importancia comercial de la can para ecuador

Importancia Comercial de la CAN para Ecuador

• Pacto Andino creado en 1969 y reformulado como Comunidad Andina en 1997.

• Zona de libre comercio funciona desde 1993 (con Perú desde 1997) cuando estos países terminaron de eliminar los aranceles y restricciones al intercambio recíproco de productos, incluidos los más sensibles que figuraban en una Lista de Excepciones.

• Perfeccionamiento de la CAN depende en gran medida de proceso de liberación comercial y eliminación de barreras entre países.

2

¿Por qué es importante para Ecuador el mercado andino?

• Porque tenemos una zona de libre comercio que nos permite tener acceso sin restricciones arancelarias al 15% del total de exportaciones no petroleras del Ecuador.– Según el último reporte de la OMC “Trade Profiles 2008”:

• Colombia tiene un arancel promedio nominal del 12,5%. En el caso de los bienes ‘no agrícolas’, éste alcanza un 11,8%.

• Perú tiene un arancel promedio nominal del 10,2%. En el caso de los bienes ‘no agrícolas’, éste alcanza un 9,7%.

– Si el Ecuador denuncia al Acuerdo de Cartagena, deberá continuar otorgando las preferencias del libre comercio a sus socio andinos y deberá recibir el mismo trato de ellos, por cinco años.

– En un escenario negativo, los exportadores ecuatorianos en el mediano plazo deberá asumir esos niveles arancelarios. Eso automáticamente generará una desviación de comercio hacia países que sí tienen Acuerdos Comerciales.

– Adicionalmente, los agentes económicos tendrán reservas para invertir ante la incertidumbre de las condiciones de acceso de sus productos en el área andina.

• Porque nos ha permitido consolidar un sector industrial que ha encontrado en los mercados andinos capacidad de ampliar el reducido mercado interno.

La importancia para el Ecuador

4

Importancia cada vez mayor de la CAN como destino de nuestras

Exportaciones

Exportaciones a la CAN

• Entre 2000 y 2008, las exportaciones que Ecuador envía a los países de la CAN crecieron a un ritmo promedio de 21% anual. El monto exportado pasó de $569 MM en 2000 a $2.499 MM en 2008.

• En este último año, las ventas a la CAN representaron el 13,5% del total de exportaciones del país, cifra que ha mostrado un crecimiento frente a la participación del año 2000 (11,5%).

Fuente: BCE Elaboración: DT-CIP

687

837

1.08

3

1.53

6

2.08

3

2.85

0

3.19

8

12%

37%

36%

43%

-1%

34%

-4%

22%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

$US

MM

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Tas

a d

e va

riac

ión

an

ual

•En el mismo período las exportaciones hacia la CAN incluyendo Venezuela, crecieron a un ritmo promedio anual de 22,4%, pasando de $687 MM en 2000 a $3.198 MM en 2008.

•Las ventas a Perú, Colombia, Bolivia y Venezuela representaron el 17,3% de las exportaciones totales en 2008, en tanto que en 2000 fue de 13,9%.

Evolución de las exportaciones totales a la CAN (incluido Venezuela )

6

Exportaciones no petroleras


Resto

$5.239CAN

$1.021

Venezuela

$565

CAN y Venezuela

$1.586

Destino de las exportaciones no petroleras 2008

• En 2008, las exportaciones no petroleras realizadas por Ecuador, ascendieron a $6.825 MM.

•Las ventas no petroleras hacia la CAN fueron por $1.021 MM, es decir el 14,9%. Incluyendo Venezuela, se destinó un 23,2% de las exportaciones no petroleras por un total de $1.586 MM .

• Entre 2000 y 2008, las exportaciones no petroleras a la CAN crecieron en 15,96% anual promedio. Incluyendo Venezuela, se expandieron en 18,54% en el mismo período.

• Al analizar las cifras en cantidades, se observa un crecimiento del 9% entre 2000 y 2008, cifra que asciende a 21% incluyendo a Venezuela.

7

Exportaciones no petroleras por país

•Entre los miembros de la CAN, Colombia es el principal socio comercial de Ecuador, con una participación promedio de 59%. •Venezuela, es el segundo socio comercial con una participación promedio de 24%. En 2007 y 2008, la participación es de 34% y 36%, respectivamente. •Perú tiene una participación promedio del 16%.


Evolución de las exportaciones totales a la CAN por país

Colombia 59%

Venezuela 24%

Perú 16%

1.586

1.406

1.199

791

575576514

573449

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bolivia

P erú

Venezuela

Colombia

Total CAN

El crecimietnto de las exportaciones hacia Venezuela se genera a raíz de un inuscitado crecimiento de ‘textiles acolchados en piezas’. Las exportaciones de este producto (subpartida 58110000) se incrementaron de $2.570 en 2007 a $25,9 millones en 2008 . 8

La CAN es un importante destino para las Exportaciones con valor

agregado

Exportaciones por tipo de productos


• La CAN compra el 22% del total de bienes manufacturados que exporta el país al mundo, es decir $907 MM de un total de $4.050 MM. Si se excluyen los derivados del petróleo, esta cifra asciende a 31%, es decir $901 MM de un total de $2.946 MM.

• Incluyendo Venezuela, la región compra el 36,1% de las ventas de bienes industriales del país. Considerando las exportaciones industriales sin derivados de petróleo, esta participación asciende a 49,5%.

• Colombia es el principal comprador de exportaciones no petroleras industriales de la región con el 46,2%, le sigue Venezuela con 38,1%, Perú con 14,3% y Bolivia con 1,4%.

Totales No petroleras Totales No petroleras Colombia 675,8 671,8 46,2% 46,1%Venezuela 556,0 556,0 38,0% 38,1%Perú 210,3 209,1 14,4% 14,3%Bolivia 20,5 20,5 1,4% 1,4%Total CAN 1.462,5 1.457,4 100,0% 100,0%

País Exp. Industriales -$US MM- Participación -%-

Exportaciones industriales por país – año 2008

10

Exportaciones no petroleras por grupo de productos


Exportaciones no petroleras CAN - 2008

Exportaciones no petroleras CAN y Venezuela - 2008

•Incluyendo Venezuela en el análisis, material de transporte representó el 23,5%, pescado y sus productos 13,9% y máquinas no eléctricas 10,8%.

2007 2008

Material de transporte 377,7 373,2 23,5%

Pescado y sus productos 180,6 220,7 13,9%

Máquinas no eléctricas 116,0 172,0 10,8%

Productos químicos 118,8 130,6 8,2%

Semillas, oleaginosas, grasas y aceites 65,0 123,1 7,8%

Textiles 64,5 116,5 7,3%

Madera, papel, etc. 69,2 83,9 5,3%

Minerales y metales 84,3 80,0 5,0%

Cueros, calzado, etc. 71,4 72,8 4,6%

Otros 258,9 213,2 13,4%

TOTAL 1.406,3 1.586,1 100%

US$ MMGrupo de productos Part. 08

• De las exportaciones no petroleras hacia la CAN, el 22,5% correspondió a material de transporte, 10,5% a pescado y sus productos y el 10,2% a máquinas no eléctricas.

2007 2008

Material de transporte 212,7 230,0 22,5%

Pescado y sus productos 89,4 107,2 10,5%

Máquinas no eléctricas 75,1 103,7 10,2%

Productos químicos 84,1 99,9 9,8%

Madera, papel, etc. 58,7 75,0 7,3%

Minerales y metales 76,9 73,1 7,2%

Cueros, calzado, etc. 55,3 58,3 5,7%

Textiles 47,1 49,0 4,8%

Semillas, oleaginosas, grasas y aceites 20,2 44,5 4,4%

Otros 211,7 180,2 11,4%

TOTAL 931,2 1.020,9 100%

Grupo de productos US$ MM

Part. 08

11

¿Podemos sustituir fácilmente el mercado andino?

CAN1.454 MM

37%

UE (27)1.124 MM

28%

EEUU856 MM

21%

RESTO DEL MUNDO200 MM

5%

RESTO ALADI173 MM

4%

ASIA86 MM

2%

MERCOSUR64 MM

2%MCCA26,4 1%

• Los 150 principales productos que Ecuador envía a la CAN (incluye Venezuela) concentran el 92% las exportaciones a este destino. De estos productos, 64 también se envían a la UE (27), aunque los 5 principales (productos de la pesca, flores, cacao) concentran 84%. Hacia EEUU se envían 98 de estos 150 productos, los 5 primeros (flores, productos de la pesca y cacao) concentran el 90% de las mismas.


•Hacia el Resto del Mundo se envían 93 productos de estos 150, aunque por un monto 8 veces menor al que se envía a la CAN. En Asia son 29 productos, por un monto 17 veces menor al de la CAN, Mercosur 44 productos y el Mercado Común Centroamericano 55 productos.

Exportaciones hacia la CAN que también se exportan a otros destinos

13

CAN925 MM

30%

UE (27)901 MM

29%

EEUU850 MM

27%

RESTO DEL MUNDO188 MM

6%

RESTO ALADI58 MM

2%

ASIA85 MM

3%

MERCOSUR52 MM

2% MCCA26,2 1%

• En el mismo análisis sin Venezuela, los 150 primeros productos concentran el 91% las exportaciones a la CAN. De estos productos, 57 también se envían a la UE (27), aunque los 5 principales (productos de la pesca, flores, cacao y concentrados de café) concentran 92%. Hacia EEUU se envían 94 de estos 150 productos, los 5 primeros (flores, productos de la pesca y cacao) concentran el 91% de las mismas.


• Hacia el Resto del Mundo se envían 94 productos de estos 150, aunque por un monto 5 veces menor al que se envía a la CAN (sin Venezuela). En Asia son 28 productos, por un monto 11 veces menor al de la CAN, Mercosur 41 productos y el Mercado Común Centroamericano 55 productos

Exportaciones hacia la CAN (sin Venezuela) que también se exportan a otros destinos

CONCLUSIÓN: Para Ecuador, el mercado andino no es fácilmente sustituible, ya que los destinos alternativos para la mayor parte de los productos que se exportan a este bloque, están poco diversificados y el acceso (en monto) hacia dichos destinos aún es limitado. 14

El mercado andino es fundamental para un gran

número de productos agrícolas y agroindustriales

Algunos productos agrícolas y manufacturas basadas en el agro en donde la CAN representa

más del 70% de las exportaciones

Fuente: OCE Elaboración: OCE DT-CIP

US$ miles CAN / TOTAL US$ miles CAN / TOTAL

10063000 Arroz semiblanqueado 54.916 99% - 17041010 Chicles y demas gomas de mascar, recubiertos de azucar 17.304 81% 16.404 80%22071000 Alcohol etilico 13.587 99% 14.277 97%07133399 Los demás Frijoles secos 8.990 97% 3.122 90%07031000 - Cebollas y chalotes, frescos o refrigerados 2.779 87% 3.296 98%03032900 Demas salmonidos 2.727 76% 3.254 100%15179000 Mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites 2.667 74% 4.851 95%03022900 Demas pescados planos 2.666 86% 540 69%03062391 Demás camarones 2.564 100% 1.519 97%22072000 Otro Alcohol etilico y aguardiente desnaturalizados 2.518 92% 3.145 91%10059011 Maiz amarillo 2.472 91% 4.450 99%04022119 Leche y nata en polvo 2.409 96% 908 100%03034200 Atunes de aleta amarilla 2.365 74% 3.119 47%12010090 Soya 2.087 98% 531 100%10064000 - Arroz partido 1.503 99% 1.986 100%18063200 Chocolate y sus preparaciones alimenticias 1.323 82% 845 60%24022010 - - Cigarrillos de tabaco negro 1.317 87% 539 86%21050090 - Los demás helados, incluso con cacao 1.091 100% 1.810 100%21021090 - - Levaduras vivas, excepto de cultivo 961 100% 1.152 100%18063100 Chocolates 922 78% - 18069000 Demas chocolates 614 74% 230 45%15200000 Glicerol en bruto 555 87% 52 100%07032090 Los demas ajos 472 100% 350 100%17019990 Los demás, azúcar de caña 443 92% 9.180 87%15153000 Aceite de ricino 325 100% 397 100%

2007 2008DESCRIPCIÓNNAN8

16

Aranceles NMF de las principales exportaciones de Ecuador a la CAN

Fuente: BCE, ALADI Elaboración: DT-CIP

•El hecho de que actualmente el Ecuador cuente con una zona de libre comercio a nivel andino, le permite obtener frente a terceros países, una ventaja sustancial en virtud de que los países de la CAN aplican aranceles a sus competidores para la mayor parte de los principales bienes que Ecuador exporta actualmente.

• Esto no debe entenderse como una ventaja competitiva en desmedro de otros, toda vez que el Ecuador también tiene liberado todo su comercio con los países miembros de la CAN.

• En el caso de Colombia, los aranceles a terceros países llegan hasta 35%, en Perú 17%, Bolivia 15% y Venezuela 40%.

17

Aranceles NMF de las principales exportaciones de Ecuador a la CAN

NAN8 DESCRIPCIÓN 2008 Part. 08 Colombia Perú Bolivia Venezuela

87042110 Vehículos para carga hasta 5t a diesel 100.733 9,9% 35 0 10 35

87043110 Vehículos para carga hasta 5t 100.289 9,8% 35 0 10 35

16041410 Atún entero o en trozos 84.203 8,2% 20 0 15 20

73211119 Cocinas a gas 80.823 7,9% 20 9 10 20

16042000 Preparaciones y conservas de pescado 73.332 7,2% 20 0 10 20

87032310 Vehículos entre 1,5 y 3,0 cm3 57.533 5,6% 35 9 10 20

15111000 Aceite de palma en bruto 54.660 5,4% 20 9 10 20

87021090 Vehículos para más de 10 personas 54.505 5,3% 35 0 10 15


15119000 Aceite refinado de palma 27.940 2,7% 20 0 10 20

16041310 Sardinas y sardinelas 26.632 2,6% 20 0 10 20


44101900 Tableros de madera 23.815 2,3% 20 9 15 15

40111010 Neumáticos 21.936 2,1% 15 0 10 15

17041010 Chicles y gomas de mascar 17.550 1,7% 20 9 10 20

63014000 Mantas de fibras sintéticas 17.146 1,7% 20 17 20 20

39219090 Demás láminas y placas de plástico 16.965 1,7% 20 9 10 20

94049000 Cubprepiés, edredones, cojines, pufes y almohadas 16.781 1,6% 20 9 10 20

64019200 Calzado 15.867 1,6% 20 17 15 35

22071000 Alcohol etílico superior a 80 15.351 1,5% 15 9 10 15

156.706 15,3%

1.020.930 100%

Exportaciones a la CAN (incluye Venezuela) Arancel NMF de producto por país

Demás productos

TOTAL

Fuente: BCE, ALADI Elaboración: DT-CIP

18

• De los 20 productos que registran mayor monto de exportacioón hacia la CAN (incluye Venezuela), 17 productos tienen más 70% de participación sobre las exportaciones hacia todo el mundo.

• Algunas de estas exportaciones que también se destinan a otros países, deben pagar arancel para su ingreso.

Aranceles NMF de las principales exportaciones de Ecuador a la CAN en

otros destinos

19

NAN8 DESCRIPCIÓN Mundo CAN Part. CAN Part. Resto Otros socios Arancel para Ecuador

87042110 Vehículos para carga hasta 5t a diesel 121.340 100.733 83,0% 17,0% Chile (17%) 0%

87043110 Vehículos para carga hasta 5t 100.289 100.289 100% 0% - -

16041410 Atún entero o en trozos 481.665 84.203 17,5% 82,5% Reino Unido (15,5%), España (15%), Holanda (13%) 2,5% en todos

73211119 Cocinas a gas 91.285 80.823 88,5% 11,5% EEUU (3%), Panamá (3%), Chile (2%) 0%, entre 3% y 15%, 0%

16042000 Preparaciones y conservas de pescado 269.474 73.332 27,2% 72,8% Epaña (39%), Italia (24%), Puerto Rico (1%) 14%, 14%, 0%

87032310 Vehículos entre 1,5 y 3,0 cm3 57.641 57.533 99,8% 0,2% - -

15111000 Aceite de palma en bruto 134.532 54.660 40,6% 59,4% Reino Unido (27%), México (9%), India (4%) 0%, 6%, 0%

87021090 Vehículos para más de 10 personas 63.760 54.505 85,5% 14,5% Panamá (15%) 5%

87032290 Vehículos entre 1,0 y 1,5 cm3 34.099 34.099 100% 0% - -

15119000 Aceite refinado de palma 39.740 27.940 70,3% 29,7% España (12%), EEUU (10%), México (7%) entre 3,8% y 44%, 0%, 9%

16041310 Sardinas y sardinelas 31.944 26.632 83,4% 16,6% Cuba (3%), EEUU (3%), México (1%) 0% en todos

87032390 Vehículos entre 1,5 y 3,0 cm3 24.084 24.063 99,9% 0,1% - -

44101900 Tableros de madera 26.767 23.815 89,0% 11,0% Panamá (5%), México (4%), Puerto Rico (1%) 0% en todos

40111010 Neumáticos 25.584 21.936 85,7% 14,3% Chile (6%), Paraguay (1%), Cuba (1%) 0%, 3,85%, 15%

17041010 Chicles y gomas de mascar 21.789 17.550 80,5% 19,5% Nicaragua (6%), EUA (3%), Rep. Dom (2%) 5%, 0%, 20%

63014000 Mantas de fibras sintéticas 17.203 17.146 99,7% 0,3% Rep. Checa (0,1%), Chile (0,1%) 9,6%, 0%

39219090 Demás láminas y placas de plástico 18.238 16.965 93,0% 7,0% Honduras (6%), EEUU (1%) entre 5% y 10%, 0%

94049000 Cubprepiés, edredones, cojines, pufes y almohadas 17.080 16.781 98,3% 1,7% EEUU (2%) entre 0% y 53%

64019200 Calzado 15.961 15.867 99,4% 0,6% EEUU (0,2%), Costa Rica (0,2%) entre 0% y 37%, 15%

22071000 Alcohol etílico superior a 80 15.849 15.351 96,9% 3,1% Chile (3%) 0%

5.216.585 156.706 3,0% 97,0%

6.824.908 1.020.930 15,0% 85,0%TOTAL

Demás productos

Participación de los socios de la CAN y resto de destinos en los principales productos no petroleros que Ecuador exporta a la CAN

Aranceles NMF de las principales exportaciones de Ecuador a la CAN en

otros destinos

Fuente: BCE, WITS Elaboración: DT-CIP

EUA: Emiratos Árabes Unidos

20

Mayor diversificación de nuestras exportaciones a la CAN

que al resto del mundo

Exportaciones no petroleras por grupo de productos - CAN vs. Resto del mundo


Principales exportaciones no petroleras al resto del mundo

• La estructura de exportaciones no petroleras hacia la CAN es más diversificada que la estructura frente al Resto del Mundo.•Las exportaciones a la CAN son en su mayoría manufacturas (88% del total de no petroleras, frente al 22% de participación que este grupo de bienes tiene sobre el total de exportaciones no petroleras del Ecuador al Mundo).

2007 2008 2007 2008

Material de transporte 377,7 373,2 -1,2% 23,5% 1,1 30,5 2658,6% 0,6%

Pescado y sus productos 180,6 220,7 22,2% 13,9% 1.354,1 1.519,8 12,2% 29,0%

Máquinas no eléctricas 116,0 172,0 48,3% 10,8% 58,6 44,3 -24,4% 0,8%

Productos químicos 118,8 130,6 9,9% 8,2% 64,9 46,3 -28,6% 0,9%

Semillas, oleaginosas, grasas y aceites 65,0 123,1 89,2% 7,8% 101,0 120,8 19,6% 2,3%

Textiles 64,5 116,5 80,7% 7,3% 16,6 25,7 54,6% 0,5%

Madera, papel, etc. 69,2 83,9 21,3% 5,3% 145,1 143,6 -1,0% 2,7%

Minerales y metales 84,3 80,0 -5,1% 5,0% 319,3 218,5 -31,6% 4,2%

Cueros, calzado, etc. 71,4 72,8 1,9% 4,6% 11,4 11,0 -3,2% 0,2%

Máquinas eléctricas 59,9 45,9 -23,5% 2,9% 27,8 19,2 -30,8% 0,4%

Azúcares y artículos de confitería 23,6 34,5 45,9% 2,2% 31,6 37,4 18,2% 0,7%

Café, té 24,8 33,3 34,6% 2,1% 336,7 354,3 5,2% 6,8%

Frutas, legumbres, plantas 34,7 29,7 -14,5% 1,9% 2.037,2 2.519,2 23,7% 48,1%

Otros productos 115,8 69,9 -39,7% 4,4% 186,6 148,2 -20,6% 2,8%

TOTAL 1.406,3 1.586,1 12,8% 100% 4.692,0 5.238,9 11,7% 100%

US$ MMvar. part. 08

Exportaciones al Resto del Mundo

US$ MMvar. part. 08

Exportaciones a la CAN

Grupo de productos

22

La CAN ha permitido aumentar y diversificar nuestra oferta

exportable

Oferta de productos


Número de productos exportados por país- con ventas superiores a US$ 10.000 -

• Al comparar las exportaciones por producto superiores a $10.000 (NANDINA 6D) entre los períodos 1993 y 2008, se evidencia que existen aproximadamente 330 nuevos ítems arancelarios de exportación hacia los países de la CAN.

CONCLUSIÓN: El mercado andino ha permitido diversificar la oferta exportable del Ecuador, en particular de bienes manufacturados.

1993 2008 2008 vs. 1993 Nuevos productos

Bolivia 58 139 81Insecticidas y fungidasLlantas neumáticasMantas y ropa de cama

Colombia 344 574 230Máquinas niveladorasCacao en granoPerfumes y aguas de tocador

Perú 251 515 264Aceite de palmaConservas de pescadoPerfumes

Venezuela 68 224 156Aceite de palmaTextiles acolchadosMáquinas lavadoras y secadoras

24

• Hacia Colombia, las exportaciones son en su mayoría manufacturas, principalmente de la industrias automotriz, textil, metalmecánica, plástica y alimentos y bebida.

NANDINA DESCRIPCIÓN NANDINAMiles de US$ FOB

8704211090Vehículos para carga hasta 4,537 t a diesel de encendido por compresión 100.733.310

8703231090 Camperos (4x4) entre 1,5 y 3,0 mil cm3 57.533.380 1604141000 Atún entero o en trozos en conserva 38.796.480 8704311090 Vehículos para carga hasta 4,537 t de encendido por chispa 27.765.800 1604131000 Sardinas y sardinelas en salsa de tomate 26.915.490 8703239090 Vehículos entre 1,5 y 3,0 mil cm3, excepto Camperos (4x4) 24.047.490 7321111900 Cocinas a gas 16.236.590 8430490000 Las demás máquinas de sondeo o perforación 14.044.940 1511900000 Aceite refinado de palma 15.913.760 6305332000 Sacos de polipropileno 13.012.710 6404190000 Calzado con suela de caucho o plástico (excepto de deporte) 13.658.870

2207100000Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol 13.734.360

1801001900 Cacao crudo en grano, entero o partido 11.342.050 1704101000 Chicles recubiertos de azúcar 11.863.570 6401920000 Los demás calzados, que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla 10.906.820 4011101000 Llantas radiales 11.275.860 8517692000 Aparatos emisores o receptores de radiotelefonía o radiotelegrafía 9.200.360 6301400000 Mantas de fibras sintéticas 10.004.090 8702109090 Vehículos para transporte de más de 16 personas 9.882.540 4410190000 Tableros de madera 8.786.350

Resto Productos 327.791.720 773.446.540 Total


Principales exportaciones a Colombia

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• Los principales productos de exportación ‘no petroleros’ hacia Perú son fabricados por el sector industrial. Las manufacturas del metal, de la madera, los alimentos y bebidas, las medicinas y otros productos de la industria química son los favorecidos de la entrada sin aranceles al mercado andino.

NANDINA DESCRIPCIÓN NANDINAMiles de US$ FOB

2709000000 Petróleo crudo 1.467.263

7321111900 Cocinas a gas 26.241

1511100000 Aceite de palma en bruto 14.423

4410190000 Tableros de madera 13.171

1604141000 Atún entero o en trozos en conserva 9.773

8418103000 Refrigerador / congelador 6.774

8430490000 Las demás máquinas de sondeo o perforación 5.512

3303000000 Perfumes 5.456

1704101000 Chicles recubiertos de azúcar 4.866

6401920000 Los demás calzados, que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla 4.609

2309909000 Alimentos para animales (excepto perros o gatos) 4.448

1701999000 Azúcar refinada sin adición de aromatizante o colorante 3.577

2101110000 Extractos y concentrados de café 3.557

3004902900 Medicamentos 3.391

9406000000 Construcciones prefabricadas 3.093

4011101000 Llantas radiales 3.086

8431439000 Partes de máquinas 3.071

3917329100 Tubos para sistemas de riego por goteo, por aspersión u otros 2.753

2603000000 Minerales de cobre y sus concentrados. 2.723

4808100000 Papel y cartón corrugados, incluso perforados 2.625 Resto Productos 110.359

1.700.770 TotalFuente: BCE Elaboración: DT-CIP

Principales exportaciones a Perú

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Existe un alto grado de complementariedad de las

economías de la CAN

Complementariedad del comercio del Ecuador con la producción de la CAN

• Un importante componente de las exportaciones no petroleras de Ecuador a Colombia y Perú constituyen materias primas y bienes de capital que son utilizados en la distintos ámbitos de la producción de esos países.

• Excluyendo aquellos bienes clasificados como equipo de transporte, las materias primas para la industria representan el 23% de las compras que Colombia realiza del Ecuador. En el caso de Perú, esta cifra asciende a 35%.


US$ MM Part. US$ MM Part.

BK's AGRICULTURA 1.180 0,2% 6.171 3,4%

BK's INDUSTRIA 26.236 3,6% 9.602 5,3%

MATERIAL CONSTRUCCION 12.098 1,6% 10.664 5,8%

MP's AGRICULTURA 24.523 3,3% 4.229 2,3%

MP's INDUSTRIA 170.577 23,2% 62.947 34,5%

TOTAL 234.615 31,9% 93.613 51,3%

TOTAL NO PETROLERAS 735.235 100% 182.600 100%

PERUCOLOMBIACLASIFICACIÓN CUODE (Exportaciones 2007)

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Complementariedad de la producción del Ecuador con el comercio de la CAN

• Así mismo, un importante componente de las importaciones que provienen desde Colombia y Perú, son materias primas y bienes de capital utilizados en varios ámbitos de la producción local, varios de los cuales se destinan a la fabricación de productos que posteriormente son exportados.

• Excluyendo aquellos bienes clasificados como equipo de transporte, las materias primas para la industria representan el 35% de las compras que Ecuador realiza desde Colombia. En el caso de las compras desde Perú, esta cifra asciende a 43%.


US$ MM Part. US$ MM Part.

BK's AGRICULTURA 3.239 0,2% 463 0,1%

BK's INDUSTRIA 68.458 5,0% 12.247 3,1%

MATERIAL CONSTRUCCION 47.237 3,4% 16.680 4,2%

MP's AGRICULTURA 39.019 2,8% 35.729 9,1%

MP's INDUSTRIA 485.036 35,2% 169.806 43,3%

TOTAL 642.988 46,7% 234.924 59,8%

TOTAL NO PETROLERAS 1.376.156 100% 392.557 100%

CLASIFICACIÓN CUODE (Importaciones 2007)

COLOMBIA PERU

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Complementariedad -ejemplo caso textiles-

• En 2008, del total de exportaciones del ámbito textil que Ecuador envió a Colombia, el 60% fueron manufacturas textiles, y mostraron un importante crecimiento respecto a 2007. Los tejidos e hilados (insumos de la industria textil), también tuvieron una participación importante. Colombia representó el 30% de exportaciones textiles de Ecuador en 2008.

• Por su parte, en Perú, la participación de los hilados y tejidos es mayor. En 2008 estas representaron el 69% del total de envíos del ámbito textil a ese país. Perú representó el 6% del total de Exportaciones textiles de Ecuador en 2008.

Fuente: BCE, Clasificación AITE Elaboración: DT-CIP

US$ miles Part. US$ miles Part. US$ miles Part. US$ miles Part.

Manufactura textil 22.902 53,9% 25.467 59,6% 649 7,9% 496 5,7%

Tejido 8.898 21,0% 8.723 20,4% 4.685 57,0% 5.286 60,6%

Hilado 6.597 15,5% 5.166 12,1% 739 9,0% 732 8,4%

Prenda de vestir 3.952 9,3% 3.135 7,3% 1.987 24,2% 2.213 25,4%

Otros productos textiles 81 0,2% 206 0,5% 141 1,7% - -

Materia prima 25 0,1% 6 0,0% 15 0,2% - -

TOTAL 42.454 100% 42.704 100% 8.215 100% 8.727 100%

2008

COLOMBIA PERU

2007 2008 2007CLASIFICACIÓN TEXTIL

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La CAN ha perdido peso como origen de nuestras

importaciones y nos provee principalmente de productos necesarios para los procesos

productivos

Importaciones desde la CAN

• Las importaciones desde la CAN han crecido a un ritmo de 20% anual, y pasaron de $582 MM en 2000 a $2.372 MM en 2008.• En este último año, las compras desde la CAN representaron el 13% del total de importaciones del país, cifra que ha mostrado una reducción frente a la participación del año 2000 (16%).• Del total de importaciones que Ecuador realizó desde la CAN en 2008, 41% fueron bienes de consumo, 43% materias primas e insumos, 6% bienes de capital, 7% equipo de transporte y 3% combustibles.


País / Bloque 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Part. 08EEUU 932 1.326 1.481 1.434 1.691 2.032 2.739 2.869 3.555 19%ASIA 545 835 967 992 1.230 2.037 2.350 2.907 3.870 21%ALADI (Excepto CAN) 549 744 1.096 1.132 1.453 1.815 2.219 2.193 2.783 15%COMUNIDAD ANDINA 582 879 1.063 1.189 1.563 1.782 1.899 1.970 2.372 13%UNION EUROPEA 412 665 889 824 844 1.069 1.210 1.240 1.577 8%Venezuela 264 294 353 379 531 451 430 1.316 2.526 14%MCCA * 15 30 18 39 37 101 59 37 53 0%Resto del Mundo 420 590 564 715 878 1.001 1.206 1.361 1.480 8%TOTAL 3.721 5.363 6.431 6.703 8.226 10.287 12.114 13.893 18.685 100%

IMPORTACIONES CIF-Millones de dólares-

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La CAN es una importante fuente de IED para el Ecuador

Inversión extranjera directa

• Por concepto de IED ingresaron al país $194,27 MM en 2007, de los cuales, un 10,9% provino de Colombia, 8,1% de Venezuela y 0,7% de Perú. Es decir, el 11,6% considerando los países pertenecientes a la CAN actualmente y el 19,7% tomando en cuenta a Venezuela. •Entre enero y septiembre de 2008, de los países de la CAN, Perú tiene la mayor participación con 4,2%, equivalente a $34,8 MM.


Países 2004 2005 2006 2007 2008*Colombia 1,4 0,2 7,3 10,9 0,8Bolivia 0,0 0,0 0,3 0,0 2,0Perú 0,2 1,8 -2,5 0,7 4,2Venezuela 0,8 0,5 0,0 8,1 2,2CAN 1,6 2,0 5,1 11,6 7,1CAN con Venezuela 2,5 2,5 5,1 19,7 9,2

IED proveniente de la CAN vs. IED total

* Datos al tercer trimestre de 2008

CONCLUSIÓN: Los países andinos son una importante fuente de inversión en el Ecuador. Las políticas deben apuntar a conservar las inversiones andinas, generar un marco adecuado para atraer más flujos y no a ahuyentar a dichas inversiones. 34

La Resolución 1227 de la CAN

– El 27 de marzo de 2009, entró en vigencia la Resolución No. 1227 de la SG-CAN, a la luz de su publicación en la Gaceta Oficial No. 1709.

– De acuerdo a la Decisión 389 de la CAN, “si el pronunciamiento de la Junta fuera denegatorio, en el caso en que el País Miembro hubiera estado aplicando medidas temporales según lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 78, deberá suspenderlas de forma inmediata.”

– De acuerdo al Reglamento de procedimientos administrativos de la CAN, se permite el recurso de reconsideración dentro de 45 días (a partir del 27 de marzo), pero la ejecución del acto impugnado (suspensión de cobro del arancel nacional a importaciones andinas) no puede ser suspendida, salvo que el Secretario General así lo determine de oficio o a petición del interesado (en este Ecuador). Esto último no se ha dado hasta el momento, por lo que el Ecuador se encontraría, a partir del 27 de marzo, incumpliendo la Res. 1227 de la SG-CAN.

CONCLUSIÓN *: Existe el riesgo inminente de nuevas acciones de incumplimiento por parte de los socios andinos.

CONCLUSIÓN **: La CAE no debe cobrar el arancel nacional de importaciones para los productos inlcuidos en la Res. 466 del COMEXI procedentes desde la CAN.

CONCLUSIÓN ***: Las retaliaciones comerciales por medio de trabas no justificadas ya han sido aplicadas (Tema Origen: Perú).

AntecedentesResolución No. 1227 SG-CAN

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Resolución No. 1227 SG-CANDevolución por pago indebido

– La eliminación de las preferencias andinas efectuada por Ecuador, es contraria al ordenamiento jurídico andino. La Resolución 1227 establece que “la aplicación del arancel nacional de importaciones […] para todos los productos comprendidos en la Resolución 466 del COMEXI, no cumple la exigencia de que la extensión de las medidas al comercio subregional se efectúe de forma no discriminatoria” , según se establece en el Art. 95 del Acuerdo de Cartagena.

– La conclusión bajo la cual se dictamina que el Ecuador debe suspender la aplicación del arancel nacional a las importaciones procedentes de la CAN, demuestra que la medida contraviene el Art. 95 del Acuerdo de Cartagena y por lo tanto existe una base legal para solicitar pago indebido; que, de acuerdo al Código Tributario, es “aquel que se hubiere satisfecho o exigido ilegalmente o fuera de la medida legal.”

CONCLUSIÓN: Los aranceles pagados hasta el 27 de marzo por importaciones desde países andinos de los productos incluidos en la Res. 466 deben ser restituidos por el Estado ecuatoriano.

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Conclusiones

Conclusiones•Del total de exportaciones no petroleras a la CAN, 88% corresponden a manufacturas, por lo que es vital realizar todas las acciones para garantizar que la zona de libre comercio siga funcionando.

•Para Ecuador, el mercado andino no es fácilmente sustituible, ya que los destinos alternativos para la mayor parte de los productos que se exportan a este bloque, están poco diversificados y el acceso (en monto) hacia dichos destinos aún es limitado.

•La CAN constituye el principal mercado de varios productos que exporta el Ecuador y, a diferencia de otros destinos, no deben pagar arancel.

•El mercado andino ha permitido diversificar la oferta exportable del Ecuador, en particular de bienes manufacturados.

•Los países andinos son una importante fuente de inversión en el Ecuador. Las políticas deben apuntar a conservar las inversiones andinas, generar un marco adecuado para atraer más flujos y no a ahuyentar a dichas inversiones. 39

Conclusiones

•Existe el riesgo inminente de nuevas acciones de incumplimiento por parte de los socios andinos

•Las retaliaciones comerciales por medio de trabas no justificadas ya han sido aplicadas (Tema Origen: Perú)

•La CAE no debe cobrar el arancel nacional de importaciones para los productos incluidos en la Res. 466 del COMEXI procedentes desde la CAN

•Los aranceles pagados por importaciones desde países andinos de los productos incluidos en la Res. 466 deben ser restituidos por el Estado ecuatoriano.

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• Ecuador debe acatar la Resolución 1227 de la CAN, restituyendo inmediatamente las preferencias arancelarias a los socios andinos y evitando la aplicación de sanciones y retaliaciones que afecten el flujo de exportaciones al bloque y empeoren el problema de balanza de pagos.

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importancia comercial de la can para ecuador

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