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Guía Rápida de Operación Básica de Neodata Nómina

Guía rápida de operación básica Neodata Nómina 2008

2 Todos los derechos reservados Neodata, S.A. de C.V.

NUEVA BASE DE DATOS

Inicie el sistema haciendo doble clic en el icono que se encuentra en el escritorio, o desde

el menú inicio de Windows localice la carpeta Neodata, allí también se encuentra el icono

de acceso al programa.

Cuando haya ejecutado el inicio con cualquiera de las opciones anteriores el sistema se

iniciará y se mostrará la pantalla principal del sistema. Estarán habilitados el menú

Archivo, Herramientas y el menú ”?”

Haga doble clic en el

acceso directo que está

en el escritorio

Encuentre el icono de

acceso directo desde el

menú Inicio de Windows



El primer paso para trabajar con Neodata Nómina es crear una base de datos nueva; use

cualquiera de las siguientes opciones:

Ubique el icono con forma de hoja en blanco que se encuentra en la barra de

iconos de acceso rápido.

Despliegue el menú Archivo y localice el icono Nuevo.

Utilice la combinación de teclas “Ctrl+U”

En la siguiente ventana elija una ubicación para guardar su archivo y nómbrelo como

usted prefiera.

Ubique un directorio para

guardar su archivo de

nómina (base de datos)

Elija el nombre para su

base de datos como usted

lo prefiera



Después haga clic en el botón Abrir y el sistema creará la base de datos; en la barra de

título de la ventana principal del sistema se mostrará la ruta en la que se haya guardado el

archivo y el nombre del mismo, se habilitarán también el resto de los elementos del menú

y se agregarán nuevos iconos a la barra de herramientas de acceso rápido.

OPCIONES DEL SISTEMA

Después de haber creado la base de datos es necesario establecer unos parámetros que

son necesarios para poder operar el sistema.

Despliegue el menú Herramientas y elija Opciones

Exportación al SUA: Es la primera de las opciones generales del sistema y muestra los

movimientos de los empleados (incidencias) que se exportan al SUA (Sistema Único de

Autodeterminación).



Parámetros de Nómina: En esta opción se establecen algunos parámetros de ley, para

el caso de los días de aguinaldo y la prima vacacional, es la empresa la que decide si

estos valores serán superiores a los que establece la ley; asimismo se relacionan los

conceptos del catálogo de percepciones y deducciones que son requeridos para el cálculo

de las nóminas, además de otros parámetros.



Parámetros de nómina (Continuación): En esta ventana usted le indicará al sistema si

procede el pago de séptimo día (para el caso de las nóminas semanales); de igual

manera establezca si para el cálculo de la nómina tanto las vacaciones como el séptimo

día se mostrarán separados en otro concepto y no agrupados en el concepto de sueldo en

el desglose del cálculo de la nómina. En esta ventana seleccione el factor para

“mensualizar”; la base gravable para el cálculo del ISR; el Factor 2 (base gravable/días de

nómina*30.4) arroja un resultado más exacto.

Parámetros del sistema: En esta ventana escriba los valores que son requeridos para

identificar la empresa tales como el nombre, la dirección y el RFC de la misma; puede

modificar las leyendas para los recibos de nómina y aguinaldo y marque las casillas con

los parámetros que considere necesarios para la operación de su base de datos y

establezca la ruta para el archivo maestro de fórmulas como se muestra la imagen.



Reportes: Establezca la ruta de la carpeta que contiene los reportes del sistema. Es

recomendable que esta carpeta se ubique en un directorio distinto de la carpeta de

instalación del sistema, abra las carpetas hasta la subcarpeta Reportes como se muestra.



Tablas ISR: Esta opción es muy importante ya que es aquí en donde se vinculan las

tablas de ISR vigentes para el ejercicio en el que se calcularán las nóminas. El campo

para el CAS_MENSUAL ya no tiene efecto.

Vacaciones: Finalmente capture en la siguiente tabla los años de antigüedad y los días

de vacaciones que corresponden a cada rubro de acuerdo con la ley; estos parámetros

serán determinantes en cálculo de las vacaciones y la modificación del factor IMSS para

los empleados que acumulen un año más en su nómina.



En la parte inferior de la ventana se encuentran tres botones: Aplicar, Aceptar y

Cancelar. El botón Aplicar guarda los cambios que usted vaya realizando en las

opciones generales del sistema sin cerrar la ventana, el botón Aceptar guarda cambios y

cierra la ventana dando por terminada la operación en la misma y Cancelar cierra la

ventana sin guardar ningún cambio que se haya realizado en las opciones.



CATÁLOGO DE CONCEPTOS (PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES)

Este es el catálogo en el que se encuentran los conceptos de percepciones y

deducciones, en este catálogo se pueden marcar los conceptos que necesite que se

impriman, o que participen de manera predeterminada en todas las categorías, o bien si

servirán para integrar la parte variable en el caso de los sueldos mixtos y variables, pero

también para determinar si participan en el cálculo anual o si son conceptos auxiliares

(que su fórmula ayuda para el cálculo de otros conceptos). También es posible alimentar

nuevos conceptos y crearles una nueva fórmula o ligarles una fórmula existente.



LLENADO DE CATÁLOGOS

Después de determinar cómo se manejarán los conceptos en el catálogo anterior proceda

al llenado de los catálogos del sistema; para esta tarea despliegue el menú catálogos y

captúrelos en el orden en el que aparecen. Algunos catálogos (Estados, Incidencias,

Tipos de nómina y Tipos de trabajador) vienen predeterminados por lo que no es

necesario capturarlos y tampoco es recomendable modificarlos, salvo en los campos en

los que lo permita el sistema porque afectan los procesos de cálculo de las nóminas,

aguinaldo y finiquitos.

El llenado de los catálogos es crítico ya que no se pueden dar de alta empleados si los

catálogos previos no están alimentados. Para el manejo simple de la nómina se sugiere el

siguiente llenado para los siguientes catálogos considerados como críticos:



PROYECTOS: Aquí se dan de alta los proyectos, es el primero de los catálogos críticos la

captura empieza por la columna proyecto y solo acepta valores numéricos. Todas las

columnas son forzosas de captura y necesarias para ver esa información en reportes y

afectar otros procesos del sistema, como el cálculo del aguinaldo o bien el riesgo de

trabajo.

CONTRATISTAS: Capture aquí a los contratistas o en todo caso el patrón (su empresa).

CATEGORIAS: Aquí se deben capturar las categorías, puede ser muy específico en la

captura o capturarlas de manera muy general. Esta ventana se divide en dos, en la parte

de arriba se visualizan las categorías y en la parte de abajo los conceptos que integran

esa categoría.

TIPOS DE CUADRILLA: Es un catálogo en el que se clasificarán los distintos tipos de

cuadrilla que se manejen en la empresa y se le puede sacar provecho haciendo una

captura muy específica o bien de una manera que permita una clasificación más amplia.



CUADRILLAS: Estas son las distintas cuadrillas y pueden capturarse una a una de

manera detallada o bien haciendo una clasificación más generalizada. Este catálogo se

vinculará con el de Contratistas y Tipos de Cuadrilla; el sistema asignará un número

automático a cada cuadrilla la cual se mostrará en la parte de arriba de la ventana y en la

parte de abajo se mostrarán los empleados que estén asignados a esa cuadrilla cuando

se den de alta en el catálogo de empleados y se les asigne una cuadrilla.



REGISTRO DE EMPLEADOS

La importancia de la captura correcta de este catálogo es trascendente, aquí se determina

la fecha de alta, el sueldo y la categoría de los empleados, de igual manera se vinculan

con un proyecto y cuadrilla y se determinan los días de aguinaldo, también se determina

el tipo de salario entre otros datos. Después de dar de alta a los empleados es posible

consultar el detalle de cada uno de ellos haciendo doble clic en el registro del empleado o

bien utilizando la combinación de teclas Ctrl+D.

Este catálogo se puede pegar desde Excel a condición que se respete el formato y se

tengan capturados los catálogos anteriores para que la migración de la información sea

exitosa.

Para el registro manual de empleados despliegue el menú Catálogos y seleccione

Empleados o también puede hacerlo desde el icono que se encuentra en la barra a la

izquierda de la pantalla.

En la ventana que despliega el sistema la captura empieza por la columna No. Seguro

Social, después, en función de los parámetros establecidos en Herramientas/Opciones

se pasa a la columna Apellido Paterno para continuar con la captura. Todas las

columnas son requeridas, por lo que se recomienda atender detalladamente la captura de

las mismas.



Cuando haya capturado la información requerida en las columnas restantes cámbiese de

renglón (generalmente el cambio de renglón es hacia abajo) y el sistema le presentará un

cuadro de diálogo requiriendo la fecha y lugar de nacimiento del trabajador necesarios

para generar la CURP y el RFC del trabajador.

Alimente los datos en este recuadro y haga clic en Aceptar; y el sistema mostrará otro

cuadro requiriendo la Fecha de Alta del trabajador.

Indique la fecha correcta en el campo de Fecha y haga clic en Aceptar, el registro de alta

del empleado quedará grabado correctamente y el sistema generará en automático el

código, la CURP y el RFC del trabajador como se ve en la imagen.



Para completar la información pertinente al trabajador posiciónese en el registro del

empleado y haga doble clic en él o utilice las teclas Ctrl+D y se abrirá otra ventana con

más opciones para completar la información restante del trabajador.

Para dar de baja a un empleado abra el catálogo de empleados nuevamente y ubique el

registro del mismo y desde la columna Activo cambie el valor SI por el valor NO y en el

cuadro que el sistema presenta al cambiar de renglón, capture la fecha de baja y haga

clic en Aceptar.

Después en siguiente cuadro, seleccione la causa de baja del trabajador y haga clic en

Aceptar, de esta manera el registro de baja del empleado quedará completado.

Datos generados automáticamente

por el sistema



Esta es una de las incidencias que se generan en el sistema y puede ser consultada de

manera detallada desde el catalogo de empleados, ubicando al empleado y abriendo la

ventana del detalle haciendo doble clic o con la combinación de teclas Ctrl+D y en esa

ventana en la opción Incidencias.



CREAR UNA NÓMINA

El prerrequisito para la creación de la nómina es tener alimentados los catálogos de

Categorías, Tipos de Cuadrillas, Cuadrillas, Proyectos y desde luego tener dados de

alta a los empleados en su catálogo.

En el menú Procesos, haga clic en la opción Nóminas.

Se abre la ventana para el cálculo de la nómina; en el encabezado de la ventana

seleccione el Proyecto (el Tipo de nómina aparece en automático cuando se selecciona

el proyecto), el Ejercicio y en el campo Número de nómina usted verá en el número de

nómina asignado automáticamente por el sistema; también puede seleccionar las

nóminas que se hayan creado para consultarse ó para modificarse con el botón que se

encuentra junto a este campo.

Para crear una nueva nómina haga clic en el icono Nueva Nómina.

El sistema abre un recuadro en el que usted puede establecer la fecha inicial del periodo y

el número de nómina de la nueva nomina, en caso que fuera la primera nómina del

ejercicio para ese proyecto.

Nueva Nómina



Cuando es una nómina subsecuente las fechas están bloqueadas, pero se puede

cambiar la fecha dando clic en el botón Cambiar Fecha se abre un cuadro con las

opciones que permiten el cambio. El número de nómina es automático, y es determinado

por el sistema de acuerdo a los días de la nómina: Quincenal ó Semanal. Para completar

la operación haga clic en Aceptar.

Después de hacer clic en el botón Aceptar del cuadro anterior se habrá creado la nómina

y el sistema le mostrará la ventana para el cálculo de la misma con la lista de los

empleados que correspondan al proyecto seleccionado y que la fecha de alta de los

mismos esté contemplada en el periodo de la nómina que se va a calcular.



Los importes de Percepciones, Deducciones y Sueldo Líquido se muestran en ceros,

hasta que se ejecute un cálculo para que el sistema muestre esos valores.

Periodo de fechas

que comprende la

nómina

Número de nómina



CALCULAR LA NÓMINA

En el encabezado de la ventana del proceso de la nómina, haga clic en el botón Calcular,

para calcular toda la nómina.

El sistema calculará toda la nómina considerando las fórmulas para los conceptos, las

incidencias y los descuentos que estén considerados en las categorías y en particular

para cada empleado; al finalizar el cálculo se muestran los valores para las

percepciones, deducciones y el sueldo líquido de cada empleado.

Al pie de la ventana se muestran los totales de percepciones, deducciones y sueldo

líquido.

Presione para Calcular

toda la nómina

Sueldo líquido del

empleado

seleccionado

Totales de la nómina



CONSULTA Y/O AJUSTE DEL CÁLCULO DE LA NÓMINA POR EMPLEADO

En caso de que necesite consultar o modificar el cálculo de algún empleado en particular,

ubíquese en el registro de ese empleado y presione la teca de función F3 y el sistema

mostrará una ventana en la que podrá consultar el desglose de cada uno de los

conceptos que afectan el cálculo de la nómina para el empleado seleccionado.

Para ajustar o modificar los montos, modifique manualmente el monto del concepto que

necesite ajustar y después marque la columna Omite fórmula y presione en esta misma

ventana el icono de cálculo para que el sistema vuelva a calcular la nómina de este

empleado; como resultado verá la modificación en las percepciones, deducciones y

sueldo líquido de ese empleado.

Monto Modificado Botón para recalcular la

nómina del empleado



CAPTURA DE INCIDENCIAS

Despliegue el menú Procesos y seleccione la opción Captura de incidencias; aquí

puede capturar las faltas, incapacidades, horas extras y cualquier otra incidencia que

afecte el cálculo de la nómina.

Se abrirá la siguiente ventana en la que deberá seleccionar el proyecto, el ejercicio y el

número de nómina al que va a afectar con la captura de las incidencias. Despliegue el

campo Incidencia y seleccione de la lista la incidencia que afectará a la nómina.

Cuando haya seleccionado la incidencia que necesita, el sistema mostrará la lista de los

empleados de esa nómina y las columnas con las fechas por cada día comprendido en la

nómina, en las columnas de las fechas capture el valor para la incidencia; el mínimo es 1

y puede capturar un valor por día o acumular los que necesite en un solo día ó fecha,

como se aprecia en la imagen.

Seleccione la

incidencia con la que

afectará la nómina



Después de haber capturado las incidencias, regrese a la ventana de la nómina y ejecute

el cálculo de la nómina, si es que aún no la ha calculado; en caso de que haya calculado

la nómina antes de capturar las incidencias haga clic en el icono Recrear nómina y

después recalcule la nómina nuevamente para que el sistema tome en cuenta las

incidencias capturadas en el cálculo de la misma, afectando a los empleados que tengan

afectación por incidencias.

Las incidencias se podrán consultar en la misma ventana en la que se capturaron

seleccionando el número de nómina que se haya afectado, y también es posible ver cómo

se afectó el cálculo del empleado presionando la tecla de función F3

Haga clic en este botón

para recrear la nómina



RECREAR LA NÓMINA

Cuando necesite recalcular la nómina para que el sistema considere en el cálculo

cualquier modificación que haya hecho posterior al cálculo, tales como captura de

incidencias, alta de empleados después de haber creado y calculado la nómina,

modificación de salario, baja de empleados, captura de préstamos y descuentos de

INFONAVIT; haga clic en el botón Recrear nómina que se muestra en la imagen anterior

y el sistema le mostrara un cuadro de diálogo para que confirme que necesita recrear la

nómina.

Se borrarán todos los valores del cálculo ejecutado previamente y usted podrá hacer las

modificaciones y recalcular su nómina.

También se puede recrear un solo empleado; en el caso de que no quiera mover el

cálculo de toda la nómina; posiciónese en el empleado que quiere recrear y dé doble clic

sobre el mismo ó utilice la combinación de teclas Ctrl+D, y el sistema abrirá una ventana

con el detalle del cálculo del empleado.



Haga clic en el botón Recrear este empleado y confirme en el cuadro de diálogo que

muestra el sistema que necesita recrear el cálculo de este empleado.

El sistema borra los valores para que se pueda recalcular la nómina de este empleado.

Después de haber hecho las modificaciones necesarias, regrese a esta ventana y ahora

haga clic en el botón Calcular y finalmente presione en el botón Cerrar, para terminar el

proceso.



CERRAR LA NOMINA

Después de calcular la nómina con todas la modificaciones necesarias, haga clic en el

botón Cerrar/Abrir nómina y la nómina se cierra y queda bloqueada para que no se

pueda modificar a menos que se vuelva a abrir dando clic nuevamente en este botón y

confirmando la acción.

Confirme en cualquiera de los siguientes cuadros de diálogo que desea bloquear o

desbloquear la nómina:

Después de cerrar la nómina si se intenta modificar se verá el siguiente mensaje:

Haga clic en este botón

para bloquear o

desbloquear la nomina



VACACIONES

Para el cálculo de las vacaciones el sistema le mostrará en automático al crear la nomina

una lista de los empleados que estén cumpliendo un año más de antigüedad y propondrá

la modificación del factor FSBC y el pago de la prima vacacional, a esos empleados se les

podrá hacer el cálculo de las vacaciones en la nómina que corresponde con la fecha de

su aniversario según la fecha de alta registrada en el catálogo de empleados.

Usted tiene la opción de aceptar el factor que propone el sistema (recomendado) y de

marcar la casilla para el pago de la prima vacacional, después haga clic en el botón

Aceptar.

El sistema le mostrará la ventana con la nueva nómina. Cuando se calcule la nómina el

sistema considerará en el cálculo el pago de la prima vacacional para el empleado o los

empleados que hayan cumplido un año ó más de antigüedad.

El cálculo del pago de las vacaciones se puede hacer en esta misma nómina o en

cualquier otra nómina con otra fecha, cuando se determine necesario.

Para realizar este proceso posiciónese en el empleado y haga clic en el botón

Vacaciones en el icono del encabezado de la ventana de cálculo de la nómina.

Marque esta casilla para

aceptar el pago de la prima

vacacional propuesto por el

sistema Nuevo factor propuesto

por el sistema en base a la

ley



Después de activar este botón, usted verá el siguiente cuadro para capturar los días y la

fecha de inicio de las vacaciones; estos datos servirán para que el sistema ejecute el

cálculo de las vacaciones.

El sistema propone en el primer campo los días de vacaciones que le corresponden al

empleado según la antigüedad y conforme lo establece la ley.

En el caso de que el empleado ya tuviera días de vacaciones tomados con anterioridad el

sistema mostrará esos días en el campo: Días de vacaciones tomadas, y en el

siguiente campo: Días de vacaciones a tomar, mostrará la diferencia restando de los

días de ley los días que ya se haya tomado; sin embargo, estos datos se pueden

modificar a criterio suyo.

Finalmente establezca la fecha de inicio de las vacaciones y haga clic en el botón

Aceptar para que el sistema considere este concepto en el cálculo de la nómina; si ya

hubiera calculado previamente recree la nómina de ese empleado y vuelva a calcularla y

el sistema considerará las vacaciones y/o la prima vacacional según se hayan agregado y

usted podrá consultar el desglose del cálculo del empleado presionando la tecla F3.

Presione para

habilitar el cálculo de

las vacaciones



Nota: En el caso de los empleados que aún no tienen un año de laborar en la empresa, el

sistema mostrará un cuadro de diálogo para avisarle de esta situación cuando se presiona

el botón de las vacaciones…

…sin embargo, permitirá que se le calculen las vacaciones al empleado, si así lo desea.



CALCULO AJUSTADO A UN MONTO DESEADO

Usted puede ajustar el cálculo de la nómina a un monto deseado, en las herramientas de

la ventana del cálculo de la nómina haga clic en el botón Ajustar nómina.

Se abrirá una ventana en la que usted elegirá en primera instancia la cuadrilla que

necesite calcular de otra ventana que el sistema muestra; posiciónese en la cuadrilla y

haga clic en Aceptar.

Usted verá ahora a los empleados de dicha cuadrilla en la ventana Ajustar nómina. En la

columna sueldo deseado usted puede capturar directamente para cada empleado el

sueldo deseado para esa nómina al que quiera llegar con el cálculo, como se ve en la

imagen.

Seleccione la cuadrilla



Otra opción muy útil para el caso de las nóminas semanales, es repartir un monto para

toda la cuadrilla

Haga clic el botón Sel. Conceptos y en la ventana que aparece se escogerá un concepto

que el sistema afectará adicionalmente a los que tiene predeterminados la categoría del

empleado en el caso en que se rebase el monto de salario para llegar al cálculo ajustado

de la nómina. En la ventana que se muestra seleccione el concepto y cambie el número

de renglón en la columna Orden y establezca cómo se afectará el cálculo del ajuste de la

nómina en las columnas siguientes y finalmente, haga clic en Cerrar.



Posteriormente haga clic en el botón Repartir destajo que se encuentra en la parte

inferior de la ventana y el sistema mostrará un cuadro para capturar el destajo a repartir

marque además una de las tres opciones para el cálculo que propone el sistema; cuando

haya escrito el monto y elegido la opción haga clic en Aceptar.

El sistema tomará unos segundos para hacer el cálculo y finalmente mostrará el resultado

del mismo repartiendo el monto del destajo y afectando a cada empleado de acuerdo a la

opción que hayamos seleccionado en el recuadro anterior.

Para finalizar con el proceso haga clic en el botón Calcular, cuando haya terminado con

el cálculo el sistema mostrará el monto deseado para el Ajuste tanto en la columna

Sueldo líquido como en la columna Sueldo deseado; después de esto haga clic en el

botón Cerrar y el sistema llevará todos estos valores a la ventana principal del cálculo de

la nómina.



En la ventana del cálculo de la nómina usted podrá ver como el total de su nómina se

ajusta al monto deseado y como el sistema ha realizado el cálculo de los empleados

afectando los conceptos predeterminados para la categoría y en el caso de que el cálculo

de estos conceptos no sea suficiente para dicho ajuste el sistema afectará el concepto

seleccionado para el ajuste anteriormente desde la ventana Ajustar nómina.

Monto total

de la nómina

ajustado

Afectación del concepto

seleccionado para el ajuste



PRESTAMOS

En las primeras dos columnas Num IMSS o Nombre seleccione al trabajador de la lista

desplegable, capture la Fecha del préstamo y el Monto Prestado y después ubíquese

en la columna Concepto y ligue el concepto {54} de la lista y en las últimas dos columnas

establezca el monto de cada pago o el número de pagos, dependiendo de la columna que

elija capturar el sistema calculará el dato de la otra columna.

Nota: el sistema llenará en automático las columnas que aparecen sombreadas, ya que

estas solo muestran los acumulados de los Pagos realizados y el Monto pagado.

El detalle de los descuentos de los préstamos a los empleados se puede consultar en los

reportes Descuentos de Trabajadores y Estado de Cuenta de Préstamos.



CREDITOS INFONAVIT

Para la captura de empleados con descuento por crédito INFONAVIT, seleccione la

opción Créditos INFONAVIT del menú Procesos.

En la ventana que se despliega capture los datos requeridos en las columnas empezando

por el IMSS o Nombre, indique la opción de descuento: VSMDF, Porcentaje ó Monto

Fijo y vincule el concepto {55}; establezca la fecha de inicio y fin de la retención y el

sistema irá mostrando el monto retenido según se le vaya descontando al trabajador.



FINIQUITOS

Desde el menú Procesos seleccione la opción Finiquitos.

El sistema abre una ventana en la que usted podrá crear el finiquito del trabajador; haga

clic en el icono Nuevo registro de la barra herramientas y el sistema abrirá un cuadro

para empezar el cálculo del finiquito.

En ese cuadro seleccione el trabajador del finiquito, el tipo de finiquito y la fecha del

mismo; si tiene comentarios las podrá capturar en el espacio de Observaciones y

después haga clic en el botón Guardar.



Cuando haya dado clic en el botón Guardar el sistema presentará la lista de los

conceptos desde la que puede seleccionar cuales serán los conceptos que integrarán el

cálculo del finiquito, y una vez seleccionados esos conceptos el sistema presentará la

siguiente ventana:

En esta ventana se procede al cálculo del finiquito; podrá calcularlo, ver el desglose del

finiquito en las propiedades, puede cerrarlo y la acción más importante es guardarlo una

vez que se ha calculado y usted esté de acuerdo con ese cálculo.

Resultado

del Cálculo



Aun cuando el sistema haga el cálculo automático del finiquito usted podrá manipular a

discreción ese cálculo; puede mover manualmente los importes que se muestran en la

ventana del finiquito, sin embargo, es recomendable que lo haga modificando los valores

desde la ventana de las propiedades del mismo; haga clic en el botón Propiedades y se

mostrará la siguiente ventana con el detalle del cálculo del finiquito para que lo pueda

modificar sin ninguna restricción.

Modifique los datos que considere necesarios para el recalculo y ajuste del finiquito.

Cuando haya terminado de modificar los valores haga clic en el botón Aceptar y el

sistema le regresará a la ventana del finiquito, haga clic nuevamente en el botón Calcular

y el sistema mostrará el resultado del cálculo considerando las modificaciones que usted

haya hecho.

Haga clic para ver

el detalle del

finiquito



Para concluir con el proceso del finiquito haga clic en el botón Abrir/Cerrar y el sistema

dará por terminado el proceso para lo cual presentará un mensaje de confirmación.

Haga clic en Sí, y el sistema cerrará el proceso cambiando el status del finiquito a

CERRADO.

En caso de que aun no haya dado de baja al trabajador el sistema mostrará la pantalla

para que seleccione la causa de la baja que generará la incidencia y será reportable al

IMSS.

Resultado

del cálculo

después

del ajuste



Usted puede volver a abrir el registro del finiquito para modificarlo si le es necesario.

Abra nuevamente la ventana de Finiquitos desde el menú Procesos, seleccione el

empleado y haga doble clic sobre el registro del mismo o utilice las teclas Ctrl+D y el

sistema abrirá la ventana del finiquito calculado anteriormente, haga clic en el botón

Abrir/Cerrar y el sistema le solicitará confirmación para realizar esta acción.

Después de haber hecho las modificaciones necesarias en el detalle del finiquito haga clic

en Aceptar y en la ventana Finiquitos recalcule con los nuevos valores y se actualizará

el resultado del cálculo.

Haga clic para

abrir el

registro del

finiquito



Para aceptar el cambio haga clic en el icono con forma de disquete y el sistema solicita

confirmación para sobrescribir el finiquito con los nuevos valores.

Para concluir este proceso, cierre el finiquito y después de esto lo podrá imprimir las

veces que sea necesario.



AGUINALDO

Para abrir la ventana del cálculo del aguinaldo seleccione la opción Aguinaldo del menú

Procesos.

El sistema abrirá una ventana en la que podrá calcular el aguinaldo. Deberá indicar el

Proyecto el Ejercicio a calcular y la fecha de pago del aguinaldo. La ventana tiene unos

iconos de herramientas que le servirán para realizar el cálculo del Aguinaldo.

Haga clic en el primer icono y el sistema le mostrará una ventana en la que tiene que

especificar los datos del encabezado y seleccionar los conceptos para el cálculo del

aguinaldo (Conceptos {9} y {60})

Herramientas

para el cálculo del

aguinaldo



Establezca los datos del encabezado como se ve en la imagen y haga clic en el botón

Aceptar.

El sistema le regresará a la ventana anterior y le mostrará la lista de todos los empleados

activos a los que se les realizará el cálculo automático del aguinaldo; haga clic en el botón

Calcular y el sistema ejecutará el proceso y usted verá el resultado detallado del cálculo

por cada empleado en la parte inferior de la ventana.



Otra herramienta útil en este proceso será la que le permita marcar a los empleados a los

que se les pagará o no el aguinaldo, seleccione a los empleados y haga clic en botón

Marcar Pagar Aguinaldo, el sistema le presentará un cuadro de diálogo con las opciones

para marcar o desmarcar como se ve en la imagen.

Usted podrá concluir con el proceso del cálculo de aguinaldo dando clic en el icono con

figura de candado para cerrar el proceso, el sistema le solicitará confirmación para

bloquear el proceso y que no se pueda modificar, además de considerarlo como un

proceso terminado.

El cálculo del aguinaldo se podrá editar abriendo nuevamente la ventana y recreando el

proceso anterior para que se edite y recalcule en caso de ser necesario.

Control para

Marcar a los

empleados

seleccionados



IMPRESIÓN

Podrá imprimir sus reportes dando clic en el icono de la impresora que se muestra en el

menú de herramientas de acceso rápido.

O bien desde el menú Archivo, seleccione la opción imprimir; y el sistema abrirá el visor

de reportes.

Cuando seleccione el reporte a imprimir el sistema mostrará un cuadro de diálogo con las

opciones necesarias para configurar la impresión del reporte.

Los reportes de uso más frecuente son:

Acumulado de Movimientos por Empleado ó Lista de Raya

Recibo de Nómina

Duplicado del Recibo de Nómina

Recibo Finiquito

Recibo de aguinaldo

Reporte de Horas Extras

Totales por Nómina

Descuentos de Trabajadores

Estado de Cuenta de Préstamos

Generalmente estos reportes no tienen un formato definido; solo muestran los campos

para que el usuario los edite con el formato que mejor convenga en cada caso.

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