UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ANGELES DE CHIMBOTE

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVASESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

TRABAJO : Plan Estratégico Privado

CURSO : Planeamiento Estratégico

DOCENTE : PARIONA CARBAJAL, Doris

CICLO : IX

INTEGRANTES :

ASTOHUAYHUA GAMBOA ROXANA

QUISPE BETALLELUZ INGRIT

QUISPE SANCHEZ DEUFELIA

Ayacucho - Perú2015

INDICE

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE LA PASTELERIA D

´MARIANOS…………………………………………………… 3

I. FASE PROSPECTIVA………………………………………… 5

I.1.Diagnostico actual………………………………….. 4

I.2.Diagnostico a futuro……………………………….. 5

II. FASE ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL……………………..8

II.1. Visión……………………………………………….. 8

II.2. Misión……………………………………………….. 8

II.3. Valores………………………………………………. 8

II.4. matriz foda…………………………………………… 9

III. objetivos estratégicos…………………………………………..

10

III.1. Actividades………………………………………….

10

III.2. meta física…………………………………………..

12

III.3. meta financiera……………………………………...

13

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE LA PASTELERIA D´MARIANOS

Pla n Bicentenario: El Perú ha cia el 2 02 1”

El plan bicentenario es un plan de largo plazo que contiene las políticas nacionales de desarrollo que deberá seguir el Perú en los próximos diez años. Presenta las metas de fin de periodo como aspiraciones nacionales a una mejor calidad de vida para toda la ciudadanía y un conjunto de programas estratégicos de largo plazo, que permiten un mayor grado de especificidad para guiar la toma de decisiones públicas y privadas. Este plan de largo plazo no es un plan de acción sino de orientación, y por ello requiere de una programación multianual para hacerse operativo. Los planes sectoriales y regionales son los que desarrollarán con mayor detalle los objetivos, las políticas, las acciones y las metas establecidos en los planes nacionales, manteniendo con éstos la correspondiente coherencia a fin de imprimir una direccionalidad única al proceso de desarrollo nacional.

El Plan Bicentenario se sustenta en los pronósticos de las principales variables macroeconómicas que definen un escenario probable o tendencial, tomando como base el estudio de los ciclos económicos de larga duración de la economía peruana manifiestos entre el año 1896 y el 2009. Para su formulación, luego de la sistematización de la información recogida en los talleres y de la identificación de las tendencias del entorno, denominadas megatendencias, se identificaron seis objetivos nacionales, en torno a los cuales se definieron seis ejes estratégicos con sus respectivas propuestas de lineamientos estratégicos. Estos ejes son:

1. Derechos fundamentales y dignidad de las personas

2. Oportunidades y acceso a los servicios

3. Estado y gobernabilidad

4. Economía, competitividad y empleo

5. Desarrollo regional e infraestructura

6. Recursos naturales y ambiente

Siguiendo un enfoque de planeamiento por resultados, se desagregó cada objetivo nacional en objetivos específicos, para los que se

definió a su vez un conjunto de indicadores y metas, así como acciones estratégicas, proyectos y programas nacionales. Los valores tendenciales han servido de referencia para definir las metas del Plan Bicentenario.

La lógica del planeamiento por resultados en el ámbito nacional exige que sea multisectorial y multirregional; enfoque que permitirá que en la programación multianual se incluyan acciones integradas de diversas entidades del Estado y en los diferentes niveles de gobierno; lógica que a su vez coincide con los esfuerzos del MEF por introducir el presupuesto por resultados como instrumento clave de la gestión presupuestal, así como de la PCM con la Autoridad Nacional de Servicio Civil respecto al establecimiento de una carrera pública basada en la meritocracia y la evaluación de desempeño. Con ello se busca facilitar la articulación de los planes estratégicos de desarrollo con los planes estratégicos institucionales y los respectivos presupuestos. Al mismo tiempo, se abre un espacio para concertar las decisiones públicas con las del sector privado, lo cual posibilita una mejor respuesta del Estado a las demandas de la sociedad.

“Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de derecho y en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar su máximo potencial como seres humanos. Tenemos un Estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente, participativo y ético al servicio de la ciudadanía.

Nuestra economía es dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo. El país favorece la inversión privada y la innovación, e invierte en educación y tecnología para aprovechar competitivamente las oportunidades de la economía mundial.

La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, existen mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social, y los recursos naturales se aprovechan en forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental”.

OBJETIVOS NACIONALES:

El ―Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021” recoge dos años de trabajo participativo. Se ha elegido el año 2021, bicentenario de la Independencia, como horizonte temporal de este primer Plan Estratégico de Desarrollo Nacional; fecha que propicia una reflexión sobre la situación en la que nos encontraremos.

Los criterios empleados en el Plan se sustentan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el desarrollo concebido como

libertad y en las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Este Plan estratégico define seis ejes estratégicos: (i) derechos fundamentales y dignidad de las personas; (ii) oportunidades y acceso a los servicios; (iii) Estado y gobernabilidad; (iv) economía, competitividad y empleo; (v) desarrollo regional e infraestructura y (vi) recursos naturales y ambiente. Con este esquema se ha efectuado un diagnóstico de todos los aspectos de la vida nacional y su relación con la globalización, tales como la reducción de la pobreza, la creciente participación de los sectores de menores ingresos en la distribución de la renta y la reciente salida del Perú del grupo de países con mayor desigualdad en el planeta para pasar a ser un país de renta media alta, en donde la descentralización aparece como la reforma del Estado más profunda y significativa de nuestra vida republicana con la transferencia de competencias y recursos; y en donde la educación se ha universalizado pero con calidad aún deficiente, al igual que la salud pública.

EJE ESTRATÉGICO 4: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

En el Perú, al 2008, el subempleo se redujo al 46% de la PEA y el desempleo al 4%, siendo indispensable que bajen todavía más. Pero, el país mantiene como debilidad persistente un bajo índice de productividad per cápita, trabajando el 68% de la PEA en empresas de no más de cinco trabajadores, en condiciones técnicas y productivas inferiores al promedio latinoamericano. La tasa de inversión se ha elevado hasta un 25% con respecto al PBI y muestra una tendencia a seguir mejorando. Sin embargo, los estándares tecnológicos y de productividad todavía no muestran una propensión enérgica hacia la innovación y la competitividad con mayor valor agregado. La dinámica positiva de las exportaciones y la balanza de pagos se ha traducido en un aumento constante de las reservas internacionales netas, cuyo nivel ha superado los US$ 31,000 millones desde el año 2008. No obstante, persiste cierta vulnerabilidad por el peso excesivo (67,6%) de las exportaciones de productos primarios minerales en la oferta exportadora total, cuya fluctuación de precios podría afectar las finanzas públicas. Son pues decisivas las estrategias que permitan diversificar la oferta exportadora con productos de mayor valor agregado. Los indicadores deben ser mejorados mediante programas apropiados que permitan lograr el objetivo estratégico de la alta competitividad con mejores niveles de empleo, basada en una estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado.

La modernización económica inclusiva es una aspiración de todas las naciones en desarrollo, que implica alcanzar un crecimiento económico generadora de bienestar mediante la creación masiva de empleos dignos. Para ello son factores clave: la inversión, la productividad del trabajo, el capital humano, el capital natural, el tamaño del mercado interno y la participación en el comercio internacional. Además, la manera cómo el país administra las megatendencias, el inminente desplazamiento del poder económico mundial hacia el continente asiático, los desarrollos demográficos, el progreso de la ciencia, y los efectos del cambio climático.

4.1. CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EMPLEO

4.2. COMPETITIVIDAD Y ESTRUCTURA ECONÓMICA

4.3. CIENCIA Y TECNOLOGÍA

4.4. DINÁMICA DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL

4.5. OBJETIVOS, LINEAMIENTOS, PRIORIDADES, METAS, ACCIONES Y PROGRAMAS ESTRATEGICOS

I. FASE DEL ANALISIS PROSPECTIVO

1. DIAGNOSTICO

1.1DISEÑO DEL MODELO CONCEPTUAL

D´Marianos le ofrecemos la elaboración de tortas, pasteles, diversas tortas para toda

ocasión, los más ricos y selectos ingredientes de calidad, cuidando de su sana

alimentación. Apostamos por el talento y potencial humano de nuestra gente, por eso

te ofrecemos productos exclusivos de acuerdo a su paladar y antojo. Nos es grato

dirigirnos a usted ofreciéndoles una nueva propuesta en la Animación Musical de sus

Eventos Sociales, Privados, Corporativos, Culturales. Celebración de Matrimonios,

Cumpleaños, Promociones, Bodas de Aniversario, Graduaciones y mucho más.

¿Qué HACER?

Crear programas de ofertas donde podamos involucrar a nuestros clientes para lograr productos más accesibles.

Hacer recomendaciones y guiar a los clientes sobre las características de nuestros productos. Ser reconocidos a nivel nacional como una empresa , que capacita y protege a sus empleados,

que trata bien a sus clientes y que vende productos de la más alta calidad.

¿Qué Deben Hacer?

Respaldo a ventas por internet, hacer que los clientes compren nuestros productos de una manera cómoda y sencilla gracias al uso de las nuevas tecnologías de la web

Introducir productos nuevos, contar con una base de datos con las más variadas recetas en pasteles y postres.

Elaborar los productos llenos de sabores y sensaciones placenteros para nuestros clientes Dar los mejores precios y más adecuados para que los clientes puedan comprarlos

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO PRIVADO

IDENTIFICACION Y ANALISIS DE TENDENCIAS

Las pastelerías en la actualidad tienen gran aceptación en la sociedad. Concluye

Burgas afirmando que un año en el que las cifras son positivas y se producen

incrementos tanto en facturación como en volumen producido, es netamente positivo

para el conjunto del sector de repostería Ruano concluye afirmando que estos datos

tan positivos se ajustan al esfuerzo que están realizando las empresas asociadas para

adaptarse a las nuevas necesidades de los consumidores.

Es una buena noticia para el sector que el año pasado ya vió crecer su producción

anual y que, con estos datos, consolida este crecimiento, lo que muestra que los

asociados gozan de una situación económica positiva Según el Panel de Consumo

Alimentario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el consumo

de pan ha crecido un 2,8% en 2013, una cifra que se suma al aumento del 1,2% que

ya se registró en 2012 1.

Según el INE, existen en la actualidad aprox. 10.500 empresas dedicadas al sector

panadería, pastelería y bollería, existiendo 30 empresas con más de 200 empleados,

1 http://chil.org/agroindustria/blogs/datosasemac2013

8

D´MARIANOS

PRODUCCION

Innovacion tecnologica para la produccion

Innovar con diseños acordes a las

preferencias dentro del mercado

VENTAS

Maximizacion de las ventas de los

productos

capsitacion al personal de ventas

para captar mas clientes

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO PRIVADO

siendo estas las que se agrupan bajo ASEMAC, y que en estos tiempos tan

complicados, siguen creciendo. La industria de panadería es el segundo subsector

que más empleo  genera, el 21,85% de los puestos del sector alimentación y bebidas.

ASEMAC representa el 80% de las empresas industriales dedicadas a la panadería,

bollería y pastelería, empleando de forma directa a unas 5.000 personas. En la

actualidad, Asemac aglutina a más de treinta empresas distribuidas por todo el

territorio nacional que generan cerca del 90% de las ventas del sector2. 

Las diez pastelerías más famosas del mundo

1. Ladurée (París)2. Pierre Hermé (París)

3. Antiga Confeitaria de Bélem (Lisboa)

4. Maison Chevalot (Val d'Isère)

5. Café Sacher y Confitería Demel (Viena)

6. Fortnum & Mason (Londres)

7. Adriano Zumbo (Sidney)

8. Caffè María (Sicilia)

9. Totel (Elda) y Pomme Sucre (Madrid)

10.La Pastisseria (Barcelona)

TENDENCIAS

2 http://chil.org/agroindustria/blogs/datosasemac2013

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PLANEAMIENTO ESTRATEGICO PRIVADO

El diagnostico a futuro de las pastelerías sufrirán cambios como De acuerdo con la

Organización Mundial de la Salud (OMS) el índice de obesidad en el mundo se ha

incrementado en más del doble en los últimos 30 años, liderado en su mayoría por

países del continente Asiático. Esto ha encendido las alarmas médicas y del

consumidor final provocando que el consumo de pan se sustituya por productos como

arepa, pan tostado, galletas o wraps en Colombia particularmente.

Frente a esta tendencia las industrias de panadería, pastelería y repostería deben

tener en cuenta que el sobrepeso y la obesidad son resultado de:

1. Un aumento en el consumo de alimentos ricos en grasa, sal y azúcar pero pobres

en vitaminas, minerales y micronutrientes.

2. La reducción de actividades físicas por el sedentarismo, cambio en la forma de

desplazamiento y la creciente urbanización3.

Los pronósticos de los productos que se consumieran en un futuro serán más cereales

que contengan menos carbohidratos como es el caso de amaranto o kiwicha, quenua,

cañihua, cacao crudo, frutos silvestres, maca que son alimentos del futuro4.

La escasez de alimentos es uno de los mayores problemas derivados del aumento de

población del planeta a los que se enfrenta la humanidad. Algunos expertos aseguran

que, al ritmo de crecimiento actual, las hambrunas se extenderán por todos los

continentes en unas pocas décadas.

Para tratar de evitar esta situación, muchos científicos intentan encontrar la forma de

producir alimentos en gran cantidad y con el menor consumo posible de recursos

naturales. Una labor, sin duda titánica, pero que ya comienza a dar algunos frutos. En

el blog «Diario ecología» se hacen eco de esos esfuerzos y nos muestran cómo

podrían ser los alimentos del futuro5. Las cuáles serán:

Almidón de árboles

Carne cultivada en laboratorio

3 http://www.team.com.co/web/articulo/4-tendencias-que-guian-el-consumo-de-pasteleria-en-Colombia 4 http://www.inkanatural.com/es/arti.asp?ref=amaranto 5 http://www.abc.es/tecnologia/redes/20140526/abci-comida-futuro-impresora-201405260940.html

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PLANEAMIENTO ESTRATEGICO PRIVADO

Embalajes comestibles

IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES ESTRATÉGICAS

La identificación de variables estratégicas es consecuencia del análisis previo

realizado al momento de definir el diseño conceptual del modelo e identificar las

tendencias principales que influyen en el sector. Ambos pasos sirvieron como insumos

al momento de formular las variables estratégicas pues se incorporaron las tendencias

al árbol de pertinencias. El resultado final del análisis de variables estratégicas se

resume en una lista de variables exógenas, como endógenas, las cuales se muestran

a continuación:

tendencia Condición de cambio Sujeto / objeto Variable

fortalecimiento MYPESFortalecimiento de

lasMYPES

Productividad y competitividad

industriaProductividad y

competitividad en el sector industrial

Investigación Biología /tecnologíaInvestigación biológica y adaptación tecnológicaDesarrollo y

capacitaciónpiscicultores Desarrollo y

capacitación de los acuicultores

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PLANEAMIENTO ESTRATEGICO PRIVADO

II FASE ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL

2.1 Visión

Ser una Panadería, con presencia en todo el territorio regional, deleitando el paladar

de nuestros clientes con productos de gran calidad, garantizando eficazmente la

calidad de los productos elaborados, mediante conocimientos, trabajo en equipo,

compromiso, optimización de los recursos, efectividad y mejoramiento continuo,

logrando así una industria con proyección que ayude al desarrollo de la ciudad de

Ayacucho

2.2 Misión

Producir y ofrecer productos de panadería y pastelería de excelente calidad con

insumos frescos y limpios para satisfacer las necesidades y preferencias de nuestros

clientes comprometidos siempre con el deber de servir a los consumidores y

aportando al mejoramiento de nuestros procesos productivos.

2.3 Valores

Competitividad

Responsabilidad Ambiental

Calidad

Ética

Respeto

Satisfacción

Superación

Innovación

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PLANEAMIENTO ESTRATEGICO PRIVADO

ANALISIS INTERNO/

ANALISIS EXTERNO

FORTALEZAS DEBILIDADES

*Equipo de trabajo calificado y con

experiencia

* Calidad y variedad de los productos.

* Control adecuado de calidad de productos.

* Escaso mantenimiento de

maquinaria y deterioro de

infraestructura.

* Falta de implementación con

equipos modernos.

Carencia de un plan de Marketing.

(producto, distribución y

publicidad)

OPORTUNIDADES-O OBJETIVOS ESTRATEGICOS F-O OBJETIVOS ESTRATEGICOS D-O

*Inversión en avance

tecnológico

*Disponibilidad de

infraestructura

*Disponibilidad de

mercado interno de

consumo

Incrementar los ingresos con nuevos

productos.

Formar alianzas estratégicas de

comercialización con otros centros

productivos,

Formar alianzas estratégicas con

distribuidores de nuestro producto a

Nivel regional

Minimizar los costos, para el

2014 - 2017

Implementar un programa de

capacitación e integración

para el personal.

AMENAZAS-A OBJETIVOS ESTRATEGICOS F-A OBJETIVOS ESTRATEGICOS D-A

*Lentitud en facilitar los

recursos financieros

oportunos

*Constante variación de

los precios de materias

primas

* Competencia desleal de

comerciantes informales

Implementar la CALIDAD TOTAL en

toda la organización.

Garantizar la calidad sanitaria

de los productos.

Mejorar el clima organizacional

2.4 Matriz Foda

13

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO PRIVADO

III OBJETIVO ESTRATÉGICO

1. Minimizar costos de producción

INDICADORLÍNEA DE

BASE 2016 2017

META

2018

Empleando nuevas

tecnologías y procesos 5% 8% 14% 20%

2. Alianzas estratégicas con centros productivos internos

INDICADORLÍNEA DE

BASE 2016 2017

META

2018

Promover reuniones

entre centros

productivos

4% 7% 11% 15%

3. Implementar Marketing de comercialización de productos

INDICADORLÍNEA DE

BASE 2016 2017

META

2018

Organizar y participar

en eventos para dar a

conocer nuestros

productos.

6% 8% 12% 20%

4. Garantizar la calidad sanitarias de nuestros productos

INDICADORLÍNEA DE

BASE 2016 2017

META

2018

Actualizar los registros 4% 7% 12% 18%

14

FINANCIERA

CLIENTES

PROCESOS

APRENDIZAJE

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO PRIVADO

sanitarios

5. Mejorar clima organizacional

INDICADORLÍNEA DE

BASE 2016 2017

META

2018

Reuniones de directivos

con trabajadores6% 8% 12% 18%

MAPA ESTRATEGICO

15

Garantizar la calidad sanitaria

de los productos.

Aumentar la satisfacción de los

clientes, con tecnología

Incrementar los

ingresos.Minimizar costos

Formar alianzas estratégicas con C. Productivos

Adquirir equipos y maquinarias faltantes

Implementar un programa de capacitación e integración para el personal.

Mejorar el clima organizacional

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO PRIVADO

a. Actividades

b. Producción de pan y pasteles para los cafetines de los centros

educativos.

c. Recepción de la materia primad. Revisión y control

e. Proceso de producción y venta.

f. Prestación de apoyo con maquinaria e infraestructura a otros centros

productivos que realizan cursos de capacitación

Proyección de actividades

a. Proyecto del Panetón D´ Marianos,

b. Proyecto de elaboración de helados,

c. Proyecto de elaboración de pasteles embolsados para expendio en

tiendas de la región

d. Proyecto de capacitación en temas de pastelería y panificación para

el público en general

b. Meta física

La pastelería D´marianos en la actualidad cuenta con 3

sucursales:

a. El primer sucursal se encuentra en la Av. Mariscal Cáceres

N°1220

b. El segundo sucursal Av. Mariscal Castilla N° 780

c. El tercera sucursal Jr. San Martin N° 495

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PLANEAMIENTO ESTRATEGICO PRIVADO

c. Meta financiera

CONCEPTO INVERSIÓN INICIAL

maquinarias 10,000.00

herramientas diversas (mesa de trabajo,

balanzas, moldes, implementos y utensilios de

panadería)

5,395.00

mobiliario básico (vitrina, exhibidora y

estantes)760.00

gastos pre operativos (licencias) 750.00

capital de trabajo (materiales y mano de obra

directa)10,264.00

alquiler y otros gastos fijos 1,000.00

Total 28, 169.00

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PLANEAMIENTO ESTRATEGICO PRIVADO

RECURSOS PRESUPUESTALES ESTIMADOS 2015- 2018

GANANCIAS PARA LOS AÑOS 2015 - 2018

AÑOS 2015 2016 2017 2018 TOTAL S/.

GANANCIAS 30,000 49,200 69,520 91,872 254,592.00

CONSIDERACIONES.

Para los años 2015 al 2018, se está considerando un incremento de los ingresos del 10% anual en base al año

correspondiente.

Para los años 2015 al 2018, se mantienen los gastos estables, debido a que se compensarán con la disminución

en compras de maquinarias y equipos en esos años, pues estos están establecidos que se deben adquirir en el

año 2014

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CONCEPTO 2015 2016 2017 2018

*Venta de Alimentos (Pan, pasteles y otros)

INGR GAST GAN INGR GAST GAN INGR GAST GAN INGR GAST GAN

184,000 154,000 30,000 203,200 154,000 49,200 223,520 154,000 69,520 245,872 154,000 91,872