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Trabajo realizado por: www.alfalogica.com
Informe sobre Demanda y Benchmarking del Turismo del Vino en Argentina
Proyecto de Consolidación del Enoturismo en la República Argentina
AR – M 1018 – BID/FOMIN y Bodegas de Argentina A.C.
Informe Final
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OBJETIVO GLOBAL DEL ESTUDIO
Recolectar información para la elaboración de un estudio que permita determinar el perfil del visitante a las Rutas del Vino
de Argentina y el posicionamiento de las mismas ante la oferta internacional.
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EL TURISTA GLOBAL
Demanda turística moderna según la OMT:
• Desplazamientos más cortos y frecuentes.• Turistas más experimentados y exigentes.• Búsqueda de vivencias y experiencias únicas. • Valoración de la singularidad y la autenticidad.• Utilización de nuevas tecnologías para informarse y comprar los viajes.• Crecimiento sostenido del turismo a nivel mundial.
Con referencia al enoturismo, la OMT dice:
• Crecimiento espectacular en los últimos años de viajes con el vino como motivación: – Pernoctaciones entre viñedos.– Visitas a bodegas.– Eventos y festividades relacionadas con el vino.
• El enoturismo funciona tanto como incentivo como complemento.• Crece el consumo de nuevas actividades.
OMT: Organización Mundial de Turismo
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• Argentina participa en la tendencia mundial de tematización de la oferta turística: los Caminos del Vino en Argentina son turismo temático.
• El nuevo turista: los mayores y los jóvenes harán crecer el turismo mundial (se empieza a considerar como edad media, los 50 y 60).
• El 20% del mercado de turismo actual corresponde a jóvenes: tienen entre 16 y 35 años (la edad límite subió porque los jóvenes se casan y tienen hijos más tarde).
• Nueva tendencia: conciencia ecológica; volver a la naturaleza, llegar a lugares del mundo aún no tocados por el hombre; destinos eco-friendly.
• Internet generó las Vacaciones planificadas de consumidor a consumidor: se prefieren las recomendaciones de viajes que aparecen en blogs y en los mini sitios.
• Enoturismo implica más que visitar bodegas y comprar vinos: el ambiente, la atmósfera, el paisaje rural, la cultura y cocina regional, los estilos de vinos locales y sus variedades son parte de una experiencia única.
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METODOLOGÍA CUALITATIVA
Se llevaron a cabo 39 entrevistas individuales con gerentes y responsables deagencias de turismo. Las mismas se realizaron entre el 19 de marzo y el 4 deabril de 2008.
• Buenos Aires Capital y GBA 9 agencias(como centro receptor y distribuidor)
• Mendoza 10 agencias
• San Rafael 3 agencias
• San Juan 3 agencias
• Salta NOA 4 agencias
• Neuquén 10 agencias
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METODOLOGÍA CUANTITATIVA
Universo: Turistas o potenciales turistas a la región vitivinícola argentina
Fecha de realización del trabajo de campo: 25 de febrero al 4 de abril de 2008
Tamaño total de la muestra: 2124 casos efectivos
Nivel de confianza: 95%
Margen de error: 2,1%
Argentinos 1744 casosNivel de confianza: 95%Margen de error: 2,3%
Extranjeros 380 casosNivel de confianza: 95%Margen de error: 5%
Técnica de recolección: entrevistas vía Internet con complementación telefónica (1724 casos por Internet, 400 telefónicos)- Se realizó una evaluación de perfil de ambos segmentos para comprobar compatibilidad de métodos.
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Elementos de caracterización socio-demográfica de los
visitantes de los Caminos del vino argentino
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Sexo: Metodología cuantitativa
Distribución según Sexo(Extranjeros)
Femenino49,3%
Masculino50,7%
Distribución según Sexo(Argentinos)
Femenino45,6%
Masculino54,4%
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Edad: Metodología cuantitativa
El segmento mayor correspondió a los 30 a 39 años tanto para los Argentinos como los extranjeros.
25,8
35,9
20,2
12,2
5,9
0,0
20,0
40,0
60,0
%
18-29 30-39 40-49 50-59 60 o más
Edad
Distribución según Edad(Argentinos)
25,828,0
15,4
20,3
10,5
0,0
20,0
40,0
60,0
%
18-29 30-39 40-49 50-59 60 o más
Edad
Distribución según Edad(Extranjeros)
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• La gran mayoría de los visitantes son Profesionales, tanto empleados (26,6%) como independientes (24,3%).
• Mayormente los turistas viajan acompañados, por cónyuge (el 33%), familia (el 28,6%) ó grupo de amigos (28,3%).
• 84,5% de los encuestados viaja anualmente o con menos frecuencia por turismo vitivinícola.
• Prácticamente 90% de los encuestados es consumidor regular de vino;40% compra más de 6 botellas de vino al mes.
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Nacionalidad: Metodología cuantitativa
1,00
1,00
1,67
5,02
5,02
6,69
14,72
16,72
48,16
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00
%
Puerto Rico
Alemania
Suiza
Chile
México
Reino Unido
Brasil
Estados Unidos
Otro
Distribución según NacionalidadExtranjeros
ItaliaAustriaPerú
PortugalNo responde
Nacionalidad de
extranjeros
Las principales
nacionalidades que
viajan al país por
turismo vitivinícola
estuvieron bien
representadas.
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Conocer la frecuencia de visita a las rutas del vino de Argentina: Metodología cuantitativa
¿Alguna vez viajó por turismo vitivinícola a Argentina? (o dentro de Argentina
para argentinos)
61,5 % de los encuestados viajaron a Argentina o dentro de Argentina con el motivo específico de realizar turismo vitivinícola.
Comparación entre extranjeros y argentinos encuestados
Viaje por turismo vitivinícola (Argentinos)
Si60,5%
No39,5%
Si70,4%
No29,6%
(Extranjeros)Viaje por turismo vitivinícola a Argentina
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Conocer la frecuencia de visita a las rutas del vino de Argentina: Metodología cuantitativa
29,2
26,7
15,2
7,3
2,5
19,1
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
%
1 2 3 4 5 Más de 5veces
Viajes
Nº de viajes por turismovitivinícola dentro de Argentina ¿Cuántas veces viajó
realizando turismo
vitivinícola en
Argentina?
56% viajó una o dos
veces a Argentina por
turismo vitivinícola; sin
embargo, un 20% viajó
más de 5 veces por
este motivo.
56%
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Conocer el plan de recorrido de los
visitantes a las rutas del vino de Argentina:Metodología cuantitativa
¿Cuántas veces viajó realizando turismo vitivinícola en Argentina?Los extranjeros tienden a concentrarse más en Mendoza que los argentinos donde el turismo está más distribuido entre las diferentes provincias.
4,7
5,9
5,9
7,6
11,0
12,3
52,6
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0
%
Catamarca
Río Negro
La Rioja
Neuquén
Salta
San Juan
Mendoza
Provincias visitadas(Extranjeros)
3,1
5,2
10,8
12,8
13,5
18,7
35,9
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0
%
Catamarca
La Rioja
Río Negro
San Juan
Salta
Neuquén
Mendoza
Provincias visitadas(Argentinos)
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Conocer el tiempo disponible para la realización de las visitas: Metodología cualitativa
• Los viajes a las provincias de producción vitivinícola duran entre 1 y 5 días.
• El tiempo que los turistas destinan a la visita de bodegas oscila entre medio día y 1 día.
• Una agencia de Mendoza comenta que el turista experto en vinos hace visitas a bodegas todos los días de su viaje, y que los enólogos y sommeliers suelen visitar 4 o 5 bodegas por día.
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Conocer la forma de hospedaje utilizada por los visitantes: Metodología cualitativa
• Las agencias concuerdan en que los turistas se hospedan, en su mayoría, en hoteles en la ciudad.
• Las agencias de Mendoza refieren que el turista extranjero se aloja, generalmente, en hoteles céntricos, de 4 y 5 estrellas y en hoteles rurales.
• Otras formas de hospedaje: cabañas, hoteles tipo lodge y hoteles boutique.
• También hay demanda de los hoteles que se encuentran en las bodegas, pero las agencias comentan que no hay mucha oferta de alojamiento en las bodegas.
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Conocer las razones que motivan la
visita a las rutas del vino de Argentina:
Metodología cuantitativa
¿Cómo se enteró de la posibilidad de viajar a Argentina con este propósito?Entre los extranjeros, la concentración en amigos y familiares es aún más marcada que entre los argentinos.
15,9
0,8
6,8
7,6
8,3
18,2
42,4
0,0 20,0 40,0 60,0
%
Otro
Brochures
Guías de viaje
Agencia de viajes
Revistas especializadas
Internet
Amigos y familia
¿Cómo se enteró de poder viajar a Argentina por turismo vitivinícola?
(Extranjeros)
27,3
0,8
4,0
5,6
11,9
14,8
35,6
0,0 20,0 40,0 60,0
%
Otro
Brochures
Guías de viaje
Agencia de viajes
Revistas especializadas
Internet
Amigos y familia
(Argentinos)
¿Cómo se enteró de poder viajar en Argentina por turismo vitivinícola?
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Conocer las razones que motivan la
visita a las rutas del vino de Argentina:
Metodología cuantitativa
29,9
0,3
0,7
1,1
5,5
18,2
20,8
23,5
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0
%
Por otra razón
Por inseguridad
Por falta de infraestructuraen comunicaciones
Por falta de infraestructurahotelera
Por lejanía
Por falta de interés
Por costos
Por falta de información
Motivo por el cual no viajó a Argentinapor turismo vitivinícola
¿Alguna vez viajó a algún destino para realizar turismo vitivinícola?
Prácticamente el 20% de los que no viajaron a Argentina por turismo vitivinícola, realizaron enoturismo a otros destinos.
¿Por qué no viajó? (Motivo principal)
La falta de información es la principal razón por la cual potenciales turistas no han realizado un viaje por enoturismo por Argentina.
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De acuerdo a la información recibida, dividimos a los enoturistas en:
• Expertos en vinos: Vasta educación en temas enológicos, siendo la motivación principal de su viaje catar diferentes tipos de vino, comprar botellas y aprender in situ. A su vez, también están muy interesados en la gastronomía local.
• Enoturista Aficionado: Aunque no tienen una vasta educación en temas enológicos, conocen relativamente bien el mundo del vino. La motivación principal de su viaje es llevar a la práctica lo que han leído en diferentes revistas especializadas.
• Enoturista Inicial: Personas que por diferentes razones (como la publicidad de una ruta o el querer tener nuevas experiencias), se acercan a una bodega sin tener ningún tipo de conocimientos en este campo. La motivación principal del viaje es otra, pero aceptan, de forma secundaria, pasar unas horas visitando una bodega.
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Percepción sobre el nivel de conocimiento de los visitantes en relación a los aspectos del
vino Argentino: Metodología cuantitativa
60,7
33,5 29,9
49,7
9,4
16,8
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
%
Inicial Aficionado Experto
Nivel de conocimiento
Nivel de conocimiento antes y después del viaje
Antes
Después
Comparación en nivel
de conocimiento de
quienes viajaron
antes y después del
viaje
Claramente el nivel de
conocimiento sobre
vinos aumentó luego de
viajar a Argentina por
enoturismo.
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Percepción sobre el nivel de satisfacción de los visitantes
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Conocer los servicios utilizados durante la visita a las bodegas: Metodología cualitativa
• Las bodegas, en su gran mayoría, ofrecen visitas guiadas y degustaciones.
• Todas las agencias respondieron que pocas bodegas ofrecen otro tipo de actividades, salvo las agencias de Mendoza, que respondieron que las bodegas ofrecen una gran variedad de actividades.
• Otras actividades ofrecidas por las bodegas: almuerzos, picadas y actividades de cosecha.
• Actividades especiales: clases de cocina, ver el atardecer, observación de cielos astrales, pintar cuadros, visitas a talleres de artistas, muestras de arte, música clásica por los viñedos, cine enófilo, cabalgatas (a algunas agencias las cabalgatas no les funcionaron, ya que el turista quiere conocer bodegas y es difícil combinar vino y aventura).
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Conocer los aspectos más apreciados durante la visita: Metodología cuantitativa
• El aspecto más apreciado es el paisaje (calificado como excelente por el 78,3% de los encuestados): gran ventaja competitiva.
• Otros aspectos muy valorados son: nivel de servicio en bodegas, la variedad de productos ofrecidos, el trato cordial (calificado de excelente por el 57%) y la limpieza. Todos éstos fueron considerados como buenos o excelentes por más del 90%.
• Los aspectos menos apreciados son el acceso a las bodegas, calificado de regular por el 13,4%, y el nivel de servicio en los hoteles (regular, de acuerdo al 10,3%.
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Conocer los aspectos menos apreciados durante la visita: Metodología cualitativa
• Las observaciones críticas que reciben las agencias tienen que ver, por lo general, con la calidad de servicios.
• Las agencias de San Juan respondieron que las críticas se refieren, sobre todo, a la carencia de propuestas gastronómicas.
• Una de las agencias de Mendoza comenta que las críticas se observan en turistas que han viajado a otras partes del mundo o rutas del vino y notan las enormes falencias en calidad y servicio.
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Conocer el nivel de satisfacción relativo a la visita en general: Metodología cuantitativa
26,9 70,8 2,3
56,2 39,2 4,6
0% 20% 40% 60% 80% 100%
%
Argentinos
Extranjeros
Experiencia en el turismo vitivinícola(Extranjeros-Argentinos)
Superó mis expectativas
Cumplió conmis expectativas
No cumplió con mis expectativas
Para los extranjeros, la
experiencia de viajar por
enoturismo a Argentina
superó las expectativas
muy por encima de la
opinión de los
argentinos.
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Relación del nivel de conocimiento sobre vinos con el nivel de servicio en general en las bodegas.
El servicio en general en las bodegas fue mejor calificado por los enoturistas iniciales seguido por los aficionados y por ultimo por los expertos.
32,5 59,8 7,2 0,5
37,4 58,2 3,9 0,5
46,1 48,7 5,2
0% 20% 40% 60% 80% 100%%
Experto en vinos
Enoturista aficionado
Enoturista inicial
Relación: Nivel de conocimiento sobre vinos - Nivel de servicio en general en bodegas(Todos los encuestados)
Excelente Bueno Regular Malo
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Relación del nivel de conocimiento sobre vinos con el nivel de servicio en general en hotelería.
15,3 68,3 14,81,6
17,7 70,8 11,00,6
24,9 67,9 7,2
0% 20% 40% 60% 80% 100%%
Experto en vinos
Enoturista aficionado
Enoturista inicial
Relación: Nivel de conocimiento sobre vinos - Nivel de servicio en general en hotelería(Todos los encuestados)
Excelente Bueno Regular Malo
El servicio en general en la hotelería fue mejor calificado por los enoturistas iniciales seguido por los aficionados y por ultimo por los expertos.
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Conocer los aspectos más apreciados durante la visita: Metodología cuantitativa
98,8 1,2
96,9 3,1
0% 20% 40% 60% 80% 100%
%
Argentinos
Extranjeros
¿Recomienda viajar a/en Argentina por turismo vitivinícola?(Extranjeros-Argentinos)
Si No
¿Recomendó o
recomendaría viajar a
Argentina por este
motivo?
Comparación entre
extranjeros y
argentinos
Prácticamente no hubo
diferencias en cuanto a
la recomendación de
viajar.
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Benchmark: Análisis FODA en comparación a otras Rutas del Vino del mundo
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FORTALEZA
• Costos.
• Exótico, auténtico.
• Se puede complementar con otro tipo de turismo por la región.
• Relativa cercanía para los turistas nacionales y regionales.
• Pertenecer a Great Wine Capitals (Mendoza).
• Variedad de bodegas grandes, medianas y pequeñas sobre todo en Mendoza.
• Todo el circuito de Caminos del Vino de Argentina ofrece diversidad de paisajes y oferta turística (Schroeder – Fósil de Dinosaurio en la bodega).
• El paso por Buenos Aires ofrece atractivos culturales atípicos para destinos de nuevo mundo.
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OPORTUNIDADES
• Cambio de moneda, costos.
• Unir promoción y destino con Chile. “Ruta del Vino de Sudamérica”. Chile tiene algunas de sus rutas muy bien organizadas.
• Crecimiento y reconocimiento de los vinos Argentinos en el mundo.
• Canal alternativo de comercialización y marketing necesario para una industria tan activa en lanzamiento de marcas como la Argentina.
• Canal alternativo de comercialización y marketing necesario para una industria tan activa en lanzamiento de marcas como la Argentina.
• Variada atracción turística a otros destinos de Argentina.
• Direccionar oferta turística a público joven.
• Combinación de ruta gastronómica con ruta del vino (ej: Italia Strada dei vini e deisapori Prov. di Ferrara).
• Nuevo Mundo requiere de coordinación y contención por las grandes distancias y falta de servicios. Esto se puede lograr gracias a la calidez de la gente.
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DEBILIDADES
• Inseguridad.
• Falta información general en la web, en las agencias de turismo y en el lugar.
• Lejanía, para los turistas no latinoamericanos.
• Falta de historia.
• La escasa cantidad de Bodegas preparadas para recibir al turista.
• Escasos medios de transporte que interconecten las regiones entre sí.
• Escasa mano de obra o recursos humanos calificados y con idiomas.
• Excepto por Mendoza hay baja oferta Hotelero - gastronómica.
• Falta de creatividad y oferta tanto vitivinícola como no vitivinícola. Falta un calendario de actividades atractivas de la región.
• Señaletica deficiente para llegar solo o en auto a las bodegas.
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AMENAZAS
• Inseguridad. Prensa internacional negativa sobre el contexto socio político.
• Compra por Internet “Vacaciones planificadas de consumidor a consumidor”. Los consumidores están prefiriendo las recomendaciones de viajes que aparecen informalmente en los blogs y en los mini sitios de viajes ultra especializados.
• Falta de comunicación y trabajo en equipo entre los actores.
• Paso entre Chile y Mendoza por la cordillera se cierra sin posibilidad de previsión en temporadas invernales por exceso de nieve.
• La escasa y deficiente oferta de líneas aéreas también desconfiado por turistas.
• Inestabilidad cambiaria.