itel ii 2009 [modo de compatibilidad] - ift...i i ii i i i i menÚ (1 de 2) siguiente segundo...

I T E L

Índice de Produccióndel Sector Telecomunicaciones

Segundo trimestre 2009 (Cifras Preliminares)

I T E L

Análisis General

Análisis Sectorial

Telefonía Local Fija

Telefonía Celular-PCS

Pagingg g

T.V. Restringida

Provisión Satelital

L Di t i N i lLarga Distancia Nacional

Larga Distancia Internacional de Entrada

Larga Distancia Internacional de Salida

Trunking

Evolución Tarifaria

Consideraciones Finales


I. Análisis General

I T E L

ITEL vs PIB: Variación Porcentual AnualReflejo de la actual recesión económica mundial, elsector de las telecomunicaciones1 registró uncrecimiento de 11% anual durante el segundo trimestredel año, la cifra más baja del sector en casi siete años;

d á t t 27 t t l39

además, esta tasa es 27 puntos porcentuales menor ala observada el año anterior. En este sentido, el ITELestá siguiendo el comportamiento a la baja de laeconomía nacional, cuyo Producto Interno Bruto finalizóel trimestre de análisis con una fuerte caída de 10.3%,el peor desplome trimestral desde que se lleva registro 19

24

29

34

de esta variable. Durante el primer semestre del año, elITEL muestra un repunte anual de 12.1%.

-1

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14

(1) Medido a través del Índice de Producción del Sector

-11

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I-01

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II-09

ITEL PIB

Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel). Con información de los concesionarios, e INEGI

(1) Medido a través del Índice de Producción del SectorTelecomunicaciones (ITEL), indicador global que evalúa el comportamientode los principales servicios que se prestan en el sector detelecomunicaciones en México, elaborado por la Comisión Federal deTelecomunicaciones (COFETEL). Cabe mencionar que a partir del cierre de2005 las variaciones del ITEL fueron calculadas con base en índices2004=1, a diferencia de las publicaciones anteriores donde el año base fue1998

SIGUIENTEMENÚ (1 DE 2)


I. Análisis General

I T E L

ITEL vs PIB: Variación Porcentual AnualComparando cambios con respecto al trimestreanterior, el sector se vio afectado internamentepor bajas generales en la gran mayoría de susrubros, destacando de manera específica la tasa 27.9 27.2pde crecimiento más baja del tráfico de telefoníamóvil; de igual forma, ambos tráficosinternacionales presentaron descensosconsiderables en sus tasas de crecimiento.

20.2

11.4

16.1

24.4

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18.4

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20.5

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-9.2-9.5

-4.5

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ene-Jun 09

ITEL PIB

Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel). Con información de los concesionarios, e INEGI

ITEL PIB

MENÚ ANTERIOR (2 DE 2)


II. Análisis Sectorial

I T E L

ITEL Sectorial. Variación Porcentual Anual:Segundo Trimestre 2009El tráfico de telefonía móvil creció 15.5% con

respecto al segundo trimestre de 2008, la ciframás baja desde que se realiza el computo delITEL; trunking, por su parte, sostuvo un

i i t l d 19 8% i l b dcrecimiento anual de 19.8%, nivel no observadodesde inicios de 2004; mientras que provisiónsatelital tuvo un aumento de 6.8% anual.

Por otro lado, la televisión restringida, conexcepción de microondas, mostró tasas positivas:

6.89.2

19.815.5

2.4

13.2

5

15

el número de suscriptores creció a tasas anualesde 9.2% y 13.2% para los segmentos detelevisión por cable y vía satélite,respectivamente. Cabe mencionar, que el rubrode vía satélite fue el único de toda la industria enincrementar su rendimiento con respecto al

-11.5-11.8

-23

-2

-25

-15

-5

ptrimestre inmediato anterior. Entre tanto, latelefonía fija sigue presentando aumentosmoderados al crecer 2.4% anual.

-30.6-35Te

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Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel). Con información de los concesionarios



I. Análisis Sectorial

I T E L

ITEL Sectorial: Variación Porcentual Anual:Enero-Junio 2009

Al finalizar el segundo trimestre de 2009, fueronnuevamente cinco los segmentos del sectortelecomunicaciones que decrecieron: pagingobservó un decremento anual en el número deusuarios de 30 6%; ambos tráficosusuarios de 30.6%; ambos tráficosinternacionales (entrada y salida) disminuyeron11.8% y 23% anual, respectivamente; el tráficode larga distancia nacional, mientras tanto,decreció 2% anual durante el periodo de análisis;por último, tv vía microondas registró su sexto

t i t ti d d l i d

7.89.19.8

22.6

16.8

3 37

17

27

comportamiento negativo desde el cierre de2007 al disminuir 11.5% con respecto al añoanterior.

-8.4-10.5

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Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel). Con información de los concesionarios

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I T E L

Telefonía Local Fija (# de líneas):Variación porcentual anualDurante el segundo trimestre del año se

desactivaron cerca de 137 mil líneas fijas, por loque el número total de junio cerró en 20millones 528 mil 281 líneas. Sin embargo, dicha

f f %13

cifra significa un incremento de 2.4% respecto alperiodo abril-junio de 2008, lo que a su vez setraduce en el quinto repunte consecutivo de esterubro desde el primer trimestre de 2008. Estatendencia se debe al efecto positivo de laportabilidad numérica (iniciada en julio 2008), ya

9

11

que se observan activaciones de nuevas líneasresultado de la oferta de nuevos paquetes deservicios a precios más bajos.

3

5

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V-08 I-0

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09

Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

I I I I I I I I




I T E L

Telefonía Local Fija:Líneas e incrementos (miles)Asimismo, existen mayores activaciones de

líneas por parte de los nuevos participantes, enespecial las empresas cableras. En términosde tele densidad, México registra 19.1 líneas

d 100 h bit t l i d j ipor cada 100 habitantes al cierre de junio2009.

18,000

20,000

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09

-300

-200


Líneas Incrementos



Telefonía Celular PCS

I T E L

Telefonía Celular (miles de minutos):Variación porcentual anualEl tráfico móvil ha sido el rubro más castigado de la

industria en los últimos trimestres, ya que lleva unadesaceleración acumulada mayor a 40 puntosporcentuales desde inicios de 2008.

El número de minutos cursados en las redes de losconcesionarios de telefonía celular/PCS presentóun aumento de 15.5% con relación al segundotrimestre de 2008.

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50

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09


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Telefonía Celular PCS

I T E L

Telefonía Celular: Total de usuariose incrementos (miles)Por otro lado, el número de usuarios al cierre de

junio registró 77.8 millones, lo que significa unincremento de 9.7% respecto al mismo periodode 2008 Con este valor la tele densidad ende 2008. Con este valor, la tele densidad entelefonía celular/PCS se ubica enaproximadamente 72.3 líneas por cada 100habitantes. Durante el trimestre de análisis lasadiciones netas de usuarios fueron de 1.25millones. 53,000

63,000

73,000

s 2 500 00

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IV-0

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09

500.00

Usuarios Incrementos




Paging

I T E L

Paging (# de usuarios):Variación porcentual anualLa tendencia negativa de este servicio ha sido

ocasionada por la introducción de alternativas máseficientes de comunicación a través del envío demensajes cortos (SMS) proporcionado por losj ( )concesionarios de telefonía celular/PCS y detrunking. Es por esto, que los usuarios de pagingtuvieron una caída anual de 30.6% durante elperiodo de análisis. El número de usuarios de esteservicio cerró en 30,036 al mes de junio de 2009. -13

-8

-3

-28

-23

-18%

-43

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I- II- III-

IV- I- II- III-

IV- I- II- III-

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IV- I- II- III-

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IV- I- II- III-

IV- I- II- III-

IV- I- II-

MENÚ (1 DE 1)


T.V. Restringida

I T E L

TV Restringida (# de suscriptores):Variación porcentual anualVía satélite presentó su mayor tasa desde el cierre

de 2006, el rubro de cable sigue con un pasoconstante, mientras que los usuarios de televisiónvía microondas (MMDS) registraron su sexta 40( ) gdisminución anual desde el cierre de 2007, al caer11.5% durante el trimestre de análisis. Estoocasionó que el número de usuarios de esteservicio cerrara en 641 mil en junio 2008.Asimismo, los usuarios de televisión por cablecrecieron 9.2% respecto a abril-junio de 2009, lo

20

25

30

35

40

télit

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77

das

c ec e o 9 % espec o a ab ju o de 009, oque permitió que el número de usuarios se situaraen 4 millones 935 mil. Por su parte, los usuarios detelevisión vía satélite (DTH) crecieron 13.2%, cifraque permitió colocar el número de suscriptores en1 millón 692 mil. 5

10

15

20

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8I-0

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09

-23

3


TV Cable V. Satélite Microondas

MENÚ (1 DE 1)


Provisión Satelital

I T E L

Provisión Satelital (megahertz):Variación porcentual anualEste rubro, medido en megahertz, registró un

repunte de 6.8% respecto al segundo trimestre de2008, lo cual a su vez genera un crecimiento anualde 7.8% durante los primero seis meses de 2009.

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I-09


MENÚ (1 DE 1)


Larga Distancia Nacional

I T E L

LD Nacional (miles de minutos):Variación porcentual anualEl tráfico de larga distancia nacional, medido en

minutos, presentó su segunda tasa negativaconsecutiva al retroceder 2% anual durante eltrimestre en cuestión, siendo esta la primera vez 18que repite retrocesos desde 2002. Tendenciaocasionada en buena medida por el desplome dela actividad económica en el país y por lareducción en el tráfico de terminación conoperadores de telefonía celular. 8

13

-2

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MENÚ (1 DE 1)


Larga Distancia Internacional

I T E L

LD Int’l. de Entrada (miles de minutos) vs PIB EEUU:Variación porcentual anualEste sector presentó caídas más pronunciadas.

El trafico de entrada, medido en minutos,registró su décima caída trimestral consecutivaal presentar una tasa de -11.8% con relación al

de Entrada

120 9segundo trimestre de 2008 (la peor caída delrubro en ocho años), cifra que refleja el efectonegativo de la implantación del programa ‘elque llama paga internacional’ a principios denoviembre de 2006. Asimismo, también es unfactor preponderante la actual recesión 60

80

100

120

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9

ac o p epo de a e a ac ua eces óeconómica que vive EEUU, la cual estáafectando especialmente a los segmentos másdesfavorecidos de la población, entre ellos elde los inmigrantes mexicanos, principalesgeneradores de este tipo de tráfico. 0

20

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-7

LD Int´l Entrada PIB EEUU

Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios y el U.S. Bureau of Economic Analysis.Bureau of Economic Analysis.

MENÚ (1 DE 1)


Larga Distancia Internacional

I T E L

LD Int’l. Salida (miles de minutos) vs. PIB:Variación porcentual anualPor otro lado, el tráfico de larga distancia

internacional de salida, medido en minutos,registró un decremento anual de 23% duranteel trimestre de análisis, lo que significa una

de Salida

gdisminución de más de 40 puntosporcentuales con respecto al mismo trimestredel año anterior, además de ser la mayorcaída trimestral de este rubro desde que secomputa el ITEL. La relación de tráficointernacional de entrada/salida se mantuvo en

16

26

36

13579

e ac o a de e ada/sa da se a u o e5.1 veces al cierre de junio.

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LD Int´l Salida PIB

Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios y el INEGI.

MENÚ (1 DE 1)


Trunking

I T E L

Trunking (# de usuarios):Variación porcentual anualEste rubro, a pesar de ser actualmente el más

fuerte del sector, ya venía registrando unamarcada desaceleración: durante el trimestre deanálisis el número de usuarios de trunking segincrementó 19.8% respecto al mismo periodo de2008, la menor tasa desde marzo de 2004. El totalde usuarios es de 2 millones 903 mil al cierre dejunio. 50

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I IV I IV I IV I IV I IV I IV I IV I IV

MENÚ (1 DE 1)


III. Evolución Tarifaria

I T E L

Índice de precios del servicio telefónico(precios constantes, 2a quincena de junio 2002Los concesionarios de los servicios de

telecomunicaciones siguen ofreciendo al mercadopaquetes tarifarios atractivos, por lo que las tarifasdel sector telecomunicaciones siguen la tendencia agla baja, tanto en términos reales2 como nominales,hecho que las ha caracterizado desde la entrada dela competencia en el sector, lo que ha permitido laexpansión de nuevos servicios a más mexicanos,así como la introducción de tecnologías.

89

99

109

En primera instancia, el índice de precios delservicio telefónico3 al mes de junio se redujo 6.99%en términos reales con relación al mismo mes de2008, ayudado principalmente por una caída anualde 8.31% en el segmento de telefonía local. 69

79

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59En

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Serv Telefónico Local LDN Línea

Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de Banxico

(2) Variaciones reales con relación al mismo periodo del año anterior. LD: caso de toda la industria.

(3) Banco de México, INPC: incluye servicio local, larga distancia nacional e internacional y línea telefónica.

Serv. Telefónico Local LDN Línea



III. Evolución Tarifaria

I T E L

De igual forma, en el trimestre de análisis las tarifasde larga distancia a EEUU-Canadá y mundial seredujeron 3.6% y 12%, respectivamente, mientrasque los precios del tráfico nacional registraron un

Índice de precios del servicio telefónico(precios constantes, 2a quincena de junio 2002

5 86g

descenso de 10.4%, cifras con respecto a junio de2008.

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 IIT

Postpago Prepago

Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de Banxico



IV. Consideraciones Finales

I T E L

De manera previsible, la actual crisis financiera global está afectando el dinamismo del sector telecomunicaciones en México, mismo que creció a una tasa de 11% durante el segundo trimestre de

La ejecución de dicho programa supone flujos de inversión vitales para el desarrollo de más infraestructura a lo largo del todo el país, lo que a su vez provocará un mayor acceso y demanda de g

2009, cifra mucho menor a la presentada un año antes (37.6%), además de ser la menor tasa del sector desde el tercer trimestre de 2002.

Las proyecciones de los especialistas indican que la fase más grave de la recesión económica de los

servicios de telecomunicaciones, específicamente los fijos, móviles, de banda ancha inalámbrica y de enlaces cortos.

En términos generales, las perspectivas del sector son ahora más conservadoras debido a la ya mencionada ase ás g a e de a eces ó eco ó ca de os

Estados Unidos, y del mundo en general, persistirá hasta la primera mitad de 2010, hecho que afectará en buena medida el desempeño de las telecomunicaciones en México. En este sentido, se vuelve preponderante para el país el avance en las reformas estructurales pendientes entre las que

ycrisis financiera internacional: por una parte, se espera que la economía mexicana (4) finalice el año con un decremento de 7.2%, y un repunte de 2.9% en 2010; mientras que la economía norteamericana observará tasas de -2.6% y 1.8% para 2009 y 2010, respectivamente, lo que influirá en el comportamientoreformas estructurales pendientes, entre las que

destaca la del recién citado sector.

En materia regulatoria, es de suma importancia destacar la inminente instrumentación del Programa de Licitación de Bandas de Frecuencias durante el segundo semestre de 2009

respectivamente, lo que influirá en el comportamiento tanto del número de usuarios de servicios de telecomunicaciones como el de tráfico que se cursa en las redes públicas de telecomunicaciones.

(4) Banco de México: Encuesta Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Agosto de 2009.

segundo semestre de 2009.

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