ESTUDIO: Medición N°9Percepciones y expectativas económicas de las Pymes.Enero 2018

OBJETIVO GENERAL

Identificar y conocer los niveles de confianza y expectativas de las

Pymes sobre la economía del país, junto a su visión del comercio

online.

METODOLOGÍA Y MUESTRA

R E S E A R C H I N S I G H T I N N O V A T I O N

METODOLOGÍA

Técnica :Estudio cuantitativo realizado a través de cuestionarios autoadministrados vía WEB a través de la plataforma Cadem Online.

Grupo objetivo :Base de datos provista por el cliente (AVLA) y Cadem, compuestapor 26.841 casos: Gerentes, Directores, Subgerentes yProfesionales vinculados a la Pequeña y Mediana Empresa.

Muestra :Se realizaron 277 entrevistas, con un margen de error teórico,para una muestra finita, del 5,9% al 95% de confianza.

Fecha de Terreno :Las encuestas fueron realizadas entre el 17 de enero y 09 defebrero.

Campo

AGENDA

1. Perfilamiento de las Pymes

2. Expectativas económicas

3. Índice de percepción económica

4. Ventas Online / E-Commerce

1. PERFILAMIENTO PYMES.

R E S E A R C H I N S I G H T I N N O V A T I O N

¿Podría indicar en qué tramo de ventas anuales se encuentra su empresa?TRAMO DE VENTAS PYMES

2.401 – 5.000 UF27%

5.001- 10.000 UF19%

10.001 – 25.000 UF28%

25.001-100.000 UF

26%

Casos: 277

¿Cuántos trabajadores tiene actualmente su empresa...? %TRABAJADORES EN LA EMPRESA

9

15

26

12 12

87

4 43

1 a 2trabajadores

3 a 5trabajadores

6 a 10trabajadores

11 a 15trabajadores

16 a 20trabajadores

21 a 30trabajadores

31 a 50trabajadores

51 a 100trabajadores

101 a 200trabajadores

Más de 200trabajadores

Casos: 277

¿En qué sector económico opera principalmente su empresa...? %SECTORES ECONÓMICOS

16

14

10

7

6

6

4

3

3

3

3

3

2

2

1

1

16

Construcción

Comercio al por mayor y al por menor

Servicios profesionales / Integrales

Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler

Industrias Manufactureras

Enseñanza, Educación y Capacitación

Servicios sociales y de salud

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones

Minería, medio ambiente

Intermediación financiera y seguros

Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca

Servicio de mantención, aseo y limpieza

Publicidad

Hoteles y restaurantes

Suministro de Electricidad, Gas y Agua

Entretenimiento/ Producción

Otras actividades de servicios

Casos: 277

¿Su empresa es de qué tipo...? %TIPO DE EMPRESA

43

21

14

8 8

3 3

Sociedad deResponsabilidad Limitada

Sociedad por Acciones(SPA)

Sociedad Anónima Persona Natural con giro Empresa Individual deResponsabilidad Limitada

(EIRL)

Fundación/Corporaciónsin fines de lucro

Otros / No Sabe

Casos: 277

¿Cuántos años lleva funcionando su empresa en el país?AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA

0 a 5 años31%

6 a 10 años21%

11 a 15 años16%

Más de 15 años32%

Promedio años

15,8

Casos: 277

¿En qué región están las principales operaciones de la empresa? %REGIÓN DONDE OPERAN LAS PYMES

71

7

5

3

3

2

2

1

1

1

1

1

1

1

Región Metropolitana

Región VIII- Biobío

Región V-Valparaíso

Región II-Antofagasta

Región VI-O Higgins

Región IV-Coquimbo

Región X-Los Lagos

Región XV- Arica y Parinacota

Región III-Atacama

Región VII-Maule

Región IX-La Araucanía

Región XIV-Los Ríos

Región XI-Aysén

Región-XII-Magallanes y Antártica

Casos: 277

DATOS GERENTE GENERAL

Promedio años

10,8

0 a 5 años39%

6 a 10 años21% 11 a 15 años

12%

Más de 15 años25%No sabe

3%

Hombre78%

Mujer17%

No sabe5%

Promedio años

50,6

18 – 345%

35-5450%

55 y Más36%

No sabe9%

SEXO: EDAD:

AÑOS EN EL CARGO:

Casos: 277

2. EXPECTATIVAS ECONÓMICAS

R E S E A R C H I N S I G H T I N N O V A T I O N

Pensando en todos los aspectos políticos, económicos y sociales, ¿Ud. Creeque el país va por un buen camino o por un mal camino?

CAMINO PAÍS

Buen Camino75%

Mal Camino18%

No sabe7%

Casos: 277

Pensando en todos los aspectos políticos, económicos y sociales, ¿Ud. Creeque el país va por un buen camino o por un mal camino? %

CAMINO PAÍS

* La opción No sabe, no responde completa el 100%

19

74

29

65

25

72

27

66

33

61

40

55

36

56

75

17

75

18

Buen camino Mal camino

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciciembre Enero

En el último año, ¿los ingresos de su empresa aumentaron, disminuyeron o semantuvieron?

SITUACIÓN DE LOS INGRESOS DE SU EMPRESA

Aumentaron29%

Se mantuvieron35%

Disminuyeron36%

Casos: 277

3740

23

38 38

24

32

43

2525

45

2725

49

2629

41

3028

40

27

3330

37

29

35 36

Aumentaron Se mantuvieron Disminuyeron

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero

En el último año, ¿los ingresos de su empresa aumentaron, disminuyeron o semantuvieron? %

SITUACIÓN DE LOS INGRESOS DE SU EMPRESA

Muy buena/Buena42%

Regular47%

Muy Mala/ Mala11%

¿Cómo evaluaría usted la situación general de SU EMPRESA…?SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA

Casos: 277

¿Cómo evaluaría usted la situación general de SU EMPRESA…? %SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA

46

38

16

45

41

14

44 44

12

42 43

15

4042

18

44 44

12

4138

19

47

38

15

42

47

11

Muy buena/Buena Regular Muy Mala/ Mala

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero

¿Cómo evaluaría usted la situación general de…? %SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA

1 1 111

28

2

24

6

47

52

16

49

43

42

19

81

27

50

Su empresa Las Pymes Grandes Empresas Economía chilena Economía en el mundo

Muybuena/Buena

Regular

Muy Mala/ Mala

No sabe

Casos: 277

¿Cómo evaluaría usted la situación general de…?% Muy Buena y Buena

SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA

46

6

72

9

27

45

12

72

12

31

44

14

75

12

36

42

16

71

14

3840

15

71

19

4344

19

74

23

49

41

14

73

19

41

47

18

78

27

53

42

19

81

27

50

Su empresa Las Pymes Grandes Empresas Economía chilena Economía en elmundo

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero

Mejorará62%

Se mantendrá igual34%

Empeorará2%

No sabe2%

EXPECTATIVAS ECONÓMICASEn los próximos 6 meses ¿Usted diría que la situación general de SU EMPRESA…?

Casos: 277

Categoría No sabe, no responde completa el 100%

EXPECTATIVAS ECONÓMICASEn los próximos 6 meses ¿Usted diría que la situación general de SU EMPRESA…? %

43 44

12

41

46

11

38

53

8

41

46

11

41

50

5

4644

5

36

43

10

64

32

2

62

34

2

Mejorará Se mantendrá igual Empeorará

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero

En los próximos 6 meses ¿Usted diría que la situación general de…? %EXPECTATIVAS DE LA ECONOMÍA

2 2 1 2 32 3 3 3

34

46

27 23

63

62

49

72 72

31

Su empresa Las Pymes Grandes empresas Economía chilena Economía en el mundo

Mejorará

Se mantendráigual

Empeorará

No sabe

Casos: 277

En los próximos 6 meses ¿Usted diría que la situación general de…?% Mejorará

EXPECTATIVAS DE LA ECONOMÍA

43

15

32

18

24

41

17

34

22

27

38

15

36

2529

41

22

37

30 31

41

30

5349

33

46

31

5052

3336

23

3935

28

64

53

70

78

32

62

49

72 72

31

Su empresa Las Pymes Grandes Empresas Economía chilena Economía en elmundo

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero

¿Usted cree que este mes, en comparación con el anterior… ? %EVALUACIÓN A DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME

2 1 1 3 4 2 3

1410

16 1412

18

4

2115

45 54

5559

65

56

77

60 73

3935

2824 23 22 19 17

9

Las ventas de suempresa

Productividad de suempresa

Situación financierade su empresa

Las inversiones de suempresa

Empleo en suempresa

Acceso al crédito ensu empresa

Remuneraciones desus trabajadores

Capacidad de ahorro Los precios de susproveedores

% Mejorarán

% Se mantendránigual

% Empeorarán

% No sabe

Casos: 277

¿Usted cree que este mes, en comparación con el anterior… ?% Mejorarán

EVALUACIÓN A DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME

34

31

28

15

1819

1213

7

34

37

30

1918

17 17

19

13

32

28

22

17

14

17

14

16

8

28

26

18

14

12

1514 14

7

31

28

21

16 16

14

12 12

9

3231

24

19

1617

13

17

8

31

28

21

1617

1314

16

9

46

37

34

2423

2122

21

13

39

35

28

2423

22

1917

9

Las ventas de suempresa

Productividad desu empresa

Situaciónfinanciera de su

empresa

Las inversionesde su empresa

Empleo en suempresa

Acceso al créditoen su empresa

Remuneracionesde sus

trabajadores

Capacidad deahorro

Los precios desus proveedores

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero

¿ Cómo cree que evolucionará… en los próximos 6 meses? %EXPECTATIVAS SOBRE DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME

3 2 2 4 2 3 1 3 25 5 7

76

11

3

11 13

2836

3944 47

4455

47

60

6457

5245 45 42 41 39

25

Las ventas de suempresa

Productividad de suempresa

Situación financierade su empresa

Las inversiones desu empresa

Empleo en suempresa

Capacidad de ahorro Remuneraciones desus trabajadores

Acceso al crédito ensu empresa

Los precios de susproveedores

Mejorarán

Se mantendránigual

Empeorarán

No sabe

Casos: 277

¿Cómo cree que evolucionará… en los próximos 6 meses?% Mejorarán

EXPECTATIVAS DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME

41

37 37

2422

20 19

24

8

49

45

41

2831

29 2825

15

45

38

34

24 24

20 19

23

11

42 41

33

2522 22 21 21

11

49

41 40

29

2528

24 25

14

53

4245

3431 31

2931

14

4038

33

27

2321 21 21

11

72

6259

48

43 4341 41

20

64

57

52

45 4542 41

39

25

Las ventas de suempresa

Productividad desu empresa

Situaciónfinanciera de su

empresa

Las inversiones desu empresa

Empleo en suempresa

Capacidad deahorro

Remuneracionesde sus

trabajadores

Acceso al créditoen su empresa

Los precios de susproveedores

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero

3. ÍNDICE DE PERCEPCIÓN YEXPECTATIVAS ECONÓMICASDE LAS PYMES.

R E S E A R C H I N S I G H T I N N O V A T I O N

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Para generar el Índice de Percepción y Expectativas de las PYMES (IPEP) se adaptó el “Consumer SentimentIndex” elaborado por la Universidad de Michigan cuyo propósito es principalmente medir las percepciones,actitudes y expectativas del público objetivo respecto a la economía.

Para el siguiente estudio, se utilizaron 9 variables para el cálculo del índice general. Estas variables fueron lassiguientes:

• Evaluación Camino País.• Situación General de la Economía (su empresa, pymes, grandes empresas y economía chilena).• Expectativas de la Economía (su empresa, pymes, grandes empresas y economía chilena).

Para cada una de estas variables se calcula un índice utilizando la siguiente formula con la cual se obtiene unIPEP por variable (IPEPv):

(% Respuestas positivas - % Respuestas negativas) + 100/Número de variables x 2

Luego, para calcular el índice general (IPEP) se toman los valores obtenidos y se aplica la siguiente formula:

Σ(IPEPv)/Número de variables

Lo anterior nos da como resultado un indicador estandarizado comparable cuyos valores oscilan entre unmínimo de cero y un máximo de 100, siendo el 50 nivel de equilibrio: Percepciones positivas = Percepcionesnegativas.

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS DE LAS PYMESENERO 2018

72,2

78,5

65,5

45,3

89,3

48,2

80,0

73,0

86,1 84,3

Índice General(Puntaje)

EvaluaciónCamino País

Situaciónempresa

SituaciónPymes

Situacióngrandes

empresas

Situacióneconomía

chilena

Expectativasempresa

ExpectativasPymes

Expectativasgrandes

empresas

Expectativaseconomía

chilena

50 pts.:Nivel de equilibro

(Percepciones positivas =

Percepciones negativas)

48,5

51,4 51,2 52,1

57,861,1

55,4

72,8 72,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS DE LAS PYMES

50 pts.:Nivel de equilibro

(Percepciones positivas =

Percepciones negativas)

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS DE LAS PYMES

48,5

22,4

64,9

31,0

84,4

24,8

65,1

40,1

63,0

40,6

51,4

31,9

65,7

33,5

84,1

29,5

65,0

44,8

64,5

43,5

51,2

26,3

66,0

35,9

85,5

27,8

64,9

44,1

66,5

43,8

52,1

30,6

63,7

34,9

84,0

29,1

64,9

47,1

65,1

49,4

57,8

36,3

60,9

36,6

83,5

35,3

68,4

57,3

74,7

67,6

61,1

42,2

66,6

40,8

85,1

40,6

70,4

60,1

73,471,3

55,4

39,6

61,3

38,0

84,6

39,8

62,8

50,7

65,7

55,9

72,8

79,4

66,0

44,1

87,7

49,6

81,1

74,5

85,0

88,1

72,2

78,5

65,5

45,3

89,3

48,2

80,0

73,0

86,1

84,3

Índice General(Puntaje)

EvaluaciónCamino País

Situaciónempresa

SituaciónPymes

Situacióngrandes

empresas

Situacióneconomía

chilena

Expectativasempresa

ExpectativasPymes

Expectativasgrandes

empresas

Expectativaseconomía

chilena

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero50 pts.:Nivel de equilibro

(Percepciones positivas =

Percepciones negativas)

4. VENTAS ONLINE/E-COMMERCE

R E S E A R C H I N S I G H T I N N O V A T I O N

¿En su empresa utilizan canales de venta y promoción online para impulsarsus ventas?

USO DE CANALES DE VENTAS ONLINE/E-COMMERCE

Siempre/ Casi siempre32%

Sólo algunas veces25%

Rara vez /Nunca43%

Casos: 277

¿Podría contarnos por qué en su empresa no utilizan canales de venta ypromoción online?% Respuesta Múltiple

¿POR QUÉ NO USA CANALES ONLINE/E-COMMERCE?

36

23

16

119 10

4

Porque aún no esnecesario

Requiere recursosque la empresa no

tiene

No existe el personalnecesario paraimplementarlo

No hay interés en laempresa por estos

canales

Porque es unamedida poco

efectiva

Otro No sabe

Casos: Quienes no utilizan frecuentemente o regularmente canales de venta online (43%)

¿Cuál es el medio web que más utiliza o ha utilizado con mayor frecuencia en suempresa para sus canales de venta y promoción online?% Respuesta Múltiple

MEDIO DE VENTAS ONLINE/E-COMMERCE

76

42

95

3

15

2

Página Web Facebook LinkedIn Instagram Twitter Otros No sabe

Casos: Quienes utilizan o tienen canales de venta online (57%)

¿Hay un encargado exclusivo en su empresa para administrar los medios weby/o redes sociales?

ENCARGADO DE VENTAS ONLINE/E-COMMERCE

Sí47%

No53%

Casos: Quienes utilizan o tienen canales de venta online (57%)

¿En los próximos 12 meses, ¿en su empresa se incrementará, mantendráigual o reducirá la inversión en canales de venta y promoción online?

INVERSIÓN EN CANALES DE VENTA ONLINE

Incrementará62%

Se mantendrá igual35%

Se reducirá1%No sabe

2%

Casos: 277

¿Cuál de los siguientes aspectos considera el más importante para abordar en suorganización frente al auge del comercio electrónico? %

RELEVANCIA DE LAS VENTAS ONLINE/E-COMMERCE

40

20

15

5

20

Implementar canales decomunicación y cotización

en línea

Lanzar ofertas exclusivaspara venta online

Ofrecer diferentes mediosde pago

Dar alternativas dedespacho gratis

No sabe

Casos: 277

¿Considera que falta capacitación disponible para las pymes para sumarse a las ventas online/comercio electrónico?

CAPACITACIÓN PYMES VENTAS ONLINE/E-COMMERCE

Sí, falta capacitación75% No, hay suficiente

información disponible18%

No sabe7%

Casos: 277

Pensando en la irrupción de las ventas online/comercio electrónico ¿Cree que enlos próximos años las tiendas físicas…? %

TIENDAS FÍSICAS VERSUS COMERCIO ONLINE

Casos: 277

Se van a mantener y podrán convivir con las ventas online/comercio

electrónico40%

Van a disminuir pero no desaparecerán pese a la irrupción de las ventas

online/comercio electrónico 53%

La ventas online/comercio electrónico hará prescindir de

las tiendas físicas5%

No sabe2%

¿Cuál de las siguientes frases representa mejor su posición frente al comercioelectrónico?

¿OPORTUNIDAD O AMENAZA?

Casos: 277

Creo que el comercio electrónico es una oportunidad para hacer crecer mi negocio y rubro

90%

Creo que el comercio electrónico es una

amenaza para la actual situación de mi negocio y

rubro1%

No sabe 9%

ESTUDIO: Medición N°9Percepciones y expectativas económicas de las Pymes.Enero 2018