La Industria Gráfica ArgentinaCaracterísticas Generales

A partir del cambio de precios relativos post devaluación 2001 la economía argentina, y en particular la del sector industrial, experimentó un fuerte crecimiento en términos de producción y empleo.

El sector gráfico ha sido un claro ejemplo de recuperación y de cómo un cambio en el entorno macroeconómico jugó un papel decisivo en el desenvolvimiento de una rama productiva, teniendo en cuenta que por la característica de los servicios y productos que produce su evolución esta fuertemente relacionada al del total de la economía.

Los factores más destacables de la dinámica del sector en Argentina en los últimos años son:→ Existencia de recursos humanos calificados (técnicos y profesionales). → Predominio de empresas pequeñas y medianas (PyMEs) y de capitales nacionales.→ En algunos rubros alta concentración de empresas nacionales que se han expandido

regionalmente y otras que fueron vendidas o asociadas a grandes empresas extranjeras en el marco de una tendencia que no se ha revertido a la concentración.

→ Un notorio proceso de modernización tecnológica que no es homogéneo.

Índice de Volumen Físico IndustrialPapel y Cartón , Ediciones e impresionesComparación con el Nivel General

Concentración en la Industria GraficaPor productos destacados.

Segmento Grado de concentración

Principal determinante

de la competencia

Principales empresas Principales clientes Capital

Valores e impresiones de

seguridadMAC Diferenciación

de productosBoldt, IVISA. Sociedad del Estado Casa de la Moneda

(exCiccone)Gobiernos, instituciones públicas y

empresas de juego de azar.

Boldt gráfica empresas en juegos, turismo y casinos. IVISA participa directamente en

casinos y turismo

Etiquetas autoadhesivas

AC Diferenciación de productos

Artes Gráficas Modernas, Autopack, Dalflex, De Marchi Hnos., Label Plast, Multilabel, Quality

Argentina.

Otras industrias: alimentos y bebidas, higiene personal, limpieza, salud, etc.

AGM: integrada en A Latina etiquetas. Quality Assure Label – EEUU casa matriz.

Multilabel 1992 Arg.2001 Brasil. Chile- México (es nacional)

Etiquetas Secas (de papel no

autoadhesivas)AC Diferenciación

de productosArcangel Maggio, Chamorro Hnos., Impresiones

Ramos Mejía, Establecimientos Gráficos Impresores, Otras industrias: alimentos y bebidas, higiene personal, limpieza, salud, etc.

Envases Flexibles AC Diferenciación de productos

Aluflex, Bolsaflex, Bolsapel, Celomat, Converflex, Edelpa, Fleximat, Flexocolor y Zaniello.

Otras industrias: alimentos y bebidas, higiene personal, limpieza, salud, etc.

Celomat: Grupo HZ – Chile-Argentina – Brasil- México. Aluflex: casa matriz Chile

Plantas en Argentina- Chile Perú.

Estuches AC Diferenciación de productos

Tetra Pak, Farmográfica, Ideagraf, Talleres Gráficos Corti, Talleres Gráficos Morales Establecimientos

Gráficos Impresores.Industria alimenticia, farmacéutica, etc. Tetra Pak: Cía Internacional. Tetra Pak-

Grupo Tetra Laval, Suecia.

Ediciones gráficas AC Precio Morvillo, Quebecor, Artes Gráficas Rioplatenses (AGR), R.R: Donnelley

Editoriales, empresas de venta directa, supermercados, etc.

Morvillo: venta a Quad Graphics (EE-UU) 1996. Quebecor: Canadiense Donnelly:

EEUU

Sobres AC Precio Casoli, Medoro Hnos., Organización Emerald, Papelera Sarandí.

Bancos, empresas de servicios públicos, marketing promocional, servicios

financieros.

Emerald: editorial internacional, sede central en Bingley, UK.

Formularios continuos

MC Precio Fagra, Ramón Chozas, Rotativos Ares, Sixis, Supapel y Valendam.

Bancos, empresas de servicios públicos, marketing promocional, servicios

financieros. 

Papelería comercial

Atomizado Precio Establecimiento Gráfico Franco, Flexocolor, Gráfica Aleph, Multimpres, Opción Gráfica, etc.

Empresas industriales, comerciales y de servicios en general, particulares, etc.

 

Gigantografria AtomizadoPrecio y

diferenciacion de productos

DVD -Comunicación Visual, Famad, Fotocromos Bolívar, Gigantografica, Graficopy, Palero, SAIGRA y

Litográfica Cuyo.

Empresas Industriales, comerciales y de servicios en general, particulares, etc.

 

Estructura del EmpleoPor Establecimiento, Categoría Ocupacional y tipo de Vínculo.(2º Semestre de 2012)

Cantidad de ocupados en la Industria Grafica: 80.546

Productividad Horaria y por Personal OcupadoEdición de Folletos, Libros Periódicos Comparación con el Nivel General

Exportaciones, Importaciones y Saldo Comercial Edición e Impresiónen millones de dólares (período 2008/2012) - Saldo Comercial en eje derecho

La industria del libro en Argentina (1)

Argentina cuenta con una de las poblaciones con mayor índice de lectores en Iberoamérica: cerca del 70% de la población; y con un promedio de libros leídos de 4,6 al año. Más aún, 13% de los lectores lee libros electrónicos y la conexión con banda ancha alcanza a 10,6% de la población.

En 2013 el Ministerio de Educación de la Nación batió el récord de compra de libros para escuelas públicas. El estado argentino compró 13 millones de libros de texto y literatura infantil por un total de 316 millones de pesos.

La participación del Estado en el mercado editorial este año rondará el 25%, mucho más que el 15 % que representaba en 2011

Políticas publicas en sintonía con las tendencias mundiales: Decreto de reapertura de proyectos para la fabricación de Tablets y apertura para la fabricación de E-books. (Ley 19.640 Área Aduanera Especial Tierra del Fuego): Decreto 2623/2012

La industria del libro en Argentina (2)

CABA y GBA: 84%

Interior del país: 6%.

(Córdoba 6%, Santa

Fé 3%.)

CABA y GBA: 84%

Interior del país: 6%.

(Córdoba 6%, Santa

Fé 3%.)

  2012 2011 2010

Papel 82,0 86,0 93,0

E-book 17,0 13,0 6,0

Otros 1,0 1,0 1,0

Fuente: Agencia Argentina de ISBN

Soporte de Publicación nuevos ISBNParticipación en el total

Envases y Embalajes en Argentina (1)

Producción -en miles de toneladas-

Material del Envase

Toneladas Participación

Papel y Cartón

1.212.000 29,16%

Vidrio 1.205.000 28,99%Plástico 1.004.000 24,16%Madera 590.000 14,20%Metal 145.000 3,49%Total 4.156.000 100,00%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1200

1700

2200

2700

3200

3700

4200

3053

33893519

37813918

4116 4160 4156

Madera Metal Papel y Cartón Plástico VidrioTotal

Estructura de producción 2011

Envases y Embalajes en Argentina (2)

Dinámica altamente vinculada a la rama Alimentos y Bebidas elaborados (mercado interno y exportaciones)

Nuevas Tendencias. El envase como forma misma de publicidad. Hoy en día el 80% de los productos en las cadenas de supermercados no tienen publicidad masiva, por lo que el diseño del envase sumado con la funcionalidad pesa cada vez más en la decisión de compra del consumidor.

Esta tendencia general hace que una parte del gasto de las empresas en publicidad convencional, TV y radio, pase a componer el gasto en diseño y elaboración de packagings más desarrollados, con funciones y características que simplifiquen el uso del producto contenido en él, siendo ésta una clave para el sector grafico en su conjunto.

Crecimiento del sector del 6% en 2012, sobresaliendo de la evolución general del sector grafico.

Coyuntura tecnológica de la Industria Gráfica Argentina

Necesidad de un laboratorio para realizar controles sobre la composición de algunos

insumos.

Escasez de experiencias en gestión de color.

Bajo nivel de aplicación de estándares y certificación de procesos requeridos por

mercados internacionales.

Falta de investigación para el desarrollo de nuevos productos que permitan la

sustitución de papeles importados.

Escasa aplicación de la tecnología de impresión digital.

Deficiencias en el tratamiento de efluentes en las pequeñas empresas.

Escasa oferta de empresas dedicadas a la encuadernación.

Bajo desarrollo de software de gestión de la producción y programación del equipo

de impresión.

Conclusiones

Apuesta a la “Cantidad” y no al “Precio”. La productividad como estrategia

fundamental.

“Servicio” y “Calidad" en los productos como necesidad principal de los clientes.

Necesidad de suba permanente de la productividad, para afrontar la fuerte

concentración, por medio de la inversión en equipo durable y en herramientas

informáticas.

Fuerte apuesta a la informatización y automatización tanto del proceso productivo

como comercial-administrativo para coordinar y unificar pequeñas demandas,

resultando en una escala más grande de producción.

Flexibilidad de las escalas de producción por medio de la coordinación y unificación

de demanda de clientes con necesidad de tiradas cortas.

ConclusionesContinuación

Estimulo a la productividad y base de escala conformada con pequeños clientes,

con costos bajos por la informatización del proceso, fundan las bases para la

competencia directa con las empresas concentradas del sector.

Mayor coordinación entre las distintas empresas del sector para llevar adelante

proyectos tecnológicos afrontando y fragmentando los altos costos de Desarrollo

e Inversión. Laboratorio de color, adquisición de conocimiento en la producción

de tintas, nuevas herramientas productivas y de insumos para cubrir pequeñas

tiradas.

Significación central del sector público: compras y perspectivas abiertas por la

política de sustitución de importaciones, tanto de productos finales como de

insumos.

ARGENTINA PLAN INDUSTRIAL 2020 - INDUSTRIA GRÁFICA

Promover el uso de líneas de crédito bonificado, especialmente para el

reequipamiento con maquinarias de última tecnología.

Incrementar las inversiones para cubrir la creciente demanda interna y externa de

packaging, en particular de la industria alimenticia que se prevé que crezca

fuertemente en los próximos años.

Trabajar en la legislación vigente para equiparar las condiciones de competencia

de la industria imprentera y editorial local con los productos importados, en

función de un programa sostenido de inversiones y la generación de empleo.

Facilitar el abastecimiento de las variedades de papel no producido y promover el

uso de papeles nacionales en la actividad de la industria.

Promover el desarrollo de las competencias de los trabajadores acompañando la

creciente complejización