la estrategia de insercion comercial de argentina
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LA ESTRATEGIA DE INSERCION COMERCIAL DE ARGENTINA. Ing. Marcelo Regúnaga Octubre 2003. CONTENIDO DEL DOCUMENTO. INTRODUCCIÓN LAS NEGOCIACIONES INTERNACIONALES Evolución de las negociaciones Desempeño de Argentina frente a otros competidores Impactos En sectores En mercados - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
LA ESTRATEGIA DE LA ESTRATEGIA DE
INSERCION COMERCIAL INSERCION COMERCIAL
DE ARGENTINADE ARGENTINA
Ing. Marcelo RegúnagaIng. Marcelo Regúnaga
Octubre 2003Octubre 2003
CONTENIDO DEL DOCUMENTO
INTRODUCCIÓN
LAS NEGOCIACIONES INTERNACIONALES Evolución de las negociaciones Desempeño de Argentina frente a otros competidores Impactos
• En sectores
• En mercados
DESARROLLO DE MERCADOS La situación relativa de Argentina Impactos
REFLEXIONES FINALES
Argentina es un país cerrado, con un pobre desempeño exportador.
En países como Argentina la exportación es un componente esencial de la estrategia de crecimiento
Argentina tuvo un período de seis décadas entre 1870 y 1930 en las que las exportaciones tuvieron un gran dinamismo y contribuyeron a un crecimiento sostenido
Durante la segunda mitad del Siglo XX ha sido uno de los países más cerrados del mundo, con un pobre desempeño económico
Ello no sólo es atribuible a los subsidios y barreras comerciales: Las políticas comerciales y macroeconómicas Una estrategia de negociaciones poco agresiva La falta de promoción y de compromiso exportador Un contexto poco favorable para la exportación de alimentos
NEGOCIACIONES
INTERNACIONALES
COMPETITIVIDAD• Estrategias de Costos• Estrategias de Diferenciación
DESARROLLO DE MERCADOS• Productos• Países-Regiones
La inserción internacional de Argentina depende de tres dimensiones
interdependientes:
NEGOCIACIONES
La estrategia de inserción internacional implica el análisis de opciones en distintos ámbitos no excluyentes
Multilaterales
Regionales Estrategia
global
Bilaterales
BARRERAS
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
BARRERAS
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Las negociaciones muestran pocos avances en la OMC y mayor dinamismo a nivel regional y bilateral
2001 2002
Mu
ltilate
ralis
mo
GATT1947- 1994
Con la“Ronda Uruguay”
(1986-1994)se funda la OMC
1995 nace la OMC(146 miembros a abril 2003)
1995 - 2000
Conferencia Singapur 96Conferencia Ginebra 98
Conferencia Seattle 99Conferencia Doha 01
(se inicia una nuevaronda hasta 2005)
Conferencia Cancún 03 FRACASO -POSTRGACION
• Chile - EE.UU• Chile - UE• Chile - AELC• Chile - Corea del Sur• Singapur – AELC
entre otros
• Japón – Singapur• Canadá – C Rica• UE – Jordania• UE – Croacia• AELC – Jordania• AELC – Croacia• Chile – C Rica + Salvad
entre otros
• México – AELC• EE.UU – Jordania• Singapur – N Zelanda• Méjico – (Salv. + Guat. + Honduras)• India – Sri Lanka
entre otros
• Méjico – UE• Rusia – Yugoslavia• EE.UU. – Vietnam• UE – Sudáfrica• UE – Israel• Chile – México• G3 (Col + Méx + Ven)• Méjico – Bolivia• Méjico – C Rica• Canadá – Chile• Canadá – Israel
entre otros
• EE.UU. – Israel• Australia – N Zelanda• UE – Suiza (AELC)• UE – Islandia (AELC)• UE – Noruega (AELC)
entre otros
1947 - 1994
UNION EUROPEA 1957
AELC 1959CARICOM 1973
CAN 1988MERCOSUR 1991
ASEAN 1992NAFTA 1994
2003
Acu
erd
os
Re
gio
na
les
Tra
tad
os
de
Lib
re C
om
ercio
Bila
tera
les
26 TLCs firmadoshasta 1989
107 TLCs firmadoshasta 1997
143 TLCs firmadoshasta 2002
153 TLCs firmadosa mayo 2003
ALADI 1980
La firma de TLCs ha permitido a otras naciones mejorar su competitividad relativa en mercados de gran magnitud
Tamaño de los mercados con esquema de desgravación total del comercio En millones de US$ - comparación para Argentina, Chile y Méjico – período 1990 / 2003
Fuente: UN Comtrade / Tratados internacionales
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Chile
México
Argentina
Chile -México(99%)
Chile -Canadá(84%)
Chile -MERCOSUR
(90%)Chile - Ven (82%)
Chile - Col (74%)
MERCOSUR
BoliviaChile
NAFTA
Méx - Col - VenMéx - Bolivia
México - Nicaragua
Méx - Chile - C.
4.000.000
Chile - EEUU (87%)
Chile - UE (85%)
Chile - ALEC (90%)
3.888.000Méx - IsraelMéx – UE
Méx - AELC
3.089.298
Mill
ones
de
US
$
Nota: (%) Chile - corresponde a % de las exportaciones chilenas al mercado destino con desgravación automática
Principales acuerdos de integración comercial de Méjico
Fuente:
Países / bloques intervinientes
Méjico - NAFTA • TLC
Acuerdo Tipo
• Méjico• Canadá - EE.UU.
• Tratado de Libre Comercio. Vigencia: Enero 94• Calendario de desgravación: Hasta 2008
Características / observaciones
Méjico –UNIÓN EUROPEA
• TLC • México• Unión Europea
• Tratado de Libre Comercio. Vigencia: Julio 2000• Calendario de desgravación:
- Productos Industriales: Categorías A, B, B+ y C: Hasta 2007- Productos Agrícolas y Pesqueros:
Categorías 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 6 y 7: Hasta 2010
Méjico – ALEC • TLC • Méjico• Suiza + Noruega
• Tratado de Libre Comercio. Vigencia: Octubre 2001• Calendario de desgravación: Hasta 2007
Méjico – Chile • TLC • Méjico• Chile
• Tratado de Libre Comercio. Vigencia: Agosto 1999• Calendario de desgravación: Hasta 2006
Méjico – Argentina• ACE “6”• y 33 Protocolos Adicionales
• Méjico• Argentina
• Acuerdo de Complementación Económica. Vigencia Enero 1987• Sin calendario de desgravación arancelaria.• Listado de preferencias arancelarias
Méjico – Brasil • ACE “53” • Méjico• Brasil
• Acuerdo de Complementación Económica. Vigencia Julio 2002• Sin calendario de desgravación arancelaria.• Listado de preferencias arancelarias
Méjico – MERCOSUR
• ACE • Méjico• MERCOSUR
• Acuerdo de Complementación Económica. Vigencia Julio 2002• Sin calendario de desgravación arancelaria.• Acuerdo automotor.
Fuente: Secretaría de Rel. Exteriores de Méjico, SICE (Banco de Acuerdos), ALADI
Otros Acuerdos firmados por Méjico: Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador e Israel
Méjico – Colombia - Venezuela
• TLC • México• Colombia• Venezuela
• Tratado de Libre Comercio. Vigencia: Enero 1995• Calendario de desgravación: Hasta Julio 2004
Argentina no tuvo una agresiva política de negociaciones regionales. Cuáles son sus motivos?
MERCOSUR?
Nuestra falta de competitividad y por ende falta de apoyo de importantes sectores económicos y políticos?
La menor prioridad política de la estrategia exportadora (jerarquía institucional del área de comercio exterior)?
El contexto macroeconómico poco estable?
La falta de vocación exportadora?
LAS
NEGOCIACIONES
IMPLICAN UN
BALANCE ENTRE
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
LAS
NEGOCIACIONES
IMPLICAN UN
BALANCE ENTRE
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
La falta de una agresiva política de negociaciones ha tenido impactos en la competitividad internacional y en las
oportunidades para aumentar las exportaciones
Argentina enfrenta mayores barreras de acceso que algunos de sus competidores
Se plantean mayores exigencias de competitividad al sector exportador, lo que está afectando la sustentabilidad social y productiva de estas actividades
IMPLICANCIAS IMPLICANCIAS
Un estudio realizado por el GUS permite cuantificar las desventajas relativas de Argentina frente a otros países
Revisión de sectores
Revisión de sectores
Análisis de mercados
Análisis de mercados
Análisis de barreras
Análisis de barreras
Benchmark y conclusiones
Benchmark y conclusiones
Sistema de información de
apoyo de negociaciones internacionales
Sistema de información de
apoyo de negociaciones internacionales
• Caracterización de los sectores en Argentina y en el mundo
• Potencial exportador
• Economics
• Composición del comercio
• Socios comerciales
• Acuerdos
• Exportaciones argentinas al mercado (por sector: principales posiciones arancelarias; evolución)
• Barreras al comercio
• Aranceles
• Cuotas
• Fitosanitarias
• Propiedad intelectual
• Req. técnicos
• Posición de Argentina
• Acuerdos firmados
• Análisis estático del costo del arancel
• Identificación de principales competidores
• Acuerdos o preferencias con terceros países (globales y específicas del sector)
• Posición frente a barreras
• Posición relativa de Argentina con respecto a sus competidores
Principales componentes del estudio
• Foco: negociación de acceso a mercados
Para estudiar el acceso se realizaron 74 análisis de barreras (sectores/productos) en ocho mercados relevantes
México
• Aluminio
• Carnes
• Cerealero
• Confituras • Cosméticos
• Cuero
• Farmacéutico
• Gasodomésticos
• Maderas
• Muebles 10
Comunidad Andina
• Aluminio
• Confituras
• Farmacéutico
3
Chile
• Carnes
• Cerealero
• Cosméticos
• Farmacéutico
• Gasodomésticos
• Muebles
• Oleaginoso
7
• Embarcaciones• Frutícola• Maderas• Marroquinería• Miel• Muebles • Olivícola• Papa congelada• Pesca• Vinos
• Ajo• Aluminio• Calzado• Carnes• Cebolla• Confituras• Cuero
17
EEUU
• Oleaginoso1
India
• Ajo
• Aluminio
• Carnes
• Cebolla
• Frutícola
• Marroquinería
• Miel• Olivícola
• Papa congelada
• Pesca
10
Japón
• Aluminio
• Carnes
• Cerealero
• Cuero
• Frutícola
• Maderas
• Minería
• Oleaginoso
8
China
n = Cantidad de sectores estudiados en cada mercado
• Ajo
• Aluminio
• Calzado
• Carnes
• Cebolla
• Cuero
• Embarcaciones
• Frutícola
• Maderas
• Marroquinería
• Miel
• Muebles
• Oleaginoso
• Olivícola
• Papa congelada • Pesca
• Petroquímica
• Vinos
UE18
Los ocho mercados representaron el 70% de las
exportaciones argentinas (sin Mercosur) en 2002
Valores en millones de dólares FOB
Fuente: INDEC
5.1502.928
2.7981.083 935 665 461 420
10.961
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
UE Chile EEUU China ComunidadAndina
México India Japón Resto
MM
US
$ F
OB
Mercados analizados
Brasil: 4.738
Status de negociación
con Argentina
Status de negociación
con Argentina
• TLC en negociación
• ACE 35 (93% de preferencia)
• Negociación para acelerar desgravación
• En proceso negociación en ALCA
• En 4+1
- • En negociación TLC con Perú
• Posible incorporación de otros miembros de CAN)
• TLC en negociación
• En proceso de negociación de acuerdo de preferencias fijas en parte del nomenclador
-
El análisis sector – mercado permite identificar la posición relativa de Argentina con respecto a sus competidores
SIDERURGIA
AZUC AR
CONFITURAS DE AZUCAR
MUEBLES
EMB ARC ACIONES
COSMETICOS
GASODOMESTICOS
FAR MACEU TICO
MARROQUINERI A
CALZ ADO
PETROQUIMIC A
CUERO
ALU MINIO
MADER A Y SUS MANUF ACT.
ENERGIA
MINERIA
PESC A
VINOS
CARNES
CEBOLLA
AJO
PAPAS CONGEL AD AS
OLIVICOLA
OLEAGINOSO
MIEL
LAC TEOS
FRUTICOLA
CEREALERO
SIDERURGIA
AZUC AR
CONFITURAS DE AZUCAR
MUEBLES
EMB ARC ACIONES
COSMETICOS
GASODOMESTICOS
FAR MACEU TICO
MARROQUINERI A
CALZ ADO
PETROQUIMIC A
CUERO
ALU MINIO
MADER A Y SUS MANUF ACT.
ENERGIA
MINERIA
PESC A
VINOS
CARNES
CEBOLLA
AJO
PAPAS CONGEL AD AS
OLIVICOLA
OLEAGINOSO
MIEL
LAC TEOS
FRUTICOLA
CEREALERO
ChinaEEUU UE México Japón Chile India C. Andina
Ind
ustr
ias
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ncia
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Agr
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rios
Ind
ustr
ias
Bás
icas
Ind
ustr
ias
Bás
icas
Desfavorable
Neutra
Favorable
Desfavorable
Neutra
Favorable
3.480 3.488 3.5053.826
1998 1999 2000 2001
Detalles de posiciones relevantes dentro de Carnes
El comercio de carnes de la UE
Evolución de importaciones totales de Carnes
En Miles de MM US$ - período 1998 - 2001
Brasil28%
Tailandia11%
Hungría9%
Polonia5%
Australia3%
Resto17%
N Zelanda21%
Argentina6%
Importación de Carnes – apertura por origen
Año 2001
Millones u$s CIF 2001
Posición Descripción
Fuente: Comtrade UN
• Cortes Bovinos, Deshuesados, Congelados 274 MM 02.02.30
• Cortes Bovinos, Deshuesados, Frescos o Refrig. 356 MM 02.01.30
• Harinas de carne de animales varios 474 MM 02.10.90
• Demás preparaciones y conservas de Aves 216 MM 16.02.32
Aves 25%
Porcino 10%Brazil54%
Resto14%
Poland3%
Botswana6%
Namibia5%
Uruguay7%
Argentina11%
Todas las posiciones de carnes Solo Carne Bovina
Bovino 23%
Mezclas 23%
Ovino 21%
• Demás cortes Ovinos, son Deshuesar, Congelados 344 MM 02.04.42
• Carnes de Caballo, Asno o Mula 229 MM 02.05.00
4º importador mundial
4º importador mundial
En el mercado de todas las carnes de la UE participan muchos países: está bastante atomizado
16% 19% 23%28%
22%21%
20%
21%6%
7%8%
11%12%
12%10%
9%13%13% 12%
6%5%5% 5% 5%4%4% 3% 3%
22% 19% 19% 17%
1998 1999 2000 2001
Brasil
N Zelanda
Tailandia
Argentina
Hungría
Polonia
Resto
Australia
Brasil
N Zelanda
Tailandia
Argentina
Hungría
Polonia
Resto
Australia
Evolución del origen de las importaciones de Carnes en la UE
En porcentaje - período 1998 - 2001
Fuente: Comtrade, UN. Nota: La fuente consultada (Comtrade) no se compatibiliza para el caso de Argentinacon lo reportado por el INDEC
Por AFTOSA, Argentina
perdió el 50% de su share.
Lo ocupó Brasil
Por AFTOSA, Argentina
perdió el 50% de su share.
Lo ocupó Brasil
El comercio Argentina – UE en carnes
Evolución de exportaciones argentinas de Carnes a UE
Comparación Argentina – Brasil. Año 2002
Total exportaciones de Carnes (MM u$s)
Exportaciones de Carnes a la UE (MM u$s)
Participación de la UE en exportaciones de Carnes
Participación en total de importaciones de la UE en Carnes
Fuente: INDEC, Comtrade UN
ObservacionesBrasilArgentina
449 440
389
154
349
1998 1999 2000 2001 2002
Período 1998 – 2002 - MM U$S
573 MM 3.144 MM
349 MM 1.040 MM
60,9 % 33 %
9,1 % 27,2 %
1º destino de exportación 1º destino de exportación
Análisis de barreras a las exportaciones de carnes a la UE
Fuente: Taric Europeo 2003, Diario Oficial Europeo, INDEC
02.01.30
Demás cortes de carne Bovina,Fresca o Refrigerada, Deshuesada
.90 Las demás
.10 De Calidad Superior
02.02.30 Demás cortes de carne Bovina,Congelada, Deshuesada
16.02.50
Conservas y Preparac. de carne Bovina
.10 Sin Cocer y Cocidos
.31, .39 y .50 Las demás
12,8 %+
303,4 € / 100 Kg CUOTA HILTON
• Arancel Intra Cuota: 20 %• Cuota Total: 58.000 Tn• Para: Argentina (28.000 Tn), Australia,
Brasil, Canadá, EE.UU., N Zelanda,
Paraguay y Uruguay• Para: Todas las Carnes y Despoj.
Bov.de Alta Calidad
Arancel General
EC: 12,8 % +221,1€/100 Kg
IC: 20%Q: 53.000 Tn
303,4 € / 100 Kg
16,6%
202 MM u$s
31,8 MM u$s
44,8 MM u$s
Arancel General
Arancel General
CARNES BOVINAS
PosiciónExpo
ArgentinasDescripción
Arancel Aplicado
ArgentinaNueva
ZelandaBrasil EE.UU.
Arancel Equivalente Ad-Valorem
61,7 %
Base de Cálculo del Arancel Equivalente Ad-Valorem:Prom. últimos 3 años de las Exportaciones a UEFuente: INDEC. // 1 € = 1,13 u$s
EC: 108,8 %
IC: 20 %
163 %
16,6 %
El comercio del complejo cerealero de Méjico
Evolución de importaciones totales del complejo
En MM US$ - período 1997- 2001
Importación de Complejo – apertura por origen
Año 2001
Fuente: Comtrade UN (*) Debido a que no puede obtenerse mayor desagregación en las fuentes consultadas, esta partida incluye dulce de leche y leche modificada.
Detalles de posiciones relevantes dentro del Complejo
Millones u$s CIF 2001
• Maíz (28%) 703 MM
551 MM
1005
• Productos de panadería (5%)1905
• Preparaciones de base para alimentos (7%) (*) 189 MM 1901
• Trigo (18%) 445 MM 1001
115 MM
• Sorgo (22%)1007
• Granos de cereales trabajados (5%) 128 MM 1104
Resto1%
Brasil1%
Argent.0,3%
Polonia1%
USA85%
Canada7% UE
5%
1.527
1.883
2.103 2.160
2.528
1997 1998 1999 2000 2001
+ 66%
Posiciones Descripción
9 veces el mercado de Chile y 3 veces el de China
9 veces el mercado de Chile y 3 veces el de China
El comercio Argentina – Méjico en el complejo cerealero
Evolución de las exportaciones argentinas de cereales a Méjico
Comparación Argentina – Brasil. Año 2002
Total exportaciones del Complejo Cerealero
Exportaciones del Complejo Cerealero a México
Participación de México en exportaciones del Complejo
Participación en total de importaciones de México del Complejo Cerealero – Año 2001
Fuente: INDEC y SECEX
BrasilArgentina
Período 1998 – 2002 – en MM U$S
2.342 MM 342 MM
3,2 MM 1 MM
0,14% 0,3%
0,3 % 1%
Año 2002 – en MM U$S y %
4,9
10,8
0,40
4,5
3,2
1998 1999 2000 2001 2002
+ 121%- 70%
44º destino de exportación44º destino de exportación
Barreras a las importaciones de cereales en Méjico
Fuente: SECOFI y Acuerdos Comerciales
Posición DescripciónArancel aplicado
Argentina(ACE 6 y PAR 4)
EEUU(TLC)
Canadá(TLC)
UE(TLC)
Uruguay(ACE)
1005.90.01 Maíz palomero 20% 20% 0% 0% 0% 0%
1005.90.02 Maíz elotes 10% 10% 0% 0% 0% 0%
1005.90.03/04/99Maíz amarillo, blanco y demás
198% 198%IC: 0%
EC: 90,8% 0% 0%
1001.10/90 Trigo 67% 67% 0% 0% 0% 0%
1007.00.01 Sorgo, del 16/12 al 15/05
0% 0% 0% 0% 0% 0%
1007.00.02 Sorgo, del 16/05 al 15/12
15% 15% 0% 0% 0% 0%
1104Granos de cereales trabajados
10% 8% 0% 0% 0% 0%
IC: 0% EC: 90,8%
Aranceles de los principales productos del complejo para los distintos países
Méjico asignó a EEUU y Canadá cuotas de importación de maíz:para Argentina implican un spread arancelario del 198%
90,8%72,6%
54,5%36,3%
18,2%
198%198%
0%0%
40%
80%
120%
160%
200%
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Arancel Argentina
Arancel extracuota: EEUU y Canadá
Arancel aplicado: UE y UruguayArancel Intracuota: EEUU y Canadá
Aranceles para maíz blanco, amarillo y demásAd valorem
Fuente: Acuerdos Comerciales (*) Este porcentaje podría ser menor ya que las cifras de importaciones de maíz no permiten desagregar el comercio de aquellas posiciones que no están incluidas en la cuota
1.4691.305
1.000
3.671.334
3.261.933
2.500.000
1994 2003 2007
Canadá EEUU
99,96% de la cuota total
Cuotas de importación de maíz amarillo y los demásEn tn
En 2001, las importaciones totales de maíz representaron el 42% de la cuota asignada (*). Es decir, esta medida no representa una restricción cuantitativa para las exportaciones de EEUU, quien ostenta casi el 100% de este mercado
En 2001, las importaciones totales de maíz representaron el 42% de la cuota asignada (*). Es decir, esta medida no representa una restricción cuantitativa para las exportaciones de EEUU, quien ostenta casi el 100% de este mercado
3.495
2.830
3.824 3.838
1998 1999 2000 2001
+36%
Detalles de posiciones relevantes incluidas dentro de Oleaginosos
El comercio de oleaginosos de China
Evolución importaciones totales de Oleaginosos
En MM US$ - período 1998 - 2001
Malaysia9%
Canada7%
Indonesia4%
Resto6%
USA32%
Argentina26%
Brazil16%
Importación de Oleaginosos – apertura por origen
Año 2001
12.01 • Poroto de Soja 2.810
15.11 • Aceite de Palma 425
12.05 • Semilla de Nabos 374
15.13 • Aceite de Coco o Almendra 96
15.07 • Aceite de Soja 24
23.04 • Pellets de Soja 12
Fuente: Comtrade, UN
MM US$ CIF 2001Posición Descripción
12.06 • Semilla de Girasol 7
Representa el 16% de las importaciones mundiales
Representa el 16% de las importaciones mundiales
Evolución de los países de origen de las importaciones de oleaginosos de China
27% 26% 32% 32%
11% 15%
19% 26%17% 9%
13%
16%14%
15%
9%
9%9%
9%
8%
7%3,5% 6,7%
4,7%
3,8%18,5% 19,3% 14,3%6,2%
1998 1999 2000 2001
En porcentaje - período 1998 - 2001
Fuente: Comtrade, UN.
EE.UU.
Argentina
Brasil
Malasia
CanadáIndonesia
Resto
1) EE.UU2) Brasil3) Malasia4) ARGENTINA5) Canadá6) India7) Indonesia
1) EE.UU2) Malasia3) ARGENTINA4) Canadá5) Brasil6) Indonesia7) Australia
1) EE.UU2) ARGENTINA3) Brasil4) Malasia5) Canadá6) Australia7) Indonesia
1) EE.UU2) ARGENTINA3) Brasil4) Malasia5) Canadá6) Australia7) Indonesia
RA
NK
ING
El comercio Argentina – China en oleaginosos
223
526139150
682
508
797
1,118
732
1998 1999 2000 2001 2002
Evolución de exportaciones argentinas de Oleaginosos a China
En MM US$ - período 1998 - 2002
Comparación Argentina – Brasil (2002)
Total exportaciones de Oleaginosos (MM u$s) 5.858 MM
Exportaciones de Oleaginosos a China (MM u$s)
Participación de China en exportaciones de Oleaginosos
Participación en total de importaciones de China en Oleaginosos
Fuente: INDEC, Alice Web Brasil
Observaciones
732 MM
12 %
19 %
Brasil
6.110 MM
950 MM
16 %
25 %
Argentina
•Para las importaciones chinas 2001
Aceitede Soja
Notable incremento de las exportaciones de Aceite de Soja a partir del ingreso de China a la OMC
Acuerdo OMC
2º destino de exportación2º destino de exportación
Importaciones Chinas de soja y su impacto en el comercio mundial
- Durante la segunda mitad de la década del ´90, China cambia su estrategia en materia de Oleaginosos:
Comienza a otorgar beneficios a la instalación de empresas oleaginosas en China
Suspende Licencias de Importación, rebaja las Cuotas de Aceites y aumenta sus Aranceles
- Como consecuencia de esta política, la demanda de Aceite cae y aumenta la de Porotos
- La crisis Asiática también impactó en la demanda de Oleaginosos
- Todo ello produjo un derrumbe de los precios oleaginosos en el mundo
- EEUU activo su “Long Deficiency Payment (precio sostén a sus productores) y logró cosechas record que aumentaron la brecha mundial entre Oferta y Demanda y agravó la crisis de precios
Cambio en la
estrategia de China
Cambio en la
estrategia de China
0
1000
2000
3000
4000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Aceite de Soja
Poroto de SojaImportación China de Aceite y Poroto de
Soja
Importación China de Aceite y Poroto de
Soja
- A partir del 2001, con el ingreso de China a la OMC la situación para Argentina cambia radicalmente
- Se reabren las cuotas y los aranceles bajan sustancialmente.
- Entre el 2001 y 2002 las exportaciones a China de Aceite de Soja crecieron de 5 a 223 MM u$s
ArgentinaArgentina
Fuente: CIARA, FAO
Miles d
e MM
u$s
Barreras a las importaciones de oleaginosos en China
Fuente: INDEC, Comtrade, Acuerdo China - OMC
121 % 121 %
52 %
41 %
30 %
19 %13 % 13 %
9 %5 %
3 %3 %3 %3 %3 %3 %
114 %114 %
63 %
9 % 9 %9 %
5 %5 %5 %5 %
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
110 %
120 %
130 %
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Porotos de Soja
Aceite de Soja (Extra Cuota)
Aceite de Soja (Intra Cuota)
Pellets de Soja
Ingreso China -OMC
Ara
nce
l
Aranceles de Soja ANTES y DESPUES del Acuerdo OMC
Barreras a las importaciones de oleaginosos en China
12.01 • Poroto de Soja
Posición 1999DescripciónAcuerdo
OMC2003 2005 2006
3% 3% 3% 3%
Fuente: INDEC, Comtrade, Acuerdo China - OMC
2004
3%
15.07 • Aceite de SojaEC: 63,3%
IC: 9 %2.1 MM Tn
23.04 • Pellets de Soja
12.06.00.90 • Semilla de Girasol (no para siembra)
15.12.1115.12.19
• Aceite de Girasol (y otros aceites)
Exportaciones de Argentina (2002)
505 MM u$s
223 MM u$s
------
1,1 MM u$s
116 Mil u$s
Cuota
Acuerdo OMC 2001
5% 5% 5% 5%5%
15% 15% 15% 15%15%
9,7% 9,4% 9,1% 9%9,4%
23.06.30 • Pellets de Girasol ------ 5% 5% 5% 5%5%
5%
15%
5%
EC: 41,6%
IC: 9 %2.8 MM Tn
EC: 30,7%
IC: 9 %3.1 MM Tn
EC: 19,9%
IC: 9 %3.5 MM Tn
9%
Sin Cuota
EC: 121,6%
IC: 13 %
EC: 91,2%IC: 40 %
EC: 114%IC: 1 %
IMPORTACION TOTAL MUNDIAL DE ACEITE DE
SOJA8.8 MM Tn (2001)
IMPORTACION TOTAL MUNDIAL DE ACEITE DE
SOJA8.8 MM Tn (2001)
215,0 224,2
190,9172,0
185,4
0
50
100
150
200
250
1997 1998 1999 2000 2001
Detalles de posiciones incluidas dentro de Miel
El comercio de miel de la UE
Evolución de importaciones totales de Miel
En MM US$ - período 1997 - 2001
Cuba3%
Uruguay4%
Hungría9%
Rumania5%
Turquía2%
NuevaZelanda
2%
Otros11%
Australia2%
Argentina28%
China18%
México13%
Chile3%
Importación de Miel – apertura por origen
Año 2001
MM US$ CIF 2001
0409.00.00 Miel Natural
Posición Descripción
185,4
Fuente: ONU
+4%+8%-
10%
-15%
1º importador mundial 164.317,8 toneladas
1º importador mundial 164.317,8 toneladas
Evolución de los países de origen de las importaciones de miel de la UE
13% 18%28% 26% 28%
30%31%
19%17% 18%
13% 15% 13%
8%7% 8% 9% 9%
5%
12%12%
6%5%3%6%
27%27%28%29%30%
1997 1998 1999 2000 2001
Argentina China México Hungría Rumania Resto
En porcentaje - período 1997 - 2001
Argentina ha ganado participación; en parte
gracias a las restricciones impuestas a
China
Argentina ha ganado participación; en parte
gracias a las restricciones impuestas a
China
Fuente: ONU
El comercio Argentina – UE en miel
27,6
40,744,6
52,7 51,1
1997 1998 1999 2000 2001
Evolución de exportaciones argentinas de Miel a la UE
En MM US$ - período 1997 - 2001
Comparación Argentina - Brasil
Total de exportaciones de Miel 71,5
Exportaciones de Miel a la UE
Participación de la UE en exportaciones totales de Miel
Participación en el total de importaciones de la UE en Miel
Observaciones
51,1
71,5%
27,6%
Brasil
2,8
0,7
25,0%
0,4%
Año 2001 Argentina
a
b
b/a
Fuente: ONU - INDEC - MDIC
1º destino de exportación
1º destino de exportación
Barreras a las importaciones de miel en la UE
Fuente: Comisión Europea
México
Bulgaria
Letonia
Túnez
Total
30.000
3.000
100
50
33.150
País de origen
8,6% / 17,3%
0% / 17,3%
0% / 17,3%
0% / 17,3%
Utiliza en promedio 16.000 ton anuales
Utiliza toda la cuota
No ha utilizado nada
No ha utilizado nada
43% del total sin utilizar
Cuota 01/07 - 30/06 (toneladas)
Contingente arancelario
Observaciones
Cuotas de miel otorgadas por la UE
17,3% 17,3%0409.00.00
Miel natural(incluye miel
fraccionada)
(164.317,8 toneladas)
PosiciónArancel aplicado
DescripciónArgentin
aChina
Hungría Rumania
Turquía Polonia
17,3% 0% 0%
México
Cuota 30.000
toneladas: 8,6%
Fuera de cuota: 17,3%
Chile
15,1%
TLC:8,6% en el
2006
0% en el 2010
Aranceles a la miel impuestos por la UE
UE: en diversos productos Argentina tiene una posición desfavorable con respecto a sus competidores
6,5%6% 6%
18%18%
1,3%
15%
-1,7%
3,5%
6,5% 6,4%5,5%
15%
3,5%
Cuerospreparados(Sudáfrica)
Uvas frescas(Chile)
Vinos (Chile)(*)
Pescados congelados(Namibia)
Aluminio enbruto
(Noruega)
Tableros departículas
(Rep. Checa)
Jugo demanzanas(Turquía)
Dife
ren
cia
l pu
nto
s p
orc
en
tua
les
2003 2007
Fuente: Tratados internacionales T
Diferencial arancelario en la UE en productos seleccionados
Diferencial arancelario en puntos porcentuales – años 2003 y 2007
(*) Equivalente ad valorem de los aranceles específicos aplicados
EEUU: en diversos productos Argentina tiene una posición desfavorable con respecto a sus competidores
Fuente: Tratados internacionales
2%
6%
10%
35,4%
2,7%
34%
14%
35,4%
10%
2,7%
34%
14%
Miel(Vietnam)(*)(**)
Vinos (Sudáfrica) Jugo de limón(Sudáfrica)(*)
Filet empanado(Ecuador)
Papascongeladas(Canadá)
Jugo de uva(Chile)
Dife
renc
ial p
unto
s po
rcen
tual
es
2003
2007
Diferencial arancelario en ESTADOS UNIDOS en productos seleccionados
Diferencial arancelario en puntos porcentuales – años 2003 y 2007
(*) Equivalentes ad valorem de los aranceles específicos aplicados
(**) Situación que se mantendría en caso de no existir un fallo en el caso por dumping y subsidios favorable para Argentina
Algunas conclusiones sobre las negociaciones
Las negociaciones multilaterales progresan muy lentamente
Durante los últimos diez años Argentina ha mostrado poco dinamismo en la apertura de mercados vía otras negociaciones
Hoy tenemos desventaja en el acceso en mercados relevantes para sectores clave de nuestra oferta exportable
Argentina tiene una agenda de negociación exigente, que no está consensuada, pero que podría mejorar el acceso (con desgravación total del comercio) a mercados de una magnitud cien veces mayor a los actuales
Para concluir con éxito estas negociaciones se debe acordar y decidir una estrategia, fortalecer los equipos negociadores y mejorar los sistemas de información y evaluación
Enrelación a su
abordaje por parte de
Argentina
Enrelación a su
abordaje por parte de
Argentina
Algunas conclusiones sobre las negociaciones (cont.)
En relación a los
sectores y a los
mercados analizados
En relación a los
sectores y a los
mercados analizados
Hay sectores con barreras que nos discriminan: Lácteos Miel Frutas Pesca Carne
Hay otros sectores en los cuales el problema no son las barreras a las importaciones sino la falta competitividad, los temas sanitarios o la falta de desarrollo de los mercados Madera y sus manufacturas, Muebles de maderaCarneLácteos
Hay mercados en donde las diferencias de acceso dependen principalmente de su desarrollo (SE Asia)
DESARROLLO DE MERCADOS
Argentina no tiene una política pública-privada agresiva de promoción de las exportaciones
Los presupuestos son exiguos (10 veces menores que los de Australia, N. Zelandia o Chile)
No se cuenta con una Agencia de Promoción de alta jerarquía institucional
Las políticas y programas vigentes no están articulados y tienen concepciones poco modernas.
Muchas empresas vendedoras de alimentos con valor agregado carecen de una sólida vocación y estrategia exportadora
INDICADORESINDICADORES
Problemas para las PyMES. Desventaja frente a las multinacionales
Límites para el desarrollo de productos diferenciados, no tanto para commodities
Restricciones para el acceso a algunos mercados, especialmente del SE de Asia
IMPACTOSIMPACTOS
DESARROLLO DE MERCADOS
Argentina no tiene una política pública-privada agresiva de promoción de las exportaciones
REFLEXIONES FINALES
EL FUTURO SE CONSTRUYE CON UNA VISION Y UNA ESTRATEGIA EXPORTADORA
LAS NEGOCIACIONES INTERNACIONALES Y LA PROMOCION DE MERCADOS SON INSTRUMENTOS IMPRESCINDIBLES PARA AUMENTAR LAS EXPORTACIONES
ARGENTINA NECESITA REPLANTEAR SU VISION Y SU ESTRATEGIA DE INSERCION INTERNACIONAL
EL SECTOR PRIVADO TAMBIEN TIENE UN PAPEL FUNDAMENTAL EN ESTA MATERIA