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Diciembre de 2013
Análisis del Sistema Financiero Público y Privado del Ecuador
Diciembre 2013
EVOLUCIÓN
DEL
VOLUMEN DE
CRÉDITO Y
TASAS DE
INTERÉS
BANCO CENTRAL DEL ECUADORDirección de Estadística Económica
ISSN: 1319-14192013. © Banco Central del Ecuador
www.bce.fin.ec
Se permite la reproducción de este documento siempre que se cite la fuente.
SOLCultura La Tolita, de 400 aC. a 600 dC. En su representación se sintetiza toda
la mitología ancestral del EcuadorTrabajado en oro laminado y repujado.
Museo Nacional
Principales IFI que aportan a la TEA mensual
Evolución de los spread: diciembre 2012 – diciembre 2013
OFERTA Y DEMANDA DE CRÉDITO
Índice de Cambio de la oferta y demanda de crédito
Número de nuevos demandantes de crédito
ANÁLISIS DE LOS DEPÓSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO
PRIVADO
Evolución del volumen de depósitos y del saldo de los depósitos
PARTE II: SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO
Evolución del Volumen de Crédito del Sistema Financiero Público
Análisis de los volúmenes de crédito por segmentos otorgados por el
sistema financiero público
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS ACTIVAS DEL SISTEMA
FINANCIERO PÚBLICO
Evolución de las tasas activas máximas efectivas y promedio por
segmento de crédito: diciembre 2012 – diciembre 2013
PARTE III: NOTAS METODOLÓGICAS
ABREVIATURASRESUMEN EJECUTIVOINTRODUCCIÓN
HECHOS RELEVANTES
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO
Evolución del Volumen de Crédito del Sistema Financiero Privado
Cartera de Créditos por tipo de subsistemas (saldos) y tasas de crecimiento
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS POR TIPO DE SISTEMAS
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN Y SALDO DE CRÉDITO
Análisis de los volúmenes de crédito por segmentos otorgados por el sistema financiero privado
Análisis del saldo de la cartera de crédito y del volumen de crédito por segmentos
Índices de Concentración
Principales indicadores financieros
Volumen de crédito por Actividad Económica
Volumen de crédito por Destino
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS
Tasas activas y pasivas efectivas referenciales vigentes para el mes de enero 2014
Evolución de las tasas activas máximas efectivas y promedio ponderado por segmento de crédito: diciembre 2012 – diciembre 2013
3
CONTENIDO
4
BCE Banco Central del Ecuador
C4 Índice de Concentración 4 entidades más grandes
DEE Dirección de Estadística Económica
HHI Índice de Concentración Herfindahl Hirschman
IFI Instituciones Financieras
Ods Operaciones Directas
PIB Producto Interno Bruto
ROA Rentabilidad sobre Activos
ROE Rentabilidad sobre Patrimonio
SBS Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador
TCs Tarjetas de Crédito
TEA Tasa activa efectiva referencial
TEP Tasa pasiva efectiva referencial
USD Dólares de los Estados Unidos de América
ABREVIATURAS
RESUMEN EJECUTIVO
El informe de la Evolución del Volumen de Crédito y Tasas de Interés realiza
una descripción del comportamiento de los préstamos de las IFI’s en los
diferentes segmentos de crédito, así como sus TEA’s, número de
operaciones y monto promedio por operación. El análisis presenta
información del período comprendido entre diciembre de 2012 y diciembre
de 2013.
En el mes de diciembre de 2013 el volumen de crédito otorgado por el
sistema financiero privado por segmento registra las siguientes variaciones
anuales y mensuales:
El volumen de crédito total otorgado por el sistema financiero privado para
el mes de diciembre 2013 se situó en USD 2,114.0 millones, registrando
631,699 operaciones.
5
El spread de tasas activas y pasivas referenciales para el mes de diciembre de
2013 fue de 3.64%.
En el mes de diciembre de 2013 el volumen de crédito otorgado por el
sistema financiero público por segmento registra las siguientes variaciones
anuales y mensuales:
El volumen de crédito total otorgado por el sistema financiero público para
el mes de diciembre 2013 se situó en USD 115.1 millones, registrando 5,427
operaciones.
variación positiva (más de 5 puntos porcentuales)
variación positiva moderada (hasta 5 puntos porcentuales)
variación negativa moderada (hasta menos 5 puntos porcentuales)
variación negativa (una disminución de más de 5 puntos porcentuales).
Variación
Mensual
Variación
Anual
Nov 13 - Dic 13 Dic 12 - Dic 13
CORPORATIVO 6.12% 41.82%
AC. AMPLIADA -11.49% 39.91%
EMPRESARIAL 15.69% 31.86%
PYMES -3.08% 26.74%
CONSUMO -6.53% 22.67%
VIVIENDA -6.08% 13.41%
AC. SIMPLE -17.13% 11.21%
MINORISTA -7.86% -3.27%
0.72% 30.78%
Volumen de Crédito por
segmento
Variación
Variación
Mensual
Variación
Anual
Nov - Dic 13 Dic 12 - Dic 13
CORPORATIVO 31.34% 19.91%
EMPRESARIAL 31.39% 13.78%
MINORISTA -57.02% -13.48%
PYMES 21.22% -18.13%
AC. SIMPLE -21.09% -44.94%
AC. AMPLIADA -25.06% -52.55%
CONSUMO -77.53% -60.19%
-3.49% -13.07%Variación
Volumen de Crédito por
segmento
INTRODUCCIÓN
De acuerdo al Artículo 2 del Capítulo 2, Tasas de Interés de Cumplimiento
Obligatorio, del Título Sexto: Sistema de Tasas de Interés, del Libro I, Política
Monetaria-Crediticia de la Codificación de Regulaciones del Banco Central del Ecuador,
se establece que las tasas de interés activas efectivas máximas para cada uno
de los segmentos definidos en el Artículo 8 del Capítulo VIII del mismo
Título, corresponderán a la tasa promedio ponderada por monto en dólares,
de las operaciones de crédito concedidas en cada segmento, en las cuatro
semanas anteriores a la última semana completa del mes anterior en que
entrarán en vigencia, multiplicada por un factor a ser determinado por el
Directorio del Banco Central del Ecuador.
El cálculo se lo efectuará con la información de tasas de interés remitida por
el sistema financiero privado, pactadas en las operaciones realizadas en las
cuatro semanas precedentes a la última semana de cada mes, promedio que
será ponderado por el monto en dólares, en concordancia con lo establecido
en el Instructivo de Tasas de Interés vigente.
En base a lo estipulado en el Título Sexto de la Codificación de Regulaciones
del Directorio del BCE, se procede al cálculo de las siguientes tasas de
interés:
Tasa Activa Efectiva Referencial por segmento
Tasa Activa Referencial
Tasa de Interés Legal
Tasa Pasiva Referencial
Tasa Pasiva Efectiva Referencial por plazo
Tasas Activa Máxima Convencional
6
De la misma manera, los Artículos 2, 3, 4 y 5 del Capítulo I Tasas de Interés
Referenciales y los Artículos 1 y 4 del Capítulo II, del Título Sexto de la Codificación de
Regulaciones del Banco Central del Ecuador1, establecen que dichas tasas tendrán
vigencia mensual y serán calculadas por el BCE durante la última semana
completa del mes anterior al de su vigencia.
HECHOS RELEVANTES
7
Desde agosto de 2007 hasta octubre de 2008, el Gobierno Nacional implementó una política de reducción de tasas activas máximas, a partir de esta fecha las tasas
se han mantenido estables a excepción de los segmentos de: Consumo que pasó de 16.30% a 18.92% en junio 2009 y en febrero 2010 regresó a su tasa anterior
(16.30%); en mayo de 2010 el Microcrédito Minorista (antes Microcrédito de Subsistencia) disminuyó de 33.90% a 30.50% y, Microcrédito de Acumulación Simple de 33.30% se
redujo a 27.50%
El 18 de junio de 2009 mediante cambio del Instructivo de Tasas de Interés, los rangos de crédito establecidos para los segmentos de Microcrédito se
modificaron, además la denominación de los segmentos conocidos como Comerciales pasaron a llamarse Productivos, adicionalmente se crea un nuevo segmento,
Productivo Empresarial. Finalmente los segmentos Consumo y Consumo Minorista se unifican para formar un solo segmento de Consumo.
2010.
Nota: Las tasas de interés activas máximas por segmento se mantienen constantes desde octubre 2011
14.03 9.33
- 10.21
20.11 11.83
24.56 16.30
14.77
11.33
45.93
30.50
43.85
27.50
30.30
25.50
sep 07 ene-14
Micro. Acum. Ampliada
Micro. Acum. Simple
Micro. Minorista
Vivienda
Consumo
Prod. PYMES
Prod. Empresarial
Prod. Corporativo
8.28
4.70
8.26
Diferencia en Tasas
15.43
16.35
4.80
3.44
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS ACTIVAS MÁXIMASPorcentajes, Septiembre 2007 – Enero 2014
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
1
ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DECRÉDITO
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS PORTIPO DE SISTEMAS
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS
OFERTA Y DEMANDA DE CRÉDITO
ANÁLSIS DE LOS DEPÓSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
1
ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DECRÉDITO
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS PORTIPO DE SISTEMAS
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS
OFERTA Y DEMANDA DE CRÉDITO
ANÁLSIS DE LOS DEPÓSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
82.1% 81.7% 80.8%
10.3% 11.8% 11.9%
1.8% 0.5% 1.7%4.9% 5.0% 4.7%
1.0% 1.0% 0.9%
2011 2012 2013
Nota: Los datos a diciembre del año 2013 son provisionales ya que no se obtuvo información de balances de algunas entidades financieras privadas.
24
39
4
10
2
BANCOS COOPERATIVAS MUTUALISTA SOCIEDADES FINANCIERAS
TARJETAS DE CRÉDITO
En la actualidad, el sistema financiero esta conformado por 79 entidades
financieras. A inicios del año 2013 el banco Territorial cierra sus actividades y
los bancos Solidario y Unibanco S.A. se fusionan formando un solo banco.
10Fuente: SBS y SEPS.
Durante el año 2013, los bancos representaron el 80.8% de los activos totales
del sistema financiero, mientras que las cooperativas tuvieron una participación
del 11.9% en los activos del sistema privado nacional.
NÚMERO DE IFI’s DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
ACTIVOS TOTALES POR SUBSISTEMASPorcentajes, 2011 - 2013
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
23,822.25 26,511.86
30,675.12
2,986.47
3,831.86
4,501.38
510.59
146.07
638.49
1,416.85
1,622.86
1,790.17
278.03
326.35
353.12
2011 2012 2013
TARJETAS DE CRÉDITO
SOCIEDADES
FINANCIERAS
MUTUALISTAS
COOPERATIVAS
BANCOS
PORCENTAJE DE LOS ACTIVOS POR SUBSISTEMASPorcentajes, 2011 - 2013
1
1
1
1
8
12
24
AZUAY
EL ORO
LOJA
MANABÍ
GUAYAS
PICHINCHA
TOTAL
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
5
5
12
40
CAÑAR
CHIMBORAZO
GUAYAS
IMBABURA
PASTAZA
AZUAY
BOLÍVAR
CARCHI
COTOPAXI
EL ORO
LOJA
MANABÍ
TUNGURAHUA
PICHINCHA
TOTAL
Fuente: SBS. 11
NÚMERO DE MATRICES DE BANCOSMarzo – 2013
NÚMERO DE MATRICES DE COOPERATIVASMarzo – 2013
1
1
1
1
4
AZUAY
IMBABURA
PICHINCHA
TUNGURAHUA
TOTAL
NÚMERO DE MATRICES DE MUTUALISTASMarzo – 2013
1
1
1
2
5
10
IMBABURA
PICHINCHA
TUNGURAHUA
AZUAY
GUAYAS
TOTAL
NÚMERO DE MATRICES DE SOCIEDADES FINANCIERASMarzo – 2013
1
1
2
GUAYAS
PICHINCHA
TOTAL
NÚMERO DE MATRICES DE TARJETAS DE CRÉDITO
Marzo – 2013
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
Número de Matrices de las IFIS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
5
5
5
7
37
BOLÍVAR
CARCHI
CHIMBORAZO
EL ORO
ESMERALDAS
GALÁPAGOS
MORONA SANTIAGO
PASTAZA
ZAMORA CHINCHIPE
COTOPAXI
GUAYAS
IMBABURA
PICHINCHA
TUNGURAHUA
LOJA
TOTAL
1
1
1
1
1
1
2
2
3
4
5
7
7
8
8
9
10
11
11
14
14
16
16
153
BOLÍVAR
GALÁPAGOS
MORONA SANTIAGO
NAPO
ORELLANA
SANTA ELENA
PASTAZA
SUCUMBÍOS
CARCHI
CAÑAR
LOJA
ESMERALDAS
STO DOMINGO
COTOPAXI
PICHINCHA
CHIMBORAZO
LOS RÍOS
AZUAY
TUNGURAHUA
EL ORO
IMBABURA
GUAYAS
MANABÍ
TOTAL
Fuente: SBS. 12
NÚMERO DE SUCURSALES DE BANCOSMarzo – 2013
NÚMERO DE SUCURSALES DE COOPERATIVASMarzo – 2013
NÚMERO DE SUCURSALES DE MUTUALISTASMarzo – 2013
NÚMERO DE SUCURSALES DE SOCIEDADES FINANCIERASMarzo – 2013
1
PICHINCHA
1
1
1
1
1
3
8
CHIMBORAZO
COTOPAXI
ESMERALDAS
STO DOMINGO
TUNGURAHUA
PICHINCHA
TOTAL
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
Número de Sucursales de las IFIS
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
1
ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DECRÉDITO
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS PORTIPO DE SISTEMAS
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS
OFERTA Y DEMANDA DE CRÉDITO
ANÁLSIS DE LOS DEPÓSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
Bancos Cooperativas MutualistasSociedades Financieras
Tarjetas de Crédito
dic-12 1,292.3 146.6 44.7 112.7 20.1
nov-13 1,742.4 204.5 28.0 95.5 28.7
dic-13 1,732.9 188.7 39.3 125.9 27.2
Vol
umen
de
Créd
ito
Mill
ones
USD
14
VOLUMEN DE CRÉDITOMillones USD, Diciembre 2012 – 2013
El total del volumen de crédito concedido por las instituciones
financieras privadas en el mes de diciembre de 2013 fue de USD
2,144.0 millones, con una tasa de variación anual de 30.78%.
VOLUMEN DE CRÉDITO POR SUBSISTEMASMillones USD, Diciembre 2012 – 2013
30
.78
%
2,114.0
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
1,350.0
1,450.0
1,550.0
1,650.0
1,750.0
1,850.0
1,950.0
2,050.0
2,150.0
2,250.0
dic
-12
en
e-1
3
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-
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ago
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sep
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oct
-13
no
v-1
3
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2
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SD
Variación Anual (der) Volumen de Crédito (izq)
-0.54%
-7.73%
40.73%
31.88%
-5.26%
34.09%
28.76%
-12.04%
11.71%
35.00%
Bancos Cooperativas Mutualistas Sociedades Financieras
Tarjetas de Crédito
Variación Mensual Variación Anual
Fuente: BCE.
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO
Evolución del Volumen de Crédito del Sistema Financiero Privado
El 66.48% de las operaciones fueron de los bancos privados, mientras que el
20.88% del total de las operaciones del sistema financiero privado fue de las
sociedades financieras.
15
Fuente: BCE.
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO
Evolución del Volumen de Crédito del Sistema Financiero Privado
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIODiciembre 2012 – 2013
En el mes de diciembre de 2013 se registraron 631,699 operaciones con un
monto promedio de USD 3,346.6 dólares.
El 39.05% del crédito promedio fue concedido por las mutualistas, mientras
que el 29.67% por las cooperativas.
NÚMERO DE OPERACIONESDiciembre 2013
CRÉDITO PROMEDIOUSD, Diciembre 2013
3,3
46
.6
631,699
2,350.0
2,850.0
3,350.0
3,850.0
4,350.0
4,850.0
400,000
450,000
500,000
550,000
600,000
650,000
dic
-12
en
e-1
3
feb
-13
ma
r-1
3
ab
r-1
3
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y-1
3
jun
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jul-
13
ag
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3
sep
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oct
-13
no
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3
dic
-13
Cré
dit
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SD
Nú
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on
es
Crédito Promedio (der) Número de Operaciones (izq)
4,810.2 4,725.4 5,312.9 5,398.1 4,991.4 4,868.8 5,873.6 5,869.0 6,161.8
1.78
1.72 1.73
1.83 1.82
1.58
1.33
1.50
1.77
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
3,500.0
4,000.0
4,500.0
5,000.0
5,500.0
6,000.0
6,500.0
IV - 2011 I - 2012 II - 2012 III - 2012 IV - 2012 I - 2013 II - 2013 III - 2013 IV - 2013
Nú
me
ro d
e o
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raci
on
es
Mil
lon
es
Vo
lum
en
de
cré
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Mil
lon
es
US
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Volumen de Crédito (izq) Número de operaciones (der)
7%
13%12%
15%
4%3%
11%
9%
23%
7%
11%
3% 3%2%
-8%
-23%
-18%
-3%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
IV - 2011 I - 2012 II - 2012 III - 2012 IV - 2012 I - 2013 II - 2013 III - 2013 IV - 2013
Nú
me
ro d
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4
Vo
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en
de
cré
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-4
Volumen de Crédito (izq) Número de operaciones (der)
El volumen de crédito para el cuarto trimestre del año 2013, se
ubicó en USD 6,161.8 millones, por otro lado el número de
operaciones para este trimestre fue de 1.77 millones de
operaciones.
VOLUMEN DE CRÉDITO Y NÚMERO DE OPERACIONES TRIMESTRAL2011 –2013
Fuente: BCE.
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO
Evolución del Volumen de Crédito del Sistema Financiero Privado
TASA DE VARIACIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y NÚMERO DE OPERACIONES TRIMESTRALPorcentajes (t / t – 4), 2011 –2013
16
El volumen de crédito ha crecido en los últimos años, para el año 2013 el volumen de crédito se situó en USD 22,773.13 millones, USD 2,345.2 millones más
que el año 2012 y USD 4,310 millones más que el año 2011. De igual manera el número de operaciones ha presentado un crecimiento en los últimos años, sin
embargo para el año 2013 registró un total de 6.2 millones de operaciones, 917,736 menos que el año 2012 y 597,488 operaciones menos que el año 2011.
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TASAS DE VARIACIÓN ANUALMillones USD y Porcentajes 2010 – 2013
Fuente: BCE.
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO
Evolución del Volumen de Crédito del Sistema Financiero Privado
NÚMERO DE OPERACIONES Y TASAS DE VARIACIÓN ANUALMillones USD y porcentajes, 2010 – 2013
17
15,586.9
18,463.2
20,427.9
22,773.1 31.36%
18.45%
10.64%
11.48%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
10,000.0
12,000.0
14,000.0
16,000.0
18,000.0
20,000.0
22,000.0
24,000.0
2010 2011 2012 2013
Tasa
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Volumen de Crédito Tasa de Variación t / t -12
5.9
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-12.9%-15.0%
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7.5
2010 2011 2012 2013
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Mil
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Número de Operaciones Tasa de Variación t / t -12
Fuente: BCE.
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITOCartera de Créditos por subsistemas (saldos) y tasas de crecimiento
18
CARTERA POR VENCER DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONALMillones USD, Octubre 2012 – 2013
El total de la cartera de crédito por vencer del sistema financiero
para el mes de noviembre de 2013 fue de USD 22,750.0 millones
(25.2% del PIB de 2012)
TASAS DE CRECIMIENTO ANUALPorcentajes, Octubre 2012 – 2013, t / t – 12
3,321.4
1,315.2
401.5
0.0
400.0
800.0
1,200.0
1,600.0
2,000.0
2,400.0
2,800.0
3,200.0
3,600.0
4,000.0
4,400.0
4,800.0
14,500.0
15,000.0
15,500.0
16,000.0
16,500.0
17,000.0
no
v-1
2
dic
-12
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3
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-13
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3
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3
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-13
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13
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3
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-13
oct
-13
no
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3
Bancos Privados Cooperativas Financieras Privadas Mutualistas
eje izquierdo eje derecho
16,528.0
Nota: No se cuenta con información a diciembre de 2013.
12.32
13.88
11.80
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0
5
10
15
20
25
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3
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-13
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-13
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13
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-13
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-13
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-13
oct
-13
no
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po
rce
nta
jes
po
rce
nta
jes
Bancos Privados Cooperativas Financieras Privadas Mutualistas (der)
9.23
eje izquierdo eje derecho
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
1
ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DECRÉDITO
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS PORTIPO DE SISTEMAS
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS
OFERTA Y DEMANDA DE CRÉDITO
ANÁLSIS DE LOS DEPÓSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
(3.00)
(2.00)
(1.00)
-
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
dic
-12
en
e-1
3
feb
-13
ma
r-1
3
ab
r-1
3
ma
y-1
3
jun
-13
jul-
13
ag
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3
sep
-13
oct
-13
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3
dic
-13
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jes
dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
Mutualistas 0.80 (1.61) 0.28 1.49 1.17 0.93 2.28 2.04 1.93 1.60 1.40 1.31 0.94
Bancos 1.15 0.90 0.76 0.69 0.85 0.86 0.88 0.94 0.92 0.96 0.97 0.98 0.87
Cooperativas 1.40 1.65 1.27 1.38 1.43 1.40 1.42 1.41 1.38 1.39 1.38 1.38 0.93
Sociedades Financieras 2.68 2.53 2.41 2.52 2.48 2.24 2.03 2.07 2.09 2.34 2.36 2.28 2.05
Tarjetas de Crédito 5.74 3.71 3.48 4.24 4.92 5.38 5.60 5.80 5.97 6.05 6.11 6.02 5.82
Fuente: SBS y SEPS.
20
RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOSPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
En la Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE), se puede
observar que los diferentes subsistema presentaron una
reducción anual promedio de 1.37 puntos porcentuales.
Para el mes de diciembre de 2013, la Rentabilidad sobre Activos
(ROA) por subsistema financiero fue de: 5.82% para las tarjetas de
crédito, 2.05% para las sociedades financieras, 0.94% para las
mutualistas, 0.93% para las cooperativas y 0.87% para los bancos.
RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIOPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOPRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
(25.00)
(20.00)
(15.00)
(10.00)
(5.00)
-
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
dic
-12
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e-1
3
feb
-13
ma
r-1
3
ab
r-1
3
ma
y-1
3
jun
-13
jul-
13
ag
o-1
3
sep
-13
oct
-13
no
v-1
3
dic
-13
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jes
dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
Mutualistas 7.78 (18.19) 3.25 17.12 13.53 10.56 25.41 22.39 21.08 17.34 15.11 13.99 8.78
Bancos 11.55 8.94 7.60 6.92 8.56 8.69 8.96 9.68 9.44 9.96 10.13 10.28 9.16
Cooperativas 9.69 11.40 8.81 9.62 10.09 9.90 10.08 10.07 9.91 9.98 10.00 10.07 6.74
Sociedades Financieras 15.84 15.23 14.58 15.34 15.08 13.64 12.59 12.99 13.29 15.12 15.41 15.02 13.30
Tarjetas de Crédito 16.19 10.47 9.80 11.99 13.90 15.16 15.79 16.39 16.94 17.33 17.59 17.46 16.25
Nota: No se cuenta con información completa a diciembre de 2013 de algunas entidades financieras, por lo que los indicadores son datos provisionales.
-
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
dic
-12
en
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3
feb
-13
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3
ab
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3
ma
y-1
3
jun
-13
jul-
13
ag
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3
sep
-13
oct
-13
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3
dic
-13
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jes
dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
Mutualistas 3.12 3.84 3.83 3.69 3.46 3.33 3.67 3.53 3.66 3.38 3.48 3.91 2.89
Bancos 2.60 3.16 3.34 3.37 3.01 2.92 3.00 3.10 2.99 3.14 3.18 3.02 2.63
Cooperativas 4.05 4.67 5.00 5.05 4.78 4.86 4.84 5.04 4.98 5.09 5.57 5.70 5.30
Sociedades Financieras 4.85 5.03 5.40 5.51 4.92 4.80 4.99 5.16 4.72 4.81 5.80 5.97 5.46
Tarjetas de Crédito 21.45 20.97 21.09 22.61 20.25 18.92 20.24 19.48 19.67 19.98 19.29 20.40 18.52
Fuente: SBS y SEPS.
21
MOROSIDAD DE LA CARTERAPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
Durante el mes de diciembre de 2013 este indicador aumentó
en los bancos y tarjetas de crédito. En relación al mes de
diciembre de 2012 el indicador se incrementó en promedio
1.65 puntos porcentuales.
El índice de morosidad de la cartera, comparando con el mes de
diciembre de 2012 presentó reducciones anuales en los
subsistemas financieros de las mutualistas y las tarjetas de crédito;
en promedio este indicador tuvo una variación negativa de 0.26
puntos porcentuales.
LIQUIDEZPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOPRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
-
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
180.00
200.00
-
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
dic
-12
en
e-1
3
feb
-13
ma
r-1
3
ab
r-1
3
ma
y-1
3
jun
-13
jul-
13
ag
o-1
3
sep
-13
oct
-13
no
v-1
3
dic
-13
Tarj
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ras
y M
utu
alis
tas
po
rce
nta
jes
dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
Mutualistas 11.96 9.43 7.73 9.04 8.74 7.37 11.72 8.12 9.13 8.61 7.23 8.90 11.41
Bancos 30.59 25.10 25.89 26.18 25.79 25.60 25.02 24.52 24.60 24.63 25.65 26.48 30.62
Cooperativas 20.83 19.72 19.76 19.19 19.52 18.77 19.09 19.06 19.37 18.64 18.55 18.90 20.66
Sociedades Financieras 40.78 28.41 33.57 28.03 31.07 29.65 35.44 32.52 35.72 30.67 31.52 32.52 33.72
Tarjetas de Crédito 173.04 149.02 112.68 128.19 116.44 85.52 95.85 135.32 136.25 152.03 120.70 128.36 189.03
Nota: No se cuenta con información completa a diciembre de 2013 de algunas entidades financieras, por lo que los indicadores son datos provisionales.
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
1
ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DECRÉDITO
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS PORTIPO DE SISTEMAS
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS
OFERTA Y DEMANDA DE CRÉDITO
ANÁLSIS DE LOS DEPÓSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
Fuente: BCE.
23
VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO DE CRÉDITOMillones de USD, Diciembre 2012 – 2013
Variación Mensual
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Análisis de los volúmenes de crédito por segmento
Variación Anual
dic-12 dic-13Variación Dic
12 - Dic 13% nov-13 dic-13
Variación
Nov 13 - Dic
13
%
CORPORATIVO 692.1 981.5 289.4 41.82% 924.8 981.5 56.6 6.12%
EMPRESARIAL 165.9 218.8 52.9 31.86% 189.1 218.8 29.7 15.69%
PYMES 155.9 197.6 41.7 26.74% 203.9 197.6 6.3 - -3.08%
CONSUMO 384.4 471.5 87.2 22.67% 504.5 471.5 32.9 - -6.53%
VIVIENDA 47.4 53.8 6.4 13.41% 57.3 53.8 3.5 - -6.08%
MINORISTA 61.3 59.3 2.0 - -3.27% 64.4 59.3 5.1 - -7.86%
AC. SIMPLE 75.1 83.5 8.4 11.21% 100.7 83.5 17.3 - -17.13%
AC. AMPLIADA 34.4 48.1 13.7 39.91% 54.4 48.1 6.2 - -11.49%
1,616.4 2,114.0 497.6 30.78% 2,099.0 2,114.0 15.0 0.72%TOTAL
IFI
PRODUCTIVO
CONSUMO
VIVIENDA
MICROCRÉDITO
6.12%
15.69%
-3.08%
-6.53% -6.08%-7.86%
-17.13%
-11.49%
CO
RP
OR
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OR
ISTA
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alt
/ t
-1
41.82%
31.86%
26.74%
22.67%
13.41%
-3.27%
11.21%
39.91%
CO
RP
OR
ATI
VO
EMP
RES
AR
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PY
MES
CO
NSU
MO
VIV
IEN
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AC
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ón
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t -1
2
24
39.89%
17.4
3%
17.25%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
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12
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13
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-13
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13
sep-
13
oct-
13
nov-
13
dic-
13
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(t
/ t -
12)
porc
enta
jes
Cartera Vencida Cartera Total Cartera Vigente
8,633.4
8,719.9
86.5
-
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
7,000.0
7,200.0
7,400.0
7,600.0
7,800.0
8,000.0
8,200.0
8,400.0
8,600.0
8,800.0
9,000.0
dic
-12
en
e-1
3
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun-
13
jul-1
3
ago-
13
sep-
13
oct
-13
no
v-1
3
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-13
Car
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es
USD
Car
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te y
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es
USD
Cartera Vigente (izq) Cartera Total (izq) Cartera Vencida (der)
7,418.4 7,363.5
8,633.4
7,518.1 7,425.3 8,719.9
99.7
61.8
86.5
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
110.0
6,500.0
7,000.0
7,500.0
8,000.0
8,500.0
9,000.0
2011 2012 2013
Car
tera
Ve
nci
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on
es
USD
Car
tera
Vig
en
te y
To
tal
Mill
on
es
USD
Cartera Vigente (izq) Cartera Total (izq) Cartera Vencida (der)
Fuente: SBS y SEPS.
CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIALESSaldos en Millones de USD, 2011 – 2013
Durante el año 2013 la cartera de crédito vigente fue de USD
8,633.4 millones, la cartera vencida se ubicó en USD 86.5 millones,
mientras que el total de la cartera comercial fue de USD 8,719.9
millones.
Variación Anual
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Análisis del saldo de la cartera y volumen de crédito por segmento
CARTERA COMERCIAL
Nota: Se cuenta con información provisional a diciembre de 2013 de algunas entidades financieras.
CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIALESSaldos en Millones de USD, Diciembre 2012 – 2013
7.78
6.15
8.71
5.00
5.50
6.00
6.50
7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
9.50
dic
-12
en
e-1
3
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-
13
ago
-13
sep
-13
oct
-13
no
v-1
3
dic
-13
TEA
2.000.000 - 4.000.000 > 4.000.000 330.000 - 1.100.000
215.4
234.8
200.4
95.0
145.0
195.0
245.0
295.0
345.0
395.0
dic
-12
en
e-1
3
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-
13
ago
-13
sep
-13
oct
-13
no
v-1
3
dic
-13
Vo
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Cré
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illo
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SD
2.000.000 - 4.000.000 > 4.000.000 330.000 - 1.100.000Fuente: BCE.
25
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEAMillones de USD y porcentajes, Diciembre 2012 – 2013
El volumen de crédito otorgado al segmento Productivo Corporativo durante el
mes de diciembre de 2013 fue de USD 981.5 millones con una Tasa Activa
Efectiva (TEA) promedio ponderada de 7.81% .
El 23.92% del crédito se otorgó en un rango superior a USD 4 millones con una
TEA de 6.15%, el 21.95% se encuentra en un rango de USD 2 millones hasta
USD 4 millones con una TEA 7.78%.
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Análisis del saldo de la cartera y volumen de crédito por segmento
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO PRODUCTIVO CORPORATIVO
TEA POR RANGO DE CRÉDITOPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013VOLUMEN DE CRÉDITO POR RANGO DE CRÉDITO
Millones USD, Diciembre 2012 – 2013
23.92
%
21.95
%
20.42
%
981.
5
7.81
7.00
7.20
7.40
7.60
7.80
8.00
8.20
8.40
8.60
8.80
650.0
700.0
750.0
800.0
850.0
900.0
950.0
1,000.0
1,050.0 di
c-1
2
ene-
13
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun-
13
jul-
13
ago-
13
sep-
13
oct-
13
nov-
13
dic-
13
TEA
Vol
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de
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ito
Mill
ones
USD
Volumen de Crédito (izq) TEA (der)
5.00
5.33
5.66
5.99
6.32
6.65
6.98
7.31
7.64
7.97
8.30
8.63
8.96
9.29
9.62
9.95
10.28
0.0
15
0,0
00
.0
30
0,0
00
.0
45
0,0
00
.0
60
0,0
00
.0
75
0,0
00
.0
90
0,0
00
.0
1,0
50
,00
0.0
1,2
00
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0.0
1,3
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00
,00
0.0
1,6
50
,00
0.0
1,8
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0.0
1,9
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,00
0.0
2,1
00
,00
0.0
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,00
0.0
2,4
00
,00
0.0
2,5
50
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0.0
2,7
00
,00
0.0
2,8
50
,00
0.0
3,0
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,00
0.0
3,1
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,00
0.0
3,3
00
,00
0.0
3,4
50
,00
0.0
3,6
00
,00
0.0
3,7
50
,00
0.0
T
E
A
Crédito Promedio
Diciembre de 2013
Diciembre de 2012
Fuente: BCE.
26
El número de operaciones registradas en el mes de diciembre de 2013 fue de
5,769 con un crédito promedio de USD 170,127.7.
Del total del volumen de crédito otorgado durante este mes en el segmento
Productivo Corporativo el 47.89% fue pactado con plazo de 2 a 6 meses y el
20.46% con un plazo de 2 a 8 años.
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Análisis del saldo de la cartera y volumen de crédito por segmento
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO PRODUCTIVO CORPORATIVO
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIODiciembre 2012 – 2013
VOLUMEN DE CRÉDITO POR PLAZOPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
TEA vs. CRÉDITO PROMEDIOPorcentajes y USD, Diciembre 2012 – 2013
17
0,1
27
.7
5,769
110,000
120,000
130,000
140,000
150,000
160,000
170,000
180,000
190,000
200,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
dic
-12
en
e-1
3
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-
13
ago
-13
sep
-13
oct
-13
no
v-1
3
dic
-13
Cré
dit
o P
rom
ed
ioU
SD
Nú
me
ro d
e o
pe
raci
on
es
Credito promedio (der) Número de Operaciones (izq)
51
.54
%
52
.50
%
52
.95
%
51
.10
%
49
.41
%
49
.04
%
53
.53
%
54
.11
%
53
.02
%
50
.48
%
48
.29
%
51
.99
%
47
.89
%
7.6
4%
8.6
1%
8.7
7%
13
.43
%
6.6
8%
14
.09
%
7.1
7%
11
.47
%
9.8
3%
9.0
7%
10
.35
%
16
.20
%
20
.46
%
dic
-12
en
e-1
3
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-
13
ago
-13
sep
-13
oct
-13
no
v-1
3
dic
-13
2-6 meses 2-8 años
Nota: El tamaño de las burbujas es proporcional al volumen de crédito entregado.
Fuente: BCE.
27
IFI REPRESENTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CRÉDITOPorcentajes, Diciembre – 2013
Dentro del segmento Productivo Corporativo, seis IFI representan el 84% del
volumen de crédito, que según el índice HHI significa un mercado
medianamente concentrado (1,358), corroborado con el índice C4 cuyo valor
para este mes fue de 65.8%.
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Índices de Concentración HHI y C4
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO PRODUCTIVO CORPORATIVO
ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN HHIDiciembre 2012 – 2013
ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN C4Porcentajes, Diciembre 2012 – 2013
Nota: Para los índice de concentración HHI y C4 revisar las notas metodológicas
19.87%
18.37%
14.27%
13.28%
9.57%
8.87%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
PRODUBANCO
INTERNACIONA
L
PICHINCHA
BOLIVARIANO
GUAYAQUIL
CITIBANK
1,333
1,358
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
dic-
12
ene-
13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun-
13
jul-1
3
ago-
13
sep-
13
oct-
13
nov-
13
dic-
13
Mercado altamente concentrado
Mercado medianamente concentrado
Mercado Competitivo
17.6%
10.6%
18.6%
15.5%
62.3%
19.9%
18.4%
14.3%
13.3%
65.8%
PRODUBANCO
INTERNACIONAL
PICHINCHA
BOLIVARIANO
Índice C4
Dic-13 Dic-12
Mercadoaltamente
concentrado
> 66%
dic - 13
dic - 12
Fuente: SBS, SEPS y BCE.
1.41
1.10 1.05
15.39
12.70
11.89
dic - 12 nov - 13 dic - 13
ROA ROE
Morosidad Liquidez
dic-12 1.24 32.76
nov-13 1.26 31.26
dic-13 1.02 35.10
porc
enta
jes
28
RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS Y SOBRE PATRIMONIOPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
El ROA y ROE del segmento Productivo Corporativo para el mes
de diciembre 2013 se ubicó en 1.05% y 11.89%, respectivamente.
MOROSIDAD Y LIQUIDEZPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Principales indicadores financieros
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO PRODUCTIVO CORPORATIVO
Nota: Para los indicadores financieros por segmento de crédito ver notas metodológicas de cómo determinar las IFI perteneciente a un segmento de crédito. Para
diciembre 2013 se cuenta con información provisional de balances de las IFI.
Mientras que la morosidad de este segmento fue de 1.02% y la
liquidez se incrementó en 2.35 puntos porcentuales, en relación al
mismo mes del año 2012.
Fuente: BCE.
29
VOLUMEN DE CRÉDITO POR ACTIVIDAD ECONÓMICAMillones USD, Diciembre 2012 – 2013
El volumen de crédito otorgado en el segmento Productivo
Corporativo, principalmente financiaron actividades económicas de
comercio y manufactura con una participación porcentual de 31.00%
(USD 304.3 millones) y 29.01% (USD 284.7 millones),
respectivamente.
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Volumen de Crédito por Actividad Económica
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO PRODUCTIVO CORPORATIVO
304.3
284.7
220.0
240.0
260.0
280.0
300.0
320.0
340.0
360.0
150.0
180.0
210.0
240.0
270.0
300.0
330.0
dic
-12
en
e-1
3
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-
13
ago
-13
sep
-13
oct
-13
no
v-1
3
dic
-13
Vo
lum
en
de
Cré
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erc
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illo
ne
s U
SD
Vo
lum
en
de
Cré
dit
o M
anu
fact
ura
Mill
on
es
USD
Comercio Manufactura
Comercio; 304.3 ; 31.00%
Manufactura; 284.7 ; 29.01%
Demás Actividades; 392.4 ; 39.98%
88.4
86.4
67.2
31.0
30.4
26.0 22.3
40.8 Otras Actividades
Transp., alm. y com.
Minas y canteras
Agricultura, silv.
Pesca
Construcción
Int. Financiera
Bienes raices
13.3
9.0
7.4
4.3
3.7
3.0
Adm. Púb. y seg. social.
Electricidad y agua
Enseñanza
Otros serv. soc.
Hotelería
Serv. sociales y salud
Fuente: BCE.
30
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Volumen de Crédito por Destino
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO PRODUCTIVO CORPORATIVO
DESTINO DEL CRÉDITOMillones USD, Diciembre 2012 – 2013
En relación al destino de crédito, el volumen de crédito se destinó mayoritariamente al capital de trabajo (86.44%)
con un monto de USD 848.3 millones, seguido de la compra de activos fijos tangibles (10.37%) con un monto de
USD 101.8 millones.
DESTINO DEL CRÉDITOPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
62
4.7
42
.4
10
.2
84
5.9
58
.9
4.2
84
8.3
10
1.8
19
.5
Cptl. de trabajo Activos Fijos Tangibles Otros
dic-12
nov-13
dic-13
90
.27
%
6.1
2%
1.4
7%
91
.46
%
6.3
6%
0.4
5%
86
.44
%
10
.37
%
1.9
9%
Cptl. de trabajo Activos Fijos Tangibles Otros
58.0
50.4
41.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
dic
-12
en
e-1
3
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-
13
ago
-13
sep
-13
oct
-13
no
v-1
3
dic
-13
Vo
lum
en
de
Cré
dit
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illo
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s U
SD
> 650.000 250.000 - 400.000 400.000 - 650.000
Fuente: BCE. 31
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEAMillones de USD y porcentajes, Diciembre 2012 – 2013
Durante el mes de diciembre de 2013, el volumen de crédito destinado al
segmento Productivo Empresarial fue de USD 218.8 millones con una TEA
promedio ponderada de 9.41%.
El 26.5% del crédito se otorgó en un rango superior a USD 650 mil con una
TEA de 9.03%, el 23.0% se encuentra en un rango de USD 250 mil hasta
USD 400 mil con una TEA 9.50%.
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Análisis del saldo de la cartera y volumen de crédito por segmento
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO PRODUCTIVO EMPRESARIAL
218.8
9.41
9.20
9.30
9.40
9.50
9.60
9.70
9.80
130.0
140.0
150.0
160.0
170.0
180.0
190.0
200.0
210.0
220.0
230.0 di
c-12
ene
-13
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-
13
ago-
13
sep-
13
oct-
13
nov-
13
dic-
13
TEA
Vol
umen
de
Créd
ito
Mill
ones
USD
Volumen de Crédito (izq) TEA (der)
VOLUMEN DE CRÉDITO POR RANGO DE CRÉDITOMillones USD, Diciembre 2012 – 2013
TEA POR PLAZOPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
26.5
%
23.0%
18.7
%
9.03
9.50
9.27
9.00
9.10
9.20
9.30
9.40
9.50
9.60
9.70
9.80
9.90
10.00
dic
-12
en
e-1
3
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-
13
ago
-13
sep
-13
oct
-13
no
v-1
3
dic
-13
TEA
> 650.000 250.000 - 400.000 400.000 - 650.000
15
.86
%
17
.43
%
21
.49
%
15
.75
%
15
.94
%
11
.84
%
15
.57
%
11
.79
%
11
.94
%
12
.40
%
13
.55
%
13
.53
%
17
.66
%
36
.81
%
41
.38
%
41
.31
%
38
.32
%
40
.02
%
38
.07
%
33
.50
%
38
.57
%
42
.96
%
39
.68
%
38
.06
%
41
.42
%
38
.77
%
dic
-12
en
e-1
3
feb
-13
ma
r-1
3
ab
r-1
3
ma
y-1
3
jun
-13
jul-
13
ag
o-1
3
sep
-13
oct
-13
no
v-1
3
dic
-13
<= 2 mes 2-6 meses
76
,33
4.0
2,866
40,000
45,000
50,000
55,000
60,000
65,000
70,000
75,000
80,000
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
dic
-12
en
e-1
3
feb
-13
mar
-13
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13
may
-13
jun
-13
jul-
13
ago
-13
sep
-13
oct
-13
no
v-1
3
dic
-13
Cré
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o P
rom
ed
ioU
SD
Nú
me
ro d
e o
pe
raci
on
es
Credito promedio (der) Número de Operaciones (izq)
Fuente: BCE.
32
El número de operaciones registradas para este mes fue de 2,866 con un
monto promedio de USD 76,334.0.
El crédito promedio se concentró en un rango de USD 50 mil y USD 300 mil
a una TEA promedio ponderada entre 8.70% y 10.18%.
Finalmente, del total de los créditos otorgado el 38.77% se pactaron a un
plazo de 2 a 6 meses y el 17.66% a un plazo menor a 2 meses.
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Análisis del saldo de la cartera y volumen de crédito por segmento
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO PRODUCTIVO EMPRESARIAL
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIODiciembre 2012 – 2013
VOLUMEN DE CRÉDITO POR PLAZOPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
TEA vs CRÉDITO PROMEDIOPorcentajes y USD, Diciembre 2012 – 2013
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
0.0
0
50
,00
0.0
0
10
0,0
00
.00
15
0,0
00
.00
20
0,0
00
.00
25
0,0
00
.00
30
0,0
00
.00
35
0,0
00
.00
40
0,0
00
.00
45
0,0
00
.00
50
0,0
00
.00
55
0,0
00
.00
60
0,0
00
.00
65
0,0
00
.00
70
0,0
00
.00
T
E
A
Crédito Promedio
Diciembre de 2013
Diciembre de 2012
Nota: El tamaño de las burbujas es proporcional al volumen de crédito entregado.
Fuente: BCE.
33
IFI REPRESENTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CRÉDITOPorcentajes, Diciembre – 2013
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Índice de Concentración HHI y C4
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO PRODUCTIVO EMPRESARIAL
ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN HHIDiciembre 2012 – 2013
ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN C4Porcentajes, Diciembre 2012 – 2013
Nota: Para los índice de concentración HHI y C4 revisar las notas metodológicas
Dentro del segmento Productivo Empresarial, seis IFI representan el 84% del
volumen de crédito, que según el índice HHI significa un mercado altamente
concentrado (1,558), corroborado con el índice C4 (70.9%).
28.86%
16.19%
15.58%
10.27%
8.02%
4.67%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
PICHINCHA
INTERNACIONAL
PRODUBANCO
BOLIVARIANO
GUAYAQUIL
PACÍFICO
1,353
1,558
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
dic-
12
ene-
13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun-
13
jul-1
3
ago-
13
sep-
13
oct-
13
nov-
13
dic-
13
Mercado altamente concentrado
Mercado medianamente concentrado
Mercado Competitivo
21.1%
14.3%
15.1%
12.7%
63.2%
28.9%
16.2%
15.6%
10.3%
70.9%
PICHINCHA
INTERNACIONAL
PRODUBANCO
BOLIVARIANO
Índice C4
Dic-13 Dic-12
Mercadomedianamente
concentrado
> 33% - 66%
dic - 12
dic - 13
1.32
0.95 0.95
14.59
11.82
11.15
dic - 12 nov - 13 dic - 13
ROA ROE
Morosidad Liquidez
dic-12 2.13 34.72
nov-13 2.10 30.16
dic-13 1.71 35.29
po
rce
nta
jes
Fuente: SBS , SEPS y BCE.
34
RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS Y SOBRE PATRIMONIOPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
El ROA del segmento Productivo Empresarial pasó de 1.32% en
diciembre de 2012 a 0.95% en diciembre 2013. Mientras que el
ROE pasó de 14.59% en diciembre de 2012 a 11.15% a diciembre
de 2013.
MOROSIDAD Y LIQUIDEZPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Principales indicadores financieros
Por otro lado, la morosidad en este segmento se redujo en 0.43
puntos porcentuales en relación al mismo mes del año 2012. La
liquidez de este segmento de crédito se incrementó en 0.58 puntos
porcentuales anuales.
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO PRODUCTIVO EMPRESARIAL
Nota: Para los indicadores financieros por segmento de crédito ver notas metodológicas de cómo determinar las IFI perteneciente a un segmento de crédito. Para
diciembre 2013 se cuenta con información provisional de balances de las IFI.
3.5
3.4
2.7
2.4
1.0
Adm. Púb. y seg. social.
Minas y canteras
Serv. sociales y salud
Hotelería
Otros serv. soc.
Comercio; 88.2 ; 40.33%
Manufactura; 39.2 ; 17.93%
Demas Actividades; 91.3 ; 41.74%
Fuente: BCE.
35
VOLUMEN DE CRÉDITO POR ACTIVIDAD ECONÓMICAMillones USD, Diciembre 2012 – 2013
Del total de volumen de crédito colocado en el segmento
Productivo Empresarial, el 40.33% financió actividades de
comercio (USD 88.2 millones), 17.93% para actividades de
manufactura (USD 39.2 millones).
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Volumen de crédito por Actividad Económica
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO PRODUCTIVO EMPRESARIAL
24.3
16.5
14.5
6.7
6.6 5.2 4.3
13.2 Otras Actividades
Enseñanza
Int. Financiera
Transp., alm. y com.
Pesca
Agricultura, silv.
Bienes raices
Construcción
88.2
39.2
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
dic
-12
en
e-1
3
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-
13
ago
-13
sep
-13
oct
-13
no
v-1
3
dic
-13
Vo
lum
en
de
Cré
dit
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Vo
lum
en
de
Cré
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anu
fact
ura
Mill
on
es
USD
Comercio Manufactura
80
.59
%
15
.23
%
3.4
3%
80
.75
%
13
.39
%
4.9
5%
80
.23
%
15
.52
%
2.5
4%
Cptl. de trabajo Activos Fijos Tangibles Otros
13
3.7
25
.3
5.7
15
2.7
25
.3
9.4
17
5.5
33
.9
5.6
Cptl. de trabajo Activos Fijos Tangibles Otros
dic-12
nov-13
dic-13
Fuente: BCE.
36
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Volumen de crédito por Destino
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO PRODUCTIVO EMPRESARIAL
DESTINO DEL CRÉDITOMillones USD, Diciembre 2012 – 2013
En relación al volumen de crédito por destino, en diciembre de 2013 principalmente fue para capital de
trabajo con USD 175.7 millones (80.23%) y para activos fijos tangibles con USD 33.9 millones (15.52%).
DESTINO DEL CRÉDITOPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
40.4
43.3
41.2
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
dic-
12
ene-
13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun-
13
jul-1
3
ago-
13
sep-
13
oct-
13
nov-
13
dic-
13
Vol
umen
de
Créd
ito
Mill
ones
USD
1 - 20.000 75.000 - 130.000 > 130.000 Fuente: BCE.
37
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEAMillones de USD y porcentajes, Diciembre 2012 – 2013
El volumen de crédito colocado durante el mes de diciembre de 2013 en el
segmento Productivo PYMES fue de USD 197.6 millones con una TEA
promedio ponderada de 11.14%.
El 21.89% del crédito se encuentra en un rango de USD 75 mil hasta USD
130 mil con una TEA de 11.25%, mientras que el 20.84% se encuentra en
créditos superiores a USD 130 mil con una TEA de 10.74%.
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Análisis del saldo de la cartera y volumen de crédito por segmento
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO PRODUCTIVO PYMES
VOLUMEN DE CRÉDITO POR RANGO DE CRÉDITOMillones USD, Diciembre 2012 – 2013
TEA POR PLAZOPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
197.
6
11.14
10.95
11.00
11.05
11.10
11.15
11.20
11.25
11.30
11.35
11.40
11.45
130.0
140.0
150.0
160.0
170.0
180.0
190.0
200.0
210.0 di
c-12
ene-
13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun-
13
jul-1
3
ago-
13
sep-
13
oct-
13
nov-
13
dic-
13
TEA
Vol
umen
de
Créd
ito
Mill
ones
USD
Volumen de Crédito (izq) TEA (der)
21.89%
20.84%
20.45%
11.08
11.25
10.74
10.40
10.60
10.80
11.00
11.20
11.40
11.60
dic
-12
en
e-1
3
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-
13
ago
-13
sep
-13
oct
-13
no
v-1
3
dic
-13
TEA
1 - 20.000 75.000 - 130.000 > 130.000
10.60
10.80
11.00
11.20
11.40
11.60
11.80
12.00
0.0
0
10
,00
0.0
0
20
,00
0.0
0
30
,00
0.0
0
40
,00
0.0
0
50
,00
0.0
0
60
,00
0.0
0
70
,00
0.0
0
80
,00
0.0
0
90
,00
0.0
0
10
0,0
00
.00
T
E
A
Crédito Promedio
Diciembre de 2013
Diciembre de 2012
Fuente: BCE.
38
Respecto al número de operaciones en este mes se registraron 15,879 con un
monto de crédito promedio de USD 12,444.6.
El 27.55% de los créditos en el segmento Productivo PYMES se pactaron
con un plazo de 2 a 8 años y el 24.43% en un plazo de 2 a 6 meses.
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Análisis del saldo de la cartera y volumen de crédito por segmento
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO PRODUCTIVO PYMES
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIODiciembre 2012 – 2013
VOLUMEN DE CRÉDITO POR PLAZOPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
12,4
44.6
15,879
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
16,000
17,000
18,000
8,800
9,800
10,800
11,800
12,800
13,800
14,800
15,800
16,800 di
c-12
ene-
13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun-
13
jul-1
3
ago-
13
sep-
13
oct-
13
nov-
13
dic-
13
Créd
ito
Prom
edio
Núm
ero
de o
pera
cion
es
Credito promedio (der) Número de Operaciones (izq)
24
.66
%
27
.59
%
26
.83
%
26
.30
%
24
.01
%
24
.38
%
23
.42
%
24
.13
%
26
.58
%
25
.58
%
24
.78
%
27
.69
%
24
.43
%
28
.18
%
27
.75
%
27
.83
%
27
.82
%
26
.68
%
30
.33
%
32
.02
%
28
.24
%
31
.14
%
33
.50
%
32
.70
%
30
.02
%
27
.55
%
dic
-12
en
e-1
3
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-
13
ago
-13
sep
-13
oct
-13
no
v-1
3
dic
-13
Vo
lum
en
de
cré
dit
o p
or
pla
zop
orc
en
taje
s
2-6 meses 2-8 años
TEA vs CRÉDITO PROMEDIOPorcentajes y USD, Diciembre 2012 – 2013
Nota: El tamaño de las burbujas es proporcional al volumen de crédito entregado.
Fuente: BCE.
39
IFI REPRESENTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CRÉDITOPorcentajes, Diciembre – 2013
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Índices de Concentración HHI y C4
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO PRODUCTIVO PYMES
ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN HHIDiciembre 2012 – 2013
ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN C4Porcentajes, Diciembre 2012 – 2013
Nota: Para los índice de concentración HHI y C4 revisar las notas metodológicas
En el segmento Productivo PYMES, seis IFI representan el 81% del volumen
de crédito, que según el índice HHI significa un mercado altamente
concentrado (1,796), corroborado con el índice C4 (68.3%).
35.67%
16.52%
9.22%
6.90%
6.68%
6.37%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
PICHINCHA
GUAYAQUIL
PRODUBANCO
INTERNACIONAL
MACHALA
PROCREDIT
1,177
1,796
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
dic-
12
ene-
13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun-
13
jul-
13
ago-
13
sep-
13
oct-
13
nov-
13
dic-
13Mercado altamente concentrado
Mercado medianamente concentrado
Mercado Competitivo
22.9%
16.6%
9.0%
11.7%
60.2%
35.7%
16.5%
9.2%
6.9%
68.3%
PICHINCHA
GUAYAQUIL
PRODUBANCO
INTERNACION
AL
Índice C4
Dic-13 Dic-12
dic - 13
dic - 12
Mercadomedianamente
concentrado
> 33% - 66%
0.94
0.87 0.86
9.22 9.34
8.48
dic - 12 nov - 13 dic - 13
ROA ROE
Fuente: SBS , SEPS y BCE.
40
RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS Y SOBRE PATRIMONIOPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
El ROA del segmento Productivo PYMES presentó para el mes
de diciembre una reducción de 0.08 puntos porcentuales, mismo
comportamiento se observó con el ROE (0.73 puntos
porcentuales menos) con respecto a diciembre de 2012.
MOROSIDAD Y LIQUIDEZPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Principales indicadores financieros
Por otro lado, la morosidad en este segmento fue de 3.72% en
diciembre de 2013. La liquidez de este segmento de crédito se
redujo en 0.69 puntos porcentuales en relación al mes de
diciembre 2012.
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO PRODUCTIVO PYMES
Morosidad Liquidez
dic-12 3.20 27.70
nov-13 4.09 22.75
dic-13 3.72 27.01
po
rce
nta
jes
Nota: Para los indicadores financieros por segmento de crédito ver notas metodológicas de cómo determinar las IFI perteneciente a un segmento de crédito. Para
diciembre 2013 se cuenta con información provisional de balances de las IFI.
Fuente: BCE.
41
VOLUMEN DE CRÉDITO POR ACTIVIDAD ECONÓMICAMillones USD, Diciembre 2012 – 2013
En el mes de diciembre de 2013, el volumen de crédito
otorgado por el segmento PYMES se distribuyó de la
siguiente manera: para la actividad económica de comercio se
destinó USD 87.7 millones (44.40%), manufactura USD 29.7
millones (15.02%); entre otros.
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Volumen de crédito por Actividad Económica
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO PRODUCTIVO PYMES
Comercio; 87.7 ; 44.40%
Manufactura; 29.7 ; 15.02%
Resto de Actividades; 80.2 ;
40.57%
16.4
14.0
13.5
13.1
7.5
3.8
9.3 Otras Actividades
Pesca
Hotelería
Otros serv. soc.
Construcción
Bienes raices
Agricultura, silv.
Transp., alm. y com. 2.2
1.9
1.7
1.6
1.3
0.5
Adm. Púb. y seg. social.
Minas y canteras
Electricidad y agua
Int. Financiera
Enseñanza
Serv. sociales y salud
87.7
29.7
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
dic
-12
en
e-1
3
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-
13
ago
-13
sep
-13
oct
-13
no
v-1
3
dic
-13
Vo
lum
en
de
Cré
dit
o C
om
erc
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illo
ne
s U
SD
Vo
lum
en
de
Cré
dit
o M
anu
fact
ura
Mill
on
es
USD
Comercio Manufactura
Fuente: BCE.
42
En el mes de diciembre de 2013, el volumen de crédito otorgado por el segmento PYMES fue
destinado principalmente a capital de trabajo con USD 145.4 millones (73.58%) y para la compra de
activos fijos tangibles (USD 45.6 millones).
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Volumen de crédito por Destino
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO PRODUCTIVO PYMES
DESTINO DEL CRÉDITOMillones USD, Diciembre 2012 – 2013 DESTINO DEL CRÉDITO
Porcentajes, Diciembre 2012 – 2013
11
5.3
32
.2
4.3
14
9.0
45
.1
6.4
14
5.4
45
.6
4.1
Cptl. de trabajo Activos Fijos Tangibles Otros
dic-12
nov-13
dic-13
73
.94
%
20
.65
%
2.7
3%
73
.07
%
22
.12
%
3.1
3%
73
.58
%
23
.07
%
2.0
9%
Cptl. de trabajo Activos Fijos Tangibles Otros
43
9,039.6
9,513.7
474.0
350.0
400.0
450.0
500.0
550.0
600.0
7,000.0
7,500.0
8,000.0
8,500.0
9,000.0
9,500.0
10,000.0
dic
-12
en
e-13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun-
13
jul-1
3
ago-
13
sep-
13
oct
-13
no
v-1
3
dic
-13
Car
tera
Ve
nci
da
Mill
on
es
USD
Car
tera
Vig
en
te y
To
tal
Mill
on
es
USD
Cartera Vigente Cartera Total Cartera Vencida
15.93%
19.6
1%
19.81%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
dic-
12
ene-
13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun-
13
jul-1
3
ago-
13
sep-
13
oct
-13
no
v-1
3
dic-
13
Var
iaci
ón
anua
l (t
/ t
-12)
porc
enta
jes
Cartera Vencida Cartera Total Cartera Vigente
Fuente: SBS y SEPS.
CARTERA DE CRÉDITOS CONSUMOSaldos en Millones de USD, 2011 – 2013
La cartera de crédito vigente para durante el año 2013 fue de USD
9,039.6 millones; la cartera vencida de este mes se ubicó en USD
474.0 millones mientras que el total de la cartera comercial fue de
USD 9,513.7 millones.
Variación Anual
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Análisis del saldo de la cartera y volumen de crédito por segmento
CARTERA DE CONSUMO
Nota: Se cuenta con información provisional a diciembre de 2013 de algunas entidades financieras.
8,153.5
7,545.1
9,039.6
8,648.2 7,954.0 9,513.7
494.7
408.9
474.0
300.0
350.0
400.0
450.0
500.0
550.0
6,000.0
6,500.0
7,000.0
7,500.0
8,000.0
8,500.0
9,000.0
9,500.0
10,000.0
2011 2012 2013
Car
tera
Ve
nci
da
Mill
on
es
USD
Car
tera
Vig
en
te y
To
tal
Mill
on
es
USD
Cartera Vigente (izq) Cartera Total (izq) Cartera Vencida (der)
CARTERA DE CRÉDITOS CONSUMOSaldos en Millones de USD, Diciembre 2012 – 2013
471.
5
16.00
15.84
15.86
15.88
15.90
15.92
15.94
15.96
15.98
16.00
16.02
340.0
390.0
440.0
490.0
540.0
590.0
dic-
12
ene
-13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun-
13
jul-1
3
ago-
13
sep
-13
oct-
13
nov-
13
dic-
13
TEA
Vol
umen
de
Créd
ito
Mill
ones
USD
Volumen de Crédito (izq) TEA (der)
55.9
62.8
60.5
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
dic-
12
ene
-13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-1
3
ago-
13
sep-
13
oct-
13
nov-
13
dic-
13
Vol
umen
de
Créd
ito
Mill
ones
USD
3000 - 5000 7000 - 10000 1500 - 3000 Fuente: BCE .
44
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEAMillones de USD y porcentajes, Diciembre 2012 – 2013
El volumen de crédito colocado por las IFI’s privadas en diciembre de 2013
para el segmento de Consumo fue de USD 471.5 millones con una TEA
promedio ponderada de 16.00%. Por otro lado, 13.33% del volumen de
crédito otorgado se concentró en un rango de USD 7 mil hasta USD 10 mil
dólares con una TEA promedio de 16.03%, el 12.83% en un rango del USD
1,500 hasta USD 3 mil dólares con una TEA 16.13%; y, el 11.85% en un
rango de USD 3 mil hasta USD 5 mil dólares con una TEA de 16.07%.
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Análisis del saldo de la cartera y volumen de crédito por segmento
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO DE CONSUMO
VOLUMEN DE CRÉDITO POR RANGO DE CRÉDITOMillones USD, Diciembre 2012 – 2013
TEA POR RANGO DE CRÉDITOPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
13.33%
12.83%
11.85%
16.03
16.13
16.07
15.85
15.90
15.95
16.00
16.05
16.10
16.15
dic
-12
en
e-1
3
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-
13
ago
-13
sep
-13
oct
-13
no
v-1
3
dic
-13
TEA
7000 - 10000 1500 - 3000 3000 - 5000
15.00
15.20
15.40
15.60
15.80
16.00
16.20
16.40
16.60
0.0
0
1,0
00
.00
2,0
00
.00
3,0
00
.00
4,0
00
.00
5,0
00
.00
6,0
00
.00
7,0
00
.00
8,0
00
.00
9,0
00
.00
T
E
A
Crédito Promedio
Diciembre de 2013
Diciembre de 2012
Fuente: BCE .
45
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO PRIVADODiciembre 2012 – 2013
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Análisis del saldo de la cartera y volumen de crédito por segmento
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO DE CONSUMO
El número de operaciones en el segmento de Consumo durante el mes de
diciembre de 2013 fue 542,428 registros con un crédito promedio de USD
869.3.
El crédito promedio se concentra en un rango de hasta USD 2 mil dólares
con una TEA promedio ponderada entre 15.80% y 16.30%.
Finalmente, del total de volumen de créditos el 45.36% se pactaron con un
plazo de 2 a 8 años
VOLUMEN DE CRÉDITO POR PLAZOPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
19
.54
%
20
.81
%
18
.13
%
15
.94
%
12
.48
%
13
.35
%
12
.66
%
12
.44
%
15
.90
%
15
.62
%
15
.31
%
14
.67
%
16
.79
%
37
.58
%
37
.44
%
40
.97
%
47
.66
%
55
.91
%
53
.31
%
54
.32
%
54
.65
%
47
.61
%
46
.79
%
45
.98
%
48
.92
%
45
.36
%
dic
-12
en
e-1
3
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-
13
ago
-13
sep
-13
oct
-13
no
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3
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-13
2-6 meses 2-8 años
869.
3
542,428
650
750
850
950
1,050
1,150
1,250
1,350
1,450
1,550
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
550,000
600,000
dic-
12
ene-
13
feb-
13
mar
-13
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13
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-13
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13
jul-1
3
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13
sep-
13
oct-
13
nov-
13
dic-
13
Créd
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Prom
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Núm
ero
de o
pera
cion
es
Credito promedio (der) Número de Operaciones (izq)
TEA vs CRÉDITO PROMEDIOPorcentajes y USD, Diciembre 2012 – 2013
Nota: El tamaño de las burbujas es proporcional al volumen de crédito entregado.
Fuente: BCE y BIESS.
46
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Análisis del saldo de la cartera y volumen de crédito por segmento
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO DE CONSUMO
VOLUMEN DE CRÉDITO PRIVADO Y BIESSMillones USD, Diciembre 2012 – 2013
VOLUMEN DE CRÉDITO CON Y SIN BIESSMillones USD, Diciembre 2012 – 2013
El BIESS en el mes de diciembre de 2013 , presentó un volumen de crédito
de USD 83.0 millones.
Incluyendo el volumen de crédito del BIESS a las IFI’s privadas el crédito
de Consumo para el mes de diciembre 2013 fue de USD 561.5 millones.
El número de operaciones correspondiente a préstamos quirografarios y
prendarios otorgados por el BIESS para el mes de diciembre de 2013 se
registraron 104,049 con un monto promedio de USD 864.8.
471.5
83.0
-
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0 d
ic-1
2
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3
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-13
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-13
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13
may
-13
jun
-13
jul-
13
ago
-13
sep
-13
oct
-13
no
v-1
3
dic
-13
Vo
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en
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Cré
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SD
Volumen de Crédito BIESS
471.5
561.5
320.0
370.0
420.0
470.0
520.0
570.0
620.0
670.0
720.0
dic-
12
ene-
13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
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-13
jun-
13
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3
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13
sep-
13
oct-
13
nov-
13
dic-
13
Vol
umen
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Créd
ito
Mill
ones
USD
Volumen de Crédito sin BIESS Volumen de Crédito con BIESS
Nota: Los datos presentados del BIESS son obtenidos de su página web. http://www.biess.fin.ec/inicio
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO BIESSDiciembre 2012 – 2013
86
4.8
104,049
750
800
850
900
950
1,000
1,050
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
dic
-12
en
e-1
3
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-
13
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-13
sep
-13
oct
-13
no
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3
dic
-13
Cré
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Nú
me
ro d
e o
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raci
on
es
Crédito Promedio (der) Numero de Operaciones (izq)
Fuente: BCE.
47
VOLUMEN DE CRÉDITO CON OPERACIONES DIRECTAS Y TARJETAS DE CRÉDITOMillones de USD , Diciembre 2012 – 2013
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Análisis del saldo de la cartera y volumen de crédito por segmento
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO DE CONSUMO
Para diciembre de 2013 se registró un volumen de crédito instrumentado a
través de Operaciones Directas (Ods) de USD 217.6 millones, mientras que
con Tarjetas de Crédito (TCs) se presentó un volumen de crédito de USD
247.6 millones, la diferencia se instrumentó a través de créditos pignorados,
factoring y leasing.
Para el caso de las Ods el 19.38% del volumen se concentró en un rango de
USD 8 mil y USD 12 mil dólares, mientras que las operaciones de crédito
instrumentadas a través de TCs el 20.89% se otorgó créditos superiores a
USD 4 mil dólares.
48.0
34.1
33.8
-
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
dic
-12
en
e-1
3
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-
13
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-13
sep
-13
oct
-13
no
v-1
3
dic
-13
Vo
lum
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s U
SD
8000 - 12000 15000 - 20000 > 25000
VOLUMEN DE CRÉDITO POR RANGO DE CRÉDITO ODMillones USD, Diciembre 2012 – 2013
19.38%
13.77%
13.65%
VOLUMEN DE CRÉDITO POR RANGO DE CRÉDITO TCMillones USD, Diciembre 2012 – 2013
45.4
33.2
28.2
-
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
dic
-12
ene
-13
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-
13
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13
sep
-13
oct
-13
no
v-1
3
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-13
Vo
lum
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illo
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SD
> 4000 2000 - 4000 500 - 9000
20.89%
15.25%
12.96%
247.
6
217.6
160.0
170.0
180.0
190.0
200.0
210.0
220.0
230.0
240.0
180.0
200.0
220.0
240.0
260.0
280.0
300.0
320.0
340.0
360.0
dic-
12
ene-
13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun-
13
jul-1
3
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-13
sep
-13
oct-
13
nov-
13
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13
Tarj
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Op.
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Mill
ones
USD
Operaciones Directas (OD) Tarjetas de Crédito (TC)
Fuente: BCE.
48
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Análisis del saldo de la cartera y volumen de crédito por segmento
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO DE CONSUMO
VOLUMEN DE CRÉDITO CON GARANTÍA Y SIN GARANTÍAMillones de USD , Diciembre 2012 – 2013
Para el mes de diciembre de 2013 el volumen de crédito del segmento de Consumo, se realizaron
operaciones por un total de USD 53.9 millones en las que se pidió algún tipo de garantía, mientras
que USD 200.0 millones fueron operaciones en las que no se pidió ninguna clase de garantías.
53
.9
200.0
130.0
150.0
170.0
190.0
210.0
230.0
250.0
270.0
290.0
310.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0 d
ic-1
2
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e-1
3
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
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-13
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sep
-13
oct
-13
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3
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Sin
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USD
Con garantía Sin Garantía
828 782
783 770
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
dic-
12
ene-
13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun-
13
jul-1
3
ago-
13
sep-
13
oct-
13
nov-
13
dic-
13
HHI sin BIESS HHI con BIESS
Mercado altamente concentrado
Mercado medianamente concentrado
Mercado Competitivo
Fuente: BCE.
49
IFI REPRESENTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CRÉDITOPorcentajes, Diciembre – 2013
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Índices de Concentración HHI y C4
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO CONSUMO
ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN HHIDiciembre 2012 – 2013
ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN C4Porcentajes, Diciembre 2012 – 2013
Nota: Para los índice de concentración HHI y C4 revisar las notas metodológicas
En el segmento Consumo, seis IFI representan el 62% del volumen de
crédito, que según el índice HHI significa un mercado competitivo (782),
tomando en consideración las operaciones del BIESS el índice HHI se sitúa
en 770, corroborado con el índice C4 (50.2%).
15.88%
14.73%
12.15%
7.40%
7.40%
4.68%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
DINERS CLUB
PICHINCHA
GUAYAQUIL
SOLIDARIO
JUVEN.ECUAT.PR
OGRESISTA
PACIFICARD
18.9%
7.9%
14.2%
0.2%
41.2%
15.9%
14.7%
12.1%
7.4%
50.2%
DINERS CLUB
PICHINCHA
GUAYAQUIL
SOLIDARIO
Índice C4
Dic-13 Dic-12
Mercadomedianamente
concentrado
> 33% - 66%
dic- 13
dic - 12
1.76
1.65 1.26
10.93
11.68
8.05
dic - 12 nov - 13 dic - 13
ROA ROE
Fuente: SBS, SEPS y BCE.
50
RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS Y SOBRE PATRIMONIOPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
En el segmento de Consumo el ROA y ROE se situaron en 1.26%
y 8.05% en diciembre de 2013.
MOROSIDAD Y LIQUIDEZPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Principales indicadores financieros
Por otro lado, la liquidez de este segmento se contrajo en 5.04
puntos porcentuales anuales. Mientras que la morosidad disminuyó
en 0.93 puntos porcentuales en relación al mes de diciembre de
2012.
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO CONSUMO
Morosidad Liquidez
dic-12 5.54 35.95
nov-13 4.93 27.68
dic-13 4.61 30.91
po
rce
nta
jes
Nota: Para los indicadores financieros por segmento de crédito ver notas metodológicas de cómo determinar las IFI perteneciente a un segmento de crédito. Para
diciembre 2013 se cuenta con información provisional de balances de las IFI.
29.52%
10.8
7%
10.53%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
dic-
12
ene-
13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun-
13
jul-1
3
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13
sep-
13
oct-
13
nov-
13
dic-
13
Var
iaci
ón a
nual
(t
/ t
-12)
porc
enta
jes
Cartera Vencida Cartera Total Cartera Vigente
51
CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDASaldos en Millones de USD, 2011 – 2013
La cartera vigente de crédito de vivienda en el mes de diciembre de
2013 se ubicó en USD 1,848.3 millones, la cartera vencida en este
mes fue de USD 39.4 millones, y la cartera total de vivienda se
situó en USD 1,887.7 millones.
Variación Anual
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Análisis del saldo de la cartera y volumen de crédito por segmento
CARTERA DE VIVIENDA
1,848.3
1,887.7
39.4
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
1,600.0
1,650.0
1,700.0
1,750.0
1,800.0
1,850.0
1,900.0
1,950.0
dic
-12
en
e-1
3
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-
13
ago
-13
sep
-13
oct
-13
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3
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-13
Car
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USD
Car
tera
Vig
en
te y
To
tal
Mill
on
es
USD
Cartera Vigente Cartera Total Cartera Vencida
Nota: Se cuenta con información provisional a diciembre de 2013 de algunas entidades financieras. Fuente: SBS y SEPS.
CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDASaldos en Millones de USD, Diciembre 2012 – 2013
1,778.8
1,672.2
1,848.3
1,819.4 1,702.6 1,887.7
40.6
30.4
39.4
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
1,550.0
1,600.0
1,650.0
1,700.0
1,750.0
1,800.0
1,850.0
1,900.0
1,950.0
2011 2012 2013
Car
tera
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USD
Car
tera
Vig
en
te y
To
tal
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on
es
USD
Cartera Vigente (izq) Cartera Total (izq) Cartera Vencida (der)
8.1
15.1
8.7
-
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
dic-
12
ene-
13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun-
13
jul-1
3
ago-
13
sep-
13
oct-
13
nov-
13
dic-
13
Vol
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ito
Mill
ones
USD
15.000 - 30.000 30.000 - 60.000 100.000 - 150.000 Fuente: BCE .
52
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEAMillones de USD y porcentajes, Diciembre 2012 – 2013
El volumen de crédito del segmento de Vivienda, en el mes de diciembre de
2013 se ubicó en USD 53.8 millones, con una tasa efectiva de 10.87%.
Analizando el crédito por rangos, se observa que el 28.11% del crédito se
otorgó entre USD 30 y USD 60 mil dólares con una TEA promedio de
10.90%.
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Análisis del saldo de la cartera y volumen de crédito por segmento
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO DE VIVIENDA
VOLUMEN DE CRÉDITO POR RANGO DE CRÉDITOMillones USD, Diciembre 2012 – 2013
TEA POR RANGO DE CRÉDITOMillones USD, Diciembre 2012 – 2013
53
.8
10.87
10.00
10.20
10.40
10.60
10.80
11.00
11.20
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0 d
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2
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e-1
3
feb
-13
mar
-13
abr-
13
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-13
jun
-13
jul-
13
ago
-13
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-13
oct
-13
no
v-1
3
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-13
TEA
Vo
lum
en
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illo
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SD
Volumen de Crédito (izq) TEA (der)
28.11%
16.19%
15.06%
10.90
10.85
10.86
10.40
10.50
10.60
10.70
10.80
10.90
11.00
11.10
11.20
11.30
dic
-12
en
e-1
3
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-
13
ago
-13
sep
-13
oct
-13
no
v-1
3
dic
-13
TEA
30.000 - 60.000 100.000 - 150.000 15.000 - 30.000
Fuente: BCE.
53
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO PRIVADODiciembre 2012 – 2013
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Análisis del saldo de la cartera y volumen de crédito por segmento
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO DE VIVIENDA
El monto promedio por operación se sitúo en USD 47,808.8; con un número
de operaciones realizadas en el mes de diciembre de 1,125 operaciones.
El crédito promedio se concentró en un rango de USD 30 mil y USD 70 mil
dólares por operación con un TEA promedio de 8.50% y 11.33%
Finalmente, el 62.35% del volumen de crédito se colocó a un plazo entre 10 y
15.3 años y el 20.47% a un plazo de 2 a 6 años.
VOLUMEN DE CRÉDITO POR PLAZOPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
47
,80
8.8
1,125
35,000
37,000
39,000
41,000
43,000
45,000
47,000
49,000
51,000
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300 d
ic-1
2
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e-1
3
feb
-13
mar
-13
abr-
13
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-13
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-13
jul-
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-13
sep
-13
oct
-13
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raci
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Credito promedio (der) Número de Operaciones (izq)
22
.66
%
25
.67
%
32
.03
%
25
.43
%
25
.13
%
27
.57
%
22
.85
%
26
.36
%
26
.06
%
21
.32
%
24
.47
%
22
.62
%
20
.47
%
58
.42
%
51
.92
%
49
.47
%
57
.32
%
57
.01
%
54
.50
%
56
.56
%
59
.92
%
57
.63
%
62
.61
%
58
.19
%
61
.40
%
62
.35
%
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-12
en
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13
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jul-
13
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-13
sep
-13
oct
-13
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3
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2-6 años 10-15.3 años
TEA vs CRÉDITO PROMEDIOPorcentajes y USD, Diciembre 2012 – 2013
-
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
0.0
0
20
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0.0
0
40
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0
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0
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0.0
0
10
0,0
00
.00
12
0,0
00
.00
14
0,0
00
.00
T
E
A
Crédito Promedio
Diciembre de 2013
Diciembre de 2012
Nota: El tamaño de las burbujas es proporcional al volumen de crédito entregado.
53.8
67.3
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
110.0
120.0 d
ic-1
2
en
e-1
3
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-
13
ago
-13
sep
-13
oct
-13
no
v-1
3
dic
-13
Vo
lum
en
de
Cré
dit
oM
illo
ne
s U
SD
Volumen de Crédito BIESS
Fuente: BCE y BIESS.
54
Cabe mencionar que el Banco del IESS (BIESS); tuvo un valor trasferido neto
de USD 67.3 millones. Si se toma en consideración las operaciones del BIESS
el volumen de crédito para el mes de diciembre 2013 se sitúa en USD 121.1
millones.
El BIESS tuvo un total de operaciones 1,730 con un monto promedio de
USD 38,884.6.
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Análisis del saldo de la cartera y volumen de crédito por segmento
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO DE VIVIENDA
VOLUMEN DE CRÉDITO PRIVADO Y BIESSMillones USD, Diciembre 2012 – 2013
VOLUMEN DE CRÉDITO CON Y SIN BIESSMillones USD, Diciembre 2012 – 2013
38,8
84.6
1,730
35,000
36,000
37,000
38,000
39,000
40,000
41,000
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
dic-
12
ene-
13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun-
13
jul-1
3
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13
sep-
13
oct-
13
nov-
13
dic-
13
Créd
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Prom
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Núm
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pera
cion
es
Crédito Promedio (der) Numero de Operaciones (izq)
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO BIESSDiciembre 2012 – 2013
53.8
121.1
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
180.0
dic
-12
en
e-1
3
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-
13
ago
-13
sep
-13
oct
-13
no
v-1
3
dic
-13
Vo
lum
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SD
Volumen de Crédito sin BIESS Volumen de Crédito con BIESS
Nota: Los datos presentados del BIESS son obtenidos de su página web. http://www.biess.fin.ec/inicio
1,1
23
1,3
26
1,4
12
1,4
46
1,4
44
1,5
25
1,4
03
1,3
66
1,8
50
1,6
12
1,6
30
1,7
28
1,0
96
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
dic
-12
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e-1
3
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-
13
ago
-13
sep
-13
oct
-13
no
v-1
3
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-13
Nú
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VT CV RyA SH TyC OT VH
55
.6
68
.0
67
.6
69
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71
.1
72
.1
69
.1
67
.7 8
7.3
82
.6
83
.7
88
.1
54
.2
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
110.0
120.0 d
ic-1
2
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e-1
3
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-
13
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-13
sep
-13
oct
-13
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v-1
3
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Cré
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VT CV RyA SH TyC OT VH
Fuente: BIESS.
55
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL BIESS POR PRODUCTOMillones de USD, Diciembre 2012 – 2013
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Análisis del saldo de la cartera y volumen de crédito por segmento
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO DE VIVIENDA
CRÉDITO PROMEDIO DEL BIESS POR PRODUCTOUSD Diciembre 2012 – 2013
NÚMERO DE OPERACIONES DEL BIESS POR PRODUCTODiciembre 2012 – 2013
VT: Vivienda Terminada
CV: Construcción de Vivienda
RyA: Remodelación y Ampliación
SH: Sustitución de Hipoteca
TyC: Terreno y Construcción
OT: Otros bienes Inmuebles
VH: Vivienda Hipotecada
-
50,000.0
100,000.0
150,000.0
200,000.0
250,000.0
300,000.0
dic-
12
ene-
13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun-
13
jul-1
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13
sep-
13
oct-
13
nov-
13
dic-
13
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VT CV RyA SH TyC OT VH
Nota: Los datos presentados del BIESS son obtenidos de su página web. http://www.biess.fin.ec/inicio
1,009 1,074
3,725 3,300
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
dic-
12
ene-
13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun-
13
jul-1
3
ago-
13
sep-
13
oct-
13
nov-
13
dic-
13
HHI sin BIESS HHI con BIESS
Mercado altamente concentrado
Mercado medianamente concentrado
Mercado Competitivo
Fuente: BCE.
56
IFI REPRESENTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CRÉDITOPorcentajes, Diciembre – 2013
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Índice de Concentración HHI y C4
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO DE VIVIENDA
ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN HHIDiciembre 2012 – 2013
ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN C4Porcentajes, Diciembre 2012 – 2013
Nota: Para los índice de concentración HHI y C4 revisar las notas metodológicas
En el segmento de Vivienda, seis IFI representan el 68% del volumen de
crédito, que según el índice HHI significa un mercado medianamente
concentrado (1,074), corroborado con el índice C4 (55.8%), tomando en
consideración las operaciones del BIESS el índice HHI se sitúa en 3,300, es
decir un mercado altamente concentrado.
1.4%
21.2%
6.9%
14.4%
43.9%
22.4%
16.2%
10.4%
6.8%
55.8%
PICHINCHA
MUT.PICHINCHA
PRODUBANCO
BOLIVARIANO
Índice C4
Dic-13 Dic-12
Mercadomedianamente
concentrado
> 33% - 66%
dic - 13
dic - 12
22.42%
16.17%
10.38%
6.81%
6.72%
5.91%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
PICHINCHA
MUT.PICHINCHA
PRODUBANCO
BOLIVARIANO
PACÍFICO
MUT. AZUAY
1.23
1.04 1.02
10.73 9.79
9.09
dic - 12 nov - 13 dic - 13
ROA ROE
Morosidad Liquidez
dic-12 2.86 28.40
nov-13 3.88 26.35
dic-13 3.51 29.39
po
rce
nta
jes
57
RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS Y SOBRE PATRIMONIOPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
En el segmento de Vivienda, las IFI pertenecientes a este
segmentos, presentaron un ROA y ROE inferior al mes de
diciembre de 2012, situándose en 1.02% y 9.09%, respectivamente.
MOROSIDAD Y LIQUIDEZPorcentajes, Octubre 2012 – 2013
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Principales indicadores financieros
Por otro lado, la morosidad de este segmento se incrementó en
0.65 puntos porcentuales; y, la liquidez de este segmento presentó
una ampliación anual de 0.99 puntos porcentuales,
respectivamente, con relación al mes de diciembre 2012.
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO DE VIVIENDA
Fuente: SBS, SEPS y BCE.
Nota: Para los indicadores financieros por segmento de crédito ver notas metodológicas de cómo determinar las IFI perteneciente a un segmento de crédito. Para
diciembre 2013 se cuenta con información provisional de balances de las IFI.
2,507.2
2,672.7
165.5
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
180.0
200.0
2,000.0
2,100.0
2,200.0
2,300.0
2,400.0
2,500.0
2,600.0
2,700.0
2,800.0
dic-
12
ene-
13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun-
13
jul-1
3
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13
sep-
13
oct-
13
nov-
13
dic-
13
Cart
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cida
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USD
Cart
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USD
Cartera Vigente Cartera Total Cartera Vencida
30.00%
6.50
%
5.25%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
dic-
12
ene-
13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun-
13
jul-1
3
ago-
13
sep-
13
oct-
13
nov-
13
dic-
13
Var
iaci
ón a
nual
(t
/ t -
12)
porc
enta
jes
Cartera Vencida Cartera Total Cartera Vigente
Fuente: SBS y SEPS. 58
CARTERA DE CRÉDITOS DE MICROCRÉDITOSaldos en Millones de USD, Diciembre 2012 – 2013
La cartera vigente del segmento Microcrédito en el mes de
diciembre de 2013 se ubicó en USD 2,672.7 millones, la cartera
vencida para este mes se ubicó USD 165.5 millones mientras que la
cartera total se ubicó en este mes en USD 2,507.2 millones
Variación Anual
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Análisis del saldo de la cartera y volumen de crédito por segmento
CARTERA DE MICROCRÉDITO
Nota: Se cuenta con información provisional a diciembre de 2013 de algunas entidades financieras.
2,550.2
2,509.5
2,672.7
2,414.6 2,382.2 2,507.2
135.6
127.3
165.5
100.0
110.0
120.0
130.0
140.0
150.0
160.0
170.0
2,200.0
2,250.0
2,300.0
2,350.0
2,400.0
2,450.0
2,500.0
2,550.0
2,600.0
2,650.0
2,700.0
2011 2012 2013
Car
tera
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USD
Car
tera
Vig
en
te y
To
tal
Mill
on
es
USD
Cartera Vigente (izq) Cartera Total (izq) Cartera Vencida (der)
CARTERA DE CRÉDITOS DE MICROCRÉDITOSaldos en Millones de USD, Diciembre 2012 – 2013
33.7
13.3
6.9
0.1
0.08
0.09
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
-
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
dic-
12
ene-
13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun-
13
jul-1
3
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13
sep-
13
oct-
13
nov-
13
dic-
13
Vol
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< 20
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SD
Vol
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de
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Mill
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USD
1.500 - 3.000 600 - 1.200 1.200 - 1.500 < 200 Fuente: BCE.
59
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEAMillones de USD y porcentajes, Diciembre 2012 – 2013
El volumen de crédito concedido en diciembre de 2013 en el segmento
Microcrédito Minorista fue de USD 59.3 millones con TEA promedio
ponderada de 28.15%.
El crédito se concentró en rangos entre USD 1,500 y USD 3,000 dólares con
una TEA de 27.87% (57.20% del crédito en este segmento)
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Análisis del saldo de la cartera y volumen de crédito por segmento
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO MICROCRÉDITO MINORISTA
VOLUMEN DE CRÉDITO POR RANGO DE CRÉDITOMillones USD, Diciembre 2012 – 2013
TEA POR PLAZOPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
59
.3
28.15
27.40
27.60
27.80
28.00
28.20
28.40
28.60
28.80
50.0
52.0
54.0
56.0
58.0
60.0
62.0
64.0
66.0
68.0 d
ic-1
2
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e-1
3
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-
13
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-13
sep
-13
oct
-13
no
v-1
3
dic
-13
TEA
Vo
lum
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Volumen de Crédito (izq) TEA (der)
27.87
28.51
28.49
27.62
26.00
26.50
27.00
27.50
28.00
28.50
29.00
29.50
dic
-12
en
e-1
3
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-
13
ago
-13
sep
-13
oct
-13
no
v-1
3
dic
-13
TEA
1.500 - 3.000 600 - 1.200 1.200 - 1.500 < 200
57.20%22.57%
11.74%
1,100
1,150
1,200
1,250
1,300
1,350
1,400
41,000
43,000
45,000
47,000
49,000
51,000
53,000
55,000
dic-
12
ene-
13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun-
13
jul-1
3
ago-
13
sep-
13
oct-
13
nov-
13
dic-
13
Créd
ito
Prom
edio
USD
Núm
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de o
pera
cion
es
Número de Operaciones Número de Beneficiarios
Crédito Promedio Crédito Prom. Beneficiarios
Fuente: BCE.
60
El monto promedio de crédito por operación para este mes fue de USD
1,340.2. En relación al número de operaciones de crédito realizadas en este
segmento se reportó un total de 44,240.
El número de beneficiarios de Microcrédito Minorista fue de 46,202
beneficiarios con una media de crédito otorgado de USD 1,283.3. Cabe
mencionar que el crédito promedio se concentró entre USD 1,000 y USD
1,500 dólares.
Finalmente, el 29.74% del volumen del crédito fue otorgado en un plazo de 6
a 12 meses y el 58.91% en período superior a 12 meses.
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Análisis del saldo de la cartera y volumen de crédito por segmento
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO MICROCRÉDITO MINORISTA
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIODiciembre 2012 – 2013
VOLUMEN DE CRÉDITO POR PLAZOPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
TEA vs CRÉDITO PROMEDIOPorcentajes y USD, Diciembre 2012 – 2013
35
.13
%
35
.14
%
33
.78
%
32
.37
%
31
.80
%
29
.41
%
26
.62
%
26
.24
%
24
.97
%
24
.23
%
25
.28
%
26
.89
%
29
.74
%
48
.06
%
51
.68
%
52
.49
%
54
.89
%
57
.15
%
58
.06
%
62
.65
%
61
.59
%
64
.46
%
65
.20
%
62
.84
%
62
.53
%
58
.91
%
dic
-12
en
e-1
3
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-
13
ago
-13
sep
-13
oct
-13
no
v-1
3
dic
-13
6-12 meses > 12 meses
-
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
0.0
0
50
0.0
0
1,0
00
.00
1,5
00
.00
2,0
00
.00
2,5
00
.00
3,0
00
.00
3,5
00
.00
4,0
00
.00
4,5
00
.00
T
E
A
Crédito Promedio
Diciembre de 2013
Diciembre de 2012
Nota: El tamaño de las burbujas es proporcional al volumen de crédito entregado.
Fuente: BCE.
61
IFI REPRESENTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CRÉDITOPorcentajes, Diciembre – 2013
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Índices de Concentración HHI y C4
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO MICROCRÉDITO MINORISTA
ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN HHIDiciembre 2012 – 2013
ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN C4Porcentajes, Diciembre 2012 – 2013
Nota: Para los índice de concentración HHI y C4 revisar las notas metodológicas
En el segmento de Microcrédito Minorista, seis IFI representan el 69% del
volumen de crédito, que según el índice HHI significa un mercado
medianamente concentrado (1,455), corroborado con el índice C4 (58.2%).
34.26%
12.13%
7.61%
7.01%
4.20%
4.20%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
PICHINCHA
SOLIDARIO
FINCA
D-MIRO S.A.
COOPNACIONAL
MUSHUC RUNA
1,753
1,455
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
dic-
12
ene-
13
feb-
13
mar
-13
abr-1
3
may
-13
jun-
13
jul-1
3
ago-
13
sep-
13
oct-1
3
nov-
13
dic-
13
Mercado altamente concentrado
Mercado medianamente concentrado
Mercado Competitivo
38.5%
11.4%
9.1%
4.3%
63.1%
34.3%
12.1%
7.6%
4.2%
58.2%
PICHINCHA
SOLIDARIO
FINCA
COOPNACIONAL
Índice C4
Dic-13 Dic-12
Mercadomedianamente
concentrado
> 33% - 66%
dic - 13
dic - 12
1.22
0.26
1.56
9.44
4.73
9.83
dic - 12 nov - 13 dic - 13
ROA ROE
Fuente: SBS, SEPS y BCE.
62
RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS Y SOBRE PATRIMONIOPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
En el segmento de Microcrédito Minorista, las IFI pertenecientes a
este segmentos, presentaron un ROA y ROE superiores al mes de
diciembre 2012, situándose 1.56% y 9.83%.
MOROSIDAD Y LIQUIDEZPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Principales indicadores financieros
Por otro lado, la liquidez de este segmento se redujo en 11.44
puntos porcentuales, situación similar se presentó con la
morosidad el mismo que se contrajo en 0.51 puntos porcentuales
en relación al mes de diciembre 2012.
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO MICROCRÉDITO MINORISTA
Nota: Para los indicadores financieros por segmento de crédito ver notas metodológicas de cómo determinar las IFI perteneciente a un segmento de crédito. Para
diciembre 2013 se cuenta con información provisional de balances de las IFI.
Morosidad Liquidez
dic-12 4.81 39.39
nov-13 4.80 24.84
dic-13 4.30 27.95
porc
enta
jes
Fuente: BCE.
63
VOLUMEN DE CRÉDITO POR ACTIVIDAD ECONÓMICAMillones USD, Diciembre 2012 – 2013
En efecto el segmento Microcrédito Minorista en diciembre
2013 registró un volumen ofertado para el comercio de USD 32.0
millones (56.44%), para la actividad agrícola y silvicultura de USD
9.9 millones (17.44%) y para las demás actividades económicas
USD 14.8 millones (26.12%).
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Volumen de Crédito por Actividad Económica
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO MICROCRÉDITO MINORISTA
Comercio; 32.0 ; 56.44%
Agricultura, silv.; 9.9 ; 17.44%
Demás Actividades; 14.8 ; 26.12%
4.2
2.8
2.7
2.4
1.0 0.5
0.9
Otras Actividades
Hogares con servicio dom.
Construcción
Bienes raices
Transp., alm. y com.
Otros serv. soc.
Hotelería
Manufactura
0.3
0.3
0.2
0.1
0.1 0.0
Int. Financiera
Adm. Púb. y seg. social.
Minas y canteras
Serv. sociales y salud
Pesca
Enseñanza
32.0
9.9
25.0
27.0
29.0
31.0
33.0
35.0
37.0
39.0
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
dic
-12
en
e-1
3
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-
13
ago
-13
sep
-13
oct
-13
no
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3
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-13
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de
Cré
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Ari
cult
ura
, si
lvM
illo
ne
s U
SD
Comercio Agricultura, silv.
Fuente: BCE.
64
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Volumen de Crédito por Destino
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO MICROCRÉDITO MINORISTA
DESTINO DEL CRÉDITOMillones USD, Diciembre 2012 – 2013
En tanto al principal destino del crédito fue para capital de trabajo, el mismo que en
diciembre de 2013 fue de USD 43.6 millones (69.91%).
DESTINO DEL CRÉDITOPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
39
.7
13
.8
2.9
44
.3
10
.7
4.7
43
.6
7.5
4.0
Cptl. de trabajo Otros Activos Fijos Tangibles
dic-12
nov-13
dic-13
68
.64
%
0.0
0%
6.0
2%
67
.86
%
0.0
0% 7
.99
%
69
.91
%
0.0
0% 7
.97
%
Cptl. de trabajo Otros Activos Fijos Tangibles
Fuente: BCE.
65
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEAMillones de USD y porcentajes, Diciembre 2012 – 2013
El volumen de crédito colocado en el segmento Microcrédito de
Acumulación Simple durante el mes de diciembre de 2013 fue USD 83.5
millones a una TEA promedio ponderada de 24.89%.
El crédito colocado durante este mes se concentró en rangos de USD 4,500 y
USD 7,000 dólares (38.26% del crédito) con una TEA promedio de 24.88%.
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Análisis del saldo de la cartera y volumen de crédito por segmento
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN SIMPLE
83
.5
24.89
24.20
24.40
24.60
24.80
25.00
25.20
25.40
25.60
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
105.0 d
ic-1
2
en
e-1
3
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-
13
ago
-13
sep
-13
oct
-13
no
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3
dic
-13
TEA
Vo
lum
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de
Cré
dit
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illo
ne
s U
SD
Volumen de Crédito (izq) TEA (der)
VOLUMEN DE CRÉDITO POR RANGO DE CRÉDITOMillones USD, Diciembre 2012 – 2013
TEA POR PLAZOPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
31.9
31.0
17.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
dic-
12
ene-
13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun-
13
jul-1
3
ago-
13
sep-
13
oct-
13
nov-
13
dic-
13
Vol
umen
de
Créd
ito
Mill
ones
USD
4.500 - 7.000 7.000 - 10.000 3.000 - 4.500
24.88
24.42
25.39
23.00
23.50
24.00
24.50
25.00
25.50
26.00
26.50
dic
-12
en
e-1
3
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-
13
ago
-13
sep
-13
oct
-13
no
v-1
3
dic
-13
TEA
4.500 - 7.000 7.000 - 10.000 3.000 - 4.500
38.26%
37.14%
20.36%
Fuente: BCE.
66
Respecto al número de operaciones atendidas, en este mes fue de 15,984; el
monto promedio de crédito en el mes de diciembre fue de USD 5,222.8, del
total de créditos otorgados el 61.67% de créditos se destinó a un plazo mayor
a dos años.
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Análisis del saldo de la cartera y volumen de crédito por segmento
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN SIMPLE
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIODiciembre 2012 – 2013
VOLUMEN DE CRÉDITO POR PLAZOPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
TEA vs CRÉDITO PROMEDIOPorcentajes y USD, Diciembre 2012 – 2013
5,2
22
.8
15,984
5,000
5,050
5,100
5,150
5,200
5,250
5,300
12,000
13,000
14,000
15,000
16,000
17,000
18,000
19,000
20,000
dic
-12
en
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3
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mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-
13
ago
-13
sep
-13
oct
-13
no
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3
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-13
Cré
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rom
ed
io
Nú
me
ro d
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raci
on
es
Credito promedio (der) Número de Operaciones (izq)
42
.24
%
42
.11
%
40
.25
%
33
.11
%
37
.02
%
32
.59
%
34
.39
%
29
.93
%
32
.60
%
31
.42
%
34
.93
%
34
.29
%
30
.03
%
47
.08
%
48
.64
%
51
.38
%
59
.56
%
56
.24
%
61
.27
%
60
.30
%
64
.39
%
62
.14
%
63
.45
%
58
.46
%
59
.73
%
61
.67
%
dic
-12
en
e-1
3
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-
13
ago
-13
sep
-13
oct
-13
no
v-1
3
dic
-13
1-2 años > 2 años
-
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
3,00
0.00
3,50
0.00
4,00
0.00
4,50
0.00
5,00
0.00
5,50
0.00
6,00
0.00
6,50
0.00
7,00
0.00
7,50
0.00
8,00
0.00
T
E
A
Crédito Promedio
Diciembre de 2013
Diciembre de 2012
Nota: El tamaño de las burbujas es proporcional al volumen de crédito entregado.
1,383
892 800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
dic-
12
ene-
13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun-
13
jul-
13
ago-
13
sep-
13
oct-
13
nov-
13
dic-
13
Mercado altamente concentrado
Mercado medianamente concentrado
Mercado Competitivo
Fuente: BCE.
67
IFI REPRESENTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CRÉDITOPorcentajes, Diciembre – 2013
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Índice de Concentración HHI y C4
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN SIMPLE
ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN HHIDiciembre 2012 – 2013
ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN C4Porcentajes, Diciembre 2012 – 2013
Nota: Para los índice de concentración HHI y C4 revisar las notas metodológicas
En el segmento de Microcrédito de Acumulación Simple, seis IFI representan
el 52% del volumen de crédito, que según el índice HHI significa un mercado
competitivo(892).
24.51%
12.25%
5.11%
4.00%
3.25%
3.22%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
PICHINCHA
SOLIDARIO
PROCREDIT
SAN FRANCISCO
CACPECO
MUSHUC RUNA
32.1%
15.5%
5.8%
4.1%
57.5%
24.5%
12.3%
5.1%
4.0%
45.9%
PICHINCHA
SOLIDARIO
PROCREDIT
SAN FRANCISCO
Índice C4
Dic-13 Dic-12
Mercadomedianamente
concentrado
> 33% - 66%
dic - 13
dic - 12
Fuente: BCE.
68
VOLUMEN DE CRÉDITO POR ACTIVIDAD ECONÓMICAMillones USD, Diciembre 2012 – 2013
Del volumen total ofertado en el segmento Microcrédito de
Acumulación Simple para diciembre de 2013, el 39.77% fue otorgado al
comercio (USD 30.4 millones), 22.65% fue concedido a la agricultura y
silvicultura (USD 17.3 millones) y 37.58% del volumen de crédito del
segmento (USD 28.7 millones) se entregó a las demás actividades
económicas
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Volumen de Crédito por Actividad Económica
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN SIMPLE
Comercio; 30.4 ; 39.77%
Agricultura, silv.; 17.3 ; 22.65%
Resto de Actividades; 28.7 ;
37.58%
7.9
7.2
4.5
3.6
1.9 1.3
1.1
Otras Actividades
Hogares con servicio dom.
Construcción
Bienes raices
Hotelería
Otros serv. soc.
Transp., alm. y com.
Manufactura
0.3
0.2
0.2
0.2
0.1 0.1
Int. Financiera
Adm. Púb. y seg. social.
Pesca
Enseñanza
Minas y canteras
Serv. sociales y salud
30.4
17.3
25.0
27.0
29.0
31.0
33.0
35.0
37.0
39.0
41.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
dic
-12
en
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3
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-
13
ago
-13
sep
-13
oct
-13
no
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3
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-13
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lv.
Mill
on
es
USD
Comercio Agricultura, silv.
Morosidad Liquidez
dic-12 4.15 27.68
nov-13 4.98 21.43
dic-13 4.52 25.14
po
rce
nta
jes
1.53
1.18 1.04
11.57 9.71
7.99
dic - 12 nov - 13 dic - 13
ROA ROE
Fuente: SBS, SEPS y BCE.
69
RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS Y SOBRE PATRIMONIOPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
Las IFI pertenecientes a este segmentos, presentaron un ROA y
ROE de 1.04% y 7.99%.
MOROSIDAD Y LIQUIDEZPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Principales indicadores financieros
Por otro lado, la morosidad de este segmento se amplió en 0.38
puntos porcentuales y la liquidez se redujo 2.53 puntos
porcentuales en relación a diciembre 2012.
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN SIMPLE
Nota: Para los indicadores financieros por segmento de crédito ver notas metodológicas de cómo determinar las IFI perteneciente a un segmento de crédito. Para
diciembre 2013 se cuenta con información provisional de balances de las IFI.
Fuente: BCE.
70
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Volumen de Crédito por Destino
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN SIMPLE
DESTINO DEL CRÉDITOMillones USD, Diciembre 2012 – 2013
Por otro lado, el principal destino del crédito fue capital de trabajo con USD 48.0 millones (57.48%), y
para la compra de activos fijos tangibles con USD 21.9 millones (26.22%).
DESTINO DEL CRÉDITOPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
44
.8
18
.4
6.7
57
.4
26
.3
10
.5
48
.0
21
.9
8.6
Cptl. de trabajo Activos Fijos Tangibles Micro de Consumo
dic-12
nov-13
dic-13
59
.72
%
24
.46
%
8.9
4%
56
.97
%
26
.11
%
10
.44
%
57
.48
%
26
.22
%
10
.31
%
Cptl. de trabajo Activos Fijos Tangibles Micro de Consumo
48
.1
22.46
22.00
22.20
22.40
22.60
22.80
23.00
23.20
23.40
34.0
39.0
44.0
49.0
54.0
59.0 d
ic-1
2
en
e-1
3
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-13
mar
-13
abr-
13
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-13
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13
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-13
sep
-13
oct
-13
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3
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-13
TEA
Vo
lum
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Cré
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illo
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s U
SD
Volumen de Crédito (izq) TEA (der)
Fuente: BCE.
71
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEAMillones de USD y porcentajes, Diciembre 2012 – 2013
En el segmento Microcrédito Acumulación Ampliada el volumen de crédito
colocado en diciembre de 2013 fue de USD 48.1 millones. La TEA promedio
ponderada para este mes se ubicó en 22.46%.
El crédito tuvo una mayor concentración en rangos de crédito entre USD 16
mil y USD 20 mil dólares (43.91%) con una TEA promedio de 21.93%.
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Análisis del saldo de la cartera y volumen de crédito por segmento
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN AMPLIADA
VOLUMEN DE CRÉDITO POR RANGO DE CRÉDITOMillones USD, Diciembre 2012 – 2013
TEA POR PLAZOPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
20.8
12.9
7.1
-
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
dic-
12
ene-
13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun-
13
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13
sep-
13
oct-
13
nov-
13
dic-
13
Vol
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de
Créd
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Mill
ones
USD
16.000 - 20.000 14.000 - 16.000 10.000 - 12.000
43.91%
27.28%
15.06%
21.93
22.62
23.04
20.50
21.00
21.50
22.00
22.50
23.00
23.50
24.00
dic
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-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-
13
ago-
13
sep
-13
oct
-13
no
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3
dic
-13
TEA
16.000 - 20.000 14.000 - 16.000 10.000 - 12.000
Fuente: BCE.
72
El número de operaciones en este segmento durante el mes de diciembre de
2013 fue 3,408 con un monto promedio en este mes de USD 14,118.
Finalmente, el 84.44% del volumen de crédito se destinó a un plazo mayor a 2
años.
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Análisis del saldo de la cartera y volumen de crédito por segmento
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN AMPLIADA
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIODiciembre 2012 – 2013
VOLUMEN DE CRÉDITO POR PLAZOPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
TEA vs CRÉDITO PROMEDIOPorcentajes y USD, Diciembre 2012 – 2013
14
,11
8.0
3,408
12,500
12,700
12,900
13,100
13,300
13,500
13,700
13,900
14,100
14,300
2,500
2,700
2,900
3,100
3,300
3,500
3,700
3,900
4,100
dic
-12
en
e-1
3
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-
13
ago
-13
sep
-13
oct
-13
no
v-1
3
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-13
Cré
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Nú
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es
Credito promedio (der) Número de Operaciones (izq)
15
.88
%
15
.42
%
16
.01
%
12
.48
%
13
.54
%
13
.85
%
13
.80
%
12
.99
%
13
.71
%
13
.07
%
12
.56
%
13
.22
%
10
.79
%
77
.71
%
78
.76
%
80
.91
%
83
.22
%
83
.09
%
83
.21
%
80
.76
%
84
.23
%
83
.22
%
84
.00
%
84
.59
%
83
.94
%
84
.44
%
dic
-12
en
e-1
3
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-
13
ago
-13
sep-
13
oct
-13
no
v-1
3
dic
-13
1-2 años > 2 años
-
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
3,00
0.00
5,00
0.00
7,00
0.00
9,00
0.00
11,0
00.0
0
13,0
00.0
0
15,0
00.0
0
17,0
00.0
0
19,0
00.0
0
21,0
00.0
0
23,0
00.0
0
25,0
00.0
0
27,0
00.0
0
T
E
A
Crédito Promedio
Diciembre de 2013
Diciembre de 2012
Nota: El tamaño de las burbujas es proporcional al volumen de crédito entregado.
959
1,058
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
dic-
12
ene-
13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun-
13
jul-
13
ago-
13
sep-
13
oct-
13
nov-
13
dic-
13
Mercado altamente concentrado
Mercado medianamente concentrado
Mercado Competitivo
Fuente: BCE.
73
IFI REPRESENTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CRÉDITOPorcentajes, Diciembre – 2013
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Índice de Concentración HHI y C4
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN AMPLIADA
ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN HHIDiciembre 2012 – 2013
ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN C4Porcentajes, Diciembre 2012 – 2013
Nota: Para los índice de concentración HHI y C4 revisar las notas metodológicas
En el segmento de Microcrédito de Acumulación Ampliada, seis IFI
representan el 55% del volumen de crédito, que según el índice HHI significa
un mercado medianamente concentrado (1,058), corroborado con el índice
C4 (48.0%).
28.67%
7.64%
7.30%
4.35%
3.63%
3.29%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
PICHINCHA
JUVEN.ECUAT.PR
OGRESISTA
PROCREDIT
CACPECO
JARDÍN AZUAYO
OSCUS
27.0%
3.3%
7.5%
2.1%
39.9%
28.7%
7.6%
7.3%
4.4%
48.0%
PICHINCHA
JUVEN.ECUAT.PROGRE
SISTA
PROCREDIT
CACPECO
Índice C4
Dic-13 Dic-12
Mercadomedianamente
concentrado
> 33% - 66%
dic - 13
dic - 12
Fuente: SBS, SEPS y BCE.
74
RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS Y SOBRE PATRIMONIOPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
Las IFI pertenecientes a este segmentos, presentaron un ROA y
ROE de 1.07% y 8.61%, respectivamente.
MOROSIDAD Y LIQUIDEZPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Principales indicadores financieros
De igual manera la morosidad de este segmento se incrementó en
0.34 puntos porcentuales y la liquidez se redujo 1.84 puntos
porcentuales con relación al mes de diciembre 2012.
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN AMPLIADA
Nota: Para los indicadores financieros por segmento de crédito ver notas metodológicas de cómo determinar las IFI perteneciente a un segmento de crédito. Para
diciembre 2013 se cuenta con información provisional de balances de las IFI.
1.41
1.33 1.07
10.92 10.64
8.61
dic - 12 nov - 13 dic - 13
ROA ROE
Morosidad Liquidez
dic-12 3.66 25.49
nov-13 4.50 19.55
dic-13 4.01 23.65
porc
enta
jes
Fuente: BCE.
75
VOLUMEN DE CRÉDITO POR ACTIVIDAD ECONÓMICAMillones USD y porcentajes, Diciembre 2012 – 2013
La principal actividad económica a la que se le concedió crédito en el
mes de diciembre de 2013 fue el comercio con USD 15.1 millones
(34.48%), para la actividad económica de transporte, almacenamiento y
comunicación se destinó USD 8.5 millones (19.38%) y el 46.14% restante
del volumen de crédito se distribuyó a las demás actividades.
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Volumen de Crédito por Actividad Económica
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN AMPLIADA
8.5
15.1
5.0
7.0
9.0
11.0
13.0
15.0
17.0
19.0
dic
-12
en
e-1
3
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-
13
ago
-13
sep
-13
oct
-13
no
v-1
3
dic
-13
Co
me
rcio
y Tr
ansp
., a
lm.
y co
m.
Mill
on
es
USD
Transp., alm. y com. Comercio
0.5
0.2
0.1
0.1
0.0 0.0
Adm. Púb. y seg. social.
Minas y canteras
Int. Financiera
Enseñanza
Pesca
Otras Actividades 3.8
1.9
1.7
1.4
1.3
1.0
0.5
Otras Actividades
Serv. sociales y salud
Construcción
Hogares con servicio dom.
Bienes raices
Hotelería
Otros serv. soc.
Manufactura
Comercio; 15.1 ; 34.48%
Transp., alm. y com.; 8.5 ; 19.38%
Demás Actividades; 20.2 ; 46.14%
Fuente: BCE.
76
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Volumen de Crédito por Actividad Económica
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN AMPLIADA
DESTINO DEL CRÉDITOMillones USD, Diciembre 2012 – 2013
Finalmente, el principal destino de crédito en el mes de diciembre de 2013 fue para capital de
trabajo con USD 22.2 millones (46.06%) y para la compra de activos fijos tangibles con USD 18.0
millones (37.39%).
DESTINO DEL CRÉDITOPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
15
.1
14
.0
3.2
23
.6
20
.7
5.2
22
.2
18
.0
4.9
Cptl. de trabajo Activos Fijos Tangibles Micro de Consumo
dic-12
nov-13
dic-13
44
.01
%
40
.80
%
9.4
2%
43
.41
%
38
.09
%
9.5
1%
46
.06
%
37
.39
%
10
.20
%
Cptl. de trabajo Activos Fijos Tangibles Micro de Consumo
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
1
ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DECRÉDITO
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS PORTIPO DE SISTEMAS
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS
OFERTA Y DEMANDA DE CRÉDITO
ANÁLSIS DE LOS DEPÓSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
Fuente: BCE.
78
TASA DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS REFERENCIALESPorcentajes, Enero 2013 – 2014
Con la Información remitida por las IFI se
calcularon las tasas de interés activas efectivas
referenciales por segmento de crédito vigentes
para el mes de enero de 2014.
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS
Tasas activas y pasivas efectivas referenciales vigentes para Enero 2014
TASA DE INTERÉS PASIVA EFECTIVA REFERENCIAL POR PLAZOPorcentajes, Enero 2013 – 2014
Con la Información remitida por las IFI se
calcularon las tasas de interés pasivas efectivas
referenciales por plazo vigentes para el mes de
enero de 2014.
Productivo Corporativo 8.17 8.17 8.17 8.17 8.17 8.17 8.17 8.17 8.17 8.17 8.17 8.17 8.17
Productivo Empresarial 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53
Productivo PYMES 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20
Consumo 15.91 15.91 15.91 15.91 15.91 15.91 15.91 15.91 15.91 15.91 15.91 15.91 15.91
Vivienda 10.64 10.64 10.64 10.64 10.64 10.64 10.64 10.64 10.64 10.64 10.64 10.64 10.64
Microcrédito Minorista 28.82 28.82 28.82 28.82 28.82 28.82 28.82 28.82 28.82 28.82 28.82 28.82 28.82
Microcrédito Acumulación Simple 25.20 25.20 25.20 25.20 25.20 25.20 25.20 25.20 25.20 25.20 25.20 25.20 25.20
Microcrédito Acumulación Ampliada 22.44 22.44 22.44 22.44 22.44 22.44 22.44 22.44 22.44 22.44 22.44 22.44 22.44
ene-14dic-13ago-13Segmento ene-13 may-13feb-13 abr-13mar-13 jun-13 jul-13 sep-13 oct-13 nov-13
30-60 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89 4.29
61-90 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 4.37
91-120 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 5.27
121-180 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.65
181-360 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 6.40
>361 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 7.17
ene-14dic-13feb-13 ago-13may-13abr-13Plazo en días mar-13ene-13 jun-13 jul-13 sep-13 oct-13 nov-13
16.00
16.30
15.6
15.7
15.8
15.9
16.0
16.1
16.2
16.3
16.4
15.6
15.7
15.8
15.9
16.0
16.1
16.2
16.3
16.4
dic-
12
ene
-13
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-
13
ago-
13
sep-
13
oct-
13
nov-
13
dic-
13
Consumo Promedio
Consumo Máxima
Fuente: BCE.
79
TASA DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS PRODUCTIVOSPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS
Evolución de las tasas activas máximas y promedio por segmento: Diciembre 2012 – 2013
TASA DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS CONSUMOPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
TASA DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIVIENDAPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
TASA DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS MICROCRÉDITOSPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
7.81
9.41
11.14
9.33
10.21
11.83
7.0
7.4
7.8
8.2
8.6
9.0
9.4
9.8
10.2
10.6
11.0
11.4
11.8
7.0
7.4
7.8
8.2
8.6
9.0
9.4
9.8
10.2
10.6
11.0
11.4
11.8
dic
-12
en
e-1
3
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-
13
ago
-13
sep
-13
oct
-13
no
v-1
3
dic
-13
Corporativo Promedio
Empresarial Promedio
PYMES Promedio
Corporativo Máxima
Empresarial Máxima
PYMES Máxima
10.87
11.33
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11.0
11.1
11.2
11.3
11.4
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11.0
11.1
11.2
11.3
11.4
dic-
12
ene-
13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun-
13
jul-1
3
ago-
13
sep-
13
oct-
13
nov-
13
dic-
13
Vivienda Promedio
Vivienda Máxima
28.15
24.89
22.46
30.50
27.50
25.50
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
dic-
12
ene-
13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun-
13
jul-1
3
ago-
13
sep-
13
oct-
13
nov-
13
dic-
13
Mic. Mino. Promedio
Mic. Acu. Simple. Promedio
Mic. Acu. Ampliada. Promedio
Mic. Mino. Máxima
Mic. Acu. Simple. Máxima
Mic. Acu. Ampliada. Máxima
10.21
9.41
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
PICH
INCH
A
INTE
RN
ACI
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AL
PRO
DU
BA
NCO
BO
LIV
AR
IAN
O
GU
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STR
O
CITI
BA
NK
DIN
ERS
CLU
B
MU
T.PI
CHIN
CHA
Segmento Empresarial
TEA_Dic13 TEA_Dic12 Máxima: 9.33% Promedio Dic_13
Máxima
Promedio
9.33
7.81
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
PR
OD
UB
AN
CO
INT
ER
NA
CIO
NA
L
PIC
HIN
CH
A
BO
LIV
AR
IAN
O
GU
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NK
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ICO
DIN
ER
S C
LUB
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ST
RO
MU
T.P
ICH
INC
HA
Segmento Productivo Corporativo
TEA_Dic13 TEA_Dic12 Máxima: 9.33% Promedio Dic_13
Máxima
Promedio
Fuente: BCE.
80
CONTRIBUCIÓN A LA TEA SEGMENTO PRODUCTIVO CORPORATIVOPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS
Principales IFI que aportan a la TEA mensual
DISTRIBUCIÓN DE LA TEA SEGMENTO PRODUCTIVO CORPORATIVOPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
CONTRIBUCIÓN A LA TEA SEGMENTO PRODUCTIVO EMPRESARIALPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
DISTRIBUCIÓN DE LA TEA SEGMENTO PRODUCTIVO EMPRESARIALPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
Nota: Las IFI se encuentran ordenadas de mayor a menor monto de crédito.
PRODUBANCO; 6.93%; 19.87% INTERNACIONAL; 8.03%;
18.37%
PICHINCHA; 6.13%; 14.27%
BOLIVARIANO; 8.85%; 13.28%
GUAYAQUIL; 8.68%; 9.57%CITIBANK; 7.65%; 8.87%
3%
5%
7%
9%
11%
13%
15%
17%
19%
21%
23%
6.00% 6.50% 7.00% 7.50% 8.00% 8.50% 9.00% 9.50%
Vo
lum
en
de
Cré
dit
op
arti
cip
ació
n p
orc
en
tual
TEA
Máxima: 9.33% PICHINCHA; 9.3%; 28.86%
INTERNACIONAL; 9.3%; 16.19%
PRODUBANCO; 9.5%; 15.58%
BOLIVARIANO; 9.7%; 10.27%
GUAYAQUIL; 9.4%; 8.02%
PACÍFICO; 9.0%; 4.67%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
8.7% 8.9% 9.1% 9.3% 9.5% 9.7% 9.9% 10.1% 10.3%
Vo
lum
en
de
Cré
dit
op
arti
cip
ació
n p
orc
en
tual
TEA
Máxima 10.21%
16.30
16.00
14.9
15.1
15.3
15.5
15.7
15.9
16.1
16.3
16.5
DIN
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PICH
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INTE
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AU
STR
O
RU
MIÑ
AH
UI
Segmento Consumo
TEA_Dic13 TEA_Dic12 Máxima: 9.33% Promedio Dic_13
Máxima
Promedio
11.83
11.14
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
PICH
INCH
A
GU
AYA
QU
IL
PRO
DU
BA
NCO
INTE
RN
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MA
CHA
LA
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CRED
IT
BO
LIV
AR
IAN
O
DIN
ERS
CLU
B
PRO
MER
ICA
AU
STR
OSegmento PYMES
TEA_Dic13 TEA_Dic12 Máxima: 9.33% Promedio Dic_13
Máxima
Promedio
Fuente: BCE.
81
CONTRIBUCIÓN A LA TEA SEGMENTO PRODUCTIVO PYMESPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS
Principales IFI que aportan a la TEA mensual
DISTRIBUCIÓN DE LA TEA SEGMENTO PRODUCTIVO PYMESPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
CONTRIBUCIÓN A LA TEA SEGMENTO CONSUMOPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
DISTRIBUCIÓN DE LA TEA SEGMENTO CONSUMOPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
PICHINCHA; 10.9%; 35.67%
GUAYAQUIL; 10.8%; 16.52%
PRODUBANCO; 11.2%; 9.22%
INTERNACIONAL; 11.5%; 6.90%
MACHALA; 11.6%; 6.68%
PROCREDIT; 11.8%; 6.37%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
10.4% 10.8% 11.2% 11.6% 12.0%
Vo
lum
en
de
Cré
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op
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n p
orc
en
tual
TEA
Máxima 11.83%
DINERS CLUB; 16.2%; 15.9%
PICHINCHA; 16.1%; 14.7%
GUAYAQUIL; 16.1%; 12.1%
SOLIDARIO; 16.2%; 7.4%
JUVEN.ECUAT.PROGRESISTA; 16.2%; 4.8%
PACIFICARD; 16.3%; 4.7%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%
16.1% 16.1% 16.2% 16.2% 16.3% 16.3% 16.4%
Vo
lum
en
de
Cré
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op
arti
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tual
TEA
Máxima 16.30%
Nota: Las IFI se encuentran ordenadas de mayor a menor monto de crédito.
28.15
30.50
15.0
17.0
19.0
21.0
23.0
25.0
27.0
29.0
31.0
33.0
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Segmento Microcrédito Minorista
TEA_Dic13 TEA_Dic12 Promedio Dic_13 Máxima: 9.33%
Máxima
Promedio
11.33
10.87
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
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INTE
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ACI
ON
AL
LOJA
Segmento Vivienda
TEA_Dic13 TEA_Dic12 Máxima: 9.33% Promedio Dic_13
Máxima
Promedio
Fuente: BCE.
82
CONTRIBUCIÓN A LA TEA SEGMENTO VIVIENDAPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS
Principales IFI que aportan a la TEA mensual
DISTRIBUCIÓN DE LA TEA SEGMENTO VIVIENDAPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
CONTRIBUCIÓN A LA TEA SEGMENTO MICRO. MINORISTAPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
DISTRIBUCIÓN DE LA TEA SEGMENTO MICRO. MINORISTAPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
Nota: Las IFI se encuentran ordenadas de mayor a menor monto de crédito.
PICHINCHA; 10.8%; 22.4%
MUT.PICHINCHA; 11.3%; 16.2%
PRODUBANCO; 11.2%; 10.4%
BOLIVARIANO; 11.0%; 6.8%
PACÍFICO; 9.2%; 6.7%
MUT. AZUAY; 11.3%; 5.9%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
9.0% 9.5% 10.0% 10.5% 11.0% 11.5% 12.0%
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Cré
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en
tual
TEA
Máxima 11.33%PICHINCHA; 30.16%; 34.3%
SOLIDARIO; 30.38%; 12.1%
FINCA; 30.44%; 7.6%
D-MIRO S.A.; 30.50%; 7.0%
COOPNACIONAL; 26.54%; 4.2%
MUSHUC RUNA; 24.31%; 3.1%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
21.00% 23.00% 25.00% 27.00% 29.00% 31.00% 33.00%
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TEA
Máxima 30.50%
25.50
22.46
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
22.0
24.0
26.0
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A
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AN
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EL
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Segmento Microcrédito Acumulación Amplida
TEA_Dic13 TEA_Dic12 Máxima: 9.33% Promedio Dic_13
Máxima
Promedio
24.89
27.50
13.0
15.0
17.0
19.0
21.0
23.0
25.0
27.0
29.0
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JUV
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T.P
R
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TA
JAR
DÍN
AZ
UA
YO
Segmento Microcrédito Acumulación Simple
TEA_Dic13 TEA_Dic12 Promedio Dic_13 Máxima: 9.33%
Máxima
Promedio
Fuente: BCE.
83
CONTRIBUCIÓN A LA TEA SEGMENTO MICRO. ACUM. SIMPLEPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS
Principales IFI que aportan a la TEA mensual
DISTRIBUCIÓN DE LA TEA SEGMENTO MICRO. ACUM. SIMPLEPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
CONTRIBUCIÓN A LA TEA SEGMENTO MICRO. ACUM AMPLIADAPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
DISTRIBUCIÓN DE LA TEA SEGMENTO MICRO. ACUM AMPLIADAPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
Nota: Las IFI se encuentran ordenadas de mayor a menor monto de crédito.
PICHINCHA; 26.7%; 24.51%
SOLIDARIO; 27.3%; 12.25%
PROCREDIT; 27.2%; 5.11%
SAN FRANCISCO; 25.9%; 4.00%
CACPECO; 21.0%; 3.25%
MUSHUC RUNA; 20.7%; 3.22%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
14.0% 16.0% 18.0% 20.0% 22.0% 24.0% 26.0% 28.0% 30.0%
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TEA
Máxima 27.50%
PICHINCHA; 24.6%; 28.67%
JUVEN.ECUAT.PROGRESISTA; 19.5%; 7.64%
PROCREDIT; 24.9%; 7.30%
CACPECO; 18.6%; 4.35%
JARDÍN AZUAYO; 15.1%; 3.63%
OSCUS; 20.8%; 3.29%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0% 20.0% 22.0% 24.0% 26.0% 28.0%
Vol
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TEA
Máxima 25.50%
Fuente: BCE.
84
SPREAD DE TASAS ACTIVAS Y PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALESPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS
Evolución del Spread Diciembre 2012 – 2013
SPREAD PROMEDIO PONDERADO DE LAS TASAS ACTIVAS Y PASIVAS EFECTIVASPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
El Spread de tasas de interés activas y pasivas
efectivas referenciales se ha mantenido constante
(3.64%). Mientras que el Spread promedio
ponderado en el mes de diciembre fue de 7.24%.
7.97%
7.24%
Dic
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En
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Feb
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Ab
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Jun
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Juli
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Dic
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Spread
8.17%
4.53%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
Dic
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bre
En
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Ma
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Jun
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Juli
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No
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mb
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Dic
iem
bre
2013
Tasa Activa Referencial Tasa Pasiva Referencial
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
1
ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DECRÉDITO
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS PORTIPO DE SISTEMAS
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS
OFERTA Y DEMANDA DE CRÉDITO
ANÁLSIS DE LOS DEPÓSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
Fuente: BCE.
86
ÍNDICE DE CAMBIO DE OFERTA DE CRÉDITOPorcentajes, III Trimestre 2010 – 2013
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOOFERTA Y DEMANDA DE CRÉDITO
ÍNDICE DE CAMBIO DE DEMENDA DE CRÉDITOPorcentajes, III Trimestre 2010 – 2013
Durante el tercer trimestre de 2013, las
instituciones financieras fueron más restrictivas en el
otorgamiento de créditos para los cuatro
segmentos: Consumo, Vivienda, Productivo y
Microcrédito; sobre todo, para los créditos Productivos
y para los Microcréditos, en comparación con el
trimestre anterior.
Las instituciones financieras privadas durante el tercer trimestre
de 2013 percibieron un debilitamiento de la demanda en el
segmento de Vivienda, aunque en comparación con el anterior
trimestre, se registra una mejora (de -25% a - 12%). En los
segmentos de crédito: Productivo, Consumo y Microcrédito se
observa un fortalecimiento de la demanda, es decir, las
solicitudes realizadas a las IFI para la concesión de estos tipos
de crédito se han incrementado.
En este indicador, valores positivos significan que se percibe un
incremento en las solicitudes de crédito en las instituciones
financieras; valores negativos indican un debilitamiento en el
crecimiento de nuevas solicitudes de crédito.
Nota: Cabe mencionar que se incrementó la muestra: http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000006
Fuente: BCE.
87
NÚMERO DE DEMANDATES DE CRÉDITO Y VOLUMEN DE CRÉDITODiciembre 2012 – 2013
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOOFERTA Y DEMANDA DE CRÉDITO
Número de nuevos demandantes de crédito
Durante el mes de diciembre 2013 el número de
demandantes de crédito fue de 395,670 con un
volumen de crédito de USD 2,114.0 millones
Mientras que el número de nuevos demandantes de crédito se
sitúo en 29,880 con un volumen de crédito de USD 155.7
millones .
NÚMERO DE DEMANDATES DE CRÉDITO NUEVOS Y VOLUMEN DE CRÉDITO
Diciembre 2012 – 2013
Nota: Se denominan nuevos demandantes a aquellas personas que por primera vez solicitaron un crédito en alguna IFI.
395,670
2,114.0
1,300.0
1,400.0
1,500.0
1,600.0
1,700.0
1,800.0
1,900.0
2,000.0
2,100.0
2,200.0
2,300.0
250,000
270,000
290,000
310,000
330,000
350,000
370,000
390,000
410,000
dic
-12
ene
-13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun-
13
jul-
13
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3
sep-
13
oct-
13
nov
-13
dic
-13
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Número de Demandantes de Crédito Volumen de Crédito
29,880
155.7
100.0
110.0
120.0
130.0
140.0
150.0
160.0
170.0
180.0
190.0
20,000
22,000
24,000
26,000
28,000
30,000
32,000
34,000
36,000
38,000
dic-
12
ene
-13
feb
-13
ma
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3
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-
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sep
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oct
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3
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13
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s
Solicitantes de Crédito nuevos Volumen de Crédito
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
1
ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DECRÉDITO
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS PORTIPO DE SISTEMAS
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS
OFERTA Y DEMANDA DE CRÉDITO
ANÁLSIS DE LOS DEPÓSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
Fuente: BCE.
89
VOLUMEN DE DEPÓSTIOS A PLAZODiciembre 2012 – 2013
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE DEPÓSITOS Y SALDO DE LOS DEPÓSITOS
Los depósitos del sistema financiero privado en el
mes de diciembre de 2013 fue de USD 2,698.3
millones a una tasa pasiva efectiva (TPE)
promedio de 5.21%.
Siendo los bancos privados con una mayor
contribución al volumen de depósitos a plazo.
VOLUMEN DE DEPÓSITOS A PLAZO POR SUBSISTEMA FINANCIERODiciembre 2012 – 2013
2,698.3
5.21
4.60
4.70
4.80
4.90
5.00
5.10
5.20
5.30
2,000.0
2,100.0
2,200.0
2,300.0
2,400.0
2,500.0
2,600.0
2,700.0
2,800.0
2,900.0
3,000.0
dic-
12
ene
-13
feb
-13
ma
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3
may
-13
jun
-13
jul-
13
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sep
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oct
-13
no
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3
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13
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Volumen de Depósitos TPE
-
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
3,500.00
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3
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-
13
ago
-13
sep
-13
oct
-13
no
v-1
3
dic
-13
BANCOS PRIVADOS COOPERATIVAS SOCIEDADES FINANCIERAS
MUTUALISTAS TARJETAS DE CRÉDITO
6,420.5 7,216.8 8,249.0
6,441.6
7,806.8
8,935.1
2011 (nov) 2012 (nov) 2013 (nov)
Otros depósitos
Operaciones de reporto
Depósitos restringidos
Depósitos a plazo fijo
Depósitos de ahorro
Fuente: BCE.
90
SALDO DE LOS DEPÓSTIOSNoviembre 2012 – 2013
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE DEPÓSITOS Y SALDO DE LOS DEPÓSITOS
El cuasidinero en el mes de noviembre 2013 fue de USD
18,133.1 millones, mientras que los depósitos a la vista se
ubicaron en USD 8,024.2 millones.
El saldo de los depósitos a la vista de otros sectores no
residentes y de otras sociedades no financieras se
incrementaron situándose en USD 2,997.4 y USD 4,982.6
millones. Mientras que el saldo de los depósitos de ahorro y
a plazo incrementan su saldo ubicándose en USD 8,249.0 y
USD 8,935.1 millones durante el mes de noviembre de
2013, respectivamente.
ESTRUCTURA DEL CUASIDINEROMillones USD, Noviembre 2011 – 2013
ESTRUCTURA DE LOS DEPÓSITOS A LA VISTAMillones USD, Noviembre 2011 – 2013
15,000.0
15,500.0
16,000.0
16,500.0
17,000.0
17,500.0
18,000.0
18,500.0
6,500.0
6,700.0
6,900.0
7,100.0
7,300.0
7,500.0
7,700.0
7,900.0
8,100.0
8,300.0
dic
-12
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e-1
3
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
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jun
-13
jul-
13
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-13
sep
-13
oct
-13
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3
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Mill
on
es
USD
dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13
Depósitos a la vista 8,100.4 7,876.8 7,830.0 7,735.5 7,529.0 7,854.7 7,508.3 7,532.8 7,508.8 7,592.3 7,685.3 8,024.2
Cuasidinero 16,393.9 16,422.9 16,620.6 16,560.1 16,785.9 16,927.4 17,053.7 17,094.9 17,595.3 17,566.4 17,839.1 18,133.1
3,502.7 4,101.6
4,982.6
2,696.2
2,945.4
2,997.4
2011 (nov) 2012 (nov) 2013 (nov)
Otros sectores
residentes
Otras sociedades no financieras
Sociedades públicas no financieras
PARTE II: SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DECRÉDITO
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS ACTIVASDEL SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO
PARTE II: SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DECRÉDITO
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS ACTIVASDEL SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO
93Fuente: BCE.
PARTE II: SISTEMA FINANCIERO PÚBLICOANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO
Evolución del Volumen de Crédito del Sistema Financiero Público
VOLUMEN DE CRÉDITOMillones USD, Diciembre 2012 – 2013
El total del volumen de crédito concedido por las instituciones
financieras públicas en el mes de diciembre de 2013 fue de USD
115.1 millones, con una tasa de variación anual de menos 13.07%.
VOLUMEN DE CRÉDITO POR SUBSISTEMASMillones USD, Diciembre 2012 – 2013
-13
.07
%
115.1
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
-
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
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3
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Variación Anual (der) Volumen de Crédito (der)
C.F.N BNF BEDE IECE
dic-12 31.31 56.51 34.35 10.27
nov-13 37.23 41.74 22.13 18.20
dic-13 26.58 35.61 48.90 4.05
Vo
lum
en
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Cré
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es
USD
-28.61%-14.69%
120.97%
-77.75%
-15.12%
-36.99%
42.36%
-60.59%
C.F.N BNF BEDE IECE
Variación Mensual Variación Anual
El 91.25% de las operaciones fueron concedidos por el BNF, mientras que el
6.10% del total de las operaciones del sistema financiero público fue del IECE.
94
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIODiciembre 2012 – 2013
En el mes de diciembre de 2013 se registraron 5,427 operaciones con un
monto promedio de USD 21,214.7.
El 82.65% del crédito promedio fue concedido por BEDE, así como el 16.10%
fue otorgado por la CFN
NÚMERO DE OPERACIONESDiciembre 2012 – 2013
CRÉDITO PROMEDIODiciembre 2012 – 2013
PARTE II: SISTEMA FINANCIERO PÚBLICOANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO
Evolución del Volumen de Crédito del Sistema Financiero Público
C.F.N.1.95%
BNF91.25%
BANCO DEL ESTADO0.70%
IECE6.10%
C.F.N.16.10%
BNF0.46%
BANCO DEL ESTADO82.65%
IECE0.79%
21
,21
4.7
5,427
2,350.0
4,350.0
6,350.0
8,350.0
10,350.0
12,350.0
14,350.0
16,350.0
18,350.0
20,350.0
22,350.0
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
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es
Crédito Promedio (der) Número de Operaciones (izq)
El volumen de crédito del sistema financiero público para el
cuarto trimestre del año 2013, se ubicó en USD 356.6 millones,
por otro lado el número de operaciones para este trimestre fue de
36,703 de operaciones.
VOLUMEN DE CRÉDITO Y NÚMERO DE OPERACIONES TRIMESTRAL2011 –2013
Fuente: BCE.
PARTE II: SISTEMA FINANCIERO PÚBLICOANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO
Evolución del Volumen de Crédito del Sistema Financiero Público
TASA DE VARIACIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y NÚMERO DE OPERACIONES TRIMESTRALPorcentajes (t / t – 4), 2011 –2013
95
232.0 270.5 375.3 229.2 225.5 257.5 352.9 436.2 290.4 337.0 315.0 356.6
26.6
52.3 54.0
30.732.7
58.2
70.4
63.5
24.3
77.3
72.8
36.7
-
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
-
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00
400.00
450.00
500.00
2011-I 2011-II 2011-III 2011-IV 2012-I 2012-II 2012-III 2012-IV 2013-I 2013-II 2013-III 2013-IV
Nú
me
ro
de
Op
era
cio
ne
sM
ille
s
Volumen de Crédito (millones) Número de operaciones
Vo
lum
en
de
Cré
dit
oM
illo
ne
s U
SD
-35%
17%
39%
-39%
-2%
14%
37%
24%
-33%
16%
-7%
13%
-73%
97%
3%
-43%
6%
78%
21%
-10%
-62%
218%
-6%
-50%
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2011-I 2011-II 2011-III 2011-IV 2012-I 2012-II 2012-III 2012-IV 2013-I 2013-II 2013-III 2013-IV
Volumen de Crédito (millones) Número de operaciones
Vo
lum
en
de
Cré
dit
ot/
t-3
Nú
me
ro d
e O
pe
rac
ion
es
t/t-3
El volumen de crédito ha crecido en los últimos años, para el año 2013 el volumen de crédito se situó en USD 1,298.9 millones, USD 26.9 millones más que el
año 2012 y USD 192.1 millones más que el año 2011. Por otro lado, el número de operaciones ha presentado una disminución con respecto al último año, para
el año 2013 registró un total de 211,151 operaciones, es decir 13,655 operaciones menos que el año 2012 y 47,547 operaciones más a las registradas en el 2011.
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TASAS DE VARIACIÓN ANUALMillones USD y Porcentajes 2010 – 2013
Fuente: BCE.
NÚMERO DE OPERACIONES Y TASAS DE VARIACIÓN ANUALMillones USD y porcentajes, 2010 – 2013
96
1,080.31,106.9
1,272.1 1,298.931%
2%
15%
2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
-
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
1,400.00
2010 2011 2012 2013
Volumen de Crédito (millones) Tasa de Variación t/t-12
Vo
lum
en
de
Cré
dit
oM
illo
ne
s U
SD
Vo
lum
en
de
Cré
dit
ot/
t-1
2
344.7
163.6
224.8211.2
320%
-53%
37%
-6%
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
-
50
100
150
200
250
300
350
400
2010 2011 2012 2013
Volumen de Crédito (millones) Tasa de Variación t/t-12
Nú
me
ro
de
Op
era
cio
ne
sM
ile
s
Nú
me
ro
de
Op
era
cio
ne
s
t/
t-1
2
PARTE II: SISTEMA FINANCIERO PÚBLICOANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO
Evolución del Volumen de Crédito del Sistema Financiero Público
19.91%13.78%
-18.13%
-60.19%
-13.48%
-44.94%-52.55%
COR
POR
ATI
VO
EMP
RES
AR
IAL
PYM
ES
CO
NSU
MO
MIN
OR
ISTA
AC
. SIM
PLE
AC.
AM
PLIA
DA
Var
iaci
ón
An
ual
t /
t -1
2
dic-12 dic-13Variación dic
12 - dic 13% dic-13
Variación nov
13 - dic 13%
CORPORATIVO 51.1 61.2 10.2 19.91% 46.6 61.2 14.6 31.34%
EMPRESARIAL 9.1 10.4 1.3 13.78% 7.9 10.4 2.5 31.39%
PYMES 20.4 16.7 3.7 - -18.13% 13.8 16.7 2.9 21.22%
CONSUMO 10.3 4.1 6.2 - -60.19% 18.2 4.1 14.1 - -77.53%
MINORISTA 3.7 3.2 0.5 - -13.48% 7.5 3.2 4.3 - -57.02%
AC. SIMPLE 20.6 11.3 9.3 - -44.94% 14.4 11.3 3.0 - -21.09%
AC. AMPLIADA 17.3 8.2 9.1 - -52.55% 10.9 8.2 2.7 - -25.06%
132.4 115.1 17.3 - -13.07% 119.3 115.1 4.2 - -3.49%
IFI
PRODUCTIVO
CONSUMO
MICROCRÉDITO
TOTAL
nov-13
97
VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO DE CRÉDITOMillones de USD, Diciembre 2012 – 2013
Variación Mensual
PARTE II: SISTEMA FINANCIERO PÚBLICOANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO
Análisis de los volúmenes de crédito por segmento
Variación Anual
31.34% 31.39%
21.22%
-77.53%
-57.02%
-21.09%-25.06%
CORP
ORA
TIV
O
EMPR
ESA
RIA
L
PYM
ES
CON
SUM
O
MIN
ORI
STA
AC.
SIM
PLE
AC.
AM
PLIA
DA
Var
iaci
ón M
ensu
alt /
t -1
98
VOLUMEN DE CRÉDITO DE LA CNFMillones de USD, Diciembre 2012 – 2013
PARTE II: SISTEMA FINANCIERO PÚBLICOANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO
Análisis de los volúmenes de crédito por segmento
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL BNFMillones de USD, Diciembre 2012 – 2013
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL BEDEMillones de USD, Diciembre 2012 – 2013
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL IECEMillones de USD, Diciembre 2012 – 2013
18.5
2.6
5.2
-
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
dic-
12
ene-
13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun-
13
jul-1
3
ago-
13
sep-
13
oct-
13
nov-
13
dic-
13
Vol
umen
de
Créd
itoM
illon
es U
SD
Prod. Empresarial Prod. PYMES Prod. Corporativo
13.1
3.2
11.3
7.9
-
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
dic-
12
ene-
13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun-
13
jul-1
3
ago-
13
sep-
13
oct-
13
nov-
13
dic-
13
Vol
umen
de
Créd
itoM
illon
es U
SD
Micr. Acu. Ampliada Micr. Acu. Simple Micr. Minorista Prod. PYMES
42.7
-
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
dic
-12
en
e-1
3
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-
13
ago
-13
sep
-13
oct
-13
no
v-1
3
dic
-13
Vo
lum
en
de
Cré
dit
oM
illo
ne
s U
SD
Prod. Empresarial Prod. PYMES Prod. Corporativo
4.0
-
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
dic-
12
ene-
13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun-
13
jul-1
3
ago-
13
sep-
13
oct-
13
nov-
13
dic-
13
Vol
umen
de
Créd
itoM
illon
es U
SD
Consumo
99
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEAMillones de USD y porcentajes, Diciembre 2012 – 2013
El volumen de crédito otorgado al segmento Productivo Corporativo durante
el mes de diciembre de 2013 fue de USD 61,2 millones con una Tasa Activa
Efectiva (TEA) promedio ponderada de 8.24% .
El número de operaciones registradas en el mes de diciembre de 2013 fue de
31 con un crédito promedio de USD 1,9 millones.
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO PRODUCTIVO CORPORATIVO
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIODiciembre 2012 – 2013
VOLUMEN DE CRÉDITO POR IFIMillones USD, Diciembre 2012 – 2013
PARTE II: SISTEMA FINANCIERO PÚBLICOANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO
Análisis de los volúmenes de crédito por segmento
61.2
8.24
7.20
7.40
7.60
7.80
8.00
8.20
8.40
-
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
dic-
12
ene-
13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun-
13
jul-1
3
ago-
13
sep-
13
oct-
13
nov-
13
dic-
13
TEA
Mill
ones
USD
Volumen de Crédito (izq) TEA (der)19
7481
2.64
3
31
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
-
5
10
15
20
25
30
35
dic-
12
ene-
13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun-
13
jul-1
3
ago-
13
sep-
13
oct-
13
nov-
13
dic-
13
Créd
ito
Prom
edio
Núm
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de o
pera
cion
es
Credito promedio (der) Número de Operaciones (izq)
18.1
17.4
5.3
37.3
16.0
13.8
4.7
15.8
12.5
18.4
31.6
28.7
18.5
32.9
0.7
-
0.3
21.0
2.2 6.
1 4.1 7.
7
12.5
17.9
42.7
-
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
dic-
12
ene-
13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun-
13
jul-1
3
ago-
13
sep-
13
oct-
13
nov-
13
dic-
13
Mill
ones
USD
C.F.N BEDE
100
VOLUMEN DE CRÉDITO POR ACTIVIDAD ECONÓMICAMillones USD y porcentajes, Diciembre 2012 – 2013
El volumen de crédito otorgado en el segmento
Productivo Corporativo, financiaron actividades
económicas de administración pública y seguridad social
con una participación porcentual de 69.78% (USD
42,7 millones) y para la manufactura 20.03% (USD
12,3 millones), respectivamente.
PARTE II: SISTEMA FINANCIERO PÚBLICOANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO
Volumen de Crédito por Actividad Económica
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO PRODUCTIVO CORPORATIVO
DESTINO DEL CRÉDITOMillones USD y porcentajes, Diciembre 2012 – 2013
En relación al destino de crédito, el volumen de crédito se
destinó principalmente para otros destinos (69.78%) con un
monto de USD 42,7 millones y, para capital de trabajo
(16.13%) con un monto de USD 9.9 millones.
32.9
5.2
12.98
17.9
3.5
25.20
42.7
12.3
6.24
Adm. Púb. y seg. social.
Manufactura
Demás Actividades
dic-13 nov-13 dic-1225.43%
54.07%
10.20%
10.11%
7.59%20.03%
64.47%
38.34%
69.78%
32
.9
7.0
11
.1
17
.9
10
.9
17
.9
42
.7
9.9
8.6
Otros Cptl. de trabajo Activos Fijos Tangibles
dic-12
nov-13
dic-13
64.4
7%
13.8
0% 21.7
4%
38.3
4%
23.3
0%
38.3
6%
69.7
8%
16.1
3%
14.0
9%
Otros Cptl. de trabajo Activos Fijos Tangibles
101
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEAMillones de USD y porcentajes, Diciembre 2012 – 2013
El volumen de crédito otorgado al segmento Productivo Empresarial durante
el mes de diciembre de 2013 fue de USD 10,4 millones con una TEA
promedio ponderada de 8.86% .
El número de operaciones registradas en el mes de diciembre de 2013 fue de
34 con un crédito promedio de USD 304,484.7.
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO PRODUCTIVO EMPRESARIAL
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIODiciembre 2012 – 2013
VOLUMEN DE CRÉDITO POR IFIMillones USD, Diciembre 2012 – 2013
PARTE II: SISTEMA FINANCIERO PÚBLICOANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO
Análisis de los volúmenes de crédito por segmento
10.4
8.86
7.40
7.60
7.80
8.00
8.20
8.40
8.60
8.80
9.00
9.20
9.40
9.60
-
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
dic-
12
ene-
13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun-
13
jul-1
3
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13
sep-
13
oct-
13
nov-
13
dic-
13
TEA
Vol
umen
de
Créd
ito
Mill
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USD
Volumen de Crédito (izq) TEA (der)30
4,48
4.7
34
60,000
110,000
160,000
210,000
260,000
310,000
360,000
410,000
-
5
10
15
20
25
30
35
40
dic-
12
ene-
13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun-
13
jul-1
3
ago-
13
sep-
13
oct-
13
nov-
13
dic-
13
Créd
ito
Prom
edio
Núm
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de o
pera
cion
es
Credito promedio (der) Número de Operaciones (izq)
8.4
7.9
7.3
4.9
8.1
4.4
4.2
3.6
5.8 6.
5
4.8
4.5 5.2
0.6
0.6
0.1
1.3
0.6
0.7
0.8
1.6
1.6
3.4
5.1
-
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
dic-
12
ene-
13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun-
13
jul-1
3
ago-
13
sep-
13
oct-
13
nov-
13
dic-
13
Mill
ones
USD
C.F.N BEDE
Fuente: BCE. 102
VOLUMEN DE CRÉDITO POR ACTIVIDAD ECONÓMICAMillones USD y porcentajes, Diciembre 2012 – 2013
El volumen de crédito otorgado en el segmento
Productivo Empresarial, financiaron actividades
económicas de administración pública y seguridad social, y
agricultura con una participación porcentual de 49.65%
(USD 5,1 millones) y 22.73% (USD 2.4 millones),
respectivamente.
PARTE II: SISTEMA FINANCIERO PÚBLICOANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO
Volumen de Crédito por Actividad Económica
DESTINO DEL CRÉDITOMillones USD y porcentajes, Diciembre 2012 – 2013
En relación al destino de crédito, el volumen de crédito se tuvo
varios destinos (USD 5.1 millones) y para la compra de activos fijos
tangibles (26.90%) con un monto de USD 2,8 millones.
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO PRODUCTIVO EMPRESARIAL
0.6
3.2
5.3
3.4
3.0
1.5
5.1
2.4
2.9
Adm. Púb. y seg. social.
Agricultura, silv.
Demas Actividades
dic-13 nov-13 dic-12
58.10%19.52%
27.62%
34.77%
37.83%
22.73%
7.14%
42.65%49.65%
0.6
4.7
3.7
3.4
1.5
3.1
5.1
2.8
2.4
Otros Activos Fijos Tangibles Cptl. de trabajo
dic-12
nov-13
dic-13
7.1
4%
51
.79
%
41
.08
%
42
.65
%
18
.50
%
38
.85
%
49
.65
%
26
.90
%
23
.45
%
Otros Activos Fijos Tangibles Cptl. de trabajo
103
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEAMillones de USD y porcentajes, Diciembre 2012 – 2013
El volumen de crédito otorgado al segmento Productivo PYMES durante el
mes de diciembre de 2013 fue de USD 16,7 millones con una TEA promedio
ponderada de 10.13%.
El número de operaciones registradas en el mes de diciembre de 2013 fue de
615 con un crédito promedio de USD 27,140.2.
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO PRODUCTIVO PYMES
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIODiciembre 2012 – 2013
VOLUMEN DE CRÉDITO POR IFIMillones USD, Diciembre 2012 – 2013
PARTE II: SISTEMA FINANCIERO PÚBLICOANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO
Análisis de los volúmenes de crédito por segmento
16.7
10.13
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
5.0
7.0
9.0
11.0
13.0
15.0
17.0
19.0
21.0
23.0
dic-
12
ene-
13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun-
13
jul-1
3
ago-
13
sep-
13
oct-
13
nov-
13
dic-
13
TEA
Vol
umen
de
Créd
ito
Mill
ones
USD
Volumen de Crédito (izq) TEA (der)27
,140
.2
615
4,000
9,000
14,000
19,000
24,000
29,000
34,000
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
dic-
12
ene-
13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun-
13
jul-1
3
ago-
13
sep-
13
oct-
13
nov-
13
dic-
13
Créd
ito
Prom
edio
Núm
ero
de o
pera
cion
es
Credito promedio (der) Número de Operaciones (izq)
4.2 5.1
4.4
5.1 5.9
3.1 5.
5
4.3
4.3
3.7
3.7
2.6
15.4
15.6
12.5
11.9
13.0
14.8
12.9
9.8
9.7
10.8
9.2
9.2 13
.1
-
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
dic-
12
ene-
13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun-
13
jul-1
3
ago-
13
sep-
13
oct-
13
nov-
13
dic-
13
Mill
ones
USD
C.F.N BEDE BNF
53.9
9%
41.0
5%
4.96
%
46.7
5%
46.7
2%
6.53
%
47.3
2%
46.4
4%
6.25
%
Cptl. de trabajo Activos Fijos Tangibles Otros
104
VOLUMEN DE CRÉDITO POR ACTIVIDAD ECONÓMICAMillones USD y porcentajes, Diciembre 2012 – 2013
El volumen de crédito otorgado en el segmento
Productivo PYMES, financiaron actividades
económicas de la agricultura, silvicultura y comercio
con una participación porcentual de 35.33% (USD
5,9 millones) y 18.79% (USD 3.1 millones),
respectivamente.
PARTE II: SISTEMA FINANCIERO PÚBLICOANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO
Volumen de Crédito por Actividad Económica
DESTINO DEL CRÉDITOMillones USD y porcentajes, Diciembre 2012 – 2013
En relación al destino de crédito, el volumen de
crédito se destinó mayoritariamente para Capital de
trabajo (47.32%) con un monto de USD 7.9
millones.
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO PRODUCTIVO PYMES
6.3
5.8
8.3
4.5
2.2
7.1
5.9
3.1
7.7
Agricultura, silv.
Comercio
Demas Actividades
dic-13 nov-13 dic-12 40.67%
51.50%
45.99%
28.31%
16.17%
18.79%
31.02%
32.33%
35.23%
11
.0
8.4
1.0
6.4
6.4
0.9
7.9
7.8
1.0
Cptl. de trabajo Activos Fijos Tangibles Otros
dic-12
nov-13
dic-13
105
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEAMillones de USD y porcentajes, Diciembre 2012 – 2013
El volumen de crédito otorgado al segmento de Consumo durante el mes de
diciembre de 2013 fue de USD 4,1 millones con una TEA promedio
ponderada de 7.44% .
El número de operaciones registradas en el mes de diciembre de 2013 fue de
336 con un crédito promedio de USD 12,169.1.
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO DE CONSUMO
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIODiciembre 2012 – 2013
PARTE II: SISTEMA FINANCIERO PÚBLICOANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO
Análisis de los volúmenes de crédito por segmento
Nota: Dentro de la banca pública el IECE es la única entidad que da crédito de consumo (créditos educativos), sin tomar en cuenta al BIESS
4.1
7.44
6.80
6.90
7.00
7.10
7.20
7.30
7.40
7.50
-
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
dic-
12
ene-
13
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
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-13
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13
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3
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13
Vol
umen
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Cré
dito
Mill
ones
USD
Volumen de Crédito (izq) TEA (der)
12,1
69.1
336
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
dic-
12
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13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun-
13
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13
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13
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Credito promedio (der) Número de Operaciones (izq)
106
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEAMillones de USD y porcentajes, Diciembre 2012 – 2013
El volumen de crédito otorgado al segmento Microcrédito Minorista durante
el mes de diciembre de 2013 fue de USD 3,2 millones con una TEA
promedio ponderada de 9.04% .
El número de operaciones registradas en el mes de diciembre de 2013 fue de
2,031 con un crédito promedio de USD 1,589.
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO MICROCRÉDITO MINORISTA
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIODiciembre 2012 – 2013
PARTE II: SISTEMA FINANCIERO PÚBLICOANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO
Análisis de los volúmenes de crédito por segmento
Nota: Dentro de la banca pública el BNF es la única entidad que da crédito de microcréditos
3.2
9.04
4.50
5.50
6.50
7.50
8.50
9.50
10.50
11.50
12.50
13.50
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
dic-
12
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13
feb-
13
mar
-13
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13
may
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jun-
13
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13
oct-
13
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13
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TEA
Vol
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USD
Volumen de Crédito (izq) TEA (der)
2,0
31
1,589.0
400
900
1,400
1,900
2,400
2,900
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
dic
-12
en
e-1
3
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
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sep-
13
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13
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13
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es
Número de Operaciones Crédito Promedio
107
VOLUMEN DE CRÉDITO POR ACTIVIDAD ECONÓMICAMillones USD y porcentajes, Diciembre 2012 – 2013
El volumen de crédito otorgado en el segmento
Microcrédito Minorista, financiaron actividades
económicas de agricultura, silvicultura y comercio con
una participación porcentual de 56.43% (USD 1,8
millones) y 35.14% (USD 1,1 millones),
respectivamente.
PARTE II: SISTEMA FINANCIERO PÚBLICOANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO
Volumen de Crédito por Actividad Económica
DESTINO DEL CRÉDITOMillones USD y porcentajes, Diciembre 2012 – 2013
En relación al destino de crédito, el volumen de
crédito se destinó mayoritariamente para capital
de trabajo (93.36%) con un monto de USD 3
millones.
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO MICROCRÉDITO MINORISTA
1.7
1.6
0.4
3.7
3.2
0.6
1.8
1.1
0.3
Agricultura, silv.
Comercio
Demás Actividades
dic-13 nov-13 dic-12
10.45%
7.47%
8.42%
42.67%
43.25%
35.14%
46.88%
49.29%
56.43%
3.5
0.2
0.1
7.1
0.2
0.2
3.0
0.1
0.1
Cptl. de trabajo Activos Fijos Tangibles Otros
dic-12
nov-13
dic-13
93
.97
%
4.5
1%
1.5
3%
94
.76
%
3.0
7%
2.1
7%
93
.36
%
4.1
8%
2.4
6%
Cptl. de trabajo Activos Fijos Tangibles Otros
108
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEAMillones de USD y porcentajes, Diciembre 2012 – 2013
El volumen de crédito otorgado al segmento Microcrédito de Acumulación
Simple durante el mes de diciembre de 2013 fue de USD 11,3 millones con
una TEA promedio ponderada de 12.06% .
El número de operaciones registradas en el mes de diciembre de 2013 fue de
1,810 con un crédito promedio de USD 6,270.7.
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN SIMPLE
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIODiciembre 2012 – 2013
PARTE II: SISTEMA FINANCIERO PÚBLICOANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO
Análisis de los volúmenes de crédito por segmento
VOLUMEN DE CRÉDITO POR IFIMillones USD, Diciembre 2012 – 2013
11.3
12.06
12.00
12.20
12.40
12.60
12.80
13.00
13.20
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
22.0
dic-
12
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13
feb-
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mar
-13
abr-
13
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13
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TEA
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Volumen de Crédito (izq) TEA (der)6,
270.
7
1,810
5,900
6,000
6,100
6,200
6,300
6,400
6,500
6,600
6,700
1,500
1,700
1,900
2,100
2,300
2,500
2,700
2,900
3,100
3,300
3,500
dic-
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Credito promedio (der) Número de Operaciones (izq)
19
.9
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.4 19
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20
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19
.3
18
.6
15
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17
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14
.3
14
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14
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11
.3
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5.0
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3
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Mill
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USD
C.F.N BNF
Fuente: BCE. 109
VOLUMEN DE CRÉDITO POR ACTIVIDAD ECONÓMICAMillones USD y porcentajes, Diciembre 2012 – 2013
El volumen de crédito otorgado en el segmento
Microcrédito de Acumulación Simple, financiaron
actividades económicas de agricultura, silvicultura y
comercio con una participación porcentual de
59.41% (USD 6,7 millones) y 24.29% (USD 2.8
millones), respectivamente.
PARTE II: SISTEMA FINANCIERO PÚBLICOANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO
Volumen de Crédito por Actividad Económica
DESTINO DEL CRÉDITOMillones USD y porcentajes, Diciembre 2012 – 2013 En relación al destino de crédito, el volumen de
crédito se destinó mayoritariamente para capital de
trabajo (86.53%) con un monto de USD 9.8
millones.
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN SIMPLE
9.3
7.5
3.8
8.2
3.8
2.4
6.7
2.8
1.8
Agricultura, silv.
Comercio
Demás Actividades
dic-13 nov-13 dic-1218.56%
16.45%
16.30%
36.35%
26.50%
24.29%
45.10%
57.05%
59.41%
17
.7
2.9
-
12
.4
2.0
-
9.8
1.5
-
Cptl. de trabajo Activos Fijos Tangibles Comp.de act. Fijos
dic-12
nov-13
dic-13
85
.66
%
13
.95
%
0.0
0%
86
.31
%
13
.69
%
0.0
0%
86
.53
%
13
.47
%
0.0
0%
Cptl. de trabajo Activos Fijos Tangibles Comp.de act. Fijos
110
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEAMillones de USD y porcentajes, Diciembre 2012 – 2013
El volumen de crédito otorgado al segmento Microcrédito de Acumulación
Ampliada durante el mes de diciembre de 2013 fue de USD 8,2 millones con
una TEA promedio ponderada de 12.03% .
El número de operaciones registradas en el mes de diciembre de 2013 fue de
570 con un crédito promedio de USD 14,392.0.
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN AMPLIADA
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIODiciembre 2012 – 2013
PARTE II: SISTEMA FINANCIERO PÚBLICOANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO
Análisis de los volúmenes de crédito por segmento
VOLUMEN DE CRÉDITO POR IFIMillones USD, Diciembre 2012 – 2013
8.2
12.03
11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
dic-
12
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13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun-
13
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3
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13
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13
oct-
13
nov-
13
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13
TEA
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Volumen de Crédito (izq) TEA (der)1
4,3
92
.0
570
13,500
13,700
13,900
14,100
14,300
14,500
14,700
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
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-12
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3
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mar
-13
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-13
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rom
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Nú
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e o
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raci
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es
Credito promedio (der) Número de Operaciones (izq)
16.9
16.6
14.4
16.3
15.8
15.0
15.3
12.3
14.4
11.6
10.0
10.6
7.9
-
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
dic-
12
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13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
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13
oct-
13
nov-
13
dic-
13
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USD
C.F.N BNF
111
VOLUMEN DE CRÉDITO POR ACTIVIDAD ECONÓMICAMillones USD y porcentajes, Diciembre 2012 – 2013
El volumen de crédito otorgado en el segmento
Microcrédito de Acumulación Ampliada,
financiaron actividades económicas de agricultura,
silvicultura y comercio con una participación
porcentual de 52.73% (USD 4,3 millones) y
24.95% (USD 2,0 millones), respectivamente.
PARTE II: SISTEMA FINANCIERO PÚBLICOANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO
Volumen de Crédito por Actividad Económica
DESTINO DEL CRÉDITOMillones USD y porcentajes, Diciembre 2012 – 2013
En relación al destino de crédito, el volumen de
crédito se destinó mayoritariamente para capital
de trabajo (78.54%) con un monto de USD 6,4
millones.
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN AMPLIADA
7.4
6.0
3.9
5.9
2.6
2.4
4.3
2.0
1.8
Agricultura, silv.
Comercio
Demás Actividades
dic-13 nov-13 dic-12 22.55%
21.64%
22.33%
34.92%
24.09%
24.95%
42.53%
54.27%
52.73%
14
.1
3.2
-
8.6
2.3
-
6.4
1.8
-
Cptl. de trabajo Activos Fijos Tangibles Comp.de act. Fijos
dic-12
nov-13
dic-13
81
.51
%
18
.32
%
0.0
0%
78
.75
%
21
.25
%
0.0
0%
78
.54
%
21
.46
%
0.0
0%
Cptl. de trabajo Activos Fijos Tangibles Comp.de act. Fijos
PARTE II: SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DECRÉDITO
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS ACTIVASDEL SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO
113
TASA DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS PRODUCTIVOSPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
PARTE II: SISTEMA FINANCIERO PÚBLICOEVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS
Evolución de las tasas activas máximas y promedio por segmento: Diciembre 2012 – 2013
TASA DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS CONSUMOPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
TASA DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS MICROCRÉDITOSPorcentajes, Diciembre 2012 – 2013
7.0
7.4
7.8
8.2
8.6
9.0
9.4
9.8
10.2
10.6
11.0
11.4
11.8
7.0
7.4
7.8
8.2
8.6
9.0
9.4
9.8
10.2
10.6
11.0
11.4
11.8
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mar
-13
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Corporativo Promedio
Empresarial Promedio
PYMES Promedio
Corporativo Máxima
Empresarial Máxima
PYMES Máxima
5.0
7.0
9.0
11.0
13.0
15.0
17.0
5.0
7.0
9.0
11.0
13.0
15.0
17.0
dic-
12
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13
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-13
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13
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13
nov-
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13
Consumo Promedio
Consumo Máxima
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
-3.0
2.0
7.0
12.0
17.0
22.0
27.0
32.0
dic-
12
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13
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13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun-
13
jul-
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ago-
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sep-
13
oct-
13
nov-
13
dic-
13
Micro. Minorista Promedio
Micro. Acum. Simple Promedio
Micro. Acum. Ampliada Promedio
Micro. Minorista Máxima
Micro. Acum. Simple Máxima
Micro. Acum. Ampliada Máxima
PARTE III: NOTAS METODOLÓGICAS
NOTAS METODOLÓGICAS
ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN HERFINDAHL – HIRSCHMAN
(HHI)
El IHH es uno de los indicadores más utilizados para cuantificar el nivel de
concentración de un mercado. Este indicador considera el número total de
las entidades financieras y muestra la participación de cada uno de estas en el
sistema financiero. Este indicador se calcula así:
Donde Xi es la cartera del i-ésimo banco y X la cartera del sistema. De ahí
que Xi /X sea la participación porcentual de la cartera del i-ésimo banco en el
mercado y N sea el número total de bancos en el sistema. El rango en el que
se define el indicador es 0<IHH<10.000, donde un sistema con una cifra
menor a 1.000 se considera de baja concentración, entre 1.000 y 1.800 como
de concentración media o moderada y un índice superior a 1.800 se considera
como de alta concentración.
Sin embargo para el caso ecuatoriano estos rangos no evidencian las
características del mercado crediticio del Ecuador. Se considera que:
HHI > 1.500 como mercado altamente concentrado
HHI > 1.000 & < 1.500 mercado medianamente concentrado
HHI < 1.000 mercado competitivo
115
ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN C4
El índice de concentración C4, es un indicador que permite medir la
concentración de mercado o la falta de competencia de un mercado. Su
cálculo es sencillo, consiste en establecer las participaciones de las cuatro
entidades mas representativas del mercado :
Si las cuatro entidades financieras tienen una participación en el mercado
demasiado alta, se puede deducir que no existe un mercado competitivo. Para
el Ecuador los rangos establecidos de este indicador son:
C4 > 66% mercado altamente concentrado
C4 > 33% & < 66% mercado medianamente concentrado
C4 < 33% mercado competitivo
NOTAS METODOLÓGICAS
DETERMINACIÓN DE UNA IFI COMO ESPECIALIZADO EN
UN SEGMENTO DE CRÉDITO
El objetivo de la presente metodología es poder clasificar a las instituciones
del sistema financiero de acuerdo al grado de especialización en los diferentes
segmentos de crédito.
Para que una IFI sea considerada como especializada en un segmento de
crédito se toma en consideración los siguientes criterios:
La pertenencia a un segmento de crédito es “no excluyente”, es decir, una
institución financiera puede “especializada” en uno o más segmentos de
crédito.
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Criterio inter-segmento
Se compara la importancia del volumen de crédito de cada uno de lossegmentos de crédito con relación a la importancia del volumen de crédito decada uno de los segmentos de crédito de todo el sistema financiero.
Ejemplo:
La importancia relativa del segmento “Corporativo” en el volumen total decrédito es 37.60%; para IFI 2, este segmento representa el 68.8% de todo elvolumen de crédito corporativo, por lo tanto si la participación relativa delsegmento de crédito de la IFI es mayor que la participación relativa delsegmento de crédito de todo el sistema es considerada como especializada enel segmento de crédito. Este análisis se lo realiza tanto a nivel total el sistemafinanciero como para cada uno de los subsistemas financieros.
IFI’s Especializadas
Participación IFI en el Sistema
Financiero
1. Inter – Segmento (análisis vertical)
2. Intra – Segmento
(análisis horizontal)
Participación IFI en el subsistema
1. Inter – Segmento (análisis vertical)
2. Intra – Segmento (análisis horizontal)
IFI’s especializadas en el segmento
CRITERIOS
Participación en el Sistema Financiero
Corporativo
Productivo Empresarial
Pymes ……. Total
TOTAL 37.60% 11.28% 10.88% ……. 100%
IFI 1 0.00% 0.00% 0.00% ……. 100.0%
IFI 2 68.80% 17.70% 4.60% ……. 100.0%
Participación en el Subsistema
Corporativo
Productivo Empresarial
Pymes ……. Total
TOTAL 44.80% 13.30% 4.60% ……. 100%
IFI 1 0.00% 0.00% 0.0% ……. 100.0%
IFI 2 71.00% 16.50% 4.61% ……. 100.0%
NOTAS METODOLÓGICAS
Criterio intra-segmento
Se compara la importancia del volumen de crédito de cada una de lasinstituciones financieras dentro de cada segmento de crédito, con respecto ala importancia de la institución en el volumen total de crédito.
Ejemplo:
La importancia relativa de la IFI 2 en el volumen total de crédito es 9.28%.Dentro del segmento Corporativo, la IFI analizada representa el 18.00%, porlo que bajo este criterio también es intensivo en el segmento Corporativo.Por tanto, si la participación relativa del segmento es mayor a la participaciónrelativa de la IFI en el volumen total del crédito se considera comoespecializada en ese segmento de crédito. Este análisis se lo realiza tanto anivel de todo el sistema financiero como para cada uno de los subsistemasfinancieros.
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Participación en el Sistema Financiero
Corporativo Productivo Empresarial
Pymes ……. Total
IFI 1 0.00% 0.00% 0.00% ……. 0.25%
IFI 2 18.00% 13.90% 4.20% ……. 9.28%
……. ……. ……. ……. ……. …….
TOTAL 100% 100% 100% ……. 100.0%
Participación en el Subsistema
Corporativo Productivo Empresarial
Pymes ……. Total
IFI 1 0.00% 0.00% 0.00% ……. 2.40%
IFI 2 18.10% 14.20% 4.60% ……. 11.47%
……. ……. ……. ……. ……. …….
TOTAL 100% 100% 100% ……. 100.0%