informe económico mensualpublicadord7.lavozdelinterior.net/sites/default/files/... · 2018. 11....

CÁMARA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE CARNES Y DERIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

INFORME ECONÓMICO MENSUAL

Documento Nº 199 – Agosto 2017

Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti

CICCRA Documento Nº 199

Agosto 2017

ÍNDICE GENERAL

EDITORIAL 1 INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES 3

1. FAENA VACUNA Y PRODUCCIÓN DE CARNE 3

2. CONSUMO INTERNO 11

3. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA 14

4. DINÁMICA DE LOS PRECIOS 21

5. BANCO DE DATOS

PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS 25


Agosto 2017 1

EDITORIAL: El nivel de actividad de los frigoríficos vacunos continuó avanzando durante agosto

de 2017. En total se faenaron 1,107 millones de cabezas, es decir 6,6% más que un año atrás.

En agosto la faena de hembras volvió a crecer en mayor proporción que la de

machos, 10,8% vs. 3,6% anual. No obstante ello, la participación de las hembras en la faena total se mantuvo en 42,8% durante agosto del corriente año. Este guarismo indica que los productores ganaderos no están ni reteniendo masivamente vientres para incrementar el rodeo vacuno, ni tampoco están reduciendo los planteles de madres.

Y en los primeros ocho meses de 2017 la faena de hacienda vacuna llegó a 8,3

millones de cabezas y exhibió una recuperación de 8,3% interanual. La faena de hembras representó 42,5% del total (+1,8 puntos porcentuales en términos anuales).

En el octavo mes del año la producción de carne vacuna totalizó 248 mil tn res

con hueso (tn r/c/h), resultando 6,0% mayor a la registrada en el mismo mes de 2016. La mayor cantidad de cabezas faenadas (6,6% anual) se combinó con una leve reducción del peso promedio del animal en el gancho (declarado; -0,5% anual).

En el acumulado del año, el volumen producido de carne vacuna fue de 1,867

millones de tn r/c/h, superando en casi 8,0% la producción registrada en enero-agosto del año pasado. La producción creció menos que la faena total, debido a la caída del peso promedio en gancho (declarado), que fue de 0,3% anual, al pasar de 0,2256 a 0,2249 tn r/c/h entre los períodos considerados.

El mercado interno habría absorbido 90,8% del mayor volumen ofrecido. En total se

enviaron al mercado interno 1,701 millones de tn r/c/h de carne vacuna, lo que representó también 91,1% del volumen total comercializado.

El crecimiento de la absorción doméstica se tradujo en una recuperación del consumo (aparente) de carne vacuna por habitante. En los primeros ocho meses del año llegó a un promedio de 57,9 kg/año (+6,8% anual). Y cuando se considera el promedio móvil de los últimos doce meses, el consumo por habitante subió a 57,8 kg/hab/año, exhibiendo una mejora de 3,7% anual.

En julio de 2017 se certificaron exportaciones de carne vacuna por un total de

13.447 toneladas peso producto (tn pp). Este volumen resultó 14,2% mayor al registrado en julio de 2016. En el acumulado de enero-julio, las exportaciones de carne vacuna acumularon un avance de 24,4% anual.

En agosto, como en meses anteriores, el precio de la hacienda vacuna sufrió

algunos aumentos producto de las intensas lluvias que han caído en casi todo el territorio nacional, generando problemas de abastecimiento por el mal estado de los caminos rurales que impiden y dificultan la salida de los animales de los campos. Por otra parte, el exceso de lluvias genera que la hacienda encerrada en corrales de engorde esté sometida a condiciones inapropiadas que retrasan su terminación. Este consecuente retraso en el engorde de los animales está evitando un aumento de la producción (sobreoferta) y el consecuente impacto (caída) sobre los precios del gordo.


Agosto 2017 2

El precio promedio de la hacienda comercializada a través del Mercado de Liniers volvió a subir y marcó un nuevo máximo (nominal) histórico durante el mes pasado. En esta oportunidad, fueron cuatro de las siete categorías en que se clasifican los animales las que empujaron hacia arriba el promedio, en particular los toros y las vacas. En el otro extremo se ubicaron los animales jóvenes, con leves subas con respecto a julio e incluso con una caída en el caso particular los MEJ.

El precio promedio llegó a $ 28,494 por kilo vivo en el octavo mes del año, lo que

implicó un avance de 4,6% mensual y un alza de 13,4% interanual. En la comparación mensual, las vacas y los toros fueron las categorías con mayores subas de precios: 11,8% y 10,4%, respectivamente. En un segundo escalón se ubicaron los novillitos y los novillos, con aumentos de 3,3% y 3,1% mensual. Por su parte, el precio promedio de las vaquillonas sólo subió 1,0% en relación a julio, el de los terneros se mantuvo casi constante (0,1%) y el de los MEJ disminuyó 2,8%.

Al comparar los valores de agosto de 2017 con los de agosto de 2016, todas las

categorías registraron aumentos similares. Las vacas mostraron la mayor suba del precio promedio, 14,3% anual. Detrás se ubicaron los novillitos (12,2%), los novillos (11,9%), los terneros (11,6%), las vaquillonas (11,0%), los toros (10,3%) y los MEJ (7,3%).

El valor de la hacienda en dólares estadounidenses llegó a US$ 1,634 en agosto de

2017. En relación a julio fue 2,9% mayor (4,6% subió el valor de la hacienda en moneda nacional vs. 1,6% de suba de la cotización del dólar), pero en la comparación interanual registró una caída de 3,3% (13,4% vs. 17,2%).

El valor promedio de los cortes de carne vacuna comercializados en los mostradores

del Gran Buenos Aires apenas aumentó 0,3% entre julio y agosto de 2017, quedando 14,3% por encima del promedio observado en agosto de 2016 (ritmo que resultó similar al del valor de la hacienda en pie). En tanto, la carne aviar registró una suba de 2,0% mensual, si bien en términos interanuales apenas creció 8,0%. De esta forma, el precio del pollo experimentó una caída de 5,5% interanual en relación al precio promedio de los cortes vacunos.

Por su parte, la carne porcina verificó un aumento de 0,8% con respecto a julio y el

mayor aumento interanual entre las carnes consideradas, que llegó a 19,0%. Esto implica que entre julio y agosto del corriente año el precio relativo de la carne porcina subió 0,5% respecto al de la carne vacuna y bajó 1,2% en relación al de la carne aviar. En términos interanuales, el precio de la carne porcina se encareció 4,1% con respecto al de la carne vacuna y 10,1% con relación al de la carne aviar.

No obstante ello, entre puntas del año (agosto ’17 vs. diciembre ’16) la carne vacuna

fue la que acumuló la mayor suba (11,2%), guarismo que resultó inferior al del nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC (17,4%, si se considera un alza de 1,3% en agosto) y también bastante menor al avance que exhibió el valor de la hacienda en pie en el mismo período (19,2%). En tanto, la carne porcina acumuló una suba de 4,2% y la carne aviar registró una disminución de 0,8%, abaratándose en forma apreciable frente a las alternativas (-10,8% en relación a la carne vacuna y -4,8% con respecto a la carne porcina).


Agosto 2017 3

INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES: 1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE:

El nivel de actividad de los frigoríficos vacunos continuó avanzando durante agosto

de 2017. En total se faenaron 1,107 millones de cabezas, es decir 6,6% más que un año atrás y 9,3% más que en el promedio mensual de los últimos cinco años. En términos absolutos se faenaron 68,4 mil cabezas más que en agosto de 2016.

En el ránking de los últimos 38 años, la faena de agosto 2017 subió al puesto 13º y al

considerar los primeros ocho meses del año, la actividad sectorial se ubicó en el puesto 23º. En agosto la faena de hembras volvió a crecer en mayor proporción que la de

machos, 10,8% vs. 3,6% anual. Se faenaron 474,2 mil hembras en agosto, es decir 46.356 más que en agosto de 2016. En tanto, se sacrificaron 632,8 mil machos en el mismo período, lo que arrojó un crecimiento interanual de 22.088 cabezas. No obstante ello, la participación de las hembras en la faena total se mantuvo en 42,8% durante agosto del corriente año. Este guarismo indica que los productores ganaderos no están ni reteniendo masivamente vientres para incrementar el rodeo vacuno, ni tampoco están reduciendo los planteles de madres.

Con estos guarismos, en los primeros ocho meses de 2017 la faena de hacienda

vacuna llegó a 8,3 millones de cabezas y exhibió una recuperación de 8,3% interanual. En términos absolutos se faenaron 635,4 mil cabezas más que en enero-agosto de 2016. La faena de hembras representó 42,5% del total (+1,8 puntos porcentuales en términos anuales). La faena de hembras creció 13,1% entre los períodos analizados (+409,3 mil cabezas) y la faena de machos hizo lo propio en 5,0% anual (+226,2 mil cabezas).

En el octavo mes del año la producción de carne vacuna totalizó 248 mil tn res con

hueso (tn r/c/h), resultando 6,0% mayor a la registrada en el mismo mes de 2016 (+14,1 mil tn r/c/h). La mayor cantidad de cabezas faenadas (6,6% anual) se combinó con una leve reducción del peso promedio del animal en el gancho (declarado; -0,5% anual).


millones de tn r/c/h, superando en casi 8,0% la producción registrada en enero-agosto del año pasado. La producción creció menos que la faena total, debido a la caída del peso promedio en gancho (declarado), que fue de 0,3% anual, al pasar de 0,2256 a 0,2249 tn r/c/h entre los períodos considerados. En términos absolutos, la industria frigorífica vacuna comercializó 137.132 tn r/c/h más de carne que en los primeros ocho meses de 2016.


Agosto 2017 4

0,72

0,82

0,90

1,11

1,022

0,60

0,83

1,05

1,28

1,50

E'98 E'00 E'02 E'04 E'06 E'08 E'10 E'12 E'14 E'16

Faena mensual

Promedio semestal

FAENA DE GANADO VACUNOEn millones de cabezas

Piso histórico (1990-2017)

Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '16/'17 provisorio.

0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

E F M A M J J A S O N D

2009

2017

2016

2011

FAENA DE GANADO VACUNOEn millones de cabezas



Agosto 2017 5

10

,65

8,1

3

7,1

1

7,4

6 8,2

8

8,0

2

8,1

56

7,6

67

8,3

03

0

2

4

6

8

10

12

90 93 96 99 01 03 05 07 09 11 14 17

FAENA DE HACIENDA VACUNAEnero-agosto de 1990-2017* - En millones de cabezas


-31

,4% -2

2,5

%

-19

,3%

-7,7

%

4,4

%

7,4

% 13

,0% 2

1,5

%

18

,3% 24

,8%

19

,5%

18

,7%

5,5

%

1,6

%

-0,4

% -6,6

%

-0,5

%

-3,4

%

-10

,8%

-13

,8%

-13

,4%

-10

,4% -2

,0%

9,6

%

12

,5%

12

,7%

13

,1%

4,8%

8,1%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

I T '11 I T '12 I T '13 I T '14 I T '15 I T '16 I T '17 8 m 17

Hembras

Total

FAENA TOTAL Y DE HEMBRAS2011-2017* - Var. % respecto a igual período del año anterior



Agosto 2017 6

49,7%50,4%

45,4%

39,8%

42,6%

42,5%

35%

37%

39%

41%

43%

45%

47%

49%

51%

53%I T

'07

I T

'08

I T

'09

I T

'10

I T

'11

I T

'12

I T

'13

I T

'14

I T

'15

I T

'16

I T

'17

8 m

17

FAENA DE HEMBRAS2007-2016 - trimestral y acumulado '17 - En % del total

Las líneas negras delimitan la banda dentro de la cual el stock de ganado vacuno se mantiene estable. Si la línea azul está por arriba implica liquidación de vientres. Por debajo implica retención de vientres.


0,635

0,409

0,226

-0,489

-0,316

-0,173

0,140

-0,165

0,305

-0,60 -0,40 -0,20 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80

TOTAL

HEMBRAS

MACHOS

'15 vs. '14

'16 vs. '15

'17 vs. '16

EXPLICACIÓN DE LA VARIACIÓN DE LA FAENA TOTALVar. absoluta (millones de cab.)



Agosto 2017 7

32,4%

47,9%

39,9%

47,0%49,3%49,7%

37,7% 39,0%

44,9% 42,1%

40,6%

42,5%

21,5%

11,7%

0%

18%

35%

53%

70%

91 95 01 05 09 14 17

Novillo Hembras Livianos Vacas Terneros

FAENA DE CATEGORÍAS SELECCIONADAS - EVOLUCIÓNEn % de la faena total - Enero-agosto de cada año


230,0

152

248

120

240

360

E'98 E'00 E'02 E'04 E'06 E'08 E'10 E'12 E'14 E'16

Promedio semestral

Carne procesada por mes

PRODUCCION DE CARNE VACUNAEn miles de toneladas r/c/h

Marzo '08 - Inicio conflicto 'campo'-gobierno

Piso 'histórico' de actividad



Agosto 2017 8

150

210

270

330


2011

2009

2016

2017

PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNAEn miles de toneladas r/c/h


2,2

44

1,7

71

1,6

44

1,7

05

1,8

70

1,7

64

1,8

30

1,7

30

1,8

67

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

96 99 01 03 05 07 09 11 14 17

PRODUCCION DE CARNE VACUNAEnero-agosto de 1990-2017* - En millones de toneladas r/c/h



Agosto 2017 9

0,2

23 0

,229

0,2

18

0,2

31

0,2

28

0,2

26

0,2

20

0,2

24

0,2

256

0,2

24

9

0,180

0,200

0,220

0,240

96 99 01 03 05 07 09 11 14 17

PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADAEnero-agosto de 1996-2017* - En toneladas res c/hueso/gancho


-6,6%

-0,7%

9,0%

14,4%

0,1%

-6,5%

11,5%

-2,0%

9,5%

-26,0%

-8,6%

5,2%

10,5%

-4,2%

0,5%

-3,6%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

FAENA DE HACIENDA VACUNA1996-2016 - Var. % anual



Agosto 2017 10

-8,5%

1,5%

5,5%

13,8%

3,8%

-3,5%

6,1%

-2,8%

7,8%

-22,3%

-4,9%

4,0%

8,7%

-5,2%

2,0%

-3,1%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA1996-2016 - Var. % anual


-2,0%

2,2%

-3,2%

-0,5%

3,7%3,2%

-4,8%

-0,9%-1,5%

5,0%

4,0%

-1,2%-1,6%

-1,1%

1,6%

0,5%

-10%

-5%

0%

5%

10%

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA1996-2016 - Var. % anual



Agosto 2017 11

2. CONSUMO INTERNO:


millones de tn r/c/h, lo que arrojó una expansión de la cantidad ofrecida de 137.132 tn r/c/h de carne en comparación con enero-agosto del año pasado.

El mercado interno habría absorbido 124,6 mil tn r/c/h del incremento señalado en el

párrafo anterior, es decir 90,8% del mayor volumen ofrecido. En total se enviaron al mercado interno 1,701 millones de tn r/c/h de carne vacuna, lo que representó también 91,1% del volumen total comercializado.

81

,9%

83

,8% 88

,6%

87

,5%

86

,7% 9

3,3

%

87

,9%

86

,3%

81

,4%

76

,8% 8

4,3

%

84

,4%

87

,8%

82

,1% 88

,0%

89

,6%

92

,8%

92

,6%

92

,4%

92

,1%

91

,1%

91

,1%

60%

80%

100%

120%

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNAEnero-agosto de 1990-2017 - Importancia s/ producción total

Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA, Minagri y Senasa.

El crecimiento de la absorción doméstica se tradujo en una recuperación del

consumo (aparente) de carne vacuna por habitante. En los primeros ocho meses del año llegó a un promedio de 57,9 kg/año (+6,8% anual). Y cuando se considera el promedio móvil de los últimos doce meses, el consumo por habitante subió a 57,8 kg/hab/año, exhibiendo una mejora de 3,7% anual.


Agosto 2017 12

59,8 58,063,2 61,8 63,4

67,8 67,3 68,8

57,353,6

56,961,6

57,3 58,654,3

57,9

20

40

60

80

100

120

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Fuente: CICCRA, estimación propia. * '16/'17 provisorio.

CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTEEnero-agosto de '02-'17* - En kilogramos por año

kg/hab/añoVar. %

anual

Var. % resp.

igual período

de 2011

Var. % resp.

igual período

de 2009

Promedio 57,9 6,8% 8,2% -15,8%

Consumo interno

de carne vacuna

Enero-agosto '17

60,756,8

64,1 63,1 63,366,8 68,3 69,4

60,5

54,556,8

61,0 59,2 58,655,7 57,8

20

40

60

80

100

120

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Fuente: CICCRA, estimación propia. * '16/'17 provisorio.

CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTEA agosto de '02-'17* - Promedio móvil 12 meses - En kg/año

kg/hab/añoVar. %

anual

Var. % resp.

igual período

de 2011

Var. % resp.

igual período

de 2009

Promedio móvil 12

meses57,8 3,7% 6,2% -16,7%

Consumo interno

de carne vacuna

Agosto '17


Agosto 2017 13

Producción Exportación Consumo totalConsumo per

cápitaExportación Consumo total

Tn res c/hueso Tn res c/hueso Tn res c/hueso kg/año s/faena total s/faena total

12 meses de...

2014 2.673.901 211.630 2.462.271 57,7 7,9% 92,1%

2015 2.727.864 198.687 2.529.177 58,6 7,3% 92,7%

2016 2.643.000 230.202 2.412.798 55,4 8,7% 91,3%

8 m. de... Pr. móv. 12 m.

2013 1.870.000 138.240 1.731.760 61,0 7,4% 92,6%

2014 1.764.200 134.300 1.629.900 59,2 7,6% 92,4%

2015 1.829.743 145.106 1.684.637 58,6 7,9% 92,1%

2016 * 1.730.000 153.469 1.576.531 55,7 8,9% 91,1%

2017 * 1.867.132 166.018 1.701.114 57,8 8,9% 91,1%

Var. % '17-'16 7,9% 8,2% 7,9% 3,7% 0,2% 0,0%

Var. abs. '17-'16 137.132 12.549 124.583 2,1 0,0% 0,0%

Fuente: CICCRA, con datos de Minagri, Senasa, Indec y estimaciones propias. * Provisorios.

Período

OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA


Agosto 2017 14

3. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA:

En julio de 2017 se certificaron exportaciones de carne vacuna por un total de

13.447 toneladas peso producto (tn pp). Este volumen resultó 14,2% mayor al registrado en julio de 2016. En tanto, las exportaciones de menudencias y vísceras totalizaron apenas 5.305 tn pp en el séptimo mes del año, lo que significó una caída de 31,8% interanual y el menor volumen de los últimos sesenta meses. En el acumulado de enero-julio, las exportaciones de carne vacuna totalizaron 99.077 tn pp y acumularon un avance de 24,4% anual. En el caso de las menudencias y vísceras, se certificaron exportaciones por 60.439 tn pp, es decir un volumen muy similar al enero-julio de 2016 (+0,5% anual). Al convertir las exportaciones de carne vacuna a toneladas res con hueso, según nuestras estimaciones en el acumulado del año ascendieron a 144.018 tn y mostraron una recuperación de 8,2% en términos interanuales.

27 26 27 19 22 26 20 22 22 2020 13 12

406

291 270211

361

141118 88 106 113 114

125 67 86

113

113 139

115

152

111106

100108 108 107 106

6060

596

467 475

380

571

302262

217240 243 242 252

140160

0

200

400

600

800

'05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 7'16

7'17

Menudencias y Víscer

Carnes Procesadas

Carnes Frescas

Cortes Hilton

EXPO DE CARNE VACUNA Y MENUDENCIAS2005-2016 y 7 m. '16-'17 - En miles de tn peso producto

Fuente: CICCRA, con datos de Senasa.

Expo TOTAL


Agosto 2017 15

4,5% 5,5% 5,7% 5,0% 3,9%8,5% 7,6% 10,0% 9,2% 8,3% 8,1% 8,5% 9,2% 7,4%

68

,1%

62,2

%

56

,8%

55,6

%

63

,2%

46

,5%

45,1

%

40

,3%

44,0

%

46

,5%

47

,3%

49,3

%

47,7

%

53

,9%

8,5%

8,0%

8,2% 9,2%6,3%

8,4%6,9%

3,9% 1,9% 0,7% 0,2%0,1% 0,1%

0,8%

18

,9%

24,2

%

29

,3%

30,2

%

26

,6%

36

,6%

40,4

%

45

,8%

44,9

%

44

,5%

44

,4%

42,1

%

43,0

%

37

,9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%'0

5

'06

'07

'08

'09

'10

'11

'12

'13

'14

'15

'16

7 '16

7 '17

Cortes Hilton Carnes Frescas Carnes Procesadas Menudencias y Víscer

F

EXPO DE CARNE VACUNA Y MENUDENCIAS2005-2016 y 7 m. '16-'17 - Distribución %

Fuente: CICCRA, con datos de Senasa.

Las exportaciones de cortes congelados y frescos extra Hilton se ubicaron en 11.922

tn pp en julio de 2017 y resultaron 16,4% mayores a las de un año atrás. En el acumulado de los primeros siete meses del año se embarcaron 86.034 tn pp de estos cortes, lo que arrojó una mejora de 29,1% anual. La participación de estos productos en el total exportado de carne vacuna subió de 47,7% a 53,9% entre los períodos analizados.

Los 10 principales productos exportados de cortes congelados y frescos extra Hilton

fueron: aguja (6.747 tn pp; 7,8%), brazuelo (6.577 tn pp; 7,6%), cuadril (5.407 tn pp; 6,3%), paleta (5.170 tn pp; 6,0%), nalga de adentro (4.459 tn pp; 5,2%), bife angosto (4.399 tn pp; 5,1%), garrón (4.386 tn pp; 5,1%), cuartos delanteros (4.156 tn pp; 4,8%), bife ancho (4.067 tn pp; 4,7%) y bola de lomo (3.977 tn pp; 4,6%).

A China se enviaron 43.826 tn pp de carne vacuna en enero-julio de 2017, es decir 60,4% más que en igual período de 2016. Este destino representó 50,9% del total de cortes congelados y frescos extra Hilton y 44,2% del total de carne vacuna exportada desde Argentina en el período analizado, explicando a su vez 97% del crecimiento del volumen total de carne vacuna exportada en los primeros siete meses del año. Brazuelo, aguja y garrón fueron los tres productos más demandados por China, llegando a representar un tercio del volumen total vendido a este país.

Chile adquirió 13.835 tn pp en enero-julio de 2017, lo que representó una mejora de

8,7% interanual. En el caso de Israel, se exportaron 10.108 tn pp (-13,5% anual). Luego se ubicaron Rusia, Brasil y Alemania, con volúmenes equivalentes a 6.348 tn pp, 2.961 tn pp y 2.924 tn pp, respectivamente (las tasas de variación en relación a los primeros siete meses de 2016 fueron de: 26,0%, -7,9% y 11,4%).


Agosto 2017 16

En el séptimo mes del año las exportaciones de cortes Hilton totalizaron 1.525 tn pp, es decir 2,3% más que en julio de 2016. No obstante ello, en el acumulado del año los embarques de cortes Hilton totalizaron 11.833 tn pp, lo que representó una contracción de 7,9% con relación a enero-julio de 2016. Su participación en las ventas al exterior de carne vacuna bajó de 9,2% en los primeros siete meses de 2016 a 7,4% en los primeros siete meses de 2017.

En el acumulado del año los principales cortes Hilton fueron: bife angosto (4.514 tn

pp; 38,1% del total), cuadril (2.799 tn pp; 23,6%), lomo (1.949 tn pp; 16,5%) y bife ancho (1.792 tn pp; 15,1%). Estos cuatro cortes representaron 93,4% del total de los embarques Hilton certificados por el Senasa en 2017. Y los embarques se destinaron principalmente a Alemania (6.781 tn pp; -17,1% anual), Holanda (2.948 tn pp; 2,8% anual) e Italia (1.384 tn pp; -5,9% anual).

En julio no se registraron embarques de carnes procesadas, manteniéndose el

volumen total exportado en 1.210 tn pp en los primeros siete meses del año (+656,3% anual). Su importancia en el total aumentó de 0,11% a 0,76% entre los primeros siete meses de 2016 y de 2017. Del total, 806 tn pp correspondieron a hamburguesas, que se enviaron casi en su totalidad a Curaçao (95,7%), y 378 tn pp a picadillo de carne, que se exportaron mayormente a Paraguay (93,2%).

Por último, las colocaciones de menudencias y vísceras en los mercados externos descendieron a un mínimo de 5.305 tn pp en julio de 2017, el volumen más bajo de los últimos sesenta meses. En relación a julio de 2016 descendieron 31,8%. No obstante lo cual, en el acumulado de 2017 el volumen embarcado de estos productos fue de 60.439 tn pp, lo que le permitió ubicarse 0,5% por encima del volumen registrado en enero-julio de 2016. Su importancia en el total exportado bajó de 43,0% a 37,9% entre los períodos considerados.

Nuevamente, seis productos concentraron casi tres cuartas partes del volumen total

de menudencias y vísceras exportadas desde Argentina al resto del mundo en enero-julio de 2017. En orden descendente se ubicaron: mondongo (15.961 tn pp; 26,4% del total), hígado (13.412 tn pp; 22,2%), librillo (4.341 tn pp; 7,2%), tendones (4.125 tn pp; 6,8%), corazones (3.548 tn pp; 5,9%) y pulmón (3.444 tn pp; 5,7%).

En materia de destinos, Hong Kong y Rusia continuaron siendo los principales

destinos para las exportaciones de menudencias y vísceras. En conjunto concentraron 63,1% del volumen total exportado en los primeros siete meses del año. A Rusia se enviaron 19.092 tn pp (9,5% anual) y a Hong Kong se exportaron 19.045 tn pp (-2,8% anual). Luego se ubicaron Tailandia (8,7% del total; +9,6% anual), Perú (7,5% del total; +31,0% anual), Angola (3,6% del total; +293,2% anual) y Congo (ex Zaire; 3,6% del total; +80,4% anual).


Agosto 2017 17

Tn pp 7 m 16 7 m 17 var. % 7 m 16 7 m 17

Cortes Hilton 12.850 11.833 -7,9% 9,2% 7,4%

Carnes Frescas 66.636 86.034 29,1% 47,7% 53,9%

Carnes Procesadas 160 1.210 656,3% 0,11% 0,76%

TOTAL CARNE 79.646 99.077 24,4% 57,0% 62,1%

Menudencias 60.132 60.439 0,5% 43,0% 37,9%

TOTAL GENERAL 139.778 159.516 14,1% 100,0% 100,0%

Fuente: CICCRA, con datos de SENASA y de Aduana.

Tn res con hueso 7 m 16 7 m 17 var. %

TOTAL 133.115 144.018 8,2%

Fuente: CICCRA, elaboración propia a partir de los datos de SENASA.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA


Agosto 2017 18

0

30

60

90


2005

2016

2017

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA '05-'16 y '17, mensual - En miles de toneladas res con hueso

Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

0

30

60

90

120

150

180


2005

2016

2017

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA '05-'16 y '17, mensual - En millones de US$



Agosto 2017 19

6.711

4.096

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

E'05

E'06

E'07

E'08

E'09

E'10

E'11

E'12

E'13

E'14

E'15

E'16

E'17

PRECIO EXTERNO DE CARNE Y MENUDENCIAS VACUNAS'05-'17, mensual - En US$ por tn res con hueso

Fuente: CICCRA, con datos del MINAGRO.

69,3 76,2 71,086,1 79,6

99,1

0

50

100

150

200

250

300

7 m05

7 m06

7 m07

7 m08

7 m09

7 m10

7 m11

7 m12

7 m13

7 m14

7 m15

7 m16

7 m17

Carne vacunaEXPORTACIONES DE CARNE VACUNA‘05-’17, acumulado - En miles de toneladas peso producto



Agosto 2017 20

56,0

62,8 63,7 61,8 60,1 60,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

7 m05

7 m06

7 m07

7 m08

7 m09

7 m10

7 m11

7 m12

7 m13

7 m14

7 m15

7 m16

7 m17

Carne vacunaEXPORTACIONES DE MENUDENCIAS VACUNAS‘05-’17, acumulado - En miles de toneladas peso producto



Agosto 2017 21

4. DINÁMICA DE LOS PRECIOS

En agosto el precio promedio de la hacienda comercializada a través del Mercado de Liniers volvió a subir y marcó un nuevo máximo (nominal) histórico. Las intensas lluvias caídas en casi todo el territorio nacional impidieron el normal abastecimiento por el mal estado de los caminos rurales, que impiden y dificultan la salida de los animales de los campos. Por otra parte, el exceso de lluvias genera que la hacienda encerrada en corrales de engorde esté sometida a condiciones inapropiadas que retrasan su terminación.

En esta oportunidad fueron cuatro de las siete categorías en que se clasifican los

animales las que empujaron hacia arriba el promedio, en particular los toros y las vacas. En el otro extremo se ubicaron los animales jóvenes, con leves subas con respecto a julio e incluso con una caída en el caso particular los MEJ.

El precio promedio llegó a $ 28,494 por kilo vivo en el octavo mes del año, lo que

implicó un avance de 4,6% mensual y un alza de 13,4% interanual. En la comparación mensual, las vacas y los toros fueron las categorías con mayores subas de precios: 11,8% y 10,4%, respectivamente. En un segundo escalón se ubicaron los novillitos y los novillos, con aumentos de 3,3% y 3,1% mensual. Por su parte, el precio promedio de las vaquillonas sólo subió 1,0% en relación a julio, el de los terneros se mantuvo casi constante (0,1%) y el de los MEJ disminuyó 2,8%.

Al comparar los valores de agosto de 2017 con los de agosto de 2016, todas las

categorías registraron aumentos similares. Las vacas mostraron la mayor suba del precio promedio, 14,3% anual. Detrás se ubicaron los novillitos (12,2%), los novillos (11,9%), los terneros (11,6%), las vaquillonas (11,0%), los toros (10,3%) y los MEJ (7,3%).

El valor de la hacienda en dólares estadounidenses llegó a US$ 1,634 en agosto de

2017. En relación a julio fue 2,9% mayor (4,6% subió el valor de la hacienda en moneda nacional vs. 1,6% de suba de la cotización del dólar), pero en la comparación interanual registró una caída de 3,3% (13,4% vs. 17,2%).


Agosto 2017 22

Dic. '117,985

Mar. '128,98

Dic. '127,862

Feb. '139,07

Jul. '138,17

Feb. '1413,18

Sep. '1415,233

Jun. '1412,833

Feb. '1515,364

Dic. '1522,55

Sep. '1626,02

Ene. '1723,449

Ago. '1728,494

Jun. '1725,309

0

5

10

15

20

25

30

E'11

M S E'12

M S E'13

M S E'14

M S E'15

M S E'16

M S E'17

M S

PRECIO PROMEDIO (EN $) DE LA HACIENDA VACUNAPeríodo enero 2011 - agosto 2017

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A..

0,504

1,194

0,329

0,891

0,615

2,060 2,048

Dic. '15

1,984

Mar. '16

1,471

Ago. '17

1,634

0

1

2

3

E'91

E'93

E'95

E'97

E'99

E'01

E'03

E'05

E'07

E'09

E'11

E'13

E'15

E'17

PRECIO DE LA HACIENDA EN LINIERSPeríodo enero 1991 - agosto 2017 - En US$ corrientes

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A.


Agosto 2017 23

El valor promedio de los cortes de carne vacuna comercializados en los mostradores del Gran Buenos Aires apenas aumentó 0,3% entre julio y agosto de 2017, quedando 14,3% por encima del promedio observado en agosto de 2016 (ritmo que resultó similar al del valor de la hacienda en pie). En tanto, la carne aviar registró una suba de 2,0% mensual, si bien en términos interanuales apenas creció 8,0%. De esta forma, el precio del pollo experimentó una caída de 5,5% interanual en relación al precio promedio de los cortes vacunos.

Por su parte, la carne porcina verificó un aumento de 0,8% con respecto a julio y el

mayor aumento interanual entre las carnes consideradas, que llegó a 19,0%. Esto implica que entre julio y agosto del corriente año el precio relativo de la carne porcina subió 0,5% respecto al de la carne vacuna y bajó 1,2% en relación al de la carne aviar. En términos interanuales, el precio de la carne porcina se encareció 4,1% con respecto al de la carne vacuna y 10,1% con relación al de la carne aviar.

No obstante ello, entre puntas del año (agosto ’17 vs. diciembre ’16) la carne vacuna

fue la que acumuló la mayor suba (11,2%), guarismo que resultó inferior al del nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC (17,4%, si se considera un alza de 1,3% en agosto) y también bastante menor al avance que exhibió el valor de la hacienda en pie en el mismo período (19,2%). En tanto, la carne porcina acumuló una suba de 4,2% y la carne aviar registró una disminución de 0,8%, abaratándose en forma apreciable frente a las alternativas (-10,8% en relación a la carne vacuna y -4,8% con respecto a la carne porcina).

13,4% 14,3%

8,0%

19,0%

23,4%

0%

10%

20%

30%

40%

Hacienda Carne Pollo Cerdo IPC ng

Fuente: CICCRA, con datos del Congreso Nacional, CABA y estimaciones propias.

PRECIO DE HACIENDA Y CARNES VS. IPCAgosto '17 vs. agosto '16 - Var. % acumulada


Agosto 2017 24

19,2%

11,2%

-0,8%

4,2%

15,9%

-8%

-3%

2%

7%

12%

17%

22%

Hacienda Carne Pollo Cerdo IPC ng

Fuente: CICCRA, con datos del Congreso Nacional y estimaciones propias.

PRECIO DE HACIENDA Y CARNES VS. IPCAgosto '17 vs. dic. '16 - Var. % acumulada


Agosto 2017 25

5. BANCO DE DATOS:

Período TOTALNovi-

llos

Novi-

llitos

Vaqui-

llonas

Terne-

rosVacas Toros MEJ

ago-16 25,132 28,308 30,856 28,140 31,165 18,905 19,356 27,143

jul-17 27,253 30,718 33,525 30,905 34,715 19,323 19,346 29,966

ago-17 28,494 31,667 34,628 31,222 34,767 21,604 21,353 29,119

8 m 17 26,150 28,936 32,192 29,702 33,216 17,816 18,362 27,714

Var. % respecto a...

mes anterior 4,6% 3,1% 3,3% 1,0% 0,1% 11,8% 10,4% -2,8%

igual mes año ant. 13,4% 11,9% 12,2% 11,0% 11,6% 14,3% 10,3% 7,3%

dic-01 4.387,2% 4.742,0% 4.656,6% 4.366,7% 3.873,4% 5.093,3% 5.534,0%

8 m 16 13,2% 10,6% 11,4% 11,1% 12,2% 13,6% 7,6% 10,4%

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A..

Período TOTALNovi-

llos

Novi-

llitos

Vaqui-

llonas

Terne-

rosVacas Toros MEJ

ago-16 1,690 1,903 2,075 1,892 2,096 1,271 1,302 1,825

jul-17 1,588 1,790 1,953 1,800 2,022 1,126 1,127 1,746

ago-17 1,634 1,816 1,986 1,791 1,994 1,239 1,225 1,670

8 m 17 1,626 1,798 2,001 1,847 2,065 1,105 1,141 1,724


mes anterior 2,9% 1,5% 1,7% -0,5% -1,4% 10,1% 8,7% -4,3%

igual mes año ant. -3,3% -4,6% -4,3% -5,4% -4,8% -2,5% -5,9% -8,5%

dic-01 171,4% 192,9% 187,7% 170,2% 140,3% 214,1% 240,8%

8 m 16 1,8% -0,6% 0,2% -0,1% 0,9% 2,1% -3,3% -0,6%

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del BCRA.

Período TOTALNovi-

llos

Novi-

llitos

Vaqui-

llonas

Terne-

rosVacas Toros MEJ

ago-16 1,632 1,838 2,003 1,827 2,024 1,227 1,257 1,762

jul-17 1,540 1,736 1,894 1,746 1,962 1,092 1,093 1,693

ago-17 1,559 1,733 1,895 1,708 1,902 1,182 1,168 1,593

8 m 17 1,565 1,731 1,927 1,779 1,989 1,063 1,098 1,660


mes anterior 1,2% -0,2% 0,0% -2,2% -3,0% 8,3% 6,9% -5,9%

igual mes año ant. -4,5% -5,7% -5,4% -6,5% -6,0% -3,7% -7,0% -9,6%

8 m 16 1,2% -1,2% -0,4% -0,6% 0,4% 1,4% -3,9% -1,2%

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del mercado cambiario.

PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE

En pesos por kilogramo vivo


En dólares 'oficiales' por kilogramo vivo


En dólares 'libres' por kilogramo vivo

informe económico mensualpublicadord7.lavozdelinterior.net/sites/default/files/... · 2018. 11....

Documents