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7/22/2019 Empresas espaolas instaladas en marruecos.pdf

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Las empresasagrcolas espaolasinstaladas en

Marruecos

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Oficina Econmica y Comercialde la Emba ada de Es aa en Rabat


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Este estudio ha sido realizado por ngel Gonzlez dela Huebra Labrador bajo la supervisin de la OficinaEconmica y Comercial de la Embajada de Espaaen Rabat Agosto de 2009

Las empresasagrcolas espaolasinstaladas en

Marruecos


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LAS EMPRESAS AGRCOLAS ESPAOLAS INSTALADAS EN MARRUECOS

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Rabat 3

NDICE DE CONTENIDOS1. INTRODUCCIN 5

1.1.ELSUBSECTORDEFRUTASYVERDURASENMARRUECOS 5

1.2.ZONASDEPRODUCCIN 6

1.3.MAROC VERT 6

1.4.RGIMENDEPROPIEDAD 7

2.ACUERDOUE-MARRUECOS 9

2.1.INTRODUCCIN 9

2.2.DETALLESDELACUERDO 10

2.2.1.Productosconpreciodeentradadereferencia 10

2.2.2.Contingentesestablecidos 11

3.EXPORTACIONESDEMARRUECOS 12

3.1.EXPORTACIONES A LA UE 12

3.2.EXPORTACIONESAESPAA 13

3.3.CONCLUSIONES 13

4.PERFILDELASEMPRESASINSTALADAS 15


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SNTESIS

La presente nota se centra fundamentalmente en el subsector de las frutas y verduras,particularmente provenientes de cultivos tempranos en invernadero, pues es en estesubsector hortofrutcola en que se concentran las empresas agrcolas espaolas que estninstaladas en Marruecos, con vistas a su exportacin hacia la Unin Europea.

Por otraparte,son losproductosdeestesubsector losmayoritariamente importados porlaUnin Europea desde Marruecos y por tanto es el que ms potencial ofrece para lasempresas espaolas que deseen realizar inversiones en el sector agrcola enMarruecos, si bien es cierto que hay ligera diversificacin hacia la produccin delegumbres y cereales (especialmente arroz).

Dentro del presente estudio se analizan tambin los detalles del presente Acuerdo deAsociacin entre la Unin Europea y Marruecos en lo que al comercio de productosagrcolas procedentes de Marruecos y con destino a la Unin Europea se refiere.


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1.INTRODUCCIN1.1.ELSUBSECTORDEFRUTASYVERDURASENMARRUECOS

El subsector de las frutas y verduras ocupa una superficie de plantaciones de casi700.000 ha (sin incluir los olivares), de las cuales 460.000 ha pertenecen aplantacionesdefrutalesy240.000haahuertas.

La produccin global media es del orden de 7 millones de toneladas, de las cuales casi 3millones de toneladas son de frutas y los otros 4 millones de verduras.

El subsector se caracteriza por la diversidad de especies que se pueden reagrupar ensubsectoresmsomenoshomogneosyde loscuales losprincipalesson losctricos, losalmendros, el resto de las rosceas frutales, las vias, las palmeras datileras, lasplatanerasyloscultivoshortcolas.

La produccin de frutas y verduras se caracteriza por tratarse de productos ms omenos perecederos dependiendo del producto, y que por tanto su conserva ytransporte requiere una infraestructura de almacenaje frigorfico apropiada ypreferentemente desde el nivel de las reas de produccin, con el fin de asegurar una mejorregulacindelaofertaylademanda.

Los cultivos tempranos (de fuera de temporada) constituyen uno de los pilares delsubsector yocupanunos de los primerospuestos de las exportaciones del pas. Con unasuperficie media de 30.000 ha, los cultivos tempranos aseguran una produccin total decasi1.500.000toneladasdefrutasyverdurasde lascuales580.000 toneladas se destinana la exportacin. Estos cultivos agrupan en torno a 8.000 productores y crean ms de 12

millones dejornales, contribuyendo a la modernizacin del sector agrcola, al desarrolloindustrial y suponen una fuente apreciable de divisas para el pas.

Despus de la liberacin de las exportaciones en 1985, el subsector de los cultivostempranos ha conocido una importante evolucin a nivel de diversificacin de especies,distribucin, logstica y modos de comercializacin.

Tambin se han hecho esfuerzos importantes para mejorar la calidad y la productividad afin de responder a las exigencias de los consumidores europeos y aumentar lasexportaciones, lo que ha permitido a los productos marroques alcanzar una apreciablenotoriedad en los mercados internacionales en general y el comunitario en particular.


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1.2.ZONASDEPRODUCCIN

Las principales reas de produccin de frutas y verduras de fuera de temporada estnlocalizadas en el siguiente mapa y se ubican en las proximidades de Larache, entreKenitra y Meknes, entre Rabat y Casablanca, entre Casablanca y El-Jadida, al sur de El-Jadida, entre Marrakech y Essaouira, al sur de Boujdour y, sobre todo, en lasproximidades de Agadir, en la provincia de Souss-Massa-Dra, donde se concentran el60% de este tipo de cultivos. Despus de esta regin, es en los alrededores de Larachedondemscultivosdeestetipopuedenencontrarse.


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1.3.MAROCVERT

ExisteunplandereestructuracinymodernizacindelaagriculturadenominadoPlan MarocVertque fue lanzado en 2008 y cuya pretensin para el horizonte 2020 consiste en larealizacin de una inversin cercana a los 150.000 millones de DH (entorno a 13.000millones de euros) mediante la financiacin de 1.500 proyectos privados que logrenconvertir a la agricultura en el principal motor de desarrollo. El Plan Maroc Vertcontempla un objetivo econmico, de desarrollar una agricultura intensiva y moderna, yun objetivo social, de modernizar la pequea agricultura y mejorar los ingresos de lospequeos agricultores, y pretende alcanzar el objetivo final de generar un PIB anual de100.000 millones de DH (unos 89.000 millones de euros), multiplicando por 2,5 el valor

aadido, para mejorar los ingresos de los agricultores y la seguridad alimentaria de lapoblacin marroqu.

El Plan Maroc Vert se desglosa en 16 proyectos regionales especficos para lasdistintas regiones. Estos planes regionales se estructuran a travs de la realizacin de unestudio de diagnstico de la situacin, la identificacin de los puntos clave y la definicinde objetivos y herramientas para lograrlos.

Dado que en Marruecos existe un dficit generalizado de agua, dentro de losproyectos queseesperapotenciar con la introduccin deestenuevoplan,destacan, entreotros, los proyectos que comprenden la mejora de los regados y el ahorro y uso eficientedel agua, reconvirtiendo la agricultura precaria hacia actividades de mayor valoraadidoy

menos sensible a las fluctuaciones en las precipitaciones. Dentro de dichos proyectos, seenglobanlosproyectosrelativosaloscultivosbajoproteccinde hortalizasyfrutas.

1.4.RGIMENDEPROPIEDAD

La reglamentacin de las inversiones en el sector agrcola queda consignada en elCdigo de Inversiones Agrcolas (Dahir n 1-69-25 du 25julliet 1969 formant Code desInvestissements Agricoles) y es posible la constitucin de una empresa agrcola tantopersonal,comounasociedadounacooperativa.

Por otra parte, es preciso advertir que, la Loi n 1-73-645 de 23 de abril de 1975relativa a la adquisicin de terrenos agrcolas o destinados a uso agrcola en el exterior de lospermetrosurbanos,ensuartculoprimerocitatextualmentequelaadquisicin de terrenosagrcolas o destinados a uso agrcola situados, en su totalidad o en parte, en el exterior delospermetrosurbanossereservaa laspersonasfsicasojurdicas marroquessiguientes:

El Estado

Las colectividades locales

Losestablecimientospblicos

Las colectividades regidas por dahir de 7 de abril de 1919 (que organiza la tutela


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administrativa de las mismas y regula el rgimen de enajenacin y gestin de

losbienespblicos)

Laspersonasfsicas

Las sociedades cooperativas agrcolas cuyos cooperativistas sean personasfsicas marroques

Las personas jurdicas cuyos asociados o miembros sean personas fsicasmarroques(aexcepcindelassociedadesporacciones).

As pues, las inversiones extranjeras en Marruecos en el sector agrcola deben pasarnecesariamente por el alquiler de terrenos agrcolas, bien sea a propietarios privados o aEstado,medianteelarrendamientoalargoplazotraslaslicitacioneslanzadasporla SODEAy SOGETA.

Todo inversor extranjero, persona fsica o jurdica puede alquilar una propiedadagrcola de un propietario privado por la duracin que estime oportuna, salvo en el casode terrenos situados en el interior de los permetros de irrigacin delimitados.

En octubre de 2004 y en abril de 2007 se lanzaron, por parte de la SODEA y SOGETA,sendas licitaciones para el arrendamiento de parte de sus tierras, administradas hasta esemomento por estas dos sociedades pblicas, a inversores privados tanto nacionales

como extranjeros durante 30 aos prorrogables hasta 90. En la primera licitacin seadjudicaron 42.000 hectreas mediante contratos de arrendamiento al inversor deduraciones diversas en funcin del tipo de cultivo. La adjudicacin de las tierras sesupedit a la presentacin de proyectos concretos y solventes de explotacinascomo a la creacin de empleo y el grado de inversin que conlleve el proyecto. 11 de los24 proyectos adjudicados a inversores extranjeros fueron para inversores espaoles. Encuanto a la segunda licitacin, tambin supeditada a la presentacin de proyectosconcretos, ha puesto en el mercado ms de 40.000 hectreas de terreno agrcola, yde ella se han visto beneficiados 31 proyectos extranjeros de los que 5 han sidoespaoles.


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2.ACUERDOUE-MARRUECOS2.1.INTRODUCCIN

El Acuerdo Euromediterraneo de Asociacin entre la Comunidad Europea y el Reino deMarruecosdelao1996ysuposteriormodificacinde2005,estableceelrgimen aplicablea la importacin en la Comunidad de productos agr colas originarios de Marruecos.

El Acuerdo establece reducciones, o supresiones, en los derechos de aduana advalorem de determinados productos, as como en los derechos de aduana especficos,siempre y cuando se cumplan unas determinadas condiciones que vienen establecidas enforma de contingentes, periodos estacinales o precios de entrada de referencia. Para

determinados productos, los derechos de aduana se suprimirn dentro de los lmites delos contingentes arancelarios indicados para cada uno de ellos. Para las cantidadesimportadas que excedan de los contingentes, los derechos del arancel aduanero comnse reducirn en porcentajes ms bajos. Respecto de determinados productos para los queel arancel aduanero comn prev la aplicacin de un derecho de aduana ad valorem y deun derecho de aduana especfico, los tipos de reduccin previstos nicamente se aplicarnal derecho de aduana ad valorem.

Para determinados productos para los que existen derechos de aduana especficos(tomates, pepinos, alcachofas, calabacines, naranjas y clementinas), existe un precio deentrada de referencia a partir del cual los derechos de aduna especficos quedan reducidos

a cero durante la temporada. Este rgimen especfico para estos artculos tiene por objetomantener el nivel de las exportaciones marroques tradicionales a la Comunidad y evitardesajustes en los mercados comunitarios.

Desde febrero de 2006 existen ya negociaciones en marcha para la ampliacin delacuerdo, pero an no se ha llegado a cerrar las negociaciones. Adems, recientemente, enoctubre de 2008, se llev a cabo la firma del estatus avanzado entre la UE y Marruecosque marca una hoja de ruta para llegar al libre comercio.


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2.2.DETALLESDELACUERDO

Nos centraremos en analizar los detalles para los productos en los que el acuerdo hacems hincapi (los ya mencionados tomates, pepinos, alcachofas, calabacines, naranjasyclementinas)yademslasfresas,porserunodelosprincipalesproductos delasempresasespaolasinstaladasenMarruecos.

2.2.1.Productosconpreciodeentradadereferencia

Producto Periodo Precio de entrada(/T)

Tomate 01/10 31/05 461

Pepino 01/1131/05 449

Alcachofa 01/1131/12 571

01/1031/01 424

01/0231/03 413Calabacn

01/0420/04 424

Naranja 01/12 31/05 264

Clementina 01/11 fin 02 484

Durante el periodo de temporada indicado, los derechos especficos de aduanaquedan reducidos a cero a partir del precio de entrada de referencia. Si un lote noalcanza el precio de entrada de referencia, se le aplicar un derecho especfico quevariarenfuncindecuninferiorseasupreciorespectoaldereferencia.


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2.2.2.ContingentesestablecidosProducto Periodo Contingente (T) Reduccin arancelariaProducto Periodo Contingente (T) Reduccin arancelaria

01/1031/05233.000

213.000100% y 60 % para lo que excedalos contingentesTomate

Resto del ao Sin lmite 60%

01/11 31/05 6.200 100%Pepino


01/11 31/12 500 100% y 30% para lo que excedalos contingentesAlcachofa01/10 31/10 y01/01 -31/03

Sin lmite 100%

01/10 20/04 20.000 100%Calabacn

21/04 - 31/05 Sin lmite 60%

01/12 31/05306.800 100% y 60 % para lo que exceda

los contingentesNaranjaResto del ao Sin lmite 100%

01/11 fin 02 143.700100% y 80 % para lo que excedalos contingentesClementina


01/11 31/03 Sin lmite 100%Fresas

01/04 30/04 100 100%

En el caso del tomate, existe un contingente para cada mes de octubre a mayo,sumandoun totalde185.000T,yuncontingentevariable,aplicableentrenoviembrey mayo,

de 48.000T en el caso de que en la campaa anterior no se haya sobrepasado el contingenteestablecidoparalamisma,ode28.000Tencasocontrario.


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3.EXPORTACIONESDEMARRUECOS3.1.EXPORTACIONESALAUE

Principales exportaciones de hortalizas, legumbres y frutas desde Marruecos a laUnin Europea (en toneladas).

Producto 2006 2007 2008

Tomate 219.923,30 301.785,00 305.542,90

Judas 102.378,10 110.763,80 122.295,80

Patatas 33.873,40 43.979,80 56.607,70

Calabacn 41.813,20 48.646,90 44.711,80

Pimientos 31.782,20 40.784,20 50.324,10

Pepino 5.475,20 5.780,70 2.985,50Cebollas 2.943,30 4.627,30 1.948,20

Lechugas 3.367,00 3.075,70 3.105,60

Coles 1.603,20 1.624,70 1.529,60

Guisantes 2.461,80 1.908,40 1.088,90

Zanahoriasynabos 1.204,40 1.833,90 2.616,90

Alcachofa 238,30 - -

Naranja 141.598,80 96.579,00 139.764,90

Clementina 76.615,10 74.076,70 70.739,60

Fresas 23.030,70 20.638,40 23.252,60

Melones 46.886,80 47.101,30 56.544,60

Sandas 2.164,80 5.510,10 5.604,10

Uvas 10.881,90 9.370,80 9.641,80

Melocotones 3.387,60 3.425,70 3.315,90


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3.2.EXPORTACIONESAESPAA

Principalesexportacionesdehortalizas,legumbresyfrutasdesdeMarruecosaEspaa

(entoneladas).

Producto 2006 2007 2008

Tomate 15.696,65 26.181,61 31.368,36

Judas 53.358,95 62.673,45 66.962,68

Patatas 3.880,96 9.071,80 7.471,71

Calabacn 4.879,33 6.393,60 6.957,68

Pimientos 13.432,67 20.625,60 24.760,94

Pepino 1.547,45 1.693,09 899,76

Cebollas 2.997,57 4.421,23 1.772,28

Lechugas 108,22 398,28 58,98

Coles 60,87 225,11 290,19

Guisantes 193,85 249,92 149,92

Zanahoriasynabos 169,98 197,39 101,41Alcachofa 51,55 - -

Naranja 2.360,57 2.455,54 10.129,32

Clementina 981,81 1.092,05 630,57

Fresas 2.627,17 1.884,12 1.803,12

Melones 7.585,21 6.959,76 7.651,26

Sandas 1.018,68 2.894,26 2.646,92

Uvas 247,54 317,58 276,05

Melocotones 691,51 550,73 845,43


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3.3.CONCLUSIONES

Dado el carcter perecedero de los alimentos y la importancia de los costes detransporte en los productos agrcolas, es lgico que la Unin Europea sea el principalcliente de Marruecos debido a su proximidad geogrfica y gracias al mencionadoAcuerdoEuromediterrneodeAsociacin.

En el captulo de hortalizas y legumbres, el principal producto exportado porMarruecos son los tomates, sin embargo, Espaa importa ms del doble de judas que detomatesdelpasafricanoycasitantacantidaddepimientosquedetomates.

Es igualmente reseableque si bien lascebollasno ocupan un lugar privilegiadoentre las

exportaciones de Marruecos, es Espaa quien absorbe casi el 100% de lasexportacionesdeesteproductohacialaUE.

En cuanto a las frutas, el dato que ms llama la atencin es que casi la mitad de lassandasqueMarruecosexportaalaUEtienencomodestinoEspaa.


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4.PERFILDELASEMPRESASINSTALADASDebido a la imposibilidad de compra de terrenos agrcolas por parte de las empresas

espaolas, las empresas espaolas de agricultura instaladas en Marruecos recurren alalquiler de terrenos para poder producir en el pas. Dicho alquiler, como ya se hamencionado previamente, puede haber sido negociado directamente con particularesmarroques terratenientes o mediante el arrendamiento a largo plazo tras laslicitaciones lanzadas por la SODEA y SOGETA para la gestin de las tierras de dichassociedades,quetienenactualmente16proyectosadjudicadosaempresasespaolas. Sibienes cierto que el tipo de empresas agrcolas espaolas instaladas en Marruecos se siguecentrado en el subsector hortofrutcola, empieza a notarse una incipiente diversificaciny se encuentran empresas especializadas en la produccin de legumbres ycereales. Dentro de los cereales destaca el arroz, pero hemos de decir que a la vista de

losdatosdeexportacindearrozydeimportacindearrozporparte de la Unin Europea,y en particular de Espaa, la mayor parte de este arroz es destinadoalconsumolocal.

Los principales destinos geogrficos de las inversiones espaolas en agricultura secentranendosciudades:LaracheyAgadir.

En cuanto a la ubicacin geogrfica de las explotaciones, por cuestiones de diversa ndole(histricas, de proximidad, lingsticas y de fertilidad de los terrenos), el norte del pas esun destino preferencial para las inversiones espaolas en agricultura, sobretodo en losalrededores de Larache. En el sur, Agadir es la otra ciudad de Marruecos, quejuntocon Larache, atrae al mayor nmero de empresas espaolas agrcolas debido a sutradicin hortofrutcola y sus buenas condiciones climatolgicas para los cultivos de

invernadero.Las proximidades de Casablanca y Kenitra son el tercer enclave principal de atraccin delas inversiones agrcolas espaolas en el pas, pero no logran concentrar un nmerotanelevadodeinversionescomolascitadaszonasdeLaracheyAgadir.

En cuanto a nmero total de empresas espaolas instaladas en el sector, tras larealizacin de la presente nota, se estima en torno a las 35 empresas.

Cabe resear tambin la implantacin de empresas de componentes para el sector, comoplsticos para invernaderos, queaprovechan la experiencia acumulada en los ltimos aosen Espaa para trasladarla a Marruecos, trefilados, maquinaria y herramienta agrcola,

productosqumicosparalaagricultura,semillasyplantas.

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