estudio: empresas españolas con actividad internacional

1LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS CON ACTIVIDAD INTERNACIONAL // MAYO 2016

CONTENIDO

Resumen Ejecutivo2

9

8

6

5

4

3 Localización Geográfica

Análisis Sectorial

Nivel de Riesgo

Características estructurales

Reparto de empresas que importan y exportan

10 Información Financiera

LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS CON ACTIVIDAD INTERNACIONALMayo 2016

Anexo11

Comportamiento de Pagos

2LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS CON ACTIVIDAD INTERNACIONAL //MAYO 2016

El sector exterior contribuye cada vez más al crecimiento del PIB, compensando el descenso de la demanda interna. En 2014 el sector exterior representó el 32% del PIB, 9,3 puntos más que en 2009, por encima de Francia, Reino Unido e Italia, según el Boletín Económico de ICE.

Según la misma fuente, España se situaba en 2014 como el 18º exportador de mercancías del mundo y como el 9º respecto al comercio de servicios.

La base de datos de INFORMA D&B cuenta con un total de 98.373 empresas que tienen actividad internacional: el 56,71% exportan e importan, el 29,52% sólo importan y el 13,77% sólo exportan. Las empresas que

RESUMEN EJECUTIVO

realizan alguna actividad internacional suponen el 2,77% del total de empresas activas censadas en la base de datos de INFORMA D&B.

Las empresas con actividad internacional se concentran principalmente en Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana. Los sectores más representados son Comercio e Industria. Europa es la zona privilegiada tanto de las exportaciones como de las importaciones.

Otra característica de las empresas con actividad internacional es que su proporción es mayor en el segmento de empresas Medianas y Grandes. Sin embargo, el 68,99% de las empresas con actividad

exterior censadas en la base de datos de INFORMA D&B son empresas Micro. Analizando el riesgo de crédito según el Rating Informa, las empresas exportadoras presentan menos riesgo que las demás categorías. Por otro lado, también podemos observar un retraso medio de pagos menor en las empresas con actividad exterior. Por último, hemos analizado las cuentas de las empresas que tienen actividad exterior y las que no tienen entre 2010 y 2014. De las cuatro categorías, las empresas exportadoras presentan mejores resultados que las demás.

56,71%Importa y Exporta

29,52%Importa

13,77%Exporta

2,77%Empresas con

Actividad Internacional

97,23%Resto de Empresas

REPARTO DE EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS


Por regiones, Cataluña es la comunidad autónoma donde más empresas con actividad exterior hay con el 23,50% de las empresas que importan y exportan, el 22,15% de las que importan y el 22,49% de las que exportan.

REPARTO POR AUTONOMÍAS

La segunda comunidad con el mayor número de empresas exportadoras es Madrid con el 14,28% del total seguida, por Comunidad Valenciana con el 14,12%.

Madrid ocupa el segundo puesto también de las empresas importadoras, con el 14,72% del total, seguida por la Comunidad Valenciana con el 11,69%.

% REPARTO POR AUTONOMÍAS DE EMPRESAS CON ACTIVIDAD EXTERIOR

Exportan

Importan y Exportan

Importan

22,49

23,50

22,15

14,28

22,11

14,72

14,12

13,10

11,69

12,36

10,71

9,98

5,954,54

8,564,764,61

6,42

4,502,81

6,29

1,243,43

3,51

3,472,65

3,60

4,672,91

2,28

3,972,71

2,510,85

1,692,69

1,861,31

2,16

1,261,29

2,08

2,000,82

0,98

1,420,74

0,98

0,710,72

1,06

0,030,18

0,18

0,060,18

0,16

CeutaMelilla


64,61%

16,12%

5,58%

4,34%

2,48%

1,45%

0,97%

1,30%

1,45%

0,42%

0,21%

0,48%

0,16%

0,24%

32,19%

39,24%

4,56%

6,97%

3,92%

4,05%

4,75%

0,38%

0,72%

0,66%

1,05%

0,11%

1,03%

0,21%

53,14%

23,26%

5,53%

4,86%

2,73%

2,14%

2,07%

1,98%

1,40%

0,54%

0,49%

0,44%

0,23%

0,26%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00%

Comercio

Industria

Construccion y Actividades Inmobiliarias

Servicios empresariales

Comunicaciones

Agricultura

Transportes

Hostelería

Otros Servicios

Energia

Intermediación financiera

Sanidad

Industrias Extractivas

Educación

Importa Exporta Importa y Exporta

Las empresas con actividad exterior tanto de importación como de exportación, se concentran en dos sectores: Comercio, con el 53,14% del total e Industria con el 23,26%.

El sector Industrial concentra más empresas exportadoras (39,24% del

REPARTO POR SECTOR1

total) delante de Comercio (32,19%) y Servicios (6,97%).

Comercio lidera el grupo de las empresas que importan (con el 64,61% del total), delante de Industria (16,12%) y Construcción y Actividades Inmobiliarias (5,58%).

REPARTO DE EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS POR SECTOR

1 Ver Anexo 1 para la composición de los sectores según CNAE 2009


REPARTO DE EMPRESAS QUE IMPORTAN Y EXPORTAN POR PAÍSES

Europa es la principal zona de actividad exterior de las empresas españolas: representa el 60,5% de las exportaciones y el 82,7% de las importaciones. Asia es el segundo destino de las exportaciones, con el 12% y de las

importaciones con el 9,7%. En tercera posición de las exportaciones se sitúa América del Sur (11,8%). América del Norte es la tercera área de importación con 3,6%.

EMPRESAS EXPORTADORAS

EMPRESAS IMPORTADORAS

82,7%

Europa

Asia

África

América del Norte

América del Sur

Oceanía0,2%

3,6%

1,5%

9,7%

2,3%

60,5%Europa

Asia

África

América del Norte

América del Sur

Oceanía1,2%

5,2%

9,3%

12%

11,8%


0,62%

6,34%

5,93%

6,45%

0,19%

4,81%

9,64%

11,47%

1,17%

10,24%

23,19%

23,93%

98,02%

78,60%

61,23%

58,15%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Micro

Pequeña

Mediana

Grande

Importa Exporta Importa y Exporta Empresas sin actividad internacional

TAMAÑO2

Las empresas de tamaño Mediano y Grande tienen más propensión en tener una actividad exterior que las empresas de tamaño más modesto. El 98,02% de las empresas de tipo Micro no tiene ninguna actividad exterior mientras esta proporción es del 58,15% para las empresas Grandes.

Las empresas de tipo Grande y Medianas tienen una actividad exterior en un 41,85% y un 38,77% de los casos respectivamente. Esta tasa es muy inferior en los segmentos de las empresas Micro y Medianas, donde solo el 1,98% y el 21,40% de las empresas tienen una actividad exterior

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

TamañoEmpresas

con actividad internacional

Sin actividad internacional

Micro 68,99% 97,27%

Pequeña 22,59% 2,36%

Mediana 6,76% 0,30%

Grande 1,65% 0,07%

Total 100,00% 100,00%

2 Para definir los tamaños de empresas seguimos en parte la recomendación 2003/361 de la Comunidad Europea, tomando en cuenta solamente la cifra de empleados: Micro: < 10 empleados; Pequeña: < 50 empleados; Mediana :< 250; Grande:>= 250 empleados.

TAMAÑO DE EMPRESA

Sin embargo, si observamos el peso relativo de cada segmento dentro del total de las 98.373 compañías con actividad exterior analizadas, podemos ver que las empresas Micro representan el 68,99% del total.


12,51%

16,67%

22,50%24,49%23,82%

13,86%

19,69%

11,99%

21,30%

33,17%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Menos de 3 añosDe 3 a 5 añosDe 6 a 10 añosDe 11 a 20 añosMas de 20 años

Empresas sin actividad internacional Empresas con Actividad Internacional

87,39% 87,37%98,00%

34,71%

10,94%4,34%

0,79%

56,58%

1,67%

8,29%

1,21%

8,71%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Importa Exporta Importa y Exporta Empresas sinactividad

internacional

Sociedades Comerciales Empresario Individual Otros

FORMA JURÍDICA

El análisis del reparto según forma jurídica indica que las empresas con actividad exterior son en su gran mayoría sociedades: representan el 87,37% de las empresas exportadoras, el 87,39% de las importadoras y el 98% de las que importan y exportan; en cambio suponen el 34,71% de las empresas sin actividad exterior.

REPARTO POR FORMA JURÍDICA

ANTIGÜEDAD

El tramo en el que existe una mayor concentración de empresas con actividad exterior es el de más de 20 años de antigüedad (33,17%), mientras que las empresas que comercian solo a nivel nacional se concentran principalmente en el tramo de 11 a 20 años (24,49%).

ANTIGÜEDAD DE LAS EMPRESAS CON Y SIN ACTIVIDAD INTERNACIONAL


Podemos observar que la proporción de empresas sin actividad exterior es mayor en el segmento de Riesgo Medio Alto – Alto (59,96%) que en las categorías

de empresas que exportan (50,33%) o importan (52,04%). Sin embargo las empresas que importan y exportan presentan un riesgo mayor (63,62%).

NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE RIESGO

7,70%

40,26%35,51%

16,53%

8,62%

41,05%

33,59%

16,74%

5,93%

30,45%

50,60%

13,03%

3,30%

36,74%

53,62%

6,34%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Riesgo Bajo Riesgo Medio bajo Riesgo Medio Alto Riesgo Alto

Importa Exporta Importa y Exporta Empresas sin actividad internacional


6,46

8,26

12,42

12,88

14,53

16,07

16,08

17,98

19,70

29,01

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00

Alemania

Paises Bajos

Bélgica

Francia

Media Europea

Irlanda

España

Reino Unido

Italia

Portugal

COMPORTAMIENTO DE PAGOS

Tener actividad exterior influencia el comportamiento de pagos de las empresas; las empresas con actividad internacional tienen un retraso medio de pagos inferior a las otras categorías. Durante el cuarto trimestre del 2015, las empresas sin actividad exterior tenían un Retraso Medio de Pagos de 17,47

días, superando la cifra de la media de pagos de las empresas españolas que era de 16,08 días. Mientras, el retraso de las empresas con actividad exterior se situaba por debajo de esta media : las empresas importadoras contaban con 11,42 días de retraso, las empresas que exportan registraban 13,70 días y las

10 15 20

17,47 días

Empresas sin Actividad

Internacional

12,55 días

Empresas que Importan y Exportan

13,70 días

Empresas que Exportan

11,42 días

Empresas que Importan

COMPORTAMIENTO DE PAGOS EN EUROPA. CUARTO TRIMESTRE 2015

Días

Días

16,08 días

Universo Empresarial

que importan y exportan 12,55 días. Las empresas españolas con actividad exterior tienen por lo tanto un comportamiento de pagos mejor que la media europea que se situaba en 14,53 días en el último trimestre de 2015.


RESULTADOS ECONÓMICOS

Hemos analizado a través de SABI3 las cuentas de las empresas con actividad internacional y las hemos comparado con las demás.

Las 70.582 empresas con actividad internacional y un balance en nuestra base de datos, represan el 8,77% de las

empresas analizadas, pero generan el 60,51% de los ingresos totales en 2014.

Observando la evolución interanual de los ingresos de explotación, podemos ver que las empresas exportadoras registran tasas de variación superiores a las demás categorías entre 2010 y 2014. La evolución de los ingresos de las empresas que

3 SABI es un software de análisis financiero de empresas de España y Portugal, que permite recoger y analizar fácilmente la información general y cuentas anuales de más de 2.000.000 empresas españolas y 500.000 portuguesas.

importan y las que importan e exportan disminuyen durante el periodo estudiado, incluso registran variaciones negativas entre 2013 y 2014. Las empresas sin actividad exterior mejoran ligeramente, pasando de una evolución de los ingresos de explotación de -0,08% entre 2010 y 2011 a 1,01% entre 2013 y 2014.

2014 NO EmpresasIngresos de explotación

(miles de euros)

% Total empresas

%Facturación

Exportador 11.931 266.166.600 1,48% 16,20%

Importador 23.886 148.364.255 2,97% 9,03%

Importador / Exportador 34.765 579.368.625 4,32% 35,27%

Empresas sin actividad internacional 734.338 648.670.594 91,23% 39,49%

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LOS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

4,17%

0,28%

10,84%

4,78%

2,81%

0,05%

1,05%

-5,41%

9,03%

1,69%0,07%

-1,28%-0,08% 0,73%

1,04%1,01%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Exportador Importador

Importador / Exportador Empresas sin actividad internacional


EVOLUCIÓN INTERANUAL DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPLEADOS

La evolución del resultado es muy variable según la categoría de las empresas. Tanto las empresas exportadoras como las empresas sin actividad exterior registran disminuciones entre 2010 y

2012, pero van mejorando entre 2013 y 2014 con unas tasas de crecimiento de 151,79% y 102,93% respectivamente. La evolución de los resultados de las empresas importadoras y de las empresas

Entre 2010 y 2014, la variación del número de empleados de todas las categorías de empresas es bastante fluctuante pero acaban todas con una evolución negativa entre 2013 y 2014.

exportadoras e importadoras es muy oscilante en el periodo 2010-2014 y acaban el periodo con tasas de evolución de -3,56% y de 98,55% cada una.

-6,38%-75,32%

138,13%

151,79%

-7,61%14,76%

-15,72%

-3,56%

21,43%

-38,63%

-…

98,55%

-108,21%

-752,41%

251,50%

102,93%

-1000,00%

-800,00%

-600,00%

-400,00%

-200,00%

0,00%

200,00%

400,00%

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014



0,37%

1,78%

-2,63%-3,13%

-0,92%

-0,94% -0,11%

-2,51%

2,13%

0,79%

1,62%

-3,19%

0,82%

-1,02%

1,33%

-1,96%

-5,00%

-3,00%

-1,00%

1,00%

3,00%

5,00%

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014




ANEXO

ANEXO

AGRICULTURA 01 • Agricultura, ganadería, caza y actividades de los servicios relacionados con las mismas02 • Silvicultura y explotación forestal03 • Pesca y acuicultura

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 05 • Extracción de antracita, hulla y lignito06 • Extracción de crudo de petróleo y gas natural07 • Extracción de minerales metálicos08 • Otras industrias extractivas09 • Actividades de apoyo a las industrias extractivas

INDUSTRIA Alimentacion y bebidas 10 • Industria de la alimentación

11 • Fabricación de bebidasTextil,confeccion Cuero 13 • Industria textil

14 • Confección de prendas de vestir15 • Industria del cuero y del calzado

Química 20 • Industria química21 • Fabricación de productos farmacéuticos22 • Fabricación de productos de caucho y plásticos

Elementos de transporte 29 • Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques30 • Fabricación de otro material de transporte

Otro tipo de industria 23 • Fabricación de otros productos minerales no metálicos24 • Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones25 • Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo26 • Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos27 • Fabricación de material y equipo eléctrico28 • Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.

12 • Industria del tabaco16 • Industria de la madera 17 • Industria del papel18 • Artes gráficas y reproducción de soportes grabados19 • Coquerías y refino de petróleo31 • Fabricación de muebles32 • Otras industrias manufactureras33 • Reparación e instalación de maquinaria y equipo

ENERGÍA 35 • Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado36 • Captación, depuración y distribución de agua37 • Recogida y tratamiento de aguas residuales38 • Valorización39 • Descontaminación

CONSTRUCCIÓN Y ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

Actividades Inmobiliarias 68 • Actividades inmobiliarias41 • Construcción de edificios

Construcción 42 • Ingeniería civil43 • Actividades de construcción especializada

COMERCIO Venta y reparación de vehículos

de motor y motocicletas45 • Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas

Comercio al por menor 46 • Comercio al por mayor e intermediarios, excepto vehículos de motor y motocicletasComercio al por mayor 47 • Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

TRANSPORTES 49 • Transporte terrestre y por tubería50 • Transporte marítimo y por vías navegables interiores51 • Transporte aéreo52 • Almacenamiento y actividades anexas al transporte53 • Actividades postales y de correos

HOSTELERÍAServicios de alojamiento 55 • Servicios de alojamiento

Servicios de comidas y bebidas 56 • Servicios de comidas y bebidas

13LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS CON ACTIVIDAD INTERNACIONAL // MAYO 2016 ANEXO

COMUNICACIONES 58 • Edición59 • Actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión grabación de

sonido y edición musical60 • Actividades de programación y emisión de radio y televisión61 • Telecomunicaciones62 • Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática63 • Servicio de información

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 64 • Intermediación financiera, excepto seguros y fondos de pensiones65 • Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria66 • Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros

SERVICIOS EMPRESARIALES 69 • Actividades jurídicas y de contabilidad70 • Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial71 • Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos72 • Investigación y desarrollo73 • Publicidad y estudios de mercado74 • Otras actividades profesionales, científicas y técnicas75 • Actividades veterinarias77 • Actividades de alquiler78 • Actividades relacionadas con el empleo79 • Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos y otros servicios de reservas y

actividades relacionados con los mismos80 • Actividades de seguridad e investigación81 • Servicios a edificios y actividades de jardinería82 • Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas

ADMINISTRACIÓN 84 • Administración Pública y defensa; Seguiridad Social obligatoriaEDUCACIÓN 85 • EducaciónSANIDAD 86 • Actividades sanitarias

87 • Asistencia en establecimientos residenciales88 • Actividades de servicios sociales sin alojamiento

OTROS SERVICIOS 90 • Actividades de creación, artísticas y espectáculos91 • Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales92 • Actividades de juegos de azar y apuestas93 • Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento94 • Actividades asociativas95 • Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico96 • Otros servicios personales97 • Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico98 • Actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio99 • Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

14

SOBRE INFORMA D&B.

INFORMA D&B (filial de CESCE) es la compañía líder en el suministro de Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing, con una facturación consolidada de 91,8 millones de € en 2015. Fue la 1ª base de datos española de información comercial y financiera en conseguir el certificado de calidad AENOR, contando actualmente con esta certificación según las normas ISO 9001 y 14001.

Desde sus comienzos en 1992, la base de datos de INFORMA se ha alimentado de múltiples fuentes de información, públicas y privadas, como el Boletín Oficial del Registro Mercantil, Depósitos de Cuentas Oficiales, BOE (Boletín Oficial del Estado), Boletines Oficiales Provinciales y de CC.AA., Prensa nacional y regional, Investigaciones ad hoc y Publicaciones Diversas.

La base de datos nacional de INFORMA contiene:

• 6,7 millones de agentes económicos nacionales.• 3,5 millones de empresas y autónomos activos con rating.• Más de 13,2 millones de balances de empresas.• Más de 14 millones de cargos de administradores.• Más de 2,5 millones de vinculaciones societarias.• Más de 150.000 datos actualizados diariamente.

El liderazgo de INFORMA se reafirma en 2004 tras absorber el negocio en España y Portugal de la multinacional Dun&Bradstreet. Desde entonces forma parte de la mayor red de información de empresas del mundo: la D&B Worldwide Network, y como tal, ofrece acceso a la información on-line de más de 250 millones de empresas de todo el mundo.

La base de datos de INFORMA es la más utilizada de España con más de 3 millones de usuarios a través de sus marcas: Informa, e-Informa y DBK. Además, el 89% de las empresas del Ibex-35 y más del 95% de las entidades financieras son clientes activos de INFORMA.

OTROS ESTUDIOS REALIZADOS POR INFORMA D&B:

Estudio de demografía empresarial. Serie mensual disponible desde abril de 2009.

Estudio de Concursos. Serie mensual disponible desde abril de 2009.

Comportamiento de pagos de las empresas españolas y europeas. Serie trimestral disponible desde el segundo trimestre de 2010.

Las mujeres en los consejos de administración y organismos de decisión de las empresas españolas. Serie anual disponible desde 2009.

Empresas “Gacela” y de Alto Crecimiento. Serie anual disponible desde 2012.

INFORMA D&B, S.A Avda. de la Industria, 3228108 Alcobendas (Madrid)www.informa.es

Servicio de Atención al [email protected] 176 076

INFORMA D&BMaría Á[email protected].: 91 661 71 19

SC ComunicaciónMaría [email protected]

estudio: empresas españolas con actividad internacional

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