la distribuciÓn de l transporte aereo el modelo de amadeus...
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LA DISTRIBUCIÓN DE L TRANSPORTE AEREO
El modelo de Amadeus en España
XXXII Congreso anual de Agentes de Viaje4 al 6 de mayo de 2006
San Juan
ESTRATEGIA DE SAVIA. MODELO DE VALOR ARQUITECTURA DEL MODELO
EL MODELO DE NEGOCIO DE SAVIA – AMADEUS
Savia – Amadeus es la Compañía que representa los intereses de Amadeus en los mercados de España y Portugal y sus ingresos dependen del valor de los productos que entrega a sus clientes.
Tiene al menos tres categorías de clientes:- El propio GDS Amadeus .- Las Agencias de Viaje de España y Portugal- Los Proveedores de Servicios de viajes cuyo principal ámbito comercial son los mercados de España y Portugal
Savia Amadeus entrega a sus clientes cinco diferentes clases de producto:- La capacidad de acceso al sistema de Distribución de Amadeus. - La distribución de soluciones tecnológicas de Savia y de Amadeus.- La capacidad de hacer reservas por parte de las agencias: Red de Datos VPN, PC´s, Impresoras, el Software, Instalación, Mantenimiento, Atención al Cliente y Formación.- El acceso a los Proveedores Locales de Servicios- Para los Proveedores Locales de Servicios ser accesibles por las Agencias de Viaje
1. Modelo de Negocio y flujos económicos
2. Estrategias de Savia para la Generación de Valor
3. La Red de Privada Virtual de Datos y Voz - VPN
4. Los Proveedores de Servicios
5. Las Agencias de Viajes
6. Comisión cero y “Service Fee”
Evolución del Negocio de Savia-Amadeus1996 - 2005. Reservas Savia Amadeus.
18.333.80419.868.998
21.214.829
22.973.606
26.496.08027.562.225 27.155.973
30.102.23231.008.902
32.858.266
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1996 - 2005. Savia Amadeus. Oficinas y PC´s
3.640 4.040 4.3174.912
5.7166.478 6.878
7.4938.051
8.668
7.157
9.448
11.392
13.849
16.468
19.393
20.78421.749
23.806
25.874
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Locations Crtt
Evolución del Negocio de Savia-Amadeus
Contribución de Savia a los accionistas1996 - 2005. Savia Amadeus. Retornos Generados
- €
5.000.000,00€
10.000.000,00€
15.000.000,00€
20.000.000,00€
25.000.000,00€
30.000.000,00€
35.000.000,00€
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Euro
s
Profit Canon Iberia Canon 1A Contracts IB Contracts 1A
Modelo económico de la Red de Distribución de Productos de Turismo
PROVEEDOR DE SERVICIOS
AGENCIA DE VIAJES
PAGA SERVICIO
VENDE INTERMEDIACIÓN
BUSCA MEJOR PRECIO
VENDE DIRECTAMENTEPAGA COMISIONES POR
VENTAS
CLIENTE FINAL
COR.
INDIV.
$
Hasta la Desregulación del Presidente J. Carter
Modelo económico de la Red de Distribución de Productos de Turismo
G.D.S
AGENCIA DE VIAJES
VENDEDOR LOCAL DEL G.D.S.
PAGA SERVICIO
VENDE INTERMEDIACIÓN
BUSCA MEJOR PRECIO
VENDE DIRECTAMENTE
PAGA POR RESERVAS
PAGA POR SOPORTE TÉCNICO
INCENTIVA POR
ACTIVIDAD
PAGA POR DISTRIBUIR
CLIENTE FINAL
COR.
INDIV.
$
INTERNET
CLIENTE FINAL
BUSCA MEJOR PRECIO
VENDE DIRECTAMENTE
PROVEEDOR LOCAL DE SERVICIOS
PROVEEDOR GLOBAL DE SERVICIOS
MIRANDO HACIA EL FUTURO - MERCADOS
CORP.
INDIV.
PROVEEDOR DE SERVICIOS
AGENCIA DE VIAJES
INTERNET
PAGA SERVICIO
VENDE INTERMEDIACIÓN
BUSCA MEJOR PRECIO
VENDE DIRECTAMENTE
CLIENTE FINAL
$ Es el único que alimenta económicamente a todo el sistemaCrecimiento en amplitud y Crecimiento en profundidadVa a ver aumentar la oferta de propuestas y las formas de ventaExplosión de Datos y de la Comunicación con Explosión de la DesinformaciónVa a viajar con mayor frecuencia y va a necesitar mayor informaciónIndiferenciación y perdida de maticesBúsqueda de valor añadido con Servicio de 24 Horas, Acceso “Any Time Any Where”, Call
Centers, Autoreserva, etc.
Atributos más valorados• Disponibilidad• Seguridad• Garantía• Confianza• Asistencia en destino• Marca • Precio
Modelo económico de la Red de Distribución de Productos de Turismo
G.D.S PROVEEDOR GLOBAL DE SERVICIOS
AGENCIA DE VIAJES
VENDEDOR LOCAL DEL G.D.S.
VENDE INTERMEDIACIÓN
PAGA POR RESERVAS
PAGA POR SOPORTE TÉCNICO
INCENTIVA POR
ACTIVIDAD
PAGA POR DISTRIBUIR
INTERNETPROVEEDOR LOCAL
DE SERVICIOS
VENDE INTERMEDIACIÓN
Más de 50 categorías de sistemas– Acceso – Comunicaciones– infraestructuras– Inventarios y disponibilidad– Reservas y Billetes– Emisión y reembolso– Tarifas y precios– Buscadores de precios– Cobros y Pagos– Documentación
Los GDS´s podrían tener la tentación de ofrecer productos a los Clientes Finales a pesar de no ser sus clientes
Nuevos entrantesNuevos
entrantes
SAVIA AmadeusSAVIA
AmadeusProveedores de servicios
Proveedores de servicios
Clientes / Mercado
Clientes / Mercado
Productos sustitutivosProductos
sustitutivos
DISTRIBUCION DEL PRODUCTO TURISMOFUERZAS COMPETITIVAS
Tensiones estratégicas en 1996 y 2006
CONSIDERACIONES ESTRATÉGICAS EN EL MERCADO ESPAÑOL
ESTRATEGIA DE SAVIA-AMADEUS. MODELO DE VALOR
CUOTA DE MERCADO2005 vs 2004. Amadeus Cuota de mercado en Europa
93,48%91,23%
79,21%77,64%
74,35%75,74%
55,58%57,33%
50,00%
55,00%
60,00%
65,00%
70,00%
75,00%
80,00%
85,00%
90,00%
95,00%
100,00%
2004 2005
Spain France Germany
Total Western Europe
ESTRATEGIAS GENERICAS DE SAVIA-AMADEUS.
Expansión del volumen del mercado: nuevos usuarios.Nuevos usos. Más usos.
Defender y Proteger la cuota de mercado.Ser inatacable: innovar continuamente en productos, servicios, distribución y costes. Saber defenderse fidelizando a los clientes
Diferenciación. - Cambiar las Reglas de Competencia protegiendo la Cuenta de Explotación.
Desarrollar Barreras de Entrada.
Proteger la Cuenta de Explotación La Cuenta de Explotación como elemento del control del resultado de las actividades ordinarias del ejercicio y no como elemento de control y limitación de gastos.
ESTRATEGIA DE SAVIA-AMADEUS. MODELO DE VALOR
ESTRATEGIA DE SAVIA-AMADEUS. MODELO DE VALOR
Modelo Estratégico de SAVIA.- Conseguir que con SAVIA-Amadeus sus clientes de Ganen Más o Gasten Menos o las dos cosas
Los elementos de referencia que han centrado la Gestión de SAVIA son los siguientes:
• Protección del Resultado de Explotación• Protección de la Cuota de mercado• Acompañar el desarrollo del mercado en su incremento del Número total de
Reservas: Aéreas, Hoteles y Alquiler de Automóviles así como en el incremento del Volumen total de negocio
• Diversificación de Ingresos• Réplica del Modelo Global con los Proveedores Locales
SAVIA siempre ha sido gestionada en base a maximizar los ingresos y no tanto a la reducción de los costes.
La Gestión basada en el Control del Gasto puede resultar Contra-Estratégica.
ESTRATEGIA DE SAVIA-AMADEUS. MODELO DE VALOR
CUOTA DE MERCADO
1997 - 2005. Savia Amadeus. Cuota de Mercado
94,30% 93,90%91,70% 93,10% 93,50% 93,45% 93,80% 93,46%
91,23%
4,60% 4,90%
5,50%4,70% 4,20% 4,09% 4,00% 4,89%
7,25%
1,10% 1,20%1,40% 1,10% 1,10% 1,34% 1,30%1,40% 1,10% 1,20% 1,12% 0,90% 0,66% 0,43%
1,09%0,99%
75,00%
80,00%
85,00%
90,00%
95,00%
100,00%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Amadeus Galileo Sabre Worldspan
ESTRATEGIA DE SAVIA-AMADEUS. MODELO DE VALOR
CUOTA DE MERCADO1997 - 2005. Savia Amadeus. Cuota de Mercado con ATO´s y CTO´s
78,11% 77,77% 77,33% 77,24% 76,74% 75,22% 76,29%
7,03% 5,78% 5,37% 5,41% 5,10% 5,27% 6,86%
14,86% 16,45% 17,30% 17,35% 18,17% 19,52% 16,85%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Amadeus Resto GDS Ato/Cto
La Cuota de Mercado
La Cuota de Mercado, el Valor y Características del Producto y el Resultado de la Cuenta de Explotación definen la Estrategia de Savia Amadeus
La Cuota de Mercado nos permite mantener nuestra capacidad de negociación con proveedores.
El volumen de mercado que representamos permite trasladar a nuestros clientes las condiciones para generar economías en sus cuentas de explotación.
La Cuota de Mercado resulta fundamental para ser proveedores de tecnología de nuestros clientes para sus propios procesos.
La Cuota de Mercado resulta fundamental para la diversificación en el origen de los ingresos hasta el punto de que más de un 25% no provienen de Amadeus.
ESTRATEGIA DE SAVIA. MODELO DE VALORCUOTA DE MERCADO
Estrategia comercial de SAVIA.
• La estrategia comercial de SAVIA pretende la FIDELIZACIÓN/RETENCIÓN del cliente mediante productos, servicios y soluciones tecnológicas que permitan maximizar su Cuenta de Explotación.
• Los productos y servicios que supongan, para nuestros clientes, valor añadido económico, estratégico o comercial tienen aumentan el vínculo que nos une.
• Se ofrece un servicio integral de acceso a Amadeus en el que el cliente solo se tiene que preocupar por captar a sus clientes. La funcionalidad, las comunicaciones, losPc’s, las impresoras, el mantenimiento, los HD técnico y funciona, la formación... son proporcionados por SAVIA.
• SAVIA ofrece un servicio de acceso al GDS y a la oferta de los proveedores locales.
• Para llevar a cabo esta estrategia resultan fundamentales: La red de comunicaciones y la cuota de mercado.
ESTRATEGIA DE SAVIA. MODELO DE VALOR
Estructura de un GDS desde los 80´s1987 arquitectura “main frame”
ReservasBilletesBonosCobros y Pagos
AMADEUS
Agencia de Viajes
BDB
AIR
HTL
CAR
TTOO
TTOO RURAL RAIL FERRY
Telco. Net. Telco. Net.
Telco. Net.
NMC
Proveedores Locales
Proveedores Globales
ADSL
RDSI
Savia
Red IPInfovia plus
Sistema CentralRENFESistema Central
de la Agencia
NA-SABA
Agencia de ViajesADSL
RouterADSL
Línea ADSLLíneas FRAME RELAY
Sistema Central de:
Router
Stratus
FRAMERELAY
- ECI- CWT- MARSANS- HALCON- ETC..
- TRASMEDITERRANEA- FRED OLSEN- NAVIERA ARMAS- SEGUROS- ETC..
RDSI
RouterTELDAT
Agencia de ViajesRDSI
Router
FRAMERELAY
Router
TRANSHOTEL
FRAMERELAY
Red NURIA
NA -RAS
Red UNONCDR
NA
NA
NA
NANA
Línea Back UpRDSI
RouterRDSI
INTERNET Amadeus
R.L.M.
Arquitectura de la RED VPN - ADSL de SAVIA
La red de comunicaciones.
La Red es útil para desarrollar el concepto de SAVIA-AMADEUS como Proveedor de Tecnología para sus clientes. FIDELIZA Y RETIENE a los clientes y permite trasladarles las economías que se alcanzan en la negociación con los proveedores
La arquitectura de Red Privada Virtual, VPN, permite implantar las estrategias de :Proveedores LocalesDiversificación de IngresosDesarrollo de Valor para las Agencias de Viaje
Entre otras se han implantado las siguientes soluciones Proveedores Locales: RENFE, Transmediterránea, Otras navieras, Seguros, etc.TransHotel como alternativa local a la reserva de hoteles Redes Corporativas de Datos para los clientes con amplia cobertura geográfica y muchas oficinasVoz sobre IPBuscadores de precios de avión, hoteles y otros servicios: RLMDynamic PackagingRenovación completa del parque de PC´s cada tres años
ESTRATEGIA DE SAVIA. MODELO DE VALOR LA RED - VPN
Comunication
1996 - 2005. Bandwidth
2,4 2,4
1.024,0
521,0
256,0256,0256,0
64,064,064,0
0
200
400
600
800
1.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Kbp
s
Kbps
X 25 ISDN ADSL
Amadeus
Costes de Comunicación1996 - 2005. Savia Amadeus. Comunication Cost
0,1221 €0,2399 €0,4883 €0,4883 €0,4883 €2,6294 €2,6294 €2,6294 €
87,6476 € 87,6476 €
- €
10,000 €
20,000 €
30,000 €
40,000 €
50,000 €
60,000 €
70,000 €
80,000 €
90,000 €
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Euro
s
Cost/Kbps
Voz sobre IP
OBJETIVOS:
Estrategia general Amadeus: IT provider. Your technology partner.Creación de barreras de entrada a otros GDS’sCreación de barreras de salida para las TA.Incremento beneficios para SAVIA AMADEUS.Proporcionar valor a las TA. sin pagar incentivos.Incremento de los ingresos “non air”.
ESTRATEGIAS:
Proveer a las agencias de viajes servicios de Voz, aprovechando la actual Red de Datosde SAVIA AMADEUS.
Permite proporcionar a la agencia de viajes ahorro de costes:1. Llamadas internas a coste practicamente cero2. Lamadas externas con un descuento medio de un 20% sobre costes actuales.
Modelo económico de la Red de Distribución de Productos de Turismo
G.D.S PROVEEDOR DE SERVICIOS
AGENCIA DE VIAJES
VENDEDOR LOCAL DEL G.D.S.
PAGA SERVICIO
VENDE INTERMEDIACIÓN
BUSCA MEJOR PRECIO
VENDE DIRECTAMENTE
PAGA POR RESERVAS
PAGA POR SOPORTE TÉCNICO
INCENTIVA POR
ACTIVIDAD
PAGA POR DISTRIBUIR
CLIENTE FINAL
COR.
INDIV.
$
INTERNETPROVEEDOR DE
SERVICIOS
CLIENTE FINAL
BUSCA MEJOR PRECIO
VENDE DIRECTAMENTE
Caso de Estudio - Amadeus Low Cost
Son un factor crisis en la industria del transporte aéreo.
Han remplazado a las compañías chárter comercializadas con la fórmula “seat only” con compañías regulares de “precio bajo”
Las compañías tradicionales han entrado a competir en precio con ellas
Competir en precio significa estrechar la Cadena de Valor del producto que se entrega
Son en buena parte el origen de las tensiones que se ven en el campo de la distribución: reducción de tarifas, comisiones y márgenes
Caso de Estudio - Amadeus Low Cost
Ventas Directas en Internet 2005
British Airways: 30%
Air France: 18%
Lufthansa: 18%
Iberia 6%.
Director Plan 2008 20%.
Las compañías tradicionales tratan de competir desarrollando la venta directa en internet.
La venta directa es la forma más antigua e ineficiente de vender. Es propia de sectores con escasez de producto y en los que en lugar de vender se compra
LCC. Pasajero por pais origen. Ene Mar 2006
531.637270.670
84.91882.411
53.94043.480
32.15521.98220.79020.07819.440
15.33611.829
3.514
0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000
Re ino Unido
Ale mania
Italia
Ho landa
B e lgic a
S uiza
Franc ia
Dinamarc a
S ue c ia
P o rtugal
Irlanda
Aus tria
No rue ga
Re s to
Caso de Estudio - Amadeus Low Cost
Los clásicos mercados chárter. Es difícil de explicar la reacción de las compañías implantadas
Caso de Estudio - Amadeus Low Cost
2005 vs 2004. Savia Amadeus. LCC
401.079
444.152
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
1
2004 2005
Air BerlinAir NorwayAir TranCebu AirCity StarFlybabooFlybeFlymeFlyNordicFrontierGermanwingsGol Linhas AéreasInteligentesHapag-Lloyd ExpressHelveticInterskyJeststar Asia
Jeststar AsiaJetstarMonarchNikiNorwegianPacific BlueSkyEuropeSmartwingsSongSpiritSterlingStockholmsplanetTedVirgin BlueVirgin ExpressWestjetVueling
No tienen sus tarifas más baratas en la oferta que ponen en el GDS sino en sus web´s
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
1 2 3 4
TIEMPO
PREC
IO
REGULAR TRADIONAL
REGULAR LOW COST
Caso de Estudio - Amadeus Low Cost
aModelo de Gestión de Precios Low Cost/Regular
Tienen una forma atípica de poner precio a su producto Su cliente no es necesariamente el viajero sino las Administraciones PúblicasSe corre el riesgo de sacar el prducto del mercado o de inventar otros mercados
Caso de Estudio - Amadeus Low CostRLM - RegLowMixer
G.D.S PROVEEDOR GLOBAL DE SERVICIOS
AGENCIA DE VIAJES
SAVIA AMADEUS
PAGA POR RESERVAS
PAGA POR SOPORTE TÉCNICO
PAGA POR DISTRIBUIR
INTERNETR. L. M.
CONTRATO DE HERRAMIENTA R.L.M.
Contrato de CAU de API de PFY
Contrato de Distribución de RLM:
• Pagos a SAVIA.• Ingresos garantizados a PFY
CONTRATO DE CAP DE AMADEUS
Modelo económico de la Red de Distribución de Caso de Estudio - TransHotel
CORP.
$IND.
PROVEEDOR DE SERVICIOS
AGENCIA DE VIAJES
INTERNET
PAGA SERVICIO
VENDE INTERMEDIACIÓN
BUSCA MEJOR PRECIO
VENDE DIRECTAMENTE
CLIENTE FINAL
AEREOS
COCHES
OCIO
TTOOGDS´s
GRUPO TRANSHOTEL
TRANSHOTEL
Producto
Admon.
Soporte Técnico
SoporteProveedores
COMERCIAL.
HOTELES
DESTINOS
Evolución prevista del Modelo TRANSHOTEL
0
371.875
546.656655.988
774.885
904.033
1.416.6671.487.500
1.561.8751.639.969
1.721.9671.808.066
0
1.800
2.200
2.500
3.100
3.500
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2.000.000
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 50
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
To tal reservas anuales a t ravés d e SAVIA: Reservas anuales realizad as p o r Transhotel Número d e o ficinas co nectad as a Savia
Caso de Estudio - TransHotel
Caso de Estudio - TransHotel
ANALISIS DE FLUJOS DEL CASO TRANSHOTEL
-100.000 €
-50.000 €
- €
50.000 €
100.000 €
150.000 €
200.000 €
250.000 €
300.000 €
350.000 €
1 2 3 4 5 6
INGRESOS GASTOS BENEFICIO
Nuevos entrantesNuevos
entrantes
Agencias de Viaje
Agencias de Viaje
Proveedores de servicios
Proveedores de servicios
Cliente final / mercado
Cliente final / mercado
Productos sustitutivosProductos
sustitutivos
DISTRIBUCION DEL PRODUCTO TURISMOFUERZAS COMPETITIVAS
CLIENTE FINAL
RED DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE TURISMO
PARADOJA: LA AGENCIA DE VIAJES NO VENDE VIAJES
AGENCIADE
VIAJES
CLIENTE PROVEEDOR
DE SERVICIOS
PRODUCTO INTERMEDIACION
PRODUCTO INTERMEDIACION
Modelo económico de la Red de Distribución Agencias de Viaje
G.D.S PROVEEDOR DE SERVICIOS
AGENCIA DE VIAJES
VENDEDOR LOCAL DEL G.D.S.
PAGA SERVICIO
VENDE INTERMEDIACIÓN
BUSCA MEJOR PRECIO
VENDE DIRECTAMENTE
PAGA POR RESERVAS
PAGA POR SOPORTE TÉCNICO
INCENTIVA POR
ACTIVIDAD
PAGA POR DISTRIBUIR
CLIENTE FINAL
COR.
INDIV.
$
INTERNETPROVEEDOR DE
SERVICIOS
CLIENTE FINAL
BUSCA MEJOR PRECIO
VENDE DIRECTAMENTE
Estructura de Costes por BKG´s
2,07 €
1,82 € 1,78 €1,68 €
1,61 €1,48 €
1,79 €
1,52 €1,40 € 1,37 € 1,31 €
1,19 €
0,28 € 0,30 €0,38 €
0,31 € 0,30 € 0,29 €
- €
0,50 €
1,00 €
1,50 €
2,00 €
2,50 €
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Total Costes Savia por bkgs Costes Directos por bkgs Costes Indirectos por bkgs
Modelo económico de la Red de Distribución Agencias de Viaje
Costes medios para la Agencia por Oficina/año
2.157,34 €
1.800,02 €
1.569,24 €
1.201,84 €1.059,15 €
983,76 €
- €
500,00 €
1.000,00 €
1.500,00 €
2.000,00 €
2.500,00 €
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Modelo económico de la Red de Distribución Agencias de Viaje
Costes medios para la Agencia por Oficina/mes
179,78 €
150,00 €
130,77 €
100,15 €88,26 €
81,98 €
- €
20,00 €
40,00 €
60,00 €
80,00 €
100,00 €
120,00 €
140,00 €
160,00 €
180,00 €
200,00 €
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Modelo económico de la Red de Distribución Agencias de Viaje
Costes Medios por reserva para las Agencias
0,47 €
0,42 €0,40 €
0,30 €0,27 €
0,26 €
- €
0,05 €
0,10 €
0,15 €
0,20 €
0,25 €
0,30 €
0,35 €
0,40 €
0,45 €
0,50 €
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Modelo económico de la Red de Distribución Agencias de Viaje
On line Bkgs
10.916 89.763198.240
503.952
1.170.878
2.776.184
1.041.640
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 ene mar 06
On line Bkgs
Online World
CONCENTRACION DE AGENCIAS ON LINE
24,97%
24,67%15,08%
15,05%
11,94%
3,77%
2,26%2,26%
1 2 3 4 5 6 7 8
Online World
Online World
SPAIN Nov05-Dic04 Market Share GrowthEDREAMS 1.055.553 26,80% 138%
RUMBO 1.043.010 22,89% 65%VIAJAR.COM 637.426 10,82% 44%
TRAVELOCITY 636.223 19,08% 199%EBOOKERS 95.433 1,29% -23%
ATRAPALO.COM 159.313 3,73% 129%TERMINAL A 504.626 13,76% 310%
MUCHO VIAJE 95.550 1,62% 47%TOTAL 4.227.134 113%TOTAL MARKET 37.957.000 8%% OF TOTAL MARKET 11,14%
aLas compañías aéreas venían reduciendo las tarifas de forma continuada
aLas Compañías Aéreas venían aplicando recortes en la comisión de las agencias por la venta de billetes aéreos de forma paulatina
aLas agencias empiezan a tener dificultades económicas al disminuir sus márgenes en uno de los principales productos de sus ventas
aHay una reacción muy fuerte por parte de las agencias cuando se anuncia que la Comisión Cero es un objetivo de Iberia LAE.
aEn 2004 ya implantada la primera fase de la Comisión Cero y en el stand de Iberia en FITUR las agencias organizan una Cacerolada
aMuchas agencias intuyen de antemano que el nuevo modelo que viene podría reportarles mayores beneficios
aIBERIA, IATA España y SAVIA-AMADEUS deciden colaborar en el lanzamiento y presentan a las Agencias el Nuevo Modelo de Remuneración entre julio y diciembre de 2003.
aEn este período hay una gran actividad de negociación y comunicación
aEl Nuevo Modelo se lanza en España en Enero 2004
aIBERIA y British Airways son las primeras
aEn Febrero 2004, las dos principales compañías domésticas se unen al nuevo modelo de remuneración. Pronto les sigue el resto
Comisión Cero - Antecedentes
Comisión Cero – Antecedentes
Service Fee vs Evolución de las Comisiones
SERVICE FEE
COMISIONES
PRECIO BILLETE
SITUACION ACTUAL
TIEMPO
UN
IDA
DES
MO
NET
AR
IAS
APARICIÓN DEL SERVICE FEE
aIBERIA colabora activamente con con las agencias en transmitir a los pasajeros este nuevo concepto.
aIberia anuncia que aplicarán un cargo por servicios en su venta directa, ya sea on-lineo en oficinas (ATO, CTO)
aLa Compañía informa de sus propios “service fees” como referencia.
aLas Agencias pueden elegir el “service fee” a cobrar por la venta de billetes aéreos.
aLa agencia comienza a variar su posición y en lugar de ver negativa la bajada de comisiones, ve una oportunidad de negocio al ser ellas mismas las que pongan el precio a sus servicios.
aIBERIA presenta a las Agencias la estructura de sus cargos por servicios:
aDiferente cargo por tipo de billete: Electrónico o papel
aPor tipo de destino: Nacional o Internacional
aPor clase de reserva: Clase busines, turista, promocional..
aPor canal de distribución: Internet, Venta en oficinas.
aColabora con IATA España y SAVIA para facilitar el pago del service fee, con tarjeta de crédito.
aIBERIA: Desarrolla sobre su sistema de ticketing un cupón recibo adicional con los cargos correspondientes al ”Service Fee”. Se trata de un MPD virtual de acuerdo con la resolución IATA - 726
Comisión Cero - Papel de IBERIA L.A.E.
Comisión Cero - Papel de IBERIA L.A.E.
Call Center and ATO/CTO Internet
Fare Type PT ET PT ET
Domestic Business 25 20 15 10
Economy 20 15 15 10
Promotional 15 12 12 9
Europe Business 50 45 15 10
Economy 35 30 15 10
Promotional 20 17 12 9
Intercont. Business 70 67 15 10
Economy 50 47 15 10
Promotional 30 27 12 9
Others services 10.00 €
Call Center and ATO/CTO Internet
Fare Type PT ET PT ET
Domestic Business 25 20 15 10
Economy 20 15 15 10
Promotional 15 12 12 9
Europe Business 50 45 15 10
Economy 35 30 15 10
Promotional 20 17 12 9
Intercont. Business 70 67 15 10
Economy 50 47 15 10
Promotional 30 27 12 9
Others services 10.00 €
Call Center and ATO/CTOCall Center and ATO/CTOCall Center and ATO/CTO InternetInternetInternet
Fare TypeFare TypeFare Type PTPTPT ETETET PTPTPT ETETET
DomesticDomesticDomestic BusinessBusinessBusiness 252525 202020 151515 101010
Economy Economy Economy 202020 151515 151515 101010
PromotionalPromotionalPromotional 151515 121212 121212 999
EuropeEuropeEurope BusinessBusinessBusiness 505050 454545 151515 101010
EconomyEconomyEconomy 353535 303030 151515 101010
PromotionalPromotionalPromotional 202020 171717 121212 999
Intercont.Intercont.Intercont. BusinessBusinessBusiness 707070 676767 151515 101010
EconomyEconomyEconomy 505050 474747 151515 101010
PromotionalPromotionalPromotional 303030 272727 121212 999
Others services 10.00 €Others services 10.00 €Others services 10.00 €
aAcuerdos con Agencias de Viajepara gestionar el ”Service Fee” via BSP.
aJunto con SAVIA e IBERIA desjearrolla un procedimiento de pago con tarjeta de crédito
aContrato con Amadeus para la validación de las tarjetas
aCrea un RET FILE para incluir las liquidaciones del ”Service Fee” via BSP
aIATA actúa como ”comercio” para facilitar el pago del Service Fee, con tarjeta de crédito y su liquidación a través de BSP
aOfrece este servicio a las Agencias que no tienen acuerdo con las Entidades de Crédito o cuya tasa de descuento es mayor al negociado por IATA.
aEnvía a las Agencias un informe de conciliación de cargos por gestión pagados a crédito, menos la tasa de descuento y con referencia del billete.
Comisión Cero - Papel de IATA España
aSAVIA-Amadeus introduce en el Sistema de ticketing de Iberia las mejoras necesarias para la implantación del Nuevo Modelo, en la fecha prevista y proporcionando a la Agencia toda la funcionalidad necesaria para la emisión y pago del recibo ”service fee”
aSe crea una nueva forma de pago
aCrea un cupón ATB extra llamado ”Cupón de cargos” El unir la emisión del recibo a la emisión del billete, hace más fácil para la Agencia, transmitir este concepto a sus clientes.
aCrea un recibo en papel unido a la emisión de billete electrónico.
aEn otros mercados es necesario hacer dos documentos independientes: uno billete aéreos y un MPD (MCO) para los cargos de ”Service Fee” y se situan en diferente documento
aCupones: CONTABLE+AGENCIA+VUELO+PASAJERO+5ºCUPON
aForma de pago del 5ºCUPON:
aCASH
aCREDITO: BSP. Se genera un MPD virtual
aFiscalidad: Igual que el doméstico (7%) y nada para el internacional. Se pide al Ministerio de Economía la confirmación de que el “Service Fee” tiene la misma fiscalidad que los servicios de transporte aéreo
aIntegración en el PNR. Se crea una nueva forma de pago para el “service fee”
aEl “Service Fee” puede ser opcional, Obligatoria o se puede inhibir si la agencia no opta por este modelo.
aSe controla a nivel oficina. En oficina de calle puede ser obligatorio y en in-plant o Dpto. de Empresas opcional o inhibido.
Comisión Cero - Papel de SAVIA-AMADEUS
aSAVIA-Amadeus también hizo un importante esfuerzon en comunicación y formación
aPlan de acción con CAAVE (www.caave.org)
aBoletín
aRevista
aForo internet
aTeléfono
aSe descartó incluir la tabla auxiliar de Iberia porque convertía en no fiable la información de Amadeus, ya que en unas tarifas se metia la comisión y otras el Service Fee
aSe creó una tabla con las cías. con Service Fee, para saber en cuales la tarifa era neta y en cuales no.
aSAVIA-Amadeus ha recomendado a Amadeus para Central Ticketing la generación automática del MPD. Aunque al principio hubo una cierta resistencia ya se está valorando
Comisión Cero - Papel de SAVIA-AMADEUS
Comisión Cero - Papel de SAVIA-AMADEUS. Integración en el PNR
Se introduce una nueva forma de pago, que va unida a la forma de pago del billeteaéreo y se genera un cupón ATB extra.MPD virtual
--- TST RLR ---RP/MADI12551/MADI12551 OC/PR 21OCT03/1148Z ZWR9C2
1.PRUEBA/A 2 IB 802 Y 10DEC 3 MADLPA HK1 2 0825 1010 *1A/E* 3 AP MAD 91 5875465 - SAVIA AULA DE FORMACION - A 4 TK OK21OCT/MADI12551 8 FM 03.00 9 FP CASH,+SFCA,/EUR20.00
aLas Agencias quieren permanecer como Comisionistas
aRresposabilidad limitada sobre el servicio entragado
aObligaciones fiscales basadas en la comisión y no en la venta
aLas compañías aéreas quieren alcanzar la comisión cero
aEn principo todavia no han comenzado las negociaciones y no hay nada previsto por las agencias salvo que:
aLa Ley de Agencias regula las relaciones con los proveedores
aIATA dice que hay que remunerar a las agencias
aUn escenario previsible sería
aAcuerdo en base a Comisión Variable
aPara las LCC no IATA nota en la factura con descargo de responsabilidad suiguiend instrucciones del cliente con efecto neutro desde el punto de vista fiscal
aAgencias empiezan a competir en precios y a reducir o ceder en el Service Fee
Comisión Cero – Futuro
¿Qué pasará en enero de 2007?