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INFORME SEMANAL

El Mercado Estadounidense cerró en 2019 su mejor año desde 2013, cerrando el SP500 conganancias del 29%, Nasdaq 35% y Dow Jones 22%. Los 3 índices empezaron el 2020 con nuevosmáximos históricos y Donald Trump anunciando la fecha para la firma de la fase uno del AcuerdoComercial con China, que se realizará el 15 de enero.Pero lo que parecía que seguía la tranquilidad del año que pasó, durante la noche del 2 de enero enun ataque con misiles en el aeropuerto de Bagdad ordenado por Estados Unidos, asesinan a QasemSoleimani, que era comandante de la Fuerza Quds, una división de la Guardia RevolucionariaIslámica iraní. A pesar de ser uno de los líderes militares más importantes en la lucha contra ISIS, trasinformaciones de que estaría planeando un ataque inminente contra posiciones estadounidenses enla zona Estados Unidos decidió acabar con él.Luego de conocerse la noticia el petróleo escalaba más de 4% y el oro volvía la los máximos de 6años, luego durante la jornada, las bolsas del mundo recortaron las pérdidas iniciales y cayeronmenos de lo esperado.

En el plano local, el tipo de cambio cayó un 0,10% en términos semanales y terminó cotizando en$59,83. El tipo de cambio CCL subió un 3,78% y cerró en $76,45 aumentando la brecha al 27,77%.Las Reservas Internacionales cayeron 306 millones de dólares. La tasa de Política Monetaria semantuvo en 55%.El índice Merval cerró la semana el día viernes con una caída del 1,48%. Los bonos en dólarescontinúan con la corrección, aunque recuperándose sobre el cierre de la semana. Siguen ajustandoal alza el dólar MEP y CCL. El riesgo país saltó un 6,2% el día viernes y se acerca nuevamente a los2.000 puntos.

En renta variable, las acciones de mejor rendimiento en la semana que pasó fueron: CablevisiónHolding, Sociedad Comercial del Plata y Grupo Financiero de Valores. Las de peor desempeñofueron: Cresud, Central Puerto y Edenor.A continuación haremos el análisis de la situación técnica del índice argentino, los principalespapeles de nuestro mercado, acciones del mercado internacional y el índice Standard & Poor's 500,Oro y Crudo.

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INDICES MUNDIALES

Indice Last % Hoy % Semana % Mes % Año

% Máx 52

sem

% Min 52

sem

América del Norte

SPX500 EEUU 3.234,85 -0,71% -0,16% 3,92% 32,15% -0,71% 32,36%

Dow Jones EEUU 28.634,88 -0,81% -0,04% 3,56% 26,22% -0,82% 26,49%

Nasdaq Index EEUU 9.020,77 -0,79% 0,16% 5,30% 39,56% -0,80% 39,70%

LatinoAmerica

Índice Bovespa Brasil 117.706,66 -0,73% 1,01% 6,71% 28,55% -0,91% 70,42%

índice S&P Merval Argentina 40.499,15 -1,48% -2,84% 16,74% 30,37% -1,48% 64,51%

Europa

STXE 600 PR Europa 418,33 -0,33% -0,34% 3,76% 25,28% -0,10% 15,55%

FTSE 100 Reino Unido 7.622,40 0,24% -0,29% 6,04% 13,89% -3,56% 11,25%

Dax Alemania 13.219,14 -1,25% -0,88% 0,60% 26,90% -2,78% 12,73%

CAC 40 Francia 6.044,16 0,04% 0,11% 4,22% 31,07% 0,00% 23,43%

FTSE MIB Italia 23.702,35 -0,56% -0,23% 2,90% 30,10% -0,24% 0,79%

Swiss Market Index Suiza 10.699,82 0,78% -0,28% 3,53% 26,39% -0,01% 27,79%

AEX-Index Holanda 611,06 -0,29% 0,01% 3,40% 27,20% -0,09% 22,10%

IBEX 35 España 9.646,60 -0,46% -0,56% 4,05% 13,18% -9,37% 11,81%

Asia

Nikkei 225 Japon 23.656,62 -0,76% 0,00% 1,53% 20,93% -3,24% 16,26%

SSE Composite Index China 3.083,79 -0,05%

BSE Sensex India 41.464,61 -0,39% -0,22% 1,68% 16,16% -0,41% 28,58%

INDICE MERVAL EN PESOS Y EN DÓLARES

Índice Merval en pesos: Cierre 40.499,15, caída semanal de 2,84%, reconoce elprimer soporte en la zona de los 40.000 puntos que marcábamos en la semanaanterior, por lo cual desde aquí debería ir a la carga por los anteriores máximos en los44.470 y poder cumplir el segundo objetivo planteado en 45.500. Si falla el siguientecontrol lo ubicamos en 38.500. Medido en dólares CCL: cerró en 529,71 USD, caídade 6,39% en términos semanales, no puede nuevamente con los 580 USD, yretrocede, es la llave para ir hasta 640 USD. Abajo controlamos 510 y luego 480 USD.

EN DÓLARES

PAMPA ENERGÍA

Cierre 15,50 USD. Caída semanal de 8,07%, anula la suba de la semana anterior,luego de no poder superar la resistencia de 17 USD nuevamente, pero reconocecomo soporte los 15 USD. No cambia el panorama, superar base cierre los 17 USDpara poder ir hasta 20 USD abajo el control se mantiene en 15 USD.En tanto en la cotizante local, cerró en $48,45, realiza throback a la línea detendencia bajista superada reconociéndola como soporte. Por lo cual desde ahí debeir a la carga por $53-$55, que es la clave superarlos para poder ir hasta los $62.

En Pesos.

BANCO GALICIA ADR

Cierre 15,80 dólares. Gráfico Diario – caída semanal de un 3,78%, trazamos una líneade tendencia alcista de corto plazo desde donde se inició el último swing, que marcael primer soporte de importancia en los 15 USD, de perderlo el siguiente está en 14USD.La cotizante local cerró en $120,80, caída semanal de un 0,12%, No cambia loplanteado al informe anterior: La clave es superar los $130 para poder ir hasta $135 yluego $140. Abajo los controles los ubicamos primero en $116 y luego $110.

En Pesos.

YPF SA Adr

Cierre 11,16 USD. Confirma con un tercer contacto la línea de tendencia alcista decorto plazo, por lo cual desde aquí debe ir a buscar los 12 USD que de superarlospuede ir hasta los 14 y luego 15 USD. De perder la línea mencionada el siguientecontrol está en 10,50 USD.

AMERICAN AIRLINES GROUP INC

Cierre 27,65 USD. Confirma la línea de tendencia alcista desde el mínimo de octubre,con importante incremento de volumen, la clave pasa por quebrar la línea de tendenciabajista que trae desde 2018, lo haría superando base cierre los 30 USD. De hacerlo losobjetivos los tenemos en 32 y 34 USD. Abajo el control en la línea mencionada.

ITAU UNIBANCO HOLDINGS SA

Cierre 9,30 USD. Reconoció perfecto la línea de tendencia alcista que trae desde losmínimos de 2016, y ahora quiebra la línea de tendencia bajista que trae desde losmáximos de 2019. Por encima de 9,50 USD activa los 10,00 y luego 11 USD.

TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE SA

Cierre $39,85. Reconoce como soporte la anterior resistencia quebrada de $38,60-$39,sin mayores cambios respecto al informe anterior, mantenemos lo planteado: “desdeaquí debe ir en búsqueda de los $47 y luego $52. El control lo ubicamos debajo de $36.”

SP500

Cierre 3.234,90. Primera semana, luego de varias de tranquilidad, donde vemos algode volatilidad en el índice americano, luego del bombardeo en Bagdad. Pierde lalínea acelerada que habíamos marcado como Trail stop, por lo cual vamos a teneruna desaceleración en el ritmo de crecimiento (algo lógico después de la suba quevimos). El primer control lo tenemos en 3.200 y el siguiente en 3.150.

Gráfico Semanal

PETROLEO – WTI

Cierre 63.05. Buena semana para el petróleo cumpliendo el primero de nuestrosobjetivos en 63,50 dólares, recordemos que aún queda pendiente el objetivo de65/66 dólares. El comportamiento que tuvo esta semana fue muy prolijo, no pudometerse por encima de 61,00 dólares, nivel que hubiese habilitado una idea shortcomo venimos marcando en informes anterior y por lo tanto anula y cumple con laidea alcista. Ahora está transitando por una zona donde esperamos nuevos máximosy luego puede salir una idea short que no es para nada recomendable en estecontexto. No vemos oportuno shortear tanto petróleo como oro, esperaremos que seaclare un poco el panorama entre EE.UU e IRAN.

GRAFICO DE 4 HORAS

ORO – GOLD

Cierre 1552 USD. Buena semana para el oro que sigue con fuerza al alza y ya seencuentra operando en la zona de máximos, recordemos que hemos cumplido conlos dos objetivos alcistas que marcamos la anterior el primero en 1530 y el segundoen 1550/1555. Creemos que aún le que recorrido, aunque puede haber un recortelógico desde esto niveles, por lo tanto vamos a plantear un nuevo objetivo extendidoen la zona de 1600/1650. En caso de corrección debemos monitorear los 1520/1500como primer soporte.

GRAFICO SEMANAL

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GAZPROM

Cierre 259,00 Rub. Respetando perfecto la línea de tendencia alcista que trae desdemayo del año pasado, y quiebra la línea de tendencia bajista de corto. Por lo cual desdeaquí se puede tomar posición para ir a buscar los objetivos de 276 y luego 296 Rublos.El control lo ubicamos debajo de 244.