guía de usuario...actualizará con los datos de los registros de información que se trabajan en...

Asistente IVA - Guía de Usuario

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Guía de Usuario

Asistente IVA Costa Rica 2019

Versión 7.00


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Índice

Introducción ................................................................................................................................... 3

Descarga del Asistente ................................................................................................................. 4

Ingreso a la página ..................................................................................................................... 4

Ingresar a Descargas ERP ......................................................................................................... 4

Buscar Sección 7.0.1.3 ........................................................................................................... 5

Guardar Asistente IVA ............................................................................................................ 5

Correr el ejecutable ................................................................................................................ 6

Asistente IVA (Impuesto Valor Agregado) ................................................................................... 7

Características ............................................................................................................................ 7

Menú de botones: ....................................................................................................................... 7

Funcionalidades ......................................................................................................................... 8

Guardar datos actualizados ................................................................................................... 8

Copiar Valores ........................................................................................................................ 9

Filtrar información ................................................................................................................ 10

Buscar Información .............................................................................................................. 11

Sincronización del Asistente IVA al ERP ............................................................................ 12

Notas Importantes ................................................................................................................ 12

Pestañas ....................................................................................................................................... 13

Pestaña de Impuestos.............................................................................................................. 13

Pestaña Condiciones de Pago ................................................................................................ 15

Pestaña de Clientes ................................................................................................................. 16

Pestaña de Proveedores .......................................................................................................... 18

Pestaña Artículo ....................................................................................................................... 19

Pestaña Artículo - Proveedor .................................................................................................. 20

Pestaña Contrato Línea ........................................................................................................... 20

Pestaña General ....................................................................................................................... 21


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Introducción

A partir del 1 de julio del 2019 entra en vigencia la Ley 9635 “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” la cual incluye reformas tributarias al impuesto general sobre las ventas, que ahora se convierte en el impuesto al valor agregado (IVA). Dicha modificación conlleva cambios importantes en los sistemas utilizados para realizar transacciones comerciales en Costa Rica. En el caso de SoftlandERP ha sido necesario modificar los siguientes módulos: Administración de Sistema, Facturación, Cuentas por Cobrar, Facturación de Rutero, Punto de Venta, Administración de Contratos, Pedidos Móviles, CRM, Compras, Cuentas por Pagar, Control de Proyectos y Caja Chica. Para que su compañía pueda cumplir con lo establecido en la Ley 9635 no solo debe contar con un sistema capaz de procesar las transacciones de manera correcta, además debe contar con registros actualizados apropiadamente en materia fiscal. Lo anterior implica un entendimiento claro de la Ley por parte del contribuyente y en segunda instancia, un esfuerzo extenso, detallado y preciso en la modificación de los registros en SoftlandERP. Debido a esto, con el propósito de hacerlo fácil para nuestros clientes, Softland desarrolló el Asistente IVA. El objetivo principal de la herramienta es completar la información de forma anticipada para que, posterior a la actualización de los módulos, la activación del IVA sea ágil y rápida. Este documento es una guía de usuario sobre el Asistente del IVA.


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Descarga del Asistente

Ingreso a la página

En la página de SoftlandERP http://www.softland.cr/login-de-clientes ingrese con sus credenciales (en caso de tener problemas de acceso, contactar a Servicio al Cliente mediante el correo electrónico [email protected]).

Ingresar a Descargas ERP

http://www.softland.cr/login-de-clientes

mailto:[email protected]


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Buscar Sección 7.0.1.3

En la sección de 7.0.1.3, se mostrará la Guía de Usuario del Asistente IVA

Guardar Asistente IVA

Posterior a la descarga de la carpeta (buscar el destino donde se almacenó) y copiar la misma en la carpeta raíz de Softland ERP, en el equipo correspondiente.


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Correr el ejecutable

Abrir la carpeta y dar doble clic en el ejecutable que muestra la imagen.

Ingresar al Integrador.

Seguidamente se mostrará la pantalla del integrador del ERP.

El ingreso inicial, al Integrador en cada una de las compañías (con cualquier usuario actual del ERP), realizará la creación de las tablas temporales, para la inclusión de los datos requeridos, y las actualizará con los datos de los registros de información que se trabajan en Softland ERP. Para ingresar al Asistente IVA, se deben utilizar las mismas credenciales del ERP.


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Asistente IVA (Impuesto Valor Agregado)

La interfaz del Asistente IVA está compuesta por 3 partes:

1. Pestañas: Agrupa los registros que serán actualizados.

2. Menú de botones: Muestra los botones disponibles para modificar los datos en la tabla de

visualización.

3. Tabla de visualización de registros: Muestra el detalle de los registros relacionados a la

pestaña elegida.

Características

Para utilizar el Asistente IVA, el ERP debe de estar en una versión mayor a la 7.0. La herramienta está diseñada para trabajar en motores de base de datos SQL y ORACLE. Cada vez que se ejecuta el Asistente IVA se visualizaran los nuevos registros ingresados en el ERP.

Menú de botones:

1. Nuevo: crear un registro en el Asistente IVA. 2. Guardar: almacena los cambios. 3. Eliminar: suprime los registros seleccionados. 4. Seleccionar todos: marca todas las líneas para sincronizar al ERP. 5. Deseleccionar todos: desmarca todas las líneas. 6. Buscar: realizar búsquedas. Esta funcionalidad se explicará con mayor detalle más abajo. 7. Filtros: realizar filtros. Esta función se explicará con mayor detalle más abajo. 8. Refrescar: actualizar datos del ERP.

Asistente IVA - Guía Operativa

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Funcionalidades

Guardar datos actualizados

Para almacenar los cambios realizados presione el botón de guardar . Los datos modificados que no han sido almacenados se mostrarán de color amarillo. Ver en la imagen la línea 2.

Para reversar los cambios no almacenados presione refrescar . En el mensaje que muestra el Asistente IVA dar clic en “Sí”.


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Copiar Valores

Para copiar un valor presione [Ctrl+C] (se mostrará de color azul).

Luego seleccione todas las celdas donde desea pegar el valor y presione [Ctrl+V].


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Filtrar información

Para filtrar información posicione el cursor sobre el encabezado de la columna, presione el

símbolo del embudo y elija el valor.

También es posible filtrar dando clic al embudo en el menú de botones . Aparecerá una ventana en la cual ingresamos la columna a filtrar, la condición de búsqueda, y el valor a filtrar. Dar clic en “Apply” u “OK” para mostrar la información.


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Buscar Información

Para buscar información presione la lupa , luego digite el valor buscado. Al presionar [Enter] se ejecutará la búsqueda y mostrará los resultados que apliquen.


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Sincronización del Asistente IVA al ERP

Este botón solo deberá ser utilizado cuando se haya completado la información en el Asistente IVA y actualizado Softland ERP a la última versión requerida (Softland

notificará cuando esté disponible). Se debe seleccionar todas las líneas que se van a actualizar en el ERP (este proceso debe realizarse para cada una de las compañías). Si usted sincroniza y el ERP no está preparado recibirá el siguiente mensaje:

Notas Importantes

Se deben sincronizar los registros del Asistente del IVA hasta que Softland ERP esté actualizado y la versión de Documentos Electrónicos 4.3 esté configurado.

El nuevo parámetro en Administración de Sistema “Activar IVA Costa Rica” debe de ser activado hasta el último día en que se utilice la versión de Documentos Electrónicos 4.2. Cada contribuyente es responsable de respaldar la base de datos, carpetas de instalación, carpeta SoftlandERP del servidor y equipos con información importante antes de realizar el proceso de actualización. La información actualizada en el Asistente IVA será definida bajo el criterio y responsabilidad del contribuyente. Se puede modificar la información las veces que sean necesarias (hasta el día de la sincronización).


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Pestañas

Pestaña de Impuestos

En esta sección se desplegará la nueva codificación de los impuestos y tarifas relacionadas según la información publicada por el Ministerio de Hacienda hasta la fecha. En esta pestaña se muestran las relaciones tipo impuesto y tipo tarifa previamente cargadas según la ley 9635, por lo cual no se considera necesario la creación de relaciones adicionales. Excepto si su asesor fiscal lo solicita.

Nota: Esta va a ser la única tabla de visualización en la que se crearán nuevos registros en el sistema.


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Al mover la tabla de visualización hacia la derecha podemos ver mayor información de cada uno de los impuestos.

Después de actualizar el ERP, se podrá ingresar en el mantenimiento del módulo de Administración del Sistema \ Tablas \ Tipos \ Códigos de Impuesto, y realizar la asignación de las cuentas contables para los nuevos códigos de impuestos a utilizar.


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Pestaña Condiciones de Pago

Cada condición de pago que tiene la compañía será tomada como referencia en la tabla de visualización, indicar la Condición de Venta para cada una.

1. Pestaña de Condición de Pago. 2. Campo de Condición de Venta: nueva cualidad que tendrán las condiciones de pago. 3. Posibles opciones para completar la información: Contado, Crédito, Consignación,

Apartado, Arrendamiento con opción de compra, Arrendamiento en función financiera, Cobro a favor de un tercero, Servicios prestados al Estado a crédito, Pago de Servicios prestado al Estado y Otros.

4. El Asistente del IVA traerá la información de Código, Descripción y Días de las tablas de la compañía.


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Pestaña de Clientes

En este panel de información se presentan todos los clientes que estén en la compañía, sobre los cuales se debe completar la siguiente información: Indicar el Tipo de Cliente.

Posibles opciones para completar la información: Gobierno Central (Ministerios, entre otros), Gobierno Autónomo (CCSS, ICE, entre otros), Exterior, Leyes Especiales (Zonas Francas, entre otros), Otros (Consumidor final, etc). Indicar la Afectación IVA

Elija la opción en base a la ley 9635 que mejor se ajuste a cada uno de los clientes: -Gravada con Derecho a Crédito. -Exenta con Derecho a Crédito. -Exenta sin Derecho a Crédito. -No Sujeta con Derecho a Crédito. -No Sujeta sin Derecho a Crédito.


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Indicar el Código Impuesto

En el campo Código Impuesto, el valor a indicar va a ser la combinación de Tipo Impuesto con Tipo Tarifa.

Al seleccionar el campo automáticamente traerá las relaciones previamente establecidas. Los campos Tipo Impuesto, Tipo Tarifa y Porcentaje Tarifa serán completados automáticamente.


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Pestaña de Proveedores

En este panel de información se presentan todos los proveedores. Indicar el Tipo de Proveedor.

Posibles opciones para completar la información Gobierno Central (Ministerios, entre otros), Gobierno Autónomo (CCSS, ICE, entre otros), Exterior, Leyes Especiales (Zonas Francas, entre otros), Otros (Consumidor final, etc). Indicar el Código Impuesto

En el campo código impuesto, el valor a indicar es la combinación de tipo impuesto con tipo tarifa. Al seleccionar el campo automáticamente traerá las relaciones previamente establecidas.


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Pestaña Artículo

En este panel de información se presentan todos los artículos que estén en la compañía, sobre los cuales se debe completar la siguiente información. Indicar el Código Impuestos Datos de Compra y Código de Impuestos Datos Venta.

Completar la siguiente información según corresponda:

1. Tipo Canasta Básica (Sí o No). 2. Indicar Otros Cargos (Sí o No), el artículo debe ser tipo servicio. 3. Tipo Documento:

a. No seleccionado. b. Contribución parafiscal. c. Timbre de la Cruz Roja. d. Timbre de Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. e. Cobro de un tercero. f. Costos de Exportación. g. Impuesto de servicio 10%. h. Timbre de Colegios Profesionales. i. Otros Cargos.

4. Dar doble clic y seleccionar el Nit de la persona física o jurídica al cual aplica el Otro Cargo.


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Pestaña Artículo - Proveedor

En esta tabla de visualización el único campo editable es el impuesto.

Pestaña Contrato Línea

Se mostrarán todas las líneas por contrato que existen en la compañía siempre y cuando se tenga en funcionamiento el módulo de Administración de Contratos. Actualizar los campos Tipo Impuesto 1 y Tipo de Impuesto 2.


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Pestaña General

Este panel se debe activar el último día de operaciones de cada compañía, antes del pase a la versión 4.3 de Documentos Electrónicos.

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