manual del usuario plan iva · previo a realizar la transmisión de la planilla por medio del...

Superintendencia de Administración Tributaria

MANUAL DEL USUARIO PLAN IVA


TABLA DE CONTENIDO

INSTALACIÓN ______________________________________________________________ 3

ACTUALIZACIÓN ___________________________________________________________ 12

GENERADOR PLANILLA DE IVA _____________________________________________ 18

ENVÍO ELECTRÓNICO PLANILLA DE IVA ____________________________________ 31

VALIDADOR DE FACTURAS DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE _________________ 44


Manual de Instalación

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INSTALACIÓN PlanIVA versión 1.2.7

Este manual debe ser utilizado por personas que por primera vez ingresarán información

de planilla de IVA a la herramienta, si ya utiliza alguna versión de PlanIVA, utilice el

manual de actualización.

1. Para descargar la Herramienta PlanIVA Versión 1.2.7, acceder al portal SAT

desde el siguiente link https://portal.sat.gob.gt/portal/biblioteca-en-linea-

sat/software/planilla-de-iva, para descargar el instalador de la Herramienta

PlanIVA (Versión 1.2.7),

2. Presionar Biblioteca en Línea

https://portal.sat.gob.gt/portal/biblioteca-en-linea-sat/software/planilla-de-iva




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3. Ingresar como lo indica el banner siguiente:

Ingresar a Biblioteca en línea.

Presionar Descarga de Software



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4. Ubicar y seleccionar la opción Plan IVA



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5. Le mostrará la siguiente pantalla, seleccionar la opción Instalador PlanIVA 1.2.7

(zip).

6. Se muestra la siguiente pantalla, y seleccione Setup



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7. El sistema iniciará la instalación

8. Seleccionar la opción: “Siguiente”

El sistema iniciará con el proceso

de instalación, mostrando el

avance de dicho proceso.



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9. Seleccionar la opción: Aceptación de los términos del Contrato de Licencia

10. Complete la información requerida

Seleccionar la opción

Cualquiera que utilice

este equipo. (Esta

información también

es opcional)

Ingresar nombre del usuario y el nombre

de la entidad o persona para la que labora.

Esta información es opcional.

Seleccionar la opción

“Siguiente”



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11. Continuar con los pasos siguientes:

Seleccionar la opción Instalar.

Seleccionar la opción:

Siguiente.

Seleccionar la opción:

Cambiar si va a instalar

en una carpeta diferente.



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12. El sistema iniciará la instalación automáticamente

13. Los componentes del programa se instalarán en su computador



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14. El sistema finaliza la instalación

15. El icono se visualizará en el Escritorio o en la carpeta seleccionada.


Manual de Actualización

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ACTUALIZACIÓN PlanIVA Versión 1.2.7.

Este manual aplica para la actualización de PlanIVA versión 1.2.6 a versión 1.2.7. Sí su

computadora tiene instalado Windows Vista no deberá utilizar este manual de

actualización.

1. Para actualizar la Herramienta PlanIVA Versión 1.2.7, acceder al portal SAT desde

el siguiente link https://portal.sat.gob.gt/portal/biblioteca-en-linea-

sat/software/planilla-de-iva, para descargar la actualización de la Herramienta

PlanIVA (Versión 1.2.7),

1. Presionar Biblioteca en Línea





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4. Le mostrará la siguiente pantalla, seleccionar la opción Actualizador Herramienta

Plan IVA 1.2.6 a 1.2.7.

Seleccionar actualizador 1.2.7



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5. Para realizar la actualización presione: SI, para continuar.

6. El sistema mostrará el siguiente mensaje

7. El sistema finalizará la actualización

Verifique el directorio donde está

instalada la versión 1.2.6.

Seleccionar la opción Iniciar

Se desplegará el mensaje: Actualización

finalizada. Debe presionar Aceptar.



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8. Verifique en su computador que la versión sea la 1.2.7


Generador Planilla de IVA

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GENERADOR PLANILLA DE IVA Previo a realizar la transmisión de la planilla por medio del portal SAT, debe generar un

archivo en la herramienta “Generador Planilla IVA”, el cual le permitirá ubicar la base de

datos fácilmente, para el efecto debe seguir los pasos que se describen a continuación:

1. Ingresar al portal SAT en la dirección www.sat.gob.gt.

2. Descargue el generador y se desplegará la pantalla siguiente:

2.1 Si presionó el botón abrir le desplegará la pantalla siguiente:

2.2 Si presionó el botón guardar le requerirá la ubicación para guardar el archivo.

Presionar el botón

“Abrir” si desea abrir de

una vez el generador.

Seleccionar el botón “Guardar”

para guardarlo en la ubicación

que desee

http://www.sat.gob.gt/



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3. Le requerirá que seleccione la ubicación en la que desea guardar el generador

4. Al presionar el botón guardar, aparecerá el icono siguiente:

Presionar el botón “Guardar”

para guardarlo en la ubicación

que seleccionó

Presionar doble click

con el cursor



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5. Al ingresar se desplegará la pantalla siguiente:

6. La herramienta realizará la búsqueda de la base de datos según el sistema

operativo así:

6.1 En Windows Vista y 7: DriveC/Users/Nombre del

usuario/AppData/Local/VirtualStore/Program Files/Planilla del IVA(SAT).

6.2 En Windows XP: Dirve C:/Archivos de Programa/Planilla del IVA(SAT).

Presionar el botón

seleccionar



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7. Automáticamente desplegará la pantalla siguiente:

7.1 Si la base de datos la tiene en una ubicación diferente a la indicada en el numeral

6, se le desplegará una pantalla direccionando el disco “C”, a efecto que realice la

búsqueda del archivo:



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8. Debe seleccionar la base de datos así:

9. Al seleccionar la base de datos, automáticamente en el campo nombre se despliega

el nombre el archivo:

Presionar con el cursor el

archivo .mdb

Presionar el botón abrir



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10. Se desplegará la ubicación de la base de datos

Presionar el botón

“Continuar”



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11. Se desplegará la pantalla siguiente:

Presionar con el

cursor para desplegar

el detalle de los NIT



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12. Se desplegará el (los) NIT que tuviere grabado (s) en la base de datos con

información para el período 2017:

13. Al seleccionar el NIT pueden suceder dos situaciones:

a. Si existen caracteres que no corresponden en la base de datos se desplegará

la pantalla indicada en el numeral 13.1

b. De no existir caracteres inválidos, se desplegará la pantalla indicada en el

numeral 14.

Si en la herramienta planIVA versión 1.2.7, en los campos: serie, número de documento

o valor de factura, se ingresaron caracteres que no corresponden, se desplegará la

pantalla siguiente:

Seleccionar con el

cursor el NIT



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13.1.1 Los documentos que contienen caracteres que no corresponden se describen en

el detalle así:

Numeral Descripción del error NIT

proveedor Número de documento

Serie (en el caso de facturas)

1 Galón -81.20 contiene carácter inválido

(Según el ejemplo se interpreta que el

galón está con valor negativo, debiendo ser

lo correcto que esté con valor positivo)

35 49304304930493 FACE63FEA52201

Presionar el botón

imprimir si desea una

impresión del detalle

de los errores

Al presionar NO deberá

realizar la corrección en la

herramienta planIVA de

cada documento.

Al presionar SI se

realizará la corrección

automáticamente



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13.2 Si presiona el botón “SI” desplegará el mensaje siguiente:

13.3 Si presiona el botón “NO” desplegará el mensaje siguiente:

14. Después de realizada la corrección de los datos o en el caso que no haya

inconsistencias en la información se desplegarán en pantalla los datos siguientes:

NIT y nombre del contribuyente, monto de compras, crédito por IVA y cantidad

de documentos así:

Presionar el

botón “Aceptar”

Presionar el botón

“Aceptar”



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15. Presionar con el cursor el botón “Continuar”:



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16. Se desplegará el mensaje siguiente:

17. Si se presiona el botón “Aceptar”, se desplegará la pantalla siguiente:

Presionar continuar

Presionar el botón

“Cancelar” si no desea

continuar. Presionar el botón “Aceptar”

Presionar con el

cursor en el vínculo, si

posee conexión a

internet

Presionar el botón “Salir” si no

posee conexión a internet

Si realizará la generación de un archivo para

otro NIT, presionar el botón regresar, para

poder seleccionar otro NIT



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18. El archivo creado, automáticamente se ubicará en su escritorio y le aparecerá así:

19. El archivo generado será el que deberá transmitir por medio del portal SAT, por

lo que para poder realizar la transmisión del mismo, consulte el manual para la

presentación de la planilla por IVA pagado Vía Electrónica.


Envío electrónico planilla de IVA

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ENVÍO ELECTRÓNICO PLANILLA DE IVA

El archivo creado por medio del Generador Planilla IVA será el que deberá transmitir por

medio del portal SAT, por lo que, para poder realizar la transmisión del mismo, debe

seguir los pasos que se describen a continuación:

1. Ingresar al portal SAT en la dirección www.sat.gob.gt. se desplegará la pantalla

siguiente:


http://www.sat.gob.gt/



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4. Ubicar el numeral 2 e ingresar al link denominado “Envío planilla”, se desplegará la

pantalla siguiente:

4.1 Si en la forma de acceder al internet en su computadora, no tiene instalado Adobe

Flash Player, la pantalla se le puede desplegar de dos formas, consultar el anexo 1

del presente manual.

4.2 Si en la forma de acceder al internet en su computadora, no le aparece la pantalla

completa, consulte el anexo 2 del presente manual.

5. Presionar el botón “Seleccionar Archivo”:

Presionar con el click

izquierdo del mouse el

botón “Seleccionar Archivo”



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6. Automáticamente desplegará una ventana para que realice la búsqueda del archivo

.xml creado por el “Generador Planilla IVA”, en la ubicación en que lo tiene

guardado en su computadora:

7. Una vez haya encontrado el archivo .xml según la ubicación en la que lo tenía

grabado en su computadora, debe seleccionarlo así:

Presionar con el click izquierdo del

mouse en el archivo



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8. Al seleccionar el archivo .xml, automáticamente en el campo nombre se despliega



Presionar con el click izquierdo

del mouse en el botón abrir



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10. Realizada la carga del archivo .xml, en la parte inferior de la pantalla, aparecerá

los datos de la planilla a transmitir, verifique que el NIT corresponda al

contribuyente que presentará la planilla:

Nota: La pantalla la puede guardar como imagen.

10.1 En el caso que haya seleccionado un archivo de un NIT que no va a transmitir o si

desea seleccionar un nuevo archivo puede presionar el botón “Realizar Nueva

Carga”:


izquierdo del mouse en

botón Realizar Nueva Carga



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11. En el caso que el NIT seleccionado corresponda al que va a presentar la planilla,

escribir el texto que se le presenta en la imagen del lado izquierdo y presionar el

botón “Transmitir”:

12. Al finalizar la transmisión se desplegará en pantalla la Notificación Electrónica de la

planilla por IVA pagado:

Presionar el

botón Transmitir



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13. En el lado derecho de la pantalla se despliega una barra, movilizarla hacia abajo

con el cursor:

14. Al movilizar la barra hacia abajo, podrá visualizar la opción “Imprimir esta

constancia”:

Movilizar hacia abajo

la barra



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15. Seleccionar la opción “Imprimir esta constancia”:

16. Se habilitará el menú de impresión para que pueda imprimir la notificación:

Presionar con el

click izquierdo del

mouse la opción

Imprimir



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17. Al imprimir la notificación podrá visualizarla de la forma siguiente:

18. Presentar la impresión de la Notificación Electrónica de la planilla por IVA pagado a

su patrono.



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Anexo 1

Si en la forma de acceder al internet en su computadora, no tiene instalado Adobe Flash

Player, la pantalla se le puede desplegar de dos formas así:

Forma 1: Le requiere de una vez la instalación de Adobe Flash Player:

Instalado Adobe Flash Player, debe ingresar nuevamente al portal SAT e iniciar

con el numeral 1 del presente manual.

Forma 2: El botón seleccionar archivo aparece inhabilitado así:

Ingresar al vínculo http://get.adobe.com/es/flashplayer/ , a efecto de realizar la

descarga de Adobe Flash Player y siga la instrucciones que se le indican para la

correspondiente instalación.

Instalado Adobe Flash Player ingresar nuevamente al portal SAT e iniciar con el

numeral 1 del presente manual.

Presionar con el cursor y seguir

los pasos indicados para

instalar el Adobe Flash Player

Botón “Seleccionar

Archivo” inhabilitado

http://get.adobe.com/es/flashplayer/



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Anexo 2

Si en la forma de acceder al internet en su computadora, no le aparece la pantalla

completa, en el lado derecho de la misma se despliega una barra, puede movilizarla

hacia abajo con el cursor.

Movilizar hacia

abajo la barra


Validador de Facturas de Pequeño Contribuyente

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VALIDADOR DE FACTURAS DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE PLANILLA DE IVA

El archivo creado por medio del Generador Planilla IVA será el que deberá utilizar para

verificar las facturas de pequeños contribuyentes ingresadas en su planilla de IVA, para

el efecto debe seguir los pasos que se describen a continuación:

1. Al ingresar al link denominado “Validador de pequeños contribuyentes”, se

desplegará la pantalla siguiente:



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2. Presionar el botón “Seleccionar Archivo”:

3. Automáticamente desplegará una ventana para que realice la búsqueda del archivo

.xml creado por el “Generador Planilla IVA”, en la ubicación en que lo tiene

guardado en su computadora:


izquierdo del mouse el

botón “Seleccionar Archivo”



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4. Una vez haya encontrado el archivo .xml según la ubicación en la que lo tenía

grabado en su computadora, debe seleccionarlo así:

5. Al seleccionar el archivo .xml, automáticamente en el campo nombre se despliega



del mouse en el archivo


del mouse en el botón abrir



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7. Realizada la carga del archivo .xml, en la parte inferior de la pantalla, aparecerá los

datos de la planilla:



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8. Ingresar el texto que visualiza en la imagen que se presenta del lado izquierdo y

presionar el botón “Validar planilla”:

9. Al finalizar el proceso puede ocurrir lo siguiente:

9.1 En el caso que contenga facturas de pequeño contribuyente, se desplegará la

pantalla siguiente:

Presionar el botón

“Validar planilla”



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9.1.1 Presionar el botón “Descargar archivo Excel” la herramienta le

desplegará la pantalla siguiente:

9.1.2 El archivo lo puede guardar en su computadora, para

posteriormente ingresar a la herramienta planIVA y proceder a

quitar de su planilla los documentos que le fueron reportados como

facturas de pequeños contribuyentes.

9.2 En el caso que no contenga facturas de pequeño contribuyente, se

desplegará el mensaje siguiente:



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10. En el caso que haya seleccionado un archivo de un NIT que no necesita consultar o

si desea seleccionar un nuevo archivo presionar el botón “Realizar Nueva Carga”:


izquierdo del mouse en botón

Realizar Nueva Carga

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