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Memoria anual 2015 del Grupo OHL

Informe de actividades 2015 • OHL Servicios

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El mercado en el que opera OHL Servicios ha mantenido en 2015 la tendencia de leve recuperación iniciada el año anterior

El área de Facilities Management de OHL Servicios-Ingesan creció un 33% en 2015. En la imagen, tareas en la red de Metro de Madrid.

Informe de actividades 2015

OHL Servicios

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Memoria anual 2015 del Grupo OHL Memoria anual 2015 del Grupo OHL

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MERCADO Y ESTRATEGIA

OHL Servicios ha iniciado en este ejercicio la internacionalización prevista en el Plan Estratégico 2015-2020 del Grupo OHL, con implantaciones en México y Chile y el comienzo de la prospección del mercado de EE UU. Por su parte, las actividades de servicios urbanos transferidas desde OHL Construcción se han consolidado e integrado en la estructura de gestión de la División de Servicios.

La facturación del sector de limpieza de edificios en España contabilizó en 2015 un aumento del 2,0%, hasta los 9.385 millones de euros. Para 2016 se espera una moderada aceleración del ritmo de crecimiento, con un incremento previsto de facturación en torno al 3%. Los últimos ejercicios han estado marcados por la progresión de los operadores de mayor tamaño, en gran medida sustentada en operaciones de compra de otras compañías, y se ha registrado el cierre de pequeñas empresas que no han podido sobrevivir a la debilidad de la demanda y la fuerte competencia en precio.

Después de varios años de descensos en el volumen de negocio del sector de servicios asistenciales a domicilio, las previsiones a corto plazo apuntan a un ligero ascenso, favorecido por la mejora de los indicadores económicos y la paulatina reactivación del ritmo de contratación de las administraciones públicas. Así, frente a los descensos registrados en 2013 y 2014, la facturación de las empresas dedicadas a esta actividad se ha mantenido estable en 2015, mientras que para 2016 se prevé un crecimiento de alrededor del 2%, hasta alcanzar los 1.295 millones de euros.

El sector de mantenimiento técnico de edificios e instalaciones registró en 2015 una variación del 2%, alcanzando una cifra de negocio próxima a los 8.000 millones de euros, en un escenario de mayor dinamismo de la demanda y menor presión sobre los precios. La progresiva mejora del conjunto de la actividad económica permitirá nuevos crecimientos del mercado de mantenimiento técnico de edificios e instalaciones en el 2016, con una previsión de crecimiento del 2,5%.

Entre las empresas del sector destaca la presencia de grupos multiservicios especializados en la prestación de servicios auxiliares a empresas, así como de empresas de instalaciones y montajes. Las principales firmas siguen diversificándose dentro y fuera del sector para atender la creciente demanda de ofertas globales que unifiquen los principales servicios auxiliares en un único proveedor, así como para aprovechar las oportunidades existentes en el ámbito de los servicios de eficiencia energética.

El sector de servicios urbanos mantuvo una tendencia estable en 2015, determinada por la paralización de la actividad en la Administración Local en un año electoral, así como por los recortes derivados de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Los mayores operadores en este mercado, mucho más concentrado que los anteriores, continúan en un proceso de alta competencia en precio, lo que dificulta la entrada de nuevas empresas, como es el caso de OHL Servicios-Ingesan.

A pesar de esta incipiente mejora de los mercados en los que opera la sociedad matriz, OHL Servicios-Ingesan, la rentabilidad de estos sectores se ha visto reducida en el pasado ejercicio. Los clientes de estas empresas, mayoritariamente públicos, han mantenido la tendencia a la concentración de proveedores, lo que

OHL Servicios está iniciando su internacionalización con la implantación en México y Chile y la prospección del mercado de EE UU

Las ventas de OHL Servicios ascendieron a 175 millones de euros en 2015, un 21,5% superiores a las de 2014 y 2,7 veces las de 2010



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ha ocasionado que crezcan las ventas de las empresas líderes del sector a costa de una erosión de su rentabilidad, al ser mercados cuyo elemento fundamental de decisión está basado en el precio.

En este contexto, OHL Servicios-Ingesan ha obtenido un incremento de la facturación en el área de Facilities Management superior a la de los líderes del sector, pasando de 115,5 millones de euros a 153 millones, un crecimiento del 33% que multiplica por 10 el 3,3% del sector. La facturación en Servicios Urbanos, de 22 millones de euros, ha crecido un 10% respecto a 2014, cuando esta actividad estaba enmarcada en el área de OHL Construcción. Por su parte, Sacova ingresó 24 millones de euros.

La suma de estas cifras eleva las ventas totales de esta división a 199 millones de euros en 2015, un 37,7% superiores a la del año anterior y 3,1 veces las de 2010. El EBITDA se ha reducido en comparación con el año anterior, en línea con el descenso de rentabilidad experimentado por las empresas líderes del sector.

A pesar del espectacular crecimiento de la división en el ejercicio de 2015, de la naturaleza de su actividad, con una intensiva mano de obra, y del deterioro generalizado de los cobros procedentes de las administraciones públicas experimentado en 2015, OHL Servicios-Ingesan ha conseguido prácticamente la autofinanciación de su actividad, sin tener en cuenta la desinversión de Sacova (activo no estratégico), ya que la caja generada por la venta de esta compañía se destinó a reducir endeudamiento del Grupo.

Posición de OHL Servicios-Ingesan

Tres sectores prioritarios: servicios de limpieza y sociosanitarios, mantenimiento y eficiencia energética, y servicios urbanos.

Estrategia: consolidación en España, su mercado principal, e inicio de la expansión internacional en tres home markets: México, Florida (EE UU) y Chile.

Referente en España, a través de OHL Servicios-Ingesan, en el sector de facilities management.

Criterios de gestión

Incremento de la rentabilidad obtenida en 2015 por mejoras en la gestión, en la selección de clientes y mercados.

Evolución de las ventas de OHL Servicios ( Millones €)

50

100

150

200

2010 2011 2012 2013 2014 2015

22

2929

30

3028

153

11697

73

5438

OHL Servicios-Ingesan (facilities management)

199

145126

103

8365

x 3,1

OHL Servicios-Ingesan (servicios urbanos) *

* Transferidos por OHL Construcción en 2015.** Desinversión del Grupo en 2015.

Sacova (servicios geriátricos) **

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ACTIVIDADES RELEVANTES

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SOCIOSANITARIOS

El objetivo de esta área se ha focalizado en consolidar una cartera comercial y alcanzar un crecimiento orgánico muy superior al resto de competidores, cumpliendo los máximos estándares de calidad y rentabilidad y siguiendo los criterios siguientes:

• Consolidación de la mejora continua en la prestación del servicio, que se traduce en el incremento de la satisfacción del cliente, mediante una gestión eficaz y eficiente de los recursos.

• Extensión de la prestación de servicios a nuevos mercados, generando sinergias con otros servicios y mejorando la cadena de valor apoyados en las mejores prácticas.

• Apuesta por la I+D+I, con la máxima exigencia en cumplimiento de la calidad y medio ambiente.

• Fortalecimiento del mejor recurso de esta división, sus personas, a través del desarrollo de sus carreras profesionales, la integración de personas más desfavorecidas, la formación útil y personalizada, y con una atención personalizada e individualizada a los empleados.

La suma de estos principios permite a OHL Servicios desarrollar su vocación de prestación de servicios a la sociedad con garantías y satisfacción, lo que ha impulsado un crecimiento anual medio orgánico en los últimos años, superior al 35%.

PRINCIPALES CONTRATOS EN 2015

• Servicio de limpieza en el aeropuerto de Alicante-Elche, por 5,7 millones de euros y 36 meses.

• Servicio de limpieza del hospital de Manacor y centros dependientes del sector sanitario de Levante, por 2,66 millones de euros y 24 meses.

• Servicio de limpieza de los locales dependientes de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia, por 2,5 millones de euros y 24 meses.

• Servicios generales de limpieza y prestaciones relacionadas en todas las instalaciones del Ministerio de Defensa en España, por 8,85 millones de euros y 24 meses.

• Servicios de limpieza de edificios judiciales de las gerencias territoriales de Castilla y León en Valladolid, por 1,82 millones de euros y 12 meses.

• Plataforma de Huelva, por 15,9 millones de euros y 24 meses.

Instalaciones del Ministerio de Defensa español.

OHL Servicios-Ingesan logró en 2015 el contrato de servicios generales de limpieza y prestaciones relacionadas en todas las instalaciones del Ministerio de Defensa en España



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El mayor contrato de 2015 en servicios de limpieza y sociosanitarios

El contrato del servicio de limpieza y recogida de residuos de los centros sanitarios del Área de Salud de la provincia de Huelva, adjudicado por la Plataforma Provincial de Logística Integral de Huelva, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, ha sido el de mayor presupuesto logrado por OHL Servicios-Ingesan en 2015 en la actividad de servicios de limpieza y sociosanitarios.

OHL Servicios-Ingesan participó en el concurso público junto con las empresas más relevantes del sector de limpieza y obtuvo la mayor puntuación técnica. El proyecto contiene un análisis pormenorizado de cada área de alto, medio y bajo riesgo, con una distribución de todo su personal optimizando los recursos, aportando las mayores innovaciones y garantizando los máximos estándares de calidad y sostenibilidad. Para 2016 se ha establecido el objetivo de certificar el servicio de limpieza con las normas ISO 9001:2014 e ISO 14001:2014 en todas las dependencias.

El contrato se adjudicó con un presupuesto de 15,9 millones de euros y un plazo de 24 meses, desde el 27 de junio de 2015, prorrogable por el mismo plazo a su vencimiento. El personal que presta este servicio está integrado por 440 operarios.

Los centros vinculados a este contrato son los siguientes:

• Área Hospitalaria Juan Ramón Jiménez. Con una superficie total de 45.490 m², está integrada por dos hospitales (Juan Ramón Jiménez y Vázquez Díaz), un centro de especialidades, un edificio de salud mental y un consultorio.

• Hospital Infanta Elena. Con una superficie de 4.208 m².

• Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva. Con una superficie total de 2.951 m², comprende el hospital de Riotinto, siete centros de salud, diez consultorios y ocho servicios de urgencias.

• Distrito Sanitario Huelva Costa-Condado Campiña. Tiene una superficie total de 3.629 m² y cuenta con 23 centros de salud y 23 consultorios, con 24 servicios de urgencias entre ambos tipos de centros.

MANTENIMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Esta área ha enfocado sus esfuerzos a incrementar los contratos a través de clientes privados corporativos. Uno de los objetivos principales es consolidar los contratos de servicios energéticos para la Administración Pública, tanto en el ámbito de la edificación como en el alumbrado público.



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En esta línea, los esfuerzos de OHL Servicios-Ingesan se dirigirán a la adjudicación de contratos similares a los que ya se han logrado en 2015, como los hospitales de Santa Marta (Salamanca), Cantillana (Sevilla) y Ávila.


• Gestión energética en el Hospital Universitario de La Princesa, Centro de Especialidades García Noblejas y Centro de Salud Mental de Chamartín, por 34 millones de euros y 15 años.

• Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y normativo de las instalaciones de electricidad y climatización del Hospital Clínico de Barcelona, por 1,7 millones de euros y tres años.

• Servicio mixto de suministro y servicios consistente en el servicio integral con garantía del alumbrado público y los edificios municipales del Ayuntamiento de Cantillana, por 3,5 millones de euros y 12 años.

• Obras de reforma, conservación y reparación de los edificios demaniales y patrimoniales adscritos a los distritos de Barajas, Tetuán y Retiro, en Madrid, por 2,5 millones de euros.

Contrato mixto de suministro y de obras para la gestión eficiente de las energías primarias

Hospital Universitario de La Princesa, Centro de Especialidades García Noblejas y Centro de Salud Mental de Chamartín

El objetivo del contrato es conseguir mayor eficiencia en los consumos energéticos en los distintos centros adscritos.

Para ello, OHL Servicios-Ingesan, como adjudicatario, debe realizar el proyecto y la dirección de las obras de mejora de las instalaciones especificadas como mínimas en las bases del concurso, más todas aquellas propuestas adicionales presentadas en la oferta técnica.

El servicio se estructura en cuatro prestaciones:

• Prestación 1. Suministro de energía útil. Gestión del suministro de la energía térmica, frigorífica y eléctrica, control de calidad, cantidad y uso.

• Prestación 2. Conducción de las instalaciones. Gestión, control, ajuste de funcionamiento, mantenimiento preventivo, correctivo y legal del equipamiento e instalaciones de los edificios objeto del contrato.

• Prestación 3. Garantía sobre los equipos e instalaciones relacionados con la obra de mejora de instalaciones.



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• Prestación 4. Son propiamente las obras de reforma y mejora de las instalaciones, que tienen como objeto contribuir a la optimización de los consumos energéticos.

Las obras, con una inversión total prevista de 2,7 millones de euros, contemplan como actuaciones más destacadas las siguientes:

• Sustitución de la producción de calor y vapor del Hospital Universitario de La Princesa.

• Sustitución parcial de la producción de agua fría para climatización en zonas comunes y hospitalización, y redistribución de circuito primario del sistema.

• Sustitución del sistema de producción de agua fría para climatización de quirófanos y del sistema de climatización asociado.

• Sustitución de climatizadores de hospitalización junto con el sistema asociado de regulación de caudal variable por zonas, para temperatura.

• Sustitución de equipos de suministro eléctrico de emergencia.

• Sistema de regulación y control de instalaciones.

El modelo implementado mediante este contrato reportará a la administración unos ahorros estimados, respecto al gasto real previsible para los próximos 15 años, por encima del 30%; lo que en términos netos se traduce en no menos de 15 millones de euros.

La reducción de consumo eléctrico y térmico, en términos de energía (KWh), alcanzará el 32% y el 17%, respectivamente.

Además, la acción constituye un hito en el ámbito de la sostenibilidad medioambiental, pues la reducción de emisiones de CO

2 alcanzará las

2.250 toneladas al año.

Caracterización del contrato:

• Duración: 15 años.

• Importe: 35 millones de euros.

• Energía térmica producida: 8.500 MWh/año.

• Energía eléctrica gestionada: 8.700 MWh/año.

• Ingeniería de diseño: 3.500 horas.

• Ingeniería energética y de mantenimiento: 2.500 horas/año.

• Mantenimiento técnico y operación de instalaciones: 50.000 horas/año.

SERVICIOS URBANOS

En el año 2015 se han agrupado e integrado en OHL Servicios las actividades de servicios urbanos que se encontraban en otras divisiones del Grupo OHL. Se engloban las actividades principalmente de limpieza viaria, recogida de residuos, mantenimiento de zonas verdes, conservación de mobiliario urbano y de infraestructuras de la vía pública en general.

Desde una dirección común y con una estrategia unificada para todos los territorios, se ha procedido a uniformizar los modelos de producción y de gestión. Se ha introducido la marca OHL Servicios-Ingesan en las patronales del sector y sindicatos, y se ha dado a conocer al Grupo en este nuevo mercado.

Las actividades de servicios urbanos transferidas desde OHL Construcción se han integrado en la estructura de gestión de OHL Servicios



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Con las relevantes referencias con las que ya se cuenta, OHL Servicios tiene capacidad para optar a un mercado que, en la actividad de limpieza viaria y recogida de residuos, se sitúa en el entorno de los 5.000 millones de euros anuales en 6.500 municipios.

Asimismo, el sector de mantenimiento de zonas verdes cuenta con un mercado potencial de 2.900 millones de euros anuales. Se trata, además, de un sector de contratos plurianuales con plazos medios de entre cuatro y ocho años, teniendo por tanto garantizados los ingresos recurrentes en el medio plazo.

Barredora (izqda.) y recolector utilizados por OHL Servicios-Ingesan en servicios urbanos.

La población atendida en el año 2015 ha sido superior al millón de habitantes, con una cifra de negocio en el año de 22 millones de euros y una cartera garantizada de más de 100 millones. Con estas primeras referencias de contratos y esta cifra de negocio, durante 2015 se ha trabajado en la preparación de las referencias técnicas y la clasificación para optar a contratos cuyo vencimiento y renovación se producirá en los próximos años, y alcanzar así una cuota de mercado selectiva en solvencia del cliente y rentabilidad.

Distribución del negocio de servicios urbanos en 2015 ( Millones de euros)

1,0

3,0

7,0

11,0

Limpieza viaria y recogida de residuosMantenimiento de zonas verdesMobiliario urbano - Juegos infantilesRedes de riego - Hidratantes - Otros


• Gestión integral de limpieza viaria y mantenimiento de zonas verdes, mobiliario urbano, fuentes e hidrantes en cuatro distritos de Madrid, por 37 millones de euros anuales y seis años.

• Servicio de conservación y mantenimiento de parques, zonas verdes, ajardinadas y arboladas de Jerez de La Frontera (Cádiz), por 2 ,5 millones de euros anuales y 24 meses.

La actividad de servicios urbanos ha generado una cifra de negocio de 22 millones de euros, con una cartera de más de 100 millones



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OTROS PROYECTOS DE SERVICIOS URBANOS

• Servicios de conservación y mantenimiento de zonas verdes y ajardinadas de los campus de Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada y Vicálvaro (Madrid) de la Universidad Rey Juan Carlos.

• Servicios de conservación y mantenimiento de zonas verdes y ajardinadas en Torrejón de Ardoz (Madrid).

• Servicios de limpieza, conservación y mantenimiento de jardines y zonas rústicas de la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).

• Mantenimiento de zonas verdes del centro comercial La Rosaleda (Málaga).

• Mantenimiento de jardinería en los edificios de Madrid del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPES).

• Desbroces en parcelas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid.

Gestión integral de cuatro distritos de Madrid

OHL Construcción fue adjudicataria en el año 2013 de uno de los seis lotes de los contratos integrales de la ciudad de Madrid. Bajo una UTE, gestiona desde entonces cuatro distritos periféricos de Madrid (Hortaleza, Barajas, Ciudad Lineal y San Blas), atendiendo a una población de 600.000 personas.

En el año 2015 se ha producido la cesión formal del contrato a OHL Servicios-Ingesan, con el propósito de integrar en una única marca la solvencia técnica y referencias que un contrato de esta entidad aporta.

Las labores incluidas en el contrato son básicamente la limpieza viaria, baldeos, barridos manuales y mecánicos, recogida de muebles y enseres, recogida de residuos en la vía pública fuera de los contenedores de residuos sólidos urbanos, limpieza de grafitis, mantenimiento de zonas verdes, mantenimiento del arbolado viario, podas, talas, destoconados, plantaciones, mantenimiento de juegos infantiles, mobiliario urbano en parques, sistemas automatizados de riego, fuentes en parques, mantenimiento de bocas de riego e hidrantes de bomberos y actualización en un sistema de información geográfica del inventario de todos los elementos.

El contrato integral que OHL Servicios-Ingesan gestiona en UTE para el Ayuntamiento de Madrid cuenta con un parque de 100 equipos móviles. En la imagen, una baldeadora.



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El canon anual del contrato ha pasado de 34 millones de euros anuales hasta los 37 millones actuales, debido a la incorporación de nuevos barrios objeto de conservación. El servicio cuenta con más de 1.000 operarios enmarcados en tres convenios colectivos diferentes. El contrato finaliza en el año 2021, existiendo la posibilidad de dos años adicionales de prórroga.

En el marco de este contrato se mantienen más de 700 hectáreas (ha) de zonas verdes y más de 160.000 árboles; se realiza baldeo mecánico en 26.100 km de vías urbanas al año y mixto en 10.200 ha, y ya se han recogido 10.800 toneladas de residuos en los cuatro distritos atendidos.

Para ello se cuenta con un parque de maquinaria de 100 equipos móviles entre recolectores, cisternas de baldeo, barredoras, camiones pesados y ligeros, grúas y vehículos de inspección.

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