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A report from the Deloitte Center of X Y and X

Estudio: Hábitos de los consumidores móviles en México, 2019El desarrollo de los dispositivos móviles no se detiene y promete un escenario de nuevas posibilidades para los consumidores

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Estudio: Hábitos de los consumidores móviles en México, 2019

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Introducción

IntroducciónLos dispositivos móviles, su hardware y software, han estado en constante desarrollo desde sus inicios, agregando funciones y mejorando la experiencia del usuario.

ESTA TRAYECTORIA PARECE imparable; se espera que para los siguientes años se introduzcan nuevos avances que beneficien

tanto a los usuarios como a los proveedores de servicios y productos.

Los avances en la tecnología de dispositivos móviles han transformado la forma en que realizamos nuestras tareas, prácticamente durante todo el día, quizás excepto cuando dormimos.

¿Cómo ha cambiado el escenario del consumidor móvil de 2018 a 2019?

Responder esa pregunta es el objetivo del presente documento, cubrimos una serie de aspectos relacionados con el consumidor móvil en México: los cambios que se han presentado, la velocidad de cambio, y las tendencias en la industria. Buscamos echar una mirada a la evolución de los hábitos del consumidor móvil que permita entender cómo se ha posicionado la competencia entre las marcas de smartphones; el bienestar de los usuarios de dispositivos móviles; el uso del smartphone para

asuntos personales durante horas de trabajo y su uso en el tiempo personal para asuntos de trabajo; hacia dónde nos está llevando la industria de los videojuegos en dispositivos móviles; el uso de asistentes por voz, entre otros temas.

Dada la relevancia que ha tomado uso de dispositivos móviles en las actividades de los usuarios, es de mucha ayuda entender el escenario

Los dispositivos móviles no solo ayudan a los consumidores haciendo más fáciles sus actividades, sino también a las empresas, quienes encuentran nuevas formas de interactuar con sus clientes por medio de estos dispositivos.

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Acerca de la encuesta:

Desde 2011, año con año, la practica Global de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones de Deloitte ha lanzado una encuesta centrada en los comportamientos, tendencias y opiniones de los consumidores con respecto a una gama de productos, tecnologías y servicios inalámbricos y móviles, el Global Mobile Consumer Survey (GMCS). En 2019 se realizaron 44,150 encuestas en 28 países.

En México, esta es la sexta edición del GMCS y en ella se cubrieron 2,000 encuestados en línea, adultos entre 18 y 55 años.

actual y sus tendencias para tomar acciones al respecto.

Esperamos la disfruten tanto como nosotros.

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Acceso a Dispositivos

Acceso a DispositivosEl smartphone: el rey de los dispositivos

LA TECNOLOGÍA MÓVIL se ha desarrollado de forma muy rápida; los consumidores viven un proceso de adaptación a esta tecnología. El

acceso y uso en actividades que realizan diariamente registra un constante crecimiento. Hay diversos factores que han favorecido el creciente acceso a los dispositivos móviles, incluyendo disponibilidad de a precios accesibles, y el incremento de sus capacidades tecnológicas.

Esta tecnología hace más fácil la realización de muchas de las actividades diarias de los usuarios. Es decir, en una pequeña pantalla podemos estar comunicándonos con texto, imágenes, o video con nuestro círculo de amigos o familia a través de las redes sociales, conocer el pronóstico del clima, identificar la ruta más rápida para llegar a nuestro destino, hacer transacciones bancarias, o leer el periódico, entre otras muchas herramientas, que están a disposición de los consumidores a tan solo un clic. Mientras que el acceso a la laptop y a la computadora de escritorio han disminuido en el mismo período, el smartphone se ha desarrollado a un ritmo más rápido que otros dispositivos, lo que

— En México, el acceso a smartphones ha registrado un aumento a tasas altas, ya que, en 2018, 89% de los encuestados

tenían acceso a un smartphone, mientras que en 2019 creció a 92%, convirtiéndose así en el dispositivo más utilizado por los

consumidores en el país.

Figura 1: Acceso a dispositivos 2018 vs. 2019

ha favorecido su adopción. Por otro lado, el acceso a los wearables como el smart watch aumentó de 11% en 2018 a 13% en 2019. Su penetración es relativamente pequeña, pero se puede esperar un aumento paulatino para los próximos años. La tendencia indica que los usuarios están migrando de los dispositivos convencionales a otros más pequeños y que ofrezcan más y mejores herramientas.

81%

81%

66%

85%

74%

65%

89%

73%

65%

89%

74%

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92%

68%

56%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

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80%

90%

100%

SMARTP HO NE L AP TO P TABL E TA

ACCESO A DISPOSIT IVOS 2015 - 2019

2015 2016 2017 2018 2019

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Cada día los consumidores se apoyan más en la tecnología móvil para sus actividades diarias

Hoy en día, la relación entre las personas y la tecnología es más intensa que nunca antes. Esta ha ido evolucionando a pasos agigantados y esto ha influido en el estilo de vida de los usuarios, quienes sienten la necesidad de estar “conectados” en todo momento, por lo que a muchos les resulta indispensable tener su dispositivo móvil a la mano. De acuerdo con la encuesta, el dispositivo que presenta mayor frecuencia de uso es el smartphone, con 96% de los encuestados, mostrando que es una herramienta para la comunicación personal,

el trabajo, la escuela y la salud física, entre muchas otras actividades. El siguiente dispositivo con mayor frecuencia de uso es la laptop: 70% de los encuestados la usan diariamente, seguido de la computadora de escritorio con 62%. En el extremo, vemos que 19% de los consumidores que poseen lentes de realidad virtual los usan a diario. Por otro lado, el 5% de los usuarios que poseen una fitness band, nunca lo han utilizado. Los resultados sugieren una fuerte dependencia hacia los dispositivos tecnológicos.

Figura 2: Frecuencia de uso por dispositivo

El dispositivo que presenta mayor frecuencia de uso es el smartphone

96%

70%62% 59% 55% 54% 54% 51%

38% 37%

19%

0%

20%

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60%

80%

100%

SMARTPHONE LAPTOP COMPUTADORA DE ESCRITORIO

FITNESS BAND TABLETA GRANDE: MÁS DE

9 PULGADAS

SMART WATCH TELÉFONO CELULAR

ESTÁNDAR

TABLETA PEQUEÑA: 7 A 9

PULGADAS

CONSOLA DE JUEGOS

PORTÁTILES

LIBRO ELECTRÓNICO

LENTES DE REALIDAD VIRTUAL

FRECUENCIA DE USO POR DISPOSITIVO

Ayer Semana pasada Mes pasado Hace 3 meses Hace más de 3 meses Nunca

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Marcas de Smartphones

Samsung® se posiciona como la marca con mayor preferencia entre los encuestados, con 24% de ellos señalando que esa es la marca de su teléfono actual

Marcas de SmartphonesLa batalla de los fabricantes de teléfonos inteligentes por el mercado mexicano

SIENDO MÉXICO EL país número 10 del mundo en términos de población (1), es un mercado relevante para las empresas de

productos electrónicos de consumo, y en el cual se observa una intensa batalla por los consumidores de smartphones. Marcas como Samsung®, Huawei®, Motorola® y Apple® pelean por mantener el liderazgoen las preferencias del mercado nacional. De acuerdo a la encuesta, Samsung® se posiciona como la marca con mayor preferencia

entre los encuestados, con 24% de ellos señalando que esa es la marca de su teléfono actual. Seguida de Motorla®, con 18% de las respuestas, y

Huawei® con 15%. El 10% de los encuestados tienen un smartphone de Apple®. Las estrategias de los fabricantes de estos dispositivos incluyen una agresiva inversión en publicidad, una oferta de dispositivos en un amplio rango de precios para usuarios con diferentes presupuestos, y equipos con tecnología de punta.

Figura 2: Participación en las preferencias de smartphones, 2019

24%

18%

15%

10%

8%

4% 4%

3%

2%

12%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

SAMSU NG® MO TO RO LA® HU AW EI® AP P L E® L G® ZTE ® AL C ATE L® SO NY® XIAO MI® O TRO S

PART ICIPACIÓN EN LAS PREF ERENCIAS DE SMART PHONE, 2019

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Según el estudio, la preferencia por algunas marcas de smartphones ha cambiado. La marca de origen chino Huawei® paso de 7% de las preferencias en 2017 a 15% en 2019, Motorola®, también marca de origen chino, pasó de 10% a 18% en el mismo período mientras que Samsung® mantuvo una preferencia de 24%. Observamos que las tres marcas ofrecen frecuentes mejoras de sus dispositivos, así como una amplia gama de precios.

También observamos fuertes campañas promocionales, como la implementada por Huawei® en 2019 llamada #HuaweiSeLaJuegaPorMéxico, en la cual invitaba a los consumidores a comprar un dispositivo durante los primeros 3 partidos de México en el torneo de fútbol “Copa Oro”. La promesa era: si el equipo de México conseguía ganar la Copa, Huawei® te rembolsaría el dinero. México ganó el certamen. En la promoción aplicaban condiciones (3). En 2017, Apple® contaba con 16% de las preferencias de los encuestados, las cuales disminuyeron a 10% en 2019. Esta disminución en las preferencias se atribuye a factores como la fuerte competencia que tiene con otras marcas como Huawei® y Samsung® quienes ofrecen equipos para diferentes segmentos del

mercado, mientras Apple se enfoca principalmente en equipos de gama alta. (4)

Figura 4: Usuarios de smartphones de Apple, Motorola, Samsung y Huawei, 2017 - 2019

24%25%

24%

10%

15%

18%

7%

11%

15%

16%

12%

10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2017 2018 2019

USUARIOS DE SMART PHONES DE APPLE, SAMSUNG, MOT OROLA Y HUAWEI, 2017 - 2019

SAMSUNG® MOTOROLA® HUAWEI® APPLE®

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Acesorios de Smartphones

Accesorios de SmartphoneLos accesorios: complemento para explotar la capacidad de tu smartphone

LAS NECESIDADES DE cada usuario de smartphone son diferentes. Los accesorios para smartphones ofrecen la posibilidad de

hacer adaptaciones al dispositivo de acuerdo a esas necesidades particulares, así como para ayudarle a explotar mejor sus capacidades. En nuestro estudio encontramos que la popularidad de los accesorios varía según la marca del dispositivo. Por ejemplo, los usuarios de iPhone® son más propensos a

comprar una batería externa, ya que 51% de los usuarios de esta marca respondieron que cuentan con una, mientras que solo 47% los usuarios de Android respondieron que usaban una.

La encuesta también muestra que los usuarios de iPhone® se preocupan más por proteger su teléfono con una póliza de seguro contra robo: 35% de los usuarios de iPhone® contratan una póliza, mientras que solo 27% de los usuarios de Android cuentan con este seguro. Otras diferencias en posesión de accesorios entre usuarios de iPhone y de Android, se atribuyen a las diferentes características de los dispositivos de acuerdo a la marca, como tiempo de duración de la batería, tipo de material del dispositivo o fragilidad, entre otras.

Figura 5: Accesorios o servicios: cualquier iPhone vs. cualquier Android

62%45

33%

20%

13%

12%

12%12%

10%10%

6%

5%5%

4%

4%4%

2%2%

18%

61%

44%

31%

22%

11%

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14%

9%

9%

6%

6%

4%

4%

5%

3%

17%

S M A R T T V

C O N S O LA D E J U E G O S

B O C I NAS I N ALÁMB RICA S /B ARRA D E S O NI DO I N AL ÁMBR ICA Q U E N O C U EN T AN C O N A S I ST EN T E P O R V O Z

D I S P O S IT IVO D E V I D E O S T RE AMI NG Q UE S E P U E DE C O N E CT AR A S U T E L EV ISO R

S I S T E MA C O NE CT AD O D E A U TO MÓ V IL

B O C I NA A S IST ID A P O R V O Z

C Á M A RA D E S E G U RID AD I N T E L IG E NT E ( I N TE RN A O E X TE R NA ) O T I MBRE C O N E CT ADO A I N T E RN E T

A P A R AT O R E CE P TO R O P V R C O N E CT ADO A I N T E RN ET ( E J , T I VO S K Y H D )

U N E L E C T R O D O MÉ STI CO I N T EL IG E NT E Q UE S E P U E DE C O N E CT AR A I N T E RNE T / CO NT RO LA RSE C O N U N A A PL ICAC IÓ N

A D M I N I STR ADO R Q U E V IN CU LA D I SP O S IT IVO S C O NE CT AD O S D E N T RO D E L H O G AR ( E J . S AM SUN G S MART T HI NG S )

S I S T E MA S D E I L UM IN ACIÓ N I N T EL IG E NT E Q UE S E P U E DE N C O NT RO L AR C O N U N A A PL ICA CIÓ N ( E J . : P H I L I PS H U E )

E N C H U F E I N T EL IG E NT E Q UE P U E D E E N C E ND E RSE O A P AG ARSE C O N U N A A PL ICA CIÓ N

R A S T RE AD O R I N T E L IG E N TE D E P E R SO N AS O R AST RE AD O R I N T E L IG E N TE D E M A SCO T AS

D E T E C T O R I N T E L IG E NT E D E H U M O

C A N D A DO I N T E L I GE N T E

S E N S O RE S P AR A A BRI R Y C E R RAR P U ER TA S

C Á M A RA O S IS TE MA D E M O N IT O RE O D E M ASC O TAS

T E R M O ST ATO I N T E L I GE N TE

N I N G U N A D E L AS O P CI O NE S A N T ER IO RE S

POSESIÓN DE DISPOSIT IVOS CONECT ADOS 2018 VS . 2019

2019 2018

En conjunto, se espera que las ventas de smartphone, aplicaciones y accesorios, sumen casi un billón de dólares en 2020 a nivel global

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Compra de smartphoneFrecuencia en el cambio de smartphone

LOS SMARTPHONES SON uno de los productos electrónicos que se reemplazan con mayor frecuencia. Las principales compañías

tecnológicas del mundo lanzan cada año modelos con mejoras tecnológicas y nuevas herramientas para atraer a los usuarios. Hay quienes se ven forzados a adquirir un nuevo dispositivo para reemplazar el anterior si este fue extraviado, dañado o sustraído.

La encuesta señala que, en promedio, 71% de los teléfonos celulares fueron comprados en los 18 meses recientes, indicando una frecuencia relativamente alta de cambio del dispositivo.

Figura 6: Año en que adquirió su teléfono actual

Esto permite dar a los dispositivos una segunda vida.Nuestro estudio indica que el 17% de los encuestados vendió su teléfono y 26% lo dio a algún familiar o amigo.

El 71% de los encuestados han cambiado de smartphone en los 18 meses recientes

30%

41%

19%

5%3%

1%0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

EN 2019 EN 2018 EN 2017 EN 2016 ANT ES DE 2016 NO SÉ

AÑO EN QUE ADQUIRIÓ SU T ELÉF ONO ACT UAL ( INDEPENDIENT EMENT E DE HABERLO ADQUIRIDO NUEVO O USADO)

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Compra de Smartphones

55% de los mexicanos prefieren ir a la tienda a comprar su dispositivo

Aunque el comercio electrónico ha ganado terreno en los últimos años en México, la compra de smartphones por este canal es aun relativamente pequeña. En nuestra encuesta se registra un crecimiento moderado: de 2016 a 2019, la compra de smartphones por el canal enlínea, pasó de 10% a 11%.

— — En México, el acceso a smartphones ha registrado un aumento a tasas altas ya que, en 2018, 89% de los encuestados tenían acceso a un smartphone, mientras que en 2019 creció a 92%, convirtiéndose así en el dispositivo más utilizado por los consumidores en el país.

En la tienda puede apreciar sus características físicas como color y tamaño, usarlo interactuar con los vendedores y recibir información. Todos estos elementos suman para tomar la decisión de compra. No por esto deja de ser importante la información en línea, ya que muchos usuarios las consultan antes de realizar una compra. Otro dato que arrojó la investigación es que el 20% de los encuestados han recibido su actual smartphone a través de algún familiar o amigo, siendo la segunda vía con mayor porcentaje de obtención de dispositivos.

Figura 7: Compras de smartphone por canal 2016 - 2018

58%

57%

56%

55%

19% 20%

19% 20%

10%

8%

12%

11%

6%

8% 7% 8%7% 7% 6% 6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2016 2017 2018 2019

COMPRAS DE SMART PHONE POR CANAL (2016- 2018)

EN TIENDA RECIBIDO DE FAMILIARES O AMIGOS EN LÍNEA POR TEL. VÍA REPRESENTANTE DE VENTAS OTRO

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Dispositivos ConectadosLos consumidores continúan adoptando los dispositivos conectados

EL INTERNET DE las cosas promete beneficios para los consumidores y un potencial grande para las industrias.

Se prevé un consumidor más “conectado” conforme se avance en el desarrollo de los dispositivos conectados

Actualmente vemos que el número de aparatos que pueden ser conectados a internet y manejados desde un dispositivo móvil va en aumento. La encuesta muestra que la adquisición de

“dispositivos para el hogar que cuentan con conexión a internet” ha aumentado. El dispositivo

“conectado” más utilizado es la Smart TV, ya que encontramos que 62% de los encuestados cuentan con una. Hay dispositivos con una penetración pequeña, pero que prometen crecer, como los rastreadores de mascotas y personas cuyo uso ha ido aumentando paulatinamente de 4% en 2018 a 5% en 2019.

62%45

33%

20%

13%

12%

12%12%

10%10%

6%

5%5%

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4%4%

2%2%

18%

61%

44%

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9%

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9%

9%

6%

6%

4%

4%

5%

3%

17%

S M A R T T V

C O N S O L A D E J U E G O S

B O C I N A S I N A L Á M B R I C A S / B A R R A D E S O N I D O I N A L Á M B R I C A Q U E N O C U E N T A N C O N A S I S T E N T E P O R V O Z

D I S P O S I T I V O D E V I D E O S T R E A M I N G Q U E S E P U E D E C O N E C TA R A S U T E L E V I S O R

S I S T E M A C O N E C T A D O D E A U T O M Ó V I L

B O C I N A A S I S T I D A P O R V O Z

C Á M A R A D E S E G U R I D A D I N T E L I G E N T E ( I N T E R NA O E X T E R N A ) O T I M B R E C O N E C TA D O A I N T E R N E T

A P A R A T O R E C E P TO R O P V R C O N E C T A D O A I N T E R N E T ( E J , T I V O S K Y H D )

U N E L E C T R O D O M ÉS T I C O I N T E L I G E NT E Q U E S E P U E D E C O N E C T A R A I N T E R N E T /C O NT R O L A R S E C O N U N A A P L I C A C I Ó N

A D M I N I S T R A D O R Q U E V I N C U L A D I S P O S I T I V O S C O N E C TA D O S D E N T R O D E L H O G A R ( E J . S A M S U N G S M A R T T H I N G S )

S I S T E M A S D E I L U M I N A C I Ó N I N T E L I G E NT E Q U E S E P U E D E N C O N T R O L A R C O N U N A A P L I C A C I Ó N ( E J . : P H I L I P S H U E )

E N C H U F E I N T E L I G E N TE Q U E P U E D E E N C E N DE R S E O A P A G A R S E C O N U N A A P L I C A C I Ó N

R A S T R E A D O R I N T E L I G EN TE D E P E R S O N A S O R A S T R E A D O R I N T E L I G E N TE D E M A S C O T A S

D E T E C T O R I N T E L I G E N TE D E H U M O

C A N D A D O I N T E L I G E N T E

S E N S O R E S P A R A A B R I R Y C E R R A R P U E R T A S

C Á M A R A O S I S T E M A D E M O N I T O R E O D E M A S C O T A S

T E R M O S T A T O I N T E L I G EN TE

N I N G U N A D E L A S O P C I O N E S A N T E R I O R E S

POSESIÓN DE DISPOSIT IVOS CONECT ADOS 2018 VS . 2019

2019 2018

Figura 8: Posesión de dispositivos conectados 2018 vs 2019

Dispositivos Conectados

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Redes Sociales

Redes SocialesRedes sociales: las preferencias por ellas varían de acuerdo a la edad de sus usuarios

LA DISPONIBILIDAD DE las redes sociales en el smartphone ofrece la oportunidad de estar “conectados” en todo momento, un

deseo que muchos usuarios persiguen. Por otro lado, las redes sociales son una plataforma para publicidad con diversos recursos muy particulares que usan proveedores de productos y servicios.

La encuesta muestra que las preferencias por las distintas redes sociales varían de acuerdo a los grupos de edad. Los resultados muestran que Facebook cuenta con usuarios de todos los grupos de edad, sin embargo, la preferencia es mayor, conforme aumenta la edad de los usuarios. Mientras que Instagram tiene un nivel de preferencia similar entre usuarios de 18 a 44 años, y la preferencia es menor en el grupo de 45 a 50 años. Nuestro estudio también muestra que la popularidad de Snapchat es menor

conforme aumenta la edad de los usuarios, similar a Instagram. Entre estas 3 redes sociales, Facebook tiene la mayor preferencia entre los encuestados, con 28% de usuarios reportando que la usan diariamente, seguida de Instagram con 26%, y Snapchat con 11%. Si bien Facebook tiene la mayor preferencia, esta ha disminuido en años recientes, ya que la encuesta de 2017 mostraba que 35% de los usuarios la usaban diario, mientras que en 2019 se redujo a 28%.

23%

27%28%

39%

14%

11%10%

6%

27%

27% 27%

23%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

18- 24 25- 34 35- 44 45- 50

USO DIARIO POR GRUPO DE EDAD – F ACEBOOK, SNAPCHAT E INST AGRAM

FACEBOOK SNAPCHAT INSTAGRAM

Figura 9: Uso diario de Facebook, Instagram y Snapchat, por grupo de edad

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Uso de MediosEl smartphone consolida su posición como dispositivo favorito para una amplia gama de aplicaciones

EL TELÉFONO INTELIGENTE se ha posicionado como el dispositivo de preferencia para un amplio rango de

actividades personales, sobre la PC, Tablet, TV y consola de juegos. Estas actividades incluyen navegar sitios de compra, búsquedas en línea, ver videos cortos, y revisar saldos en cuentas bancarias, entre otras actividades. Sin embargo, la TV es el dispositivo favorito para ver películas, series de TV y video sobre demanda. Estas preferencias se registraron en los encuestados de todos los segmentos de edad y género. Hay diversos factores que han contribuido a hacer que el smartphone sea el dispositivo de preferencia para una variedad de actividades, incluso aquellas que requieren un alto nivel de detalle y atención.

Por ejemplo, hacer transacciones bancarias, o compra de boletos de avión. Estos factores incluyen el desarrollo constante de las funciones del software por parte de los proveedores de los servicios, lo que contribuye a una experiencia del usuario amigable, además de que facilitan adaptarse a las necesidades particulares de cada usuario. Si bien las aplicaciones en PC y Tablet también mejoran, el smartphone tiene la ventaja de su mayor portabilidad, y el que los usuarios llevan en todo momento.

Los smartphones y las aplicaciones disponibles en ellas han cobrado tal importancia en la vida de los usuarios, que las aplicaciones más eficientes y fáciles de usar serán las más favorecidas por estos usuarios.

Figura 10: Dispositivo favorito para diferentes actividades

Mexico Total Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-50

Navegar en sitios de compras Celular Celular Celular Celular Celular Celular Celular

Realizar compras en línea Celular Celular Celular Celular Celular Celular Celular

Búsqueda en línea Celular Celular Celular Celular Celular Celular Celular

Ver videos cortos Celular Celular Celular Celular Celular Celular Celular

Revisar saldos bancarios Celular Celular Celular Celular Celular Celular Celular

Video llamadas Celular Celular Celular Celular Celular Celular Celular

Revisar redes sociales Celular Celular Celular Celular Celular Celular Celular

Leer las noticias Celular Celular Celular Celular Celular Celular Celular

Jugar juegos Celular Celular Celular Celular Celular Celular Celular

Llamadas de voz usando Internet (VoIP) Celular Celular Celular Celular Celular Celular Celular

Tomar fotos Celular Celular Celular Celular Celular Celular Celular

Grabar videos Celular Celular Celular Celular Celular Celular Celular

Streaming de películas y/o series de televisión Televisión Televisión Televisión Televisión Televisión Televisión Televisión

Ver programas de televisión mediante servicios para ponerse al día Televisión Televisión Televisión Televisión Televisión Televisión Televisión

Ver televisión en vivo Televisión Televisión Televisión Televisión Televisión Televisión Televisión

15

Uso de Medios

El video corto se consume principalmente en smartphone

Actualmente hay una gran cantidad de video corto disponible, como el que encontramos en plataformas como YouTube, Facebook, Instagram y Snapchat. Ver estos videos se ha convertido en una actividad cotidiana.

Sin embargo, esta preferencia varía según la edad del usuario: entre más jóvenes, los usuarios son más leales al smartphone para esta actividad

La encuesta muestra que el smartphone es el dispositivo preferido para ver estos videos, sobre la laptop, tablet o televisión.

Figura 11: Dispositivo de preferencia para ver videos cortos entre usuarios con smartphone

74%

83%

78%

70%

57%

8%

5% 6%

8%

14%

8%

5%

7%

10% 13

%

5%

3%

5% 5%

8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

T OT AL 18- 24 25- 34 35- 44 45- 50

DISPOSIT IVO DE PREF ERENCIA PARA VER V IDEOS CORT OS ENT RE T ODOS ENT REVIST ADOS CON ACCESO A SMART PHONE

SMARTPHONE LAPTOP TABLET TELEVISIÓN

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Netflix domina las preferencias de video sobre demanda

NETFLIX INICIÓ SU servicio en México en 2011, captando rápidamente la atención de las personas.

A la fecha, esta plataforma cuenta con una amplia base de usuarios, la encuesta muestra que la penetración continúa creciendo, ya que de 2018 a 2019 su penetración creció de 63% a 65%.

Si bien en México hay ahora otras opciones de servicios de video en streaming, Netflix continúa siendo la plataforma con más usuarios.

63%

12%

65%

14%

13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

NE TFL IX YO U TU BE P RE MIUM AMAZO N P RIME VIDE O

ACCESO A SERVICIOS DE V IDEO SOBRE DEMANDA POR SUSCRIPCIÓN SELECCIONADOS (SVOD) (2018 VS . 2019)

2018 2019

Figura 11: Acceso a servicios de video sobre demanda por suscripción (SVOD) 2018 vs 2019

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Bienestar Digital

Bienestar DigitalEl uso excesivo del smartphone sí afecta el bienestar de los usuarios

LA FORMA EN que se usa el smartphone es una decisión personal, sin embargo, resulta relevante notar que 76% de sus usuarios

perciben que hacen un uso excesivo del dispositivo, lo cual, es un motivo de preocupación para ellos. Y no solo por el tiempo que se usa, sin los momentos que se escogen para usarlo. Sino por ejemplo, hacerlo mientras se está con amigos o familia, o en medio de actividades de estudio o trabajo, causando interrupciones.

La encuesta muestra que en 2019 el porcentaje de usuarios que consideran que hace uso excesivo del smartphone es 76%, el mismo porcentaje que en el año anterior.

El smartphone es tan práctico y tan lleno de posibilidades de comunicación y entretenimiento, que no es difícil caer en la tentación o hábito de usarlo de forma muy intensiva, y no resistir la tentación de mirarlo cada vez que se recibe un aviso.

Figura 12: Percepción de uso excesivo del smartphone

28%

72%

9%

19%

42%

30%

24%

76%

7%

16%

40%

36%

23%

76%

7%

16%

40%

37%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

NO (TO TAL )

SI (TO TAL )

NO , NO C RE O Q U E L O U SO DE MASIADO

NO , L O U SO MU C HO, P E RO NO E S DE MASIADO

SÍ , P RO BABL EMENTE

SÍ , DE F IN ITIVAMENTE

PERCEPCIÓN DE SOBREUSO DEL SMART PHONE

2019 2018 2017

18


Los usuarios que consideran que sí hacen un uso excesivo del smartphone toman diferentes acciones para manejar esa tendencia. La más utilizada es apagar el sonido del smartphone, con 40% de los encuestados. Apagar las notificaciones es la segunda acción más usada.

Algunas personas tienen monitores del tiempo de uso de pantalla (4%), o aplicaciones para limitar el uso, como Forest, una app para iOS y Android; se trata de tecnología creada con el fin de ayudar a las personas a no usar el dispositivo por un tiempo.

Con Forest, por ejemplo, al no utilizar el teléfono, el usuario permite que “crezca un bosque” en la aplicación; si sale el árbol plantado muere. Forest ha sido descargado más de 10 millones de veces en Android y 2 millones en IOS app (5).

Existen otras aplicaciones que ayudan a fijar límites diarios, y envían notificaciones si se excede el límite. Prácticamente todos los entrevistados que usan “screen time trackers” encuentran que esta función es “por lo menos algo útil”.

22%

3%

3%

4%

4%

4%

10%

21%

24%

24%

26%

40%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

NO INTE NTO MANE JAR MI U SO DE L SMARTP HONE

U TIL IZO AP L ICACIONES P ARA L IMITAR MI U SO (P O R E JE MP LO: FO RE ST)

NO L O SÉ

O TRA O P CIÓN

L E DO Y MI SMARTP HO NE A O TRA P E RSO NA

U TIL IZO MO NITORES DE L TIE MPO DE U SO DE L A P ANTAL L A

BO RRO L AS AP L IC ACIONES Q U E U TI L IZO DE MASIADO

P O NGO E L TE L É FONO E N MO DAL IDAD " NO MO L ESTAR" O " AVIÓ N"

AP AGO L A C O NE XIÓN P O R ME DIO DE DATO S

AP AGO /DEJO /GUARDO E L SMARTP HONE

AP AGO L AS NO TIF ICACIONE S.

AP AGO E L SO NIDO

ACCIONES T OMADAS PARA MANEJAR EL SOBREUSO DEL SMART PHONE

Figura 14: Acciones tomadas para manejar el uso excesivo del smartphone

19

Juegos Móviles

Juegos MóvilesLos videojuegos móviles cada vez llama más la atención de la gente, y no solo de los “gamers”

Juguemos, después hablamos…

EL MERCADO DE videojuegos en México se encuentra en crecimiento. De acuerdo a The Competitive Intelligence Unit (CIU), este

mercado tuvo un crecimiento anual de 9% en 2018 con un valor de $27,032 millones de pesos. Este crecimiento es favorecido por la adopción de smartphones y la cantidad de videojuegos creados para estos dispositivos; desarrollados tanto por marcas independientes, como por aquellas ampliamente reconocidas, como Nintendo, Electronic Arts, y Gameloft. También ha favorecido el crecimiento las mejoras tecnológicas como pantallas más nítidas, mejores procesadores, o incluso la incorporación de realidad virtual.

El 8.2% del mercado de videojuegos corresponde del segmento de dispositivos móviles (6).Esta tendencia creciente podría continuar debido al reciente lanzamiento de nuevas plataformas de suscripción a videojuegos, sobre demanda, como Apple Arcade y Google Play Pass, entre otras.

En 2019, el 83% de los encuestados con acceso a un teléfono celular juega videojuegos en este dispositivo.

Si juego en mi smartphone, 83%

No juego en mi smartphone, 17%

USO DE JUEGOS EN SMARTPHONE

Figura 15: Uso de juegos en smartphone

20


La encuesta muestra que las personas entre 18 y 34 años son las más propensas a descargar y utilizar aplicaciones de videojuegos en sus dispositivos. Conforme la edad avanza, el interés por éstos va disminuyendo, aunque a porcentajes aún altos, por encima del 70%.

Los juegos multijugador tienen la modalidad de conexión por WiFi, datos móviles, o bluetooth. En general requiere conexiones rápidas, lo cual puede ser una limitación para algunos usuarios. Por esto, empresas de telefonía han lanzado paquetes para atender a los “gamers”, como el caso de Virgin Mobile, con su paquetes de datos ilimitados para su uso en juegos como Pokémon Go y Candy Crush (7). Weex ofrece su paquete “Arcade X”, el cual funciona de manera similar (8).

Considerando que hay videojuegos que operan bajo un modelo de uso sin costo, pero con publicidad, resulta interesante notar que es una plataforma de publicidad con audiencias que incluye no solo jóvenes, sino usuarios de mayor edad.

El modo de juego de un solo participante es más popular que el multi-jugadores

El 79% de los encuestados afirmó que, al jugar en su celular, lo hace de manera individual.

Figura 16: Juego en smartphones por grupo de edad

Figura 17: Modo de uso de aplicaciones de juegos en un smartphone

85% 86

%

81%

72%

18- 24 25- 34 35- 44 45- 50

JUEGO EN MÓVILES POR GRUPOS DE EDAD

79%

23%

18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

U N SO L O JU GADO R MU L TI -JU GADOR C O N AMIGO S O FAMIL IA MU L TI -JU GADOR C O N O TRO S JU GADO RES

MODO DE USO DE APLICACIONES DE JUEGOS EN UN SMARTPHONE

No solo los jóvenes utilizan los videojuegos para teléfono

21

Juegos Móviles

Entre los juegos que usan los consumidores de mayor edad están los de rompecabezas y cartas.Asimismo, los encuestados entre 18 y 24 años fueron los que se mostraron más interesados por el modo multijugador, ya sea con sus amigos o familiares, o bien incluso con extraños.

Los videojuegos para teléfono más populares son Casuales o Rompecabezas

La encuesta muestra que las personas de mayor edad son más propensas a jugar de forma individual.

Los juegos más atractivos para los encuestados fueron los de rompecabezas, juegos de cartas y de acción/aventura. Algunos ejemplos son Candy Crush, Solitario y Fortnite, respectivamente. Sin embargo, la preferencia cambia de acuerdo a grupos de edad. Los juegos de acción y aventura son los juegos preferidos Sin embargo, la preferencia cambia de acuerdo a grupos de edad.

Los juegos de acción y aventura son los preferidos de los encuestados más jóvenes, ya que el 37% de ellos admitió haber utilizado uno de éstos. Le siguen empatados los de rompecabezas y estrategia. En cuanto a las personas de mayor edad, estos se ven más atraídos por juegos de rompecabezas y de cartas.

Figura 18: Modalidad de uso de aplicaciones de juegos por edad

Figura 19: Popularidad de categorias de juegos móviles

70%

78%

85% 87%

31%

22%18% 17%

31%

19%

11%7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

18- 24 25- 34 35- 44 45- 50

Un solo jugador Multi-jugador con amigos o familia Multi-jugador con otros jugadores

MODALIDAD DE USO DE APLICACIONES DE JUEGOS POR EDAD

Categoría Total 18-24 25-34 35-44 45-50

Casual/Rompecabezas 36% 27% 36% 45% 38%

Juegos de cartas 24% 16% 26% 28% 25%

Acción/Aventura 21% 37% 22% 13% 10%

Estrategia 19% 27% 22% 13% 8%

Tablero/Palabras 18% 16% 18% 18% 18%

Maquinitas/Retro 17% 19% 19% 14% 16%

Juegos de carreras 15% 20% 20% 8% 9%

Familiares/Trivia 14% 15% 17% 14% 9%

Simulación 13% 19% 15% 9% 7%

Música/Ritmo 13% 20% 15% 8% 8%

Juegos de realidad aumentada (RA) 12% 16% 17% 8% 5%

Deportes 9% 13% 10% 6% 9%

Juegos de rol 9% 13% 9% 6% 6%

Casino/Apuestas 6% 6% 8% 6% 4%

Otra opción 9% 10% 9% 9% 6%

22


Los usuarios de videojuegos móviles tienen sus lugares y horarios preferidos para jugar

¿Qué es lo que compran los usuarios de video juegos móviles?

El horario y lugar favorito para jugar en su celular es con mayor frecuencia relajándose en casa, pues el 66% de los jugadores eligió esta respuesta.

Le sigue justo antes de dormir y al trasladarse al trabajo, escuela o algún otro lado. Estas preferencias podrían explicar en cierta medida por qué la mayoría de los encuestados juegan en modo individual. Los videojuegos en el smartphone también funcionan como una “segunda pantalla”, ya que 17% de los encuestados juega con sus teléfonos al ver televisión.

El mercado de videojuegos para celular es atractivo, no sólo para las empresas, sino para los desarrolladores de dichas aplicaciones. Esto, debido a que existen diversas maneras de obtener ingresos desde aquellos por los que se tienen que pagar al descargarlos, hasta versiones gratuitas de demostración o con publicidad y con compras dentro de la aplicación. Pero, ¿qué tan atractivos serán para los desarrolladores los juegos móviles en México?

De acuerdo a la encuesta, no todos están dispuestos a pagar el costo de poder jugar en el smartphone. El 30% de los entrevistados con acceso a un smartphone mencionó haber realizado alguna compra dentro de aplicaciones al menos una vez en su vida. Existen diversas categorías de compras dentro de los juegos móviles, las más populares son artículos dentro de la plataforma, tales como armas, créditos o dinero virtual. Ambas fueron respondidas por el 33% de los encuestados.

13% JUEGA AL DESPERTARSE / ANTES DE COMENZAR SU DÍA

29% JUEGA AL TRASLADARSE

14% JUEGA EN LA ESCUELA / UNIVERSIDAD / TRABAJO

15% JUEGA A LAS HORAS DE COMER EN CASA

5% JUEGA AL COMER FUERA7% JUEGA AL PASAR TIEMPO CON SU FAMILIA O AMIGOS

17% JUEGA AL VER LA TELEVISIÓN

66% JUEGA MIENTRAS SE RELAJA EN CASA

31% JUEGA CERCA DE LA HORA DE DORMIR O JUSTO ANTES DE DORMIR

Figura 20: Lugares y horarios preferidos para jugar videojuegos con el smartphone

23

Juegos Móviles

¿Cuánto gastan los gamers en videojuegos para teléfono?

De acuerdo a Appsflyer (9), startup especializada en

mobile marketing, un segmento de los jugadores en

América Latina actualmente prefiere pagar para evitar la

publicidad en dichos juegos, cuando antes tenían que ver

anuncios de 15 o 20 segundos para acceder a otros

Del total de encuestados que utilizan su smartphone para jugar, el 11% gasta entre uno y cien pesos al mes en dichas aplicaciones. Adicionalmente, el 6% de los encuestados respondió que gasta 400 pesos o más durante el mismo periodo en compras dentro de juegos móviles. El 57% de las mujeres encuestadas nunca han hecho compras dentro de aplicaciones de juegos móviles, mientras que los hombres que nunca lo han hecho representaron el 44%.

¿Cómo gastarán los usuarios móviles en los siguientes años? La entrada en operación los servicios de juegos bajo demanda (por una cuota mensual) como Apple Arcade o Google Play Pass, podrían cambiar los patrones de consumo. En el caso de Apple Arcade, algunas fuentes estimaban que tendría un costo de $99 pesos al mes, pero el precio al que fue lanzado

en septiembre de 2019 fue $69 pesos al mes. En cuanto a los servicios de Alphabet, al momento de escribir este reporte no se tenía un costo oficial en México, sin embargo, en EEUU Google Play Pass se lanzó con un precio de $4.99 (equivalente a $95 pesos). Cada servicio tiene ofertas diferentes. Mientras que el primero ofrece 100 títulos, el segundo ofrece hasta 350. Por lo tanto, se espera

una fuerte batalla por parte de ambas compañías tecnológicas en este mercado, lo cual podría favorecer al usuario final.

niveles. Ciertamente, algunas de las respuestas de la

encuesta están relacionadas a este dato, tales como pagar

para desbloquear el juego completo (22%), obtener

acceso a un nuevo nivel (18%) y saltar la publicidad de la

versión gratuita (17%).

3%

13%

14%

15%

17%

18%

18%

22%

24%

33%

33%

O TRA C O SA

NINGU NA DE L AS O P C IONES ANTE RIORES

P ARA AC E L E RAR E L P RO GRESO E N E L JU E GO

P ARA E L IMINAR L IMITACIONES DE TIE MP O Y SE GU IR JU GANDO

P ARA SAL TAR L A P U BL ICIDAD DE L A VE RSIÓ N GRATU ITA

P ARA C O MP RAR " SKINS"/PERSONAJE S DE NTRO DE L JU E GO

P ARA O BTE NE R AC C ESO A U N N IVE L O ÁRE A NU E VO

P ARA C O MP RAR/DE SBLOQ UEAR E L JU E GO C OMPLETO

P ARA C O MP RAR C O NTEN IDO ADIC IONAL E XCL USIVO

P ARA O BTE NE R C RÉ DITOS O DINE RO DE NTRO DE L A AP L IC ACIÓN

P ARA C O MP RAR E Q U IPO/ARTÍCUL OS DE NTRO DE L JU E GO

T IPOS DE COMPRAS DENT RO DE APLICACIONES DE JUEGOS

Figura 21: Tipos de compras dentro de aplicaciones de juegos

24


5%

11%

5%

2%

0%

6%

-1%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

$0 $1 - $100 $101 - $200 $201 - $300 $301 - $400 $400 O MÁS

GAST O MENSUAL EN COMPRAS DENT RO DE APLICACIONES DE JUEGOS

Total Gasto mensual dentro de aplicaciones de juegos (curva)

Figura 22: Gasto mensual en compras dentro de aplicaciones de juegos móviles

25

Tiendas de Operadores Móviles

Tiendas de Operadores MóvilesLas tiendas de operadores móviles se mantienen como el canal preferido para comprar un smartphoneNo obstante, el servicio que los encuestados utilizaron con más frecuencia durante el último mes en una tienda de operador móvil, fue obtener información sobre nuevos teléfonos celulares. Asimismo, el porcentaje de entrevistados que acudieron a las tiendas para obtener información sobre el contrato, tarifas o facturas en el último mes fue el segundo más alto. Esto puede ocurrir debido que los usuarios prefieren preguntar directamente a una persona, en lugar de hacerlo por teléfono o a través de la app del operador móvil. Otra de las opciones con mucha popularidad entre los encuestados fue la de obtener ayuda o asesoría con problemas técnicos.

Los usuarios también acuden al punto de venta para probar teléfonos nuevos. De hecho, el porcentaje de encuestados que nunca han ido a una tienda para obtener información es muy bajo.

De acuerdo a la encuesta, entre los usuarios que compraron un teléfono celular nuevo o usado, el 23% lo hizo en una tienda de algún operador móvil.

35%

18%

24%

29%

27%

24% 27

%

24%

14%

19%

14%

13%

5%

8% 8%

5%

8%

11%

10%

9%10%

17%

14% 16

%

P ARA O BTE NE R INFO RMACIÓN AC E RC A DE TE L É FONOS C E LU LARES

NU E VO S

P ARA RE NO VAR MI C O NTRATO O C O MP RAR U N TE L É FONO C E LUL AR

P ARA O BTE NE R AYU DA O ASE SO RÍA C O N P RO BLE MAS TÉ C NICOS U O TRAS

C O NSU LTAS TÉ C NICAS

P ARA O BTE NE R INFO RMACIÓN SO BRE E L C O NTRATO /LAS TARIFAS O HAC E R

P RE GU NTAS/CONSUL TAR SO BRE MI FAC TU RA

F RECUENCIA DE V IS IT A A T IENDAS DE OPERADORES MÓVILES POR T IPO DE SERVICIO

Último mes Últimos 6 meses Últimos 12 meses Últimos 2 años Hace más tiempo Nunca

Figura 23: Frecuencia de visita a tiendas de operadores móviles por tipo de servicio

26


Servicios esperados en las tiendas de operadores móviles

Las tiendas de los operadores móviles siguen siendo el canal preferido de acercamiento por parte del cliente.

Los servicios en la tienda de operadores móviles por el que mostraron más interés los usuarios fueron probar nuevos teléfonos y reparar su teléfono. Acuden a probar el teléfono por que los consumidores prefieren a verlo físicamente antes de realizar la compra, y de esta forma conocer el grosor, tamaño, características de la pantalla y calidad de la cámara entre otros aspectos. El nivel de interés no mostró cambios significativos en comparación a los resultados del 2018.

4%

27%

33%

32%

37%

37%

37%

ND

54%

60%

62%

4%

27%

32%

32%

39%

40%

41%

50%

51%

56%

61%

62%

NINGU NA DE L AS O P C IONES ANTE RIORES

RE C IBIR ASE SO RÍA AC E RCA DE C Ó MO E NTE NDER MI FAC TU RA

RE NO VAR E L C O NTRATO O C O MPRAR TIE MPO AIRE ADIC IONAL

C O MP RAR SE GU RO P ARA E L TE L É FONO

HABL AR SO BRE L O S TE L É FONOS MÁS RE C IE NTES/AVANCES E N L A RE D

RE C IBIR O RIE NTACIÓN SO BRE C Ó MO U SAR L AS FU NC IONES DE L SMARTP HO NE

RE C IBIR ASE SO RÍA SO BRE AP LICACIO NES

RE C IBIR ASE SO RÍA AC E RCA DE L A TARIFA Q U E ME JO R SATISFACE MIS NE C E SIDADES

C O MP RAR AC C ESORIO S, DISP OSITIVOS RE L EVANTES

C O MP RAR TE L É FONOS NU E VOS

RE P ARAR MI TE L É FO NO

P RO BAR TE L É FONOS NU E VOS

SERVICIOS ESPERADOS EN LAS T IENDAS DE OPERADORES MÓVILES

2019 2018

49%

Figura 24: Servicios esperados en las tiendas de operadores móviles

27

5G

5G5G: muchas preguntas, pocas respuestas

LA PRÓXIMA LLEGADA de la red 5G ha generado expectativas entre los consumidores. Se entiende que una red 5G describe la

siguiente generación de comunicación móvil, la cual puede entregar a los usuarios una velocidad de internet hasta 5 veces mayor que la red 4G/LTE, actualmente disponible (10). Permitirá no solo mejorar la comunicación entre las personas, sino conectar sensores, aparatos para el hogar, máquinas y muchos dispositivos más. Sin embargo,

Sin embargo, aún existen retos para la implementación de esta red en el país, principalmente relacionados con la infraestructura actual y la regulación. Es posible que lo primero requiera de una fuerte inversión tanto de empresas como del gobierno. Por lo tanto, es posible que, para cubrir dicho desembolso, las compañías que la utilicen trasladen parte de ese costo a sus

aún existen muchas dudas entre los consumidores respecto a las ventajas, costos, su fecha de llegada a México, compatibilidad, entre otros factores.

A pesar de estas incógnitas, el 40% de los encuestados afirmaron que se cambiarían a la red 5G en cuanto ésta estuviese disponible. Mientras tanto, el 29% lo haría solo en caso de escuchar buenas opiniones sobre ella. Estos resultados se mantuvieron similares a los de la encuesta de 2018.

usuarios finales. Con base en lo anterior, algunos analistas estiman que la tan ansiada red llegará a México el próximo año, aunque otros predicen que llegará en el mediano o largo plazo, es decir, aproximadamente cinco años más (11). Conforme los consumidores tengan más información podría cambiar sus opiniones sobre el tema.

41%

29%

18%

5%

7%

40%

29%

20%

5% 6%C A MBIARÍA A U NA R ED 5 G E N

C U ANTO E S TUVIE RA D ISPONIBLEC A MBIARÍA A U NA R ED 5 G S I

E MP E ZARA A E SC UCHAR B U ENOS C O MENTARIOS R ESPEC TO A E L LA

P R O BABLE ME NTE C AMBIARÍA A U NA R E D 5 G T ARDE O T E MPRANO

C A MBIARÍA A U NA R ED 5 G S I FU E R A LA O FE RTA E STÁNDAR Y

NO HU B I ERA O T RA A LT ERNAT IVA

NO LO S É

INT ENCIÓN DE CAMBIO A LA RED 5G

2018 2019

Figura 25: Intención de cambio a la red 5G

28

Teléfonos Móviles en el TrabajoTeléfonos celulares ¿herramientas o distracciones en el trabajo?

EL TELÉFONO CELULAR se ha convertido en una herramienta muy útil en el horario laboral, pues facilita la conectividad y

organización de las personas a través de diversas aplicaciones. Sin embargo, el 98% de los encuestados admitió haber usado su teléfono en el trabajo para atender temas personales.

Sin embargo, utilizarlo para fines personales respondiendo a mensajes instantáneos, revisar sus redes sociales y otras actividades de esta índole, puede provocar distracciones que afecten la productividad de las personas en las empresas. De acuerdo a la encuesta, el 91% de los encuestados aceptó haberse distraído alguna vez en el trabajo al utilizar su teléfono celular. Esta cifra aumentó ligeramente en comparación al año anterior.

35%

29%

30%

6%

37%

28%

29%

6%

C O N MU C HA FRE C U ENCIA

C O N BASTANTE FRE C U ENCIA

O C ASIONALMENTE

NU NC A

U SO DE SMARTP HO NE P O R MO TIVOS L ABO RAL ES FU E RA DE L HO RARIO

NO RMAL DE TRABAJO

2019 2018

16%

27%

50%

7%

14%

26%

51%

9%

C O N MU C HA FRE C U ENCIA

C O N BASTANTE FRE C U ENCIA

O C ASIONALMENTE

NU NC A

DISTRAC C IONES P O R U SO DE L SMARTP HO NE P OR MO TIVOS

P E RSO NALE S DU RANTE E L TRABAJO

2019 2018

Figura 26: Uso de smartphone por motivos personales durante el horario normal de trabajo

Figura 27: Distracciones por uso del smartphone por motivos personales durante el trabajo.

Teléfonos Móviles en el Trabajo

29

eComerce Móvil

eCommerce MóvilToda la tienda en la pantalla del smartphone

DE ACUERDO CON IAB México, el comercio electrónico en México (móvil y web) alcanzó un valor de US$15.2 miles de millones en

2018, representando 2% del total de las ventas al por menor en el país (12). Euromonitor señala que, en México 34% de las transacciones en línea se realizan a través de teléfonos móviles (13).

Este avance ha sido impulsado por diversos factores, incluyendo el aumento en la penetración del internet móvil, menores precios de los teléfonos celulares y servicios de telecomunicaciones, así como nuevas opciones de medios de pago. Por otro lado, muchas tiendas han desarrollado aplicaciones cuidadosamente diseñadas para que el consumidor tenga la mejor experiencia posible al hacer su compra, sin contratiempos y de manera fácil. De acuerdo a Salesforce, los consumidores en México cuenta con al menos 3 aplicaciones de compra en su smartphone. (14).

Respecto al comercio electrónico, en nuestra encuesta de 2016 solo el 12% de los encuestados reconoció que el smartphone era su dispositivo electrónico favorito para realizar compras por internet. La laptop y la computadora de escritorio representaban el 48 y 36% respectivamente. Sin embargo, dicha tendencia cambió radicalmente, ya que en 2019 el smartphone fue el dispositivo preferido para adquirir productos y servicios por internet para 47% de los encuestados, mientras que la preferencia por otros dispositivos descendió dramáticamente.

12%

48%

36%

13%

30%

28%

16%

8%

39%

25%

13%

7%

47%

21%

10%

5%

SMARTP HO NE L AP TO P C O MP UTADORA DE E SC RITO RIO

TABL E TA

PREF ERENCIA POR DISPOSIT IVO PARA REALIZAR COMPRAS POR INT ERNET

2016 2017 2018 2019

Figura 28: Preferencia por dispositivo para realizar compras por internet

30


¿Qué es lo que más compra el consumidor móvil?

Frecuencia de compra usando un smartphone

Los servicios digitales resultaron ser la categoría más popular de compra entre los encuestados, ya que el 70% aceptó haber adquirido uno alguna vez.

Sabiendo cuál es el dispositivo de compra preferido entre los encuestados, la pregunta es: ¿Qué es lo que más compran?

Entre ellos se encuentran servicios y suscripciones de televisión, video sobre demanda, aplicaciones descargadas, descargas de música, descargas de juegos, libros electrónicos, software antivirus, entre otros. Le siguen ropa/ calzado/accesorios y artículos electrónicos, que son adquiridos por 67% y 64% de los encuestados, respectivamente.

El estudio muestra que los servicios digitales son adquiridos una o más veces al mes por el 38% de los encuestados. Muchos de estos pagos son suscripciones mensuales, como video o música sobre demanda. En frecuencia de compra le siguen los abarrotes/productos esenciales y entretenimiento (excluyendo servicios digitales),

ambos adquiridos mensualmente por 26% de los encuestados. La categoría más popular para compras en un lapso de tres meses fue ropa calzado y accesorios, con un 17% de encuestados, seguido de eventos (donde se incluyen boletos para películas, conciertos u obras teatrales, etc.) con el 13%.

50%

51%

52%

59%

60%

61%

63%

64%

67%

70%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

C UALQUIER OTRO PRODUCTO

JUGUETES, PASATIEMPOS, C OLECCIONABLES, A RTE

SA LUD Y BELLEZA

V ACACIONES Y VIAJES

ENTRETENIMIENTO (EX. SERVICIOS DIGITALES)

A CCESORIOS PARA SMARTPHONE

EV ENTOS

ELECTRÓNICOS

RO PA, CALZADO Y ACCESORIOS

SERVICIOS DIGITALES

PRODUCTOS / SERVICIOS ADQUIRIDOS USANDO UN SMARTPHONETOP 10

Figura 29: Productos / servicios adquiridos usando un smartphone (Top 10)

31

eComerce Móvil

A pesar del fuerte crecimiento en ventas por medio de dispositivos móviles, existen algunos retos, como la baja penetración de tarjetas financieras para usarse como medio de pago. Para remediar la situación, algunos proveedores están ofreciendo medios de pago alternativos, tales como tarjetas precargadas, pago en tiendas de conveniencia o incluso el uso de efectivo.

Otro de los retos es la desconfianza de los consumidores al realizar una compra en línea. Los cambios en materia de impuestos que el gobierno está proponiendo a los servicios digitales hacia 2020, también podría impactar las ventas de estos servicios, ya que se podría incrementar el precio para el usuario final (15).

COMPRA DE PRODUCTOS / SERVICIOS POR FRECUENCIA

POSICIÓN FRECUENCIA

MENSUALCATEGORÍA POR PRODUCTO / SERVICIO APROX UNA

VEZ AL MES

APROX UNA VEZ CADA 3

MESES

APROX UNA VEZ CADA 6

MESES

APROX UNA VEZ AL AÑO

MENOS DE UNA VEZ AL

AÑO

ALGUNA VEZ NUNCA

1 SERVICIOS DIGITALES 38% 9% 8% 8% 7% 70% 28%

2 ABARROTES Y PRODUCTOS ESENCIALES 26% 7% 4% 3% 7% 47% 51%

3 ENTRETENIMIENTO, EXCLUIDOS LOS SERVICIOS DIGITALES 26% 8% 9% 8% 9% 60% 39%

4 EVENTOS 25% 13% 10% 8% 7% 63% 36%

5 ROPA, CALZADO Y ACCESORIOS 23% 17% 11% 8% 8% 67% 32%

6 SALUD Y BELLEZA 21% 11% 8% 5% 8% 53% 47%

7 CUALQUIER OTRO PRODUCTO 17% 9% 8% 8% 9% 51% 48%

8 ACCESORIOS PARA SMARTPHONE 16% 12% 11% 12% 10% 61% 38%

9 JUGUETES, PASATIEMPOS, ARTÍCULOS COLECCIONABLES O ARTE 15% 8% 9% 8% 10% 50% 48%

10 EQUIPO PARA DEPORTES, EJERCICIO Y ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE 14% 9% 8% 9% 10% 50% 50%

11 ELECTRÓNICOS 14% 9% 12% 15% 13% 63% 35%

12 PRODUCTOS FINANCIEROS 14% 5% 5% 8% 9% 41% 55%

13 VACACIONES Y VIAJES 12% 7% 12% 17% 11% 59% 39%

14 PRODUCTOS PARA NIÑOS O BEBÉS, EXCLUIDA LA ROPA 11% 6% 6% 5% 8% 36% 62%

15 HOGAR Y JARDÍN 10% 5% 6% 9% 11% 41% 58%

16 ELECTRODOMÉSTICOS 9% 6% 8% 12% 15% 50% 49%

17 AUTOS, MOTOCICLETAS Y BICICLETAS 9% 4% 5% 7% 12% 37% 60%

1

Figura 30: Compra de productos o servicios por frecuencia

32

BiométricosLa autenticación con biométricos crece en popularidad

EL USO DE biométricos para identificarse o desbloquear el smartphone va en aumento, siendo la huella digital el más común, con

49% de las respuestas en 2019, contra 23% en 2017. Los biométricos ayudan a agilizar diferentes acciones en el smartphone, desde desbloquear el equipo hasta acceder aplicaciones autoirzar compras u otras transacciones.Ahora bien, no todos los usuarios que tienen disponible la función de reconocimiento con biométricos, la aprovecha.

Los biométricos ayudan a agilizar diferentes acciones en el smartphone, ya que además de desbloquear el dispositivo, es de utilidad para acceder a aplicaciones, o autorizar compras u otras transacciones.

71%

23%

10%

11%

4%

14%

3%

66%

40%

12%

11%

5%

13%

3%

67%

49%

17%

14%

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3%

0%

10%

20%

30%

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50%

60%

70%

80%

NI P O A U T ENTICACIÓN C O N C ONTRASEÑA

R E C ONOCIMIENTO D E HU E LLA D IGI TAL

R E C ONOCIMIENTO FA C IAL

R E C ONOCIMIENTO D E V O Z

R E C ONOCIMIENTO D E O J O / IRIS

NI NG U NA D E LAS O P C IONES

A NT E RIORES

NO LO S É

MÉT ODOS DE AUT ENT ICACIÓN USADOS POR LAS PERSONAS ENT RE 18 Y 50 AÑOS DE EDAD2017 - 2019

2017 2018 2019

Figura 31: Métodos de autenticación usados por las personas, 2017 - 2019

Biométricos

33

Privacidad de la Información

Privacidad de la InformaciónLos usuarios están preocupados por la privacidad de su información

EL 66% DE los usuarios de smartphone cree que las compañías con las que interactúan utilizan su información personal y 54% creen

que las compañías con las que se interrelaciona comparten su información personal con terceras partes. Es decir, un alto porcentaje de los usuarios desconfía del manejo de información que hacen los proveedores de servicios. Para manejar esta

precepción, las empresas que ofrecen los servicios por canales digitales deben ser muy cuidadosos y aplicar los recursos y prácticas de seguridad tecnológica disponibles, ya que una falla en la seguridad de la información puede tener consecuencias graves. Las empresas, además, deben ofrecer a los usuarios información completa del uso que hacen de estos datos.

28%

36%

10%

26%

31%

39%

8%

22%

29%

37%

8%

26%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

SÍ , TO DO E L TIE MP O

SÍ , L A MAYO RÍA DE L

TIE MP O

NO NO L O SÉ

CREEN QUE LAS COMPAÑÍAS CON LAS QUE INT ERACT ÚAN EN LÍNEA UT ILIZAN SU

INF ORMACIÓN PERSONAL

2017 2018 2019

20%

33%

15%

32%

24%

35%

13%

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32%

14%

32%

0%

5%

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20%

25%

30%

35%

40%

SÍ , TO DO E L TIE MP O

SÍ , L A MAYO RÍA DE L TIE MP O

NO NO L O SÉ

ENCUEST ADOS QUE CREEN QUE LAS COMPAÑÍAS CON LAS QUE INT ERACT ÚAN COMPART EN SU

INF ORMACIÓN PERSONAL CON T ERCERAS PART ES

2017 2018 2019

Figura 32: Confianza en el manejo de datos personales

34


Los usuarios frecuentemente aceptan términos y condiciones sin leerlas

El 80% de los usuarios entrevistados aceptaron que sí aprueban (por lo menos algunas veces) términos y condiciones sin leerlas. Este porcentaje disminuyó respecto a 2018, cuando fueron 82% los usuarios quienes lo hacían. Este cambio sugiere que, de forma moderada, aumentó la conscientización de la importancia de leer los términos y condiciones para usar los servicios digitales.

En 2019, 80% de los usuarios entrevistados aceptaron que sí aprueban (por lo menos algunas veces) términos y condiciones sin leerlas.

18%

32%

29%

13%

8%

1%

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32%

28%

10%

8%

1%

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%

11%

7%

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50%

SIE MP RE C ASI S IE MP RE AL GU NAS VE C E S C ASI NU NC A NU NC A NO L O SE

F RECUENCIA CON LA QUE SE ACEPT AN T ÉRMINOS Y CONDICIONES S IN LEERLOS(2017- 19)

2017 2018 2019

Figura 33: Frecuencia con las que se aceptan términos y condiciones sin leerlos, 2017 - 2019

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Asistente por Voz

Asistente por VozLa popularidad de las tecnologías de asistente por voz va en aumento

HAY OCASIONES EN que al incorporar nuevas tecnologías a los dispositivos, toma un tiempo a los usuarios enterarse de su

disponibilidad, para después empezar a probarla y más tarde incorporarla en el uso cotidiano. Este podría ser el caso de la tecnología asistida por voz, pues un porcentaje importante de usuarios ya está utilizando.

Por otro lado, en los siguientes años, podrían esperarse desarrollos prometedores de funciones en las que se use el asistente por voz, ya que es una forma en que los usuarios interactúan con los dispositivos, adicional al teclado y el “touch”. Los usuarios encuentran ventajas como poder tener las manos libres, o simplemente por comodidad, por ejemplo, al estar viendo la televisión.

La encuesta muestra que el dispositivo en el que el asistente por voz ha ganadel cual en 2019 fue usado

por 70% de los entrevistados, representando un crecimiento de 5 puntos porcentuales sobre el año anterior.

Las bocinas asistidas por voz son usadas por un porcentaje pequeño de usuarios, pero va en aumento. Y es un dispositivo en el que los fabricantes de tecnología han puesto especial atención.

65%

23%

31%

3%

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19%

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SMARTP HO NE TABL E TA L AP TO P O C O MP UTADORA

P E RSO NAL

BO C INA ASISTIDA P O R VO Z

TE L E VISIÓN O TRO DISP O SITIVO

USO DEL AS IST ENT E POR VOZ POR DISPOSIT IVO ENT RE T ODOS LOS ENT REVIST ADOS (2018- 2019)

2018 2019

Figura 34: Uso del asistente por voz por dispositivo entre todos los entrevistados, 2018 - 2019

36


Hay una variedad de usos del asistente por voz

Google lidera las preferencias en asistentes por voz

El uso más frecuente del asistente de voz en el smartphone es para buscar información general, seguido de reproducir música, y llamar a una persona de la lista de contactos.

Figura 35: Uso del asistente por voz, por marca

Figura 34: Principales uso del asistente por voz

En las bocinas asistidas por voz los principales usos son para reproducir música, por diversión, y para poner alarmas.

64%

34%

32%

19%

18%

18%

16%

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73%

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80%

GO O GL E ASSISTANT

MIC RO SOFT C O RTANA

AP P L E S IRI SAMSU NG BIXBY AMAZO N AL E XA SKY Q VO IC E ASSISTANT

L G C L O I O 2 AU RA

USO DE AS IST ENT E DE VOZ ENT RE T ODOS LOS ENT REVIST ADOS , POR T IPO DE AS IST ENT E

2018 2019

59%

54%

52%

42%

40%

0% 20% 40% 60% 80%

PARA BUSCAR INFORMACIÓN GENERAL

PARA REPRODUCIR MÚSICA

PARA LLAMAR A UNA PERSONA DE SU LISTA DE CONTACTOS

PARA PONER ALARMAS O TEMPORIZADORES

PARA ENVIARLE TEXTO A UNA PERSONA DE SU LISTA DE CONTACTOS

5 USOS PRINCIPALES DE ASISTENTE DE VOZ EN SMARTPHONES

Smartphone

59%

59%

51%

48%

43%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

PARA REPRODUCIR MÚSICA

POR DIVERSIÓN (PARA QUE LA APP DIGA COSAS GRACIOSAS)

PARA PONER ALARMAS O TEMPORIZADORES

PARA ACTUALIZACIONES DEL CLIMA

PARA ESCUCHAR AUDIOLIBROS

5 USOS PRINCIPALES DE ASISTENTE DE VOZ EN BOCINAS CON ASISTENTE DE VOZ

Bocina asistida por voz

Google Asistente es el asistente de voz más usado, y el que registró un mayor crecimiento en preferencias. El dispositivo en el que más se utiliza es en el smartphone.

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Asistente por Voz

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Referencias

(1) 2018 World population data sheet, PRB, 2018.

(3) ¿Crees que el Tri puede ganar la Copa de Oro? Huawei te apuesta un smartphone”, El Financiero, Junio 10, 2019. https://www.elfinanciero.com.mx/tech/huawei-te-apuesta-un-smartphone-a-que-mexico-no-gana-la-copa-oro

(4) “iPhone de Apple pierde terreno en el mercado”, El Universal, Enero 8, 2019

(5) Tienda de Apple y Android, consultada en octubre 2019.

(6) “Videojuegos en México, mercado de 27,000 millones de pesos”, El Economista, Abril 5, 2019. https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Videojuegos-en-Mexico-mercado-de-27000-millones-de-pesos-20190405-0035.html

(7) “Virgin Mobile ya ofrece paquetes de datos “ilimitados” para jugar ‘PUBG’ y ‘Free Fire’ en México”, Xataka, Agosto 15, 2019. https://www.xataka.com.mx/aplicaciones/virgin-mobile-ofrece-paquetes-datos-ilimitados-para-jugar-pubg-free-fire-mexico

(8) “Pack Arcade X”, weex.mx/legal/promociones.html

(9) “Apps de gaming, las reinas de las tiendas”, Expansión, Marzo 1, 2019. https://expansion.mx/tecnologia/2019/03/01/apps-de-gaming-las-reinas-de-las-tiendas

(10) ¿Habrá red 5G en México?, Milenio, Mayo 8, 2018. https://www.milenio.com/especiales/habra-red-5g-en-mexico

(11) ¿Por qué no va a llegar el 5G a México pronto?, Expansión, abril 10, 2019. https://expansion.mx/tecnologia/2019/04/10/por-que-no-va-a-llegar-el-5g-a-mexico-pronto

(12) “Infografía, panorama del comercio electrónico en México 2019” Sitio web de IAB México. https://www.iabmexico.com/wp-content/uploads/2019/10/infografia-comercio-electronico.pdf

(13) “El comercio móvil avanza a paso firme en México”, Énfasis, Mayo 23, 2019. http www.logisticamx.enfasis.com/articulos/83552-el-comercio-movil-avanza-paso-firme-mexico

(14) “Actuales canales de venta favoritos del consumidor en México y el mundo”, Merca2.0, Octubre 15, 2019. https://www.merca20.com/actuales-canales-de-venta-favoritos-del-consumidor-en-mexico-y-el-mundo/

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Asistente por Voz

Acerca de Deloitte Insights

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), sociedad privada de responsabilidad limitada del Reino Unido y su red de firmas miembro y otras entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independi-ente. DTTL (también conocida como “Deloitte Global”) no proporciona servicios a clientes. En los Estados Unidos de América, Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembro de DTTL de EE.UU., sus entidades relacionadas que operan y bajo el nombre de “Deloitte” en Estados Unidos de América y en sus respectivas filiales. Es probable que determinados servicios no estén disponibles para dar a un cliente bajo las normas y reglamentos de contaduría pública. Para obtener más información acerca de nuestra red global de firmas miembro, diríjase a www.deloitte.com/mx/conozcanos.

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