estudio: medición n 13 percepciones y expectativas ... · expectativas económicas 3. Índice de...

ESTUDIO: Medición N°13

Percepciones y expectativas económicas de las Pymes.

Mayo 2018

1

OBJETIVO GENERAL

Identificar y conocer los niveles de confianza y expectativas de las Pymes sobre la economía del país, junto a su visión de las fuentes de financiamiento.

2

METODOLOGÍA Y MUESTRA

3

METODOLOGÍA

Técnica :Estudio cuantitativo realizado a través de cuestionarios autoadministrados vía WEB a través de la plataforma Survey Monkey.

Grupo objetivo :Base de datos provista por (AVLA), compuesta por 30.241 casos:Gerentes, Directores, Subgerentes y Profesionales.

Muestra :Se realizaron 292 entrevistas, con un margen de error teórico,para una muestra finita, del 5,9% al 95% de confianza.

Fecha de Campo : Las encuestas fueron realizadas entre el 25 de mayo y 5 de junio.

Campo

4

AGENDA

1. Perfilamiento de las Pymes

2. Expectativas económicas

3. Índice de percepción económica

4. Fuente de Financiamiento

5

1. PERFILAMIENTO PYMES.

6

TRAMO DE VENTAS PYMES

2.401 – 5.000 UF32%

5.001- 10.000 UF24% 10.001 – 25.000 UF

22%

25.001-100.000 UF22%

Casos: 292

¿Podría indicar en qué tramo de ventas anuales se encuentra su empresa?

Pequeñas Empresas2.400-25.000 UF:

Medianas Empresas25.000-100.000 UF:

7

TRABAJADORES EN LA EMPRESA

9

25 24

15

6

4

86

31

1 a 2trabajadores

3 a 5trabajadores

6 a 10trabajadores

11 a 15trabajadores

16 a 20trabajadores

21 a 30trabajadores

31 a 50trabajadores

51 a 100trabajadores

101 a 200trabajadores

Más de 200trabajadores

Casos: 292

¿Cuántos trabajadores tiene actualmente su empresa...? %

8

SECTORES ECONÓMICOS

18

09

08

06

05

05

05

05

04

03

03

03

02

02

02

01

01

17

Construcción

Comercio al por mayor y al por menor

Servicios profesionales / Integrales

Industrias Manufactureras

Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca

Otras actividades de servicios

Enseñanza, Educación y Capacitación

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones

Servicios sociales y de salud

Minería, Medio ambiente

Servicio de mantención, aseo y limpieza

Hoteles y Restaurantes

Publicidad

Entretenimiento/ Producción

Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler

Suministro de Electricidad, Gas y Agua

Intermediación financiera y seguros

Otro (especifique)

Casos: 292

¿En qué sector económico opera principalmente su empresa...? %

9

TIPO DE EMPRESA

0

2

10

11

11

27

38

Otro (especifique)

Fundación/Corporación sin fines de lucro

Sociedad Anónima

Persona Natural con giro

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL)

Sociedad por Acciones (SPA)

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Casos: 292

¿Su empresa es de qué tipo...? %

10

AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA

0 a 5 años33%

6 a 10 años22% 11 a 15 años

15%

Más de 15 años30%

Promedio años 13,6

Casos: 292

¿Cuántos años lleva funcionando su empresa en el país?

11

REGIÓN DONDE OPERAN LAS PYMES

59

8

6

5

4

3

3

3

3

3

2

1

1

0

Región Metropolitana

VIII Región del Bío-Bío

V Región de Valparaíso

VII Región del Maule

II Región de Antofagasta

IV Región de Coquimbo

X Región de Los Lagos

III Región de Atacama

IX Región de la Araucanía

VI Región del Libertador General…

I Región de Tarapacá

XII Región de Magallanes y de la…

XI Región de Aysén del General…

XIV Región de Los RíosCasos: 292

¿En qué región están las principales operaciones de la empresa? %

12

DATOS GERENTE GENERAL

Hombre80%

Mujer20%

25-34 años5%

35-44 años30%

45-54 años27%

55 o más años38%

Casos: 292

0-5 años40%

6-10 años24% 11-15 años

13%

16 años o más23%

Género Edad

Años En el Cargo

13

2. EXPECTATIVAS ECONÓMICAS

14

CAMINO PAÍS

Buen Camino78%

Mal Camino12%

No sabe10%Casos: 292

Pensando en todos los aspectos políticos, económicos y sociales, ¿Ud. Cree que el país va por un buen camino o por un mal camino?

15

CAMINO PAÍS

Pensando en todos los aspectos políticos, económicos y sociales, ¿Ud. Cree que el país va por un buen camino o por un mal camino? %

84,0%

19,0% 7,0%74,0%Mayo-17

8,0%8,0%Marzo- 18

9,0%13,0%78,0%Abril-18

10,6%11,7%77,7%Mayo-18

Buen Camino Mal Camino No Sabe/ No Responde

16

Casos: 292

SITUACIÓN DE LOS INGRESOS DE SU EMPRESA

Aumentaron38%

Disminuyeron33%

Se mantuvieron28%

No sabe1%

Casos: 292

En el último año, ¿Los ingresos de su empresa aumentaron, disminuyeron o se mantuvieron?

17

3740

23

36

303435

33 32

38

28

33

Aumentaron Se mantuvieron Disminuyeron

Mayo-17 Marzo-18 Abril-18 Mayo-18

SITUACIÓN DE LOS INGRESOS DE SU EMPRESA

En el último año, ¿Los ingresos de su empresa aumentaron, disminuyeron o se mantuvieron? %

Casos: 292 18Categoría no sabe/ no responde completa el 100%

Regular57% Muy

buena/buena35%

Mala/muy mala8%

SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA

Casos: 292

¿Cómo evaluaría usted la situación general de SU EMPRESA…?

19


¿Cómo evaluaría usted la situación general de SU EMPRESA…? %

Casos: 29220

8%33%

8%57%35%Mayo-18

Abril-18

9%

59%

Marzo- 18 42% 49%

38%Mayo-17 46% 16%

Muy buena/Buena Muy Mala/ MalaRegular

Categoría No sabe, no responde completa el 100%


¿Cómo evaluaría usted la situación general de…? %

0 0 2 38

23

010 6

57

66

29

71 78

35

10

68

18 14

Su empresa Las Pymes Grandes Empresas Economía chilena Economía en el mundo

Muy buena/Buena Regular Muy Mala/ Mala No Sabe

Casos: 292 21


46

6

72

9

27

42

12

70

21 20

32

11

72

15 17

35

10

69

1814



¿Cómo evaluaría usted la situación general de…?

% Muy Buena y Buena

Casos: 292 22

Mejorará52%

Se mantendrá igual42%

Empeorará4%

No sabe2%

EXPECTATIVAS ECONÓMICAS

Casos: 292

En los próximos 6 meses ¿Usted diría que la situación general de SU EMPRESA…?

23

Categoría No sabe, no responde completa el 100%

EXPECTATIVAS ECONÓMICAS

43 44

12

70

25

3

65

32

2

52

42

3

Mejorará Se mantendrá igual Empeorará

Mayo-17 Febrero-18 Abril-18 Mayo-18

En los próximos 6 meses ¿Usted diría que la situación general de SU EMPRESA…? %

24Casos: 292

EXPECTATIVAS DE LA ECONOMÍA

2 3 2 2 439

5 4

42

63

22

48

67

52

26

74

45

24

Su empresa Las Pymes Grandes empresas Economía chilena Economía en el mundo

Mejorará Se mantendrá igual Empeorará No sabe

Casos: 292

En los próximos 6 meses ¿Usted diría que la situación general de…? %

25

EXPECTATIVAS DE LA ECONOMÍA

43

15

32

18

24

71

58

73

79

33

65

51

66

73

28

52

26

74

45

24



En los próximos 6 meses ¿Usted diría que la situación general de…?

% Mejorará

Casos: 29226

EVALUACIÓN A DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME

1 0 3 3 42 0 1 3

10 1312 18 17

93 8

20

4048

54

67

52

5970

45

55

4939

31

12

27 30 28

47

22

Las ventas de suempresa

Situación financierade su empresa

Las inversiones de suempresa

Los precios de susproveedores

Acceso al crédito ensu empresa

Empleo en suempresa

Remuneraciones desus trabajadores

Productividad en suempresa

Capacidad de Ahorro

% Mejorarán % Se mantendrán igual % Empeorarán % No sabe

¿Usted cree que este mes, en comparación con el anterior… ? %

Casos: 29227

EVALUACIÓN A DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME

34

31

28

15

1819

1213

7

46

33

37

27

23

28

17

47

41

36

28

31

2321

22

10

4947

39

31 30

2728

22

12


Productividad de suempresa


Las inversiones desu empresa

Empleo en suempresa



Capacidad de ahorro Los precios de susproveedores


¿Usted cree que este mes, en comparación con el anterior… ?

% Mejorarán

Casos: 29228

54 52

EXPECTATIVAS SOBRE DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME

2 1 3 2 2 1 01 1

5 8 9 13 125 2 3

13

26

35

45

60

45

47 57

36

45

6756

43

24

4146

40

60

41






Empleo en suempresa


Productividad en suempresa

Capacidad deAhorro

Mejorarán Se mantendrán igual Empeorarán No sabe

¿ Cómo cree que evolucionará… en los próximos 6 meses? %

Casos: 29229

EXPECTATIVAS DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME

41

37 37

2422

20 19

24

8

72

67

62

51 52

47

41 42

28

65

5956

43 43

3738 39

20

67

60

56

4346

41 40 41

24


Productividad de suempresa



Empleo en suempresa

Capacidad deahorro





¿Cómo cree que evolucionará… en los próximos 6 meses?

% Mejorarán

Casos: 29230

3. ÍNDICE DE PERCEPCIÓN YEXPECTATIVAS ECONÓMICASDE LAS PYMES.

31

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Índice de Percepción y Expectativas de las PYMES (IPEP)

Para generar el Índice de Percepción y Expectativas de las PYMES (IPEP) se adaptó el “Consumer Sentiment Index” elaborado por la Universidad deMichigan cuyo propósito es principalmente medir las percepciones, actitudes y expectativas del público objetivo respecto a la economía.

Para el siguiente estudio, se utilizaron 9 variables para el cálculo del índice general. Estas variables fueron las siguientes:

• Evaluación Camino País.

• Situación General de la Economía (su empresa, pymes, grandes empresas y economía chilena).

• Expectativas de la Economía (su empresa, pymes, grandes empresas y economía chilena).

Para cada una de estas variables se calcula un índice utilizando la siguiente formula con la cual se obtiene un IPEP por variable (IPEPv):

(% Respuestas positivas - % Respuestas negativas) + 100/

Número de variables x 2

Luego, para calcular el índice general (IPEP) se toman los valores obtenidos y se aplica la siguiente formula:

Σ(IPEPv)/

Número de variables

Lo anterior nos da como resultado un indicador estandarizado comparable cuyos valores oscilan entre un mínimo de cero y un máximo de 100,siendo el 50 nivel de equilibrio: Percepciones positivas = Percepciones negativas.

32

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS DE LAS PYMES

80

87

81

31

100

64

94

74

98

90

Índice General(Puntaje)

Evaluación CaminoPaís

Situación empresa Situación Pymes Situación grandesempresas

Situacióneconomía chilena

Expectativasempresa

ExpectativasPymes

Expectativasgrandes empresas

Expectativaseconomía chilena

50 pts.:Nivel de equilibro

(Percepciones positivas =

Percepciones negativas)

Mayo 2018

33

48,5

51,4 51,2 52,1

57,861,1

55,4

72,8 72,274,1

84,281,4 79,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Mayo-17 Julio-17 Septiembre-17 Noviembre-17 Enero-18 Marzo-18 Mayo-18





Índice General

34


48

22

65

31

84

25

65

40

63

41

84

91

83

32

98

69

9793

10096

81

86

79

29

97

57

97

92

9996

80

87

81

31

100

64

94

74

98

90

Índice General(Puntaje)

EvaluaciónCamino País

Situaciónempresa

Situación Pymes Situacióngrandes

empresas

Situacióneconomía

chilena

Expectativasempresa

ExpectativasPymes

Expectativasgrandes

empresas

Expectativaseconomía

chilena





IPEP

35

4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO

36

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Casos: 292

¿Cuál ha sido la principal fuente de financiamiento en su empresa?

¿Cuál ha sido el monto promedio de financiamiento?

37

Entre $ 100 y $ 500 MM

Menor a $ 5 MM 10,6%

Entre $ 50 y $ 100 MM

Más de $ 500 MM

Entre $ 20 y $ 50 MM

Entre $ 5 y $ 20 MM 32,2%

25,3%

16,8%

11,3%

3,8%

Capital Propio

Familiares o Amigos

Capital Privado

Financiamiento Público

46,9%

Alternativo

45,9%

2,7%

2,7%

1,7%


Casos: 292

Fuente de Financiamiento y Monto promedio de Financiamiento

Cifras en % del total de respuestas.

38

2,4%

Entre $ 5 y $ 20 MM Entre $ 20 y $ 50 MMMenor a $5 MM Más de $ 500 MMEntre $ 100 y $ 500 MMEntre $ 50 y $ 100 MM

7,5%

0,3%

12,0%

0,3%

18,5%

10,3%

1,7%

4,5%

1,0% 0,7% 0,7%

12,3%

0,3%

11,0%

0,7% 0,7%

3,8%

6,8%

0,3% 0,3%

3,1%

0,7%

Financiamiento Público

Capital Propio Familiares o Amigos

Capital Privado

Financiamiento Alternativo

10,6% 32,2% 25,3% 16,8% 11,3% 3,8%


39

¿Por qué accedió a capital propio como fuente de financiamiento?

¿Por qué accedió al financiamiento de “Familiares o amigos”?

Línea de crédito

20,1%

Crédito comercial

12,7%

Factoring

40,3%

Crédito hipotecario

Crédito de consumo

23,1%

3,7%

¿Qué tipo de Financiamiento ha solicitado cuando recurre a entidades privadas?

4,4%

43,1%

42,3%

10,2%

Menor Costo

Otro (especifique)

No he podido acceder a otra

Por desconocimiento

87,5%

12,5%

No he podido acceder a otras

Menor Costo

Casos: 134

Casos: 137

Casos: 8

39

FUENTES DE F INANCIAMIENTO

¿Crees que tu empresa necesitará financiamiento en los próximos 12 meses?

¿Principales razones que han dificultado la obtención de financiamiento?

¿Cuál ha sido el plazo promedio del financiamiento solicitado por tu empresa?

No tener aval

No tenía historial de pagos

Siempre que he Solicitado se ha obtenido

No tenía garantías

Tener un alto nivel de endeudamiento vigente

37%

Tener morosidad en el sistema financiero

31%

19%

15%

12%

13%

* Se puede responder mas de una opción.

Casos: 292

Casos: 246

8,9%

56,8%22,6%

7,5%4,1%

Si, mediante financiamiento privado

No lo tengo claro

No

Si, mediante financiamiento público

Si, mediante financiamiento alternativo

Casos: 292

36,6%

39,8%

13,0%

10,6%Menor a un 1 año

Entre 3 y 5 años

Entre 1 y 3 años

Más de 5 años

40

FUENTES DE F INANCIAMIENTO

¿Para que ha utilizado tu empresa el financiamiento solicitado?

¿Qué tipo de Garantías ha tenido que dejar como respaldo a la hora de solicitar un financiamiento?

Prenda de maquinaria o equipo

Aval 41,3%

Nunca he tenido que dejar alguna garantía

Garantía hipotecaria

Otros instrumentos

Fianza o seguro

Depósito a plazo

24,5%

20,0%

12,3%

11,6%

5,8%

2,6%

* Se puede responder mas de una opción.

Casos: 155

Pagar remuneraciones

12,6%Otro

Activos fijos

Pagar a proveedores

Iniciar el negocio

Inmuebles

25,2%

32,5%

13,4%

12,2%

4,1%

Casos: 246

41

ESTUDIO: Medición N°13

Percepciones y expectativas económicas de las Pymes.

Mayo 2018

42

estudio: medición n 13 percepciones y expectativas ... · expectativas económicas 3. Índice de...

Documents