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1

La Gran Encuesta PymeVigésima Lectura Nacional

y resultados primer semestre de 2016(Julio 27 de 2016)

Encuestador:

A nivel nacional con el apoyo de :

La Gran Encuesta PymeSexta Lectura Regional

y resultados primer semestre de 2016

(Julio 27 de 2016)

A nivel regional con el apoyo de :

0,4

2,2

2,4

2,6

4,6

2,5

4,8

3,1

-2,0

2,7

-4,6

0,7

1,7

1,8

2,7

2,9

3,8

5,2

5,3

2,5

-6 -4 -2 0 2 4 6

Minería

Agropecuario

Servicios sociales

Transporte y Telecom.

Comercio y turismo

Elect., gas y agua

Estab. Financieros y ss. empres.

Construcción

Industria

PIB

3Fuente: Dane.

Crecimiento anual del PIB por sectores (oferta)

Primer trimestre de 2016 (%)

11

12

7

15

7

4

20

7

6

Ponderaciones

(%)

2016

2015

Antes(proyección tres

meses atrás)

2,3

2,4

-3,0

4,5 5,9

2,4

3,3

2,5

0,6

3,3

2,9

1,4

2,9

4,1

4,3

1,2

3,9

3,1

-4,2

1,7

2,2

2,2

2,3

2,9

3,5

5,5

6,4

2,5

-4 -2 0 2 4 6 8

Minería

Agropecuario

Electricidad, gas y agua

Transporte y Telecom.

Servicios sociales

Comercio y turismo

Estab. Financieros y ss. Empres.

Industria

Construcción

PIB

Crecimiento del PIB por oferta

Observado 2015 vs. proyectado 2016

4

2016

2015

Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

8

20

7

15

11

6

12

7

4

Ponderaciones

(%)

Antes4,5

-2,8

2,4

3,8

2,82,5

3,7

2,9 2,4

3,6

3,02,5

0

1

2

3

4

5

6

Ene Sep-Dic Jun

2015 20165

Proyecciones de crecimiento PIB-real

(var. anual,%)

Fuente: Latin American Consensus Forecasts, Banrep y cálculos Anif.

Banrep

Consenso

Anif

Banrep

Consenso

Anif

Proyección para 2015 Proyección para 2016

Observado: 3,1

Ficha Técnica NacionalTécnica: entrevista telefónica y presencial, con aplicación de un cuestionario

estructurado.

Grupo objetivo: directivos o personas a cargo del área financiera de empresas del sectorde comercio e industria con activos entre $345 millones 416 mil y $20.684 millones, onúmero de empleados entre 11 y 200; y para el sector servicios con ventas entre $836millones y $16.707 millones, o número de empleados entre 11 y 200.

Cubrimiento: nacional (18 departamentos)

Tipo de muestreo: estratificado (subsector económico) y con selección aleatoria delmarco de lista.

Tamaño de la muestra: 1.795 empresas (21 subsectores)

Margen de error: menor al 5% a nivel de los macrosectores.

Medición: marzo – mayo de 2016.

Realizado por: Cifras & Conceptos S.A.

6

Tamaño Industria Comercio Servicios Muestra total

Pequeñas 323 449 586 1.358

Medianas 86 151 437 437

Total 409 600 786 1.795

Situación Actual(Medición marzo – mayo de 2016)

2015-II

7

Situación económica general(Balance de respuestas*)

8

Servicios

*Respuestas positivas - respuestas negativas

Industria

Comercio

44 Medi

37 Medi

41 Medi

30 Peq

23 Peq

22 Peq

Promedio

histórico

24

22

21

0

10

20

30

40

50

2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II

Ventas(Balance de respuestas*)

9

Servicios

Industria

Comercio


40 Medi

36 Medi39 Medi

25 Peq

21 Peq

19 Peq

Promedio

histórico

27

1618

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45


Costos(Balance de respuestas*)

10

Servicios

Industria

Comercio


41 Medi

42 Medi

35 Peq

Promedio

histórico

33 Peq

36 Peq

40 Medi

44

41

34

10

15

20

25

30

35

40

45

50


Márgenes de rentabilidad(Balance de respuestas*)

11

Servicios

IndustriaComercio


17 Peq

9 Peq

4 Peq

27 Medi

18 Medi18 Medi

Promedio

histórico

8

-1

6

-20

-10

0

10

20

30

40


Empleo(Balance de respuestas*)

12

Servicios

Industria

Comercio18 Medi

19 Medi

23 Medi

9 Peq

6 Peq

Promedio

histórico

4 Peq


6

10

-5

0

5

10

15

20


Principal problema: Pymes Industriales(%)

13

6

5

35

7

7

10

11

18

3

4

17

13

7

7

15

16

0

0

0

0

11

11

28

50

0 20 40 60

Contrabando

Cuellos de botella parasatisfacer la demanda

Falta de demanda

Tasa de cambio

Capital de trabajoinsuficiente / Iliquidez

Rotación de la cartera

Altos impuestos

Costos de los insumos 2015-II

2014-II

2013-II

Principal problema: Pymes de Comercio(%)

14

2

27

33

8

8

10

30

6

11

11

7

15

16

26

0

5

10

12

21

22

29

0 5 10 15 20 25 30 35

Contrabando

Falta de demanda

Rotación de cartera

Costos de insumos

Altos impuestos

Tasa de cambio

Competencia de grandes superficies 2015-II

2014-II

2013-II

Principal problema: Pymes de Servicios(%)

15

6

4

2

12

30

36

8

7

10

18

10

28

6

9

15

18

24

24

0 10 20 30 40

Rotación de cartera

Falta de liquidez

Tasa de cambio

Altos impuestos

Falta de demanda

Competencia2015-II

2014-II

2013-II

Financiamiento(Medición marzo – mayo de 2016)

2015-II

16

¿Solicitó crédito con el sector financiero?(% respuestas afirmativas)

17

Industria

Comercio Servicios38 Medi

50 Medi

53Medi

32 Peq

41 Peq

45 Peq

Promedio

histórico

4645

37

25

30

35

40

45

50

55

60


¿El crédito le fue aprobado?(% respuestas afirmativas)

18

Industria

Comercio

Servicios97 Medi

96 Medi

98 Medi

93 Peq

94 Peq 94 Peq

Promedio

histórico

94

94

91

88

90

92

94

96

98

100


Satisfacción respecto a la tasa(% respuestas afirmativas)

19

Industria

Comercio

Servicios

62 Peq

70 Medi

60 Medi

59 Peq

63 Medi

60 Peq

Promedio

histórico

64

6061

50

55

60

65

70

75

80

85

90


-338 pbs

20

Tasas de interés y de usura: Comercial (Abril de 2016, %)

Ordinario (Pymes)

Preferencial (Gran empresa)

Tasa de usura Jun/16

-461 pbs

Abr/16

Fuente: Cálculos Anif con base en Superfinanciera .

+129 pbs

Destino de los recursos(% respuestas afirmativas)

21

IndustriaComercio

Servicios

Promedio

histórico

71

18

13 12

76

18

59

14

24

1519

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Capital de trabajo Consolidación delpasivo

Compra o arriendode maquinaria

Remodelaciones oadecuaciones

Perspectivas(Medición marzo – mayo de 2016)

2016-I

22

Expectativas desempeño general (%)

Favorable Se mantendrá InciertoDesfavorable

23

43

60

52

41

36

62

44

37

36

61

45

44

25

24

24

30

25

21

24

28

23

23

22

27

10

3

9

13

15

5

12

13

15

4

10

14

22

13

15

15

25

12

20

23

27

12

23

15

0 20 40 60 80 100

Servicios I-13

Servicios I-14

Servicios I-15

Servicios I-16

Comercio I-13

Comercio I-14

Comercio I-15

Comercio I-16

Industria I-13

Industria I-14

Industria I-15

Industria I-16

Expectativas producción y ventas (Balance de respuestas*)

24

Servicios

Industria

Comercio

44 Peq

38Medi

34 Medi

48 Medi

28 Peq

37 Peq

Promedio

histórico

*Respuestas positivas menos negativas.

192427

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

2009-I 2010-I 2011-I 2012-I 2013-I 2014-I 2015-I 2016-I

Acciones de mejoramiento(Medición marzo – mayo de 2016)

2016-I

25

Acciones de mejoramiento(%)

26

Industria Comercio Servicios

3637

86

116

1310

2010

1511

3625

2329

3737

26

1311

68

2214

189

4128

1716

3033

64

129

1210

1911

97

4538

2829

0 20 40 60 80 100 120

2015-I2016-I

2015-I2016-I

2015-I2016-I

2015-I2016-I

2015-I2016-I

2015-I2016-I

2015-I2016-I

2015-I2016-I

Ninguna

Diversificar o ampliar sus

mercados fuera de Colombia

Obtener una certificación

ambiental

Lanzar un nuevo producto

Diversificar o ampliar sus

mercados en Colombia

Obtener una certificación

de calidad

Capacitar a su personal

Tener una práctica de

responsabilidad social

Mercado laboral(Medición marzo – mayo de 2016)

27

La formación profesional ofrecida por el Sena y otros

centros educativos públicos o privados responde a las

necesidades de su empresa

(%)

28

70 6672

2823

24

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


No

Sí

Si considera insuficiente la oferta educativa del Sena,

en su concepto qué se debería cambiar/mejorar

(%)

29

2

7

9

11

20

33

2

6

8

8

22

20

3

9

9

10

23

26

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Fomentar programas de bilingüismo

Fomentar más intensivamente la enseñanzaacerca del uso de herramientas tecnológicas

Exigir prácticas/pasantías laborales enfocadasen resultados

Intensificar el pensum académico

Desarrollar un programa dual: 50 % teórico y50% práctico

La formación responda a las necesidadespropias de mi sector/industria


¿Cual es la distribución salarial de su empresa ?(%):

30


1

49

41

7

0

1

49

37

6

0

2

45

44

9

1

- 50 100 150

Menos de un salario mínimo

Un salario mínimo

Entre dos y cuatro salariosmínimos

Más de cuatro y menos de diezsalarios mínimos

Más de diez salarios mínimosDatos PILA

SML Porcentaje

1 58%

>1<=2 24%

>2<=4 10%

Proceso de paz: ¿Bajo qué circunstancias estaría usted

dispuesto a contratar personas reinsertadas en su empresa?

(%)

31


5

8

21

24

26

7

4

23

22

25

10

4

19

21

26

0 20 40 60 80 100

Solo con incentivos tributarios

Incondicional

No lo haría

Si la persona es apta

Si la persona es apta y me danincentivos tributarios

Si la persona es apta y me

dan incentivos tributarios

“Indicador Pyme Anif - IPA”

Indicador del clima de negocios en el segmento Pyme

(evaluación del período anterior y expectativas de corto plazo)

32

Indicador Pyme Anif – IPA(Histórico de situación económica y ventas; y expectativas

de desempeño general y ventas)

33

7270

66

59

50

54

6364

6466 68

6257 60

71 72

66 6666

6055

58

69 7065 65

73

6663 64

77 75

69 67

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2007-I 2008-I 2009-I 2010-I 2011-I 2012-I 2013-I 2014-I 2015-I 2016-I

Pyme

Pequeña

Mediana

Actividad Productiva

Pyme (Fedesarrollo)

Muy bueno

> 73

Bueno

55 - 73

Regular

< 55

34

La Gran Encuesta Pyme

Resultados regionales

Sexta medición

2016-I

35

Tamaño distribución de la

muestra regional(número de empresas)

Municipio Industria Comercio Servicios Muestra total

Aburrá Sur 70 164 131 365

Baranquilla 105 110 147 362

Bogotá 147 188 273 608

Bucaramanga 98 103 146 347

Cali 117 117 176 410

Cundinamarca 77 105 132 314

Manizales 51 72 91 214

Medellín 113 115 155 383

O. Antioqueño 38 61 77 176

Pereira 46 63 85 194

Valle del Cauca: Buga 28 31 43 102

Valle del Cauca: Cartago 20 25 39 84

Valle del Cauca: Tuluá 26 27 41 94

Total 936 1181 1536 3653

36

PeorMejor Igual

Situación económica general 2015-II (Industria, %)

27

35

62

41

63

50

30

54

50

39

42

55

62

53

47

27

47

31

32

45

34

30

31

37

37

25

20

18

11

13

6

18

25

11

20

31

21

8

13

0 20 40 60 80 100

Tuluá

Pereira

Oriente Antioqueño

Medellín

Manizales

Cundinamarca

Cartago

Cali

Buga

Bucaramanga

Bogotá

Barranquilla

Aburrá Sur

37

27

56

43

49

36

38

32

41

35

43

39

57

48

48

37

46

37

50

49

48

32

48

37

36

29

35

25

7

10

13

14

13

20

28

16

20

26

14

17

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Tuluá

Pereira

Oriente Antioqueño

Medellín

Manizales

Cundinamarca

Cartago

Cali

Buga

Bucaramanga

Bogotá

Barranquilla

Aburrá Sur

PeorMejor Igual

Situación económica general 2015-II (Comercio, %)

38

PeorMejor Igual

Situación económica general 2015-II (Servicios, %)

34

52

32

49

44

36

34

50

32

43

39

41

41

59

37

55

39

41

44

46

36

56

42

36

46

47

7

10

13

12

15

20

20

14

12

15

24

13

12

0 20 40 60 80 100

Tuluá

Pereira

Oriente Antioqueño

Medellín

Manizales

Cundinamarca

Cartago

Cali

Buga

Bucaramanga

Bogotá

Barranquilla

Aburrá Sur

39

Márgenes 2015-II(Industria, %)

DisminuyeronIgualesAumentaron

28

22

25

40

52

30

30

42

40

32

27

38

55

51

54

37

43

36

45

40

45

40

37

39

41

23

21

23

37

17

12

24

30

12

20

31

34

18

21

0 20 40 60 80 100

Tuluá

Pereira

Oriente Antioqueño

Medellín

Manizales

Cundinamarca

Cartago

Cali

Buga

Bucaramanga

Bogotá

Barranquilla

Aburrá Sur

40

Márgenes 2015-II(Comercio, %)


8

39

29

36

24

37

32

25

35

32

26

42

19

70

47

36

46

45

44

43

40

45

33

35

32

37

22

14

35

16

28

19

25

32

16

35

38

26

43

0 20 40 60 80 100

Tuluá

Pereira

Oriente Antioqueño

Medellín

Manizales

Cundinamarca

Cartago

Cali

Buga

Bucaramanga

Bogotá

Barranquilla

Aburrá Sur

41

Márgenes 2015-II(Servicios, %)


34

47

31

42

38

28

10

40

21

37

33

26

29

49

42

45

43

45

48

56

35

60

40

35

54

50

17

10

23

12

17

23

34

25

19

24

31

20

20

0 20 40 60 80 100

Tuluá

Pereira

Oriente Antioqueño

Medellín

Manizales

Cundinamarca

Cartago

Cali

Buga

Bucaramanga

Bogotá

Barranquilla

Aburrá Sur

42

Expectativas desempeño general 2016-I(Industria, %)

DisminuiráFavorable Igual Incierto

53

40

38

42

50

31

39

53

61

37

42

53

60

25

23

47

34

24

24

45

24

25

31

24

37

16

19

7

4

10

11

17

15

14

3

19

11

2

14

4

30

11

14

14

27

0

9

11

12

23

8

10

0 20 40 60 80 100

Tuluá

Pereira

Oriente Antioqueño

Medellín

Manizales

Cundinamarca

Cartago

Cali

Buga

Bucaramanga

Bogotá

Barranquilla

Aburrá Sur

43

Expectativas desempeño general 2016-I(Comercio, %)


41

52

45

37

35

46

62

49

42

32

34

41

36

31

26

36

30

33

24

31

23

42

19

27

38

12

5

8

3

11

16

18

7

10

13

16

12

13

13

24

13

16

22

16

12

0

18

3

33

27

8

39

0 20 40 60 80 100

Tuluá

Pereira

Oriente Antioqueño

Medellín

Manizales

Cundinamarca

Cartago

Cali

Buga

Bucaramanga

Bogotá

Barranquilla

Aburrá Sur

44

Expectativas desempeño general 2016-I(Servicios, %)


41

52

45

37

35

46

62

49

42

32

34

41

36

31

26

36

30

33

24

31

23

42

19

27

38

12

5

8

3

11

16

18

7

10

13

16

12

13

13

24

13

16

22

16

12

0

18

3

33

27

8

39

0 20 40 60 80 100

Tuluá

Pereira

Oriente Antioqueño

Medellín

Manizales

Cundinamarca

Cartago

Cali

Buga

Bucaramanga

Bogotá

Barranquilla

Aburrá Sur

45

50

55

60

65

70

75

80

2011-I 2012-I 2013-I 2014-I 2015-I 2016-II

IPA – Regional

Regular

< 55

Bueno

55 - 73

Muy bueno

> 73

Medellín

Nacional

Cali

Bogotá

Cartago

Manizales

Barranquilla

Tuluá

Buga

Oriente

Antioqueño

Pereira

Cundinamarca

Bucaramanga

Aburrá Sur

Subieron 5

Bajaron 6

46

La Gran Encuesta Pyme

Sexta Lectura Regional

y resultados primer semestre de 2016

(Julio 27 de 2016)

la gran encuesta pyme - anifanif.co/sites/default/files/uploads/sergio clavijo - anif...

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