la franquicia en cifras 2011

8/7/2019 La Franquicia en Cifras 2011

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Servicio de Estudios Estadsticos y Divulgativos2011 mundoFranquicia consulting

[ Informe Anual ]

La Franquicia en Cifras 20 11


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2011 mundoFranquicia consultingTodos los derechos reservados

mundoFranquicia consulting.Servicio de Estudios Estadsticos y Divulgativos.Jos Echegaray, 8. Edificio Alvia III.Parque Empresarial de las Rozas.28232 Las Rozas. Madrid.

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La estadsticas que aqu presentamos estn elaboradas nicamente con los datos facilitadospor las enseas al Directorio de Franquicias y Comercio de mundoFranquicia.com. Con elinforme no pretendemos emitir una opinin concluyente ni definitiva, ni mucho menoscuestionar las estadsticas elaboradas por otras fuentes. Nuestro propsito principal no esotro que el de facilitar al lector una referencia general de la composicin y situacin del sectorde la franquicia en Espaa y, en definitiva, una informacin complementaria a la que sefacilita en las diversas secciones de esta web y que le orientar en sus decisiones.

Sin embargo, mundoFranquicia consulting no realiza verificaciones de cumplimientosnormativos de las diversas enseas que componen este censo, ni tampoco respecto de laveracidad de la informacin por ellas aportada. La consideracin en el mismo de las diversas

franquicias viene dada exclusivamente por su registro en el mismo a instancia de las propiasempresas franquiciadoras. Es por ello por lo que cualquier decisin respecto a una u otrafranquicia debe venir precedida de los pertinentes anlisis y comprobaciones.

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de conclusiones vance

2011 mundoFranquicia consultingServicio de Estudios Estadsticos y Divulgativos

Nmero de cadenas. A finales del ejercicio 2010 operan en Espaa un total de 874franquicias consolidadas, de las que el 85% marcas son franquicias de origenespaol. As el nmero de cadenas se increment en un 6,2% con respecto a 2009.

Unidades de negocio. Estas 874 enseas de nuestro censo integran un total de63.228 negocios, un 2,4% ms de los existentes en 2009, y de los que el 79%responden a acuerdos de franquicia, proporcin que se ha reducido en 3 puntosrespecto al pasado ao. Ese dimensionamiento de las cadenas de franquiciarepresenta el 7% del nmero total de comercios minoristas.

Facturacin. El sector de la franquicia factur en el ejercicio 2010 cerca de 20.248millones de euros, cifra un 3,1% superior a la facturada en 2009. Esta cifra de negociorepresenta aproximadamente un 9,1% de la facturacin del comercio minorista enEspaa.

Empleo. A finales de 2009 la franquicia empleaba a 233 mil personas, lo que suponeel 12% del empleo del comercio detallista y un aumento del 4,7% sobre el volumen decontratacin de 2009. La franquicia demuestra aqu su carcter de frmula deautoempleo y el inicio de numerosos negocios franquiciados por parte de personasque hayan perdido o pueden perder sus puestos de trabajo.

Inversin. A finales de 2010 la valoracin de las estructuras comerciales quecomponen estas 874 cadenas consolidadas es de 4.638 millones de euros, un 1,2 porciento menos que la que se dio en 2009. La inversin media es de 73.369 , vindoseen un 3,6% con respecto a la media de 2009

Franquicias consolidadas.


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Nmero de cadenas.

Nmero de negocios.

Facturacin.

Empleo.

Inversin.

Enseas y negocios por segmento de actividad.

Facturacin y empleo por segmento de actividad.

Clasificacin de enseas por nmero de negocios.

Clasificacin de enseas por inversin de apertura.

Clasificacin de enseas por poblacin requerida.

Clasificacin de enseas por superficie del local.

Clasificacin de enseas por derecho de entrada.

Clasificacin de enseas extranjeras por origen.

[ Datos Generales ]

Enseas por sector de actividad.

Negocios por sector de actividad.

Composicin y dimensin sectorial media de cadenas.

Facturacin por sector.

Empleo por sector.

Inversin por sector.

[ Datos Sectoriales ]

Clasificacin de enseas por CC.AA.

Clasificacin de enseas por CC.AA. y sector.

Dimensin de las cadenas de las CC.AA.

Facturacin por CC.AA.

Empleo por CC.AA.

Inversin por CC.AA.

[ Datos Territoriales ]

Sumario


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[ Datos Generales ]

5

Nmero de cadenas.

Nmero de negocios.

Facturacin.

Empleo.

Inversin.

Enseas y negocios por segmento de actividad.









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Enseas espaolas85%

Enseas extranjeras15%

874Enseas

consolidadas

Con 874 enseas, nuestro censo de franquiciasconsolidadas tuvo un incremento neto de 51 cadenas.

El 85% de las cadenas de franquicia son de origen espaol,porcentaje que se ha visto aumentado este ao en relacin aejercicios anteriores.

6

enseas nacionales

[ 2010 ] Origen franquicias

consolidadas

Nmero de cadenas

2009 2010

Nmero de enseas. 823 874Enseas espaolas 695 744

Enseas extranjeras 128 130

A finales del ejercicio 2010 operan en Espaa un total de 874 enseasconsolidadas, entendiendo como tales aquellas que cumplensimultneamente tres requisitos concretos:

1. Disponer de al menos cuatro unidades de negocio.2. Contar con al menos dos establecimientos franquiciados.3. Haber iniciado su expansin en franquicia hace al menos dos aos.As el nmero de cadenas se increment durante 2010, en trminos netos, enun 6,2% pasando de las 823 que operaban a finales de 2009, a las 874 queconsideramos en este estudio.

Un 84% de ellas, son de capital espaol, proporcin que se mantiene en lamisma lnea de ejercicios anteriores.

874 [85,1 %]


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[ 2010 ]

|

Unidadesfranquiciadas

79%

Unidades propias21%

63.228negocios

negocios

[ media por cadena ]

establecimientos

Por trmino medio una cadena de franquicia en Espaa cuenta con 72 unidades de negocio,de las que 57 son franquiciadas y 15 propiedad del franquiciador.

Nmero de negocios.

7

15propios

72 57 franquiciados

Las 874 enseas de nuestro censo integran a ms de 63 mil unidades denegocio, un 2,4% ms de los existentes a finales del pasado ejercicio. El79% de estos centros de negocios, cerca de 50 mil puntos de venta,corresponde a explotaciones en rgimen de franquicia. El resto de losnegocios son propiedad de las centrales franquiciadoras.

En 2010 se ha producido una reduccin de las unidades franquiciadas

sobre el total de establecimientos, con una cada de un 2%, y un sensibleincremento de la proporcin de establecimientos propios, con un aumentode un 21%. Las razones podemos encontrarlas seguramente en el cierre depuntos franquiciados y en la recompra por parte de los franquiciadores deunidades franquiciadas para evitar su cierre. Tambin en la aparicin denuevas cadenas con altas proporciones de estructuras comerciales propiasy en el crecimiento asumido por las propias enseas ante la dificultad deconcesin de nuevas franquicias por problemas de financiacin y por elretraimiento general de los emprendedores a la hora de realizar aperturas.

2009 2010Unidades de negocio 61.702 63.228Unidades franquiciadas 50.529 49.718Unidades propias 11.173 13.510

63.228El incremento neto que se dio en 2010 en el nmerode establecimientos fue de 1.526 puntos de venta.


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222.855

20.248

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Franquicia Comercio minorista

8

millones

20. 248 ventas minoristas La facturacin media por ensea se situ en 2010 en 23,8 millones de euros,mientras que la cifra media de ventas por establecimiento fue de 320 mil euros.

Facturacin

Facturacin 2009 2010Facturacin anual 19.636 20.248Facturacin media por ensea 23,86 23,17Facturacin media por negocio 0,318 0,320

En el ejercicio 2010, el sector de la franquicia que integra nuestro censo defranquicias consolidadas, factur 20.248 millones de euros, lo que supone el 9,09 %de las ventas del comercio minorista en Espaa (INE. Encuesta Anual de Comercio)Aunque durante 2010 las ventas del comercio minorista se redujeron en un 1%, elpropio crecimiento neto del nmero de cadenas y de establecimientos supuso unincremento del 3,1% con respecto al volumen facturado en 2009. Este incrementode la facturacin de la franquicia denota la mayor competitividad en pocas de crisisde este tipo de negocios asociados.

As, la facturacin media por ensea se situ en 2010 en 23,2 millones de euros,reducindose en un 3% con respecto a la anterior. Sin embargo la facturacinmedia por negocio se incremento en un 0,7% situndose en 320 mil euros.

En millones de euros

[9,09 %]En 2010 la franquicia factur el 20.248 millones de euros, el 9,09% de las ventas delcomercio minorista y 612 millones de euros ms que en 2009.


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233.106

1.797.631

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000


9

[ empleos ]

Empleo.

233 mil empleo minorista A finales de 2010 la franquicia empleaba al ms de 233 mil personas, un 13% delnmero de empleos del comercio minorista (INE. Encuesta Anual de Comercio).

A finales de 2010 la franquicia empleaba a ms de 233 mil personas, un 13% delnmero de empleos del comercio minorista (INE. Encuesta Anual de Comercio), unpunto ms que en 2009. Esto supone un incremento del 4,7% con respecto alejercicio anterior, lo que contrasta con la reduccin de un 1% que se dio en 2010 enempleo en el comercio al por menor.

El empleo medio por ensea ascendi a 267 empleados. Por unidad negociointegrada en cadenas de franquicia, la media de contratacin fue de 3,69 empleos.

Empleo 2009 2010

Nmero de empleados 222.660 233.106Empleo medio por ensea 254,76 266,71Empleo medio por negocio 3,52 3,69

[13 %]


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A final de 2010 la inversin total en negocios integrados en cadenas de franquicia se situ en 4.638millones de euros, lo que supone una inversin media por unidad de negocio de 73 mil euros. Estevolumen global de inversin ha cado en un 1,2%, debido a la reduccin que han tenido que realizarlos franquiciadores en sus propuestas de inversin para la apertura de una unidad franquiciada.

En 2010 se dio una inversin neta de271 millones de euros, lo quecontrasta con la desinversin en 340millones de euros que se produjo en2009.

Durante el ejercicio, la inversin mediaen un negocio en franquicia se redijoen un 3,6%.

10

Inversin.

63.228

903.271

0

250.000

500.000

750.000

1.000.000


A final de 2010 la inversin total en negocios integrados en cadenas de franquicia sesitu en 4.638 millones de euros, lo que supone una inversin media por unidad denegocio de 73 mil euros. Este volumen global de inversin ha cado en un 1,2%,debido a la reduccin que han tenido que realizar los franquiciadores en suspropuestas de inversin para la apertura de una unidad franquiciada.

La inversin en franquicia del ejercicio super los 271 millones de euros.

Por su parte, en nuestras 874 cadenas consolidadas, opera aproximadamente el 7%de los negocios que componen el comercio minorista en Espaa (Anuario Econmicode Espaa 2010 de La Caixa).

4.638 millones

Inversin 2009 2010

Inversin del sector 4.696 4.638Inversin media por ensea 5,71 5,31

Inversin media por negocio 76.108 73.354

3,6 %[ Inversin por negocio ]

En millones de euros


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Servicios

Distribucin de enseas por segmento

Servicios50%

Restauracin14%

Retail36%

Distribucin de establecimientos por segmento

Servicios52%

Restauracin13%

Retail35%

puntos de venta|Enseas y negocios por segmento de actividad.

[ media global ]

11

No obstante, con cerca de 33 mil negocios,es en este segmento donde se produce unareduccin ms importante con respecto alejercicio anterior con cerca de milcuatrocientos negocios menos. Por su parte,los segmentos de retail y de restauracinrepresentan el 36% y el 14% del total deenseas y engloban el 35% y el 13% del totalde establecimientos respectivamente.

Retail Restauracin Servicios TotalEnseas 312 124 438 874Establecimientos 22.337 8.007 32.884 63.228Media por ensea 60 69 78 72

La mitad de las cadenas de franquicia seencuadran en actividades del sector terciario,agrupando un 438 enseas y 33 mil negocios, conuna media de 78 puntos de venta por cadena.

7850% enseas52% negocios


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Distribucin de facturacin por segmento

Retail38%

Restauracin

18%

Servicios44%

En millones de euros Retail Restauracin Servicios TotalFacturacin 7.690 3.671 8.886 20.248Media por ensea 25 30 20 23Empleo 67.733 64.882 100.491 233.106Media por ensea 217 523 229 267Facturacin media por empleado 113.537 56.584 88.431 86.862

Distribucin de empleo por segmento

Servicios43%

Restauracin28%

Retail29%

114mil Una cadena de retail emplea a una media de 217 personas, lo que representa unacontratacin total de casi 68 mil puestos de trabajo. En estas cadenas se da la mayorcifra de facturacin por empleado con una media de 114 mil euros, frente a los 57 mil deun empleado de restauracin y los 88 de un trabajador de servicios.

[ Retail ]

Facturacin / empleado


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El 54% de las enseas, un total de 728 firmas, disponen de menos de 25centros de negocio.

+100 puntos de venta

El 16% de las cadenas presentan un registro yasuperior a los 100 negocios.[ Cadenas en inicio de expansin ]

Dimensionamiento

13

[ < 25 negocios ]

Ms de 5002%De 200 a 500

5%De 100 a 200

9%

De 76 a 1004%

De 51 a 757%

De 26 a 5019%

Menos de 1022%

De 10 a 2531%

141 Cadenas, presentan un registro ya superior a los 100 puntos de venta.

Un 22% de las franquicias an no han superado las diez unidades denegocio encontrndose por tanto an en sus etapas iniciales de expansin.

470Enseas

Menos de 10 196De 10 a 25 274De 26 a 50 163De 51 a 75 61De 76 a 100 39De 100 a 200 77De 200 a 500 45Ms de 500 19

874


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hasta 60.000


463 Cadenas requieren una inversin inferior a los 60 mil euros para laapertura y puesta en marcha de uno de sus negocios.

Inversin

La inversin media de apertura de una franquicia en Espaa es de poco ms de 73 mil euros.

14

De 30 mil a 60 mil26%

Hasta 30 mil27%




Ms de 200 mil6%

No facilitado4%

Ms de la mitad de las enseas, un 53% de las cadenas, requieren unainversin no superior a los 60 mil euros. El 83,6% de las franquicias queoperan en Espaa, 731 cadenas, plantean la posibilidad de apertura de unade sus unidades de negocio con una inversin que no superara los 120 mileuros.

Inversiones superiores a los 200 mil euros tan slo son planteadas por 92cadenas, aproximadamente el 9,6% del total.

EnseasHasta 30 mil 237De 30 mil a 60 mil 226De 60 mil a 90 mil 188De 90 mil a 120 mil 80De 120 mil a 200 mil 59Ms de 200 mil 50No facilitado 34

874

[ inversin media ]

73.369


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Un total de 203 cadenas, un 23% del total, contemplan la apertura de sus negociosen localidades con poblacin igual o inferior a 50 mil habitantes.

[ hasta 50.000 habitantes ]En Espaa existen aproximadamente 130 localidades conpoblacin censada igual o superior a las 50 mil personas, loque concede a la mayor parte de los franquiciadores unamplio entorno de concesin y desarrollo de sus propuestasde negocio en franquicia.

Poblacin

15

No facilitado / Norequerido

58%

Ms de 200 mil2%




Hasta 25 mil13%


145 localidades

Los modelos comerciales en franquicia se adaptan a localidadesde reducidos niveles poblacionales como lo demuestra el hechode cerca del 40% de las enseas requieren entornos de mercado

con menos de 150 mil personas. No obstante cerca del 60 % delas franquicias o no facilita este dato o no lo considera bsico decara a la concesin de la franquicia.

EnseasHasta 25 mil 111De 25 mil a 50 mil 92De 50 mil a 75 mil 91De 75 mil a 150 mil 51De 150 mil a 200 mil 10Ms de 200 mil 16No facilitado / No requerido 503

874


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57 %[ 100 m2 ]


El 57% de las enseas necesitan locales comercialesde superficie igual o inferior a los 100 m2.

nicamente el 7,3% de las franquicias requiere ms de250 m2. La mayora de estas enseas, unas 64 en total,operan en el sector de Hostelera-Restauracin.

[ 250 m2 ]Superficie

16

De 50 a 100 m233%

Hasta 50 m224%

De 100 a 250 m224%

De 250 a 500 m24%

Ms 500 m23%

Variable4%

No se precisa1%

No facilitado7%

7,3 %

Ensea

Hasta 50 m2 211De 50 a 100 m2 291De 100 a 250 m2 214

De 250 a 500 m2

39Ms 500 m2 25Variable 32No se precisa 5No facilitado 57

874

Los costes de adecuacin del local constituyen la partida mselevada en la inversin de apertura. Las limitaciones crediticias ydificultades de financiacin que se plantean hoy en da hanobligado a las cadenas a reducir las superficies requeridas en susconcesiones.


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Un 72% de las cadenas requieren un derecho de entrada inferior a 18mil euros o simplemente no lo requieren. En concreto, 625 cadenasestablecen su derecho de entrada por debajo de esta cuanta.

Slo el 8% de las franquicias solicitanderechos de entrada superiores a los 30mil euros.

hasta 18.000 de entradaDerecho

[ +30.000 ]


17

De 6 mil a 12 mil 26%

Hasta 6 mil 12%



Ms de 30 mil 8%

Variable1%

No hay

16%

No facilitado4%

El derecho de entrada es la variable de la inversin que ms se havisto reducida por parte de las cadenas para facilitar la entrada denuevos franquiciados. Obligadas por los problemas de financiacinpor parte de los franquiciados, las franquicias optan por reducir, eincluso anular, este pago de acceso a la cadena.

Ensea

Hasta 6 mil 102De 6 mil a 12 mil 223De 12 mil a 18 mil 162De 18 mil a 30 mil 133Ms de 30 mil 71Variable 13No hay 138No facilitado 32

874

[ 72% de las franquicias ] 8 %


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Europa70%

Norteamrica22%

Latinoamrica5%

Oceana2%

Asia1%

Prcticamente el 90% de lasfranquicias extranjeras enEspaa son o europeas onorteamericanas.

[ Europa y Norteamrica ]

Origen [ Franquicias extranjeras ]



Las 130 enseas de origen extranjero queoperan en nuestro pas, un 1,5% ms que lasque se daban a finales del ao pasado,proceden principalmente de los mercados demayor trayectoria en materia de franquicias:Estados Unidos y Francia.

Los mercados italiano, portugus, britnico yalemn constituyen el origen de medio centenarde cadenas en Espaa.

5

1

1

3

2

1

1

29

30

3

81

27

1

9

2

1

2

1

1

1

0 10 20 30 40Alemania

Andorra

Argentina

Australia

Blgica

Colombia

Dinamarca

Estados Unidos

Francia

Holanda

Reino UnidoIrlanda

Italia

Japn

Portugal

Suecia

Guatemala

Brasil

Mejico

Suiza

Austria

El 70% de las enseas extranjeras son de origeneuropeo y el 22% norteamericano. Ms en concreto,casi el 73% de las enseas extranjeras conoperatividad en el mercado espaol tienen su origenen tan slo cuatro pases: Estados Unidos, Francia,Italia y Portugal, tradicionales orgenes de las enseasextranjeras que operan en nuestro pas.

73,1 %

92%


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[ Datos Sectoriales ]

19



Composicin y dimensin sectorial media de cadenas.

Facturacin por sector.

Empleo por sector.

Inversin por sector.


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franquicias

[ Hostelera-Restauracin ]

Le sigue en orden de importancia el sector deConfeccin-Moda, que con un total de 104 cadenas,representa un 11,9% del total. Por el nmero decadenas que los integran, Moda y Restauracinexperimentaron crecimientos cercanos al 18% enrelacin al ejercicio anterior.

[ Confeccin-Moda ]

franquicias


Sector 2009 2010 % %Agencias de viajes 31 23 2,6% -25,8%Alimentacin 20 23 2,6% 15,0%Asesora-Consultora 29 21 2,4% -27,6%Calzado-Bolsos-Complementos 17 16 1,8% -5,9%Confeccin-Moda 84 104 11,9% 23,8%Deportes 6 7 0,8% 16,7%Diettica y parafarmacia 10 12 1,4% 20,0%Enseanza 19 21 2,4% 10,5%Esttica-Cuidado Personal 27 36 4,1% 33,3%Finanzas-Seguros 31 32 3,7% 3,2%Fotografa 8 4 0,5% -50,0%Hogar-Decoracin-Mobiliario 55 55 6,3% 0,0%Hostelera-Restauracin 122 124 14,2% 1,6%Imprenta-Reprografa-Rotulacin 10 6 0,7% -40,0%Informtica-Internet 24 22 2,5% -8,3%Inmobiliario 35 36 4,1% 2,9%Joyera-Bisutera 6 12 1,4% 100,0%Limpieza-Reparaciones-Construccin 8 14 1,6% 75,0%Ocio 19 27 3,1% 42,1%Oficina-Papelera-Reprografa 9 11 1,3% 22,2%ptica 7 6 0,7% -14,3%Panadera-Pastelera 6 8 0,9% 33,3%Peluquera-Belleza-Cosmtica 41 37 4,2% -9,8%Producto Especializado 20 19 2,2% -5,0%Reciclaje de consumibles 8 8 0,9% 0,0%Servicios a domicilio 19 17 1,9% -10,5%Servicios del Automvil 21 25 2,9% 19,0%Servicios especializados 74 72 8,2% -2,7%Telefona-telecomunicaciones 4 8 0,9% 100,0%Tiendas especializadas 18 24 2,7% 33,3%Tintorera 13 21 2,4% 61,5%Transporte-Mensajera 9 9 1,0% 0,0%Vending 13 14 1,6% 7,7%

823 874 6,2%

Por nmero decadenas, los yatradicionales

Restauracin y Modasiguen siendo lossectores protagonistasen trminos absolutos.As, con un 14,2% deltotal, esto es con 124franquicias, es elsegmento deRestauracin el demayor relevancia encuanto al nmero decadenas.

12414,2

%

104[ 11,9% ]


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Otros sectores de actividad importantes por el nmero decadenas que agrupan son el de Hogar, Decoracin yMobiliario con 55 cadenas, el de Peluquera-Belleza-Cosmtica con 37 y los de Esttica y Cuidado Personal eInmobiliario con 36 respectivamente.

Los crecimientos sectoriales ms importantes en 2010se dieron en los sectores de Joyera y Bisutera yTelefona-Telecomunicaciones, duplicando ambos sunmero de marcas.

Por su parte los de Fotografa, Imprenta-Reprografa-Rotulacin, Asesora y Agencias de Viajes fueron losque ms retrocedieron en cuanto al nmero deenseas



Mobiliario Decoracin[ cadenas ]

23

23

21

16

104

7

12

21

36

32

4

55

124

6

22

36

12

14

27

11

6

8

37

19

8

17

25

72

8

24

21

9

14

0 50 100 150 200

Agencias de v iajes

Alimentacin

Asesora-Consultora

Calzado-Bolsos-Complementos

Confeccin-Moda

Deportes

Diettica y parafarmacia

Enseanza

Esttica-Cuidado Personal

Finanzas-Seguros

Fotografa

Hogar-Decoracin-Mobiliario

Hostelera-Restauracin

Imprenta-Reprografa-Rotulacin

Informtica-Internet

Inmobiliario

Joyera-Bisutera

Limpieza-Reparaciones-Construccin

Ocio

Oficina-Papelera-Reprografa

ptica

Panadera-Pastelera

Peluquera-Belleza-Cosmtica

Producto Especializado

Reciclaje de consumibles

Servicios a domicilio

Servicios del Automvil

Servicios especializados

Telefona-telecomunicaciones

Tiendas especializadas

Tintorera

Transporte-Mensajera

Vending

Crecimientos

Decrecimientos

55


23/36


24/36


En trminos absolutos, fue el sector de Alimentacinel que experiment un mayor crecimiento neto en2010 con 2.581 nuevos puntos de venta.



4.460

5.776785

437

5.166

188

1.813

1.143

2.787

2.498

438

3.269

8.007

240

1.878

2.724

323

278

925

982

870

349

2.033

961

3001.091

1.631

1.947

359

489

1.773

2.188

5.120

0 2.500 5.000 7.500 10.000

Agencias de v iajes

AlimentacinAsesora-Consultora

Calzado-Bolsos-Complementos

Confeccin-Moda

Deportes

Diettica y parafarmacia

Enseanza

Esttica-Cuidado Personal

Finanzas-Seguros

Fotografa

Hogar-Decoracin-Mobiliario

Hostelera-Restauracin

Imprenta-Reprografa-Rotulacin

Informtica-Internet

Inmobiliario

Joyera-Bisutera

Limpieza-Reparaciones-Construccin

Ocio

Oficina-Papelera-Reprografa

ptica

Panadera-Pastelera

Peluquera-Belleza-Cosmtica

Producto Especializado

Reciclaje de consumiblesServicios a domicilio

Servicios del A utomvil

Servicios especializados

Telefona-telecomunicaciones

Tiendas especializadas

Tintorera

Transporte-Mensajera

Vending

Otros sectores con altos ratios de incremento en eltamao de sus redes de venta en franquicia son elde Panadera-Pastelera y el de Esttica-CuidadoPersonal, con ratios de crecimiento del 75% y 60%respectivamente.

[ Alimentacin ]

En trminos porcentuales el mayor aumento pornuevos negocios lo tenemos en Servicios aDomicilio, con un 120% de crecimiento.

[ Serviciosa domicilio ]

+2.581 negocios

120 %

Crecimientos


25/36


Al margen del Vending, los sectores que, por trminomedio, muestran cadenas de una mayor dimensin sonlos de Alimentacin, Transporte y Mensajera, Agenciasde Viaje, ptica, Diettica-Parafarmacia y Fotografa.Todos estos sectores superan la media de las 100unidades de negocio.

Por el contrario, los sectores con menos dimensionamientomedio los encontramos en Limpieza-Reparaciones-Construccin, Calzado y Complementos, Deportes yJoyera-Bisutera, cuyas cadenas no superan la media delos 30 puntos de venta.

limentacin

Composicin y dimensin media de cadenas por sector.


[ + 100 negocios ]dimensin media

El sector cuyas cadenas muestran en trminos generalesuna mayor proporcin de unidades propias sobre el totalde negocios es el de Panadera-Pastelera con un 59% y elque menos Imprenta-Reprografa-Rotulacin con apenasun 3%.

Sector Establecim. % Propios Fqdos.Dimensin

media

Agencias de viajes 4.4607,1%

1.719 2.741193,9

Alimentacin 5.776 9,1% 2.722 3.054 251,1Asesora-Consultora 785 1,2% 110 675 37,4Calzado-Bolsos-Complementos 437 0,7% 188 249 27,3Confeccin-Moda 5.166 8,2% 2.167 2.999 49,7Deportes 188 0,3% 110 78 26,9Diettica y parafarmacia 1.813 2,9% 189 1.624 151,1Enseanza 1.143 1,8% 152 991 54,4Esttica-Cuidado Personal 2.787 4,4% 247 2.540 77,4Finanzas-Seguros 2.498 4,0% 150 2.348 78,1Fotografa 438 0,7% 161 277 109,5Hogar-Decoracin-Mobiliario 3.269 5,2% 632 2.637 59,4Restauracin 8.007 12,7% 1.001 7.006 64,6Imprenta-Reprografa-Rotulacin 240 0,4% 8 232 40,0Informtica-Internet 1.878 3,0% 95 1.783 85,4Inmobiliario 2.724 4,3% 300 2.424 75,7Joyera-Bisutera 323 0,5% 104 219 26,9

Limpieza-Reparaciones-Construccin 278 0,4% 20 258 19,9Ocio 925 1,5% 151 774 34,3Oficina-Papelera-Reprografa 982 1,6% 71 911 89,3ptica 870 1,4% 422 448 145,0Panadera-Pastelera 349 0,6% 206 143 43,6Peluquera-Belleza-Cosmtica 2.033 3,2% 636 1.397 54,9Producto Especializado 961 1,5% 233 728 50,6Reciclaje de consumibles 300 0,5% 22 278 37,5Servicios a domicilio 1.091 1,7% 295 796 64,2Servicios del Automvil 1.631 2,6% 183 1.448 65,2Servicios especializados 1.947 3,1% 476 1.471 27,0Telefona-telecomunicaciones 359 0,6% 145 214 44,9Tiendas especializadas 489 0,8% 104 385 20,4Tintorera 1.773 2,8% 292 1.481 84,4Transporte-Mensajera 2.188 3,5% 84 2.104 243,1Vending 5.120 8,1% 115 5.005 365,7

63.228 13.510 49.718 72,3

[ < 30 negocios ]

[ % uds. propias ]


26/36


27/36


Empleo por sector.

Slo 5 sectores, Restauracin, Alimentacin,Agencias de Viaje, Confeccin-Moda yEsttica-Cuidado Personal, generan ungrado de ocupacin equivalente al 56% delempleo total con ms de 130 milcontrataciones.

Restauracin, Ocio y Automocin son los sectores quepresentan mayores ratios de contratacin media porunidad de negocio. Estos cuatro sectores contratan portrmino medio a ms de 6 personas porestablecimiento.

Contratacin Los de mayor

Son los sectores de Vending, Calzado yComplementos, Diettica y Parafarmacia, Fotografay Joyera-Bisutera los que menos necesidades decontratacin muestran por unidad de negocio.


56 %

Sector Empleo Sector % Empleo Ensea Empleo Negocio

Agencias de viajes 14.217 6,1% 618 3,19Alimentacin 23.813 10,2% 1.035 4,12Asesora-Consultora 2.277 1,0% 108 2,90Calzado-Bolsos-Complementos 524 0,2% 33 1,20Confeccin-Moda 15.198 6,5% 146 2,94Deportes 602 0,3% 86 3,20Diettica y parafarmacia 2.934 1,3% 245 1,62Enseanza 4.183 1,8% 199 3,66

Esttica-Cuidado Personal 12.323 5,3% 342 4,42Finanzas-Seguros 7.494 3,2% 234 3,00Fotografa 646 0,3% 161 1,47Hogar-Decoracin-Mobiliario 10.717 4,6% 195 3,28Restauracin 64.882 27,8% 523 8,10Imprenta-Reprografa-Rotulacin 720 0,3% 120 3,00Informtica-Internet 3.863 1,7% 176 2,06Inmobiliario 9.781 4,2% 272 3,59Joyera-Bisutera 521 0,2% 43 1,61Limpieza-Reparaciones-Construccin 639 0,3% 46 2,30Ocio 6.284 2,7% 233 6,79Oficina-Papelera-Reprografa 1.966 0,8% 179 2,00ptica 2.337 1,0% 389 2,69Panadera-Pastelera 1.103 0,5% 138 3,16Peluquera-Belleza-Cosmtica 8.102 3,5% 219 3,99Producto Especializado 1.682 0,7% 89 1,75Reciclaje de consumibles 540 0,2% 68 1,80

Servicios a domicilio 2.182 0,9% 128 2,00Servicios del Automvil 9.786 4,2% 391 6,00Servicios especializados 4.478 1,9% 62 2,30Telefona-telecomunicaciones 718 0,3% 90 2,00Tiendas especializadas 1.110 0,5% 46 2,27Tintorera 4.413 1,9% 210 2,49Transporte-Mensajera 7.439 3,2% 827 3,40Vending 5.632 2,4% 402 1,10

233.106 267 3,69

[ 6 empleos/negocio ]

[ empleos/negocio ]


28/36


29/36


[ Datos Territoriales ]

28


Clasificacin de enseas por CC.AA. y sector.

Dimensin de las cadenas de las CC.AA.


Empleo por CC.AA.

Inversin por CC.AA.


30/36


10

ComunidadValenciana

12%

Andaluca10%

Galicia4%

Pas Vasco2%

Otras CC.AA. yextranjero

28%

Madrid25%

Catalua19%

[ Comunidades Autnomas ]


10 Comunidades Autnomas nollegan ni si quiera a la quincena deempresas franquiciadoras.

CC.AA.

29

enseas

CC.AA. Enseas %Andaluca 86 9,8%Aragn 19 2,2%Asturias 13 1,5%Baleares 7 0,8%Canarias 9 1,0%Cantabria 4 0,5%Castilla La Mancha 11 1,3%Castilla Len 29 3,3%Catalua 162 18,5%Ceuta y Melilla 0 0,0%Com. Valenciana 107 12,2%Extremadura 7 0,8%Galicia 35 4,0%La Rioja 5 0,6%Madrid 218 24,9%Murcia 10 1,1%Navarra 3 0,3%Pas Vasco 19 2,2%Extranjeras 130 14,9%

573Con 218 enseas, el 24,9% del total de las cadenasconsolidadas, Madrid es la que mayor nmero decentrales de franquicia concentra. Le sigue Cataluacon un 18,5% y 162 cadenas. Ambas Comunidades

Autnomas, junto con la Valenciana y Andaluca,dan origen a 573 cadenas, el 65,6% de las queoperan en Espaa.Origen MAD / CAT / AND / VAL


31/36


37 cadenas Restauracin es el sector geogrficamente ms representado. Enconcreto, cuenta con centrales en 16 comunidades.El mayor nmero de centrales de un mismosector en una CC.AA. se da en Madrid, en elsector de Restauracin, con 37 cadenas. Enesta Comunidad Autnoma se localizancentrales franquiciadoras de todos los sectoresde actividad.

C l a s i

f i c a c

n d e e n s e

a s p o r C C

. A A

. y s e c t o r

.

30

[ en 17 CC. AA. ]

Enseas por CC.AA. A n

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A r a g

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A s t u r i a s

B a

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T o t a l

Agencias de viajes 3 1 0 3 1 0 2 0 0 8 0 0 0 3 0 0 1 0 1 23Alimentacin 1 0 0 0 0 1 2 0 6 5 0 1 0 6 0 0 0 0 1 23Asesora-Consultora 2 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 6 1 0 1 0 4 21Calzado-Bolsos-Complementos 3 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 1 0 3 0 0 1 0 2 16Confeccin Moda 6 1 0 0 0 0 2 1 20 5 0 6 1 25 1 0 1 0 35 104Deportes 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 7Diettica y parafarmacia 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 4 2 0 1 0 1 12Enseanza 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 7 0 0 0 0 5 21Esttica y Cuidado personal 6 0 0 0 0 0 1 0 5 5 0 3 1 11 0 0 0 0 4 36Finanzas-Seguros 4 0 1 0 1 0 0 0 10 1 1 1 0 8 0 1 0 0 4 32Fotografa 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4Hogar decoracin y Mobiliario 6 4 1 0 0 0 3 0 6 12 0 0 0 16 1 0 1 0 5 55Hostelera Restauracin 11 1 2 2 1 1 2 3 27 15 1 4 3 37 1 0 1 0 12 124

Imprenta-Reprografa-Rotulacin0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

6Informtica e Internet 6 1 0 1 1 0 0 0 3 4 0 1 0 4 0 0 0 0 1 22Inmobiliario 4 0 2 0 0 0 2 0 9 7 0 0 0 5 0 0 0 0 7 36Joyera-Bisutera 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 12Limpieza-Reparaciones-Construccin 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 1 0 1 0 0 0 0 5 14Ocio 4 0 1 0 0 0 2 1 5 3 1 2 0 4 0 0 1 0 3 27Oficina-Papelera 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 2 11ptica 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6Panadera-Pastelera 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 8Peluquera 2 0 0 0 1 0 3 0 7 5 0 0 0 11 0 0 0 0 8 37Producto Especializado 1 2 0 0 1 0 1 0 7 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4 19Reciclaje de consumibles 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 8Servicios a Domicilio 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 5 0 0 1 0 5 17Servicios del Automvil 2 0 0 0 0 0 0 1 4 3 0 0 0 8 0 0 2 0 5 25Servicios especializados 11 2 4 0 1 0 1 1 6 10 3 2 0 23 0 2 2 0 4 72Telefona-telecomunicaciones 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 8Tiendas especializadas 4 1 0 0 0 0 1 1 4 1 0 1 0 6 1 0 2 0 2 24Tintorera 0 0 1 0 0 0 1 0 9 2 0 2 0 4 0 0 0 0 2 21Transporte-Mensajera 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 9Vending 2 0 1 0 0 0 1 0 3 3 0 1 0 2 0 0 1 0 0 14Totales 86 19 13 7 9 4 29 11 162 107 7 35 5 218 10 3 19 0 130 874

Madrid dispone de un 35%


32/36


17mil negociosMadrid dispone de un 35%ms de cadenas queCatalua, pero las cadenascatalanas son de mayordimensin en tanto agrupanun 16,8% ms de negociosque las de Madrid.

A pesar de disponer Madrid de un mayornmero de enseas, es Catalua lacomunidad cuyas cadenas engloban un mayornmero de establecimientos con ms de 17mil puntos de venta.

D i m e n s

n d e l a s c a

d e n a s d e

l a s C C

. A A

.

C l a s i f i c a c

i n p o r s e c t o r e s .

31

Establecimientos por CC.AA. A n

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A s t u r i a s

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T o t a l

Agencias de viajes 366 391 0 1.250 50 0 13 0 0 867 0 0 0 1.032 0 0 460 0 31 4.460Alimentacin 36 0 0 0 0 9 44 0 862 171 0 5 0 3.549 0 0 0 0 1.100 5.776Asesora-Consultora 36 0 0 0 0 0 0 0 205 47 0 0 0 219 30 0 112 0 136 785Calzado-Bolsos-Complementos 157 0 0 0 0 0 0 0 23 66 0 31 0 121 0 0 10 0 29 437Confeccin Moda 352 16 0 0 0 0 24 18 828 205 0 252 12 1.446 29 0 52 0 1.932 5.166Deportes 0 45 0 0 0 27 0 0 4 0 0 31 0 76 0 0 0 0 5 188Diettica y parafarmacia 0 0 0 0 0 0 6 0 1.251 17 0 0 0 481 18 0 17 0 23 1.813Enseanza 448 0 0 0 0 0 0 0 246 0 0 43 0 181 0 0 0 0 225 1.143Esttica y Cuidado personal 431 0 0 0 0 0 8 0 243 103 0 46 7 1.140 0 0 0 0 809 2.787Finanzas-Seguros 160 0 32 0 10 0 0 0 582 106 5 42 0 204 0 30 0 0 1.327 2.498Fotografa 0 0 0 4 0 0 0 0 409 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 438Hogar decoracin y Mobiliario 388 377 10 0 0 0 139 0 188 368 0 0 0 1.194 83 0 5 0 517 3.269Hostelera Restauracin 190 5 10 110 9 14 26 127 4.205 268 4 148 27 2.012 16 0 30 0 806 8.007

Imprenta-Reprografa-Rotulacin 0 100 0 0 0 0 5 32 40 0 0 5 0 58 0 0 0 0 0 240Informtica e Internet 643 29 0 4 18 0 0 0 404 729 0 7 0 40 0 0 0 0 4 1.878Inmobiliario 84 0 45 0 0 0 54 0 804 354 0 0 0 470 0 0 0 0 913 2.724Joyera-Bisutera 54 0 0 0 5 0 14 0 64 0 0 33 0 7 8 0 8 0 130 323Limpieza-Reparaciones-Construccin 4 0 0 0 0 0 5 0 14 89 0 5 0 19 0 0 0 0 142 278Ocio 35 0 20 0 0 0 44 39 141 34 34 17 0 267 0 0 39 0 255 925Oficina-Papelera 7 0 0 0 0 0 0 45 114 25 0 32 0 546 0 0 0 0 213 982ptica 0 0 0 0 0 0 0 0 289 129 0 0 0 200 0 0 0 0 252 870Panadera-Pastelera 0 56 0 0 0 0 0 0 140 0 50 33 0 12 15 0 43 0 0 349Peluquera 38 0 0 0 6 0 289 0 359 86 0 0 0 760 0 0 0 0 495 2.033Producto Especializado 100 215 0 0 9 0 16 0 165 18 0 0 0 5 0 0 5 0 428 961Reciclaje de consumibles 0 136 0 0 6 0 0 0 17 0 0 0 0 13 35 0 0 0 93 300Servicios a Domicilio 0 0 0 0 0 0 0 0 87 67 0 0 0 607 0 0 22 0 308 1.091Servicios del Automvil 228 0 0 0 0 0 0 5 167 76 0 0 0 341 0 0 531 0 283 1.631Servicios especializados 194 17 242 0 6 0 27 29 109 236 98 72 0 763 0 21 39 0 94 1.947Telefona-telecomunicaciones 0 0 0 0 0 199 13 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 79 359Tiendas especializadas 56 4 0 0 0 0 37 22 65 13 0 37 0 98 9 0 12 0 136 489Tintorera 0 0 9 0 0 0 12 0 628 277 0 263 0 409 0 0 0 0 175 1.773Transporte-Mensajera 7 0 0 0 0 0 0 0 1.545 0 0 0 0 467 0 0 0 0 169 2.188Vending 470 0 170 0 0 0 4 0 3.112 759 0 434 0 154 0 0 17 0 0 5.120Totales 4.484 1.391 538 1.368 119 249 780 317 17.310 5.110 191 1.536 46 16.984 243 51 1.402 0 11.109 63.228

+2% n negocios


33/36


Pas Vasco2%

Aragn4%

Galicia2%

Castilla Len4%

Andaluca9%

ComunidadValenciana

15%

Madrid24%

Catalua20%

Otras CCAA y extranj20%

[ Facturacin ]Las 168 cadenas extranjeras con cadenas en Espaa generan unafacturacin superior a los dos mil trescientos millones de euros.


32

La facturacin por CC.AA. se ha determinado de acuerdo a la facturacin mediapor unidad de negocio y considerando la dimensin real de las cadenas con origenen cada una de las CC.AA.

M D / CAT / AND / VAL

Facturacin

Andaluca 1.895.398.856 Aragn 317.848.110 Asturias 264.239.040 Baleares 367.458.446

Canarias 208.227.183 Cantabria 177.534.953 Castilla Len 859.021.622 Castilla La Mancha 233.042.607 Catalua 4.021.784.843 Comunidad Valenciana 3.088.333.274 Extremadura 130.313.375 Galicia 717.898.463 La Rioja 116.415.259 Madrid 4.944.917.176 Murcia 157.866.472 Navarra 47.729.977 Pas Vasco 376.756.878 Ceuta y Melilla 0 Extranjero 2.323.210.327

20.247.996.861

Un 68,9% de la facturacin total del sector de la

franquicia la generan enseas cuyas centrales selocalizan en las CC.AA. de Catalua, Madrid,Comunidad Valenciana y Andaluca. 2.323

M [69 % ]


34/36



Catalua20%

Madrid26%

ComunidadValenciana

12%

Andaluca9%

Castilla Len4%

Galicia2%

Aragn4%

Pas Vasco1%

Un porcentaje muy similar al de la facturacin es el que generan estas mismascuatro CC.AA., Catalua, Madrid, Comunidad Valenciana y Andaluca, en cuantoal nivel de empleo de la franquicia en Espaa.

[ Empleo ]Las franquicias que mayor nivel de empleo generan son las que localizansus centrales en Baleares con una media de 463 empleos por cadena. Los

niveles ms bajos los encontramos en Navarra y Aragn donde la media porcadena apenas llega a los 170 empleos.

Empleo por CC.AA.

33

El empleo por CC.AA. se ha determinado de acuerdo a la contratacin media porunidad de negocio y considerando la dimensin real de las cadenas con origen encada una de las CC.AA.

MAD / CAT / AND / VAL

Empleo por cadena

Empleo

Andaluca 21.787Aragn 3.207Asturias 3.113Baleares 3.238

Canarias 2.032Cantabria 1.734Castilla Len 8.591Castilla La Mancha 2.926Catalua 47.142Comunidad Valenciana 33.121Extremadura 1.315Galicia 8.321

La Rioja 2.058Madrid 59.996Murcia 1.757Navarra 359Pas Vasco 3.901Ceuta y Melilla 0Extranjero 28.509

[69,5%

] [ media 463 empleos ]


35/36


Castilla Len1%

Aragn2%

Pas Vasco2% Galicia

2%ComunidadValenciana

5% Andaluca6%

Catalua

31%

Madrid29%


El 60,2% del valor de las redes de venta de enseas en franquicia corresponde acadenas cuya central se localiza en Catalua o en Madrid. stas adquieren unvalor de 2.794 millones de euros.

Inversin por CC.AA.

Las enseas madrileas, catalanas, valencianas y andaluzas representan el 71,4%del valor del total de las redes de venta en franquicia operativas en Espaa.

34

La inversin por CC.AA. se ha determinado de acuerdo a la inversin media de unaunidad de negocio de cada sector y considerando la dimensin real de las diversas

cadenas con origen en cada una de las CC.AA.

MAD / CAT / AND / VAL

Inversin

Andaluca 266.142.917 Aragn 71.519.365 Asturias 25.192.179 Baleares 37.754.105 Canarias 4.748.256

Cantabria 11.239.748 Castilla Len 68.581.217 Castilla La Mancha 46.091.496 Catalua 1.432.465.695 Comunidad Valenciana 251.816.251 Extremadura 20.774.353 Galicia 98.367.741 La Rioja 6.716.705 Madrid 1.362.011.018 Murcia 17.382.228 Navarra 1.757.803 Pas Vasco 80.179.207 Ceuta y Melilla 0 Extranjero 836.241.737

[71,4 % ] 2.794 M


36/36


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la franquicia en cifras 2011

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