joyeria de plata

2

ndice

I. CLASIFICACIN ARANCELARIA ............................................................................. 3

1.1. Nombre del Producto .............................................................................................. 3

1.2. Cdigo arancelario .................................................................................................. 3

1.3. Otras presentaciones ............................................................................................. 3

II. CARACTERSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO ........................................... 4

2.1. Caractersticas del Producto .................................................................................. 4

2.2. Produccin Nacional por Regiones ....................................................................... 5

2.3. Produccin Mundial ................................................................................................ 6

2.4. Costos de Produccin ............................................................................................ 7

2.5. Logstica Interna...................................................................................................... 8

2.6. FODA del Producto ................................................................................................. 9

III. SITUACIN COMERCIAL ..................................................................................... 11

3.1. Evolucin de las Exportaciones Peruanas ......................................................... 11

3.2. Principales Empresas Exportadoras Peruanas .................................................. 12

3.3. Principales Mercados de Destino ........................................................................ 14

3.4. Principales Exportadores Mundiales ................................................................... 16

3.5. Principales Importadores Mundiales ................................................................... 17

3.6. Pre-seleccin de Mercados Objetivos................................................................. 18

3.7. FODA Comercial ................................................................................................... 18

IV. ANLISIS DEL MERCADO OBJETIVO ................................................................ 20

4.1. Correlacin Arancelaria en los posibles pases de destino. ............................. 20

4.2. Negociacin Internacional. ................................................................................... 20

4.3. Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario ....................................................... 22

3

PERFIL COMERCIAL DE JOYERIA DE PLATA

I. CLASIFICACIN ARANCELARIA

1.1. Nombre del Producto

Joyera de Plata

1.2. Cdigo arancelario 7113.11.00.00: De plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaqu).

1.3. Otras presentaciones Tambin se le puede dar otras clasificaciones a la joyera de plata, a travs de cdigos internacionales, dentro de estos se encuentra el cdigo CIIU (Clasificacin Internacional Industrial Uniforme) 3691 cuya descripcin es Fabricacin de joyas y artculos conexos. A travs del CUODE (Clasificacin de Uso o Destino Econmico) tiene como cdigo A22, cuya descripcin es Objetos de adorno de uso personal. Finalmente, una tercera clasificacin internacional es la CUCI (Clasificacin Uniforme para el Comercio Internacional) cuyo cdigo es 897, que tiene como descripcin Joyas y objetos de orfebrera y platera N.E.P.

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II. CARACTERSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO

2.1. Caractersticas del Producto

Caractersticas Bsicas

En la fabricacin de joyera y orfebrera se utilizan materiales que se distinguen por una excepcional belleza, de ah que su principal caracterstica es conservarla a travs de los aos. La calidad depender del precio del material que se utilice y del trabajo que se emplee en su elaboracin. Los productos deben ser durables de excelente apariencia, respecto a las aleaciones sealadas, entre otros

Las joyas son productos que proporcionan satisfaccin y presentacin. Pueden utilizarse como distintivos, artculos ornamentales o motivos religiosos, entre otros.

Caractersticas de la Materia Prima (Plata)

Versatilidad del metal: La plata es un metal muy suave; sus caractersticas de maleabilidad (poder ser golpeada o laminada) y ductilidad (poder ser estirada) la han hecho ser muy apreciada en la elaboracin de joyera.

Aleacin: La plata que se emplea en joyera es una aleacin de 95 % de plata pura y 7.5 % de cobre. Esta combinacin de metales se denomina 925 o "Sterling".

De gran apariencia visual y ms accesible que otras joyas de otro metal precioso (bajo costo), especialmente para los adolescentes debido a su capacidad adquisitiva.

Puede ser casual, confortable y al mismo tiempo elegante.

Refleja la luz mejor que otros metales

El mercado de las joyas en plata no solo se limita al sector femenino, el sector masculino est cobrando auge.

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2.2. Produccin Nacional por Regiones

N Regin 2009 2010 2011 2012 Part. % Var. %1 Pasco 976,506 831,765 899,724 974,835 28.05 8.352 Ancash 625,922 606,330 496,931 527,033 15.16 6.063 Junin 527,577 524,465 445,333 453,238 13.04 1.784 Lima 254,425 261,332 308,088 307,531 8.85 -0.185 Arequipa 511,287 357,874 293,589 289,302 8.32 -1.466 Ayacucho 293,230 334,202 289,744 258,833 7.45 -10.677 Huancavelica 165,639 183,495 209,468 195,864 5.64 -6.498 Moquegua 143,047 142,221 116,345 113,304 3.26 -2.619 Ica 56,333 66,051 68,620 75,417 2.17 9.9110 Cajamarca 92,923 67,507 63,804 72,326 2.08 13.3611 La Libertad 80,976 76,378 67,229 70,261 2.02 4.5112 Tacna 55,594 56,030 53,105 52,552 1.51 -1.0413 Huanuco 40,311 53,953 48,634 51,753 1.49 6.4114 Puno 48,096 45,180 24,448 16,713 0.48 -31.6415 Cusco 29,061 25,817 27,553 16,409 0.47 -40.45

TOTAL 3,920,536 3,632,600 3,412,615 3,475,371 100 1.84

Tabla N 01Produccin Nacional por Regiones (Plata) - (t)

Fuente: MINEM Oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos Elaboracin: AREX

Durante el ao 2012 la Produccin Nacional de Plata (3,475,371 toneladas) ha experimentado un incremento de 1.8% respecto al 2011. Las Regiones con mayor participacin son Pasco y Ancash con 28% y 15% respectivamente.

GRAFICO N 01. PRODUCCION NACIONAL POR REGIONES EN TONELADAS (PLATA)

ma


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2.3. Produccin Mundial

Tabla N 02 Produccin Mundial (plata) - (t) N Pas 2009 2010 2011 Var. % Part. % 1 Mxico 3,236 4,020 4,102 20.08 2 2 Per 3,575 3,318 3,112 15.23 -6 3 China 2,643 3,190 2,909 14.24 -9 4 Australia 1,486 1,695 1,732 8.48 2 5 Chile 1,185 1,167 1,276 6.25 9 6 Rusia 1,276 1,048 1,276 6.25 22 7 Bolivia 1,185 1,148 1,230 6.02 7 8 Polonia 1,094 1,076 1,094 5.35 2 9 Estados Unidos 1,139 1,158 1,057 5.17 -9 10 Canad 547 547 638 3.12 17 11 Otros 2,570 2,689 2,005 9.81 -25 TOTAL 19,936 21,055 20,431 100 -3


Como se puede apreciar Per es el segundo productor de plata a nivel mundial despus de Mxico produciendo ms de 3 mil TM al ao, teniendo una participacin de 15% y sufriendo una disminucin de 6% con respecto al ao 2010.

GRAFICO N 02. PRODUCCION MUNDIAL EN TONELADAS (PLATA)


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2.4. Costos de Produccin

A continuacin se detallan los costos de produccin en el caso de un anillo de plata de 92.5 kilates (Plata Esterlina) de 15 gramos, el precio de produccin variar dependiendo de cuntos gramos se utilicen y de cuntos kilates sea la plata, se puede utilizar es clculo para la fabricacin de cualquier otra joya como cadena, aretes, pulsera, etc.

CUADRO N 01

Costos de Produccin de un anillo de plata

Elaboracin: AREX

CONCEPTO CANTIDAD

REQUERIDA COSTO UNITARIO US$ COSTO TOTAL US$ COSTOS DIRECTOS 552.9

1) Materia Prima Plata 92.5 Kt(Plata Esterlina) 15 gramos 0.86 12.9 Martillo 1 unidad 8 10 Lima 1 unidad 5 5 cido para probar oro 1 unidad 10 10 Alicate 3 unidades 5 15 Subtotal

52.9

2) Mano de obra

Joyero 2 jornales 10 20 Subtotal 20 3) Maquinaria

Soplete 1 unidad 50 50 Laminadora 1 unidad 150 150 Trefiladora 1 unidad 100 100 Pulidora 1 unidad 150 150 Balanza Electrnico 1 unidad 20 20 Calibrador 1 unidad 10 10 Subtotal 480

COSTOS INDIRECTOS 120.58 Administracin

20% 110.58

Envases caja y bolsa 5 10 COSTOS DE PRODUCCION 673.48

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2.5. Logstica Interna Grfico N 03

Fuente: Ministerio de la Produccin Elaboracin: AREX

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2.6. FODA del Producto

FORTALEZAS:

Creatividad y Habilidad del Artesano Orfebre

Diseo de Joyas con aplicaciones

Mano de Obra calificada y barata

Diseos tnicos peruanos reconocidos internacionalmente races culturales tradiciones y costumbres

Experiencia en Platera

Pas joyero por tradicin

Disponibilidad de mano de obra

OPORTUNIDADES:

Demanda de trabajos hechos a Mano piezas nicas

Alto potencial de penetracin en mercado de EEUU y Unin Europea.

Premios y nominaciones en concursos nacionales

Pas productor de Plata y disponibilidad de insumos materia prima

DEBILIDADES:

Equipamiento inadecuado Necesidad de Maquinas y Equipos

Dbil capacidad de desarrollo e innovacin de diseos en funcin a tendencias internacionales

Poca disponibilidad para la asociatividad

Falta de asistencia tcnica, capacitacin e informacin

Acceso limitado a crditos para capital de trabajo

Sobrecostos laborares y tributarios frente a principales competidores

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AMENAZAS:

Mayor penetracin de los competidores (Mxico, Italia, Tailandia, Turqua, China etc.) al mercado norteamericano o bajo costo de la mano de obra en Zimbabwe e India.

Derechos de autor en diseos - piratera

Informalidad en el sector

Desproteccin del mercado interno

Incremento de competencia desleal

Inestabilidad en el Pas - Riesgo Pas, Econmica y Poltica

Permanente riesgo de hurto

Incremento sobrecostos laborales y tributarios

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III. SITUACIN COMERCIAL

3.1. Evolucin de las Exportaciones Peruanas

Durante el ao 2012 las exportaciones de joyera de plata (USD $ 11,434,289 Dlares) han crecido respecto al ao 2011, 4.39% en valor FOB y 40% en volumen exportado.

A continuacin se detallan las exportaciones peruanas de la joyera de plata bajo la subpartida 7113.11.00.00: los dems metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqu). (Subpartida vigente en la actualidad).

TABLA N 03 Exportaciones de joyera de plata

Varlor 2008 2009 2010 2011 2012 Varia. % FOB (US $) 3,931,517 7,682,130 12,015,404 10,952,995 11,434,289 4.39

PESO NETO (Kg) 22,004 19,766 24,102 20,051 1,372 40.47

Fuente: Aduanas Per Elaboracin: AREX

GRAFICO N 04 Exportaciones en valor FOB

Fuente: Aduanas Per

Elaboracin: AREX

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GRAFICO N 05 Exportaciones en Peso Neto (Kg)


3.2. Principales Empresas Exportadoras Peruanas


Durante el ao 2012 las exportaciones de Joyera de Plata bajo la subpartida 7113.11.00.00 superan un valor de US$ 11 millones, creciendo un 4% su valor respecto al ao 2011, as mismo cabe indicar que en dicho perodo, del total de exportaciones el 42% lo concentro la empresa exportadora ARIN S.A. que lleva participando en este mercado desde el

TABLA N 04 EXPORTACIONES DE JOYERIA DE PLATA PARTIDA (7113.11.00.00) EN VALOR FOB USD N EMPRESA 2008 2009 2010 2011 2012 % Part %Var 1 ARIN S A 293,714 3,966,674 6,468,308 5,694,890 4,871,464 42.61% -14 2 DESIGNS QUALITY EXPORTS SAC 1,155,100 1,292,177 1,706,347 2,453,357 3,038,054 26.58% 24 3 IDEAS APLICADAS SA 193,043 331,685 740,236 6.48% 123 4 DEORO SA 83,711 397,344 938,692 655,170 375,781 3.29% -43 5 NEW FASHION PERU S.A 164,620 120,010 204,375 207,896 374,409 3.28% 80

6 NOVARA EXPORTACIONES E IMPORTACIONES S.A.C. 15,033 362,140

3.17% 2,308

7 ALLPA S.A.C. 489,819 381,820 365,377 301,693 336,485 2.94% 12

8 YOBEL SCM COSTUME JEWELRY S.A. 236,994 76,232 100,682 116,501 284,380

2.49% 144

9 UNIQUE S.A. 18,835 4,336 7,051 277,984 2.43% - 10 LINEA NUOVA S A 57,488 254,536 127,849 121,262 40,852 0.36% -66 11 LOS DEMAS 1,429,855 995,174 2,095,895 1,054,874 8,752,752 77% 730

TOTAL 3,930,136 7,681,346 12,014,576 10,952,361 11,431,952 100 4

13

2008. Seguida de dicha empresa se ubica DESIGNS QUALITY EXPORTS SAC la cual a mostrado una participacin constante desde el ao 2008 e incrementando su valor exportado ao tras ao.

TABLA N 05

EXPORTACIONES DE JOYERIA DE PLATA PARTIDA (7113.11.00.00) EN PESO NETO (kg) N EMPRESA 2008 2009 2010 2011 2012 % Part %Var 1 ALLPA S.A.C. 6,096 4,074 3,925 4,100 6,752 25.39% 64.68 2 UNIQUE S.A. 393 32 434 5,435 20.44% - 3 YOBEL SCM COSTUME JEWELRY S.A. 1,080 492 732 395 1,759 6.62% 345.32 4 ARIN S A 244 1,485 2,036 1,563 1,366 5.14% -12.6 5 IDEAS APLICADAS SA 418 1,181 940 3.54% -20.41 6 NEW FASHION PERU S.A 456 334 365 363 800 3.01% 120.39 7 DESIGNS QUALITY EXPORTS SAC 870 1,044 852 653 769 2.89% 17.76

8 NOVARA EXPORTACIONES E IMPORTACIONES S.A.C. 15 156 0.59% 940

9 DEORO SA 28 87 273 125 84 0.32% -32.8 10 LINEA NUOVA S A 49 185 16 6 4 0.02% -33.33 11 LOS DEMAS 11,823 10,971 14,787 11,025 8,525 32% -22.68

TOTAL 21,039 19,122 23,420 19,420 26,590 100 37 Fuente: Aduanas Per Elaboracin: AREX

Respecto al valor en Peso Neto exportado, encontramos un envo total de 26 TM en el 2012, valor que se a incrementado en un 37% respecto al ao 2011, y que cuenta con una participacin de las empresas: ALLPA S.A.C representando el 25% del volumen exportado; UNIQUE S.A. con un 20% de participacin, entre otros.

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3.3. Principales Mercados de Destino

Fuente: Aduanas Per

Elaboracin: AREX

Durante el ao 2012 las exportaciones de joyera de plata bajo la subpartida 7113.11.00.00 ascendieron un 4.39% con respecto al ao anterior superando los US$ 11,434 millones, siendo sus principales mercados de destino Estados Unidos con un 71% de participacin, Chile y Espaa, con 6% y 5%, respectivamente. Cabe resaltar que en el mercado de Mxico el valor exportado durante el 2012 tuvo una variacin de 11,320% con respecto al ao anterior, siendo el mercado de destino con mayor crecimiento para el 2012 y el primer exportador de plata en el mundo. Otros pases como Bolivia, Colombia y Espaa mostraron un aumento de 725%, 490% y 370% con respecto al ao 2011.

TABLA N 06 Mercados de destino de joyera de plata en valor FOB N PAIS 2008 2009 2010 2011 2012 % Part %Var

1 ESTADOS UNIDOS 1,353,050 5,427,748 9,025,880 8,656,872 8,164,089

71.40% - 6 2 CHILE 344,254 329,224 569,045 564,433 721,101 6.31% 28 3 ESPAA 144,759 57,521 72,463 109,393 514,406 5% 370 4 COLOMBIA 76,913 25,880 185,025 84,255 497,124 4.35% 490

5 REINO UNIDO 115,697 85,438 81,513 591,169 454,739

3.98% - 23 6 ITALIA 703,996 802,969 585,021 274,831 203,393 1.78% - 26 7 ECUADOR 99,090 198,937 584,784 140,801 201,239 1.76% 43 8 BOLIVIA 203,149 229,209 25,930 17,982 148,286 1.30% 725 9 ALEMANIA 137,912 67,281 87,854 88,116 118,017 1.03% 34

10 CANADA 85,155 112,309 97,680 64,264 104,863 0.92% 63 11 MEXICO 10,376 6,083 3,403 671 76,693 0.67% 11,320

TOTAL 3,931,517 7,682,130 12,015,404 10,952,995 11,434,289 100% 4.39

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TABLA N 07 Mercados de destino de joyera de plata en Peso Neto(Kg) N PAIS 2008 2009 2010 2011 2012 % Part %Var

1 ESTADOS UNIDOS 12,974.39 12,009.82 12,637.71 15,015.77 15,556.47

55.23% 3.60 2 CHILE 1,016.65 1,063.48 1,874.34 1,206.33 1,739.15 6.17% 44.17 3 ESPAA 737.201 392.478 264.847 94.438 223.879 0.79% 137.06 4 COLOMBIA 76,913.80 97.169 1,840.21 551.317 6,281.67 22.30% 1,039.39

5 REINO UNIDO 115,697.49 301.049 507.182 270.732 371.149 1.32%

37.09 6 ITALIA 703,996.17 846.204 1,147.34 311.141 116.369 0.41% - 62.60 7 ECUADOR 99,090.45 1,525.74 1,712.22 535.642 555.178 1.97% 3.65 8 BOLIVIA 203,149.01 509.163 226.312 33.034 355.992 1.26% 977.65 9 ALEMANIA 137,912.83 452.144 336.858 177.834 398.782 1.42% 124.24

10 CANADA 85,155.14 327.127 259.496 593.863 763.577 2.71% 28.58 11 MEXICO 10,376.22 61.582 1.448 5.842 708.752 2.52% 12,032.01

TOTAL 22,004.45 19,766.14 24,102.24 20,051.28 28,165.64 100% 40.47 Fuente: Aduanas Per

Elaboracin: AREX

Durante el ao 2012 el volumen de las exportaciones de joyera de plata bajo la subpartida 7113.11.00.00 ascendieron en un 40.47% llegando a los 28,165 millones en TM, siendo sus principales mercados de destino Estados Unidos con 55% de participacin, Colombia y Chile, con 22% y 6% respectivamente. Cabe resaltar que en el mercado de Mxico el valor exportado durante el 2012 tuvo una variacin de 12,032% con respecto al ao anterior. Siendo el mercado de destino con mayor crecimiento para el 2012 y el primer exportador mundial de plata. Otros dos pases que mostraron una gran variacin fueron Colombia y Bolivia con 1,039% y 977% respectivamente.

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3.4. Principales Exportadores Mundiales

TABLA N 08

EXPORTADORES DE CODIGO: 711311 Artculos de joyera y sus partes de plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaqu) Unidad: Dlares USD miles

N PAIS 2007 2008 2009 2010 2011 PART.

% VAR.

% 1 Tailandia 786,629 852,981 956,271 1,304,769 1,540,374 20.95 18 2 Hong Kong (China) 635,660 727,122 613,161 794,111 956,198 13.01 20 3 Italia 650,551 681,682 620,222 759,502 875,371 11.91 15 4 India 94,197 132,522 267,211 356,667 720,167 9.80 102 5 China 361,410 373,438 447,601 564,178 625,864 8.51 11 6 Alemania 157,794 220,665 224,022 319,799 425,282 5.79 33 7 Estados Unidos 173,019 201,557 213,855 274,966 394,539 5.37 43 8 Dinamarca 61,385 123,900 173,164 387,562 389,995 5.31 1 9 Espaa 63,462 65,310 56,688 61,179 114,215 1.55 87

10 Mxico 90,882 88,160 76,095 107,976 109,983 1.50 2 11 Turqua 59,812 75,447 68,467 84,327 103,106 1.40 22

12 Emiratos rabes Unidos 8,152 10,735 5,709 3,918 98,467 1.34 2413

13 Reino Unido 84,516 113,500 51,260 53,179 89,158 1.21 68 14 Malasia 159,430 144,352 172,269 236,712 85,420 1.16 -64 15 Indonesia 60,739 77,016 54,654 67,382 76,123 1.04 13 16 Francia 79,789 81,988 62,889 75,175 74,336 1.01 -1

17 Repblica Dominicana 51,938 54,992 43,439 51,223 71,928 0.99 40

18 Panam 29,748 38,273 40,964 50,392 56,219 0.76 12 19 Israel 28,630 73,416 119,222 81,641 49,521 0.67 -39

20 Pases Bajos (Holanda) 18,322 25,032 18,148 24,791 49,452 0.67 99

TOTAL 3,987,556 4,488,314 4,569,721 6,027,550 7,351,114 100 22

Fuente: Trademap Elaboracin: AREX

Tailandia es el primer exportador del cdigo 711311 (De plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaqu)), que para el ao 2011 alcanz USD$ 1,540,374 miles de dlares posicionndose en primer lugar, una participacin de 21% del total exportado, obteniendo un incremento de 18% del Valor FOB del 2011 respecto al 2010. Hong Kong (China) se ubica como segundo en exportaciones de joyera de plata (USD $ 956,198 Dlares en el 2011) el cual tiene un incremento de 20% en valor FOB respecto al 2010. Italia y India ocupan el tercer y cuarto lugar respectivamente con 12% y 10% respectivamente (USD $ 875,371 y USD $ 720,167).

Cabe mencionar que el primer pas con mayor incremento es Emiratos rabes Unidos contando con un 2413% en valor FOB respecto al 2010.

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3.5. Principales Importadores Mundiales

Unidad: Dlares USD miles

Fuente: Trademap Elaboracin: AREX

El principal Importador de Joyera de Plata durante el 2011 es Estados Unidos que concentra el 33% del total importado (USD$ 2,246,465 miles de dlares), el mismo que creci 11% en valor FOB respecto al 2010. Hong Kong (China) representa el segundo mercado principal de exportaciones de joyera de oro, concentrando el 13% del total, y habiendo crecido un 41% respecto a lo importado en el 2010. Alemania y Reino Unido se ubican en tercer y cuarto lugar respectivamente (USD$ 582,837 y USD$ 355,500 Dlares)

El pas con mayor crecimiento en valor FOB durante el 2011 fue Emiratos rabes Unidos con 101%, seguido se ubica Italia y Alemania con 80% y 51% respectivamente de crecimiento respecto al 2010, constituyendo mercados atractivos para exportar.

TABLA N 09 IMPORTADORES DE CODIGO: 711311 Artculos de joyera y sus partes de plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaqu) Unidad: Dlares USD miles

N PAIS 2007 2008 2009 2010 2011 PART.

% VAR. % 1 Estados Unidos 1,336,074 1,406,866 1,500,825 2,021,679 2,246,465 32.59 11 2 Hong Kong (China) 382,722 411,730 377,612 615,764 868,367 12.60 41 3 Alemania 313,733 358,865 348,617 385,844 582,837 8.45 51 4 Reino Unido 207,810 268,097 294,742 383,141 355,500 5.16 -7 5 Dinamarca 82,937 115,171 149,392 262,334 266,241 3.86 1 6 Francia 173,107 186,122 178,351 217,036 223,105 3.24 3 7 Canad 81,748 99,203 114,177 162,652 221,405 3.21 36 8 Japn 273,287 234,460 194,884 197,701 209,508 3.04 6 9 Italia 91,316 93,392 86,508 115,050 206,536 3 80

10 Australia 72,331 126,126 136,743 156,317 187,854 2.72 20 11 Espaa 77,087 111,921 94,309 144,071 122,963 1.78 -15

12 Emiratos rabes Unidos 22,981 25,027 93,834 55,600 111,702 1.62 101 13 Suiza 55,356 65,868 74,356 97,021 104,800 1.52 8 14 Pases Bajos (Holanda) 64,263 98,068 68,052 67,081 82,202 1.19 23 15 Turqua 45,543 60,727 52,336 69,749 76,023 1.10 9 16 Austria 40,933 53,071 61,726 63,774 75,352 1.09 18 17 Tailandia 42,769 54,050 46,611 60,920 72,927 1.06 20 18 Mxico 33,452 43,287 33,494 64,601 72,001 1.04 11 19 Panam 34,997 45,764 42,957 57,708 62,851 0.91 9

20 Polonia 38,568 49,840 40,299 54,628 47,597 0.69 -13

TOTAL 3,960,578 4,467,443 4,489,702 5,866,789 6,893,995 100 18

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3.6. Pre-seleccin de Mercados Objetivos

Los Principales mercados a los cuales se dirige la oferta exportable peruana de joyera de oro adems de los principales demandantes mundialmente son:

- Estados Unidos: El tratado de Libre Comercio (TLC) entre los EE.UU y Per, el cual entr en vigencia el 01 de febrero de 2009, ha establecido un arancel de 0%. Estados Unidos es el mayor importador de Joyera de Plata.

- Chile es el segundo pas que ms importa joyera de plata proveniente de Per, gracias al TLC entre Per y Chile suscrito el 01 de marzo del 2006, el cual constituye una ampliacin del Acuerdo de Complementacin Econmica y desarrollado en el marco de la Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI), a establecido un arancel de 0% para la joyera de plata.

- Comunidad Andina de Naciones (CAN): Los aranceles de Importacin para la joyera de plata procedentes de Per corresponden a 0% entre los pases que la conforman. En ste pacto se encuentran Colombia que representa el 4.35% de nuestras exportaciones, Bolivia con un 1.30% y Ecuador con un 1.76%. Cabe mencionar que de dichos pases Bolivia tuvo un incremento de 725% con respecto al 2011.

- Unin Europea: Como consecuencia del TLC suscrito por la Unin Europea y Per que entr en vigencia el 1 de marzo de 2013 se ha establecido un arancel de 0% para la joyera de plata. Espaa tiene una participacin de 5% de nuestras exportaciones colocndose en tercer lugar, les sigue Reino Unido, Italia y Alemania con 3.98%, 1.78% y 1.03% de participacin respectivamente. Cabe mencionar que Espaa tiene un crecimiento de 370% con respecto al 2011.

3.7. FODA Comercial

FORTALEZAS:

Tener como socios comerciales a EE.UU, CAN y Europa ya que tenemos mayor facilidad y menos restricciones de acceso al mercado.

Presencia de pases sudamericanos como Colombia, Bolivia y Ecuador (Integrante de la Comunidad Andina de naciones) cuentan con arancel de 0% facilitando acceso a mercados.

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Las empresas que actualmente exportan joyas de plata, se estn fortaleciendo y creciendo ao tras ao de manera considerable en valor FOB.

OPORTUNIDADES:

La apreciacin de nuestra plata a nivel mundial es muy alto.

Presencia del acuerdo recientemente firmado con la UE que intensificarn nuestras exportaciones.

.Preferencias arancelarias y firmas de tratados comerciales: TLC con Estados Unidos; Unin Europea y Comunidad Andina de Naciones (CAN) y otros que entrarn en vigencia por ejemplo con pases centroamericanos.

Cercana del mercado latinoamericano (idioma, cultura y geogrfica)

DEBILIDADES:

Contactos muy limitados con el Canal de Distribucin en los Estados Unidos y la Unin Europea

La Industria Local ha no crecido en comparacin con las industrias en la India, Turqua e Italia.

Poca participacin de empresarios peruanos en Ferias Comerciales alrededor del Mundo.

Los Exportadores Peruanos de Joyera no parecen tener una fuerza de ventas dedicada para las exportaciones.

AMENAZAS:

Recesin en los mercados por efecto de la crisis.

Empresas latinoamericanas que participan en eventos internacionales con mayor apoyo estatal.

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IV. ANLISIS DEL MERCADO OBJETIVO

4.1. Correlacin Arancelaria en los posibles pases de destino.

Estados Unidos siendo el pas que lidera el ranking de destinos para las exportaciones de joyera de oro, figura en su arancel las subpartidas 7113.11.20 referente a otros artculos de joyera o partes de plata cuyo valor no supere los U$S 18 por docena (de piezas o partes) y 7113.11.50 de Otros artculos de joyera o partes de plata cuyo valor sea US$ 18 o superior por docena (de piezas o partes).

La CAN y la Unin Europea especifican en su arancel la subpartida 7113.11.00.00, con 0% de arancel ambos.

4.2. Negociacin Internacional.

A continuacin se muestra la tabla correspondiente a las preferencias arancelarias que goza la joyera de plata bajo la subpartida 7113.11.00.00 en funcin a los acuerdos comerciales vigentes firmados por Per:

Tabla N10 ACUERDOS COMERCIALES Y TRATADOS DE LIBRE COMERCIO FIRMADOS POR PERU Y EN VIGENCIA. SUBPARTIDA 7113.11.00.00 Artculos de joyera y sus partes de plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaqu)

Acuerdo Comercial

Subpartida Equivalente

Derecho Arancelario

Preferencia Arancelaria

Arancel a pagar 2013 Observaciones

Comunidad Andina - CAN 7113.11.00.00

10% - Bolivia 20% - Colombia 30% - Ecuador + 0.5% (*)

100% 0%

(*) Tasa para el Fondo de

Desarrollo a la Infancia

Acuerdo de Complementacin Econmica Per - Cuba (ACE N 50)

7113.11.00.00 15% No otorga 10%*

* Tratamiento OMC, clausula de

Nacin ms Favorecida NMF

Acuerdo de Complementacin Econmica Per - Mercosur (ACE N 58)

7113.11.00.00

18% - Argentina + 0.50% (*) 18% - Brasil 18% - Paraguay 18% - Uruguay

100%

100% 100% 100%

0%

0% 0% 0%

(*) Tasa por Servicio de Estadstica.

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Acuerdo de Integracin Comercial Per - Mxico

7113.11.99.00 16% Desgravacin en 5 aos 12%

Liberado al 100% a partir del 1 Enero del ao

2016. TLC Per - Chile 7113.11.00.00 6% 100% 0% -

TLC Per - Tailandia 7113.11.90 20%

Desgravacin en 6 aos 10%


2016. TLC Per - Singapur 7113.11.90 0% 100% 0% -

TLC Per - Canad 7113.11.90 8.5% 100% 0% -

TLC Per - China 7113.11.90 20% Desgravacin en 10 aos 12%


2019. TLC Per - EFTA (Asociacin Europea de Libre Comercio: Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega)

7113.11.00 7113.11.00 7113.11.00 7113.11.00

10% - Islandia 0% - Noruega 713 Fr./100kg brut Suiza 713 Fr./100kg brut - Liechtenstein

No otorga -

100%

100%

10% 0%

0%

0%

Fr. (franco) moneda

de Suiza y Liechtenstein

TLC Per - Estados Unidos 7113.11.20.00

7113.11.50.00

13.5%

5% 100% 100%

0% 0%

Con un valor menor a US$ 18 la docena. Con un valor mayor a US$ 18 la docena.

TLC Per - Corea del Sur 7113.11.00.00 8% 100% 0% -

TLC Per - Panam 7113.11.00.00 10% 100% 0% -

Acuerdo de Asociacin Econmica Per - Japn

7113.11. 2.08% Desgravacin en 11 aos 1.7%


2022. TLC Per - Unin Europea 7113.11.00.00 2.50% 100% 0% -

Fuentes: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR Comunidad Andina CAN Asociacin Latinoamericana de Integracin ALADI Organizacin Mundial de Comercio OMC Japan Customs Arancel de la Unin Europea (Taric) Fecha de Ingreso a las fuentes: 14 de Marzo del 2013 Nota: Se podran considerar algunas preferencias arancelarias con otros pases miembros de la OMC y APEC para productos originarios de Per; considerando la clausula de la nacin mas favorecida (NFM).

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4.3. Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario

Dependiendo del mercado de destino se debe coordinar con el importador o comprador, las exigencias que correspondan a su aduana para el ingreso de la mercadera; estando a cargo del exportador gestionar dicha documentacin en el mercado de origen.

En el Per no hay un certificado obligatorio para exportar joyas, pero se debe contar con los principales documentos para exportar como:

Factura Comercial la cual contiene la informacin bsica para la transaccin y siempre es necesaria para el despacho de aduanas.

Documentos de transporte.

Lista de Embarque que contiene el valor de inventario de la mercanca entrante y es necesaria para el despacho de aduanas.

Declaracin en valor de aduana cuya finalidad es establecer el valor de la transaccin para fijar el valor en aduana.

Seguro de transporte de mercancas contrato por el cual se indemniza al asegurado en caso de daos causados por un riesgo cubierto en la pliza.

Declaracin de importacin (DUA)

Y se debe contar con los principales certificados:

Certificado de Origen permite identificar y garantizar la procedencia de las mercancas, permitiendo a los importadores hacer uso de las preferencias arancelarias bajo un acuerdo comercial o tratado de libre comercio.

Certificado de Calidad.

Certificado Fairtrade Comercio Justo. Es un sello de garanta que funciona como distintivo positivo ofreciendo al consumidor seguridad acerca de los valores ticos del producto. Los productos que llevan el sello FAIRTRADE han sido producidos en condiciones de trabajo dignas y comprados a un precio justo que apoya el desarrollo sostenible de la organizacin productora.

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Siendo Estados Unidos nuestro principal comprador debemos tener en cuenta algunas condiciones de acceso al mercado estadounidense como:

Ley Nacional de Sellos (NSA)

Se debe tener en cuenta las regulaciones de marcado y etiquetado para joyera del NSA (National Stamping Act). Entre las principales especificaciones se tiene:

Toda pieza de joyera debe tener estampada la marca que certifica la legitimidad del producto, as como la marca distintiva de la compaa que manufactur el producto, la cual debe estar escrita en letras del mismo tamao de las letras usadas para describir el grado de pureza del artculo.

Los artculos de oro o plata deben estar marcados o etiquetados indicando el grado exacto de pureza que poseen. Si el artculo contiene soldadura o una aleacin de menor pureza, se permite un kilate de divergencia bajo el nivel indicado.

Los artculos hechos en parte de algn metal inferior o que estn chapados en oro, plata o aleaciones de estos metales, deben estar marcados indicando el contenido de los mismos. En tales casos, se prohbe el uso de las palabras sterling (de ley) o coin (acuado).

Estn prohibidos los artculos que contengan la marca United States Assay o de cualquier otra frase o palabra que d la falsa impresin que el gobierno de los EEUU ha certificado la calidad del oro o plata contenido en un artculo.

El oro de menos de 10 quilates (41,6% de oro) no puede ser marcado ni vendido legalmente como joyera.

Tambin se debe tener en cuenta, ms no son obligatorios, los siguientes certificados BASC y/o C-TPAT.

BASC (Business Alliance for Secure Commerce). Alianza Empresarial para un Comercio Seguro, es un organismo sin fines de lucro, cuya finalidad es de asegurar y facilitar el comercio internacional mediante el establecimiento y administracin de estndares y procedimientos globales de seguridad aplicados a la cadena logstica del comercio, en asociacin con administraciones aduaneras y autoridades gubernamentales. La certificacin BASC, que est dirigida a las empresas dedicadas a actividades industriales, comerciales, y de servicio que participan en la cadena logstica, la expide La Organizacin Mundial BASC (OMB), siendo la vigencia de dicha certificacin de 1 ao, contado a partir de la fecha de expedicin.

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C-TPAT (Customs Trade Partnership against Terrorism). Es una iniciativa conjunta entre el gobierno americano y el sector privado cuyo objetivo es construir relaciones de cooperacin que fortalezcan la seguridad de toda la cadena de suministro y la seguridad en las fronteras. C-TPAT reconoce que la Aduana puede proveer el mayor grado de seguridad a travs de una cercana cooperacin entre los propietarios de la cadena de suministro: importadores, transportistas, agentes de aduana, almacenes de depsito, y empresas de manufactura.

joyeria de plata

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