Gerencia de Análisis y Control Global

13 de Noviembre de 2013

Variables Relevantes

Mercado Eléctrico

Argentino

Variables relevantes del Mercado Eléctrico

Temas El Sistema – Potencia Instalada –

Transporte - Balance Energético

Demanda vs PBI, segmentación,

Combustibles - Costos

Generación renovable

Evolución en el año 2013 y los primeros 9

meses de 2014

MEM– 2013

Capacidad InstaladaTurbinas de Gas 4,1 GWTurbinas de Vapor 4,4 GWCiclos Combinados 9,2 GWDiesel 1,3 GWNuclear 1,0 GWHidro 11.1 GWRenovable 0,2 GWTotal 31,4 GW

Demanda Pico MAX 24,0 GW(verano 14)

Agentes del Mercado más de 50 empresas de Generación, 60 de Distribución, 10 de Transporte y 2300 Grandes Consumidores

Mercado Eléctrico Mayorista

500 kV 14.300 km330/220/132 kV 17.900 km

Demanda de Energía

Demanda por Región

Demanda total 2013: 125 220 GWh

Capital Federal, Buenos Aires, Litoral y Centro representan

más del 70% de la demanda total

56.4 %

19.7 %

23.9 %

Demanda Distribuidores y GUMA – GUME% sobre Demanda Total

Demanda total 2013: 125 220 GWh

Demanda de Energía vs PBI – Crecimiento [%]

  Demanda MEM Enero a Septiembre

  Valor 2014Valor 2013 Variación

Área GWh GWh GWh %

TOTAL PAÍS 94202 92887 1316 1.4%

GBA 36638 36540 99 0.3%

Resto País 57564 56347 1217 2.2%

Para los primeros 9 meses del año se tiene un crecimiento en la demanda eléctrica alrededor del 1.4%, impulsado principalmente por Resto País al comparar con el área GBA.

Demanda Total MEMEnero a Septiembre 2014 vs 2013

A esta misma altura del año anterior se tenia un crecimiento de 2.8% frente a los 1.4% que hoy se observa.

Demanda Total MEMEnero a Septiembre 2014 vs 2013

Demanda por tipo de consumo

  Valor Actual Valor 2013 Variación

Tipo de consumo GWh GWh GWh %

Menor o igual a 10 kW [Residencial + Comercio Chico]

51392 50147 1245 2.5%

Entre 10 KW y 300 KW + GUME menor a 300 KW: [Comercio Grande e Industria

Chica]

14285 14273 12 0.1%

Mayor o igual a 300 kW + GUMEs mayor a 300 KW +

GUMAs + AUTO [Gran Demanda Industrial]

28526 28467 59 0.2%

Demanda TOTAL 94202 92887 1316 1.4%

Demanda por tipo de ComsumoEnero a Septiembre 2014 vs 2013

CONSUMOS CHICOS 2014 => 2.5%

CONSUMOS GRANDES 2014 => 0.2%

Demanda por tipo de ComsumoEnero a Septiembre 2014 vs 2013

Variación

RAMA Enero a Septiembre '13

Enero a Septiembre '14 GWh %

ALIMENTACIÓN, COMERCIOS Y SERVICIOS 10227 10237 10 0.1%

INDUSTRIAS 12621 12636 15 0.1%

PETROLEOS Y MINERALES 2606 2611 5 0.2%

Total (sin ALUAR) 25455 25485 30 0.1%

Industria ALUAR SA 1493 1521 28 1.9%

Total 26948 27006 58 0.2%

(*) Gran Demanda formada por más de 6000 agentes entre GUMAs, GUMEs y GUDIs, que representan más del 97% de la gran demanda total

Gran Demanda Industrial por RamaEnero a Septiembre 2014 vs 2013

Enero a Septiembr

e 2014

Enero a Septiembr

e 2014

0%

Gran Demanda Industrial por RamaEnero a Septiembre 2014 vs 2013

VariaciónACTIVIDAD Enero a

Septiembre '13Enero a

Septiembre '14 GWh %

CARGAS Y PUERTOS 108 103 -5 -4.2%

COMERCIO Y SERVICIOS (PRINCIPALMENTE SUPERMERCADOS Y OTROS CENTROS COMERCIALES) 3477 3477 0 0.0%

INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y ARTÍCULOS DE CONSUMO MASIVO 4837 4784 -53 -1.1%

SECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS Y TRANSPORTE (AGUA Y TRANSPORTE EN GBA) 1805 1873 67 3.7%

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 701 608 -93 -13.3%

INDUSTRIA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 1161 1232 71 6.1%

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (ELABORACIÓN DE CEMENTO Y CANTERAS) 1373 1350 -23 -1.7%

INDUSTRIA DE LA MADERA Y EL PAPEL 1390 1385 -5 -0.4%

INDUSTRIA DE PRODUCTOS METÁLICOS NO AUTOMOTORES 2893 3084 191 6.6%

INDUSTRIA TEXTIL 1012 988 -25 -2.4%

INDUSTRIAS QUÍMICAS, DEL CAUCHO, PLÁSTICO Y OTROS MATERIALES MINERALES NO METÁLICOS 4091 3990 -101 -2.5%

EXTRACCIÓN DE MINERALES 814 807 -6 -0.8%

EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO 1793 1804 11 0.6%

Total (sin ALUAR) 25455 25485 30 0.1%

Industria ALUAR SA 1493 1521 28 1.9%Total 26948 27006 58 0.2%

Gra

n D

eman

da

Ind

ust

rial

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En

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a S

ep

tiem

bre

20

14 v

s 2

013

POTENCIA INSTALADA

GENERACION

Potencia Instalada

Potencia Instalada => 31.4 GW

ÁREA TV TG CC DI TER NUC FT EO HI TOTALCUYO 120 90 374 584 8 1071 1663COMAHUE 208 1283 73 1564 4681 6244NOA 301 1001 829 263 2394 25 217 2636CENTRO 200 511 547 72 1330 648 918 2896GBA-LI-BAS 3820 2046 5984 424 12274 362 945 13581NEA 59 242 301 2745 3046PATAGONICO 160 188 348 139 519 1006

GENERACIÓN MÓVIL

330 330 330

SIN 4441 4074 9205 1404 19124 1010 8 165 11095 31402

Evolución Potencia Instalada

Ingreso Previsto 2015Principales Proyectos

CC V. OBLIGADO (TIMBUES)TG 2x280 MW 2014TV 1x 260 MW 2015

PAMPA (CHUBUT)EO 100 MW

RIO TURBIO (SANTA CRUZ)TV 2x120 MW

Provincia Tipo Generación Central Potencia [MW] Fecha Ingreso Previsto

Santa Cruz TV RIO TURBIO 240 mar-15Santa Fe Cierre Ciclo Combinado BRIG. LOPEZ 150 mar-15

Buenos Aires Cierre Ciclo Combinado ENS. BARRAGAN 300 mar-15Buenos Aires TG GUILL. BROWN 300 abr-15Buenos Aires TG GUILL. BROWN 300 may-15Santiago del

Estero Eólico EL JUME 8 En desarrollo

Buenos Aires Eólico PAMPA I 100 En desarrolloChubut Eólico MALASPINA I 50 En desarrolloChubut Eólico PUERTO MADRYN I 50 En desarrolloChubut Eólico VALLE HERMOSO 12 En desarrollo

Santa Cruz Eólico KOLUEL KAYKE 25 En desarrolloSan Juan Hidráulico PUNTA NEGRA 60 ago-15

Santa Fe Cierre Ciclo Combinado VUELTA DE OBLIGADO 280 oct-15

Total 1875

19

Balance Energético Anual 2013

Energía Generada 2013: 129 820 GWh

20

Generación 2014

Variación

GWhEnero -

Sept 2013

Enero - Sept 2014

GWh %

EOLICO Y SOLAR

309 460 151 48.8%

HIDRAULICO 29172 29816 645 2.2%

IMPORTACION 107 743 636 592.6%

NUCLEAR 4690 3928 -762 -16.2%

TERMICO 61912 62737 824 1.3%

GENERACIÓN TOTAL

96191 97685 1494 1.6%

Generación Térmica 2014Tipo de combustible

GWh GAS

NATURALCARBON MINERAL

FUEL OIL

GAS OIL

BIOCOMBUSTIBLES

TOTAL GEN TERMICO

Enero - Sept 2013

42588 1494 6333 11435 62 61912

Enero - Sept 2014

45458 1647 7696 7890 46 62737

Variación % 7% 10% 22% -31% -26% 1%

22

Crecimiento

sostenido aprox 5%

anual

Balance Energético Anual

23

Potencias Máximas

2014

Seguimiento Generación Térmica

2014

Seguimiento Generación Hidráulica

Seguimiento 2014

Datos Renovables

GENERACION [GWh] AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014

(9 meses)

BIODIESEL 32 170 2 2

BIOGAS 0 36 108 79

BIOMASA 98 127 134 77

EOLICO 16 348 447 449

HIDRO <= 30MW 877 1069 896 723

SOLAR 2 8 15 11

Total MW med 1024 1759 1602 1341

Demanda MEM [GWh] 116349 121293 125220 94185

     

Ren MEM / Dem MEM 0.9% 1.4% 1.3% 1.4%

CONSUMO DE COMBUSTIBLES

Consumos por tipo de combustible

COMBUSTIBLES

Variación

COMBUSTIBLE UNIDADEnero a Sep '13

Enero a Sep '14

Unidad %

GAS NATURAL Mm3/d 35,8 38,0 2.2 6%

CARBON MINERAL Miles Ton 742 818 76 10%

FUEL OIL Miles Ton 1714 2078 364 21%

GAS OIL Miles M3 2435 1662 -774 -32%

BIODIESEL Miles Ton 1 0.4 -0.6 -64%

2014Gas

Seguimiento 2014: Gas Natural [Millones de m3 /día]

GasMm3/d

Enero a Sep. 2013 35,8Enero a Sep. 2014 38,0

2014

Fuel Oil

Seguimiento 2014: Fuel Oil [toneladas semanales]

Fuel OilMiles ton

Enero a Sep. 2013 1 714

Enero a Sep. 2014 2 078

2014

Gas Oil

Seguimiento 2014: Gas Oil [m3 semanales]

Gas OilMiles m3

Enero a Sep. 2013 2 435

Enero a Sep. 2014 1 662

Variables Relevantes

Variable Unidad 2013 2014

Tasa de cambio $/u$s 5,2 8,2

Gas Oil u$s/m3 815 825

Fuel Oil u$s/ton 665 570

Gas Oil (a sep) M m3 2,44 1,66

Fuel Oil (a sep) K ton 1,71 2,08

U$S COMB MM U$S 3 126 2 555

$ar COMB MM $ 16 254 20 952

Combustibles: Datos Operativos y Económicos

COSTOS Y PRECIOS DE LA

ENERGÍA

Seguimiento 2014 – Costo Mensual por conceptos [$/MWh]

2013 2014

anualEne a Sep

Ene a Sep

COMBUSTIBLES 210.2 229.6 314.1

OyM 95.4 96.3 123.9

Contratos MEM 83.8 81.1 125.0

SUMA COSTOS 389.4 406.9 563.0

Costos estimados en base a valores representativos de costos de combustibles. Valores monómicos unitarios dividiendo por demanda total

Seguimiento 2014 - Costo Mensual por Combustible [$/MWh] 2013 2014

anualEne - Sep

Ene - Sep

GAS NAT Precio Ref.

53.83 48.9 72.3

GAS NAT PLUS/Cont.

8.5 7.6 29.4

CARBON MINERAL 5.5 6.5 7.1FUEL OIL 53.7 55.0 94.7GAS OIL 88.3 111.2 110.6BIOCOMBUSTIBLE 0.3 0.4 0.0

SUMA 210.2 229.6 314.1

Costos estimados en base a valores representativos de costos de combustibles. Valores monómicos unitarios dividiendo por demanda total

Costo Medio Esperado 2014 [$/MWh]

Precio Monómico Medio

Precio Monómico Medio

El modificación de la tasa de cambio impacto directamente en los costos de los combustibles (sobrecostos) y en los contratos MEM. El monómico medio equivalente para 2013 fue de 75 u$s/MWh, bajando a 69 u$s/MWh en 2014.

La diferencia entre costos (563 $/MWh) e ingresos distribuidoras (96 $/MWh) por la demanda de distribuidoras (100 TWh/año) representaría buena parte de los subsidios => (563-96) x 100 = 47 m MM $ar

$/MWh

Energía

Sobrecostos + Adic

Pot + Res+ Serv

Mon Base

Adic Brasil + Cont MEM

Adic Dem Exc

Mon Total

Mon DistPM Spot

2012(anual)

120 126 14 260 56 16 332 83

2013(anual)

120 155 14 289 81 20 389 95

2014 (a sept.)

120 270 14 404 120 39 563 96

Precio Monómico Medio

Muchas Gracias por su atención…

Emarinozzi@cammesa.com.ar Benitez@cammesa.com.ar

ING. EMILIANO MARINOZZI / ING. MARCOS BENETTI

GERENCIA DE ANALISIS Y CONTROL GLOBAL