de Formatos" y en "Configuración de
Sistema" se indica si se desea hacer una vista previa de impresión o mandar el
ticket directamente a imprimir sin presentarlo en pantalla.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Esc' para cerrar la ventana.
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
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Gráfica Cliente – Ventas
Gráfica que muestra los clientes que nos han comprado más, ordenada de mayor a menor
cantidad.
Filtrar datos de la gráfica:
• Ingresar las fechas y presionar la tecla ‘Enter’ o bien dar clic en el
botón del calendario y seleccionar la fecha deseada.
Determinar la impresora en la cual se desea Imprimir gráfica:
7. Dar clic en la lista desplegable “Impresora” .
8. Seleccionar la impresora deseada.
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Determinar la orientación que se desea usar:
7. Dar clic en la lista desplegable” Orientación” .
8. Seleccionar la orientación deseada.
Mostrar solo un número determinado de proveedores en la gráfica:
7. Dar clic en la caja de texto “#Reg. Máximo” .
8. Ingresar el número de proveedores que desea visualizar y presionar la tecla ‘Enter’.
Imprimir gráfica:
• Dar clic en el botón “Imprimir” .
Notas:
• Cada vez que se cierra esta ventana los campos “Impresora”, “Orientación”, “#Reg.
Máximo” y “Mostrar Leyendas”, quedan guardados en la base de datos para cuando
se vuelva a abrir la ventana se siga respetando la configuración que se ha
establecido anteriormente.
• Si desea que se muestren las leyendas de la gráfica marcar la casilla de verificación
“Mostrar leyendas” , en caso contrario desmarcar la misma.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
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88
Gráfica Adeudos de Clientes
Gráfica que muestra los adeudos de nuestros clientes, ordenada de mayor a menor
cantidad.
Filtrar datos de la gráfica:
• Ingresar las fechas y presionar la tecla ‘Enter’ o bien dar clic en el
botón del calendario y seleccionar la fecha deseada.
Determinar la impresora en la cual se desea Imprimir gráfica:
9. Dar clic en la lista desplegable “Impresora” .
10.Seleccionar la impresora deseada.
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Determinar la orientación que se desea usar:
9. Dar clic en la lista desplegable” Orientación” .
10.Seleccionar la orientación deseada.
Mostrar solo un número determinado de proveedores en la gráfica:
9. Dar clic en la caja de texto “#Reg. Máximo” .
10.Ingresar el número de proveedores que desea visualizar y presionar la tecla ‘Enter’.
Imprimir gráfica:
• Dar clic en el botón “Imprimir” .
Notas:
• Cada vez que se cierra esta ventana los campos “Impresora”, “Orientación”, “#Reg.
Máximo” y “Mostrar Leyendas”, quedan guardados en la base de datos para cuando
se vuelva a abrir la ventana se siga respetando la configuración que se ha
establecido anteriormente.
• Si desea que se muestren las leyendas de la gráfica marcar la casilla de verificación
“Mostrar leyendas” , en caso contrario desmarcar la misma.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
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Seguimiento Adeudos
Gráfica que muestra el total de adeudos que tienen nuestro cliente con nosotros día con
día.
Filtrar datos de algún cliente específico:
1. Dar clic en la lista desplegable” Cliente”
2. Seleccionar el cliente deseado.
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Filtrar datos de la gráfica:
• Ingresar las fechas y presionar la tecla ‘Enter’ o bien dar clic en el
botón del calendario y seleccionar la fecha deseada.
Determinar la impresora en la cual se desea Imprimir gráfica:
11.Dar clic en la lista desplegable “Impresora” .
12.Seleccionar la impresora deseada.
Determinar la orientación que se desea usar:
11.Dar clic en la lista desplegable” Orientación” .
12.Seleccionar la orientación deseada.
Mostrar solo un número determinado de proveedores en la gráfica:
11.Dar clic en la caja de texto “#Reg. Máximo” .
12.Ingresar el número de proveedores que desea visualizar y presionar la tecla ‘Enter’.
Imprimir gráfica:
• Dar clic en el botón “Imprimir” .
Notas:
• Cada vez que se cierra esta ventana los campos “Impresora”, “Orientación”, “#Reg.
Máximo” y “Mostrar Leyendas”, quedan guardados en la base de datos para cuando
se vuelva a abrir la ventana se siga respetando la configuración que se ha
establecido anteriormente.
• Si desea que se muestren las leyendas de la gráfica marcar la casilla de verificación
“Mostrar leyendas” , en caso contrario desmarcar la misma.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
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Módulo Almacén
En este módulo se lleva a cabo la administración de los productos que conforman nuestro
almacén; se pueden dar de alta, modificar, dar de baja, realizar ajustes al almacén por
motivo distinto a la compra y venta de productos, además contiene una gran variedad de
gráficas relacionadas con los mismos.
Productos: En esta ventana se lleva a cabo la administración de los
productos. Se pueden realizar tareas como: visualizar, agregar,
modificar e inhabilitar productos, así como hacer ajustes al almacén.
Paquetes: En esta ventana se lleva a cabo la administración de los
paquetes que va a manejar el sistema, un conjunto de productos que se
venden por paquete. Se pueden realizar tareas como: visualizar,
agregar, modificar e inhabilitar paquetes.
Rastreo de Productos: En esta ventana se pueden consultar los
productos que se han vendido en un periodo de tiempo determinado por
categoría o bien por un producto específico.
Gráfica Producto-Ventas: Esta ventana muestra la gráfica que muestra
los productos que más se han vendido, ordenada de mayor a menor
cantidad.
Gráfica Producto-Utilidad: Esta ventana muestra la gráfica de los
productos que más utilidad nos han generado en su venta, ordenada de
mayor a menor cantidad.
Gráfica Relación Costo-Precio: Esta ventana muestra la gráfica con la
relación entre el costo y precio de los productos, ordenada de mayor a
menor margen de ganancia.
Gráfica Dinero Almacenado: Esta ventana muestra la gráfica del dinero
que se tiene almacenado en productos o mercancías (costo*existencias),
ordenada de mayor a menor cantidad.
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Gráfica Producto-Compras: Esta ventana muestra la gráfica de los
productos que más se han comprado, ordenada de mayor a menor
cantidad.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + P' para abrir la ventana "Productos".
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Productos
En esta ventana se lleva a cabo la administración de los productos. Se pueden realizar
tareas como: visualizar, agregar, modificar e inhabilitar productos.
Seleccionar un producto:
• Dar clic en el producto deseado en la lista de productos del catálogo.
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Agregar un nuevo producto:
1. Dar clic en el botón “Agregar” o bien presionar la combinación de las teclas
“Ctrl + N”.
2. Aparece una ventana como la siguiente:
Notas:
• Es posible inhabilitar un producto desde esta ventana; solo
basta con seleccionar la opción "INACTIVO" del campo
"Estatus" y guardar la configuración.
• Al editar un producto ya no es posible modificar el campo
"Existencias", esto es con el fin de evitar que el inventario se
vea afectado por operaciones distintas a la compra y venta de
productos.
• Solo el usuario “admin” puede editar las existencias
directamente en esta ventana.
• Para ajustar las existencias de algún producto sin comprar o
vender el mismo es necesario ingresar a las entradas y salidas
de productos del almacén, para esto debe abrir el
administrador de productos y dar clic en el botón "Entradas /
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Salidas".
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + G' para guardar los datos.
• 'Esc' para cerrar la ventana.
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
3. Llenar el formulario con los siguientes datos:
o Nombre del Producto (Campo obligatorio)
o Código (Campo obligatorio)
o Categoría (Campo obligatorio)
o Costo (Campo obligatorio)
o Precio Público (Campo obligatorio)
o Stock (Campo obligatorio)
o Existencias (Campo obligatorio)
o Unidad (Campo obligatorio)
o Presentación
o Marca
o Estatus (Campo obligatorio)
o Comentarios
4. Dar clic en el botón “Guardar” , o presionar la combinación de teclas
“Ctrl + G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
Modificar un producto:
1. Seleccionar el producto que se desea modificar.
2. Dar doble clic en el producto o dar clic en el botón “Modificar” , o presionar la
combinación de las teclas “Ctrl + M”, o presionar la tecla ‘Enter’.
3. En la ventana de dialogo que aparece editar los datos que se desean modificar.
4. Dar clic en el botón “Guardar” , o presionar la combinación de teclas “Ctrl
+ G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
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Inhabilitar producto:
1. Seleccionar el producto que se desea inhabilitar.
2. Dar clic en el botón “Inhabilitar” .
3. Aparece una alerta como la siguiente: en la cual
es necesario confirmar si desea inhabilitar el producto, si es así dar clic en el botón
“Yes” , en caso contrario dar clic en el botón "No".
Habilitar productos inactivos:
1. Dar clic en la casilla de verificación “Activos/Inactivos”
ubicada en la parte inferior de la ventana.
2. El sistema muestra los registros correspondientes a los productos inactivos.
3. Seleccionar el producto inactivo que se desea activar de la lista de productos.
4. Dar doble clic en el producto o dar clic en el botón “Modificar” , o presionar la
combinación de las teclas “Ctrl + M”, o presionar la tecla ‘Enter’.
5. Marcar la casilla de verificación "Activo" como se muestra en la siguiente imagen
.
6. Dar clic en el botón “Guardar” , o presionar la combinación de teclas “Ctrl
+ G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
Buscar producto:
1. Presionar la combinación de teclas "Ctrl + B".
2. El sistema posiciona el foco del sistema en la caja de texto "Buscar"
.
3. Escribir una parte de texto que recuerde del producto de cualquiera de los
siguientes campos:
o Nombre del producto
o Presentación del producto
o Categoría del producto
o Comentarios del producto
4. Presionar la tecla ‘Enter’ para comenzar la búsqueda.
5. El sistema filtra los productos y muestra solo aquellos que coinciden en alguno de
los campos de búsqueda con lo escrito en la caja de texto "Buscar".
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Nota: Para restablecer la ventana presionar la tecla "Esc", esto borra todo lo escrito en la
caja de texto "Buscar" y lista los productos nuevamente.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + N' para dar de alta un nuevo producto.
• 'Ctrl + M' para editar los datos de un producto.
• 'Ctrl + B' para buscar un producto.
• 'Esc' para limpiar la caja de texto "Buscar" y regresar el foco del sistema al listado
de productos (restablecer ventana).
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
Movimientos al Almacén
En esta ventana se hacen los ajustes al almacén; se ajustan las existencias de los
productos por un concepto distinto a la compra y venta. Aquí se dan de baja productos del
almacén por motivos como: merma, robo, extravío, consumo personal etc.
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Retirar del Almacén (dar de baja existencias de productos):
1. Escribir el motivo por el cual se retira del almacén el producto en el área de texto
"*Motivo del movimiento".
2. Escribir parte del producto que se desea retirar del almacén en la caja de texto
"*Producto" y seleccionar el producto deseado.
3. Escribir la cantidad que se desea retirar del almacén en la caja de texto
"*Cantidad".
4. Dar un clic en el botón "Retirar del Almacén" .
Ingresar al Almacén (dar de alta existencias de productos):
1. Escribir el motivo por el cual se ingresa al almacén el producto en el área de texto
"*Motivo del movimiento".
2. Escribir parte del producto que se desea ingresar al almacén en la caja de texto
"*Producto" y seleccionar el producto deseado.
3. Escribir la cantidad que se desea ingresar al almacén en la caja de texto
"*Cantidad".
4. Dar un clic en el botón "Ingresar al Almacén" .
Notas:
• La unidad del producto no es editable y ésta corresponde a la unidad con la cual se
ha dado de alta el producto en la ventana "Productos".
• El sistema guarda un registro de todos los ajustes realizados al almacén y se
visualizan en esta ventana.
• El alta y baja de existencias de productos se debe llevar a cabo en las ventanas
"Ventas" y "Compras" correspondientemente, entre menos utilice esta ventana es
un buen indicador de que en su negocio no hay tantas mermas, robos, extravíos,
consumo personal exagerado, entre otros.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Esc' para cerrar la ventana.
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
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Paquetes
En esta ventana se lleva a cabo la administración de los paquetes. Se pueden realizar
tareas como: visualizar, agregar, modificar e inhabilitar paquetes.
Seleccionar un paquete:
• Dar clic en el paquete deseado en la lista de paqutes del catálogo.
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Agregar un nuevo paquete:
1. Dar clic en el botón “Agregar” o bien presionar la combinación de las teclas
“Ctrl + N”.
2. Aparece una ventana como la siguiente:
Nota: Es posible inhabilitar un paquete desde esta ventana; solo
basta con seleccionar la opción "INACTIVO" del campo "Estatus" y
guardar la configuración.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + G' para guardar los datos.
• 'Esc' para cerrar la ventana.
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102
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
3. Llenar el formulario con los siguientes datos:
o Nombre del Paquete (Campo obligatorio)
o Código (Campo obligatorio)
o Precio Público (Campo obligatorio)
o Estatus (Campo obligatorio)
o Imagen del paquete
4. En el apartado de los productos se deben ingresar los productos que conforman el
paquete con su respectiva cantidad.
5. Dar clic en el botón “Guardar” , o presionar la combinación de teclas
“Ctrl + G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
Modificar un paquete:
1. Seleccionar el paquete que se desea modificar.
2. Dar doble clic en el paquete o dar clic en el botón “Modificar” , o presionar la
combinación de las teclas “Ctrl + M”, o presionar la tecla ‘Enter’.
3. En la ventana de dialogo que aparece editar los datos que se desean modificar.
4. Dar clic en el botón “Guardar” , o presionar la combinación de teclas “Ctrl
+ G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
Inhabilitar paquete:
1. Seleccionar el paquete que se desea inhabilitar.
2. Dar clic en el botón “Inhabilitar” .
3. Aparece una alerta como la siguiente:
en la cual es necesario confirmar si desea inhabilitar el paquete, si es así dar clic en el
botón “Yes” en caso contrario dar clic en el botón "No".
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103
Habilitar paquetes inactivos:
1. Dar clic en la casilla de verificación “Activos/Inactivos”
ubicada en la parte inferior de la ventana.
2. El sistema muestra los registros correspondientes a los paquetes inactivos.
3. Seleccionar el paquete inactivo que se desea activar de la lista de paquetes.
4. Dar doble clic en el paquete o dar clic en el botón “Modificar” , o presionar la
combinación de las teclas “Ctrl + M”, o presionar la tecla ‘Enter’.
5. Marcar la casilla de verificación "Activo" como se muestra en la siguiente imagen
.
6. Dar clic en el botón “Guardar” , o presionar la combinación de teclas “Ctrl
+ G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
Buscar paquete:
1. Presionar la combinación de teclas "Ctrl + B".
2. El sistema posiciona el foco del sistema en la caja de texto "Buscar"
.
3. Escribir una parte de texto que recuerde del paquete de cualquiera de los siguientes
campos:
o Nombre del paquete
o Código del paquete
4. Presionar la tecla ‘Enter’ para comenzar la búsqueda.
5. El sistema filtra los productos y muestra solo aquellos que coinciden en alguno de
los campos de búsqueda con lo escrito en la caja de texto "Buscar".
Nota: Para restablecer la ventana presionar la tecla "Esc", esto borra todo lo escrito en la
caja de texto "Buscar" y lista los paquetes nuevamente.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + N' para dar de alta un nuevo paquete.
• 'Ctrl + M' para editar los datos de un paquete.
• 'Ctrl + B' para buscar un paquete.
• 'Esc' para limpiar la caja de texto "Buscar" y regresar el foco del sistema al listado
de paquete (restablecer ventana).
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
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Rastreo de Productos
En esta ventana se puede hacer un seguimiento de ventas de productos de un intervalo
de tiempo dado, muy útil en el caso de vender productos de un tercero y se desea saber
que se ha vendido de alguna categoría o producto en un determinado tiempo.
Realizar un rastreo de ventas de productos:
1. Ingresar un intervalo de fechas.
2. Seleccionar la categoría de los productos que se desea su consulta o bien seleccione
solo el producto requerido.
3. Dar clic en el botón “Filtrar”.
4. El sistema muestra los productos vendidos, cantidad, precio e importe.
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Gráfica Producto – Compras
Gráfica que muestra los productos que más se han comprado, ordenada de mayor a
menor cantidad. Se puede filtrar en base a la cantidad comprada o en base al dinero
utilizado.
Filtrar datos de la gráfica:
• Ingresar las fechas y presionar la tecla ‘Enter’ o bien dar clic en
el botón del calendario y seleccionar la fecha deseada.
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106
Determinar la impresora en la cual se desea Imprimir gráfica:
5. Dar clic en la lista desplegable “Impresora” .
6. Seleccionar la impresora deseada.
Determinar la orientación que se desea usar:
1. Dar clic en la lista desplegable” Orientación” .
2. Seleccionar la orientación deseada.
Mostrar solo un número determinado de proveedores en la gráfica:
1. Dar clic en la caja de texto “#Reg. Máximo” .
2. Ingresar el número de proveedores que desea visualizar y presionar la tecla ‘Enter’.
Imprimir gráfica:
• Dar clic en el botón “Imprimir” .
Notas:
• Cada vez que se cierra esta ventana los campos “Impresora”, “Orientación”, “#Reg.
Máximo” y “Mostrar Leyendas”, quedan guardados en la base de datos para cuando
se vuelva a abrir la ventana se siga respetando la configuración que se ha
establecido anteriormente.
• Si desea que se muestren las leyendas de la gráfica marcar la casilla de verificación
“Mostrar leyendas” , en caso contrario desmarcar la misma.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
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107
Gráfica Producto – Ventas
Gráfica que muestra los productos que más se han vendido, ordenada de mayor a menor
cantidad. Se puede filtrar en base a la cantidad vendida o en base al dinero.
Filtrar datos de la gráfica:
• Ingresar las fechas y presionar la tecla ‘Enter’ o bien dar clic en
el botón del calendario y seleccionar la fecha deseada.
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108
Determinar la impresora en la cual se desea Imprimir gráfica:
1. Dar clic en la lista desplegable “Impresora” .
2. Seleccionar la impresora deseada.
Determinar la orientación que se desea usar:
1. Dar clic en la lista desplegable” Orientación” .
2. Seleccionar la orientación deseada.
Mostrar solo un número determinado de proveedores en la gráfica:
1. Dar clic en la caja de texto “#Reg. Máximo” .
2. Ingresar el número de proveedores que desea visualizar y presionar la tecla ‘Enter’.
Imprimir gráfica:
• Dar clic en el botón “Imprimir” .
Notas:
• Cada vez que se cierra esta ventana los campos “Impresora”, “Orientación”, “#Reg.
Máximo” y “Mostrar Leyendas”, quedan guardados en la base de datos para cuando
se vuelva a abrir la ventana se siga respetando la configuración que se ha
establecido anteriormente.
• Si desea que se muestren las leyendas de la gráfica marcar la casilla de verificación
“Mostrar leyendas” , en caso contrario desmarcar la misma.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
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Gráfica Producto – Utilidad
Gráfica que muestra los productos que más utilidad nos han generado en su venta,
ordenada de mayor a menor cantidad.
Filtrar datos de la gráfica:
• Ingresar las fechas y presionar la tecla ‘Enter’ o bien dar clic en
el botón del calendario y seleccionar la fecha deseada.
Determinar la impresora en la cual se desea Imprimir gráfica:
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1. Dar clic en la lista desplegable “Impresora” .
2. Seleccionar la impresora deseada.
Determinar la orientación que se desea usar:
1. Dar clic en la lista desplegable” Orientación” .
2. Seleccionar la orientación deseada.
Mostrar solo un número determinado de proveedores en la gráfica:
1. Dar clic en la caja de texto “#Reg. Máximo” .
2. Ingresar el número de proveedores que desea visualizar y presionar la tecla ‘Enter’.
Imprimir gráfica:
• Dar clic en el botón “Imprimir” .
Notas:
• Cada vez que se cierra esta ventana los campos “Impresora”, “Orientación”, “#Reg.
Máximo” y “Mostrar Leyendas”, quedan guardados en la base de datos para cuando
se vuelva a abrir la ventana se siga respetando la configuración que se ha
establecido anteriormente.
• Si desea que se muestren las leyendas de la gráfica marcar la casilla de verificación
“Mostrar leyendas” , en caso contrario desmarcar la misma.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
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Gráfica Relación Costo – Precio
Gráfica que muestra la relación entre el costo y precio de los productos, ordenada de
mayor a menor margen de ganancia.
Filtrar datos de la gráfica:
• Ingresar las fechas y presionar la tecla ‘Enter’ o bien dar clic en
el botón del calendario y seleccionar la fecha deseada.
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Determinar la impresora en la cual se desea Imprimir gráfica:
1. Dar clic en la lista desplegable “Impresora” .
2. Seleccionar la impresora deseada.
Determinar la orientación que se desea usar:
1. Dar clic en la lista desplegable” Orientación” .
2. Seleccionar la orientación deseada.
Mostrar solo un número determinado de proveedores en la gráfica:
1. Dar clic en la caja de texto “#Reg. Máximo” .
2. Ingresar el número de proveedores que desea visualizar y presionar la tecla ‘Enter’.
Imprimir gráfica:
• Dar clic en el botón “Imprimir” .
Notas:
• Cada vez que se cierra esta ventana los campos “Impresora”, “Orientación”, “#Reg.
Máximo” y “Mostrar Leyendas”, quedan guardados en la base de datos para cuando
se vuelva a abrir la ventana se siga respetando la configuración que se ha
establecido anteriormente.
• Si desea que se muestren las leyendas de la gráfica marcar la casilla de verificación
“Mostrar leyendas” , en caso contrario desmarcar la misma.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
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113
Gráfica Dinero Almacenado
Gráfica que muestra el dinero que se tiene almacenado en mercancías
(costo*existencias), ordenada de mayor a menor cantidad.
Filtrar datos de la gráfica:
• Ingresar las fechas y presionar la tecla ‘Enter’ o bien dar clic en
el botón del calendario y seleccionar la fecha deseada.
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114
Determinar la impresora en la cual se desea Imprimir gráfica:
1. Dar clic en la lista desplegable “Impresora” .
2. Seleccionar la impresora deseada.
Determinar la orientación que se desea usar:
1. Dar clic en la lista desplegable” Orientación” .
2. Seleccionar la orientación deseada.
Mostrar solo un número determinado de proveedores en la gráfica:
1. Dar clic en la caja de texto “#Reg. Máximo” .
2. Ingresar el número de proveedores que desea visualizar y presionar la tecla ‘Enter’.
Imprimir gráfica:
• Dar clic en el botón “Imprimir” .
Notas:
• Cada vez que se cierra esta ventana los campos “Impresora”, “Orientación”, “#Reg.
Máximo” y “Mostrar Leyendas”, quedan guardados en la base de datos para cuando
se vuelva a abrir la ventana se siga respetando la configuración que se ha
establecido anteriormente.
• Si desea que se muestren las leyendas de la gráfica marcar la casilla de verificación
“Mostrar leyendas” , en caso contrario desmarcar la misma.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
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Módulo Compras
En ésta se lleva a cabo el registro de compras y la generación de pedidos de acuerdo con
las existencias y stocks de cada producto, así como también contiene una gran variedad
de gráficas relacionadas.
Compras: En esta ventana se lleva a cabo el registro de compras, con
ello se da entrada a las existencias del almacén, además permite
comprar a crédito y llevar un control de los adeudos que tenemos hacia
nuestros proveedores.
Pedidos: En esta ventana se llevan a cabo los pedidos de mercancías
dependiendo de las existencias y del stock de cada producto el sistema
determina cuanto se debe comprar y genera un pedido, listo para ser
impreso.
Proveedor-Compras: En esta ventana se muestra la gráfica de los
proveedores que más se les ha comprado, ordenada de mayor a menor
cantidad.
Producto-Compras: En esta ventana se muestra la gráfica de los
productos que más se han comprado, ordenada de mayor a menor
cantidad.
Seguimiento Compras: En esta ventana se muestra la gráfica del
seguimiento de compras día a día; se ve claramente cómo se
comportan las compras con el paso del tiempo.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + C' para abrir la ventana "Compras".
• 'Ctrl + H' para abrir la ventana "Pedidos".
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Compras
En esta ventana se lleva a cabo la administración de las compras. Se pueden realizar
tareas como: visualizar, agregar y cancelar compras, así como también se pueden realizar
abonos a compras pendientes de pago.
Seleccionar compra:
• Dar clic en la compra deseada en la lista de compras del catálogo.
Reimprimir un ticket de compra:
1. Seleccionar la compra que se desea reimprimir.
2. Dar clic en el botón "Imprimir compra" , el sistema imprime el ticket en el
formato establecido como predeterminado en la ventana "Configurar Formatos" con
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la categoría "Compras" el sistema manda la impresión o bien manda una vista
previa del ticket a según esté configurado en la ventana "Configurar Sistema".
Agregar nueva compra:
1. Dar clic en el botón “Nueva Compra” o bien presionar la combinación de las
teclas “Ctrl + N”.
2. Aparece una ventana como la siguiente:
3. Escribir parte del nombre del proveedor en la caja de texto "*Proveedor"
y seleccionar el proveedor deseado.
4. Escribir el número de factura o nota de remisión que nos
proporciona el proveedor para relacionar la compra del sistema con un documento
físico para cotejos posteriores, en caso de no querer llevar ese tipo de relación
dejar el campo en blanco.
5. Seleccionar "Pagada" o "No Pagada" en los botones de opción ;
esta opción es muy importante elegir correctamente debido a que el sistema lleva
un control de todas las compras no pagadas y va reduciendo su adeudo por medio
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de abonos. En caso de seleccionar "No Pagada" el sistema oculta el campo "*Forma
de Pago" asumiendo por defecto la opción crédito.
6. Seleccionar una forma de pago en la caja de texto "*Forma de Pago"
, solo en caso de haber seleccionado previamente la opción
"Pagada".
7. Ingresar una cantidad de unidades a comprar en la caja de texto "*Cantidad"
y pulsar la tecla 'Enter'.
8. Escribir parte del nombre del producto a comprar ,
el sistema muestra los productos que coinciden con lo escrito, seleccionar el
producto deseado y pulsar la tecla 'Enter'.
9. El sistema muestra en la caja de texto "*Costo" el costo asignado al
producto, el cual puede ser cambiado por el costo deseado para la venta, pulsar la
tecla 'Enter'.
10.El sistema ingresa la cantidad, unidad, producto, costo unitario y el importe
correspondiente a la lista de productos a comprar
.
11.Repetir el ingreso de productos las veces que sea necesario, puede escribir alguna
observación respecto a la compra en el campo "Observaciones de la Compra".
12.Dar clic en el botón “Guardar” o presionar la combinación de teclas “Ctrl +
G”.
Ver información de alguna compra y sus productos:
1. Seleccionar la compra que se desea visualizar.
2. Dar doble clic en la compra o dar clic en el botón “Ver Compra” , o presionar
la combinación de las teclas “Ctrl + M”, o presionar la tecla ‘Enter’.
3. El sistema muestra una ventana como la siguiente:
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.
Cancelar compra:
1. Seleccionar la compra que se desea cancelar.
2. Dar clic en el botón “Cancelar Compra” .
3. El sistema muestra la alerta siguiente:
en la cual es necesario confirmar si desea cancelar la compra indicada en la misma,
si es así dar clic en el botón “Yes”, en caso contrario dar clic en el botón "No".
Nota: El sistema no permite cancelar compras que tengan abonos asignados y muestra
una alerta como la siguiente: , en caso de insistir en
cancelar la compra es necesario cancelar primero todos los abonos asignados a la misma.
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120
Abonar a compra:
1. Seleccionar alguna compra con forma de pago "CREDITO".
2. Dar clic en el botón “Abonos” , o presionar la combinación de las teclas “Ctrl
+ A”.
3. El sistema muestra una ventana como la siguiente:
4. Dar clic en el botón "Nuevo Abono" o presionar la combinación de teclas
"Ctrl + N".
5. El sistema muestra una ventana como la siguiente:
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en la cual se muestra información referente a la compra, tales como: número de
compra, factura o nota, fecha de la compra, proveedor, monto total de la compra y
monto total del adeudo a la compra.
6. El sistema pone en automático en la caja de texto "Monto Abono $:" el saldo total
que se necesita para saldar la compra, en caso de querer abonar otra cantidad
basta con reemplazar esta cantidad por la deseada.
7. Dar clic en el botón “Guardar” , o presionar la combinación de teclas
“Ctrl + G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
Nota: Para más información de la ventana de los abonos se recomienda abrir la misma en
el sistema y pulsar la tecla 'F1', el sistema muestra la ayuda detallada de la ventana.
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122
Buscar compra:
1. Presionar la combinación de teclas "Ctrl + B".
2. El sistema posiciona el foco del sistema en la caja de texto "Buscar"
.
3. Escribir parte del nombre del proveedor el cual se le asignó la compra que se está
buscando y pulsar la tecla ‘Enter’ para comenzar el filtrado.
4. El sistema filtra las compras y muestra solo aquellas que coinciden con lo escrito
anteriormente.
Notas:
• Para restablecer la ventana presionar la tecla "Esc", esto borra todo lo escrito en la
caja de texto "Buscar" y lista las compras nuevamente.
• Las compras no se pueden editar, en caso de haber dado de alta alguna
erróneamente ésta se debe cancelar y hacer nuevamente.
• En la parte inferior de la ventana se muestran los filtros "Pagadas", "No Pagadas" y
"Canceladas" , los cuales nos permiten filtrar el
listado de compras para un mejor manejo de las operaciones que se requieren; por
ejemplo, puede marcar solamente la casilla de verificación "No Pagadas" y de
inmediato se da cuenta de todas las compras no pagadas en su totalidad, del
mismo modo puede registrar abonos a las mismas.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + N' para dar de alta una nueva compra.
• 'Ctrl + M' para ver la información de una compra específica y sus productos.
• 'Ctrl + A' para abonar a una compra.
• 'Ctrl + B' para buscar alguna compra.
• 'Esc' para limpiar la caja de texto "Buscar" y regresar el foco del sistema al listado
de compras (restablecer ventana).
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
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Pedidos
En esta ventana se lleva a cabo el levantamiento de pedidos de mercancías; el sistema
determina las cantidades a pedir en base a las existencias y stock de cada producto.
Al abrir esta ventana el sistema determina los productos que se deben pedir y muestra
una lista con las cantidades sugeridas; sin embargo, la cantidad se puede editar para
hacer un pedido de productos más preciso.
Imprimir un pedido:
1. Dar clic en el botón "Imprimir Pedido" , el sistema imprime el ticket en el
formato establecido como predeterminado en la ventana "Configurar Formatos" con
la categoría "Pedidos" y manda la impresión directamente a impresora o bien
muestra una vista previa del ticket según esté configurado en la ventana
"Configurar Sistema".
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124
Buscar un producto en pedidos:
1. Presionar la combinación de teclas "Ctrl + B".
2. El sistema posiciona el foco del sistema en la caja de texto "Buscar"
.
3. Escribir parte del nombre del producto que se desea filtrar y pulsar la tecla ‘Enter’.
4. El sistema filtra los productos y muestra solo aquellos que coinciden con lo escrito
anteriormente.
Notas:
• Para restablecer la ventana presionar la tecla "Esc", esto borra todo lo escrito en la
caja de texto "Buscar" y lista los productos nuevamente.
• En esta ventana se pueden editar productos, basta con seleccionar el renglón donde
se encuentra listado el producto el cual se desea modificar y dar un clic en el botón
"Modificar", el sistema abre una ventana como la siguiente:
• Si desea información más detallada de la ventana anterior se recomienda abrir la
ventana en el sistema y pulsar la tecla 'F1' para desglosar la información detallada
de la ventana.
• Esta ventana muestra en la parte inferior de la misma una caja de texto con una
cantidad, la cual es el total del importe de todos los productos, esto con el fin de
estimar el monto necesario para cubrir el pedido.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Esc' para limpiar la caja de texto "Buscar" y regresar el foco del sistema al listado
de ventas (restablecer ventana).
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
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125
Seguimiento Compras
Gráfica que muestra el total de compras día a día.
Filtrar datos de algún proveedor específico:
1. Dar clic en la lista desplegable” Proveedor”
2. Seleccionar el proveedor deseado.
Filtrar datos de la gráfica:
• Ingresar las fechas y presionar la tecla ‘Enter’ o bien dar clic en el
botón del calendario y seleccionar la fecha deseada.
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Determinar la impresora en la cual se desea Imprimir gráfica:
1. Dar clic en la lista desplegable “Impresora” .
2. Seleccionar la impresora deseada.
Determinar la orientación que se desea usar:
1. Dar clic en la lista desplegable” Orientación” .
2. Seleccionar la orientación deseada.
Mostrar solo un número determinado de proveedores en la gráfica:
1. Dar clic en la caja de texto “#Reg. Máximo” .
2. Ingresar el número de proveedores que desea visualizar y presionar la tecla ‘Enter’.
Imprimir gráfica:
• Dar clic en el botón “Imprimir” .
Notas:
• Cada vez que se cierra esta ventana los campos “Impresora”, “Orientación”, “#Reg.
Máximo” y “Mostrar Leyendas”, quedan guardados en la base de datos para cuando
se vuelva a abrir la ventana se siga respetando la configuración que se ha
establecido anteriormente.
• Si desea que se muestren las leyendas de la gráfica marcar la casilla de verificación
“Mostrar leyendas” , en caso contrario desmarcar la misma.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
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Módulo Ventas
En ésta se lleva a cabo el registro de las ventas tipo oficina y mostrador, así como una
gran variedad de gráficas relacionadas. El sistema permite la venta a crédito y con ello
lleva un control de los adeudos que tienen nuestros clientes con nosotros.
Ventas tipo oficina: En esta ventana se lleva a cabo el registro de
ventas tipo "Oficina", cancelar ventas, registrar abonos.
Ventas tipo caja: En esta ventana se lleva el registro de ventas tipo
"Miscelánea"; ideal para atender al público en general debido a su
rapidez para colocar productos ayudándose de un escáner de código de
barras.
Ventas apuntando: Este es un apartado donde se da la oportunidad
de atender las ventas por medio de pantallas touch.
Gráfica Cliente - Ventas: En esta ventana se muestra la gráfica de los
clientes que más nos compran, ordenada de mayor a menor cantidad.
Gráfica Producto - Ventas: En esta ventana se muestra la gráfica de los
productos que más se han vendido, ordenada de mayor a menor
cantidad.
Gráfica Seguimiento Ventas: En esta ventana se muestra la gráfica del
seguimiento de ventas día a día; se ve claramente cómo van nuestras
ventas con el paso del tiempo.
Gráfica Producto - Utilidad: En esta ventana se muestra la gráfica los
productos que más utilidad nos han generado en su venta, ordenada de
mayor a menor cantidad.
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128
Gráfica Seguimiento Utilidad: En esta ventana se muestra la gráfica del
seguimiento de utilidades día a día; se ve claramente cómo se
comportan nuestras utilidades con el paso del tiempo.
Ventas
En esta ventana se lleva a cabo la administración de las ventas. Se pueden realizar tareas
como: visualizar, agregar y cancelar ventas, así como también se pueden realizar abonos
a ventas pendientes de pago.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + V' para abrir la ventana "Ventas".
• 'F12' para abrir la ventana "Terminal Punto Venta".
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Se muestra un listado de turnos en la parte superior izquierda de la ventana
y por defecto está seleccionado el turno que se
encuentra abierto, en caso de querer consultar ventas de otros turnos, basta con
seleccionar el turno deseado de esta lista desplegable.
Seleccionar venta:
• Dar clic en la venta deseada en la lista de ventas del catálogo.
Reimprimir un ticket de venta:
1. Seleccionar la venta que se desea reimprimir.
2. Dar clic en el botón "Imprimir venta" , el sistema imprime el ticket en el
formato establecido como predeterminado en la ventana "Configurar Formatos" con
la categoría "Ventas" el sistema manda la impresión o bien manda una vista previa
del ticket a según esté configurado en la ventana "Configurar Sistema".
Agregar nueva venta:
1. Dar clic en el botón “Nueva venta” o bien presionar la combinación de las
teclas “Ctrl + N”.
2. Aparece una ventana como la siguiente:
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3. Escribir parte del nombre del cliente en la caja de texto "*cliente" y seleccionar el
cliente deseado.
4. Escribir el número de factura o nota de remisión en caso de imprimir
las ventas en un formato de factura o nota de imprenta; para relacionar la venta
del sistema con un documento físico para cotejos posteriores, en caso de no querer
llevar ese tipo de relación dejar el campo en blanco.
5. Seleccionar "Pagada" o "No Pagada" en los botones de opción ;
esta opción es muy importante elegir correctamente debido a que el sistema lleva
un control de todas las ventas no pagadas y va reduciendo su adeudo por medio de
abonos. En caso de seleccionar "No Pagada" el sistema oculta el campo "*Forma de
Pago" asumiendo por defecto la opción crédito.
6. Seleccionar una forma de pago en la caja de texto "*Forma de Pago"
, solo en caso de haber seleccionado previamente la opción
"Pagada".
7. Ingresar una cantidad de unidades a vender en la caja de texto "*Cantidad"
y pulsar la tecla 'Enter'.
8. Escribir parte del nombre del producto a vender
, el sistema muestra los productos que coinciden con lo escrito, seleccionar el
producto deseado y pulsar la tecla 'Enter'.
9. El sistema muestra en la caja de texto "*Costo" el costo asignado al
producto, el cual puede ser cambiado por el costo deseado para la venta, pulsar la
tecla 'Enter'.
10.El sistema ingresa la cantidad, unidad, producto, precio unitario y el importe
correspondiente a la lista de productos a vender
11.Repetir el ingreso de productos las veces que sea necesario, puede escribir alguna
observación respecto a la venta en el campo "Observaciones de la venta".
12.Dar clic en el botón “Guardar” , o presionar la combinación de teclas “Ctrl +
G”.
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Ver información de alguna venta y sus productos:
1. Seleccionar la venta que se desea visualizar.
2. Dar doble clic en la venta o dar clic en el botón “Ver venta” , o presionar la
combinación de las teclas “Ctrl + M”, o presionar la tecla ‘Enter’.
3. El sistema muestra una ventana como la siguiente:
Cancelar venta:
1. Seleccionar la venta que se desea cancelar.
2. Dar clic en el botón “Cancelar venta” .
3. El sistema muestra la alerta siguiente:
en la cual es necesario confirmar si desea cancelar la venta indicada en la misma, si
es así dar clic en el botón “Yes”, en caso contrario dar clic en el botón "No".
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Nota: El sistema no permite cancelar ventas que tengan abonos asignados y muestra una
alerta como la siguiente: . En caso de insistir en
cancelar la venta es necesario cancelar primero todos los abonos asignados a la misma.
Abonar a venta:
1. Seleccionar alguna venta con forma de pago "CREDITO".
2. Dar clic en el botón “Abonos” , o presionar la combinación de las teclas “Ctrl
+ A”.
3. El sistema muestra una ventana como la siguiente:
4. Dar clic en el botón "Nuevo Abono" o presionar la combinación de teclas "Ctrl
+ N".
5. El sistema muestra una ventana como la siguiente:
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133
en la cual se muestra información referente a la venta, tales como: número de
venta, factura o nota, fecha de la venta, cliente, monto total de la venta y monto
total del adeudo a la venta.
6. El sistema pone en automático en la caja de texto "Monto Abono $:" el saldo total
que se necesita para saldar la venta, en caso de querer abonar otra cantidad basta
con reemplazar esta cantidad por la deseada.
7. Dar clic en el botón “Guardar” , o presionar la combinación de teclas
“Ctrl + G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
Notas:
• No se permite abonar una cantidad mayor al saldo que se debe de la venta en
cuestión.
• Para más información de la ventana de los abonos se recomienda abrir la misma en
el sistema y pulsar la tecla 'F1', el sistema muestra la ayuda detallada de la
ventana.
Buscar venta:
1. Presionar la combinación de teclas "Ctrl + B".
2. El sistema posiciona el foco del sistema en la caja de texto "Buscar"
.
3. Escribir parte del nombre del cliente el cual se le asignó la venta que se está
buscando y pulsar la tecla ‘Enter’ para comenzar el filtrado.
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134
4. El sistema filtra las ventas y muestra solo aquellas que coinciden con lo escrito
anteriormente.
Notas:
• Para restablecer la ventana presionar la tecla "Esc", esto borra todo lo escrito en la
caja de texto "Buscar" y lista las ventas nuevamente.
• Las ventas no se pueden editar, en caso de haber dado de alta alguna
erróneamente ésta se debe cancelar y hacer nuevamente.
• En la parte inferior de la ventana se muestran los filtros "Pagadas", "No Pagadas" y
"Canceladas" , los cuales nos permiten filtrar el
listado de ventas para un mejor manejo de las operaciones que se requieren; por
ejemplo, puede marcar solamente la casilla de verificación "No Pagadas" y de
inmediato se da cuenta de todas las ventas no pagadas en su totalidad, del mismo
modo puede registrar abonos a las mismas.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + N' para dar de alta una nueva venta.
• 'Ctrl + M' para ver la información de una venta específica y sus productos.
• 'Ctrl + A' para abonar a una venta.
• 'Ctrl + B' para buscar alguna venta.
• 'Esc' para limpiar la caja de texto "Buscar" y regresar el foco del sistema al listado
de ventas (resetear ventana).
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
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135
Ventas Tipo Caja
En esta ventana se lleva a cabo el registro de ventas tipo caja, ideal para vender si desea
que sus clientes puedan ver en pantalla los productos que están cargando a su cuenta,
además de ser una interfaz acoplada a la venta de productos por escáner y báscula.
Registrar venta tipo caja:
1. Escribir el código de producto en la caja de texto inferior y pulsar la tecla 'Enter'.
2. El sistema lista el producto que corresponde con el código ingresado con cantidad
igual a uno, como se muestra en la siguiente figura:
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136
En caso de no conocer el código del producto se puede escribir una parte del
nombre del producto y presionar la tecla ‘Enter’, el sistema muestra una relación de
productos que concuerdan con la frase escrita como se muestra a continuación:
Para seleccionar un producto se puede desplazar con las flechas de arriba y abajo
del teclado o bien dando un clic. Al momento del clic o bien después de presionar la
tecla ‘Enter’ el sistema aplica el producto seleccionado a la venta.
3. Si desea vender más de una unidad basta con pulsar la tecla '+' (suma), escribir la
cantidad que desea agregar a la venta y pulsar la tecla 'Enter'. El sistema actualiza
el registro y los totales de la venta.
4. Si desea multiplicar el número de unidades a vender de algún producto basta con
pulsar la tecla ' * ' (asterisco), escribir la cantidad que desea multiplicar y pulsar la
tecla 'Enter'. El sistema actualiza el registro y los totales de la venta.
5. Si desea restar unidades a la venta basta con pulsar la tecla '-' (guion), escribir la
cantidad que desea restar a la venta y pulsar la tecla 'Enter'. El sistema actualiza el
registro y los totales de la venta.
6. Si desea borrar el ingreso de un producto de la lista de venta es necesario
seleccionar el producto con un clic y pulsar la tecla 'Sup'.
7. Una vez que ha terminado de ingresar todos los productos de la venta teclear la
combinación de teclas 'F9' para registrar la venta.
8. El sistema registra la venta, imprime el ticket de venta, y limpia la pantalla para
una nueva venta.
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137
Cambiar el precio a un producto en ventas tipo caja:
1. Ingresar un producto a vender por medio de un código de producto o bien por medio
del nombre de este como se explica en el punto anterior.
2. Seleccionar el producto si no está seleccionado.
Al público general no se puede cambiar el precio y muestra la siguiente alerta
3. Presionar la tecla ‘F2’, el sistema muestra un panel con el precio actual, solamente
se debe teclear el nuevo precio y presionar la tecla ‘Enter’.
Al presionar nuevamente la tecla “F2“, se oculta el panel de cambio de precio.
4. El sistema cambia el precio en el producto seleccionado, el importe y el total de la
venta.
Agregar un producto a mi catálogo de productos:
El sistema cuenta con un catálogo interno de productos con más de 2,000 productos
registrados, por lo tanto, se pueden incorporar al catálogo del sistema en caso de que así
se requiera.
1. Abrir la ventana “Ventas tipo caja”.
2. Presionar la tecla “F5”, el sistema muestra el panel de búsqueda de productos
3. Escribir parte del nombre del producto que se está buscando y presionar la tecla
“Enter”, el sistema muestra la relación de productos encontrados como se muestra
en la siguiente imagen:
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138
4. Dar clic en el producto que se desea agregar al catálogo, y el sistema muestra la
siguiente ventana:
5. Revisar los datos del nuevo producto y cambiar los datos que se requieran.
6. Dar clic en el botón guardar.
7. Presionar la tecla ‘Esc’ para limpiar la ventana tipo caja.
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Habilitar báscula para vender:
Para habilitar la báscula al sistema, es necesario contar con una báscula conectada por el
puerto serial al equipo del sistema.
1. Para habitar la báscula basta con dar clic en el recuadro ubicado en parte inferior de
la ventana, como se muestra en la imagen:
2. Al conectar a la báscula el sistema cambia el color del recuadro a azul, como se
puede apreciar a continuación:
Notas:
• En caso de no poder conectar a la báscula el sistema muestra el error.
• Una vez conectado el sistema a la báscula se muestra el peso en pantalla.
• Se puede conectar o desconectar la báscula dando clic en el recuadro.
• La configuración para la báscula se encuentra en la base de datos en la tabla
“sistema” como se muestra a continuación:
Si se requiere hacer un cambio, se puede acceder a estos datos con el
Administrador de MySQL.
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140
Vender simultáneamente a dos o más clientes:
El sistema permite vender simultáneamente hasta cinco clientes al mismo tiempo, gracias
a las pestañas de venta ubicadas en la parte superior de la ventana.
Por defecto el sistema se encuentra ubicado en la “Venta 1”, en caso de que se requiera
vender a otro cliente mientras tenemos cuenta en el canal:
1. Se debe de dar clic en algún otro canal, venta2, venta3, venta4 o venta 5.
2. El sistema muestra la ventana de venta del canal seleccionado y en ella se puede
vender normalmente como si fuera el canal “Venta1”.
Notas:
• Cuando el sistema detecta alguna venta en curso en alguno de sus canales,
muestra un led de color verde indicando que hay venta pendiente en el canal.
• Para cambiar entre canales basta con dar un clic.
Vender a crédito a un cliente:
Al igual que en las ventas tipo oficina, en esta ventana también se puede vender a crédito
a nuestros clientes, lo que se requiere es hacer lo siguiente:
1. Seleccionar con un clic el cliente deseado en la lista de clientes de la parte superior
derecha de la pantalla.
2. Presionar la tecla “F12”, el sistema cambia de color su banner superior a un color
rojo y muestra una leyenda con el crédito autorizado en ventana de clientes y el
crédito disponible, como se muestra a continuación:
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141
3. Vender normalmente agregando productos y presionando al final la tecla “F9”.
4. El sistema pone la venta a crédito y la incorpora al saldo del cliente.
Cancelar una venta en curso:
1. Presionar la tecla “Esc”, el sistema muestra la siguiente alerta:
2. Dar clic en el botón “Yes”.
Salir de la ventana ventas tipo caja:
1. Presionar la tecla “Esc”, el sistema muestra la siguiente alerta:
2. Dar clic en el botón “Yes”.
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142
Notas:
• Depende en que parte se encuentre el sistema, al presionar la tecla “Esc” te
muestra una alerta y acción distinta.
• El sistema lista los clientes en orden alfabético.
• Si desea o no desglosar el impuesto IVA en sus ventas lo puede configurar en la
ventana "Configurar Sistema" de la pestaña "Sistema", así como también puede
configurar el porcentaje del IVA a aplicar, si desea que el ticket de venta se
imprima directamente o bien que se presente una vista previa del mismo.
• Para cambiar el formato del ticket de venta, éste se configura en la ventana
"Configurar Formatos" de la pestaña "Sistema", ahí se puede predeterminar un
formato de impresión de ticket de venta o no.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'F9' para registrar la venta.
• 'F12' para especificar pagado o no pagado.
• 'F5' para buscar en el catálogo de productos internos del sistema.
• 'F2' para cambiar el precio de venta.
• 'Esc' para restablecer la ventana y un segundo 'Esc' para cerrar la misma
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
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Ventas Apuntando
En esta ventana se llevan a cabo los ventas parciales por día, en otras palabras “apuntale
al cliente esto, y más tarde… apuntale esto más” y al final se requiere un solo ticket de
venta con todos los apuntes. Se muestra la pantalla, orientada a tipo touch.
Para usar esta pantalla, como su nombre lo dice, necesitamos una pantalla touch o bien
con el cursor del mouse.
En la parte superior se listan los clientes en botones y en la parte central se encuentran
los botones correspondientes a los productos.
Apuntarle a un cliente determinado producto:
1. Seleccionar al cliente con un clic.
2. Seleccionar un producto, el sistema abre la ventana siguiente:
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144
3. Marcar la cantidad que se vende del producto, el sistema determina el importe
dependiendo del precio del producto.
4. Dar clic al botón “Aplicar”.
5. El sistema va mostrando los productos que se van asignado al cliente seleccionado.
6. Dar clic en botón “Pagar Nota”, el sistema abre la ventana de los abonos para pagar
la nota vía abono, debido a que va a pintando en una nota a “Crédito”.
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7. Dar clic en el botón “Nuevo Abono” y en la ventana emergente dar clic en botón
guardar.
Notas:
1. Para vender en esta ventana se requiere que al cliente que se le apuntan ventas,
tenga crédito registrado en el sistema.
2. El sistema apunta los productos aquí marcados a la última nota de crédito del día del
cliente seleccionado, si el cliente no cuenta con una nota de crédito en el día en curso
el sistema genera una nota nueva, en caso de que si exista el sistema agrega
productos a la venta.
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146
Gráfica Seguimiento Ventas
Gráfica que muestra el total de ventas día a día.
Filtrar datos de algún cliente específico:
1. Dar clic en la lista desplegable” Cliente”
.
2. Seleccionar el cliente deseado.
Filtrar datos de la gráfica:
• Ingresar las fechas y presionar la tecla ‘Enter’ o bien dar clic en el
botón del calendario y seleccionar la fecha deseada.
Determinar la impresora en la cual se desea Imprimir gráfica:
1. Dar clic en la lista desplegable “Impresora” .
2. Seleccionar la impresora deseada.
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147
Determinar la orientación que se desea usar:
1. Dar clic en la lista desplegable” Orientación” .
2. Seleccionar la orientación deseada.
Mostrar solo un número determinado de proveedores en la gráfica:
1. Dar clic en la caja de texto “#Reg. Máximo” .
2. Ingresar el número de proveedores que desea visualizar y presionar la tecla ‘Enter’.
Imprimir gráfica:
• Dar clic en el botón “Imprimir” .
Notas:
• Cada vez que se cierra esta ventana los campos “Impresora”, “Orientación”, “#Reg.
Máximo” y “Mostrar Leyendas”, quedan guardados en la base de datos para cuando
se vuelva a abrir la ventana se siga respetando la configuración que se ha
establecido anteriormente.
• Si desea que se muestren las leyendas de la gráfica marcar la casilla de verificación
“Mostrar leyendas” , en caso contrario desmarcar la misma.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
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Gráfica Seguimiento Utilidades
Gráfica que muestra el total de utilidad día a día.
Filtrar datos de algún cliente específico:
1. Dar clic en la lista desplegable” Cliente”
.
2. Seleccionar el cliente deseado.
Filtrar datos de la gráfica:
• Ingresar las fechas y presionar la tecla ‘Enter’ o bien dar clic en el
botón del calendario y seleccionar la fecha deseada.
Determinar la impresora en la cual se desea Imprimir gráfica:
1. Dar clic en la lista desplegable “Impresora” .
2. Seleccionar la impresora deseada.
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149
Determinar la orientación que se desea usar:
1. Dar clic en la lista desplegable” Orientación” .
2. Seleccionar la orientación deseada.
Mostrar solo un número determinado de proveedores en la gráfica:
1. Dar clic en la caja de texto “#Reg. Máximo” .
2. Ingresar el número de proveedores que desea visualizar y presionar la tecla ‘Enter’.
Imprimir gráfica:
• Dar clic en el botón “Imprimir” .
Notas:
• Cada vez que se cierra esta ventana los campos “Impresora”, “Orientación”, “#Reg.
Máximo” y “Mostrar Leyendas”, quedan guardados en la base de datos para cuando
se vuelva a abrir la ventana se siga respetando la configuración que se ha
establecido anteriormente.
• Si desea que se muestren las leyendas de la gráfica marcar la casilla de verificación
“Mostrar leyendas” , en caso contrario desmarcar la misma.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
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Módulo Control
En esta pestaña se abordan los puestos de trabajo y los trabajadores que cada negocio
tiene o pudiera tener, ayudando a agregar editar y eliminar roles y productos.
Roles / Puestos: En la ventana roles / puestos se crean los roles que
van a asumir los trabajadores del negocio. Se lleva a cabo la
administración de los roles. Se pueden realizar tareas como: visualizar,
agregar, modificar e inhabilitar roles.
Empleados: En esta ventana se lleva a cabo la administración de los
empleados. Se pueden realizar tareas como: visualizar, agregar,
modificar e inhabilitar empleados.
Calendario: Esta ventana consta de un calendario en el cual se pueden
programar, eventos, personal, planear los gastos y los ingresos, para
obtener así un balance por mes.
Equipo / Herramienta: En esta ventana se lleva a cabo la
administración del equipo o herramienta. Se pueden realizar tareas
como: visualizar, agregar, modificar e inhabilitar equipo o herramienta.
También permite llevar el control de a quien se le presta.
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151
Roles / Puestos
En esta ventana se lleva a cabo la administración de roles o puestos. Se pueden realizar
tareas como: visualizar, agregar, modificar e inhabilitar roles o puestos.
Seleccionar un rol:
• Dar clic en el rol deseado en la lista de roles del catálogo.
Agregar un nuevo rol:
1. Dar clic en el botón “Agregar” o bien presionar la combinación de las teclas
“Ctrl + N”.
2. El sistema muestra la ventana siguiente:
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152
Nota: Es posible inhabilitar un rol desde esta
ventana; solo basta con seleccionar la opción
"INACTIVO" del campo "Estatus" y guardar la
configuración.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + G' para guardar los datos.
• 'Esc' para cerrar la ventana.
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
3. Llenar el formulario con los siguientes datos:
o Nombre del rol (Campo obligatorio)
o Seleccionar algún color
o Estatus
4. Dar clic en el botón “Guardar” , o presionar la combinación de teclas “Ctrl
+ G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
Modificar un rol:
1. Seleccionar el rol que se desea modificar.
2. Dar doble clic en el rol o dar clic en el botón “Modificar” o presionar la
combinación de las teclas “Ctrl + M”, o presionar la tecla ‘Enter’.
3. En la ventana de dialogo que aparece editar los datos que se desean modificar.
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153
4. Dar clic en el botón “Guardar” , o presionar la combinación de teclas “Ctrl
+ G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
Inhabilitar un rol:
1. Seleccionar el rol que se desea inhabilitar.
2. Dar clic en el botón “Inhabilitar” .
3. Aparece una alerta como la siguiente: en la
cual es necesario confirmar si desea inhabilitar el proveedor, si es así dar clic en el
botón “Yes” , en caso contrario dar clic en el botón "No".
Habilitar roles inactivos:
1. Dar clic en la casilla de verificación “Activos/Inactivos”
ubicada en la parte inferior de la ventana.
2. El sistema muestra los registros correspondientes a los roles inactivos.
3. Seleccionar el rol inactivo que se desea activar de la lista de roles.
4. Dar doble clic en el rol o dar clic en el botón “Modificar” , o presionar la
combinación de las teclas “Ctrl + M”, o presionar la tecla ‘Enter’.
5. Marcar la casilla de verificación "Activo" como se muestra en la siguiente imagen
.
6. Dar clic en el botón “Guardar” o presionar la combinación de teclas “Ctrl +
G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
Buscar rol:
1. Presionar la combinación de teclas "Ctrl + B".
2. El sistema posiciona el foco del sistema en la caja de texto "Buscar"
.
3. Escribir una parte de texto que recuerde del rol de cualquiera de los siguientes
campos:
4. Presionar la tecla ‘Enter’ para comenzar la búsqueda.
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154
5. El sistema filtra los roles y muestra solo aquellos que coinciden con lo escrito en la
caja de texto "Buscar".
Notas
• Para restablecer la ventana presionar la tecla "Esc", esto borra todo lo escrito en la
caja de texto "Buscar" y lista los roles nuevamente.
• El campo nombre del rol es requerido y debe seleccionar un color, esto significa que
el sistema no permite el guardado de datos si falta este dato.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + N' para dar de alta un nuevo proveedor.
• 'Ctrl + M' para editar los datos de un proveedor.
• 'Ctrl + B' para buscar un proveedor.
• 'Esc' para limpiar la caja de texto "Buscar" y regresar el foco del sistema al listado
de roles (restablecer ventana).
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
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Empleados
En esta ventana se lleva a cabo la administración de los empleados. Se pueden realizar
tareas como: visualizar, agregar, modificar e inhabilitar empleados.
Seleccionar un empleado:
• Dar clic en el empleado deseado en la lista de empleados del catálogo.
Agregar un nuevo empleado:
1. Dar clic en el botón “Agregar” o bien presionar la combinación de las
teclas “Ctrl + N”.
2. El sistema muestra la ventana siguiente:
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156
Nota: Es posible inhabilitar un empleado desde esta ventana; solo
basta con seleccionar la opción "INACTIVO" del campo "Estatus" y
guardar la configuración.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + G' para guardar los datos.
• 'Esc' para cerrar la ventana.
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
3. Llenar el formulario con los siguientes datos:
o Nombre del empleado (Campo obligatorio)
o Comentarios
o Calle y No.
o Colonia
o CP
o Ciudad
o Correo
o Teléfono (A) y (B)
o Estatus
4. Dar clic en el botón “Guardar” , o presionar la combinación de teclas “Ctrl +
G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
Modificar un empleado:
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157
1. Seleccionar el empleado que se desea modificar.
2. Dar doble clic en el empleado o dar clic en el botón “Modificar” , o presionar
la combinación de las teclas “Ctrl + M”, o presionar la tecla ‘Enter’.
3. En la ventana de dialogo que aparece editar los datos que se desean modificar.
4. Dar clic en el botón “Guardar” , o presionar la combinación de teclas “Ctrl
+ G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
Inhabilitar un empleado:
1. Seleccionar el empleado que se desea inhabilitar.
2. Dar clic en el botón “Inhabilitar” .
3. Aparece una alerta como la siguiente:
en la cual es necesario confirmar si desea inhabilitar el empleado, si es así dar clic
en el botón “Yes” , en caso contrario dar clic en el botón "No".
Habilitar empleados inactivos:
1. Dar clic en la casilla de verificación “Activos/Inactivos” ubicada en
la parte inferior de la ventana.
2. El sistema muestra los registros correspondientes a los empleados inactivos.
3. Seleccionar el empleado inactivo que se desea activar de la lista de empleados.
4. Dar doble clic en el empleado o dar clic en el botón “Modificar” o presionar
la combinación de las teclas “Ctrl + M”, o presionar la tecla ‘Enter’.
5. Marcar la casilla de verificación "Activo" como se muestra en la siguiente imagen
.
6. Dar clic en el botón “Guardar” o presionar la combinación de teclas “Ctrl
+ G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
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158
Buscar empleado:
1. Presionar la combinación de teclas "Ctrl + B".
2. El sistema posiciona el foco del sistema en la caja de texto "Buscar"
.
3. Escribir una parte de texto que recuerde del empleado y presionar la tecla ‘Enter’
para comenzar la búsqueda.
4. El sistema filtra los empleados y muestra solo aquellos que coinciden.
Notas
• Para restablecer la ventana presionar la tecla "Esc", esto borra todo lo escrito en la
caja de texto "Buscar" y lista los proveedores nuevamente.
• El campo nombre del empleado es requerido, esto significa que el sistema no
permite el guardado de datos si falta este dato.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + N' para dar de alta un nuevo empleado.
• 'Ctrl + M' para editar los datos de un empleado.
• 'Ctrl + B' para buscar un empleado.
• 'Esc' para limpiar la caja de texto "Buscar" y regresar el foco del sistema al listado
de empleados (restablecer ventana).
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
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159
Calendario
El sistema cuenta con un calendario para agendar visitas, gastos, ingresos, asistencia de
personal, y sirva como una guía para llevar el negocio. En la siguiente imagen se muestra
el calendario:
Al dar clic en algún día del calendario se muestra la siguiente ventana:
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En la cual se dan de alta los eventos por día. Se puede seleccionar un rol o puesto y a su
vez un empleado, ya sea para marcarlo que va a presentarse a trabajar, o bien se está
programando para hacer una visita a alguna planta o negocio; estos dos campos son
obligatorios para registrar algún evento.
Al dar clic en el botón “Asignar Empleado / Evento” el sistema pone el empleado en el día
seleccionado, como se puede apreciar en la siguiente imagen.
Si se desea especificar un evento el sistema lo muestra de la siguiente manera:
En caso de que la veterinaria nos vaya a pagar algo ese día, se puede programar como se
muestra en la siguiente imagen:
Y se muestra de la siguiente manera en nuestro calendario:
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161
Si vamos a hacer una visita al negocio o planta, se debe marcar la opción “Visita a planta
o negocio” y el sistema muestra el registro en el calendario de la siguiente forma:
Como se puede apreciar en la imagen anterior el monto de dinero aparece de un color
verde; sin embargo, si en lugar de tener un ingreso un día determinado tenemos un
gasto, como puede ser la renta del local, pago de luz, teléfono, agua, empleados, etc, es
recomendable planear por mes los gastos que vamos a tener para administrar los ingresos
que cubran esos gastos.
Se muestra un ejemplo para programar un gasto en el calendario:
Y el sistema muestra el evento de la siguiente manera:
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El calendario cuenta con un panel en el lado derecho de la pantalla donde se listan los
gastos y los ingresos programados por fecha. Muestra el monto total, ya sea a favor o en
negativos para darnos una idea clara si vamos a salir con los gastos del mes y tomar
acciones con anticipación.
Para borrar algún evento registrado se debe dar clic en el día deseado, el sistema muestra
la siguiente ventana:
Se debe seleccionar el evento que se desea borrar de la lista de registros, y dar clic en el
botón “Quitar Asignación”.
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Equipo / Herramienta
En esta ventana se lleva a cabo la administración del equipo o herramienta del negocio.
Se pueden realizar tareas como: visualizar, agregar, modificar e inhabilitar equipo o
herramienta, así como también se le puede dar salida del mismo de nuestro almacén y
registrar a quien se le está prestando o asignando la herramienta.
Seleccionar un equipo o herramienta:
• Dar clic en el equipo o herramienta deseada en la lista de equipo o herramienta del
catálogo.
Agregar un nuevo equipo:
1. Dar clic en el botón “Agregar” o bien presionar la combinación de las
teclas “Ctrl + N”.
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164
2. El sistema muestra la ventana siguiente:
Nota: Es posible inhabilitar un equipo desde esta ventana; solo basta
con seleccionar la opción "INACTIVO" del campo "Estatus" y guardar
la configuración.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + G' para guardar los datos.
• 'Esc' para cerrar la ventana.
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
3. Llenar el formulario con los siguientes datos:
o Nombre del equipo (Campo obligatorio)
o Número de existencias (Campo obligatorio)
o Comentarios
o Estatus
4. Dar clic en el botón “Guardar” , o presionar la combinación de teclas “Ctrl
+ G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
Modificar un equipo o herramienta:
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1. Seleccionar el equipo o herramienta que se desea modificar.
2. Dar doble clic en el empleado o dar clic en el botón “Modificar” , o presionar
la combinación de las teclas “Ctrl + M”, o presionar la tecla ‘Enter’.
3. En la ventana de dialogo que aparece editar los datos que se desean modificar.
4. Dar clic en el botón “Guardar” , o presionar la combinación de teclas “Ctrl
+ G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
Inhabilitar un equipo o herramienta:
1. Seleccionar el equipo o herramienta que se desea inhabilitar.
2. Dar clic en el botón “Inhabilitar” .
3. Aparece una alerta como la siguiente:
en la cual es necesario confirmar si desea inhabilitar el equipo, si es así dar clic en
el botón “Yes” , en caso contrario dar clic en el botón "No".
Habilitar equipos o herramienta inactivos:
1. Dar clic en la casilla de verificación “Activos/Inactivos” ubicada en
la parte inferior de la ventana.
2. El sistema muestra los registros correspondientes a los equipos inactivos.
3. Seleccionar el equipo inactivo que se desea activar de la lista de equipos.
4. Dar doble clic en el empleado o dar clic en el botón “Modificar” o presionar
la combinación de las teclas “Ctrl + M”, o presionar la tecla ‘Enter’.
5. Cambiar el estatus a “Activo”, como se muestra en la siguiente imagen
.
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166
6. Dar clic en el. botón “Guardar” o presionar la combinación de teclas “Ctrl
+ G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
Buscar equipo o herramienta:
1. Presionar la combinación de teclas "Ctrl + B".
2. El sistema posiciona el foco del sistema en la caja de texto "Buscar"
.
3. Escribir una parte de texto que recuerde del equipo o herramienta y presionar la
tecla ‘Enter’ para comenzar la búsqueda.
4. El sistema filtra los equipos y/o herramientas que coinciden.
Notas
• Para restablecer la ventana presionar la tecla "Esc", esto borra todo lo escrito en la
caja de texto "Buscar" y lista los equipos nuevamente.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + N' para dar de alta un nuevo equipo o herramienta.
• 'Ctrl + M' para editar los datos de un equipo o herramienta.
• 'Ctrl + B' para buscar un equipo o herramienta.
• 'Esc' para limpiar la caja de texto "Buscar" y regresar el foco del sistema al listado
de equipo o herramienta (restablecer ventana).
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
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167
Módulo Misceláneos
Este módulo cuenta con varias.
Quejas: En esta ventana se registran las quejas que el público hace sobre
el negocio, con el fin de usarlas para una mejora. También pueden ser las
quejas que un empleado del negocio tiene contra otro.
Sugerencias: En esta ventana se registran las sugerencias que el público
nos deja para así poder mejor en el servicio que ofrecemos, o bien algún
empleado que hace la observación.
Créditos: En esta ventana se registran los créditos que hacemos a nuestros
empleados u otras personas, esto con el fin de no olvidar que hemos
prestado dinero y llevar el control.
Gastos: En esta ventana es donde se registran los gastos que se tienen, ya
sea del negocio y personales.
Ingresos: En esta ventana se registran los ingresos que entran en el
negocio, por ejemplo, que el dueño del negocio deja un dinero para pagar
el gas, la luz, u otro concepto, la cajera debe registrarlo para que se refleje
en el corte de caja.
Incidencias: En esta ventana se registran las incidencias (problemas) que
el negocio tiene con sus trabajadores, servicios, etcétera.
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168
Quejas
En esta ventana se lleva a cabo la administración de las quejas que el público nos hace
llegar o bien que los empleados tienen. Se pueden realizar tareas como: visualizar,
agregar, modificar e inhabilitar quejas.
Seleccionar una queja:
• Dar clic en la queja deseada en la lista de quejas del catálogo.
Agregar una nueva queja:
1. Dar clic en el botón “Agregar” o bien presionar la combinación de las
teclas “Ctrl + N”.
2. El sistema muestra la ventana siguiente:
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169
Nota: Es posible inhabilitar una queja desde esta ventana; solo basta
con seleccionar la opción "INACTIVO" del campo "Estatus" y guardar
la configuración.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + G' para guardar los datos.
• 'Esc' para cerrar la ventana.
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
3. Llenar el formulario con los siguientes datos:
o Acerca de (Campo obligatorio); puede escribir si se están quejando del
servicio, negocio, trabajadores, etc.
o Descripción (Campo obligatorio)
o Solución
o Estatus
4. Dar clic en el botón “Guardar” , o presionar la combinación de teclas “Ctrl
+ G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
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170
Modificar una queja:
1. Seleccionar la queja que se desea modificar.
2. Dar doble clic en la queja o dar clic en el botón “Modificar” , o presionar la
combinación de las teclas “Ctrl + M”, o presionar la tecla ‘Enter’.
3. En la ventana de dialogo que aparece editar los datos que se desean modificar.
4. Dar clic en el botón “Guardar” , o presionar la combinación de teclas “Ctrl
+ G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
Inhabilitar una queja:
1. Seleccionar la queja que se desea inhabilitar.
2. Dar clic en el botón “Inhabilitar” .
3. Aparece una alerta como la siguiente:
en la cual es necesario confirmar si desea inhabilitar la queja, si es así dar clic en el
botón “Yes” , en caso contrario dar clic en el botón "No".
Habilitar quejas inactivas:
1. Dar clic en la casilla de verificación “Activos/Inactivos” ubicada en
la parte inferior de la ventana.
2. El sistema muestra los registros correspondientes a las quejas inactivas.
3. Seleccionar la queja inactiva que se desea activar de la lista de quejas.
4. Dar doble clic en la queja o dar clic en el botón “Modificar” o presionar la
combinación de las teclas “Ctrl + M”, o presionar la tecla ‘Enter’.
5. Cambiar el estatus a “Activo”, como se muestra en la siguiente imagen
.
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171
6. Dar clic en el. botón “Guardar” o presionar la combinación de teclas “Ctrl
+ G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
Buscar queja:
1. Presionar la combinación de teclas "Ctrl + B".
2. El sistema posiciona el foco del sistema en la caja de texto "Buscar"
.
3. Escribir una parte de texto que recuerde de la queja y presionar la tecla ‘Enter’ para
comenzar la búsqueda.
4. El sistema filtra las quejas que coinciden.
Notas
• Para restablecer la ventana presionar la tecla "Esc", esto borra todo lo escrito en la
caja de texto "Buscar" y lista las quejas nuevamente.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + N' para dar de alta una nueva queja.
• 'Ctrl + M' para editar los datos de una queja.
• 'Ctrl + B' para buscar alguna queja.
• 'Esc' para limpiar la caja de texto "Buscar" y regresar el foco del sistema al listado
de quejas (restablecer ventana).
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
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172
Sugerencias
En esta ventana se lleva a cabo la administración de las sugerencias que el público nos
hace llegar o bien que los empleados tienen. Se pueden realizar tareas como: visualizar,
agregar, modificar e inhabilitar sugerencias.
Seleccionar una sugerencia:
• Dar clic en la sugerencia deseada en la lista de sugerencias del catálogo.
Agregar una nueva sugerencia:
1. Dar clic en el botón “Agregar” o bien presionar la combinación de las
teclas “Ctrl + N”.
2. El sistema muestra la ventana siguiente:
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173
Nota: Es posible inhabilitar una sugerencia desde esta ventana; solo
basta con seleccionar la opción "INACTIVO" del campo "Estatus" y
guardar la configuración.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + G' para guardar los datos.
• 'Esc' para cerrar la ventana.
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
3. Llenar el formulario con los siguientes datos:
o Acerca de (Campo obligatorio); puede escribir si están sugiriendo mejoras
del servicio, negocio, trabajadores, etc.
o Descripción (Campo obligatorio)
o Comentarios
o Estatus
4. Dar clic en el botón “Guardar” , o presionar la combinación de teclas “Ctrl
+ G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
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174
Modificar una sugerencia:
1. Seleccionar la sugerencia que se desea modificar.
2. Dar doble clic en la sugerencia o dar clic en el botón “Modificar” , o
presionar la combinación de las teclas “Ctrl + M”, o presionar la tecla ‘Enter’.
3. En la ventana de dialogo que aparece editar los datos que se desean modificar.
4. Dar clic en el botón “Guardar” , o presionar la combinación de teclas “Ctrl
+ G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
Inhabilitar una sugerencia:
1. Seleccionar la sugerencia que se desea inhabilitar.
2. Dar clic en el botón “Inhabilitar” .
3. Aparece una alerta como la siguiente:
en la cual es necesario confirmar si desea inhabilitar la sugerencia, si es así dar clic
en el botón “Yes” , en caso contrario dar clic en el botón "No".
Habilitar sugerencias inactivas:
1. Dar clic en la casilla de verificación “Activos/Inactivos” ubicada en
la parte inferior de la ventana.
2. El sistema muestra los registros correspondientes a las sugerencias inactivas.
3. Seleccionar la sugerencia inactiva que se desea activar de la lista de sugerencias.
4. Dar doble clic en la sugerencia o dar clic en el botón “Modificar” o presionar
la combinación de las teclas “Ctrl + M”, o presionar la tecla ‘Enter’.
5. Cambiar el estatus a “Activo”, como se muestra en la siguiente imagen
.
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175
6. Dar clic en el. botón “Guardar” o presionar la combinación de teclas “Ctrl
+ G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
Buscar sugerencia:
1. Presionar la combinación de teclas "Ctrl + B".
2. El sistema posiciona el foco del sistema en la caja de texto "Buscar"
.
3. Escribir una parte de texto que recuerde de la sugerencia y presionar la tecla ‘Enter’
para comenzar la búsqueda.
4. El sistema filtra las sugerencias que coinciden.
Notas
• Para restablecer la ventana presionar la tecla "Esc", esto borra todo lo escrito en la
caja de texto "Buscar" y lista las sugerencias nuevamente.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + N' para dar de alta una nueva sugerencia.
• 'Ctrl + M' para editar los datos de una sugerencia.
• 'Ctrl + B' para buscar alguna sugerencia.
• 'Esc' para limpiar la caja de texto "Buscar" y regresar el foco del sistema al listado
de sugerencias (restablecer ventana).
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
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176
Incidencias
En esta ventana se lleva a cabo la administración de las incidencias que el público nos
hace llegar o bien que los empleados tienen. Se pueden realizar tareas como: visualizar,
agregar, modificar e inhabilitar incidencias.
Seleccionar una incidencia:
• Dar clic en la incidencia deseada en la lista de incidencias del catálogo.
Agregar una nueva incidencia:
1. Dar clic en el botón “Agregar” o bien presionar la combinación de las
teclas “Ctrl + N”.
2. El sistema muestra la ventana siguiente:
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177
Nota: Es posible inhabilitar una incidencia desde esta ventana; solo
basta con seleccionar la opción "INACTIVO" del campo "Estatus" y
guardar la configuración.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + G' para guardar los datos.
• 'Esc' para cerrar la ventana.
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
3. Llenar el formulario con los siguientes datos:
o Clasificación (Campo obligatorio), en caso de seleccionar “Trabajador”,
aparece un segundo componente donde se debe seleccionar el usuario del
sistema el cual tuvo la incidencia.
o Descripción (Campo obligatorio)
o Estatus
4. Dar clic en el botón “Guardar” , o presionar la combinación de teclas “Ctrl
+ G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
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178
Modificar una incidencia:
1. Seleccionar la incidencia que se desea modificar.
2. Dar doble clic en la incidencia o dar clic en el botón “Modificar” , o presionar
la combinación de las teclas “Ctrl + M”, o presionar la tecla ‘Enter’.
3. En la ventana de dialogo que aparece editar los datos que se desean modificar.
4. Dar clic en el botón “Guardar” , o presionar la combinación de teclas “Ctrl
+ G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
Inhabilitar una incidencia:
1. Seleccionar la incidencia que se desea inhabilitar.
2. Dar clic en el botón “Inhabilitar” .
3. Aparece una alerta como la siguiente:
en la cual es necesario confirmar si desea inhabilitar la incidencia, si es así dar clic
en el botón “Yes” , en caso contrario dar clic en el botón "No".
Habilitar incidencias inactivas:
1. Dar clic en la casilla de verificación “Activos/Inactivos” ubicada en
la parte inferior de la ventana.
2. El sistema muestra los registros correspondientes a las incidencias inactivas.
3. Seleccionar la incidencia inactiva que se desea activar de la lista de incidencias.
4. Dar doble clic en la incidencia o dar clic en el botón “Modificar” o presionar
la combinación de las teclas “Ctrl + M”, o presionar la tecla ‘Enter’.
5. Cambiar el estatus a “Activo”, como se muestra en la siguiente imagen
.
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179
6. Dar clic en el. botón “Guardar” o presionar la combinación de teclas “Ctrl
+ G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
Buscar incidencia:
1. Presionar la combinación de teclas "Ctrl + B".
2. El sistema posiciona el foco del sistema en la caja de texto "Buscar"
.
3. Escribir una parte de texto que recuerde de la incidencia y presionar la tecla ‘Enter’
para comenzar la búsqueda.
4. El sistema filtra las incidencias que coinciden.
Notas
• Para restablecer la ventana presionar la tecla "Esc", esto borra todo lo escrito en la
caja de texto "Buscar" y lista las incidencias nuevamente.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + N' para dar de alta una nueva incidencia.
• 'Ctrl + M' para editar los datos de una incidencia.
• 'Ctrl + B' para buscar alguna incidencia.
• 'Esc' para limpiar la caja de texto "Buscar" y regresar el foco del sistema al listado
de incidencias (restablecer ventana).
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
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Créditos
En esta ventana se lleva a cabo la administración de los créditos o prestamos de dinero
que se hacen a los empleados u otras personas con el fin de llevar un control. Se pueden
realizar tareas como: visualizar, agregar, modificar e inhabilitar créditos.
Seleccionar un crédito:
• Dar clic en la crédito deseado en la lista de créditos del catálogo.
Agregar un nuevo crédito:
1. Dar clic en el botón “Agregar” o bien presionar la combinación de las
teclas “Ctrl + N”.
2. El sistema muestra la ventana siguiente:
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Nota: Es posible inhabilitar un crédito desde esta ventana; solo basta
con seleccionar la opción "INACTIVO" del campo "Estatus" y guardar
la configuración.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + G' para guardar los datos.
• 'Esc' para cerrar la ventana.
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
3. Llenar el formulario con los siguientes datos:
o A quien (Campo obligatorio); Nombre del empleado a quien se le está
prestando dinero.
o Cantidad (Campo obligatorio); Monto que se presta.
o Estado; Pagado o no pagado.
o Descripción; alguna reseña para recordar el préstamo al empleado.
o Estatus
4. Dar clic en el botón “Guardar” , o presionar la combinación de teclas “Ctrl
+ G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
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Modificar un crédito como pagado:
1. Seleccionar el crédito que se desea modificar.
2. Dar doble clic en el crédito o dar clic en el botón “Modificar” , o presionar la
combinación de las teclas “Ctrl + M”, o presionar la tecla ‘Enter’.
3. En la ventana de dialogo que aparece editar los datos que se desean modificar o
poner como pagado.
4. Dar clic en el botón “Guardar” , o presionar la combinación de teclas “Ctrl
+ G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
Inhabilitar un crédito:
1. Seleccionar el crédito que se desea inhabilitar.
2. Dar clic en el botón “Inhabilitar” .
3. Aparece una alerta como la siguiente:
en la cual es necesario confirmar si desea inhabilitar el crédito, si es así dar clic en
el botón “Yes” , en caso contrario dar clic en el botón "No".
Habilitar créditos inactivos:
1. Dar clic en la casilla de verificación “Activos/Inactivos” ubicada en
la parte inferior de la ventana.
2. El sistema muestra los registros correspondientes a los créditos inactivos.
3. Seleccionar el crédito inactivo que se desea activar de la lista de créditos.
4. Dar doble clic en el crédito o dar clic en el botón “Modificar” o presionar la
combinación de las teclas “Ctrl + M”, o presionar la tecla ‘Enter’.
5. Cambiar el estatus a “Activo”, como se muestra en la siguiente imagen
.
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6. Dar clic en el botón “Guardar” o presionar la combinación de teclas “Ctrl
+ G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
Buscar crédito:
1. Presionar la combinación de teclas "Ctrl + B".
2. El sistema posiciona el foco del sistema en la caja de texto "Buscar"
.
3. Escribir una parte de texto que recuerde del crédito y presionar la tecla ‘Enter’ para
comenzar la búsqueda.
4. El sistema filtra las créditos que coinciden.
Notas
• Para restablecer la ventana presionar la tecla "Esc", esto borra todo lo escrito en la
caja de texto "Buscar" y lista los créditos nuevamente.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + N' para dar de alta un nuevo crédito.
• 'Ctrl + M' para editar los datos de un crédito.
• 'Ctrl + B' para buscar algún crédito.
• 'Esc' para limpiar la caja de texto "Buscar" y regresar el foco del sistema al listado
de créditos (restablecer ventana).
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
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Gastos
En esta ventana se lleva a cabo la administración de los gastos con el fin de llevar un
control. Se pueden realizar tareas como: visualizar, agregar, modificar e inhabilitar
créditos.
Seleccionar un gasto:
• Dar clic en la gasto deseado en la lista de gastos del catálogo.
Agregar un nuevo gasto:
1. Dar clic en el botón “Agregar” o bien presionar la combinación de las
teclas “Ctrl + N”.
2. El sistema muestra la ventana siguiente:
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Nota: Es posible inhabilitar un gasto desde esta ventana; solo basta
con seleccionar la opción "INACTIVO" del campo "Estatus" y guardar
la configuración.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + G' para guardar los datos.
• 'Esc' para cerrar la ventana.
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
3. Llenar el formulario con los siguientes datos:
o Cantidad (Campo obligatorio).
o Descripción; nombre del gasto.
o Estatus
4. Dar clic en el botón “Guardar” , o presionar la combinación de teclas “Ctrl
+ G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
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186
Modificar un gasto:
1. Seleccionar el gasto que se desea modificar.
2. Dar doble clic en el gasto o dar clic en el botón “Modificar” , o presionar la
combinación de las teclas “Ctrl + M”, o presionar la tecla ‘Enter’.
3. En la ventana de dialogo que aparece editar los datos que se desean modificar.
4. Dar clic en el botón “Guardar” , o presionar la combinación de teclas “Ctrl
+ G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
Inhabilitar un gasto:
1. Seleccionar el gasto que se desea inhabilitar.
2. Dar clic en el botón “Inhabilitar” .
3. Aparece una alerta como la siguiente:
en la cual es necesario confirmar si desea inhabilitar el gasto, si es así dar clic en el
botón “Yes” , en caso contrario dar clic en el botón "No".
Habilitar gastos inactivos:
1. Dar clic en la casilla de verificación “Activos/Inactivos” ubicada en
la parte inferior de la ventana.
2. El sistema muestra los registros correspondientes a los gastos inactivos.
3. Seleccionar el gasto inactivo que se desea activar de la lista de gastos.
4. Dar doble clic en el gasto o dar clic en el botón “Modificar” o presionar la
combinación de las teclas “Ctrl + M”, o presionar la tecla ‘Enter’.
5. Cambiar el estatus a “Activo”, como se muestra en la siguiente imagen
.
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6. Dar clic en el botón “Guardar” o presionar la combinación de teclas “Ctrl
+ G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
Buscar gasto:
1. Presionar la combinación de teclas "Ctrl + B".
2. El sistema posiciona el foco del sistema en la caja de texto "Buscar"
.
3. Escribir una parte de texto que recuerde del gasto y presionar la tecla ‘Enter’ para
comenzar la búsqueda.
4. El sistema filtra las gastos que coinciden.
Notas
• Para restablecer la ventana presionar la tecla "Esc", esto borra todo lo escrito en la
caja de texto "Buscar" y lista los gastos nuevamente.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + N' para dar de alta un nuevo gasto.
• 'Ctrl + M' para editar los datos de un gasto.
• 'Ctrl + B' para buscar algún gasto.
• 'Esc' para limpiar la caja de texto "Buscar" y regresar el foco del sistema al listado
de gastos (restablecer ventana).
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
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Ingresos
En esta ventana se lleva a cabo la administración de los ingresos; dinero que se deja al
cajero para pagar algo, o bien que se ha recibido dinero por un concepto distinto al
negocio. Se pueden realizar tareas como: visualizar, agregar, modificar e inhabilitar
ingresos.
Seleccionar un ingreso:
• Dar clic en la ingreso deseado en la lista de ingresos del catálogo.
Agregar un nuevo ingreso:
1. Dar clic en el botón “Agregar” o bien presionar la combinación de las
teclas “Ctrl + N”.
2. El sistema muestra la ventana siguiente:
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189
Nota: Es posible inhabilitar un ingreso desde esta ventana; solo
basta con seleccionar la opción "INACTIVO" del campo "Estatus" y
guardar la configuración.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + G' para guardar los datos.
• 'Esc' para cerrar la ventana.
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
3. Llenar el formulario con los siguientes datos:
o Cantidad (Campo obligatorio).
o Descripción; nombre del ingreso.
o Estatus
4. Dar clic en el botón “Guardar” , o presionar la combinación de teclas “Ctrl
+ G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
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190
Modificar un ingreso:
1. Seleccionar el ingreso que se desea modificar.
2. Dar doble clic en el ingreso o dar clic en el botón “Modificar” , o presionar la
combinación de las teclas “Ctrl + M”, o presionar la tecla ‘Enter’.
3. En la ventana de dialogo que aparece editar los datos que se desean modificar.
4. Dar clic en el botón “Guardar” , o presionar la combinación de teclas “Ctrl
+ G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
Inhabilitar un ingreso:
1. Seleccionar el ingreso que se desea inhabilitar.
2. Dar clic en el botón “Inhabilitar” .
3. Aparece una alerta como la siguiente:
en la cual es necesario confirmar si desea inhabilitar el ingreso, si es así dar clic en
el botón “Yes” , en caso contrario dar clic en el botón "No".
Habilitar ingresos inactivos:
1. Dar clic en la casilla de verificación “Activos/Inactivos” ubicada en
la parte inferior de la ventana.
2. El sistema muestra los registros correspondientes a los ingresos inactivos.
3. Seleccionar el ingreso inactivo que se desea activar de la lista de ingresos.
4. Dar doble clic en el ingreso o dar clic en el botón “Modificar” o presionar la
combinación de las teclas “Ctrl + M”, o presionar la tecla ‘Enter’.
5. Cambiar el estatus a “Activo”, como se muestra en la siguiente imagen
.
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6. Dar clic en el botón “Guardar” o presionar la combinación de teclas “Ctrl
+ G” o bien presionar la tecla ‘Enter’.
Buscar ingreso:
1. Presionar la combinación de teclas "Ctrl + B".
2. El sistema posiciona el foco del sistema en la caja de texto "Buscar"
.
3. Escribir una parte de texto que recuerde del ingreso y presionar la tecla ‘Enter’ para
comenzar la búsqueda.
4. El sistema filtra las ingresos que coinciden.
Notas
• Para restablecer la ventana presionar la tecla "Esc", esto borra todo lo escrito en la
caja de texto "Buscar" y lista los ingresos nuevamente.
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + N' para dar de alta un nuevo ingreso.
• 'Ctrl + M' para editar los datos de un ingreso.
• 'Ctrl + B' para buscar algún ingreso.
• 'Esc' para limpiar la caja de texto "Buscar" y regresar el foco del sistema al listado
de ingresos (restablecer ventana).
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
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Restaurar Base de Datos
En esta aplicación se restaura la base de datos del sistema desde un archivo de respaldo
creado anteriormente por este mismo sistema. Es recomendable utilizar ésta cuando no
puede acceder al sistema TPVRed Negocios v3.5 debido a que la base de datos se
encuentra dañada o bien ha sido eliminada.
Para restaurar la base de datos del sistema es necesario:
1. Seleccionar la unidad (disco duro, USB o unidad de red) donde se encuentra el
archivo de respaldo .
2. Dar doble clic en las carpetas donde se encuentra el archivo de respaldo
.
3. Seleccionar el archivo de respaldo (*.sql) de la lista.
4. Dar clic en el botón” Restaurar Respaldo” .
5. El sistema muestra la siguiente advertencia:
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193
en la cual advierte al usuario que se perderán los datos actuales de la base de
datos porque serán reemplazados por los datos del archivo de respaldo, solo en
caso de estar completamente seguro de restaurar los datos del archivo se debe dar
clic en el botón "Yes", en caso contrario dar clic en el botón "No".
Accesos rápidos: Utilice la combinación de teclas:
• 'Ctrl + G' para restaurar el respaldo.
• 'Esc' para cerrar la ventana.
• 'F1' para mostrar y ocultar la ayuda.
Especificar Servidor (Base de Datos)
En esta aplicación se específica el nombre del servidor o IP al cual se desea conectar la
terminal. Debido a que la dirección IP de cada equipo puede ser dinámica y cambiar en un
momento determinado se recomienda ampliamente utilizar el nombre del equipo servidor
en lugar de la IP; sin embargo, el sistema funciona de igual manera.
Para direccionar una terminal a un equipo servidor es necesario:
1. Escribir el nombre del equipo o dirección IP donde se encuentra la base de datos
del sistema en la caja de texto “Host o IP del Servidor”.
2. Dar clic en el botón “Probar Conexión”.
3. El sistema muestra la siguiente alerta indicando que la conexión ha sido exitosa:
4. Dar clic en el botón “OK”.
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194
Desinstalar Sistema
Para desinstalar el sistema ir a la carpeta de instalación del sistema en “c:\Archivos de
programa (x86)\TPVRed Negocios v3.5\” y ejecutar el programa “Desinstalador.exe”.
Se abre el programa de desinstalación en el cual es necesario dar un clic en el botón
“Desinstalar Sistema”, como se muestra en la siguiente imagen.
El instalador borra la carpeta del sistema en archivos de programa, sin embargo; no borra
la base de datos generada por seguridad, para eliminarla del motor de base de datos
MySQL se debe hacer de forma manual.