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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

“Bases PROCOMPITE Gobierno Regional de Ucayali 2014-1” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

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BASES INTEGRADAS

FONDO CONCURSABLE

APOYO A LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA

PARA AGENTES ECONOMICOS

ORGANIZADOS.

PROCOMPITE GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 2014 - 1

CADENAS PRODUCTIVAS:

PALMA ACEITERA, CAFÉ, CAMU CAMU Y PISCIGRANJA

Pucallpa, marzo del 2014

Palma

Aceitera

Café Camu

Camu

Piscigranja



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ÍNDICE

Pag.

I. GENERALIDADES 4

II. ANTECEDENTES 4

III. FINALIDAD Y OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA 8

Finalidad 8

Objetivo General 8

Objetivos Específicos 8

Categoría A 8

Categoría B 8

IV. MONTO TOTAL DE COFINANCIAMIENTO 8

V. PROPUESTAS PRODUCTIVAS 9

VI. POBLACION OBJETIVO – BENEFICIARIOS 9

Categoría A 9

Categoría B 9

VII. CRITERIOS PARA LA PARTICIPACION EN EL PROCOMPITE GOBIERNO REGIONAL DE

UCAYALI 2014-1

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7.1 Criterios de Elegibilidad 10

7.2 Criterios de Calificación 10

7.3 Causales de Eliminación 11

VIII. COFINANCIAMIENTO 11

8.1 Categorías 11

8.2 El monto de cofinanciamiento de las propuestas productivas por categorías 11

a) Límite por categoría 11

b) Características del cofinanciamiento 11

IX. CONVOCATORIA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS 12

9.1 Convocatoria - Cronograma 12

9.2 Registro de participantes y entrega de bases 14

9.3 Formulación de consulta a las bases 14

9.4 Formulación de Planes de Negocio 15

9.5 Presentación de propuestas 15

9.6 Documentación sustentatoria de los Planes de Negocio 16

Categoría A 16

Categoría B 16

9.7 Revisión, evaluación, calificación y selección de las propuestas productivas a cargo

del Comité evaluador

17

9.8 Verificación In Situ del lugar de implementación de la Propuesta Productiva. 18

9.9 Exposición Pública de las Propuestas Productivas 18



3

9.10 Publicación de propuestas productivas ganadoras 19

X. CARACTERÍSTICAS POR CADENAS PRODUCTIVAS 19

10.1 Cadena productiva de Palma aceitera 19

10.2 Cadena productiva de café 20

10.3 Cadena productiva de camu camu 20

10.4 Cadena productiva de piscigranja 20

XI. PROCESO DE SUSCRIPCION DE CONVENIO 22

11.1 Elaboración de convenios para la ejecución de propuestas productivas 22

11.2 Suscripción de Convenios e inicio de la Ejecución de la Propuestas Productivas 22

XII. INICIO DE EJECUCIÓN DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS 22

XIII. MONITOREO Y EVALUACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO GANADORES 22

XIV. ANEXOS 22

- N° 01 FICHA DE INSCRIPCION 23

- N° 02 FORMATO 3 SOLICITUD DE PARTICIPACION DEL AEO 24

- N° 03 DECLARACION JURADA DE NO ESTAR RECIBIENDO APOYO DEL ESTADO 25

- N° 04 DECLARACION JURADA DE COFINANCIAMIENTO 26

- N° 05 FORMATO 3A – PROPUESTA PRODUCTIVA CATEGORIA A 27

- N° 06 CONTENIDO MÍNIMO DE UNA PROPUESTA PRODUCTIVA CATEGORIA A 33

- N° 07 GUIA PARA LA FORMULACION DE PROPUESTA PRODUCTIVA CATEGORIA A 35

- N° 08 FORMATO 3B – PROPUESTA PRODUCTIVA CATEGORIA B 53

- N° 09 CONTENIDO MINIMO DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA CATEGORIA B 59

- N° 10 GUIA PARA LA FORMULACION DE PROPUESTA PRODUCTIVA CATEGORIA B 61

- N° 11 CONVENIO DE COFINANCIAMIENTO 84

- N° 12 MODELO DE ACTA DE ENTREGA 88



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I. GENERALIDADES

ENTIDAD CONVOCANTE: Gobierno Regional de Ucayali

ENTIDAD EJECUTORA: Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

DIRECCION: Jr. Apurímac 460, distrito de Callería, Provincia Coronel Portillo,

Región Ucayali.

II. ANTECEDENTES

Con fecha 25 de marzo de 2009 se promulgó la Ley Nº 29337, que Establece Disposiciones

para Apoyar la Competitividad Productiva, que busca mejorar la competitividad de cadenas

productivas, a través del desarrollo, adaptación, mejora o transferencia de tecnología. Su

reglamento fue aprobado, mediante Decreto Supremo N° 103-2012-EF, del 27 de junio de

2012. En los tres primeros artículos de dicha ley se establece, lo siguiente:

Artículo 1º.- Disposiciones para la competitividad productiva

Declárese estrategia prioritaria del Estado la ejecución de iniciativas de Apoyo a la

Competitividad Productiva que tienen el objeto de mejorar la competitividad de cadenas

productivas, mediante el desarrollo, adaptación, mejora o transferencia de tecnología.

Puede considerar transferencia de equipos, maquinaria, infraestructura, insumos y

materiales en beneficio de agentes económicos organizados exclusivamente en zonas donde

la intervención privada sea insuficiente para lograr el desarrollo competitivo y sostenible de

la cadena productiva.

Artículo 2º.- Iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva.

Las iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva son ejecutadas, mediante procesos

concursable, por los Gobiernos Regionales y locales en el marco de las competencias

establecidas por ley. Su implementación, ejecución y evaluación de impacto se realiza de

acuerdo con los procedimientos y metodología que apruebe el Ministerio de Economía y

Finanzas. No puede considerar la entrega directa de dinero a los beneficiarios y gastos de

operación y mantenimiento de ninguna clase. La normativa del Sistema Nacional de

Inversión Pública no es aplicable a las iniciativas de Apoyo a la Competitividad productiva.

Artículo 3º.- Autorización de las iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva.

Las Iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva son autorizadas hasta un plazo de

dos años por las oficinas de programación de los Gobiernos Regionales. Los gobiernos



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regionales deben informar dentro del plazo de quince (15) días hábiles, al Ministerio de

Economía y Finanzas sobre las iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva que

autorice.

De manera complementaria la Unidad Técnica PROCOMPITE de la Dirección general de

política de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante comunicado N°

002-2014, presenta las condiciones básicas para el cofinanciamiento PROCOMPITE de

propuestas productivas (Planes de Negocios), en los términos siguientes:

Se comunica a los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y demás interesados en los

cofinanciamientos PROCOMPITE, que en la realización de estas acciones de promoción del

desarrollo económico regional/local, deben tomar en cuenta el estricto cumplimiento de las

condiciones que se señalan a continuación.

1). El artículo 1° de la Ley N° 29337 - Ley Procompite señala textualmente:

“Declárase estrategia prioritaria del Estado la ejecución de Iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva que tiene el objeto de mejorar la competitividad de cadenas productivas, mediante el desarrollo, adaptación, mejora o transferencia de tecnología. Puede considerar la transferencias de equipos, maquinaria, infraestructura, insumos y materiales en beneficio de agentes económicos organizados exclusivamente en zonas donde la inversión privada sea insuficiente para lograr el desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva”

Es decir, que las propuestas productivas (planes de negocio) para ser cofinanciadas por los

PROCOMPITE, deben cumplir fehacientemente las siguientes condiciones:

a) Ser una propuesta productiva de mejora tecnológica. Se debe demostrar expresamente

la mejora tecnológica que se propone.

b) Ser una propuesta productiva que tiene el objeto de mejorar la competitividad de

cadenas productivas. Se debe señalar la contribución efectiva al desarrollo competitivo y

sostenible de la cadena productiva.

c) Ser una propuesta productiva que beneficia a los agentes económicos organizados. Se

debe demostrar que cómo mínimo se asegura en forma sostenible, un empleo e ingreso

dignos para los beneficiarios.

d) Ser una propuesta productiva que se ubica en zonas donde la inversión privada sea

insuficiente para lograr el desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva.

e) Ser una propuesta productiva viable técnicamente, rentable financieramente y

sostenible en el tiempo, y no tenga efectos ambientales negativos significativos.

En consecuencia, si una propuesta productiva (plan de negocios) no demuestra que cumple

efectivamente todas las condiciones que manda la Ley Procompite, no puede ser

financiada con los recursos de PROCOMPITE, bajo responsabilidad por incumplimiento.



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2). El artículo 2° de la Ley N° 29337 - Ley Procompite - en su tercera parte señala

textualmente:

“No pueden considerar la entrega directa de dinero a los beneficiarios ni gastos de operación y mantenimiento de ninguna clase”. Los gastos de una campaña agrícola, pecuaria, etc. pueden ser considerados capital de

trabajo siempre que una vez terminada la campaña se conserve como tal y no se consuma

bajo ninguna circunstancia, para que forme parte del financiamiento de la siguiente

campaña y así sucesivamente en el tiempo, asegurando el normal desarrollo de la operación

de la propuesta productiva y su sostenibilidad.

En este sentido, el cofinanciamiento de campañas productivas con los recursos del

PROCOMPITE sólo es posible cuando se cumple lo señalado en el numeral 1) precedente y

existe garantía cierta de la conservación efectiva del respectivo capital trabajo. Esta garantía

se puede lograr mediante la gestión de los ingresos y gastos de las campañas en forma

centralizada a nivel del Agente Económico Organizado (AEO), mediante una administración

financiera de caja única.

Se da esta indicación en vista de que generalmente los beneficiarios del cofinanciamiento de

este tipo de propuestas productivas, una vez terminada la campaña y recibidos los ingresos

por ventas, consumen totalmente el capital de trabajo, sin hacer las reservas de ingresos

para conservar este capital. Este modo de comportamiento anula totalmente la naturaleza

de capital de trabajo porque constituye en la práctica solo gastos de operación y

mantenimiento. Tomemos siempre en cuenta que el PROCOMPITE no financia gastos de

operación y mantenimiento de ninguna clase. El permitirlo constituye incumplimiento de la

Ley Procompite.

El referido hecho ocurre porque no existe un mecanismo de control por parte del AEO para

evitar tal comportamiento de los socios.

En consecuencia, si una propuesta productiva (plan de negocio) requiere financiamiento

PROCOMPITE para capital de trabajo de tal naturaleza, no será sujeto de

cofinanciamiento bajo responsabilidad por incumplimiento, si el AEO no garantiza de

forma cierta un mecanismo efectivo de conservación del capital de trabajo.

El Gobierno Regional de Ucayali a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico,

ha presentado el informe de Priorización de cinco Cadenas Productivas: Palma aceitera,

cacao, café, camu camu y piscigranja por un monto de S/. 5`116,302.50.

La primera convocatoria del PROCOMPITE REGIONAL UCAYALI 2014 - 1, corresponde a las

cadenas productivas de palma aceitera, café, camu camu y piscigranja, para lo cual el



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Consejo Regional mediante Acuerdo N° 022 - 2014, del 17 de febrero de 2014, aprobó la

iniciativa de apoyo a la competitividad productiva hasta por la suma de S/. 4,191,812.60

(CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTIUN MIL OCHOCIENTOS DOCE Y 60/100 NUEVOS

SOLES).

Este PROCOMPITE cofinanciará transferencias de equipos, maquinaria, herramientas,

insumos, materiales y servicios en beneficio de agentes económicos organizados

exclusivamente en zonas donde la inversión privada es insuficiente para lograr el desarrollo

competitivo y sostenible de la cadena productiva.

Definiciones Básicas

Agentes económicos organizados (AEO): Las personas naturales organizadas y las personas

jurídicas conformadas bajo cualquier modalidad permitida por el ordenamiento legal.

Aportes de los beneficiarios: Los recursos financieros y no financieros que, dentro de los

costos de inversión total de la Propuesta Productiva, serán aportados por los beneficiarios.

Los recursos no financieros estarán constituidos por valorizaciones de mano de obra,

infraestructura, equipos, bienes y servicios de los que disponen los beneficiarios para la

Propuesta Productiva.

Beneficiarios: Agentes económicos organizados que reciben el cofinanciamiento de una

Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva.

Cadena Productiva: Sistema que agrupa a los actores económicos interrelacionados por el

mercado y que participan articuladamente en actividades que generan valor, alrededor de

un bien o servicio, en las fases de provisión de insumos, producción, conservación,

transformación, industrialización, comercialización y el consumo final en los mercados

internos y externos.

Comité Evaluador: Instancia del proceso de concurso de una PROCOMPITE que se encarga

de revisar, evaluar y seleccionar por categorías, las Propuestas Productivas presentadas por

los AEO.

Propuesta Productiva: Es el Plan de Negocios que presentan los AEO para solicitar el

cofinanciamiento de la PROCOMPITE, mediante el cual se identifican los bienes o servicios

del negocio, la tecnología a utilizar, las actividades a realizar, el presupuesto de inversión y

operación y se sustenta la rentabilidad financiera y sostenibilidad del negocio. Las



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Propuestas Productivas tienen el carácter de petición de gracia, en el marco de lo dispuesto

por la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Sistema de Información PROCOMPITE – SIPROCOMPITE: Aplicativo informático que

contiene la información de las PROCOMPITE autorizadas, con la finalidad de permitir su

seguimiento y monitoreo.

III. FINALIDAD Y OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA

FINALIDAD

Es un mecanismo donde se efectúa el proceso de selección de PLANES DE NEGOCIO que

presentan los AEOs, para ser apoyados por la Iniciativa de apoyo a la Competitividad

productiva del Gobierno Regional de Ucayali (PROCOMPITE REGIONAL UCAYALI 2014 - 1).

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

OBJETIVO GENERAL

Identificar, seleccionar y cofinanciar Propuestas Productivas (Planes de Negocio) para

corregir cuellos de botella que limitan la competitividad de las cadenas productivas

priorizadas en el PROCOMPITE REGIONAL UCAYALI 2014 - 1.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Cofinanciar propuestas productivas (Planes de Negocio) en las cadenas productivas

priorizadas siguientes:

CATEGORIA A

Palma aceitera, Café, Camu camu y Piscigranja

CATEGORIA B Palma aceitera y Piscigranja

IV. MONTO TOTAL DE COFINANCIAMIENTO

MONTO TOTAL El monto total del concurso es de S/. 4`191,812.60 (CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTIUN MIL OCHOCIENTOS DOCE Y 60/100 NUEVOS SOLES) que se distribuirá de la siguiente manera, para el caso de las categorías A y B.



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Cadena Productiva Categorías

Total S/. A B

Palma aceitera 870,086.30 870,086.30 1,740,172.60

Café 352,400.00 352,400.00

Camu camu 252,800.00 252,800.00

Piscigranja 620,620.00 1,225,820.00 1,846,440.00

Total S/. 2,095,906.30 2,095,906.30 4,191,812.60

V. PROPUESTAS PRODUCTIVAS

Es el documento que presenta el AEO para solicitar cofinanciamiento de un PROCOMPITE, identificando bienes o servicios del negocio, la tecnología a utilizar, las actividades a realizar, el presupuesto de inversión, operación, sustentando la rentabilidad financiera y la sostenibilidad del negocio, según el formato correspondiente a la categoría de inversión requerida (Categoría: A ó B).

1. El horizonte de evaluación de la propuesta productiva será de 05 años que será sustentada con un PLAN DE NEGOCIO conforme al esquema de contenido en los Anexos 03 ó 04, según corresponda para cada categoría A ó B, respectivamente.

2. Las propuestas productivas se deben enmarcar en las cadenas productivas descritas en el punto de objetivos específicos.

VI. POBLACION OBJETIVO – BENEFICIARIOS

Categoría A: Personas naturales y jurídicas organizadas del sector agropecuario con un

mínimo de 25 socios, siendo representados por una Junta Directiva integrada como mínimo

por un Presidente, Secretario (a), Tesorero (a), Fiscal y vocal, los mismos que serán

acreditados mediante una acta de la Asamblea General de Constitución certificada por un

notario o en su defecto por el juez de paz de la jurisdicción correspondiente o evidenciar la

vigencia de poder de la Junta Directiva (si es jurídica).

La población objetivo está ubicada en zonas con inversión privada insuficiente.

Categoría B: Organización de productores en sus diferentes modalidades de organización, constituidos bajo la forma de PERSONAS JURÍDICAS, conforme a la ley de sociedades o al código civil, siendo representados por una Junta Directiva integrada como mínimo por un Presidente, Secretario (a), Tesorero (a), Fiscal y vocal La población objetiva está ubicada en zonas con ventajas comparativas y potencialidades.



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VII. CRITERIOS PARA LA PARTICIPACION EN PROCOMPITE GOBIERNO REGIONAL DE

UCAYALI 2014 – 1.

Podrán participar los Agentes Económicamente Organizados – AEO mediante una propuesta

productiva que cumpla con lo dispuesto en la Ley Nº 29337, Reglamento DS N°103-2012-EF,

Formatos y Manual de calificación para la presentación de propuestas productivas,

aprobado mediante RM N°465-2009-EF-15 y manuales elaborados por el MEF, además de

los siguientes requisitos:

7.1. Criterio de Elegibilidad

Adicionalmente a lo establecido en el Reglamento de Ley D.S. Nº103-2012-EF, se establece

los siguientes criterios para el presente fondo concursable.

1. Encontrarse en un sector económico y cadena productiva identificada en la propuesta aprobada por el Consejo Regional de Ucayali.

2. No contar con un activo que formará parte del financiamiento, que no sea propiedad del AEO o este en calidad de cesión de uso por parte de alguna entidad.

3. Los Agentes Económicos Organizados (AEOs) pueden participar en la PROCOMPITE de su Gobierno Local (distrito o provincia) o en la de su Gobierno Regional; pero no lo podrán hacer en ambos simultáneamente, ni podrán participar nuevamente de haber sido elegidos ganadores en alguna convocatoria pasada.

4. Tampoco podría participar un AEO en alguna convocatoria PROCOMPITE, si ya está siendo beneficiado por otro fondo o programa estatal, que otorgue financiamiento a planes de negocio o proyectos privados, situación que será refrendada mediante declaración jurada.

5. Que las intervenciones contengan estrategias de innovación tecnológica plasmadas en un plan de negocios.

6. Contar con activos necesarios para el cofinanciamiento de la Propuesta Productiva (Plan de Negocio). Adjuntar documento sustentatorio.

7. Solucionar cuellos de botella identificados que constituya una falla de mercado por el cual solicitan el cofinanciamiento de su propuesta productiva (Plan de Negocios), solicitados en características de la cadena. El mismo que se verificará en la fase de evaluación.

8. Ejecutarse en la zona identificada con inversión privada insuficiente 9. Contribuir a la sostenibilidad de la cadena productiva.

7.2.- Criterios de Calificación

Además de los criterios especificados en el Manual de Calificaciones de las Propuestas

Productivas aprobada mediante R.M Nº N°465-2009-EF-15, se consideran los siguientes

criterios:



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1. En cuanto al cofinanciamiento de parte de los AEOs, estas podrán ser en dinero en efectivo o en valorizaciones

2. Las valorizaciones de mano de obra, infraestructura, equipos, bienes, servicios deberán ser identificados a nivel de cada socio del AEO y refrendados por declaraciones jurada

3. Un AEO NO podrá ser ganador en dos PROCOMPITE en simultáneo, es decir deberá culminar la ejecución de una para poder volver a concursar

4. Solicitar el menor monto de cofinanciamiento de la PROCOMPITE. 5. Los miembros del AEO ganador no podrán ser ganadores en otro AEO, el aplicativo

del SIPROCOMPITE verificara los DNI para descartar duplicidades. 6. Demostrar rentabilidad financiera privada y sostenibilidad del negocio.

7.3. Causales de Eliminación

1. Presentar documentación falsa o no veraz. 2. Si se verifica en la visita In Situ, que el AEO no cuenta con los activos necesarios para

la ejecución de la propuesta productiva (Plan de Negocio). 3. El incumplimiento de alguno de los compromisos del AEO contenidos en la

Propuesta Productiva (Plan de Negocio), convenio u actas de entrega de bienes o servicios. Este causal puede generar la resolución del convenio

VIII. COFINANCIAMIENTO.

Las propuestas productivas presentadas al PROCOMPITE Gobierno Regional de Ucayali 2014-1 se clasifican, según el monto de inversión total, en las siguientes categorías:

8.1. Categorías:

a) Categoría A: hasta S/. 200,000.00 (DOSCIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES)

b) Categoría B: Mayores a S/. 200,000.00 (DOSCIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) y hasta S/. 1,000,000.00 (UN MILLÓN Y 00/100 NUEVOS SOLES)

8.2. El monto de cofinanciamiento de una propuesta productiva se determinará entre los

límites siguientes: Todos los valores monetarios serán consignados únicamente en nuevos soles.

a) Limite por categoría:

4. En la categoría A hasta el 80% del monto de inversión total, con tope máximo de S/.160,000.00 (CIENTO SESENTA MIL CON //100 NUEVOS SOLES)

5. En la categoría B Hasta el 50% del monto de inversión total, con tope máximo de S/1,000,000.00 (UN MILLON Y 00/100 NUEVOS SOLES)

b) Características del cofinanciamiento

6. No se considera gastos de operación y mantenimiento de ninguna clase.



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Las propuestas productivas (Planes de Negocio) que se presenten deberán encontrarse dentro de estos montos y para el cofinanciamiento se tomara en cuenta el monto de inversión total de la propuesta productiva.

El cronograma de ejecución de la inversión de la propuesta productiva (Plan de Negocios) deberá ser máximo 24 meses.

El horizonte de evaluación de las propuestas productivas deberá considerar como máximo un plazo de 05 años.

Se cofinanciara hasta un máximo de 80% del monto total del costo de inversión de la propuesta productiva de la categoría A (Plan de Negocios) y 50% en el caso de propuestas productivas de categoría B, respetando los límites establecidos anteriormente. En ese sentido el monto que soliciten como cofinanciamiento de los planes deberá sujetarse a los parámetros establecidos, debiendo considerarse:

1. No superar el monto máximo de acuerdo al número de hogares que participaran en la propuesta productiva (plan de Negocios) de categoría B y en caso de propuestas de categoría A no debe ser menor a 25 personas, los que integran la AEO. Es responsabilidad de los Agentes Económicos Organizados AEO estimar los montos máximos, a fin de no ser descalificados.

2. No superar el monto máximo permitido por tipo de propuestas productivas (Planes de Negocio). Siendo responsabilidad de la AEO, para no ser descalificados.

IX. CONVOCATORIA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS

9.1 Convocatoria

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico en coordinación con la Oficina de Imagen

Institucional, procederán a efectuar la convocatoria pública por categorías, a través de la

página web del Gobierno Regional u otros medios locales y regionales de mayor alcance

público, debiendo identificarse en ella, las fechas de convocatoria pública, el periodo de

concurso, el monto de presupuesto asignado para el concurso y los plazos para la

presentación de los requisitos necesarios por parte de los AEO tales como solicitud,

propuesta productiva, criterio de elegibilidad y calificación entre otros.



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Cronograma

Etapa Fecha Lugar

Convocatoria 03-marzo www.regionucayali.gob.pe

Registro de Participantes Del 04 al 11 –

marzo

Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Ucayali Jr. Apurímac Nº 460

Agencias Agrarias de Coronel Portillo, Padre Abad y Atalaya

Consultas a las Bases Del 04 al 10 –

marzo


Absolución de consultas a las Bases

11-marzo www.regionucayali.gob.pe

Integración de bases 12-marzo www.regionucayali.gob.pe

Presentación de Propuestas Productivas (Planes de Negocios)

Del 04 al 08 - abril


Agencias Agrarias de Coronel Portillo, Padre Abad y Atalaya

Revisión del cumplimiento de requisitos



Publicación de Lista de Propuestas Productivas (planes de negocios) que cumplen requisitos de acuerdo a las bases

11-abril


www.regionucayali.gob.pe

Evaluación técnica de los Planes de Negocios.



Publicación de propuestas productivas (Planes de Negocios) aprobados

21-abril



Visitas in situ para verificar compromisos de los AEOs

Del 22-abril al 07-mayo

Ámbito donde se desarrollan las propuestas económicas.

Publicación de la Lista de Planes de Negocios aptos para exposición

09-mayo



http://www.regionucayali/

http://www.regionucayali/

http://www.regionucayali.gob.pe/






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Etapa Fecha Lugar

Exposición de los Planes de Negocios aptos

Del 12 al 13-mayo


Publicación de lista de propuestas Productivas (Planes de Negocios) ganadores finales

14-mayo



Elaboración y suscripción de Convenios entre la Entidad y los AEOs ganadores

Del 15 al 19 - mayo

Gobierno Regional de Ucayali Jr. Raymondi Nº 220

Inicio de ejecución de las propuestas productivas de los AEOs Ganadores

junio del 2014

Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Ucayali Jr. Apurímac Nº 460 y los AEOs ganadores

9.2 Registro de participantes y entrega de bases

Para poder participar en el concurso, se deberá realizar el registro correspondiente en la

Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Ucayali y en las Agencias

Agrarias de Coronel Portillo, Padre Abad y Atalaya; la ficha de inscripción, bases y formatos

del concurso, podrán ser descargados de la página web (www.regionucayali.gob.pe), o

solicitados en las Agencias Agrarias de su Jurisdicción. La inscripción se deberá llevar a cabo

por el Presidente de los Agentes Económicos Organizados, que deberán estar acreditados

con la copia de un Acta de Acuerdo del Consejo Directivo donde se especifica su

nombramiento.

9.3. Formulación de consulta a las bases

Los participantes debidamente registrados podrán realizar consulta a las bases, en el periodo especificado en el cronograma. Las consultas se deberán realizar por escrito y ser específicas. O también vía correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected], [email protected]. Para ello, se utilizará el siguiente formato:

Formato de Presentación de consultas a las Bases N° Correlativo:

Nombre del AEO:

Presidente o Representante legal del AEO:

Consulta especifica:

Fecha:


mailto:[email protected]

mailto:[email protected]



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9.4. Formulación de Planes de Negocio La formulación de plan de negocios deberá ser el documento sustentatorio que se ajusta a la estructura alcanzada en el anexo Nº 03, Nº 04 correspondiente a cada categoría (Formato 3A ó 3B)

9.5. Presentación de propuestas La presentación de propuestas se efectuara en la fecha determinada en el cronograma y en el horario oficial de atención de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, en sobre cerrado con el siguiente rótulo:

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI CONVOCATORIA PROCOMPITE GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 2014-1 CATEGORIA: ……………… Cadena Productiva: …………………………. Nombre de la Propuesta Productiva (Plan de Negocio) …………………………. Nombre del AEO; …………………………. Persona de Contacto: …………………………. Dirección ………………………….Telef./ celular …………

Contenido del sobre: 1. Registro como participante del concurso de PROCOMPITE - ANEXO 2. Declaración Jurada de no haber recibido cofinancimiento del Estado para financiar

la ejecución del mismo plan de negocio 3. Según corresponda:

Formato 3A: Ficha de presentación de Propuestas Productivas de Categoría A

Formato 3B: Ficha de presentación de Propuestas Productivas de Categoría B

Plan de Negocio con el contenido Mínimo de una Propuesta Productiva de Categoría A y B, original y 02 copias, adicionalmente CD con los archivos en Word y Excel del Plan de Negocio y Plan Operativo mensualizado

4. Declaración Jurada del AEO – ANEXO N° 7 5. Acta de constitución certificada o Ficha Registral del AEO 6. Para el caso de Personas Jurídicas, adjuntar Registro Único de Contribuyente (RUC)

vigente 7. Padrón de miembros o socios. 8. Relación de socios beneficiarios , adjuntando copia legible del DNI del titular, según

el siguiente cuadro:

N° Titular Conyugue

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres DNI Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres DNI



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9. Vigencia de poder de la Directiva que presenta el Plan de Negocio 10. Carta de cumplimiento de metas 11. Carta de cumplimiento de contrapartida 12. Carta que conoce y acepta las bases 13. Título de propiedad o constancia de posesión de la parcela de cada socio

beneficiario 14. Croquis de ubicación de las parcelas de los beneficiarios (mínimo a mano alzada) 15. Evidencia de la ubicación del AEO (dirección), con recibo de luz u otro documento.

En caso que la AEO cumpla los criterios de elegibilidad con entregar toda la documentación exigida los requisitos de AEO y los límites de cofinanciamiento de su categoría se podrá iniciar la calificación de la propuesta productiva en base a los factores o criterios de evaluación.

9.6 Documentación sustentatoria de los Planes de Negocio Documentos sustentatorios y de compromiso que el AEO deberá ser acompañar en sus propuestas productivas (Planes de Negocio).

CATEGORIA A

Adjuntar Plan Operativo mensualizado de actividades a ejecutar en los siguientes años.

Presentar los requerimientos técnicos mínimos y especificaciones técnicas de los bienes y servicios a adquirir y/o contratar.

Adjuntar tres proformas de bienes y servicios solicitados en el cofinanciamiento en documento dirigido al Gobierno Regional de Ucayali, que incluya los siguientes datos del proveedor:

- N° de RUC - Rubro del negocio - Dirección - Teléfono

Evidenciar años de experiencia del AEO, con ventas realizadas, contratos o otros documentos

Adjuntar marco lógico

CATEGORIA B Deberá justificar la propuesta productiva y adjuntar copias legalizadas requeridas en cada caso, y adicionalmente lo siguiente:

Adjuntar Plan Operativo mensualizado de actividades a ejecutar en los siguientes años.

Presentar los requerimientos técnicos mínimos y especificaciones técnicas de los bienes y servicios a adquirir y/o contratar.



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Adjuntar tres proformas de bienes y servicios solicitados en el cofinanciamiento en documento dirigido al Gobierno Regional de Ucayali, que incluya los siguientes datos del proveedor:

- N° de RUC - Rubro del negocio - Dirección - Teléfono

Evidenciar años de experiencia del AEO, con ventas realizadas, contratos o otros documentos

Adjuntar marco lógico

Citar otras experiencias similares.

Justificar la experiencia con ventas realizadas mediante comprobantes de pago o contratos.

Justificar o evidenciar la demanda, donde está o se llevará a cabo la propuesta productiva, con ventas realizadas.

Adjuntar árbol de problemas y objetivos.

Adjuntar alianzas estratégicas logradas para la producción o comercialización

Adjuntar valorizaciones de los bienes como parte de su financiamiento del AEO por socio.

Evidenciar con fotocopia del flujo de caja del año 2013, ingresos totales obtenidos en el año 2013, egresos totales del año 2013 de los libros que lleva.

9.7 Revisión, evaluación, calificación y selección de las propuestas productivas a cargo del Comité Evaluador Son funciones del Comité evaluador, revisar, evaluar y seleccionar las propuestas productivas. Los resultados de la evaluación serán plasmados en un informe de contenidos mínimos de evaluación Anexo 7 y Anexo 8, el cual será evaluado de acuerdo al manual de calificación (Propuestas productivas categoría A y Propuestas Productivas categoría B).

a) El Comité Evaluador elaborará un acta donde constará los resultados de su evaluación, mostrando la lista en orden de mérito según la calificación obtenida por cada una de las Propuestas Productivas (Planes de Negocio) evaluados. Asimismo presentará la relación de las propuestas productivas que por incumplimiento de requisitos técnicos hayan sido descalificadas.

b) El Comité Evaluador es autónomo en sus decisiones, por lo tanto las conclusiones a

las que arribe el Comité Evaluador con respecto a las propuestas productivas no son impugnables por su carácter de petición de gracia, por lo cual los participantes se someten a sus decisiones.

c) Para los efectos de la evaluación: Las informaciones específicas requeridas por el

formato 1 (categoría A) y formato 2 (categoría B), deberán ser justificadas mediante el Plan de Negocios que se adjunta en los Anexos Nº3 y N°4. Asimismo, deberán presentar copias legalizadas de la documentación justificatoria adjunto a dicho Plan



18

de Negocios, de acuerdo a las fichas de presentación que son parte de la presente Base.

d) La evaluación de las Propuestas Productivas estará a cargo del Comité Evaluador

conformado por:

Nombre Cargo

Ing. Antonio López Ucariegue

Gerente Regional de Desarrollo Económico

Presidente

Ing. Lutgardo Gutiérrez Valverde

Gerente Regional de Desarrollo Social – Secretario

Secretario

Sr. Enrique Vásquez da Silva

Represente de los Productores Organizaciones

Miembro

Ing. Lady Sias Dávila

Sub Gerente de Ejecución y Supervisión de Proyectos

Miembro

Ing. Dr. Moisés Amancio Cueva Muñoz

Proyectista

Miembro

El Comité Evaluador ha sido designado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 116-2014-GRU-P, de fecha 20-02-2014.

El voto del Presidente será dirimente

El Comité será designado mediante Resolución Presidencial, en concordancia con lo dispuesto en la Ley Nº 29337 y su Reglamento DS Nº103-2012-EF.

Se preseleccionarán aquellas propuestas productivas con VAN ≥ 0 y que cuenten con el

80% del puntaje total como mínimo, para realizar las visitas in situ

9.8. Verificación In Situ del lugar de implementación de la Propuesta Productiva. El Comité Evaluador designará a representantes para que realicen las visitas in situ donde se

ejecutará la Propuesta Productiva (Plan de Negocio), con el fin de verificar la sostenibilidad

del cumplimiento de los acuerdos y compromisos que han estipulado los AEO.

Sólo las propuestas productivas que logren superar favorablemente la visita in situ, serán

consideradas en la lista de propuestas sujeto a exposición

9.9. Exposición Pública de las Propuestas Productivas De acuerdo al Cronograma, cada AEO que continúe en el Concurso, deberá realizar una

presentación pública de la Propuesta Productiva (Plan de Negocios) en la Gerencia Regional

de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Ucayali ubicado en Jr. Apurímac Nº 460.



19

Para lo cual, el AEO designará a una persona que se hará cargo de realizar una presentación

y responder a las preguntas que formule el Comité Evaluador.

El Comité Evaluador publicará y entregará el diseño de la exposición con los puntos más

importantes que se desea conocer del Negocio. Vía WEB.

La persona que expone podrá ser acompañada hasta por dos representantes del AEO.

Cada AEO, deberá preparar su presentación en Microsoft Power Point, en 25 láminas como

máximo, contando con un tiempo de 20 minutos para exponer, y 20 minutos más para las

preguntas del Comité Evaluador.

9.10 Publicación de propuestas productivas ganadoras

El Comité Evaluador elaborará un acta final con la relación de Propuestas Productivas (Planes de Negocio) ganadores, las cuales serán presentadas en estricto orden de mérito. Con dicha relación, la Gerencia de Desarrollo Económico y la Oficina de Programación de Inversiones realizará la distribución del presupuesto asignado para cada cadena productiva priorizada a cada uno de las propuestas productivas (Planes de Negocio) ganadoras.

La asignación del presupuesto se realiza a los planes de negocio ganadores por cadena

productiva, hasta el techo presupuestal asignado.

Las Propuestas Productivas (Planes de Negocio) que conformarán la lista ganadora se

publicará mediante Resolución de Presidencia, debiendo contar con el monto de

cofinanciamiento asignado.

De no cubrir el monto con las Propuestas Productivas (Planes de Negocio) en una

determinada cadena, será potestad del Gobierno Regional de Ucayali, realizar el

cofinanciamiento de Planes de Negocio en otras cadenas que hayan sido aprobados por el

Comité Evaluador como ganadoras.

X. CARACTERISTICAS POR CADENAS Y PRODUCTOS

10.1 Cadena productiva de Palma aceitera – Categoría A y B

Objetivo

Incrementar la Competitividad de la Cadena Productiva de Palma Aceitera.

Objetivos específicos

Se tiene como objetivos específicos en la cadena productiva de Palma Aceitera, resolver los

siguientes cuellos de botella identificados en los diferentes eslabones:

Plantaciones con bajos niveles de productividad.

Inadecuado manejo fitosanitario en plantaciones con potencial de producción.



20

Altos costos de actividades postcosecha y transporte de los productores organizados.

Actividades principales

De preferencia se cofinanciaran propuestas productivas (Planes de Negocio) que:

Mejoren los niveles de productividad en plantaciones establecidas

Rehabilitación de plantaciones comerciales con potencial de producción

Mejoren y reduzcan el costo de procesamiento y transporte de RFF de las organizaciones de los productores.

10.2 Cadena productiva de café - Categoría A

Objetivo

Incrementar la competitividad de la cadena productiva de café


Se tiene como objetivos específicos en la cadena productiva de café, resolver los siguientes

cuellos de botella identificados en los diferentes eslabones:

Bajos niveles de productividad en plantaciones establecidas

Cafetales demasiado viejos, pero con potencial de producción

Cafetales demasiado viejos sin potencial de producción

Baja calidad de granos por la escaza infraestructura y maquinaria para el beneficio húmedo del café.

Altos costos de procesamiento y transporte de los pequeños productores organizados.


De preferencia se cofinanciarán propuestas productivas (Planes de Negocio) que:

Mejoren los niveles de productividad de productividad en las plantaciones establecidas

Rehabiliten los cafetales viejos con potencial de producción

Impulsen la renovación de cafetales en parcelas donde existen plantaciones improductivas, con semilla certificada.

Mejoren la calidad del café a través de la renovación de maquinaria, mejoramiento de infraestructura para el beneficio húmedo de café en las parcelas de los productores.

Mejoren y reduzcan el costo de procesamiento y transporte de café de las organizaciones de los pequeños productores.

Generen valor agregado a las fincas de café de los pequeños productores.

10.3 Cadena productiva de camu camu – Categoría A

Objetivo

Incrementar la competitividad de la cadena productiva de camu camu



21


Se tiene como objetivos específicos en la cadena productiva de camu camu, resolver los

siguientes cuellos de botella identificados en los siguientes eslabones:

Bajos niveles de productividad en plantaciones establecidas

Plantaciones viejas con bajos niveles de productividad y alto potencial de producción.

Altos costos de actividades post cosecha y transporte de los pequeños productores organizados.

Bajo nivel de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Buenas Prácticas Higiénicas (BPH) en la conservación de la pulpa de camu camu para un mercado diferenciado.



Mejoren los niveles de productividad en plantaciones establecidas.

Rehabilitación de plantaciones viejas con potencial de producción.

Mejoren las BPM y BPH, para el procesamiento y conservación de la pulpa fresca y transporte a mercados potenciales.

10.4 Cadena productiva de Piscigranjas - Categoría A y B

Objetivo

Incrementar la competitividad de la cadena productiva de piscigranja.


Se tiene como objetivos específicos en la cadena productiva de piscigranja, resolver los

siguientes cuellos de botella identificados en los diferentes eslabones:

Bajo nivel de producción de biomasa en el proceso de crianza de peces tropicales por campaña.

Limitada capacidad instalada para producción de alevinos.

Altos costos de insumos y alimentos.

Uso ineficiente de alimentos balanceados provenientes de la costa.

Limitado uso de insumos alimenticios regionales en el balanceo nutricional.



Mejoren los niveles de producción de biomasa en el periodo de campaña comercial.

Mejoramiento de la infraestructura para la producción de alevinos

Mejoren la eficiencia en el uso de alimentos provenientes de la costa.

Mejoren el balanceo nutricional de alimentos con insumos regionales.

Generen valor agregado a la crianza de peces tropicales en pequeños productores.



22

XI. PROCESO DE SUSCRIPCION DE CONVENIOS

11.1. Elaboración de Convenios para la Ejecución de Propuestas Productivas

El Gobierno Regional de Ucayali elaborará proyectos de convenio a ser suscritos entre este y

los AEO ganadores del Concurso. Estas serán alcanzadas de manera formal a los

representantes de los AEO según el cronograma de la presente convocatoria.

Los AEO deberán formular sus observaciones y finalmente dar su conformidad al contenido

del Convenio, lo cual estará expresada en la suscripción del mismo.

11.2. Suscripción de Convenios e inicio de la Ejecución de la Propuestas Productivas

La suscripción de convenios se llevará a cabo según la fecha del cronograma, en las oficinas

de la Sede Central del Gobierno Regional de Ucayali.

Requisitos para la suscripción de Convenios

En el acto de suscripción del convenio, tendrá como requisito contar con la suscripción de cada

uno de los socios de los AEO que serán beneficiarios del Plan de Negocio. Es decir, todos los socios

beneficiarios deberán acreditar mediante un acta su participación en el Plan de Negocio.

XII. INICIO DE EJECUCIÓN DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS

El inicio de la ejecución de las propuestas productivas se realizará según el cronograma de

las presentes bases y del cronograma del Plan de Negocios. En ese sentido, como requisito

previo al inicio de la ejecución, el AEO deberá presentar el Plan Operativo (cronograma)

actualizado, a fin de verificar el cumplimiento de los compromisos de parte de los AEO y el

apoyo que brindará el Gobierno Regional de Ucayali. El cronograma deberá ser aprobado

por el Gobierno Regional de Ucayali a través de la Gerencia Regional de Desarrollo

Económico.

XIII. MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE NEGOCIO GANADORES.

Estas actividades estarán a cargo del Personal de la Gerencia de Desarrollo Económico del

Gobierno Regional de Ucayali, realizando las visitas in situ, para evaluar la implementación

de las actividades propuestas en el Plan de Negocio, presentando informes trimestrales del

avance.

XIV. ANEXOS



23

ANEXO Nº 01

FICHA DE INSCRIPCION

CATEGORIA A

CATEGORÍA B

(Marque con x)

Datos del AEO (de la Organización):

Nombre de la Organización

Modelo de Organización

RUC (si tiene)

Ubicación

Dirección

Nº Teléfono y/o celular

Número de socios

Datos del Presidente del AEO

Nombre de la persona

Nº de DNI

Nº de Teléfono y/o celular

Dirección

Datos de la persona de contacto (puede ser el presidente del AEO):

Nombre de la persona

Cargo dentro de la Organización

Nº de DNI

Nº de Teléfono y/o celular

Dirección

…………………………………………...

Firma y sello del representante Legal

DNI Nº……………………………..



24

ANEXO Nº 2.

FORMATO 3

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN DEL AEO Señor: Dr. JORGE VELÁSQUEZ PORTOCARRERO Presidente del Gobierno Regional de Ucayali Asunto: Participación en el PROCOMPITE GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 2014 – 1. Propuesta Productiva de Categoría A B Mediante el presente formato la…………................... (Denominación/Razón Social de los AEO) ubicado en el departamento de……………………. provincia de........................, distrito de……………………….. Presentamos la propuesta productiva denominada…………………………. , con la finalidad de participar en la convocatoria de la PROCOMPITE REGIONAL UCAYALI 2014 - 1, aprobada con Acuerdo Regional Nº 022-2014, en el marco de la Ley N° 29337, Ley que establece disposiciones pare apoyar la competitividad productiva y su Reglamento. Asimismo, declaramos que nuestra propuesta productiva no recibe financiamiento o cofinanciamiento de otra entidad pública local, regional o nacional. El monto total de la propuesta productiva asciende a S/. ... …………(Especificar monto en números y letras) y solicitamos el cofinanciamiento por un monto de S/. ... (Especificar monto en números y letras).

………………………………………. Presidente / Representante Legal

Lugar y Fecha:……………………………….

(*) Propuesta productiva de categoría "A": El porcentaje de cofinanciamiento no puede ser mayor a 80% de la inversión total y el número de integrantes de la AEO no debe ser menor a 25. Propuesta productiva de categoría "B". El porcentaje de cofinanciamiento no puede ser mayor a 50% de la inversión total con un tope máximo de un millón de nuevos soles y el monto de cofinanciamiento por hogar no puede ser mayor a S/. 15,000.00.



25

ANEXO Nº 03.

DECLARACION JURADA DE NO ESTAR PERCIBIENDO APOYO DEL ESTADO

En mi condición de representante legal del AEO (poner nombre de la organización); y (poner nombre del representante) con D.N.I Nº declaro bajo juramento que nuestra AEO no está percibiendo apoyo en bienes y/o activos de ninguna institución del Estado en programas y proyectos por lo mencionado; me presento al fondo concursable, convocado por el Gobierno Regional de Ucayali, para el cumplimiento de los requisitos requeridos.

Lugar, ………….. de …………….. del 2014

……………………………………………… Firma y sello del representante Legal

DNI Nº



26

ANEXO Nº 04.

DECLARACION JURADA

DE COFINANCIAMIENTO

En mi condición de representante legal (o apoderado) de la “ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“ (poner nombre del AEO), declaro bajo juramento que de resultar elegida la organización as la que represento para acceder al fondo Concursable PROCOMPITE convocado por el Gobierno Regional de Ucayali, cumpliremos fielmente con aportar la contrapartida que nos corresponde, necesarios para ejecutar la Propuesta Productiva (Plan de Negocio) que estamos poniendo, en concordancia con los compromisos establecidos en el acta que firmamos.

Lugar, ………….. de …………….. del 2014

……………………………………………… Firma y sello del representante Legal

DNI Nº



27

ANEXO Nº 5

Formato 3A

Propuesta Productiva Categoría A

Nombre de la propuesta productiva

Monto total de inversión S/.

Cofinanciamiento solicitado S/.

1. DATOS GENERALES

1.1. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL AGENTE ECONÓMICO ORGANIZADO – AEO:

1.2. NATURALEZA DEL AEO (Marcar con una X)

Un conjunto de personas naturales organizadas

Personas Jurídicas Indicar tipo de persona jurídica

1.3. DATOS DE LOS AEO a) Si son personas naturales organizadas, indicar fecha constitución ………………………….…………….

y adjuntar copia de la Asamblea o Acta de constitución. b) Si es persona jurídica, indicar número

de RUC y adjuntar copia legalizada de personería jurídica

1.4. UBICACIÓN DE LOS AEO

Departamento

Provincia

Distrito

N° de RUC

Código de la Propuesta

(dejar en blanco)



28

Dirección

Centro Poblado

¿El centro poblado pertenece a la capital del distrito? Si No

¿El centro poblado es rural o urbano? Rural Urbano

1.5. COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA (en el caso de personas naturales organizadas): La Junta Directiva está Compuesta por:

Cargo Apellido Paterno Apellido Materno Nombres DNI

Presidente (a)

Secretario (a)

Tesorero (a)

Fiscal

Vocal

Adjuntar vigencia de poder

1.6. REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA

Nombres y apellidos

Cargo

(adjuntar acreditación del representante legal y fotocopia de DNI)

1.7. REFERENCIA: Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicación (En ambos casos):

Nombres y apellidos

Dirección exacta

Teléfono/ Celular

Correo electrónico



29

1.8. PARTICIPACIÓN DE LOS AEO (Complete según sea el caso). a) Solo para personas naturales organizadas

Nuestra AEO está organizada

por ……………

Socios o asociados

de los cuales

…………… Son

hombres y ……………

Son mujeres

(adjuntar padrón con copia legible de DNI vigente de los socios titulares y conyugue)

b) Solo para personas jurídicas

Nuestra AEO está organizada

por ……………

Socios o asociados

de los cuales

…………… Son

hombres y ……………

Son mujeres

(adjuntar padrón de asociados con copia legible de DNI vigente del titular y conyugue)

2. NUESTRA PROPUESTA PRODUCTIVA

2.1. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA: Nuestra propuesta consiste específicamente en:

2.2. UBICACIÓN EN LA CADENA PRODUCTIVA: La propuesta productiva interviene en las siguientes actividades

Ubicación de la cadena productiva Marcar * Describir brevemente

Producción

Post – Cosecha

Transformación

Comercialización

* Puede ser más de una



30

2.3. REFERENCIAS DE LA PROPUESTA: Nuestra propuestas productiva se respalda en otras experiencias exitosas ejecutadas a nivel local, regional o nacional (Describir cuales sin diferencias entre propias y ajenas):

1.

2.

3.

4.

2.4. EXPERIENCIA: La propuesta productiva contribuye a mejorar nuestro negocio, el cual viene funcionando desde:

Propuesta de Negocio Nuevo

El negocio tiene menos de 1 año de funcionamiento

El negocio tiene más de 1 año hasta 3 años funcionamiento

El negocio tiene más de 1 de 3 años funcionamiento

2.5. PERPECTIVAS DE LA DEMANADA: ¿A quién y donde venderemos nuestro producto y/o servicio luego del cofinanciamiento solicitado?

2.6. JUSTIFICACION DEL COFINANCIAMIENTO: Consideramos que el cofinanciamiento

solicitado ayudara a reforzar los siguientes aspectos de nuestra producción y/o comercialización.

Aspectos de nuestra producción y/o comercialización a reforzar

1

2

3

4

…



31

2.7. MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO: El financiamiento de la propuesta

permitirá mejorar nuestro producto o servicio en los siguientes aspectos.

Aspectos de nuestra producción y/o comercialización a reforzar

1

2

3

4

…

2.8. ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA: Nuestra AEO requiere

asistencia técnica y/o capacitación especifica en:

Para mejorar el proceso de:

1

2

3

4

…

3. BENEFICIOS ESTIMADOS

Rubros Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Ingresos por ventas estimados

Costos estimados

Beneficios estimados

4. COFINANCIAMIENTO SOLICITADO Detalle de los requerimientos de materiales, equipos, infraestructura, insumos de Propuestas Productivas.



32

Rubro Especificar

tipo Cantida

d Proveedo

r Precio

Referencial

Monto financiado

por los AEO (S/.)

Monto financiado por el

GRU (S/.)

Inversión Total

Equipos y Materiales

Infraestructura

Insumos y Materiales

Servicios (no puede considera gastos de

operación y mantenimi

ento)

Estudios iniciales

Asistencia técnica

Capacitación de

personal

Gasto legales

Otros servicios

Total

PORCENTAJE DE COFINANCIAMIENTO: (MONTO COFINANCIADO/ INVERSION TOTAL) X 100

MONTO DE COFINANCIAMIENTO POR HOGAR: MONTO COFINANCIADO / TOTAL DE HOGARES BENEFICIADOS



33

ANEXO Nº 6

CONTENIDO MINIMO DE UNA PROPUESTA PRODUCTIVA CATEGORIA A

INDICE 1. NEGOCIO 1.1. DEFINICION DEL NEGOCIO 1.2. DEFINICION DEL NOMBRE

2. INVESTIGACION DE MERCADO 2.1. RECOLECCION DE INFORMACION SECUNDARIA Y PRIMARIA 2.2. ANALISIS DE DEMANDA 2.3. ANALISIS DE LA OFERTA 2.4. DETERMINACION DE LA BRECHA DEMANDA – OFERTA 3. ANALISIS DEL ENTORNO 3.1. UBICACIÓN DEL AEO 3.2. COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO 3.3. PARTICIPANTES DE LOS AEO 3.4. ESTRUCTURA DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES 3.5. MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACION DE LOS AEO 3.6. ESTRUCTURA DE TRABAJO EN EL AEO 3.7. ORGANIGRAMADEL AEO 4. PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO 4.1. OBJETIVOS DEL NEGOCIO 4.2. ALIANZAS ESTRATEGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 5. PLAN OPERACIONAL 5.1. REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO 5.2. EXPLICACIONES TECNICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTO 5.3. DEFINICION DEL PROCESO PRODUCTIVO 5.4. DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMO 5.5. DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 5.6. LOCALIZACION DEL NEGOCIO 5.7. PLANEACION DE LA DISTRIBUCION DEL AREA DE TRABAJO 5.8. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA 6. PLAN DE MERCADOTECNICA 7. PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL 8. PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 8.1. JUSTIFICACION DE COFINANCIAMIENTO 8.2. MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO 8.3. ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA



34

8.4. PLAN DE INVERSIONES Y COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 8.5. DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA 8.6. DETERMINACION DE LOS INGRESOS 8.7. ANALISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 8.8. EVALUACION DE LA RENTABILIDAD 9. INDICADORES DE LINEA DE BASE E IMPACTO DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA 10. CONCLUSIONES 11. ANEXOS

Mapas Ubicación del Proyecto Planos de arquitectónicos Fotografías



35

ANEXO 07

GUIA PARA LA FORMULACION DE PROPUESTA PRODUCTIVA CATEGORIA A

1. NEGOCIO 1.1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO

La puesta en marcha de un negocio debe responder a la existencia de necesidades insatisfechas del mercado:

Tener claramente definido el “Producto o Servicio” y qué clase de necesidades se satisfacen

Es imprescindible definir el negocio en función de las necesidades de los posibles clientes y definir el segmento de mercado.

Además el mercado a donde se va a dirigir el producto debe estar bien enmarcado y definir los atributos asociados a las necesidades de los consumidores.

a) Ubicación de la propuesta en la cadena productiva

Describir el negocio de acuerdo al eslabón ó eslabones seleccionados para la propuesta productiva en la cadena productiva

ESLABONES UBICACIÓN EN LA CADENA PRODUCTIVA MARCAR (X)

Producción

Post producción

Transformación

Comercialización

b) Referencias de las propuestas productivas

Se debe realizar una descripción de experiencias exitosas ejecutadas a nivel distrital, provincial, regional y/o nacional. Mencionar entre experiencias propias y ajenas.

c) Experiencia Mencionar el periodo de funcionamiento de la propuesta de negocio y la contribución de la propuesta productiva a la actividad económica de la AEO y participación en posteriores PROCOMPITE.



36

1.2. DEFINICIÓN DEL NOMBRE

El nombre de la propuesta productiva debe ser claro y preciso, debiendo indicar Cuál es el tipo de intervención, Cuál será el bien o servicio (o conjunto de servicios) en el que Intervendrá, Cuál es la localización del mismo. Para nombrar correctamente la propuesta productiva debemos tomar en cuenta tres preguntas clave: ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál es el bien o servicio (o conjunto de servicios) que se va a generar o proveer con la propuesta productiva? ¿Dónde se va a localizar? Observa los siguientes ejemplos: MEJORAMIENTO, INCREMENTO, ETC + EL BIEN O SERVICIO QUE SE VA INTERVENIR + COMUNIDAD + DISTRITO + PROVINCIA + REGION

2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO

Con la ayuda de una cuidadosa y objetiva labor de recopilación, anotación y análisis de datos de mercado, se analizará las características de la oferta y demanda en los mercados en donde se llevará a cabo la propuesta productiva y se encontrará la demanda que no es cubierta por la oferta de mercado. Teniendo en cuenta los conceptos de demanda y oferta.

2.1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA Y PRIMARIA

En esta sección, las organizaciones deben poner información relevante del mercado para realizar un diagnóstico de la situación de la demanda y oferta del mercado y hacer sus proyecciones respectivas. Para ello, existen dos tipos de fuentes que pueden ayudar a encontrar la información.

Información Secundaria: seleccionada de fuentes oficiales comprobables.

Información Primaria: Dependiendo de la complejidad de la propuesta productiva, se requerirá un análisis de información primaria para la determinación de demanda y de oferta.

2.2. ANÁLISIS DE DEMANDA

En función del tamaño y complejidad de la propuesta productiva, corresponde una prospección estadística y/o econométrica para determinar la proyección de la demanda. La elaboración del cuestionario para la encuesta ayuda a determinar la demanda potencial de mercado. Con los resultados de la encuesta se puede llegar a determinar el perfil del consumidor y para aquellos productos particulares en donde se pueda hacer distinciones entre tipos de consumidores, será necesario llevar a cabo una segmentación del mercado para aprovechar los beneficios.



37

Se debe indicar a quien y donde venderemos el producto y/o servicio después del cofinanciamiento solicitado de la propuesta productiva por parte del GR/GL, será el origen del producto el mercado distrital, provincial, regional, nacional o internacional. Asimismo, se debe indicar la demanda actual del producto o servicio, cuál es el mercado actual a quienes y donde se comercialización el producto o servicio.

2.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA

En base a la revisión de la información secundaria y las proyecciones estadísticas del sector a donde se dirigirá el producto o el servicio, se puede determinar una tendencia que refleje el comportamiento de la oferta del mercado. Otra opción también se refiere a la información de las fuentes primarias: ayudarán a tener una proyección de la oferta en el sector. El análisis de oferta se deberá realizar en cada uno de los mercados identificados para el producto o servicio de la propuesta productiva. Para ello, se debe tener claro los siguientes puntos: El producto o servicio de la propuesta productiva, Definir la unidad de medida, Definir los ofertantes, Modelo de estimación de oferta, Tasa de crecimiento para la proyección de la oferta

2.4. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA

Brecha de mercado = Demanda calculada - Unidades de productos (o servicios) Al existir demanda insatisfecha, se puede determinar qué proporción de esa demanda puede ser satisfecha por la actividad productiva que proponen las asociaciones.

3. ANÁLISIS DEL ENTORNO

Las asociaciones que inician o continúan con un negocio necesitan seleccionar del entorno aquellos factores (internos y externos) que les afectará en el corto, mediano o largo plazo, tales como: Factores sociales, económicos, políticos, legales, tecnológicos y factores de mercado relacionados al producto como proveedores, competidores, clientes, entre otros que se puedan identificar. De esta manera, podrán adecuar el diseño y gestión del negocio de acuerdo con lo que ocurra con dichas variables.

3.1 UBICACIÓN DEL AEO

Departamento



38

Provincia

Distrito

Dirección

Centro Poblado

¿El centro poblado pertenece a la capital de distrito?

¿El centro poblado es rural o urbano?

3.2 COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO

Además de mostrar la composición de la Junta Directiva, se debe establecer la persona que representará legalmente al AEO y la persona con la que deberá tener comunicación para las coordinaciones del caso.

Cargo NOMBRES Y APELLIDOS DNI

Presidente (a)

Secretario (a)

Tesorero (a)

Fiscal

Vocal

Adjuntar vigencia de poder - Representante Legal de la Persona Jurídica:

Nombres y apellidos

Cargo

- Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicación



39

Nombres y apellidos

Dirección exacta

Teléfono/Celular

Correo electrónico

3.3 PARTICIPANTES DE LOS AEO

En este punto se debe mostrar la composición de la Persona Jurídica o Natural, además se debe indicar la cantidad de hombres y mujeres que participarán en el AEO, tanto trabajadores como socios o personas naturales.

TIPO DE PERSONA NÚMERO

Personas Jurídicas

Personas Naturales

Hombres que integran

Mujeres que integran

3.4 ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

Se debe definir claramente la forma de distribución de utilidades (monto de dinero fijo o un porcentaje) y cada cuánto tiempo se llevará a cabo la repartición.

Periodo de Distribución de Utilidades

Socios o Personas Naturales Monto o porcentaje de utilidades



40

1

2

…

3.5 MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS AEO

Para promover la transparencia en la administración de los AEO, se plantean ciertas medidas que ayuden este fin.

Situación Se cumple (Si o No)

Informar periódicamente a las personas naturales o accionistas de la situación del AEO.

Informar las enmiendas a los estatutos que se lleven a cabo.

Rotación periódica de la junta directiva.

Los socios o personas naturales deben tener el derecho de convocar a una reunión de la junta cuando lo crean conveniente.

Se debe tratar equitativamente a los socios o personas naturales.

3.6 ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO

Es necesario mencionar las personas naturales o socios que trabajan en el AEO, también es necesario nombrar a las personas externas pero que trabajan en el AEO.

Socios o Personas Naturales Puesto en la AEO

1

2

3

…

Además se debe señalar los nombres de las personas externas que trabajan en la AEO:



41

Persona Puesto en la AEO

1

2

3

…

3.7 ORGANIGRAMA DEL AEO

Se debe realizar el organigrama de la estructura organizativa del AEO que muestre cómo están distribuidos los puestos de trabajo, ya sea los socios o personas naturales y las personas externas a la asociación.

4. PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO La elaboración de un plan de negocios consiste en la combinación de diversos tipos de planes dentro de un esquema organizado y coherente. El planeamiento del negocio define la estrategia principal del negocio, la línea por seguir en cada uno de los planes operativos.

4.1. OBJETIVOS DEL NEGOCIO Es necesario fijar objetivos de corto, mediano y largo plazo. De esta manera con los objetivos propuestos, se puede verificar si el negocio se está desarrollando en orden. Para definir los objetivos del negocio, se debe considerar lo siguiente: Deben ser claros y simples, Deben ser medibles para saber a cada momento si se ha avanzado, Deben ser realistas, Deben ser limitados en el tiempo, Deben ser constantemente revisados

4.2 ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

En este punto se debe determinar el número de Alianzas Estratégicas que posee la propuesta productiva y el detalle de con qué empresas y cómo se llevará a cabo.

Descripción de la alianza estratégica u oportunidad de

negocio

Finalidad

Empresa u organización

Características de la empresa u

organización

La alianza u oportunidad ¿Es

probable o concreta*?

1

2

…

5. PLAN OPERACIONAL



42

El plan operacional se refiere a las especificaciones y a los requerimientos necesarios para llevar a cabo el proceso operativo, además para realizar los procesos productivos es necesario que la organización se adapte a entornos muy dinámicos y mercados de alta rivalidad.

5.1. REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO

En esta sección es necesario explicar los requerimientos de capacitación o asistencia técnica, mejoramiento del producto o servicio y resolución de problemas de producción y comercialización.

Mejoramiento del producto o servicio: Aclarar los aspectos en los cuales el cofinanciamiento solicitado mejorará el producto o servicio.

1

2

3

…

Asistencia técnica y/o capacitación requerida: El AEO requiere asistencia técnica y/o capacitación específica en:


1

2

3

…

Resolución de problemas de producción y comercialización: Dificultades en la producción y/o comercialización del producto o servicio y cómo se planea solucionarlo. Elaborar el árbol de problemas y objetivos y luego sistematizar en el cuadro siguiente:

Dificultades Solución encontrada

1

2

3

…



43

5.2. EXPLICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTO En la elaboración de un producto o prestación de un servicio las organizaciones deben definir con claridad y precisión cuáles son los requerimientos técnicos que son necesarios para la elaboración del producto o servicio, también se debe enmarcar el diseño del producto que es la forma como será presentado al cliente.

5.3. DEFINICIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

También deben explicar la secuencia de transformación desde que se obtiene el primer insumo de los proveedores hasta el último servicio que se brinde a los clientes, en algunos casos se inicia con el ingreso de la materia prima y continúa con un proceso de transformaciones para convertir la materia prima y los insumos requeridos en un producto final determinado. De manera ilustrativa, se muestra un Diagrama de Flujo simple del proceso de elaboración de mermelada:

5.4. DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

En el cálculo la necesidad de materia prima para un pedido determinado, se debe calcular cuánto requerimos para elaborar una unidad (un producto), en base al estudio de mercado realizado con anterioridad.



44

5.5. DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS Este cálculo se debe hacer en función del diagrama de operaciones de proceso que has diseñado y la cantidad de producción regular de la organización.

5.6. LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO Es necesario realizar un análisis para ubicar la unidad productiva. Señalar la metodología utilizada para la localización de la actividad productiva.

5.7. PLANEACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO La organización debe tomar en cuenta las características del área de trabajo y todos aquellos factores que inciden en su funcionamiento, como el flujo de materiales y todos los requerimientos de espacios.

5.8. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

La organización del personal se realiza en función del diagrama de flujo de operaciones de proceso y de la producción regular de la organización. Se debe contar con personal suficiente para su producción regular; asimismo, es conveniente precisar el régimen laboral y, por ende, los beneficios sociales a que tienen derecho los trabajadores de la organización. Además es importante tener en cuenta la estacionalidad de las ventas, es decir, hay que percatarnos del requerimiento de personal en épocas en donde las ventas aumentan; las ventas de algunos productos aumentan en verano, invierno, etc. También las ventas aumentan en épocas festivas tales como fiestas patrias, navidad, día de la madre, etc.

6. PLAN DE MERCADOTECNIA

El plan de mercadotecnia analiza el comportamiento del mercado para luego generar estrategias que ayuden a la sostenibilidad del negocio. En el plan de negocio se debe considerar las estrategias del producto o servicios, estrategias de precios, promociones, distribución del producto.

7. PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL Es necesario elaborar un plan de manejo ambiental para estar preparados ante posibles siniestros que sean ocasionados por la propuesta productiva, este plan debe efectuarse para evitar futuros daños al ambiente y para preparar medidas de mitigación ante los posibles desastres.

8. PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO



45

Dentro del proceso del desarrollo del plan del negocio que incluye, entre otros, el mercado objetivo, se procede a organizar la información obtenida para diseñar el plan financiero de la asociación. El punto de partida para este proceso es la estimación de la inversión inicial, de las ventas, de los costos en que se incurrirá para desarrollar la producción y del financiamiento que se requerirá para estos fines. Producto del cálculo de estas estimaciones y de los supuestos que se establezcan para cada escenario, se podrá elaborar los Estados Financieros proyectados a partir de los cuales será posible calcular el valor actual neto del plan de negocio, la tasa interna de retorno y el análisis de sensibilidad.

8.1 JUSTIFICACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO En esta sección se debe mencionar las razones por las cuales se pide el cofinanciamiento, ya sea por razones de compra de maquinaria o equipo, capacitación o asistencia técnica, resolver algún tipo de inconveniente en la producción o distribución o en alguna etapa de éstas, etc.

Justificación del cofinanciamiento: Se considera que el cofinanciamiento solicitado ayudará a

1

2

3

…

El cofinanciamiento solicitado por parte de la AEO debe estar orientado a resolver alguno de los cuellos de botella identificados en los eslabones de la cadena productiva.

8.2 MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO Indicar los aspectos en los que se va mejorar al producto o servicio el cofinanciamiento de la propuesta productiva.


1

2

3



46

4

….

8.3 ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA

La AEO debe indicar en los temas que requieren asistencia técnica y/o capacitación y especificar qué tipo de procesos de producción, transformación y/o comercialización se mejorarán.


1

2

3

4

…

8.4 PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

La inversión deberá ser hallada en función al requerimiento de equipos, herramientas, insumos, materiales, permisos, licencias, mano de obra, etc. A continuación se presenta una estructura posible de la inversión:

INVERSIÓN Especificar

tipo Cantidad

Precio Referencial

Monto Financiado por los AEO

(S/.)

Monto Financiado por el GR o

GL(S/.)

Inversión

1. Componente de Activo fijo

Terreno. Infraestructura (instalaciones eléctricas, sanitarias, construcciones).



47

Maquinarias.

Equipos.

Herramientas.

Muebles y enseres.

Total Activo fijo

3. Componente Gastos pre- operativos

Estudios iníciales

Asistencia técnica

Licencia de funcionamiento.

Carné sanitario.

Licencia de avisos (paneles, letreros, etc.).

Elaboración de manuales de operación y producción.

Estatutos.

Gastos de constitución legal.

Capacitación del personal.

Capacitación del empresario

Otros servicios2

Total Gastos pre-operativos

3. Componente de Capital de trabajo

Materia prima e insumos.

Mano de obra

Total Capital de trabajo

Total Inversión

Para la determinación de los Costos de Operación y Mantenimiento, es necesario conocer el diagrama de flujo del negocio para incluir todos los costos presentes en el proceso de



48

elaboración de los productos o de brindar el servicio. A continuación se muestra los costos y gastos que deben tomarse en cuenta:

COSTOS DE OPERACIÓN UNIDAD

DE MEDIDA

CANT. COSTO UNITARIO (S/.)

COSTO TOTAL

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1. Costos Indirectos

Supervisión.

Mantenimiento.

Servicios.

Suministros.

Seguros.

Otros

2. Costos Directos

Materia prima.

Mano de obra directa.

Envases

Otros

3. Gastos de administración

4. Gastos de ventas

Total Costos de Operación

Por otra parte, el costo unitario es el costo de cada unidad del producto elaborado o de cada servicio brindado. El procedimiento a seguir se muestra a continuación:

a. Determine el número de unidades a producir en un período de tiempo, que puede estar determinado en días, semanas, meses, bimestres, trimestres, semestres, años, etc. es recomendable usar las mismas unidades de tiempo que has usado al momento de construir la proyección de ventas en unidades, a fin de evitar las conversiones de unidades temporales.

b. Determina el tiempo de vida del proyecto, esto puede depender

de varios factores como por ejemplo el tiempo de vida útil de las máquinas y equipos (cuánto duran los equipos antes de tener que renovarlos o repararlos), a la duración de las licencias de funcionamiento, a la duración del alquiler.

c. Tercer Paso: Determina el número de unidades a producir en el tiempo que has asignado de

duración del proyecto; usamos la fórmula: Unidades Unidades Número Años de a producir = producidas en X de períodos X vida del en el proyecto una semana al año proyecto

d. Aplica la siguiente fórmula para hallar el costo fijo unitario:



49

e. Calculamos el Costo Variable Unitario Aplica la siguiente fórmula:

8.5. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA

Recuerda que para determinar el precio de venta debes tener en cuenta dos elementos: Los costos de producción, El precio de venta de la competencia pero “sólo como

referencia”. El precio se puede determinar como un porcentaje que se quiere ganar respecto al costo de producción, en este punto hay que tener en cuenta que estrategia de precios se está llevando a cabo. Precio de venta de productos sustitutos.

8.6 DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS

En función a lo que se estima producir por unidad de tiempo (investigación de mercados) y con la determinado el precio del producto o servicio, se multiplica este precio por el número de unidades que hemos calculado vender en el período (se obtiene el plan de ventas en unidades). A continuación se presenta el cálculo a lo largo de los periodos proyectados porque permite conocer los ingresos de las empresas correspondientes al giro del negocio.

INGRESOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos

Precio

Cantidad de Producto (o servicio) por unidad.

Total ingreso

8.7. ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO



50

El punto de equilibrio es la cantidad de productos o servicios que se necesita vender para sostener el negocio, es decir, cubrir los costos. Dicho en otras palabras, el punto de equilibrio te proporciona la cantidad mínima que se tiene que producir y vender para no ganar ni perder. Contribución Marginal = Precio venta - Costo Variable Unitario Se le llama "contribución marginal” o “margen de contribución” porque muestra cómo contribuyen los precios de los productos o servicios a cubrir los costos fijos y a generar utilidad, que es la finalidad que persigue todo negocio. La fórmula para el cálculo del punto de equilibrio, es la siguiente:

8.8. EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD Para la evaluación de la rentabilidad, se utilizan los criterios siguientes:

El valor actual neto (VAN): Es procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros que va a generar el proyecto, descontados a una tasa de descuento y deduciendo el importe inicial de la inversión.

La tasa de descuento se puede obtener del rendimiento que se logrará en una segunda mejor alternativa de inversión con que se cuente, debiendo considerarse para tal efecto alternativas estrictamente comparables en cuanto al grado de riesgo. El negocio es rentable cuando VAN es mayor a cero, en el siguiente cuadro se detallan los criterios de evaluación:

VAN < 0 El proyecto se rechaza VAN = 0 Se rechaza VAN > 0 El proyecto se acepta

Tasa interna de retorno (TIR): Es la tasa de interés mínima por la cual se recupera la

inversión. La TIR es el tipo de descuento que hace igual a cero el VAN. Para tomar la decisión es necesario relacionar la TIR con la tasa de descuento Así tenemos:

TIR < i El proyecto se rechaza TIR = i Es indiferente TIR > i El proyecto se acepta



51

Estado de Resultados (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas

Costo de Ventas

Utilidad Bruta Gastos Administrativo y Ventas

Depreciación

Utilidad Operativa

Gasto Financiero

Utilidad Neta Antes de Impuestos

Impuesto a la Renta

Utilidad Neta

Flujo de Caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos por ventas

Costos de venta y Gastos Administrativos y Ventas

Impuestos

Flujo de Caja Operativo

Inversión en Activos

Capital de Trabajo y Gastos Pre operativos

Flujo de Inversión

Flujo de Caja Económico

FLUJO DE CAJA SIMPLIFICADO

CONCEPTO AÑO 0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

(A) INGRESOS TOTALES

(B) EGRESOS TOTALES

(C ) FLUJO DE CAJA ANTES DE IMPUESTOS



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Valor actual neto(VAN)

Tasa Interna de Retorno(TIR)

Ventas en los próximos 5 años(S/.)

Utilidades en los próximos 5 años (S/.)

9. INDICADORES DE LÍNEA DE BASE E IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

En la Línea de Base se definen un conjunto de indicadores seleccionados para el seguimiento y evaluación sistémica de la propuesta productiva. Se utiliza a inicio de la ejecución de la propuesta productiva.

Niveles de producción, Costos, Nivel de productividad, Niveles de ventas, N° de empleos en la localidad, Niveles de ingreso de los productores, Grado de satisfacción del cliente, Participación de la mujer, Entre otros indicadores

10. CONCLUSIONES 11. ANEXOS Mapas Ubicación del Proyecto Planos arquitectónicos Fotografías



53

ANEXO 08 FORMATO 3B

PROPUESTA PRODUCTIVA CATEGORIA B

1 DATOS GENERALES

Nombre de la propuesta productiva

Monto total de inversión S/.

Cofinanciamiento solicitado S/.

1.1 DENOMICACIÓN O RAZON SOCIAL DEL AGENTE ECONOMICO ORGANIZADO – AEO

1.2 NATURALEZA DEL AEO

Persona Jurídica Adjuntar copia legalizada de la personería jurídica (Indicar tipo de persona jurídica)

1.3 DATOS DE LOS AEO

Indicar número de RUC Adjuntar RUC vigente

1.4 UBICACIÓN DE LOS AEO

Departamento

Provincia

Distrito

Dirección

Centro Poblado

¿El centro poblado pertenece a la capital del distrito? Si No

¿El centro poblado es rural o urbano? Rural Urbano

Número de hogares que participan en el AEO

Años de experiencia

Adjuntar padrón de asociados del AEO, fotocopia de DNI del titular y DNI del (a) conyugue



54

1.5 REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURIDICA

Nombre y Apellidos

Cargo

Adjuntar acreditación del representante legal

1.6 DATOS DE LA PERSONA CON QUIEN DEBE EFECTUARSE LA COMUNICACIÓN:

Nombre y Apellidos

Dirección exacta

Teléfono

Correo electrónico

Adjuntar acreditación 1.7 PARTICIPANTES DE LOS AEO (Complete según sea el caso)

Nuestra AEO está constituida por ………………. Socios o asociados, de los cuales ……………….. son hombres y …………… son mujeres. (Adjuntar padrón de asociados, en los puntos suspensivos, colocar cantidad de personas)

2 INFORMACION BASICA DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA 2.1 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA: Nuestra propuesta productiva consiste específicamente

en:

Adjuntar copia y fotografías de los talleres realizados del negocio y la alternativa de solución

2.2 UBICACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA: La propuesta productiva interviene en las siguientes actividades: Ubicación en la cadena productiva Marcar * Describir brevemente

Producción

Post producción

Transformación

Comercialización



55

2.3 REFERENCIAS DE LA PROPUESTA: Nuestra propuesta productiva se respalda en otras experiencias a nivel local, regional o nacional (describir cuáles si diferenciar entre propias y ajenas):

1.

2.

3.

4.

2.4 EXPERIENCIA: La propuesta productiva contribuye a mejorar nuestro negocio, el cual viene

funcionando desde

Propuesta de negocio nuevo

El negocio tiene menos de 1 año de funcionamiento

El negocio tiene más de 1 año, hasta 3 años de funcionamiento

El negocio tiene más de 5 años de funcionamiento

Adjuntar copia de ventas realizadas

2.5 NUESTRO MERCADO ACTUAL: ¿A quién y dónde vendemos? (sólo organizaciones con experiencia previa mayor de 1 año)

Evidenciar la demanda con ventas realizadas al mercado actual

2.6 NUESTRO MERCADO POTENCIAL: ¿A quién y dónde venderemos nuestro producto y/o servicio luego del cofinanciamiento?

2.7 JUSTIFICACION DEL COFINANCIAMIENTO: Consideramos que el cofinanciamiento solicitado

ayudará a reforzar los siguientes aspectos de nuestra producción y/o comercialización:

Aspectos de la producción y/o comercialización a reforzar

1.

2.

3.

4

…

2.8 MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO: El cofinanciamiento de la propuesta

permitirá mejorar nuestro producto o servicio en los siguientes aspectos:

1.

2.

3.

4

…



56

2.9 ASISTENCIA TÉCNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA: Nuestra AEO requiere asistencia

técnica y/o capacitación específicamente en:


1.

2.

3.

4

Adjuntar actas de acuerdo donde el AEO solicita asistencia técnica o capacitación

2.10 GENERACION DE EMPLEO: ¿Cuántos nuevos empleos por año (temporales y/o permanentes) se espera generar al interior de nuestra propuesta productiva.

Empleos Descripción de los empleos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Temporales

Permanentes

Total

Tasa de crecimiento acumulada del empleo total entre el año 2 y el año 0 (en porcentaje)

2.11 SOLUCION DE PROBLEMAS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN: Dificultades en la

producción y/o comercialización de nuestro producto y cómo planeamos solucionarlos (anexar el árbol de problemas – objetivos de la propuesta productiva):


1.

2.

3.

4

2.12 ALIANZAS ESTRATEGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: ¿La propuesta productiva ha

identificado alianzas estratégicas para la producción u oportunidades de negocios para la comercialización, probables o concretas, con empresas, instituciones u otras organizaciones?.

Descripción de la alianza estratégica u

oportunidad de negocio

Finalidad Empresa u organización

Característica de

La empresa u organización

La alianza u oportunidad ¿es

probable o concreta? (*)

1.

2.

3.

4

…

Anexar documentos sustentatorios si es concreta



57

3 INGRESOS 3.1 DETALLE USTED EL FLUJO DE INGRESOS Y LAS RAZONES QUE JUSTIFICA EL MISMO:

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

(A) Ingresos Totales

A. Ingresos por Ventas

A.1.1. Unidades totales vendidas

*Número de clientes meta

A.1.2 Precio promedio

A.2. Otros ingresos

Referencias: (*) En el caso de ser varios productos sumar el total Unidades totales vendidas = Número de clientes * promedio unidades vendidas por cliente Ingreso por ventas = A.1.1. * A.1.2. Justificación

4 COFINANCIAMIENTO SOLICITADO:

4.1 Realizar una estimación de la inversión inicial total, siguiendo el siguiente cuadro: señale

detalles importantes aparte. Detalle de los requerimientos de materiales, equipos, infraestructura, insumos de la propuesta productiva.

Inversión Monto financiado

por los AEO S/. Monto financiado

por el GRU Total

Inversión Componente 1: ….. denominación x Componente 2 Componente 3 Componente 4

Adjuntar valorizaciones como parte del financiamiento del AEO, desagregado por socio

5 COSTOS DE OPERACIÓN

Costos de Operación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1. Costos indirectos

2. Costos directos

3. Gastos de Administración

4. Gastos de Ventas

Total de costos de Operación

Comentario



58

6 FLUJO DE CAJA DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

FLUJO DE CAJA SIMPLIFICADO

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

(A) Ingresos Totales

(B) Egresos Totales

(C) Flujo de caja antes de impuestos

Referencias: Flujo de caja Año 1: (A) Ingreso total del Año t – (B) Egreso total del Año 1 Parámetros de evaluación: El periodo de evaluación es de 05 años La tasa de descuento privado aplicable al flujo de caja será de 10%

6.1 CALCULAR EL COSTO UNITARIO Y TOTAL

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costo total unitario

Referencias: Costo unitario = Egreso total Año “t” / unidades totales vendidas año

6.2 CALCULAR LOS INDICADORES FINANCIEROS (VAN y TIR) DEL PLAN DE NEGOCIO, NIVEL DE VENTAS, UTILIDADES Y CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE FONDOS PARA REPAGAR EL FINANCIAMIENTO.

Valor actual neto (VAN)

Tasa interna de retorno (TIR)

Ventas en los próximos 5 años S/.

Utilidades en los próximos 5 años

6.3 DETERMINAR EL NIVEL DE VENTAS QUE PERMITA CUBRIR LOS COSTOS TOTALES TANTO

FIJOS COMO VARIABLES (PUNTO DE EQUILIBRIO)

7 ANEXOS

Incluir como anexos cualquier información que precise algunos de los puntos considerados en la propuesta productiva



59

ANEXO 09

CONTENIDO MINIMO DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA CATEGORÍA B

INDICE 1. NEGOCIO

1.1. Definición del Negocio 1.2. Definición del nombre

2. INVESTIGACION DE MERCADO 2.1. Recolección de información secundaria y primaria 2.2. Análisis de la demanda 2.3. Análisis de la oferta 2.4. Determinación de la brecha demanda - oferta

3. ANALISIS DEL ENTORNO 3.1. Macro Ambiente 3.2. Micro Ambiente

4. ORGANIZACIÓN 4.1. Composición de la Junta Directiva del AEO 4.2. Participantes de los AEO 4.3. Estructura de Distribución de Utilidades 4.4. Medidas para evitar una mala administración de los AEO 4.5. Estructura de trabajo en el AEO 4.6. Organigrama del AEO

5. PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO 5.1. Objetivos del Negocio 5.2. Análisis FODA 5.3. Alianzas Estratégicas y Oportunidades de Negocio

6. PLAN OPERACIONAL 6.1. Requerimiento Operacional de los AEO 6.2. Explicaciones Técnicas y Diseño del Producto 6.3. Definición del Proceso Productivo 6.4. Dimensionamiento de Materia Prima e Insumos 6.5. Dimensionamiento de Maquinaria y Herramientas 6.6. Localización del Negocio 6.7. Planeación de la Distribución del Área de Trabajo 6.8. Requerimiento de Mano de Obra

7. PLAN DE MERCADOTECNIA 7.1. Estrategia del Producto 7.2. Estrategia de Precios 7.3. Estrategia de Promociones 7.4. Estrategia de Distribución

8. ASPECTOS GENERALES 8.1. Licencias y Derechos 8.2. Incentivos, Exoneraciones y Limitaciones 8.3. Plan de Impacto Ambiental



60

9. PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 9.1. Justificación del Cofinanciamiento 9.2. Mejoramiento del producto o servicio 9.3. Asistencia técnica y/o capacitación requerida 9.4. Plan de Inversiones y Costos de Operación y Mantenimiento 9.5. Determinación del Precio de Venta 9.6. Determinación de los Ingresos 9.7. Análisis del Punto de Equilibrio 9.8. Evaluación de la Rentabilidad 9.9. Análisis de Sensibilidad

10. INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA 11. CONCLUSIONES 12. ANEXOS



61

FORMATO N° 10

GUIA PARA LA FORMULACION DE PROPUESTA PRODUCTIVA CATEGORIA B

1. NEGOCIO

1.1.- DEFINICIÓN DEL NEGOCIO

La puesta en marcha de un negocio debe responder a la existencia de necesidades insatisfechas en el mercado, para esto las organizaciones deben tener en cuenta lo siguiente:

Tener claramente definido el “Producto o Servicio” y qué clase de necesidades se

satisfacen consumiéndolo. Es imprescindible definir el negocio en función de las necesidades de los posibles clientes y

definir el segmento de mercado. Además el mercado a donde se va a dirigir el producto debe estar bien enmarcado y

definir los atributos asociados a las necesidades de los consumidores.

a) Ubicación de la propuesta en la cadena productiva Describir el negocio de acuerdo al eslabón ó eslabones seleccionados para la propuesta productiva en la cadena productiva.

Ubicación de la cadena productiva Marcar

Producción

Post producción

Transformación

Comercialización

b) Referencias de las propuestas productivas Se debe realizar una descripción de experiencias exitosas ejecutadas a nivel distrital, provincial, regional y/o nacional. Mencionar entre experiencias propias y ajenas.

c) Experiencia Mencionar el periodo de funcionamiento de la propuesta de negocio y la contribución de la propuesta productiva a la actividad económica de la AEO y participación en posteriores PROCOMPITE.

1.2.- DEFINICIÓN DEL NOMBRE

El nombre de la propuesta productiva debe ser claro y preciso, de tal manera que pueda indicar:



62

Cuál es el tipo de intervención, Cuál será el bien o servicio (o conjunto de servicios) en el que intervendrá, Cuál es la localización del mismo.

Para nombrar correctamente la propuesta productiva debemos tomar en cuenta tres preguntas clave:

¿Qué se va a hacer?, ¿Cuál es el bien o servicio (o conjunto de servicios) que se va a generar o

proveer con la, propuesta productiva?, ¿Dónde se va a localizar?

Observa los siguientes ejemplos:

MEJORAMIENTO, INCREMENTO, ETC + EL BIEN O SERVICIO QUE SE VA INTERVENIR + COMUNIDAD + DISTRITO + PROVINCIA + REGION

2.- INVESTIGACIÓN DE MERCADO

Con la ayuda de una cuidadosa y objetiva labor de recopilación, anotación y análisis de datos de mercado, se analizará las características de la oferta y demanda en los mercados en donde se llevará a cabo la propuesta productiva y se encontrará la demanda que no es cubierta por la oferta de mercado. Antes de iniciar con el proceso de investigación, debemos tener en claro las siguientes definiciones: Demanda, Oferta:

2.1.- RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA Y PRIMARIA

En esta sección, las organizaciones deben poner información relevante del mercado para realizar un diagnóstico de la situación de la demanda y oferta del mercado y hacer sus proyecciones respectivas. Para ello, existen dos tipos de fuentes que pueden ayudar a encontrar la información.

Información Secundaria. Información Primaria: Dependiendo de la complejidad de la propuesta productiva, se

requerirá un análisis de información primaria para la determinación de demanda y de oferta.

2.2. ANÁLISIS DE DEMANDA

En función del tamaño y complejidad de la propuesta productiva, corresponde una prospección estadística y/o econométrica para determinar la proyección demanda. La elaboración del cuestionario para la encuesta ayuda a determinar la demanda potencial de mercado. Con los resultados de la encuesta se puede llegar a determinar el perfil del consumidor y para aquellos productos particulares en donde se pueda hacer distinciones entre tipos de consumidores, será necesario llevar a cabo una segmentación del mercado para aprovechar los beneficios. Se debe indicar a quien y donde venderemos el producto y/o servicio después del cofinanciamiento solicitado de la propuesta productiva por parte del GR/GL, será el origen del



63

producto el mercado distrital, provincial, regional, nacional o internacional. Asimismo, se debe indicar la demanda actual del producto o servicio, cuál es el mercado actual a quienes y donde se comercialización el producto o servicio.

2.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA

En base a la revisión de la información secundaria y las proyecciones estadísticas del sector a donde se dirigirá el producto o el servicio, se puede determinar una tendencia que refleje el comportamiento de la oferta del mercado. Otra opción también se refiere a la información de las fuentes primarias (como entrevistas a los expertos en el rubro), ayudarán a tener una proyección de la oferta en el sector. El análisis de oferta se deberá realizar en cada uno de los mercados identificados para el producto o servicio de la propuesta productiva. Para ello, se debe tener claro los siguientes puntos:

El producto o servicio de la propuesta productiva, Definir la unidad de medida, Definir los

ofertantes, Modelo de estimación de oferta , Tasa de crecimiento para la proyección de la oferta.

2.4.- DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA

Brecha de mercado = Demanda calculada - Unidades de productos (o servicios)

Al existir demanda insatisfecha, se puede determinar qué proporción de esa demanda puede ser satisfecha por la actividad productiva que proponen las asociaciones.

3.- ANÁLISIS DEL ENTORNO

Las asociaciones que inician o continúan con un negocio necesitan seleccionar del entorno aquellos factores (internos y externos) que les afectará en el corto, mediano o largo plazo. De esta manera, podrán adecuar el diseño y gestión del negocio de acuerdo con lo que ocurra con dichas variables. Es el análisis de estos factores que pueden ejercer una influencia sobre la organización. Para realizar un buen análisis del entorno, se debería tener en cuenta lo siguiente:

3.1.- MACRO AMBIENTE

b. Factores Sociales y culturales: Crean el clima en el que debe subsistir la organización, Afectan el modo de vivir de las personas e incluso sus valores, Entre las variables a considerar tenemos: educación, salud, empleo, seguridad, creencias, cultura, etc.

c. Factores Económicos y de mercado: Son los relacionados con el comportamiento de la economía, el flujo de dinero, de bienes y servicios, tanto a nivel local, regional, nacional



64

como internacional, Se consideran la política monetaria y fiscal de los gobiernos, el nivel de ingresos, el producto bruto interno, el ahorro, la inversión, los precios, el nivel de empleo, etc.

d. Factores Políticos y legales: Variables que pueden influir en las actividades de una organización como resultado del proceso o el clima político, Se refieren al uso o la asignación de poder en relación con los gobiernos nacionales, regionales o locales, Considerar las leyes, normas, reglamentos, los sistemas de gobierno y el clima político presente y futuro. Las organizaciones deben coordinar con las Gerencias de Desarrollo Económico de su respectiva localidad o región.

e. Factores Tecnológicos: Avances en el campo de los productos o procesos, así como avances en el campo de la ciencia, que pueden afectar las actividades de la organización., Los relacionados con las máquinas, procesos, herramientas, materiales, etc., Considerar los adelantos científicos, Verificar el grado de tecnología existente

3.2.- MICRO AMBIENTE

a. Proveedores: ¿Existen empresas proveedoras de maquinaria y equipo, insumos, recursos financieros y capacitación en la localidad que apoyen la iniciativa?, ¿Cuál es la tecnología que se usa en el giro de negocio en que se piensa incursionar? (es decir, el tipo de máquinas y equipos que se empleará en el negocio), ¿Con qué empresas se cree que se podrá establecer alianzas que permitan reducir costos o que puedan ayudar al desarrollo del negocio?, ¿Qué empresas se cree que pueden ayudar a distribuir el producto o el servicio?, ¿Qué empresas pueden vender los insumos (materia prima) que necesitas a precios más bajos?

b. Competidores actuales: ¿Cuántos competidores ofrecen el mismo producto o servicio que se piensa brindar? ,¿Cuáles son las características de las empresas del sector?, ¿Cuánto tiempo tienen esas empresas en el mercado? , ¿Qué prestigio tienen?

c. Clientes: ¿Cuál es el mercado potencial?, ¿Quiénes son los clientes potenciales?, ¿Cuál es el nivel de exigencia, de los clientes potenciales (posibles compradores)?, ¿Qué necesidades nuevas tienen los clientes potenciales?, ¿En qué se fija más el cliente: en el precio o la calidad?, ¿Cuáles son sus gustos sobre determinado producto o servicio?

d. Competidores potenciales: ¿Qué tan fácil es que aparezcan nuevos competidores en el rubro que se piensa introducir? .¿Cuántas empresas producen el mismo bien o servicio que se pretende ofrecer?,¿Cuáles son esas empresas?, ¿Qué empresa es la líder en el rubro?, ¿A qué tipo de clientes atiende?, ¿Cómo y por qué los clientes compran los productos de su competencia?, ¿Cuántos productos venden las empresas competidoras?, ¿Cuál es el nivel de calidad de los productos o servicios de la competencia?, ¿A qué precios ofrece dichos productos o servicios?, ¿Qué importancia tienen para los clientes el precio, la calidad, las garantías o el servicio post-venta?

e. Recursos, conocimientos, capital, infraestructura y otros: ¿Se conoce instituciones financieras que puedan ayudar a llevar a cabo la idea de negocio? ¿Existe personal con calificación adecuada para desarrollar la actividad empresarial que se piensa iniciar?¿Existen locales o terrenos adecuados para poner el negocio?



65

4.- ORGANIZACIÓN En esta sección se requiere información acerca de la estructura organizativa del AEO y la distribución de utilidades.

UBICACIÓN DE LA AEO

Departamento

Provincia

Distrito

Dirección

Centro Poblado

¿El centro poblado pertenece a la capital de distrito?

¿El centro poblado es rural o urbano?

4.1. COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO

Además de mostrar la composición de la Junta Directiva, se debe establecer la persona que representará legalmente al AEO y la persona con la que deberá tener comunicación para las coordinaciones del caso.

Representante legal de la Persona Jurídica

Nombres y Apellidos

Cargo

Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicación

Nombres y Apellidos

Dirección exacta

Teléfono / Celular

Correo electrónico

4.2. PARTICIPANTES DE LOS AEO

En este punto se debe mostrar la composición de la Persona Jurídica, además se debe indicar la cantidad de hombres y mujeres que participarán en el AEO, tanto trabajadores como socios o personas naturales.



66

4.3. ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

Se debe definir claramente la forma de distribución de utilidades (monto de dinero fijo o un porcentaje) y cada cuánto tiempo se llevará a cabo la repartición de acuerdo a la personería jurídica de la AEO.

4.4. MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS AEO Para promover la transparencia en la administración de los AEO, se plantean ciertas medidas que ayuden este fin.

4.5. ESTRUCTURA DE TRABAJO EN EL AEO Es necesario mencionar a los socios o accionistas que trabajan en el AEO, también es necesario nombrar a las personas externas pero que trabajan en el AEO.

Socios o accionistas Puesto en la AEO

1.

2.

3.

…



67

Además se debe señalar los nombres de las personas externas que trabajan en el AEO:

Personas Puesto en la AEO

1.

2.

3.

…

4.6. ORGANIGRAMA DEL AEO

Se debe realizar el organigrama de la estructura organizativa del AEO que muestre cómo están distribuidos los puestos de trabajo, ya sea los socios y las personas externas a la asociación.

5.- PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO

La elaboración de un plan de negocios consiste en la combinación de diversos tipos de planes dentro de un esquema organizado y coherente. El planeamiento del negocio define la estrategia principal del negocio, la línea por seguir en cada uno de los planes operativos.

5.1.-OBJETIVOS DEL NEGOCIO

Es necesario fijar objetivos de corto, mediano y largo plazo. De esta manera con los objetivos propuestos, se puede verificar si el negocio se está desarrollando en orden. Para definir los objetivos del negocio, se debe considerar lo siguiente:

Deben ser claros y simples, Deben ser medibles para saber a cada momento si se ha avanzado, Deben ser realistas, Deben ser limitados en el tiempo, Deben ser constantemente revisados

5.2.- ANÁLISIS FODA

En esta sección las organizaciones deben realizar una revisión del entorno y enfocar su influencia en la propuesta de negocio, en los siguientes aspectos: Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para crear estrategias aprovechando las oportunidades y fortalezas además de tratar de disminuir o evitar las debilidades y amenazas.

5.3.- ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

En este punto se debe determinar el número de Alianzas Estratégicas que posee la propuesta productiva y el detalle de con qué empresas y cómo se llevará a cabo.

Descripción de la alianza estratégica u oportunidad de

negocio

Finalidad

Empresa u organización

Características de la empresa u

organización

La alianza u oportunidad ¿Es

probable o concreta*?

1

2

…



68

6.- PLAN OPERACIONAL El plan operacional se refiere a las especificaciones y a los requerimientos necesarios para llevar a cabo el proceso operativo, además para realizar los procesos productivos es necesario que la organización se adapte a entornos muy dinámicos y mercados de alta rivalidad.

6.1. REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO

En esta sección es necesario explicar los requerimientos de capacitación o asistencia técnica, mejoramiento del producto o servicio y resolución de problemas de producción y comercialización.

Mejoramiento del producto o servicio: Aclarar los aspectos en los cuales el cofinanciamiento solicitado mejorará el producto o servicio. 1

2

3

…

Asistencia técnica y/o capacitación requerida: El AEO requiere asistencia técnica y/o capacitación específica en:


1

2

3

…

Resolución de problemas de producción y comercialización: Dificultades en la producción y/o comercialización del producto o servicio y cómo se planea solucionarlo.

Dificultades Soluciones encontradas

1

2

3

…

6.2.- EXPLICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTO En la elaboración de un producto o prestación de un servicio las organizaciones deben definir con claridad y precisión cuáles son los requerimientos técnicos que son necesarios para la elaboración del producto o servicio, también se debe enmarcar el diseño del producto que es la forma como será presentado al cliente.



69

6.3. DEFINICIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

También deben explicar la secuencia de transformación desde que se obtiene el primer insumo de los proveedores hasta el último servicio que se brinde a los clientes, en algunos casos se inicia con el ingreso de la materia prima y continúa con un proceso de transformaciones para convertir la materia prima y los insumos requeridos en un producto final determinado.

De manera ilustrativa, se muestra un Diagrama de Flujo simple del proceso de elaboración de mermelada:

6.4. DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS En el cálculo la necesidad de materia prima para un pedido determinado, se debe calcular cuánto requerimos para elaborar una unidad (un producto), en base al estudio de mercado realizado con anterioridad. La necesidad de materiales está determinada por todo el material necesario para una cantidad de producción que puede estar definida por un pedido, la proyección de ventas que se estima alcanzar durante la siguiente semana, mes, etc. Se debe elaborar una lista de los requerimientos, estimando la cantidad (en kilos, metros, unidades, etc.). Para calcular la necesidad bruta aplicamos la siguiente fórmula:



70

Necesidad de = Material necesario X Nº de unidades Material para una unidad a producir

A continuación se presenta un cuadro que muestra el cálculo de insumos y materia prima por unidad:

N° de unidades a producir

Cantidad

Costo

unitario

Total

Cantidad

Total

producido

Materia prima necesario por

unidad

1

2

3

…

Insumos necesario por unidad

1

2

3

…

6.5. DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

Este cálculo se debe hacer en función del diagrama de operaciones de proceso que has diseñado y la cantidad de producción regular de la organización, tomando en cuenta los siguientes criterios: Para las máquinas: a. Definir aquellas operaciones que se harán manualmente y aquellas en las que se usarán

máquinas, esto depende del nivel de tecnificación de la organización. b. Definir las operaciones que se harán directamente y aquellas para las que se contratará

servicios de terceros. c. Definir la cantidad de máquinas que se requerirá en función de la producción regular de la

actividad productiva.

A continuación se requiere información acerca la necesidad de maquinaria y herramientas:

Cantidad



71

Cantidad

Costo

unitario

Total

Cantidad

Maquinaria

1

2

3

…

Equipo

1

2

3

…

Costo un

Evaluar la capacidad operativa de las máquinas implica saber cuánto pueden producir, para ello tomamos en cuenta las especificaciones técnicas de la máquina, así como los años de vida útil de la misma. Por cada una de las actividades del proceso productivo se debe definir los equipos y herramientas auxiliares con las que debemos contar para una producción o servicio eficiente (rápido y de calidad). Es necesario conocer el número de personal y herramientas involucrado en cada una de las actividades además de contar con reserva ante una emergencia.

6.6.- LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO

Es necesario realizar un análisis para ubicar la unidad productiva. En función a la dimensión y características de la propuesta de negocio se debe utilizar una metodología de localización, en localizaciones de planta de producción es común el uso de los métodos Clasificación de factores, carga- distancia, centro de gravedad, punto de equilibrio, método de transporte, modelo analítico Delphi, modelos de computación que también se utiliza para los negocios de servicios así como los modelos de regresión, Heurística de Ardalan.

Cabe mencionar que existen otros métodos que pueden ser utilizados para la localización de la actividad productiva.

6.7.- PLANEACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO

La organización debe tomar en cuenta las características del área de trabajo y todos aquellos factores que inciden en su funcionamiento, como el flujo de materiales y todos los requerimientos de espacios. Para una adecuada distribución debes seguir algunos criterios como: Que las cosas queden donde se puedan trabajar efectivamente, ahorro en distancias

recorridas y utilización plena del espacio, Permitir que los procesos se den continuamente y sin tropiezos, Crear espacios suficientes para el bienestar de los trabajadores y el traslado de los materiales, Buena Iluminación, Buena Ventilación, especialmente en procesos que demanden una corriente de aire, ya que comprenden el uso de gases o altas



72

temperaturas, etc, Accesos libres, que permitan el tráfico sin tropiezos, Prever cambios futuros en la producción que demanden un nuevo ordenamiento de la planta, Seguridad, para considerar normas de seguridad que eviten accidentes a las personas, al equipo, al material, a la infraestructura y al medio ambiente.

6.8. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

La organización del personal se realiza en función del diagrama de flujo de operaciones de proceso y de la producción regular de la organización. Se debe contar con personal suficiente para su producción regular; asimismo, es conveniente precisar el régimen laboral y, por ende, los beneficios sociales a que tienen derecho los trabajadores de la organización. Además es importante tener en cuenta la estacionalidad de las ventas, es decir, hay que percatarnos del requerimiento de personal en épocas en donde las ventas aumentan; las ventas de algunos productos aumentan en verano, invierno, etc. También las ventas aumentan en épocas festivas tales como fiestas patrias, navidad, día de la madre, etc.

7.- PLAN DE MERCADOTECNIA

El plan de mercadotecnia analiza el comportamiento del mercado para luego generar estrategias que ayuden a la sostenibilidad del negocio. Se presenta a continuación un diagrama que sintetiza los diferentes puntos que se deben tener en cuenta en la elaboración del plan de mercadotecnia: Total



73

7.1. ESTRATEGIA DEL PRODUCTO En este punto se debe tener en cuenta lo que se ofrece cuando se vende el producto (que no solo el producto en sí). Para definir el producto, se debe responder lo siguiente: ¿Cuál es el producto o servicio que se ofrecerá?, ¿Cuál es su principal atributo o ventaja?,

¿Cuántas variedades de producto o servicio se va a ofrecer?, ¿Cuáles son las características físicas principales de los productos o servicios que se ofrecerán? (forma, contenido, envase), ¿Cuáles son las características del servicio post-venta o garantías principales de los Productos que se ofrecerán?

7.2. ESTRATEGIA DE PRECIOS

Este precio involucra tanto los costos de producción, distribución y promoción, así como las características añadidas que hacen del producto algo diferente a los productos de la competencia y que le agregan valor. Hay dos elementos importantes al momento de establecer la estrategia de precios: Costos de producción, Precio de venta de la competencia (sólo como referencia).

7.3. ESTRATEGIA DE PROMOCIONES

Se debe dar a conocer los beneficios de los productos o servicios e informar a los clientes cómo y dónde pueden adquirirlos. Las estrategias de promoción deben ser dirigidas tanto a los clientes como a los distribuidores. Cuando se elaboren las estrategias de promoción tienes que considerar: a. Definición de objetivos: A quién se va a dirigir, qué producto se promocionará, qué impacto

se desea lograr. b. Destinar un presupuesto: costos relacionados a la promoción del producto.

Para ello se debe emplear diversos medios como: Publicidad: en radio, televisión, revistas, correo electrónico, internet, etc., Promoción de ventas: demostraciones de producto, descuentos, muestras gratis, concursos o sorteos, etc, Publicidad a través de llamadas telefónicas, Participación en ferias comerciales.

7.4. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN

Para definir la estrategia de distribución, se debe responder las siguientes preguntas: ¿Cómo se distribuirá los productos y/o servicios a los mercados?, ¿Dónde están ubicados los clientes?, ¿Cómo se llegará a ellos, tanto para la venta como en la post-venta?

Algunos canales que puedes emplear para hacer llegar el producto a los clientes son: Mayorista: por ejemplo, los supermercados, Minorista: por ejemplo, tiendas pequeñas o especializadas, Establecimiento propio



74

El esquema de distribución en el mercado interno es como sigue:

8. ASPECTOS GENERALES 8.1 LICENCIAS Y DERECHOS

En este punto se debe mencionar las normas y licencias de funcionamiento o autorización comercial que deben ser proporcionados por los Gobiernos Locales o Regionales según sea el caso para el desarrollo de las actividades económicas.

8.2 INCENTIVOS, EXONERACIONES Y LIMITACIONES

Se debe mencionar los incentivos y tipos de exoneraciones a los cuales puede estar sujeta la asociación de productores. Asimismo, mencionar las limitaciones de la propuesta productiva. Ley de promoción de las actividades productivas en zonas Alto Andinas, Ley N° 29482, una Ley que exonera: a) Impuesto a la renta correspondiente a rentas de tercera categoría

b) Tasas arancelarias a las importaciones de bienes de capital con fines de uso productivo. c) Impuesto general a las ventas a las importaciones de bienes de capital con fines de uso

productivo. 8.3 PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL

Es necesario elaborar un plan de manejo ambiental para estar preparados ante posibles siniestros que sean ocasionados por la propuesta productiva, este plan debe efectuarse para evitar futuros daños al ambiente y para preparar medidas de mitigación ante los posibles desastres.

9.- PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

Dentro del proceso del desarrollo del plan del negocio que incluye, entre otros, el mercado objetivo, se procede a organizar la información obtenida para diseñar el plan financiero de la asociación. El punto de partida para este proceso es la estimación de la inversión inicial, de las ventas, de los costos en que se incurrirá para desarrollar la producción y del financiamiento que se requerirá para estos fines. Producto del cálculo de estas estimaciones y de los supuestos que se establezcan para cada escenario, se podrá elaborar los Estados Financieros proyectados a partir de los cuales será posible calcular el valor actual neto del plan de negocio, la tasa interna de retorno y el análisis de sensibilidad.



75

9.1 JUSTIFICACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO En esta sección se debe mencionar las razones por las cuales se pide el cofinanciamiento, ya sea por razones de compra de maquinaria o equipo, capacitación o asistencia técnica, resolver algún tipo de inconveniente en la producción o distribución, etc.

Justificación del cofinanciamiento: Se considera que el cofinanciamiento solicitado ayudará a

reforzar los siguientes aspectos:

1

2

3

…

El cofinanciamiento solicitado por parte de la AEO debe estar orientado a resolver alguno de los cuellos de botella identificados en los eslabones de la cadena productiva.

9.2 MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO

Indicar los aspectos en los que se va mejorar al producto o servicio el cofinanciamiento de la propuesta productiva.


1.

2.

3.

4.

…

9.3 ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA Los AEO deben indicar en los temas que requieren asistencia técnica y/o capacitación y especificar qué tipo de procesos de producción, transformación y/o comercialización se mejorarán.


1.

2.

3.

4.

…



76

9.4. PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO La inversión deberá ser hallada en función al requerimiento de equipos, herramientas, insumos, materiales, permisos, licencias, mano de obra, etc. A continuación se presenta una estructura posible de la inversión:

Inversión Especificar

tipo Cantidad

Precio

referencial

Monto

financiado

por los

AEO S/.

Monto

financiado

por el GRU

S/.

Inversión

1. Componente de

Activo fijo

Terreno

Infraestructura

(instalaciones

eléctricas, sanitarias,

construcciones)

Maquinarias

Equipos

Herramientas

Muebles y enseres

Total Activo fijo

2. Componente

Gastos pre-

operativos

Estudios iniciales

Asistencia técnica

Licencia de

funcionamiento

Carné sanitario

Licencia de avisos

(paneles letreros,

etc)

Elaboración de

manuales de

operación y

producción

Estatutos

Gastos de

constitución legal



77

Capacitación del

personal

Capacitación del

empresario

Otros servicios (2)

Total gastos pre-

operativos

3. Componente de

capital de trabajo

Materia prima e

insumos

Mano de obra

Total capital de

trabajo

Total Inversión

Para la determinación de los Costos de Operación y Mantenimiento, es necesario conocer el diagrama de flujo del negocio para incluir todos los costos presentes en el proceso de elaboración de los productos o de brindar el servicio. A continuación se muestra los costos y gastos que deben tomarse en cuenta:

Costos de Operación

Unidad de

medida Cant.

Costo Unitario

S/.

Costo Total

S/. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1. Costos Indirectos

Supervisión

Mantenimiento

Servicios

Suministros

Seguros

Otros

2. Costos Directos

Materia prima

Mano de obra directa

Envases

Otros

3. Gastos de administración



78

4. Gastos de ventas

Total Costos de Operación

(2) En este rubro se considerarán los gastos de puesta en marcha del proyecto, que únicamente considera gastos en servicios. No se considera la adquisición de ningún tipo de bien. Este rubro no deberá superar el 10% del cofinanciamiento de la entidad, sin considerar el aporte de la AEO.

Por otra parte, el costo unitario es el costo de cada unidad del producto elaborado o de cada servicio brindado. El procedimiento a seguir se muestra a continuación: a. Determine el número de unidades a producir en un período de tiempo, que puede estar

determinado en días, semanas, meses, bimestres, trimestres, semestres, años, etc. es recomendable usar las mismas unidades de tiempo que has usado al momento de construir la proyección de ventas en unidades, a fin de evitar las conversiones de unidades temporales. Por ejemplo: 30 faldas semanales, 1000 docenas de libros mensuales, 100 casas anuales, etc.

b. Determina el tiempo de vida del proyecto, esto puede depender de varios factores como por ejemplo el tiempo de vida útil de las máquinas y equipos (cuánto duran los equipos antes de tener que renovarlos o repararlos), a la duración de las licencias de funcionamiento, a la duración del alquiler. Por ejemplo: 1 año, 2 años, 10 años, etc.

c. Tercer Paso: Determina el número de unidades a producir en el tiempo que has asignado de duración del proyecto; usamos la fórmula:

Unidades a producir en el proyecto

= Unidades

producidas en una semana

X Número de periodos al

año X

Años de vida del proyecto

Aplica la siguiente fórmula para hallar el costo fijo unitario:

Costo Fijo Unitario (CFU)

= Costos fijos totales

Número total de unidades producidas durante el ciclo de vida del proyecto

Calculamos el Costo Variable Unitario Aplica la siguiente fórmula:

Costo Variable Unitario (CVU)

= Costos variables totales

Número total de unidades producidas en un periodo de tiempo (días, semanas, meses, etc.)



79

9.5 DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA Recuerda que para determinar el precio de venta debes tener en cuenta dos elementos: Los costos de producción, el precio de venta de la competencia pero “sólo como referencia”.

El precio se puede determinar como un porcentaje que se quiere ganar respecto al costo de producción, en este punto hay que tener en cuenta que estrategia de precios se está llevando a cabo.

9.6. DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS

En función a lo que se estima producir por unidad de tiempo (investigación de mercados) y con la determinado el precio del producto o servicio, se multiplica este precio por el número de unidades que hemos calculado vender en el período (se obtiene el plan de ventas en unidades). A continuación se presenta el cálculo a lo largo de los periodos proyectados porque permite conocer los ingresos de las empresas correspondientes al giro del negocio.

Referencias: (*) En el caso de ser varios productos, sumar el total *Unidades totales vendidas=Numero de clientes meta*Promedio unidades por cliente *Ingresos por venta = *A.1.1 * A.1.2

9.7. ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

El punto de equilibrio es la cantidad de productos o servicios que se necesita vender para sostener el negocio, es decir, cubrir los costos. Dicho en otras palabras, el punto de equilibrio te proporciona la cantidad mínima que se tiene que producir y vender para no ganar ni perder.

Contribución Marginal = Precio venta - Costo Variable Unitario Se le llama "contribución marginal” o “margen de contribución” porque muestra cómo contribuyen los precios de los productos o servicios a cubrir los costos fijos y a generar utilidad, que es la finalidad que persigue todo negocio.

La fórmula para el cálculo del punto de equilibrio, es la siguiente:

Punto de equilibrio = Costo fijo total

= Cantidades Margen de contribución

Punto de equilibrio en S/. = Cantidades x Precio de venta 9.8. EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD

El flujo de caja es una herramienta útil para la gestión de la organización, pues muestra cuánto se puede esperar de ingresos por ventas y cuánto se debe tener de dinero en efectivo para efectuar los egresos que permitan la operatividad de la organización. Un plan de flujo de



80

efectivo ayuda a que la organización siempre tenga liquidez al prever los egresos y proyectar los ingresos. Para elaborar el flujo de caja se debe seguir los siguientes pasos:

a. Se traslada la información de los ingresos proyectados en el plan de ventas en Nuevos Soles. b. Se traslada la información del plan de inversión c. Se calcula el saldo económico, restando el total de egresos del total de ingresos del período. d. Se calcula el saldo acumulado, sumando el saldo económico del período más el saldo

económico del período anterior. Para la evaluación de la rentabilidad, se utilizan los criterios siguientes:

- El valor actual neto (VAN): Es procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros que va a generar el proyecto, descontados a una tasa de descuento y deduciendo el importe inicial de la inversión. La tasa de descuento se puede obtener del rendimiento que se logrará en una segunda mejor alternativa de inversión con que se cuente, debiendo considerarse para tal efecto alternativas estrictamente comparables en cuanto al grado de riesgo. El negocio es rentable cuando VAN es mayor a cero, en el siguiente cuadro se detallan los criterios de evaluación:

VAN < 0 El proyecto se rechaza VAN = 0 Se rechaza VAN > 0 El proyecto se acepta

- Tasa interna de retorno (TIR): Es la tasa de interés mínima por la cual se recupera la inversión. La TIR es el tipo de descuento que hace igual a cero el VAN. Para tomar la decisión es necesario relacionar la TIR con la tasa de descuento Así tenemos:

TIR < 1 El proyecto se rechaza TIR = 1 Es indiferente TIR > 1 El proyecto se acepta

Estado de Resultados Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas

Costo de ventas

Utilidad bruta

Gastos administrativos y de ventas

Depreciación

Utilidad operativa

Gastos Financiero

Utilidad neta antes de impuestos

Impuesto a la renta

Utilidad neta



81

Flujo de caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos por ventas

Costos de venta y gastos administrativos y ventas

Impuestos

Flujo de caja operativo

Inversión en activos

Capital de trabajo y gastos pre-operativos

Flujo de inversión

Flujo de caja económico

Flujo de caja simplificado Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Concepto

(A) Ingresos totales

(B) Egresos totales

(C) Flujo de caja antes de impuestos

Valor Actual Neto (VAN)

Tasa Interna de Retorno (TIR)

Ventas en los últimos 5 años (S/.)

Utilidades en los próximos 5 años (S/.)

9.9. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Una vez hallada la rentabilidad de la propuesta productiva, se debe proceder a realizar el análisis de sensibilidad que muestra los límites de variables como precio, costos, etc., que harían que la actividad productiva no sea rentable. Este análisis se realiza debido a la existencia de los diferentes tipos riesgos que afectan a la actividad.



82

10.- INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA 10.1 INDICADORES DE LINEA DE BASE

En la Línea de Base se definen un conjunto de indicadores seleccionados para el seguimiento y evaluación sistémica de la propuesta productiva. Se utiliza a inicio de la ejecución de la propuesta productiva.

Niveles de producción, Costos, Nivel de productividad, Niveles de ventas, N° de empleos

en la localidad, Niveles de ingreso de los productores, Grado de satisfacción del cliente, Participación de la mujer, Entre otros indicadores

10.2. INDICADORES DE IMPACTO

En esta sección se analizará el impacto positivo o negativo del plan de negocio en las principales variables tales como la producción, costos, ventas, empleo, productividad, etc. Para ello se utilizarán indicadores que muestren los resultados del impacto.

Variación de la producción (% de las Unidades): Para el caso de propuestas de negocio que se encuentren operando, este indicador muestra el porcentaje de mejora o empeoramiento de la producción medido en porcentaje respecto a las unidades vendidas anteriormente.

Variación de costos (%): Para las propuestas que realizan una actividad productiva, según la adquisición de los insumos, materiales, equipos, etc.la composición de los costos variará y se determinará como porcentaje en relación a los costos incurridos anteriormente.

Niveles de producción

Costos

Nivel de productividad

Niveles de ventas

N° de empleos en la localidad

Niveles de ingreso de los productores

Grado de satisfacción del cliente

Participación de la mujer

Otros

ANTES DESPUES

EJECUCION DE LA

PROPUESTA

PRODUCTIVA

AEOS

TRANSFORMACIONES

ESPERADAS

Niveles de producción

Costos

Nivel de productividad

Niveles de ventas

N° de empleos en la localidad

Niveles de ingreso de los productores

Grado de satisfacción del cliente

Participación de la mujer

Otros



83

Variación de la productividad (%): Para el caso de propuestas de negocio que se encuentren operando, se mide como la variación de la productividad final respecto a la inicial.

Variación de las ventas (%): Para el caso de propuestas de negocio que se encuentren operando, mide como la variación de las ventas en unidades.

Variación del empleo en la localidad (%): Para ambos casos, se compara el empleo que había inicialmente con el empleo (directo e indirecto generado con la propuesta).

Variación de los ingresos de los productores (% por unidad de tiempo): Para ambos casos, se compara los ingresos generados con la propuesta de negocio con los ingresos que se obtenían inicialmente antes de la propuesta.

Grado de satisfacción del cliente: (%): Para las propuestas que realizan una actividad productiva, éste es un indicador que mide de una u otra forma la calidad, para corroborara si con la propuesta de negocio se mejoró el impacto del producto o servicio en los clientes.

Variación de la Participación de la mujer (%): Para ambos casos, se analiza en cuánto ha variado la participación de las mujeres del entorno en la actividad productiva que iniciará o que va a continuar.

11. CONCLUSIONES 12. ANEXOS

Mapas

Ubicación del Proyecto

Planos arquitectónicos

Fotografías



84

ANEXO 11

CONVENIO DE COFINANCIAMIENTO Y ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS

CONVENIO ESPECÍFICO DE COFINANCIAMIENTO DE UNA PROPUESTA PRODUCTIVA GANADORA EN EL CONCURSO PROCOMPITE ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI Y LOS AGENTES

ECONOMICOS ORGANIZADOS DENOMINADO _________(Nombre de la Organización)___________

Conste por el presente documento el Convenio de Cofinanciamiento de una Propuesta Productiva

que celebran, de una parte, el GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI, con Registro Único de

Contribuyente Nº 20393066386, con domicilio legal en Jr. Raymondi Nº 220, representada por su

Presidente Abog. Jorge Velásquez Portocarrero, identificado con Documento Nacional de

Identidad Nº 21143880, en adelante GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI, y, de la otra parte, la

____________(Nombre de la Asociación)____________, con domicilio legal en

____________(Dirección)____________, debidamente representado por su

____________(Cargo)____________, Sr. ____________(Nombre y Apellidos)____________,

identificado con Documento Nacional de Identidad Nº ____________(Número de

DNI)____________, designado mediante ____________(Documento de

Designación)____________, en adelante BENEFICIARIO; en los términos y condiciones siguientes:

1.1 CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

El GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI, en el marco de la Ley 29337, Ley que establece

disposiciones para apoyar la competitividad productiva, ha implementado una Iniciativa de Apoyo

a la Competitividad Productiva-PROCOMPITE. Esta PROCOMPITE fue aprobada mediante Acuerdo

de Consejo Regional Nº 022-2014, del 17 de febrero del 2014, realizando un Concurso Público que

mediante ____________ (Resolución de Presidencia, fecha) ____________, se publicó la lista de

Propuestas Productivas Ganadoras, entre las cuales figura como ganadora la ____________

(Nombre de la Propuesta Productiva) ____________, presentada por el BENEFICIARIO.

De acuerdo al Reglamento de Ley 29337, corresponde al GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

adquirir los bienes y servicios para los Agentes Económicos Organizados ganadores, a fin de que

puedan implementar sus Propuestas Productivas, plasmadas en los planes de negocio

presentados.

Asimismo, es compromiso del BENEFICIARIO aportar los activos que han sido valorizados como

parte de la Propuesta Productiva y plasmados en el plan de negocios.

En ese sentido, para que se pueda ejecutar la propuesta productiva, se hace necesario el presente

Convenio en el cual se detallan los compromisos de ambas partes para lograr los objetivos de la



85

Ley 29337, de mejorar la competitividad de cadenas productivas, mediante el desarrollo,

adaptación, mejora o transferencia de tecnología.

2 CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

En atención a lo señalado en la cláusula que antecede, la GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI y el BENEFICIARIO se proponen cofinanciar la Propuesta Productiva plasmada en el Plan de Negocios que resultó ganador en el concurso realizado, con la finalidad de ejecutar el mismo.

3 CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA

El presente Convenio tendrá vigencia desde la suscripción hasta _________ (Fecha de culminación de la ejecución de la fase de inversión según el cronograma de la Propuesta Productiva Ganadora) ______________.

4 CLÁUSULA CUARTA: NATURALEZA DEL CONVENIO

El convenio se realiza en amparo de la Ley 29337, Ley que establece disposiciones para apoyar la

Competitividad Productiva y su reglamento, que de acuerdo a su Artículo 15, se especifica en el

numeral 15.1 que al culminar el proceso de adquisición de bienes, se procederá en un plazo que

no exceda los días hábiles, a efectuará la entrega de los equipos, maquinarias, insumos y

materiales a los AEO, debiendo para tal efecto firmarse las actas y documentos respectivos donde

se establecerán las obligaciones de los beneficiarios relacionadas con el propósito y uso para el

que fueron solicitadas. En el numeral 15.2, se especifica que en caso de servicios, el pago a los

proveedores se efectuará conforme a la programación establecida en la propuesta productiva, sin

exceder el plazo establecido para la PROCOMPITE, contra emisión de los respectivos

comprobantes de pago.

En ese sentido, la naturaleza del convenio es para establecer las obligaciones del BENEFICIARIO

para que se proceda a la entrega de los bienes y servicios que adquiera el GOBIERNO REGIONAL

DE UCAYALI a favor de la ejecución de la Propuesta Productiva.

5 CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LA GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

Por el presente convenio, la GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI se obliga a:

Adquirir los bienes y servicios a ser entregados al BENEFICIARIO de acuerdo a lo solicitado en la Propuesta Productiva ganadora.

Realizar el seguimiento a la ejecución de la Propuesta Productiva a ser ejecutada por el BENEFICIARIO, con el objetivo de determinar si los bienes y servicios destinados están cumpliendo su propósito y uso para el que fueron solicitados. Caso contrario, se iniciarán las acciones legales que correspondan.

6 CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LA BENEFICIARIO

Por el presente convenio, la BENEFICIARIO se obliga a:



86

Utilizar los equipos, maquinaria, insumos, materiales y servicios recibidos en la implementación de la Propuesta Productiva, de acuerdo a lo estipulado en los planes de negocios ganadores.

Mantenerse como Agente Económico Organizado para hacer uso de los equipos, maquinaria, insumos, materiales y servicios recibidos.

Informar trimestralmente del avance en la implementación de la Propuesta Productiva. Informar de inmediato cualquier circunstancia referida a la implementación de la

Propuesta Productiva. Firmar las actas de recepción de equipos, maquinaria, insumos, materiales y servicios, en

la cual se detalle o especifique los usos a los cuales se obliga, aceptando que frente a cualquier incumplimiento perderá el carácter de BENEFICIARIO y procederá a devolver al GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI lo recepcionado.

7 CLÁUSULA SÉTIMA: CLÁUSULA DE ADHESIÓN Y LIBRE SEPARACIÓN

Tanto la GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI como el BENEFICIARIO declaran expresamente que

celebran el presente convenio en forma libre, autónoma y que lo hacen sin mediar ningún tipo de

coacción sobre ellos. Asimismo, ambos se comprometen a mantener los términos del convenio

hasta la culminación de la ejecución de la Propuesta Productiva.

En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones por parte del BENEFICIARIO, el

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI se reserva el derecho de actuar utilizando los mecanismos

legales que le franquee la ley para el cumplimiento de sus funciones.

8 CLÁUSULA OCTAVA: MODIFICACIONES AL CONVENIO

Queda expresamente pactado que todas las precisiones técnico-operativas y/o modificaciones

relativas a la ejecución del presente convenio se efectuarán mediante adendas, las cuales deberán

estar suscritas por los representantes legales de ambas instituciones y se integrarán al presente

convenio. Las modificaciones deberán ser justificadas y comunicadas al Ministerio de Economía y

Finanzas.

9 CLÁUSULA NOVENA: COORDINACIÓN

Para efecto de la ejecución y cumplimiento del presente convenio, ambas partes convienen en

designar a las personas que se señala a continuación:

Por parte de la GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI: _________(Nombre y Apellido, DNI)______________.

Por parte de la BENEFICIARIO:_________(Nombre y Apellido, DNI)______________

Estas personas tendrán bajo su responsabilidad la planificación, ejecución, supervisión de las

actividades así como la elaboración conjunta de los informes respectivos.

Las personas designadas se reunirán cada vez que sea necesario para cumplir con el objeto del

convenio o a solicitud de cualquiera de las partes.



87

Tanto la GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI como el BENEFICIARIO podrán delegar en otros

funcionarios la ejecución del presente convenio, previa comunicación a la otra parte mediante

documento escrito con una anticipación de cinco (05) días hábiles.

10 CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA FIRMA DE ACTAS DE ENTREGA DE EQUIPOS,

MAQUINARIAS, INSUMOS Y MATERIALES A LAS AEO

Dado que las adquisiciones de bienes y servicios se realizarán en diferentes fechas de acuerdo al

cronograma de implementación de la Propuesta Productiva, ambas partes se comprometen a la

firma de actas de entrega específicas, en las cuales se indicará de acuerdo a la naturaleza del bien

o servicio, los compromisos asumidos por los Beneficiarios, las cuales formarán parte integral del

presente convenio.

Ambas partes se comprometen a seguir el modelo de Acta de Entrega que forma parte del

presente convenio en el Anexo I: Modelo de Acta de Entrega.

11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DOMICILIO

Para los efectos del presente convenio, las partes ratifican el domicilio indicado en la parte

introductoria de este documento. Cualquier variación del mismo deberá ser puesta en

conocimiento de la otra parte mediante comunicación escrita, con una anticipación no menor de

quince (15) días hábiles. Toda comunicación, aviso o notificación que se cursen las partes entre sí,

surtirá efectos en los domicilios señalados.

12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: ACTUACIÓN DE LAS PARTES

El presente convenio se sustenta en la buena fe de las partes, por lo que éstas declaran su voluntad de solucionar de manera cordial las improbables diferencias que pudieran surgir entre las partes en la aplicación del presente convenio.

Estando ambas partes de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las cláusulas que

conforman el presente convenio, lo suscriben por duplicado del mismo tenor en señal de absoluta

conformidad a los………... días del mes de………… de 20….


BENEFICIARIO

El Notario/Juez de Paz _________(Nombre y Apellido, DNI)______________, da fe del acto de

suscripción del convenio, para lo cual firma.

Notario/Juez de Paz

Sello y Firma



88

ANEXO 12

MODELO DE ACTA DE ENTREGA

ACTA DE ENTREGA N° ---

Conste por la presente Acta de entrega de ______________(Cantidad, Nombre del Bien y/o

Servicio Entregado)____________ para la ejecución de una Propuesta Productiva que celebran, de

una parte, el GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI, con Registro Único de Contribuyente

___________, con domicilio legal en ____________(Dirección)____________, representada por su

Presidente/Alcalde____________(Nombre y Apellido)____________, identificado con Documento

Nacional de Identidad Nº ____________(Número de DNI)____________, designado mediante

____________(Documento de Designación)____________, de

____________(Fecha)____________, en adelante GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI, y, de la otra

parte, la ____________(Nombre de la Asociación)____________, con domicilio legal en

____________(Dirección)____________, debidamente representado por su

____________(Cargo)____________, Sr. ____________(Nombre y Apellidos)____________,

identificado con Documento Nacional de Identidad Nº ____________(Número de

DNI)____________, designado mediante ____________(Documento de

Designación)____________, en adelante BENEFICIARIO; en los términos y condiciones siguientes:

Especificaciones Técnicas del Bien o Términos de Referencia del Servicio

- Detalles del bien o servicio, como modelo, marca, serie, estado, lugar de recepción del

bien, estado de funcionamiento, etc.

- Se puede agregar información que se considere oportuna.

Obligaciones del Beneficiario

El beneficiario declara haber recibido el bien o servicio detallado anteriormente, estando

conforme, obligándose a:

- Utilizar el bien o servicio únicamente para la implementación de la Propuesta Productiva.

- Utilizar el bien o servicio de manera racional entre todos los miembros de la AEO.

- Especificar otro tipo de obligación referida al uso del bien o servicio de acuerdo a su

naturaleza.



89

Estando ambas partes de acuerdo con el contenido de la presente Acta, lo suscriben por duplicado

del mismo tenor en señal de absoluta conformidad a los………... días del mes de………… de

20….


BENEFICIARIO

El Notario/Juez de Paz _________(Nombre y Apellido, DNI)______________, da fe del acto de

suscripción del acta de entrega, para lo cual firma.

Notario/Juez de Paz

Sello y Firma

gobierno regional de ucayali - … · pucallpa, marzo del 2014 aceitera café camu camu piscigranja...

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