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8/18/2019 Insider Octubre MX

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www.dichter-neira.com

Gasto en compra de alimentosDichter & Neira

SEPTIEMBRE 2015


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Gasto en alimentos de los Mexicanos I Septiembre 2015 222

Unidad= Porcentaje

Base=340P1. ¿Dónde realiza usted la compra principal de alimentos para su hogar? RU

Lugares de compra de alimentosLos mexicanos compran sus alimentos principalmente ensupermercados y mercados

Tiendas deabarrotes

En comparación a otros países de América Latina, México cuenta con una amplia variedad de

formatos de supermercados sirviendo a los diferentes target de la población, lo cual implica

una mayor competencia entre cadenas del canal moderno y el mercado tradicional.


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Unidad: Porcentaje

*Benchmark Dichter & Neira Satisfacción Supermercados 2013-2014: n=88,968

Base: Colombia=224, Costa Rica=267, El Salvador=189, Guatemala=210, Honduras=242, México=178, Nicaragua=235, Panamá=225, Perú=165, República Dominicana=232, Jamaica=206Ha visitado algún supermercado durante el último mes. S1. En la escala del 1 al 10, siendo 1 “totalmente insatisfecho” y 10 “totalmente satisfecho”. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con (…)? RU

Consumidores satisfechos con su supermercadoValle de México

T3BSatisfacción

Benchmark Regional D&N*Satisfacción con su

supermercado

88%

82%

México

Guatemala

El Salvador

Nicaragua

Honduras

Panamá

Rep. Dominicana

Jamaica

Colombia

Cosa Rica

Perú

80%

84%

82%

79%

93%

88%

84%

85%

74%

67%

Mayor al benchmark

Menor al benchmark

El Benchmark regional de la

categoría de supermercados esalto en comparación al de otros

servicios; donde únicamente 2 de

los 11 países muestran un

promedio de satisfacción igual o

mayor al promedio.


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Las principales razones para

recomendar un supermercado

es su atención al cliente, lavariedad de sus productos y

sus mejores precios.

Top 3 razones de recomendar o no a su supermercado

Es un supermercadocaro

50%

No tienepromociones

Detractores No tiene variedad deproductos

30% 10%

Mejorar precios

27%

Ofrecer una mayorvariedad de productosNeutros

Más y mejorespromociones

25% 20%

Buena atención alcliente

51%

Tiene mejoresprecios

Promotores Ofrece mayor variedadde productos

38% 35%

n=10

n=44

n=124

R2-a. ¿Por qué razones NO estaría dispuesto a recomendar este supermercado? RM R2-b ¿Qué debería hacer este supermercado para que usted esté MAS dispuesto a recomendarlo? RM R2-c. ¿Por qué razonesestaría dispuesto a recomendar este supermercado? RM


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75% de los mexicanos consideran quehan tenido que hacer ajustes en sus

compras de alimentos debido a las

variaciones de precios que han ocurrido

en el país en el último año.

Los personas de nivel socioeconómico

bajo y personas entre 45 y 65 años se

consideran los más afectados por estas

variaciones.

Unidad= Porcentaje

Base= 340

P4. Ha tenido que hacer ajustes en sus compras de alimentos debido a las variaciones de precios que han ocurrido en el país, en los últimos 12 meses?

A la primera mitad del 2015, más de un año después deentrada en vigencia la reforma fiscal que afecto los preciosde los alimentos…

75

25

Si No

¿Ha tenido que hacer ajustes en sus compras dealimentos debido a las variaciones de precios ?


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6

20

58

16

Más del 75%

Entre 51% y 75%

Entre 25% y 50%

Menos del 25%

Unidad=Porcentaje

Base= 340

P4. Del total del ingreso mensual que aportan todos los miembros en su hogar. ¿Cuánto más o menos representa lo que gastan en sus compras mensuales de alimentos para su hogar? RU

¿Cuánto representa el gasto mensual de alimentos sobrelos ingresos del hogar?

Para la mayoría de las familias, el

gasto en alimentos representa lamitad de sus ingresos

mensuales, incluso para el 26%

de las personas representa más

de la mitad de sus ingresos.


7/19Gasto en alimentos de los Mexicanos I Septiembre 2015 777

Unidad= Porcentaje

Base=340

¿Cuál de las siguientes frases describe mejor sus hábitos de compra de alimentos al mes?

¿Compra grande vs varias compras pequeñas en el mes?Las personas que compran únicamente en supermercadosrealizan más veces una compra grande versus los quecompran en mercados/tianguis que realizan varias compraspequeñas al mes

34

38

11

52

33

66

63

89

48

67

Más de un tipo deestablecimiento

Unicamente en Otrosestablecimientos

Unicamente enMercado/Tianguis

Unicamente ensupermercado

Total

Compra grande Varias compras pequeñas



Unidad= Peso Mexicano, Base=340

¿Cuánto dinero se gasta aproximadamente al mes en las compras de alimentos para su hogar?

Gasto mensual en alimentos varía por tipo de establecimientode compra principal, siendo el gasto más alto cuando compraen mas de un tipo de establecimiento

Compraúnicamente en

Marcados oTianguis

$2,100

Compra en másde un tipo de

establecimiento

$3,400

Compraúnicamente ensupermercados

$2,900

Compraúnicamente en

otro tipo de

establecimiento

$2,600


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Metodología

Universo

Hombres y Mujeres mayores de18 años de todos los niveles

socioeconómicos

Recolección de la información

Telefónico

Distribución de la muestra

Proporcional a la población deldistrito federal

Fecha de campo

Abril 2015

Valle deMéxico

n=340


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12/19

INSERTAR LOGODEL CLIENTE

Somos la agencia tecnológicamente más evolucionada de

Latinoamérica en proveer soluciones de negocio

accionables



Dichter & Neira

Impacto Analítico

Tecnología


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Fundación 1986

Personal recurrente +1,000

Estudios por año +1,600

Oficinas Full Service 11

Clientes activos +300

Encuestas por año +600,000

Dichter & Neira en cifras

Auditorías en PDV +500,000

PDV Scan Data +800

México

Guatemala

El Salvador

Nicaragua

Honduras

Panamá

Rep.Dominicana

Jamaica

Colombia

Jamaica

Perú



Autoservicios

AuditadosMensualmente

400

FarmaciasAuditadasMensualmente

200

Localidades visitadasMensualmente

109

Tiendas MayoristasAuditadas

Mensualmente500

Dichter & Neira México

RefaccionaríasAuditadasAnualmente

7,000

Personal Recurrente

en campo 45

Anualmente visitamos más de20,000 puntos de venta;

levantamos más de10,000 entrevistas y

conducimos más de 50 sesiones degrupo

CIUDADACAPULCO

CAMPECHE

CANCUNCD. JUAREZ

CELAYA

CHETUMAL

CHIHUAHUA

CIUDAD DE MEXICO

COATZACOALCOS

CORDOBA

CUERNAVACA

CULIACAN

GUADALAJARA

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JUAREZ

LEONMERIDA

CIUDADMEXICALI

MONTERREY

MORELIANOGALES

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Ejército Nacional 598 Piso 6 y PHCol Polanco. México, D.F.



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México

Guatemala

El Salvador

Nicaragua

Honduras

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Colombia

Costa Rica

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NICARAGUABanpro Altamira, 1 Cuadra Sur,

½ Cuadra Oeste. Casa No. 111, AltamiraManagua

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EL SALVADORAlameda Dr. Manuel E. Araujo,Colonia Escalón, Edificio PALIC, Piso 4San Salvador

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PANAMÁAvenida, Ricardo J. Alfaro

The Century Tower, Piso 21Ciudad de Panamá

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Col. Palmira, frente al Hotel HondurasMaya, Edificio Palmira, Piso [email protected]

REPUBLICA DOMINICANA

Ave. Paseo de los locutores Nº6,ensanche Piantini. Edif. Ginza, Piso 4.Santo Domingo

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JAMAICAUnit 61, Winchester Business Centre.15 Hope Road. Kingston 10.Kingston

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