indicadores básicos de tarjeta de crédito53340a40-6c19-bac7-e807-be8ba8… · 6 los productos...

B

Indicadores básicos de tarjeta de crédito

Datos a diciembre de 2014

Banco de México

Indicadores básicos de tarjeta de crédito. Datos a diciembre de 2014 2

Este reporte se publica en cumplimiento del artículo 4 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y

Ordenamiento de los Servicios Financieros.1

ADVERTENCIA

Este reporte se elaboró con la información, proporcionada por los intermediarios financieros,

correspondiente a tarjetas de crédito de aceptación generalizada2 para personas físicas que se

encontraban al corriente en sus pagos en diciembre de 2014.

Cuando los intermediarios efectúan cambios a los datos originalmente reportados, el Banco de

México hace las modificaciones correspondientes, por lo que la información reportada tiene

carácter preliminar y está sujeta a revisión.

1 Artículo 4 Bis 2: “Con el objeto de incrementar la competencia en el sistema financiero, el Banco de México publicará bimestralmente información e indicadores sobre el comportamiento de las tasas de interés y comisiones correspondientes a los diferentes segmentos del mercado, a fin de que los usuarios cuenten con información que les permita comparar el costo que cobran las instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas en los diferentes productos que ofrecen”.

2 Las tarjetas que solamente se aceptan en comercios específicos no están incluidas en el reporte.

Banco de México


CONTENIDO

1. Resumen ............................................................................................................................. 4

2. Cuadros resumen a diciembre de 2014 .............................................................................. 8

3. Información básica del sistema ........................................................................................ 11

4. Información por segmento de mercado ........................................................................... 12

4.1. Indicadores básicos por intermediario .............................................................. 12

4.2. CAT por producto ............................................................................................... 14

5. Anexos .............................................................................................................................. 19

5.1. Tasas de interés efectivas para diferentes cuartiles de saldo. .......................... 19

5.2. Evolución de indicadores seleccionados ........................................................... 20

5.3. Información básica referente a cada intermediario .......................................... 26

6. Apéndice: Información metodológica. ............................................................................. 43

Banco de México


1. Resumen

Este reporte presenta indicadores básicos sobre tasas de interés y comisiones en el mercado de tarjetas de crédito, con el objeto de proporcionar al público en general y a los analistas financieros elementos para comparar y dar seguimiento al costo de este servicio.

El reporte incluye información agregada del sistema y de los intermediarios bancarios y otros intermediarios regulados asociados a un banco que emiten tarjetas de crédito. A fin de que las personas puedan identificar las tarjetas de crédito de menor costo, se presenta el Costo Anual Total (CAT) para los segmentos de mercado de tarjetas “Clásicas”, “Oro” y “Platino” o sus equivalentes. Adicionalmente, con la intención de facilitar la comparación del costo del crédito entre productos, se presenta una clasificación detallada para las tarjetas “Clásicas”, de acuerdo a su límite de crédito.

Los datos reportados corresponden solamente a las tarjetas de aceptación generalizada, otorgadas a personas físicas, que se encuentran al corriente en sus pagos y que durante el mes reportado, utilizan su tarjeta de crédito. En el apéndice se presenta la metodología seguida para la preparación de este reporte.

Los resultados más relevantes en diciembre de 2014 son los siguientes:

1.1 Para todo tipo de cliente (“totaleros” y “no totaleros”)3

o De diciembre de 2013 a diciembre de 2014, la Tasa de interés Efectiva Promedio Ponderada (TEPP)4 se redujo de 24.5 a 23.9 por ciento (cuadro 1, gráfica 1). Entre las instituciones con más de 100 mil tarjetas, las que presentaron los mayores decrementos en su TEPP en ese lapso fueron: SF Soriana (disminución de 270 puntos base al pasar de 24.9 a 22.2 por ciento), Banco Walmart (disminución de 250 puntos base al pasar de 21.9 a 19.4 por ciento) y Banamex (decremento de 220 puntos base al pasar de 21.2 a 19.0 por ciento).

o Durante el mismo periodo, el número de tarjetas disminuyó 1.5 por ciento (cuadros 1 y 19).

o El saldo de crédito de las tarjetas incluidas en esta publicación bajó 2.1 por ciento en términos reales de diciembre de 2013 al mismo mes de 2014 (cuadro 1).

o En diciembre de 2014, los bancos con la TEPP más baja fueron: Banco del Bajío (16.7 por ciento), Banamex (19.0 por ciento) y Banco Walmart (19.4 por ciento) (cuadro 1).

3 Se conoce como cliente “totalero” al que paga el saldo de la tarjeta de crédito cada mes y como “no totalero” al que no lo hace así.

4 La tasa efectiva se obtiene de anualizar el cociente de los intereses generados en el período entre el saldo correspondiente de cada tarjeta. Para obtener la Tasa Efectiva Promedio Ponderada, se multiplica la tasa efectiva de cada tarjeta por su participación en el saldo total y se agrega a través de todas las tarjetas (ver el apéndice para mayor detalle).

Banco de México


o En diciembre de 2014, el 28.7 por ciento del saldo de crédito total no causó intereses debido a que se otorgó a través de promociones a tasa cero o a clientes “totaleros” que no pagan intereses, el 18.8 por ciento del crédito se concedió a tasas de interés preferenciales y el restante 52.5 por ciento se otorgó a tasas de interés sin promociones (gráfica 2).

o Durante el último año, el monto de crédito utilizado por los clientes “totaleros” aumentó de 20.8 a 21.9 por ciento del total. A su vez, el número de clientes “totaleros” pasó de 42.3 a 44.0 por ciento del total (cuadro 4).

o En dicho período, la proporción de crédito otorgado mediante promociones sin intereses aumentó de 17.1 a 17.8 por ciento del saldo de crédito total (cuadro 24).

o Durante diciembre de 2014 la mitad del crédito se concedió a tasas menores o iguales al 23.3 por ciento (cuadro 5 y gráficas 3 y 4).

o En diciembre de 2014 solamente el 8.2 por ciento de la cartera se otorgó a tasas mayores al 50 por ciento (gráficas 3 y 4).

1.2 Para clientes “no totaleros”, que son los que pagan intereses:

o En el último año, la TEPP disminuyó pasando de 30.9 a 30.7 por ciento en diciembre de 2014 (cuadro 2 y gráfica 1). Entre las instituciones con más de 100 mil tarjetas totales, las que presentaron los mayores decrementos en su TEPP en ese lapso fueron: SF Soriana (disminución de 590 puntos base al pasar de 39.2 a 33.3 por ciento), Banamex (disminución de 220 puntos base al pasar de 30.6 a 28.4 por ciento) y HSBC (decremento de 140 puntos base al pasar de 34.1 a 32.7 por ciento).

o En diciembre de 2014, los bancos con la TEPP más baja fueron: Banco del Bajío (24.4 por ciento); Santander (26.2 por ciento) y Banamex (28.4 por ciento) (cuadro 2).

o El número de clientes “no totaleros” disminuyó 4.5 por ciento en el último año, mientras el saldo de crédito bajó 3.6 por ciento en términos reales durante el mismo lapso (cuadro 2).

o En diciembre de 2014, el 8.7 por ciento del crédito a los clientes “no totaleros” fue otorgado sin intereses, el 24.1 por ciento mediante promociones con tasa de interés preferencial y el restante 67.2 por ciento fue concedido sin promoción alguna (cuadro 3).

o Entre las instituciones que en diciembre de 2014 tenían al menos 100 mil tarjetas de crédito, las que otorgaron una mayor proporción de su crédito mediante promociones sin intereses a clientes no totaleros fueron Banco Walmart (22.6 por ciento), SF Soriana (15.9 por ciento) y Banamex (13.9 por ciento) (cuadro 3).

o La TEPP sin promociones de los clientes “no totaleros” en diciembre de 2014 fue de 37.9 por ciento. Entre las instituciones con más de 100 mil tarjetas totales, Inbursa (30.7 por ciento), Santander (31.0 por ciento) y Banamex (34.6 por ciento) fueron las que

Banco de México


tuvieron la menor TEPP en sus clientes “no totaleros” excluyendo promociones (cuadro 3 y gráfica 1).

1.3 Segmento de tarjetas “Clásicas” o equivalentes

o En diciembre de 2014, las tarjetas “Clásicas” o equivalentes representaron el 66.6 por ciento del total de tarjetas incluidas en este reporte. A esa fecha 16 instituciones ofrecieron en conjunto 89 productos de este tipo (cuadro 6).

o La TEPP de tarjetas “Clásicas” o equivalentes disminuyó 50 puntos base con respecto a diciembre de 2013 al pasar de 27.5 a 27.0 por ciento. Las instituciones con más de 100 mil tarjetas que más disminuyeron sus TEPP en el periodo fueron Banamex (disminución de 290 puntos base al pasar de 23.8 a 20.9 por ciento), SF Soriana (decremento de 270 puntos base al pasar de 24.9 a 22.2 por ciento) y Banco Walmart (disminución de 250 puntos base al pasar de 21.9 a 19.4 por ciento) (cuadro 6).

o En diciembre de 2014, entre las instituciones con más de cien mil tarjetas, las TEPP más bajas fueron de Banco Walmart (19.4 por ciento), Banamex (20.9 por ciento) y Santander (20.9 por ciento) (cuadro 6).

o En el último año, la comisión promedio por anualidad aumentó 26 pesos, lo que representó un incremento real de 1.5 por ciento (cuadro 6).

o Con el fin de facilitar la comparación de los costos de tarjetas con características similares, las tarjetas tipo "Clásicas" o equivalentes se dividen en cuatro segmentos de acuerdo a su límite de crédito. Para cada segmento se incluyen cuadros que permiten comparar el Costo Anual Total (CAT) de los productos representativos de cada banco5.

o En los cuadros 10 a 13, se observa que la TEPP tiende a disminuir conforme aumenta el límite de crédito.

o Las tarjetas con límite de crédito hasta 4,500 pesos representaron el 9.0 por ciento del número total de tarjetas “Clásicas”, pero solamente recibieron el 1.4 por ciento del saldo total del crédito dirigido a este tipo de tarjetas; en contraste, las tarjetas clásicas con un límite de crédito superior a 15 mil pesos representaron el 52.9 por ciento del número de tarjetas “Clásicas” pero concentraron el 81.7 por ciento de la cartera total absorbida por este tipo de tarjetas (cuadro 9).

o Para todos los grupos de límite de crédito, los productos Santander Light y Clásica Inbursa registraron los CAT más bajos6 (cuadros 10, 11, 12 y 13).

5 El producto representativo de la institución es el que tiene el mayor saldo de crédito entre los productos del mismo tipo (o segmento) que dicha institución ofrece.

6 Los productos representativos de las tarjetas “Clásicas” o equivalentes con límite de crédito hasta 4,500 pesos incluidos en el cuadro 10 representan el 71.6 por ciento del saldo de crédito en ese segmento de límite de crédito; con límite de crédito de 4,501 a 8,000 pesos, el 75.0 por ciento (cuadro 11); con límite de

Banco de México


o De las instituciones con al menos 0.5% del total de tarjetas clásicas en cada segmento, para el grupo con límite de crédito más bajo, BanCoppel y Azul Bancomer registraron los CAT más altos; para el segundo grupo con límite de crédito más bajo, fueron BanCoppel y Súper Tarjeta de Crédito de Banco Walmart los productos que presentaron los CAT más altos; para los dos grupos con límite de crédito más alto, BanCoppel y ScotiaTravel Clásica registraron los CAT más elevados (cuadros 10, 11, 12 y 13).

1.4 Segmentos "Oro" y "Platino" o equivalentes

o La TEPP de las tarjetas tipo “Oro” o equivalentes se mantuvo estable en 24.6 por ciento, por su parte, la TEPP de las tarjetas tipo “Platino” o equivalentes se disminuyó ligeramente pasando de 16.6 a 16.5 por ciento, en el lapso de diciembre de 2013 a diciembre de 2014. La anualidad promedio ponderada de las tarjetas “Oro” disminuyó un 5.6 por ciento real, mientras que la anualidad promedio ponderada de las tarjetas “Platino” bajó 1.4 por ciento en términos reales, en el mismo lapso (cuadros 7 y 8).

o En el segmento “Oro” o equivalentes, entre los productos con más del 0.5 por ciento del total de tarjetas, las tarjetas Oro Inbursa, UNISantander-K e Ixe Oro registraron los CAT más bajos (cuadro 14). Los productos incluidos en el cuadro representaron el 90.7 por ciento del saldo de crédito total en este segmento de mercado.

o En el segmento “Platino” o equivalentes, entre los productos con más del 0.5 por ciento del total de tarjetas, Banorte Platinum, Ixe Platino e In Platinum de Banregio registraron los CAT más bajos (cuadro 15). Los productos incluidos en el cuadro representaron el 91.2 por ciento del saldo de crédito otorgado en este segmento de mercado.

crédito entre 8,001 y 15,000 pesos, el 71.8 por ciento (cuadro 12) y con límite de crédito mayor a 15,000 el 72.7 por ciento (cuadro 13).

Banco de México


2. Cuadros resumen a diciembre de 2014

Cuadro 1 Información básica para los clientes totaleros y no totaleros

Cuadro 2 Información básica para los clientes no totaleros

Notas: Los bancos están ordenados respecto al número de tarjetas de los clientes totaleros y no totaleros en diciembre de 2014.

Dic-13 Dic-14 Dic-13 Dic-14 Dic-13 Dic-14 Dic-13 Dic-14

Sistema 16,394,777 16,141,336 255,502 260,371 24.5 23.9 23.3 23.3

BBVA Bancomer 4,966,443 4,576,365 76,119 74,357 27.5 28.6 23.4 25.0

Banamex 4,536,999 4,220,253 83,517 81,400 21.2 19.0 22.0 17.7

Santander 2,208,719 2,367,547 39,004 42,337 21.5 20.7 22.3 20.0

BanCoppel 1,089,404 1,105,609 5,103 5,596 53.9 54.8 65.0 65.0

Banorte-Ixe Tarjetas 1,009,169 1,069,259 17,299 19,554 24.0 24.8 20.2 22.3

HSBC 928,250 876,588 15,337 15,888 25.1 23.9 27.3 24.9

Banco Walmart 399,216 581,350 2,315 3,458 21.9 19.4 5.4 0.0

Scotiabank 361,473 364,369 4,924 4,886 24.8 25.4 31.3 31.3

American Express 359,386 355,703 7,071 6,805 24.9 24.8 26.9 26.9

Inbursa 290,941 320,405 2,313 2,969 22.3 23.3 24.0 27.7

SF Soriana 113,444 112,498 956 975 24.9 22.2 29.1 19.9

Banco Invex 64,812 92,410 926 1,257 34.7 33.1 36.4 24.3

Banregio 25,308 28,974 280 336 23.2 21.6 23.1 22.3

Banco del Bajío 16,703 22,203 197 310 17.6 16.7 22.1 20.0

Crédito Familiar n. a. 18,855 n. a. 77 n. a. 50.5 n. a. 61.0

Banca Afirme 13,803 16,910 122 146 35.7 34.1 42.8 42.3

ConsuBanco 10,707 12,038 19 18 52.9 54.1 58.0 58.0

Número de tarjetas

Saldo de crédito

otorgado (millones de

pesos)

Tasa efectiva

promedio

ponderada

(%)

Tasa efectiva

mediana

(%)


Sistema 9,466,554 9,039,547 202,477 203,256 30.9 30.7 28.7 28.3

BBVA Bancomer 3,257,145 2,931,127 71,622 69,156 29.2 30.7 24.0 26.7

Banamex 2,312,653 2,005,581 57,978 54,408 30.6 28.4 33.4 28.3

Santander 1,199,648 1,300,864 30,489 33,492 27.5 26.2 27.1 25.2

BanCoppel 783,144 853,926 4,233 4,720 65.0 64.9 65.0 65.0

Banorte-Ixe Tarjetas 599,009 623,992 13,802 15,529 30.1 31.2 29.8 32.3

HSBC 466,451 431,155 11,289 11,600 34.1 32.7 36.6 33.1

Banco Walmart 198,929 223,419 1,222 1,657 41.5 40.5 45.4 39.8

Scotiabank 180,795 179,354 3,397 3,515 35.9 35.4 38.3 38.3

American Express 183,830 172,274 4,860 4,699 36.3 35.9 39.3 38.4

Inbursa 163,300 172,594 1,888 2,380 27.3 29.1 24.0 28.0

SF Soriana 60,530 62,093 608 649 39.2 33.3 46.4 37.9

Banco Invex 31,505 37,837 614 769 52.3 54.0 60.9 62.5

Banregio 11,529 12,768 213 251 30.4 28.9 23.8 23.3

Banco del Bajío 7,526 10,719 129 212 26.9 24.4 29.4 24.4

Crédito Familiar n. a. 10,781 n. a. 64 n. a. 60.7 n. a. 62.9

Banca Afirme 5,576 5,849 114 137 38.3 36.5 42.8 42.3

ConsuBanco 4,984 5,214 19 18 52.9 54.1 58.0 58.0

Número de tarjetas

Saldo de crédito

otorgado (millones de

pesos)

Tasa efectiva

promedio

ponderada

(%)

Tasa efectiva

mediana

(%)

Banco de México


Gráfica 1 Evolución de diferentes tasas de interés efectivas para el sistema

Cuadro 3 Estructura del saldo y tasas de interés efectivas para los clientes no totaleros de

acuerdo al otorgamiento de promociones (datos a diciembre de 2014)

Notas: Las promociones a tasa preferencial son aquéllas otorgadas a una tasa menor a la ordinaria, pero mayor que cero. La tasa asociada a las promociones a meses sin intereses es cero. Los bancos están ordenados respecto al número de tarjetas de los clientes totaleros y no totaleros en diciembre de 2014. n.a.: No aplica. La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito, cifras sujetas a revisión.

20

24

28

32

36

40

Dic-13 Feb-14 Abr-14 Jun-14 Ago-14 Oct-14 Dic-14

TEP

P (

%)

TEPP clientes totaleros y no totaleros* TEPP clientes no totaleros*

TEPP clientes no totaleros sin promociones*

Sin promociones

(%)

Con

promociones a

tasa preferencial

(%)

Con

promociones sin

intereses

(%)

Sin promociones

(%)

Con promociones

a tasa

preferencial

(%)

Sistema 67.2 24.1 8.7 37.9 21.5

BBVA Bancomer 57.7 35.6 6.7 40.5 20.6

Banamex 76.1 10.0 13.9 34.6 21.0

Santander 55.3 39.2 5.5 31.0 23.0

BanCoppel 100.0 0.0 0.0 64.9 0.0

Banorte-Ixe Tarjetas 73.3 19.6 7.1 36.9 21.2

HSBC 72.2 18.4 9.5 39.7 21.8

Banco Walmart 77.4 0.0 22.6 52.3 11.3

Scotiabank 92.1 1.6 6.3 38.1 16.7

American Express 83.5 6.4 10.1 40.4 33.0

Inbursa 92.7 2.8 4.5 30.7 22.4

SF Soriana 73.9 10.2 15.9 41.6 25.1

Banco Invex 73.6 10.7 15.7 69.8 25.0

Banregio 97.1 1.4 1.5 29.4 25.0

Banco del Bajío 94.8 2.2 3.0 25.2 24.7

Crédito Familiar 100.0 0.0 0.0 60.7 0.0

Banca Afirme 97.2 0.0 2.8 37.5 0.0

ConsuBanco 100.0 0.0 0.0 54.1 0.0

Participación del saldo de crédito otorgado:Tasa efectiva promedio ponderada

asociada al saldo:

Instituciones con menos de cien mil tarjetas totales

Banco de México


Gráfica 2 Porcentaje del saldo de crédito otorgado a los clientes totaleros y no totaleros con y sin

promociones, en diciembre de 2014

Nota: El saldo de los clientes totaleros está compuesto por un 11.0 por ciento otorgado a través de promociones sin intereses y un 10.9 por ciento otorgado sin promociones o a través de promociones a tasa preferencial. La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito, cifras sujetas a revisión.

Cuadro 4 Porcentajes del saldo de crédito otorgado y del número de tarjetas, para clientes totaleros

y no totaleros


Saldo que causó intereses a tasa sin

promociones:52.5%

Saldo que causó intereses a tasa

preferencial:18.8%

Clientes totaleros: Saldo que no causó intereses:

21.9%

Clientes no totaleros: Saldo a promociones sin

intereses:6.8%


Sistema 20.8 21.9 79.2 78.1 42.3 44.0 57.7 56.0

BBVA Bancomer 5.9 7.0 94.1 93.0 34.4 36.0 65.6 64.0

Banamex 30.6 33.2 69.4 66.8 49.0 52.5 51.0 47.5

Santander 21.8 20.9 78.2 79.1 45.7 45.1 54.3 54.9

BanCoppel 17.0 15.7 83.0 84.3 28.1 22.8 71.9 77.2

Banorte-Ixe Tarjetas 20.2 20.6 79.8 79.4 40.6 41.6 59.4 58.4

HSBC 26.4 27.0 73.6 73.0 49.7 50.8 50.3 49.2

Banco Walmart 47.2 52.1 52.8 47.9 50.2 61.6 49.8 38.4

Scotiabank 31.0 28.1 69.0 71.9 50.0 50.8 50.0 49.2

American Express 31.3 31.0 68.7 69.0 48.8 51.6 51.2 48.4

Inbursa 18.4 19.9 81.6 80.1 43.9 46.1 56.1 53.9

SF Soriana 36.4 33.5 63.6 66.5 46.6 44.8 53.4 55.2

Banco Invex 33.6 38.8 66.4 61.2 51.4 59.1 48.6 40.9

Banregio 23.9 25.1 76.1 74.9 54.4 55.9 45.6 44.1

Banco del Bajío 34.7 31.7 65.3 68.3 54.9 51.7 45.1 48.3

Crédito Familiar n. a. 16.7 n. a. 83.3 n. a. 42.8 n. a. 57.2

Banca Afirme 6.9 6.6 93.1 93.4 59.6 65.4 40.4 34.6

ConsuBanco 0.0 0.0 100.0 100.0 53.5 56.7 46.5 43.3

Estructura del saldo de crédito otorgado Estructura del número de tarjetas

Participación de los

clientes totaleros

(%)


clientes no totaleros

(%)


clientes totaleros

(%)


clientes no totaleros

(%)

Banco de México


3. Información básica del sistema

Cuadro 5 Estadísticas básicas del sistema para clientes totaleros y no totaleros

Estadísticas básicas Datos a

diciembre de 2013

Datos a diciembre de

2014

Número de tarjetas 16,394,777 16,141,336

Saldo de crédito otorgado (millones de pesos) 255,502 260,371

Tasa efectiva promedio ponderada 24.5 23.9

Tasa efectiva mediana de la distribución del saldo

23.3 23.3

Gráfica 3 Distribución porcentual del saldo de crédito otorgado por tasa de interés efectiva

Gráfica 4

Distribución acumulada del saldo de crédito otorgado por tasa de interés efectiva

Tasa efectiva promedio ponderada de clientes totaleros y no totaleros en diciembre de 2013. Tasa efectiva promedio ponderada de clientes totaleros y no totaleros en diciembre de 2014.

Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito, cifras sujetas a revisión.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

0 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

+

Cré

dit

o o

torg

ado

(p

or

cie

nto

)

Tasa de interés (por ciento)

23.9% 24.5%

Diciembre de 2014

Diciembre de 2013

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

+

Cré

dit

o o

torg

ado

(p

or

cie

nto

)


23.9% 24.5%

Diciembre de 2014

Diciembre de 2013

Banco de México


4. Información por segmento de mercado

4.1. Indicadores básicos por segmento de mercado y por institución Gráfica 5

Distribución porcentual de la comisión anual de las tarjetas de crédito por segmento (datos a diciembre de 2014)

Notas: Los porcentajes están calculados respecto al total de tarjetas en cada segmento. La anualidad aquí presentada refleja la comisión registrada en el Banco de México; por lo tanto, no se toman en cuenta casos en los que no se cobre anualidad debido al ofrecimiento de promociones especiales. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito, cifras sujetas a revisión.

Cuadro 6 Indicadores básicos para tarjetas “Clásicas” o equivalentes, incluyendo a clientes totaleros y

no totaleros

Nota: La anualidad aquí presentada refleja la comisión registrada en el Banco de México; por lo tanto, no se incluyen casos en los que no se cobre anualidad debido a promociones especiales. Cuando un banco ofrece varias tarjetas tipo “Clásica”, el ponderador de la comisión es la fracción del número de tarjetas que representa el producto en cuestión en el total del segmento. Las instituciones están ordenadas respecto a su tasa efectiva promedio ponderada en diciembre de 2014. Como resultado de una revisión de los atributos de sus productos “Sí Card Plus” y “Sí Card Plus Invex”, Banco Invex reclasificó estas tarjetas para pasarlas de “Clásica” a “Oro”.

0

15

30

45

60

75

90

0 1 a 200 201 a 400 401 a 600 601 a 800 801 a 1000 1001 a 1250 1251+

Nú

me

ro d

e t

arje

tas

(po

r ci

en

to)

Anualidad (pesos)

Clásicas o equivalentes Oro o equivalentes Platino o equivalentes

1001 a 1250

801 a 1000

1001 a 1250

801 a 1000

1001 a 1250

801 a 1000

1001 a 1250

801 a 1000

1001 a 1250

801 a 1000

1001 a 1250

801 a 1000

1001 a 1250

801 a 1000

1001 a 1250

801 a 1000

Dic-13 Dic-14 Dic-13 Dic-14 Dic-13 Dic-14 Dic-13 Dic-14 Dic-13 Dic-14 Dic-13 Dic-14

Sistema 11,365 10,762 83 89 459 485 30 31 27.5 27.0 11.6 11.6

Banco Walmart 399 581 2 4 432 448 13 15 21.9 19.4 5.8 5.9

Banamex 3,181 2,837 28 28 599 597 40 42 23.8 20.9 14.8 14.7

Santander 1,001 986 6 6 462 451 36 36 21.6 20.9 16.8 16.8

SF Soriana 113 112 1 1 520 520 20 20 24.9 22.2 8.4 8.7

Inbursa 219 220 4 3 4 1 9 10 27.1 27.4 4.9 5.6

HSBC 478 428 2 2 538 543 29 30 29.1 27.9 10.3 11.1

Scotiabank 187 174 5 5 504 554 28 26 27.2 28.9 9.7 9.2

Banorte-Ixe Tarjetas 543 538 6 6 492 504 26 27 28.2 29.6 11.1 11.1

BBVA Bancomer 4,091 3,682 16 16 481 570 29 34 30.4 31.8 11.0 11.5

BanCoppel 1,089 1,106 1 1 0 0 8 10 53.9 54.8 4.7 5.1

Banco del Bajío 13 16 2 2 350 350 20 19 19.2 18.1 8.3 8.9

Banregio 7 8 1 1 0 0 10 10 33.8 32.5 4.2 4.1

Banco Invex 27 33 5 8 609 1,075 34 37 39.9 44.3 14.6 15.9

Banca Afirme 7 9 1 1 500 550 14 12 49.2 47.0 3.7 2.6

Crédito Familiar n. a. 19 n. a. 1 n. a. 408 n. a. 11 n. a. 50.5 n. a. 4.1

ConsuBanco 11 12 3 4 465 337 5 5 52.9 54.1 1.7 1.5


Saldo promedio

por tarjeta (miles

de pesos)

Número de

tarjetas (miles)

Número de

productos

Anualidad

ponderada

nominal (pesos)

Límite de crédito

promedio (miles

de pesos)

Tasa efectiva

promedio

ponderada (%)

Banco de México


Cuadro 7 Indicadores básicos para tarjetas “Oro” o equivalentes, incluyendo a clientes totaleros y no

totaleros

Nota: La anualidad aquí presentada refleja la comisión registrada en el Banco de México; por lo tanto, no se incluyen casos en los que no se cobre anualidad debido al ofrecimiento de promociones especiales. Cuando un banco ofrece varias tarjetas tipo “Oro”, el ponderador de la comisión es la fracción del número de tarjetas que representa el producto en cuestión en el total del segmento. Las instituciones están ordenadas respecto a su tasa efectiva promedio ponderada en diciembre de 2014. Como resultado de una revisión de los atributos de sus productos “Sí Card Plus” y “Sí Card Plus Invex”, Banco Invex reclasificó estas tarjetas para pasarlas de “Clásica” a “Oro”. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito, cifras sujetas a revisión.

Cuadro 8 Indicadores básicos para tarjetas “Platino” o equivalentes, incluyendo a clientes totaleros y no

totaleros

Nota: La anualidad aquí presentada refleja la comisión registrada en el Banco de México; por lo tanto, no se incluyen casos en los que no se cobre anualidad debido al ofrecimiento de promociones especiales. Cuando un banco ofrece varias tarjetas tipo “Platino”, el ponderador de la comisión es la fracción del número de tarjetas que representa el producto en cuestión en el total del segmento. Las instituciones están ordenadas respecto a su tasa efectiva promedio ponderada en diciembre de 2014. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito, cifras sujetas a revisión.


Sistema 3,625 3,897 32 39 632 621 54 54 24.6 24.6 19.6 19.5

Banamex 856 814 3 3 986 978 63 64 22.3 20.8 21.6 21.7

Inbursa 70 96 3 3 8 8 38 37 18.5 21.0 16.6 16.4

Santander 1,127 1,281 9 10 134 110 43 43 22.2 21.3 16.5 16.6

HSBC 296 289 1 1 850 850 49 51 27.4 26.5 17.4 18.3

Banorte-Ixe Tarjetas 397 450 4 4 700 770 50 51 25.4 26.5 20.0 20.9

Scotiabank 151 151 4 4 724 809 50 46 25.5 27.0 16.4 14.8

American Express 127 156 3 3 1,143 1,188 34 33 28.3 29.3 13.4 12.4

BBVA Bancomer 583 606 2 2 870 903 76 82 28.7 30.9 26.4 26.2

Banco del Bajío 2 3 1 1 600 600 48 43 20.3 18.6 19.4 19.1

Banregio 10 11 1 1 0 0 20 20 30.9 29.0 8.3 8.5

Invex n. a. 32 n. a. 6 n. a. 862 n. a. 39 n. a. 32.8 n. a. 13.4

Banca Afirme 6 6 1 1 650 800 44 43 37.7 36.8 11.0 12.3


Número de

tarjetas (miles)

Número de

productos

Anualidad

ponderada

nominal (pesos)

Límite de crédito

promedio (miles

de pesos)

Tasa efectiva

promedio

ponderada (%)

Saldo promedio

por tarjeta (miles

de pesos)


Sistema 1,352 1,473 35 37 2,006 2,059 116 120 16.6 16.5 38.8 40.3

Inbursa 2 4 1 1 750 750 97 90 12.6 13.5 34.6 36.2

Banamex 500 569 5 6 2,446 2,342 116 113 13.2 13.9 35.9 38.5

Banorte-Ixe Tarjetas 65 77 6 6 1,979 2,123 120 126 13.1 14.0 51.0 54.0

Scotiabank 22 36 2 2 1,500 1,906 93 92 14.7 16.8 27.9 28.7

Santander 81 101 5 6 1,657 1,668 125 125 17.5 17.3 45.3 44.9

BBVA Bancomer 292 288 2 2 2,052 2,135 145 164 17.8 18.0 54.2 56.2

HSBC 155 160 5 5 796 1,206 123 130 19.1 18.2 34.2 36.5

American Express 185 196 2 2 2,271 2,277 76 79 23.1 23.0 26.4 24.7

Banco del Bajío 2 3 1 1 1,500 1,500 82 81 12.7 14.0 27.5 35.5

Banco Invex 38 27 3 3 1,064 1,227 45 57 31.0 14.5 14.1 11.2

Banregio 8 10 1 1 0 0 76 76 17.2 16.4 21.5 21.4

Banca Afirme 1 1 2 2 2,756 2,492 148 132 21.5 22.5 28.2 30.2


Número de

tarjetas (miles)

Número de

productos

Anualidad

ponderada

nominal (pesos)

Límite de crédito

promedio (miles

de pesos)

Tasa efectiva

promedio

ponderada (%)

Saldo promedio

por tarjeta (miles

de pesos)

Banco de México


4.2. CAT para clientes no totaleros por segmento de mercado y producto7

Los cuadros que integran esta sección presentan información sobre tarjetas de crédito que se encuentran vigentes, para personas físicas, cuya contratación no está sujeta a alguna restricción especial8 y que tienen más del 0.1 por ciento del total de tarjetas en el segmento correspondiente. En cada caso, se incluye el CAT del producto más representativo de cada institución, entendiendo por ello el producto de tarjeta que tenga el saldo de crédito más elevado dentro de los productos del mismo segmento que ofrece la institución de que se trate.

Para facilitar la comparación de productos por parte de los usuarios, se presentan cuadros con información del costo de productos con características similares. En primer lugar, se divide a las tarjetas por tipo en Clásicas, Oro y Platino o equivalentes. En segundo lugar, las tarjetas Clásicas se dividen en cuatro segmentos de acuerdo con los siguientes límites de crédito9:

Cuadro 9 Distribución de las tarjetas Clásicas de acuerdo a su límite de crédito para clientes totaleros y

no totaleros (datos a diciembre de 2014)

Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo.

Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito.

En los cuadros 10 a 15 se presenta el CAT, la Tasa de interés Efectiva Promedio Ponderada y otros indicadores de los productos representativos de cada institución para los diferentes grupos descritos. Al momento de hacer comparaciones entre productos, es necesario considerar lo siguiente:

1. El Costo Anual Total (CAT) y la tasa de interés reportada en estos cuadros son promedios calculados con base en la información disponible para cada producto y no consideran otros beneficios para los clientes que el producto pudiera ofrecer.

2. El CAT para un cliente particular depende de muchos factores, entre ellos, de su perfil de riesgo, por lo que puede ser diferente al que aquí se reporta.

3. Las entidades financieras no están obligadas a otorgar una tarjeta de crédito a un cliente particular en los términos expresados en estos cuadros.

4. Las tarjetas consideradas en estos cuadros son de aceptación generalizada, es decir, pueden usarse en cualquier comercio que acepte pagos con tarjeta de crédito.

5. Cada cuadro se elaboró con información correspondiente a los clientes que no liquidan habitualmente el saldo total de su deuda ("no totaleros"), pero que están al corriente en sus pagos.

Participación en el número

total de tarjetas (%)

Participación en el saldo

total del crédito (%)Límite de crédito hasta 4,500 pesos 9.0 1.4

Límite de crédito entre 4,501 y 8,000 pesos 14.5 4.5

Límite de crédito entre 8,001 y 15,000 pesos 23.6 12.4

Límite de crédito mayor a 15,000 pesos 52.9 81.7

Banco de México


Cuadro 10 Productos representativos por institución, para clientes no totaleros en el segmento de tarjetas

“Clásicas” o equivalentes con límite de crédito hasta 4,500 pesos (datos a diciembre de 2014)

Nota: Los productos están ordenados de acuerdo al CAT respectivo. Se incluyen productos para personas físicas que se siguen ofreciendo al público, que no tienen alguna restricción especial para su contratación y que tienen más del 0.1 por ciento del total de tarjetas en el segmento. El producto representativo de la institución es el que tiene el mayor saldo de crédito entre los productos del mismo segmento que ofrece la institución. Los datos corresponden a los clientes no totaleros. En las estadísticas para el total del segmento, el CAT y la TEPP son promedios ponderados por saldo, la anualidad es un promedio ponderado por número de tarjetas. *La mediana indica que la mitad de los clientes tiene un límite de crédito por debajo del valor reportado. **A pesar de la fusión de Banorte e Ixe tarjetas, sus productos de tarjeta de crédito se siguen ofreciendo de forma separada. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito, cifras sujetas a revisión.

7 En esta sección sólo se consideran productos que tengan al menos 0.1% del número de tarjetas en el segmento, que hayan reportado información al Banco de México durante al menos 6 meses y que sean considerados como “estables” o “maduros” por este Instituto Central. Esto con el fin de evitar la volatilidad excesiva de las tasas y CAT correspondientes.

8 Algunos productos de tarjeta imponen ciertas restricciones a los clientes potenciales, como ser miembro de algún grupo o consumir algún otro producto.

9 Los umbrales que determinan la pertenencia a los segmentos de tarjetas clásicas por límite de crédito resultan de un análisis de conglomerados que, por medio de métodos iterativos, genera conjuntos de manera tal que la similitud (medida como la distancia euclidiana inversa) de las observaciones entre un mismo conjunto es máxima, y la similitud de las observaciones entre diferentes conjuntos es mínima.

Institución Producto CAT (%)

Tasa efectiva

promedio

ponderada (%)

Anualidad

(pesos)

Límite de

crédito

(mediana

en pesos)*

Santander Santander Light 39.6 29.7 530 3,010

Inbursa Clásica Inbursa 43.0 36.3 0 3,000

SF Soriana Soriana - Banamex 52.5 38.8 520 4,000

Banamex Clásica Internacional 53.5 38.8 600 3,000

Banorte** Clásica 60.5 43.9 530 4,000

HSBC Clásica HSBC 63.0 45.3 560 3,500

Banco Walmart Súper Tarjeta de Crédito 68.3 49.0 500 3,000

BBVA Bancomer Azul Bancomer 70.5 49.7 580 3,400

BanCoppel BanCoppel 88.1 64.9 0 3,600

Scotiabank Tasa Baja Clásica 47.7 35.7 500 3,500

Banregio Tarjeta Clásica 56.4 45.6 0 3,000

Ixe Tarjetas** Clásica 61.1 44.3 530 4,000

ConsuBanco ConsuTarjeta Clásica Naranja 86.9 59.9 500 2,000

Productos con al menos 0.5% del total de tarjetas de este segmento

Productos con menos del 0.5% pero más del 0.1% del total de tarjetas de este segmento

Banco de México


Cuadro 11 Productos representativos por institución, para clientes no totaleros en el segmento de

tarjetas “Clásicas” o equivalentes con límite de crédito entre 4,501 y 8,000 pesos (datos a diciembre de 2014)

Cuadro 12 Productos representativos por institución, para clientes no totaleros en el segmento de

tarjetas “Clásicas” o equivalentes con límite de crédito entre 8,001 y 15,000 pesos (datos a diciembre de 2014)



Tasa efectiva

promedio

ponderada (%)

Anualidad

(pesos)

Límite de

crédito

(mediana

en pesos)*






Banorte** Clásica 59.7 43.4 530 6,500




Banco del Bajío Bajío Clásica 35.7 28.3 350 5,000

Banregio Tarjeta Clásica 55.6 45.0 0 5,000

Ixe Tarjetas** Clásica 58.0 42.3 530 6,000

Scotiabank ScotiaTravel Clásica 63.4 45.2 600 6,900




Tasa efectiva

promedio

ponderada (%)

Anualidad

(pesos)

Límite de

crédito

(mediana

en pesos)*







Banorte** Clásica 56.9 41.6 530 11,000




Banco del Bajío Bajío Clásica 35.5 28.1 350 10,000

Banco Invex Volaris Clásica 112.9 68.5 1,200 11,500



Banco de México



“Clásicas” o equivalentes con límite de crédito mayor a 15,000 pesos (datos a diciembre de 2014)


“Oro” o equivalentes (datos a diciembre de 2014)

Nota: Los productos están ordenados de acuerdo al CAT respectivo. Se incluyen productos para personas físicas que se siguen ofreciendo al público, que no tienen alguna restricción especial para su contratación y que tienen más del 0.1 por ciento del total de tarjetas en el segmento. El producto representativo de la institución es el que tiene el mayor saldo de crédito entre los productos del mismo segmento que ofrece la institución Los datos corresponden a los clientes no totaleros. En las estadísticas para el total del segmento, el CAT y la TEPP son promedios ponderados por saldo, la anualidad es un promedio ponderado por número de tarjetas. *La mediana indica que la mitad de los clientes tiene un límite de crédito por debajo del valor reportado. **A pesar de la fusión de Banorte e Ixe tarjetas, sus productos de tarjeta de crédito se siguen ofreciendo de forma separada. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito, cifras sujetas a revisión.


Tasa efectiva

promedio

ponderada (%)

Anualidad

(pesos)

Límite de

crédito

(mediana

en pesos)*






Banco Walmart Súper Tarjeta de Crédito Sam´s Club 45.9 34.4 500 30,000


Banorte** Clásica 49.3 36.5 530 28,000



Banco Invex Volaris Clásica 98.8 60.8 1,200 40,000




Tasa efectiva

promedio

ponderada (%)

Anualidad

(pesos)

Límite de

crédito

(mediana

en pesos)*

Inbursa Oro Inbursa 29.2 25.9 0 35,000

Santander UNISantander - K 32.4 28.4 0 20,000

Ixe Tarjetas** Oro 38.8 30.7 770 25,500

Banamex Oro 39.7 30.9 900 39,000

BBVA Bancomer Oro Bancomer 42.4 32.9 905 50,000

Banorte** Oro 43.4 34.0 770 35,000

HSBC Oro HSBC 47.9 36.9 850 35,000

Scotiabank Scotia Travel Oro 49.7 38.1 850 31,900

American Express The Gold Elite Credit Card 58.3 42.6 1,200 19,000

Banregio In Gold 46.4 38.7 0 15,000

Banca Afirme Tarjeta de Crédito Oro 50.9 39.1 800 30,000

Banco Invex Sí Card Plus Invex 72.3 53.4 610 31,500

Productos con al menos 0.5% del total de tarjetas Oro

Productos con menos del 0.5% pero más del 0.1% del total de tarjetas Oro

Banco de México



“Platino” o equivalentes (datos a diciembre de 2014)



Tasa efectiva

promedio

ponderada (%)

Anualidad

(pesos)

Límite de

crédito

(mediana

en pesos)*

Banorte** Platinum 21.8 16.8 1,850 73,000

Ixe Tarjetas** Ixe Platino 23.6 18.2 1,850 94,000

Banregio In Platinum 24.1 21.8 0 53,000

Banamex Platinum 24.9 19.1 2,000 75,000

BBVA Bancomer Bancomer Platinum 25.1 19.2 2,025 112,500

Santander Fiesta Rewards Platino 26.7 20.7 1,850 100,000

Scotiabank Scotia Travel Platinum 33.8 26.2 1,850 74,400

HSBC Platinum HSBC 35.8 27.7 1,900 98,000

American Express The Platinum Credit Card 43.7 32.6 2,340 50,000

Inbursa Platinum Inbursa 19.7 16.9 750 75,000

Banco del Bajío Platinum Internacional 24.0 19.2 1,500 50,000

Banco Invex Volaris 30.2 24.6 1,200 65,000

Productos con al menos 0.5% del total de tarjetas Platino

Productos con menos del 0.5% pero más del 0.1% del total de tarjetas Platino

Banco de México


5. Anexos

5.1. Tasas de interés efectivas para diferentes cuartiles de saldo. Cuadro 16

Tasas de interés por cuartiles de saldo para clientes totaleros y no totaleros (datos a diciembre de 2014)

Cuadro 17

Tasas de interés por cuartiles de saldo para clientes no totaleros (datos a diciembre de 2014)

Notas: El primer cuartil indica que el 25% del saldo se otorga a una tasa menor o igual a la que aparece en la celda; la mediana señala que el 50% del saldo se otorga a una tasa menor o igual a la que aparece en la celda; y el tercer cuartil que el 75% del saldo se otorga a una tasa menor o igual a la que aparece en la celda respectiva. Los bancos están ordenados respecto al número de tarjetas de los clientes totaleros y no totaleros en diciembre de 2014. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito, cifras sujetas a revisión.

Primer cuartil

(%)

Mediana

(%)

Tercer cuartil

(%)

Sistema 6.9 23.3 38.5

BBVA Bancomer 18.2 25.0 41.1

Banamex 0.0 17.7 35.5

Santander 8.2 20.0 32.2

BanCoppel 65.0 65.0 65.0

Banorte-Ixe Tarjetas 9.5 22.3 42.6

HSBC 0.0 24.9 41.7

Banco Walmart 0.0 0.0 38.8

Scotiabank 0.0 31.3 43.3

American Express 0.0 26.9 41.6

Inbursa 18.0 27.7 34.5

SF Soriana 0.0 19.9 43.7

Banco Invex 0.0 24.3 68.9

Banregio 0.0 22.3 36.7

Banco del Bajío 0.0 20.0 29.7

Crédito Familiar 45.3 61.0 64.8

Banca Afirme 26.3 42.3 42.3

ConsuBanco 48.0 58.0 59.9

Primer cuartil

(%)

Mediana

(%)

Tercer cuartil

(%)

Sistema 19.0 28.3 42.8

BBVA Bancomer 19.2 26.7 42.9

Banamex 17.6 28.3 41.3

Santander 15.3 25.2 32.3

BanCoppel 65.0 65.0 65.0

Banorte-Ixe Tarjetas 19.0 32.3 44.4

HSBC 22.8 33.1 45.1

Banco Walmart 23.5 39.8 59.9

Scotiabank 28.7 38.3 44.3

American Express 26.8 38.4 46.1

Inbursa 25.4 28.0 36.2

SF Soriana 20.0 37.9 46.9

Banco Invex 31.2 62.5 77.1

Banregio 21.6 23.3 38.3

Banco del Bajío 19.3 24.4 32.8

Crédito Familiar 54.4 62.9 65.6

Banca Afirme 26.3 42.3 42.3

ConsuBanco 48.0 58.0 59.9

Banco de México


5.2. Evolución de indicadores seleccionados Cuadro 18

Evolución del número de tarjetas de los clientes totaleros y no totaleros

Cuadro 19

Evolución del número de tarjetas de los clientes no totaleros

Notas: Los bancos están ordenados respecto al número de tarjetas de los clientes totaleros y no totaleros en diciembre de 2014. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito, cifras sujetas a revisión.


Sistema 16,394,777 16,207,839 16,158,071 16,096,798 16,092,007 16,062,562 16,141,336

BBVA Bancomer 4,966,443 4,834,905 4,795,930 4,727,330 4,647,983 4,586,336 4,576,365

Banamex 4,536,999 4,569,838 4,479,384 4,360,670 4,331,260 4,309,420 4,220,253

Santander 2,208,719 2,204,065 2,216,114 2,221,009 2,234,964 2,273,198 2,367,547

BanCoppel 1,089,404 1,016,102 1,008,290 1,031,642 1,060,691 1,080,831 1,105,609

Banorte-Ixe Tarjetas 1,009,169 999,595 1,011,615 1,032,155 1,037,601 1,037,386 1,069,259

HSBC 928,250 913,545 903,132 894,667 874,114 869,756 876,588

Banco Walmart 399,216 396,138 477,906 504,874 565,447 563,417 581,350

Scotiabank 361,473 381,113 372,964 372,998 373,515 373,717 364,369

American Express 359,386 351,045 346,998 372,501 365,858 357,259 355,703

Inbursa 290,941 290,742 290,131 298,184 304,917 311,361 320,405

SF Soriana 113,444 117,805 111,239 111,670 112,701 112,880 112,498

Banco Invex 64,812 65,723 74,905 77,525 86,378 89,160 92,410

Banregio 25,308 25,399 25,948 26,331 27,246 28,280 28,974

Banco del Bajío 16,703 17,357 18,416 19,450 22,034 22,602 22,203

Crédito Familiar n. a. n. a. n. a. 20,314 21,260 19,684 18,855

Banca Afirme 13,803 13,896 14,605 14,927 15,202 15,928 16,910

ConsuBanco 10,707 10,571 10,494 10,551 10,836 11,347 12,038


Sistema 9,466,554 9,223,999 9,114,210 9,151,172 9,013,686 8,936,606 9,039,547

BBVA Bancomer 3,257,145 3,169,985 3,137,951 3,101,751 3,057,242 3,007,650 2,931,127

Banamex 2,312,653 2,255,671 2,212,016 2,186,387 2,110,981 2,055,327 2,005,581

Santander 1,199,648 1,183,644 1,191,318 1,204,239 1,199,062 1,217,360 1,300,864

BanCoppel 783,144 692,300 665,070 686,442 689,677 700,806 853,926

Banorte-Ixe Tarjetas 599,009 603,780 594,495 617,059 610,564 611,543 623,992

HSBC 466,451 465,789 459,357 459,267 439,887 442,583 431,155

Banco Walmart 198,929 199,849 206,537 221,818 231,427 228,273 223,419

Scotiabank 180,795 187,368 182,053 183,506 182,592 182,519 179,354


Inbursa 163,300 161,468 160,908 165,150 166,381 170,671 172,594

SF Soriana 60,530 62,429 60,327 60,954 61,848 59,672 62,093

Banco Invex 31,505 31,795 32,339 33,739 36,437 37,071 37,837

Banregio 11,529 11,111 11,689 11,628 11,758 12,435 12,768

Banco del Bajío 7,526 8,151 8,968 9,210 10,725 11,663 10,719

Crédito Familiar n. a. n. a. n. a. 14,143 12,436 11,474 10,781

Banca Afirme 5,576 5,580 5,762 5,589 5,535 5,881 5,849

ConsuBanco 4,984 4,770 4,624 4,560 4,606 4,836 5,214

Banco de México


Cuadro 20 Evolución del saldo de crédito otorgado a los clientes totaleros y no totaleros

(millones de pesos)

Cuadro 21

Evolución del saldo de crédito otorgado a los clientes no totaleros (millones de pesos)



Sistema 255,502 248,133 243,552 245,460 248,004 251,346 260,371

BBVA Bancomer 76,119 75,545 74,753 74,304 73,655 74,194 74,357

Banamex 83,517 79,060 76,526 75,836 77,551 79,093 81,400

Santander 39,004 38,237 37,809 38,557 39,101 39,587 42,337

BanCoppel 5,103 4,557 4,483 4,686 4,917 5,103 5,596


HSBC 15,337 14,869 14,558 15,112 15,001 15,003 15,888

Banco Walmart 2,315 2,423 2,545 2,817 2,955 2,999 3,458

Scotiabank 4,924 4,974 4,723 4,835 5,033 4,867 4,886


Inbursa 2,313 2,304 2,296 2,456 2,622 2,742 2,969

SF Soriana 956 923 872 876 880 912 975

Banco Invex 926 945 978 1,089 1,148 1,161 1,257

Banregio 280 286 286 290 300 327 336

Banco del Bajío 197 200 214 229 296 314 310

Crédito Familiar n. a. n. a. n. a. 96 88 80 77

Banca Afirme 122 128 132 136 135 145 146

ConsuBanco 19 18 17 16 16 17 18


Sistema 202,477 197,660 195,551 197,187 197,747 199,037 203,256

BBVA Bancomer 71,622 70,257 69,825 69,775 69,263 69,694 69,156

Banamex 57,978 55,571 54,309 53,546 54,043 53,791 54,408

Santander 30,489 30,067 30,055 30,736 30,889 31,162 33,492

BanCoppel 4,233 3,707 3,593 3,761 3,901 4,081 4,720


HSBC 11,289 11,230 11,139 11,490 11,239 11,462 11,600

Banco Walmart 1,222 1,262 1,262 1,425 1,533 1,564 1,657

Scotiabank 3,397 3,515 3,365 3,445 3,606 3,475 3,515


Inbursa 1,888 1,890 1,908 2,023 2,139 2,254 2,380

SF Soriana 608 610 586 597 608 602 649

Banco Invex 614 620 636 711 727 732 769

Banregio 213 210 219 220 227 246 251

Banco del Bajío 129 138 155 165 206 227 212

Crédito Familiar n. a. n. a. n. a. 82 74 68 64

Banca Afirme 114 115 119 120 121 134 137

ConsuBanco 19 18 17 16 16 17 18

Banco de México


Cuadro 22 Evolución de la tasa efectiva promedio ponderada de los clientes totaleros y no totaleros

(por ciento)

Cuadro 23

Evolución de la tasa efectiva promedio ponderada de los clientes no totaleros (por ciento)



Sistema 24.5 24.1 24.6 25.0 24.2 24.2 23.9

BBVA Bancomer 27.5 26.8 27.3 28.4 28.1 28.6 28.6

Banamex 21.2 21.4 22.1 22.3 20.4 19.4 19.0

Santander 21.5 20.9 21.0 21.0 20.6 20.8 20.7

BanCoppel 53.9 52.9 52.1 52.2 51.6 52.0 54.8

Banorte-Ixe Tarjetas 24.0 23.7 24.4 24.9 24.8 25.4 24.8

HSBC 25.1 24.7 25.6 25.1 24.1 24.7 23.9

Banco Walmart 21.9 19.7 19.3 19.5 19.7 20.7 19.4

Scotiabank 24.8 24.8 25.5 25.5 24.4 25.4 25.4

American Express 24.9 24.5 24.6 24.7 24.5 25.7 24.8

Inbursa 22.3 22.2 24.2 24.1 23.7 23.9 23.3

SF Soriana 24.9 25.9 25.1 25.8 25.3 23.0 22.2

Banco Invex 34.7 32.9 31.6 31.1 30.4 33.3 33.1

Banregio 23.2 21.4 20.6 21.3 20.9 21.8 21.6

Banco del Bajío 17.6 17.6 18.4 18.2 16.7 18.2 16.7

Crédito Familiar n. a. n. a. n. a. 46.4 45.0 51.4 50.5

Banca Afirme 35.7 32.5 32.4 31.3 31.5 33.6 34.1

ConsuBanco 52.9 52.4 52.5 53.3 53.1 53.2 54.1


Sistema 30.9 30.3 30.7 31.2 30.3 30.6 30.7

BBVA Bancomer 29.2 28.9 29.2 30.2 29.9 30.5 30.7

Banamex 30.6 30.4 31.2 31.5 29.3 28.6 28.4

Santander 27.5 26.6 26.4 26.4 26.1 26.5 26.2

BanCoppel 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 64.9


HSBC 34.1 32.6 33.4 33.0 32.2 32.4 32.7

Banco Walmart 41.5 37.9 38.9 38.5 38.0 39.7 40.5

Scotiabank 35.9 35.1 35.7 35.8 34.0 35.5 35.4


Inbursa 27.3 27.0 29.1 29.2 29.0 29.1 29.1

SF Soriana 39.2 39.1 37.3 37.8 36.6 34.8 33.3

Banco Invex 52.3 50.1 48.6 47.7 47.9 52.9 54.0

Banregio 30.4 29.2 26.9 28.1 27.5 28.9 28.9

Banco del Bajío 26.9 25.5 25.4 25.3 24.0 25.2 24.4


Banca Afirme 38.3 36.3 36.1 35.5 35.2 36.4 36.5

ConsuBanco 52.9 52.4 52.5 53.3 53.1 53.2 54.1

Banco de México


Cuadro 24 Evolución de la fracción del saldo del crédito de los clientes totaleros y no totaleros otorgada a

través de promociones a meses sin intereses (por ciento)

Cuadro 25

Evolución de la fracción del saldo del crédito de los clientes no totaleros otorgada a través de promociones a meses sin intereses

(por ciento)



Sistema 17.1 17.8 17.1 16.7 17.1 17.7 17.8

BBVA Bancomer 12.0 14.1 13.5 12.6 12.3 12.4 12.1

Banamex 25.5 25.6 24.7 24.7 26.3 28.3 27.7

Santander 11.8 11.3 11.0 10.6 10.6 10.0 10.5

BanCoppel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


HSBC 17.6 18.6 17.7 17.6 17.9 18.2 19.2

Banco Walmart 40.3 45.4 45.1 43.8 43.3 42.4 46.7

Scotiabank 12.3 13.0 12.9 12.9 11.8 11.5 11.1


Inbursa 6.8 7.7 7.4 7.5 8.1 8.3 9.4

SF Soriana 29.7 29.1 28.5 27.8 27.4 28.3 30.4

Banco Invex 30.4 31.5 31.7 31.9 34.1 34.5 34.7

Banregio 1.9 2.2 2.4 2.6 3.0 3.3 3.4

Banco del Bajío 4.5 5.0 3.9 3.2 4.1 3.9 4.3


Banca Afirme 6.9 11.6 11.6 12.7 11.0 10.6 8.9

ConsuBanco 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


Sistema 8.6 9.1 8.7 8.6 8.6 8.7 8.7

BBVA Bancomer 6.6 7.9 7.7 7.3 7.1 7.1 6.7

Banamex 13.0 12.9 12.4 12.7 13.1 13.5 13.9

Santander 6.4 6.1 5.9 5.7 5.6 5.4 5.5

BanCoppel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


HSBC 9.2 9.9 9.2 9.0 9.1 9.4 9.5

Banco Walmart 22.3 24.9 21.9 22.0 21.6 21.0 22.6

Scotiabank 7.1 7.9 7.6 7.7 6.7 6.6 6.3


Inbursa 3.4 3.8 3.8 3.8 3.9 4.1 4.5

SF Soriana 14.4 14.1 14.2 14.0 13.9 14.0 15.9

Banco Invex 13.7 13.6 13.9 13.8 14.5 15.4 15.7

Banregio 0.8 1.0 1.0 1.2 1.3 1.5 1.5

Banco del Bajío 1.5 2.2 2.0 1.6 2.3 2.3 3.0


Banca Afirme 2.5 3.6 4.2 4.5 3.6 3.7 2.8

ConsuBanco 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Banco de México


5.3. Información básica referente a cada intermediario 5.3.1. BBVA Bancomer

Cuadro 26 Estadísticas básicas de BBVA Bancomer (datos a diciembre de 2014)

Estadísticas básicas Clientes no totaleros

Clientes totaleros y

no totaleros



Tasa efectiva promedio ponderada 30.7% 28.6%

Tasa efectiva mediana 26.7% 25.0%


Gráfica 7


Tasa efectiva promedio ponderada de clientes totaleros y no totaleros Tasa efectiva promedio ponderada de clientes no totaleros


0

1

2

3

4

5

6

7

0 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

+

Cré

dit

o o

torg

ado

(p

or

cie

nto

)


28.6% 30.7%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

+

Cré

dit

o o

torg

ado

(p

or

cie

nto

)


28.6% 30.7%

Banco de México


5.3.2. Banamex

Cuadro 27 Estadísticas básicas de Banamex (datos a diciembre de 2014)



no totaleros






Gráfica 9




0

5

10

15

20

25

30

35

0 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

+

Cré

dit

o o

torg

ado

(p

or

cie

nto

)


19.0% 28.4%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70+

Cré

dit

o o

torg

ado

(p

or

cien

to)


19.0% 28.4%

Banco de México


5.3.3. Santander

Cuadro 28 Estadísticas básicas de Santander (datos a diciembre de 2014)



no totaleros






Gráfica 11




0

5

10

15

20

25

0 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

+

Cré

dit

o o

torg

ado

(p

or

cie

nto

)


20.7% 26.2%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70+

Cré

dit

o o

torg

ado

(p

or

cien

to)


20.7% 26.2%

Banco de México


5.3.4. BanCoppel

Cuadro 29 Estadísticas básicas de BanCoppel (datos a diciembre de 2014)



no totaleros

Número de tarjetas 853,926 1,105,609





Gráfica 13




0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

+

Cré

dit

o o

torg

ado

(p

or

cie

nto

)


54.8% 64.9%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70+

Cré

dit

o o

torg

ado

(p

or

cien

to)


54.8% 64.9%

Banco de México


5.3.5. Banorte-Ixe Tarjetas

Cuadro 30 Estadísticas básicas de Banorte-Ixe Tarjetas (datos a diciembre de 2014)



no totaleros

Número de tarjetas 623,992 1,069,259





Gráfica 15




0

5

10

15

20

25

0 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

+

Cré

dit

o o

torg

ado

(p

or

cie

nto

)


24.8% 31.2%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70+

Cré

dit

o o

torg

ado

(p

or

cien

to)


24.8% 31.2%

Banco de México


5.3.6. HSBC

Cuadro 31 Estadísticas básicas de HSBC (datos a diciembre de 2014)



no totaleros

Número de tarjetas 431,155 876,588





Gráfica 17




0

5

10

15

20

25

30

0 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

+

Cré

dit

o o

torg

ado

(p

or

cie

nto

)


23.9% 32.7%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70+

Cré

dit

o o

torg

ado

(p

or

cien

to)


23.9% 32.7%

Banco de México


5.3.7. Banco Walmart

Cuadro 32 Estadísticas básicas de Banco Walmart (datos a diciembre de 2014)



no totaleros






Gráfica 19




0

10

20

30

40

50

60

0 5

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

+

Cré

dit

o o

torg

ado

(p

or

cien

to)


19.4% 40.5%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5

10

15

20

25

30

35

40 45 50

55

60

65

70+

Cré

dit

o o

torg

ado

(p

or

cien

to)


19.4% 40.5%

Banco de México


5.3.8. Scotiabank

Cuadro 33 Estadísticas básicas de Scotiabank (datos a diciembre de 2014)



no totaleros






Gráfica 21




0

5

10

15

20

25

30

0 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

+

Cré

dit

o o

torg

ado

(p

or

cie

nto

)


25.4% 35.4%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70+

Cré

dit

o o

torg

ado

(p

or

cien

to)


25.4% 35.4%

Banco de México


5.3.9. American Express

Cuadro 34 Estadísticas básicas de American Express (datos a diciembre de 2014)



no totaleros






Gráfica 23




0

5

10

15

20

25

30

35

0 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

+

Cré

dit

o o

torg

ado

(p

or

cie

nto

)


24.8% 35.9%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70+

Cré

dit

o o

torg

ado

(p

or

cien

to)


24.8% 35.9%

Banco de México


5.3.10. Inbursa

Cuadro 35 Estadísticas básicas de Inbursa (datos a diciembre de 2014)



no totaleros






Gráfica 25




0

5

10

15

20

25

0 5

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

+

Cré

dit

o o

torg

ado

(p

or

cien

to)


23.3% 29.1%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70+

Cré

dit

o o

torg

ado

(p

or

cien

to)


23.3% 29.1%

Banco de México


5.3.11. SF Soriana

Cuadro 36 Estadísticas básicas de SF Soriana (datos a diciembre de 2014)



no totaleros


Saldo de crédito otorgado (millones de pesos) 649 975



Cuadro 26 Distribución porcentual del saldo de crédito otorgado por tasa de interés efectiva

Cuadro 27




0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 5

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

+

Cré

dit

o o

torg

ado

(p

or

cien

to)


22.2% 33.3%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5

10

15

20

25

30

35

40 45 50

55

60

65

70+

Cré

dit

o o

torg

ado

(p

or

cien

to)


22.2% 33.3%

Banco de México


5.3.12. Banco Invex

Cuadro 37 Estadísticas básicas de Banco Invex (datos a diciembre de 2014)



no totaleros


Saldo de crédito otorgado (millones de pesos) 769 1,257




Gráfica 29




0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

+

Cré

dit

o o

torg

ado

(p

or

cie

nto

)


33.1% 54.0%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70+

Cré

dit

o o

torg

ado

(p

or

cien

to)


33.1% 54.0%

Banco de México


5.3.13. Banregio

Cuadro 38 Estadísticas básicas de Banregio (datos a diciembre de 2014)



no totaleros






Gráfica 31




0

5

10

15

20

25

30

0 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

+

Cré

dit

o o

torg

ado

(p

or

cie

nto

)


21.6% 28.9%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70+

Cré

dit

o o

torg

ado

(p

or

cien

to)


21.6% 28.9%

Banco de México


5.3.14. Banco del Bajío

Cuadro 39 Estadísticas básicas de Banco del Bajío (datos a diciembre de 2014)



no totaleros






Gráfica 33




0

5

10

15

20

25

30

35

0 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

+

Cré

dit

o o

torg

ado

(p

or

cie

nto

)


16.7% 24.4%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70+

Cré

dit

o o

torg

ado

(p

or

cien

to)


16.7% 24.4%

Banco de México


5.3.15. Crédito Familiar

Cuadro 40 Estadísticas básicas de Crédito Familiar (datos a diciembre de 2014)



no totaleros






Gráfica 35




0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

+

Cré

dit

o o

torg

ad

o (

po

r c

ien

to)


50.5% 60.7%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

+

Cré

dit

o o

torg

ad

o (

po

r c

ien

to)


50.5% 60.7%

Banco de México


5.3.16. Banca Afirme

Cuadro 41 Estadísticas básicas de Banca Afirme (datos a diciembre de 2014)



no totaleros






Gráfica 37




0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

+

Cré

dit

o o

torg

ado

(p

or

cie

nto

)


34.1% 36.5%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70+

Cré

dit

o o

torg

ado

(p

or

cie

nto

)


34.1% 36.5%

Banco de México


5.3.17. ConsuBanco

Cuadro 42 Estadísticas básicas de ConsuBanco (datos a diciembre de 2014)



no totaleros






Gráfica 39




0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

+

Cré

dit

o o

torg

ado

(p

or

cie

nto

)


54.1% 54.1%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70+

Cré

dit

o o

torg

ado

(p

or

cien

to)


54.1% 54.1%

Banco de México


6. Apéndice: Información metodológica

Este reporte incluye información básica de tasas de interés efectivas, comisiones anuales, número de tarjetas de crédito y saldo de crédito otorgado a través de tarjetas.

El costo del crédito se mide a través de la tasa de interés efectiva (implícita) (𝑇𝐸𝑖) anual que cobra el intermediario al acreditado 𝑖. La 𝑇𝐸𝑖, se obtiene de dividir los intereses cobrados en el mes (𝑚𝑖𝑖) entre el saldo promedio del crédito (𝑆𝑖) a la fecha de corte del mes. El resultado se multiplica por un factor que resulta de dividir los 360 días del año entre el número de días efectivamente transcurridos (DET) en el mes correspondiente. Así, para el individuo 𝑖:

𝑇𝐸𝑖 =𝑚𝑖𝑖

𝑆𝑖∗

360

𝐷𝐸𝑇

Con la distribución del saldo de crédito otorgado para cada nivel de tasas, se generan indicadores estadísticos que permiten apreciar las tasas a las que, en promedio, cada institución otorga crédito. Estos indicadores son la tasa de interés promedio ponderada por el saldo y la tasa de interés mediana10. La Tasa de interés Efectiva Promedio Ponderada se obtiene de la siguiente manera:

Se define 𝜌𝑖 =𝑆𝑖

∑ 𝑆𝑖𝑖;

𝑇𝐸 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = ∑ 𝑇𝐸𝑖 ∗ 𝜌𝑖

𝑖

Para obtener las TE correspondientes a las instituciones se siguen los criterios siguientes:

(a) Se incluye solamente a los clientes que se encuentran al corriente en sus pagos, es decir, se excluye la cartera de los atrasados o morosos;

(b) Se incorporan al cálculo las tarjetas de crédito de aceptación generalizada y no se incluyen a las que sólo pueden utilizarse en comercios específicos;

(c) Se consideran solamente tarjetas otorgadas a personas físicas, excluyendo las tarjetas empresariales y las que se otorgan a funcionarios y empleados de la institución;

(d) Se incluyen tarjetas que tengan un saldo positivo a tasa normal o promocional; (e) La TE se calcula distinguiendo entre el saldo otorgado con y sin promociones; (f) Se identifica la cartera correspondiente a los clientes “totaleros” y a los “no

totaleros”.

Los indicadores estadísticos mencionados se obtienen tanto para los tarjetahabientes que acarrean una deuda a través del tiempo y que pagan intereses por no liquidar dicha deuda cada mes (conocidos como “no totaleros”11), como para todos los usuarios de tarjeta de crédito, lo que incluye también a los clientes que cada mes pagan la deuda en su totalidad (conocidos como “totaleros”).

10 Es la tasa de interés que divide el saldo de crédito otorgado en dos segmentos del mismo monto. 11 En este reporte se usan estas denominaciones porque se han vuelto de uso común en el medio

bancario.

Banco de México


En ambos casos el monto del crédito incorpora la cartera otorgada a tasas de interés promocionales, incluso a tasa cero.

Se muestra también el número de tarjetas12 y el saldo de crédito otorgado13 concedido por cada intermediario.

Estos indicadores se presentan tanto para el conjunto de tarjetas de crédito (todo el sistema), como para cada intermediario. Existen instituciones con un número muy pequeño de clientes, sobre todo en sus productos nuevos, lo que se traduce en una carencia de masa crítica en la cartera generando así una elevada volatilidad en sus tasas y pueden conducir a comparaciones inadecuadas. Por ello, se decidió no incluirlas en este reporte hasta que representen alrededor del .05 por ciento del total de clientes y sus datos sean estables por un periodo de al menos dos bimestres14.

Adicionalmente, con el fin de que los usuarios de la información aprecien que los intermediarios otorgan crédito a diferentes tasas de interés, se presentan dos gráficas para cada institución que contienen las distribuciones de los montos de crédito otorgado a cada nivel de tasas.

Las gráficas contienen información de la cartera total, incluyendo a los clientes “totaleros” y “no totaleros”. Ambas gráficas presentan distribuciones relativas; en la primera gráfica, cada barra indica la fracción del saldo total de crédito que el intermediario otorga a esa tasa de interés en particular; por lo tanto, el área de la gráfica en su conjunto suma 100 por ciento. La segunda gráfica acumula el porcentaje del saldo de crédito otorgado a cada nivel de tasa de interés, al llegar a la tasa de interés más alta, el saldo de crédito otorgado alcanza un valor del 100 por ciento.

12 El número de tarjetas reportado no coincide con los de “tarjetas emitidas” y “tarjetas utilizadas” que el Banco de México presenta en la liga http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF256&sector=21&locale=es, debido a que en este reporte se excluyen las tarjetas que registran atrasos en sus pagos, así como las adicionales.

13 Este concepto corresponde al monto promedio diario del crédito recibido incluyendo promociones a meses sin intereses.

14 En esta situación se encuentran los productos de CrediScotia, Mifel, Famsa y Fundación Dondé.

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF256&sector=21&locale=es

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF256&sector=21&locale=es

Banco de México


Julio 2015

indicadores básicos de tarjeta de crédito53340a40-6c19-bac7-e807-be8ba8… · 6 los productos...

Documents