inversion extranjera

Reporte de Inversión Extranjera Directa en Colombia Agosto del 2011

“Colombia ha hecho su tarea en los últimos años, ha crecido a un ritmo muy estable,

tenemos un TLC ad portas de ser activado, es un país con una economía emergente

donde tenemos muchas inversiones suizas y en donde la cultura de hacer negocio es

bastante similares, además las reglas de entrada no son tan altas como en otras

regiones y por ende creemos que podemos aprovechar las oportunidades más rápido

y más efectivamente" Thoma Foerts

Representante de la Oficina de Promoción y Exportación de Suiza

16 de Marzo de 2011

“Colombia está cambiando. Vemos un país muy estable, con instituciones

respetadas, con grandes mejoras en materia de seguridad. Aún hay retos, pero

consideramos que el país está moviéndose en la dirección correcta y está

enfrentando los desafíos en la manera como debe hacerlo“. "Esta situación [el grado

de inversión de Colombia] va a ayudar mucho a Colombia para atraer a nuevos

fondos de inversión y más Inversión Extranjera Directa”

Jean Lemierre

Presidente de BNP Paribas

06 de Abril de 2011

Inversión Extranjera en Colombia

Según Balanza de Pagos*

*Las cifras hasta primer trimestre de 2011 que muestran el detalle por sector de destino y país de origen, son fuente

Banco de la República Balanza de Pagos, la cual incluye los flujos de divisas, reinversión de utilidades y los aportes de

capital diferentes a divisas.

La inversión extranjera directa en Colombia registró entre Enero y Marzo de 2011

US$3.698 millones, el segundo monto más alto de la historia económica del país en un

trimestre después del cuarto trimestre de 2005 explicado principalmente por la inversión

de Sab Miller con la compra de Bavaria.

La cifra del primer trimestre de 2011 equivale al 55% del total registrado en el año

completo de 2010 (reflejando un crecimiento del 132,5%) y al 52% del total en 2009,

llegando a representar el 4,7% del PIB.

Las actividades de petróleo y minería pasaron de representar el 74,9% en el IT 2010 al

57% en el mismo periodo de 2011, dando mayor participación a los sectores no

tradicionales que a su vez pasaron de concentrar el 25% a 43%. Esto significa un

crecimiento de 4 veces lo registrado por parte de los sectores no tradicionales.

Los sectores no tradicionales jalonaron el crecimiento de la IED durante el IT 2011 con

299%, muy por encima de la actividad petrolera y el resto de actividades mineras que

registraron un incremento de 77% durante el trimestre.

Generalidades del comportamiento de la IED en Colombia

en primer trimestre de 2011

2.134 1.720

3.016

10.252

6.656

9.049

10.596

7.137 6.760

1.591

3.698

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 I Trim. 2010

II Trim. 2011

FLUJOS DE IED EN COLOMBIA

(2002 – I Trim. 2011) US$ MILLONES

Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República

Entre primer

trimestre de 2010

y 2011, la IED en

Colombia

aumentó 132%

FLUJO IED PRINCIPALES SECTORES

% PARTICIPACIÓN I TRIM 2011*

En primer trimestre de 2011, los

sectores minas y petróleo

tuvieron el 57% de la

participación total, seguido de

transporte, almacenamiento y

comunicaciones con 15% y

Manufacturas con 8%.*

*Participación sobre el total de sectores con inversión neta positiva US$3.699,6

Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República. Cálculos Proexport

Sector Petrolero38%

Minas y Canteras 19%

Transportes, Almacenamiento y

Comunicaciones15%

Manufactureras8%

Comercio, Restaurantes y Hoteles

6%

Establecimientos Financieros

6%

Electricidad, Gas y Agua5%

Construcción3%

Agricultura Caza, Silvicultura y Pesca

0,2%

TOTAL IED I TRIM. 2011: US$3.699,6 Millones*

-1,8

12,6

121,4

168,6

208,9

242,5

296,9

542,7

714,1

1.391,8

13,0

-6,5

64,7

25,6

141,8

20,4

114,5

25,4

567,3

624,4

Servic. Comunales

Agricul Caza, Silvic. y Pesca

Construcción

Elect, Gas y Agua

Estab. Financieros

Comer, Restaur. y Hotel.

Manufacturas

Transp, Almacen. y Comunicaci.

Minas y Cant.

Petróleo

I Trim. 2011

I Trim. 2010

FLUJO IED PRINCIPALES SECTORES

I TRIM 2010 – I TRIM 2011 US$ MILLONES

NOTA: Sectores organizados por montos de IED según I Trim. 2011

Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República. Cálculos Proexport

SECTOR

% Var.

I Trim 2010 – I Trim

2011

Transportes, Almacenamiento y

Comunicaciones 2.040,7%

Comercio, Restaurantes y Hoteles 1.090,3%

Electricidad, Gas y Agua 558,4%

Manufactureras 159,3%

Sector Petrolero 122,9%

Construcción 87,7%

Establecimientos Financieros 47,3%

Minas y Canteras (incluye carbón) 25,9%

Agricultura Caza, Silvicultura y Pesca -

Servicios Comunales -

TOTAL 132%

A pesar que los sectores de mayor participación son Petróleo y Minas y Canteras, los de mayor

crecimiento fueron Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones y Comercio, Restaurantes y

Hoteles con crecimiento superiores al 1.000%.

PRINCIPALES PAÍSES INVERSIONISTAS EN COLOMBIA

I TRIM. de 2011 (%)

*Participación sobre el total de los países con inversión neta positiva, sin reinversión de utilidades ni inversión en el sector petrolero (cuentas excluidas del total de la inversión por país y discriminadas en rubros independientes) . Valor I Trim. 2011: US$ 1.720 millones.

Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República

TOTAL IED I TRIM. 2011: US$1.720 Millones*

Panamá 14,5%

España26,7%

Panamá20,2%

Anguilla 8,7%Estados

Unidos, 8,3%

Bermudas, 8,3%

Chile, 5,3%

Inglaterra4,4%

Canadá4,0%

Argentina3,0%

Brasil, 2,1%

Otros, 9%

España y Panamá lideran las

inversiones realizadas en

Colombia durante el primer

trimestre de 2011 sumando el 47%

del total recibido por el país

FLUJO IED POR PAÍSES*

I TRIM. 2010 – I TRIM. 2011 US$ MILLONES

21,1

1.234

14,1

51,0

-17,2

71,6

133,6

214,5

112,4

-13,1

35,6

51,4

69,5

75,2

90,6

143,0

143,6

149,2

346,9

458,9

Brasil

Argentina

Canadá

Inglaterra

Chile

Bermudas

Estados Unidos

Anguilla

Panamá

España

I trim. 2011

I trim. 2010

*El orden de los países está establecido de acuerdo al Top 10 de inversionistas en Colombia durante I Trim de 2011

** España y Chile registran inversiones neta negativas en I Trim de 2010 y por tal motivo no es posible realizar el calculo del crecimiento porcentual.

Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República

País % Var.**

I Trim. 10 - 11 España -

Panamá 208.6%

Anguilla -30.4%

Estados Unidos 7.5%

Bermudas 99.7%

Chile -

Inglaterra 47.4%

Canadá 392.1%

Argentina Más de 1000%

Brasil 69.0%

TOTAL 132%

Inversión Extranjera en Colombia

Según Balanza Cambiaria*

*Las cifras hasta Julio de 2011 corresponden a la medición de Balanza Cambiaria del Banco de la República y miden

exclusivamente los flujos de divisas provenientes del exterior.

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2010 2011

5,382

8,177

1,064 1,586

Otros Sectores Petróleo y Minería

Total IED: 6.446

84% 87%

83%

17% 16%

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA MEDIDO A TRAVÉS DE LA BCD*

ACUMULADO ENERO – AGOSTO 2010 - 2011

US$ MILLONES

Fuente: Balanza Cambiaria. Banco de la República.

*La Balanza Cambiaria Domestica (BCD) en el rubro IED mide los movimientos en divisas provenientes del exterior, a diferencia de la Balanza de Pagos no contempla otras formas de

IED como la reinversión de utilidades y los aportes de capital extranjero diferentes a divisas.

88%

12% 10%

88%

Total IED: 9.763

CRECIMIENTO ACUMULADO AGOSTO 2010 – 2011

Total IED 51%

Petróleo 52%

Otros 49%

Casos de inversión identificados en

Latinoamérica

.

Primer Semestre de 2011

Estados Unidos22%

México13%

España12%Canadá

12%

Italia10%

Alemania9%

Japón5%

Reino Unido4%

Australia2%

Francia2%

Otros9%

Estados Unidos28%

España10%

Reino Unido7%Canadá

6%

Francia6%

Japón5%

Chile5%

Alemania5%

Italia4%

México3%

Otros21%

Principales fuentes de los casos de inversión

Greendfield en Latinoamérica* (Enero- Junio 2011)

% Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión

* Se excluye a Brasil como destino de inversión

Fuente: fDi Markets

Tanto por monto como por No. de proyectos, Estados Unidos, Canadá y España fueron

los principales inversionistas en Latinoamérica y el Caribe durante el primer semestre de

2011

Total: 336 Total: US$ 30.730 M

Chile29%

Argentina21%

México20%

Colombia14%

Perú4%

Panamá2%

Costa Rica2%

Uruguay1%

Otros7%

Mexico28%

Argentina17%

Colombia16%

Chile10%

Peru6%

Uruguay3%

Panama3%

Costa Rica3%

Otros14%

Principales destinos de los casos de inversión

greendfield en Latinoamérica* (Enero- Junio 2011)

% Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión

México por No. de proyectos y Chile por monto de inversión fueron los mayores receptores

de la inversión en Latinoamérica y el Caribe durante el primer semestre de 2011

* Se excluye a Brasil como destino de inversión

Fuente: fDi Markets

Total: 336 Total: US$ 30.730 M

Textiles25%

Comunicaciones25%

Software & Servicios TI

17%

Automotriz8%

Servicios Financieros

8%

Otros17%

Metales32%

Carbón, Petróleo y Gas

Natural16%


10%

Maquinaria Industrial

11%

Farmacéuticos5%

Otros26%

Textiles26%

Comunicaciones15%

BPO11%

Productos de Consumo

9%


7%

Hotelería6%

Otros20%

Software & servicios TI

11% BPO10%


9%

Comida y Tabaco

8%

Químicos6%

Maquinaria yEquipo

6%Transporte

5%Comunicaciones6%

Otros39%

Principales sectores* de inversión de los países

inversionistas en Latinoamérica (Enero- Junio 2011)

2011) Estados Unidos España

Fuente: fDi Markets

Reino Unido Canadá

*Participación según No. Proyectos de inversión


21%

Textiles9%

Maquinaria y Equipo

9%

Software & Services TI

10%


8%Comunicaciones6%

Carbón, Petroleoy gas

6%

Transporte6%

Otros25%

Comunicaciones18%

Metales12%

Alimentos y Tabaco

9%Textiles

9%


6%BPO6%

Software & Servicios TI

6%

Energías Renovables

6%

Otros28%

Químicos15%

Comunicaciones15%

BPO11%


9%

ServiciosFinancieros

7%Alimentos y Tabaco

7%

Autopartes7%

Automotriz6%

Otros27%

Autopartes13%

Software & servicios TI

12%

Metales9%

Automotriz7%

Componmentes Electrónicos

6%

BPO5%

Comunicaciones4%

Maquinaria y Equipo

4%

Transporte4%

Electrónica de Consumo

4%

Otros32%

Principales sectores* de inversión en los países

receptores de Latinoamérica (Enero- Junio 2011) México Argentina

Fuente: fDi Markets

Colombia Chile

*Participación según No. Proyectos de inversión

Casos de inversión identificados en

Colombia

.

Primer Semestre de 2011

57 casos de inversión fueron detectados en el primer semestre de 2011. ´

Predominan los sectores de Servicios TIC’s, Retail y Turismo, los cuales generaron

37% del total

Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales

CASOS DE INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2011

PRINCIPALES CASOS DE INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2011:

Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

La empresa estadounidense de tecnologías de la información Google Inc.

anunció la apertura de su primera oficina comercial en Colombia. A través de

esta oficina espera ofrecer publicidad en línea a compañías locales.

(Portafolio, Febrero 25 de 2011)

(Servicios TI)

La empresa estadounidense de servicios postales Aeropost abrió una nueva

oficina en Medellín. Esta apertura hace parte del proceso de posicionamiento

y expansión que la compañía adelanta en el país. (La republica, Febrero 10 de

2011)

(Comunicaciones)

La empresa canadiense de servicios de ingeniería y construcción Dessau

Incorporated adquirió la firma colombiana especializada de asesorías de

arquitectura e ingeniería Compañía de Estudios e Interventorías. (Portafolio,

Abril 20 de 2011)

(Servicios de ingen., min. y petról.)

La empresa estadounidense de fabricación y comercialización de productos

informáticos IBM, inauguró un nuevo centro de datos en Colombia. Este

nuevo establecimiento está destinado a ofrecer servicios de tercerización,

integración de sistemas, centro de datos, servicios de soporte y continuidad

de negocios. (Dinero, Mayo 11 de 2011

(Software)

En el primer semestre de 2011 se detectaron

ocho casos de inversión, tres greenfield , dos

reinversiones, 2 adquisiciones y 1 fusión.

Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de

comunicación nacionales e internacionales

BPO37,5%

Servicios TI25,0%

Comunicaciones

12,5%

Serv. de ing, minería

y petróleo12,5%

Software12,5%

La comisionista de bolsa chilena Celfín Capital logró la

autorización por parte de la Superintendencia Financiera

de Colombia para comenzar sus operaciones en el país.

(Portafolio, Mayo 17 de 2011).

(Otros servicios financieros)

La operadora chilena de servicios financieros CMR Falabella

recibió la autorización de la Superintendencia Financiera de

Colombia para comenzar operaciones del Banco Falabella en el

país.(La Republica, Mayo 13 de 2011).

(Sistema bancario)

La empresa estadounidense de servicios financieros UPS

Capital abrió una oficina en Bogotá D.C. La firma ofrecerá

soluciones de financiamiento a empresas y servicios de

protección comercial en el país. (Portafolio, Marzo 2 de 2011).

(Banca de inversión)

En 2010 se detectaron cinco casos de inversión, de

los cuales dos de ellos fueron greenfield, dos

adquisiciones y una reinversión.



Servicios financieros

Fondos de Capital60%

Sistema Bancario

20%

Otros20%


Turismo

La cadena hotelera española Occidental Hotels & Resorts

invirtió US$ 25,9 millones en la construcción de su hotel Estelar

Grand Plaza Manzanillo en la ciudad de Cartagena. (La

República, Mayo 26 de 2011).

(Infraestructura de Turismo)

La marca Sheraton, propiedad de la cadena hotelera

estadounidense Starwood Hotels & Resorts, comenzó la

construcción del proyecto Ocean Towers en Cartagena. Esta

obra, inicialmente diseñada como una sola torre, ahora tendrá

dos: una torre hotelera y otra torre de apartamentos que ya está

en preventa. Las Ocean Towers abrirán sus puertas en marzo del

2012. (La República, Enero 12 de 2011).


La cadena hotelera Wyndham abrirá en Bogotá dos hoteles en el

mes de octubre y estarán situados en Capital Towers. (La

Republica, Junio 16 de 2011).



Durante 2011 continúa el auge en la inversión de

infraestructura hotelera. En el primer semestre del año,

se detectaron 6 casos de inversión. 1 de estos casos

greenfield y 5 reinversiones.

Reinversión83,3%

Greenfield16,7%

La empresa venezolana Alimentos Polar especializada en el

procesamiento de productos alimenticios y bebidas invirtió US$7

millones para la apertura de una nueva planta en Facatativá para

la comercialización concentrado animal. (La Republica, Febrero

17 de 2011).

(Alimentos procesados)

La compañía tabacalera inglesa British American Tobacco

formalizó la adquisición de la empresa colombiana Protabaco por

US$ 452 millones. (La Republica, Mayo 26 de 2011).

(Tabaco)

Durante el primer semestre de 2011 se observaron

tres casos de inversión en el sector agroindustrial,

específicamente en Alimentos Procesados y

Tabaco.

La fabrica de Automóviles estadounidenses Chrysler abrió su

primer nuevo concesionario en Barranquilla, la capital del

atlántico y ya podrán acceder al portafolio de vehículos de la red

autorizada de concesionarios Chrysler (Dinero, Junio 28 de

2011).

(Comercialización) Entre enero y julio de 2011 fueron detectados tres

casos de inversión en el sector automotriz,

específicamente en la comercialización dentro de

la capital colombiana. Dos de estos casos fueron

Greenfield y 1 reinversión.



Cosméticos y Artículos de Aseo/Agroindustria/Automotriz

AGROINDUSTRIA

AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES

COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE ASEO

Durante los seis primeros medes de 2011 se

detectó un caso Greenfield de inversión en

Cosméticos y Artículos de Aseo.

La empresa venezolana Drocosca especializada en la

fabricación y comercialización de cosméticos invirtió US$ 2,2

millones para la apertura de su fábrica en Colombia. (La

Republica, Febrero 22 de 2011).

(Producción)

inversion extranjera

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