industria del vestido
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encuesta de coyuntura 2do semestre 2006. INDUSTRIA DEL VESTIDO. INDICE. Introducción 3 Estudio 4 Entorno y Perspectivas Económicas 14 Producción19 Tecnología32 Ventas 36 Costos 40 Inversión 43 - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
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INDICE
Introducción 3Estudio 4Entorno y Perspectivas Económicas 14Producción 19Tecnología 32Ventas 36Costos 40Inversión 43Empleo 48Capacitación 60Apoyos 66Comercio Exterior 68
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INTRODUCCIÓN
COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DELEGACIÓN JALISCO, SE REALIZA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA. EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2007, ABARCANDO 170 EMPRESAS PERTENECIENTES A LA INDUSTRIA. CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 1,176 EMPRESAS, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE DEL 95% CON UN MARGEN DE ERROR DE UN ± 7.0%.SE INCLUYEN DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS TRABAJADORES ASEGURADOS DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD, CON DATOS PROPORCIONADOS POR EL IMSS.
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El presente estudio tiene como principal objetivo determinar el grado de afectación a las empresas de la industria del vestido en Jalisco, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pudieron afectar su desarrollo durante el segundo semestre del 2006 con relación al año anterior, así como las perspectivas de este grupo empresarial para el primer semestre del presente año.Del entorno macroeconómico, se captó la opinión del empresario de si es favorable o no para los negocios en Jalisco; así como sobre la situación económica del país. Así mismo si durante el segundo semestre se tuvo limitaciones, considerando los indicadores siguientes, señalando cuando afectan el desarrollo de las empresas o son una oportunidad:- Apertura comercial- Economía de Estados Unidos- Demanda del mercado- Entorno económico nacional- Abastecimiento de materias primas
ESTUDIO
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Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas y costos de producción. Se mencionan los siguientes rubros entre otros: - Capacidad de producción-Tipo de ropa para mujer, niños y caballeros
A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas de la industria del vestido en Jalisco.- Nuevas Inversiones- Personal ocupado- Personal contratado- Nivel de salarios y prestaciones- Expectativas de contratar nuevo personal para el siguiente año
ESTUDIO
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Del entorno externoLos resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria del vestido, en particular sobre principales productos exportados, a qué mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de las empresas durante el segundo semestre del 2006, con relación al año anterior.
ESTUDIO
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA Entorno económico- Únicamente el 17.3% de los entrevistados, estima favorable el entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco, el 48.1% lo considera normal.- El 43.2% de los industriales del vestido estiman que la situación económica del país será mejor en el primer semestre del 2007. Existen diversas variables económicas que pueden afectar o no la actividad de la empresa y ésta afectación puede ser como oportunidad o como limitante.Dentro de las variables consideradas como limitantes se encuentran principalmente el comercio informal con una afectación de 91.5%, le siguen las importaciones ilegales con 90.9%, la apertura comercial con el bloque asiático con 76.5% y la liquidez 69.9%.Como oportunidad para el 64.3% se encuentran las ventas. No hay ninguna variable que no les afecte en su actividad económica.
ESTUDIO
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Producción- El nivel de producción es considerado mayor que el del mismo semestre del año pasado para el 29.8%, es el mismo para el 46.0% y menor para el 24.2%. El comportamiento promedio de la producción indica una disminución del 0.5% - La capacidad de producción utilizada en la industria del vestido en el segundo semestre de 2006 es de 69.4% en promedio.- Los insumos son en un 88.4% nacionales y 11.7% del exterior
Tecnología- La Tecnología es nacional en un 49.4% y del exterior 50.6%. El 40.6% procede de Japón, 24.6% de Alemania, y 15.9% de Estados Unidos.
ESTUDIO
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Ventas El volumen de ventas creció para el 32.0%, permaneció igual para el 44.5% y
para el 23.4% disminuyó. En promedio el comportamiento fue decreciente en un 2.9%.
Los precios de venta para el 43.9% aumentaron, para el 38.2% permanecieron igual y para el 5.9% disminuyeron. En promedio aumentaron un 8.1%
El 40.9% de las ventas fueron locales, 19.7% regionales, 37.0% nacionales y 2.4% de exportación.
ESTUDIO
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ESTUDIO
Costos- Los costos aumentaron para el 74% de los encuestados y permanecieron igual´para el 26.0%. En promedio el comportamiento de los costos fue de un incremento de 11.9%.- El incremento en costos en principalmente por el incremento en servicios de 15.3%, y en materia prima 9.5%.- En cuanto a los servicios el incremento principal es en el teléfono con un 11.8%
Inversión- El 22.5% de las empresas entrevistadas realizaron inversión en este periodo. El 47.9% fue en maquinaria y equipo, 11.1% en infraestructura, 31.6% en capital de trabajo, 4.5% en capacitación y 5.0% en investigación y desarrollo. - Consideran realizar inversión el próximo semestre 22.2% de las empresas , esta será en un 25.4% destinada al capital de trabajo, 33.1% a maquinaria y equipo, 28.0% en infraestructura, 6.3% en capacitación y 6.6% en investigación y desarrollo.
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Empleo:
El personal de la industria del vestido registrado en el IMSS, de julio a diciembre de 2006 mostró un incremento del 0.3%. De julio a diciembre de 2005 hubo una disminución del –2.0%
Estructura del personal: 69.4% del personal es de producción, 15.0% es de administración y 15.6% es de ventas
Durante el segundo semestre de 2006, 37.0% de las empresas entrevistadas contrataron personal, 6.5% subcontrató y 8.1% recortó personal.
El 26.% de las empresas entrevistadas contratarán personal el próximo semestre y el 4.7% piensa recortar.
ESTUDIO
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Necesidades de capacitación: Actualmente tienen capacitación para sus empleados 71.0% de las empresas
entrevistadas, esta capacitación es periódica en un 20.5%, la proporcionan cuando se requiere 35.9% y un 43.6% al contratar personal. Para 89.4% la proporciona personal interno y para el 8.2% otra institución.
El 32.1% de las empresas entrevistadas señalaron tener necesidad de capacitación
Tanto la capacitación que proporcionan como la que necesitan es principalmente en administración, ventas y producción.
Apoyos Al preguntarles que tipo de apoyos necesita la empresa el 28.2% mencionan
necesitar financiamiento, 24.1% apoyo a eventos y exposiciones, 21.1% promoción internacional.
El 56.3% menciona no conocer ninguno tipo de apoyo gubernamental que favorezcan la competitividad de su empresa, el mas conocido es FOJAL para el 18.4%. El 87.1% no ha utilizado ningún apoyo y el mas utilizado es el de NAFINSA para un 4.9%
ESTUDIO
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Infraestructura: Las carreteras son la infraestructura que los empresarios consideran mas
necesaria para el desarrollo de su actividad, le siguen en orden de importancia las aduanas, el transporte urbano, las telecomunicaciones , la energía eléctrica, seguridad y aeropuertos.
Comercio ExteriorExportaciones
El 9.2% de las empresas entrevistadas exporta. De estas el 30.0% se consideran exportadoras consolidadas y el 70% restante se consideran exportadoras incipientes.
El 56.2% de estas exportaciones fue ropa de dama en el segundo semestre de 2006, y el 79.2% fueron realizadas por medio del TLC.
Las exportaciones crecieron para el 45.5% de las empresas que exportan, se mantuvieron igual para el 36.4% y disminuyeron para el 18.2%. En promedio el comportamiento de estas fue de un crecimiento del 10.0%.
De las empresas que no exportan el 28.4% comenta no hacerlo por falta de financiamiento, 21.8% por desconocimiento, 20.3% por insuficiente capacidad instalada.
ESTUDIO
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• El 31.6% de las empresas que no exportan consideran ser potencialmente exportadoras (Competitivas internacionalmente pero no han exportado) y el 68.4% se consideran por desarrollar. En este mismo grupo tenemos un 63.8% que consideran tener la capacidad de ser proveedoras de una empresa exportadora.
Importaciones • El 18.8% de las empresas entrevistadas realizó importaciones en el periodo. El 57.7% de las importaciones fue materia prima proveniente en un 66.7% de Asia, el 19.2% fue maquinaria y equipo proveniente principalmente de la Unión Europea y del TLC, otro 19.2% fue producto terminado proveniente de Asia y del TLC y un 3.8% de tecnología proveniente del TLC
ESTUDIO
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ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
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Opinión: Actual Entorno Económico para los Negocios en Jalisco
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
17.3%
48.1%42.1%
34.6%
8.7%12.7%
2.6%
37.7%43.2%
49.2%59.6%
44.1%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
2doSemestre
2003
2doSemestre
2004
2doSemestre
2005
2doSemestre
2006
FavorableNormal Adverso
17FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿Como considera que fue la situación económica para su empresa durante el 2do semestre del año
en relación con el mismo del año anterior?
27.1%
6.4%
48.0%
54.9%45.6%
18.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
2do Semestre 2005 2do Semestre 2006
MejorIgualPeor
18FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
43.2%47.7%
43.2%
9.1%10.4%
20.3%22.5%
48.3% 47.5% 46.4%
29.1%
32.2%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
2doSemestre
2003
2doSemestre
2004
2doSemestre
2005
2doSemestre
2006
MejorIgualPeor
¿Cómo considera que será la situación económica para su empresa durante el presente semestre
con relación al 2do semestre de 2006
19FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%
100.0%
Com
erci
o in
form
al
Impo
rtac
ione
s Ile
gale
s
Bloq
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siátic
o
Liqu
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Trám
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(Ven
tas)
TLC
Econ
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rima
Coor
dina
ción
con
pro
veed
ores
Uni
ón E
urop
ea
Am
éric
a La
tina
Limitante Oportunidad No le afecta
Variables consideradas como oportunidad, limitante o que no afectan a la empresa
20FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
21
61.2%
5.9%1.3%3.3%
25.7%
2.6%
76.5%
0.8%5.0%11.8%
5.9%
83.6%
0.8%3.3%0.8%11.5%
87.2%
0.8%1.5%3.8%6.8%
2do sem2003
2do sem2004
2do sem2005
2do sem2006
Otro
Compra - Venta
Diseño - Venta
Diseño - Corte
Diseño - Corte - Ventas
Diseño - Corte - Producción- Ventas
Coyuntura2do Sem 2006
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Su empresa esta enfocada a los procesos de:
22FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿Compra regularmente algún producto terminado que incluya en sus existencias?
28.9% 71.1%
69.4% 30.6%
44.4% 55.6%
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006SiNo
85.2% 82.6% 85.7%
14.8% 17.4% 14.3%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
2do sem2004
2do sem2005
2do sem2006
extranjeranacional
Procedencia
23FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿Compra regularmente algún producto terminado que incluya en sus existencias? ¿Cual?
Blusas 11.9%Pantalones 11.9%Accesorios 8.3%Camisas 7.1%Jeans 6.0%Playeras 6.0%Vestidos para niña 6.0%Accesorios para ceremonias 4.8%Faldas 4.8%Ropa para niña 3.6%Ropa para niño 3.6%Chamarras 2.4%Ropa para dama 2.4%Sudadera 2.4%Brassiere 1.2%Calcetín 1.2%Complementos para blusas 1.2%Conjunto de manta 1.2%Cristalería 1.2%Chalinas 1.2%
Chalinas 1.2%Faldillas 1.2%Gorra 1.2%Mezclilla 1.2%Ropa para caballero 1.2%Sacos 1.2%Suéter 1.2%Tejidos 1.2%Tobilleras 1.2%Trajes de baño 1.2%Zapatos 1.2%
24FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿Que porcentaje de su producción es de su empresa y que porcentaje es compraventa?
67.0% 33.0%
77.5% 23.2%
0.0% 50.0% 100.0%
2do semestrede 2005
2do semestrede 2006
Producción
Comercialización
25FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Principales productos elaborados
46.2%
19.5%
4.1% 3.6%
8.8%
1.9% 1.3%12.5%
46.3%
29.4%
13.0%
30.0%
52.0%
1.0%5.0%
26.2%
0.5%0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
Dama Caballero Niño/Niña Bebé Textil Otros
2do sem 20042do sem 20052do sem 2006
OtrosBordadostelasMantelesColchas
26FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Principales productos elaborados
Dama
Blusas 20.4%Pantalones 14.4%Faldas 6.4%Jeans mezclilla 6.4%Shorts y Bermudas 6.0%Vestido de Novia y XV años 5.6%Lencería 5.2%Conjuntos y coordinados 4.8%Vestidos 4.4%Chamarras 4.0%Playeras 3.6%Bikinis y trajes de baño 2.4%Camisas 2.0%Accesorios 2.0%Capris 1.6%Pashminas 1.6%Casual 1.2%Uniformes escolares 1.2%Abrigos 0.8%
Sandalias 0.8%Bata 0.4%Bóxer 0.4%Filipinas 0.4%Licras 0.4%Mandil 0.4%Maternidad 0.4%Over All 0.4%Pants escolar y casual 0.4%Pesquero 0.4%Jorongos 0.4%Ropa de Lino 0.4%Sacos 0.4%Traje sastre 0.4%
27FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Principales productos elaborados
Caballero
Camisas 21.7%Pantalones 18.5%Jeans 10.9%Bermudas y shorts 9.8%Plateras 9.8%Interior 6.5%Chamarra 4.3%Bóxer 3.3%Casual 3.3%Trajes de baño 3.3%Accesorios 1.1%Bata 1.1%Mandil 1.1%Over all 1.1%Ropa de línea 1.1%Uniformes 1.1%
28FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Principales productos elaborados
Niño Ropa para ceremonia 11.7%Pantalones 10.0%Camisas 10.0%Blusas 10.0%Jeans 8.3%Vestidos 6.7%Playeras 6.7%Trajes de baño 5.0%Shorts 5.0%Ropa interior 5.0%Uniformes escolares 3.3%Pants escolar y casual 3.3%Faldas 3.3%Túnicas 1.7%Ropa de Lino 1.7%Pijamas 1.7%Pantuflas 1.7%Conjuntos 1.7%Casual 1.7%Bóxer 1.7%
29FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Comportamiento de la producción en el semestre comparando con el mismo semestre del año anterior
29.8%
46.0%
24.2%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%
Creció Igual Bajó
2do sem 2006
Comportamiento promedio de la producción en el semestre comparando con el mismo semestre del año anterior: –0.5%
30FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Capacidad de producción instalada utilizada
68.3%
64.7%
70.6%69.4%
58.3%
72.9%2d
o se
m20
03
2do
sem
2004
2do
sem
2005
2do
sem
2006
31FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Diseño
¿Ha implementado nuevos diseños en sus productos?
20.0%8.9%
91.1%83.6%
80.0%
16.4%
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%
100.0%
2do
sem
2004
2do
sem
2005
2do
sem
estr
e20
06
Si No
¿Utiliza diseños existentes en el mercado?
20.2%34.6%
65.4%
88.5%
79.8%
11.5%
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%
100.0%
2do
sem
2004
2do
sem
2005
2do
sem
estre
2006
32FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Origen de los insumos de la empresa
88.4% 11.6%
90.3% 9.7%
86.3% 13.7%
87.9% 12.1%2do sem2003
2do sem2004
2do sem2005
2do sem2006
NacionalImportados
33FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Origen de los principales insumos de la empresa
91.4% 8.6%
86.4% 13.6%
Avios
Telas engeneral
NacionalesImportados
2do semestre 2005
34FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿Está usted enterado de la reducción de aranceles a algunos productos textiles de importación?
66.1%
33.9%
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%
Si No
2dosemestre2006
¿Le beneficia esta medida?
55.0%
45.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
Si No
Se estima una reducción en el costo de un 12.5% para los que beneficiará esta medida
35FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
36FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Origen de la tecnología
49.4% 50.6%
38.4% 61.6%
74.0% 26.0%
64.9% 35.1%2do sem 2003
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
Nacional Importada
¿De qué país? 2do sem 2006
Japón 40.6%Alemania 24.6%EU 15.9%China 7.2%Brasil 2.9%Italia 2.9%Asia 1.4%España 1.4%Europa 1.4%Francia 1.4%
37FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza?
¿Cuáles?Modelos atrasados
Falta de tecnología por precio
2.5% 97.5%
2.6% 97.4%
13.7% 86.3%
5.1% 94.9%2do sem 2003
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
SiNo
38FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?
55.1% 44.9%
43.1% 56.9%
44.4% 55.6%2do sem2004
2do sem2005
2do sem2006
SiNo
39FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
40FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿Como se comportaron sus ventas en relación al mismo semestre del año anterior?
14.0% 8.4%
32.0%
44.5%
57.3%
35.3%23.4%
35.6%
56.3%
27.8%
33.1%
31.4%
-11.8%
-5.1%
-2.9%
-4.8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2do sem 2003 2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006-12.00%
-10.00%
-8.00%
-6.00%
-4.00%
-2.00%
0.00%
DisminuyeronIgualAumentaronPromedio
41FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿Como se comportaron sus precios en relación al mismo semestre del año anterior?
25.3%
9.1%
43.9%
50.8%
13.3% 12.4%5.3%
34.5%
78.5%61.3%
55.2%
10.3%
-0.2% -0.3%
6.0%
1.6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2do sem 2003 2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006-12.0%
-10.0%
-8.0%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
DisminuyeronIgualAumentaronPromedio
42FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿Cómo se compone el destino de sus ventas?
40.9% 19.7% 37.0% 2.4%
66.0% 16.6% 17.1% 0.3%
33.0% 17.9% 48.9% 0.3%
63.2% 12.5% 23.5% 0.8%
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
2do sem 2003
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
LocalRegionalNacionalExportaciones
43FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
44FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿Cómo se comportaron sus costos en este semestre con respecto al mismo semestre del año anterior?
49.7%
29.3%
74.0%
26.0%
4.8% 3.4%
83.9%
67.2%45.6%
12.5%3.6%
5.6%
3.0%
11.9%
6.8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2do sem 2003 2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006-12.0%
-7.0%
-2.0%
3.0%
8.0%
13.0%
18.0%
DisminuyeronIgualAumentaronPromedio
45FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Incremento de costos promedio en el semestre
4.6%
3.6%
1.0%
4.4%
2.3%
4.7%
3.9%
1.9%
1.0%
5.5%
12.6%
6.0%
5.1%
3.5%
1.3%
1.3%
7.2%
9.5%
15.3%
5.0%
6.5%
5.1%
11.5%
11.1%
3.0%
8.7%
5.4%
2.0%
Mano de obra
Materia Prima
Servicios
Administrativos
Transporte demercancías
Comercialización
Inmuebles einstalaciones
2do sem 20032do sem 20042do sem 20052do sem 2006
46FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Incremento de costos promedio en el semestre
4.8%
11.8%
9.8%
Agua
Teléfono
Energía
2do sem 2006
47FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
48FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿Realizó la empresa inversión durante el semestre?
32.2%
15.4% 16.0%
22.6%
2do sem2003
2do sem2004
2do sem2005
2do sem2006
Si
Monto promedio $256,714
49FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
22.4% 53.0% 18.0%2.2%
4.4%
31.7% 44.4% 22.8% 1.1%
25.4% 47.1% 24.4%1.6%
1.6%
11.1% 47.9% 31.6%
4.5%5.0%
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
2do sem 2003
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
Infraestructura
Maquinaria y equipo
Capital de trabajo
Capacitación
Investigación y desarrollo
Inversión de la empresa
50FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿Realizará la empresa inversión durante el siguiente semestre?
16.0%
13.2%12.3%
22.0%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
2do sem2003
2do sem2004
2do sem2005
2do sem2006
Si
Monto promedio $869,333
51FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Inversión futura de la empresa
11.9% 38.1% 40.5% 4.8% 4.8%
23.1% 26.9% 42.3% 7.7%
25.0% 25.0% 41.7% 8.3%
28.0% 33.8% 25.4% 6.3% 6.6%
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
2do sem 2003
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
InfraestructuraMaquinaria y equipoCapital de trabajoCapacitaciónInvestigación y desarrollo
52FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
53FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Trabajadores asegurados
Fabricación de prendas de vestir y artículos confeccionados con textiles
20,04320,340
19,787 19,752 19,658
19,108
18,643
18,467
18,61618,532
18,323
18,633
18,56818,646
19,30419,11019,024
18,942
19,106
19,016
19,77019,989
19,81119,881
17,000
17,500
18,000
18,500
19,000
19,500
20,000
20,500
Ene-
04
Mar
-04
May
-04
Jul-0
4
Sep-
04
Nov-
04
Ene-
05
Mar
-05
May
-05
Jul-0
5
Sep-
05
Nov-
05
Ene-
06
Mar
-06
May
-06
Jul-0
6
Sep-
06
Nov-
06
Variación Jul-Dic04
--0.5%Variación Jul-Dic05
–-2.0%
Variación Jul-Dic06
0.3%
54FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿Su empresa tiene una estructura organizacional definida?
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006
NoSi
55FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Personal de la empresa
15.0%
69.4%
15.6%
16.9%12.6%15.5%
61.0%75.8%69.4%
22.1%11.6%15.0%
2do sem2003
2do sem2004
2do sem2005
2do sem2006
VentasProducciónAdministración
56FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Comportamiento del personal en el semestre
37.0%
2.6%6.5%
16.50%
29.4%25.4%22.70%
28.9%
0.90%3.0%
8.1%13.3%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
50.00%
2do sem2003
2do sem2004
2do sem2005
2do sem2006
ContratadoSub-contratadoRecortó
57FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
8.0% 60.0% 32.0%
9.5%
3.1%
5.0%
52.9%
68.0%
85.0%
37.5%
10.0%
29.0%
2do sem2003
2do sem2004
2do sem2005
2do sem2006
Estructura del personal
Contratado
99.3%
6.7%
42.4%
0.7%93.3%
100.0%
57.6%
Administración Producción Ventas
5.7% 79.9% 14.4%
6.2%
5.6%
4.6%
64.0%
82.5%
93.1%
29.8%
2.3%
11.9%
Sub - contratado Dado de baja
58FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
1.4%
46.9%
9.7%
2.0%
1.0%
1.0%
5.0%
17.0%
35.0%
34.0%
6.0%
1.0%
6.4%
0.7%
3.3%
41.0%
36.4%
7.1%
4.1%
9.2%
30.8%
No recibe sueldo
No sueldo, solo comisión
menos o igual a 1 sm
mas de 1sm - 2 sm
mas de 2sm - 3 sm
mas de 3 sm - a 5 sm
mas de 5 sm - a 10 sm
mas de 10 sm
2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006
Estructura Salarial Promedio(Salario Neto, sin Incluir Prestaciones)
59FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
$4,802.31
$6,997.50
$4,816.31
$0.00
$1,000.00
$2,000.00
$3,000.00
$4,000.00
$5,000.00
$6,000.00
$7,000.00
$8,000.00
2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006
Salario promedio
Salario Promedio(Salario Neto, sin Incluir Prestaciones)
60FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
6.0%
90.8%
1.7%
91.1% 86%
3.2%7.2% 14.0%
2do sem2004
2do sem2005
2do sem2006
Superiores a las de leyLas de leyNo recibe
¿Qué prestaciones recibe su personal y en que proporción?
61FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Mencione si tiene algún problema en el área de recursos humanos
Rot
ació
n
Aus
entis
mo
Dis
poni
bilid
adde
RH
calif
icad
o
Prob
lem
asSi
ndic
ales
1°
3°4°
2°
62FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Comportamiento para el próximo semestre de la fuerza laboral
3.0%
26.0%
6.0%4.7%
19.20%
18.1%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
2do sem2003
2do sem2004
2do sem2005
2do sem2006
Si contratará Si recortará
63FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Comportamiento para el próximo semestre de la fuerza laboral
24.4%
38.2%
16.1% 12.1%
39.5%39.8%
12.4%14.8%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%
2do sem2003
2do sem2004
2do sem2005
2do sem2006
No sabe si contratará No sabe si recortará
64FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Estructura del personal a contratar y a recortar
10.0%
89.6%
90.0%
8.0%2.5%
52.9%
99.0% 1.0%
47.1%2do sem2003
2do sem2004
2do sem2005
2do sem2006
100%
5.0% 85.0%
66.7% 33.3%
10.0%
2do sem2003
2do sem2004
2do sem2005
AdministraciónProducciónVentas
A contratar A recortar
65FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
66FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿Actualmente da capacitación a sus empleados?
71.0% 29.0%
68.6%
65.5%
31.4%
34.5%2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
Si No8.0%
20.5%
60.0%
35.9%
30.0%
43.6%
2.0%2do sem2005
2do sem2006
periódicacuando se requiereal contratar personalotra
Con que frecuencia
67FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿Quien la proporciona?
11.3%
8.4%
88.7%
91.6%
2do sem 2005
2do sem 2006
Personal interno
Otra institución
68FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿En que áreas o puestos de la empresa?
11.6%
6.1%
10.9%
6.8%
19.7%
24.5%
10.2%
10.0%
21.7%
10.4%
14.8%
7.0%
10.4%
15.7%
9.6%
0.9%
9.6%
14.3%
11.1%
15.9%
7.9%
9.5%
25.4%
4.8%
11.1%
9.8%
Administración
Contabilidad
Ventas
Mercadotecnia
Control de calidad
Producción
Operación
Otro
Diseño
2do sem 20042do sem 20052do sem 2006
Tiene capacitación actualmente
69FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿Tiene necesidades de capacitación?
37.4%
32.1%
62.6%
67.9%
62.0%
50.7%
38.0%
49.3%2do sem 2003
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
Si No
70FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿En que áreas o puestos de la empresa?
14.1%
10.7%
15.3%
10.3%
13.0%
14.5%
8.0%
2.3%
11.8%
10.1%
5.8%
20.9%
10.1%
11.5%
16.5%
11.5%
0.7%
12.9%
13.7%
5.9%
21.6%
12.7%
8.8%
16.7%
9.8%
1.0%
9.8%
Administración
Contabilidad
Ventas
Mercadotecnia
Control deCalidad
Producción
Operación
Otro
Diseño
2do sem 20042do sem 20052do sem 2006
Requiere capacitación
71FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
72FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
14.9%
16.0%
19.1%
14.4%
17.1%
18.2%
0.2%
18.1%
13.4%
26.8%
7.1%
12.2%
21.3%
1.2%
7.1%
21.1%
28.2%
5.3%
13.2%
24.1%
1.1%
Asistenciatécnica
especializadaPromoción
internacional
Financiamiento
Diseño
Capacitación
Apoyo aeventos y
exposiciones
Otros
2do sem 20042do sem 20052do sem 2006
¿Qué tipo de apoyos necesita su empresa?
73FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿Qué apoyos gubernamentales para competitividad conoce?
No conoce ninguno 56.3%
FOJAL 18.4%
NAFINSA 8.2%
Emprende 5.1%
JALTRADE 2.5%
CANACO 1.3%
Capacitación SEPROE 1.3%
Pymes 1.3%
Bancomex 0.6%
CEPE 0.6%
Comercio exterior 0.6%
CONOCER 0.6%
Créditos de banco 0.6%
Cursos, Expos 0.6%
FONAES 0.6%
Secretaría de trabajo y previsión social 0.6%
Secretaría de Economía 0.6%
Secretaria de Relaciones 0.6%
74FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿Qué apoyos gubernamentales para competitividad ha usado?
No ha utilizado 87.7%
NAFINSA 4.9%
FOJAL 2.5%
EMPRENDEDORES 1.9%
Importación 0.6%
FONAES 0.6%
CEPE 0.6%
Capacitación 0.6%
CANACO 0.6%
75FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
76FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿Qué infraestructura considera que es necesario mejorar para el desarrollo de su actividad?
Carreteras 1°
Aduanas 2°
Transporte urbano 3
Telecomunicaciones 4°
Energía eléctrica 5°
Seguridad 6°
Aeropuerto 7°
77FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
78FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
9.2% 90.8%
2.4%
2.7%
4.6%
97.6%
97.3%
95.4%2do sem 2003
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
Si No
¿La Empresa Exporta?
30.0% 70.0%2do sem 2006
Exportadora consolidada Exportadora incipiente
79FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿Qué exporta?
Dama56.2%
Caballero6.3%
Niño - Niña25.0%
Otro12.5%
TLC79.2%
América Latina y el Caribe
15.0%
UE5.8%
¿A donde?
80FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿Comportamiento de las exportaciones?
45.5%
36.4%
18.2%
Crecieron PermanecieronIgual
Disminuyeron
2do sem 2006
El comportamiento pormedio de las exportaciones para las empresas que exportan es de un crecimiento del 10.0%
81FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
22.7%
35.8%32.8%
21.8%
16.8%
11.2%
30.3%
20.3%
15.1%11.9%
8.0%
28.4%
10.9%
7.5%6.0%
10.7%11.8%9.0% 9.0%
10.7%
5.0%3.0% 3.0%
0.5%
4.2%6.7% 7.0%
2.5%4.2%
1.5% 0.5% 1.5%
9.2%
13.4%
3.5% 3.6%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
2do sem 2003 2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006
Desconocimiento
Insuficiente capacidadinstaladaFinanciamiento
Trámites
No es rentable
No cuenta con calidad
No cumple normas
Fslta de diseño
Otros
Causas por las que no exportan
82FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
De las empresas que no exportan ...
31.6% 68.4%2do sem
2006
Potencialmente exportadora
Por desarrollar
83FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿Considera tener la capacidad de convertirse en proveedor de una empresa
exportadora?
63.8% 36.2%
23.5%
66.3%
76.5%
33.7%2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
SiNo
84FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
5.9%
18.8%
94.1%
81.2%
20.1%
16.7%
79.9%
83.3%
2do sem 2003
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
Si No
¿La Empresa Importa?
85FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
33.3%
57.1%
22.7%
4.5%
27.3%
0.0%
0.0%
33.3%
66.7%
19.2%
3.8%
19.2%
57.7%
4.8%
4.8%
45.5%
Maquinaria
Tecnología
Prod. Terminado
Materia Prima
2do sem 2003 2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006
¿Qué importa?
86FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
66.7%
43.3%
20.0%
50.0%
100.0%
40.0%
33.3%
40%
6.7%
MateriaPrima
Productoterminado
Tecnología
Maquinaria
Asiatico
TLC
América Latina y elCaribeUnión Europea
Otros
¿De donde importa?
2do semestre 2006
87FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
78.3%
20.0%
0%8.7%13.0%
28.6%33.3%
18.2%
71.4%
46.7%50.0%
31.8%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
2do sem 2003 2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006
AumentaronIgualDisminuyeron
¿Cómo se comportaron las importaciones en este semestre con respecto al mismo semestre del año
anterior?
Prom 6.6%
El comportamiento pormedio de las imprtaciones para las empresas que importan es de un crecimiento del 6.6%
88
SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCOLópez Cotilla No. 1505 Edificio SEPROE Piso 1 Col. Americana S.J.
Tel: 3678.20.75 Ext. 5127, 5127 y 5125 y 5128 Fax: 3678.20.74Internet: http://seijal.jalisco.gob.mx