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Informe de Autoevaluación Institucional

Ejercicio 2019

Marzo 2020

Instituto Mexicano del Petróleo

en


Ejercicio 2019

Marzo 2020 1

Contenido Presentación 3 1 Planeación Estratégica 5 2 Situación operativa y financiera de la Entidad 11

2.1 Visión de mercado y modelos de negocio 12 2.1.1 Fuentes de financiamiento de la cartera de proyectos IDT 12 2.1.2 Cartera de proyectos IDT en ejecución 12

2.1.2.1 Proyectos por etapa actual del proceso 13 2.1.2.2 Proyectos clasificados por área 13

2.1.3 Avance de los principales proyectos IDT en ejecución 15 2.1.3.1 Proyectos relevantes en ejecución 15 2.1.3.2 Proyectos con hitos sin cumplir 15

2.1.4 Proyectos IDT terminados 15 2.1.5 Centro de Tecnologías en Exploración y Producción (CTEP) 15 2.1.6 Cartera de propiedad intelectual 15 2.1.7 Proyectos de innovación 16 2.1.8 Soluciones tecnológicas (ST) 17

2.1.8.1 Contratación, facturación y cobranza 17 2.1.8.2 Contratación, facturación y cobranza plurianual 19 2.1.8.3 Portafolio de soluciones integrales aguas arriba y aguas abajo por negocio 20 2.1.8.4 Indicador de productividad en la ejecución de los proyectos de ST 21

2.1.9 Sistema de Gestión por Procesos del IMP 21 2.1.10 Acreditación de pruebas de laboratorio 22

2.2 Comercialización 22 2.2.1 Proyectos escalados o masificados 22 2.2.2 Ingresos por explotación de propiedad intelectual 22 2.2.3 Facturación generada por resultados de IDT 23 2.2.4 Estrategia para la diversificación del portafolio de clientes, productos, servicios y tecnologías del IMP 24

2.3 Sustentabilidad financiera 24 2.3.1 Estado de resultados 24 2.3.2 Flujo de efectivo 25 2.3.3. Estado de posición financiera 26 2.3.4 Cobranza por cliente 26

2.3.4.1 Cartera por cobrar 27 2.3.4.2 Índice de facturación - cobranza 27

2.3.5 Conversión y reducción de la plantilla 27 2.3.6 Cumplimiento de las disposiciones de racionalidad y ahorro 27 2.3.7 Activos obsoletos 27 2.3.8 Fuentes de financiamiento 28

2.3.8.1 Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMP 28 2.3.8.2 Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Hidrocarburos (FSCSH) 28 2.3.8.3 Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética (FSCSSE) 28 2.3.8.4 Programa de Apoyos de Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación-CONACYT 29

2.4 Capital Humano 29 2.4.1 Distribución de personal 29

2.4.1.1 Por Grado académico 29 2.4.1.2 Sistema Nacional de Investigadores 29

2.4.2 Programa Institucional de Capacitación 30 2.4.3 Programa de becas e inversión en la formación de recursos humanos 30 2.4.4 Programa de posgrado 31

2.4.4.1 Programa de doctorado en ciencias o ingeniería del IMP 31 2.4.4.2 Programa de maestría en ciencias o ingeniería del IMP 31 2.4.4.3 Unidades académicas 32

2.4.5 Estrategia para desarrollo, atracción y retención de talento 32 2.4.5.1 Análisis para fortalecer la formación y atracción de talento al IMP 32


Ejercicio 2019

Marzo 2020 2

2.4.5.2 Avances en la atracción de talento joven 32 2.4.5.3 Avances de la caracterización de la plantilla 32 2.4.5.4 Planes de carrera para personal clave 33 2.4.5.5 Planes de sucesión y transferencia de conocimiento 33 2.4.5.6 Sistema de tripulación para proyectos de investigación y nivel de ocupación 34 2.4.5.7 Sistema de tripulación para proyectos de servicios tecnológicos y nivel de ocupación 35

2.5 Indicadores de los Programas Estratégicos del IMP 36 2.5.1 Programa Estratégico Institucional 2017-2023 36 2.5.2 Programa Estratégico Institucional 2019-2024 38

2.6 Comité de Control y Desempeño Institucional 41 2.6.1 Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno 41 2.6.2 Avance al cumplimiento en las acciones de mejora del Programa de Trabajo de Control Interno 2019 41 2.6.3 Administración de Riesgos Institucionales 41


Ejercicio 2019

Marzo 2020 3

Presentación


Ejercicio 2019

Marzo 2020 4

Presentación

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 59, fracción XI y 60, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, presenta el Informe de Autoevaluación Institucional del ejercicio 2019.

El Informe tiene como propósito fundamental coadyuvar al logro de los objetivos estratégicos mediante la evaluación de la ejecución de las estrategias asociadas, establecidas en el Programa Estratégico Institucional 2019-2024, con el fin de orientar y apoyar la toma de decisiones del Órgano de Gobierno, y asimismo que el Órgano de Vigilancia esté en posibilidad de emitir su opinión sobre el desempeño del Instituto de conformidad con lo que establece el artículo 30, fracción VI, del Reglamento de la citada Ley.

El Informe contiene la integración del Órgano de Gobierno conforme el artículo 7 del Decreto de Creación del Instituto Mexicano del Petróleo que se reformó en octubre de 2014, así como las reuniones del Consejo de Administración que se realizaron en el periodo y los acuerdos que se adoptaron.

En materia de planeación estratégica se sintetiza el marco estratégico que tiene el Instituto para su Programa Estratégico Institucional, mismo que resulta fundamental para la autoevaluación institucional. El marco está conformado por el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Energía y el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Se presenta el análisis de la situación financiera y operativa del Instituto al cierre de 2019, comparado con el mismo periodo de 2018, así como la evaluación de los objetivos estratégicos del Programa Estratégico Institucional 2019-2024

Conforme a lo dispuesto por la Secretaría de la Función Pública (SFP), se muestra el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED); así como el cumplimiento de la normatividad y políticas generales sectoriales e institucionales.

Finalmente, se presentan las conclusiones del Informe de Autoevaluación Institucional.


Ejercicio 2019

Marzo 2020 5

1 Planeación Estratégica


Ejercicio 2019

Marzo 2020 6

Planeación estratégica

Marco de Referencia Estratégico

El Instituto Mexicano del Petróleo es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía de decisión técnica, operativa y administrativa, que rige su quehacer institucional acorde a los principios rectores del Plan Nacional Desarrollo 2019-2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2019.

Las versiones relativas al ejercicio presidencial actual del Programa Sectorial de Energía 2013-2018 y del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018 están en proceso de dictamen.

Los objetivos estratégicos, estrategias e iniciativas del Programa Estratégico Institucional 2019-2024 del IMP, están vinculados al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y contribuyen a los compromisos y a los proyectos y programas prioritarios del Gobierno Federal.

De manera específica, el quehacer del IMP está alineado con los elementos de los instrumentos rectores:


Ejercicio 2019

Marzo 2020 7

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

El IMP considera los doce principios rectores que se enmarcan en el PND:

1. Honradez y honestidad

2. No al gobierno rico con pueblo pobre

3. Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie

4. Economía para el bienestar

5. El mercado no sustituye al Estado

6. Por el bien de todos, primero los pobres

7. No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera

8. No puede haber paz sin justicia

9. El respeto al derecho ajeno es la paz

10. No más migración por hambre o por violencia

11. Democracia significa el poder del pueblo

12. Ética, libertad, confianza

Eje rector: 3. Economía

Rescate del sector energético

Un propósito de importancia estratégica para la presente administración es el rescate de Pemex para que vuelva a operar como palanca del desarrollo nacional. Para ello, se considera como prioritario rehabilitar las refinerías existentes y la construcción de la nueva Refinería de Dos Bocas.

La nueva política energética del Estado mexicano impulsará el desarrollo sostenible mediante la incorporación de poblaciones y comunidades a la producción de energía con fuentes renovables. La transición energética dará pie para impulsar el surgimiento de un sector social en ese ramo, así como para alentar la reindustrialización del país.

Ciencia y tecnología

El Gobierno Federal promoverá la investigación científica y tecnológica; apoyará a estudiantes y académicos con becas y otros estímulos en bien del conocimiento.


Ejercicio 2019

Marzo 2020 8

Planeación estratégica en el Instituto Mexicano del Petróleo

El Instituto orienta sus actividades al logro de los objetivos estratégicos, mediante la instrumentación e implementación de las estrategias asociadas del Programa Estratégico Institucional 2019-2024, aprobado por el Consejo de Administración en la Sesión 217 Ordinaria, celebrada el 4 de septiembre de 2019.

Misión: Realizar investigación, desarrollo tecnológico, innovación, escalamiento de procesos y productos, así como la prestación de servicios tecnológicos de alto valor orientados a optimizar los procesos de exploración, extracción como en la transformación industrial y comercialización nacional e internacional de sus resultados en el sector hidrocarburos, así como la capacitación especializada del sector.

Visión: Ser reconocidos como la institución que activa el desarrollo tecnológico del sector nacional de hidrocarburos a través de la generación, escalamiento y comercialización de tecnología para incrementar la competitividad de los actores relevantes.

Esto implica:

Ser excelentes en generar investigación y proyectos de innovación y desarrollo de servicios con alto contenido tecnológico, impulsados por las necesidades de PEMEX y la industria petrolera.

Desarrollar modelos flexibles que permitan generar, entregar y capturar valor del mercado de la manera más efectiva y rentable.

Contribuir al desarrollo del sector, a través de la formación de recursos humanos y la certificación de sus competencias laborales; así como la generación de capacidades técnicas y tecnológicas de las empresas que participan en el sector.

Ser capaces de identificar las señales del entorno y el mercado y convertirlas en oportunidades reales de manera efectiva.

Mantener una relación con la comunidad y los distintos grupos de interés para comunicar los desarrollos y resultados de manera efectiva.

Apoyar al Gobierno Federal como asesor técnico-científico para resolver problemáticas del sector energético.

Mantener la cultura de inclusión, equidad de género y cuidado del medio ambiente.

Objetivos estratégicos y estrategias asociadas del Programa Estratégico Institucional 2019 2024

Los objetivos estratégicos del Instituto Mexicano del Petróleo, generan un marco de coordinación destinado a la consecución de su misión y visión. Se definieron cinco objetivos estratégicos con sus respectivas estrategias que se presentan a continuación:


Ejercicio 2019

Marzo 2020 9

1. Incrementar la generación de valor a través del desarrollo de tecnologías y soluciones que atiendan las necesidades de la industria petrolera

E1.1.- Fortalecer la alineación de las soluciones y la investigación con las necesidades y expectativas de la industria petrolera

E1.2.- Gestionar y priorizar el portafolio de IDT, escalamiento e innovación a través del establecimiento de mecanismos de gestión robustos

E1.3.- Establecer un sistema de innovación interna que fomente la transferencia de conocimiento y colaboración interinstitucional

E1.4.- Reforzar la competitividad de las tecnologías, productos y servicios

2. Fortalecer la relación estratégica PEMEX-IMP

E2.1.- Posicionar al IMP como el tecnólogo preferente de PEMEX en sus áreas de expertise

E2.2.- Identificar y desarrollar capacidades del personal de PEMEX

E2.3.- Recuperar el posicionamiento competitivo con PEMEX

3. Desarrollar las capacidades del personal que requiere el sector nacional de hidrocarburos, manteniendo una cultura de inclusión, equidad de género y cuidado del medio ambiente

E3.1.- Fortalecer las alternativas de desarrollo de competencias para la industria

E3.2.- Mejorar el desempeño del personal y atender de manera ágil las necesidades de PEMEX y del sector hidrocarburos, manteniendo una cultura de inclusión, equidad de género, seguridad, salud ocupacional y protección al medio ambiente

E3.3.- Fortalecer las competencias y habilidades del personal del IMP de acuerdo a la nueva política energética

4. Consolidar al IMP como el asesor técnico y científico del Gobierno Federal en el sector energético

E4.1.- Apoyar la toma de decisiones de la Administración Pública Federal, en función de las capacidades técnicas del IMP, para convertirnos en el asesor técnico-científico del Gobierno Federal


Ejercicio 2019

Marzo 2020 10

5. Asegurar la sostenibilidad financiera, incrementando la colocación de la oferta de valor del IMP, considerando criterios de austeridad y eficiencia

E5.1.- Generar nuevas fuentes de ingresos para minimizar el riesgo de los flujos de efectivo

E5.2.- Mejorar el desempeño institucional mediante la optimización de procesos internos orientados hacia la eficiencia operativa

E5.3.- Implementar mecanismos de seguimiento y control de los gastos, considerando criterios de austeridad y eficiencia


Ejercicio 2019

Marzo 2020 11

2 Situación operativa y financiera de la Entidad


Ejercicio 2019

Marzo 2020 12

2 Situación operativa y financiera del IMP

De conformidad con las disposiciones que rigen al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), se presenta el Informe de actividades y resultados de la gestión al cierre de 2019 con las siguientes consideraciones:

A precios constantes de 2019, cuando se presentan cifras de 2015 a 2019.

A precios corrientes cuando se compara el cierre del ejercicio 2019 con el de 2018.

2.1 Visión de mercado y modelos de negocio

2.1.1 Fuentes de financiamiento de la cartera de proyectos IDT

Para la ejecución de los proyectos de IDT, el IMP cuenta con acceso a diferentes fuentes de fondeo, entre las que se encuentran el Fondo IMP, el Fondo Sectorial CONACYT- SENER Hidrocarburos (FSCSH) y el Fondo Sectorial CONACYT - SENER Sustentabilidad Energética (FSCSSE) entre otros.

2.1.2 Cartera de proyectos IDT en ejecución

La cartera total de proyectos de IDT e innovación en ejecución apoyados por los fondos es de 39 proyectos, con un monto de inversión plurianual de $5,546.99 millones.

Composición de la cartera de proyectos de IDT e innovación (Al cuarto trimestre de 2019)

Proyectos de IDT 34 4,938.98

Fondo IMP 16 405.91 (1) (2) (3)

FSCSH 15 4,433.44 (3)

FSCSSE 3 99.63 (4)

Proyectos de innovación 5 608.01

Fondo IMP 4 11.11

FSCSH 1 596.90

Suma 39 5,546.99

Número de

proyectosFondo

Inversión

($ millones)

Notas: (1) El monto reportado para el Fondo IMP en proyectos de IDT incluye $109.31 millones como aportación concurrente o

complemento del IMP, para algunos proyectos aprobados por los fondos sectoriales, establecidos en los convenios correspondientes.

(2) Al cierre de diciembre 2019, el nuevo Fondo IMP aprobó un financiamiento a las concurrencias o complemento por $22.62 millones, en adición $1.46 millones fueron financiados con recursos del IMP, derivados de la creación del nuevo contrato.

(3) Al cierre de diciembre 2019, el nuevo Fondo IMP aprobó un financiamiento para proyectos de IDT en ejecución por $71.44 millones, en adición $8.70 millones fueron financiados con recursos del IMP, derivados de la creación del nuevo contrato.

(4) El monto total asociado a los proyectos aprobados por el FSCSH, es de $4,829.40 millones, de los cuales $395.97 millones se deben a la concurrencia de los participantes.

(5) El monto total asociado a los proyectos aprobados por el FSCSSE, es de $156.05 millones, de los cuales $56.41 millones se deben a la concurrencia de los participantes.


Ejercicio 2019

Marzo 2020 13

De la cartera total, los proyectos de IDT representan el 89% de la inversión plurianual, mientras que el 11% corresponde a los proyectos de innovación.

2.1.2.1 Proyectos por etapa actual del proceso

. Situación de los proyectos en ejecución por fondo (Del cuarto trimestre de 2018 al cuarto trimestre de 2019)

Proyectos IDT Fondo IMP FSCSH FSCSSE Total

En ejecución al 4o trimestre 2018 36 17 3 56

- Terminados 20 2 0 22

- Cancelado 3 0 0 3

+ Nuevos 3 0 0 3

En ejecución al 4o

trimestre 2019 16 15 3 34

2.1.2.2 Proyectos clasificados por área

Las áreas en las que se clasifican los proyectos de IDT son: Exploración y Producción (EP), Transformación de Hidrocarburos (TH) y Tecnología de Producto (TP). Al cuarto trimestre de 2019, la mayor concentración de la inversión plurianual corresponde a EP con 93% y 18 proyectos.

Proyectos de investigación en ejecución por área

Al cuarto trimestre de 2019)

Por patrocinador, la mayor participación se encuentra en Exploración y Producción con 21 proyectos que representan $4,453.80 millones (94%).

56

34

18

6 10

2018 2019 EP TH TP

Proyectos

5,364 4,830

4,494 131 205

2018 2019 EP TH TP

$ millones


Ejercicio 2019

Marzo 2020 14

Proyectos de investigación en ejecución por patrocinador (Al cuarto trimestre de 2019)

Los proyectos de IDT se dividen por tipo, de acuerdo al proceso en los que fueron aprobados: Investigación Básica Orientada (IBO), Desarrollo de Producto (DP), Asimilación de Tecnología (AT), Escalamiento de Producto (Escal), Desarrollo de Prototipo (Dprot) para el Proceso ID y Escalamiento de Tecnología (Esc Tec) para el proceso Escalamiento de Procesos y Productos.

Cartera de proyectos de IDT en ejecución por tipo de proyecto y fondo (Número, al cuarto trimestre de los ejercicios)

IBO AT DP Escal Total IBO AT DP Escal Dprot Esc Tec Total

Fondo IMP 3 0 26 7 36 1 9 4 1 1 16

Exploración y producción 1 7 8 5 5

Transformación de hidrocarburos 2 8 10 1 1 1 3

Tecnología de producto 11 7 18 3 4 1 8

FSCSH 17 17 15 15

Exploración y producción 15 15 13 13

Tecnología de producto 2 2 2 2

FSCSSE 1 2 3 1 2 3

Transformación de hidrocarburos 1 2 3 1 2 3

Suma 3 1 45 7 56 1 1 26 4 1 1 34

Exploración y producción 1 22 23 18 18

Transformación de hidrocarburos 2 1 10 13 1 1 3 1 6

Tecnología de producto 13 7 20 5 4 1 10

2018 2019Fondo y área de investigación

Al cierre de 2019, la inversión plurianual del Fondo IMP ascendió a $296.60 millones con 16 proyectos de IDT de los cuales $132.83 millones (45%) corresponden a Investigación en Exploración y Producción con cinco proyectos, $31.75 millones (11%) a Investigación en Transformación de Hidrocarburos con tres proyectos y $132.02 millones (44%) a Tecnología de Producto con ocho proyectos.

Los recursos aportados por el FSCSH ascienden a $4,433.44 millones, de los cuales 69% corresponden al proyecto de shale/gas oil con una inversión plurianual de $3,054.82 millones. En el FSCSSE, se mantienen tres proyectos con una aportación multianual de $99.63 millones.

56

34

216 1 1 2

1 2

2018 2019 EP TI LOG MS SENER IP CNH

Proyectos

5,364 4,830 4,554 87 19 13 74 10 73

2018 2019 EP TI LOG MS SENER IP CNH

$ millones


Ejercicio 2019

Marzo 2020 15

2.1.3 Avance de los principales proyectos IDT en ejecución

2.1.3.1 Proyectos relevantes en ejecución

Al cierre de 2019 se reportan dos proyectos relevantes en ejecución.

2.1.3.2 Proyectos con hitos sin cumplir

Al cierre de 2019 se reportan siete proyectos en ejecución con hitos sin cumplir.

2.1.4 Proyectos IDT terminados

Al cuarto trimestre de 2019 se reportan 2 proyectos terminados.

2.1.5 Centro de Tecnologías en Exploración y Producción (CTEP)

Durante el cuarto trimestre de 2019 se continuaron las actividades de la etapa de equipamiento de los laboratorios, así como de los proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) relacionados al Centro de Tecnologías para Exploración y Producción (CTEP). También se continuó con la supervisión de la seguridad, higiene, protección civil y ambiental a las empresas contratistas de servicios de mantenimiento a las instalaciones del CTEP, además de dar seguimiento a la difusión de pláticas de inducción sobre estos temas.

2.1.6 Cartera de propiedad intelectual

Al cierre del cuarto trimestre del 2019, al IMP le concedieron 49 patentes, 41 internacionales y ocho nacionales. Adicionalmente, el Instituto Nacional del Derecho de Autor otorgó al Instituto 156 registros y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) concedió 12 marcas registradas, se mantiene en 29.41% (5), respectivamente, con relación al ejercicio del año anterior.

Propiedad intelectual concedida (Al cuarto trimestre de cada ejercicio)

37 47 56 60 49

144

193

246

193156

21 24 27 17 12

2015 2016 2017 2018 2019

Patentes Derechos de Autor Marcas


Ejercicio 2019

Marzo 2020 16

En el periodo reportado se presentaron 27 solicitudes de patente, 12 nacionales y 15 internacionales, 172 registros de derechos de autor y 25 solicitudes de marca.

Solicitudes presentadas (Al cuarto trimestre de cada ejercicio)

Al cierre del cuarto trimestre de 2019, se realizaron 80 publicaciones en revistas arbitradas.

Publicaciones arbitradas (Al cuarto trimestre de cada ejercicio)

2.1.7 Proyectos de innovación

Distribución por Dirección de Servicios

El ejercicio 2019 inició con cuatro proyectos autorizados en años anteriores. De éstos, durante el segundo trimestre, concluyeron dos proyectos y en el tercer trimestre, los dos restantes. Por otra parte, durante 2020 fueron aprobados cuatro proyectos y uno ya concluyó, quedando entonces tres proyectos en ejecución.

7145 38 33 27

144

193

275

215

172

31 16 26 15 25

2015 2016 2017 2018 2019

Patentes Derechos de Autor Marcas

11199

136

107

80

2015 2016 2017 2018 2019

Servicios de Ingeniería, 1, 12%

Desarrollo de Talento, 1, 13%

Servicios en Exploración y Producción, 6,

75%


Ejercicio 2019

Marzo 2020 17

2.1.8 Soluciones tecnológicas (ST)

2.1.8.1 Contratación, facturación y cobranza

2.1.8.1.1 Monto y número de proyectos

Al cierre de 2019, la contratación fue de $1,969 millones, monto superior en 6% al obtenido en el mismo periodo de 2018. Por número de proyectos fue superior en 8% (15 proyectos).

Contratación ($ millones al cierre de los ejercicios)

Año Pemex Terceros Total Variación Pemex Terceros Total Variación

2015 3,385.13 409.19 3,794.32 181 27 208

2016 1,586.41 412.25 1,998.67 (47%) 135 42 177 (15%)

2017 1,027.24 633.65 1,660.89 (17%) 108 50 158 (11%)

2018 796.24 1,060.89 1,857.12 12% 94 94 188 19%

2019 1,262.18 706.46 1,968.64 6% 107 96 203 8%

Fuente: SAP

ProyectosMonto

La facturación fue de $1,523 millones y la cobranza de $1,030 millones, con una variación del 13% y 24% respectivamente, monto inferior a lo reportado en el mismo periodo de 2018.

Facturación y cobranza ($ millones, al cierre de los ejercicios)

Facturación Cobranza

Año Pemex Terceros Total Variación Pemex Terceros Total Variación

2015 2,714.79 360.74 3,075.52 1,612.82 278.67 1,891.49

2016 1,216.48 417.30 1,633.78 (47%) 891.19 339.88 1,231.08 (35%)

2017 890.58 613.00 1,503.58 (8%) 563.74 512.45 1,076.19 (13%)

2018 752.78 995.82 1,748.61 16% 589.01 770.77 1,359.78 26%

2019 976.15 547.29 1,523.44 (13%) 559.80 469.88 1,029.68 (24%)

Cobranza del año identificada en proyectos

Fuente: SAP


Ejercicio 2019

Marzo 2020 18

2.1.8.1.2 Por cliente, negocio, región y línea de negocio del IMP

En el ejercicio 2019, se observa que PEP presentó la mayor participación con $826 millones en 89 proyectos.

Contratación por cliente (Al cierre de los ejercicios)

2015 2016 2017 2018 2019Variación

2018-20192015 2016 2017 2018 2019

Variación

2018-2019

PEP (1) 2,406.39 1,106.22 797.44 601.75 825.87 37% 148 117 96 81 89 10%

PTRI (2) 932.38 476.47 200.65 109.85 372.97 240% 29 16 5 3 13 333%

Corporativo 46.36 3.73 15.15 4.99 3.21 (36%) 4 2 4 2 1 (50%)

PLO 12.49 46.72 35.24 (25%) 2 4 2 (50%)

PPS 1.51 28.26 24.89 (12%) 1 3 2 (33%)

PMI 4.66 (100%) 1 (100%)

Terceros (1) (2) 409.19 412.25 633.65 1,060.89 706.46 (33%) 27 42 50 94 96 2%

Suma 3,794.32 1,998.67 1,660.89 1,857.12 1,968.64 6% 208 177 158 188 203 8%

Fuente: SAP

(1) Se ajusta el cliente del proyecto F.60065 de Terceros a PEP, por las facturas emitidas en 2017

(2) De acuerdo a las facturas emitidas en el proyecto F.60163, de 2015 a 2019, y que está vinculado a PTRI, el mayor porcentaje ocurre a través de clientes Terceros (productos químicos); por lo

que se ajustan los datos a la participación correcta de PTRI y Terceros. Adicionalmente, se ajusta el cliente del proyecto F.60154 de Terceros a PTRI, por las facturas emitidas en 2015

PEMEX y

terceros

Monto ($ millones a precios constantes 2019) Proyectos

De la facturación registrada al cierre de 2019, PEP contribuyó con $629 millones (41%) y Terceros con $547 millones (36%). En la cobranza registrada al cierre de 2019, la mayor contribución fue de Terceros con $470 millones (46%) y PEP con $354 millones (34%).

Al cierre de 2019, el negocio de Ingeniería (Ing) tuvo la mayor la participación con $1,427 millones de contratación en 125 proyectos

Contratación por negocio IMP (Al cierre de cada ejercicio)

2015 2016 2017 2018 2019Variación

2018-20192015 2016 2017 2018 2019

Variación

2018-2019

Ing 2,313.53 1,279.89 1,029.22 1,093.89 1,426.67 30% 127 119 99 117 125 7%

EP 793.47 453.96 485.29 426.93 396.12 (7%) 66 54 49 47 49 4%

DT 687.33 264.81 146.38 336.30 145.85 (57%) 16 5 11 25 29 16%

Suma 3,794.32 1,998.67 1,660.89 1,857.12 1,968.64 6% 209 178 159 189 203 7%

Fuente: SAP

Negocio

IMP

Monto ($ millones a precios constantes 2019) Proyectos

La facturación en 2019, el negocio de Ingeniería generó el $1,177 millones (77%), EP $320 millones (21%) y DT $26 millones (2%). De la misma forma, el negocio de Ingeniería obtuvo el 80% de la cobranza del IMP, EP el 18% y DT el 2%.

2.1.8.1.3 Dirección de Servicios de Exploración y Producción (DSEP)

La DSEP contrató $396 millones en el ejercicio 2019, lo cual representa un decremento del 7% con respecto al 2018.


Ejercicio 2019

Marzo 2020 19

2.1.8.1.4 Dirección de Servicios de Ingeniería (DSI)

Al cierre de 2019, la contratación en la DSI se incrementó en un 30.42% con $332.77 millones más que el mismo periodo del 2018, presentando el mayor incremento en monto en la línea de negocio Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la industria petrolera la cual tuvo un incremento de $341.87 millones con respecto al mismo periodo del año 2018.

2.1.8.1.5 Dirección de Desarrollo de Talento (DDT)

Al cierre del cuarto trimestre de 2019, los servicios de la DDT registraron una contratación de $145.9 millones con un decremento de $190.5 millones con respecto al año anterior, la cual representa una variación mayor al 100%.

2.1.8.2 Contratación, facturación y cobranza plurianual

La contratación plurianual en 2019 se incrementó 16% con respecto al año 2018, ubicándose en $1,881 millones, cifra correspondiente al 96% del monto total contratado en este año ($1,969 millones) en 159 proyectos.

Contratación plurianual por cliente (Al cierre de cada ejercicio)

2015 2016 2017 2018 2019Variación

2018-20192015 2016 2017 2018 2019

Variación

2018-2019

PEP (1) 2,395.18 1,011.00 795.68 601.75 825.87 37% 146 108 95 81 89 10%

PTRI (2) 794.14 443.25 170.23 103.14 368.47 257% 11 9 2 1 11 1000%

Corporativo 35.52 3.73 10.73 4.99 3.21 (36%) 3 2 2 2 1 (50%)

PLO 8.46 46.49 35.24 (24%) 1 3 2 (33%)

PPS 1.51 28.26 24.89 (12%) 1 3 2 (33%)

PMI 4.66 (100%) 1

Terceros (1) (2) 226.29 305.82 525.36 835.63 623.20 (25%) 6 11 28 52 54 4%

Suma 3,451.13 1,763.80 1,511.96 1,624.93 1,880.87 16% 166 130 129 143 159 11%

Fuente: SAP

(1) Se ajusta el cliente del proyecto F.60065 de Terceros a PEP, por las facturas emitidas en 2017

(2) De acuerdo a las facturas emitidas en el proyecto F.60163, de 2015 a 2019, y que está vinculado a PTRI, el mayor porcentaje ocurre a través de clientes Terceros (productos químicos); por lo que se

ajustan los datos a la participación correcta de PTRI y Terceros. Adicionalmente, se ajusta el cliente del proyecto F.60154 de Terceros a PTRI, por las facturas emitidas en 2015

PEMEX y

terceros

ProyectosContratación

Asimismo, se puede observar que la facturación relacionada con contratos plurianuales fue de $1,464 millones en el ejercicio 2019, cifra inferior en 4% al año 2018, y la cobranza fue de $972 millones, 17% inferior al año 2018.


Ejercicio 2019

Marzo 2020 20

Facturación y cobranza plurianual por cliente ($ millones, al cierre de cada ejercicio)

2015 2016 2017 2018 2019Variación

2018-20192015 2016 2017 2018 2019

Variación

2018-2019

PEP (1) 2,025.21 778.09 686.27 548.82 619.88 13% 1,165.60 569.26 418.21 417.19 344.86 (17%)

PTRI (2) 527.36 300.76 145.60 103.14 305.07 196% 345.02 233.89 111.61 102.60 197.20 92%

Corporativo 17.26 3.47 10.73 4.99 0.00 (100%) 17.26 2.30 3.56 4.99 0.00 (100%)

PLO 13.38 40.91 34.72 (15%) 7.61 15.62 0.00 (100%)

PPS 0.00 27.10 0.00 (100%) 0.00 17.58 0.00 (100%)

PMI 1.92 (100%) 1.92 (100%)

Terceros (1) (2) 187.49 306.88 509.37 794.65 504.36 (37%) 172.07 253.01 452.54 608.45 430.10 (29%)

Suma 2,757.33 1,389.20 1,365.36 1,521.52 1,464.03 (4%) 1,699.95 1,058.46 993.53 1,168.34 972.16 (17%)

Cobranza del año identificada en proyectos

Fuente: SAP

(1) Se ajusta el cliente del proyecto F.60065 de Terceros a PEP, por las facturas emitidas en 2017(2) De acuerdo a las facturas emitidas en el proyecto F.60163, de 2015 a 2019, y que está vinculado a PTRI, el mayor porcentaje ocurre a través de clientes Terceros (productos químicos); por lo que se

ajustan los datos a la participación correcta de PTRI y Terceros. Adicionalmente, se ajusta el cliente del proyecto F.60154 de Terceros a PTRI, por las facturas emitidas en 2015

PEMEX y

terceros

Facturación Cobranza

Al cierre del ejercicio 2019, la contratación plurianual tuvo un comportamiento similar a la contratación total, donde el negocio de ingeniería representó la mayor participación con valores de $1,375 millones en 94 proyectos.

Contratación plurianual por negocio IMP (Al cierre de los ejercicios)

2015 2016 2017 2018 2019Variación

2018-20192015 2016 2017 2018 2019

Variación

2018-2019

Ing 2,018.93 1,186.52 954.78 1,023.75 1,374.76 34% 89 89 77 94 94 0%

EP 786.02 334.50 442.36 403.87 391.62 (3%) 65 37 44 41 42 2%

DT 646.19 242.78 114.82 197.31 114.49 (42%) 12 4 8 8 23 188%

Suma 3,451.13 1,763.80 1,511.96 1,624.93 1,880.87 16% 166 130 129 143 159 11%

Fuente: SAP

Negocio

IMP

Contratación Proyectos

2.1.8.3 Portafolio de soluciones integrales aguas arriba y aguas abajo por negocio

Al cuarto trimestre de 2019, la contratación de los proyectos de soluciones integrales registró los siguientes incrementos: 26.44% ($48.48 millones) en aguas arriba y 245.94% ($125.42 millones) en aguas abajo, respecto al mismo periodo de 2018.

El total de soluciones integrales registró un incremento de $173.90 millones (74.20%), respecto al cierre del año anterior.


Ejercicio 2019

Marzo 2020 21

Soluciones integrales por negocio IMP (Al cuarto trimestre de los ejercicios)

No. $ millones No. $ millones No. $ millones No. $ millones No. $ millones

Aguas arriba (EP) 14 194.38 26 217.24 18 110.29 23 183.38 21 231.86 (2) (8.70%) 48.48 26.44%

Exploración y Producción 4 33.78 9 150.42 9 80.61 5 55.39 3 66.77 (2) (40.00%) 11.38 20.54%

Ingeniería 10 160.60 16 65.86 9 29.68 17 126.86 17 164.66 37.79 29.79%

Desarrollo de Talento 1 0.96 1 1.13 1 0.44 (0.69) (61.10%)

Aguas abajo (TH) 6 620.85 10 298.63 9 72.50 15 51.00 17 176.42 2 13.33% 125.42 245.94%

Ingeniería 5 347.48 9 63.50 8 35.73 15 51.00 16 176.06 1 6.67% 125.06 245.23%

Desarrollo de Talento 1 273.37 1 235.13 1 36.77 1 0.36

Total 20 815.23 36 515.87 27 182.79 38 234.38 38 408.28 173.90 74.20%

Variación 2019 - 2018

No. $ millonesÁrea / negocio

2015 2016 2017 2018 2019

2.1.8.4 Indicador de productividad en la ejecución de los proyectos de ST

Al cierre de 2019, el indicador de productividad de los proyectos de servicios tecnológicos (ST) registró $2.08 millones de facturación por persona-año, inferior en 27% a lo obtenido en 2018.

Indicador de productividad de proyectos de servicios (Al cierre de los ejercicios)

2.1.9 Sistema de Gestión por Procesos del IMP

1) Durante el periodo octubre-diciembre del 2019 se continuó con el programa de trabajo SIG-CPN 2019-2020 en el que destaca:

a) Atención de las oportunidades de mejora derivadas de las auditorías externas de certificación de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OSHAS 18001:2007 y de auditorías internas.

b) Seguimiento a la implantación de los procesos: ID Investigación y desarrollo tecnológico, ES Escalamiento de productos y servicios y AC Administración del conocimiento.

c) Ejecución del Programa de Auditorías internas 2019.

2015 2016 2017 2018 2019

2.373.13 3.35

2.64 3.032.18

2.68 3.77 2.85

2.08

Plan Real


Ejercicio 2019

Marzo 2020 22

d) Programación de las auditorías para el primer semestre del año.

2) En el mes de octubre, se realizaron modificaciones a los procesos de negocio: ID Investigación y desarrollo tecnológico, ES Escalamiento de productos y servicios y EC Comercialización de soluciones tecnológicas, y en el mes de diciembre a ST Aplicación de servicios tecnológicos y LA Administración de laboratorios.

3) Con respecto a la Norma OSHAS 18001 Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo:

a) Identificación de peligros y de riesgos IPER con cobertura para todo el personal e instalaciones del IMP.

b) Con alcance a la Dirección de Servicios de Ingeniería, se actualizó el padrón del personal identificado como POE, así como del personal que requiere certificado médico por comisión.

c) Actualización de los lineamientos generales para el uso del parque vehicular, actividades que fueron derivadas de las acciones de mejora establecidas.

4) En cuanto a la Gestión ambiental (ISO 14001), se continuó con la implantación en la Dirección de Servicios de Ingeniería.

2.1.10 Acreditación de pruebas de laboratorio

Las pruebas y servicios que ofrecen los 12 laboratorios del IMP están publicadas en el Catálogo de Servicios de Laboratorio, autorizado en la 6ª Sesión del Comité de Precios. Al cuarto trimestre de 2019 se tiene un total de 1,256 pruebas y servicios, de los cuales 115 pruebas están acreditadas.

2.2 Comercialización

2.2.1 Proyectos escalados o masificados

Al cuarto trimestre de 2019, se encuentran en ejecución cuatro proyectos de escalamiento

2.2.2 Ingresos por explotación de propiedad intelectual

Al cierre del ejercicio 2019, los ingresos por regalías provenientes de la venta de tecnologías a través de la comercialización de productos y servicios representaron un ingreso de $349.05 millones, provenientes de la venta a otros clientes, de éstos, el 96.49% proviene de la explotación de conocimientos técnicos reservados, reflejando en el total una variación negativa de 18.24%, respecto al mismo período del 2018.


Ejercicio 2019

Marzo 2020 23

Ingresos por regalías ($ millones, al cierre de los ejercicios)

Los ingresos por regalías se obtuvieron principalmente de la comercialización de dos patentes y 25 productos con conocimientos técnicos reservados.

2.2.3 Facturación generada por resultados de IDT

Al cierre del cuarto trimestre de 2019, la facturación derivada de los resultados de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, incluyendo ingresos por regalías, disminuyó en un 0.87% respecto a la reportada en el mismo periodo de 2018.

Facturación generada por resultados de IDT (Al cierre de los ejercicios)

PEMEX Otros clientes Total

41.93

184.99 226.93

17.63

277.30 294.93

1.19

397.45 398.64

3.27

423.63 426.90

349.05 349.05

2015 2016 2017 2018 2019

No. de proyectos $ millones

35

555.03

23

587.59

16

447.58

19

496.76

37

492.43

2015 2016 2017 2018 2019


Ejercicio 2019

Marzo 2020 24

2.2.4 Estrategia para la diversificación del portafolio de clientes, productos, servicios y tecnologías del IMP

Al cuarto trimestre de 2019, la estrategia de comercialización de los productos y servicios del Instituto, con enfoque en segmentos de clientes ha generado avances en participación en licitaciones y estudios de mercado.

2.3 Sustentabilidad financiera

2.3.1 Estado de resultados

Estado de resultados ($ millones al cierre de cada ejercicio)

Absoluta %(1) (2) (3 = 2-1) (4 = 3/1)

1. Ingresos por venta de servicios 1,700.5 1,523.4 (177.1) (10.4)

Costo Directo 660.3 724.8 64.5 9.8

2. Resultado Bruto 1,040.2 798.6 (241.6) (23.2)

Gastos indirectos 999.2 875.5 (123.7) (12.4)

Gastos de Administración e Institucionales 475.3 399.0 (76.3) (16.1)

Suma de gasto de operación 1,474.5 1,274.5 (200.0) (13.6)

Total de gasto 2,134.8 1,999.3 (135.5) (6.3)

3. Resultado de Operación (434.3) (475.9) (41.6) (9.6)

Resultado integral de financiamiento 100.3 86.6 (13.7) (13.7)

Ingresos y (gastos) virtuales 279.8 1.2 (278.6) (99.6)

4. Resultado antes de Gastos de Investigación (54.2) (388.1) (333.9) (616.1)

Gastos de Investigación 1,011.2 800.5 (210.7) (20.8)

5. Resultado Neto (1,065.4) (1,188.6) (123.2) (11.6)

Concepto2018 2019

Variación


Ejercicio 2019

Marzo 2020 25

2.3.2 Flujo de efectivo

Flujo de efectivo ($ millones al cierre de cada ejercicio)

2018

Ejercido Autorizado Modificado Ejercido Absoluta %

Modificado T0O-17 al

T0O-17 Trimestre(1) (2) (3) (4) (5 = 4-1) (6 = 4/1) (7 = 4/2) (8 = 4/3)

Ingresos 2,967.91 5,147.81 5,147.81 3,347.30 379.39 12.78 (34.98) (34.98)

Venta de servicios 1,710.04 2,847.13 2,847.13 1,347.20 (362.84) (21.22) (52.68) (52.68)

Ingresos diversos 1,257.87 2,300.68 2,300.68 2,000.10 742.23 59.01 (13.06) (13.06)

Fondo IMP 836.68 507.65 507.65 1,715.54 878.86 105.04 237.94 237.94

Fondos CONACyT-SENER 365.98 0.00 0.00 233.70 (132.28) (36.14) 0.00 0.00

Otros ingresos 55.21 1,793.03 1,793.03 50.86 (4.35) (7.88) (97.16) (97.16)

0.00

Egresos 3,540.40 5,315.09 5,315.09 3,838.37 297.97 8.42 (27.78) (27.78)

Gasto de operación 3,639.57 4,496.71 4,496.71 3,645.70 6.13 0.17 (18.93) (18.93)

Servicios personales 2,301.05 2,450.80 2,450.80 2,072.72 (228.33) (9.92) (15.43) (15.43)

Materiales y suministros 104.90 199.50 199.50 59.57 (45.33) (43.21) (70.14) (70.14)

Servicios generales 747.72 1,285.60 1,285.60 537.03 (210.69) (28.18) (58.23) (58.23)

Otras erogaciones 485.90 560.81 560.81 976.38 490.48 100.94 74.10 74.10

Subsidios 3.99 24.45 24.45 0.57 (3.42) (85.71) (97.67) (97.67)

Ayudas sociales 36.54 28.71 28.71 38.16 1.62 4.43 32.92 32.92

Transferencias a fideicomisos 445.37 507.65 507.65 937.65 492.28 110.53 84.70 84.70

Inversión física 195.62 818.38 818.38 155.70 (39.92) (20.41) (80.97) (80.97)

Bienes muebles e inmuebles 75.03 645.17 645.17 133.02 57.99 77.29 (79.38) (79.38)

Obra pública 120.59 173.21 173.21 22.68 (97.91) (81.19) (86.91) (86.91)

Operaciones ajenas (294.79) 36.97 331.76 (112.54) 0.00 0.00

Balance de operación (572.49) (167.28) (167.28) (491.07) 81.42 (14.22) 193.56 193.56

Subsidios y apoyos fiscales 495.37 507.65 507.65 657.65 162.28 32.76 29.55 29.55

Balance primario (77.12) 340.37 340.37 166.58 243.70 (316.00) (51.06) (51.06)

Intereses y comisiones de la deuda 0.00 0.00 0.00 24.58 24.58 0.00 0.00 0.00

Balance financiero (77.12) 340.37 340.37 142.00 219.12 (284.13) (58.28) (58.28)

Endeudamiento neto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Variación de disponibilidades (77.12) 340.37 340.37 142.00 219.12 (284.13) (58.28) (58.28)

Inicial 462.54 385.42 385.42 385.42 (77.12) (16.67) 0.00 0.00

Final 385.42 725.79 725.79 527.42 142.00 36.84 (27.33) (27.33)

* Variación superior al 100*

Variaciones

Concepto

2019


Ejercicio 2019

Marzo 2020 26

2.3.3. Estado de posición financiera

Estado de posición financiera ($ millones)

Absoluta %

Activo:

Circulante:

Efectivo y equivalentes 1,921.9 1,275.8 (646.1) (33.6)

Caja, bancos e inversiones 385.4 532.7 147.3 38.2

Depósitos de fondos de terceros 1,536.5 743.1 (793.4) (51.6)

Derechos a recibir efectivo o equivalentes 474.0 681.0 207.0 43.7

Impuesto al Valor Agregado acreditable 38.2 80.8 42.6 *

Derechos a recibir bienes o servicios 293.5 72.1 (221.4) (75.4)

Almacenes 11.7 10.9 (0.8) (6.8)

Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes (24.3) (88.9) (64.6) *

Suma activo circulante 2,715.0 2,031.7 (683.3) (25.2)

Activo no circulante:

Inversiones financieras a largo plazo 0.3 0.3 0.0 0.0

Derechos a recibir efectivo o equivalentes a. l. p. 0.0 0.0 0.0 100.0

Bienes muebles e inmuebles 2,528.0 2,725.7 197.7 7.8

Otros activos no circulantes 0.3 0.3 0.0 0.0

Suma activo no circulante 2,528.6 2,726.3 197.7 7.8

Suma activo 5,243.6 4,758.0 (485.6) (9.3)

Pasivo y patrimonio:

Pasivo:

A corto plazo:

Cuentas por pagar 413.2 530.9 117.7 28.5

Fondos en administración 807.1 740.3 (66.8) (8.3)

Otros pasivos a corto plazo 183.3 177.8 (5.5) (3.0)

Suma pasivo corto plazo 1,403.6 1,449.0 45.4 3.2

A largo plazo:

Provisiones a largo plazo 395.9 395.9 0.0 0.0

Suma pasivo 1,799.5 1,844.9 45.4 2.5

Patrimonio:

Aportaciones 7,432.2 8,089.8 657.6 8.8

Donaciones de capital 96.3 96.3 0.0 0.0

Superavit por reexpresión 966.5 966.5 0.0 0.0

Resultado de ejercicios anteriores (3,985.4) (5,050.9) (1,065.5) 26.7

Resultado del ejercicio y/o período (1,065.5) (1,188.6) (123.1) 11.6

Suma patrimonio 3,444.1 2,913.1 (531.0) (15.4)

Suma pasivo y patrimonio 5,243.6 4,758.0 (485.6) (9.3)* Variación superior al 100%

Concepto Dic-18 Dic-19Variación

2.3.4 Cobranza por cliente

Al cuarto trimestre de 2019, la cobranza por venta de servicios ascendió a $1,347.20 millones, lo que representó, a precios contantes, un decremento de $411.2 millones (23.38%) respecto al mismo período de 2018, resultado principalmente a un menor monto de facturación y al diferimiento de pagos que implementó nuestro principal cliente Pemex.


Ejercicio 2019

Marzo 2020 27

De la cobranza total, correspondieron $322.5 millones a facturas que presentaron el estatus de cuentas por cobrar al cierre de 2018.

2.3.4.1 Cartera por cobrar

Al 31 de diciembre de 2019, el Instituto presentó una cartera neta por cobrar con IVA de $659.33 millones, de los cuales a cargo de PEMEX corresponden $401.07 millones (60.83%) y Clientes Terceros $258.26 millones (39.17%).

2.3.4.2 Índice de facturación - cobranza

Al 31 de diciembre de 2019, el Instituto presentó una facturación de $1,523.45 millones y una cobranza respecto a la misma de $1,024.70 millones. El resultado del indicador en el ejercicio 2018 fue 67.26 que representa una cobranza oportuna.

2.3.5 Conversión y reducción de la plantilla

Con motivo del cumplimiento de los requisitos para obtener una pensión a través del fideicomiso del plan de pensiones institucional, continúa el proceso de desincorporación de personal, presentándose un total de 74 bajas al cierre del cuarto trimestre de 2019.

2.3.6 Cumplimiento de las disposiciones de racionalidad y ahorro

Reducir el número de vehículos en arrendamiento, así como el consumo de combustible. Al cuarto trimestre de 2019 se obtuvo un rendimiento de combustible de 8.10 Km/Lt, superando la meta anual de mejora de rendimiento de combustible de 7.90 Km/Lt establecida para 2019.

Programa de disminución de uso energía eléctrica. Derivado del Programa para el Uso eficiente de la Energía, al cuarto trimestre de 2019 se generó un ahorro en el consumo de energía eléctrica del 6.60 %, equivalente a 706,884 kwh por un monto de $ 3,420,194.24

Consolidación de las adquisiciones de materiales y suministros y servicios a nivel institucional. En el ejercicio 2019 se atendieron 21 procesos, que fueron consolidados por un monto de $116,539,486.40.

2.3.7 Activos obsoletos

Se desincorporaron mediante proceso de venta 2,386 bienes de activo fijo dictaminados como desechos no útiles para el IMP y se obtuvo un ingreso por $64.8 miles, sin I.V.A.


Ejercicio 2019

Marzo 2020 28

Se realizó el proceso de venta de un vehículo en la Región Marina y se obtuvo un ingreso por $ 15,000.00 sin I.V.A.

2.3.8 Fuentes de financiamiento

2.3.8.1 Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMP

2.3.8.1.1 Informe financiero del Fondo IMP

Como conceptos importantes en la operación del Fondo IMP, se observa que entre el periodo 2015 al 2019 se dio una disminución del rubro de aportaciones de recursos provenientes del Fondo Mexicano del Petróleo a partir del ejercicio 2016 ya que el monto recibido en 2019 apenas representa 62% de los recursos depositados en el ejercicio 2015, no obstante, de haber sido 10% mayor al obtenido en 2018.

Ahora bien, en cumplimiento al acuerdo CA-032 2019, se llevó a cabo la firma del convenio de terminación del contrato de fideicomiso del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMP; en este sentido, y una vez transcurrido el plazo para el análisis integral y con ello garantizar la continuidad de los proyectos, se suscribió un nuevo contrato de fideicomiso con una aportación inicial de $430.00 millones de pesos.

2.3.8.2 Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Hidrocarburos (FSCSH)

Al 31 de diciembre de 2019 el IMP recibió $4,497.54 millones, que representa el 73% del total de ministraciones autorizadas; se destinaron $220.01 millones para el pago de becas, para cubrir el gasto e inversión de los proyectos de investigación autorizados y a instituciones aliadas.

2.3.8.3 Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética (FSCSSE)

El IMP ha participado en diversas convocatorias emitidas por el FSCSSE a partir del año 2010, obteniendo la aprobación de recursos para el desarrollo de cuatro proyectos por un monto de $130.47 millones, recibiéndose a la fecha del informe ministraciones que ascienden a la cantidad de $66.40 millones, de los cuales se entregaron a colaboradores $13.83 millones y se destinaron $46.72 millones para cubrir el gasto e inversión de los proyectos de investigación autorizados; asimismo, por la conclusión de un proyecto se devolvieron al FSCSSE $3.62 millones, por lo que se observa un saldo al 31 de diciembre de 2019 por $2.23 millones.


Ejercicio 2019

Marzo 2020 29

2.3.8.4 Programa de Apoyos de Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación-CONACYT

El IMP participó en dos convocatorias; la convocatoria 2018-1 “Programa de Apoyos de Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación-CONACYT”, obteniendo la aprobación de recursos para el desarrollo de un proyecto por un monto autorizado de $ 0.74 millones, del cual a la fecha de este informe se ha recibido la totalidad del recurso; y en la Convocatoria de Nodos Binacionales de Innovación emitida por el Fondo Internacional de Ciencia y Tecnología, obteniendo la aprobación de recursos para el desarrollo del proyecto por $6.99 millones, de los cuales a la fecha de este informe se ha recibido la totalidad del recurso.

2.4 Capital Humano

2.4.1 Distribución de personal

2.4.1.1 Por Grado académico

Plantilla y honorarios por grado académico (Número de personas al cuarto trimestre de cada ejercicio)

Adscripción Plantilla Honorarios Total Plantilla Honorarios Total Plantilla Honorarios Total Plantilla Honorarios Total Plantilla Honorarios Total Plantilla Honorarios Total Plantilla Honorarios Total

Doctorado 263 0 263 249 1 250 245 2 247 235 2 237 230 5 235 -5 3 -2 -2.13% 150.00% -0.84%

Maestría 567 19 586 545 7 552 531 9 540 504 17 521 498 29 527 -6 12 6 -1.19% 70.59% 1.15%

Licenciatura 1,445 311 1,756 1,291 106 1,397 1,225 101 1,326 1,178 228 1,406 1,148 428 1,576 -30 200 170 -2.55% 87.72% 12.09%

Bachillerato 387 16 403 297 9 306 270 9 279 252 24 276 268 24 292 16 0 16 6.35% 0.00% 5.80%

Secundaria 263 1 264 158 0 158 137 1 138 122 3 125 114 1 115 -8 -2 -10 -6.56% -66.67% -8.00%

Primaria 12 0 12 8 0 8 7 0 7 6 0 6 5 0 5 -1 0 -1 -16.67% 0.00% -16.67%

Total 2,937 347 3,284 2,548 123 2,671 2,415 122 2,537 2,297 274 2,571 2,263 487 2,750 -34 213 179 -1.48% 77.74% 6.96%

Variación 2018 vs 20192015 2016 2017 2018 2019

2.4.1.2 Sistema Nacional de Investigadores

Al cuarto trimestre de 2019, 117 investigadores forman parte del Padrón de Beneficiarios del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Personal en el SNI (Número al cierre de cada ejercicio)

Nivel 2015 2016 2017 2018 2019

Candidatos 11 5 6 6 7

I 98 95 76 69 68

II 40 38 37 32 32

III 7 7 9 8 10

Total 156 145 128 115 117


Ejercicio 2019

Marzo 2020 30

2.4.2 Programa Institucional de Capacitación

Atendiendo el contexto actual del IMP, la ejecución del Programa Institucional de Capacitación 2019, se soportó con la participación de instructores internos en la impartición de cursos técnicos y transversales enfocados al desarrollo del capital humano requerido por las distintas Unidades Administrativas, para el cumplimiento de sus objetivos. Al cuarto trimestre del año en curso se obtuvieron los siguientes resultados.

Personal capacitado (Número al cuarto trimestre de 2019)

Programa Eventos Participantes

Actualización 8 153

Específico 39 536

Transversal 91 880

Total 138 1,569

2.4.3 Programa de becas e inversión en la formación de recursos humanos

El programa de Becas para la formación de recursos humanos ha sido el mecanismo para la captación de estudiantes y otorgamiento de becas a través de las modalidades de estancias, prácticas o residencias profesionales, y el Programa de Captación de Talento, Reclutamiento, Evaluación y Selección (PCTRES).

Resumen del Programa de Becas (Al cuarto trimestre de cada ejercicio, externos – internos - $ millones)

Ext Int $ Ext Int $ Ext Int $ Ext Int $ Ext Int $

Estancia Posdoctoral 2 0.4 0.9

Estancia de investigación 2 0.8 0.6 1 1 0.2

Posgrado IMP doctorado 6 0.8 4 0.6 1 0.6 1 1.0 1 0.7

Posgrado IMP maestría 1 1 0.6

Maestría y doctorado en el extranjero 20 18.9 10 14.3 9 6.4 2 3.1 1 0.3

Maestría y doctorado tiempo 2 1.8 1 0.8 1 0.6 1 1.0 1 0.6

completo en el país

Estancia para tesis de doctorado 3 0.1 1 0.1 0.1 2 2

Estancia para tesis de maestría 7 0.8 6 0.5 5 2

Estancia para tesis de licenciatura 48 4.0 8 1.1 8 3 6

Prácticas o residencias profesionales 71 0.9 25 0.5 9 4 5

Subtotal 159 2 28.6 54 1 19.3 31 2 7.8 14 4 5.1 14 3 2.4

Servicio social 255 3.0 77 0.6 41 7 5

Total 414 2 31.6 131 1 20.0 72 2 7.8 21 4 5.1 19 3 2.4

2016 2017 2018Programa de becarios

2015 2019

La inversión acumulada al cierre del ejercicio 2019, en el Programa de Becas para la Formación y Desarrollo de Capital Humano ascendió a $2.4 millones y la capacitación de personal a $.28 millones.


Ejercicio 2019

Marzo 2020 31

Inversión en la formación de recursos humanos competentes ($ millones, al cuarto trimestre de cada ejercicio)

2.4.4 Programa de posgrado

El Posgrado del IMP se constituye como uno de los programas más productivos en la formación de recursos humanos altamente especializados en áreas temáticas completamente vinculadas con las necesidades del Sector Energía.

2.4.4.1 Programa de doctorado en ciencias o ingeniería del IMP

Al cierre del ejercicio 2019, la matrícula vigente de esta modalidad es de 40 estudiantes integrados por cinco de la generación 2016, seis de la generación 2017, 15 de la generación 2018 y 14 de la 2019 (siete de nuevo ingreso y siete que continuaron de la maestría 2017 al doctorado), 11 cuentan con beca SENER-CONACyT y 29 con becas Nacionales CONACyT.

En forma acumulada, desde el año 2003, se han graduado un total de 70 estudiantes; en particular, en el periodo 2015 a 2019 se han graduado 13 estudiantes.

2.4.4.2 Programa de maestría en ciencias o ingeniería del IMP

Como resultado del proceso de selección de la convocatoria publicada en el ejercicio 2019, el programa cuenta con 39 estudiantes vigentes de maestría 20 de la generación 2018 y 19 de la generación 2019. Se han graduado un total de 122 estudiantes de este Programa, desde el inicio de operaciones del Posgrado en el año 2003; es conveniente señalar que esta modalidad académica estuvo suspendida en el periodo de 2014 a septiembre de 2016. En particular, en el periodo 2015 a 2019 se han graduado 46 estudiantes en la modalidad de Maestría.

Respecto al nuevo programa de maestría en Dirección y Gestión Estratégica de Administración de Proyectos, se informa que el primer grupo y generación 2018-2020 cuenta con una matrícula de siete estudiantes, como programa externo y motor de una nueva línea de negocio del posgrado del IMP.

Inversión 2015 2016 2017 2018 2019

Capacitación 93.7 109.3 83.1 47.6 0.3

Becas 31.6 20.0 7.8 5.1 2.4

Total 125.3 129.3 90.9 52.8 2.7


Ejercicio 2019

Marzo 2020 32

2.4.4.3 Unidades académicas

Al cuarto trimestre de 2019 los estudiantes de nuevo ingreso en el primer semestre que inicio en septiembre tuvieron cuatro cursos programados, participaron en 30 proyectos y llevaron tres seminarios de integración.

2.4.5 Estrategia para desarrollo, atracción y retención de talento

2.4.5.1 Análisis para fortalecer la formación y atracción de talento al IMP

La Dirección de Desarrollo de Talento (DDT), a través de la Gerencia de Desarrollo de Capital Humano (GDCH), coadyuvará en alcanzar los resultados del objetivo “Desarrollar las capacidades del personal que requiere el sector nacional de hidrocarburos, manteniendo una cultura de inclusión, equidad de género y cuidado del medio ambiente.”, incluido en Programa Estratégico Institucional 2019-2024.

Para ello, la GDCH orienta sus esfuerzos en: Fortalecer las alternativas de desarrollo de competencias para la industria; Mejorar el desempeño del personal y atender de manera ágil las necesidades de PEMEX y del sector hidrocarburos, manteniendo una cultura de inclusión, equidad de género, seguridad, salud ocupacional y protección al medio ambiente; y Fortalecer las competencias y habilidades del personal del IMP de acuerdo a la nueva política energética.

2.4.5.2 Avances en la atracción de talento joven

En continuación con la formación de talento joven para el incremento de capacidades especializadas en las áreas de investigación, como parte del Programa de Captación de Talento, Reclutamiento, Evaluación y Selección (PCTRES), continúa su operación con un becario que realizan estudios de doctorado, quien está en proceso de conclusión en la Universidad de Calgary, Canadá. Como resultado del PCTRES, se han incorporado al IMP a 16 estudiantes que concluyeron sus estudios de maestría y doctorado en el extranjero.

2.4.5.3 Avances de la caracterización de la plantilla

El Programa Estratégico Institucional 2019-2024 (PEI), está orientado a dar atención a la estrategia para desarrollar las capacidades del personal que requiere el sector nacional de hidrocarburos, manteniendo una cultura de inclusión, equidad de género y cuidado del medio ambiente, con el objetivo de fortalecer las alternativas de desarrollo de competencias para la industria y fortalecer las competencias y habilidades del personal del IMP de acuerdo a la nueva política energética y con ello impactar en la mejora del desempeño personal y atender de manera ágil las necesidades de PEMEX y del sector hidrocarburos, manteniendo una cultura de inclusión, equidad de género, seguridad, salud ocupacional y protección al medio ambiente.


Ejercicio 2019

Marzo 2020 33

Derivado de lo anterior, y dando atención a la estrategia de fortalecer las alternativas de desarrollo de competencias para la industria, se continuara a través de la herramienta institucional DNC, identificando las necesidades del personal para el desarrollo de sus competencias, cierre de brechas y desarrollo de programas individuales de desarrollo del personal clave y así apoyar con talento preparado para impactar en la cadena de valor de los hidrocarburos que cubra las necesidades requeridas en este sector. Así mismo se estarán diseñando, programas de capacitación y certificación con base en las necesidades del sector.

Adicionalmente se está buscando fortalecer la formación de recursos humanos, mediante la generación de convenios con instituciones educativas con el objeto de ir identificando nuevos talentos e ir complementando las capacidades institucionales.

2.4.5.4 Planes de carrera para personal clave

Actualmente se están elaborando los Programas Individuales de Desarrollo (PID), del personal Clave de la Institución, con base en el modelo metodológico de desarrollo de competencias del IMP. El PID permite identificar las áreas de oportunidad (brechas) de los especialistas y priorizar sobre aquellas que serán foco de desarrollo en el corto o mediano plazo, considerando las nuevas prioridades del Gobierno Federal y los ajustes derivados de los avances tecnológicos, así como el desarrollo de competencias sustantivas, habilidades técnicas y las de carácter complementario y transversal, que incluyen desde habilidades sociales hasta hábitos de trabajo, para mejorar el liderazgo, el espíritu de trabajo en equipo, comunicación, motivación, negociación, toma de decisiones, manejo de conflictos, entre otras.

2.4.5.5 Planes de sucesión y transferencia de conocimiento

Se requiere que el personal se renueve, por lo que se siguen identificando cómo se van a cubrir los puestos clave vacantes por retiro del personal en el corto y mediano plazos o, en su caso, cómo se reconfigurarán los perfiles de personal en áreas temáticas de las especialidades que actualmente demanda la operación institucional.

Además, dada la antigüedad de la plantilla y la desincorporación de personal experto, se considera la implementación de planes de sucesión y transferencia de conocimientos. Se busca cubrir las iniciativas marcadas en el Programa Estratégico Institucional 2019-2024:

Las acciones que se desarrollarán como parte del cumplimiento a la estrategia están sustentadas en las tareas siguientes: elaborar el programa de trabajo, de las áreas institucionales y críticas del negocio y especialidad; diseñar y revisar competencias técnicas de las posiciones clave del IMP y modificar, actualizar y elaborar los Programas Individuales de Desarrollo para concluir el proceso con los Programas de Sucesión y transferencia de conocimientos.


Ejercicio 2019

Marzo 2020 34

2.4.5.6 Sistema de tripulación para proyectos de investigación y nivel de ocupación

Al cierre de 2019, se identificaron 274 personas de plantilla, categorizadas como tripulables y adscritas a proyectos de las direcciones de Investigación en Exploración y Producción, Transformación de Hidrocarburos y Tecnología de Producto, seis empleados menos que en el ejercicio anterior, que alcanzaron un nivel de aprovechamiento promedio ponderado de 57% en proyectos.

Nivel de ocupación del personal identificado como tripulable en investigación

NegocioMáxima

100-96%

Alta

95-91%

Aceptable

90-86%

Media

85-76%

Baja

75-51%

Incipiente

50-26%

Crítico

25-1%

Cero

0%Total Promedio

Nivel

ocupación

Investigación en Exploración y Producción 21 4 3 19 26 34 5 1 113 65% Baja

Investigación en Transformación de Hidrocarburos 15 2 _ 6 35 27 28 5 118 48% Incipiente

Tecnología de Producto 10 5 3 7 3 3 7 5 43 62% Baja

Total 46 11 6 32 64 64 40 11 274 57% Baja

Rango de colores100 - 96% 95 - 91% 90 - 86% 85 - 76% 75 - 51% 50 - 26% 25 - 1% 0%

Del personal referido:

57 personas (21%) registraron un nivel de participación entre 91-100%

102 personas (37%) se ubicaron en un nivel de participación entre 51-90%

115 personas (42%) se ubicaron en un nivel de participación de 50% o menos

La Dirección de Investigación en Exploración y Producción obtuvo el nivel de participación en proyectos más alto, con un promedio de 65%. En contraste, la Dirección de Investigación en Transformación de Hidrocarburos alcanzó solo el 48% en promedio.

Al cierre de 2019, el nivel de aprovechamiento del personal de plantilla identificado como tripulable adscrito a las direcciones de investigación, presentó decrementos respecto al mismo periodo del ejercicio anterior en todas sus direcciones. Investigación en Exploración y Producción con 21 puntos porcentuales, Investigación en Transformación de Hidrocarburos con 23 puntos porcentuales y Tecnología de Producto 18 puntos porcentuales.


Ejercicio 2019

Marzo 2020 35

Nivel de ocupación del personal tripulable en investigación (Porcentaje)

2.4.5.7 Sistema de tripulación para proyectos de servicios tecnológicos y nivel de ocupación

En lo referente a servicios tecnológicos, al cierre de 2019 se identificaron como personal tripulable en proyectos a 971 personas de plantilla, 21 empleados menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior, adscritos en las direcciones de servicios (Exploración y Producción, Ingeniería y Desarrollo de Talento), las cuales presentaron un nivel de aprovechamiento promedio ponderado de 69% en proyectos.

Nivel de ocupación del personal identificado como tripulable en ST

NegocioMáxima

100-96%

Alta

95-91%

Aceptable

90-86%

Media

85-76%

Baja

75-51%

Incipiente

50-26%

Crítico

25-1%

Cero

0%

Sin HH

hábilesTotal Promedio

Nivel

ocupación

Servicios en Exploración y Producción 19 6 4 14 42 58 50 17 - 210 45% Incipiente

Servicios de Ingeniería 172 59 53 77 159 79 45 7 1 652 73% Baja

Desarrollo de Talento 81 5 6 1 4 11 1 _ - 109 91% Alta

Total 272 70 63 92 205 148 96 24 1 971 69% Baja

Rango de colores100 - 96% 95 - 91% 90 - 86% 85 - 76% 75 - 51% 50 - 26% 25 - 1% 0%

Del personal referido:

342 personas (35%) registraron un nivel de participación entre 91-100%

360 personas (37%) se ubicaron en un nivel de participación entre 51-90%

269 personas (28%) se ubicaron en un nivel 50% o menos

El negocio de Desarrollo de Talento presentó el mayor nivel de aprovechamiento con un promedio de 91%. En contraste, el negocio de Servicios en Exploración y Producción alcanzó solo el 45% en promedio.

84 8776

9287

8186 82

7586

7180

65

48

62

Investigación en exploración yproducción

Investigación en transformación dehidrocarburos

Tecnología de producto

2015 2016 2017 2018 2019


Ejercicio 2019

Marzo 2020 36

Al cierre de 2019, el nivel de aprovechamiento del personal de plantilla identificado como tripulable adscrito a las direcciones de servicios tecnológicos, presentó decrementos respecto al mismo periodo del ejercicio anterior en las direcciones de Exploración y Producción con 17 puntos porcentuales y Desarrollo de Talento con seis puntos porcentuales. En tanto Ingeniería presentó un incremento de dos puntos porcentuales. Sin embargo, en dos de las direcciones se nota un aprovechamiento superior al de los tres primeros años del periodo reportado.

Nivel de ocupación del personal tripulable en servicios tecnológicos (Porcentaje)

2.5 Indicadores de los Programas Estratégicos del IMP

2.5.1 Programa Estratégico Institucional 2017-2023

Los nueve indicadores del Programa Estratégico Institucional 2017-2023, se definieron con una lógica de ejecución de la estrategia, siendo las principales medidas el crecimiento de los ingresos y la alineación con el mercado. De los nueve indicadores estratégicos del Programa Estratégico 2017-2023, en seis se alcanzaron o superaron las metas: Satisfacción de los clientes, Ingresos provenientes del extranjero, Ingresos a nivel nacional diferentes de PEMEX, Ingresos asociados a resultados de IDT, Confiabilidad técnica y nivel de desempeño del personal hacia el cliente y Relación gasto – ingreso. En el indicador Ingresos por dividendos y regalías se obtuvo un avance de 94%, en el de Ingresos por ventas y derechos de productos, servicios, conocimiento y tecnologías de 82% y en el indicador Remanente neto no se registró avance.

6371

656754

78

63 6268

6271

97

45

73

91

Servicios en exploración yproducción

Servicios de ingeniería Desarrollo de talento

2015 2016 2017 2018 2019


Ejercicio 2019

Marzo 2020 37

Evaluación de los indicadores del Programa Estratégico Institucional 2017 – 2023

Clave Indicador / FórmulaUnidad

de

medida

Meta 2019Avance

2019

Cumplimiento

(%)

Satisfacción de los clientes (SC)

Calificación promedio de la encuesta de satisfacción del cliente

Proyectos evaluados

Ingresos por ventas y derechos de productos,

servicios, conocimiento y tecnologías (Ivd)

Ingreso total por venta de servicios y derechos

Ingresos provenientes del extranjero (IE)

Ingresos por servicios facturados a nuevos clientes y mercados en el

extranjero

Ingresos a nivel nacional diferentes de PEMEX (IdP)

Ingresos por servicios terceros de clientes y mercados a nivel nacional;

$ millones

Ingresos por dividendos y regalías (Idr)Ingresos por dividendos y regalías provenientes de la venta de

tecnologías a través de la comercialización de productos y servicios

Ingresos asociados a resultados de IDT (IIDT)Sumatoria de los ingresos asociados a los resultados de investigación

y desarrrollo tecnológico y escalamiento (incluye regalías)

Confiabilidad técnica y nivel de desempeño del

personal hacia el cliente (Ct)Calificación promedio del factor F4 de la encuesta de satisfacción del

cliente

Remanente neto (Rn)

Remanente neto antes de obligaciones laborales en el ejercicio

Relación gasto - ingreso (Rgi)Gasto de operación

Ingresos por venta de servicios + ingresos por fondos IDT + otros

ingresos

Cuando el resultado supera la meta programada, se anota 100% como cumplimiento Rangos

Mayor o igual a 95% V

Menor a 95% y Mayor a 85% A

Menor o igual a 85% R

0.80

PE-IND 04 $ millones


PE-IND 02

PE-IND 09

PE-IND 08


PE-IND 07 Promedio

$ millones

97

(1,188.6) 0

9.30 8.98 97

PE-IND 05

PE-IND 01

$ millones

Promedio

100Índice

1,851.5

---

200.0

370.3

462.9

9.30

(402.5)

0.96

$ millones

9.04

349.0 94

492.4 100

1,523.4 82

350.0 100

196.8 98

1. Satisfacción de los clientes.- Su resultado al cierre de 2019 fue 8.98, inferior a la meta establecida de cierre del ejercicio (9.30), resultado de obtener 602 puntos de calificación en la encuesta, por la evaluación de 67 proyectos.

2. Ingresos por ventas y derechos de productos, servicios, conocimiento y tecnologías.- Se obtuvo un valor de $1,523.4 millones, logrando un avance de 82%. Se continúa con el trabajo para incrementar la facturación y asegurar la sustentabilidad financiera.

3. Ingresos provenientes del extranjero.- Ingresos derivados por el licenciamiento de tecnologías de productos químicos.

4. Ingresos a nivel nacional diferentes de PEMEX.- El resultado de $196.8 millones permitió un avance de 98%. Se mantienen los esfuerzos de contratación y facturación de servicios con clientes nacionales distintos a PEMEX.

5. Ingresos por dividendos y regalías.- El indicador obtuvo un resultado de $349.0 millones, logrando un avance de 94%.

6. Ingresos asociados a resultados de IDT.- Los ingresos asociados por la comercialización de los resultados de investigación y desarrollo tecnológico, por un monto de $492.4 millones


Ejercicio 2019

Marzo 2020 38

obtenidos cierre del ejercicio, permitieron el cumplimiento de la meta. Se continúa con la promoción de productos y servicios relacionados con los resultados de IDT.

7. Confiabilidad técnica y nivel de desempeño del personal hacia el cliente.- Su resultado al cierre de 2019 fue 9.04, inferior a la meta establecida de cierre del ejercicio (9.30), resultado de obtener 606 puntos de calificación en el factor 4 de la encuesta, por la evaluación de 67 proyectos.

8. Remanente neto.- Por las condiciones prevalentes en el mercado, en el Plan Estratégico se presenta una estimación de remanentes netos negativos para el periodo 2017-2019. El resultado al cierre de 2019 fue negativo en $1,188.6 millones, por debajo de la meta establecida ($402.5 millones).

9. Relación gasto - ingreso.- El indicador presentó un resultado de 0.80, producto de un gasto

de operación inferior al ingreso y un cumplimiento de 100% respecto a la meta establecida. La

tendencia del indicador busca que el gasto de operación sea menor al ingreso, a fin de

potenciar la sustentabilidad del Instituto.

2.5.2 Programa Estratégico Institucional 2019-2024

Con el propósito de poder alinear el quehacer del Instituto Mexicano del Petróleo a las nuevas políticas del Gobierno Federal, dando cabal cumplimiento a su misión de manera eficaz, eficiente y efectiva:

• Manteniéndose como el brazo tecnológico de PEMEX,

• Como un generador de tecnología de alto valor para aprovechar el potencial petrolero del país

En la Sesión 217 ordinaria celebrada el 4 de septiembre de 2019, se presentó para la aprobación del Consejo de Administración el Programa Estratégico Institucional 2019-2024 (PEI 2019-2024).

Es así, que con los cinco objetivos, 14 estrategias y 56 iniciativas que se proponen en el documento autorizado de PEI 2019-2024, el IMP coadyuvará al cumplimiento de los 12 principios y tres ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, de los 100 compromisos del Gobierno Federal, los compromisos de la Agenda 2030 de desarrollo sustentable, así como de los programas prioritarios y transversales de inclusión, equidad de género, transparencia y medio ambiente.

Los indicadores para el Programa Estratégico Institucional 2019-2024 se definieron con una lógica de ejecución de la estrategia, en donde las principales medidas que reflejan su correcta implantación son la satisfacción del cliente, el crecimiento de los ingresos, la alineación con PEMEX, conduciéndose con una política de austeridad y eficiencia administrativa.


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De los 13 indicadores del PEI 2019-2024, en siete se alcanzaron o superaron las metas: Beneficios asociados a resultados de la IDT, Índice de escalamiento, Satisfacción de los usuarios, Confiabilidad técnica y nivel de desempeño del personal hacia el usuario, Desarrollo de capacidades en el sector hidrocarburos, Beneficios por colocación de la oferta de valor del IMP con terceros y Relación gasto / ingreso.

En cuatro se tuvieron diferentes avances: Relación gasto servicios personales / ingreso con 86%, Beneficios por licenciamiento de tecnología con 83%, Beneficio total por colocación de la oferta de valor del IMP con 68% y Beneficio por colocación de la oferta de valor en PEMEX con 55%. En el indicador Porcentaje de avance de proyectos no aplica avance y el indicador Resultado neto no se alcanzó ya que el resultado fue menor al esperado.

Evaluación de los indicadores del Programa Estratégico Institucional 2019 – 2024

Clave Indicador / FórmulaUnidad

de

medida

Meta 2019Avance

2019

Cumplimiento

(%)

Beneficios por licenciamiento de tecnologíaIngresos explotación prop. Intelect.

Beneficios asociados a resultados de la IDTIngresos asociados a IDT

Índice de escalamientoResultados de IDT escalados

Resultados de IDT con potencial de ser escalados

Satisfacción de los usuariosCalificación promedio de la encuesta de satisfacción del usuario

Beneficio por colocación de la oferta de valor en PEMEXIngresos por servicios PEMEX

Confiabilidad técnica y nivel de desempeño del personal hacia el usuarioCalificación promedio del factor F4 de la encuesta de satisfacción del usuario

Desarrollo de capacidades en el sector hidrocarburosPersonal con capacidades en hidrocarburos

Porcentaje de avance de proyectos% avance en proyectos

Beneficio total por colocación de la oferta de valor del IMPBeneficio por venta de servicios

Beneficios por colocación de la oferta de valor del IMP con tercerosBeneficios por servicios y regalías terceros

Resultado netoResultado neto del ejercicio

Relación gasto / ingresoGasto de operación

Ingresos por venta de servicios + ingresos por fondos IDT + otros ingresos

Relación gasto servicios personales / ingresoGasto por servicios personales

Ingresos por venta de servicios + ingresos por fondos IDT + otros ingresos

Cuando el resultado supera la meta programada, se anota 100% como cumplimiento Rangos

Mayor o igual a 95% V

Menor a 95% y Mayor a 85% A

Menor o igual a 85% R

420.0 349.0 83

PE-IND 13

PE-IND 06 Promedio

PE-IND 07 Personas

PE-IND 04 Promedio

PE-IND 03 Índice

PE-IND 02

0.62 86Índice

485.0

0.75

8.90

1,764.0

8.80

526

0.58

$ millones

701 100

976.6 55

9.04 100

492.4 100

0.76 100

8.98 100

PE-IND 05

PE-IND 01

$ millones

$ millones

PE-IND 11 $ millones (350.0) (1,188.6) 0

PE-IND 12 Índice 0.83 0.80 100

PE-IND 09 $ millones 2,247.0 1,523.4 68

PE-IND 10 $ millones 483.0 546.8 100

PE-IND 08 Porcentaje --- --- ---

1. Beneficios por licenciamiento de tecnología.- El indicador obtuvo un resultado de $349.0 millones, logrando un avance de 83%.

2. Beneficios asociados a resultados de la IDT.- Los ingresos asociados por la comercialización de los resultados de investigación y desarrollo tecnológico, por un monto de $492.4 millones obtenidos al cierre del ejercicio, permitieron el cumplimiento de la meta. Continúa la promoción de productos y servicios relacionados con los resultados de IDT.


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3. Índice de escalamiento. - Se han entregado a las direcciones de servicios 13 tecnologías para su promoción y venta de los 17 potenciales, con lo que se cumple la meta establecida.

4. Satisfacción de los usuarios.- Su resultado al cierre de 2019 fue 8.98, superior a la meta establecida de cierre de ejercicio (8.90), resultado de obtener 602 puntos de calificación en la encuesta, por la evaluación de 67 proyectos.

5. Beneficio por colocación de la oferta de valor en PEMEX.- Se tuvo un valor de $976.6 millones, logrando un avance de 55%. Se continúa con el trabajo para incrementar la facturación y asegurar la sustentabilidad financiera.

6. Confiabilidad técnica y nivel de desempeño del personal hacia el usuario.- Su resultado al cierre de 2019 fue 9.04, superior a la meta establecida de cierre del ejercicio (9.80), resultado de obtener 606 puntos de calificación en el factor 4 de la encuesta, por la evaluación de 67 proyectos.

7. Desarrollo de capacidades en el sector hidrocarburos.- Se cumplió con la meta de

desarrollar capacidades en el sector hidrocarburos, al formar y certificar a 701 personas.

8. Porcentaje de avance de proyectos.- No se establece una meta, debido a que se

presentarán los avances de los diferentes proyectos conforme sea acordado con las instancias

del Gobierno Federal

9. Beneficio total por colocación de la oferta de valor del IMP.- Se tuvo un valor de $1,523.4

millones, logrando un avance de 68%. Se continúa con el trabajo para incrementar la

facturación y asegurar la sustentabilidad financiera.

10. Beneficios por colocación de la oferta de valor del IMP con terceros.- El resultado de

$546.8 cumplió con la meta programada. Se mantienen los esfuerzos de contratación y

facturación de servicios con clientes terceros.

11. Resultado neto.- Por las condiciones prevalecientes en el mercado, en el Plan Estratégico se

presenta una estimación de remanente neto negativo para el ejercicio 2019. El resultado al

cierre de 2019 fue negativo en $1,188.6 millones, por debajo de la meta establecida ($350

millones).

12. Relación gasto / ingreso.- El indicador presentó un resultado de 0.80, producto de un gasto

de operación inferior al ingreso y un cumplimiento de 100% respecto a la meta establecida. La

tendencia del indicador busca que el gasto de operación sea menor al ingreso, a fin de

potenciar la sustentabilidad del Instituto.

13. Relación gasto servicios personales / ingreso.- El indicador presentó un resultado de 0.62,

producto de un gasto de servicios personales inferior al ingreso y un avance de 86% respecto

a la meta establecida. La tendencia del indicador busca que el gasto de servicios personales

sea menor al ingreso, a fin de potenciar la sustentabilidad del Instituto.


Ejercicio 2019

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2.6 Comité de Control y Desempeño Institucional

2.6.1 Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno

Al cuarto trimestre octubre - diciembre de 2019

Se realizó la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del ejercicio 2019 de acuerdo al calendario, dando seguimiento a los siguientes temas: Desempeño Institucional; Informe Anual de actividades del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés; Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional y al Proceso de Administración de Riesgos Institucional; entre otros.

En la Cuarta Sesión Ordinaria de 2019 del COCODI, llevada a cabo el 12 de noviembre del 2019, se dio seguimiento a los tres acuerdos generados en la Tercera Sesión Ordinaria 2019 del COCODI, de los cuales dos se dieron por atendidos y uno quedó en proceso.

Adicionalmente, durante la Cuarta Sesión 2019 del COCODI se generaron tres acuerdos, los cuales fueron aprobados por los miembros del Comité.

2.6.2 Avance al cumplimiento en las acciones de mejora del Programa de Trabajo de Control Interno 2019

Conforme a lo establecido en el Manual en Materia de Control Interno por la Secretaría de Función Pública en el artículo 18, se reporta el avance del cuarto trimestre al seguimiento de cumplimiento de acciones de mejora del Programa de Trabajo de Control Interno 2019, el avance general de cumplimiento es del 100%.

2.6.3 Administración de Riesgos Institucionales

Se presentaron las acciones de control comprometidas, señalando el total de concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance.

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