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ESTUDIO DE MERCADO GALLETAS – GUATEMALA ProChile Guatemala, Septiembre 2009
PRODUCTO CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: 1905.9000
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Las demás galletas CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL
CODIGO DESCRIPCIÓN
1905.9000 Los demás
SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA
ARANCEL GENERAL
CODIGO DAI
1905.9000 15 %
ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO:
Desde 1999 existe un acuerdo entre Chile y Guatemala, el cual está en proceso de aprobación, por lo tanto aun no está vigente. Debido a lo anterior, la partida 1905.9000 se encuentra, por el momento, sujeta al arancel general de 15% sobre la totalidad de la mercadería CIF.
OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS
República Dominicana: Derivado del TLC entre Guatemala y República Dominicana, este país cuenta con el 0% de arancel. EE.UU.: Derivado del RD-CAFTA, EE.UU. goza de un arancel del 3%. México: Derivado del TLC con México, este país goza de un arancel del 3,7%.
OTROS IMPUESTOS
Los productos importados con objetivos comerciales se encuentran gravados con un impuesto al valor agregado (IVA), este es del 12% sobre el valor CIF.
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Ejemplo de costos de importación:
*no incluyen los honorarios del agente aduanal Nota: en Guatemala el IVA y el DAI son exclusivamente sobre el valor aduanero de la mercadería (CIF), no existe por lo tanto doble tributación.
BARRERAS PARA ARANCELARIAS No existen barreras para arancelarias o políticas de importación adicionales que mencionar para la importación de productos con la partida 1905.9000. Asimismo no existen subsidios o defensa comercial que se aplique para la comercialización de estos productos.
REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO Tipo de importación: Importación para el consumo
Este es un régimen aduanero por el cual las mercancías importadas pueden entrar en libre circulación dentro del territorio, previo al pago de los derechos e impuestos a la importación exigibles con cumplimiento de las formalidades necesarias.
Ante el Departamento de Regulación y Control de Alimentos (DRGA) del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social (MSPAS): Dirección: 6ª avenida 6-45 zona 11 Guatemala C.A. 01011 Teléfono: (502) 2475 2121 http://portal.mspas.gob.gt/ Para obtener el registro sanitario, el importador o persona jurídica / individual debe presentarse y llenar el formulario DRCA 32 2006, acompañado de los siguientes documentos:
Fotocopia de la licencia del importador Comprobante de pago para trámite de registro sanitario Etiqueta original. En caso de productos nuevos podrá presentar proyecto de
etiqueta Fotocopia de la licencia Sanitaria como fabricante emitida por el
Departamento de Regulación y Control de Alimentos para productos Nacionales o fotocopia de licencia sanitaria como distribuidor, emitida por los servicios locales de salud.
Catalogar el producto según riesgo, en este caso su clasificación es “C”. * * Esta Dirección cuenta con un cuadro de clasificación de alimentos por criterio de riesgo, en donde las galletas se encuentran bajo la categoría C, es decir que,
DETALLE US$
Valor aduanero CIF 100
IVA 12% s/ valor de la mercadería (100 x 0,12) 12 DAI 15% s/ valor de la mercadería (100 x 0,15) 15 Total a pagar en aduana * 127
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debido a su naturaleza, composición, proceso, manipulación y población a la que se dirige, tiene una baja probabilidad de causar daño a la salud.
Este trámite lo puede realizar el fabricante o también el importador, quien para poder ser el distribuidor en Guatemala, necesita a su vez adquirir o contar con una licencia sanitaria que le permita almacenar y distribuir legalmente productos alimenticios de consumo humano (extendida por el centro de salud más cercano al domicilio de la empresa). Este es un proceso, el cual toma aproximadamente de un mes a un mes y medio. La vigencia del registro sanitario es de cinco años, periodo de tiempo en que el producto no puede ser alterado.
Requisitos de importación:
La documentación original se presenta en aduana al momento de ingresar el producto al país.
Factura comercial Lista de empaque Certificado de origen Documento de transporte Certificado sanitario avalado por el Ministerio de Salud Publica y
Asistencia Social (Registro Sanitario) Código del importador Licencia de importador Licencia sanitaria (el importador debe contar con la licencia para poder
manejar productos alimenticios dentro de la región). Requisitos de etiquetado:
En 1985 fue publicada en Guatemala la norma COGUANOR NGO 34039, sobre etiquetado de productos alimenticios para el consumo humano. Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos mínimos que deben cumplir las etiquetas de los productos alimenticios envasados para consumo humano, producidos en el país o de origen extranjero. La norma contiene tres capítulos principales en los que se describen detalladamente los requisitos que deben llenar las etiquetas. Estos capítulos están relacionados con:
Las Condiciones Generales de las Etiquetas Las Características de la Información de la Etiqueta Información Adicional
Para una información más detallada seguir el siguiente link:
www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/comercializacion/Regulacion_Etiquetado_Productos_Alimenticios.html
www.coguanor.org
Según el Standard de Etiquetado # 34039 de la COGUANOR lo básico que debe contener el etiquetado, entre otra, es la siguiente información en idioma español:
1. Definición / descripción del producto. 2. Nombre del producto (este debe ser el oficial).
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3. Características físicas del producto, incluyendo los ingredientes. 4. Peso / volumen neto. 5. Lista de ingredientes y aditivos con el porcentaje del total de cada uno. 6. Nombre, dirección y teléfono del distribuidor en Guatemala. 7. Número de registro del Control de Alimentos (D.G.S.S.- D.R.C.A.-
Licencia Sanitaria obtenida en un Centro Sanitario); la licencia original debe ser presentada.
8. Fecha de vencimiento. 9. “Mantener congelado”, si fuera aplicable. 10. “Modo de preparación”, si fuera aplicable.
Ejemplos de etiquetado de productos
En las siguientes imágenes se puede observar el cumplimiento de los requisitos de etiquetado. El empaque muestra los datos nutricionales, número de registro sanitario, información del fabricante, marca, peso neto, contenido, peso por porción y fecha de vencimiento.
Empaque galletas de soda, marca GAMA (vista parte delantera y parte posterior)
Empaque de galletas Oreo Waffle (Nabisco), Fibra y Miel (Pozuelo) y Money Bran (Kraft).
Se constató en varios empaques que, el etiquetado es en dos idiomas, inglés y español.
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ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES (CIF) AÑO 2008
PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN
CANTIDAD (kgs)
MONTO (US$)
% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO
EL SALVADOR 12.035.680 20.348.991 58,12
HONDURAS 2.940.448 4.952.648 14,14
MEXICO 1.687.884 3.346.026 9,56
CHILE (POSICIÓN 8) 55.401 173.954 0,5
SUBTOTAL 16.719.413 28.821.619 82,32
TOTAL IMPORTADO 19.032.684 35.012.604 100
AÑO 2007
PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN
CANTIDAD (kgs)
MONTO (US$)
% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO
EL SALVADOR 11.792.057 19.231.407 59,53
HONDURAS 3.091.082 5.738.178 17,76
MEXICO 1.478.279 2.716.865 8,41
CHILE (POSICIÓN 7) 34.126 88.546 0,27
SUBTOTAL 16.395.544 27.774.996 85,98
TOTAL IMPORTADO 17.936.360 32.306.992 100
AÑO 2006
PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN
CANTIDAD (kgs)
MONTO (US$)
% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO
EL SALVADOR 12.899.645 20.904.611 69,88
COSTA RICA 1.055.555 2.875.099 9,6
HONDURAS 1.330.755 2.292.452 7,66
CHILE (POSICIÓN 10) 17.712 31.341 0,1
SUBTOTAL 15.303.667 26.103.503 87,25
TOTAL IMPORTADO 17.636.259 29.916.726 100
Fuente: BANCO DE GUATEMALA, Departamento Estadísticas Económicas. Notas: El porcentaje de participación en el mercado es calculado en base a los valores en dólares de Estados Unidos de América, las importaciones son expresadas en valor CIF, incluye Costo, Seguro y Flete.
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POTENCIAL DEL PRODUCTO
Mercado: Como referencia, es necesario hacer unas referencias sobre el país y su población: Guatemala cuenta con alrededor de 13 millones de habitantes, de los cuales el 50.4% son hombres y el 49.6% son mujeres. Con relación a los diferentes grupos étnicos del país, el 55% son mestizos, el 43% son indígenas y al 2% restante pertenecen a otros grupos.
La mayor parte de la población radica en las zonas urbanas del país, mientras que el 36% habita en las zonas rurales.
Las principales ciudades son:
Ciudad Guatemala Quetzaltenango Escuintla Huehetenango
En cuanto a la edad, la mayoría de la población es joven, y una pequeña proporción es anciana (aproximado de 6%). Es un país en donde la tasa de natalidad es alta. La información anterior muestra a Guatemala como un país potencial para el consumo de galletas (población en crecimiento, mayoría de gente joven).
Producción local:
Existen varias empresas fabricantes de galletas, dentro de las más importantes se pueden citar: Gama, Helios, Julieta, Granada, The cookie shop, entre otras.
La empresa más importante de galletas a nivel local se llama GAMA perteneciente a uno de los holdings más grandes de Centroamérica: Molinos Modernos S.A. de la corporación Multi Inversiones S.A. Exporta sus productos a varios países de Latinoamérica. Esta empresa tiene una gran variedad de galletas saladas y dulces, es líder en el mercado y sus precios son muy competitivos.
Sus Galletas son:
o Galletas dulces: tipo sándwich, waffle, básicas o Galletas crackers: tipo club, soda y salada o Galletas proceso de corte: tipo chocolate chips
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Galletas saladas Galletas de soda Galletas Club La empresa Helios es una empresa creciente que ha tomado nichos específicos de mercado debido a se especialización en galletas dietéticas y saludables. En los últimos años ha sabido posicionarse en la mente de los consumidores gracias a su innovación en galletas. Dentro de sus galletas líderes están:
Galletas de soya Galletas de afrecho Galletas de avena Galletas integrales Galletas de granola
Galletas de afrecho Galletas de avena
Galletas de soya Galletas integrales
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Importaciones: Las mayores importaciones de galletas ingresan de países centroamericanos. En la región existen varias empresas grandes fabricantes de galletas que surten al territorio, dejando una mediana o poca participación de mercado en la categoría de distribución masiva. Dentro de las importaciones se pueden citar las siguientes marcas:
Pozuelo (Costa Rica) Nabisco (Nicaragua) Marinela (México) Colombina (Colombia) Gamesa (México) Molsa (El Salvador) Costa (Chile) Cuétara (México) Coppenrath (Alemania) Diana (El Salvador) Gullón (España), entre otras.
Marcas como Pozuelo y Nabisco son las líderes en lo que se refiere a producto importado. Nabisco y Pozuelo (Riviana Foods, Inc.) tienen sus plantas en territorio centroamericano gozando así de un trato nacional o preferencial en Guatemala (arancel 0%). Es necesario tomar en cuenta este dato ya que éstas poseen un market share muy amplio dentro la región, cuentan con presencia y reconocimiento de años, logrando entonces un importante poder de marca.
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No hay que olvidar que productos Diana, empresa centroamericana de origen salvadoreño y una de la más grande de la región, goza también de los mismos beneficios arancelarios que las anteriores.
La marca chilena Costa ha estado presente en el mercado guatemalteco desde hace ya varios años, se puede encontrar en supermercados, tiendas de gasolineras y algunas tiendas de barrio. Costa es manejada por la distribuidora CODISA (www.codisa.com.gt) que posee un amplio canal de distribución a supermercados, abarroterías y colegios. Es una marca con la cual el consumidor guatemalteco se siente familiarizado, sin embargo no se perciben estrategias de pull (esfuerzos de mercadeo hacia el consumidor final) sino que Costa se mantiene discreta en el mercado. Según Codisa, ellos practican estrategias push en sus canales de distribución. Demanda:
La demanda de galletas en Guatemala se produce por parte de la población en general: hombres, mujeres, niños y ancianos, de todos los niveles socioeconómicos. Por lo general, todos están familiarizados con las galletas, conocen de marcas y consumen regularmente.
El consumo de galleta es percibido como una golosina, como una pequeña comida entre comidas, es decir, una refacción o merienda; ya sea para niños o adultos. Es considerado menos dañino que los snacks regulares. Los niños las consumen durante los recreos en la escuela y los adultos entre comidas.
Las galletas están clasificadas como productos de conveniencia, es decir que para su compra y elección, el consumidor no invierte mucho tiempo, además su precio es bajo y tiene una distribución masiva.
El mercado de galletas es masivo, se pueden encontrar en infinidad de lugares tales como: tiendas de barrio, supermercados, hipermercados, mercados, “chicleros” (caló guatemalteco para designar ventas callejeras y ambulantes de dulces o golosinas) y gasolineras. Las tiendas de barrio son los puntos más importantes y de mayor venta. Las tiendas de barrio se encuentran presentes por todo el territorio y su venta es al por menor pero su circulación de stock es rápida.
Venta ambulante Tienda de barrio
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Las galletas saladas se consumen como aperitivo y/o como complementos de comidas, es decir para acompañar un plato principal tal como sopas, ceviches, ensaladas, etc. Son consumidas por toda la familia, pero quien decide la marca y el tipo de galletas, es expresamente el adulto. Estas no están enfocadas al sector infantil- juvenil como las galletas dulces, la publicidad percibida es para toda la familia.
Productos sustitutos:
Debido a que las galletas son consumidas a la hora de refacción o merienda, se pude decir que el sustituto más cercano son los snacks, que resulta un reemplazo más económico.
Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto
Existe una nueva tendencia sobre el sistema de empaque, o packaging ecológico biodegradable. Se ha observado este tipo de empaque en marcas como Nabisco.
Para más información sobre la empresa encargada de este tipo de empaque y las marcas adeptas, seguir siguiente link www.terracycle.net Comentarios de los importadores (entrevistas sobre qué motiva la selección de un producto o país de origen). Según los importadores las primeras variables a tomar en cuenta son el precio y la calidad, entendiendo que calidad representa características como sabor, consistencia de la galleta e ingredientes permitidos por el Ministerio de Salud Pública. Existen países, en especial los de Oriente (China y Corea), que tienen variedad de galletas pero el sabor y el gusto son muy diferentes, pueden competir en el país pero los gustos y preferencias del guatemalteco hacen que fracasen en este mercado que ya está definido. Otro ejemplo que se citó fue el caso de México, que es un mercado que posee gustos y preferencias distintas a las de Guatemala, y en este caso, los mexicanos prefieren sabores con más acidez y picante, ingredientes que no son muy aceptados en el mercado masivo local. Por lo anterior, para poder seleccionar el tipo de galleta a importar, se recomienda que se ajuste a los gustos y a la cultura guatemalteca. Se mencionó también que uno de los problemas mas grandes en el país son los productos de contrabando que entran por la frontera de México, específicamente en el Departamento de San Marcos y Huehuetenango, donde se concentra un alto consumo de productos de contrabando, haciendo difícil la competencia por el tipo de cambio y la evasión de impuestos.
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Temporadas de mayor demanda/consumo del producto
La demanda de este producto no tiene periodos altos ni bajos, se mantiene constante durante todo el año.
Principales zonas o centros de consumo del producto Por ser un producto masivo este producto se distribuye en todo el país. Su consumo es en todos los departamentos con una mayor presencia y variedad en la capital.
El consumo de las marcas líderes es a nivel masivo, la distribución es efectiva en todo el territorio.
PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA
Marca Nombre Presentación Precio Q Precio US$
Costa Soda Light 180g tubo galletas cuadradas 10.55 1.29 Costa Soda Light 210g tubo galletas redondas 10.55 1.29 Costa Soda Light 6 paquetes cracker 12.75 1.56 Pozuelo Soda Integral 8 paquetes 5.85 0.72 Pozuelo Integral Tosh 9 paquetes 270g 11.75 1.44 Nabisco Honey Bram 9 paquetes de 30g c/1 13.55 1.66 Pozuelo Jumbo fibra 180g 6 paquetes 5.55 0.68 Nabisco Ritz queso 12 paquetes 422g 23.5 2.88 Helios Integral 6 paquetes de 90g c/u 11.75 1.44 Helios Soya 6 paquetes de 90g c/u 11.75 1.44 Helios Afrecho 6 paquetes de 90g c/u 11.75 1.44 Gama Soda 8 paquetes de 192g 5.25 0.64 Gullón María caja de 400g 33.95 4.17 Gullon Fish salada bote plástico de 150g 19.95 2.45 Marinela Malvavicos 12 paquetes 300g 11.85 1.45 Gama Animalitos 12 paquetes de 25g c/u 7.65 0.94 Pozuelo Tipo 12 paquetes de 25g c/u 9.25 1.13 Pozuelo Canasta 4 paquetes de 170g 7.95 0.98 Gamesa Emperador caja con 9 paquetes 573g 23.45 2.88 Marinela barritas 6 paquetes 618g 17.95 2.20 Gamesa arcoiris 5 paquetes 185g 12.05 1.48
Gamesa fortificada 6 paquetes 258g 20.75 2.55 Fuente: Precios obtenidos de las principales retails y canales de distribución del mercado de Ciudad de Guatemala. Notas: QT=precio expresado en Quetzales incluye IVA (12%). El tipo de cambio utilizado es de Q8.15 quetzales por dólar de Estados Unidos de América
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ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA
Publicidad: En relación a la publicidad, se han observado en:
medios escritos: revistas, suplementos infantiles, periódicos medio radial: enfocado a jóvenes y adultos. televisivo: en televisión por cable y local. Horarios infantiles y familiares.
Recientemente se ha incorporado al país la publicidad móvil, es decir pautas en la parte posterior de los buses públicos. En este tipo de difusión se ha percatado anuncios de galletas Pozuelo, por ejemplo. La publicidad de galletas dulces, en su mayoría, es enfocada a niños y jóvenes ya que son ellos quienes consumen más galletas a la hora de las meriendas escolares. La publicidad de galletas saladas usualmente va dirigida a toda la familia ya que su mayor consumo es da parte de jóvenes y adultos. Todo anuncio que se haga sobre alimentos procesados y/o producto que se ingiera, no importando el medio de comunicación a pautar, debe de ser enviado previamente (una copia) al Departamento de Regulación y Control de Alimentos para su conocimiento y aprobación.
Promoción hacia el consumidor final:
Rebaja en precios. Producto gratis Patrocinio en programas de concursos. Merchandising en los puntos de venta. Presencia en publicaciones especializadas, como en los suplementos de
cocina. La siguiente imagen muestra una promoción de producto, galletas Ritz con un jugo pequeño marca Del Monte, posicionada en góndola con un display dentro del supermercado.
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La siguiente imagen muestra una oferta de galletas Oreo a Q17,65 (US$2,16) – precio normal Q20,95 (US$2,57), ubicada también en punto de góndola dentro del supermercado.
El siguiente es el suplemento semanal (del 26 de agosto al 1 de septiembre 2009) de supermercados La Torre, en él se pueden observar las siguientes ofertas:
Galletas Ritz con queso de Nabisco, bolsa con 12 paquetes individuales a Q20.95 (US$2,57), su precio normal es de Q25.95 (US$3,18).
Galletas Ritz saladas, bolsa con 12 paquetes individuales a Q11.95 (US$1,47).
Galletas Lolas variedad, paquete de 300g a Q5.25 (US$0,64), su precio normal es de Q7,30 (US$0,90).
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Promoción hacia el intermediario:
En Guatemala existen alrededor de 60,000 tiendas de barrio o pulperías. En ellas se observa merchandising a través de displays llamativos en donde se encuentra colocado el producto y afiches dentro del lugar. Los displays son proporcionados por el distribuidor de cada marca el cual busca, a su vez, la mejor ubicación dentro del local. El mayorista y/o importador se enfoca en la realización de estrategias de push, ofreciendo descuentos, producto aumentado, bonificaciones y créditos.
Venta personal: El importador y/o distribuidor busca ampliar su red de distribución (tiendas de barrio, etc). Estos visitan posibles puntos de venta ofreciendo beneficios para luego captar pedidos. 8. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN. 1) 2) PRODUCTOR PRODUCTOR IMPORTADOR IMPORTADOR DETALLISTA DISTRIBUIDOR (Club-co/demanda institucional) CONSUMIDOR FINAL CONSUMIDOR FINAL
3) PRODUCTOR
IMPORTADOR
MAYORISTA
DETALLISTA
CONSUMIDOR FINAL
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En el primer canal se ubican los importadores con su propia red de distribución o que han dado en outsourcing la distribución masiva en toda la Republica y que visitan directamente a los detallistas. En el segundo canal se pueden encontrar a los importadores que distribuyen a los supermercados y tiendas de conveniencia como por ejemplo la “Auto Select” de las gasolineras Shell. En el tercer canal se describe la comercialización de la mayoría de las pulperías que encuentran más atractivo abastecerse mediante un mayorista, estos generalmente están ubicados en la central de abastos llamada “La Terminal”. Este tipo de mayoristas se encargan de proveer a las tiendas de barrio o pulperías, negocios de comida de una manera mas directa y atendiéndolos en su bodega. Los puntos de venta son los diferentes supermercados del país, tiendas de barrio y tiendas delicatessen:
Supermercados Paiz (Walmart) cuentan con 28 tiendas Supermercados Hiper Paiz (Walmart) cuentan con 6 tiendas Supermacos Despensa Familiar (Walmart) cuentan con 75 tiendas Supermercados Maxi Bodegas (Walmart) cuentan con 6 tiendas ClubCo (supermercados con membresía de Walmart) cuenta con 1 tienda Supermercados La Torre (Unisuper) cuenta con 16 tiendas Econosuper (Unisuper) cuenta con 19 tiendas Price Smart (supermercados con membresía) cuenta con 2 tiendas Supermercados Elmar cuenta con 6 tiendas Super 24 (propiedad de Cervecería Centroamericana) cuenta con 21 tiendas Casa Barrios cuenta con 5 tiendas Tiendas de gasolineras Shell cuentan con 35 tiendas Tiendas de gasolineras Esso cuentan con 27 tiendas Tiendas de gasolineras Texaco cuentan con 21 tiendas Delicias españolas (productos importados) cuenta con 2 tiendas Olive-Deli (tienda de especialidades gourmet) cuenta con 1 tienda Supermercado La puerta del Sol cuenta con 1 tienda Ventas callejeras Tiendas escolares (tiendas dentro de los colegios) Golosine (tienda de especialidades gourmet) Tiendas o abarroterías de barrio, más de 60 000 en toda la Republica.
Tiendas de colegio No en todos los supermercados se pueden encontrar todas las marcas citadas, situación que depende de la ubicación de la tienda así como también de su grupo objetivo. Algunas
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tiendas de especialidad importan marcas que no se encuentran a nivel masivo, son marcas exclusivas. Sin embargo, el consumo de estas es muy limitado, siendo las más relevantes las que se manejan a nivel masivo. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA Existen varias presentaciones de galletas, todo depende de cada marca y del punto de venta. En tiendas de barrio se vende por unidad, es decir un paquete pequeño de 20g a 35g conteniendo el producto.
En supermercados se encuentran bolsas o cajas (según sea la marca) conteniendo desde 4 hasta 16 paquetes individuales, así como también empaques tubulares que contienen 24 hasta 48 galletas individuales.
En hipermercados se encuentran cajas conteniendo desde 24 paquetes o más.
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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO Según las estadísticas podemos ver que el mercado se encuentra en aumento con un crecimiento de un 1.7% del año 2006 al 2007 y de un 6.11% del 2007 al 2008 anual. Lo anterior demuestra que la barrera de entrada es baja por ausencia de saturación de mercado, hay espacio para más marcas (eso es sin contar el producto de contrabando que proviene de México).
Tabla de aumento en las importación de galletas
2008 % 2007 % 2006 Cantidad 19,032,684.00 6.11 17,936,360.00 1.70 17,636,259.00 Monto 35,012,604.00 8.37 32,306,992.00 7.99 29,916,726.00 Una de las variables que se puede explotar es la innovación. La innovación no está presente en el mercado masivo de galletas, los sabores son los mismos, lo único diferente son los empaques. En los nichos de mercado no resalta ninguna marca en particular que tenga definido su mercado dejando lugar para posicionar una más en cada uno de los distintos mercados. Las promociones son muy importantes ya que si se pretende tomar el mercado masivo, la principal variable es el precio, seguida por el sabor y la variedad. Se recomienda al exportador chileno buscar un socio estratégico posicionado en el país y que cuente con una capacidad de distribución y experiencia adecuada para cubrir los canales más importantes del territorio. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS La Feria de Comercio se realiza anualmente en el parque de la Industria. Es una feria organizada y promocionada por la Cámara de Comercio de Guatemala, la cual reúne a comerciantes locales e internacionales. Estos exponen sus productos y realizan promociones. Esta feria es una oportunidad para hacer alianzas, conocer las tendencias
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del mercado, fortalecer la imagen, hacer ventas y exponer productos actuales y/o nuevos.
Para mayor información: PBX (502) 2417 2700, [email protected], www.feriasenguatemala.com www.camaradecomercio.org.gt OTRA INFORMACION RELEVANTE
Aranceles
Secretaría de Integración Económica Centroamericana www.sieca.org.gt
Ministerio de Economía www.mineco.gob.gt
Superintendencia de Administración Tributaria www.sat.gob.gt
Tratados
Ministerio de Economía www.mineco.gob.gt
Asociaciones locales
Asociación de Exportadores www.export.com.gt - teléfono: (502) 24223469
Cámara de Comercio www.negociosenguatemala.com
Cámara de Industria de Guatemala www.industriaguate.com :
Estadísticas
Ministerio de Economía www.mineco.gob.gt
Banco de Guatemala www.banguat.gob.gt
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social www.mspas.gob.gt Normas Comisión Guatemalteca de Normas www.coguanor.org
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Competencia Empresa Diana www.diana.com.sv Empresa Molsa www.molsa.com.sv Empresa Pozuelo www.pozuelo.com Empresa Gama www.gama.com.gt www.molinosmodernos.com Empresa Helios www.helios.centroamerica.com Empresa Granada www.chocolatesgranada.com Empresa Marinela www.grupobimbo.com Empresa Gamesa www.gamesa.com.mx Distribuidores Codisa www.codisa.com.gt Detallistas www.unisuper.com.gt www.supermercadoslatorre.com www.hiperpaiz.com www.walmartcentroamerica.com www.pricesmart.com