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Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche

Situación Actual y perspec>cas del sector Lácteo


CENSOS Antecedentes históricos:

-‐ Censo -‐  Producciones

-‐ Precios


CENSOS Censo


Año Reposición (x1000)

Ordeño (x1000)

1991 182 1525 1992 166 1454 1993 186 1379 1994 183 1338 1995 188 1292 1996 229 1290 1997 211 1261 1998 206 1280 1999 214 1207 2000 208 1141 2001 251 1182 2002 281 1154 2003 289 1118 2004 350 1055 2005 255 1097 2006 243 1021 2007 238 942 2008 242 920 2009 248 896 2010 275 871 2011 279 862 2012 283 863 2013 287 851 2014 285 854

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

REPOSICIÓN ORDEÑO

285

- 50% en 20 años

854

Censo 1991-2014

- Crisis de precios à Abandono negocio -  Implantación cuotas lecheras 1986 -  Edad media alta ganaderos à Jubilaciones


REPOSICIÓN (x1000)

ORDEÑO (x1000)

2007 238 942 2008 242 920 2009 248 896 2010 275 871 2011 279 862 2012 283 863 2013 287 851 2014 285 854

Censo Novillas / Vacas de leche 2007-2014

Vacas (x1000) Novillas (x1000)

Crisis M.P. à Descenso censo ‘07-’10 Desde ‘13 àCrecimiento censo Liberalización cuotas ‘15 continua à PRECIO


851


Producción España


AÑO Producción (x 1000 Tm)

2004 6575,6

2005 6561,3

2006 6469,4

2007 6319,7

2008 6341,9

2009 6251,4

2010 6357,1

2011 6487,7

2012 6502,4

2013 6559,2

2014 6539 6000

6100

6200

6300

6400

6500

6600

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evolución producción de leche 2004 al 2014

1ª Crisis M. Primas 2ª Crisis M. Primas

‘07-08 Crisis M.P. à Censo provoca producción Precios de la leche hasta 2010

‘10-’11 Crisis M.P. à producción y del censo hasta el día de hoy


Censo vaca / Producción

800 820 840 860 880 900 920 940 960 6000 6100 6200 6300 6400 6500 6600

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Producción de Leche (x 1000) Censo Vacas ordeño (x 1000)

Vacas (x1000)

Producción (x 1000)

2007 942 6319,7 2008 920 6341,9 2009 896 6251,4 2010 871 6357 2011 862 6487,7 2012 863 6502,4 2013 851 6559 2014 854 6539

Censo ‘07-’09 à Abandono ganaderos poco especializados

Especialización Mejora genética

Mentalidad empresarial Optimización

PRODUCCIÓN


Vacas (x1000)

Producción (x1000 tm)

Precio (€/tm)

2007 942 6319,7 376 2008 920 6341,9 404 2009 896 6251,4 314 2010 871 6357 302 2011 862 6487,7 322 2012 863 6502,4 318 2013 851 6559 353 2014 854 6539 364

6050 6100 6150 6200 6250 6300 6350 6400 6450 6500 6550 6600

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0 200 400 600 800 1000

Precio

Vacas

Producción de leche Censo / Precio

Producción / Censo / Precio


0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

+ 9,77% Galicia + 14,8 % Cataluña + 16,4% C. La Mancha + 16,8% Andalucía

La Rioja Aragón C. Valenciana Murcia

Evolución producción por CC.AA. 2007 - 2013

+ 50%


Evolución tamaño medio explotaciones

Aragón, Murcia, La Rioja y C. Valenciana

Poco censo

Leves

Grandes variaciones


Evolución nº Explotaciones / Producción media

‘07 Desaparición Peq. Explotaciones

Tamaño Explotaciones

Más especializadas Mejores instalaciones

Mejor eficiencia alimenticia


Evolución nº explotaciones / cuota media

141.679 Explotaciones

21.001 Explotaciones

38.363 Kg Cuota

299.097 Kg Cuota

- 85 %

+ 87 %


Precios España


Evolución precio de la leche Año Precio (€/Tm) 1993 248,5 1995 282,5 1997 287,9 1999 297,9 2001 327,8 2003 303,7 2004 322,1 2005 317,9 2006 311 2007 376 2008 404 2009 314 2010 302 2011 322 2012 318 2013 353 2014 364 Ene 15 328 feb-‐15 327 mar-‐15 323

150

200

250

300

350

400

450

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1 Trim

'10

2 Trim

'10

3 Trim

'10

4 Trim

'10

1 Trim

'11

2 Trim

'11

3 Trim

'11

4 Trim

'11

1 Trim

'12

2 Trim

'12

3 Trim

'12

4 Trim

'12

1 Trim

'13

2 Trim

'13

3 Trim

'13

4 Trim

'13

1 Trim

'14

2 Trim

'14

3 Trim

'14

4 Trim

'14

Ene 15

feb-‐15

mar-‐15

Censo ‘06-’07 Precios ‘07-’08 al igual que ‘13-’14

Censo de explotaciones Precios

¿Liberación cuota?


Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la vaca de leche


290

310

330

350

370

390

410 Fecha Precio (€/Tm) 2 Trim '11 315 3 Trim '11 320 4 Trim '11 335 1 Trim '12 329 2 Trim '12 310 3 Trim '12 306 4 Trim '12 327 1 Trim '13 337 2 Trim '13 337 3 Trim '13 351 4 Trim '13 387 1 Trim '14 391 2 Trim '14 367 3 Trim '14 350 4 Trim '14 349 Ene 15 328 feb-‐15 327 mar-‐15 323

Evolución precio leche Abril 2011 a Marzo 2015

391

306


Censo UE


Censo UE 27

Evolución del censo hasta 2011 similar a España à ‘12-’13 Censos


Evolución producción de leche UE 27

208,503

209,031

207,767

207,257

209,065

209,776

210,277

205,5

206

206,5

207

207,5

208

208,5

209

209,5

210

210,5

211

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

UE-‐27

2007 208,503

2008 209,031

2009 207,767

2010 207,257

2011 209,065

2012 209,776

2013 210,277


Evolución precios leche UE-‐27

285 295 305 315 325 335 345 355 365 375 385 395 405 415 425 435

España Alemania Francia UE-‐27

290 €/tm

434 €/tm

España -3-4% UE-27 y Alemania

Movimientos UE similar a España


Evolución producción mundial de leche

540

550

560

570

580

590

600

610

620

630

640

650

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

MUNDIAL

2007 575,072

2008 587,291 2,00%

2009 591,613 0,70%

2010 603,168 2,00%

2011 616,956 2,50%

2012 630,183 2,50%

2013 635,575 0,80%

TOTAL EN 6 AÑOS 9%


240

260

280

300

320

340

360

380

400

420

440

460

1 Trim '12

2 Trim '12

3 Trim '12

4 Trim '12

1 Trim '13

2 Trim '13

3 Trim '13

4 Trim '13

1 Trim '14

2 Trim '14

3 Trim '14

4 Trim '14

Ene 15 feb-‐15 mar-‐15

España Alemania Francia UE 27 USA N. Zelanda

Movimientos mundiales similar a UE N.Zelanda debido al de su censo à producción del 300%

1ª exportadora mundial LDP

Evolución precio leche UE-27- EEUU- N. Zelanda


Distribución de la producción mundial

FRANCIA 4%

UE-‐27 33%

EEUU 14%

N.ZELANDA 3%

CHINA 5%

INDIA 8%

Alemania 5%

Resto 28%


Comparación precio leche CC.AA ’14-’15

Abril 2014 a Marzo 2015 Andalucia 380,75 € Aragon 344,50 € Asturias 363,00 € Baleares 345,00 € Cantabria 341,50 €

C. La Mancha 362,00 € C. y León 347,00 € Cataluña 351,00 €

Extremadura 368,00 € Galicia 329,00 € Madrid 352,00 € Murcia 350,00 € Navarra 366,00 € País Vasco 362,00 € La Rioja 366,00 €

C. Valenciana 364,00 €

300,00 €

310,00 €

320,00 €

330,00 €

340,00 €

350,00 €

360,00 €

370,00 €

380,00 €

390,00 €

Andalucía à ¿COVAP?


Resumen

Censos provoca en el precio. Situación especial à Crisis M.P. ‘07-08 ‘13-’14

¿Responsable la Industria? à ¡¡ Oferta-Demanda !!

Producción UE à 103-105% à Dependencia Exportaciones

Producción

Globalización Sin fronteras

PRECIO


Costes

Es Tiempo de olvidarse de luchar contra los precios de la leche

Busquemos el margen por litro de leche


Resultados económicos 2010-2013

2010 2011 2012 2013 €/vaca €/100l. €/vaca €/100l. €/vaca €/100l. €/vaca €/100l.

Renta Disponibl 772,22 9,16 681,31 7,91 546,01 6,4 681,69 8,2

Margen Neto 477,34 5,66 383,03 4,45 255,32 2,99 372,5 4,48

Beneficio 74,12 0,88 -‐36,89 -‐0,43 -‐137,89 -‐1,62 -‐21,23 -‐0,26 Prec. Lec 32,29 33,71 33,74 36,68 UR (MN) -‐ 26,63 € -‐ 29 € -‐ 30,75 € -‐ 32,20 €

Umbral de Rentabilidad (UR) = Beneficio 0 = Coste/Litro leche



-‐150

-‐50

50

150

250

350

450

550

650

750

850

2010 2011 2012 2013

Renta Disponibl

Margen Neto

Beneficio

€/ Vaca

Zona Pérdidas

(No amortización)

(Si amortización)

(Costes oportunidad)

Dentro de los ingresos se incluyen los ingresos por subvenciones



-‐4 -‐3 -‐2 -‐1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2010 2011 2012 2013

Renta Disponibl

Margen Neto

Beneficio

€/Litro


€/ VACA €/EXPLOT €/100 L % PRODUCTO BRUTO 1. Ventas de leche 3.050,68 192.955 36,68 88,12 2. Ventas de Ganado(IVV+IVT) 186,07 11.769 2,24 5,37 3. Subvenciones (ISU) 127,5 8.064 1,53 3,68 4. Variación de Inventario -‐3,92 -‐248 -‐0,05 -‐0,11 5. Otros Ingresos 101,5 6.420 1,22 2,93 PRODUCTO BRUTO 3.461,83 218.960 41,62 100 COSTES 6.TOTAL COSTES DIRECTOS 2113,62 133.686 25,41 60,70 cul>vos para el ganado 148,93 9.420 1,79 4,28 forrajes y subproductos 253,17 16.013 3,04 7,27 concentrados/Piensos 1407 88.993 16,92 40,41 Medicamentos/Otros suministros 304,52 19.261 3,66 8,75 7.MAQUINARIA 261,22 16.522 3,14 7,50 8.MANO OBRA ASALARIADA 93,98 5.944 1,13 2,70 9.TOTAL COSTES INDIRECTOS PAGADOS 310,29 19.626 3,73 8,91 C. sociales/segur./inter/canon/impuest/Manten 205,33 12.987 2,47 5,90 Otros gastos generales 104,96 6.639 1,26 3,01 10.AMORTIZACIONES 309,19 19.556 3,72 8,88 SUBTOTAL COSTES 3088,30 195.335 37,13 88,69 11.TOTAL OTROS COSTES INDIRECTOS (CO) 393,73 24.903 4,73 11,31 Renta de la >erra 24,68 1.561 0,30 0,71 Intereses de otros capitales propios 119,31 7.546 1,43 3,43 Mano de obra familiar 249,74 15.796 3,00 7,17 COSTE DE PRODUCCION COMPLETO (CT) 3482,03 220.238 41,87 100 RESULTADOS 12.PRODUCTO BRUTO(1+2+3+4+5) 3.461,83 218960 41,62 13.MARGEN BRUTO ESTÁNDAR (12-‐6) 1.348,21 85274 16,21 14.MARGEN BRUTO (13-‐7-‐8) 993,01 62808 11,94 15.RENTA DISPONIBLE (14-‐9) 682,72 43182 8,21 16.MAGEN NETO (15-‐10) 373,53 23625 4,49 17.BENEFICIO (16-‐11) -‐20,20 -‐1278 -‐0,24

U R ( Umbral de rentabilidad) = Margen Neto = 0 ( MN) UR (CT-‐CO)-‐(IVV+IVT+ISU) 32,19 €/100 L.

(B) UR (CT)-‐(IVV+IVT+ISU) 36,92 €/100 L.

INDICE EFICIENCIA DE ALIMENTACION 1,5 L/1KG M.S

DATOS TECNICOS vacas/explotacion 63,25 uta/explotacion 2,04 i/explotacion 526031

SAU/explotacion 28,49 Vacas / ha SAU 2,22 Vacas / UTA 20,35

lit./ Vaca 27,3 Ltr. 8317 €/100 L. 36,68

Lactacion de 305 Dias.

Coste racion 4,53€/dia

Resultados económicos de vacuno de leche en 2013

Comparativa Costes En función del rendimiento

Lechero.

27,3 L 35 L 40 L 45 L


€/ VACA €/EXPLOT €/100 L % PRODUCTO BRUTO 1. Ventas de leche 3.915,59 247.661 36,68 90,50 2. Ventas de Ganado 186,07 11.769 1,74 4,30 3. Subvenciones 127,5 8.064 1,19 2,95 4. Variación de Inventario -‐3,92 -‐248 -‐0,04 -‐0,09 5. Otros Ingresos 101,5 6.420 0,95 2,35 PRODUCTO BRUTO 4.326,74 273.666 40,53 100 COSTES 6.TOTAL COSTES DIRECTOS 2739,95 173.302 25,67 66,69 cul>vos para el ganado 148,93 9.420 1,40 3,63 forrajes y subproductos 486,5 30.771 4,56 11,84 concentrados/Piensos 1800 113.850 16,86 43,81 Medicamentos/Otros suministros 304,52 19.261 2,85 7,41 7.MAQUINARIA 261,22 16.522 2,45 6,36 8.MANO OBRA ASALARIADA 93,98 5.944 0,88 2,29 9.TOTAL COSTES INDIRECTOS PAGADOS 310,29 19.626 2,91 7,55 C. sociales/segur./inter/canon/impuest/Manten 205,33 12.987 1,92 5,00 Otros gastos generales 104,96 6.639 0,98 2,55 10.AMORTIZACIONES 309,19 19.556 2,90 7,53 SUBTOTAL COSTES 3714,63 234.950 34,80 90,42 11.TOTAL OTROS COSTES INDIRECTOS 393,73 24.903 3,69 9,58 Renta de la >erra 24,68 1.561 0,23 0,60 Intereses de otros capitales propios 119,31 7.546 1,12 2,90 Mano de obra familiar 249,74 15.796 2,34 6,08 COSTE DE PRODUCCION COMPLETO 4108,36 259.854 38,49 100 RESULTADOS 12.PRODUCTO BRUTO(1+2+3+4+5) 4.326,74 273666 40,53 13.MARGEN BRUTO ESTÁNDAR (12-‐6) 1.586,79 100364 14,86 14.MARGEN BRUTO (13-‐7-‐8) 1.231,59 77898 11,54 15.RENTA DISPONIBLE (14-‐9) 921,30 58272 8,63 16.MAGEN NETO (15-‐10) 612,11 38716 5,73 17.BENEFICIO (16-‐11) 218,38 13813 2,05

Umbral Rentabilidad = Margen Neto = 0

( MN) UR (CT-‐CO)-‐(IVV+IVT+ISU) 30,95 €/100 l (B) UR (CT)-‐(IVV+IVT+ISU) 34,63 €/100 L.


DATOS TECNICOS vacas/explotacion 63,25 uta/explotacion 2,04 i/explotacion 526031

SAU/explotacion 28,49 Vacas / ha SAU 2,22 Vacas / UTA 20,35 lit./ Vaca 35 ltr. 10675

€/100 L. 36,68


Alimentacion

Reposicion 1,1 €/dia Coste Racion 5,16€/dia



DATOS TECNICOS

vacas/explotacion 63,25

uta/explotacion 2,04

i/explotacion 526031

SAU/explotacion 28,49

Vacas / ha SAU 2,22

Vacas / UTA 20,35

lit./ Vaca 40 ltr. 12200 €/100 L. 36,68


Alimentacion

Reposicion 1,1 €/dia

Coste Racion 5,55 €/Dia

€/ VACA €/EXPLOT €/100 L % PRODUCTO BRUTO 1. Ventas de leche 4.474,96 283.041 36,68 91,59 2. Ventas de Ganado 186,07 11.769 1,53 3,81 3. Subvenciones 127,5 8.064 1,05 2,61 4. Variación de Inventario -‐3,92 -‐248 -‐0,03 -‐0,08 5. Otros Ingresos 101,5 6.420 0,83 2,08 PRODUCTO BRUTO 4.886,11 309.046 40,05 100 COSTES 6.TOTAL COSTES DIRECTOS 2880,7 182.204 23,61 67,80 cul>vos para el ganado 148,93 9.420 1,22 3,50 forrajes y subproductos 627,25 39.674 5,14 14,76 concentrados/Piensos 1800 113.850 14,75 42,36 Medicamentos/Otros suministros 304,52 19.261 2,50 7,17 7.MAQUINARIA 261,22 16.522 2,14 6,15 8.MANO OBRA ASALARIADA 93,98 5.944 0,77 2,21 9.TOTAL COSTES INDIRECTOS PAGADOS 310,29 19.626 2,54 7,30 C. sociales/segur./inter/canon/impuest/Manten 205,33 12.987 1,68 4,83 Otros gastos generales 104,96 6.639 0,86 2,47 10.AMORTIZACIONES 309,19 19.556 2,53 7,28 SUBTOTAL COSTES 3855,38 243.853 31,60 90,73 11.TOTAL OTROS COSTES INDIRECTOS 393,73 24.903 3,23 9,27 Renta de la >erra 24,68 1.561 0,20 0,58 Intereses de otros capitales propios 119,31 7.546 0,98 2,81 Mano de obra familiar 249,74 15.796 2,05 5,88 COSTE DE PRODUCCION COMPLETO 4249,11 268.756 34,83 100 RESULTADOS 12.PRODUCTO BRUTO(1+2+3+4+5) 4.886,11 309046 40,05 13.MARGEN BRUTO ESTÁNDAR (12-‐6) 2.005,41 126842 16,44 14.MARGEN BRUTO (13-‐7-‐8) 1.650,21 104376 13,53 15.RENTA DISPONIBLE (14-‐9) 1.339,92 84750 10,98 16.MAGEN NETO (15-‐10) 1.030,73 65194 8,45 17.BENEFICIO (16-‐11) 637,00 40290 5,22

U R ( Umbral de rentabilidad)=Margen Neto = 0 ( MN) UR (CT-‐CO)-‐(IVV+IVT+ISU) 28,23 €/100 L.

(B) UR (CT)-‐(IVV+IVT+ISU) 31,46 €/100 L.




DATOS TECNICOS

vacas/explotacion 63,25 uta/explotacion 2,04 i/explotacion 526031

SAU/explotacion 28,49 Vacas / ha SAU 2,22 Vacas / UTA 20,35 lit./ Vaca 45 ltr, 13725

€/100 L. 36,68


Alimentacion

Reposicion 1,1 €/dia

Coste Racion 6,21 €/Dia

€/ VACA €/EXPLOT €/100 L % PRODUCTO BRUTO 1. Ventas de leche 5.034,33 318.421 36,68 92,45 2. Ventas de Ganado 186,07 11.769 1,36 3,42 3. Subvenciones 127,5 8.064 0,93 2,34 4. Variación de Inventario -‐3,92 -‐248 -‐0,03 -‐0,07 5. Otros Ingresos 101,5 6.420 0,74 1,86 PRODUCTO BRUTO 5.445,48 344.427 39,68 100

COSTES 6.TOTAL COSTES DIRECTOS 3121,6 197.441 22,74 69,52 cul>vos para el ganado 148,93 9.420 1,09 3,32 forrajes y subproductos 668,15 42.260 4,87 14,88 concentrados/Piensos 2000 126.500 14,57 44,54 Medicamentos/Otros suministros 304,52 19.261 2,22 6,78 7.MAQUINARIA 261,22 16.522 1,90 5,82 8.MANO OBRA ASALARIADA 93,98 5.944 0,68 2,09 9.TOTAL COSTES INDIRECTOS PAGADOS 310,29 19.626 2,26 6,91 C. sociales/segur./inter/canon/impuest/Manten 205,33 12.987 1,50 4,57 Otros gastos generales 104,96 6.639 0,76 2,34 10.AMORTIZACIONES 309,19 19.556 2,25 6,89 SUBTOTAL COSTES 4096,28 259.090 29,85 91,23 11.TOTAL OTROS COSTES INDIRECTOS 393,73 24.903 2,87 8,77 Renta de la >erra 24,68 1.561 0,18 0,55 Intereses de otros capitales propios 119,31 7.546 0,87 2,66 Mano de obra familiar 249,74 15.796 1,82 5,56 COSTE DE PRODUCCION COMPLETO 4490,01 283.993 32,71 100 RESULTADOS 12.PRODUCTO BRUTO(1+2+3+4+5) 5.445,48 344427 39,68 13.MARGEN BRUTO ESTÁNDAR (12-‐6) 2.323,88 146985 16,93 14.MARGEN BRUTO (13-‐7-‐8) 1.968,68 124519 14,34 15.RENTA DISPONIBLE (14-‐9) 1.658,39 104893 12,08 16.MAGEN NETO (15-‐10) 1.349,20 85337 9,83 17.BENEFICIO (16-‐11) 955,47 60433 6,96

Umbral Rentabilidad = Margen Neto = 0

( MN) UR (CT-‐CO)-‐(IVV+IVT+ISU) 26,85 €/Litro (B) UR (CT)-‐(IVV+IVT+ISU) 29,72 €/Litro




L/vaca Coste litro €/100L

Margen €/litro Margen €/Vaca Resultado Explotacion

Coste/Racion €/dia

27,3 36,92//32.19 -‐0,24 -‐20,20 -‐1278 4,53

35 34,63//30.95 2,05 218,38 13813 6,26

40 31,46//28.23 5,22 637,00 40290 6,65

45 29,72//26.85 6,96 955,47 60433 7,31

DATOS: ECREA (MAGRAMA)

Resultado económico 2013

Precio medio venta 2013 36,68 €/100 L

Precio medio venta 2014 35,73 €/100 L


Coste Litro leche / Rdo. Vaca

27,3

35

40

45

36,92 34,63

31,46 29,72

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

L/vaca

Coste litro €/100L

L/vaca Coste litro €/100L UR (MN)

27,3 L 36,92 32,19

35 L 34,63 30,95

40 L 31,46 28,23

45 L 29,72 26,85


Margen Litro Leche / Rdo. Vaca

L/vaca Margen €/100 litro

UR (MN)

27,3 -‐0,24 4,49

35 2,05 5,73

40 5,22 8,45

45 6,96 9,83

27,3 35

40 45

-‐0,24

2,05

5,22

6,96

-‐10

0

10

20

30

40

50

60

Margen €/litro

L/vaca


Ventajas competitivas de algunos países…


Datos comerciales sector


TOP.10 De las empresas más importantes del sector

Nº Empresa Ventas 2013 Empleo 2013

1 Grupo Lactalis Iberia 1180 1114

2 Danone S.A. 950 1300

3 Calidad Pascual, S.A.U. 705 2215

4 Corp. Alimentaria Peñasanta, S.A. CAPSA 677 1300

5 Industrias Lácteas Asturianas S.A. 515 733

6 COVAP 373 600

7 Senoble España, S.L. 360 200

8 Iparlat S.A. 350 25

9 Leche Celta S.L. 311 259

10 Leche Rio S.A. 235 114

TOTAL VENTAS DEL SECTOR 8521

% TOTAL VENTAS DE LAS 10 PRIMERAS SOBRE TOTAL INDUSTRIA DEL SECTOR 66%

Top. 10 empresas sector lácteo español


2010 2011 2012 2013 2014 Exportaciones (x1000 tm) 426 445 519 462 475 Importaciones (x1000tm) 1220 1213 1244 1091 1073

Balance -‐794 -‐768 -‐725 -‐629 -‐598

Comercio exterior del sector en volumen España

-‐1000

-‐500

0

500

1000

1500

2010 2011 2012 2013 2014

Exportaciones (x1000 tm) Importaciones (x1000tm) Balance

Importamos +/-12%


Comercio exterior del sector en valor España (M€)

AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014

Exportaciones (M€) 758 764 808 840 930 Importaciones (M€) 1633 1712 1708 1758 1750

Saldo (M€) -‐875 -‐948 -‐900 -‐918 -‐820

-‐1500

-‐1000

-‐500

0

500

1000

1500

2000

2010 2011 2012 2013 2014

Exportaciones (M€) Importaciones (M€) Saldo (M€)


Entrada de productos desde la UE


Salida de productos a la UE


Consumo leche líquida en el hogar


73

288

175

274

49,7

254,7

127,6

0

50

100

150

200

250

300

350

Asia Europa America del Sur

America del Norte

Africa Oceania America Central

Consumo leche mundial / Per cápita


…quiénes serán los responsables del incremento de producción…


Previsiones de Futuro Cereales


Perspectivas cosecha España 2015


Histórico y futuro precio M. Primas


188 184

196

370

- Cosecha de cereales récord en las dos últimas campañas (cebada, trigo y maíz) con los consumos manteniéndose los sotcks finales de campaña están subiendo en todos los cereales del orden del +10% con respecto a años anteriores, siendo esta la cifra más alta en 15 años precedentes. - En el caso de la soja tenemos dos cosechas seguidas récord tanto en Brasil, Argentina y USA, lo cual nos deja los stock mundiales un 47% por encima de la campaña 13/14. - Esta situación nos lleva a ser optimistas en cuanto a previsión de precios para nuestros piensos. - Vemos una campaña tranquila y similar en precios a la del 2014, con posible bajada de precios de H. Soja y derivados protéicos con respecto a 2014, lo que nos dará algún euro menos en nuestros piensos.

Resumen Previsión M.Primas


OFERTA COSAD CONTRA VARIABILIDAD EN LOS COSTES

Por todo ello Piensos COSAD no sólo vende pienso, sino también ofrecemos la posibilidad de comprar

materias primas tanto soja, colza y cereales.

Como vanguardistas en el sector, ofrecemos la posibilidad de cerrar precios fijos de materias primas

a FUTURO. Para evitar la volatilidad de costes, garantizando al ganadero un precio fijo en lo que le supone

El 50-60% del coste total de su producto.


En qué mundo nos moveremos…


…Con una demanda de alimentos creciente que deberán producirse en una superficie cultivable limitada…


Nos obligará a aumentar y optimizar al máximo la producción…


¡¡ Menos explotaciones à Más grandes!!


…la industria lechera atrae a inversionistas internacionales para producir leche a gran escala…


…algunos ejemplos..

50.000 vacas 36.000 ha


Uruguay

22.000 vacas 22.000 ha


Chile

…las grandes industrias establecen estrategias de integración


…hay otras alternativas ya que el consumidor tendrá un papel Protagónico, donde el origen y modo de producción serán clave…



Evolución y perspectivas

2015-2016


Evolución y perspectivas 2015-2016

China Crisis melanina (2008) producción y consumo 30-40% déficit comercial 15%

Ultima década 300% consumo 9,5 Kg/ hab en 2000

30 Kg/ hab en 2010

Primer consumidor potencial

Principal proveedor es N. Zelanda



India Principal productor Asiático producción anual 4% 2-3 vacas por explotación

Producción

Gran potencial crecimiento

75 kg / hab

15% a industria

85% a consumo propio



Rusia

Gran crecimiento importación

Principales importadores Ucrania y Bielorrusia

Aranceles a la importación UE

2014

Prohibición importaciones EEUU, UE y Canadá

Protección ganaderos interior

Condiciones climáticas y económicas Crisis Materias Primas Producción 3%


Perspectivas hacia 2020


Perspectivas hacia 2020 UE

Importante regiones competitivas Cercanas a - Industria - Puntos consumo - Agricultura intensiva

Talavera

Nuevo escenario cuotas no implicará grandes cambios

Nunca hemos llegado a producir el nivel de cuota asignado

Crecimiento

Volatilidad precios de la leche (No intervención) Riesgo regiones no competitivas Capacidad de negociación (cadena de valor) Nueva PAC Control Costes de alimentación


Perspectivas hacia 2020 EE.UU.

Primer productor y Tercer exportador (LDP y quesos)

Primer desafío Crecimiento exportaciones Restricciones zonas históricamente lecheras

Explotaciones a gran escala Incremento costes alimentación

Competencia uso del agua y tierra

Industria poco preparada mercados exteriores

Producción dirigida mercado interior Protección de los precios

Estímulos gubernamentales

Precios exteriores Más atractivos

Mejora eficiencia industria

Explotaciones a gran escala Especialización y

descenso costes alimentación Menor valor del dólar

Mejora relaciones internacionales


Perspectivas hacia 2020 China

Importante incremento consumo productos lácteos última década

32% consumos 2012 a 2022

Descenso productores locales Crisis Melanina

Aparición grupos inversores

Explotaciones a gran escala

Alto coste de producción - Pocos forrajes - Poca agua

Importantes restricciones

Previsión de crecimiento leve anual à 2,4%

2022 58 MTm

Año 2022 Importaciones + 60% respecto 2010-2012

11.000 Millones litros

x3 Importante Déficit Comercial Primer Importador


Perspectivas hacia 2020 N. Zelanda

Aumento cultura Empresarial Notable crecimiento

Dominancia mercado mundial Fonterra

Gran visión exportadora Sector Exportador

Rabobank prevee un crecimiento del 2,5 % a 2020

Extraordinaria capacidad de adaptación a los cambios

CHINA


Muchas Gracias

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