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ESTUDIO: Medición N°12
Percepciones y expectativas económicas de las Pymes.
Abril 2018
1
OBJETIVO GENERAL
Identificar y conocer los niveles de confianza y expectativas de las Pymes sobre la economía del país, junto a su
visión de la contratación de trabajadores extranjeros en Chile.
2
METODOLOGÍA Y MUESTRA
3
METODOLOGÍA
Técnica :Estudio cuantitativo realizado a través de cuestionarios autoadministrados vía WEB a través de la plataforma Survey Monkey.
Grupo objetivo :Base de datos provista por (AVLA), compuesta por 30.241 casos:Gerentes, Directores, Subgerentes y Profesionales.
Muestra :Se realizaron 189 entrevistas, con un margen de error teórico,para una muestra finita, del 5,9% al 95% de confianza.
Fecha de Campo :Las encuestas fueron realizadas entre el 19 de abril y 17 demayo.
Campo
4
AGENDA
1. Perfilamiento de las Pymes
2. Expectativas económicas
3. Índice de percepción económica
4. Ley de contratación a los extranjeros
5
1. PERFILAMIENTO PYMES.
6
TRAMO DE VENTAS PYMES
2.401 – 5.000 UF31%
5.001- 10.000 UF21%
10.001 – 25.000 UF27%
25.001-100.000 UF21%
Casos: 189
¿Podría indicar en qué tramo de ventas anuales se encuentra su empresa?
Pequeñas Empresas2.400-25.000 UF:
Medianas Empresas25.000-100.000 UF:
7
TRABAJADORES EN LA EMPRESA
10
24
21
16
10
76
4
21 1
1 a 2trabajadores
3 a 5trabajadores
6 a 10trabajadores
11 a 15trabajadores
16 a 20trabajadores
21 a 30trabajadores
31 a 50trabajadores
51 a 100trabajadores
101 a 200trabajadores
Más de 200trabajadores
No sabe/Noresponde
Casos: 189
¿Cuántos trabajadores tiene actualmente su empresa...? %
8
SECTORES ECONÓMICOS
20
13
13
06
04
04
04
04
03
03
03
03
02
02
02
01
01
13
Construcción.
Servicios profesionales / Integrales.
Comercio al por mayor y al por menor.
Industrias Manufactureras.
Otras actividades de servicios.
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones.
Entretenimiento/ Producción.
Enseñanza, Educación y Capacitación.
Servicio de mantención, aseo y limpieza.
Servicios sociales y de salud.
Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler.
Intermediación financiera y seguros.
Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca.
Minería, Medio ambiente.
Hoteles y Restaurantes.
Publicidad.
Suministro de Electricidad, Gas y Agua.
Otro (especifique)
Casos: 189
¿En qué sector económico opera principalmente su empresa...? %
9
TIPO DE EMPRESA
3
1
10
10
16
22
39
No Sabe/ Otro
Fundación/Corporación sin fines de lucro
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL)
Persona Natural con giro
Sociedad Anónima
Sociedad por Acciones (SPA)
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Casos: 189
¿Su empresa es de qué tipo...? %
10
AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA
0 a 5 años32%
6 a 10 años29%
11 a 15 años10%
Más de 15 años29%
Promedio años 12.9
Casos: 189
¿Cuántos años lleva funcionando su empresa en el país?
11
REGIÓN DONDE OPERAN LAS PYMES
70
5
5
4
3
3
3
3
2
2
1
1
Región Metropolitana
VIII Región del Bío-Bío
V Región de Valparaíso
X Región de Los Lagos
IX Región de la Araucanía
IV Región de Coquimbo
VII Región del Maule
I Región de Tarapacá
II Región de Antofagasta
VI Región del Libertador General…
XV Región de Arica y Parinacota
III Región de AtacamaCasos: 189
¿En qué región están las principales operaciones de la empresa? %
12
DATOS GERENTE GENERAL
Promedio años
10,7
Hombre80%
Mujer20%
Promedio años
49,6
18 – 3411%
35-5452%
55 y Más37%
Casos: 189
0-5 Años38%
6-10 Años28%
11-15 Años14%
Más de 15 Años20%
Género Edad
Años En el Cargo
13
2. EXPECTATIVAS ECONÓMICAS
14
CAMINO PAÍS
Buen Camino78%
Mal Camino13%
No sabe9%Casos: 189
Pensando en todos los aspectos políticos, económicos y sociales, ¿Ud. Cree que el país va por un buen camino o por un mal camino?
15
CAMINO PAÍS
Pensando en todos los aspectos políticos, económicos y sociales, ¿Ud. Cree que el país va por un buen camino o por un mal camino? %
5%55%
72%
40%
74%
13%
19%Mayo-17
25%
Enero- 18
Julio-17
Octubre-17
18%75%
78%Abril-18
7%
9%
3%
7%
Buen Camino Mal Camino No Sabe/No Responde
16
Casos: 189
SITUACIÓN DE LOS INGRESOS DE SU EMPRESA
Aumentaron35%
Disminuyeron32%
Se mantuvieron33%
Casos: 189
En el último año, ¿Los ingresos de su empresa aumentaron, disminuyeron o se mantuvieron?
17
32
43
25
29
41
3029
35 363533 32
Aumentaron Se mantuvieron Disminuyeron
Julio-17 Octubre-17 Enero-18 Abril-18
SITUACIÓN DE LOS INGRESOS DE SU EMPRESA
En el último año, ¿Los ingresos de su empresa aumentaron, disminuyeron o se mantuvieron? %
Casos: 18918Categoría no sabe/ no responde completa el 100%
Regular59%
Muy buena/buena
32%
Mala/muy mala8%
No sabe1%
SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA
Casos: 189
¿Cómo evaluaría usted la situación general de SU EMPRESA…?
19
SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA
¿Cómo evaluaría usted la situación general de SU EMPRESA…? %
Casos: 18920
Julio-17 44%
Abril-18
38%46% 16%Mayo-17
42%
12%
47%
44%
12%44% 44%Octubre-17
11%Enero- 18
8%59%32%
Muy buena/Buena Regular Muy Mala/ Mala
* Categoría No sabe, no responde completa el 100%
SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA
¿Cómo evaluaría usted la situación general de…? %
1 1 1 18
27
211 7
59
61
25
74 75
32
11
72
15 17
Su empresa Las Pymes Grandes Empresas Economía chilena Economía en el mundo
Muy buena/Buena Regular Muy Mala/ Mala No Sabe
Casos: 189 21
SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA
44
14
75
12
36
44
19
74
23
49
42
19
81
27
50
32
11
72
15 17
Su empresa Las Pymes Grandes Empresas Economía chilena Economía en el mundo
Julio-17 Octubre-17 Enero-18 Abril-18
¿Cómo evaluaría usted la situación general de…?
% Muy Buena y Buena
Casos: 189 22
Mejorará64%
Se mantendrá igual32%
Empeorará2%
No sabe2%
EXPECTATIVAS ECONÓMICAS
Casos: 189
En los próximos 6 meses ¿Usted diría que la situación general de SU EMPRESA…?
23
Categoría No sabe, no responde completa el 100%
EXPECTATIVAS ECONÓMICAS
38
53
8
46 44
5
62
34
2
65
32
2
Mejorará Se mantendrá igual Empeorará
Julio-17 Octubre-17 Enero-18 Abril-18
En los próximos 6 meses ¿Usted diría que la situación general de SU EMPRESA…? %
24Casos: 189
EXPECTATIVAS DE LA ECONOMÍA
2 1 1 1 42 4 35
32
44
32 23
63
65
51
6673
28
Su empresa Las Pymes Grandes empresas Economía chilena Economía en el mundo
Mejorará Se mantendrá igual Empeorará No sabe
Casos: 189
En los próximos 6 meses ¿Usted diría que la situación general de…? %
25
EXPECTATIVAS DE LA ECONOMÍA
38
15
36
2529
46
31
50 52
33
62
49
72 72
31
65
51
66
73
28
Su empresa Las Pymes Grandes Empresas Economía chilena Economía en el mundo
Julio-17 Octubre-17 Enero-18 Abril-18
En los próximos 6 meses ¿Usted diría que la situación general de…?
% Mejorará
Casos: 18926
EVALUACIÓN A DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME
0 1 4 1 6 2 1 0 37 8 6 17 108
3 3
19
46
5562
72
62
59 76
56
57
4736
28
10
2331
21
41
22
Las ventas de suempresa
Situación financierade su empresa
Las inversiones de suempresa
Los precios de susproveedores
Acceso al crédito ensu empresa
Empleo en suempresa
Remuneraciones desus trabajadores
Productividad en suempresa
Capacidad de Ahorro
% Mejorarán % Se mantendrán igual % Empeorarán % No sabe
¿Usted cree que este mes, en comparación con el anterior… ? %
Casos: 18927
EVALUACIÓN A DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME
32
28
22
17
14
17
1416
8
32 31
24
19
16 17
13
17
8
39
35
28
24 23 22
1917
9
47
41
36
28
31
2321
22
10
Las ventas de suempresa
Productividad de suempresa
Situación financierade su empresa
Las inversiones desu empresa
Empleo en suempresa
Acceso al crédito ensu empresa
Remuneraciones desus trabajadores
Capacidad de ahorro Los precios de susproveedores
Julio-17 Octubre-17 Enero-18 Abril-18
¿Usted cree que este mes, en comparación con el anterior… ?
% Mejorarán
Casos: 18928
EXPECTATIVAS SOBRE DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME
2 2 2 2 5 1 1 1 324 4
13 9
4 1 38
3239
51
65
47
52 60
38
53
6556
43
20
39 4338
59
37
Las ventas de suempresa
Situación financierade su empresa
Las inversiones desu empresa
Los precios de susproveedores
Acceso al crédito ensu empresa
Empleo en suempresa
Remuneraciones desus trabajadores
Productividad en suempresa
Capacidad deAhorro
Mejorarán Se mantendrán igual Empeorarán No sabe
¿ Cómo cree que evolucionará… en los próximos 6 meses? %
Casos: 18929
EXPECTATIVAS DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME
45
38
34
24 24
20 19
23
11
53
4245
3431 31
2931
14
64
57
52
45 4542 41
39
25
65
5956
43 43
3738 39
20
Las ventas de suempresa
Productividad de suempresa
Situación financierade su empresa
Las inversiones desu empresa
Empleo en suempresa
Capacidad deahorro
Remuneraciones desus trabajadores
Acceso al crédito ensu empresa
Los precios de susproveedores
Julio-17 Octubre-17 Enero-18 Abril-18
¿Cómo cree que evolucionará… en los próximos 6 meses?
% Mejorarán
Casos: 18930
3. ÍNDICE DE PERCEPCIÓN YEXPECTATIVAS ECONÓMICASDE LAS PYMES.
31
METODOLOGÍA DE CÁLCULO
Índice de Percepción y Expectativas de las PYMES (IPEP)
Para generar el Índice de Percepción y Expectativas de las PYMES (IPEP) se adaptó el “Consumer Sentiment Index” elaborado por la Universidad deMichigan cuyo propósito es principalmente medir las percepciones, actitudes y expectativas del público objetivo respecto a la economía.
Para el siguiente estudio, se utilizaron 9 variables para el cálculo del índice general. Estas variables fueron las siguientes:
• Evaluación Camino País.
• Situación General de la Economía (su empresa, pymes, grandes empresas y economía chilena).
• Expectativas de la Economía (su empresa, pymes, grandes empresas y economía chilena).
Para cada una de estas variables se calcula un índice utilizando la siguiente formula con la cual se obtiene un IPEP por variable (IPEPv):
(% Respuestas positivas - % Respuestas negativas) + 100/
Número de variables x 2
Luego, para calcular el índice general (IPEP) se toman los valores obtenidos y se aplica la siguiente formula:
Σ(IPEPv)/
Número de variables
Lo anterior nos da como resultado un indicador estandarizado comparable cuyos valores oscilan entre un mínimo de cero y un máximo de 100,siendo el 50 nivel de equilibrio: Percepciones positivas = Percepciones negativas.
32
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS DE LAS PYMES
8186
79
29
97
57
9792
99 96
Índice General(Puntaje)
Evaluación CaminoPaís
Situación empresa Situación Pymes Situación grandesempresas
Situacióneconomía chilena
Expectativasempresa
ExpectativasPymes
Expectativasgrandes empresas
Expectativaseconomía chilena
50 pts.:Nivel de equilibro
(Percepciones positivas =
Percepciones negativas)
Abril 2018
33
48,5
51,4 51,2 52,1
57,861,1
55,4
72,8 72,274,1
84,281,4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Mayo-17 Julio-17 Septiembre-17 Nociembre-17 Enero-18 Marzo-18
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS DE LAS PYMES
50 pts.:Nivel de equilibro
(Percepciones positivas =
Percepciones negativas)
Índice General
34
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS DE LAS PYMES
51
26
66
36
86
28
65
44
67
44
61
42
67
41
85
41
70
60
73 7172
79
66
45
89
48
80
73
8684
81
86
79
29
97
57
97
92
9996
Índice General(Puntaje)
EvaluaciónCamino País
Situaciónempresa
Situación Pymes Situacióngrandes
empresas
Situacióneconomía
chilena
Expectativasempresa
ExpectativasPymes
Expectativasgrandes
empresas
Expectativaseconomía
chilena
Julio-17 Octubre-17 Enero-18 Abril-18
50 pts.:Nivel de equilibro
(Percepciones positivas =
Percepciones negativas)
IPEP
35
4. TRABAJADORES EXTRANJEROS
36
Trabajadores Extranjeros
No50,3%
Si49,7%
Casos: 189
¿Hay Trabajadores Extranjeros en su empresa?
37
Trabajadores Extranjeros
Menos del 5% de los
trabajadores son extranjeros.
42%
Entre un 5% y 10% de los trabajadores son extranjeros.
21%
Entre un 10% y 15% de los trabajadores son extranjeros.
13%
Más del 15% de los trabajadores son extranjeros.
24%
Casos: 94
¿Cómo fue el proceso de Contratación ?¿Cantidad de Trabajadores Extranjeros en su empresa?
Fue un poco difícil porque significó realizar varios trámites para su contratación.
Fue fácil pues tenían sus papeles al día.
9%
34%
Fue bastante engorroso porque estaban en situación ilegal.
Lo desconozco. No participé del proceso de contratación.
48%
10%
38Nota: Ambas preguntas hacen referencia únicamente a los que respondieron que si tenían trabajadores extranjeros en su empresa.
Trabajadores Extranjeros
Totalmente de acuerdo.
44%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo.
28%
Medianamente de acuerdo.
19%
Totalmente en desacuerdo.
6%
Medianamente en desacuerdo.
3%
Casos: 189
¿Qué aspectos considera que aportan los extranjeros a las empresas Chilenas?
¿Considera que es un valor agregado tener extranjeros en su empresa?
Traen nuevas ideas, con una visión diferente.
Tienen muchas ganas de trabajar por lo que lo que desempeñan bien sus funciones.
Considero que no aportan nada distinto a un trabajador chileno.
Diversifican la cultura de la empresa.
12%
55%
17%
16%
39
Trabajadores Extranjeros
¿Considera que Chile da suficientes oportunidades laborales a los extranjeros?
¿Considera que las oportunidades que encuentran los extranjeros son trabajos dignos?
Totalmente de acuerdo.
Medianamente de acuerdo.
Medianamente en desacuerdo.
Ni de acuerdo ni en desacuerdo.
Totalmente en desacuerdo.
46%
14%
21%
13%
6%
44%
Totalmente en desacuerdo.
Medianamente en desacuerdo.
Medianamente de acuerdo.
Totalmente de acuerdo.
Ni de acuerdo ni en desacuerdo.
20%
14%
13%
10%
40Casos: 189
¿Qué le parece la nueva reforma migratoria propuesta por el Gobierno actual?
Trabajadores Extranjeros
Estoy de acuerdo, es necesario regular el ingreso de los extranjeros a Chile.
74%
No conozco los detalles de la reforma.
18%
No estoy de acuerdo, creo que son muy tajantes las
medidas.8%
41Casos: 189
ESTUDIO: Medición N°12
Percepciones y expectativas económicas de las Pymes.
Abril 2018
42