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ESTUDIO DE LA DEMANDA DE LA PANELA CAQUETEÑAEN LOS MERCADOS FORMALES E INFORMALES EN FLORENCIA CAQUETÁ

PANELA CAQUETEÑA

ESTUDIO DE LA DEMANDA DE LA PANELA CAQUETEÑA EN LOS MERCADOS FORMALES E INFORMALES EN FLORENCIA CAQUETÁ

El presente estudio recoge algunos conceptos importantes relacionados con el cultivo de caña panelera en las principales zonas productoras del Caquetá.

Se realizará un diagnóstico de la demanda de la panela caqueteña; y se buscará una aproximación al diseño de una oferta comercial e s p e c i a l i z a d a p o r c a n a l d e distribución.


OBJETIVOS

Realizar un estudiode la demanda de la panelacaqueteña a partir de lainvestigación de los mercadosformales e informales de lapanela en Florencia Caquetá.

GENERAL

ESPECÍFICOS

Definir mediante análisis de información secundaria,la necesidad de conocer los mercados formales e informalesde la panela caqueteña en Florencia Caquetá.

Fase 1

Diseñar y desarrollar técnicas cualitativas y cuantitativasde investigación para comprender el funcionamientodel mercado de la panela caqueteña en Florencia Caquetá.

Fase 2

Analizar la información disponible y plantear accionesque fortalezcan los procesos comerciales de la paneladel Caquetá resaltando los valores propios de la regióny del producto per se.

Fase 3


ÁRBOL DELPROBLEMA

En este sentido se percibeque la región tiene bajosíndices de competitividadcomercial y empresarial (...)esto trae de manera implícitaunas amenazas para elfuncionamiento del mercadode la panela”.

“

LOGRAR UNA ECONOMÍA RENTABLE Y AMIGABLE EN EQUILIBRIO CON EL MEDIO AMBIENTE SIN PERDER TRADICIONES

EXITOSO FUNCIONAMIENTODEL MERCADO

PROCESOS Y ESTRATEGIAS COMERCIALES LLEVADOS A FORTALECER EL CONSUMO DE LA REGIÓNMAYOR RECONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN

DEL PRODUCTO DE LA REGIÓN

-FALTA DE CONOCIMIENTO DE LAS BONDADES MEDICINALES, NATURALES Y ENERGÉTICA-PÉRDIDA DE LAS TRADICIONES

-PÉRDIDA DEL CONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN DE LA RIQUEZA CULTURAL-ESCASO CONOCIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE LA REGIÓN

-CANTIDAD LIMITADA DE PRODUCTO-COMPETENCIA AGRESIVA DEL HUILA-DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS MINIMA

-BAJA PRODUCTIVIDAD-DISMINUCIÓN MANO DE OBRA-DETERIORO EN COMERCIALIZACIÓN Y DEMANDA

-BAJO VALOR AGREGADO DEL PRODUCTO, PÉRDIDAS Y MODIFICACIONES COMERCIALES-DEMANDA INESTABLE

-ECONOMÍA RENTABLE Y EQUILIBRADA PARA LA CORRECTA ADECUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.-INCREMENTACIÓN DE PRÁCTICAS NATIVAS EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA PANELA.

FALTA DE REGIONALISMO E IDENTIDAD

SOCIAL

PRECIOS VARIABLES POR INESTABILIDADDE LA DEMANDA

ECONÓMICO

CAMPAÑAS COMERCIALES APUNTADASA BIODIVERSIDAD

AMBIENTAL

BAJA INTENCIÓN DE COMPRA DE CONSUMIDORES PARA LA PANELA CAQUETEÑA

BAJA INTENCIÓN DE COMPRA DE CONSUMIDORES PARA LA PANELA CAQUETEÑA

ESCASA PROMOCIÓN DEL CONSUMO DE LA PANELACAQUETEÑA

INTEGRACIÓN ENTRE PRODUCTO Y TRADICIÓNEN CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMERCIALES

ACEPTACIÓN YGUSTO POR EL

PRODUCTO

DISPONIBILIDAD YCOSTOS DELPRODUCTO

TRADICIÓN YAPROPIACIÓN DELPRODUCTO PROPIO

FALTA DE PROMOCIÓN DE LOSVALORES AMBIENTALES DEL

PRODUCTO

DESCONOCIMIENTO DE LAS LEYES DEL LIBRE MERCADO

DESCOORDINACIÓN INSTITUCIONAL POBLACIÓN CARENTE DE EDUCACIÓN EMPRESARIAL

DESVINCULACIÓN ENTRE POBLADORES, CAMPESINOS, PRODUCTORES,INSTITUCIONES E INVESTIGADORES


MATRIZ DE MARCO LÓGICO


METODOLOGÍADEL TRABAJO

El estudio propone el desarrollode técnicas cualitativas ycuantitativas de análisis deinformación.

El estudio cualitativo se divideen tres partes:

a) Entrevistas semi estructuradas.b) Focus Group.c) Análisis de un artículo web.

El estudio cuantitativo propone:

a) En una primera etapa, se analizaráel canal de distribución denominadoTaT (Tienda a Tienda).b) Por otro lado, se realizará una encuestaOnline orientada a consumidores por mediode plataformas social media.


ANÁLISISCUALITATIVO

Personajes de la región,conocedores de la industria de losalimentos (...) se espera arrojenjuicios de valor sobre diferentestemas, como la calidad, el precio,preferencias y tendencias”.

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RAÚL SÁNCHEZComerciante Caqueteño

JORGE OLIVEROSÉxito Florencia

A)

B)

ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS


CARLOS PEÑAÉxito Florencia

LINA MAGALI BEDOLLAIngeniera de Alimentos

C)

D)

ANÁLISISCUALITATIVO

Personajes de la región,conocedores de la industria de losalimentos (...) se espera arrojenjuicios de valor sobre diferentestemas, como la calidad, el precio,preferencias y tendencias”.

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ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS


ANÁLISIS CUALITATIVOENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADASOBSERVACIONES

Casi la totalidad de la panela comercializada en el Caquetá proviene de San José de Isnos; parte de la porción de mercado restante proviene del Caquetá, con una mínima participación de productos del interior del país. La diferencia en CALIDAD de producto es notable, siendo la panela del Caquetá la MEJOR opción posible en la oferta del mercado.

Las panelas afuerunas se diferencian de la panela del Caquetá en su impresionante despliegue logístico, comercial y accesibilidad sanitaria.

A pesar de sus limitantes comerciales en empaquetamiento, presentación y accesibilidad sanitaria, la panela del Caquetá se percibe como la opción más NATURAL y SALUDABLE según los distribuidores entrevistados.

Los clientes tienen diferentes percepciones acerca de la favorabilidad de las opciones; convirtiéndose la panela del Huila en el producto más FAVORABLE debido a su precio.

Las Grandes Superficies (GS) consideran a la panela como un producto de primera necesidad, estableciéndose como una de las referencias de mayor rotación en los anaqueles de los almacenes.

Los clientes de estrato 1, 2 y 3 son los principales consumidores de panela en las GS debido principalmente a su valor nutritivo y económico.


Basados en los fundamentosdel análisis sensorial descriptivo,la herramienta grupal sedesarrolló para conoceraspectos como la apreciaciónsensorial de las propiedadesde la panela, comparacióny conceptualización de tipicidadentre muestras de productode diferente origen”.

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ANÁLISISCUALITATIVOFOCUS GROUP

Evaluación sensorial para panela realizado en Casa Campesina


FOCUS GROUPANÁLISIS CUALITATIVOOBSERVACIONES

Limitadas opciones a comparar.

Sugiere revisar la metodología de la ficha de degustación e incluir escalas de calificación. Adicionalmente, se propone realizar comparación en concentración con grados brix como indicador.

La Panela Caqueteña es la muestra más agradable a los sentidos con una predominante percepción de calidad a nivel organoléptico. Con notas a frutas frescas e intensidad en boca, la Panela Caqueteña gana terreno en expresión de tipicidad varietal y regional.

La Panela Caqueteña logra la PEOR percepción a nivel de empaquetamiento e imagen comercial. El 100% de los panelistas sugieren fuertemente el rediseño de la imagen del producto terminado. Los atributos organolépticos no se ven representados en la presentación final.

A pesar de contar con un precio más elevado, el rendimiento de la panela caqueteña es mayor, igualando la relación precio – beneficio con las demás opciones.

Las muestras pertenecientes a la marca Éxito logran buena percepción a nivel de presentación e imagen.

La combinación de sabores en la muestra Instantánea de Limón causa resistencia entre los panelistas a nivel de tipicidad de producto; sin embargo, genera gran interés su empaquetamiento y valor agregado.

La muestra Orgánica se perfila como un producto balanceado con características propias de la panela, causando impresiones positivas en el panel degustador. Se resalta el equilibrio de sus elementos ácidos y dulces. De tonalidad brillante, se percibe su textura firme, homogénea y de fácil degustación.


El señor Pedro Medina,presidente de la fundaciónYo Creo en Colombia,comparte una anécdotadonde la protagonistaes la panela”.

http://mundoclay.com/news.php?art=76

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ANÁLISISCUALITATIVOARTÍCULO WEB

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Pedro MedinaPresidente de YoCreoEnColombia

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Anexos: Artículo sobre la Panela.La panela como discurso. (análisis del artículo de la panela).


Diseñadas para medir fenómenosde consumo de panela a partirdel estudio del funcionamientodel canal de distribución conocidocomo TaT (Tienda a Tienda).Con este formulario se esperaahondar en temas como preferenciasde consumo, barreras en lacomercialización, percepción deprecio y calidad, y la dinámicaen la comercialización de lapanela caqueteña”.

“

ANÁLISISCUANTITATIVOENCUESTAS DIRIGIDAS


ANÁLISISCUANTITATIVOENCUESTAS DIRIGIDASAL CANAL (T a T)

N: Tamaño de la población o universo.k: Constante dependiente del nivel de confianza.

e: Error muestral deseado.p: Proporción de individuos con la característica de estudio.q: Proporción de individuos que no poseen la característica.n: Tamaño de la muestra. (Número de encuestas a realizar)

http://www.feedbacknetworks.com

k

Nivel de Confianza

1,15

75%

1,28

80%

1,44

85%

1,65

90%

1,96

95%

2

95,5%

2,58

99%

DEFINICIONES

2k N pq

2 2e (N-1)+k pq

Según la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá,en su informe de “Establecimientos, Agencias y Sucursalespor Actividad Económica 2012" en Florencia existen 2335establecimientos de comercio.

N:

k:

e:

p:

q:

n:

Calcular muestra

2335

1,65

10

0,5

0,5

66

%

CANAL T a T

tamaño de la muestra


FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PROYECTO Estudio de la demanda de consumo de panela.Encuestas dirigidas al Canal T a T de Florencia Caquetá.

FIRMA ENCUESTADORA SIM CAQUETÁ - Semillero de Investigaciónde Mercados del Caquetá.

FECHA DE REALIZACIÓN Octubre de 2013 a diciembre de 2013.

PERSONA NATURAL O JURÍDICAQUE LA ENCOMENDÓ

ASOPANELA Asociación de Productores de Paneladel Caquetá.

GRUPO OBJETIVO Canal de distribución tienda a tienda (T a T)en Florencia Caquetá.

DISEÑO MUESTRAL Muestreo aleatorio simple.

TAMAÑO DE LA MUESTRA 66 Encuestas.

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN Encuesta dirigida en establecimiento comercial.

MÁRGEN DE ERRORY CONFIABILIADAD (PRECISIÓN)

Se observa un error estándar relativo de estimacióndel 10% para proporciones con fenómeno deocurrencia superior al 50% y con un nivel de confianzadel 90%.

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME 07 de febrero de 2014.


ANÁLISIS CUANTITATIVOENCUESTAS DIRIGIDAS AL CANAL (T a T)


ANÁLISIS CUANTITATIVOENCUESTAS DIRIGIDAS AL CANAL (T a T)OBSERVACIONES

La mayoría de los encuestados pertenecen al género femenino.

La mayoría de la muestra responde a establecimientos de estratos 1 y 2.

El nivel educativo de los encuestados es en su mayoría bachiller.

El 100% de los establecimientos visitados venden panela.

La mayoría de la muestra vende panela del Caquetá como segunda opción después de la huilense.

El 33% de los encuestados dicen preferir comprar panela directamente del cultivo.


Casi la totalidad de los propietarios de los establecimientos dice negociar directamente la panela con productor y / o distribuidor.

La CALIDAD es el factor MÁS relevante a la hora de comprar panela.

El 63% de la muestra cree que el ORIGEN del producto es primordial.

La mayoría de los comerciantes catalogan la panela caqueteña como una de las mejores opciones posibles del mercado.

La totalidad de las personas considera muy necesario brindarle protección comercial a la panela caqueteña.

La mayoría de la muestra cree saber diferenciar la panela caqueteña de las demás.

Hay una notoria diferencia de precios entre la panela local con la importada de otras regiones.


El precio de la panela caqueteña por atado se ubica entre los $5.000 y $5.500 pesos.

El precio de la panela huilense por atado se ubica entre los $3.500 y $5.500 pesos.

El SABOR y el COLOR son los diferenciadores más relevantes en la identificación de CALIDAD.

La mitad de la muestra considera que la vida útil de la panela en anaqueles es de 2 semanas.

La mitad de la muestra dice no vender panelas con fecha de vencimiento.

La mayoría de los encuestados no tienen problemas para vender su panela y acabar con sus inventarios.

Casi la totalidad de la muestra asegura comprar panela cada 2 SEMANAS.


La compra de panela corresponde a los volúmenes de venta de cada establecimiento.

La panela es un producto que rota sus inventarios durante todo el año.

La panela caqueteña tiene muy buena salida.

En el momento de compra, el PRECIO es el motivador más influyente.


Trabajo de campo y georeferenciaciónpor zonificación de rutade investigación.Se desarrollo el mapeo en seissubzonas de la ciudad de Florencia”.

Anexos:ANEXO PUNTOS DE REFERENCIA LUGARES VISITADOS.MAPAS.

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ZONIFICACIONESGPSTRABAJO DE CAMPO


Orientadas a través de redes socialesy bases de correos, paravalidar conceptos claves como, lainelasticidad de la demanda y cambioen las tendencias de consumo através de sub-productos a basede panela”.

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ANÁLISISCUANTITATIVOENCUESTAS ONLINE


FICHA TÉCNICANOMBRE DEL PROYECTO Estudio de la demanda de consumo de panela

Caqueteña.

FIRMA ENCUESTADORA SIM CAQUETÁ - Semillero de Investigaciónde Mercados del Caquetá.

FECHA DE REALIZACIÓN Diciembre de 2013 a enero de 2014.

PERSONA NATURAL O JURÍDICAQUE LA ENCOMENDÓ

ASOPANELA Asociación de Productores de Paneladel Caquetá.

GRUPO OBJETIVO Público General.

NÚMERO DE ENCUESTASREALIZADAS

76 Encuestas.

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN Encuesta Online.

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME 07 de febrero de 2014.


ANÁLISISCUANTITATIVOENCUESTAS ONLINE


ANÁLISIS CUANTITATIVOENCUESTAS ONLINE



15. Ordene las siguientes bebidas de 1 (uno) a 5 (cinco) según su preferencia siendo 1 la de menor preferencia y 5 la de mayor:


ANÁLISIS CUANTITATIVOENCUESTAS ONLINEOBSERVACIONES

La mayoría de las respuestas fueron ejecutadas por personas entre los 21 y 36 años de edad.

El ORIGEN del producto es MUY IMPORTANTE para la población encuestada.

La CALIDAD es el FACTOR DE MAYOR IMPORTANCIA a la hora de la compra.

La población investigada dice estar dispuesta a pagar MÁS por la panela caqueteña de la Amazonia colombiana.

Los SUPERMERCADOS son el punto de compra preferido por la población investigada.


La LIMONADA DE PANELA es el producto transformado a base de panela con mayor reconocimiento entre los encuestados.

El GUARAPO es el SEGUNDO sub producto con mayor reconocimiento entre la población.

El Té HELADO DE PANELA es el producto transformado a base de panela que la gente estaría dispuesto a probar.

La panela es altamente asociada a la ENERGÍA.

Dentro del segmento de las bebidas refrescantes no alcohólicas, lo más importante para la población es que el producto sea 100% NATURAL.

La COCA COLA es la bebida más consumida por los encuestados.

El Té Helado es la SEGUNDA más popular.

La LIMONADA DE PANELA goza de un fuerte reconocimiento entre este segmento de la población.


La CERVEZA es el producto de MAYOR reconocimiento entre las bebidas nacionales.

La LIMONADA DE PANELA es percibida como la bebida más económica del mercado.

La mayoría de los encuestados dicen querer conocer más acerca de la panela.


RECOMENDACIONESExisten TRES nichos de mercado importantes a categorizar y profundizar: TaT, GRANDES SUPERFICIES y GRANEROS MAYORISTAS.

La DIFERENCIACIÓN DE PORTAFOLIO debe ir enfocada a la PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO por necesidad de consumo y CANAL DE DISTRIBUCIÓN.

La estrategia comercial a desplegar en LAS GRANDES SUPERFICIES debe ir focalizada al desarrollo de una MARCA BLANCA que apele a la calidad y el origen de la Panela Caqueteña. Esta Marca cumple con el objetivo de generar grandes volúmenes de venta que garanticen la compra de los inventarios existentes de los pequeños productores. Esta alianza estratégica debe proporcionar ventajas competitivas a nivel de mercadeo apoyándose en el despliegue logístico del canal en mención.


La estrategia comercial a desplegar en el canal TaT, debe ir focalizada al desarrollo de una NUEVA MARCA REGIONAL que permita identificar plenamente el ORIGEN de la Panela Caqueteña. Además, esta propuesta de valor debe apostarle a presentaciones y empaques de menor tamaño que permitan sa t i s f ace r neces idades de consumo inmed ia ta s . Adicionalmente, esta oferta de valor debe apoyarse en el desarrollo de una red comercial y logística que permita un flujo constante del producto, que fidelice al comprador y agregue valor a la compra. Ejemplo: Displays, merchandising, inteligencia de mercados, promoción de ventas y campaña de sensibilización.

LOS GRANEROS MAYORISTAS demandan una estrategia comercial que le apunte a grandes volúmenes de venta apoyados en el empaquetamiento y presentaciones favorables en precio que compitan con la panela afueruna. El desarrollo de un CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN DIRECTA es imperativo si se busca cumplir con los volúmenes deseados por este canal. Esto evitaría la especulación en precios y reduciría la intermediación comercial, potencializando la estabilidad de la oferta y la planificación de los inventarios.


Desarrollo de una IMAGEN CORPORATIVA que diferencie la MARCA del producto de la MARCA de respaldo; es decir, generar una nueva marca con ASOPANELA como sello de GARANTÍA, más no como MARCA COMERCIAL.

La IMAGEN CORPORATIVA debe ir enfocada a la cohesión de una IDENTIDAD VISUAL que contribuya a la arquitectura de la MARCA COMERCIAL PROPUESTA en la búsqueda de una posicionamiento en la mente del consumidor.

Toda la propuesta está dirigida a ganar participación en el mercado existente, a partir de los productos con los que Asopanela cuenta.

Es imprescindible el desarrollo de campañas comunicacionales que fortalezcan el consumo y sentido de pertenencia de la Panela Caqueteña.

estudio de la demanda de la panela caqueteÑajuicios de valor sobre diferentes temas, como la...

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