gloria hutt - 7mo encuentro de protagonistas

Plan Nacional de Desarrollo Portuario y Política de Desarrollo Logístico en Chile

Gloria Hutt Hesse Subsecretaria de Transportes

17 de octubre 2013

Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes

Contenido

3

Contexto

Indicadores económicos

El sistema portuario

Índices logísticos

Tendencias

Política Nacional de Transportes

Objetivo estratégico nacional

Modelo de desarrollo vigente

Nuevos proyectos de inversión

Plan Nacional de Desarrollo Portuario

Conclusiones


Contexto económico de Chile, cifras referencia 2011

4

16.6 millones Población

PIB per cápita USD 14 366

MM USD 85 500 Importaciones 2011

Exportaciones 2011 MM USD 93 800

MM USD 5 500 Inversión extranjera 2011

Deuda externa % PIB 31 %

3.5 % Inflación 2011

Acuerdos comerciales

60 países, acuerdo asociación UE, miembro de OCDE, activo

en TPP


El sistema portuario

5

10 Puertos estatales de uso público

14 Puertos privados de uso público

32 Puertos privados de uso privado

Iquique

Antofagasta

Coquimbo

San Antonio

Valparaíso

Talcahuano - San Vicente

Chacabuco

Puerto Montt

Punta Arenas

Arica

Tocopilla

Mejillones

Ventanas Oxiquim Quintero

Penco

Lirquén

Coronel

Jureles y Puchoco

(E.P.Cabo Froward)

Muelle Cap

Calbuco

Corral

Oxiquim CCP

Angamos

Caldera (Punta Caleta)

Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes 6

1960 1970 1980

Creación de la Empresa Portuaria de Chile

Deterioro progresivo del sistema : • Rigidez de las operaciones • Malas prácticas laborales • Altos costos y baja

productividad

Modelo

terminales

multioperados

Una síntesis de la historia


Secuencia histórica

1980 1990 2000

Ley 18.032 desregula sector laboral. Término

del monopolio Emporchi en faenas

Fuerte crecimiento de la competitividad portuaria

Dudas sobre

modelo

multioperador

Emporchi

Manejo zonas acopio

Valparaíso. Licitación

almacenes extraportuarios.

Ley 19.542. Fin Emporchi. 10 empresas autónomas. Concesión de frentes de atraque,

mono-operados

7


Secuencia histórica

8

2000 2010 2020

Licitaciones en esquema mono-operador Inversiones en tecnologías de transferencia

Valparaíso: Zona extensión portuaria

Desafíos actuales • Licitación nuevos frente de atraque • Nuevas concesiones de terminales • Puerto de Gran Escala en la zona

central

A 2012 se completa proceso de

concesionamiento en Iquique Antofagasta Arica

Coquimbo

Se entregan 3 concesiones en

puertos más importantes:

Valparaíso, San Antonio y San Vicente


BUROCRACIA EN LA EXPORTACIÓN: MAYOR TIEMPO

% c

am

bio

exp

ort

acio

ne

s

intr

are

gio

na

les

Reduction 10% Freight Costs

TENDENCIAS EN CHILE

Retraso en desarrollo logístico

Fuente: Unclogging the arteries, The Impact of Transport Costs on Latin American and Caribbean Trade

8,5 9,0 9,5

18,020,0

23,026,0 27,0

32,0

0

5

10

15

20

25

30

35

Singapur OECD EE.UU. Chile México Colombia Brasil Argentina Peru

%

Costo Logístico Porcentaje del valor del producto

Fuente: Inventories and Logistic Costs n Developing Countires: Levels and Determinants, a red Flag on competitiveness and growth, Guash & Kogan

Porcentaje Cambio Exportaciones Intraregionales


TENDENCIAS EN CHILE

10

Ferrocarriles: baja penetración

• Proyecciones de carga en crecimiento

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

Brasil

Chile (EFE)

EEUU

Portugal

Australia

UK

Europa

Alemania

Francia

Penetración del Sistema Pasajeros

0% 10% 20% 30% 40% 50%

EFE 2010

EFE 2020

Chile 2010

Chile 2020

UK

Francia

Europa

Alemania

Brasil

EEUU

Australia

Penetración del Sistema Carga

Fuente: NCHWA, World Bank, AAR, Eurostat, CNT, BTRE, EFE


TENDENCIAS ESTRUCTURALES MUNDIALES

11

Carga Marítima

• Cambio tecnológicos significativos

Fuente: Soñar Valparaiso MTT


TENDENCIAS ESTRUCTURALES: LA POSICIÓN DE CHILE

12

Competencia por rutas de alta demanda

Abastecedores de rutas “Recolectoras del Péndulo

Norte-Sur”

Carga Marítima

Fuente: Soñar Valparaiso MTT


PROYECCIONES DE LA OFERTA EN LA V REGIÓN

13

Limitaciones en oferta portuaria

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026

TEU / año Demanda vs. Capacidad PortuariaV Región

Banda ststus quo Demanda a PIB 5%

Capacidad - actual Capacidad - Escenario I (todo)

Capacidad - contratos firmados + T2 relicitado

122m TPS

Puerto

Central I

Puerto

Central II+

Terminal 2 I

Terminal

2 IIMolo Sur

• A menos que todos los

proyectos en carpeta se

materialicen a tiempo, el

sistema siempre opera

peor que hoy.

• 2020 es un punto crítico

Fuente: Elaboración Propia MTT


Contenido

15

Contexto

Política Nacional de Transporte


OBJETIVOS NACIONALES Y VISIÓN DEL SECTOR TRANSPORTES

16 Fuente: Human Development Report 2011, United Nations Development Programme

Desarrollo Humano vs. Crecimiento del PIB per cápita


OBJETIVOS NACIONALES Y VISIÓN DEL SECTOR TRANSPORTES

Cruzar el umbral del desarrollo antes del final de la década

USD 20.000 per cápita antes de 2020

Mejor distribución del bienestar

Objetivo estratégico nacional

Desarrollo económico Desarrollo social

Planificar infraestructura Asegurar movilidad

Objetivos estratégicos sectoriales

17


Desarrollo Económico:

Infraestructura

Desarrollo Social:

Movilidad

Ejes Principios

• Capacidad

• Calidad

• Eficiencia

• Continuidad

Operacional

Instrumentos

• Acceso

• Eficiencia del Transporte Urbano

• Estándares Mínimos de Calidad

Estructura Política Nacional de Transportes

Planes maestros

Manuales y estándares

Sistemas de apoyo

Especificaciones de diseño e

implementación de proyectos

Documentos de referencia


Política Nacional de Transportes

19


Planes Estratégicos


Plan Nacional de Desarrollo Portuario

21

Documento de política pública orientador del desarrollo de la industria

portuaria como soporte del desarrollo económico nacional, con objeto

de contribuir a asegurar la sostenibilidad del proceso de desarrollo.

Objetivos:

1. Complementar la planificaciones independientes de mediano y largo plazo

que realizan las empresas portuarias autónomas:

Armonizándolas entre sí; e

Incluyendo aspectos que pudieran estar siendo omitidos.

2. Asegurar la elaboración de planes de inversión del sistema portuario en su

conjunto, es decir incluyendo:

Soluciones viales y ferroviarias en las ciudades puerto;

Soluciones viales y ferroviarias para conectar con el hinterland; y

Zonas de extensión/apoyo logístico, intercambiadores modales, etc.

3. Asegurar que los puertos estatales están cumpliendo a cabalidad su rol de

eslabón clave del desarrollo económico regional, atendiendo a todos los

sectores industriales relevantes.

4. Asegurar consensos y continuidad de los planes de inversión.

En el marco de la Política Nacional de Transportes Notar que en Chile no hay figura centralizada de planificación de puertos. Intención: que PNDP se transforme en orientador del desarrollo.


Inversiones en infraestructura de puertos


Institucionalidad del sector marítimo portuario

23

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PREVISTOS EN LEY 19542

Plan Maestro Portuario

es el instrumento de planificación territorial en que se delimitan las áreas marítimas y terrestres

comprometidas para el desarrollo previsto de un puerto o terminal, y sus usos, para un período

mínimo de 20 años.

Calendario referencial de inversiones

es el programa de las inversiones en frentes de atraque, áreas conexas y bienes comunes que

pueden ser ejecutadas por particulares o la empresa, y que considera un período mínimo de

cinco años. Comprende, además, una programación indicativa de los llamados a licitación para

el otorgamiento de concesiones portuarias para dicho período.


Contexto

24

MODELO VIGENTE DE CONCESIONES PORTUARIAS

• BOT a través de licitación publica internacional

• Plazo 20 años, extensible a 30 años (sujeto a desarrollo de obras opcionales)

• Modalidad: Terminales mono-operados (con consulta al Tribunal de Defensa de la Libre

Competencia respecto a participación de incumbentes)

• Variable de adjudicación: Mínima tarifa máxima al usuario, con polinomio de servicios.

• Tarifas portuarias del servicio básico reguladas ex-ante

• Competencia intra e interportuaria


Ejemplo inversiones recientemente adjudicadas: PUERTO SAN ANTONIO

25

700 m

Proyecto

Terminal

Costanera Espigón

Puerto Central

Atributos

700 m Largo del muelle

Portacontenedores Terminal especializado

Inversión 2013-2019

US$325 millones


Ejemplo inversiones recientemente adjudicadas : PUERTO VALPARAÍSO T2 OHL

26

Proyecto

Terminal 2

Espigón EPV

OHL

Atributos

750 m Largo del muelle



US$507 millones


Ejemplo inversiones por licitar: PUERTO ANTOFAGASTA

27

Proyecto

Nuevo

Terminal Porta contenedores

Atributos

Inversión

US$ 60 millones

Licitación Terminal N° 1


EL PRÓXIMO PROYECTO: Puerto de Gran Escala (PGE) en la zona central

• Proyecto para dar solución a la transferencia de 6 millones TEU

• Motivado por evolución de la demanda y cambios estructurales mercado (naves

más grandes, contenedorización)

• Se han estudiado 5 localizaciones considerando: • Aptitudes de bahía • Aguas abrigadas • Costos de construcción • Costos de acceso

• Se han seleccionado las dos más atractivas

• Actualmente se desarrollan estudios de prefactibilidad


PGE: Alternativas de emplazamiento

Terminal Yolanda en Valparaíso


PGE: Alternativas de emplazamiento

Outer Port San Antonio


INVERSIONES PUERTO COQUIMBO (ADJUDICADO)

31

Terminal Pasajeros

Superficie 150 m2


US$80 millones

2.5 Ha Nuevas áreas respaldo

Bodega almacenaje mineral 6.000 m2

Proyectos

Atributos

Bodega

Sitio 3

Terminal Pasajeros

Nuevo

Sitio 3 Relleno Muelle Pasarela

Graneles Minerales


INVERSIÓN PUERTO VALPARAÍSO TPS: EXTENSIÓN DE CONTRATO

32

Espigón

Sitios 4 y 5

AmpliaciónSitio 3


US$60 millones

120 m Aumento largo de muelle

Portacontenedores 2 Postpanamax de 336 m

0.6 Ha Aumento de área

Atributos


INVERSIONES PUERTO TALCAHUANO: ADJUDICADO

33


US$20 millones

7.5 Ha Nuevas áreas respaldo

160 m Largo del Muelle

Nuevo

Terminal Multipropósito

Proyecto

Atributos


LICITACIÓN PUERTO ANTOFAGASTA: POR LICITAR

34

Proyecto

Nuevo

Terminal Porta contenedores

Atributos

Inversión

US$ 60 millones



LICITACIÓN PUERTO IQUIQUE: POR LICITAR

35

Atributos

Nave 366 m Eslora


Proyecto


Inversión

US$ 300-450 millones


LICITACIÓN PUERTO MONTT: POR LICITAR

36

Inversión US$ 60 millones


LICITACIÓN PUERTOCHACABUCO: POR LICITAR

37

Proyecto

Pesquero Terminal especializado

Atributos

Inversión

US$5 millones

Son proyectos referenciales

Debe cumplir requisitos de nave de diseño y

capacidad de transferencia


Comentarios finales

• Proceso de inversiones para expansión de oferta portuaria se encuentra en marcha

• En distintas etapas en 10 puertos estatales

• Con un marco legal portuario que en 15 años ha probado ser exitoso

• Con un modelo de concesiones maduro

• En un país con sólidos indicadores macroeconómicos y reconocida estabilidad política,

acuerdo transversal sobre el modelo de desarrollo portuario


Comentarios finales

• La política nacional de transportes considera la disponibilidad oportuna de infraestructura

y la eficiencia en el movimiento de carga como ejes del desarrollo económico

• Estamos trabajando en conjunto con las empresas portuarias para asegurar su posición competitiva, tanto en los frentes de atraque como en las conexiones internas

• Las tareas prioritarias en la actualidad son: • Consolidar un marco institucional adecuado para el desarrollo logístico • Asegurar capacidad de la infraestructura en el largo plazo • Construir un entorno de herramientas y sistemas de apoyo que permita avanzar

tanto en los temas “duros” (construcciones) como en los temas “blandos” (software, automatización, modelos de simulación, registros y datos).

• La experiencia internacional es clave en esta tarea.

gloria hutt - 7mo encuentro de protagonistas

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