joyeria parte i

41
PERÚ: PLAN ESTRATEGICO NACIONAL EXPORTADOR 2003 - 2013 (PENX) PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR JOYERIA Y ORFEBRERIA Mayo de 2004

Upload: edutecept

Post on 08-Aug-2015

38 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Joyeria parte i

1

2 0 0 3P L A N E S T R A T E G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

PERÚ:

PLAN ESTRATEGICONACIONAL EXPORTADOR2003 - 2013(PENX)

PLANOPERATIVOEXPORTADORDEL SECTORJOYERIA YORFEBRERIA

Mayo de 2004

Page 2: Joyeria parte i

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R J O Y E R I A Y O R F E B R E R I A

2

Page 3: Joyeria parte i

3

2 0 0 3P L A N E S T R A T E G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

� � � � � �

���������������� ��������������� ������������������� ���������������

�������������������� ��������������� ������������������� ������������������

����������� ���� ��� � ������������ �� ���� ��������� ���� ��� ������������ ��� ��!"

������� ��

�� �������������� � � ��������������������������������� ##

#$ ���� � �%����� &�� '���� ##

($ ������� ������ �%�� � #(

�������� ������������������������������������������ #)

#$ ���*����� ������ �%� #)

($ ���������� ���������� (+

���� �!" # #���"������������������ ��#���������������������� ,-

#$ �� �������������������������� ,-

($ .��� ��������������� ))

,$ ��*�������� ������� ���� /0

�����#�����$ �#� +1

#$ ��*������ �� �� '2��� +1

($ ���2������ �������3 ������.�4 �%������������ � 5#

% �" $����� 10

Page 4: Joyeria parte i

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R J O Y E R I A Y O R F E B R E R I A

4

Page 5: Joyeria parte i

5

2 0 0 3P L A N E S T R A T E G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

��"����#��"�& � #���������� ������ ����'�� #�

���� "����(�����

Uno de los principales motores para el desarrollo económico del Perúconsiste en la generación y crecimiento sostenido de las exportaciones convalor agregado de los sectores económicos con mayor potencial, entreellos, el sector joyero orfebre peruano.

En este sentido, la Comisión Multisectorial Permanente encargada de laelaboración y monitoreo del Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX)consideró este sector, elaborando el Plan Operativo Exportador del SectorJoyería y Orfebrería para lo cual el sector público, conjuntamente con elsector privado, debieron unir esfuerzos en la presentación, como país, deuna única estrategia consensuada y eficiente.

El presente Plan Operativo está orientado a mejorar la competitividad enel sector joyero orfebre peruano así como a fortalecer la imagen de sus

productos basado en nuestra tradición milenaria orfebre en oro y plata. Al mismo tiempo, se buscaconvertir al Perú en una plaza interesante para potenciales empresarios que apuesten por lasexportaciones, garantizando así, el crecimiento y desarrollo económico sostenible de nuestra economía.

El presente Plan junto con las Normas Técnicas Peruanas y las Buenas Prácticas de Manufacturaconstituyen pilares importantes para el desarrollo de la marca nacional de joyería y orfebrería en oroy plata y; garantizan que los productos elaborados que sean comercializados tanto en el mercadolocal como los exportados ostenten la información comercial necesaria para que los consumidorespuedan tomar apropiadamente sus decisiones de compra.

Las políticas, objetivos y acciones específicas planteadas en este Plan, como resultado del diálogoentre todos los sectores partícipes, se orientan a mejorar en forma significativa la competitividad dela producción de las empresas joyero orfebres peruanas, incluidas las que pertenecen al sectorartesanal. Para ello, es necesario que cada una de las instituciones públicas y privadas involucradas enel proceso, continuemos con el compromiso inicial de trabajar en pos del desarrollo del sector.

Es responsabilidad de todos -sector público y privado- continuar con el esfuerzo que comenzó hacemás de un año y trabajar conjuntamente para cumplir el sueño de ver a nuestro país como uno de losprincipales exportadores de joyería.

Page 6: Joyeria parte i

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R J O Y E R I A Y O R F E B R E R I A

6

��"����#��"�� ��� � #���������� ������ �

�������"���"��("�

Nuestro país tiene un enorme reto que afrontar: Impulsar el crecimientode nuestra economía orientando nuestra oferta de bienes y serviciosprincipalmente a los mercados externos.

Uno de los sectores priorizados dentro de esta tarea es el sector dejoyería y orfebrería. En este marco, el Ministerio de Comercio Exteriory Turismo propició la coordinación entre diferentes institucionespúblicas y privadas vinculadas a este sector productivo para trabajar elPlan Operativo del sector como parte del Plan Estratégico NacionalExportador (PENX).

El presente Plan Operativo Exportador para el Sector Joyería yOrfebrería propone asumir el reto de llevar adelante una estrategia queacelere el proceso para que el Perú sea identificado como productor y

exportador de piezas de alto valor agregado como lo son la joyería y orfebrería en oro y plata.

Actualmente, pesar de ser el segundo productor mundial de plata, el Perú sólo industrializa unporcentaje mínimo de su producción, mientras que, paradójicamente, países como India, Italia yTailandia, que no producen el metal, manufacturan en conjunto más de la mitad del total demandadomundialmente por el sector joyero orfebre. Simplemente importan la materia prima (oro y plata), leagregan alto valor y luego la comercializan con marca a diferentes mercados.

Dada esta realidad, el compromiso de un trabajo conjunto es crucial. La posibilidad de alcanzar el éxitoexportador y fortalecer la competitividad sectorial sólo puede lograrse involucrando ycomprometiendo a todos los actores institucionales relevantes vinculados, directa e indirectamente,al sector joyero orfebre peruano.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha dado el primer paso para iniciar esta tarea. Sinembargo y gracias al apoyo y soporte recibidos por las instituciones públicas y privadas relacionadas alsector, podremos seguir trabajando para lograr las metas plateadas en el Plan, tanto a corto comomediano y largo plazo. El éxito dependerá del esfuerzo y compromiso de todos.

Page 7: Joyeria parte i

7

2 0 0 3P L A N E S T R A T E G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

Palabras de las Instituciones Representantes de laComisión Multisectorial Permanente del PENX

Presidencia del Consejo de Ministros y Consejo Nacional deCompetitividad

“Resulta interesante reflexionar que países que no disponen de los ingentes recursos naturales ycreativos con los que cuenta nuestro país han sido capaces de volverse líderes mundiales en joyería yorfebrería.El Plan Operativo Exportador del Sector Joyería y Orfebrería es una herramienta que permitirápromover la generación de valor agregado a la enorme riqueza mineral del Perú y capitalizará latradición milenaria de los joyeros y artesanos peruanos en este sector, lo que contribuirá a transformarlas “ventajas comparativas” actuales en “ventajas competitivas”.

Ministerio de Relaciones Exteriores

“El Plan Operativo Exportador del Sector Joyería y Orfebrería está destinado a convertirse en uninstrumento indispensable para el desarrollo y proyección de dicho sector hacia los mercadosinternacionales, en la medida que muestra el rumbo a seguir para conseguir el fortalecimiento delmismo, a través de la formalización y certificación de sus actividades productivas, creando las condicionespara ofrecer un producto de calidad y que cumpla con los estándares de competitividad internacional.Continuando con su apoyo al sector joyero y orfebre, el Ministerio de Relaciones Exteriores saluda ellanzamiento de dicho Plan Operativo y reafirma su compromiso de promover, a través de sus 118Embajadas, Consulados y Oficinas Comerciales en el Exterior, la imagen de la joyería y orfebreríaperuanas como un producto confiable y de calidad internacional”.

Ministerio de la Producción

“El Plan Operativo Exportador del Sector Joyería y Orfebrería ayudará a lograr el desarrollo de laoferta competitiva que permita consolidar la economía nacional, con empleo productivo, dada lacantidad de puestos de trabajo que el sector genera, e involucrando regionalmente a todo el país. ElPlan plantea fortalecer la cadena productiva de joyería y servirá como herramienta principal para elPlan Nacional de Normalización Productiva y con ello, fomentará el uso de las Normas TécnicasPeruanas y las Buenas Prácticas de Manufactura”.

Ministerio de Economía y Finanzas

“Las exportaciones con valor agregado constituyen un eje de desarrollo económico primordial para elPerú, para lo cual el sector público conjuntamente con el sector privado deben unir esfuerzos parapresentar una estrategia eficiente en la promoción del sector Joyería y Orfebrería, permitiendo reorientar nuestras exportaciones de metales preciosos hacia productos de mayor valor agregado,generando un mayor nivel de empleo e incrementando la articulación de los procesos productivos.En ese sentido, el Plan Operativo de Orfebrería y Joyería constituye un instrumento a través del cualse pueden lograr estos objetivos, ayudando a alcanzar las metas establecidas para el sectorexportador.”

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

“El Plan Operativo Exportador del Sector Joyería y Orfebrería constituye un instrumento que permitiráorientar el desarrollo del sector al mercado mundial, lo que implica mejorar la competitividad de lasempresas involucradas”.

Page 8: Joyeria parte i

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R J O Y E R I A Y O R F E B R E R I A

8

Comisión para la Promoción de Exportaciones - PROMPEX

“El Plan Operativo Exportador del Sector Joyería y Orfebrería, es un trabajo concertado entre elsector público y privado que, contiene los componentes fundamentales para hacer realidad elpotencial productivo y comercial que tiene nuestro país en joyería de oro y plata.El primero, es desarrollar la productividad de las empresas y la capacidad de gestión empresarial,mejorando la capacidad creativa e innovadora de los productores, en especial del diseño y su aplicaciónpráctica con relación a las exigencias internacionales. El segundo, es facilitar la articulación con los mercados de exportación, con información buscandoconocer nuestras posibilidades en los diferentes mercados, así como, cuáles son las modificaciones quehabría que introducir a nuestro producto, a qué precio debemos vender, cómo debemos comercializar,etc. El tercer componente consiste en que se fomentará la adopción de modelos asociativos entre losproductores para facilitar su acceso al mercado de proveedores y de consumidores (exportación), yasea a través de redes de producción o consorcios de exportación o mediante otras formas de cooperaciónempresarial, como la subcontratación, lo que da la posibilidad de alcanzar los volúmenes de venta querequieren ciertos mercados”.

Sociedad Nacional de Industrias - SNI

“El Plan Operativo Exportador del Sector Joyería y Orfebrería es una propuesta concreta, que contrabajo conjunto, articulado y consistente fomentará el crecimiento de las exportaciones de joyeríade oro y de plata y la orfebrería de plata, aumentando la competitividad del sector para mejorarnuestra participación en el mercado mundial. Este Plan Sectorial involucra y compromete a todos losactores institucionales vinculados de manera directa e indirecta a este importante sector productivogenerador de empleo y de divisas.El Plan ayudará a convertir al Perú en un país exportador de productos de alta calidad con certificación.

Cámara de Comercio de Lima - CCL

“Consideramos que este Plan Operativo Exportador del Sector Joyería y Orfebrería podría ser unaherramienta que contribuya a mejorar la calidad de los productos peruanos y fortalecer la confianzade los compradores extranjeros en los productos elaborados en oro y plata y enfocar esfuerzos en unsólo sentido que nos permita realizar acciones específicas para incrementar la competitividad en unsector que ha demostrado ser uno de los más dinámicos y con mayor potencial de crecimiento del país.En este contexto, es también necesario el Plan Maestro de Facilitación de Comercio donde se vea amuy corto plazo la reducción de sobrecostos.El éxito será otra muestra de lo positivo de reunir a trabajar al Sector Público y Privado juntos”.

Sociedad de Comercio Exterior del Perú - COMEX PERU

“Esperamos que el Plan Operativo de Joyería y Orfebrería permita identificar las oportunidadesproductivas reales del Perú en este sector, para que en su interacción con la demanda internacional segeneren negocios rentables: es decir fuentes sostenibles de empleo.El éxito de este Plan Operativo Exportador del Sector Joyería y Orfebrería será un ejemplo de cómoes posible crecer sobre la base del esfuerzo empresarial”.

Asociación de Exportadores - ADEX

“Es una excelente muestra de trabajo en equipo que propiciará la innovación, competitividad ysostenibilidad del sector. Tan importante como el resultado ha sido el proceso mismo que ha contribuidoa reforzar la coordinación entre los diversos actores del sector.El Plan Operativo Exportador del Sector Joyería y Orfebrería contempla el mejoramiento de la calidady diseño de la producción de los joyeros y orfebres, respaldada con una certificación de calidad que

Page 9: Joyeria parte i

9

2 0 0 3P L A N E S T R A T E G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

reflejará excelencia en sus procesos y diseños y al mismo tiempo, favorecerá su poder de negociaciónen su comercialización nacional e internacional”.

Comisión Nacional de Joyería y Orfebrería en Metales Preciosos

“El Plan Operativo Exportador del Sector Joyería y Orfebrería representa un esfuerzo conjunto entreel sector privado y público orientado a incrementar las exportaciones del rubro con una ofertaexportable de calidad y altamente competitiva adecuada a los mercados de destino.Debemos destacar el esfuerzo del sector privado, que se encuentra en un proceso de innovación,mejora de la calidad, modernización e internacionalización de las empresas; así como el fortalecimientode la imagen de sus productos basado en la tradición milenaria orfebre en oro y plata.De otro lado, el Plan constituye parte vital del desarrollo de la capacidad competitiva de las empresasjoyeras y orfebres para incrementar la oferta a los mercados de exportación con productos de calidad.El presente Plan junto con las Normas Técnicas Peruanas y las Buenas Prácticas de Manufacturaconstituyen columnas vertebrales para el desarrollo de la marca nacional de joyería y orfebrería enoro y plata y; garantizan que los productos elaborados que sean comercializados en el territorionacional y los exportados ostenten la información comercial necesaria para que los consumidores yusuarios puedan tomar adecuadamente sus decisiones de compra”.

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Oficina Técnica deCITES de Artesanía y Turismo(CITE Joyería Catacaos y CITE Joyería Koriwasi)

“La existencia del Plan Operativo Exportador del Sector Joyería y Orfebrería va a abrir grandesoportunidades de trabajo para los artesanos y orfebres del país. El reto de los CITES es apoyar a losartesanos en su capacidad de cambio para aprovechar las oportunidades que este Plan ofrecetrabajando directamente con ellos para fortalecer la actividad y buscando la innovación tecnológicaque permitirá incrementar su competitividad y su articulación eficiente con los mercados”.

Page 10: Joyeria parte i

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R J O Y E R I A Y O R F E B R E R I A

10

������������

El Perú es actualmente el sexto productor mundial de oro y segundo de plata. Para el año2004 se espera que el Perú se ubique en el ranking mundial como el quinto productor deoro. Ante esta expectativa es necesaria la elaboración de políticas y acciones concretas parael desarrollo del sector joyero orfebre peruano de manera de impulsar su gran potencialexportador.

Hasta hace poco, la existencia de insuficientes mecanismos para la venta local de oro erauna de los limitantes para el abastecimiento de materia prima. Hoy en día se cuenta con laimportación vía admisión temporal, el mecanismo del “swap” y recientemente, lacomercialización del oro a través de la Bolsa de Productos de Lima; posteriormente sebuscará que la venta de plata sea bajo la misma modalidad. La problemática delabastecimiento de la materia prima ha sido una de las mayores preocupaciones durante laelaboración del presente Plan Operativo; que es fruto del consenso entre el sector público yprivado.

Las exportaciones del sector se concentran en las ventas de joyería de oro; la joyería yorfebrería de plata le siguen en importancia aunque los montos comercializados son muyreducidos. Por otro lado, las ventas de orfebrería no son significativas por la presencia deuna oferta exportable que aún no se ajusta a las nuevas tendencias del mercado, para locual se están planteando acciones y políticas para adecuar nuestra oferta a las tendenciasinternacionales. La joyería de oro tiene como principal mercado a EE.UU. con un 98% departicipación; en tanto, las exportaciones de orfebrería se dirigen principalmente a EE.UU.,Venezuela y Alemania.

La industria joyera orfebre de exportación se encuentra altamente concentrada, son pocaslas empresas que conforman el grueso de las exportaciones del rubro. A nivel nacional elmercado local es atendido por cerca de dos mil talleres artesanales que operan formalmente.No obstante, un importante volumen es producido por artesanos de manera informal(aproximadamente seis mil talleres) agrupados en pequeños talleres o de manera individual/ familiar.

Por lo anteriormente expuesto y para lograr la competitividad en el sector joyero orfebre yen el marco del Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX), el Plan Operativo Exportadordel Sector Joyería y Orfebrería plantea como estrategia general: “Incrementar el valoragregado y aumentar la competitividad de la joyería y orfebrería peruana en el mercadointernacional, integrando la cadena productiva del sector y exportando productos con marcapropia acorde con las exigencias internacionales en diseño y calidad”.

El Plan Operativo contempla tres estrategias centrales: i) Lograr que la gran oferta potencialde oro y plata se convierta en efectiva, ii) Desarrollar la capacidad de creación e innovaciónde diseños en función a la demanda internacional y, iii) Fortalecer la integración verticaldel sector. Dichas estrategias van acompañadas por Políticas, Objetivos y Acciones específicas,a las cuales se les asigna responsables, dentro del sector público y privado, y colaboradorespara su respectiva ejecución.

Page 11: Joyeria parte i

11

2 0 0 3P L A N E S T R A T E G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

��� ��(�)*����� ��&��'�'���� �� �+��,' ��, � ����-�,. �-��,(�%,�,.

��� �����.��� �%�� �� ����� ��� �� ��

&� ���6���3����.�����3������ ���� ���

��� ���������� �� ������� ��� ����7��� ���

��� ����4�� ���4�� ��� �� �������� �

������ � ��������������� � ���� ��%��

����� � ���� � �� 2��� ���������� 8�

�������������������%��� �������9

�������� �2���� ���������������4���3�

��������3���������� �� ���������$

������������������� ����4�����4�� �

��������������8��� ���:����������������

�����7�����'�� ������ �������� �������

��� ���� � �%����� �� ������� �� ���� � ��

���� ��2����� ��%���������� �

������� ����� �� ����� ���� �� ���

��� � ��������� ��%�� �� %���������

���� ��� ������ ��� ���� �� ��$

�� ��%��� ����� '�������� ��������������

8�� ��� ���� � �%����� �� ���� ������

���� ������� ��� �� ��� ����� �� ��

�����������������������;���� ������ '����<�����

���� ����������������������������4�� ���

���� ���� �� ��2������������� ������

�2���������� ��=�2������$

&� � ���� �����������������

���� �� �� � ��� � �� �� ��� ���������� 8�

��� ����� ������ �� ����� �����

������ �%�� ��� �� ��� ����� ���� ��� �

�2�������2������������������������������

���������� ��������� �������� �� ��%����$

���� �� ��� ��� ���������� �� ��������� �

%�������������� ����*���������������

������������������������������� �3� ����

�� ����������� �*�� ���������

>���������� ��� ����������?�� ��������

������������������������ �� ����� ��

���� ���� ������� ����$

��� ���� ���� �� ����� �� ���� ��� ��

���� � �%��������������������������

������ �%��� ��� �� ��� �� �������� ���

���� ���������������������������� �

����������� ������$

@��������� �������������� �����

��� ��� ������ ��� ���� ��%��� ����

� ������ ���� ��� ������� ���� ����

�����7��� �����3��� �� �����$� &��

����2��� ��� ���8��� �� ��� ������

� ����:����*���*���� ��������� ���

����%� ����� ��������3�������������

8������%������2������������������

� ���4��� �� ������ 8�� � � ��

����������� �� ���� �� �� ���� �� ��

���� ����� �� ������ �� ���������� �

������ �� ��� ����2���� �� �����

��������$

������������������� ������������� ��

����7����� �������������������� � �%����A

/�� ����� � � �� 0 #�1� ��

���������������� � � ����� ��� ��

����� ��������� ������� ����� �������� ��

��� '������� ���������������������� ���

����� ������ ����%����������� ������� ���

Page 12: Joyeria parte i

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R J O Y E R I A Y O R F E B R E R I A

12

������ ��� �� ���� �� �������� � ����

�2������� �� ��� ��������� ��� 4���� �� �

���� �����������$

���*��� �� �8���� ���� ����� ���� ��

��� '���������%��������������� ������

2�� �����#� ����� ��#

��������������#������ ��#

&�� ������������� ��������

��������� ���� ���� ��������2�2�*����

�� ������� �� �2� �� 8�� �� �%���

���� �� �� ������ ��� � �� ��� ������

������ �%�������������%��� �����������

���� ������������>���������:������ �*�?�

��������������� ����������� ������2� � �

��� ��������� �� �� ��� �������� �� �

����� �� ������� �� ������� >��������

:������������ ����?��:�� �������B ��2��

��� ���������7��� �� >��������� :����

���� ?$� ���*�� �� � �������� ���

�2� ����� ������ ���������%������

��������� �� �� ��%������� � �����

�9�������� ��� � ������� �� ���� ����

'������� ��%� �2��� ��� ������ ��� ��

����������� �������������� ���������� �$

��� ����4��� ��4�� ��4 �%��� ������ �����

������ ����2� ��2���������� �� �

�����3��� � ������ �� �2������� �� �

�������7��� �� >���� ��� �������� �

������ ��������%������������������

�������7���� �� �� ��%������ �����

���3������ ��� �� ��?$

�� �� ������� �� ��� '����� ��

������������������� � �%��������������

����� ������7��� ��� �� �%����� �� ��

���2���� ���� ��������� ��� :����8�� ���

����������������2� �����������������

������%�:����������2����8�����2����

����4�� ������ �%�$

����������� �� ����������� ���� �

������������������ ��������� �%��

8�� �� 2��� �� ���� � �� �8�C���

�������� �� 2������ �������� ����

����%�:��� �4��� ���� ����������� �

����� 8���� �� ���� ����2���� ��� ����4�

������ ����� ��� ��������� ��������7��

��%������2�2����������� $

@�����������������4�� �����������

������������������������������������

� ���������� 8�� 2���� ����� 8���

:����� ���� ��*��� ���� ���� ��2��� �

��7���A

D @������� ���� ����� ������7��� ���

��� ��� �� � ����*�� ���� �� �� ������ �

�������������������*��2�����$

D @��2������7��� ����������� ������ �%�

��� �������7��� �� �� ��� ��%��� �� �

����4������8���%����������� �%����$

D @�� ��� � �� ����� �� � �

������ ����� ���%����� �� ��������

������ ��� ������ ������7�4

������ �%��� ���� 2������������ �� �%�

�������������7��� �$

D @����������������� ���������%� ��

�������7������� ��� ������8��������

����������� ����� �������� �$

������7��������������������������������

��� ������� �� ����������� ����

� �������� ���� ���� �� ���� ���3�����

%���������� �� ������ ����� ��� ���� �

�������������� � �%����$

Page 13: Joyeria parte i

13

2 0 0 3P L A N E S T R A T E G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

@�������������� �%������� �����������

���������� ����� ��������� ���������

��3 ���� >���� �� ��� �?� ��� ������ ��� 4����

������� 8������ ��� ���%�� �� �� ��%'�

���� �����������������������������$

��� 4����� ������ ���� ����� �� 2��

%� ������ � �� �2����� ���� ����

���� ��� ������� ����������E�������� ��

�� ������������ 4���3�$

3�"�#���4��"�#�����5�����������������

Page 14: Joyeria parte i

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R J O Y E R I A Y O R F E B R E R I A

14

@�� �������� �� �� 4����� �� �� 3�����

���������� ������������0�,5F���� � ��

�� ��� �������� ��������� ����$� �� �

#--/���(00(��������� �������� �5�(F��

������������ ����,�)F�8������ ���

����� ���������������������4�� �$

�� ��#--)���(00(���� ������� ���7��� �

�� ��� ���������� ��� ������ ��� �� ��

���� ���������� ���� �������� �

�����������/-�/F����2�� ����������%�

�3���������(00(�>,-�/F?$

@�� ������ � ���������� ��� �����

��������������������������%��� ��� ���4��

�� �� �� ���� �� 9�� �� � ���� �� �� ��

���������� ������ �%�� �� ���� ������ ��

�� ��$

���� ��� ��6�� �+��,' ��, � ��,* � � ����-�,. �-��,(�%,�,.

/��� �!� ��� ����� ��

����� ���"��"���5�����������������

Fuente: PRODUCE Elaboración: MAXIMIXE

Fuente: PRODUCE Elaboración: MAXIMIXE

Page 15: Joyeria parte i

15

2 0 0 3P L A N E S T R A T E G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

G�� ���� �C��(000��� �� ��� 4���3�� �

������3�� � ���� ����������� ���� #0(/

������������������������������+/�,F

�� ����� � � �� @���� �� �� 55�1F

���������� �����������4��3�����$

H������� �������������� ������� ��

�� ����7���� ���� �� ������ �������

���������� ��� ��� �2�������� �� ������ �

������������%������E������������������ �

9� �������������� ����*�� ��������� $

���� ������%����� ���7��� ���������� �

������ �%���� �����������:�������� �

������ ���������������������������� �

����$

������" #����"������� ���5�����������

Fuente: PRODUCE Elaboración: MAXIMIXE

Fuente: PRODUCE Elaboración: MAXIMIXE

Fuente: MINCETUR Elaboración: MAXIMIXE

Page 16: Joyeria parte i

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R J O Y E R I A Y O R F E B R E R I A

16

�#��##���""���#�������� �������#���"

���+5�5F��� ���� �������� ��������

4���3�� ���������������������((�)F��

��8��������� ����8����-�1F��� �� ��

������7���������G�*�������������������$

������#,(0� ��������������3����*�

������� �����������@���$��������6��3���

@�����8�� ����'�� � � ��� ���

����� �� ���� ������� �$

Fuente: MINCETUR Elaboración: MAXIMIXE

Fuente: MINCETUR Elaboración: MAXIMIXE

Page 17: Joyeria parte i

17

2 0 0 3P L A N E S T R A T E G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

%�5���#���"��"��������"���������5�����������������

��9��� � ������ �����2�������2����

����������� �����3��������2� 3������������

���� �%��� $� ����� 4����� �� �� �

(00(�� ���������� �����7�����1�5���,�+����

��������� ���� ���������4���3����������3��

8��%��� �� ������� � ��� /�+F� �� ��

0�#F��� ��� � ����� ������������ �� ����

����$

� #�� ��� ���$�$�!� �����"������� �������#���"���5�����������������

Fuente: MINCETUR Elaboración: MAXIMIXE

Fuente: PRODUCE Elaboración: MAXIMIXE

Page 18: Joyeria parte i

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R J O Y E R I A Y O R F E B R E R I A

18

�����(00(�����9���� ���� ����+�(F

������������� ��������������������� ��

����� ���0�,F���������� ����������

�������� ����4���3�$

������ ��� ���������� ��������3���8�

�� ���4�� �� ����� ��� �������� ��� ���

���������������(00(���(0�5F���� � ��

��� ���� ��������� ����� 4���3�$

&� ���� �������������������������&���� ��

���8�3�� ������� ��� &���� ����� �� � ��

��������������������������������

�� �4��� ��� �������� �� ������� �� ���

���� �%��� ��3��$

���� �C����� 8�� ��� ����� ���� 4����

� ������� �������� ��� ������ �������� �

���3���� �� ��%'������� �� ������������

������ ����� ����������8����������� ���

��������������������������� ���$

���7��#������8�������5������� � ��

Fuente: MINEM Elaboración: MAXIMIXE

Fuente: MINEM Elaboración: MAXIMIXE

Page 19: Joyeria parte i

19

2 0 0 3P L A N E S T R A T E G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

���7��#������8�������5������� � ��

���� ���� 2����8������9�����2����

������ ���������������� �������� ������

�������� �4��3������������������ ��

�� 8�� ������� � ����� �� ����������� 8�� ��

�������� �� � ���� ������� ���� �

���4�� ����/1F���� � ���������������

���� ��� 4����������$

Fuente: GFMS, USGS, PRODUCE Elaboración: MAXIMIXE

Fuente: The Silver Institute Elaboración: MAXIMIXE

Page 20: Joyeria parte i

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R J O Y E R I A Y O R F E B R E R I A

20

���2������������������ ������������

���� ����� ��� 8�� ������� %���

������� �� ���� ������ ���� ������

������ �� �H�� 8�� ���� ���:�� �

������������������� ���>����������%��

��� ���� ����?$� ���� �����2��� �� ��

���� �� �*�� %� �4���� %���� �� �

� ���4�������� ����8���������$

9�����1�"���#��#��������"��"��������"���:

Fuente: BCRP, INEI, MINEM Elaboración: MAXIMIXE

Fuente: BCRP, MINEM Elaboración: MAXIMIXE

Page 21: Joyeria parte i

21

2 0 0 3P L A N E S T R A T E G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

&�� ���� ���� �������� �� ����� �� ���

� *�� ��������� �� �H��� � �� %� �4�

����� ���� 4������ �� ��%���� �� � ��

��*� ����� � ����� ��� �� �����$� @��

�������� �� �� 4���3�� �� ���� �

���� ��� ���� ��� �� ��%'�� �� �����

����������A

@�������3���� ���� 4�������� ������

�� ��������������8��������� ���������

�� ������ ���������� �� ��%'�� �

�%������� ��������� �� ������$

������ �����8������������������

� � ��"����������� � ������� ���� ������ ��"

������� ���� ������� �� 4���3�� �

���� �� ��� � ��� �����������

����� ���������������������� ������

�� �8�C��� ���������7�����$

&�" ��#������#��� � �������;������� ����������"�������"��"

�����5�#

D �����7��������� ����� ������� $

D ������ � ��������������� �� ��

�� ���������$

��#�����5�#

D �8������� ����������� ����� ����4�

��������������� ���������$

D .����������������������������$

D �����%� ������������� �� ��� �����

������ �%�A�����������������7������

��� ���������%� �����2��������� ��$

Page 22: Joyeria parte i

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R J O Y E R I A Y O R F E B R E R I A

22

�����5�#D !�����8�������� ����� ����4������

���������� ���������$

D ������������ �������*���������$

D ��2���� ���� ����� �� ���� ���

�����$

��#�����5�#D ��� ��� �� �� ��� �2������ ����� �

����������� ������� �����������$

D �������� 4��������� �������������8�

������� ��� ��� ��3�� �� 2�����

��� ������� 2������� ������� ���

��������������������� ��� 4����$

��� ���*�� � ���7���� ���� ���� ������

4������ ���� �������� 8����� ������ �

���� ���� ��� � �� ��� ���� � �� �

&�" ��#������#��� � �������;� ������ ��������� # ���������"

� ����� ����� ���������� �����$� ��� �

(00(�������� �������4��� �����������

I&J�51�1��������������$

Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE

Page 23: Joyeria parte i

23

2 0 0 3P L A N E S T R A T E G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

I�� 2����� �� ������� ��� �� ��

4����� �� ���� ��� �� ��8���� �� ���

&�" ��#������#��� � �������;�0<��

����� �� ������������� ���������� �

������������� �� ������������$

�����5�#D �:����� �� �� ��� �2������ ������

�������� �� ��� ��� ���������� ��� ��

��� 8�� ����� ��� �� ���� ���� ���

����������� K� ���%����$

D ���� �%�� ��������� �� %���� �� ���

������� � ��� 8�� ������ �� �

����������� ��������� ��� �$

��#�����5�#D ��������������������������L���M�

8���������������������������$

D N����� �� ��������� ������ ���

������ �������%���������� ���������

������ �����O��$

D 6����� ��� ������7���*������� +0

�3������������ ��������� ��������

�� ��� ��� ������ �� ������ ��������

���������������%�������4���������

��� �����������������������2���� ���

����� ��$

D ������ ��������������������8�

��� ������ 4����� ���� � ����

��������������������%��$

D .���2��� �� �� ���� ��� �� ���

��������� %��9���� �3������ �

�������>/�B2$?����� ������ ����������

�� 4������ ������������ �� �� ������

������ �� � ���������$

Page 24: Joyeria parte i

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R J O Y E R I A Y O R F E B R E R I A

24

�����5�#D !��:���%��9�����3��������%� ��

��%���������� 4������ �������������

�� ������� 8�� ����3��� ��8������ �

� ��� ���8�C��� ��� �����$

D @�� ������ ��� �� �� ��� �� ��� �� �� ��

�� ���� ������ ���� ��*� ������� �

���������������������4�����8��� �����

� �� ��$

D �����%� ��� �������7��� �� �� ���

������� ��� �� ���� ��� ��� 8�

�2�� ������������8�����������$

D �:��������� ����2�������� ������� ��

��������$

D ������ ��� ������ ��� ���:�� �

����������%���������� ����$

��#�����5�#D ������� ���������� �� ��� %� �� �

� ������ ��%'���� ���N�@$

D ��� �� ��� �� ���7�� ���� %��9���

��������� ��� ��3��� ������� �� ����

� ���� ������� �� ���� ������

���� ������� �� 4���3�$

@�� @�� �� ������ ���� �

� ������� �� ��� .���� ���������� �

����� �� (00,�� ��� ����� ���������

���� �%��� ���� ������������ ������� �� ��

������� �������� ������������� ��%'�

�����%� �������N������������� ��$

&�" ��#������#��� � �������;�%"#���������#

Page 25: Joyeria parte i

25

2 0 0 3P L A N E S T R A T E G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

��#��� � �������"�������5� �������"�#����� #

�����������%������������8���������

��� ������� ���� �� ��� ������ ���� � ��� ���

������� �*�� 2������ �� ���� ���� ��

������� � ����� ��8������ ��� ��� �� �

������ ������$

@�� ��� �� ��8������� �� ������ ���

����������� ��������2����������7�

�������������������� ��� ��>���0$-(/?$

@��� %������� ���������

���������7��� ��� �������� ��� �� ���� �

� ����8�������������� ������������

��� ��������2����������7���������

����� ���� ����$

&�" ��#������#��� � �������"���

��� �� �� ������ �� ��� ��� �� �������

��4����������������� ��� �����������

�� �8�C��� �� ������� 8�� �� %�

���������� ����� �� ��8������ ��� ��� �

������ ������� �� �� ��� �����

������� �$

@�� ��� �� ����� 4���3�� �� ������3�� �

��8������� ������� �����8��������� ��

���� ����������� ��8�������������7���

������� �7��� ���� �����������*���������

�� ������� ��� 8�� �� ��2����� �����

���� ��� ��� ��������� �$

Page 26: Joyeria parte i

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R J O Y E R I A Y O R F E B R E R I A

26@��� ���� ������� ��� �� ��� �

����� ���� �� ���� %� ��� �� 4���3�� �

����� 8�� ��2������ ���� ������

������ �������9� �������:���C��$�@�

4���3������� �� ����2���� ����� ������

���8�� ������� ��� ���������7����� ���

������������$

@�� ��������� �� �� ���� %� ��� �

������3���8��� ������ ����������#�-F

�� ���� �����:��� ��� � ������ �� ������

������������������������ ������ ���

8��������4�� ����������%��� �������

���������$

@��� ���� ������� �� 4���3�� ���

������� ��������� �� ������������ ���

��*� ����� � �����$

2�� ����������� �����#�� �"

���7���������������5�����������������

@��� ���� ������� �� 4���3�� �

������3�������7�������#--/�����*����

:�� �����>I&J�#05�#��������?������� �����

�������7����������������:�� ����(00#

�� (00(� �� 8�� �2�� ������ ���� �%

�������� �$

@��� ���� ������� ��� �� ��� ������

�������4�������������� �������������

��� ������� ���������� �������� ��� 8�

���� �� ���� �� �� 3������ ��� �������� ��

�������� � �� ��2���� �� ��� ���������

��8���� �%�������������� �$

������������������#����=��"�#����

Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE

Page 27: Joyeria parte i

27

2 0 0 3P L A N E S T R A T E G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

@�� ��������� �� �� ���� ���� ������

��� �� ��� �� ������� ����������� � ���

�����3����� ����%� ����� 4���3��������

��� ����� ���A

D ����� ���� ������������ ��������

����������� �� >�*�����/0F?������

�������� �� �� ����7�� �� ��������

��� � �������� �� �����$

��������������"����#���������������� �#���� �"�#

Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE

Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE

Page 28: Joyeria parte i

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R J O Y E R I A Y O R F E B R E R I A

28

@�� ���� ��� �� �� 4���3�� ��2�� � ���

���� ����� ������ � ���� #--/�� �

8�� �����7 � ���� I&J� #0/���������� ��

�*�������%�� :�� ����$�!����� �� �� �

����9� ����� ����C�������%� ������ �����

���� �%� �������� ��� ��2����� �� �

(00(�������I&J�/0�5��������$

��$II$� �� �� ���������� ������� �

�� ����� ��� ��������� ���� �� -1�(F���

� ��� ���� ���$

&��7��� ��9������ ����������� �

�������� �� ��2��� �� ����� ������

�� �������������������8������ ����

����(00($

D . ���� ��3��� ����� � �� � �7����� ��

�������� �� �� ������� ���� ��

������ ����� ������ ������ ���

�� ��2������ ��� ��� � �*�

���� � �%��$

@�� ���� ��� �� �� 4���3�� �� ��� �

���� �������9� ������������C�������� ��

���*�������������� ������8������� ��

��� (00(� � � ����C�� %��� �����

��� ���� ���A

D ����������������� ������ �������%���

���������������� �����������������$

D �� ��������������������� ���������

�������������������3������� �����$

�����2�������C���� ���������3�

��������A

DP ����������������� ������ �������

���C��� ������������ >�� �%��� �������

���������?�� �� ��2��� �� ���C��

�������� �� ������� 8�� �� ��� 8�

������� ����������� ����� $

D ���� �C����� 8�� ���� #--1�� ���

���� ������� �� 4���3�� �� ������3�

���2�7��������������������O���B$

���**���� �� ��"����������#� ����5�����

Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE

Page 29: Joyeria parte i

29

2 0 0 3P L A N E S T R A T E G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

��� 5#�/F� �� ���� ���� ������� �

4���3�� �� ����� ��� �� ��� �������

�������� ������ ����� *������ ���

����� � ����������� 4���3�������$����

�C�����8����%��������������� ������

�� ����� ��9�2���� ������

��������������� ����� ��������*�� ��

%����� �2�2����� ��� 8�� �� � ��� ��

��8���� ������� ����� ���� 8�� ���

���� ����������:���������.���������

� �� � ���� � ��� ��������� �� %����

�2�2���� ��� ����� ��� �� 8�� �

���� ��� �� '� ������ � ������ �

������$

��������� ������������ ��#����5���������

Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE

Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE

Page 30: Joyeria parte i

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R J O Y E R I A Y O R F E B R E R I A

30

��� ���� 9� ����� ��� ��� �C��� ���

���� ���������������3����2���������

������� ������ �� ���� *����� �

��(00(� ���� ���I&J�-#0�1����$

���**���� �� ��"����������#� �������������

Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE

Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE

��7���� ������ �� :�

����� ��7���� ���� ��� ��� ���������

:�� �������������3�����������������

��������� ������������ ����������� � �

@��� ���� ������� �� ������3�� �

����2�� ����������� � �� ��II� >//F?�

���8�������� ������� �� ����� ���

����7����>##�5F?�����������>5F?$

��� ������ ���� ����� 8�� ��� ������3�

������� ����������� ��2��� ����������

�������������������C�$

Page 31: Joyeria parte i

31

2 0 0 3P L A N E S T R A T E G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

@��� ���� ����������� ������� �

������3�� ����� ���� �� /5�#F� �� ���

%� ��� ��� ������� 8��%��� �� �� I&J

/+1�+������������ ���������� � ������

����������3������� ������$�I�������

0�0,F� �� ������ �� ��� ���� ��� �� �

������3������������8������ ������

����������������������7�������������

�������������:�������� ���8�����*�

��� ����������$

��� -5�)F� �� ���� ���� ������� �

4���3�� �� ��II� ���� ���������� �� ����

������ �� ��� ������ ������

� �����������������:�� ������4���3�

����������������������������������

����������������$

��� � ����%���������II���*�����50F

����������������������������������

������� �� � ���� ���� ��� �� �� �� �� �

�������������������� �� �����7����

4���3������� �$

@�� ������� � ���������� �

�#������#�#������������������ ��#������������

��������� ������������� �����������������������

Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE

Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE

Page 32: Joyeria parte i

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R J O Y E R I A Y O R F E B R E R I A

32

�� �� #--)� �� (00(� ���� ������

���� ������� �� 4���3�� �� ���� �� :��

�������� ��2������ �%��� �� ����� ���

�8������ 8�� ���� ����*�� ��I&J� #00

���$

������3�� ������� �� ����� ��� �� ���

�� 3����������� ����������� ����8����

������3�� �� ���� ��*�� ��������

����� �������� ���������2������ �%�$

@��� ����������� ������ ��

���������7����� �� ��II� ���� �� 3�����

����� �������� �� ����� ���2������� ����� �

��%��������������������:�2�����������$

��������������5���������

@��� ��� ��� ����������� ������

���� ��� �� 1,�(F� ��� � ���� 8�� �

�����:���� �� ��� -1�1F�:����� ��II$

. ���� ��3��� ����� ������ ���� &��7�� �

��9����������������$

Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE

Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE

Page 33: Joyeria parte i

33

2 0 0 3P L A N E S T R A T E G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE

Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE

Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE

Page 34: Joyeria parte i

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R J O Y E R I A Y O R F E B R E R I A

34

@������������������������������ ���

��1,�+F�������%� ��$�@��������� ���8�

������ ������ ���3��������*������

�� ��� ������� ������� �� � ���� ���� ��

������������7�� �� ���������$

@��� ���� ��������� 4���3������� �

���� ������ �� ���� I&J� #0� ���� ���

����7����� ���� ������� ��7� ������$

��II����������1)�(F�������%� ��

��������$

��������������5���������"������"��

Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE

Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE

Page 35: Joyeria parte i

35

2 0 0 3P L A N E S T R A T E G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

��������������������������� ��������

�2�� ���������)-�5F�������%� ��$

�� ��#--)���(00(����C���������� ��

��%��� ������� ���� ������$

@��� ����������� ������ ��� 8�� �

���� ��� �� � �� �3��� ���� ��������

����4������������������ ������� ���� �

� ��������������������� �����:�2��$

���������������������������"������"��

Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE

Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE

Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE

Page 36: Joyeria parte i

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R J O Y E R I A Y O R F E B R E R I A

36

Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE

Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE

Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE

Page 37: Joyeria parte i

37

2 0 0 3P L A N E S T R A T E G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

�� �� #--)� �� (00(� �����������

��:������ ������$�@������ �������������

������� ���������7��� �� 1(�,F� ��

� ��$

���������������� ���������� ������II

����� �� ���������� ������� ���� �����$

��7��������������������2���������5)F�

�2������������4������������*�����II$

��������������"����!#��������������"���

Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE

Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE

Page 38: Joyeria parte i

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R J O Y E R I A Y O R F E B R E R I A

38

Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE

Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE

Page 39: Joyeria parte i

39

2 0 0 3P L A N E S T R A T E G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

����� �>?�0�0���� ? ���& �� ���� �+��,' �����0��-�,. �-��,(�%,�,.

/��������#���'����� �#��"���#��

��**;���������������� �#��"���#�����5�����

D ��II�������������������� �I&J

(/$#,#������������ �������4���3�

>(00(?$

D ����� ���������� 2�� �� �������� �

I&J�(,���4���3������C��������������

I&J� #+� ���� �� ������� �� �������

4���3�� ����� ���$

D ����� ����������� ����7�� � �� (�)� �

,�1�����������4���������C�$

Fuente: US Census Bureau Elaboración: MAXIMIXE

D �� ��#--5� ��(00(� ���� ����� ������

�������� #0�+F� �� �� �� (00(

���� �����#,�1F$

D ��� �� (00(� ���� ����� ������

����� �������(/�(F�������%� ��

������� ��� �� 4���3��� � ���7����� ���

I&J�+$,,,��������$

Fuente: US Departament of Commerce Elaboración: MAXIMIXE

Page 40: Joyeria parte i

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R J O Y E R I A Y O R F E B R E R I A

40

Fuente: US Census Bureau Elaboración: MAXIMIXE

��**;���������������� �#��"���#�����5�����

Fuente: US Census Bureau Elaboración: MAXIMIXE

@��������� ���������������������

���� �������� ���� �� ,0F� ��� � ��� �

�������� %�������� �2������ ���� ���

D @��� %� ��� ���� ��� �� � ���*������ �

��� ���2�� ��� �C��� ���8�� :��� ��:��

�� ����������'� �������������$

D @�� �������� ��%��C��� �� �3�� �� ��

���� � �����3����&������� 3��� ���

���� ��:����*�� ����� �� �� ����� �

�� ��� 4����$

�� �� >(/F?�� ���� �������� >#0F?� �� ���

��������>1F?$

Page 41: Joyeria parte i

41

2 0 0 3P L A N E S T R A T E G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

��**;�9��!���$�#����"����������5�����:�������=���� ����

D ��� ),F� �� ��� ������� �� ���� �� >1/

��������������%�����?������ �4���3�

�����C��(000$

D @�������� ��� � �� ���� �����������

�� 4���3�� � *� � �� ���� #1� �� ���� ()

�C��� �� ��� ������ �������� �� �� ���

��������������4���3��������������

������� � *� �� ���� ,/� �C��� �

����� $

D ���� � ���� �� �� ��������� ���� ���

�������� ' �����$

D �������� ����� � :����� ��

���������7��� �� �� �� 3������ �

�����$

D @��� ��4��� ���� ���� �����

���������� �� ��� ������� �� 4���3�

>)1F� ��� � ��,+F�������� ��� ���

:�����?�����8������:�������������

8�� �������� ��7��� �*�� ��� �����

��� �� 8�� ��������3�� �� ����� ���

�2����$